1 はじめに 32
1.1 調査目的 32
1.2 市場定義 32
1.3 調査範囲 33
1.3.1 市場セグメンテーション 33
1.3.2 地域範囲 34
1.4 対象期間 34
1.5 対象範囲と除外範囲 35
表1 レドーム市場における対象範囲と除外範囲 35
1.6 通貨と価格設定 35
表2 米ドル為替レート 36
1.7 ステークホルダー 36
1.8 変更点の概要 36
1.9 景気後退影響分析（RIA） 37
2 調査方法論 38
2.1 調査データ 38
図1 調査プロセスフロー 38
図2 調査設計 39
2.1.1 二次データ 39
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 40
2.1.2 一次データ 40
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 41
2.1.2.2 一次インタビューの内訳 41
図3 一次インタビューの内訳：企業タイプ、役職、地域別 41
2.1.2.3 一次インタビューの詳細 42
2.1.2.4 主要な業界インサイト 42
2.2 要因分析 42
2.2.1 はじめに 42
2.2.2 需要側指標 43
2.2.2.1 世界的な紛争・争議の増加 43
2.2.2.2 UAVおよびUAMの需要増加 43
2.2.3 供給側指標 43
2.3 市場規模推定 44
2.3.1 ボトムアップアプローチ 44
表3 市場規模推定 44
図4 市場規模推定方法論：ボトムアップアプローチ 45
 
2.3.2 トップダウンアプローチ 45
図5 市場規模推定方法論：トップダウンアプローチ 45
2.4 データトライアングレーション 45
図6 データトライアングレーション 46
2.5 調査の前提条件 46
2.6 調査の限界 48
2.7 リスク分析 48
3 エグゼクティブサマリー 49
図7 2023年から2028年にかけて最も高いCAGRで成長するエアプラットフォーム 49
図8 予測期間中にマルチバンド周波数セグメントが最高CAGRで成長 50
図9 予測期間中に北米が最高CAGRを記録 50
4 プレミアムインサイト 52
4.1 レドーム市場におけるプレイヤーにとって魅力的な機会 52
図10 レドーム材料と製造における技術的進歩が市場を牽引 52
4.2 周波数別ラドム市場 52
図11 予測期間中にXバンド周波数が最大の市場シェアを占める 52
4.3 プラットフォーム別ラドム市場 53
図12 予測期間中に最大市場シェアを占める宇宙ロケットセグメント 53
4.4 地域別ラドム市場 53
図13 予測期間中に最大の市場シェアを占めるアジア太平洋地域 53
5 市場概要 54
5.1 はじめに 54
5.2 市場動向 55
図14 レドーム市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 55
5.2.1 推進要因 55
5.2.1.1 レドーム構造用複合材料技術の進化 55
5.2.1.2 自動運転車両におけるレーダーの採用増加 56
5.2.1.3 次世代航空機向け技術的に高度な炭素繊維製レドームシステムの需要 56
5.2.2 抑制要因 57
5.2.2.1 高い研究開発費および製造コスト 57
5.2.2.2 航空機運航の安全性を確保するための厳格な規制基準 57
5.2.2.3 承認期間の長期化 57
5.2.2.4 気象レーダー用レドームのメンテナンス 58
 
5.2.3 機会 58
5.2.3.1 レドーム特性の改善に向けた新複合材料の開発 58
5.2.3.2 民間航空の成長 59
5.2.4 課題 59
5.2.4.1 レドーム損傷と保守 59
5.2.4.2 有害なPFASの使用 59
5.3 顧客ビジネスに影響を与えるトレンドと混乱要因 60
図15 レドーム市場における収益シフトと新たな収益源 60
5.4 景気後退の影響分析 61
図16 レドーム市場：景気後退の影響分析 61
5.5 貿易データ分析 62
5.5.1 国別輸入量、2019–2022年 (千米ドル) 62
図17 貿易データ分析：国別輸入、2019–2022年(千米ドル) 62
表4 国別輸入、2019–2022年 (千米ドル) 62
5.5.2 国別輸出、2019–2022年 （千米ドル） 63
図18 貿易データ分析：国別輸出、2019–2022年（千米ドル） 63
表5 国別輸出、2019–2022年（千米ドル） 63
5.6 平均販売価格分析 64
5.6.1 用途別ラドム平均販売価格 64
図19 用途・プラットフォーム別ラドム平均販売価格（百万米ドル） 64
表6 用途別ラドム平均販売価格（百万米ドル） 64
5.6.2 ラドムサイズ別ラドム平均販売価格 65
表7 各種ラドムサイズ別ラドム平均販売価格（百万米ドル） 65
5.6.3 地域別指標価格分析 66
表8 北米におけるレドームの平均販売価格（百万米ドル） 66
表9 欧州におけるレドームの平均販売価格（百万米ドル） 66
5.7 エコシステム分析 66
5.7.1 主要なラドム原材料サプライヤー 66
5.7.2 主要なラドム製造メーカー 66
5.7.3 民間・中小企業（ラドム製造メーカー） 67
5.7.4 エンドユーザーと用途 67
図20 レドーム市場：エコシステム分析 67
表10 レドーム市場：エコシステムにおける企業の役割 67
図21 レドーム市場マップ 69
5.8 バリューチェーン分析 70
図22 レドーム市場：バリューチェーン分析 70
5.9 ユースケース分析 71
5.9.1 ユースケース1：航空宇宙用途向け石英ファイバー製レドーム及び基板 71
5.9.2 ユースケース2：ステルスレドーム 72
5.9.3 ユースケース3：レドーム内のポリウレタンフォーム 72
5.10 ポーターの5つの力分析 73
表11 レドーム市場：ポーターの5つの力の影響 73
図23 レドーム市場：ポーターの5つの力分析 73
5.10.1 新規参入の脅威 74
5.10.2 代替品の脅威 74
5.10.3 供給者の交渉力 74
5.10.4 購入者の交渉力 74
5.10.5 競争の激しさ 75
5.11 主要ステークホルダーと購買基準 75
5.11.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 75
図24 レーダードームの購買プロセスに対するステークホルダーの影響 75
表12 プラットフォーム別レーダードーム購買プロセスへのステークホルダーの影響度（％） 75
5.11.2 購買基準 76
図25 プラットフォーム別 ラドームの主要購買基準 76
表13 プラットフォーム別 ラドームの主要購買基準 76
5.12 規制環境 77
表14 北米：規制機関、政府機関、その他の機関 77
表15 欧州：規制機関、政府機関、その他の機関 78
表16 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の機関 79
表17 中東：規制機関、政府機関、その他の機関 80
表18 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の機関 80
5.13 主要な会議およびイベント 81
表19 レドーム市場：主要な会議およびイベント、2023–2024 81
6 業界動向 82
6.1 はじめに 82
6.2 レドーム市場における主要技術動向 82
6.2.1 真空樹脂トランスファー成形法（VARTM） 82
6.2.2 航空宇宙ラドームにおける石英繊維 83
6.2.3 電磁設計 83
6.2.4 マルチバンドラドーム 83
6.2.5 ステルスラドーム 84
6.3 メガトレンドの影響 84
6.3.1 三次元（3D）プリント 84
6.3.2 偏波レーダー測定 85
6.3.3 世界経済力のシフト 86
6.4 サプライチェーン分析 86
6.4.1 原材料サプライヤー 86
6.4.2 レドーム製造業者 86
6.4.3 インテグレーター 86
6.4.4 エンドユーザー／顧客 86
図26 レドーム市場：サプライチェーン分析 87
6.5 イノベーションと特許登録 87
図27 レドーム市場：主要特許一覧 87
表20 レドーム市場：主要特許 88
図28 レドームの進化：1970年代から現在までのロードマップ 89
7 レドーム市場、提供内容別 90
7.1 はじめに 91
7.2 レドーム本体 91
7.2.1 高温レベル管理のための新素材開発が市場を牽引 91
7.2.2 素材 91
7.2.2.1 ガラス繊維 91
7.2.2.2 石英 91
7.2.2.3 その他 92
図29 ラドム市場：ラドム本体と材料別、2023–2028年（百万米ドル） 93
表21 ラドム本体：ラドム市場、材料別、2020–2022年（百万米ドル） 93
表22 ラドム本体：ラドム市場、材質別、2023–2028年（百万米ドル） 93
7.2.3 構造 93
7.2.3.1 サンドイッチ構造 94
7.2.3.2 固体積層板 94
7.2.3.3 誘電体スペースフレーム 94
7.2.3.4 金属スペースフレーム 94
図30 レドーム市場：レドーム本体および構造別、2023–2028年（百万米ドル） 95
表23 レドーム本体：構造別レドーム市場、2020–2022年（百万米ドル） 95
表24 レドーム本体：構造別レドーム市場、2023–2028年（百万米ドル） 95
7.3 付属品 96
7.3.1 高度な機能と付属品を備えたレドームの需要増加が市場を牽引 96
8 用途別レドーム市場 97
8.1 はじめに 98
図31 用途別ラドム市場、2023–2028年（百万米ドル） 98
表25 用途別ラドム市場、2020–2022年（百万米ドル） 98
表26 用途別ラドム市場、2023–2028年（百万米ドル） 98
8.2 レーダー 99
8.2.1 電子戦、ISR、情報伝達が市場を牽引 99
8.3 ソナー 99
8.3.1 海水監視能力向上の必要性が市場を牽引 99
8.4 通信アンテナ 99
8.4.1 航空産業におけるカスタマイズ通信ソリューション需要の増加が市場を牽引 99
8.5 その他 100
9 プラットフォーム別レドーム市場 101
9.1 はじめに 102
9.2 プラットフォーム別レドーム市場の主要プレイヤー（ベストエフォートベース） 102
図32 プラットフォーム別ラドム市場トップ5企業（最善努力ベース） 102
図33 プラットフォーム別ラドム市場、2023–2028年（百万米ドル） 103
表27 プラットフォーム別ラドム市場、2020–2022年（百万米ドル） 103
表28 プラットフォーム別ラドム市場、2023–2028年 （百万米ドル） 103
9.3 航空 104
9.3.1 市場を牽引する民間航空産業の拡大 104
表29 航空：プラットフォーム別ラドーム市場、2020–2022年（百万米ドル） 104
表30 航空：プラットフォーム別レドーム市場、2023–2028年（百万米ドル） 105
9.3.2 軍用機 105
9.3.2.1 戦闘機 105
9.3.2.2 輸送機 105
9.3.2.3 特殊任務機 106
9.3.3 民間航空機 106
9.3.3.1 ナローボディ機 106
9.3.3.2 新型中型航空機 106
9.3.3.3 ワイドボディ機 106
9.3.4 ビジネスジェット 107
9.3.5 ヘリコプター 107
9.3.6 無人航空機（UAV） 108
9.3.7 都市型航空モビリティ（UAM） 108
9.3.8 エアロスタット 108
9.4 地上 109
9.4.1 市場を牽引する通信タワーセグメント 109
表31 地上：プラットフォーム別レドーム市場、2020–2022年 (百万米ドル) 109
表32 地上：プラットフォーム別レドーム市場、2023–2028年 (百万米ドル) 109
9.4.2 通信タワー 109
9.4.3 航空交通管制（ATC） 109
9.4.4 指揮センター 110
9.4.5 地上車両 110
9.4.5.1 指揮統制車両 110
9.4.5.2 自走砲車両 110
9.4.5.3 無人地上車両（UGV） 110
9.4.5.4 商用車両 111
9.5 海軍 111
9.5.1 市場を牽引する艦艇近代化 111
表33 海軍：プラットフォーム別レドーム市場、2020–2022年（百万米ドル） 111
表34 海軍：プラットフォーム別レドーム市場、2023–2028年（百万米ドル） 111
9.5.2 商船 111
9.5.3 軍艦 112
9.5.4 無人海洋車両（UMV） 112
9.6 宇宙ロケット 112
9.6.1 宇宙船や衛星を空力応力から保護する能力が市場を牽引 112
10 周波数別レドーム市場 113
10.1 はじめに 114
10.2 周波数帯域別分類 114
図34 周波数別レドーム市場、2023–2028年（百万米ドル） 115
表35 周波数別ラドム市場、2020–2022年（百万米ドル） 115
表 36 周波数別レドーム市場、2023年～2028年（百万米ドル） 116
10.3 HF/UHF/VHF 帯域 116
10.3.1 気象予報機器での幅広い利用が市場を牽引 116
10.4 Lバンド 116
10.4.1 長距離アプリケーションへの対応能力が市場を牽引 116
10.5 Sバンド 117
10.5.1 KUバンドおよびKAバンドよりも雨減衰の影響を受けにくい特性が市場を牽引 117
10.6 Cバンド 117
10.6.1 長距離軍事戦場監視および地上監視での利用が市場を牽引 117
10.7 Xバンド 118
10.7.1 海上保安強化への注目の高まりが市場を牽引 118
10.8 KUバンド 118
10.8.1 低帯域よりも高いスループットが市場を牽引 118
10.9 KAバンド 119
10.9.1 高スループットビーム、帯域幅通信、伝送用電力が市場を牽引 119
10.10 マルチバンド 119
10.10.1 監視活動に柔軟性をもたらす能力：様々な重要度への適応が市場を牽引 119
 
11 レドーム市場、クロスドメイン・ヒートマップ 120
11.1 はじめに 120
11.2 材料別プラットフォームのマッピング 120
図35 レドーム市場：材料別プラットフォームクロスドメインヒートマップ 121
11.3 用途別プラットフォームのマッピング 121
図36 レドーム市場：用途別プラットフォームクロスドメインヒートマップ 122
11.4 周波数別プラットフォームマッピング 122
図37 レドーム市場：周波数別プラットフォームクロスドメインヒートマップ 123
12 地域別ラドム市場 124
12.1 はじめに 125
図38 北米は2023年から2028年にかけて最高CAGRを記録する見込み 125
12.2 地域別景気後退影響分析 126
表37 地域別景気後退影響分析 126
表38 地域別ラドム市場、2020–2022年 (百万米ドル) 127
表39 地域別ラドム市場、2023–2028年 (百万米ドル) 127
12.3 北米 127
12.3.1 景気後退の影響分析 128
12.3.2 PESTLE分析 128
12.3.2.1 政治的要因 128
12.3.2.2 経済的要因 128
12.3.2.3 社会的要因 129
12.3.2.4 技術的要因 129
12.3.2.5 法的要因 129
12.3.2.6 環境 129
図39 北米：レドーム市場概況 130
表40 北米：レドーム市場、国別、2020–2022年（百万米ドル） 130
表 41 北米：国別レドーム市場、2023-2028年（百万米ドル） 130
表 42 北米：用途別レドーム市場、2020-2022年 （百万米ドル） 131
表43 北米：ラドーム市場、 用途別、2023–2028年（百万米ドル） 131
表44 北米：レドーム市場、プラットフォーム別、2020–2022年（百万米ドル） 131
表45 北米：レドーム市場、プラットフォーム別、2023～2028年（百万米ドル） 131
表46 北米：レドーム市場、周波数別、2020～2022年（百万米ドル） 132
表47 北米：レドーム市場、 周波数別、2023–2028年（百万米ドル） 132
 
12.3.3 米国 132
12.3.3.1 主要プレイヤーの存在が市場を牽引 132
表48 米国：プラットフォーム別レドーム市場、2020–2022年（百万米ドル） 133
表49 米国：プラットフォーム別レドーム市場、2023–2028年（百万米ドル） 133
表50 米国：用途別レドーム市場、2020–2022年（百万米ドル） 133
表51 米国：用途別レドーム市場、2023–2028年（百万米ドル） 134
12.3.4 カナダ 134
12.3.4.1 軍事装備への投資増加が市場を牽引 134
表 52 カナダ：プラットフォーム別レドーム市場、2020年～2022年（百万米ドル） 134
表53 カナダ：プラットフォーム別レドーム市場、2023-2028年（百万米ドル） 135
表54 カナダ：用途別レドーム市場、2020-2022年（百万米ドル） 135
表55 カナダ：ラドーム市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 135
12.4 欧州 136
12.4.1 景気後退の影響分析 136
12.4.2 PESTLE分析 136
12.4.2.1 政治的要因 136
12.4.2.2 経済的要因 136
12.4.2.3 社会的要因 137
12.4.2.4 技術的要因 137
12.4.2.5 法的 137
12.4.2.6 環境 137
図40 欧州：レドーム市場概況 138
表56 欧州：レドーム市場（国別、2020–2022年） (百万米ドル) 138
表57 欧州：国別ラドーム市場、2023–2028年 (百万米ドル) 139
表58 欧州：プラットフォーム別ラドーム市場、2020–2022年 (百万米ドル) 139
表59 欧州：レドーム市場、プラットフォーム別、2023–2028年（百万米ドル） 139
表60 欧州：レドーム市場、用途別、2020–2022年 （百万米ドル） 140
表61 欧州：ラドーム市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 140
表62 欧州：ラドーム市場、周波数別、2020–2022年（百万米ドル） 140
表63 欧州：周波数別レドーム市場、2023–2028年（百万米ドル） 141
12.4.3 英国 141
12.4.3.1 航空機搭載レーダーのアップグレードが市場を牽引 141
表64 英国：プラットフォーム別レーダードーム市場、2020–2022年（百万米ドル） 141
表65 英国：プラットフォーム別レドーム市場、2023–2028年（百万米ドル） 142
表66 英国：用途別レドーム市場、 2020–2022年（百万米ドル） 142
表67 英国：用途別レドーム市場、2023–2028年（百万米ドル） 142
12.4.4 フランス 142
12.4.4.1 市場を牽引する、航空防衛プラットフォームの能力強化への注目の高まり 142
表 68 フランス：プラットフォーム別レドーム市場、2020年～2022年（百万米ドル） 143
表 69 フランス：プラットフォーム別レドーム市場、2023年～2028年（百万米ドル） 143
表 70 フランス：用途別レドーム市場、2020年～2022年（百万米ドル） 143
表71 フランス：ラドーム市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 143
12.4.5 ドイツ 144
12.4.5.1 先進複合材料製レドームへの投資拡大が市場を牽引 144
表72 ドイツ：レドーム市場、プラットフォーム別、2020–2022年 （百万米ドル） 144
表73 ドイツ：プラットフォーム別レドーム市場、2023–2028年（百万米ドル） 144
表74 ドイツ：用途別レドーム市場、2020–2022年（百万米ドル） 145
表75 ドイツ：ラドーム市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 145
12.4.6 イタリア 145
12.4.6.1 ISR任務向け監視ドローンの需要増加が市場を牽引 145
表76 イタリア：プラットフォーム別レドーム市場、2020–2022年（百万米ドル） 145
表77 イタリア：プラットフォーム別レドーム市場、2023–2028年（百万米ドル） 146
表 78 イタリア：用途別レドーム市場、2020～2022 年（百万米ドル） 146
表 79 イタリア：用途別レドーム市場、2023～2028 年（百万米ドル） 146
12.4.7 ロシア 146
12.4.7.1 監視システムへの投資拡大が市場を牽引 146
表 80 ロシア：プラットフォーム別レドーム市場、2020年～2022年（百万米ドル） 147
表 81 ロシア：プラットフォーム別レドーム市場、2023年～2028年（百万米ドル） 147
表82 ロシア：ラドム市場、用途別、2020–2022年（百万米ドル） 147
表83 ロシア：ラドム市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 148
12.4.8 その他の欧州 148
表84 その他の欧州：レーダードーム市場、プラットフォーム別、2020–2022年（百万米ドル） 148
表85 その他の欧州：レーダードーム市場、プラットフォーム別、2023–2028年（百万米ドル） 149
表86 欧州その他地域：ラドーム市場、用途別、2020–2022年（百万米ドル） 149
表87 欧州その他地域：ラドーム市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 149
12.5 アジア太平洋地域 150
12.5.1 景気後退の影響分析 150
12.5.2 PESTLE分析 150
12.5.2.1 政治的要因 150
12.5.2.2 経済 150
12.5.2.3 社会 151
12.5.2.4 技術 151
12.5.2.5 法規制 151
12.5.2.6 環境 151
図41 アジア太平洋地域：レドーム市場概況 152
表88 アジア太平洋地域：レドーム市場、国別、2020–2022年（百万米ドル） 152
表89 アジア太平洋地域：国別ラドーム市場、2023–2028年（百万米ドル） 153
表90 アジア太平洋地域：プラットフォーム別ラドーム市場、2020–2022年（百万米ドル） 153
表91 アジア太平洋地域：プラットフォーム別レドーム市場、2023–2028年（百万米ドル） 153
表92 アジア太平洋地域：用途別レドーム市場、2020–2022年（百万米ドル） 154
表93 アジア太平洋地域：ラドーム市場、用途別、2023年～2028年（百万米ドル） 154
表94 アジア太平洋地域：ラドーム市場、周波数別、2020年～2022年（百万米ドル） 154
表 95 アジア太平洋地域：レーダードーム市場、周波数別、2023–2028年（百万米ドル） 155
12.5.3 中国 155
12.5.3.1 先進的な早期警戒機用レーダーの開発が市場を牽引 155
表96 中国：プラットフォーム別レドーム市場、2020–2022年（百万米ドル） 155
表97 中国：プラットフォーム別レドーム市場、2023–2028年（百万米ドル） 156
表98 中国：レーダードーム市場、用途別、2020–2022年（百万米ドル） 156
表99 中国：レーダードーム市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 156
12.5.4 日本 156
12.5.4.1 防衛装備品の自主輸出禁止解除が市場を牽引 156
表100 日本：プラットフォーム別レドーム市場、2020–2022年（百万米ドル） 157
表101 日本：レーダードーム市場、プラットフォーム別、2023–2028年（百万米ドル） 157
表102 日本：レーダードーム市場、用途別、2020–2022年（百万米ドル） 157
表103 日本：用途別レドーム市場、2023-2028年（百万米ドル） 157
12.5.5 インド 158
12.5.5.1 航空監視および早期警戒能力の強化に向けた取り組みの拡大が市場を牽引 158
表 104 インド：プラットフォーム別レドーム市場、2020年～2022年（百万米ドル） 158
表105 インド：レーダードーム市場、プラットフォーム別、2023–2028年（百万米ドル） 158
表106 インド：レーダードーム市場、用途別、2020–2022年（百万米ドル） 159
表107 インド：ラドム市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 159
12.5.6 オーストラリア 159
12.5.6.1 市場を牽引する通信ネットワークの拡大 159
表108 オーストラリア：プラットフォーム別レドーム市場、2020-2022年 （百万米ドル） 160
表109 オーストラリア：プラットフォーム別レドーム市場、2023–2028年（百万米ドル） 160
表110 オーストラリア：用途別レドーム市場、2020–2022年（百万米ドル） 160
表111 オーストラリア：レーダードーム市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 160
12.5.7 韓国 161
12.5.7.1 ステルス機探知のための高度なレーダー需要の増加が市場を牽引 161
表112 韓国：プラットフォーム別レドーム市場、2020–2022年（百万米ドル） 161
表113 韓国：プラットフォーム別レドーム市場、2023–2028年（百万米ドル） 161
表114 韓国：用途別レドーム市場、2020–2022年（百万米ドル） 162
表115 韓国：用途別レドーム市場、2023–2028年（百万米ドル） 162
 
12.5.8 アジア太平洋地域その他 162
表 116 アジア太平洋地域その他：プラットフォーム別レドーム市場、2020年～2022年 （百万米ドル） 162
表 117 アジア太平洋地域その他：プラットフォーム別レドーム市場、2023年～2028年（百万米ドル） 163
表118 アジア太平洋地域その他：用途別レドーム市場、2020-2022年（百万米ドル） 163
表119 アジア太平洋地域その他：用途別レドーム市場、2023-2028年 （百万米ドル） 163
12.6 中東 164
12.6.1 景気後退の影響分析 164
12.6.2 PESTLE分析 164
12.6.2.1 政治的 164
12.6.2.2 経済 164
12.6.2.3 社会 164
12.6.2.4 技術 164
12.6.2.5 法規制 165
12.6.2.6 環境 165
図42 中東：レドーム市場概況 165
表120 中東：国別ラドーム市場、2020–2022年（百万米ドル） 166
表121 中東：国別ラドーム市場、2023–2028年（百万米ドル） 166
表122 中東：プラットフォーム別ラドーム市場、2020–2022年（百万米ドル） 166
表123 中東：プラットフォーム別ラドーム市場、2023–2028年（百万米ドル） 166
表124 中東：ラドーム市場、用途別、2020–2022年（百万米ドル） 167
表125 中東：ラドーム市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 167
表126 中東：周波数別レドーム市場、2020–2022年（百万米ドル） 167
表127 中東：周波数別レドーム市場、2023–2028年（百万米ドル） 168
12.6.3 サウジアラビア 168
12.6.3.1 空中警戒管制システム搭載戦闘機の需要増加が市場を牽引 168
表128 サウジアラビア：プラットフォーム別レドーム市場、2020–2022年（百万米ドル） 168
表129 サウジアラビア：プラットフォーム別レドーム市場、2023–2028年（百万米ドル） 169
表130 サウジアラビア：用途別レドーム市場、2020–2022年（百万米ドル） 169
表131 サウジアラビア：ラドーム市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 169
12.6.4 イスラエル 169
12.6.4.1 主要な航空機搭載レーダーメーカーの存在が市場を牽引 169
表132 イスラエル：プラットフォーム別レドーム市場、2020–2022年（百万米ドル） 170
表133 イスラエル： プラットフォーム別ラドム市場、2023–2028年（百万米ドル） 170
表134 イスラエル：用途別ラドム市場、2020–2022年（百万米ドル） 170
表135 イスラエル：ラドーム市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 171
12.6.5 アラブ首長国連邦 171
12.6.5.1 防衛能力強化への注力増加が市場を牽引 171
表136 アラブ首長国連邦： プラットフォーム別ラドム市場、2020–2022年（百万米ドル） 171
表137 UAE：プラットフォーム別ラドム市場、2023–2028年（百万米ドル） 171
表138 UAE：用途別ラドム市場、 2020–2022年（百万米ドル） 172
表139 UAE：ラドーム市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 172
12.6.6 その他中東地域 172
表 140 その他中東地域：プラットフォーム別レドーム市場、2020年～2022年（百万米ドル） 172
TABLE 141 その他中東地域：ラドーム市場、プラットフォーム別、2023–2028年（百万米ドル） 173
TABLE 142 その他中東地域：ラドーム市場、用途別、2020–2022年 (百万米ドル) 173
表 143 中東その他地域：ラドーム市場、用途別、2023–2028年 (百万米ドル) 173
12.7 その他の地域 174
図 43 その他の地域：ラドーム市場概要 174
12.7.1 景気後退の影響分析 175
12.7.2 PESTLE分析 175
12.7.2.1 政治的要因 175
12.7.2.2 経済的要因 175
12.7.2.3 社会的要因 175
12.7.2.4 技術的要因 175
12.7.2.5 法的要因 176
12.7.2.6 環境 176
表144 その他の地域：レーダードーム市場、地域別、2020–2022年（百万米ドル） 176
表145 その他の地域：レーダードーム市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 176
表146 その他の地域：レーダードーム市場、プラットフォーム別、2020–2022年（百万米ドル） 176
表147 その他の地域：ラドーム市場、プラットフォーム別、2023–2028年（百万米ドル） 177
表148 その他の地域：ラドーム市場、用途別、2020–2022年（百万米ドル） 177
表149 その他の地域：ラドーム市場、用途別、2023–2028年 （百万米ドル） 177
表150 その他の地域：レーダードーム市場、周波数別、2020–2022年（百万米ドル） 178
表151 その他の地域：周波数別レドーム市場、2023–2028年（百万米ドル） 178
 
12.7.3 ラテンアメリカ 178
12.7.3.1 高度な監視・航法・通信能力への需要拡大が市場を牽引 178
表152 ラテンアメリカ：プラットフォーム別レドーム市場、2020–2022年（百万米ドル） 179
表153 ラテンアメリカ：プラットフォーム別レドーム市場、2023–2028年（百万米ドル） 179
表154 ラテンアメリカ：用途別レドーム市場、2020–2022年（百万米ドル） 179
表155 ラテンアメリカ：ラドーム市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 179
12.7.4 アフリカ 180
12.7.4.1 一般航空需要の増加が市場を牽引 180
表156 アフリカ：ラドム市場、プラットフォーム別、2020–2022年（百万米ドル） 180
表157 アフリカ：ラドム市場、プラットフォーム別、2023–2028年（百万米ドル） 180
表158 アフリカ：用途別レドーム市場、2020–2022年（百万米ドル） 181
表159 アフリカ：用途別レドーム市場、2023–2028年（百万米ドル） 181
13 競争環境 182
13.1 はじめに 182
表160 主要企業の戦略、2022-2023年 182
13.2 市場ランキング分析、2022年 184
図44 2022年 ラドム市場における主要プレイヤーのランキング 184
13.3 2022年 収益分析 185
図45 2022年 ラドム市場における上位5社の収益分析 185
13.4 市場シェア分析、2022年 185
図46 主要企業別市場シェア分析、2022年 185
表161 レドーム市場：競争の度合い 186
13.5 企業評価マトリックス 188
13.5.1 スター企業 188
13.5.2 新興リーダー企業 188
13.5.3 普及企業 188
13.5.4 参加者 188
図47 企業評価マトリックス、2022年 189
13.5.5 企業のフットプリント 190
表162 企業のアプリケーション・フットプリント 190
表163 企業プラットフォームフットプリント 191
表164 企業地域フットプリント 192
13.6 スタートアップ／中小企業評価マトリックス 193
13.6.1 進歩的企業 193
13.6.2 対応型企業 193
13.6.3 スタートブロック 193
13.6.4 ダイナミック企業 193
図48 スタートアップ/中小企業評価マトリックス（2022年） 194
13.6.5 競争ベンチマーキング 195
表165 レドーム市場：主要スタートアップ/中小企業リスト 195
表166 レドーム市場：スタートアップ/中小企業の競争ベンチマーキング 195
13.7 競争シナリオ 196
13.7.1 市場評価フレームワーク 196
13.7.2 製品発表 196
表167 製品発表（2020年10月～2023年1月） 196
13.7.3 取引 197
表168 取引、2020年6月～2023年3月 197
13.7.4 その他 202
表169 その他、2020年10月～2023年1月 202
14 材料分野における主要5社ラドム企業の取引先分析 203
14.1 はじめに 203
14.2 主要5社の分析 203
図49 プラットフォーム別トップ5企業のレドーム製品ポートフォリオ 204
14.3 主要材料サプライヤー 204
図50 トップ5レドーム市場プレイヤー向け材料サプライヤー 205

1 INTRODUCTION 32
1.1 STUDY OBJECTIVES 32
1.2 MARKET DEFINITION 32
1.3 STUDY SCOPE 33
1.3.1 MARKET SEGMENTATION 33
1.3.2 REGIONAL SCOPE 34
1.4 YEARS CONSIDERED 34
1.5 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 35
TABLE 1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS IN RADOME MARKET 35
1.6 CURRENCY & PRICING 35
TABLE 2 USD EXCHANGE RATES 36
1.7 STAKEHOLDERS 36
1.8 SUMMARY OF CHANGES 36
1.9 RECESSION IMPACT ANALYSIS (RIA) 37
2 RESEARCH METHODOLOGY 38
2.1 RESEARCH DATA 38
FIGURE 1 RESEARCH PROCESS FLOW 38
FIGURE 2 RESEARCH DESIGN 39
2.1.1 SECONDARY DATA 39
2.1.1.1 Key data from secondary sources 40
2.1.2 PRIMARY DATA 40
2.1.2.1 Key data from primary sources 41
2.1.2.2 Breakdown of primary interviews 41
FIGURE 3 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 41
2.1.2.3 Primary interview details 42
2.1.2.4 Key industry insights 42
2.2 FACTOR ANALYSIS 42
2.2.1 INTRODUCTION 42
2.2.2 DEMAND-SIDE INDICATORS 43
2.2.2.1 Increase in conflicts and disputes globally 43
2.2.2.2 Increasing demand for UAVs and UAMs 43
2.2.3 SUPPLY-SIDE INDICATORS 43
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 44
2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 44
TABLE 3 MARKET SIZE ESTIMATION 44
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 45
 
2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 45
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 45
2.4 DATA TRIANGULATION 45
FIGURE 6 DATA TRIANGULATION 46
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 46
2.6 RESEARCH LIMITATIONS 48
2.7 RISK ANALYSIS 48
3 EXECUTIVE SUMMARY 49
FIGURE 7 AIR PLATFORM TO GROW AT HIGHEST CAGR FROM 2023 TO 2028 49
FIGURE 8 MULTIBAND FREQUENCY SEGMENT TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 50
FIGURE 9 NORTH AMERICA TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 50
4 PREMIUM INSIGHTS 52
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN RADOME MARKET 52
FIGURE 10 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS IN RADOME MATERIALS AND MANUFACTURING TO DRIVE MARKET 52
4.2 RADOME MARKET, BY FREQUENCY 52
FIGURE 11 X BAND FREQUENCY TO HAVE LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 52
4.3 RADOME MARKET, BY PLATFORM 53
FIGURE 12 SPACE LAUNCH VEHICLE SEGMENT TO ACCOUNT FOR MAXIMUM MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 53
4.4 RADOME MARKET, BY REGION 53
FIGURE 13 ASIA PACIFIC TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 53
5 MARKET OVERVIEW 54
5.1 INTRODUCTION 54
5.2 MARKET DYNAMICS 55
FIGURE 14 RADOME MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 55
5.2.1 DRIVERS 55
5.2.1.1 Evolution of composite material technology for radome structures 55
5.2.1.2 Increasing adoption of radars in autonomous vehicles 56
5.2.1.3 Demand for technologically advanced carbon fiber radome systems for next-generation aircraft 56
5.2.2 RESTRAINTS 57
5.2.2.1 High R&D and production costs 57
5.2.2.2 Stringent regulatory norms to ensure safe aircraft operations 57
5.2.2.3 Lengthy approval periods 57
5.2.2.4 Maintenance of weather radar radomes 58
 
5.2.3 OPPORTUNITIES 58
5.2.3.1 New composites developed to improve radome properties 58
5.2.3.2 Growth in commercial aviation 59
5.2.4 CHALLENGES 59
5.2.4.1 Radome damage and maintenance 59
5.2.4.2 Use of hazardous PFAS 59
5.3 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 60
FIGURE 15 REVENUE SHIFT AND NEW REVENUE POCKETS IN RADOME MARKET 60
5.4 RECESSION IMPACT ANALYSIS 61
FIGURE 16 RADOME MARKET: RECESSION IMPACT ANALYSIS 61
5.5 TRADE DATA ANALYSIS 62
5.5.1 COUNTRY-WISE IMPORTS, 2019–2022 (USD THOUSAND) 62
FIGURE 17 TRADE DATA ANALYSIS: COUNTRY-WISE IMPORTS, 2019–2022 (USD THOUSAND) 62
TABLE 4 COUNTRY-WISE IMPORTS, 2019–2022 (USD THOUSAND) 62
5.5.2 COUNTRY-WISE EXPORTS, 2019–2022 (USD THOUSAND) 63
FIGURE 18 TRADE DATA ANALYSIS: COUNTRY-WISE EXPORTS, 2019–2022 (USD THOUSAND) 63
TABLE 5 COUNTRY-WISE EXPORTS, 2019–2022 (USD THOUSAND) 63
5.6 AVERAGE SELLING PRICE ANALYSIS 64
5.6.1 AVERAGE SELLING PRICE OF RADOME, BY APPLICATION 64
FIGURE 19 AVERAGE SELLING PRICE FOR RADOME, BY APPLICATION AND PLATFORM (USD MILLION) 64
TABLE 6 AVERAGE SELLING PRICE FOR RADOME, BY APPLICATION (USD MILLION) 64
5.6.2 AVERAGE SELLING PRICE OF RADOME, BY RADOME SIZE 65
TABLE 7 AVERAGE SELLING PRICE FOR RADOME FOR DIFFERENT RADOME SIZES (USD MILLION) 65
5.6.3 REGIONAL INDICATIVE PRICING ANALYSIS 66
TABLE 8 AVERAGE SELLING PRICE FOR RADOME IN NORTH AMERICA (USD MILLION) 66
TABLE 9 AVERAGE SELLING PRICE FOR RADOME IN EUROPE (USD MILLION) 66
5.7 ECOSYSTEM ANALYSIS 66
5.7.1 PROMINENT RAW MATERIAL SUPPLIERS FOR RADOME 66
5.7.2 PROMINENT RADOME MANUFACTURERS 66
5.7.3 PRIVATE AND SMALL ENTERPRISES (RADOME MANUFACTURERS) 67
5.7.4 END USERS AND APPLICATIONS 67
FIGURE 20 RADOME MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS 67
TABLE 10 RADOME MARKET: ROLE OF COMPANIES IN ECOSYSTEM 67
FIGURE 21 RADOME MARKET MAP 69
5.8 VALUE CHAIN ANALYSIS 70
FIGURE 22 RADOME MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 70
5.9 USE CASE ANALYSIS 71
5.9.1 USE CASE 1: QUARTZ FIBER RADOMES AND SUBSTRATES FOR AEROSPACE APPLICATIONS 71
5.9.2 USE CASE 2: STEALTH RADOMES 72
5.9.3 USE CASE 3: POLYURETHANE FOAMS IN RADOMES 72
5.10 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 73
TABLE 11 RADOME MARKET: IMPACT OF PORTER’S FIVE FORCES 73
FIGURE 23 RADOME MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 73
5.10.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 74
5.10.2 THREAT OF SUBSTITUTES 74
5.10.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 74
5.10.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 74
5.10.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 75
5.11 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 75
5.11.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 75
FIGURE 24 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR RADOME 75
TABLE 12 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR RADOME, BY PLATFORM (%) 75
5.11.2 BUYING CRITERIA 76
FIGURE 25 KEY BUYING CRITERIA FOR RADOME, BY PLATFORM 76
TABLE 13 KEY BUYING CRITERIA FOR RADOME, BY PLATFORM 76
5.12 REGULATORY LANDSCAPE 77
TABLE 14 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER AGENCIES 77
TABLE 15 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER AGENCIES 78
TABLE 16 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER AGENCIES 79
TABLE 17 MIDDLE EAST: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER AGENCIES 80
TABLE 18 REST OF THE WORLD: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER AGENCIES 80
5.13 KEY CONFERENCES AND EVENTS 81
TABLE 19 RADOME MARKET: KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 81
6 INDUSTRY TRENDS 82
6.1 INTRODUCTION 82
6.2 KEY TECHNOLOGY TRENDS IN RADOME MARKET 82
6.2.1 VACUUM-ASSISTED RESIN TRANSFER METHOD (VARTM) 82
6.2.2 QUARTZ FIBER IN AEROSPACE RADOMES 83
6.2.3 ELECTROMAGNETIC DESIGN 83
6.2.4 MULTI-BAND RADOMES 83
6.2.5 STEALTH RADOMES 84
6.3 IMPACT OF MEGATRENDS 84
6.3.1 THREE-DIMENSIONAL (3D) PRINTING 84
6.3.2 POLARIMETRIC RADAR MEASUREMENTS 85
6.3.3 SHIFT IN GLOBAL ECONOMIC POWER 86
6.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 86
6.4.1 RAW MATERIAL SUPPLIERS 86
6.4.2 RADOME MANUFACTURERS 86
6.4.3 INTEGRATORS 86
6.4.4 END USERS/CUSTOMERS 86
FIGURE 26 RADOME MARKET: SUPPLY CHAIN ANALYSIS 87
6.5 INNOVATIONS AND PATENT REGISTRATIONS 87
FIGURE 27 RADOME MARKET: LIST OF MAJOR PATENTS 87
TABLE 20 RADOME MARKET: KEY PATENTS 88
FIGURE 28 EVOLUTION OF RADOME: ROADMAP FROM 1970S TO PRESENT 89
7 RADOME MARKET, BY OFFERING 90
7.1 INTRODUCTION 91
7.2 RADOME BODY 91
7.2.1 DEVELOPMENT OF NEW MATERIALS TO MANAGE HIGHER HEAT LEVELS TO DRIVE MARKET 91
7.2.2 MATERIAL 91
7.2.2.1 Glass fiber 91
7.2.2.2 Quartz 91
7.2.2.3 Others 92
FIGURE 29 RADOME MARKET, BY RADOME BODY AND MATERIAL, 2023–2028 (USD MILLION) 93
TABLE 21 RADOME BODY: RADOME MARKET, BY MATERIAL, 2020–2022 (USD MILLION) 93
TABLE 22 RADOME BODY: RADOME MARKET, BY MATERIAL, 2023–2028 (USD MILLION) 93
7.2.3 STRUCTURE 93
7.2.3.1 Sandwich 94
7.2.3.2 Solid laminate 94
7.2.3.3 Dielectric space frame 94
7.2.3.4 Metal space frame 94
FIGURE 30 RADOME MARKET, BY RADOME BODY AND STRUCTURE, 2023–2028 (USD MILLION) 95
TABLE 23 RADOME BODY: RADOME MARKET, BY STRUCTURE, 2020–2022 (USD MILLION) 95
TABLE 24 RADOME BODY: RADOME MARKET, BY STRUCTURE, 2023–2028 (USD MILLION) 95
7.3 ACCESSORIES 96
7.3.1 INCREASING DEMAND FOR RADOMES WITH ADVANCED FEATURES AND ACCESSORIES TO DRIVE MARKET 96
8 RADOME MARKET, BY APPLICATION 97
8.1 INTRODUCTION 98
FIGURE 31 RADOME MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 98
TABLE 25 RADOME MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 98
TABLE 26 RADOME MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 98
8.2 RADAR 99
8.2.1 ELECTRONIC WARFARE, ISR, AND INFORMATION DISSEMINATION TO DRIVE MARKET 99
8.3 SONAR 99
8.3.1 NEED FOR IMPROVING SEAWATER SURVEILLANCE TO DRIVE MARKET 99
8.4 COMMUNICATION ANTENNA 99
8.4.1 INCREASING DEMAND FOR CUSTOMIZED COMMUNICATION SOLUTIONS IN AVIATION INDUSTRY TO DRIVE MARKET 99
8.5 OTHERS 100
9 RADOME MARKET, BY PLATFORM 101
9.1 INTRODUCTION 102
9.2 KEY PLAYERS IN RADOME MARKET, BY PLATFORM (BEST-EFFORT BASIS) 102
FIGURE 32 TOP 5 PLAYERS IN RADOME MARKET, BY PLATFORM (BEST-EFFORT BASIS) 102
FIGURE 33 RADOME MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 103
TABLE 27 RADOME MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 103
TABLE 28 RADOME MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 103
9.3 AIR 104
9.3.1 EXPANSION OF COMMERCIAL AVIATION INDUSTRY TO DRIVE MARKET 104
TABLE 29 AIR: RADOME MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 104
TABLE 30 AIR: RADOME MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 105
9.3.2 MILITARY AIRCRAFT 105
9.3.2.1 Fighter aircraft 105
9.3.2.2 Transport aircraft 105
9.3.2.3 Special mission aircraft 106
9.3.3 COMMERCIAL AIRCRAFT 106
9.3.3.1 Narrow-body aircraft 106
9.3.3.2 New mid-size aircraft 106
9.3.3.3 Wide-body aircraft 106
9.3.4 BUSINESS JET 107
9.3.5 HELICOPTER 107
9.3.6 UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) 108
9.3.7 URBAN AIR MOBILITY (UAM) 108
9.3.8 AEROSTAT 108
9.4 GROUND 109
9.4.1 TELECOM TOWER SEGMENT TO DRIVE MARKET 109
TABLE 31 GROUND: RADOME MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 109
TABLE 32 GROUND: RADOME MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 109
9.4.2 TELECOM TOWER 109
9.4.3 AIR TRAFFIC CONTROL (ATC) 109
9.4.4 COMMAND CENTER 110
9.4.5 GROUND VEHICLE 110
9.4.5.1 Command & control vehicle 110
9.4.5.2 Self-propelled artillery vehicles 110
9.4.5.3 Unmanned ground vehicle (UGV) 110
9.4.5.4 Commercial vehicle 111
9.5 NAVAL 111
9.5.1 MODERNIZATION OF SHIPS TO DRIVE MARKET 111
TABLE 33 NAVAL: RADOME MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 34 NAVAL: RADOME MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 111
9.5.2 COMMERCIAL VESSEL 111
9.5.3 MILITARY VESSEL 112
9.5.4 UNMANNED MARINE VEHICLE (UMV) 112
9.6 SPACE LAUNCH VEHICLE 112
9.6.1 ABILITY TO PROTECT SPACECRAFT OR SATELLITES FROM AERODYNAMIC STRESSES TO DRIVE MARKET 112
10 RADOME MARKET, BY FREQUENCY 113
10.1 INTRODUCTION 114
10.2 CLASSIFICATION OF BANDS BY FREQUENCY 114
FIGURE 34 RADOME MARKET, BY FREQUENCY, 2023–2028 (USD MILLION) 115
TABLE 35 RADOME MARKET, BY FREQUENCY, 2020–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 36 RADOME MARKET, BY FREQUENCY, 2023–2028 (USD MILLION) 116
10.3 HF/UHF/VHF-BAND 116
10.3.1 WIDE USE IN WEATHER FORECASTING EQUIPMENT TO DRIVE MARKET 116
10.4 L-BAND 116
10.4.1 CAPABILITY FOR LONG-RANGE APPLICATIONS TO DRIVE MARKET 116
10.5 S-BAND 117
10.5.1 LOWER SUSCEPTIBILITY TO RAIN FADING THAN KU- AND KA-BANDS TO DRIVE MARKET 117
10.6 C-BAND 117
10.6.1 USE IN LONG-RANGE MILITARY BATTLEFIELD SURVEILLANCE AND GROUND SURVEILLANCE TO DRIVE MARKET 117
10.7 X-BAND 118
10.7.1 GROWING EMPHASIS ON IMPROVING MARITIME SECURITY TO DRIVE MARKET 118
10.8 KU-BAND 118
10.8.1 HIGHER THROUGHPUT THAN LOWER BANDS TO DRIVE MARKET 118
10.9 KA-BAND 119
10.9.1 HIGH THROUGHPUT BEAMS, BANDWIDTH COMMUNICATIONS, AND POWER FOR TRANSMISSION TO DRIVE MARKET 119
10.10 MULTI-BAND 119
10.10.1 ABILITY TO BRING FLEXIBILITY TO SURVEILLANCE ACTIVITIES BY ADAPTING TO VARIOUS CRITICALITIES TO DRIVE MARKET 119
 
11 RADOME MARKET, CROSS-DOMAIN HEATMAP 120
11.1 INTRODUCTION 120
11.2 MAPPING OF PLATFORM BY MATERIAL 120
FIGURE 35 RADOME MARKET: PLATFORM BY MATERIAL CROSS-DOMAIN HEATMAP 121
11.3 MAPPING OF PLATFORM BY APPLICATION 121
FIGURE 36 RADOME MARKET: PLATFORM BY APPLICATION CROSS-DOMAIN HEATMAP 122
11.4 MAPPING OF PLATFORM BY FREQUENCY 122
FIGURE 37 RADOME MARKET: PLATFORM BY FREQUENCY CROSS-DOMAIN HEATMAP 123
12 RADOME MARKET, BY REGION 124
12.1 INTRODUCTION 125
FIGURE 38 NORTH AMERICA TO REGISTER HIGHEST CAGR FROM 2023 TO 2028 125
12.2 REGIONAL RECESSION IMPACT ANALYSIS 126
TABLE 37 REGIONAL RECESSION IMPACT ANALYSIS 126
TABLE 38 RADOME MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 127
TABLE 39 RADOME MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 127
12.3 NORTH AMERICA 127
12.3.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 128
12.3.2 PESTLE ANALYSIS 128
12.3.2.1 Political 128
12.3.2.2 Economic 128
12.3.2.3 Social 129
12.3.2.4 Technological 129
12.3.2.5 Legal 129
12.3.2.6 Environmental 129
FIGURE 39 NORTH AMERICA: RADOME MARKET SNAPSHOT 130
TABLE 40 NORTH AMERICA: RADOME MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 41 NORTH AMERICA: RADOME MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 130
TABLE 42 NORTH AMERICA: RADOME MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 43 NORTH AMERICA: RADOME MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 131
TABLE 44 NORTH AMERICA: RADOME MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 45 NORTH AMERICA: RADOME MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 131
TABLE 46 NORTH AMERICA: RADOME MARKET, BY FREQUENCY, 2020–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 47 NORTH AMERICA: RADOME MARKET, BY FREQUENCY, 2023–2028 (USD MILLION) 132
 
12.3.3 US 132
12.3.3.1 Presence of key players to drive market 132
TABLE 48 US: RADOME MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 49 US: RADOME MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 133
TABLE 50 US: RADOME MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 51 US: RADOME MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 134
12.3.4 CANADA 134
12.3.4.1 Increasing investment in military equipment to drive market 134
TABLE 52 CANADA: RADOME MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 53 CANADA: RADOME MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 54 CANADA: RADOME MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 55 CANADA: RADOME MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 135
12.4 EUROPE 136
12.4.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 136
12.4.2 PESTLE ANALYSIS 136
12.4.2.1 Political 136
12.4.2.2 Economic 136
12.4.2.3 Social 137
12.4.2.4 Technological 137
12.4.2.5 Legal 137
12.4.2.6 Environmental 137
FIGURE 40 EUROPE: RADOME MARKET SNAPSHOT 138
TABLE 56 EUROPE: RADOME MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 57 EUROPE: RADOME MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 139
TABLE 58 EUROPE: RADOME MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 59 EUROPE: RADOME MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 139
TABLE 60 EUROPE: RADOME MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 61 EUROPE: RADOME MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 140
TABLE 62 EUROPE: RADOME MARKET, BY FREQUENCY, 2020–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 63 EUROPE: RADOME MARKET, BY FREQUENCY, 2023–2028 (USD MILLION) 141
12.4.3 UK 141
12.4.3.1 Upgrading of airborne radars to drive market 141
TABLE 64 UK: RADOME MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 65 UK: RADOME MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 66 UK: RADOME MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 67 UK: RADOME MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 142
12.4.4 FRANCE 142
12.4.4.1 Increasing focus on enhancing airborne defense platform capabilities to drive market 142
TABLE 68 FRANCE: RADOME MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 69 FRANCE: RADOME MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 70 FRANCE: RADOME MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 71 FRANCE: RADOME MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 143
12.4.5 GERMANY 144
12.4.5.1 Growing investment in radomes made from advanced composite materials to drive market 144
TABLE 72 GERMANY: RADOME MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 73 GERMANY: RADOME MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 144
TABLE 74 GERMANY: RADOME MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 75 GERMANY: RADOME MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 145
12.4.6 ITALY 145
12.4.6.1 Rising demand for surveillance drones for ISR missions to drive market 145
TABLE 76 ITALY: RADOME MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 77 ITALY: RADOME MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 146
TABLE 78 ITALY: RADOME MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 79 ITALY: RADOME MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 146
12.4.7 RUSSIA 146
12.4.7.1 Growing investment in surveillance systems to drive market 146
TABLE 80 RUSSIA: RADOME MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 81 RUSSIA: RADOME MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 82 RUSSIA: RADOME MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 83 RUSSIA: RADOME MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 148
12.4.8 REST OF EUROPE 148
TABLE 84 REST OF EUROPE: RADOME MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 85 REST OF EUROPE: RADOME MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 149
TABLE 86 REST OF EUROPE: RADOME MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 87 REST OF EUROPE: RADOME MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 149
12.5 ASIA PACIFIC 150
12.5.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 150
12.5.2 PESTLE ANALYSIS 150
12.5.2.1 Political 150
12.5.2.2 Economic 150
12.5.2.3 Social 151
12.5.2.4 Technological 151
12.5.2.5 Legal 151
12.5.2.6 Environmental 151
FIGURE 41 ASIA PACIFIC: RADOME MARKET SNAPSHOT 152
TABLE 88 ASIA PACIFIC: RADOME MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 89 ASIA PACIFIC: RADOME MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 90 ASIA PACIFIC: RADOME MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 91 ASIA PACIFIC: RADOME MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 92 ASIA PACIFIC: RADOME MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 93 ASIA PACIFIC: RADOME MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 154
TABLE 94 ASIA PACIFIC: RADOME MARKET, BY FREQUENCY, 2020–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 95 ASIA PACIFIC: RADOME MARKET, BY FREQUENCY, 2023–2028 (USD MILLION) 155
12.5.3 CHINA 155
12.5.3.1 Development of advanced early-warning aircraft radar to drive market 155
TABLE 96 CHINA: RADOME MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 97 CHINA: RADOME MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 156
TABLE 98 CHINA: RADOME MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 99 CHINA: RADOME MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 156
12.5.4 JAPAN 156
12.5.4.1 Lifting of self-imposed defense equipment export ban to drive market 156
TABLE 100 JAPAN: RADOME MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 157
TABLE 101 JAPAN: RADOME MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 157
TABLE 102 JAPAN: RADOME MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 157
TABLE 103 JAPAN: RADOME MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 157
12.5.5 INDIA 158
12.5.5.1 Growing efforts to strengthen air surveillance and early warning capabilities to drive market 158
TABLE 104 INDIA: RADOME MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 158
TABLE 105 INDIA: RADOME MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 158
TABLE 106 INDIA: RADOME MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 107 INDIA: RADOME MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 159
12.5.6 AUSTRALIA 159
12.5.6.1 Expansion of telecommunication networks to drive market 159
TABLE 108 AUSTRALIA: RADOME MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 109 AUSTRALIA: RADOME MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 160
TABLE 110 AUSTRALIA: RADOME MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 111 AUSTRALIA: RADOME MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 160
12.5.7 SOUTH KOREA 161
12.5.7.1 Growing need for advanced radar to detect stealth aircraft to drive market 161
TABLE 112 SOUTH KOREA: RADOME MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 161
TABLE 113 SOUTH KOREA: RADOME MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 161
TABLE 114 SOUTH KOREA: RADOME MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 162
TABLE 115 SOUTH KOREA: RADOME MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 162
 
12.5.8 REST OF ASIA PACIFIC 162
TABLE 116 REST OF ASIA PACIFIC: RADOME MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 162
TABLE 117 REST OF ASIA PACIFIC: RADOME MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 163
TABLE 118 REST OF ASIA PACIFIC: RADOME MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 119 REST OF ASIA PACIFIC: RADOME MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 163
12.6 MIDDLE EAST 164
12.6.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 164
12.6.2 PESTLE ANALYSIS 164
12.6.2.1 Political 164
12.6.2.2 Economic 164
12.6.2.3 Social 164
12.6.2.4 Technological 164
12.6.2.5 Legal 165
12.6.2.6 Environmental 165
FIGURE 42 MIDDLE EAST: RADOME MARKET SNAPSHOT 165
TABLE 120 MIDDLE EAST: RADOME MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 121 MIDDLE EAST: RADOME MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 166
TABLE 122 MIDDLE EAST: RADOME MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 123 MIDDLE EAST: RADOME MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 166
TABLE 124 MIDDLE EAST: RADOME MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 125 MIDDLE EAST: RADOME MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 167
TABLE 126 MIDDLE EAST: RADOME MARKET, BY FREQUENCY, 2020–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 127 MIDDLE EAST: RADOME MARKET, BY FREQUENCY, 2023–2028 (USD MILLION) 168
12.6.3 SAUDI ARABIA 168
12.6.3.1 Rising demand for fighter aircraft with airborne warning and control systems to drive market 168
TABLE 128 SAUDI ARABIA: RADOME MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 129 SAUDI ARABIA: RADOME MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 169
TABLE 130 SAUDI ARABIA: RADOME MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 131 SAUDI ARABIA: RADOME MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 169
12.6.4 ISRAEL 169
12.6.4.1 Presence of major airborne radar manufacturers to drive market 169
TABLE 132 ISRAEL: RADOME MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 133 ISRAEL: RADOME MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 170
TABLE 134 ISRAEL: RADOME MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 135 ISRAEL: RADOME MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 171
12.6.5 UAE 171
12.6.5.1 Increasing focus on strengthening defense capability to drive market 171
TABLE 136 UAE: RADOME MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 137 UAE: RADOME MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 171
TABLE 138 UAE: RADOME MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 172
TABLE 139 UAE: RADOME MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 172
12.6.6 REST OF MIDDLE EAST 172
TABLE 140 REST OF MIDDLE EAST: RADOME MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 172
TABLE 141 REST OF MIDDLE EAST: RADOME MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 173
TABLE 142 REST OF MIDDLE EAST: RADOME MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 143 REST OF MIDDLE EAST: RADOME MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 173
12.7 REST OF THE WORLD 174
FIGURE 43 REST OF THE WORLD: RADOME MARKET SNAPSHOT 174
12.7.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 175
12.7.2 PESTLE ANALYSIS 175
12.7.2.1 Political 175
12.7.2.2 Economic 175
12.7.2.3 Social 175
12.7.2.4 Technological 175
12.7.2.5 Legal 176
12.7.2.6 Environmental 176
TABLE 144 REST OF THE WORLD: RADOME MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 176
TABLE 145 REST OF THE WORLD: RADOME MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 176
TABLE 146 REST OF THE WORLD: RADOME MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 176
TABLE 147 REST OF THE WORLD: RADOME MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 177
TABLE 148 REST OF THE WORLD: RADOME MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 177
TABLE 149 REST OF THE WORLD: RADOME MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 177
TABLE 150 REST OF THE WORLD: RADOME MARKET, BY FREQUENCY, 2020–2022 (USD MILLION) 178
TABLE 151 REST OF THE WORLD: RADOME MARKET, BY FREQUENCY, 2023–2028 (USD MILLION) 178
 
12.7.3 LATIN AMERICA 178
12.7.3.1 Growing demand for advanced surveillance, navigation, and communication capabilities to drive market 178
TABLE 152 LATIN AMERICA: RADOME MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 153 LATIN AMERICA: RADOME MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 179
TABLE 154 LATIN AMERICA: RADOME MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 155 LATIN AMERICA: RADOME MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 179
12.7.4 AFRICA 180
12.7.4.1 Growing demand for general aviation to drive market 180
TABLE 156 AFRICA: RADOME MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 180
TABLE 157 AFRICA: RADOME MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 180
TABLE 158 AFRICA: RADOME MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 181
TABLE 159 AFRICA: RADOME MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 181
13 COMPETITIVE LANDSCAPE 182
13.1 INTRODUCTION 182
TABLE 160 KEY PLAYERS’ STRATEGIES, 2022-2023 182
13.2 MARKET RANKING ANALYSIS, 2022 184
FIGURE 44 RANKING OF KEY PLAYERS IN RADOME MARKET, 2022 184
13.3 REVENUE ANALYSIS, 2022 185
FIGURE 45 REVENUE ANALYSIS OF TOP 5 PLAYERS IN RADOME MARKET, 2022 185
13.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 185
FIGURE 46 MARKET SHARE ANALYSIS FOR KEY COMPANIES, 2022 185
TABLE 161 RADOME MARKET: DEGREE OF COMPETITION 186
13.5 COMPANY EVALUATION MATRIX 188
13.5.1 STARS 188
13.5.2 EMERGING LEADERS 188
13.5.3 PERVASIVE COMPANIES 188
13.5.4 PARTICIPANTS 188
FIGURE 47 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 189
13.5.5 COMPANY FOOTPRINT 190
TABLE 162 COMPANY APPLICATION FOOTPRINT 190
TABLE 163 COMPANY PLATFORM FOOTPRINT 191
TABLE 164 COMPANY REGION FOOTPRINT 192
13.6 STARTUP/SME EVALUATION MATRIX 193
13.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 193
13.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 193
13.6.3 STARTING BLOCKS 193
13.6.4 DYNAMIC COMPANIES 193
FIGURE 48 STARTUP/SME EVALUATION MATRIX, 2022 194
13.6.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 195
TABLE 165 RADOME MARKET: LIST OF KEY STARTUPS/SMES 195
TABLE 166 RADOME MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF STARTUPS/SMES 195
13.7 COMPETITIVE SCENARIO 196
13.7.1 MARKET EVALUATION FRAMEWORK 196
13.7.2 PRODUCT LAUNCHES 196
TABLE 167 PRODUCT LAUNCHES, OCTOBER 2020–JANUARY 2023 196
13.7.3 DEALS 197
TABLE 168 DEALS, JUNE 2020–MARCH 2023 197
13.7.4 OTHERS 202
TABLE 169 OTHERS, OCTOBER 2020–JANUARY 2023 202
14 WHO-TO-WHOM ANALYSIS FOR MATERIALS, TOP 5 RADOME PLAYERS 203
14.1 INTRODUCTION 203
14.2 ANALYSIS OF TOP 5 PLAYERS 203
FIGURE 49 RADOME PORTFOLIO OF TOP 5 COMPANIES, BY PLATFORM 204
14.3 TOP MATERIAL SUPPLIERS 204
FIGURE 50 MATERIAL SUPPLIERS FOR TOP 5 RADOME MARKET PLAYERS 205