1 はじめに 24
1.1 研究目的 24
1.2 市場定義 24
1.2.1 対象範囲と除外範囲 24
1.3 市場範囲 25
1.3.1 対象期間 25
1.4 対象通貨 26
1.5 調査の制限事項 26
1.6 ステークホルダー 26
1.6.1 景気後退の影響：RNA治療薬市場 27
2 調査方法論 28
2.1 調査データ 28
図1 調査設計 28
2.1.1 二次データ 29
2.1.2 一次データ 29
図2 一次調査の内訳：RNA治療薬市場 30
2.2 市場推定方法論 30
図3 RNA治療薬市場規模推定（供給側分析）、2022年 30
図4 市場規模推定：企業収益分析に基づく推定、2022年 31
2.2.1 一次専門家からの知見 32
図5 一次情報源による市場規模の検証 32
2.3 市場成長率予測 33
図6 RNA治療薬市場（供給側）：CAGR予測 34
図7 需要側ドライバーの成長分析：RNA治療薬市場 34
2.4 市場推定とデータ三角測量 35
図8 データ三角測量手法 35
2.5 調査前提条件 35
2.6 リスク分析 36
2.7 景気後退がRNA治療薬市場に与える影響 36
表1 世界のインフレ率予測、2021年～2027年（成長率、％） 36
表2 米国の医療支出、2019年～2022年（百万米ドル） 36
表3 米国の医療支出、2023年～2027年（百万米ドル） 37
3 エグゼクティブサマリー 38
図9 RNA治療薬市場、製品別、2023年対2028年（百万米ドル） 38
図10 RNA治療薬市場、タイプ別、2023年対2028年（百万米ドル） 39
図11 RNA治療薬市場、適応症別、2023年対2028年（百万米ドル） 39
図12 RNA治療薬市場、エンドユーザー別、2023年対2028年（百万米ドル） 40
図13 地域別概況：RNA治療薬市場 41
4 プレミアムインサイト 42
4.1 RNA治療薬市場概要 42
図14 市場成長を牽引する主要プレイヤー間の拡大する提携・協力関係 42
4.2 北米：製品別・国別RNA治療薬市場シェア（2022年） 43
図15 2022年北米RNA治療薬市場でワクチンが最大のシェアを占める 43
4.3 北米：RNA治療薬市場、適応症別、2023年対2028年（百万米ドル） 43
図16 感染症が予測期間中に北米RNA治療薬市場を支配する見込み 43
5 市場概要 44
5.1 はじめに 44
5.2 市場動向 44
図17 推進要因、抑制要因、機会、課題：RNA治療薬市場 44
表4 影響分析：RNA治療薬市場 45
5.2.1 推進要因 45
5.2.1.1 市場プレイヤーとRNA技術メーカー間の提携・協業の増加 45
5.2.1.2 RNA治療薬向け新規モダリティの増加 46
5.2.1.3 COVID-19ブースターワクチンに対する緊急使用許可・承認の増加 47
5.2.2 抑制要因 48
5.2.2.1 RNA治療製品の製造中止または回収 48
表5 臨床開発が中止されたRNA治療製品一覧 48
5.2.3 機会 49
5.2.3.1 RNAアプタマーベース治療薬の開発進展加速 49
表6 臨床開発中のRNAアプタマー 49
5.2.4 課題 50
5.2.4.1 環境・組織内の普遍的RNaseによる急速な分解と外来RNAの強い免疫原性 50
5.3 技術分析（RNAワクチン・治療薬製造） 51
5.3.1 製造パラメータ 51
5.3.2 環状RNAの設計 51
5.4 パイプライン分析 52
図18 2022年カテゴリー別パイプライン治療法 52
5.4.1 主要市場プレイヤー（上位5社）のパイプライン分析 52
5.4.1.1 Moderna, Inc. 52
表7 Moderna, Inc.のパイプライン候補 52
5.4.1.2 Pfizer, Inc. 54
表8 Pfizer Inc.のパイプライン候補 54
5.4.1.3 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 54
表9 アルニラム・ファーマシューティカルズ社のパイプライン候補 54
5.4.1.4 ノバルティス社 55
表10 ノバルティス社のパイプライン候補 55
5.4.1.5 アイオニス・ファーマシューティカルズ社 55
表11 アイオニス・ファーマシューティカルズ社のパイプライン候補 55
5.5 ポーターの5つの力分析 56
表12 ポーターの5つの力分析：RNA治療薬市場 56
5.5.1 新規参入の脅威 56
5.5.2 代替品の脅威 57
5.5.3 購買者の交渉力 57
5.5.4 供給者の交渉力 57
5.5.5 競争の激しさ 57
5.6 規制分析 58
表13 北米：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 58
表14 ヨーロッパ：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 58
表15 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 59
表16 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 59
5.7 バリューチェーン分析 60
図19 RNA治療薬市場のバリューチェーン分析： 研究開発および製造段階が最大の付加価値を生み出す 60
5.8 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 61
図20 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 61
5.9 主要なステークホルダーと購買基準 61
5.9.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 61
図21 RNAベース治療薬の購買プロセスへのステークホルダーの影響 61
5.9.2 RNA治療製品／医薬品の購買基準 62
図22 エンドユーザーにおける主要購買基準 62
5.10 価格分析 62
5.10.1 FDA承認済みRNA治療薬の製品別価格分析 62
表17 地域別RNAワクチン・医薬品の平均販売価格 62
5.10.2 価格動向分析：RNAワクチン・医薬品 63
5.11 主要カンファレンス・イベント (2023–2024) 63
表18 RNA治療薬市場における主要会議・イベント (2023–2024) 63
5.12 エコシステム市場マップ 64
6 RNA治療薬市場、製品別 65
6.1 はじめに 66
表19 RNA治療薬市場、製品別、2021–2028年（百万米ドル） 66
6.2 ワクチン 66
6.2.1 COVID-19ブースターワクチンの承認件数増加と投資拡大が市場を牽引 66
表20 ワクチン向けRNA治療薬市場：地域別、2021–2028年（百万米ドル） 67
表21 北米：国別ワクチン用RNA治療薬市場、2021-2028年（百万米ドル） 67
表22 欧州：ワクチン向けRNA治療薬市場、国別、2021-2028年（百万米ドル） 67
表23 アジア太平洋：ワクチン向けRNA治療薬市場、国別、2021-2028年 （百万米ドル） 68
6.3 医薬品 68
6.3.1 RNA治療薬研究への資金調達と投資の増加が市場を牽引 68
表24 地域別RNA治療薬市場（医薬品）、2021–2028年（百万米ドル） 68
表25 北米：国別RNA治療薬市場、2021-2028年（百万米ドル） 69
表26 欧州：国別RNA治療薬市場、2021-2028年 （百万米ドル） 69
表27 アジア太平洋地域：国別RNA治療薬市場、2021–2028年（百万米ドル） 69
7 RNA治療薬市場、タイプ別 70
7.1 はじめに 71
表28 RNA治療薬市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 71
7.2 mRNA治療薬 71
7.2.1 COVID-19 mRNAワクチンへの投資増加が市場を牽引 71
表29 mRNA治療薬のRNA治療薬市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 72
表30 北米：mRNA治療薬のRNA治療薬市場、国別、2021–2028年 （百万米ドル） 73
表31 欧州：国別mRNA治療薬向けRNA治療薬市場、2021-2028年（百万米ドル） 73
表32 アジア太平洋： mRNA治療薬向けRNA治療薬市場、国別、2021年～2028年（百万米ドル） 73
7.3 RNA干渉（RNAi）治療薬 74
7.3.1 米国FDAによるSIRNA治療薬の承認件数増加が市場を牽引 74
表33 RNA干渉（RNAI）治療薬の地域別市場規模（2021-2028年、百万米ドル） 74
表 34 北米：RNA 干渉（RNAI）治療薬の RNA 治療薬市場、国別、2021 年～2028 年（百万米ドル） 75
表 35 欧州：RNA 干渉（RNAI）治療薬の RNA 治療薬市場、国別、2021 年～2028 年（百万米ドル） 75
表36 アジア太平洋地域：RNA干渉（RNAI）治療薬のRNA治療薬市場、国別、2021-2028年（百万米ドル） 75
7.4 アンチセンスオリゴヌクレオチド（ASO）治療薬 76
7.4.1 化学修飾の増加と技術進歩が市場を牽引 76
表37 アンチセンスオリゴヌクレオチド（ASO）治療薬のRNA治療薬市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 76
表38 北米：アンチセンスオリゴヌクレオチド（ASO）治療薬のRNA治療薬市場、国別、2021-2028年（百万米ドル） 77
表 39 欧州：アンチセンスオリゴヌクレオチド（ASO）治療薬の RNA 治療薬市場、国別、2021 年～2028 年 （百万米ドル） 77
表40 アジア太平洋地域：国別アンチセンスオリゴヌクレオチド（ASO）治療薬RNA治療薬市場、2021-2028年（百万米ドル） 77
7.5 その他の治療薬 78
8 RNA治療薬市場、適応症別 79
8.1 はじめに 80
表41 RNA治療薬市場、適応症別、2021–2028年（百万米ドル） 80
8.2 感染症 80
8.2.1 感染症の増加傾向と研究開発投資の拡大が市場を牽引 80
表42 感染症向けRNA治療薬市場：地域別、2021–2028年 (百万米ドル) 81
表43 北米：感染症向けRNA治療薬市場、国別、2021–2028年 (百万米ドル) 81
表44 欧州：感染症向けRNA治療薬市場、国別、2021-2028年（百万米ドル） 81
表45 アジア太平洋： 感染症向けRNA治療薬市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 82
8.3 希少遺伝性疾患 82
8.3.1 技術革新と個別化医療への需要増加が市場を牽引 82
表46 希少遺伝性疾患向けRNA治療薬市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 83
表 47 北米：希少遺伝性疾患向け RNA 治療薬市場、国別、2021 年～2028 年（百万米ドル） 83
表 48 欧州：希少遺伝性疾患向けRNA治療薬市場、国別、2021年～2028年 （百万米ドル） 83
表49 アジア太平洋地域：希少遺伝性疾患向けRNA治療薬市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 84
8.4 その他の適応症 84
表50 その他の適応症向けRNA治療薬市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 85
表51 北米：その他の適応症向けRNA治療薬市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 85
表52 欧州：その他の適応症におけるRNA治療薬市場、国別、2021-2028年（百万米ドル） 86
表53 アジア太平洋：その他の適応症におけるRNA治療薬市場、国別、2021-2028年 （百万米ドル） 86
9 エンドユーザー別RNA治療薬市場 87
9.1 はじめに 88
表54 エンドユーザー別RNA治療薬市場、2021–2028年（百万米ドル） 88
9.2 病院および診療所 88
9.2.1 慢性疾患の増加とRNAベース治療法の有効性向上による市場拡大要因 88
表55 病院・診療所向けRNA治療薬市場：地域別、2021–2028年（百万米ドル） 89
表56 北米：病院・診療所向けRNA治療薬市場：国別、2021–2028年 (百万米ドル) 89
表57 欧州：病院・診療所向けRNA治療薬市場、国別、2021–2028年 (百万米ドル) 89
表58 アジア太平洋地域：病院・診療所向けRNA治療薬市場、国別、2021年～2028年（百万米ドル） 90
9.3 研究環境 90
9.3.1 医療研究における新たな機会を創出するRNA技術のより高い治療可能性 90
表59 研究環境向けRNA治療薬市場、地域別、2021-2028年（百万米ドル） 91
表60 北米：研究環境向けRNA治療薬市場、国別、2021-2028年 （百万米ドル） 91
表61 欧州：研究環境別RNA治療薬市場、国別、2021-2028年（百万米ドル） 91
表62 アジア太平洋地域：研究環境別RNA治療薬市場、国別、2021年～2028年（百万米ドル） 92
10 RNA治療薬市場、地域別 93
10.1 はじめに 94
表63 地域別RNA治療薬市場、2021–2028年（百万米ドル） 94
10.2 北米 94
図23 北米：RNA治療薬市場概況 95
表64 北米：RNA治療薬市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 95
表65 北米：RNA治療薬市場、製品別、2021–2028年（百万米ドル） 96
表66 北米：RNA治療薬市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 96
表67 北米：RNA治療薬市場、適応症別、2021–2028年 （百万米ドル） 96
表68 北米：RNA治療薬市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 97
10.2.1 北米：景気後退の影響 97
10.2.2 米国 98
10.2.2.1 RNAデリバリーシステムにおける技術革新の進展とバイオ医薬品研究への投資増加が市場を牽引 98
表69 FDA承認済み最新RNA治療薬リスト 98
表70 米国：RNA治療薬市場、製品別、2021–2028年（百万米ドル） 99
表71 米国：RNA治療薬市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 99
表72 米国：RNA治療薬市場、適応症別、2021–2028年（百万米ドル） 99
表73 米国：RNA治療薬市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 100
10.2.3 カナダ 100
10.2.3.1 市場を牽引するライフサイエンス研究に対する政府の取り組みと投資の増加 100
表74 カナダ：RNA治療薬市場、製品別、2021–2028年（百万米ドル） 101
表75 カナダ：RNA治療薬市場、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 101
表76 カナダ：RNA治療薬市場、適応症別、2021-2028年（百万米ドル） 101
表77 カナダ： エンドユーザー別RNA治療薬市場、2021–2028年（百万米ドル） 102
10.3 ヨーロッパ 102
表78 EUROPE: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 102
TABLE 79 EUROPE: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 103
TABLE 80 ヨーロッパ：RNA治療薬市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 103
表81 ヨーロッパ：RNA治療薬市場、適応症別、2021–2028年（百万米ドル） 103
表82 欧州：RNA治療薬市場、エンドユーザー別、2021-2028年（百万米ドル） 104
10.3.1 欧州：景気後退の影響 104
10.3.2 ドイツ 104
10.3.2.1 市場参入企業の増加と研究活動への公的・民間資金の拡大が市場を牽引 104
表83 ドイツ：RNA治療薬市場、製品別、2021–2028年 （百万米ドル） 105
表84 ドイツ：RNA治療薬市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 105
表85 ドイツ：RNA治療薬市場、適応症別、2021-2028年（百万米ドル） 106
表86 ドイツ：RNA治療薬市場、エンドユーザー別、2021-2028年（百万米ドル） 106
10.3.3 フランス 106
10.3.3.1 成長する製薬製造業と腫瘍学分野における臨床試験の増加が市場を牽引 106
表87 フランス：RNA治療薬市場、製品別、2021–2028年（百万米ドル） 107
表88 フランス：RNA治療薬市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 107
表89 フランス：RNA治療薬市場、適応症別、2021–2028年（百万米ドル） 107
表90 フランス：エンドユーザー別RNA治療薬市場、2021-2028年（百万米ドル） 108
10.3.4 英国 108
10.3.4.1 RNAベースの創薬に向けた製薬企業による研究開発投資の増加が市場を牽引 108
表91 英国：RNA治療薬市場、製品別、2021–2028年（百万米ドル） 109
表92 英国：RNA治療薬市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 109
表93 英国：RNA治療薬市場、適応症別、2021-2028年（百万米ドル） 109
表94 英国：RNA治療薬市場、エンドユーザー別、2021-2028年 （百万米ドル） 110
10.3.5 その他の欧州諸国 110
表 95 その他の欧州諸国：RNA 治療薬市場、製品別、2021年～2028年（百万米ドル） 110
表96 欧州その他地域：RNA治療薬市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 111
表97 欧州その他地域：RNA治療薬市場、適応症別、2021–2028年（百万米ドル） 111
表98 欧州その他地域：RNA治療薬市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 111
10.4 アジア太平洋 112
図24 アジア太平洋：RNA治療薬市場概況 113
表99 アジア太平洋地域：RNA治療薬市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 114
表100 アジア太平洋地域：RNA治療薬市場、製品別、2021–2028年（百万米ドル） 114
表101 アジア太平洋地域：RNA治療薬市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 114
表102 アジア太平洋地域：RNA治療薬市場、適応症別、2021–2028年（百万米ドル） 115
表103 アジア太平洋地域：RNA治療薬市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 115
10.4.1 アジア太平洋地域：景気後退の影響 115
10.4.2 日本 116
10.4.2.1 高齢人口の増加と医薬品イノベーションに向けた政府の取り組みの強化が市場を牽引 116
表104 日本：RNA治療薬市場、製品別、2021–2028年（百万米ドル） 116
表105 日本：RNA治療薬市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 117
表106 日本：RNA治療薬市場、適応症別、2021–2028年（百万米ドル） 117
表107 日本：RNA治療薬市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 117
10.4.3 中国 118
10.4.3.1 低製造コストと研究開発活動の増加が市場を牽引 118
表108 中国：RNA治療薬市場、製品別、2021–2028年（百万米ドル） 118
表 109 中国：RNA 治療薬市場、タイプ別、2021年～2028年（百万米ドル） 119
表 110 中国：RNA 治療薬市場、適応症別、2021年～2028年 （百万米ドル） 119
表 111 中国：RNA 治療薬市場、エンドユーザー別、2021年～2028年（百万米ドル） 119
10.4.4 韓国 120
10.4.4.1 RNA治療薬に対する政府主導の取り組みの増加と研究開発活動の拡大が市場を牽引 120
表112 韓国：RNA治療薬市場、製品別、2021–2028年（百万米ドル） 120
表113 韓国：RNA治療薬市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 120
表114 韓国：RNA治療薬市場、適応症別、2021–2028年 (百万米ドル) 121
表 115 韓国：エンドユーザー別 RNA 治療薬市場、2021年～2028年 (百万米ドル) 121
10.4.5 アジア太平洋地域その他 121
表 116 アジア太平洋地域その他：RNA 治療薬市場、製品別、2021年～2028年(百万米ドル) 122
表117 アジア太平洋地域その他：RNA治療薬市場、タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 122
表118 アジア太平洋地域その他：RNA治療薬市場、適応症別、2021-2028年 （百万米ドル） 122
表119 アジア太平洋地域その他：RNA治療薬市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 123
10.5 世界その他 123
表120 その他の地域：RNA治療薬市場、製品別、2021–2028年（百万米ドル） 123
表121 その他の地域：RNA治療薬市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 124
表 122 その他の地域：RNA 治療薬市場、適応症別、2021年～2028年（百万米ドル） 124
表123 その他の地域：RNA治療薬市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 124
11 競争環境 125
11.1 概要 125
11.2 RNA治療薬市場における主要プレイヤーの主要戦略 126
図25 RNA治療薬市場における主要プレイヤーの戦略、2021–2023年 126
11.3 市場シェア分析 127
図26 RNA治療薬市場における上位3社の市場シェア分析（2022年） 127
表124 競争度：RNA治療薬市場 127
11.4 主要市場プレイヤーの収益シェア分析 129
図27 RNA治療薬市場における上位4社の収益シェア分析（2020-2022年） 129
11.5 主要プレイヤー企業評価マトリックス 129
11.5.1 スター企業 129
11.5.2 新興リーダー 130
11.5.3 浸透型プレイヤー 130
11.5.4 参加者 130
図28 主要プレイヤー企業評価マトリックス：RNA治療薬市場、2022年 131
11.6 スタートアップ/中小企業向け企業評価マトリックス 132
11.6.1 先進企業 132
11.6.2 スタートブロック 132
11.6.3 ダイナミック企業 132
11.6.4 レスポンシブ企業 132
図29 スタートアップ/中小企業向け企業評価マトリックス：RNA治療薬市場、2022年 133
11.7 競合ベンチマーキング 134
表125 主要スタートアップ/中小企業詳細リスト：RNA治療薬市場 134
11.8 競争シナリオと動向 135
11.8.1 主要製品承認 135
表126 主要製品承認（2021年1月～2023年8月） 135
11.8.2 主要取引 135
表127 主要取引、2021年1月～2023年8月 135
11.8.3 その他の主要動向 136
表128 その他の主要動向、2021年1月～2023年8月 136
12 企業プロファイル 137
（事業概要、提供製品、最近の動向、MNMの見解）*
12.1 主要プレイヤー 137
12.1.1 MODERNA, INC. 137
表129 MODERNA, INC.：企業概要 137
図30 モデナ社：企業概要（2022年） 138
12.1.2 アルニラム・ファーマシューティカルズ社 142
表130 アルニラム・ファーマシューティカルズ社：企業概要 142
図31 アルニラム・ファーマシューティカルズ社：企業概要（2022年） 142
12.1.3 ノバルティス社 145
表131 ノバルティス社：企業概要 145
図32 ノバルティス社：企業概要（2022年） 146
12.1.4 IONIS PHARMACEUTICALS, INC. 149
表132 IONIS PHARMACEUTICALS, INC.：企業概要 149
図33 IONIS PHARMACEUTICALS, INC.：企業概要（2022年） 149
12.1.5 サレプタ・セラピューティクス社 153
表133 サレプタ・セラピューティクス社：会社概要 153
図34 サレプタ・セラピューティクス社：会社概要（2022年） 153
12.1.6 サノフィ 155
表134 サノフィ：会社概要 155
図35 サノフィ：会社概要（2022年） 156
12.1.7 ファイザー社 158
表135 ファイザー社：会社概要 158
図36 ファイザー社：企業概要（2022年） 159
12.2 その他の主要企業 161
12.2.1 アローヘッド・ファーマシューティカルズ社 161
12.2.2 ビオンテックSE 161
12.2.3 オーナ・セラピューティクス社 162
12.2.4 クリスポセラピューティクス 162
12.2.5 サイレンスセラピューティクス 163
12.2.6 アステラス製薬株式会社 163
12.2.7 キュアバックSE 164
12.2.8 サーナオミクス 164
12.2.9 アルクトゥルス・セラピューティクス社 165
12.2.10 アービュートス・バイオファーマ 165
*非上場企業の場合、事業概要、提供製品、最近の動向、MNMの見解に関する詳細が記載されていない場合があります。
13 付録 166
13.1 ナレッジストア：マーケッツアンドマーケッツの購読ポータル 168
13.2 カスタマイズオプション 170
13.3 関連レポート 170
13.4 著者詳細 171
1.1 STUDY OBJECTIVES 24
1.2 MARKET DEFINITION 24
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 24
1.3 MARKET SCOPE 25
1.3.1 YEARS CONSIDERED 25
1.4 CURRENCY CONSIDERED 26
1.5 RESEARCH LIMITATIONS 26
1.6 STAKEHOLDERS 26
1.6.1 RECESSION IMPACT: RNA THERAPEUTICS MARKET 27
2 RESEARCH METHODOLOGY 28
2.1 RESEARCH DATA 28
FIGURE 1 RESEARCH DESIGN 28
2.1.1 SECONDARY DATA 29
2.1.2 PRIMARY DATA 29
FIGURE 2 BREAKDOWN OF PRIMARIES: RNA THERAPEUTICS MARKET 30
2.2 MARKET ESTIMATION METHODOLOGY 30
FIGURE 3 RNA THERAPEUTICS MARKET SIZE ESTIMATION (SUPPLY SIDE ANALYSIS), 2022 30
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION: COMPANY REVENUE ANALYSIS-BASED ESTIMATION, 2022 31
2.2.1 INSIGHTS FROM PRIMARY EXPERTS 32
FIGURE 5 MARKET SIZE VALIDATION FROM PRIMARY SOURCES 32
2.3 MARKET GROWTH RATE PROJECTION 33
FIGURE 6 RNA THERAPEUTICS MARKET (SUPPLY SIDE): CAGR PROJECTIONS 34
FIGURE 7 GROWTH ANALYSIS OF DEMAND SIDE DRIVERS: RNA THERAPEUTICS MARKET 34
2.4 MARKET ESTIMATION AND DATA TRIANGULATION 35
FIGURE 8 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 35
2.5 STUDY ASSUMPTIONS 35
2.6 RISK ANALYSIS 36
2.7 IMPACT OF ECONOMIC RECESSION ON RNA THERAPEUTICS MARKET 36
TABLE 1 GLOBAL INFLATION RATE PROJECTIONS, 2021–2027 (% GROWTH) 36
TABLE 2 US HEALTH EXPENDITURE, 2019–2022 (USD MILLION) 36
TABLE 3 US HEALTH EXPENDITURE, 2023–2027 (USD MILLION) 37
3 EXECUTIVE SUMMARY 38
FIGURE 9 RNA THERAPEUTICS MARKET, BY PRODUCT, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 38
FIGURE 10 RNA THERAPEUTICS MARKET, BY TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 39
FIGURE 11 RNA THERAPEUTICS MARKET, BY INDICATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 39
FIGURE 12 RNA THERAPEUTICS MARKET, BY END USER, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 40
FIGURE 13 REGIONAL SNAPSHOT: RNA THERAPEUTICS MARKET 41
4 PREMIUM INSIGHTS 42
4.1 RNA THERAPEUTICS MARKET OVERVIEW 42
FIGURE 14 GROWING PARTNERSHIPS AND COLLABORATIONS AMONG KEY PLAYERS TO DRIVE MARKET 42
4.2 NORTH AMERICA: RNA THERAPEUTICS MARKET SHARE, BY PRODUCT AND COUNTRY (2022) 43
FIGURE 15 VACCINES ACCOUNTED FOR LARGEST SHARE OF NORTH AMERICAN RNA THERAPEUTICS MARKET IN 2022 43
4.3 NORTH AMERICA: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY INDICATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 43
FIGURE 16 INFECTIOUS DISEASES TO DOMINATE NORTH AMERICAN RNA THERAPEUTICS MARKET DURING FORECAST PERIOD 43
5 MARKET OVERVIEW 44
5.1 INTRODUCTION 44
5.2 MARKET DYNAMICS 44
FIGURE 17 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES: RNA THERAPEUTICS MARKET 44
TABLE 4 IMPACT ANALYSIS: RNA THERAPEUTICS MARKET 45
5.2.1 DRIVERS 45
5.2.1.1 Increasing partnerships and collaborations between market players and RNA technology manufacturers 45
5.2.1.2 Increasing number of novel modalities for RNA therapeutics 46
5.2.1.3 Growing number of emergency use authorizations and approvals for COVID-19 booster vaccines 47
5.2.2 RESTRAINTS 48
5.2.2.1 Discontinuation or recalls of RNA therapeutic products 48
TABLE 5 LIST OF RNA THERAPEUTICS FOR WHICH CLINICAL DEVELOPMENT WAS HALTED 48
5.2.3 OPPORTUNITIES 49
5.2.3.1 Higher progress in development of RNA aptamer-based therapeutics 49
TABLE 6 RNA APTAMERS UNDER CLINICAL DEVELOPMENT 49
5.2.4 CHALLENGES 50
5.2.4.1 Rapid degradation by ubiquitous RNases in environment and tissues with strong immunogenicity of exogenous RNA 50
5.3 TECHNOLOGY ANALYSIS (RNA VACCINE AND THERAPY MANUFACTURING) 51
5.3.1 PARAMETERS OF MANUFACTURING 51
5.3.2 CIRCULAR RNA ENGINEERING 51
5.4 PIPELINE ANALYSIS 52
FIGURE 18 PIPELINE THERAPIES, BY CATEGORY, 2022 52
5.4.1 PIPELINE ANALYSIS FOR KEY MARKET PLAYERS (TOP 5) 52
5.4.1.1 Moderna, Inc. 52
TABLE 7 PIPELINE CANDIDATES OF MODERNA, INC. 52
5.4.1.2 Pfizer, Inc. 54
TABLE 8 PIPELINE CANDIDATES OF PFIZER INC. 54
5.4.1.3 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 54
TABLE 9 PIPELINE CANDIDATES OF ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. 54
5.4.1.4 Novartis AG 55
TABLE 10 PIPELINE CANDIDATES OF NOVARTIS AG 55
5.4.1.5 Ionis Pharmaceuticals, Inc. 55
TABLE 11 PIPELINE CANDIDATES OF IONIS PHARMACEUTICALS, INC. 55
5.5 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 56
TABLE 12 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS: RNA THERAPEUTICS MARKET 56
5.5.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 56
5.5.2 THREAT OF SUBSTITUTES 57
5.5.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 57
5.5.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 57
5.5.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 57
5.6 REGULATORY ANALYSIS 58
TABLE 13 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 58
TABLE 14 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 58
TABLE 15 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 59
TABLE 16 REST OF THE WORLD: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 59
5.7 VALUE CHAIN ANALYSIS 60
FIGURE 19 VALUE CHAIN ANALYSIS OF RNA THERAPEUTICS MARKET: R&D AND MANUFACTURING PHASES ADD MAXIMUM VALUE 60
5.8 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 61
FIGURE 20 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 61
5.9 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 61
5.9.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 61
FIGURE 21 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS OF RNA-BASED THERAPEUTICS 61
5.9.2 BUYING CRITERIA FOR RNA THERAPEUTIC PRODUCTS/MEDICINES 62
FIGURE 22 KEY BUYING CRITERIA FOR END USERS 62
5.10 PRICING ANALYSIS 62
5.10.1 PRICING ANALYSIS FOR FDA-APPROVED RNA THERAPEUTICS, BY PRODUCT 62
TABLE 17 AVERAGE SELLING PRICE FOR RNA VACCINES AND DRUGS, BY REGION 62
5.10.2 PRICING TREND ANALYSIS: RNA VACCINES AND DRUGS 63
5.11 KEY CONFERENCES AND EVENTS (2023–2024) 63
TABLE 18 KEY CONFERENCES AND EVENTS IN RNA THERAPEUTICS MARKET (2023–2024) 63
5.12 ECOSYSTEM MARKET MAP 64
6 RNA THERAPEUTICS MARKET, BY PRODUCT 65
6.1 INTRODUCTION 66
TABLE 19 RNA THERAPEUTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 66
6.2 VACCINES 66
6.2.1 INCREASED NUMBER OF APPROVALS AND HIGHER INVESTMENTS FOR COVID-19 BOOSTER VACCINES TO DRIVE MARKET 66
TABLE 20 RNA THERAPEUTICS MARKET FOR VACCINES, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 67
TABLE 21 NORTH AMERICA: RNA THERAPEUTICS MARKET FOR VACCINES, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 67
TABLE 22 EUROPE: RNA THERAPEUTICS MARKET FOR VACCINES, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 67
TABLE 23 ASIA PACIFIC: RNA THERAPEUTICS MARKET FOR VACCINES, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 68
6.3 DRUGS 68
6.3.1 GROWING FUNDING AND INVESTMENTS IN RNA THERAPEUTICS RESEARCH TO DRIVE MARKET 68
TABLE 24 RNA THERAPEUTICS MARKET FOR DRUGS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 68
TABLE 25 NORTH AMERICA: RNA THERAPEUTICS MARKET FOR DRUGS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 69
TABLE 26 EUROPE: RNA THERAPEUTICS MARKET FOR DRUGS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 69
TABLE 27 ASIA PACIFIC: RNA THERAPEUTICS MARKET FOR DRUGS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 69
7 RNA THERAPEUTICS MARKET, BY TYPE 70
7.1 INTRODUCTION 71
TABLE 28 RNA THERAPEUTICS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 71
7.2 MRNA THERAPEUTICS 71
7.2.1 INCREASING INVESTMENTS FOR COVID-19 MRNA VACCINES TO DRIVE MARKET 71
TABLE 29 RNA THERAPEUTICS MARKET FOR MRNA THERAPEUTICS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 72
TABLE 30 NORTH AMERICA: RNA THERAPEUTICS MARKET FOR MRNA THERAPEUTICS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 73
TABLE 31 EUROPE: RNA THERAPEUTICS MARKET FOR MRNA THERAPEUTICS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 73
TABLE 32 ASIA PACIFIC: RNA THERAPEUTICS MARKET FOR MRNA THERAPEUTICS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 73
7.3 RNA INTERFERENCE (RNAI) THERAPEUTICS 74
7.3.1 INCREASING NUMBER OF APPROVALS FOR SIRNA THERAPEUTICS BY US FDA TO DRIVE MARKET 74
TABLE 33 RNA THERAPEUTICS MARKET FOR RNA INTERFERENCE (RNAI) THERAPEUTICS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 74
TABLE 34 NORTH AMERICA: RNA THERAPEUTICS MARKET FOR RNA INTERFERENCE (RNAI) THERAPEUTICS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 75
TABLE 35 EUROPE: RNA THERAPEUTICS MARKET FOR RNA INTERFERENCE (RNAI) THERAPEUTICS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 75
TABLE 36 ASIA PACIFIC: RNA THERAPEUTICS MARKET FOR RNA INTERFERENCE (RNAI) THERAPEUTICS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 75
7.4 ANTISENSE OLIGONUCLEOTIDE (ASO) THERAPEUTICS 76
7.4.1 INCREASED NUMBER OF CHEMICAL MODIFICATIONS AND TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS TO DRIVE MARKET 76
TABLE 37 RNA THERAPEUTICS MARKET FOR ANTISENSE OLIGONUCLEOTIDE (ASO) THERAPEUTICS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 76
TABLE 38 NORTH AMERICA: RNA THERAPEUTICS MARKET FOR ANTISENSE OLIGONUCLEOTIDE (ASO) THERAPEUTICS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 77
TABLE 39 EUROPE: RNA THERAPEUTICS MARKET FOR ANTISENSE OLIGONUCLEOTIDE (ASO) THERAPEUTICS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 77
TABLE 40 ASIA PACIFIC: RNA THERAPEUTICS MARKET FOR ANTISENSE OLIGONUCLEOTIDE (ASO) THERAPEUTICS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 77
7.5 OTHER THERAPEUTICS 78
8 RNA THERAPEUTICS MARKET, BY INDICATION 79
8.1 INTRODUCTION 80
TABLE 41 RNA THERAPEUTICS MARKET, BY INDICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 80
8.2 INFECTIOUS DISEASES 80
8.2.1 INCREASING PREVALENCE OF INFECTIOUS DISEASES AND GROWING INVESTMENTS IN R&D TO DRIVE MARKET 80
TABLE 42 RNA THERAPEUTICS MARKET FOR INFECTIOUS DISEASES, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 81
TABLE 43 NORTH AMERICA: RNA THERAPEUTICS MARKET FOR INFECTIOUS DISEASES, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 81
TABLE 44 EUROPE: RNA THERAPEUTICS MARKET FOR INFECTIOUS DISEASES, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 81
TABLE 45 ASIA PACIFIC: RNA THERAPEUTICS MARKET FOR INFECTIOUS DISEASES, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 82
8.3 RARE GENETIC/HEREDITARY DISEASES 82
8.3.1 TECHNOLOGICAL INNOVATION AND INCREASED DEMAND FOR PERSONALIZED MEDICINES TO DRIVE MARKET 82
TABLE 46 RNA THERAPEUTICS MARKET FOR RARE GENETIC/HEREDITARY DISEASES, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 83
TABLE 47 NORTH AMERICA: RNA THERAPEUTICS MARKET FOR RARE GENETIC/HEREDITARY DISEASES, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 83
TABLE 48 EUROPE: RNA THERAPEUTICS MARKET FOR RARE GENETIC/HEREDITARY DISEASES, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 83
TABLE 49 ASIA PACIFIC: RNA THERAPEUTICS MARKET FOR RARE GENETIC/HEREDITARY DISEASES, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 84
8.4 OTHER INDICATIONS 84
TABLE 50 RNA THERAPEUTICS MARKET FOR OTHER INDICATIONS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 85
TABLE 51 NORTH AMERICA: RNA THERAPEUTICS MARKET FOR OTHER INDICATIONS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 85
TABLE 52 EUROPE: RNA THERAPEUTICS MARKET FOR OTHER INDICATIONS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 86
TABLE 53 ASIA PACIFIC: RNA THERAPEUTICS MARKET FOR OTHER INDICATIONS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 86
9 RNA THERAPEUTICS MARKET, BY END USER 87
9.1 INTRODUCTION 88
TABLE 54 RNA THERAPEUTICS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 88
9.2 HOSPITALS AND CLINICS 88
9.2.1 INCREASED PREVALENCE OF CHRONIC DISEASES AND HIGHER EFFICACY OF RNA-BASED THERAPIES TO DRIVE MARKET 88
TABLE 55 RNA THERAPEUTICS MARKET FOR HOSPITALS AND CLINICS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 89
TABLE 56 NORTH AMERICA: RNA THERAPEUTICS MARKET FOR HOSPITALS AND CLINICS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 89
TABLE 57 EUROPE: RNA THERAPEUTICS MARKET FOR HOSPITALS AND CLINICS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 89
TABLE 58 ASIA PACIFIC: RNA THERAPEUTICS MARKET FOR HOSPITALS AND CLINICS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 90
9.3 RESEARCH SETTINGS 90
9.3.1 HIGHER THERAPEUTIC POTENTIAL OF RNA TECHNOLOGY TO CREATE NEW OPPORTUNITIES IN MEDICAL RESEARCH 90
TABLE 59 RNA THERAPEUTICS MARKET FOR RESEARCH SETTINGS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 91
TABLE 60 NORTH AMERICA: RNA THERAPEUTICS MARKET FOR RESEARCH SETTINGS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 91
TABLE 61 EUROPE: RNA THERAPEUTICS MARKET FOR RESEARCH SETTINGS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 91
TABLE 62 ASIA PACIFIC: RNA THERAPEUTICS MARKET FOR RESEARCH SETTINGS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 92
10 RNA THERAPEUTICS MARKET, BY REGION 93
10.1 INTRODUCTION 94
TABLE 63 RNA THERAPEUTICS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 94
10.2 NORTH AMERICA 94
FIGURE 23 NORTH AMERICA: RNA THERAPEUTICS MARKET SNAPSHOT 95
TABLE 64 NORTH AMERICA: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 95
TABLE 65 NORTH AMERICA: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 96
TABLE 66 NORTH AMERICA: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 96
TABLE 67 NORTH AMERICA: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY INDICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 96
TABLE 68 NORTH AMERICA: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 97
10.2.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 97
10.2.2 US 98
10.2.2.1 Growing technological innovation in RNA delivery systems and rising investments in biopharmaceutical research to drive market 98
TABLE 69 LIST OF RECENT RNA THERAPEUTICS APPROVED BY FDA 98
TABLE 70 US: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 99
TABLE 71 US: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 99
TABLE 72 US: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY INDICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 99
TABLE 73 US: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 100
10.2.3 CANADA 100
10.2.3.1 Increasing government initiatives and investments for life science research to drive market 100
TABLE 74 CANADA: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 101
TABLE 75 CANADA: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 101
TABLE 76 CANADA: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY INDICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 101
TABLE 77 CANADA: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 102
10.3 EUROPE 102
TABLE 78 EUROPE: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 102
TABLE 79 EUROPE: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 103
TABLE 80 EUROPE: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 103
TABLE 81 EUROPE: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY INDICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 103
TABLE 82 EUROPE: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 104
10.3.1 EUROPE: RECESSION IMPACT 104
10.3.2 GERMANY 104
10.3.2.1 Rising number of market players and growing public and private funding for research activities to drive market 104
TABLE 83 GERMANY: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 105
TABLE 84 GERMANY: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 105
TABLE 85 GERMANY: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY INDICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 106
TABLE 86 GERMANY: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 106
10.3.3 FRANCE 106
10.3.3.1 Growing pharmaceutical manufacturing industry and increasing number of clinical trials for oncology to drive market 106
TABLE 87 FRANCE: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 107
TABLE 88 FRANCE: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 107
TABLE 89 FRANCE: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY INDICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 107
TABLE 90 FRANCE: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 108
10.3.4 UK 108
10.3.4.1 Higher R&D investment by pharmaceutical companies for RNA-based drug discovery to drive market 108
TABLE 91 UK: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 109
TABLE 92 UK: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 109
TABLE 93 UK: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY INDICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 109
TABLE 94 UK: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 110
10.3.5 REST OF EUROPE 110
TABLE 95 REST OF EUROPE: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 110
TABLE 96 REST OF EUROPE: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 111
TABLE 97 REST OF EUROPE: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY INDICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 111
TABLE 98 REST OF EUROPE: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 111
10.4 ASIA PACIFIC 112
FIGURE 24 ASIA PACIFIC: RNA THERAPEUTICS MARKET SNAPSHOT 113
TABLE 99 ASIA PACIFIC: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 114
TABLE 100 ASIA PACIFIC: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 114
TABLE 101 ASIA PACIFIC: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 114
TABLE 102 ASIA PACIFIC: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY INDICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 115
TABLE 103 ASIA PACIFIC: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 115
10.4.1 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT 115
10.4.2 JAPAN 116
10.4.2.1 Increasing geriatric population and rising government initiatives for drug innovation to drive market 116
TABLE 104 JAPAN: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 116
TABLE 105 JAPAN: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 117
TABLE 106 JAPAN: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY INDICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 117
TABLE 107 JAPAN: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 117
10.4.3 CHINA 118
10.4.3.1 Low manufacturing costs and increased number of R&D activities to drive market 118
TABLE 108 CHINA: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 118
TABLE 109 CHINA: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 119
TABLE 110 CHINA: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY INDICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 119
TABLE 111 CHINA: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 119
10.4.4 SOUTH KOREA 120
10.4.4.1 Increasing number of government initiatives and growing R&D activities for RNA therapeutics to drive market 120
TABLE 112 SOUTH KOREA: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 120
TABLE 113 SOUTH KOREA: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 120
TABLE 114 SOUTH KOREA: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY INDICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 121
TABLE 115 SOUTH KOREA: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 121
10.4.5 REST OF ASIA PACIFIC 121
TABLE 116 REST OF ASIA PACIFIC: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 122
TABLE 117 REST OF ASIA PACIFIC: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 122
TABLE 118 REST OF ASIA PACIFIC: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY INDICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 122
TABLE 119 REST OF ASIA PACIFIC: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 123
10.5 REST OF THE WORLD 123
TABLE 120 REST OF THE WORLD: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 123
TABLE 121 REST OF THE WORLD: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 124
TABLE 122 REST OF THE WORLD: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY INDICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 124
TABLE 123 REST OF THE WORLD: RNA THERAPEUTICS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 124
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 125
11.1 OVERVIEW 125
11.2 KEY STRATEGIES ADOPTED BY MAJOR PLAYERS IN RNA THERAPEUTICS MARKET 126
FIGURE 25 KEY PLAYER STRATEGIES IN RNA THERAPEUTICS MARKET, 2021–2023 126
11.3 MARKET SHARE ANALYSIS 127
FIGURE 26 MARKET SHARE ANALYSIS OF TOP 3 PLAYERS IN RNA THERAPEUTICS MARKET, 2022 127
TABLE 124 DEGREE OF COMPETITION: RNA THERAPEUTICS MARKET 127
11.4 REVENUE SHARE ANALYSIS OF TOP MARKET PLAYERS 129
FIGURE 27 REVENUE SHARE ANALYSIS OF TOP 4 PLAYERS IN RNA THERAPEUTICS MARKET, 2020–2022 129
11.5 COMPANY EVALUATION MATRIX FOR KEY PLAYERS 129
11.5.1 STARS 129
11.5.2 EMERGING LEADERS 130
11.5.3 PERVASIVE PLAYERS 130
11.5.4 PARTICIPANTS 130
FIGURE 28 COMPANY EVALUATION MATRIX FOR KEY PLAYERS: RNA THERAPEUTICS MARKET, 2022 131
11.6 COMPANY EVALUATION MATRIX FOR START-UPS/SMES 132
11.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 132
11.6.2 STARTING BLOCKS 132
11.6.3 DYNAMIC COMPANIES 132
11.6.4 RESPONSIVE COMPANIES 132
FIGURE 29 COMPANY EVALUATION MATRIX FOR START-UPS/SMES: RNA THERAPEUTICS MARKET, 2022 133
11.7 COMPETITIVE BENCHMARKING 134
TABLE 125 DETAILED LIST OF KEY START-UPS/SMES: RNA THERAPEUTICS MARKET 134
11.8 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 135
11.8.1 KEY PRODUCT APPROVALS 135
TABLE 126 KEY PRODUCT APPROVALS, JANUARY 2021–AUGUST 2023 135
11.8.2 KEY DEALS 135
TABLE 127 KEY DEALS, JANUARY 2021–AUGUST 2023 135
11.8.3 OTHER KEY DEVELOPMENTS 136
TABLE 128 OTHER KEY DEVELOPMENTS, JANUARY 2021–AUGUST 2023 136
12 COMPANY PROFILES 137
(Business overview, Products offered, Recent Developments, MNM view)*
12.1 KEY PLAYERS 137
12.1.1 MODERNA, INC. 137
TABLE 129 MODERNA, INC.: COMPANY OVERVIEW 137
FIGURE 30 MODERNA, INC.: COMPANY SNAPSHOT (2022) 138
12.1.2 ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. 142
TABLE 130 ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.: COMPANY OVERVIEW 142
FIGURE 31 ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.: COMPANY SNAPSHOT (2022) 142
12.1.3 NOVARTIS AG 145
TABLE 131 NOVARTIS AG: COMPANY OVERVIEW 145
FIGURE 32 NOVARTIS AG: COMPANY SNAPSHOT (2022) 146
12.1.4 IONIS PHARMACEUTICALS, INC. 149
TABLE 132 IONIS PHARMACEUTICALS, INC.: COMPANY OVERVIEW 149
FIGURE 33 IONIS PHARMACEUTICALS, INC.: COMPANY SNAPSHOT (2022) 149
12.1.5 SAREPTA THERAPEUTICS, INC. 153
TABLE 133 SAREPTA THERAPEUTICS, INC.: COMPANY OVERVIEW 153
FIGURE 34 SAREPTA THERAPEUTICS, INC.: COMPANY SNAPSHOT (2022) 153
12.1.6 SANOFI 155
TABLE 134 SANOFI: COMPANY OVERVIEW 155
FIGURE 35 SANOFI: COMPANY SNAPSHOT (2022) 156
12.1.7 PFIZER INC. 158
TABLE 135 PFIZER INC.: COMPANY OVERVIEW 158
FIGURE 36 PFIZER INC.: COMPANY SNAPSHOT (2022) 159
12.2 OTHER PLAYERS 161
12.2.1 ARROWHEAD PHARMACEUTICALS, INC. 161
12.2.2 BIONTECH SE 161
12.2.3 ORNA THERAPEUTICS 162
12.2.4 CRISPR THERAPEUTICS 162
12.2.5 SILENCE THERAPEUTICS 163
12.2.6 ASTELLAS PHARMA INC. 163
12.2.7 CUREVAC SE 164
12.2.8 SIRNAOMICS 164
12.2.9 ARCTURUS THERAPEUTICS, INC. 165
12.2.10 ARBUTUS BIOPHARMA 165
*Details on Business overview, Products offered, Recent Developments, MNM view might not be captured in case of unlisted companies.
13 APPENDIX 166
13.1 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 168
13.2 CUSTOMIZATION OPTIONS 170
13.3 RELATED REPORTS 170
13.4 AUTHOR DETAILS 171
