1 はじめに 41
1.1 調査目的 41
1.2 市場定義 41
1.3 調査範囲 42
1.3.1 市場セグメンテーション 42
1.3.2 対象範囲と除外範囲 42
1.3.3 対象地域 43
1.4 対象期間 43
1.5 対象通貨 44
表1 米ドル為替レート（2018年～2022年） 44
1.6 対象数量単位 44
1.7 ステークホルダー 45
1.8 変更点の要約 45
1.9 景気後退の影響 46
2 調査方法論 47
2.1 調査データ 47
図1 種子コーティング市場：調査設計 47
2.1.1 二次データ 48
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 48
2.1.2 一次データ 48
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 49
2.1.2.2 業界専門家からの主要知見 50
2.1.2.3 一次プロファイルの内訳 50
図2 一次インタビューの内訳：企業タイプ、役職、地域別 50
2.2 市場規模推定 51
2.2.1 市場規模推定：ボトムアップアプローチ 51
図3 種子コーティング市場規模推定：ボトムアップアプローチ 51
2.2.2 市場規模推定：トップダウンアプローチ 52
図4 種子コーティング市場規模推定：トップダウンアプローチ（グローバル市場ベース） 52
2.3 データ三角測量 53
図5 データ三角測量 53
2.4 調査前提条件 54
2.5 制限事項とリスク評価 54
2.6 景気後退の影響分析 55
2.6.1 景気後退マクロ指標 55
図6 景気後退マクロ指標 55
図7 世界のインフレ率、2012–2022年 55
図8 世界の国内総生産（GDP）、2012–2022年 （兆米ドル） 56
図9 景気後退指標と種子コーティング市場への影響 57
図10 世界の種子コーティング市場：現状予測と景気後退予測の比較 58
3 エグゼクティブサマリー 59
表2 種子コーティング市場概況：2023年対2028年 59
図11 種子コーティング市場：形態別、2023年対2028年（百万米ドル） 60
図12 種子コーティング市場、添加剤別、2023年対2028年（百万米ドル） 61
図13 種子コーティング市場、作物タイプ別、2023年対2028年 （百万米ドル） 61
図14 地域別種子コーティング市場シェア、2023年 62
4 プレミアムインサイト 63
4.1 種子コーティング市場におけるプレイヤーにとっての魅力的な機会 63
図15 種子コーティング市場の成長を支える高品質種子への需要増加 63
4.2 種子コーティング市場：主要地域サブ市場のシェア 63
図16 予測期間中、米国が最大のシェアを占める見込み 63
4.3 アジア太平洋地域：作物タイプ別・国別種子コーティング市場 64
図17 2023年には穀物・穀類セグメントと中国が大きなシェアを占める見込み 64
4.4 種子コーティング市場：形態別 65
図18 予測期間中は液体セグメントが市場を支配する見込み 65
4.5 添加物別種子コーティング市場 66
図19 予測期間中に市場をリードするポリマーセグメント 66
4.6 プロセス別種子コーティング市場 67
図20 2028年までにフィルムコーティングセグメントが最大のシェアを占める見込み 67
4.7 種子コーティング市場、作物タイプ別 67
図21 予測期間中に穀物・穀類セグメントが最大のシェアを占める見込み 67
5 市場概要 68
5.1 はじめに 68
5.2 マクロ経済指標 68
5.2.1 はじめに 68
5.2.1.1 商業用種子の利用拡大 68
図22 2022年アジア太平洋主要種子輸出国 69
図23 主要アジア太平洋諸国の種子輸入量、2022年 70
図24 種子生産量上位10カ国（欧州）、2019–2022年（千ヘクタール） 70
5.2.1.2 農薬使用量の増加 71
図25 主要地域別世界農薬貿易量、2018–2020年（百万米ドル） 71
5.2.1.3 高付加価値産業用作物への需要増加 72
図26 主要穀物・油糧種子の世界収穫面積、2018–2021年（百万ヘクタール） 72
5.3 市場動向 73
図27 種子コーティング市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 73
5.3.1 推進要因 73
5.3.1.1 種子技術による改良と利点 73
表3 主要推進要因が種子コーティング市場に与える影響 74
5.3.1.2 限界農地における農業生産性向上の必要性 74
図28 耕作可能地の年間利用可能量、1950–2020年（ヘクタール/人） 74
5.3.1.3 農業・食料システムの持続可能性向上の必要性 75
5.3.2 抑制要因 75
5.3.2.1 気候条件の不確実性 75
表4 特定国における落花生に影響を与える気象条件と病害 75
5.3.2.2 灌漑不足地域における作物の低収量 76
5.3.3 機会 76
5.3.3.1 環境汚染削減のための生分解性種子コーティングの開発 76
5.3.4 課題 77
5.3.4.1 育種手法などの新技術の採用 77
6 業界動向 78
6.1 はじめに 78
6.2 バリューチェーン分析 78
図29 種子コーティング市場全体に主要な価値を創出する研究開発および製造プロセス 79
6.2.1 原材料調達 79
6.2.2 コーティング工程 79
6.2.3 包装と流通 79
6.2.4 市場調査と製品開発 80
6.2.5 アフターサービス 80
6.3 技術分析 80
6.3.1 ポリマーコーティング材料 80
6.3.2 種子技術におけるナノカプセル化とマイクロカプセル化 80
6.4 特許分析 81
図30 種子コーティング市場における特許付与件数（2013年～2022年） 81
図31 種子コーティング市場における特許取得の地域別分析、2013–2022 81
表5 種子コーティング市場に関連する主要特許一覧、2021–2023 82
6.5 エコシステムと市場マップ 82
6.5.1 需要側 82
6.5.2 供給側 83
図32 種子コーティング市場マップ 83
表6 種子コーティング市場：サプライチェーン（エコシステム） 83
6.6 貿易分析 84
表7 播種用種子・果実・胞子の主要輸出入国トップ10、2022年（千米ドル） 84
表8 2022年 播種用種子・果実・胞子 上位10輸出入国（トン） 85
6.7 価格分析 85
6.7.1 主要プレイヤーの平均販売価格動向（作物タイプ別） 85
表9 種子コーティング市場：平均販売価格（ASP）（作物タイプ別）、2018–2023年（米ドル/kg） 85
6.7.2 地域別平均販売価格動向 86
表10 種子コーティング市場： 地域別平均販売価格（ASP）、2018–2023年（米ドル/kg） 86
6.8 顧客のビジネスに影響を与える動向／混乱要因 86
図33 顧客のビジネスに影響を与える動向／混乱要因 86
6.9 主要会議・イベント 87
表11 主要会議・イベント、2023–2024年 87
6.10 関税・規制環境 88
6.10.1 規制機関、政府機関、その他の組織 88
表12 北米：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 88
表13 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 88
表14 アジア太平洋：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 88
表15 アフリカ：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 89
表16 中東：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 89
6.10.2 規制環境 89
6.10.2.1 北米 89
6.10.2.1.1 米国 89
6.10.2.1.2 カナダ 91
6.10.2.2 欧州 92
6.10.2.3 アジア太平洋 93
6.10.2.3.1 インド 93
6.10.2.3.2 中国 94
6.10.2.4 南米 95
6.10.2.4.1 ブラジル 95
6.10.2.4.2 南アフリカ 96
6.11 ケーススタディ分析 97
6.11.1 植物由来原料製造の世界的リーダーが、農業産業の進化するニーズに応えるため種子処理製品を開発 97
6.12 ポーターの5つの力分析 98
表17 ポーターの5つの力による種子コーティング市場への影響 98
図34 種子コーティング市場：ポーターの5つの力分析 98
6.12.1 競争の激しさ 99
6.12.2 新規参入の脅威 99
6.12.3 代替品の脅威 99
6.12.4 供給者の交渉力 99
6.12.5 購入者の交渉力 99
6.13 主要ステークホルダーと購買基準 100
6.13.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 100
図35 主要作物タイプにおける購買プロセスへのステークホルダーの影響 100
表18 主要作物タイプにおける購買プロセスへのステークホルダーの影響 100
6.13.2 購買基準 101
図36 主要作物タイプにおける主要購買基準 101
表19 作物タイプ別種子コーティングの主要購買基準 101
7 添加物別種子コーティング市場 102
7.1 はじめに 103
図37 添加物別種子コーティング市場、2023年対2028年（百万米ドル） 103
表20 添加物別種子コーティング市場、2018年～2022年（百万米ドル） 104
表21 種子コーティング市場、添加剤別、2023年～2028年（百万米ドル） 104
7.2 ポリマー 104
7.2.1 種子発芽率の向上と苗の成長促進の必要性がポリマー市場を牽引 104
表22 種子コーティング市場：ポリマータイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 105
表23 種子コーティング市場：ポリマータイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 105
表24 ポリマー：種子コーティング市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 105
表25 ポリマー：種子コーティング市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 105
7.2.2 ポリマーゲル 106
表26 ポリマーゲル：種子コーティング市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 106
表27 ポリマーゲル：種子コーティング市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 106
7.2.3 高吸水性ポリマーゲル 106
表28 高吸水性ポリマーゲル：種子コーティング市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 107
表29 高吸水性ポリマーゲル：種子コーティング市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 107
7.3 着色剤 107
7.3.1 着色剤は種子のブランド識別と播種率向上に寄与 107
表30 着色剤：種子コーティング市場、地域別、2018–2022年 （百万米ドル） 108
表31 着色剤：種子コーティング市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 108
7.4 結合剤 108
7.4.1 結合剤は種子コーティングの形状を維持し、ひび割れを防止する 108
7.4.2 ポリビニルアルコール 109
7.4.3 ベントナイト 109
7.4.4 その他の結合剤 109
表32 結合剤：種子コーティング市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 109
表33 結合剤：種子コーティング市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 110
7.5 鉱物/軽石 110
7.5.1 軽石粉末は複合種子コーティング配合物における種子の完全性を向上させる 110
表34 鉱物/軽石： 種子コーティング市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 110
表35 鉱物/軽石：種子コーティング市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 111
7.6 有効成分 111
表36 種子コーティング市場、有効成分別、2018–2022年（百万米ドル） 112
表37 種子コーティング市場、有効成分別、2023–2028年（百万米ドル） 112
表38 有効成分：種子コーティング市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 112
表39 有効成分別種子コーティング市場：地域別、2023–2028年（百万米ドル） 112
7.6.1 保護剤 113
7.6.1.1 耐病性作物への需要が保護剤の普及を促進 113
表40 保護剤：種子コーティング市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 113
表41 保護剤：種子コーティング市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 113
7.6.2 植物活性促進剤 114
7.6.2.1 劣化した地域での農業を可能にする種子被覆による植物活性促進剤の活用における革新 114
表42 植物活性促進剤：種子被覆市場、地域別、2018–2022年 （百万米ドル） 114
表43 植物活性促進剤：種子コーティング市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 114
7.6.3 その他の有効成分 115
表44 その他の有効成分：種子コーティング市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 115
表45 その他の有効成分：種子コーティング市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 115
7.7 その他の添加剤 116
表46 その他の添加剤：種子コーティング市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 116
表47 その他の添加剤：種子コーティング市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 116
8 作物タイプ別種子コーティング市場 117
8.1 はじめに 118
図38 作物タイプ別種子コーティング市場、2023年対2028年（百万米ドル） 118
表48 作物タイプ別種子コーティング市場、2018年～2022年（百万米ドル） 119
表49 作物タイプ別種子コーティング市場、2023年～2028年（百万米ドル） 119
表50 作物タイプ別種子コーティング市場、 作物タイプ別、2018–2022年（千トン） 119
表51 種子コーティング市場、作物タイプ別、2023–2028年（千トン） 120
8.2 穀物・穀類 120
8.2.1 食品・飼料における穀物消費量の増加が種子コーティング技術の採用を促進 120
表52 穀物・豆類：地域別種子コーティング市場、2018–2022年（百万米ドル） 120
表53 穀物・穀類：種子コーティング市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 121
表54 穀物・穀類：種子コーティング市場、地域別、2018–2022年（千トン） 121
表55 穀物・豆類：種子コーティング市場、地域別、2023–2028年（千トン） 121
8.3 野菜 122
8.3.1 高付加価値野菜作物の保護栽培ニーズが革新的技術の利用を促進 122
表56 野菜：種子コーティング市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 122
表57 野菜：種子コーティング市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 122
表58 野菜：種子コーティング市場、地域別、2018–2022年（千トン） 123
表59 野菜：種子コーティング市場、地域別、2023–2028年（千トン） 123
8.4 油糧種子および豆類 123
8.4.1 高収量油糧種子・豆類への需要増加が種子コーティング技術の成長を牽引 123
表60 油糧種子・豆類：種子コーティング市場、地域別、 2018–2022年（百万米ドル） 124
表61 油糧種子・豆類：地域別種子コーティング市場、2023–2028年（百万米ドル） 124
表62 油糧種子・豆類： 種子コーティング市場、地域別、2018–2022年（千トン） 124
表63 油糧種子・豆類：種子コーティング市場、地域別、2023–2028年（千トン） 124
8.5 花卉・観賞植物 125
8.5.1 主要な作物品質維持への重点が生産者に先進的な種子コーティング技術の採用を促す 125
表64 花卉・観賞植物：種子コーティング市場、地域別、2018–2022年 （百万米ドル） 125
表65 花卉・観賞植物：地域別種子コーティング市場、 2023–2028年（百万米ドル） 125
表66 花卉・観賞植物：地域別種子コーティング市場、2018–2022年（千トン） 126
表67 花卉・観賞植物： 種子コーティング市場、地域別、2023–2028年（千トン） 126
8.6 その他の作物タイプ 126
表68 その他の作物タイプ：種子コーティング市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 126
表69 その他の作物タイプ：種子コーティング市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 127
表70 その他の作物タイプ：種子コーティング市場、地域別、2018–2022年 (千トン) 127
表71 その他の作物タイプ：種子コーティング市場、地域別、2023–2028年 (千トン) 127
9 形態別種子コーティング市場 128
9.1 はじめに 129
図39 形態別種子コーティング市場、2023年対2028年（百万米ドル） 129
表72 形態別種子コーティング市場、2018年～2022年 (百万米ドル) 129
表73 種子コーティング市場、形態別、2023年～2028年 (百万米ドル) 129
9.2 粉末 130
9.2.1 種子コーティングプロセスにおける固体微粒子の使用を促進する結合特性 130
表74 粉末：種子コーティング市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 130
表75 粉末：種子コーティング市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 130
9.3 液体 131
9.3.1 種子における液体噴霧化を改善するための液体種子コーティングの使用 131
表76 液体：種子コーティング市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 131
表77 液体：種子コーティング市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 131
10 種子コーティング市場、プロセス別 132
10.1 はじめに 133
図40 種子コーティング市場、プロセス別、2023年対2028年（百万米ドル） 133
表78 種子コーティング市場、プロセス別、2018年～2022年（百万米ドル） 134
表79 種子コーティング市場、プロセス別、2023年～2028年（百万米ドル） 134
10.2 フィルムコーティング 134
10.2.1 フィルムコーティング法の採用促進に向けた取扱者安全対策の必要性 134
10.3 エンクラスト法 135
10.3.1 プラント効率最大化への注力がエンクラスト法普及を促進 135
10.4 ペレタイジング 135
10.4.1 ペレタイジングは種子に不活性材料を添加し、播種性を向上させる 135
11 地域別種子コーティング市場 136
11.1 はじめに 137
図41 予測期間中にメキシコ、インド、中国が大きなシェアを占める見込み 138
表80 地域別種子コーティング市場、2018–2022年（百万米ドル） 138
表81 地域別種子コーティング市場、2023–2028年（百万米ドル） 138
表82 地域別種子コーティング市場、2018–2022年（千トン） 139
表83 地域別種子コーティング市場、2023–2028年（千トン） 139
11.2 北米 139
図42 北米：地域別概況 140
表84 北米：国別種子コーティング市場、2018–2022年（百万米ドル） 140
表85 北米：国別種子コーティング市場、2023–2028年（百万米ドル） 141
表 86 北米：種子コーティング市場、国別、2018年～2022年（千トン） 141
表 87 北米：種子コーティング市場、国別、2023年～2028年 (千トン) 141
表88 北米：作物タイプ別種子コーティング市場、2018–2022年（百万米ドル） 141
表89 北米：作物タイプ別種子コーティング市場、2023–2028年（百万米ドル） 142
表90 北米：作物タイプ別種子コーティング市場、2018–2022年（千トン） 142
表91 北米：作物タイプ別種子コーティング市場、2023–2028年（千トン） 142
表92 北米：添加剤別種子コーティング市場、2018–2022年（百万米ドル） 143
表93 北米：種子コーティング市場、添加剤別、2023–2028年（百万米ドル） 143
表94 北米：種子コーティング市場、ポリマータイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 143
表95 北米：種子コーティング市場、ポリマータイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 144
表96 北米：種子コーティング市場、有効成分別、2018–2022年（百万米ドル） 144
表97 北米：種子コーティング市場、有効成分別、2023–2028年（百万米ドル） 144
表98 北米：種子コーティング市場、形態別、2018–2022年 （百万米ドル） 144
表99 北米：種子コーティング市場、形態別、2023–2028年（百万米ドル） 145
11.2.1 北米：景気後退の影響分析 145
図43 北米種子コーティング市場：景気後退の影響分析 146
11.2.2 米国 146
11.2.2.1 多様な農産物の入手可能性が高度な種子コーティング技術の必要性を促進 146
表100 米国：種子コーティング市場、添加剤別、2018–2022年（百万米ドル） 147
表101 米国：種子コーティング市場、添加剤別、2023–2028年（百万米ドル） 147
表102 米国：作物タイプ別種子コーティング市場、2018–2022年（百万米ドル） 147
表103 米国：作物タイプ別種子コーティング市場、2023–2028年（百万米ドル） 148
表104 米国：種子コーティング市場、ポリマータイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 148
表105 米国：種子コーティング市場、ポリマータイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 148
11.2.3 カナダ 149
11.2.3.1 大規模作物生産が種子コーティング技術の採用を促進 149
表106 カナダ：種子コーティング市場、添加剤別、2018–2022年（百万米ドル） 149
表107 カナダ：種子コーティング市場、添加剤別、2023–2028年（百万米ドル） 149
表108 カナダ：種子コーティング市場、作物タイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 150
表109 カナダ：種子コーティング市場、作物タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 150
表110 カナダ：種子コーティング市場、ポリマータイプ別、2018年～2022年（百万米ドル） 151
表111 カナダ：種子コーティング市場、ポリマータイプ別、2023年～2028年 （百万米ドル） 151
11.2.4 メキシコ 151
11.2.4.1 有機製品への需要増加が市場を牽引 151
表 112 メキシコ：添加物別種子コーティング市場、2018年～2022年 (百万米ドル) 152
表 113 メキシコ：添加物別種子コーティング市場、2023年～2028年(百万米ドル) 152
表114 メキシコ：作物タイプ別種子コーティング市場、2018-2022年（百万米ドル） 152
表115 メキシコ：作物タイプ別種子コーティング市場、2023-2028年（百万米ドル） 153
表116 メキシコ：種子コーティング市場、ポリマータイプ別、2018年～2022年（百万米ドル） 153
表 117 メキシコ：種子コーティング市場、ポリマータイプ別、2023年～2028年（百万米ドル） 153
11.3 ヨーロッパ 154
表118 欧州：種子コーティング市場、国別、2018–2022年（百万米ドル） 154
表119 欧州：種子コーティング市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 155
表 120 欧州：種子コーティング市場、国別、2018年～2022年（千トン） 155
表 121 欧州：種子コーティング市場、国別、2023年～2028年 (千トン) 156
表122 欧州：種子コーティング市場、作物タイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 156
表123 欧州：種子コーティング市場、作物タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 157
表124 欧州：作物タイプ別種子コーティング市場、2018–2022年（千トン） 157
表125 欧州：作物タイプ別種子コーティング市場、2023–2028年 (千トン) 157
表126 欧州：種子コーティング市場、添加剤別、2018–2022年（百万米ドル） 158
表127 欧州：種子コーティング市場、添加剤別、2023–2028年（百万米ドル） 158
表128 欧州：種子コーティング市場、ポリマータイプ別、2018-2022年（百万米ドル） 158
表129 欧州：種子コーティング市場、ポリマータイプ別、2023-2028年 (百万米ドル) 158
表 130 欧州：種子コーティング市場、有効成分別、2018年～2022年 (百万米ドル) 159
表 131 欧州：有効成分別種子コーティング市場、2023–2028年（百万米ドル） 159
表 132 欧州：形態別種子コーティング市場、2018–2022年（百万米ドル） 159
表133 欧州：種子コーティング市場、形態別、2023–2028年（百万米ドル） 159
11.3.1 欧州：景気後退の影響分析 160
図44 欧州種子コーティング市場：景気後退の影響分析 160
11.3.2 英国 161
11.3.2.1 市場を推進する新たな種子技術の導入増加 161
表134 英国：種子コーティング市場、作物タイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 161
表135 英国：種子コーティング市場、作物タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 161
表136 英国：種子コーティング市場、添加剤別、2018–2022年（百万米ドル） 162
表137 英国：種子コーティング市場、 添加剤別、2023–2028年（百万米ドル） 162
表138 英国：種子コーティング市場、ポリマータイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 162
表139 英国：種子コーティング市場、ポリマータイプ別、 2023–2028年（百万米ドル） 162
11.3.3 ドイツ 163
11.3.3.1 厳格な規制が新たな種子改良技術の利用拡大を促進 163
表140 ドイツ：作物タイプ別種子コーティング市場、2018–2022年（百万米ドル） 163
表141 ドイツ：作物タイプ別種子コーティング市場、2023–2028年（百万米ドル） 163
表142 ドイツ：添加物別種子コーティング市場、 添加剤別、2018–2022年（百万米ドル） 164
表143 ドイツ：種子コーティング市場、添加剤別、2023–2028年（百万米ドル） 164
表 144 ドイツ：種子コーティング市場、ポリマータイプ別、2018年～2022年 （百万米ドル） 164
表 145 ドイツ：種子コーティング市場、ポリマータイプ別、2023年～2028年（百万米ドル） 164
11.3.4 イタリア 165
11.3.4.1 良好な環境条件と主要企業の存在が市場を牽引 165
表 146 イタリア：作物タイプ別種子コーティング市場、2018年～2022年（百万米ドル） 165
表147 イタリア：作物タイプ別種子コーティング市場、2023-2028年（百万米ドル） 165
表148 イタリア：添加剤別種子コーティング市場、2018-2022年（百万米ドル） 166
表 149 イタリア：添加物別種子コーティング市場、2023年～2028年（百万米ドル） 166
表 150 イタリア：種子コーティング市場、ポリマータイプ別、2018年～2022年（百万米ドル） 166
表 151 イタリア：種子コーティング市場、ポリマータイプ別、2023年～2028年（百万米ドル） 166
11.3.5 フランス 167
11.3.5.1 バイオ農業の台頭が-農業の台頭により生分解性種子改良手法の需要急増へ 167
表152 フランス：作物タイプ別種子コーティング市場、2018-2022年（百万米ドル） 167
表153 フランス：作物タイプ別種子コーティング市場、2023–2028年（百万米ドル） 167
表154 フランス：種子コーティング市場、添加剤別、2018–2022年（百万米ドル） 168
表155 フランス：種子コーティング市場、添加剤別、2023–2028年 （百万米ドル） 168
表156 フランス：種子コーティング市場、ポリマータイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 168
表157 フランス：種子コーティング市場、ポリマータイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 168
11.3.6 スペイン 169
11.3.6.1 遺伝子組み換え作物の栽培増加が種子コーティング市場の成長を牽引 169
表158 スペイン：作物タイプ別種子コーティング市場、2018年～2022年（百万米ドル） 169
表159 スペイン：作物タイプ別種子コーティング市場、2023年～2028年（百万米ドル） 169
表160 スペイン：種子コーティング市場、添加剤別、2018–2022年（百万米ドル） 170
表161 スペイン：種子コーティング市場、添加剤別、2023–2028年（百万米ドル） 170
表162 スペイン：種子コーティング市場、ポリマータイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 170
表163 スペイン：種子コーティング市場、ポリマータイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 170
11.3.7 ハンガリー 171
11.3.7.1 種子コーティング技術の人気上昇が市場を牽引 171
表 164 ハンガリー：作物タイプ別種子コーティング市場、2018年～2022年（百万米ドル） 171
表 165 ハンガリー：作物タイプ別種子コーティング市場、2023年～2028年（百万米ドル） 171
表166 ハンガリー：種子コーティング市場、添加剤別、2018-2022年（百万米ドル） 172
表167 ハンガリー：種子コーティング市場、添加剤別、2023-2028年 （百万米ドル） 172
表168 ハンガリー：種子コーティング市場、ポリマータイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 172
表169 ハンガリー： 種子コーティング市場、ポリマータイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 172
11.3.8 ルーマニア 173
11.3.8.1 食料安全保障の向上への重点が市場拡大を促進 173
表170 ルーマニア：作物タイプ別種子コーティング市場、2018–2022年（百万米ドル） 173
表171 ルーマニア：作物タイプ別種子コーティング市場、2023–2028年（百万米ドル） 173
表172 ルーマニア：添加剤別種子コーティング市場、2018–2022年（百万米ドル） 174
表173 ルーマニア：種子コーティング市場、添加剤別、2023–2028年（百万米ドル） 174
表174 ルーマニア：種子コーティング市場、ポリマータイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 174
表175 ルーマニア：種子コーティング市場、ポリマータイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 174
11.3.9 ロシア 175
11.3.9.1 ロシア農家の種子コーティング技術採用増加が市場を牽引 175
表176 ロシア：作物タイプ別種子コーティング市場、2018年～2022年（百万米ドル） 175
表177 ロシア：作物タイプ別種子コーティング市場、2023年～2028年（百万米ドル） 175
表178 ロシア：種子コーティング市場、添加剤別、2018–2022年（百万米ドル） 176
表179 ロシア：種子コーティング市場、添加剤別、2023–2028年（百万米ドル） 176
表180 ロシア：種子コーティング市場、ポリマータイプ別、2018年～2022年（百万米ドル） 176
表181 ロシア：種子コーティング市場、ポリマータイプ別、2023年～2028年（百万米ドル） 176
11.3.10 ウクライナ 177
11.3.10.1 種子コーティング技術への需要拡大に向けた政府支援 177
表182 ウクライナ：作物タイプ別種子コーティング市場、2018–2022年（百万米ドル） 177
表183 ウクライナ：作物タイプ別種子コーティング市場、2023–2028年（百万米ドル） 177
表184 ウクライナ：種子コーティング市場、添加剤別、2018–2022年（百万米ドル） 178
表185 ウクライナ：種子コーティング市場、添加剤別、2023–2028年（百万米ドル） 178
表186 ウクライナ：種子コーティング市場、ポリマータイプ別、2018年～2022年（百万米ドル） 178
表187 ウクライナ：種子コーティング市場、ポリマータイプ別、2023年～2028年 (百万米ドル) 178
11.3.11 ポーランド 179
11.3.11.1 成長促進のための作物収量向上と農薬使用削減の必要性の高まり 179
表188 ポーランド：作物タイプ別種子コーティング市場、2018-2022年（百万米ドル） 179
表189 ポーランド：作物タイプ別種子コーティング市場、2023–2028年（百万米ドル） 179
表190 ポーランド：種子コーティング市場、添加剤別、2018–2022年（百万米ドル） 180
表191 ポーランド：種子コーティング市場、添加剤別、2023–2028年（百万米ドル） 180
表192 ポーランド：種子コーティング市場、ポリマータイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 180
表193 ポーランド：種子コーティング市場、ポリマータイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 180
11.3.12 チェコ共和国 181
11.3.12.1 持続可能な農業への意識の高まりが市場成長を促進 181
表194 チェコ共和国：作物タイプ別種子コーティング市場、2018年～2022年 （百万米ドル） 181
表 195 チェコ共和国：作物タイプ別種子コーティング市場、2023年～2028年（百万米ドル） 181
表196 チェコ共和国：種子コーティング市場、添加剤別、2018–2022年（百万米ドル） 182
表197 チェコ共和国：種子コーティング市場、添加剤別、2023–2028年（百万米ドル） 182
表 198 チェコ共和国：種子コーティング市場、ポリマータイプ別、2018年～2022年（百万米ドル） 182
表 199 チェコ共和国：種子コーティング市場、ポリマータイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 182
11.3.13 オーストリア 183
11.3.13.1 作物収量向上の需要が種子コーティング技術の必要性を牽引 183
表200 オーストリア：作物タイプ別種子コーティング市場、2018–2022年（百万米ドル） 183
表201 オーストリア：作物タイプ別種子コーティング市場、2023–2028年（百万米ドル） 183
表202 オーストリア：添加剤別種子コーティング市場、2018–2022年 （百万米ドル） 184
表203 オーストリア：種子コーティング市場、添加剤別、2023–2028年（百万米ドル） 184
表204 オーストリア：種子コーティング市場、ポリマータイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 184
表205 オーストリア：種子コーティング市場、ポリマータイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 184
11.3.14 トルコ 185
11.3.14.1 種子コーティング技術への需要を推進する持続可能な農業手法の利用増加 種子コーティング技術への需要を促進する 185
表206 トルコ：作物タイプ別種子コーティング市場、2018–2022年（百万米ドル） 185
表207 トルコ：作物タイプ別種子コーティング市場、 作物タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 185
表208 トルコ：種子コーティング市場、添加剤別、2018–2022年（百万米ドル） 186
表209 トルコ：種子コーティング市場、添加剤別、2023–2028年（百万米ドル） 186
表210 トルコ：種子コーティング市場、ポリマータイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 186
表211 トルコ：種子コーティング市場、ポリマータイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 186
11.3.15 ブルガリア 187
11.3.15.1 食糧需要の増加が種子コーティング市場を牽引 187
表212 ブルガリア：作物タイプ別種子コーティング市場、2018–2022年（百万米ドル） 187
表213 ブルガリア：作物タイプ別種子コーティング市場、 作物タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 187
表214 ブルガリア：種子コーティング市場、添加剤別、2018–2022年（百万米ドル） 188
表215 ブルガリア：種子コーティング市場、添加剤別、2023–2028年（百万米ドル） 188
表 216 ブルガリア：種子コーティング市場、ポリマータイプ別、2018年～2022年（百万米ドル） 188
表 217 ブルガリア：種子コーティング市場、ポリマータイプ別、2023年～2028年（百万米ドル） 188
11.3.16 セルビア 189
11.3.16.1 高収量作物への需要拡大が成長を促進 189
表 218 セルビア： 作物タイプ別種子コーティング市場、2018–2022年（百万米ドル） 189
表219 セルビア：作物タイプ別種子コーティング市場、2023–2028年（百万米ドル） 189
表220 セルビア：種子コーティング市場、添加剤別、2018–2022年（百万米ドル） 189
表221 セルビア：種子コーティング市場、添加剤別、2023–2028年（百万米ドル） 190
表222 セルビア：種子コーティング市場、ポリマータイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 190
表 223 セルビア：種子コーティング市場、ポリマータイプ別、2023年～2028年（百万米ドル） 190
11.3.17 その他の欧州諸国 190
表 224 欧州その他地域：作物タイプ別種子コーティング市場、2018–2022年（百万米ドル） 191
表225 欧州その他地域：作物タイプ別種子コーティング市場、2023–2028年（百万米ドル） 191
表226 欧州その他地域：種子コーティング市場、添加剤別、2018–2022年（百万米ドル） 191
表227 欧州その他地域：種子コーティング市場、添加剤別、2023–2028年（百万米ドル） 192
表228 欧州その他地域：種子コーティング市場、ポリマータイプ別、2018年～2022年（百万米ドル） 192
表 229 欧州その他地域：種子コーティング市場、ポリマータイプ別、2023年～2028年（百万米ドル） 192
1.1 STUDY OBJECTIVES 41
1.2 MARKET DEFINITION 41
1.3 STUDY SCOPE 42
1.3.1 MARKET SEGMENTATION 42
1.3.2 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 42
1.3.3 REGIONS COVERED 43
1.4 YEARS CONSIDERED 43
1.5 CURRENCY CONSIDERED 44
TABLE 1 USD EXCHANGE RATES, 2018–2022 44
1.6 VOLUME UNITS CONSIDERED 44
1.7 STAKEHOLDERS 45
1.8 SUMMARY OF CHANGES 45
1.9 RECESSION IMPACT 46
2 RESEARCH METHODOLOGY 47
2.1 RESEARCH DATA 47
FIGURE 1 SEED COATING MARKET: RESEARCH DESIGN 47
2.1.1 SECONDARY DATA 48
2.1.1.1 Key data from secondary sources 48
2.1.2 PRIMARY DATA 48
2.1.2.1 Key data from primary sources 49
2.1.2.2 Key insights from industry experts 50
2.1.2.3 Breakdown of primary profiles 50
FIGURE 2 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 50
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 51
2.2.1 MARKET SIZE ESTIMATION: BOTTOM-UP APPROACH 51
FIGURE 3 SEED COATING MARKET SIZE ESTIMATION: BOTTOM-UP APPROACH 51
2.2.2 MARKET SIZE ESTIMATION: TOP-DOWN APPROACH 52
FIGURE 4 SEED COATING MARKET SIZE ESTIMATION: TOP-DOWN APPROACH (BASED ON GLOBAL MARKET) 52
2.3 DATA TRIANGULATION 53
FIGURE 5 DATA TRIANGULATION 53
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 54
2.5 LIMITATIONS & RISK ASSESSMENT 54
2.6 RECESSION IMPACT ANALYSIS 55
2.6.1 RECESSION MACROINDICATORS 55
FIGURE 6 RECESSION MACROINDICATORS 55
FIGURE 7 GLOBAL INFLATION RATE, 2012–2022 55
FIGURE 8 GLOBAL GROSS DOMESTIC PRODUCT, 2012–2022 (USD TRILLION) 56
FIGURE 9 RECESSION INDICATORS AND THEIR IMPACT ON SEED COATING MARKET 57
FIGURE 10 GLOBAL SEED COATING MARKET: CURRENT FORECAST VS. RECESSION FORECAST 58
3 EXECUTIVE SUMMARY 59
TABLE 2 SEED COATING MARKET SNAPSHOT, 2023 VS. 2028 59
FIGURE 11 SEED COATING MARKET, BY FORM, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 60
FIGURE 12 SEED COATING MARKET, BY ADDITIVE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 61
FIGURE 13 SEED COATING MARKET, BY CROP TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 61
FIGURE 14 SEED COATING MARKET SHARE, BY REGION, 2023 62
4 PREMIUM INSIGHTS 63
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN SEED COATING MARKET 63
FIGURE 15 INCREASING DEMAND FOR HIGH-QUALITY SEEDS TO SUPPORT SEED COATING MARKET GROWTH 63
4.2 SEED COATING MARKET: SHARE OF MAJOR REGIONAL SUBMARKETS 63
FIGURE 16 US TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE DURING FORECAST PERIOD 63
4.3 ASIA PACIFIC: SEED COATING MARKET, BY CROP TYPE & COUNTRY 64
FIGURE 17 CEREALS & GRAINS SEGMENT AND CHINA TO ACCOUNT FOR SIGNIFICANT SHARE IN 2023 64
4.4 SEED COATING MARKET, BY FORM 65
FIGURE 18 LIQUID SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 65
4.5 SEED COATING MARKET, BY ADDITIVE 66
FIGURE 19 POLYMERS SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 66
4.6 SEED COATING MARKET, BY PROCESS 67
FIGURE 20 FILM COATING SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE BY 2028 67
4.7 SEED COATING MARKET, BY CROP TYPE 67
FIGURE 21 CEREALS & GRAINS SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE DURING FORECAST PERIOD 67
5 MARKET OVERVIEW 68
5.1 INTRODUCTION 68
5.2 MACROECONOMIC INDICATORS 68
5.2.1 INTRODUCTION 68
5.2.1.1 Growing use of commercial seeds 68
FIGURE 22 MAJOR ASIA PACIFIC COUNTRIES EXPORTING SEED, 2022 69
FIGURE 23 MAJOR ASIA PACIFIC COUNTRIES IMPORTING SEED, 2022 70
FIGURE 24 TOP TEN SEED-PRODUCING EUROPEAN COUNTRIES, 2019–2022 (‘000 HA) 70
5.2.1.2 Increasing pesticide usage 71
FIGURE 25 GLOBAL PESTICIDE TRADE, BY KEY REGION, 2018–2020 (USD MILLION) 71
5.2.1.3 Rising demand for high-value industrial crops 72
FIGURE 26 GLOBAL AREA HARVESTED FOR KEY CEREALS AND OILSEEDS, 2018–2021 (MILLION HA) 72
5.3 MARKET DYNAMICS 73
FIGURE 27 SEED COATING MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 73
5.3.1 DRIVERS 73
5.3.1.1 Enhancements and benefits derived from seed technologies 73
TABLE 3 IMPACT OF KEY DRIVERS ON SEED COATING MARKET 74
5.3.1.2 Need for enhancing agricultural productivity on marginal lands 74
FIGURE 28 ANNUAL AVAILABILITY OF ARABLE LAND, 1950–2020 (HA/PERSON) 74
5.3.1.3 Need for improving sustainability of agricultural and food systems 75
5.3.2 RESTRAINTS 75
5.3.2.1 Uncertainty in climatic conditions 75
TABLE 4 WEATHER CONDITIONS VS. DISEASES AFFECTING GROUNDNUTS IN SPECIFIC COUNTRIES 75
5.3.2.2 Low yield of crops in under-irrigated areas 76
5.3.3 OPPORTUNITIES 76
5.3.3.1 Development of biodegradable seed coatings to reduce environmental pollution 76
5.3.4 CHALLENGES 77
5.3.4.1 Adoption of new technologies, such as breeding methods 77
6 INDUSTRY TRENDS 78
6.1 INTRODUCTION 78
6.2 VALUE CHAIN ANALYSIS 78
FIGURE 29 R&D AND MANUFACTURING PROCESSES TO CONTRIBUTE MAJOR VALUE TO OVERALL SEED COATING MARKET 79
6.2.1 RAW MATERIAL SOURCING 79
6.2.2 COATING PROCESS 79
6.2.3 PACKAGING AND DISTRIBUTION 79
6.2.4 MARKET RESEARCH AND PRODUCT DEVELOPMENT 80
6.2.5 POST-SALES SERVICES 80
6.3 TECHNOLOGY ANALYSIS 80
6.3.1 POLYMER COATING MATERIALS 80
6.3.2 NANOENCAPSULATION AND MICROENCAPSULATION IN SEED TECHNOLOGY 80
6.4 PATENT ANALYSIS 81
FIGURE 30 PATENTS GRANTED FOR SEED COATING MARKET, 2013–2022 81
FIGURE 31 REGIONAL ANALYSIS OF PATENTS GRANTED FOR SEED COATING MARKET, 2013–2022 81
TABLE 5 LIST OF MAJOR PATENTS PERTAINING TO SEED COATING MARKET, 2021–2023 82
6.5 ECOSYSTEM AND MARKET MAP 82
6.5.1 DEMAND SIDE 82
6.5.2 SUPPLY SIDE 83
FIGURE 32 SEED COATING MARKET MAP 83
TABLE 6 SEED COATING MARKET: SUPPLY CHAIN (ECOSYSTEM) 83
6.6 TRADE ANALYSIS 84
TABLE 7 TOP 10 EXPORTERS AND IMPORTERS OF SEEDS, FRUITS, AND SPORES FOR SOWING, 2022 (USD THOUSAND) 84
TABLE 8 TOP 10 EXPORTERS AND IMPORTERS OF SEEDS, FRUITS, AND SPORES FOR SOWING, 2022 (TON) 85
6.7 PRICING ANALYSIS 85
6.7.1 AVERAGE SELLING PRICE TRENDS OF KEY PLAYERS, BY CROP TYPE 85
TABLE 9 SEED COATING MARKET: AVERAGE SELLING PRICE (ASP), BY CROP TYPE, 2018–2023 (USD/KG) 85
6.7.2 AVERAGE SELLING PRICE TRENDS, BY REGION 86
TABLE 10 SEED COATING MARKET: AVERAGE SELLING PRICE (ASP), BY REGION, 2018–2023 (USD/ KG) 86
6.8 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 86
FIGURE 33 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 86
6.9 KEY CONFERENCES & EVENTS 87
TABLE 11 KEY CONFERENCES & EVENTS, 2023–2024 87
6.10 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 88
6.10.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 88
TABLE 12 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 88
TABLE 13 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 88
TABLE 14 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 88
TABLE 15 AFRICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 89
TABLE 16 MIDDLE EAST: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 89
6.10.2 REGULATORY LANDSCAPE 89
6.10.2.1 North America 89
6.10.2.1.1 US 89
6.10.2.1.2 Canada 91
6.10.2.2 Europe 92
6.10.2.3 Asia Pacific 93
6.10.2.3.1 India 93
6.10.2.3.2 China 94
6.10.2.4 South America 95
6.10.2.4.1 Brazil 95
6.10.2.4.2 South Africa 96
6.11 CASE STUDY ANALYSIS 97
6.11.1 GLOBAL LEADER IN PLANT-BASED INGREDIENT MANUFACTURING DEVELOPED SEED TREATMENT PRODUCTS TO MEET EVOLVING NEEDS OF AGRICULTURAL INDUSTRY 97
6.12 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 98
TABLE 17 IMPACT OF PORTER’S FIVE FORCES ON SEED COATING MARKET 98
FIGURE 34 SEED COATING MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 98
6.12.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 99
6.12.2 THREAT OF NEW ENTRANTS 99
6.12.3 THREAT OF SUBSTITUTES 99
6.12.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 99
6.12.5 BARGAINING POWER OF BUYERS 99
6.13 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 100
6.13.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 100
FIGURE 35 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR KEY CROP TYPES 100
TABLE 18 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR KEY CROP TYPES 100
6.13.2 BUYING CRITERIA 101
FIGURE 36 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP CROP TYPES 101
TABLE 19 KEY BUYING CRITERIA FOR SEED COATING, BY CROP TYPE 101
7 SEED COATING MARKET, BY ADDITIVE 102
7.1 INTRODUCTION 103
FIGURE 37 SEED COATING MARKET, BY ADDITIVE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 103
TABLE 20 SEED COATING MARKET, BY ADDITIVE, 2018–2022 (USD MILLION) 104
TABLE 21 SEED COATING MARKET, BY ADDITIVE, 2023–2028 (USD MILLION) 104
7.2 POLYMERS 104
7.2.1 NEED FOR IMPROVED SEED GERMINATION AND ENHANCED SEEDLING GROWTH TO DRIVE POLYMERS MARKET 104
TABLE 22 SEED COATING MARKET, BY POLYMER TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 105
TABLE 23 SEED COATING MARKET, BY POLYMER TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 105
TABLE 24 POLYMERS: SEED COATING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 105
TABLE 25 POLYMERS: SEED COATING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 105
7.2.2 POLYMER GELS 106
TABLE 26 POLYMER GELS: SEED COATING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 106
TABLE 27 POLYMER GELS: SEED COATING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 106
7.2.3 SUPERABSORBENT POLYMER GELS 106
TABLE 28 SUPERABSORBENT POLYMER GELS: SEED COATING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 29 SUPERABSORBENT POLYMER GELS: SEED COATING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 107
7.3 COLORANTS 107
7.3.1 COLORANTS HELP SEEDS ATTAIN BRAND IDENTITY AND SOWING RATES 107
TABLE 30 COLORANTS: SEED COATING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 108
TABLE 31 COLORANTS: SEED COATING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 108
7.4 BINDERS 108
7.4.1 BINDERS MAINTAIN SHAPE OF SEED COATING AND PREVENT CRACKING 108
7.4.2 POLYVINYL ALCOHOL 109
7.4.3 BENTONITE 109
7.4.4 OTHER BINDERS 109
TABLE 32 BINDERS: SEED COATING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 109
TABLE 33 BINDERS: SEED COATING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 110
7.5 MINERALS/PUMICE 110
7.5.1 PUMICE POWDER ENHANCES SEED INTEGRITY IN COMPLEX SEED COATING FORMULATIONS 110
TABLE 34 MINERALS/PUMICE: SEED COATING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 110
TABLE 35 MINERALS/PUMICE: SEED COATING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 111
7.6 ACTIVE INGREDIENTS 111
TABLE 36 SEED COATING MARKET, BY ACTIVE INGREDIENT, 2018–2022 (USD MILLION) 112
TABLE 37 SEED COATING MARKET, BY ACTIVE INGREDIENT, 2023–2028 (USD MILLION) 112
TABLE 38 ACTIVE INGREDIENTS: SEED COATING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 112
TABLE 39 ACTIVE INGREDIENTS: SEED COATING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 112
7.6.1 PROTECTANTS 113
7.6.1.1 Demand for disease-resistant crops to pave way for protectants 113
TABLE 40 PROTECTANTS: SEED COATING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 113
TABLE 41 PROTECTANTS: SEED COATING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 113
7.6.2 PHYTOACTIVE PROMOTERS 114
7.6.2.1 Innovation in use of phytoactive promoters via seed coats to make farming possible in degraded areas 114
TABLE 42 PHYTOACTIVE PROMOTERS: SEED COATING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 43 PHYTOACTIVE PROMOTERS: SEED COATING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 114
7.6.3 OTHER ACTIVE INGREDIENTS 115
TABLE 44 OTHER ACTIVE INGREDIENTS: SEED COATING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 45 OTHER ACTIVE INGREDIENTS: SEED COATING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 115
7.7 OTHER ADDITIVES 116
TABLE 46 OTHER ADDITIVES: SEED COATING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 116
TABLE 47 OTHER ADDITIVES: SEED COATING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 116
8 SEED COATING MARKET, BY CROP TYPE 117
8.1 INTRODUCTION 118
FIGURE 38 SEED COATING MARKET, BY CROP TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 118
TABLE 48 SEED COATING MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 49 SEED COATING MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 119
TABLE 50 SEED COATING MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (KT) 119
TABLE 51 SEED COATING MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (KT) 120
8.2 CEREALS & GRAINS 120
8.2.1 HIGH CONSUMPTION OF CEREALS IN FOOD AND FEED ENCOURAGES GROWERS TO ADOPT SEED COATING TECHNIQUES 120
TABLE 52 CEREALS & GRAINS: SEED COATING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 53 CEREALS & GRAINS: SEED COATING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 121
TABLE 54 CEREALS & GRAINS: SEED COATING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (KT) 121
TABLE 55 CEREALS & GRAINS: SEED COATING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 121
8.3 VEGETABLES 122
8.3.1 NEED FOR PROTECTED CULTIVATION OF HIGH-VALUE VEGETABLE CROPS TO DRIVE USE OF INNOVATIVE TECHNIQUES 122
TABLE 56 VEGETABLES: SEED COATING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 57 VEGETABLES: SEED COATING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 122
TABLE 58 VEGETABLES: SEED COATING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (KT) 123
TABLE 59 VEGETABLES: SEED COATING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 123
8.4 OILSEEDS & PULSES 123
8.4.1 INCREASING DEMAND FOR HIGH-YIELDING OILSEEDS AND PULSES TO DRIVE GROWTH OF SEED COATING TECHNOLOGY 123
TABLE 60 OILSEEDS & PULSES: SEED COATING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 124
TABLE 61 OILSEEDS & PULSES: SEED COATING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 124
TABLE 62 OILSEEDS & PULSES: SEED COATING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (KT) 124
TABLE 63 OILSEEDS & PULSES: SEED COATING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 124
8.5 FLOWERS & ORNAMENTALS 125
8.5.1 EMPHASIS ON MAINTAINING STANDARD CROP QUALITY TO URGE GROWERS TO ADOPT ADVANCED SEED COATING TECHNOLOGY 125
TABLE 64 FLOWERS & ORNAMENTALS: SEED COATING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 125
TABLE 65 FLOWERS & ORNAMENTALS: SEED COATING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 125
TABLE 66 FLOWERS & ORNAMENTALS: SEED COATING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (KT) 126
TABLE 67 FLOWERS & ORNAMENTALS: SEED COATING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 126
8.6 OTHER CROP TYPES 126
TABLE 68 OTHER CROP TYPES: SEED COATING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 69 OTHER CROP TYPES: SEED COATING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 127
TABLE 70 OTHER CROP TYPES: SEED COATING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (KT) 127
TABLE 71 OTHER CROP TYPES: SEED COATING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 127
9 SEED COATING MARKET, BY FORM 128
9.1 INTRODUCTION 129
FIGURE 39 SEED COATING MARKET, BY FORM, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 129
TABLE 72 SEED COATING MARKET, BY FORM, 2018–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 73 SEED COATING MARKET, BY FORM, 2023–2028 (USD MILLION) 129
9.2 POWDER 130
9.2.1 BINDING PROPERTIES OF SOLID PARTICULATES TO DRIVE THEIR USE IN SEED COATING PROCESS 130
TABLE 74 POWDER: SEED COATING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 75 POWDER: SEED COATING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 130
9.3 LIQUID 131
9.3.1 USE OF LIQUID SEED COATINGS TO IMPROVE LIQUID ATOMIZATION IN SEEDS 131
TABLE 76 LIQUID: SEED COATING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 77 LIQUID: SEED COATING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 131
10 SEED COATING MARKET, BY PROCESS 132
10.1 INTRODUCTION 133
FIGURE 40 SEED COATING MARKET, BY PROCESS, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 133
TABLE 78 SEED COATING MARKET, BY PROCESS, 2018–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 79 SEED COATING MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (USD MILLION) 134
10.2 FILM COATING 134
10.2.1 NEED FOR HANDLER-SAFETY CONSIDERATIONS TO BOOST ADOPTION OF FILM COATING METHOD 134
10.3 ENCRUSTING 135
10.3.1 FOCUS ON MAXIMIZING PLANT EFFICIENCY TO SPUR POPULARITY OF ENCRUSTING METHOD 135
10.4 PELLETING 135
10.4.1 PELLETING ADDS INERT MATERIALS TO SEEDS AND IMPROVES THEIR PLANTABILITY 135
11 SEED COATING MARKET, BY REGION 136
11.1 INTRODUCTION 137
FIGURE 41 MEXICO, INDIA, AND CHINA TO ACCOUNT FOR SIGNIFICANT SHARE DURING FORECAST PERIOD 138
TABLE 80 SEED COATING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 81 SEED COATING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 138
TABLE 82 SEED COATING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (KT) 139
TABLE 83 SEED COATING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 139
11.2 NORTH AMERICA 139
FIGURE 42 NORTH AMERICA: REGIONAL SNAPSHOT 140
TABLE 84 NORTH AMERICA: SEED COATING MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 85 NORTH AMERICA: SEED COATING MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 86 NORTH AMERICA: SEED COATING MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (KT) 141
TABLE 87 NORTH AMERICA: SEED COATING MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (KT) 141
TABLE 88 NORTH AMERICA: SEED COATING MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 89 NORTH AMERICA: SEED COATING MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 90 NORTH AMERICA: SEED COATING MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (KT) 142
TABLE 91 NORTH AMERICA: SEED COATING MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (KT) 142
TABLE 92 NORTH AMERICA: SEED COATING MARKET, BY ADDITIVE, 2018–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 93 NORTH AMERICA: SEED COATING MARKET, BY ADDITIVE, 2023–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 94 NORTH AMERICA: SEED COATING MARKET, BY POLYMER TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 95 NORTH AMERICA: SEED COATING MARKET, BY POLYMER TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 144
TABLE 96 NORTH AMERICA: SEED COATING MARKET, BY ACTIVE INGREDIENT, 2018–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 97 NORTH AMERICA: SEED COATING MARKET, BY ACTIVE INGREDIENT, 2023–2028 (USD MILLION) 144
TABLE 98 NORTH AMERICA: SEED COATING MARKET, BY FORM, 2018–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 99 NORTH AMERICA: SEED COATING MARKET, BY FORM, 2023–2028 (USD MILLION) 145
11.2.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS 145
FIGURE 43 NORTH AMERICAN SEED COATING MARKET: RECESSION IMPACT ANALYSIS 146
11.2.2 US 146
11.2.2.1 Availability of wide range of agricultural products drives need for advanced seed coating technology 146
TABLE 100 US: SEED COATING MARKET, BY ADDITIVE, 2018–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 101 US: SEED COATING MARKET, BY ADDITIVE, 2023–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 102 US: SEED COATING MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 103 US: SEED COATING MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 148
TABLE 104 US: SEED COATING MARKET, BY POLYMER TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 105 US: SEED COATING MARKET, BY POLYMER TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 148
11.2.3 CANADA 149
11.2.3.1 Large-scale crop production to spur adoption of seed-coating techniques 149
TABLE 106 CANADA: SEED COATING MARKET, BY ADDITIVE, 2018–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 107 CANADA: SEED COATING MARKET, BY ADDITIVE, 2023–2028 (USD MILLION) 149
TABLE 108 CANADA: SEED COATING MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 109 CANADA: SEED COATING MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 150
TABLE 110 CANADA: SEED COATING MARKET, BY POLYMER TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 111 CANADA: SEED COATING MARKET, BY POLYMER TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 151
11.2.4 MEXICO 151
11.2.4.1 Increased demand for organic products to drive market 151
TABLE 112 MEXICO: SEED COATING MARKET, BY ADDITIVE, 2018–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 113 MEXICO: SEED COATING MARKET, BY ADDITIVE, 2023–2028 (USD MILLION) 152
TABLE 114 MEXICO: SEED COATING MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 115 MEXICO: SEED COATING MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 116 MEXICO: SEED COATING MARKET, BY POLYMER TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 117 MEXICO: SEED COATING MARKET, BY POLYMER TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 153
11.3 EUROPE 154
TABLE 118 EUROPE: SEED COATING MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 119 EUROPE: SEED COATING MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 155
TABLE 120 EUROPE: SEED COATING MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (KT) 155
TABLE 121 EUROPE: SEED COATING MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (KT) 156
TABLE 122 EUROPE: SEED COATING MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 123 EUROPE: SEED COATING MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 157
TABLE 124 EUROPE: SEED COATING MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (KT) 157
TABLE 125 EUROPE: SEED COATING MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (KT) 157
TABLE 126 EUROPE: SEED COATING MARKET, BY ADDITIVE, 2018–2022 (USD MILLION) 158
TABLE 127 EUROPE: SEED COATING MARKET, BY ADDITIVE, 2023–2028 (USD MILLION) 158
TABLE 128 EUROPE: SEED COATING MARKET, BY POLYMER TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 158
TABLE 129 EUROPE: SEED COATING MARKET, BY POLYMER TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 158
TABLE 130 EUROPE: SEED COATING MARKET, BY ACTIVE INGREDIENT, 2018–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 131 EUROPE: SEED COATING MARKET, BY ACTIVE INGREDIENT, 2023–2028 (USD MILLION) 159
TABLE 132 EUROPE: SEED COATING MARKET, BY FORM, 2018–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 133 EUROPE: SEED COATING MARKET, BY FORM, 2023–2028 (USD MILLION) 159
11.3.1 EUROPE: RECESSION IMPACT ANALYSIS 160
FIGURE 44 EUROPEAN SEED COATING MARKET: RECESSION IMPACT ANALYSIS 160
11.3.2 UK 161
11.3.2.1 Increasing adoption of new seed techniques to propel market 161
TABLE 134 UK: SEED COATING MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 161
TABLE 135 UK: SEED COATING MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 161
TABLE 136 UK: SEED COATING MARKET, BY ADDITIVE, 2018–2022 (USD MILLION) 162
TABLE 137 UK: SEED COATING MARKET, BY ADDITIVE, 2023–2028 (USD MILLION) 162
TABLE 138 UK: SEED COATING MARKET, BY POLYMER TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 162
TABLE 139 UK: SEED COATING MARKET, BY POLYMER TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 162
11.3.3 GERMANY 163
11.3.3.1 Stringent regulations to lead to increased usage of new seed enhancement techniques 163
TABLE 140 GERMANY: SEED COATING MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 141 GERMANY: SEED COATING MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 163
TABLE 142 GERMANY: SEED COATING MARKET, BY ADDITIVE, 2018–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 143 GERMANY: SEED COATING MARKET, BY ADDITIVE, 2023–2028 (USD MILLION) 164
TABLE 144 GERMANY: SEED COATING MARKET, BY POLYMER TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 145 GERMANY: SEED COATING MARKET, BY POLYMER TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 164
11.3.4 ITALY 165
11.3.4.1 Favorable environmental conditions and presence of leading companies to drive market 165
TABLE 146 ITALY: SEED COATING MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 147 ITALY: SEED COATING MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 148 ITALY: SEED COATING MARKET, BY ADDITIVE, 2018–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 149 ITALY: SEED COATING MARKET, BY ADDITIVE, 2023–2028 (USD MILLION) 166
TABLE 150 ITALY: SEED COATING MARKET, BY POLYMER TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 151 ITALY: SEED COATING MARKET, BY POLYMER TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 166
11.3.5 FRANCE 167
11.3.5.1 Rise in bio-farming to lead to surge in demand for biodegradable seed enhancement methods 167
TABLE 152 FRANCE: SEED COATING MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 153 FRANCE: SEED COATING MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 167
TABLE 154 FRANCE: SEED COATING MARKET, BY ADDITIVE, 2018–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 155 FRANCE: SEED COATING MARKET, BY ADDITIVE, 2023–2028 (USD MILLION) 168
TABLE 156 FRANCE: SEED COATING MARKET, BY POLYMER TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 157 FRANCE: SEED COATING MARKET, BY POLYMER TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 168
11.3.6 SPAIN 169
11.3.6.1 Increase in cultivation of GM crops to drive growth of seed coating market 169
TABLE 158 SPAIN: SEED COATING MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 159 SPAIN: SEED COATING MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 169
TABLE 160 SPAIN: SEED COATING MARKET, BY ADDITIVE, 2018–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 161 SPAIN: SEED COATING MARKET, BY ADDITIVE, 2023–2028 (USD MILLION) 170
TABLE 162 SPAIN: SEED COATING MARKET, BY POLYMER TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 163 SPAIN: SEED COATING MARKET, BY POLYMER TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 170
11.3.7 HUNGARY 171
11.3.7.1 Increasing popularity of seed coating technology to drive market 171
TABLE 164 HUNGARY: SEED COATING MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 165 HUNGARY: SEED COATING MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 171
TABLE 166 HUNGARY: SEED COATING MARKET, BY ADDITIVE, 2018–2022 (USD MILLION) 172
TABLE 167 HUNGARY: SEED COATING MARKET, BY ADDITIVE, 2023–2028 (USD MILLION) 172
TABLE 168 HUNGARY: SEED COATING MARKET, BY POLYMER TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 172
TABLE 169 HUNGARY: SEED COATING MARKET, BY POLYMER TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 172
11.3.8 ROMANIA 173
11.3.8.1 Emphasis on improving food security to spur market expansion 173
TABLE 170 ROMANIA: SEED COATING MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 171 ROMANIA: SEED COATING MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 173
TABLE 172 ROMANIA: SEED COATING MARKET, BY ADDITIVE, 2018–2022 (USD MILLION) 174
TABLE 173 ROMANIA: SEED COATING MARKET, BY ADDITIVE, 2023–2028 (USD MILLION) 174
TABLE 174 ROMANIA: SEED COATING MARKET, BY POLYMER TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 174
TABLE 175 ROMANIA: SEED COATING MARKET, BY POLYMER TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 174
11.3.9 RUSSIA 175
11.3.9.1 Rising adoption of seed coating technology by Russian farmers to drive market 175
TABLE 176 RUSSIA: SEED COATING MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 175
TABLE 177 RUSSIA: SEED COATING MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 175
TABLE 178 RUSSIA: SEED COATING MARKET, BY ADDITIVE, 2018–2022 (USD MILLION) 176
TABLE 179 RUSSIA: SEED COATING MARKET, BY ADDITIVE, 2023–2028 (USD MILLION) 176
TABLE 180 RUSSIA: SEED COATING MARKET, BY POLYMER TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 176
TABLE 181 RUSSIA: SEED COATING MARKET, BY POLYMER TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 176
11.3.10 UKRAINE 177
11.3.10.1 Government support to boost demand for seed coating techniques 177
TABLE 182 UKRAINE: SEED COATING MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 177
TABLE 183 UKRAINE: SEED COATING MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 177
TABLE 184 UKRAINE: SEED COATING MARKET, BY ADDITIVE, 2018–2022 (USD MILLION) 178
TABLE 185 UKRAINE: SEED COATING MARKET, BY ADDITIVE, 2023–2028 (USD MILLION) 178
TABLE 186 UKRAINE: SEED COATING MARKET, BY POLYMER TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 178
TABLE 187 UKRAINE: SEED COATING MARKET, BY POLYMER TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 178
11.3.11 POLAND 179
11.3.11.1 Rising need to improve crop yield and reduce pesticide use to boost growth 179
TABLE 188 POLAND: SEED COATING MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 189 POLAND: SEED COATING MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 179
TABLE 190 POLAND: SEED COATING MARKET, BY ADDITIVE, 2018–2022 (USD MILLION) 180
TABLE 191 POLAND: SEED COATING MARKET, BY ADDITIVE, 2023–2028 (USD MILLION) 180
TABLE 192 POLAND: SEED COATING MARKET, BY POLYMER TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 180
TABLE 193 POLAND: SEED COATING MARKET, BY POLYMER TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 180
11.3.12 CZECH REPUBLIC 181
11.3.12.1 Increasing awareness about sustainable farming to boost market growth 181
TABLE 194 CZECH REPUBLIC: SEED COATING MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 181
TABLE 195 CZECH REPUBLIC: SEED COATING MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 181
TABLE 196 CZECH REPUBLIC: SEED COATING MARKET, BY ADDITIVE, 2018–2022 (USD MILLION) 182
TABLE 197 CZECH REPUBLIC: SEED COATING MARKET, BY ADDITIVE, 2023–2028 (USD MILLION) 182
TABLE 198 CZECH REPUBLIC: SEED COATING MARKET, BY POLYMER TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 182
TABLE 199 CZECH REPUBLIC: SEED COATING MARKET, BY POLYMER TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 182
11.3.13 AUSTRIA 183
11.3.13.1 Demand for enhancing crop yield to drive need for seed coating technologies 183
TABLE 200 AUSTRIA: SEED COATING MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 183
TABLE 201 AUSTRIA: SEED COATING MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 183
TABLE 202 AUSTRIA: SEED COATING MARKET, BY ADDITIVE, 2018–2022 (USD MILLION) 184
TABLE 203 AUSTRIA: SEED COATING MARKET, BY ADDITIVE, 2023–2028 (USD MILLION) 184
TABLE 204 AUSTRIA: SEED COATING MARKET, BY POLYMER TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 184
TABLE 205 AUSTRIA: SEED COATING MARKET, BY POLYMER TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 184
11.3.14 TURKEY 185
11.3.14.1 Increasing use of sustainable farming practices to propel demand for seed coating technologies 185
TABLE 206 TURKEY: SEED COATING MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 185
TABLE 207 TURKEY: SEED COATING MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 185
TABLE 208 TURKEY: SEED COATING MARKET, BY ADDITIVE, 2018–2022 (USD MILLION) 186
TABLE 209 TURKEY: SEED COATING MARKET, BY ADDITIVE, 2023–2028 (USD MILLION) 186
TABLE 210 TURKEY: SEED COATING MARKET, BY POLYMER TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 186
TABLE 211 TURKEY: SEED COATING MARKET, BY POLYMER TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 186
11.3.15 BULGARIA 187
11.3.15.1 Rise in food demand to propel seed coating market 187
TABLE 212 BULGARIA: SEED COATING MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 187
TABLE 213 BULGARIA: SEED COATING MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 187
TABLE 214 BULGARIA: SEED COATING MARKET, BY ADDITIVE, 2018–2022 (USD MILLION) 188
TABLE 215 BULGARIA: SEED COATING MARKET, BY ADDITIVE, 2023–2028 (USD MILLION) 188
TABLE 216 BULGARIA: SEED COATING MARKET, BY POLYMER TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 188
TABLE 217 BULGARIA: SEED COATING MARKET, BY POLYMER TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 188
11.3.16 SERBIA 189
11.3.16.1 Growing demand for high crop yield to spur growth 189
TABLE 218 SERBIA: SEED COATING MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 189
TABLE 219 SERBIA: SEED COATING MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 189
TABLE 220 SERBIA: SEED COATING MARKET, BY ADDITIVE, 2018–2022 (USD MILLION) 189
TABLE 221 SERBIA: SEED COATING MARKET, BY ADDITIVE, 2023–2028 (USD MILLION) 190
TABLE 222 SERBIA: SEED COATING MARKET, BY POLYMER TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 190
TABLE 223 SERBIA: SEED COATING MARKET, BY POLYMER TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 190
11.3.17 REST OF EUROPE 190
TABLE 224 REST OF EUROPE: SEED COATING MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 191
TABLE 225 REST OF EUROPE: SEED COATING MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 191
TABLE 226 REST OF EUROPE: SEED COATING MARKET, BY ADDITIVE, 2018–2022 (USD MILLION) 191
TABLE 227 REST OF EUROPE: SEED COATING MARKET, BY ADDITIVE, 2023–2028 (USD MILLION) 192
TABLE 228 REST OF EUROPE: SEED COATING MARKET, BY POLYMER TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 192
TABLE 229 REST OF EUROPE: SEED COATING MARKET, BY POLYMER TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 192
