1 はじめに 25
1.1 研究目的 25
1.2 市場定義 25
1.2.1 対象範囲と除外範囲 26
1.3 研究範囲 26
図1 市場セグメンテーション 26
1.3.1 地域範囲 27
1.4 対象期間 27
1.5 対象通貨 28
1.6 対象単位 28
1.7 制限事項 28
1.8 ステークホルダー 28
2 調査方法論 29
2.1 調査データ 29
図2 セキュリティインク市場：研究設計 29
2.1.1 二次データ 30
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 30
2.1.2 一次データ 30
2.1.2.1 主要な一次データソース 31
2.1.2.2 一次情報源からの主要データ 31
2.1.2.3 主要な業界インサイト 32
2.1.2.4 一次インタビューの内訳 32
2.2 市場規模推定 33
2.2.1 トップダウンアプローチ 33
図3 トップダウンアプローチ 34
図4 市場規模推定 34
図5 地域別セキュリティインク市場 35
図6 用途別セキュリティインク市場 35
2.2.2 ボトムアップアプローチ 35
図7 用途別ボトムアップアプローチ 36
2.3 市場予測アプローチ 36
2.3.1 需要側予測プロジェクション 36
2.4 景気後退の影響 37
図8 世界的な景気後退の主な要因とセキュリティインク市場への影響 37
2.5 データ三角測量 38
図9 データ三角測量 38
2.6 前提条件 39
2.7 制限事項 39
2.8 リスク分析 40
2.9 成長予測 41
3 エグゼクティブサマリー 42
3.1 はじめに 42
表1 セキュリティインク市場概況：2022年対2027年 43
図10 予測期間中、不可視セキュリティインクが最大のタイプセグメントとなる見込み 44
図11 予測期間中、オフセット印刷法が市場をリードする見込み 44
図12 予測期間中に紙幣用途が市場をリード 45
図13 アジア太平洋地域が2021年に最大の市場シェアを占める 46
4 プレミアムインサイト 47
4.1 セキュリティインク市場における主要プレイヤーの重要な機会 47
図14 紙幣の印刷、再印刷、流通がセキュリティインク市場を牽引 47
4.2 セキュリティインク市場：タイプ別 47
図15 予測期間中、不可視インクが最大のセキュリティインクタイプとなる見込み 47
4.3 用途別セキュリティインク市場 48
図16 予測期間中、紙幣が最大の用途となる見込み 48
4.4 先進国対新興国経済におけるセキュリティインク市場 48 新興経済国別 48
図17 予測期間中に中国が世界市場を支配 48
4.5 国別セキュリティインク市場 49
図18 インドのセキュリティインク市場は2022年から2027年にかけて最高CAGRを記録 49
5 市場概要 50
5.1 はじめに 50
5.2 バリューチェーン分析 50
図19 セキュリティインク市場：バリューチェーン分析 50
表2 セキュリティインク市場：エコシステムにおける役割 51
5.3 市場動向 52
図20 セキュリティインク市場： 推進要因、抑制要因、機会、課題 52
5.3.1 推進要因 52
5.3.1.1 消費者安全のためのセキュリティインクの必要性 52
5.3.1.2 偽造・模造行為の増加 52
5.3.1.3 銀行・金融セクターの成長 53
5.3.2 抑制要因 53
5.3.2.1 デジタル化の進展 53
5.3.3 機会 53
5.3.3.1 個人情報盗難件数の増加 53
5.3.4 課題 54
5.3.4.1 北米および欧州諸国における厳格な環境規制 54
5.4 ポーターの5つの力分析 54
表3 セキュリティインク市場：ポーターの5つの力分析 54
図21 セキュリティインク市場： ポーターの5つの力分析 55
5.4.1 新規参入の脅威 55
5.4.2 代替品の脅威 56
5.4.3 購買者の交渉力 56
5.4.4 供給者の交渉力 56
5.4.5 競争の激しさ 56
5.5 主要な利害関係者および購買基準 57
5.5.1 購買プロセスにおける主要な利害関係者 57
図22 購買プロセスに対する利害関係者の影響 57
表4 主要用途別購買プロセスへのステークホルダーの影響度（％） 57
5.5.2 購買基準 58
図23 セキュリティインクの主要購買基準 58
表5 セキュリティインクの主要購買基準 58
5.6 マクロ経済指標分析 59
5.6.1 序論 59
5.6.2 GDPの動向と予測 59
表6 GDPの動向と予測（2016-2027年、変化率） 59
5.6.3 グローバルフィンテック産業の動向と予測 61
図24 世界のデジタル決済動向と予測 61
5.7 技術分析 62
5.8 ケーススタディ分析 62
5.9 価格分析 65
図25 地域別セキュリティインク平均価格 65
5.9.1 用途別平均販売価格 65
図26 用途別平均販売価格 用途別 65
5.9.2 平均販売価格、種類別 66
図27 平均販売価格、種類別 66
5.9.3 平均販売価格、印刷方法別 66
図28 平均販売価格、印刷方法別 66
5.10 貿易データ統計 67
表7 国別輸入データ（印刷用インク、濃縮・固形か否かを問わない（黒インクを除く）、2021年） 67
表8 国別印刷用インク輸出データ（濃縮・固形を問わず、黒インクを除く）、2021年 71
5.11 市場成長に影響を与える世界経済シナリオ 73
5.11.1 中国 73
5.11.1.1 中国の債務問題 73
5.11.1.2 オーストラリア・中国貿易戦争 73
5.11.1.3 環境への取り組み 74
5.11.2 ヨーロッパ 74
5.11.2.1 ドイツの政治的不安定 74
5.11.2.2 欧州のエネルギー危機 74
5.12 セキュリティインクのエコシステムと相互接続市場 75
図29 セキュリティインク市場：エコシステムマッピング 75
5.13 関税と規制 75
5.13.1 ISO 14298:2021 75
5.13.2 グラフィック技術—セキュリティ印刷プロセスの管理 75
5.13.3 ISO 14298 セキュリティ印刷プロセスの管理：インターグラフ認証要件 75
5.13.4 規制機関、政府機関、その他の組織 76
表9 北米：規制機関、政府機関、その他の組織 76
表10 ヨーロッパ：規制機関、政府機関、その他の組織 76
表11 アジア太平洋：規制機関、 政府機関、その他の組織 77
5.14 特許分析 77
5.14.1 方法論 77
5.14.2 公開動向 77
図30 2018～2022年における特許公開件数 78
5.14.3 主要管轄区域 78
図31 2018–2022年 管轄区域別特許公開件数 78
5.14.4 主要出願人 79
図32 主要出願者別特許公開件数（2018–2022年） 79
5.15 2023年の主要会議・イベント 79
表12 セキュリティインク市場：主要会議・イベント 79
6 セキュリティインク市場：タイプ別 80
6.1 はじめに 81
図33 セキュリティインク市場で最大のシェアを占める不可視インクタイプ 81
表13 セキュリティインク市場、タイプ別、2020–2027年（百万米ドル） 82
表14 セキュリティインク市場、タイプ別、2020–2027年 (トン) 82
6.2 不可視インク 83
6.2.1 様々なエンドユーザー用途で増加する使用量 83
表15 不可視インク：セキュリティインク市場、地域別、2020–2027年 (百万米ドル) 83
表16 不可視：セキュリティインク市場、地域別、2020–2027年(トン) 83
6.3 生体認証 84
6.3.1 指紋認証における高いセキュリティ性と精度 84
表17 生体認証：セキュリティインク市場、地域別、2020–2027年（百万米ドル） 84
表18 生体認証：セキュリティインク市場、地域別、2020–2027年（トン） 84
6.4 蛍光 85
6.4.1 郵便切手および郵便物識別用のセキュア印刷に利用 85
表19 蛍光：セキュリティインク市場、地域別、2020–2027年（百万米ドル） 85
表20 蛍光：セキュリティインク市場、地域別、2020–2027年（トン） 85
6.5 サーモクロミック 86
6.5.1 文書の高セキュリティ用途 86
表21 サーモクロミック：セキュリティインク市場、地域別、2020–2027年（百万米ドル） 86
表22 サーモクロミック：セキュリティインク市場、地域別、2020–2027年 (トン) 86
6.6 光学可変性 87
6.6.1 主に現代紙幣および公文書に採用 87
表23 光学可変：セキュリティインク市場、地域別、2020–2027年（百万米ドル） 87
表24 光学可変：セキュリティインク市場、地域別、2020–2027年 (トン) 87
6.7 磁気 88
6.7.1 金融機関からの需要 88
表25 磁気：セキュリティインク市場、地域別、2020–2027年 (百万米ドル) 88
表26 磁気：セキュリティインク市場、地域別、2020-2027年（トン） 88
6.8 反応性 89
6.8.1 デジタルテキスタイル印刷での利用 89
表27 反応性：セキュリティインク市場、地域別、2020–2027年（百万米ドル） 89
表28 反応性：セキュリティインク市場、地域別、2020–2027年 (トン) 89
6.9 消去可能型 90
6.9.1 証明書およびパンタグラフデザインへの応用 90
表29 消去可能型：セキュリティインク市場、地域別、2020–2027年 (百万米ドル) 90
表30 消去可能：セキュリティインク市場、地域別、2020–2027年(トン) 90
6.10 赤外線 91
6.10.1 高セキュリティ用途に有用 91
表31 赤外線：セキュリティインク市場、地域別、2020–2027年（百万米ドル） 91
表32 赤外線：セキュリティインク市場、地域別、2020–2027年（トン） 91
6.11 その他 92
表33 その他： セキュリティインク市場、地域別、2020–2027年（百万米ドル） 92
表34 その他：セキュリティインク市場、地域別、2020–2027年（トン） 92
7 セキュリティインク市場、印刷方法別 93
7.1 はじめに 94
図34 予測期間中はオフセット印刷法が支配的 94
表35 印刷方法別セキュリティインク市場、2020–2027年（百万米ドル） 94
表36 印刷方法別セキュリティインク市場、2020–2027年（トン） 95
7.2 オフセット印刷 95
7.2.1 優れた性能と大量印刷を実現 95
表37 オフセット：セキュリティインク市場、地域別、2020–2027年（百万米ドル） 95
表38 オフセット：セキュリティインク市場、地域別、2020–2027年（トン） 96
7.3 凹版印刷 96
7.3.1 優れた多様な印刷効果を提供 96
表39 凹版印刷：セキュリティインク市場、地域別、2020–2027年（百万米ドル） 96
表40 凹版印刷：セキュリティインク市場、地域別、2020–2027年（トン） 97
7.4 フレキソ印刷 97
7.4.1 高速かつ高品質な印刷を実現 97
表41 フレキソ印刷：セキュリティインク市場、地域別、2020–2027年（百万米ドル） 97
表42 フレキソ印刷：セキュリティインク市場、地域別、2020-2027年（トン） 98
7.5 シルクスクリーン印刷 98
7.5.1 低コストかつ高品質な印刷を提供 98
表43 シルクスクリーン：セキュリティインク市場、地域別、2020–2027年（百万米ドル） 99
表44 シルクスクリーン：セキュリティインク市場、地域別、2020–2027年（トン） 99
7.6 レタープレス 99
7.6.1 印刷準備に時間がかかるため成長が緩やか 99
表45 レタープレス： セキュリティインク市場、地域別、2020–2027年（百万米ドル） 100
表46 レタープレス：セキュリティインク市場、地域別、2020–2027年（トン） 100
7.7 その他 100
表47 その他：セキュリティインク市場、地域別、2020–2027年（百万米ドル） 101
表48 その他： セキュリティインク市場、地域別、2020–2027年（トン） 101
8 セキュリティインク市場、用途別 102
8.1 はじめに 103
図35 予測期間中、紙幣がセキュリティインク市場を牽引 103
表49 用途別セキュリティインク市場、2020–2027年（百万米ドル） 103
表50 用途別セキュリティインク市場、2020–2027年 （トン） 104
8.2 紙幣 104
8.2.1 紙幣印刷費の増加が市場を牽引 104
表51 紙幣用セキュリティインク市場：地域別、2020–2027年（百万米ドル） 104
表52 紙幣用セキュリティインク市場：地域別、2020–2027年（トン） 105
8.3 税印紙 105
8.3.1 経済成長が需要を牽引 105
表53 税印紙におけるセキュリティインク市場、地域別、2020–2027年（百万米ドル） 105
表54 税印紙におけるセキュリティインク市場、地域別、2020–2027年（トン） 106
8.4 セキュリティラベル 106OLES、地域別、2020–2027年（トン） 106
8.4 セキュリティラベル 106
8.4.1 偽造品からのブランド価値保護が市場を牽引 106
表55 セキュリティラベルにおけるセキュリティインク市場、地域別、2020-2027年（百万米ドル） 106
表56 セキュリティラベルにおけるセキュリティインク市場、地域別、2020-2027年（トン） 107
8.5 公式身分証明書 107
8.5.1 詐欺及び身元盗難対策による需要増加 107
表57 公式身分証明書におけるセキュリティインク市場、地域別、2020-2027年（百万米ドル） 108
表58 公式身分証明書におけるセキュリティインク市場、地域別、2020-2027年 (トン) 108
8.6 公式／法的政府文書 108
8.6.1 公式／法的政府文書の認証増加が市場を後押し 108
表59 公式/法的政府文書におけるセキュリティインク市場、地域別、2020–2027年（百万米ドル） 109
表60 公式/法的政府文書におけるセキュリティインク市場、地域別、2020–2027年（トン）109
8.7 その他 109
表61 その他の用途におけるセキュリティインク市場、地域別、2020–2027年（百万米ドル） 110
表62 その他の用途におけるセキュリティインク市場、地域別、2020–2027年（トン） 110
9 地域別セキュリティインク市場 111
9.1 はじめに 112
9.1.1 世界的な景気後退の概要 112
図36 アジア太平洋地域が最も急速に成長するセキュリティインク市場となる見込み 113
表63 地域別セキュリティインク市場、2020–2027年（百万米ドル） 113
表64 地域別セキュリティインク市場、2020–2027年 （トン） 113
9.2 アジア太平洋地域 114
9.2.1 経済後退がアジア太平洋地域に与える影響 114
図37 アジア太平洋地域：セキュリティインク市場概況 115
表65 アジア太平洋地域：セキュリティインク市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 116
表66 アジア太平洋地域：セキュリティインク市場、種類別、2020–2027年 (トン) 116
表67 アジア太平洋地域：セキュリティインク市場、印刷方法別、2020–2027年（百万米ドル） 117
表68 アジア太平洋地域：印刷方法別セキュリティインク市場、2020-2027年（トン） 117
表69 アジア太平洋地域： セキュリティインク市場、用途別、2020–2027年（百万米ドル） 118
表70 アジア太平洋地域：セキュリティインク市場、用途別、2020–2027年（トン） 118
表71 アジア太平洋地域：セキュリティインク市場、国別、2020–2027年（百万米ドル） 118
表72 アジア太平洋地域：セキュリティインク市場、国別、2020–2027年 （トン） 119
9.2.2 中国 119
9.2.2.1 強力な印刷・包装・ラベル産業の存在が市場を牽引 119
9.2.3 インド 120
9.2.3.1 アジア太平洋地域で最も成長が速い市場 120
9.2.4 日本 120
9.2.4.1 観光産業の成長がビザ・パスポート用セキュリティ用紙の需要を牽引 120
9.2.5 韓国 121
9.2.5.1 市場を牽引する紙幣需要の増加 121
9.2.6 アジア太平洋その他地域 121
9.3 ヨーロッパ 122
9.3.1 ヨーロッパにおける景気後退の影響 122
図38 ヨーロッパ：セキュリティインク市場概況 123
表73 欧州：セキュリティインク市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 124
表74 欧州：セキュリティインク市場、種類別、2020–2027年（トン） 124
表75 欧州：印刷方法別セキュリティインク市場、2020-2027年（百万米ドル） 124
表76 欧州：印刷方法別セキュリティインク市場、2020-2027年 (トン) 125
表77 欧州：用途別セキュリティインク市場、2020–2027年（百万米ドル） 126
表78 欧州：用途別セキュリティインク市場、2020–2027年 (トン) 126
表79 欧州：セキュリティインク市場、国別、2020–2027年（百万米ドル） 126
表80 欧州：セキュリティインク市場、国別、2020–2027年（トン） 127
9.3.2 ドイツ 127
9.3.2.1 デジタル印刷技術の普及が市場を牽引 127
9.3.3 イタリア 127
9.3.3.1 観光産業の成長が市場を支える 127
9.3.4 スペイン 128
9.3.4.1 銀行セクターが市場成長を促進 128
9.3.5 フランス 128
9.3.5.1 安全で改ざん防止製品への需要増加が市場を牽引 128
9.3.6 イギリス 129
9.3.6.1 詐欺・偽造の増加が需要を牽引 129
9.3.7 その他の欧州諸国 129
9.4 北米 130
9.4.1 北米における景気後退の影響 130
図39 北米：セキュリティインク市場概況 131
表81 北米：セキュリティインク市場（種類別）、2020–2027年 (百万米ドル) 132
表82 北米：セキュリティインク市場、種類別、2020–2027年 (トン) 132
表83 北米：印刷方法別セキュリティインク市場、2020-2027年（百万米ドル） 132
表84 北米：印刷方法別セキュリティインク市場、2020-2027年 (トン) 133
表85 北米：用途別セキュリティインク市場、2020-2027年（百万米ドル） 134
表86 北米：用途別セキュリティインク市場、2020-2027年（トン） 134
表87 北米：セキュリティインク市場、国別、2020–2027年（百万米ドル） 134
表88 北米：セキュリティインク市場、国別、2020-2027年（トン） 135
9.4.2 米国 135
9.4.2.1 北米最大の市場 135
9.4.3 カナダ 135
9.4.3.1 偽造紙幣の増加が高度なセキュリティ機能の需要を促進 135
9.4.4 メキシコ 136
9.4.4.1 紙幣の印刷・流通・再印刷がセキュリティ用紙需要を牽引 136
9.5 中東・アフリカ 136
9.5.1 中東・アフリカにおける景気後退の影響 136
図40 中東・アフリカ：セキュリティインク市場概況 137
表89 中東・アフリカ： セキュリティインク市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 137
表90 中東・アフリカ：セキュリティインク市場、種類別、2020–2027年 (トン) 138
表91 中東・アフリカ：セキュリティインク市場、印刷方法別、2020–2027年（百万米ドル） 138
表92 中東・アフリカ：印刷方法別セキュリティインク市場、2020-2027年（トン） 138
表93 中東・アフリカ：用途別セキュリティインク市場、2020-2027年（百万米ドル） 139
表94 中東・アフリカ：用途別セキュリティインク市場、2020-2027年（トン） 140
表95 中東・アフリカ： セキュリティインク市場、国別、2020–2027年（百万米ドル） 140
表96 中東・アフリカ：セキュリティインク市場、国別、2020–2027年 （トン） 140
9.5.2 サウジアラビア 141
9.5.2.1 成長する観光産業が市場を牽引 141
9.5.3 南アフリカ 141
9.5.3.1 詐欺・偽造事件の増加が需要を拡大 141
9.5.4 中東・アフリカその他地域 141
9.6 南アメリカ 142
9.6.1 南米における景気後退の影響 142
図41 南米：セキュリティインク市場概況 142
表97 南米：セキュリティインク市場（種類別）、2020–2027年 (百万米ドル) 143
表98 南米：セキュリティインク市場、種類別、2020–2027年 (トン) 143
表99 南米：印刷方法別セキュリティインク市場、2020-2027年（百万米ドル） 143
表100 南米：印刷方法別セキュリティインク市場、2020-2027年 (トン) 144
表101 南米：用途別セキュリティインク市場、2020–2027年（百万米ドル） 145
表102 南米：用途別セキュリティインク市場、2020-2027年（トン） 145
表103 南米：セキュリティインク市場、国別、2020–2027年（百万米ドル） 145
表104 南米：セキュリティインク市場、国別、2020–2027年 (トン) 146
9.6.2 ブラジル 146
9.6.2.1 南米における主要市場 146
9.6.3 南米その他 146
10 競争環境 147
10.1 概要 147
表105 セキュリティインク市場における主要プレイヤーの戦略概要（2018年1月～2022年12月） 147
10.2 2021年ティア1企業向け企業評価クアドラントマトリックス 148
10.2.1 スター企業 148
10.2.2 新興リーダー 148
10.2.3 普及型プレイヤー 149
10.2.4 参加者 149
図42 セキュリティインク市場： 競争優位性マッピング、2021年 149
10.3 製品ポートフォリオの強み 150
図43 セキュリティインク市場における主要プレイヤーの製品ポートフォリオ分析 150
10.4 スタートアップ/中小企業向け企業評価クアドラントマトリックス、2021年 151
10.4.1 先進企業 151
10.4.2 スタートブロック 151
10.4.3 レスポンシブ企業 151
10.4.4 ダイナミック企業 151
図44 セキュリティインク市場：スタートアップ／中小企業向け競争優位性マッピング（2020年） 152
10.5 市場ランキング分析 153
図45 セキュリティインク市場における主要プレイヤーのランキング 153
10.6 競争ベンチマーキング 154
表106 セキュリティインク市場：主要スタートアップ/中小企業リスト 154
表107 セキュリティインク市場：主要スタートアップ/中小企業の競争ベンチマーキング 154
表108 セキュリティインク市場：主要プレイヤー一覧 155
10.7 競争シナリオ 156
10.7.1 市場評価フレームワーク 156
表109 企業別戦略的動向 156
表110 最も採用されている戦略 156
表111 主要企業が採用した成長戦略の数 156
10.7.2 市場評価マトリックス 157
表112 企業のアプリケーション展開状況 157
表113 企業の地域展開状況 157
表114 企業の総合的な展開状況 157
10.7.3 競争状況と動向 159
表115 セキュリティインク市場：取引実績（2019年～2022年） 159
表116 セキュリティインク市場：その他の動向、2019–2022年 160
11 企業プロファイル 161
（事業概要、提供製品、最近の動向、MnMの見解：勝つ権利、 戦略的選択、弱みと競合脅威) *
11.1 主要プレイヤー 161
11.1.1 SICPA HOLDING SA 161
表117 SICPA HOLDING SA：企業概要 161
表118 SICPAホールディングSA：取引実績 162
表119 SICPA HOLDING SA：その他の動向 162
11.1.2 DIC株式会社（サンケミカル） 164
表120 DIC株式会社（サンケミカル）：会社概要 164
図46 DIC株式会社（サンケミカル）：企業概要 165
表121 DIC株式会社（サンケミカル）：取引実績 166
11.1.3 花王コリンズ株式会社 168
表122 花王コリンズ株式会社：会社概要 168
11.1.4 クロマティック・テクノロジーズ社 170
表123 クロマティック・テクノロジーズ社：会社概要 170
11.1.5 インクテック株式会社 172
表124 インクテック株式会社：会社概要 172
11.1.6 グライツマン・セキュリティ・インクス社 174
表125 グライツマン・セキュリティ・インクス社：会社概要 174
11.1.7 クロマ・インクス・USA 176
表126 クロマ・インクス・USA：会社概要 176
11.1.8 シュリラム・ベリテック・ソリューションズ・プライベート・リミテッド 178
表127 シュリラム・ベリテック・ソリューションズ社：企業概要 178
11.1.9 フリント・グループ 180
表128 フリント・グループ：企業概要 180
11.1.10 富士フイルムホールディングスアメリカ株式会社 182
表129 富士フイルムホールディングスアメリカ株式会社：会社概要 182
図47 富士フイルムホールディングスアメリカ株式会社： 会社概要 182
表130 富士フイルムホールディングスアメリカ株式会社：取引実績 183
11.2 その他の主要企業 185
11.2.1 イップス・ケミカル・ホールディングス・リミテッド 185
表131 イップス・ケミカル・ホールディングス・リミテッド：会社概要 185
11.2.2 東洋インキSCホールディングス株式会社 186
表132 東洋インキSCホールディングス株式会社：会社概要 186
11.2.3 大日本精化株式会社 187
表133 大日本精化株式会社： 会社概要 187
11.2.4 ジーグヴェルク・ドルックファーベンAG＆CO. KGAA 188
表134 ジーグヴェルク・ドルックファーベンAG＆CO. KGAA：会社概要 188
11.2.5 T&K TOKA CORPORATION 189
表135 T&K TOKA CORPORATION：会社概要 189
11.2.6 ウィコフ・カラー・コーポレーション 190
表136 ウィコフ・カラー・コーポレーション：会社概要 190
11.2.7 カオ・キミグラフ社 191
表 137 KAO CHIMIGRAF SI.：会社概要 191
11.2.8 MARABU GMBH & CO. KG 192
表 138 MARABU GMBH & CO. KG：会社概要 192
11.2.9 ガンス・インク・アンド・サプライ 193
表139 ガンス・インク・アンド・サプライ：企業概要 193
11.2.10 ペトレル 194
表140 ペトレル：会社概要 194
*非上場企業の場合、事業概要、提供製品、最近の動向、MnMの見解、勝因、戦略的選択、弱点および競合脅威に関する詳細が記載されていない可能性があります。
12 付録 195
12.1 ディスカッションガイド 195
12.2 KNOWLEDGESTORE：MARKETSANDMARKETSのサブスクリプションポータル 198
12.3 カスタマイズオプション 200
12.4 関連レポート 200
12.5 著者詳細 201
1.1 STUDY OBJECTIVES 25
1.2 MARKET DEFINITION 25
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 26
1.3 STUDY SCOPE 26
FIGURE 1 MARKET SEGMENTATION 26
1.3.1 REGIONAL SCOPE 27
1.4 YEARS CONSIDERED 27
1.5 CURRENCY CONSIDERED 28
1.6 UNIT CONSIDERED 28
1.7 LIMITATIONS 28
1.8 STAKEHOLDERS 28
2 RESEARCH METHODOLOGY 29
2.1 RESEARCH DATA 29
FIGURE 2 SECURITY INKS MARKET: RESEARCH DESIGN 29
2.1.1 SECONDARY DATA 30
2.1.1.1 Key data from secondary sources 30
2.1.2 PRIMARY DATA 30
2.1.2.1 Key primary data sources 31
2.1.2.2 Key data from primary sources 31
2.1.2.3 Key industry insights 32
2.1.2.4 Breakdown of primary interviews 32
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 33
2.2.1 TOP-DOWN APPROACH 33
FIGURE 3 TOP-DOWN APPROACH 34
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION 34
FIGURE 5 SECURITY INKS MARKET, BY REGION 35
FIGURE 6 SECURITY INKS MARKET, BY APPLICATION 35
2.2.2 BOTTOM-UP APPROACH 35
FIGURE 7 BOTTOM-UP APPROACH, BY APPLICATION 36
2.3 MARKET FORECAST APPROACH 36
2.3.1 DEMAND-SIDE FORECAST PROJECTION 36
2.4 IMPACT OF RECESSION 37
FIGURE 8 MAJOR FACTORS RESPONSIBLE FOR GLOBAL RECESSION AND THEIR IMPACT ON SECURITY INKS MARKET 37
2.5 DATA TRIANGULATION 38
FIGURE 9 DATA TRIANGULATION 38
2.6 ASSUMPTIONS 39
2.7 LIMITATIONS 39
2.8 RISK ANALYSIS 40
2.9 GROWTH FORECAST 41
3 EXECUTIVE SUMMARY 42
3.1 INTRODUCTION 42
TABLE 1 SECURITY INKS MARKET SNAPSHOT, 2022 VS. 2027 43
FIGURE 10 INVISIBLE SECURITY INKS TO BE LARGEST TYPE SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 44
FIGURE 11 OFFSET PRINTING METHOD TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 44
FIGURE 12 BANKNOTES APPLICATION TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 45
FIGURE 13 ASIA PACIFIC ACCOUNTED FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2021 46
4 PREMIUM INSIGHTS 47
4.1 SIGNIFICANT OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN SECURITY INKS MARKET 47
FIGURE 14 PRINTING, REPRINTING, AND CIRCULATION OF BANKNOTES TO DRIVE SECURITY INKS MARKET 47
4.2 SECURITY INKS MARKET, BY TYPE 47
FIGURE 15 INVISIBLE SEGMENT TO BE LARGEST SECURITY INK TYPE DURING FORECAST PERIOD 47
4.3 SECURITY INKS MARKET, BY APPLICATION 48
FIGURE 16 BANKNOTES TO BE LARGEST APPLICATION DURING FORECAST PERIOD 48
4.4 SECURITY INKS MARKET, DEVELOPED VS. EMERGING ECONOMIES 48
FIGURE 17 CHINA TO DOMINATE GLOBAL MARKET DURING FORECAST PERIOD 48
4.5 SECURITY INKS MARKET, BY COUNTRY 49
FIGURE 18 SECURITY INKS MARKET IN INDIA TO REGISTER HIGHEST CAGR FROM 2022 TO 2027 49
5 MARKET OVERVIEW 50
5.1 INTRODUCTION 50
5.2 VALUE CHAIN ANALYSIS 50
FIGURE 19 SECURITY INKS MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 50
TABLE 2 SECURITY INKS MARKET: ROLE IN ECOSYSTEM 51
5.3 MARKET DYNAMICS 52
FIGURE 20 SECURITY INKS MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 52
5.3.1 DRIVERS 52
5.3.1.1 Need for security inks for consumer safety 52
5.3.1.2 Increasing occurrences of forgery and counterfeiting practices 52
5.3.1.3 Growth in banking & financial sector 53
5.3.2 RESTRAINTS 53
5.3.2.1 Growth in digitization 53
5.3.3 OPPORTUNITIES 53
5.3.3.1 Rise in number of identity thefts 53
5.3.4 CHALLENGES 54
5.3.4.1 Stringent environmental regulations in North American and European countries 54
5.4 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 54
TABLE 3 SECURITY INKS MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 54
FIGURE 21 SECURITY INKS MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 55
5.4.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 55
5.4.2 THREAT OF SUBSTITUTES 56
5.4.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 56
5.4.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 56
5.4.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 56
5.5 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 57
5.5.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 57
FIGURE 22 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS 57
TABLE 4 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP APPLICATIONS (%) 57
5.5.2 BUYING CRITERIA 58
FIGURE 23 KEY BUYING CRITERIA FOR SECURITY INKS 58
TABLE 5 KEY BUYING CRITERIA FOR SECURITY INKS 58
5.6 MACROECONOMIC INDICATOR ANALYSIS 59
5.6.1 INTRODUCTION 59
5.6.2 GDP TRENDS AND FORECAST 59
TABLE 6 TRENDS AND FORECAST OF GDP, PERCENTAGE CHANGE, 2016–2027 59
5.6.3 TRENDS AND FORECASTS FOR GLOBAL FINTECH INDUSTRY 61
FIGURE 24 GLOBAL DIGITAL PAYMENT TRENDS AND FORECAST 61
5.7 TECHNOLOGY ANALYSIS 62
5.8 CASE STUDY ANALYSIS 62
5.9 PRICING ANALYSIS 65
FIGURE 25 AVERAGE PRICE OF SECURITY INKS, BY REGION 65
5.9.1 AVERAGE SELLING PRICE, BY APPLICATION 65
FIGURE 26 AVERAGE SELLING PRICE, BY APPLICATION 65
5.9.2 AVERAGE SELLING PRICE, BY TYPE 66
FIGURE 27 AVERAGE SELLING PRICE, BY TYPE 66
5.9.3 AVERAGE SELLING PRICE, BY PRINTING METHOD 66
FIGURE 28 AVERAGE SELLING PRICE, BY PRINTING METHOD 66
5.10 TRADE DATA STATISTICS 67
TABLE 7 COUNTRY-WISE IMPORT DATA FOR PRINTING INKS, WHETHER OR NOT CONCENTRATED OR SOLID (EXCLUDING BLACK INK), 2021 67
TABLE 8 COUNTRY-WISE EXPORT DATA FOR PRINTING INK, WHETHER OR NOT CONCENTRATED OR SOLID (EXCLUDING BLACK INK), 2021 71
5.11 GLOBAL ECONOMIC SCENARIO AFFECTING MARKET GROWTH 73
5.11.1 CHINA 73
5.11.1.1 China’s debt problem 73
5.11.1.2 Australia-China trade war 73
5.11.1.3 Environmental commitments 74
5.11.2 EUROPE 74
5.11.2.1 Political instability in Germany 74
5.11.2.2 Energy crisis in Europe 74
5.12 SECURITY INKS ECOSYSTEM AND INTERCONNECTED MARKET 75
FIGURE 29 SECURITY INKS MARKET: ECOSYSTEM MAPPING 75
5.13 TARIFFS AND REGULATIONS 75
5.13.1 ISO 14298:2021 75
5.13.2 GRAPHIC TECHNOLOGY—MANAGEMENT OF SECURITY PRINTING PROCESSES 75
5.13.3 ISO 14298 MANAGEMENT OF SECURITY PRINTING PROCESSES: INTERGRAF CERTIFICATION REQUIREMENTS 75
5.13.4 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 76
TABLE 9 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 76
TABLE 10 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 76
TABLE 11 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 77
5.14 PATENT ANALYSIS 77
5.14.1 METHODOLOGY 77
5.14.2 PUBLICATION TRENDS 77
FIGURE 30 NUMBER OF PATENTS PUBLISHED, 2018–2022 78
5.14.3 TOP JURISDICTION 78
FIGURE 31 PATENTS PUBLISHED, BY JURISDICTION, 2018–2022 78
5.14.4 TOP APPLICANTS 79
FIGURE 32 PATENTS PUBLISHED BY MAJOR APPLICANTS, 2018–2022 79
5.15 KEY CONFERENCES AND EVENTS IN 2023 79
TABLE 12 SECURITY INKS MARKET: KEY CONFERENCES AND EVENTS 79
6 SECURITY INKS MARKET, BY TYPE 80
6.1 INTRODUCTION 81
FIGURE 33 INVISIBLE INK TYPE HOLDS LARGEST SHARE OF SECURITY INKS MARKET 81
TABLE 13 SECURITY INKS MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 82
TABLE 14 SECURITY INKS MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (TON) 82
6.2 INVISIBLE 83
6.2.1 USED INCREASINGLY IN VARIOUS END-USER APPLICATIONS 83
TABLE 15 INVISIBLE: SECURITY INKS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 83
TABLE 16 INVISIBLE: SECURITY INKS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (TON) 83
6.3 BIOMETRIC 84
6.3.1 HIGH LEVEL OF SECURITY AND ACCURACY IN THUMB IMPRESSIONS 84
TABLE 17 BIOMETRIC: SECURITY INKS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 84
TABLE 18 BIOMETRIC: SECURITY INKS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (TON) 84
6.4 FLUORESCENT 85
6.4.1 UTILIZED FOR SECURE PRINTING ON POSTAL STAMPS AND MAIL IDENTIFICATION 85
TABLE 19 FLUORESCENT: SECURITY INKS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 85
TABLE 20 FLUORESCENT: SECURITY INKS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (TON) 85
6.5 THERMOCHROMIC 86
6.5.1 USED FOR HIGH SECURITY OF DOCUMENTS 86
TABLE 21 THERMOCHROMIC: SECURITY INKS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 86
TABLE 22 THERMOCHROMIC: SECURITY INKS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (TON) 86
6.6 OPTICALLY VARIABLE 87
6.6.1 IMPLEMENTED MAJORLY IN MODERN BANKNOTES AND OFFICIAL DOCUMENTS 87
TABLE 23 OPTICALLY VARIABLE: SECURITY INKS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 87
TABLE 24 OPTICALLY VARIABLE: SECURITY INKS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (TON) 87
6.7 MAGNETIC 88
6.7.1 DEMAND FROM FINANCIAL INSTITUTIONS 88
TABLE 25 MAGNETIC: SECURITY INKS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 88
TABLE 26 MAGNETIC: SECURITY INKS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (TON) 88
6.8 REACTIVE 89
6.8.1 UTILIZED IN DIGITAL TEXTILE PRINTING 89
TABLE 27 REACTIVE: SECURITY INKS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 89
TABLE 28 REACTIVE: SECURITY INKS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (TON) 89
6.9 ERASABLE 90
6.9.1 APPLICATION IN CERTIFICATE AND PANTOGRAPH DESIGNS 90
TABLE 29 ERASABLE: SECURITY INKS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 90
TABLE 30 ERASABLE: SECURITY INKS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (TON) 90
6.10 INFRARED 91
6.10.1 USEFUL IN HIGH-SECURITY APPLICATIONS 91
TABLE 31 INFRARED: SECURITY INKS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 91
TABLE 32 INFRARED: SECURITY INKS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (TON) 91
6.11 OTHERS 92
TABLE 33 OTHERS: SECURITY INKS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 92
TABLE 34 OTHERS: SECURITY INKS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (TON) 92
7 SECURITY INKS MARKET, BY PRINTING METHOD 93
7.1 INTRODUCTION 94
FIGURE 34 OFFSET PRINTING METHOD TO DOMINATE DURING FORECAST PERIOD 94
TABLE 35 SECURITY INKS MARKET, BY PRINTING METHOD, 2020–2027 (USD MILLION) 94
TABLE 36 SECURITY INKS MARKET, BY PRINTING METHOD, 2020–2027 (TON) 95
7.2 OFFSET 95
7.2.1 OFFERS SUPERIOR PERFORMANCE AND MASS PRINTING 95
TABLE 37 OFFSET: SECURITY INKS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 95
TABLE 38 OFFSET: SECURITY INKS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (TON) 96
7.3 INTAGLIO 96
7.3.1 PROVIDES EXCELLENT AND VARIOUS PRINTING EFFECTS 96
TABLE 39 INTAGLIO: SECURITY INKS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 96
TABLE 40 INTAGLIO: SECURITY INKS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (TON) 97
7.4 FLEXOGRAPHIC 97
7.4.1 OFFERS RAPID AND HIGH-QUALITY PRINTING 97
TABLE 41 FLEXOGRAPHIC: SECURITY INKS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 97
TABLE 42 FLEXOGRAPHIC: SECURITY INKS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (TON) 98
7.5 SILK SCREEN 98
7.5.1 OFFERS AFFORDABLE AND HIGH-QUALITY PRINTING 98
TABLE 43 SILK SCREEN: SECURITY INKS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 99
TABLE 44 SILK SCREEN: SECURITY INKS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (TON) 99
7.6 LETTERPRESS 99
7.6.1 SLOW GROWTH DUE TO HIGH TIME TO SET PRESS 99
TABLE 45 LETTERPRESS: SECURITY INKS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 100
TABLE 46 LETTERPRESS: SECURITY INKS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (TON) 100
7.7 OTHERS 100
TABLE 47 OTHERS: SECURITY INKS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 101
TABLE 48 OTHERS: SECURITY INKS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (TON) 101
8 SECURITY INKS MARKET, BY APPLICATION 102
8.1 INTRODUCTION 103
FIGURE 35 BANKNOTES TO LEAD SECURITY INKS MARKET DURING FORECAST PERIOD 103
TABLE 49 SECURITY INKS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 103
TABLE 50 SECURITY INKS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (TON) 104
8.2 BANKNOTES 104
8.2.1 INCREASE IN SPENDING ON PRINTING BANKNOTES TO DRIVE MARKET 104
TABLE 51 SECURITY INKS MARKET IN BANKNOTES, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 104
TABLE 52 SECURITY INKS MARKET IN BANKNOTES, BY REGION 2020–2027 (TON) 105
8.3 TAX BANDEROLES 105
8.3.1 ECONOMIC GROWTH TO DRIVE DEMAND 105
TABLE 53 SECURITY INKS MARKET IN TAX BANDEROLES, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 105
TABLE 54 SECURITY INKS MARKET IN TAX BANDEROLES, BY REGION, 2020–2027 (TON) 106
8.4 SECURITY LABELS 106
8.4.1 BRAND VALUE PROTECTION FROM FAKE PRODUCTS TO DRIVE MARKET 106
TABLE 55 SECURITY INKS MARKET IN SECURITY LABELS, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 106
TABLE 56 SECURITY INKS MARKET IN SECURITY LABELS, BY REGION, 2020–2027 (TON) 107
8.5 OFFICIAL IDENTITY DOCUMENTS 107
8.5.1 PROTECTION AGAINST FRAUD AND IDENTITY THEFT TO INCREASE DEMAND 107
TABLE 57 SECURITY INKS MARKET IN OFFICIAL IDENTITY DOCUMENTS, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 108
TABLE 58 SECURITY INKS MARKET IN OFFICIAL IDENTITY DOCUMENTS, BY REGION, 2020–2027 (TON) 108
8.6 OFFICIAL/LEGAL GOVERNMENT DOCUMENTS 108
8.6.1 INCREASE IN AUTHENTICATION OF OFFICIAL/LEGAL GOVERNMENT DOCUMENTS TO BOOST MARKET 108
TABLE 59 SECURITY INKS MARKET IN OFFICIAL/LEGAL GOVERNMENT DOCUMENTS, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 109
TABLE 60 SECURITY INKS MARKET IN OFFICIAL/LEGAL GOVERNMENT DOCUMENTS, BY REGION, 2020–2027 (TON) 109
8.7 OTHERS 109
TABLE 61 SECURITY INKS MARKET IN OTHER APPLICATIONS, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 110
TABLE 62 SECURITY INKS MARKET IN OTHER APPLICATIONS, BY REGION, 2020–2027 (TON) 110
9 SECURITY INKS MARKET, BY REGION 111
9.1 INTRODUCTION 112
9.1.1 GLOBAL RECESSION OVERVIEW 112
FIGURE 36 ASIA PACIFIC TO BE FASTEST-GROWING SECURITY INKS MARKET 113
TABLE 63 SECURITY INKS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 113
TABLE 64 SECURITY INKS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (TON) 113
9.2 ASIA PACIFIC 114
9.2.1 IMPACT OF RECESSION ON ASIA PACIFIC 114
FIGURE 37 ASIA PACIFIC: SECURITY INKS MARKET SNAPSHOT 115
TABLE 65 ASIA PACIFIC: SECURITY INKS MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 116
TABLE 66 ASIA PACIFIC: SECURITY INKS MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (TON) 116
TABLE 67 ASIA PACIFIC: SECURITY INKS MARKET, BY PRINTING METHOD, 2020–2027 (USD MILLION) 117
TABLE 68 ASIA PACIFIC: SECURITY INKS MARKET, BY PRINTING METHOD, 2020–2027 (TON) 117
TABLE 69 ASIA PACIFIC: SECURITY INKS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 118
TABLE 70 ASIA PACIFIC: SECURITY INKS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (TON) 118
TABLE 71 ASIA PACIFIC: SECURITY INKS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 118
TABLE 72 ASIA PACIFIC: SECURITY INKS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (TON) 119
9.2.2 CHINA 119
9.2.2.1 Presence of strong printing, packaging, and labeling industries to propel market 119
9.2.3 INDIA 120
9.2.3.1 Fastest-growing market in Asia Pacific 120
9.2.4 JAPAN 120
9.2.4.1 Growing tourism industry to drive demand for security paper in visas and passports 120
9.2.5 SOUTH KOREA 121
9.2.5.1 Increasing demand for banknotes to be market driver 121
9.2.6 REST OF ASIA PACIFIC 121
9.3 EUROPE 122
9.3.1 IMPACT OF RECESSION ON EUROPE 122
FIGURE 38 EUROPE: SECURITY INKS MARKET SNAPSHOT 123
TABLE 73 EUROPE: SECURITY INKS MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 124
TABLE 74 EUROPE: SECURITY INKS MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (TON) 124
TABLE 75 EUROPE: SECURITY INKS MARKET, BY PRINTING METHOD, 2020–2027 (USD MILLION) 124
TABLE 76 EUROPE: SECURITY INKS MARKET, BY PRINTING METHOD, 2020–2027 (TON) 125
TABLE 77 EUROPE: SECURITY INKS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 126
TABLE 78 EUROPE: SECURITY INKS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (TON) 126
TABLE 79 EUROPE: SECURITY INKS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 126
TABLE 80 EUROPE: SECURITY INKS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (TON) 127
9.3.2 GERMANY 127
9.3.2.1 Increasing use of digital printing technology to drive market 127
9.3.3 ITALY 127
9.3.3.1 Growth of tourism industry to support market 127
9.3.4 SPAIN 128
9.3.4.1 Banking sector to favor market growth 128
9.3.5 FRANCE 128
9.3.5.1 Increasing demand for secure and tamper-proof products to drive market 128
9.3.6 UK 129
9.3.6.1 Increase in frauds and counterfeiting to drive demand 129
9.3.7 REST OF EUROPE 129
9.4 NORTH AMERICA 130
9.4.1 IMPACT OF RECESSION ON NORTH AMERICA 130
FIGURE 39 NORTH AMERICA: SECURITY INKS MARKET SNAPSHOT 131
TABLE 81 NORTH AMERICA: SECURITY INKS MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 132
TABLE 82 NORTH AMERICA: SECURITY INKS MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (TON) 132
TABLE 83 NORTH AMERICA: SECURITY INKS MARKET, BY PRINTING METHOD, 2020–2027 (USD MILLION) 132
TABLE 84 NORTH AMERICA: SECURITY INKS MARKET, BY PRINTING METHOD, 2020–2027 (TON) 133
TABLE 85 NORTH AMERICA: SECURITY INKS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 134
TABLE 86 NORTH AMERICA: SECURITY INKS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (TON) 134
TABLE 87 NORTH AMERICA: SECURITY INKS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 134
TABLE 88 NORTH AMERICA: SECURITY INKS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (TON) 135
9.4.2 US 135
9.4.2.1 Largest market in North America 135
9.4.3 CANADA 135
9.4.3.1 Rise in counterfeit banknotes to boost demand for high-security features 135
9.4.4 MEXICO 136
9.4.4.1 Printing, circulation, and reprinting of banknotes to drive security paper demand 136
9.5 MIDDLE EAST & AFRICA 136
9.5.1 IMPACT OF RECESSION ON MIDDLE EAST & AFRICA 136
FIGURE 40 MIDDLE EAST & AFRICA: SECURITY INKS MARKET SNAPSHOT 137
TABLE 89 MIDDLE EAST & AFRICA: SECURITY INKS MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 137
TABLE 90 MIDDLE EAST & AFRICA: SECURITY INKS MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (TON) 138
TABLE 91 MIDDLE EAST & AFRICA: SECURITY INKS MARKET, BY PRINTING METHOD, 2020–2027 (USD MILLION) 138
TABLE 92 MIDDLE EAST & AFRICA: SECURITY INKS MARKET, BY PRINTING METHOD, 2020–2027 (TON) 138
TABLE 93 MIDDLE EAST & AFRICA: SECURITY INKS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 139
TABLE 94 MIDDLE EAST & AFRICA: SECURITY INKS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (TON) 140
TABLE 95 MIDDLE EAST & AFRICA: SECURITY INKS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 140
TABLE 96 MIDDLE EAST & AFRICA: SECURITY INKS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (TON) 140
9.5.2 SAUDI ARABIA 141
9.5.2.1 Growing tourism industry to drive market 141
9.5.3 SOUTH AFRICA 141
9.5.3.1 Increasing cases of fraud and counterfeiting to augment demand 141
9.5.4 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 141
9.6 SOUTH AMERICA 142
9.6.1 IMPACT OF RECESSION ON SOUTH AMERICA 142
FIGURE 41 SOUTH AMERICA: SECURITY INKS MARKET SNAPSHOT 142
TABLE 97 SOUTH AMERICA: SECURITY INKS MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 143
TABLE 98 SOUTH AMERICA: SECURITY INKS MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (TON) 143
TABLE 99 SOUTH AMERICA: SECURITY INKS MARKET, BY PRINTING METHOD, 2020–2027 (USD MILLION) 143
TABLE 100 SOUTH AMERICA: SECURITY INKS MARKET, BY PRINTING METHOD, 2020–2027 (TON) 144
TABLE 101 SOUTH AMERICA: SECURITY INKS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 145
TABLE 102 SOUTH AMERICA: SECURITY INKS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (TON) 145
TABLE 103 SOUTH AMERICA: SECURITY INKS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 145
TABLE 104 SOUTH AMERICA: SECURITY INKS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (TON) 146
9.6.2 BRAZIL 146
9.6.2.1 Dominant market in South America 146
9.6.3 REST OF SOUTH AMERICA 146
10 COMPETITIVE LANDSCAPE 147
10.1 OVERVIEW 147
TABLE 105 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS IN SECURITY INKS MARKET (JANUARY 2018–DECEMBER 2022) 147
10.2 COMPANY EVALUATION QUADRANT MATRIX FOR TIER-1 PLAYERS, 2021 148
10.2.1 STARS 148
10.2.2 EMERGING LEADERS 148
10.2.3 PERVASIVE PLAYERS 149
10.2.4 PARTICIPANTS 149
FIGURE 42 SECURITY INKS MARKET: COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING, 2021 149
10.3 STRENGTH OF PRODUCT PORTFOLIO 150
FIGURE 43 PRODUCT PORTFOLIO ANALYSIS OF TOP PLAYERS IN SECURITY INKS MARKET 150
10.4 COMPANY EVALUATION QUADRANT MATRIX FOR START-UPS/SMES, 2021 151
10.4.1 PROGRESSIVE COMPANIES 151
10.4.2 STARTING BLOCKS 151
10.4.3 RESPONSIVE COMPANIES 151
10.4.4 DYNAMIC COMPANIES 151
FIGURE 44 SECURITY INKS MARKET: COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING FOR START-UPS/SMES, 2020 152
10.5 MARKET RANKING ANALYSIS 153
FIGURE 45 RANKING OF KEY PLAYERS IN SECURITY INKS MARKET 153
10.6 COMPETITIVE BENCHMARKING 154
TABLE 106 SECURITY INKS MARKET: LIST OF KEY START-UPS/SMES 154
TABLE 107 SECURITY INKS MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY START-UPS/SMES 154
TABLE 108 SECURITY INKS MARKET: LIST OF KEY PLAYERS 155
10.7 COMPETITIVE SCENARIO 156
10.7.1 MARKET EVALUATION FRAMEWORK 156
TABLE 109 STRATEGIC DEVELOPMENTS, BY COMPANY 156
TABLE 110 HIGHEST ADOPTED STRATEGIES 156
TABLE 111 NUMBER OF GROWTH STRATEGIES ADOPTED BY KEY COMPANIES 156
10.7.2 MARKET EVALUATION MATRIX 157
TABLE 112 COMPANY APPLICATION FOOTPRINT 157
TABLE 113 COMPANY REGION FOOTPRINT 157
TABLE 114 COMPANY OVERALL FOOTPRINT 157
10.7.3 COMPETITIVE SITUATIONS AND TRENDS 159
TABLE 115 SECURITY INKS MARKET: DEALS, 2019–2022 159
TABLE 116 SECURITY INKS MARKET: OTHER DEVELOPMENTS, 2019–2022 160
11 COMPANY PROFILES 161
(Business Overview, Products Offered, Recent Developments, MnM View Right to win, Strategic choices made, Weaknesses and competitive threats) *
11.1 KEY PLAYERS 161
11.1.1 SICPA HOLDING SA 161
TABLE 117 SICPA HOLDING SA: COMPANY OVERVIEW 161
TABLE 118 SICPA HOLDING SA: DEALS 162
TABLE 119 SICPA HOLDING SA: OTHER DEVELOPMENTS 162
11.1.2 DIC CORPORATION (SUN CHEMICAL) 164
TABLE 120 DIC CORPORATION (SUN CHEMICAL): COMPANY OVERVIEW 164
FIGURE 46 DIC CORPORATION (SUN CHEMICAL): COMPANY SNAPSHOT 165
TABLE 121 DIC CORPORATION (SUN CHEMICAL): DEALS 166
11.1.3 KAO COLLINS CORPORATION 168
TABLE 122 KAO COLLINS CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 168
11.1.4 CHROMATIC TECHNOLOGIES INC. 170
TABLE 123 CHROMATIC TECHNOLOGIES INC.: COMPANY OVERVIEW 170
11.1.5 INK TEC INC. 172
TABLE 124 INK TEC INC.: COMPANY OVERVIEW 172
11.1.6 GLEITSMANN SECURITY INKS GMBH 174
TABLE 125 GLEITSMANN SECURITY INK GMBH: COMPANY OVERVIEW 174
11.1.7 CHROMA INKS USA 176
TABLE 126 CHROMA INKS USA: COMPANY OVERVIEW 176
11.1.8 SHRIRAM VERITECH SOLUTIONS PVT. LTD. 178
TABLE 127 SHRIRAM VERITECH SOLUTIONS PVT. LTD.: COMPANY OVERVIEW 178
11.1.9 FLINT GROUP 180
TABLE 128 FLINT GROUP: COMPANY OVERVIEW 180
11.1.10 FUJIFILM HOLDINGS AMERICA CORPORATION 182
TABLE 129 FUJIFILM HOLDINGS AMERICA CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 182
FIGURE 47 FUJIFILM HOLDINGS AMERICA CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 182
TABLE 130 FUJIFILM HOLDINGS AMERICA CORPORATION: DEALS 183
11.2 OTHER PLAYERS 185
11.2.1 YIP’S CHEMICAL HOLDINGS LIMITED 185
TABLE 131 YIP’S CHEMICAL HOLDINGS LIMITED: COMPANY OVERVIEW 185
11.2.2 TOYO INK SC HOLDINGS CO., LTD. 186
TABLE 132 TOYO INK SC HOLDINGS CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 186
11.2.3 DAINICHISEIKA COLOR & CHEMICALS MFG. CO., LTD. 187
TABLE 133 DAINICHISEIKA COLOR & CHEMICALS MFG. CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 187
11.2.4 SIEGWERK DRUCKFARBEN AG & CO. KGAA 188
TABLE 134 SIEGWERK DRUCKFARBEN AG & CO. KGAA: COMPANY OVERVIEW 188
11.2.5 T&K TOKA CORPORATION 189
TABLE 135 T&K TOKA CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 189
11.2.6 WIKOFF COLOR CORPORATION 190
TABLE 136 WIKOFF COLOR CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 190
11.2.7 KAO CHIMIGRAF SI. 191
TABLE 137 KAO CHIMIGRAF SI.: COMPANY OVERVIEW 191
11.2.8 MARABU GMBH & CO. KG 192
TABLE 138 MARABU GMBH & CO. KG: COMPANY OVERVIEW 192
11.2.9 GANS INK & SUPPLY 193
TABLE 139 GANS INK & SUPPLY: COMPANY OVERVIEW 193
11.2.10 PETREL 194
TABLE 140 PETREL: COMPANY OVERVIEW 194
*Details on Business Overview, Products Offered, Recent Developments, MnM View, Right to win, Strategic choices made, Weaknesses and competitive threats might not be captured in case of unlisted companies.
12 APPENDIX 195
12.1 DISCUSSION GUIDE 195
12.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 198
12.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 200
12.4 RELATED REPORTS 200
12.5 AUTHOR DETAILS 201
