1 はじめに 34
1.1 研究目的 34
1.2 市場定義 35
1.3 研究範囲 35
図1 市場セグメンテーション 35
1.4 対象地域 36
1.5 対象期間 36
1.6 対象単位 37
1.6.1 通貨単位 37
表1 対象とする米ドル為替レート（2019年～2022年） 37
1.6.2 数量単位 37
1.7 ステークホルダー 37
1.8 変更点の概要 38
2 研究方法論 39
2.1 研究データ 39
図2 タンパク質原料市場：研究設計 39
2.1.1 二次データ 40
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 40
2.1.2 一次データ 40
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 41
2.1.2.2 一次データの内訳 41
2.1.2.3 一次データからの主要な知見 42
2.2 市場規模の推定 43
2.2.1 アプローチ1：ボトムアップ（地域別情報源に基づく） 43
2.2.2 アプローチ2：トップダウン（グローバル市場に基づく） 44
2.3 市場細分化とデータ三角測量 45
図3 データ三角測量 45
2.4 不況の影響分析 46
2.5 研究の前提条件 46
2.6 研究の限界とリスク評価 47
3 エグゼクティブサマリー 48
表2 タンパク質原料市場概況：2022年対2028年 48
図4 タンパク質原料市場規模（原料別）、2023年対2028年（百万米ドル） 49
図5 タンパク質原料市場規模（用途別）、2023年対 2028年（百万米ドル） 49

図6 タンパク質原料市場規模、 形態別、2023年対2028年（百万米ドル） 50
図7 タンパク質原料市場シェア（金額）、地域別、2022年 50
4 プレミアムインサイト 52
4.1 タンパク質原料市場における魅力的な機会 52
図8 消費者の健康意識の高まりと肉・代替肉への需要が市場を牽引 52
4.2 欧州： タンパク質原料市場、原料源別・国別（2022年） 53
図9 欧州におけるタンパク質原料源の中で最大の市場シェアを占める動物性原料セグメント 53
4.3 タンパク質原料市場、原料別 53
図10 予測期間中、動物性原料セグメントが市場を支配 53
4.4 タンパク質原料市場、用途別 54
図11 予測期間中に食品・飲料セグメントが市場を支配 54
4.5 形態別タンパク質原料市場 54
図12 予測期間中に乾燥形態セグメントが市場を支配 54
5 市場概要 55
5.1 はじめに 55
5.2 マクロ経済指標 55
5.2.1 小売売上高の増加 55
図13 米国における小売・外食産業売上高（10億米ドル） 56
5.2.2 発展途上地域における成長機会 56
図14 アジア諸国のGDP成長率（2020-2021年） 56
5.3 市場動向 57
図15 市場動向 57
5.3.1 推進要因 57
5.3.1.1 COVID-19後の栄養・機能性成分としてのタンパク質需要増加 57
5.3.1.2 家畜製品の需要増加 58
5.3.1.3 個人用・医療製品の需要拡大 58
5.3.2 抑制要因 59
5.3.2.1 遺伝子組み換え由来植物性タンパク質の禁止 59
5.3.2.2 ゼラチン消費に関する文化的制約 59
5.3.2.3 植物性タンパク源に関連するアレルギー 59
5.3.3 機会 60
5.3.3.1 乳製品および植物性タンパク質の成長可能性 60
5.3.3.2 増加するビーガン人口による植物性タンパク質への需要 60

5.3.4 課題 61
5.3.4.1 遺伝子組み換え原料の混入による食品・飲料の品質への懸念 61
5.3.4.2 エンドウ豆タンパクの加工能力に関連する経済的制約 61
6 業界動向 62
6.1 はじめに 62
6.2 バリューチェーン 62
6.2.1 研究開発と製品開発 63
6.2.2 原材料調達 63
6.2.3 生産と加工 63
6.2.4 流通 63
6.2.5 マーケティング・販売 63
図16 バリューチェーン分析 64
6.3 技術分析 64
6.3.1 二酸化炭素ベースのタンパク質原料 64
6.3.2 コラーゲン生産のための組換え技術 65
6.3.3 押出成形 65
6.4 価格分析 65
6.4.1 原料別平均販売価格 65
図17 グローバル：原料別平均販売価格 66
表3 大豆：地域別平均販売価格（ASP）、2020–2022年（米ドル/トン） 66
表4 小麦：平均販売価格（ASP）、地域別、2020–2022年（米ドル/トン） 66
表5 エンドウ豆：平均販売価格 (ASP)、地域別、2020–2022年（米ドル/トン） 67
6.5 市場マッピングとエコシステム 67
6.5.1 エコシステムの市場マッピング 67
6.5.1.1 需要側 67
6.5.1.2 供給側 67
図18 タンパク質原料： 市場マップ 68
表6 タンパク質原料市場：サプライチェーン（エコシステム） 68
図19 タンパク質原料：エコシステムマッピング 69
6.6 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 69
図20 タンパク質原料市場の収益シフト 70
6.7 特許分析 70
図21 2013年から2022年までの特許付与件数 70
図22 特許文書数トップ10の発明者 71
図23 特許文書数トップの出願者 71
表7 2021～2023年のタンパク質原料関連特許 71
6.8 貿易分析 72
6.8.1 ペプトン及びその誘導体 (2021年) 72
表8 ペプトン及びその誘導体の主要輸入国・輸出国トップ10 2021年（kg） 72
6.8.2 ゼラチン(2021) 73
表9 ゼラチンの主要輸入国・輸出国トップ10、2021年（kg） 73
6.8.3 大豆 (2021) 73
表10 大豆の主要輸入国・輸出国トップ10、2021年（kg） 73
6.8.4 エンドウ豆 (2021) 74
表11 2021年エンドウ豆の主要10輸入国・輸出国（kg） 74
6.8.5 小麦及びメズリン（2021年） 74
表12 小麦及びメズリンの主要輸入国・輸出国トップ10、2021年（千米ドル） 74
6.9 主要会議・イベント、2023–2024年 75
表13 タンパク質原料市場における主要会議・イベント、2023–2024年 75
6.10 関税・規制環境 75
表14 北米：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 75 政府機関、その他の組織一覧 75
表15 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 76
表16 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 77
6.11 ポーターの5つの力分析 78
表17 タンパク質原料市場：ポーターの5つの力分析 78
6.11.1 競争の激しさ 78
6.11.2 供給者の交渉力 78
6.11.3 購入者の交渉力 79
6.11.4 代替品の脅威 79
6.11.5 新規参入の脅威 79
6.12 主要ステークホルダーと購買基準 79
6.12.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 79
図24 主要タイプ別購買プロセスへのステークホルダーの影響度 80
表18 主要3調達先における購買プロセスへのステークホルダーの影響度（％） 80
6.12.2 購買基準 80
表19 供給業者/ベンダー選定の主要基準 80
図25 供給業者/ベンダー選定の主要基準 81
6.13 事例研究 81
表20 GELITA AG：筋肉増強用コラーゲン 81
表21 ADM：スパイス入りアップル飲用ヨーグルト 81
7 タンパク質原料市場（原料別） 82
7.1 はじめに 83
図26 2023年から2028年にかけて動物由来原料が市場を支配（百万米ドル） 84
表22 タンパク質原料市場、原料別、2019–2022年（百万米ドル）84
表23 タンパク質原料市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 84
7.2 動物由来原料85
7.2.1 多様な風味と栄養豊富な特性がタンパク質原料の需要を牽引85
表24 動物由来：タンパク質原料市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 85
表25 動物由来：タンパク質原料市場、種類別、2023–2028年 (百万米ドル) 85
表26 動物由来：タンパク質原料市場、地域別、2019–2022年 (百万米ドル) 86
表27 動物性タンパク原料市場：地域別、2023–2028年（百万米ドル） 86
7.2.2 乳タンパク原料 86
表28 乳タンパク質：タンパク質原料市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 86
表29 乳タンパク質： タンパク質原料市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 87
7.2.2.1 乳タンパク質 87
7.2.2.1.1 粉乳タンパク質（MPC） 87
7.2.2.1.2 乳タンパク質分離物 87
7.2.2.1.3 乳タンパク質加水分解物 87
表30 乳タンパク質：タンパク質原料市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 88
表31 乳タンパク質：地域別タンパク質原料市場、2023–2028年（百万米ドル） 88
7.2.2.2 ホエイプロテイン 88
7.2.2.2.1 ホエイプロテインコンセントレート 88
7.2.2.2.2 ホエイプロテインアイソレート 89
表32 ホエイプロテイン：タンパク質原料市場、 地域別、2019–2022年（百万米ドル） 89
表33 ホエイプロテイン： タンパク質原料市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 89
7.2.2.3 カゼイン及びカゼイン酸塩 90
表34 カゼイン及びカゼイン酸塩タンパク質：タンパク質原料市場、地域別、2019–2022年 （百万米ドル） 90
表35 カゼイン及びカゼイン酸塩タンパク質：タンパク質原料市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 90
7.2.3 卵タンパク質 90
表36 卵タンパク質：タンパク質原料市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 91
表37 卵タンパク質： タンパク質原料市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 91
7.2.4 コラーゲン 91
表38 コラーゲン：タンパク質原料市場、地域別、2019–2022年 （百万米ドル） 92
表39 コラーゲン：タンパク質原料市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 92

7.3 植物由来原料 92
7.3.1 食品の持続可能性への消費者の志向と動物虐待への懸念が需要を牽引 92
表40 植物由来：タンパク質原料市場、種類別、2019年～2022年 (百万米ドル) 93
表41 植物由来：タンパク質原料市場、種類別、2023–2028年 (百万米ドル) 93
表42 植物由来：タンパク質原料市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 93
表43 植物由来：タンパク質原料市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 94
7.3.2 大豆 94
表44 大豆タンパク質：タンパク質原料市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 94
表45 大豆タンパク質：タンパク質原料市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 95
表46 大豆タンパク質： タンパク質原料市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 95
表47 大豆タンパク質：タンパク質原料市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 95
7.3.3 小麦 96
表48 小麦タンパク質：地域別タンパク質原料市場、2019–2022年 （百万米ドル） 96
表49 小麦タンパク質：地域別タンパク質原料市場、2023–2028年（百万米ドル） 96
7.3.4 エンドウ豆 97
表50 エンドウ豆タンパク質：地域別タンパク質原料市場、2019–2022年（百万米ドル） 97
表51 エンドウ豆タンパク質： タンパク質原料市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 97
7.3.5 その他の原料源 98
表52 その他の原料：その他のタンパク質原料市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 98
表53 その他の原料：その他のタンパク質原料市場、地域別、2023年～2028年（百万米ドル） 99
7.4 昆虫由来原料 99
7.4.1 代替タンパク質への需要増加が市場を牽引 99
表54 昆虫由来原料：タンパク質原料市場、地域別、2019–2022年 (百万米ドル) 100
表55 昆虫由来：地域別タンパク質原料市場、2023–2028年 (百万米ドル) 100
7.5 微生物由来 100
7.5.1 持続可能かつ効率的な生産プロセスが需要を牽引 100

8 形態別タンパク質原料市場 101
8.1 概要 102
図27 予測期間中に市場を支配する乾燥原料サブセグメント（百万米ドル） 102
表56 形態別タンパク質原料市場、2019-2022年（百万米ドル） 102
表57 形態別タンパク質原料市場、2023-2028年（百万米ドル） 102
8.2 乾燥形態 103
8.2.1 長期保存性、一貫した口当たりと食感、レシピでの使用容易性が需要を牽引 103
表58 乾燥形態：タンパク質原料市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 103
表59 乾燥形態：タンパク質原料市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 103
8.3 液体 104
8.3.1 容易な混合性とRTD飲料・乳児用栄養食品の需要拡大が需要を増加させる見込み 104
表60 液体形態：タンパク質原料市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 104
表61 液体形態：地域別タンパク質原料市場、2023年～2028年（百万米ドル） 104
9 用途別タンパク質原料市場 105
9.1 はじめに 106
図28 用途別タンパク質原料市場規模、2023年対2028年 (百万米ドル) 106
表62 用途別タンパク質原料市場、2019年～2022年 (百万米ドル) 107
表63 用途別タンパク質原料市場、2023年～2028年（百万米ドル） 107
9.2 食品・amp; 飲料 107
9.2.1 健康的で栄養価の高いライフスタイルへの消費者志向が市場を牽引 107
表64 食品・飲料用途：タンパク質原料市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 108
表65 食品・飲料用途： タンパク質原料市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 109
表66 食品・飲料用途別：タンパク質原料市場、サブ用途別、2019–2022年 (百万米ドル) 109
表67 食品・飲料用途：タンパク質原料市場、サブ用途別、2023–2028年（百万米ドル） 109
9.2.2 肉・ 代替肉 110
表68 肉・代替肉：タンパク質原料市場、地域別、2019–2022年 (百万米ドル) 110
表 69 肉および肉代替品：タンパク質原料市場、地域別、2023–2028 (百万米ドル) 110

9.2.3 乳製品及び乳製品代替品 111
表70 乳製品および乳製品代替品：地域別タンパク質原料市場、2019–2022年（百万米ドル） 111
表71 乳製品および乳製品代替品： タンパク質原料市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 111
9.2.4 ベーカリー製品 112
表72 ベーカリー製品：タンパク質原料市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 112
表73 ベーカリー製品：タンパク質原料市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 112
9.2.5 パフォーマンス栄養 113
表74 パフォーマンス栄養：タンパク質原料市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 113
表75 パフォーマンス栄養：タンパク質原料市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 114
9.2.6 コンビニエンスフード 114
表76 コンビニエンスフード： タンパク質原料市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 114
表77 コンビニエンスフード：タンパク質原料市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 115
9.2.7 その他の食品用途115
表78 その他の食品用途：タンパク質原料市場、地域別、2019–2022年 （百万米ドル） 115
表79 その他の食品用途：タンパク質原料市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 116
9.3 飼料 116
9.3.1 家畜製品の需要増加が飼料産業におけるタンパク質原料の需要を牽引 116
表80 飼料用途： タンパク質原料市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 117
表81 飼料用途：タンパク質原料市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 117
表82 ペットフード用途：タンパク質原料市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 117
表83 ペットフード用途：タンパク質原料市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 118
9.4 化粧品・amp; パーソナルケア製品 118
9.4.1 市場を牽引する、身だしなみへの高いストレスによる化粧品製品の需要拡大 118
図29 化粧品およびパーソナルケア製品セグメントの分岐、市場シェアシェア（％） 119
表84 化粧品・パーソナルケア製品用途別：タンパク質原料市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 119
表85 化粧品・パーソナルケア製品用途別：タンパク質原料市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 119

9.5 医薬品 120
9.5.1 世界的な高齢人口の増加が市場成長を促進 120
表86 医薬品用途：タンパク質原料市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 120
表87 医薬品用途： タンパク質原料市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 121
10 タンパク質原料市場、地域別 122
10.1 はじめに 123
図30 タンパク質原料市場：地域別成長機会 124
表88 地域別タンパク質原料市場、2019–2022年（百万米ドル） 124
表89 地域別タンパク質原料市場、 2023–2028年（百万米ドル） 125
10.2 景気後退のマクロ指標 125
図31 景気後退の指標 125
図32 世界インフレ率：2011–2021 126
図33 世界GDP：2011–2021年（兆米ドル） 127
図34 世界の食品原料市場：従来予測と景気後退予測の比較 128
図35 景気後退指標とタンパク質原料市場への影響 129
図36 世界のタンパク質原料 市場：従来予測と景気後退予測の比較 129
10.3 北米 130
10.3.1 北米：景気後退の影響分析 130
図37 インフレ：国別データ（2018–2021年） 131
図38 北米タンパク質原料市場： 景気後退の影響分析 132
表90 北米：国別タンパク質原料市場、2019–2022年（百万米ドル） 133
表91 北米：国別タンパク質原料市場、2023–2028年（百万米ドル） 133
表92 北米： タンパク質原料市場、原料別、2019–2022年（百万米ドル） 133
表93 北米：タンパク質原料市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 133
表94 北米：用途別タンパク質原料市場、2019–2022年（百万米ドル） 134
表95 北米：用途別タンパク質原料市場、2023-2028年（百万米ドル） 134
表96 北米：形態別タンパク質原料市場、2019-2022年 （百万米ドル） 134
表97 北米：形態別タンパク質原料市場、2023–2028年（百万米ドル） 134

10.3.2 米国 135
10.3.2.1 慢性疾患の増加に伴う高タンパク製品への消費者志向が市場成長を促進 135
表98 米国：タンパク質原料市場、原料別、 2019–2022年（百万米ドル） 135
表99 米国：タンパク質原料市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 136
10.3.3 カナダ 136
10.3.3.1 食品・飲料産業の急成長と昆虫タンパク質セクターの強化が市場を牽引 136
表100 カナダ：タンパク質原料市場、原料別、2019–2022年 （百万米ドル） 137
表101 カナダ： タンパク質原料市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 137
10.3.4 メキシコ 137
10.3.4.1 堅調な食品産業と急増する食肉輸出が市場を牽引 137
表102 メキシコ：タンパク質原料市場、原料別、2019–2022年（百万米ドル） 138
表103 メキシコ：タンパク質原料市場、原料別、2023–2028年 （百万米ドル） 138
10.4 ヨーロッパ 138
10.4.1 ヨーロッパ：景気後退の影響分析 138
図39 インフレ率：国別データ (2018–2021) 139
図40 欧州タンパク質原料市場：景気後退の影響分析 139
図41 欧州：タンパク質原料市場概況 140
表104 欧州：国別タンパク質原料市場、2019–2022年（百万米ドル） 141
表105 欧州：国別タンパク質原料市場、2023–2028年 (百万米ドル) 141
表106 欧州：タンパク質原料市場、原料源別、2019–2022年 (百万米ドル) 141
表107 欧州：タンパク質原料市場、原料別、2023–2028年(百万米ドル) 142
表108 欧州： タンパク質原料市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 142
表109 欧州：用途別タンパク質原料市場、2023-2028年（百万米ドル） 142
表110 欧州： タンパク質原料市場、形態別、2019–2022年（百万米ドル） 142
表111 欧州：タンパク質原料市場、形態別、2023–2028年（百万米ドル） 143
10.4.2 ドイツ 143
10.4.2.1 コラーゲンの普及拡大と植物性食品の消費増加が市場を牽引 143
表112 ドイツ：タンパク質原料市場、原料別、2019年～2022年 （百万米ドル） 143
表113 ドイツ：タンパク質原料市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 144
10.4.3 フランス 144
10.4.3.1 昆虫・植物由来タンパク質生産促進のための政府施策と化粧品産業の成長が市場を牽引 144
表114 フランス：タンパク質原料市場、原料別、2019–2022年（百万米ドル） 145
表115 フランス：タンパク質原料市場（原料別）、2023–2028年（百万米ドル） 145
10.4.4 イギリス 145
10.4.4.1 健康意識の高まりと乳製品消費量の増加が市場を牽引 145
表116 イギリス：タンパク質原料市場、原料別、2019–2022年 （百万米ドル） 146
表117 イギリス：タンパク質原料市場、原料別、2023–2028年 （百万米ドル） 146
10.4.5 イタリア 146
10.4.5.1 医薬品分野における優位性と植物性タンパク質への消費者嗜好の高まりが市場を牽引 146
表118 イタリア： タンパク質原料市場、原料別、2019–2022年（百万米ドル） 147
表119 イタリア：タンパク質原料市場、原料別、2023–2028年 （百万米ドル） 147
10.4.6 スペイン 147
10.4.6.1 コラーゲンベースの食品サプリメントと肉代替品の高い販売が市場を牽引 147
表120 スペイン： タンパク質原料市場、原料別、2019–2022年（百万米ドル） 148
表121 スペイン：タンパク質原料市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 148
10.4.7 その他の欧州諸国 148
表 122 その他の欧州諸国：タンパク質原料市場、原料別、2019年～2022年（百万米ドル） 148
表 123 その他の欧州諸国：タンパク質原料市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 149
10.5 アジア太平洋地域 149
10.5.1 アジア太平洋地域：景気後退の影響分析 149
図42 インフレ：国別データ（2018–2021年） 149
図43 アジア太平洋地域タンパク質原料市場：景気後退の影響分析 150
表124 アジア太平洋地域：国別タンパク質原料市場、 2019–2022年（百万米ドル） 151
表125 アジア太平洋地域：国別タンパク質原料市場、2023–2028年（百万米ドル） 151
表126 アジア太平洋地域：タンパク質原料市場、原料別、2019–2022年（百万米ドル） 152
表127 アジア太平洋地域：タンパク質原料市場、原料別、2023–2028年 （百万米ドル） 152
表128 アジア太平洋地域：用途別タンパク質原料市場、2019年～2022年（百万米ドル） 152
表129 アジア太平洋地域：用途別タンパク質原料市場、2023年～2028年（百万米ドル） 153
表130 アジア太平洋地域：形態別タンパク質原料市場、2019–2022年（百万米ドル） 153
表131 アジア太平洋地域： タンパク質原料市場、形態別、2023–2028年（百万米ドル） 153
10.5.2 中国 153
10.5.2.1 市場を牽引する乳児栄養分野での応用拡大 153
表132 中国：タンパク質原料市場、原料別、2019–2022年（百万米ドル） 154
表133 中国：タンパク質原料市場、原料別、2023–2028年 （百万米ドル） 154
10.5.3 インド 154
10.5.3.1 確立された乳タンパク質産業が市場成長を支える 154
表134 インド：タンパク質原料市場、原料別、2019–2022年（百万米ドル） 155
表135 インド：タンパク質原料市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 155
10.5.4 日本 156
10.5.4.1 タンパク質原料市場に影響を与えるグローバルな提携・合意 156
表136 日本：タンパク質原料市場、原料別、2019年～2022年 (百万米ドル) 156
表137 日本：タンパク質原料市場、原料別、2023–2028年 (百万米ドル) 156
10.5.5 オーストラリア・ニュージーランド 157
10.5.5.1 市場を牽引するタンパク質原料への投資活動 157
表138 オーストラリア・ニュージーランド：原料別タンパク質原料市場、2019-2022年（百万米ドル） 157
表139 オーストラリア・ニュージーランド： タンパク質原料市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 158
10.5.6 アジア太平洋地域その他 158
表140 アジア太平洋地域その他：タンパク質原料市場、原料別、 2019–2022年（百万米ドル） 158
表141 アジア太平洋地域その他：タンパク質原料市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 159
10.6 南米 159
10.6.1 南米：景気後退の影響分析 159
図44 インフレ率：国別データ（2018–2021年） 159
図45 南米タンパク質原料市場：景気後退の影響分析 160
図46 南米：タンパク質原料市場概況 161
表142 南米：国別タンパク質原料市場、2019–2022年（百万米ドル） 161
表143 南米：国別タンパク質原料市場、2023–2028年（百万米ドル） 162
表144 南米：タンパク質原料市場、原料別、2019–2022年（百万米ドル） 162
表145 南米：タンパク質原料市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 162
表146 南米： タンパク質原料市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 163
表147 南米：タンパク質原料市場、用途別、 2023–2028年（百万米ドル） 163
表148 南米：形態別タンパク質原料市場、2019–2022年（百万米ドル） 163
表149 南米： タンパク質原料市場、形態別、2023–2028年（百万米ドル） 163
10.6.2 ブラジル 164
10.6.2.1 大豆生産量の増加、動物性肉類の輸出拡大、昆虫性タンパク質の人気上昇が市場を牽引 164
表150 ブラジル：タンパク質原料市場、原料別、2019–2022年（百万米ドル） 164
表151 ブラジル：タンパク質原料市場、原料別、2023–2028年 （百万米ドル） 164
10.6.3 アルゼンチン 165
10.6.3.1 牛由来コラーゲン需要の増加が市場を牽引 165
表152 アルゼンチン：原料別タンパク質原料市場、2019-2022年（百万米ドル） 165
表153 アルゼンチン： タンパク質原料市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 165
10.6.4 南米その他地域 165
表154 南米その他地域：タンパク質原料市場、原料別、2019–2022年（百万米ドル） 166
表155 南米その他地域：タンパク質原料市場（原料別）、2023–2028年（百万米ドル） 166
10.7 ROW 166
10.7.1 ROW：景気後退の影響分析 166
図47 インフレ：国別データ（2018–2021年） 167
図48 タンパク質原料市場：景気後退の影響分析 167
表156 新興国市場：地域別タンパク質原料市場、2019–2022年（百万米ドル） 168
表157 新興国市場：地域別タンパク質原料市場、2023–2028年 （百万米ドル） 168
表158 行：タンパク質原料市場、原料源別、2019–2022年（百万米ドル） 168
表159 行： タンパク質原料市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 168
表160 行：用途別タンパク質原料市場、2019–2022年（百万米ドル） 169
表161 行：用途別タンパク質原料市場、2023–2028年 (百万米ドル) 169
表162 行：形態別タンパク質原料市場、2019–2022年 (百万米ドル) 169
表163 行：形態別タンパク質原料市場、2023–2028年（百万米ドル） 170
10.7.2 アフリカ 170
10.7.2.1 栄養不良症例の急増がタンパク質原料の需要を牽引 170
表164 アフリカ：タンパク質原料市場、原料別、2019–2022年 （百万米ドル） 170
表165 アフリカ：タンパク質原料市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 170
10.7.3 中東 171
10.7.3.1 肥満と糖尿病の増加がタンパク質豊富な食品の需要を促進 171
表166 中東：タンパク質原料市場、原料別、2019–2022年（百万米ドル） 171
表167 中東：タンパク質原料市場、原料別、2023–2028年 （百万米ドル） 171
11 競争環境 172
11.1 概要 172
11.2 市場シェア分析、2021年 172
表168 世界のタンパク質原料市場：競争の度合い (競争) 173
11.3 主要プレイヤーのセグメント別収益分析 173
図49 主要プレイヤーのセグメント別収益分析、2017–2021年 (百万米ドル) 173
11.4 主要プレイヤーの戦略 174
表169 主要タンパク質原料メーカーが採用する戦略 174
11.5 企業評価クアドラント（主要プレイヤー） 177
11.5.1 スター企業 177
11.5.2 新興リーダー企業 177
11.5.3 普及型プレイヤー 178
11.5.4 参加者 178
図50 グローバルタンパク質原料市場：企業評価クアドラント（2021年、主要プレイヤー） 178
11.6 製品フットプリント 179
表170 企業調達フットプリント 179
表171 企業用途フットプリント 180
表172 企業地域フットプリント 181
表173 総合企業フットプリント 182
11.7 グローバルタンパク質原料市場：スタートアップ／中小企業向け評価クアドラント（2021年） 183
11.7.1 先進企業 183
11.7.2 スタート地点 183
11.7.3 対応型企業 183

11.7.4 成長型企業 183
図51 グローバルタンパク質原料市場： 企業評価クアドラント、2021年（スタートアップ/中小企業） 184
11.7.5 主要スタートアップ/中小企業の競争力ベンチマーキング 185
表174 グローバルタンパク質原料市場：主要スタートアップ/中小企業の詳細リスト 185
表175 グローバルタンパク質原料市場： 主要スタートアップ/中小企業の競争力ベンチマーキング 186
11.8 競争シナリオ 187
11.8.1 新製品発売 187
表176 タンパク質原料： 新製品発売、2019–2020年 187
11.8.2 取引 188
表177 タンパク質原料：取引、2020–2022年 188
11.8.3 その他 189
表178 タンパク質原料：その他、2019–2022年 189
12 企業プロファイル 190
（事業概要、提供製品／ソリューション／サービス、最近の動向、MNMの見解）*
12.1 主要企業 190
12.1.1 デュポン 190
表179 デュポン：事業概要 190
図52 デュポン：企業概要 191
表180 デュポン：提供製品・ソリューション・サービス 191
表181 デュポン：新製品発売 192
表182 デュポン：取引事例 193
表183 デュポン：その他 193
12.1.2 ADM 194
表184 ADM：事業概要 194
図53 ADM： 会社概要 195
表185 ADM：提供製品・ソリューション・サービス 195
表186 ADM：取引事例 196
表187 ADM：その他 197
12.1.3 カーギル・インコーポレイテッド 198
表188 カーギル・インコーポレイテッド：事業概要 198
図54 カーギル・インコーポレイテッド：会社概要 199
表189 カーギル株式会社：提供製品・ソリューション・サービス 199
表190 カーギル株式会社：新製品発売 200
表191 カーギル・インコーポレイテッド：取引 200
表192 カーギル・インコーポレイテッド：その他 200
12.1.4 ケリー・グループPLC 202
図55 ケリー・グループPLC：企業概要 203
表193 ケリー・グループPLC：提供製品／ソリューション／サービス 203
表194 ケリー・グループPLC：取引実績 204
12.1.5 アーラ・フーズAMBA 206
表195 アーラ・フーズAMBA：事業概要 206
図56 アーラ・フーズAMBA：会社概要 206
表196 アーラ・フーズAMBA：提供製品／ソリューション／サービス 207
表197 アーラ・フーズAMBA：新製品発売 208
表198 アーラ・フーズ・アンバ：その他 208
12.1.6 BRFグローバル 210
表199 BRFグローバル：事業概要 210
図57 BRFグローバル：会社概要 210
表200 BRFグローバル： 提供製品／ソリューション／サービス 211
12.1.7 ザ・スクーラー・カンパニー 212
表201 ザ・スクーラー・カンパニー：事業概要 212
図58 スコーラー社：企業概要 212
表202 スコーラー社：提供製品／ソリューション／サービス 213
表203 スコーラー社： その他 214
12.1.8 ロケット・フレール社 215
表204 ロケット・フレール社：事業概要 215
表205 ロケット・フレール社： 提供製品／ソリューション／サービス 215
表206 ロケット・フレール：新製品発売 216
表207 ロケット・フレール：その他 216
12.1.9 アムコ・プロテインズ 217
表208 アムコ・プロテインズ：事業概要 217
表209 アムコ・プロテインズ： 提供製品／ソリューション／サービス 217
表210 AMCO PROTEINS：新製品発売 218
12.1.10 A&B INGREDIENTS 219
表211 A&Bイングレディエンツ：事業概要 219
表212 A&Bイングレディエンツ：提供製品・ソリューション・サービス 219
表213 A&B INGREDIENTS：取引実績 220
12.1.11 PURIS 221
表214 PURIS：事業概要 221
表215 PURIS：提供製品／ソリューション／サービス 221
表216 PURIS：その他 222
12.1.12 COSUCRA 223
表217 COSUCRA：事業概要 223
表218 COSUCRA：提供製品・ソリューション・サービス 223
表219 COSUCRA：その他 223
12.1.13 BURCON 225
表220 BURCON：事業概要 225
表221 バーコン：提供製品・ソリューション・サービス 225
表222 バーコン：取引実績 226
表223 バーコン：その他 227

12.1.14 ソテックスプロ 228
表224 ソテックスプロ：事業概要 228
表225 ソテックスプロ：提供製品・ソリューション・サービス 228
12.1.15 AGT フード・アンド・イングレディエンツ 230
表226 AGT フード・アンド・イングレディエンツ： 事業概要 230
表227 AGTフード・アンド・イングレディエンツ：提供製品・ソリューション・サービス 230
表228 AGTフード・アンド・イングレディエンツ：取引実績 231
12.2 その他の主要企業 232
12.2.1 ナウ・フーズ 232
表229 ナウ・フーズ：企業概要 232
12.2.2 山東新栄健康食品有限公司 233233
表230 山東新栄健康食品有限公司：会社概要 233
12.2.3 プロセス・アグロケム・インダストリーズ社 234
表231 プロセス・アグロケム・インダストリーズ社：会社概要 234
12.2.4 CJセレクタ 235
表232 CJセレクタ：会社概要 235
12.2.5 アミノラ BV 236
表 233 アミノラ BV：会社概要 236
12.2.6 ザ・グリーン・ラボズ LLC. 237
表234 ザ・グリーン・ラボズ：会社概要 237
12.2.7 エッチェム 238
表235 エッチェム：会社概要 238
12.2.8 ブレミル・グループ 239
表236 ブレミル・グループ：会社概要 239
12.2.9 チャイタニヤ・グループ・オブ・インダストリーズ 240
表237 チャイタニヤ・グループ・オブ・インダストリーズ：会社概要 240
12.2.10 ノルディック・ソヤ・オイ 241
表238 ノルディック・ソヤ・オイ： 会社概要 241
12.2.11 JR ユニークフーズ 242
表 239 JR ユニークフーズ：事業概要 242
表240 プロテンガ：事業概要 243
12.2.12 ヒプロマインS.A. 244
表241 ヒプロマインS.A.：事業概要 244
12.2.13 バイオフライテック 245
表242 バイオフライテック：事業概要 245
12.2.14 テブリオ 246
表243 テブリオ：事業概要 246
*非上場企業の場合、事業概要、提供製品・ソリューション・サービス、最近の動向、MNMの見解に関する詳細が記載されていない場合があります。

1 INTRODUCTION 34
1.1 STUDY OBJECTIVES 34
1.2 MARKET DEFINITION 35
1.3 STUDY SCOPE 35
FIGURE 1 MARKET SEGMENTATION 35
1.4 REGIONS COVERED 36
1.5 YEARS CONSIDERED 36
1.6 UNITS CONSIDERED 37
1.6.1 CURRENCY UNIT 37
TABLE 1 USD EXCHANGE RATES CONSIDERED, 2019–2022 37
1.6.2 VOLUME UNIT 37
1.7 STAKEHOLDERS 37
1.8 SUMMARY OF CHANGES 38
2 RESEARCH METHODOLOGY 39
2.1 RESEARCH DATA 39
FIGURE 2 PROTEIN INGREDIENTS MARKET: RESEARCH DESIGN 39
2.1.1 SECONDARY DATA 40
2.1.1.1 Key data from secondary sources 40
2.1.2 PRIMARY DATA 40
2.1.2.1 Key data from primary sources 41
2.1.2.2 Breakdown of primaries 41
2.1.2.3 Key primary insights 42
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 43
2.2.1 APPROACH ONE: BOTTOM-UP (BASED ON SOURCES, BY REGION) 43
2.2.2 APPROACH TWO: TOP-DOWN (BASED ON GLOBAL MARKET) 44
2.3 MARKET BREAKUP AND DATA TRIANGULATION 45
FIGURE 3 DATA TRIANGULATION 45
2.4 RECESSION IMPACT ANALYSIS 46
2.5 STUDY ASSUMPTIONS 46
2.6 STUDY LIMITATIONS AND RISK ASSESSMENT 47
3 EXECUTIVE SUMMARY 48
TABLE 2 PROTEIN INGREDIENTS MARKET SNAPSHOT, 2022 VS. 2028 48
FIGURE 4 PROTEIN INGREDIENTS MARKET SIZE, BY SOURCE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 49
FIGURE 5 PROTEIN INGREDIENTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 49

FIGURE 6 PROTEIN INGREDIENTS MARKET SIZE, BY FORM, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 50
FIGURE 7 PROTEIN INGREDIENTS MARKET SHARE (VALUE), BY REGION, 2022 50
4 PREMIUM INSIGHTS 52
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES IN PROTEIN INGREDIENTS MARKET 52
FIGURE 8 RISING CONSUMER HEALTH AWARENESS AND DEMAND FOR MEAT AND MEAT ALTERNATIVES TO DRIVE MARKET 52
4.2 EUROPE: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY SOURCE AND COUNTRY (2022) 53
FIGURE 9 ANIMAL SOURCE SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN EUROPE AMONG PROTEIN INGREDIENTS SOURCES 53
4.3 PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY SOURCE 53
FIGURE 10 ANIMAL SOURCE SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 53
4.4 PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY APPLICATION 54
FIGURE 11 FOOD & BEVERAGES SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 54
4.5 PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY FORM 54
FIGURE 12 DRY FORM SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 54
5 MARKET OVERVIEW 55
5.1 INTRODUCTION 55
5.2 MACROECONOMIC INDICATORS 55
5.2.1 INCREASE IN RETAIL SALES 55
FIGURE 13 RETAIL AND FOOD SERVICE SALES IN US (BILLION USD) 56
5.2.2 GROWTH OPPORTUNITIES IN DEVELOPING REGIONS 56
FIGURE 14 GDP GROWTH RATE IN ASIAN COUNTRIES, 2020–2021 56
5.3 MARKET DYNAMICS 57
FIGURE 15 MARKET DYNAMICS 57
5.3.1 DRIVERS 57
5.3.1.1 Increasing demand for proteins as nutritional and functional ingredients post COVID-19 57
5.3.1.2 Rising demand for livestock products 58
5.3.1.3 Growing demand for personal and healthcare products 58
5.3.2 RESTRAINTS 59
5.3.2.1 Ban on plant proteins of GM origin 59
5.3.2.2 Cultural restriction on gelatin consumption 59
5.3.2.3 Allergies associated with plant-based protein sources 59
5.3.3 OPPORTUNITIES 60
5.3.3.1 Growing potential of dairy and plant proteins 60
5.3.3.2 Demand for plant-based protein from growing vegan population 60

5.3.4 CHALLENGES 61
5.3.4.1 Concerns over quality of food & beverages due to adulteration of GM ingredients 61
5.3.4.2 Economic constraints related to processing capacity of pea protein 61
6 INDUSTRY TRENDS 62
6.1 INTRODUCTION 62
6.2 VALUE CHAIN 62
6.2.1 RESEARCH AND PRODUCT DEVELOPMENT 63
6.2.2 RAW MATERIAL SOURCING 63
6.2.3 PRODUCTION AND PROCESSING 63
6.2.4 DISTRIBUTION 63
6.2.5 MARKETING & SALES 63
FIGURE 16 VALUE CHAIN ANALYSIS 64
6.3 TECHNOLOGY ANALYSIS 64
6.3.1 CARBON DIOXIDE-BASED PROTEIN INGREDIENTS 64
6.3.2 RECOMBINANT TECHNOLOGY FOR COLLAGEN PRODUCTION 65
6.3.3 EXTRUSION 65
6.4 PRICING ANALYSIS 65
6.4.1 AVERAGE SELLING PRICE, BY SOURCE 65
FIGURE 17 GLOBAL: AVERAGE SELLING PRICE, BY SOURCE 66
TABLE 3 SOY: AVERAGE SELLING PRICE (ASP), BY REGION, 2020–2022 (USD/TONS) 66
TABLE 4 WHEAT: AVERAGE SELLING PRICE (ASP), BY REGION, 2020–2022 (USD/TONS) 66
TABLE 5 PEA: AVERAGE SELLING PRICE (ASP), BY REGION, 2020–2022 (USD/TONS) 67
6.5 MARKET MAPPING AND ECOSYSTEM 67
6.5.1 MARKET MAPPING OF ECOSYSTEM 67
6.5.1.1 Demand side 67
6.5.1.2 Supply side 67
FIGURE 18 PROTEIN INGREDIENTS: MARKET MAP 68
TABLE 6 PROTEIN INGREDIENTS MARKET: SUPPLY CHAIN (ECOSYSTEM) 68
FIGURE 19 PROTEIN INGREDIENTS: ECOSYSTEM MAPPING 69
6.6 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 69
FIGURE 20 REVENUE SHIFT FOR PROTEIN INGREDIENTS MARKET 70
6.7 PATENT ANALYSIS 70
FIGURE 21 NUMBER OF PATENTS GRANTED BETWEEN 2013 TO 2022 70
FIGURE 22 TOP TEN INVENTORS WITH HIGHEST NUMBER OF PATENT DOCUMENTS 71
FIGURE 23 LEADING APPLICANTS WITH HIGHEST NUMBER OF PATENT DOCUMENTS 71
TABLE 7 PATENTS PERTAINING TO PROTEIN INGREDIENTS, 2021–2023 71
6.8 TRADE ANALYSIS 72
6.8.1 PEPTONES AND THEIR DERIVATIVES (2021) 72
TABLE 8 TOP TEN IMPORTERS AND EXPORTERS OF PEPTONES AND THEIR DERIVATIVES, 2021 (KG) 72
6.8.2 GELATIN (2021) 73
TABLE 9 TOP TEN IMPORTERS AND EXPORTERS OF GELATIN, 2021 (KG) 73
6.8.3 SOYBEAN (2021) 73
TABLE 10 TOP TEN IMPORTERS AND EXPORTERS OF SOYBEAN, 2021 (KG) 73
6.8.4 PEA (2021) 74
TABLE 11 TOP TEN IMPORTERS AND EXPORTERS OF PEA, 2021 (KG) 74
6.8.5 WHEAT AND MESLIN (2021) 74
TABLE 12 TOP TEN IMPORTERS AND EXPORTERS OF WHEAT AND MESLIN, 2021 (USD THOUSAND) 74
6.9 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 75
TABLE 13 KEY CONFERENCES AND EVENTS IN PROTEIN INGREDIENTS MARKET, 2023–2024 75
6.10 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 75
TABLE 14 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 75
TABLE 15 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 76
TABLE 16 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 77
6.11 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 78
TABLE 17 PROTEIN INGREDIENTS MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 78
6.11.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 78
6.11.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 78
6.11.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 79
6.11.4 THREAT OF SUBSTITUTES 79
6.11.5 THREAT OF NEW ENTRANTS 79
6.12 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 79
6.12.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 79
FIGURE 24 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR KEY TYPES 80
TABLE 18 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE SOURCES (%) 80
6.12.2 BUYING CRITERIA 80
TABLE 19 KEY CRITERIA FOR SELECTING SUPPLIERS/VENDORS 80
FIGURE 25 KEY CRITERIA FOR SELECTING SUPPLIERS/VENDORS 81
6.13 CASE STUDIES 81
TABLE 20 GELITA AG: COLLAGEN FOR LEAN MUSCLE 81
TABLE 21 ADM: SPICED APPLE DRINKABLE YOGURT 81
7 PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY SOURCE 82
7.1 INTRODUCTION 83
FIGURE 26 ANIMAL SOURCE TO DOMINATE MARKET FROM 2023 TO 2028 (USD MILLION) 84
TABLE 22 PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 84
TABLE 23 PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 84
7.2 ANIMAL SOURCE 85
7.2.1 DIVERSE FLAVOR AND NUTRITION-RICH PROFILE TO DRIVE DEMAND FOR PROTEIN INGREDIENTS 85
TABLE 24 ANIMAL SOURCE: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 85
TABLE 25 ANIMAL SOURCE: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 85
TABLE 26 ANIMAL SOURCE: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 86
TABLE 27 ANIMAL SOURCE: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 86
7.2.2 DAIRY PROTEIN INGREDIENTS 86
TABLE 28 DAIRY PROTEIN: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 86
TABLE 29 DAIRY PROTEIN: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 87
7.2.2.1 Milk Protein 87
7.2.2.1.1 MPC 87
7.2.2.1.2 Milk protein isolates 87
7.2.2.1.3 Milk protein hydrolysates 87
TABLE 30 MILK PROTEIN: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 88
TABLE 31 MILK PROTEIN: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 88
7.2.2.2 Whey Protein 88
7.2.2.2.1 Whey protein concentrate 88
7.2.2.2.2 Whey protein isolates 89
TABLE 32 WHEY PROTEIN: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 89
TABLE 33 WHEY PROTEIN: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 89
7.2.2.3 Casein & caseinates 90
TABLE 34 CASEIN & CASEINATES PROTEIN: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 90
TABLE 35 CASEIN & CASEINATES PROTEIN: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 90
7.2.3 EGG PROTEIN 90
TABLE 36 EGG PROTEIN: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 91
TABLE 37 EGG PROTEIN: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 91
7.2.4 COLLAGEN 91
TABLE 38 COLLAGEN: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 92
TABLE 39 COLLAGEN: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 92

7.3 PLANT SOURCE 92
7.3.1 CONSUMER INCLINATION TOWARD FOOD SUSTAINABILITY AND CONCERN ABOUT ANIMAL CRUELTY TO DRIVE DEMAND 92
TABLE 40 PLANT SOURCE: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 93
TABLE 41 PLANT SOURCE: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 93
TABLE 42 PLANT SOURCE: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 93
TABLE 43 PLANT SOURCE: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 94
7.3.2 SOY 94
TABLE 44 SOY PROTEIN: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 94
TABLE 45 SOY PROTEIN: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 95
TABLE 46 SOY PROTEIN: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 95
TABLE 47 SOY PROTEIN: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 95
7.3.3 WHEAT 96
TABLE 48 WHEAT PROTEIN: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 96
TABLE 49 WHEAT PROTEIN: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 96
7.3.4 PEA 97
TABLE 50 PEA PROTEIN: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 97
TABLE 51 PEA PROTEIN: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 97
7.3.5 OTHER SOURCES 98
TABLE 52 OTHER SOURCES: OTHER PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 98
TABLE 53 OTHER SOURCES: OTHER PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 99
7.4 INSECT SOURCE 99
7.4.1 RISING DEMAND FOR ALTERNATIVE PROTEIN TO DRIVE MARKET 99
TABLE 54 INSECT SOURCE: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 100
TABLE 55 INSECT SOURCE: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 100
7.5 MICROBIAL SOURCE 100
7.5.1 SUSTAINABLE AND EFFICIENT PRODUCTION PROCESS TO DRIVE DEMAND 100

8 PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY FORM 101
8.1 INTRODUCTION 102
FIGURE 27 DRY INGREDIENTS SUB-SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD (USD MILLION) 102
TABLE 56 PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY FORM, 2019–2022 (USD MILLION) 102
TABLE 57 PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY FORM, 2023–2028 (USD MILLION) 102
8.2 DRY 103
8.2.1 LONGER SHELF LIFE, CONSISTENT MOUTH FEEL AND TEXTURE, AND EASE OF USE IN RECIPES TO DRIVE DEMAND 103
TABLE 58 DRY FORM: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 103
TABLE 59 DRY FORM: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 103
8.3 LIQUID 104
8.3.1 EASY BLEND-ABILITY AND GROWING DEMAND FOR RTD BEVERAGES AND INFANT NUTRITION TO INCREASE DEMAND 104
TABLE 60 LIQUID FORM: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 104
TABLE 61 LIQUID FORM: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 104
9 PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY APPLICATION 105
9.1 INTRODUCTION 106
FIGURE 28 PROTEIN INGREDIENTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 106
TABLE 62 PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 63 PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 107
9.2 FOOD & BEVERAGES 107
9.2.1 CONSUMER SHIFT TOWARD HEALTHY AND NUTRITIVE LIFESTYLES TO DRIVE MARKET 107
TABLE 64 FOOD & BEVERAGES APPLICATION: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 108
TABLE 65 FOOD & BEVERAGES APPLICATION: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 109
TABLE 66 FOOD & BEVERAGES APPLICATION: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY SUB-APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 109
TABLE 67 FOOD & BEVERAGES APPLICATION: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY SUB-APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 109
9.2.2 MEAT & MEAT ALTERNATIVES 110
TABLE 68 MEAT & MEAT ALTERNATIVES: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 110
TABLE 69 MEAT & MEAT ALTERNATIVES: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 110

9.2.3 DAIRY & DAIRY ALTERNATIVES 111
TABLE 70 DAIRY & DAIRY ALTERNATIVES: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 71 DAIRY & DAIRY ALTERNATIVES: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 111
9.2.4 BAKERY PRODUCTS 112
TABLE 72 BAKERY PRODUCTS: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 112
TABLE 73 BAKERY PRODUCTS: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 112
9.2.5 PERFORMANCE NUTRITION 113
TABLE 74 PERFORMANCE NUTRITION: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 113
TABLE 75 PERFORMANCE NUTRITION: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 114
9.2.6 CONVENIENCE FOODS 114
TABLE 76 CONVENIENCE FOODS: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 77 CONVENIENCE FOODS: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 115
9.2.7 OTHER FOOD APPLICATIONS 115
TABLE 78 OTHER FOOD APPLICATIONS: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 79 OTHER FOOD APPLICATIONS: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 116
9.3 FEED 116
9.3.1 RISING DEMAND FOR LIVESTOCK PRODUCTS TO FUEL DEMAND FOR PROTEIN INGREDIENTS IN FEED INDUSTRY 116
TABLE 80 FEED APPLICATION: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 81 FEED APPLICATION: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 117
TABLE 82 PET FOOD APPLICATION: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 83 PET FOOD APPLICATION: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 118
9.4 COSMETICS & PERSONAL CARE PRODUCTS 118
9.4.1 FUELING DEMAND FOR COSMETIC PRODUCTS DUE TO HIGH STRESS ON PERSONAL GROOMING TO DRIVE MARKET 118
FIGURE 29 BIFURCATION OF COSMETICS AND PERSONAL CARE PRODUCT SEGMENTS, MARKET SHARE (%) 119
TABLE 84 COSMETICS & PERSONAL CARE PRODUCTS APPLICATION: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 85 COSMETICS & PERSONAL CARE PRODUCTS APPLICATION: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 119

9.5 PHARMACEUTICALS 120
9.5.1 INCREASING NUMBER OF AGED POPULATION WORLDWIDE TO BOOST MARKET GROWTH 120
TABLE 86 PHARMACEUTICALS APPLICATION: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 87 PHARMACEUTICALS APPLICATION: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 121
10 PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY REGION 122
10.1 INTRODUCTION 123
FIGURE 30 PROTEIN INGREDIENTS MARKET: GEOGRAPHIC GROWTH OPPORTUNITIES 124
TABLE 88 PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 124
TABLE 89 PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 125
10.2 MACRO INDICATORS OF RECESSION 125
FIGURE 31 INDICATORS OF RECESSION 125
FIGURE 32 WORLD INFLATION RATE: 2011–2021 126
FIGURE 33 GLOBAL GDP: 2011–2021 (USD TRILLION) 127
FIGURE 34 GLOBAL FOOD INGREDIENTS MARKET: EARLIER FORECAST VS RECESSION FORECAST 128
FIGURE 35 RECESSION INDICATORS AND THEIR IMPACT ON PROTEIN INGREDIENTS MARKET 129
FIGURE 36 GLOBAL PROTEIN INGREDIENTS MARKET: EARLIER FORECAST VS RECESSION FORECAST 129
10.3 NORTH AMERICA 130
10.3.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS 130
FIGURE 37 INFLATION: COUNTRY-LEVEL DATA (2018–2021) 131
FIGURE 38 NORTH AMERICA PROTEIN INGREDIENTS MARKET: RECESSION IMPACT ANALYSIS 132
TABLE 90 NORTH AMERICA: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 91 NORTH AMERICA: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 133
TABLE 92 NORTH AMERICA: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 93 NORTH AMERICA: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 133
TABLE 94 NORTH AMERICA: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 95 NORTH AMERICA: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 134
TABLE 96 NORTH AMERICA: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY FORM, 2019–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 97 NORTH AMERICA: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY FORM, 2023–2028 (USD MILLION) 134

10.3.2 US 135
10.3.2.1 Consumer inclination toward protein-rich products due to rising prevalence of chronic diseases to propel market growth 135
TABLE 98 US: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 99 US: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 136
10.3.3 CANADA 136
10.3.3.1 Booming food and beverage industry and strengthening insect protein sector to boost market 136
TABLE 100 CANADA: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 101 CANADA: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 137
10.3.4 MEXICO 137
10.3.4.1 Strong food industry and surging meat exports to boost market 137
TABLE 102 MEXICO: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 103 MEXICO: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 138
10.4 EUROPE 138
10.4.1 EUROPE: RECESSION IMPACT ANALYSIS 138
FIGURE 39 INFLATION: COUNTRY-LEVEL DATA (2018–2021) 139
FIGURE 40 EUROPE PROTEIN INGREDIENTS MARKET: RECESSION IMPACT ANALYSIS 139
FIGURE 41 EUROPE: PROTEIN INGREDIENTS MARKET SNAPSHOT 140
TABLE 104 EUROPE: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 105 EUROPE: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 106 EUROPE: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 107 EUROPE: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 108 EUROPE: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 109 EUROPE: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 110 EUROPE: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY FORM, 2019–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 111 EUROPE: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY FORM, 2023–2028 (USD MILLION) 143
10.4.2 GERMANY 143
10.4.2.1 Rise in penetration of collagen and increasing consumption of plant-based food to drive market 143
TABLE 112 GERMANY: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 113 GERMANY: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 144
10.4.3 FRANCE 144
10.4.3.1 Government initiatives for producing insect and plant-based protein and growing cosmetic industry to boost market 144
TABLE 114 FRANCE: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 115 FRANCE: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 145
10.4.4 UK 145
10.4.4.1 Increased health awareness and high dairy products consumption to drive market 145
TABLE 116 UK: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 117 UK: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 146
10.4.5 ITALY 146
10.4.5.1 Dominant position in pharmaceutical sector and rising consumer preference for plant-based proteins to boost market 146
TABLE 118 ITALY: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 119 ITALY: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 147
10.4.6 SPAIN 147
10.4.6.1 High sales of collagen-based food supplements and meat alternatives to propel market 147
TABLE 120 SPAIN: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 121 SPAIN: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 148
10.4.7 REST OF EUROPE 148
TABLE 122 REST OF EUROPE: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 123 REST OF EUROPE: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 149
10.5 ASIA PACIFIC 149
10.5.1 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT ANALYSIS 149
FIGURE 42 INFLATION: COUNTRY-LEVEL DATA (2018–2021) 149
FIGURE 43 ASIA PACIFIC PROTEIN INGREDIENTS MARKET: RECESSION IMPACT ANALYSIS 150
TABLE 124 ASIA PACIFIC: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 125 ASIA PACIFIC: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 151
TABLE 126 ASIA PACIFIC: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 127 ASIA PACIFIC: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 152
TABLE 128 ASIA PACIFIC: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 129 ASIA PACIFIC: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 130 ASIA PACIFIC: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY FORM, 2019–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 131 ASIA PACIFIC: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY FORM, 2023–2028 (USD MILLION) 153
10.5.2 CHINA 153
10.5.2.1 Increasing application in infant nutrition to drive market 153
TABLE 132 CHINA: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 133 CHINA: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 154
10.5.3 INDIA 154
10.5.3.1 Well-established dairy protein industry to support market growth 154
TABLE 134 INDIA: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 135 INDIA: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 155
10.5.4 JAPAN 156
10.5.4.1 Global partnerships and agreements to influence protein ingredients market 156
TABLE 136 JAPAN: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 137 JAPAN: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 156
10.5.5 AUSTRALIA & NEW ZEALAND 157
10.5.5.1 Investment activities in protein ingredients to drive market 157
TABLE 138 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 157
TABLE 139 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 158
10.5.6 REST OF ASIA PACIFIC 158
TABLE 140 REST OF ASIA PACIFIC: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 158
TABLE 141 REST OF ASIA PACIFIC: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 159
10.6 SOUTH AMERICA 159
10.6.1 SOUTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS 159
FIGURE 44 INFLATION: COUNTRY-LEVEL DATA (2018–2021) 159
FIGURE 45 SOUTH AMERICA PROTEIN INGREDIENTS MARKET: RECESSION IMPACT ANALYSIS 160
FIGURE 46 SOUTH AMERICA: PROTEIN INGREDIENTS MARKET SNAPSHOT 161
TABLE 142 SOUTH AMERICA: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 161
TABLE 143 SOUTH AMERICA: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 162
TABLE 144 SOUTH AMERICA: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 162
TABLE 145 SOUTH AMERICA: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 162
TABLE 146 SOUTH AMERICA: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 147 SOUTH AMERICA: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 163
TABLE 148 SOUTH AMERICA: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY FORM, 2019–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 149 SOUTH AMERICA: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY FORM, 2023–2028 (USD MILLION) 163
10.6.2 BRAZIL 164
10.6.2.1 Growing soybean production, animal meat exports, and popularity of insect protein to boost market 164
TABLE 150 BRAZIL: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 151 BRAZIL: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 164
10.6.3 ARGENTINA 165
10.6.3.1 Increasing demand for bovine-sourced collagen to drive market 165
TABLE 152 ARGENTINA: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 153 ARGENTINA: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 165
10.6.4 REST OF SOUTH AMERICA 165
TABLE 154 REST OF SOUTH AMERICA: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 155 REST OF SOUTH AMERICA: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 166
10.7 ROW 166
10.7.1 ROW: RECESSION IMPACT ANALYSIS 166
FIGURE 47 INFLATION: COUNTRY-LEVEL DATA (2018–2021) 167
FIGURE 48 ROW PROTEIN INGREDIENTS MARKET: RECESSION IMPACT ANALYSIS 167
TABLE 156 ROW: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 157 ROW: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 168
TABLE 158 ROW: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 159 ROW: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 168
TABLE 160 ROW: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 161 ROW: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 169
TABLE 162 ROW: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY FORM, 2019–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 163 ROW: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY FORM, 2023–2028 (USD MILLION) 170
10.7.2 AFRICA 170
10.7.2.1 Surge in cases of malnutrition to drive demand for protein ingredients 170
TABLE 164 AFRICA: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 165 AFRICA: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 170
10.7.3 MIDDLE EAST 171
10.7.3.1 Rising incidences of obesity and diabetes to fuel demand for protein-rich food 171
TABLE 166 MIDDLE EAST: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 167 MIDDLE EAST: PROTEIN INGREDIENTS MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 171
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 172
11.1 OVERVIEW 172
11.2 MARKET SHARE ANALYSIS, 2021 172
TABLE 168 GLOBAL PROTEIN INGREDIENTS MARKET: DEGREE OF COMPETITION (COMPETITIVE) 173
11.3 SEGMENTAL REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS 173
FIGURE 49 SEGMENTAL REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS, 2017–2021 (USD MILLION) 173
11.4 KEY PLAYER STRATEGIES 174
TABLE 169 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PROTEIN INGREDIENTS MANUFACTURERS 174
11.5 COMPANY EVALUATION QUADRANT (KEY PLAYERS) 177
11.5.1 STARS 177
11.5.2 EMERGING LEADERS 177
11.5.3 PERVASIVE PLAYERS 178
11.5.4 PARTICIPANTS 178
FIGURE 50 GLOBAL PROTEIN INGREDIENTS MARKET: COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2021 (KEY PLAYERS) 178
11.6 PRODUCT FOOTPRINT 179
TABLE 170 COMPANY SOURCE FOOTPRINT 179
TABLE 171 COMPANY APPLICATION FOOTPRINT 180
TABLE 172 COMPANY REGIONAL FOOTPRINT 181
TABLE 173 OVERALL COMPANY FOOTPRINT 182
11.7 GLOBAL PROTEIN INGREDIENTS MARKET: EVALUATION QUADRANT FOR STARTUPS/SMES, 2021 183
11.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 183
11.7.2 STARTING BLOCKS 183
11.7.3 RESPONSIVE COMPANIES 183

11.7.4 DYNAMIC COMPANIES 183
FIGURE 51 GLOBAL PROTEIN INGREDIENTS MARKET: COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2021 (STARTUPS/SMES) 184
11.7.5 COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES 185
TABLE 174 GLOBAL PROTEIN INGREDIENTS MARKET: DETAILED LIST OF KEY STARTUPS/SMES 185
TABLE 175 GLOBAL PROTEIN INGREDIENTS MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES 186
11.8 COMPETITIVE SCENARIO 187
11.8.1 NEW PRODUCT LAUNCHES 187
TABLE 176 PROTEIN INGREDIENTS: NEW PRODUCT LAUNCHES, 2019–2020 187
11.8.2 DEALS 188
TABLE 177 PROTEIN INGREDIENTS: DEALS, 2020–2022 188
11.8.3 OTHERS 189
TABLE 178 PROTEIN INGREDIENTS: OTHERS, 2019–2022 189
12 COMPANY PROFILES 190
(Business overview, Products/Solutions/Services offered, Recent Developments, MNM view)*
12.1 KEY PLAYERS 190
12.1.1 DUPONT 190
TABLE 179 DUPONT: BUSINESS OVERVIEW 190
FIGURE 52 DUPONT: COMPANY SNAPSHOT 191
TABLE 180 DUPONT: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 191
TABLE 181 DUPONT: NEW PRODUCT LAUNCHES 192
TABLE 182 DUPONT: DEALS 193
TABLE 183 DUPONT: OTHERS 193
12.1.2 ADM 194
TABLE 184 ADM: BUSINESS OVERVIEW 194
FIGURE 53 ADM: COMPANY SNAPSHOT 195
TABLE 185 ADM: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 195
TABLE 186 ADM: DEALS 196
TABLE 187 ADM: OTHERS 197
12.1.3 CARGILL, INCORPORATED 198
TABLE 188 CARGILL, INCORPORATED: BUSINESS OVERVIEW 198
FIGURE 54 CARGILL, INCORPORATED: COMPANY SNAPSHOT 199
TABLE 189 CARGILL, INCORPORATED: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 199
TABLE 190 CARGILL, INCORPORATED: NEW PRODUCT LAUNCHES 200
TABLE 191 CARGILL, INCORPORATED: DEALS 200
TABLE 192 CARGILL, INCORPORATED: OTHERS 200
12.1.4 KERRY GROUP PLC 202
FIGURE 55 KERRY GROUP PLC: COMPANY SNAPSHOT 203
TABLE 193 KERRY GROUP PLC: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 203
TABLE 194 KERRY GROUP PLC: DEALS 204
12.1.5 ARLA FOODS AMBA 206
TABLE 195 ARLA FOODS AMBA: BUSINESS OVERVIEW 206
FIGURE 56 ARLA FOODS AMBA: COMPANY SNAPSHOT 206
TABLE 196 ARLA FOODS AMBA: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 207
TABLE 197 ARLA FOODS AMBA: NEW PRODUCT LAUNCHES 208
TABLE 198 ARLA FOODS AMBA: OTHERS 208
12.1.6 BRF GLOBAL 210
TABLE 199 BRF GLOBAL: BUSINESS OVERVIEW 210
FIGURE 57 BRF GLOBAL: COMPANY SNAPSHOT 210
TABLE 200 BRF GLOBAL: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 211
12.1.7 THE SCOULAR COMPANY 212
TABLE 201 THE SCOULAR COMPANY: BUSINESS OVERVIEW 212
FIGURE 58 THE SCOULAR COMPANY: COMPANY SNAPSHOT 212
TABLE 202 THE SCOULAR COMPANY: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 213
TABLE 203 THE SCOULAR COMPANY: OTHERS 214
12.1.8 ROQUETTE FRÈRES 215
TABLE 204 ROQUETTE FRÈRES: BUSINESS OVERVIEW 215
TABLE 205 ROQUETTE FRÈRES: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 215
TABLE 206 ROQUETTE FRERES: NEW PRODUCT LAUNCHES 216
TABLE 207 ROQUETTE FRÈRES: OTHERS 216
12.1.9 AMCO PROTEINS 217
TABLE 208 AMCO PROTEINS: BUSINESS OVERVIEW 217
TABLE 209 AMCO PROTEINS: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 217
TABLE 210 AMCO PROTEINS: NEW PRODUCT LAUNCHES 218
12.1.10 A&B INGREDIENTS 219
TABLE 211 A&B INGREDIENTS: BUSINESS OVERVIEW 219
TABLE 212 A&B INGREDIENTS: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 219
TABLE 213 A&B INGREDIENTS: DEALS 220
12.1.11 PURIS 221
TABLE 214 PURIS: BUSINESS OVERVIEW 221
TABLE 215 PURIS: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 221
TABLE 216 PURIS: OTHERS 222
12.1.12 COSUCRA 223
TABLE 217 COSUCRA: BUSINESS OVERVIEW 223
TABLE 218 COSUCRA: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 223
TABLE 219 COSUCRA: OTHERS 223
12.1.13 BURCON 225
TABLE 220 BURCON: BUSINESS OVERVIEW 225
TABLE 221 BURCON: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 225
TABLE 222 BURCON: DEALS 226
TABLE 223 BURCON: OTHERS 227

12.1.14 SOTEXPRO 228
TABLE 224 SOTEXPRO: BUSINESS OVERVIEW 228
TABLE 225 SOTEXPRO: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 228
12.1.15 AGT FOOD AND INGREDIENTS 230
TABLE 226 AGT FOOD AND INGREDIENTS: BUSINESS OVERVIEW 230
TABLE 227 AGT FOOD AND INGREDIENTS: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 230
TABLE 228 AGT FOOD AND INGREDIENTS: DEALS 231
12.2 OTHER PLAYERS 232
12.2.1 NOW FOODS 232
TABLE 229 NOW FOODS: COMPANY OVERVIEW 232
12.2.2 SHANDONG SINOGLORY HEALTH FOOD CO., LTD 233
TABLE 230 SHANDONG SINOGLORY HEALTH FOOD CO., LTD: COMPANY OVERVIEW 233
12.2.3 PROCESS AGROCHEM INDUSTRIES PVT LTD. 234
TABLE 231 PROCESS AGROCHEM INDUSTRIES PVT. LTD.: COMPANY OVERVIEW 234
12.2.4 CJ SELECTA 235
TABLE 232 CJ SELECTA: COMPANY OVERVIEW 235
12.2.5 AMINOLA BV 236
TABLE 233 AMINOLA BV: COMPANY OVERVIEW 236
12.2.6 THE GREEN LABS LLC. 237
TABLE 234 THE GREEN LABS: COMPANY OVERVIEW 237
12.2.7 ETCHEM 238
TABLE 235 ETCHEM: COMPANY OVERVIEW 238
12.2.8 BREMIL GROUP 239
TABLE 236 BREMIL GROUP: COMPANY OVERVIEW 239
12.2.9 CHAITANYA GROUP OF INDUSTRIES 240
TABLE 237 CHAITANYA GROUP OF INDUSTRIES: COMPANY OVERVIEW 240
12.2.10 NORDIC SOYA OY 241
TABLE 238 NORDIC SOYA OY: COMPANY OVERVIEW 241
12.2.11 JR UNIQUE FOODS 242
TABLE 239 JR UNIQUE FOODS: BUSINESS OVERVIEW 242
TABLE 240 PROTENGA: BUSINESS OVERVIEW 243
12.2.12 HIPROMINE S.A. 244
TABLE 241 HIPROMINE S.A.: BUSINESS OVERVIEW 244
12.2.13 BIOFLYTECH 245
TABLE 242 BIOFLYTECH: BUSINESS OVERVIEW 245
12.2.14 TEBRIO 246
TABLE 243 TEBRIO: BUSINESS OVERVIEW 246
*Details on Business overview, Products/Solutions/Services offered, Recent Developments, MNM view might not be captured in case of unlisted companies.