1 はじめに 35
1.1 研究目的 35
1.2 市場定義 35
1.3 市場範囲 36
1.3.1 対象市場 36
図1 ロケット・ミサイル市場のセグメンテーション 36
1.3.2 地域範囲 36
1.3.3 対象期間 37
1.4 対象範囲と除外範囲 37
表1 ロケット・ミサイル市場における対象範囲と除外範囲 37
1.5 対象通貨 38
表2 米ドル為替レート 38
1.6 制限事項 39
1.7 利害関係者 39
1.8 変更点の概要 40
1.8.1 景気後退影響分析（RIA） 40
2 調査方法論 41
2.1 調査データ 41
図2 調査プロセスフロー 41
図3 調査設計 42
2.1.1 二次データ 42
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 43
2.1.2 一次データ 43
2.1.2.1 主要な業界インサイト 43
2.1.2.2 一次情報源からの主要データ 44
2.1.2.3 一次インタビューの内訳 44
図4 一次インタビューの内訳：企業タイプ、役職、地域別 44
2.1.3 景気後退の影響分析 45
2.1.4 ロシア・ウクライナ戦争の影響分析 45
図5 ロシア・ウクライナ戦争の影響 46
2.2 要因分析 46
2.2.1 はじめに 46
2.2.2 需要側指標 47
2.2.2.1 世界的な紛争・対立の増加 47
2.2.2.2 新興経済国による軍事支出の増加 48
図6 軍事支出（%）、2022年 48
2.2.3 供給側指標 49
2.2.3.1 主要米国防衛請負業者の財務動向 49
2.3 市場規模の推定と方法論 49
2.4 調査アプローチと方法論 50
2.4.1 ボトムアップアプローチ 50
2.4.1.1 ロケット・ミサイル市場の評価 50
2.4.1.2 推進方式別ロケット・ミサイル市場 51
2.4.1.3 速度別ロケット・ミサイル市場 51
2.4.1.4 製品別ロケット・ミサイル市場 51
2.4.1.5 誘導機構別ロケット・ミサイル市場 51
2.4.1.6 打ち上げモード別ロケット・ミサイル市場 51
図7 市場規模推定手法：ボトムアップアプローチ 52
2.4.2 トップダウンアプローチ 52
図8 市場規模推定手法：トップダウンアプローチ 52
2.5 データトライアングレーション 52
図9 データトライアングレーション 53
2.5.1 一次調査と二次調査によるデータトライアングレーション 53
2.6 調査の前提条件 54
図10 調査前提条件 54
2.7 調査の限界 54
2.8 リスク評価 55
3 エグゼクティブサマリー 56
図11 予測期間中にミサイルセグメントが市場を支配する見込み 56
図12 中距離ミサイルセグメントが予測期間中に支配的な市場ポジションを維持 57
図13 短距離ミサイルが予測期間中に最大の市場シェアを維持 57
図14 対地対地ミサイルセグメントが最大の市場シェアを占める見込み（2023–2028年） 58
図15 固体燃料セグメントが予測期間中に市場をリードする見込み 58
4 プレミアムインサイト 59
4.1 ロケット・ミサイル市場における魅力的な機会 59
図16 極超音速ミサイルへの投資増加が市場を牽引 59
4.2 製品別ロケット・ミサイル市場 59
図17 2023年にミサイルセグメントが最大の市場シェアを占める見込み 59
4.3 速度別ロケット・ミサイル市場 60
図18 予測期間中に超音速セグメントが市場を支配する見込み 60
4.4 推進方式別ロケット・ミサイル市場 60
図19 2023年から2028年にかけて固体推進セグメントが市場をリード 60
4.5 誘導方式別ロケット・ミサイル市場 61
図20 予測期間中に誘導セグメントが最大の市場シェアを獲得 61
4.6 ロケット・ミサイル市場、地域別 61
図21 2023年に北米が最大の市場シェアを占める 61
5 市場概要 62
5.1 はじめに 62
5.2 市場動向 63
図22 ロケット・ミサイル市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 63
5.2.1 推進要因 63
5.2.1.1 様々な脅威に対する安全保障のための米国防衛プログラムの増加 63
表3 米国におけるロケット・ミサイル調達、2018–2023年 64
5.2.1.2 ロシア・ウクライナ紛争 65
5.2.1.3 世界的な防衛支出の増加 65
図23 主要国の軍事支出、2016–2022年（百万米ドル） 66
5.2.1.4 国産ミサイル防衛システムの開発 66
5.2.1.5 戦争の性質の変化 66
5.2.2 制約要因 67
5.2.2.1 武器移転に関する厳格な規制 67
5.2.2.2 運用上の複雑さと定期的なメンテナンスの必要性 67
5.2.2.3 ミサイルシステムの開発コストの高さ 67
5.2.3 機会要因 67
5.2.3.1 ミサイル及びその構成部品の小型化 67
5.2.3.2 軍事作戦におけるAI導入の増加 68
5.2.3.3 次世代防空・ミサイル防衛システムの開発 68
5.2.3.4 ハイブリッドロケット・ミサイルの開発 69
5.2.4 課題 69
5.2.4.1 大型ロケット・ミサイルの統合に伴う課題 69
5.3 バリューチェーン分析 70
図24 バリューチェーン分析 70
5.4 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 71
5.4.1 ロケット・ミサイルメーカーにおける収益構造の変化と新たな収益源 71
5.5 エコシステムマッピング 71
5.5.1 主要企業 71
5.5.2 民間企業および中小企業 72
5.5.3 エンドユーザー 72
図25 ロケット・ミサイル市場：エコシステム分析 72
表4 ロケット・ミサイル市場：エコシステムにおける企業の役割 72
5.6 平均販売価格分析 73
表5 ロケット・ミサイルの指標価格分析 73
5.7 関税・規制環境 74
表6 北米：規制機関、政府機関、その他の機関 74
表7 欧州： 規制機関、政府機関、その他の機関 74
表8 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の機関 75
表9 中東：規制機関、政府機関、 及びその他の機関 75
表10 その他の地域：規制機関、政府機関、及びその他の機関 76
5.8 ポーターの5つの力分析 76
表11 ロケット・ミサイル市場：ポーターの5つの力の影響 76
図26 ポーターの5つの力分析 77
5.8.1 新規参入の脅威 77
5.8.2 代替品の脅威 78
5.8.3 供給者の交渉力 78
5.8.4 購入者の交渉力 78
5.8.5 競争の激しさ 78
5.9 運用データ 79
表12 2023～2028年における世界各国の口径別ロケット生産量（単位） 79
5.10 事例研究分析 79
5.10.1 戦略的優位性のための敵目標に対する精密攻撃 79
5.10.2 味方部隊への火力支援を提供する地上部隊の支援 80
5.11 主要会議・イベント 80
表13 主要会議・イベント（2023-2024年） 80
5.12 主要ステークホルダーと調達基準 81
5.12.1 調達プロセスにおける主要ステークホルダー 81
図27 上位3製品における購買プロセスへのステークホルダーの影響度 81
表14 上位3製品における購買プロセスへのステークホルダーの影響度（％） 81
5.12.2 購買基準 81
図28 上位3製品の主要購買基準 81
表15 上位3製品の主要購買基準 82
6 業界動向 83
6.1 はじめに 83
6.2 技術動向 83
6.2.1 次世代迎撃システム（NGI）計画 83
6.2.2 極超音速防衛システム 83
6.2.3 指向性エネルギー兵器と能動防衛システム 84
6.2.4 対衛星ミサイル及び兵器 84
6.2.5 先進戦術データリンク 85
6.2.6 精密誘導ミサイル 85
6.2.7 ロケット製造における3Dプリント技術 85
6.3 技術分析 86
6.3.1 推進技術分析 86
表16 推進方式別技術分析 86
6.4 メガトレンドの影響 87
6.4.1 ロシア・ウクライナ紛争 87
6.4.1.1 ロケット・ミサイルシステムへの需要増加 87
6.4.1.2 研究開発投資の増加 87
6.4.1.3 輸出規制 87
6.4.2 新興経済国 87
6.4.3 次世代ミサイルシーカー 88
6.5 イノベーションと特許登録 89
表17 イノベーションと特許登録、2020-2022年 89
7 製品別ロケット・ミサイル市場 91
7.1 はじめに 92
図29 予測期間中、ミサイルセグメントが最も高いCAGRで成長 92
表18 ロケット・ミサイル市場、製品別、2019–2022年（百万米ドル） 92
表19 ロケット・ミサイル市場、製品別、2023–2028年（百万米ドル） 93
7.2 ミサイル 93
表20 ミサイル市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 93
表21 ミサイル市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 93
7.2.1 巡航ミサイル 93
表22 巡航ミサイル市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 94
表23 巡航ミサイル市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 94
7.2.1.1 短距離ミサイル（＜300 km） 94
7.2.1.2 中距離ミサイル（300–1,000 km） 94
7.2.1.3 長距離ミサイル（1,000 km超） 95
7.2.2 弾道ミサイル 95
表24 弾道ミサイル市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 95
表25 弾道ミサイル市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 95
7.2.2.1 短距離弾道ミサイル 96
表26 短距離弾道ミサイル、射程距離および国別 96
7.2.2.2 中距離弾道ミサイル 96
表27 中距離弾道ミサイル、射程距離および国別 97
7.2.2.3 中距離ミサイル 97
表28 中距離弾道ミサイル（射程・国別） 97
7.2.2.4 大陸間弾道ミサイル 98
表29 大陸間弾道ミサイル（射程・国別） 98
7.3 ロケット 98
表30 ロケット市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 98
表31 ロケット市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 99
7.3.1 砲兵ロケット 99
7.3.1.1 多様な射程、サイズ、役割、殺傷力が市場を牽引 99
7.3.2 多連装ロケットシステム 99
7.3.2.1 複数の弾丸を迅速に発射する能力が市場を牽引 99
7.4 魚雷 100
7.4.1 他の海軍兵器よりも長射程かつ低探知性であることが市場を牽引 100
8 速度別ロケット・ミサイル市場 101
8.1 はじめに 102
図30 予測期間中に最大成長を遂げる超音速セグメント 102
表32 速度別ロケット・ミサイル市場、2019–2022年（百万米ドル） 102
表33 速度別ロケット・ミサイル市場、2023–2028年（百万米ドル） 102
8.2 亜音速 103
8.2.1 騒音レベルの低減と飛行時間の延長が市場を牽引 103
8.3 超音速 103
8.3.1 迅速な目標捕捉と生存性向上による市場牽引 103
8.4 極超音速 104
8.4.1 世界各国の軍隊による開発・調達増加が市場を牽引 104
表34 国別ハイパーソニックミサイル 104
9 推進方式別ロケット・ミサイル市場 105
9.1 はじめに 106
図31 予測期間中、スクランブルジェットが最も高いCAGRで成長 106
表35 推進方式別ロケット・ミサイル市場、2019–2022年（百万米ドル） 106
表36 推進方式別ロケット・ミサイル市場、2023–2028年（百万米ドル） 107
9.2 固体燃料 107
9.2.1 運用コストの低さと高推力が市場を牽引 107
9.3 液体 108
9.3.1 推力レベルの調整可能性と高い運用柔軟性が市場を牽引 108
9.4 ハイブリッド 108
9.4.1 脅威回避能力と精密な目標攻撃能力が市場を牽引 108
9.5 ラムジェット 109
9.5.1 空気呼吸式燃焼原理が市場を牽引 109
9.6 ターボジェット 109
9.6.1 射程・速度・精度のバランスを提供する能力による市場牽引 109
9.7 スクラムジェット 110
9.7.1 超音速・極超音速ミサイル向け整備支援による市場牽引KET 110
10 打ち上げ方式別ロケット・ミサイル市場 111
10.1 はじめに 112
図32 予測期間中、地対地セグメントが市場シェアを支配 112
表37 打ち上げ方式別ロケット・ミサイル市場、2019–2022年（百万米ドル） 112
表38 ロケット・ミサイル市場、発射モード別、2023–2028年（百万米ドル） 113
10.2 地対地 113
10.2.1 多次元脅威軽減が市場を牽引 113
10.3 地対空ミサイル 113
10.3.1 敵対的航空攻撃からの地上陣地保護能力が市場を牽引 113
10.4 空対空ミサイル 114
10.4.1 現代の空中戦闘における重要な役割が市場を牽引 114
10.5 対地攻撃 114
10.5.1 付帯損害を最小化する高度な誘導システム 114
10.6 水中対地攻撃 115
10.6.1 海上脅威対策における重要性が市場を牽引 115
11 誘導機構別ロケット・ミサイル市場 116
11.1 はじめに 117
図33 予測期間中に高いCAGRで成長する誘導セグメント 117
表39 誘導機構別ロケット・ミサイル市場、2019–2022年（百万米ドル） 117
表40 誘導機構別ロケット・ミサイル市場、2023–2028年（百万米ドル） 117
11.2 誘導式 118
11.2.1 誘導システムへの先進的深層学習およびAIアルゴリズムの組み込みが市場を牽引 118
11.3 非誘導 118
11.3.1 近代化と技術的進歩が市場を牽引 118
12 地域別分析 119
12.1 はじめに 120
図34 2023年から2028年にかけて北米がロケット・ミサイル市場をリード 120
表41 地域別ロケット・ミサイル市場規模（2019-2022年、百万米ドル） 120
表42 地域別ロケット・ミサイル市場規模（2023-2028年、百万米ドル） 121
12.2 北米 121
12.2.1 北米：PESTLE分析 121
図35 北米：ロケット・ミサイル市場概況 122
表43 北米：国別ロケット・ミサイル市場、2019–2022年 （百万米ドル） 123
表44 北米：ロケット・ミサイル市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 123
表45 北米：ロケット・ミサイル市場、速度別、 2019–2022年（百万米ドル） 123
表46 北米：ロケット・ミサイル市場、速度別、2023–2028年（百万米ドル） 123
表47 北米：推進方式別ロケット・ミサイル市場、2019–2022年（百万米ドル） 124
表48 北米：推進方式別ロケット・ミサイル市場、2023–2028年（百万米ドル） 124
表49 北米：製品別ロケット・ミサイル市場、2019–2022年（百万米ドル） 124
表50 北米：ロケット・ミサイル市場、製品別、2023–2028年（百万米ドル） 125
表51 北米：ロケット市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 125
表52 北米：ロケット市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 125
表53 北米：ミサイル市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 125
表54 北米：ミサイル市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 126
表 55 北米：ロケットおよびミサイル市場、誘導機構別、2019年～2022年（百万米ドル） 126
表 56 北米：ロケットおよびミサイル市場、誘導機構別、2023年～2028年 （百万米ドル） 126
表57 北米：ロケット・ミサイル市場、発射モード別、2019–2022年（百万米ドル） 126
表 58 北米：ロケットおよびミサイル市場、発射モード別、2023年～2028年（百万米ドル） 127
12.2.2 米国 127
12.2.2.1 軍事支出の増加と防衛メーカーとの契約が市場を牽引 127
表59 米国：速度別ロケット・ミサイル市場、2019–2022年（百万米ドル） 127
表60 米国：ロケット・ミサイル市場、速度別、2023–2028年（百万米ドル） 128
表61 米国：ロケット・ミサイル市場、発射方式別、2019–2022年（百万米ドル） 128
表62 米国：ロケット・ミサイル市場、発射方式別、 2023–2028年（百万米ドル） 128
表63 米国：ロケット・ミサイル市場、製品別、2019–2022年 （百万米ドル） 128
表64 米国：ロケット・ミサイル市場、製品別、2023–2028年（百万米ドル） 129
12.2.3 カナダ 129
12.2.3.1 市場を牽引する新システム開発のための米国との協力 129
表65 カナダ：ロケット・ミサイル市場、速度別、2019–2022年（百万米ドル） 129
表66 カナダ：ロケット・ミサイル市場、速度別、2023–2028年（百万米ドル） 129
表67 カナダ：ロケット・ミサイル市場、発射モード別、2019–2022年（百万米ドル） 130
表68 カナダ：ロケット・ミサイル市場、発射モード別、2023–2028年（百万米ドル） 130
表69 カナダ：ロケット・ミサイル市場、製品別、2019–2022年（百万米ドル） 130
表70 カナダ：ロケット・ミサイル市場、製品別、2023–2028年（百万米ドル） 130
12.3 ヨーロッパ 131
12.3.1 ヨーロッパ：PESTLE分析 131
図36 欧州：ロケット・ミサイル市場概況 132
表71 欧州：ロケット・ミサイル市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 133
表72 欧州：ロケット・ミサイル市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 133
表73 欧州：ロケット・ミサイル市場、速度別、2019–2022年（百万米ドル） 133
表74 欧州：ロケット・ミサイル市場、速度別、2023–2028年（百万米ドル） 133
表75 欧州：ロケット・ミサイル市場、推進方式別、2019–2022年（百万米ドル） 134
表76 欧州：推進方式別ロケット・ミサイル市場、2023–2028年（百万米ドル） 134
表77 欧州：製品別ロケット・ミサイル市場、2019–2022年（百万米ドル） 134
表78 欧州：ロケット・ミサイル市場、製品別、2023–2028年（百万米ドル） 135
表79 欧州：ロケット市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 135
表 80 欧州：ロケット市場、種類別、2023年～2028年（百万米ドル） 135
表 81 欧州：ミサイル市場、種類別、2019年～2022年 （百万米ドル） 135
表 82 欧州：ミサイル市場、タイプ別、2023年～2028年（百万米ドル） 136
表 83 ヨーロッパ：ロケット・ミサイル市場、誘導機構別、2019年～2022年（百万米ドル） 136
表84 ヨーロッパ：ロケット・ミサイル市場、誘導機構別、2023年～2028年（百万米ドル） 136
表 85 欧州：ロケット・ミサイル市場、発射モード別、2019-2022年（百万米ドル） 136
表 86 欧州：ロケット・ミサイル市場、発射モード別、2023-2028年 （百万米ドル） 137
12.3.2 英国 137
12.3.2.1 市場を牽引する NATO を通じた国際パートナーとの協力 137
表87 英国：ロケット・ミサイル市場、速度別、2019–2022年（百万米ドル） 137
表88 英国：ロケット・ミサイル市場、速度別、2023–2028年（百万米ドル） 138
表89 英国：ロケット・ミサイル市場、製品別、2019–2022年（百万米ドル） 138
表90 英国：ロケット・ミサイル市場、製品別、2023–2028年（百万米ドル） 138
表91 英国：ロケット・ミサイル市場、発射モード別、2019–2022年（百万米ドル） 138
表92 英国：ロケット・ミサイル市場、発射モード別、2023–2028年（百万米ドル） 139
12.3.3 フランス 139
12.3.3.1 市場を牽引する共同防衛プロジェクトとパートナーシップ 139
表93 フランス：速度別ロケット・ミサイル市場、2019–2022年（百万米ドル） 139
表94 フランス：ロケット・ミサイル市場、速度別、2023–2028年（百万米ドル） 139
表95 フランス：ロケット・ミサイル市場、製品別、2019–2022年（百万米ドル） 140
表96 フランス：ロケット・ミサイル市場、製品別、2023–2028年（百万米ドル） 140
表97 フランス： ロケット・ミサイル市場、発射方式別、2019–2022年（百万米ドル） 140
表98 フランス：ロケット・ミサイル市場、発射方式別、2023–2028年（百万米ドル） 140
12.3.4 ドイツ 141
12.3.4.1 先進的な防衛能力で同盟国を支援する意思が市場を牽引 141
表99 ドイツ：ロケット・ミサイル市場、速度別、2019–2022年（百万米ドル） 141
表100 ドイツ：ロケット・ミサイル市場、速度別、2023–2028年（百万米ドル） 141
表101 ドイツ： ロケット・ミサイル市場、製品別、2019–2022年（百万米ドル） 141
表102 ドイツ：ロケット・ミサイル市場、製品別、2023–2028年（百万米ドル） 142
表103 ドイツ：ロケット・ミサイル市場、発射モード別、2019–2022年（百万米ドル） 142
表104 ドイツ：ロケット・ミサイル市場、発射モード別、2023–2028年（百万米ドル） 142
12.3.5 イタリア 143
12.3.5.1 市場を牽引するグローバルな安全保障への取り組み 143
表105 イタリア：速度別ロケット・ミサイル市場、2019–2022年（百万米ドル） 143
表106 イタリア：ロケット・ミサイル市場、速度別、2023–2028年（百万米ドル） 143
表107 イタリア：ロケット・ミサイル市場、製品別、2019–2022年 （百万米ドル） 143
表108 イタリア：ロケット・ミサイル市場、製品別、2023–2028年（百万米ドル） 144
表109 イタリア：ロケット・ミサイル市場、発射モード別、2019–2022年（百万米ドル） 144
表110 イタリア：ロケット・ミサイル市場、発射方式別、2023–2028年（百万米ドル） 144
12.3.6 ロシア 144
12.3.6.1 ロシア・ウクライナ紛争における先進ミサイルの使用が市場を牽引 144
表111 ロシア：速度別ロケット・ミサイル市場、2019–2022年（百万米ドル） 145
表112 ロシア：速度別ロケット・ミサイル市場、2023–2028年（百万米ドル） 145
表113 ロシア：ロケット・ミサイル市場、製品別、2019–2022年（百万米ドル） 145
表114 ロシア：ロケット・ミサイル市場、製品別、2023年～2028年（百万米ドル） 145
表 115 ロシア：ロケットおよびミサイル市場、発射モード別、2019年～2022年（百万米ドル） 146
表 116 ロシア：ロケット・ミサイル市場、発射モード別、2023年～2028年（百万米ドル） 146
12.3.7 その他の欧州諸国 146
表117 欧州その他地域：ロケット・ミサイル市場、速度別、2019-2022年（百万米ドル） 147
表118 欧州その他地域： ロケット・ミサイル市場、速度別、2023–2028年（百万米ドル） 147
表119 欧州その他地域：ロケット・ミサイル市場、製品別、2019–2022年（百万米ドル） 147
表120 欧州その他地域： ロケット・ミサイル市場、製品別、2023–2028年（百万米ドル） 147
表121 欧州その他地域：ロケット・ミサイル市場、発射方式別、2019–2022年（百万米ドル） 148
表122 欧州その他地域：ロケット・ミサイル市場、発射方式別、2023–2028年（百万米ドル） 148
12.4 アジア太平洋地域 148
12.4.1 アジア太平洋地域：PESTLE分析 149
図37 アジア太平洋地域：ロケット・ミサイル市場概況 150
表123 アジア太平洋地域：ロケット・ミサイル市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 150
表124 アジア太平洋地域：ロケット・ミサイル市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 151
表125 アジア太平洋地域：ロケット・ミサイル市場、製品別、2019年～2022年（百万米ドル） 151
表126 アジア太平洋地域：ロケット・ミサイル市場、製品別、2023年～2028年 （百万米ドル） 151
表 127 アジア太平洋地域：ロケット市場、タイプ別、2019年～2022年（百万米ドル） 151
表128 アジア太平洋地域：ロケット市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 152
表129 アジア太平洋地域：ミサイル市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 152
表130 アジア太平洋地域：ミサイル市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 152
表131 アジア太平洋地域：ロケット・ミサイル市場、速度別、2019–2022年（百万米ドル） 152
表132 アジア太平洋地域：ロケットおよびミサイル市場、速度別、2023年～2028年（百万米ドル） 153
表 133 アジア太平洋地域：ロケットおよびミサイル市場、推進方式別、2019年～2022年（百万米ドル） 153
表134 アジア太平洋地域： ロケット・ミサイル市場、推進方式別、2023–2028年（百万米ドル） 153
表135 アジア太平洋地域：ロケット・ミサイル市場、発射モード別、2019–2022年（百万米ドル） 154
表 136 アジア太平洋地域：ロケットおよびミサイル市場、発射モード別、2023年～2028年 （百万米ドル） 154
表 137 アジア太平洋地域：ロケットおよびミサイル市場、誘導機構別、2019年～2022年（百万米ドル） 154
表 138 アジア太平洋地域：ロケット・ミサイル市場、誘導機構別、2023年～2028年（百万米ドル） 154
12.4.2 中国 155
12.4.2.1 近代化プログラムへの政府投資と弾道ミサイル開発が市場を牽引 155
表139 中国：ロケット・ミサイル市場、製品別、2019–2022年（百万米ドル） 155
表140 中国：ロケット・ミサイル市場、製品別、2023–2028年（百万米ドル） 155
表141 中国：ロケット・ミサイル市場、速度別、2019–2022年 （百万米ドル） 156
表 142 中国：ロケット・ミサイル市場、速度別、2023–2028年（百万米ドル） 156
表143 中国：ロケット・ミサイル市場、発射モード別、2019–2022年（百万米ドル） 156
表144 中国：ロケット・ミサイル市場、発射モード別、2023–2028年 （百万米ドル） 156
12.4.3 インド 157
12.4.3.1 ロケット・ミサイル調達増加が市場を牽引 157
表145 インド：ロケット・ミサイル市場、製品別、2019–2022年（百万米ドル） 157
表146 インド：ロケット・ミサイル市場、製品別、2023–2028年（百万米ドル） 157
表147 インド：ロケット・ミサイル市場、速度別、2019–2022年（百万米ドル） 158
表148 インド：ロケット・ミサイル市場、速度別、2023–2028年（百万米ドル） 158
表149 インド：ロケット・ミサイル市場、発射方式別、2019–2022年（百万米ドル） 158
表150 インド：ロケット・ミサイル市場、発射方式別、2023–2028年（百万米ドル） 158
12.4.4 日本 159
12.4.4.1 戦略的に重要な地域における地域紛争が市場を牽引 159
表 151 日本：ロケット・ミサイル市場、製品別、2019-2022年（百万米ドル） 159
表152 日本：ロケット・ミサイル市場、製品別、2023–2028年（百万米ドル） 159
表153 日本：ロケット・ミサイル市場、速度別、2019–2022年（百万米ドル） 159
表154 日本：ロケット・ミサイル市場、速度別、2023–2028年（百万米ドル） 160
表155 日本：ロケット・ミサイル市場、発射モード別、 2019–2022年（百万米ドル） 160
表156 日本：ロケット・ミサイル市場、発射モード別、2023–2028年（百万米ドル） 160
12.4.5 韓国 160
12.4.5.1 対外軍事販売によるロケット・ミサイル調達による市場牽引 160
表 157 韓国：ロケット・ミサイル市場、製品別、2019年～2022年 （百万米ドル） 161
表158 韓国：ロケット・ミサイル市場、製品別、2023–2028年（百万米ドル） 161
表159 韓国：ロケット・ミサイル市場、速度別、2019–2022年（百万米ドル） 161
表160 韓国：ロケット・ミサイル市場、速度別、2023–2028年（百万米ドル） 162
表161 韓国：ロケット・ミサイル市場、発射方式別、2019–2022年（百万米ドル） 162
表162 韓国： ロケット・ミサイル市場、発射モード別、2023-2028年（百万米ドル） 162
12.4.6 オーストラリア 162
12.4.6.1 誘導兵器への投資増加が市場を牽引 162
表163 オーストラリア：ロケット・ミサイル市場、製品別、2019–2022年（百万米ドル） 163
表 164 オーストラリア：ロケットおよびミサイル市場、製品別、2023年～2028年（百万米ドル） 163
表 165 オーストラリア：ロケットおよびミサイル市場、速度別、2019年～2022年 （百万米ドル） 163
表166 オーストラリア：ロケット・ミサイル市場、速度別、2023-2028年（百万米ドル） 164
表167 オーストラリア：ロケット・ミサイル市場、発射モード別、2019-2022年（百万米ドル） 164
表 168 オーストラリア：ロケットおよびミサイル市場、発射モード別、2023年～2028年（百万米ドル） 164
12.4.7 その他のアジア太平洋地域 165
表 169 アジア太平洋地域その他：ロケットおよびミサイル市場、製品別、2019年～2022年（百万米ドル） 165
表 170 アジア太平洋地域その他：ロケットおよびミサイル市場、製品別、2023年～2028年 （百万米ドル） 165
表171 アジア太平洋地域その他：ロケット・ミサイル市場、速度別、2019–2022年（百万米ドル） 166
表172 アジア太平洋地域その他：ロケット・ミサイル市場、速度別、2023–2028年（百万米ドル） 166
表173 アジア太平洋地域その他：ロケット・ミサイル市場、発射モード別、2019–2022年（百万米ドル） 166
表174 アジア太平洋地域その他：ロケット・ミサイル市場、発射方式別、2023–2028年（百万米ドル） 167
12.5 世界その他 167
12.5.1 世界その他：PESTLE分析 167
表175 その他の地域：ロケット・ミサイル市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 168
表176 その他の地域：ロケット・ミサイル市場、国別、2023–2028年 (百万米ドル) 168
表 177 その他の国々：ロケットおよびミサイル市場、製品別、2019年～2022年 (百万米ドル) 168
表 178 その他の国々：ロケットおよびミサイル市場、製品別、2023年～2028年（百万米ドル） 169
表 179 その他の地域：ロケット市場、種類別、2019年～2022年（百万米ドル） 169
表 180 その他の地域：ロケット市場、種類別、2023年～2028年（百万米ドル） 169
表181 その他の地域：ミサイル市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 169
表182 その他の地域：ミサイル市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 170
表183 その他の地域：ロケット・ミサイル市場、速度別、2019–2022年（百万米ドル） 170
表184 その他の地域：ロケット・ミサイル市場、速度別、2023–2028年（百万米ドル） 170
表185 その他の地域：ロケット・ミサイル市場、推進方式別、 2019–2022年（百万米ドル） 170
表186 その他の地域：推進方式別ロケット・ミサイル市場、2023–2028年（百万米ドル） 171
表 187 その他の地域：ロケットおよびミサイル市場、発射モード別、 2019–2022年（百万米ドル） 171
表 188 その他の地域：ロケットおよびミサイル市場、発射モード別、2023-2028年（百万米ドル） 171
表 189 その他の地域：ロケットおよびミサイル市場、誘導機構別、2019-2022年 （百万米ドル） 172
表190 その他の地域：誘導機構別ロケット・ミサイル市場、2023–2028年（百万米ドル） 172
12.5.2 ラテンアメリカ 172
12.5.2.1 現地防衛産業の能力向上と外国技術の入手可能性が市場を牽引 172
表 191 ラテンアメリカ：ロケット・ミサイル市場、製品別、2019–2022年（百万米ドル） 173
表 192 ラテンアメリカ：ロケット・ミサイル市場、製品別、2023–2028年（百万米ドル） 173
表193 ラテンアメリカ：ロケット・ミサイル市場、速度別、2019–2022年（百万米ドル） 173
表194 ラテンアメリカ：ロケット・ミサイル市場、速度別、 2023–2028年（百万米ドル） 173
表195 ラテンアメリカ：ロケット・ミサイル市場、発射方式別、2019–2022年（百万米ドル） 174
表196 ラテンアメリカ：ロケット・ミサイル市場、発射方式別、 2023–2028年（百万米ドル） 174
12.5.3 中東・アフリカ 174
12.5.3.1 継続する紛争とテロリズムの増加が市場を牽引 174
表197 中東・アフリカ：ロケット・ミサイル市場、製品別、2019–2022年（百万米ドル） 175
表198 中東・アフリカ：ロケット・ミサイル市場、製品別、2023–2028年（百万米ドル） 175
表199 中東・アフリカ：ロケット・ミサイル市場、速度別、2019–2022年（百万米ドル） 175
表200 中東・アフリカ：ロケット・ミサイル市場、速度別、2023–2028年（百万米ドル） 175
表201 中東・アフリカ：ロケットおよびミサイル市場、発射モード別、2019年～2022年（百万米ドル） 176
表202 中東・アフリカ地域：ロケット・ミサイル市場、発射方式別、2023-2028年（百万米ドル） 176
13 競争環境 177
13.1 はじめに 177
表203 2019年から2022年までのロケット・ミサイル市場における主な動向 177
13.2 主要プレイヤーのランキング、2022年 178
図38 ロケット・ミサイル市場における主要プレイヤーのランキング、2022年 178
13.3 主要プレイヤーの市場シェア分析、2022年 178
図39 主要プレイヤーの市場シェア分析、2022年 178
13.3.1 地域別企業フットプリント 180
表204 製品別企業フットプリント 181
表205 打ち上げモード別企業フットプリント 182
13.4 2022年トップ5市場プレイヤーの収益分析 183
図40 2022年ロケット・ミサイル市場におけるトップ5プレイヤーの収益分析 183
13.5 企業評価マトリックス 183
13.5.1 スター企業 183
13.5.2 新興リーダー 183
13.5.3 浸透型プレイヤー 183
13.5.4 参加企業 184
図41 企業評価マトリックス、2022年 184
13.6 スタートアップ/中小企業評価マトリックス 185
13.6.1 先進的企業 185
13.6.2 対応力ある企業 185
13.6.3 ダイナミック企業 185
13.6.4 スタートブロック 185
図42 スタートアップ/中小企業評価マトリックス、2022年 186
13.7 競争シナリオ 186
13.7.1 市場評価フレームワーク 186
13.7.2 製品ローンチ 187
表206 製品ローンチ、2022–2023年 187
13.7.3 取引 187
表207 取引、2019–2023年 187
1.1 STUDY OBJECTIVES 35
1.2 MARKET DEFINITION 35
1.3 MARKET SCOPE 36
1.3.1 MARKETS COVERED 36
FIGURE 1 ROCKET AND MISSILE MARKET SEGMENTATION 36
1.3.2 REGIONAL SCOPE 36
1.3.3 YEARS CONSIDERED 37
1.4 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 37
TABLE 1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS IN ROCKET AND MISSILE MARKET 37
1.5 CURRENCY CONSIDERED 38
TABLE 2 USD EXCHANGE RATES 38
1.6 LIMITATIONS 39
1.7 STAKEHOLDERS 39
1.8 SUMMARY OF CHANGES 40
1.8.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS (RIA) 40
2 RESEARCH METHODOLOGY 41
2.1 RESEARCH DATA 41
FIGURE 2 RESEARCH PROCESS FLOW 41
FIGURE 3 RESEARCH DESIGN 42
2.1.1 SECONDARY DATA 42
2.1.1.1 Key data from secondary sources 43
2.1.2 PRIMARY DATA 43
2.1.2.1 Key industry insights 43
2.1.2.2 Key data from primary sources 44
2.1.2.3 Breakdown of primary interviews 44
FIGURE 4 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 44
2.1.3 RECESSION IMPACT ANALYSIS 45
2.1.4 RUSSIA-UKRAINE WAR IMPACT ANALYSIS 45
FIGURE 5 IMPACT OF RUSSIA-UKRAINE WAR 46
2.2 FACTOR ANALYSIS 46
2.2.1 INTRODUCTION 46
2.2.2 DEMAND-SIDE INDICATORS 47
2.2.2.1 Increase in conflicts and disputes globally 47
2.2.2.2 Increase in military spending by emerging economies 48
FIGURE 6 MILITARY EXPENDITURE (%), 2022 48
2.2.3 SUPPLY-SIDE INDICATORS 49
2.2.3.1 Financial trend of major US defense contractors 49
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION AND METHODOLOGY 49
2.4 RESEARCH APPROACH AND METHODOLOGY 50
2.4.1 BOTTOM-UP APPROACH 50
2.4.1.1 Evaluation of rocket and missile market 50
2.4.1.2 Rocket and missile market, by propulsion type 51
2.4.1.3 Rocket and missile market, by speed 51
2.4.1.4 Rocket and missile market, by product 51
2.4.1.5 Rocket and missile market, by guidance mechanism 51
2.4.1.6 Rocket and missile market, by launch mode 51
FIGURE 7 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 52
2.4.2 TOP-DOWN APPROACH 52
FIGURE 8 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 52
2.5 DATA TRIANGULATION 52
FIGURE 9 DATA TRIANGULATION 53
2.5.1 DATA TRIANGULATION THROUGH PRIMARY AND SECONDARY RESEARCH 53
2.6 RESEARCH ASSUMPTIONS 54
FIGURE 10 RESEARCH ASSUMPTIONS 54
2.7 RESEARCH LIMITATIONS 54
2.8 RISK ASSESSMENT 55
3 EXECUTIVE SUMMARY 56
FIGURE 11 MISSILES SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 56
FIGURE 12 MEDIUM-RANGE MISSILES SEGMENT TO HOLD DOMINANT MARKET POSITION DURING FORECAST PERIOD 57
FIGURE 13 SHORT-RANGE MISSILES TO HOLD LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 57
FIGURE 14 SURFACE-TO-SURFACE SEGMENT TO HAVE HIGHEST MARKET SHARE (2023–2028) 58
FIGURE 15 SOLID SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 58
4 PREMIUM INSIGHTS 59
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN ROCKET AND MISSILE MARKET 59
FIGURE 16 INCREASING INVESTMENTS IN HYPERSONIC MISSILES TO DRIVE MARKET 59
4.2 ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PRODUCT 59
FIGURE 17 MISSILES SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE IN 2023 59
4.3 ROCKET AND MISSILE MARKET, BY SPEED 60
FIGURE 18 SUPERSONIC SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 60
4.4 ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PROPULSION TYPE 60
FIGURE 19 SOLID PROPULSION SEGMENT TO LEAD MARKET FROM 2023 TO 2028 60
4.5 ROCKET AND MISSILE MARKET, BY GUIDANCE MECHANISM 61
FIGURE 20 GUIDED SEGMENT TO ACQUIRE HIGHEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 61
4.6 ROCKET AND MISSILE MARKET, BY REGION 61
FIGURE 21 NORTH AMERICA TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2023 61
5 MARKET OVERVIEW 62
5.1 INTRODUCTION 62
5.2 MARKET DYNAMICS 63
FIGURE 22 ROCKET AND MISSILE MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 63
5.2.1 DRIVERS 63
5.2.1.1 Rise in defense programs in US for security against various threats 63
TABLE 3 ROCKET AND MISSILE PROCUREMENT IN US, 2018–2023 64
5.2.1.2 Russia-Ukraine conflict 65
5.2.1.3 Increasing global defense expenditure 65
FIGURE 23 MILITARY EXPENDITURE OF KEY COUNTRIES, 2016–2022 (USD MILLION) 66
5.2.1.4 Development of indigenous missile defense systems 66
5.2.1.5 Changing nature of warfare 66
5.2.2 RESTRAINTS 67
5.2.2.1 Stringent regulations for arms transfer 67
5.2.2.2 High operational complexity and need for periodic maintenance 67
5.2.2.3 High development cost of missile systems 67
5.2.3 OPPORTUNITIES 67
5.2.3.1 Miniaturization of missiles and their components 67
5.2.3.2 Rising adoption of AI in military operations 68
5.2.3.3 Development of new-generation air and missile defense systems 68
5.2.3.4 Development of hybrid rockets and missiles 69
5.2.4 CHALLENGES 69
5.2.4.1 Issues associated with integration of larger rockets and missiles 69
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 70
FIGURE 24 VALUE CHAIN ANALYSIS 70
5.4 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 71
5.4.1 REVENUE SHIFT AND NEW REVENUE POCKETS FOR ROCKET AND MISSILE MANUFACTURERS 71
5.5 ECOSYSTEM MAPPING 71
5.5.1 PROMINENT COMPANIES 71
5.5.2 PRIVATE AND SMALL ENTERPRISES 72
5.5.3 END USERS 72
FIGURE 25 ROCKET AND MISSILE MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS 72
TABLE 4 ROCKET AND MISSILE MARKET: ROLE OF COMPANIES IN ECOSYSTEM 72
5.6 AVERAGE SELLING PRICING ANALYSIS 73
TABLE 5 INDICATIVE PRICING ANALYSIS OF ROCKETS AND MISSILES 73
5.7 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 74
TABLE 6 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER AGENCIES 74
TABLE 7 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER AGENCIES 74
TABLE 8 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER AGENCIES 75
TABLE 9 MIDDLE EAST: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER AGENCIES 75
TABLE 10 REST OF THE WORLD: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER AGENCIES 76
5.8 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 76
TABLE 11 ROCKET AND MISSILE MARKET: IMPACT OF PORTER’S FIVE FORCES 76
FIGURE 26 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 77
5.8.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 77
5.8.2 THREAT OF SUBSTITUTES 78
5.8.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 78
5.8.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 78
5.8.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 78
5.9 OPERATIONAL DATA 79
TABLE 12 DERIVED ROCKET VOLUME SIZE (UNITS) WORLDWIDE, BY CALIBER, 2023–2028 79
5.10 CASE STUDY ANALYSIS 79
5.10.1 PRECISE ENGAGEMENT AGAINST ENEMY TARGETS FOR STRATEGIC DOMINANCE 79
5.10.2 SUPPORTING GROUND FORCES TO PROVIDE FIRE SUPPORT TO FRIENDLY TROOPS 80
5.11 KEY CONFERENCES AND EVENTS 80
TABLE 13 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023−2024 80
5.12 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 81
5.12.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 81
FIGURE 27 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS FOR TOP 3 PRODUCTS 81
TABLE 14 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS FOR TOP 3 PRODUCTS (%) 81
5.12.2 BUYING CRITERIA 81
FIGURE 28 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 3 PRODUCTS 81
TABLE 15 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 3 PRODUCTS 82
6 INDUSTRY TRENDS 83
6.1 INTRODUCTION 83
6.2 TECHNOLOGY TRENDS 83
6.2.1 NEXT-GENERATION INTERCEPTOR (NGI) PROGRAM 83
6.2.2 HYPERSONIC DEFENSE SYSTEMS 83
6.2.3 DIRECTED ENERGY WEAPONS AND ACTIVE DEFENSE SYSTEMS 84
6.2.4 ANTI-SATELLITE MISSILES AND WEAPONS 84
6.2.5 ADVANCED TACTICAL DATA LINKS 85
6.2.6 PRECISION-STRIKE MISSILES 85
6.2.7 3D PRINTING IN ROCKET MANUFACTURING 85
6.3 TECHNOLOGY ANALYSIS 86
6.3.1 PROPULSION TECHNOLOGY ANALYSIS 86
TABLE 16 TECHNOLOGY ANALYSIS, BY PROPULSION TYPE 86
6.4 IMPACT OF MEGATRENDS 87
6.4.1 RUSSIA-UKRAINE CONFLICT 87
6.4.1.1 Heightened demand for rocket and missile systems 87
6.4.1.2 Increasing R&D investments 87
6.4.1.3 Export restrictions 87
6.4.2 EMERGING ECONOMIES 87
6.4.3 NEXT-GENERATION MISSILE SEEKERS 88
6.5 INNOVATIONS AND PATENT REGISTRATIONS 89
TABLE 17 INNOVATIONS AND PATENT REGISTRATIONS, 2020−2022 89
7 ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PRODUCT 91
7.1 INTRODUCTION 92
FIGURE 29 MISSILES SEGMENT TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 92
TABLE 18 ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 92
TABLE 19 ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 93
7.2 MISSILES 93
TABLE 20 MISSILES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 93
TABLE 21 MISSILES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 93
7.2.1 CRUISE MISSILES 93
TABLE 22 CRUISE MISSILES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 94
TABLE 23 CRUISE MISSILES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 94
7.2.1.1 Short-range missiles (<300 km) 94
7.2.1.2 Medium-range missiles (300–1,000 km) 94
7.2.1.3 Long-range missiles (>1,000 km) 95
7.2.2 BALLISTIC MISSILES 95
TABLE 24 BALLISTIC MISSILES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 95
TABLE 25 BALLISTIC MISSILES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 95
7.2.2.1 Short-range Ballistic Missiles 96
TABLE 26 SHORT-RANGE BALLISTIC MISSILES, BY RANGE AND COUNTRY 96
7.2.2.2 Medium-range Ballistic Missiles 96
TABLE 27 MEDIUM–RANGE BALLISTIC MISSILES, BY RANGE AND COUNTRY 97
7.2.2.3 Intermediate-range missiles 97
TABLE 28 INTERMEDIATE–RANGE BALLISTIC MISSILES, BY RANGE AND COUNTRY 97
7.2.2.4 Intercontinental Missiles 98
TABLE 29 INTERCONTINENTAL BALLISTIC MISSILES, BY RANGE AND COUNTRY 98
7.3 ROCKETS 98
TABLE 30 ROCKETS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 98
TABLE 31 ROCKETS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 99
7.3.1 ARTILLERY ROCKETS 99
7.3.1.1 Varied range, size, role, and kill power to drive market 99
7.3.2 MULTIPLE LAUNCH ROCKET SYSTEMS 99
7.3.2.1 Capability to fire several rounds rapidly to drive market 99
7.4 TORPEDOES 100
7.4.1 LONG RANGE AND LOW DETECTABILITY THAN OTHER NAVAL WEAPONS TO DRIVE MARKET 100
8 ROCKET AND MISSILE MARKET, BY SPEED 101
8.1 INTRODUCTION 102
FIGURE 30 HYPERSONIC SEGMENT TO EXPERIENCE MAXIMUM GROWTH DURING FORECAST PERIOD 102
TABLE 32 ROCKET AND MISSILE MARKET, BY SPEED, 2019–2022 (USD MILLION) 102
TABLE 33 ROCKET AND MISSILE MARKET, BY SPEED, 2023–2028 (USD MILLION) 102
8.2 SUBSONIC 103
8.2.1 REDUCED NOISE LEVELS AND EXTENDED FLIGHT DURATIONS TO DRIVE MARKET 103
8.3 SUPERSONIC 103
8.3.1 RAPID TARGET ENGAGEMENT AND ENHANCED SURVIVABILITY TO DRIVE MARKET 103
8.4 HYPERSONIC 104
8.4.1 INCREASING DEVELOPMENT AND PROCUREMENT BY ARMED FORCES WORLDWIDE TO DRIVE MARKET 104
TABLE 34 HYPERSONIC MISSILES, BY COUNTRY 104
9 ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PROPULSION TYPE 105
9.1 INTRODUCTION 106
FIGURE 31 SCRAMJET TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 106
TABLE 35 ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 106
TABLE 36 ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 107
9.2 SOLID 107
9.2.1 LOWER OPERATIONAL COST AND HIGH THRUST TO DRIVE MARKET 107
9.3 LIQUID 108
9.3.1 ADJUSTABLE THRUST LEVELS AND HIGHER OPERATIONAL FLEXIBILITY TO DRIVE MARKET 108
9.4 HYBRID 108
9.4.1 THREAT EVASION AND PRECISE TARGET HITTING CAPABILITIES TO DRIVE MARKET 108
9.5 RAMJET 109
9.5.1 AIR-BREATHING COMBUSTION PRINCIPLE TO DRIVE MARKET 109
9.6 TURBOJET 109
9.6.1 ABILITY TO OFFER BALANCE BETWEEN RANGE, SPEED, AND PRECISION TO DRIVE MARKET 109
9.7 SCRAMJET 110
9.7.1 MAINTENANCE SUPPORT TO SUPERSONIC AND HYPERSONIC MISSILES TO DRIVE MARKET 110
10 ROCKET AND MISSILE MARKET, BY LAUNCH MODE 111
10.1 INTRODUCTION 112
FIGURE 32 SURFACE-TO-SURFACE SEGMENT TO HOLD DOMINANT MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 112
TABLE 37 ROCKET AND MISSILE MARKET, BY LAUNCH MODE, 2019–2022 (USD MILLION) 112
TABLE 38 ROCKET AND MISSILE MARKET, BY LAUNCH MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 113
10.2 SURFACE-TO-SURFACE 113
10.2.1 MULTI-DIMENSION THREAT MITIGATION TO DRIVE MARKET 113
10.3 SURFACE-TO-AIR 113
10.3.1 ABILITY TO PROTECT GROUND POSITIONS FROM HOSTILE AIR ATTACKS TO DRIVE MARKET 113
10.4 AIR-TO-AIR 114
10.4.1 CRITICAL ROLE IN MODERN AERIAL COMBAT TO DRIVE MARKET 114
10.5 AIR-TO-SURFACE 114
10.5.1 SOPHISTICATED GUIDANCE SYSTEM MINIMIZING COLLATERAL DAMAGE TO DRIVE MARKET 114
10.6 SUBSEA-TO-SURFACE 115
10.6.1 CRITICAL ROLE IN COMBATING MARITIME THREATS TO DRIVE MARKET 115
11 ROCKET AND MISSILE MARKET, BY GUIDANCE MECHANISM 116
11.1 INTRODUCTION 117
FIGURE 33 GUIDED SEGMENT TO GROW AT HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 117
TABLE 39 ROCKET AND MISSILE MARKET, BY GUIDANCE MECHANISM, 2019–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 40 ROCKET AND MISSILE MARKET, BY GUIDANCE MECHANISM, 2023–2028 (USD MILLION) 117
11.2 GUIDED 118
11.2.1 INCORPORATION OF ADVANCED DEEP LEARNING AND AI ALGORITHMS IN GUIDED SYSTEMS TO DRIVE MARKET 118
11.3 UNGUIDED 118
11.3.1 MODERNIZATION AND TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS TO DRIVE MARKET 118
12 REGIONAL ANALYSIS 119
12.1 INTRODUCTION 120
FIGURE 34 NORTH AMERICA TO LEAD ROCKET AND MISSILE MARKET FROM 2023 TO 2028 120
TABLE 41 ROCKET AND MISSILE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 42 ROCKET AND MISSILE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 121
12.2 NORTH AMERICA 121
12.2.1 NORTH AMERICA: PESTLE ANALYSIS 121
FIGURE 35 NORTH AMERICA: ROCKET AND MISSILE MARKET SNAPSHOT 122
TABLE 43 NORTH AMERICA: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 123
TABLE 44 NORTH AMERICA: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 123
TABLE 45 NORTH AMERICA: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY SPEED, 2019–2022 (USD MILLION) 123
TABLE 46 NORTH AMERICA: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY SPEED, 2023–2028 (USD MILLION) 123
TABLE 47 NORTH AMERICA: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 124
TABLE 48 NORTH AMERICA: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 124
TABLE 49 NORTH AMERICA: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 124
TABLE 50 NORTH AMERICA: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 125
TABLE 51 NORTH AMERICA: ROCKETS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 125
TABLE 52 NORTH AMERICA: ROCKETS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 125
TABLE 53 NORTH AMERICA: MISSILES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 125
TABLE 54 NORTH AMERICA: MISSILES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 126
TABLE 55 NORTH AMERICA: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY GUIDANCE MECHANISM, 2019–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 56 NORTH AMERICA: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY GUIDANCE MECHANISM, 2023–2028 (USD MILLION) 126
TABLE 57 NORTH AMERICA: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY LAUNCH MODE, 2019–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 58 NORTH AMERICA: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY LAUNCH MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 127
12.2.2 US 127
12.2.2.1 Increased military expenditure and contracts with defense manufacturers to drive market 127
TABLE 59 US: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY SPEED, 2019–2022 (USD MILLION) 127
TABLE 60 US: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY SPEED, 2023–2028 (USD MILLION) 128
TABLE 61 US: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY LAUNCH MODE, 2019–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 62 US: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY LAUNCH MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 128
TABLE 63 US: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 64 US: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 129
12.2.3 CANADA 129
12.2.3.1 Collaborations with US to develop new systems to drive market 129
TABLE 65 CANADA: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY SPEED, 2019–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 66 CANADA: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY SPEED, 2023–2028 (USD MILLION) 129
TABLE 67 CANADA: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY LAUNCH MODE, 2019–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 68 CANADA: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY LAUNCH MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 130
TABLE 69 CANADA: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 70 CANADA: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 130
12.3 EUROPE 131
12.3.1 EUROPE: PESTLE ANALYSIS 131
FIGURE 36 EUROPE: ROCKET AND MISSILE MARKET SNAPSHOT 132
TABLE 71 EUROPE: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 72 EUROPE: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 133
TABLE 73 EUROPE: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY SPEED, 2019–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 74 EUROPE: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY SPEED, 2023–2028 (USD MILLION) 133
TABLE 75 EUROPE: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 76 EUROPE: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 134
TABLE 77 EUROPE: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 78 EUROPE: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 79 EUROPE: ROCKETS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 80 EUROPE: ROCKETS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 81 EUROPE: MISSILES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 82 EUROPE: MISSILES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 136
TABLE 83 EUROPE: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY GUIDANCE MECHANISM, 2019–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 84 EUROPE: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY GUIDANCE MECHANISM, 2023–2028 (USD MILLION) 136
TABLE 85 EUROPE: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY LAUNCH MODE, 2019–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 86 EUROPE: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY LAUNCH MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 137
12.3.2 UK 137
12.3.2.1 Collaboration with international partners through NATO to drive market 137
TABLE 87 UK: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY SPEED, 2019–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 88 UK: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY SPEED, 2023–2028 (USD MILLION) 138
TABLE 89 UK: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 90 UK: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 138
TABLE 91 UK: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY LAUNCH MODE, 2019–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 92 UK: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY LAUNCH MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 139
12.3.3 FRANCE 139
12.3.3.1 Joint defense projects and partnerships to drive market 139
TABLE 93 FRANCE: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY SPEED, 2019–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 94 FRANCE: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY SPEED, 2023–2028 (USD MILLION) 139
TABLE 95 FRANCE: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 96 FRANCE: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 140
TABLE 97 FRANCE: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY LAUNCH MODE, 2019–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 98 FRANCE: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY LAUNCH MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 140
12.3.4 GERMANY 141
12.3.4.1 Willingness to support allies with advanced defense capabilities to drive market 141
TABLE 99 GERMANY: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY SPEED, 2019–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 100 GERMANY: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY SPEED, 2023–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 101 GERMANY: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 102 GERMANY: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 103 GERMANY: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY LAUNCH MODE, 2019–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 104 GERMANY: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY LAUNCH MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 142
12.3.5 ITALY 143
12.3.5.1 Commitment to global security efforts to drive market 143
TABLE 105 ITALY: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY SPEED, 2019–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 106 ITALY: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY SPEED, 2023–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 107 ITALY: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 108 ITALY: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 144
TABLE 109 ITALY: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY LAUNCH MODE, 2019–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 110 ITALY: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY LAUNCH MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 144
12.3.6 RUSSIA 144
12.3.6.1 Use of advanced missiles during Russia-Ukraine conflict to drive market 144
TABLE 111 RUSSIA: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY SPEED, 2019–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 112 RUSSIA: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY SPEED, 2023–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 113 RUSSIA: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 114 RUSSIA: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 115 RUSSIA: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY LAUNCH MODE, 2019–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 116 RUSSIA: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY LAUNCH MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 146
12.3.7 REST OF EUROPE 146
TABLE 117 REST OF EUROPE: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY SPEED, 2019–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 118 REST OF EUROPE: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY SPEED, 2023–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 119 REST OF EUROPE: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 120 REST OF EUROPE: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 121 REST OF EUROPE: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY LAUNCH MODE, 2019–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 122 REST OF EUROPE: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY LAUNCH MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 148
12.4 ASIA PACIFIC 148
12.4.1 ASIA PACIFIC: PESTLE ANALYSIS 149
FIGURE 37 ASIA PACIFIC: ROCKET AND MISSILE MARKET SNAPSHOT 150
TABLE 123 ASIA PACIFIC: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 124 ASIA PACIFIC: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 151
TABLE 125 ASIA PACIFIC: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 126 ASIA PACIFIC: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 151
TABLE 127 ASIA PACIFIC: ROCKETS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 128 ASIA PACIFIC: ROCKETS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 152
TABLE 129 ASIA PACIFIC: MISSILES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 130 ASIA PACIFIC: MISSILES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 152
TABLE 131 ASIA PACIFIC: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY SPEED, 2019–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 132 ASIA PACIFIC: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY SPEED, 2023–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 133 ASIA PACIFIC: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 134 ASIA PACIFIC: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 135 ASIA PACIFIC: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY LAUNCH MODE, 2019–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 136 ASIA PACIFIC: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY LAUNCH MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 154
TABLE 137 ASIA PACIFIC: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY GUIDANCE MECHANISM, 2019–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 138 ASIA PACIFIC: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY GUIDANCE MECHANISM, 2023–2028 (USD MILLION) 154
12.4.2 CHINA 155
12.4.2.1 Government investments in modernization programs and development of ballistic missiles to drive market 155
TABLE 139 CHINA: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 140 CHINA: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 155
TABLE 141 CHINA: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY SPEED, 2019–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 142 CHINA: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY SPEED, 2023–2028 (USD MILLION) 156
TABLE 143 CHINA: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY LAUNCH MODE, 2019–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 144 CHINA: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY LAUNCH MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 156
12.4.3 INDIA 157
12.4.3.1 Increasing procurement of rockets and missiles to drive market 157
TABLE 145 INDIA: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 157
TABLE 146 INDIA: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 157
TABLE 147 INDIA: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY SPEED, 2019–2022 (USD MILLION) 158
TABLE 148 INDIA: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY SPEED, 2023–2028 (USD MILLION) 158
TABLE 149 INDIA: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY LAUNCH MODE, 2019–2022 (USD MILLION) 158
TABLE 150 INDIA: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY LAUNCH MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 158
12.4.4 JAPAN 159
12.4.4.1 Regional conflicts in strategically important areas to drive market 159
TABLE 151 JAPAN: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 152 JAPAN: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 159
TABLE 153 JAPAN: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY SPEED, 2019–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 154 JAPAN: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY SPEED, 2023–2028 (USD MILLION) 160
TABLE 155 JAPAN: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY LAUNCH MODE, 2019–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 156 JAPAN: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY LAUNCH MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 160
12.4.5 SOUTH KOREA 160
12.4.5.1 Procurement of rockets and missiles by foreign military sales to drive market 160
TABLE 157 SOUTH KOREA: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 161
TABLE 158 SOUTH KOREA: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 161
TABLE 159 SOUTH KOREA: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY SPEED, 2019–2022 (USD MILLION) 161
TABLE 160 SOUTH KOREA: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY SPEED, 2023–2028 (USD MILLION) 162
TABLE 161 SOUTH KOREA: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY LAUNCH MODE, 2019–2022 (USD MILLION) 162
TABLE 162 SOUTH KOREA: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY LAUNCH MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 162
12.4.6 AUSTRALIA 162
12.4.6.1 Increasing investments in guided weapons to drive market 162
TABLE 163 AUSTRALIA: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 164 AUSTRALIA: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 163
TABLE 165 AUSTRALIA: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY SPEED, 2019–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 166 AUSTRALIA: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY SPEED, 2023–2028 (USD MILLION) 164
TABLE 167 AUSTRALIA: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY LAUNCH MODE, 2019–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 168 AUSTRALIA: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY LAUNCH MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 164
12.4.7 REST OF ASIA PACIFIC 165
TABLE 169 REST OF ASIA PACIFIC: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 170 REST OF ASIA PACIFIC: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 171 REST OF ASIA PACIFIC: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY SPEED, 2019–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 172 REST OF ASIA PACIFIC: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY SPEED, 2023–2028 (USD MILLION) 166
TABLE 173 REST OF ASIA PACIFIC: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY LAUNCH MODE, 2019–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 174 REST OF ASIA PACIFIC: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY LAUNCH MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 167
12.5 REST OF THE WORLD 167
12.5.1 REST OF THE WORLD: PESTLE ANALYSIS 167
TABLE 175 REST OF THE WORLD: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 176 REST OF THE WORLD: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 168
TABLE 177 REST OF THE WORLD: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 178 REST OF THE WORLD: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 169
TABLE 179 REST OF THE WORLD: ROCKETS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 180 REST OF THE WORLD: ROCKETS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 169
TABLE 181 REST OF THE WORLD: MISSILES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 182 REST OF THE WORLD: MISSILES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 170
TABLE 183 REST OF THE WORLD: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY SPEED, 2019–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 184 REST OF THE WORLD: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY SPEED, 2023–2028 (USD MILLION) 170
TABLE 185 REST OF THE WORLD: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 186 REST OF THE WORLD: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 171
TABLE 187 REST OF THE WORLD: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY LAUNCH MODE, 2019–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 188 REST OF THE WORLD: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY LAUNCH MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 171
TABLE 189 REST OF THE WORLD: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY GUIDANCE MECHANISM, 2019–2022 (USD MILLION) 172
TABLE 190 REST OF THE WORLD: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY GUIDANCE MECHANISM, 2023–2028 (USD MILLION) 172
12.5.2 LATIN AMERICA 172
12.5.2.1 Growing capabilities of local defense industry and availability of foreign technologies to drive market 172
TABLE 191 LATIN AMERICA: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 192 LATIN AMERICA: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 173
TABLE 193 LATIN AMERICA: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY SPEED, 2019–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 194 LATIN AMERICA: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY SPEED, 2023–2028 (USD MILLION) 173
TABLE 195 LATIN AMERICA: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY LAUNCH MODE, 2019–2022 (USD MILLION) 174
TABLE 196 LATIN AMERICA: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY LAUNCH MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 174
12.5.3 MIDDLE EAST & AFRICA 174
12.5.3.1 Ongoing conflicts and rising terrorism to drive market 174
TABLE 197 MIDDLE EAST & AFRICA: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 175
TABLE 198 MIDDLE EAST & AFRICA: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 175
TABLE 199 MIDDLE EAST & AFRICA: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY SPEED, 2019–2022 (USD MILLION) 175
TABLE 200 MIDDLE EAST & AFRICA: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY SPEED, 2023–2028 (USD MILLION) 175
TABLE 201 MIDDLE EAST & AFRICA: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY LAUNCH MODE, 2019–2022 (USD MILLION) 176
TABLE 202 MIDDLE EAST & AFRICA: ROCKET AND MISSILE MARKET, BY LAUNCH MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 176
13 COMPETITIVE LANDSCAPE 177
13.1 INTRODUCTION 177
TABLE 203 KEY DEVELOPMENTS IN ROCKET AND MISSILE MARKET BETWEEN 2019 AND 2022 177
13.2 RANKING OF KEY PLAYERS, 2022 178
FIGURE 38 RANKING OF KEY PLAYERS IN ROCKET AND MISSILE MARKET, 2022 178
13.3 MARKET SHARE ANALYSIS OF KEY PLAYERS, 2022 178
FIGURE 39 MARKET SHARE ANALYSIS OF KEY PLAYERS, 2022 178
13.3.1 COMPANY FOOTPRINT, BY REGION 180
TABLE 204 COMPANY FOOTPRINT, BY PRODUCT 181
TABLE 205 COMPANY FOOTPRINT, BY LAUNCH MODE 182
13.4 REVENUE ANALYSIS OF TOP 5 MARKET PLAYERS, 2022 183
FIGURE 40 REVENUE ANALYSIS OF TOP 5 PLAYERS IN ROCKET AND MISSILE
MARKET, 2022 183
13.5 COMPANY EVALUATION MATRIX 183
13.5.1 STARS 183
13.5.2 EMERGING LEADERS 183
13.5.3 PERVASIVE PLAYERS 183
13.5.4 PARTICIPANTS 184
FIGURE 41 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 184
13.6 STARTUP/SME EVALUATION MATRIX 185
13.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 185
13.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 185
13.6.3 DYNAMIC COMPANIES 185
13.6.4 STARTING BLOCKS 185
FIGURE 42 STARTUP/SME EVALUATION MATRIX, 2022 186
13.7 COMPETITIVE SCENARIO 186
13.7.1 MARKET EVALUATION FRAMEWORK 186
13.7.2 PRODUCT LAUNCHES 187
TABLE 206 PRODUCT LAUNCHES, 2022–2023 187
13.7.3 DEALS 187
TABLE 207 DEALS, 2019–2023 187
