精密収穫市場における魅力的な機会

アジア太平洋

アジア太平洋地域の精密収穫市場は、農業の機械化、政府による優遇政策、およびインド、中国、オーストラリアなどの国々における効率的な農業運営に対する需要の高まりを背景に、急速に拡大しています。

労働力不足、作物の品質向上、手動による収穫プロセスのコスト上昇などを要因として、中規模および大規模農場における技術導入が加速しています。

市場プレイヤーは、市場ポジションを強化するため、製品発売、パートナーシップ、協業、買収、合意、投資、拡大など、主要な戦略を採用しています。

中国、インド、日本などの国々は、広大な農地、財政支援プログラム、精密農業ツールの認知度向上を背景に、強い成長ポテンシャルを秘めています。

農業技術やデジタルプラットフォームへの投資は、農家が AI 搭載の収穫機やデータに基づく意思決定システムなどのツールを採用する上で役立っています。

AI/Gen AI が精密収穫市場に与える影響

AI および Gen AI の影響力の高まりは、精密収穫市場を変革しています。高度なセンサーを使用し、作物の画像を確認することで、農家は収穫に最適な時期を見極めることができ、収穫量を増やし、無駄を削減することができます。現在、高度な機械が従来の方法で作物を収穫しており、効率の向上とコストの削減に貢献しています。AI 予測手段により、故障の可能性を事前に検出して機器の信頼性を確保し、収穫作業の中断を防ぎます。さらに、農家は生成型 AI を使用して、畑の状況に対処する方法を把握し、作業に最適な判断を下すことができます。その結果、収穫の精度と正確性が向上し、コスト効率も向上しています。

世界の精密収穫市場の動向

推進要因：農業における人件費の高騰と労働力不足

人件費の高騰と労働力不足は、北米やヨーロッパを中心とした世界の多くの地域、およびアジアの急成長分野における農業活動に影響を与えています。稲の収穫の難しさから、手作業に代わる信頼性の高い手段として、精密技術を採用する農家が増えています。多くの農場では、要求の厳しい収穫作業を、より少ない人手でより効率的に行うために、自律型収穫機、ロボットアーム、AI 搭載機械の導入を開始しています。これらのシステムにより、重要な収穫期に移民労働者を確保することが困難で、人件費も非常に高くなるため、労働力への依存度が低下します。

自動化の助けを借りて、精密技術は、頻繁に、かつ期限内に実行しなければならない作業を行い、効率と作物の品質の向上に貢献しています。さらに、スマートマシンは疲れることがなく、長期間にわたって変化する状況にも対応し、同じパフォーマンスを維持することができます。これにより、農家は業務の改善と継続的なコストの削減というメリットを得ることができます。農業の近代化に向けた取り組みが強化される中、こうした技術の利用が大幅に増加しています。ロボット、AI、センサー技術の進歩により、精密収穫は農業の人手不足の重要な解決策となり、より拡張性が高く持続可能な食糧生産方法の創出に貢献するでしょう。

制約：初期投資および所有コストが高い

最新の収穫技術を利用することで、生産性の向上、資源の有効活用、農産物の品質向上など、農場に大きなメリットがあります。しかし、導入コストが非常に高いため、多くの農家、特に小規模農家は導入を検討していません。自動運転の収穫機、ロボットアシスタント、AI 搭載のセンサーシステムなどは、いずれも多額の資金援助が必要です。多くの開発途上国では、ほとんどの農家は、財政援助の対象とならないため、これらの技術を購入するには費用がかかりすぎると考えています。また、機器の保守には、修理、メンテナンス、専門家の雇用などの追加費用もかかります。

自動化は、この費用を負担できる大規模な商業農場では一般的ですが、小規模農場ではそれほど簡単ではありません。融資、リース、共同購入を利用することが困難な地域では、精密収穫ソリューションの開発は遅れています。この格差を解消するには、政府、アグリテック、金融機関などの組織が協力し、農家が融資を受けやすい仕組みを構築する必要があります。レンタルサービス、融資可能な技術、協同所有などのツールを利用することで、より多くの農家が精密収穫を導入できるようになり、バランスが取れ、より幅広い農家が農業分野での発展の機会を得られるようになります。

機会：高付加価値作物セグメントからの需要の急増

精密収穫市場の人気が高まっているのは、主に世界的な果物、野菜、ブドウの需要の増加によるものです。世界中の人々は、新鮮で高品質の農産物を求めています。そのため、収穫用の特殊なツールに対する需要が高まっています。従来の収穫手段では、品質や保存期間の面で制限があります。有機農産物の需要が高まっているため、これらのデリケートな農作物を慎重かつ効率的に収穫するための機械には、確かなビジネスチャンスがあります。

特定の作物の市場価値が高いため、農家や生産者は、高度な技術への投資を賢明で価値のある動きと捉えています。ヨーロッパ、北米、アジア太平洋地域の園芸部門は、高度な技術を早期に採用する分野になると予想されます。精密収穫は、作物を健康に保ち、収穫後の廃棄物を削減する上で重要な役割を果たしており、この市場の着実な成長を推進する要因となるでしょう。

課題：熟練したオペレーターと技術的専門知識の不足

精密収穫市場が直面する主な課題は、熟練した知識豊富な農家が不足していることです。自律型トラクター、ロボット、AI 搭載機械などの先進的なツールは入手しやすくなってきていますが、その有効性は、適切な訓練を受けた人材に依存しています。農業機械を扱う作業者は、技術の調整、入力データの分析、基本的な技術的問題の解決ができる必要があります。適切なトレーニングが行われていないと、これらのツールの優れた機能が活用されず、機器の損傷や事故につながるおそれがあります。

農業教育の機会が少ない農村部や開発途上地域では、この状況はさらに深刻です。多くの中小規模の農家は、デジタルソフトウェア、リモートツール、自動制御に関する知識が限られています。そのため、トレーニングが不十分であることから、農家は依然として従来の機器を使用しています。コミュニティのイベントや実践的な講習会を開催して、所有者、オペレーター、農家に精密収穫技術の有効な使用方法を教育することが重要です。この問題に対処することで、精密農業の利用が拡大し、その収益が増加し、継続的な成功に貢献します。

世界の精密収穫市場エコシステム分析

精密収穫市場で世界的に大きな存在感を示す主要企業には、Deere & Company（アメリカ）、CLAAS KGaA mbH（ドイツ）、 CNH Industrial N.V.（オランダ）、AGCO（アメリカ）、クボタ（日本）、TOPCON CORPORATION（日本）、Ag Leader Technology（アメリカ）、Trimble Inc.（アメリカ）、SDF Group（イタリア）、Pellenc（フランス）などがあります。精密収穫のエコシステムは、研究開発機関/大学/研究所、ハードウェア部品プロバイダー、ソフトウェアプロバイダー、および精密収穫 OEM で構成されています。

提供品目別では、ハードウェアセグメントが予測期間において最大の市場シェアを占める見通しです。

ハードウェアセグメントは、コンバイン、自走式飼料収穫機、ロボット収穫機などの機械の需要の増加により、精密収穫市場における提供品目セグメントの最大のシェアを占める見通しです。これらの高度なツールにより、農家は作業をより迅速に完了でき、手作業が少なくなり、大規模な農場でもより効率的な運営が可能になります。人件費の増加と農業の自動化の重要性の高まりに伴い、収穫速度、作物の品質、ワークフローの向上のためにこのハードウェアを利用する農家が増えています。さらに、これらの機械にセンサーや車載コンピュータを設置することで、農場での信頼性と精度が向上します。

この産業のもう 1 つの主要セグメントは、アフターマーケットハードウェアです。これには、GPS 機器、ロボットアーム、誘導および操舵装置、カメラ、さまざまなセンサーなどの製品が含まれます。これらの技術により、既存の機器は、効率と精密農業への適合性を向上させるスマートシステムに生まれ変わります。収穫量モニターや分析機能がプロセスに組み込まれると、収穫性能が向上します。Deere & Company（アメリカ）、CNH Industrial N.V.（オランダ）、Topcon Corporation（日本）などは、新しく信頼性の高い精密収穫技術により、ハードウェア分野の成長に貢献している企業です。

用途別では、予測期間中は作物が最大の市場シェアを占める見通しです。

精密収穫で使用される用途のうち、作物が最大の市場シェアを占める見通しです。このような優位性は、現在、ほぼすべての主食および高付加価値作物の栽培で、効率的な収穫ツールが活用されているためです。世界各国の多くは、小麦、トウモロコシ、米、大豆、サトウキビなどの作物を栽培しています。迅速かつ効果的な収穫は、より良い成果を得るために役立ちます。コンバイン、ロボット、GPS による誘導システムなどの収穫機械は、作物の収穫を容易かつ効率的にし、作物の損失を減らし、手作業もほとんど必要としません。これらのツールは、農家が情報を即座に収集し、それを利用してより適切な作物の判断を行うことを支援し、収益の向上につながります。

同時に、世界の食糧需要の増加に伴い、農家はより少ない支援で収穫量を増やすという大きなプレッシャーに直面しています。精密収穫は、農家にデータと、列作や穀物用に作られた機械を提供するため、重要です。さらに、収穫およびセンシング技術の新たな開発により、特殊作物の取り扱いがより効率的になり、この作物の市場シェアが拡大しています。AGCO Corporation（アメリカ）、CLAAS KGaA mbH（ドイツ）、クボタ（日本）は、作物の収穫方法を改善する高度なツールを提供しており、農家は生産目標を達成し、経費を抑制することができます。

予測期間中は、アジア太平洋地域が最も急成長する市場になると予想されます。

アジア太平洋地域は、広大な農地と農業における技術の利用拡大により、精密収穫市場で最大の市場シェアを占める見通しです。中国、インド、日本、オーストラリアは、膨大な人口の食糧需要に応えるため、農業技術で大きな進歩を遂げています。この新しい機器により、農家は効率を向上させ、収穫後の損失を減らし、労働力の不足が深刻な状況において重要な労働力の活用をより適切に管理することができます。アジア太平洋地域では、政府がスマート農業手段への助成、助成金、奨励を行っているため、電気自動車の導入がさらに進んでいます。

また、アジア太平洋地域には強力な製造能力と大手農業技術企業があり、イノベーションの促進と機器価格の低下に貢献しています。ますます多くの国内企業が低コストのソリューションを提供する方法を模索している一方、外国企業は取引や企業合併を通じて事業拡大を進めています。精度が向上した収穫技術は、品質の向上と食料の節約のために、果物、野菜、米などの栽培でますます利用されています。クボタ、ヤンマー、マヒンドラ・アンド・マヒンドラ（いずれもアジア太平洋地域）が開発した専門機械が、市場の成長を牽引しています。

精密収穫市場の最近の動向

• 2024年6月、Case IH（アメリカ）（CNH Industrial N.V.の子会社）は、Harvest Command 自動化システムを統合した Axial-Flow 260 シリーズを発売しました。このシステムは、設定を自動的に調整して、処理能力と穀物の品質を最適化します。

• 2024年3月、Deere & Company（アメリカ）は、収穫効率の向上とオペレーターの作業体験の改善を目的として設計されたコンバイン「S7シリーズ」を発売しました。この新モデルは、将来の自動運転システムの基盤となるものです。

• 2023年11月、クボタ（日本）は、農業機械の展示会「Agritechnica」で、新しいテレマティクスソリューション「IsoMatch FarmCentre」を発表しました。この革新的な技術は、農家にリアルタイムのデータと洞察を提供し、農業の効率、生産性、および持続可能性を向上させます。

• 2023年1月、Deere & Company（米国）は、農業サービスプロバイダー向けにカスタマイズされた高度なプラットフォーム「Operations Center PRO」を発表しました。このソフトウェアは、フリートおよびロジスティクス管理機能を強化し、リアルタイムのデータ分析により、収穫作業のより効率的な調整と意思決定の改善を実現します。

• 2022年10月、Trimble Inc.（アメリカ）は、精密農業用ディスプレイ「GFX-1060」および「GFX-1260」を発売しました。これらの Android ベースのデバイスは、処理能力と Trimble の GNSS レシーバーとの互換性が強化されており、現場業務の管理、データ収集、分析の改善により、収穫効率の最適化に貢献します。

主要市場プレーヤー

精密収穫市場の上位企業一覧

精密収穫市場では、以下の企業が主要な地位を占めています。

Deere & Company (US)
CLAAS KGaA mbH (Germany)
Ag Leader Technology (US)
Pellenc (France)
DICKEY-john (US)
AGCO Corporation (US)
KUBOTA Corporation (Japan)
Trimble Inc. (US)
Hexagon AB (Sweden)
Ecorobotix (Switzerland)
CNH Industrial N.V. (Netherlands)
TOPCON CORPORATION (Japan)
SDF Group (Italy)
TeeJet Technologies (US)
CROPX INC. (Israel)

1 はじめに 22
1.1 研究の目的 22
1.2 市場定義 22
1.3 研究の範囲 23
1.3.1 対象市場および地域範囲 23
1.3.2 対象範囲および除外項目 24
1.3.3 対象期間 25
1.4 対象通貨 25
1.5 対象単位 25
1.6 利害関係者 25
1.7 変更の概要 26
2 研究方法論 27
2.1 研究データ 27
2.1.1 二次調査と一次調査 28
2.1.2 二次データ 28
2.1.2.1 主要な二次資料の一覧 29
2.1.2.2 二次資料からの主要データ 29
2.1.3 一次データ 29
2.1.3.1 一次インタビュー参加者リスト 30
2.1.3.2 一次情報源の内訳 30
2.1.3.3 一次情報源からの主要データ 31
2.1.3.4 主要産業の洞察 31
2.2 市場規模の推定 31
2.2.1 ボトムアップアプローチ 32
2.2.1.1 ボトムアップ分析（需要側）を用いた市場規模の算出方法 32
2.2.2 トップダウンアプローチ 33
2.2.2.1 トップダウン分析（供給側）を用いた市場規模の算出方法 34
2.3 市場細分化とデータ三角測量 36
2.4 研究仮定 37
2.5 研究の制限 37
2.6 リスク分析 38
3 エグゼクティブサマリー 39

4 プレミアムインサイト 44
4.1 精密収穫市場におけるプレイヤーの魅力を高める機会 44
4.2 精密収穫市場、提供内容別 44
4.3 精密収穫市場、提供内容および用途別 45
4.4 アプリケーション別精密収穫市場 45
4.5 地域別精密収穫市場 46
5 市場概要 47
5.1 はじめに 47
5.2 市場動向 47
5.2.1 推進要因 48
5.2.1.1 賃金の上昇と労働力不足 48
5.2.1.2 農業の収穫量の最適化と廃棄物の削減に対する関心の高まり 48
5.2.1.3 食糧安全保障の強化のための先進技術の採用拡大 49
5.2.1.4 収穫機器への AI、IoT、および画像技術の統合の進展 49
5.2.2 抑制要因 50
5.2.2.1 高い初期費用および所有コスト 50
5.2.2.2 相互運用性および機器の互換性の制限 51
5.2.2.3 データのプライバシーおよび接続性の問題 51
5.2.3 機会 52
5.2.3.1 高付加価値作物の需要の急増 52
5.2.3.2 新興経済諸国におけるリースモデルおよびカスタムレンタルセンターの拡大 53
5.2.4 課題 53
5.2.4.1 熟練したオペレーターおよび技術的専門知識の不足 53
5.2.4.2 地域間の採用状況のばらつき 54
5.3 サプライチェーン分析 55
5.4 エコシステム分析 56
5.5 AI/GEN AI が精密収穫市場に与える影響 57
5.6 2025 年のアメリカの関税が精密収穫市場に与える影響 58
5.6.1 はじめに 58
5.6.2 主な関税率 59
5.6.3 価格への影響分析 60
5.6.4 各国/地域への影響 61
5.6.4.1 アメリカ 61
5.6.4.2 ヨーロッパ 61
5.6.4.3 アジア太平洋 61
5.6.5 用途への影響 62

6 提供品目別精密収穫市場 63
6.1 はじめに 64
6.2 ハードウェア 65
6.2.1 収穫機 69
6.2.1.1 コンバイン 71
6.2.1.1.1 手作業を削減し、処理能力を高めることで需要を刺激 71
6.2.1.2 自走式飼料収穫機 71
6.2.1.2.1 GPS ベースのガイダンスなどの技術採用によるセグメントの成長促進 71
6.2.1.3 収穫ロボット 72
6.2.1.3.1 収穫損失の最小化と安定した生産量の確保によるセグメントの成長促進 72
6.2.2 その他のハードウェア部品 72
6.2.2.1 誘導・操舵システム 73
6.2.2.1.1 大規模な農地での一貫したカバー率を維持し、セグメント成長を加速するための採用拡大 73
6.2.2.2 GPS 74
6.2.2.2.1 セグメント成長を強化するための正確な位置追跡とマッピングの必要性増加 74
6.2.2.3 収穫量モニタリングシステム 74
6.2.2.3.1 廃棄物の削減、コストの削減、および持続可能な農業の実践の推進に対する関心の高まりが需要を刺激しています 74
6.2.2.4 ロボットアーム 75
6.2.2.4.1 労働力不足の深刻化と、繊細な作物の収穫における精度の必要性の高まりが市場を牽引しています 75
6.2.2.5 センサー 75
6.2.2.5.1 リアルタイムデータ収集と意思決定を可能にするための採用拡大がセグメント成長を促進する 75
6.2.2.6 カメラ 76
6.2.2.6.1 AI統合システムへの依存度が高まり、リアルタイム作物検出と自律航行が需要を促進する 76
6.2.2.7 その他のハードウェアコンポーネントの種類 76
6.3 ソフトウェア 77
6.3.1 リアルタイムのデータ取得、インテリジェントな意思決定、および収穫作業の最適化をサポートする能力によるセグメントの成長 77
6.4 サービス 81
6.4.1 セグメント成長に貢献するための専門家サポート、トレーニング、技術支援の必要性 81
7 農場規模別精密収穫市場 87
7.1 概要 88
7.2 大規模 89
7.2.1 セグメント成長を促進するための収量最大化と運営コスト最小化への注目度の高まり 89
7.3 中規模 89
7.3.1 セグメント成長を促進するための運営効率の向上と労働依存度の低減への注目の高まり 89
7.4 小規模 90
7.4.1 セグメント成長に貢献するための作物の生産量の向上と収穫後の損失の低減の必要性の高まり 90
8 アプリケーション別精密収穫市場 91
8.1 概要 92
8.2 作物 93
8.2.1 セグメント成長を後押しする食料安全保障と労働力不足への注目度の高まり 93
8.3 園芸 94
8.3.1 高品質な農産物への需要に対応するための自動化ソリューションの採用拡大が市場を牽引 94
8.4 温室 95
8.4.1 手作業と製品品質の削減を目的とした自動運転車の利用拡大がセグメントの成長を促進します 95
8.5 その他の用途 96
9 地域別精密収穫市場 98
9.1 はじめに 99
9.2 南米アメリカ 100
9.2.1 南米アメリカの経済見通し 100
9.2.2 北アメリカ 103
9.2.2.1 アメリカ 104
9.2.2.1.1 市場成長を促進するための現場での意思決定を最適化するための先端技術の採用拡大 104
9.2.2.2 カナダ 105
9.2.2.2.1 市場成長を促進するための、サステナビリティ、食糧安全保障、農業の近代化への強い取り組み 105
9.2.2.3 メキシコ 106
9.2.2.3.1 市場成長に貢献するスマート農業と自動化の重要性の高まり 106
9.2.3 南米 106
9.2.3.1 ブラジル 108
9.2.3.1.1 市場を牽引する、先進的な農業機械に対する低利融資支援の実施拡大 108
9.2.3.2 アルゼンチン 108
9.2.3.2.1 穀物の品質向上と市場成長の拡大に向けたスマート収穫ソリューションへの依存度の高まり 108
9.2.3.3 その他の南米 109

9.3 ヨーロッパ 110
9.3.1 ヨーロッパのマクロ経済見通し 110
9.3.2 ドイツ 113
9.3.2.1 市場成長の加速に向けた、強力なエンジニアリング基盤と農業の持続可能性への取り組み 113
9.3.3 フランス 114
9.3.3.1 市場成長に貢献するデジタル農業ツールへの投資の増加 114
9.3.4 英国 115
9.3.4.1 市場成長を促進する、持続可能性、規制順守、技術統合の重視の高まり 115
9.3.5 イタリア 116
9.3.5.1 市場成長を加速するためのブドウ園と果樹園における自動化への注目度の高まり 116
9.3.6 ポーランド 117
9.3.6.1 市場成長に貢献するための農業景観の近代化ニーズの高まり 117
9.3.7 オランダ 117
9.3.7.1 市場を牽引するロボット収穫機、自動運転車、統合作物管理プラットフォームの採用拡大 117
9.3.8 その他のヨーロッパ諸国 118
9.4 アジア太平洋地域 119
9.4.1 アジア太平洋地域のマクロ経済見通し 119
9.4.2 中国 122
9.4.2.1 農業部門の近代化を促進し市場成長を支援する政府の取り組み 122
9.4.3 インド 123
9.4.3.1 センサーベースの作物成熟度検出器やその他の先進システムの採用拡大が市場成長を後押し 123
9.4.4 オーストラリア 124
9.4.4.1 資源利用の最適化と収穫時期の最適化への注目が高まり、市場成長に貢献しています 124
9.4.5 日本 125
9.4.5.1 労働力不足を背景に自動化へのシフトが進み、市場成長を促進しています 125
9.4.6 韓国 126
9.4.6.1 スマート農業と食料安全保障への大幅な推進により市場成長を加速 126
9.4.7 アジア太平洋地域その他 127
9.5 ROW 128
9.5.1 ROWのマクロ経済見通し 128
9.5.2 中東 130
9.5.2.1 深刻な水不足と農業労働力の不足が市場成長を加速 130

9.5.3 アフリカ 131
9.5.3.1 手頃な価格の機械化とデジタルツールの普及を促進するイニシアチブの実施が市場を牽引 131
10 競争環境 133
10.1 概要 133
10.2 主要企業の戦略/2022～2025年の勝因 133
10.3 市場シェア分析、2024年 134
10.4 売上高分析、2021–2024 136
10.5 企業評価マトリックス：主要プレイヤー、2024 137
10.5.1 スター 137
10.5.2 新興リーダー 138
10.5.3 浸透型プレイヤー 138
10.5.4 参加者 138
10.5.5 企業足跡：主要プレイヤー、2024年 140
10.5.5.1 企業足跡 140
10.5.5.2 地域別足跡 141
10.5.5.3 製品ポートフォリオ 142
10.6 競争状況 143
10.6.1 製品リリース/機能強化 143
10.6.2 取引 147
11 企業プロファイル 152
11.1 概要 152
11.2 主要企業 152
11.2.1 DEERE & COMPANY 152
11.2.1.1 事業概要 152
11.2.1.2 提供製品/ソリューション/サービス 154
11.2.1.3 最近の動向 157
11.2.1.3.1 製品の新規発売/改良 157
11.2.1.3.2 取引 158
11.2.1.4 MnMの見解 158
11.2.1.4.1 主要な強み/競争優位性 158
11.2.1.4.2 戦略的選択 158
11.2.1.4.3 弱み/競合の脅威 159
11.2.2 CNH INDUSTRIAL N.V. 160
11.2.2.1 事業概要 160
11.2.2.2 製品/ソリューション/サービス 161
11.2.2.3 最近の動向 163
11.2.2.3.1 製品の新発売/改良 163
11.2.2.3.2 取引 164
11.2.2.4 MnMの見解 165
11.2.2.4.1 主要な強み/勝因 165
11.2.2.4.2 戦略的選択 165
11.2.2.4.3 弱み/競合の脅威 165
11.2.3 CLAAS KGAA MBH 166
11.2.3.1 事業概要 166
11.2.3.2 提供製品/ソリューション/サービス 167
11.2.3.3 最近の動向 168
11.2.3.3.1 製品発売/改良 168
11.2.3.3.2 取引 169
11.2.3.4 MnMの見解 170
11.2.3.4.1 主要な強み/競争優位性 170
11.2.3.4.2 戦略的選択 170
11.2.3.4.3 弱み/競合脅威 170
11.2.4 AGCO CORPORATION 171
11.2.4.1 事業概要 171
11.2.4.2 提供製品/ソリューション/サービス 172
11.2.4.3 最近の動向 173
11.2.4.3.1 製品の新規発売/改良 173
11.2.4.3.2 取引 174
11.2.4.4 MnMの見解 174
11.2.4.4.1 主要な強み/競争優位性 174
11.2.4.4.2 戦略的選択 175
11.2.4.4.3 弱み/競合脅威 175
11.2.5 クボタ株式会社 176
11.2.5.1 事業概要 176
11.2.5.2 製品/ソリューション/サービス 177
11.2.5.3 最近の動向 179
11.2.5.3.1 製品の新規発売/改良 179
11.2.5.3.2 取引 179
11.2.5.4 MnMの見解 180
11.2.5.4.1 主要な強み/勝因 180
11.2.5.4.2 戦略的選択 180
11.2.5.4.3 弱み/競合上の脅威 180
11.2.6 TOPCON CORPORATION 181
11.2.6.1 事業概要 181
11.2.6.2 製品/ソリューション/サービス 182
11.2.6.3 最近の動向 183
11.2.6.3.1 製品の新発売/改良 183
11.2.6.3.2 取引 184
11.2.7 SDFグループ 185
11.2.7.1 事業概要 185
11.2.7.2 製品/ソリューション/サービス 185
11.2.7.3 最近の動向 186
11.2.7.3.1 製品の新発売/改良 186
11.2.7.3.2 取引 187
11.2.8 PELLENC 188
11.2.8.1 事業概要 188
11.2.8.2 提供製品/ソリューション/サービス 188
11.2.8.3 最近の動向 189
11.2.8.3.1 製品発売/改良 189
11.2.9 AG LEADER TECHNOLOGY 190
11.2.9.1 事業概要 190
11.2.9.2 製品/ソリューション/サービス 190
11.2.9.3 最近の動向 191
11.2.9.3.1 取引 191
11.2.10 TRIMBLE INC. 192
11.2.10.1 事業概要 192
11.2.10.2 提供製品/ソリューション/サービス 193
11.2.10.3 最近の動向 194
11.2.10.3.1 製品の発売/改良 194
11.2.10.3.2 取引 195
11.3 その他のプレーヤー 196
11.3.1 HEXAGON AB 196
11.3.2 TEEJET TECHNOLOGIES 196
11.3.3 DICKEY-JOHN 197
11.3.4 BERNARD KRONE HOLDING SE & CO. KG 197
11.3.5 HARVEST CROO ROBOTICS LLC 198
11.3.6 FJDYNAMICS PTE.LTD. 198
11.3.7 RIPE ROBOTICS PTY LTD 199
11.3.8 SENTERA 199
11.3.9 METOMOTION 200
11.3.10 BONSAI ROBOTICS 200
11.3.11 OCTINION 201
11.3.12 GAMAYA 201
11.3.13 TERSUS GNSS INC. 202
11.3.14 U-BLOX 202
11.3.15 SWIFT NAVIGATION, INC. 203
12 付録 204
12.1 ディスカッションガイド 204
12.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS のサブスクリプションポータル 207
12.3 カスタマイズオプション 209
12.4 関連レポート 209
12.5 著者詳細 210

表 1 主要な二次情報源の一覧 29
表 2 主要なインタビュー参加者一覧 30
表 3 精密収穫市場：調査の仮定 37
表 4 精密収穫市場：リスク分析 38
表 5 精密収穫エコシステムにおける企業の役割 57
表 6 アメリカ調整後の相互関税率 59
表 7 2021 年から 2024 年の提供別精密収穫市場（百万米ドル） 64
表 8 提供内容別精密収穫市場、2025 年～2030 年（百万米ドル） 64
表 9 ハードウェア：精密収穫市場、種類別、
2021 年～2024 年（百万米ドル） 65
表 10 ハードウェア：精密収穫市場、種類別、
2025 年～2030 年（百万米ドル） 65
表 11 ハードウェア：精密収穫市場、地域別、
2021 年～2024 年（百万米ドル） 65
表 12 ハードウェア：精密収穫市場、地域別、
2025 年～2030 年（百万米ドル） 66
表 13 ハードウェア：南米アメリカの精密収穫市場、地域別、
2021 年～2024 年 （百万米ドル） 66
表 14 ハードウェア：南米アメリカの精密収穫市場、地域別、
2025 年～2030 年 （百万米ドル） 66
表 15 ハードウェア：北米における精密収穫市場、国別、2021 年～2024 年（百万米ドル） 66
表 16 ハードウェア：2025 年から 2030 年までの北米精密収穫市場（国別）（百万米ドル） 67
表 17 ハードウェア：南米の精密収穫市場、国別、2021 年～2024 年（百万米ドル） 67
表 18 ハードウェア：南米の精密収穫市場、国別、2025年～2030年（百万米ドル） 67
表 19 ハードウェア：ヨーロッパの精密収穫市場、国別、
2021年～2024年 （百万米ドル） 68
表 20 ハードウェア：ヨーロッパの精密収穫市場、国別、
2025 年～2030 年（百万米ドル） 68
表21 ハードウェア：アジア太平洋地域の精密収穫市場、国別、2021年～2024年（百万米ドル） 68
表22 ハードウェア：アジア太平洋地域の精密収穫市場、国別、2025年～2030年（百万米ドル） 69
表23 ハードウェア：精密収穫市場、地域別、
2021～2024年（百万米ドル） 69
表24 ハードウェア：精密収穫市場、地域別、
2025～2030年 （百万米ドル） 69
表 25 収穫機：精密収穫市場、製品種類別、
2021 年～2024 年（百万米ドル） 70
表 26 収穫機：製品種類別精密収穫市場、
2025 年～2030 年（百万米ドル 70
表 27 ハーベスター：精密収穫市場、種類別、2021 年～2024 年（台数） 70
表 28 ハーベスター：精密収穫市場、種類別、2025 年～2030 年（台数） 70
表 29 その他のハードウェア部品：精密収穫市場、種類別、2021 年～2024 年（百万米ドル） 73
表 30 その他のハードウェア部品：精密収穫市場、種類別、2025年～2030年（百万米ドル） 73
表 31 ソフトウェア：精密収穫市場、地域別、
2021年～2024年（百万米ドル） 77
表32 ソフトウェア：精密収穫市場、地域別、
2025–2030 （百万米ドル） 78
表 33 ソフトウェア：南米アメリカの精密収穫市場、地域別
2021 年～2024 年（百万米ドル） 78
表 34 ソフトウェア：南米アメリカの精密収穫市場、地域別、
2025 年～2030 年（百万米ドル） 78
表 35 ソフトウェア：北米における精密収穫市場、国別、2021年～2024年（百万米ドル） 78
表 36 ソフトウェア：北米における精密収穫市場、国別、2025年～2030年 （百万米ドル） 79
表 37 ソフトウェア：南米の精密収穫市場、国別、2021 年～2024 年（百万米ドル） 79
表 38 ソフトウェア：南米の精密収穫市場、国別、2025 年～2030 年（百万米ドル） 79
表 39 ソフトウェア：ヨーロッパの精密収穫市場、国別、
2021 年～2024 年（百万米ドル） 80
表 40 ソフトウェア：ヨーロッパの精密収穫市場、国別、
2025 年～2030 年 （百万米ドル） 80
表41 ソフトウェア：アジア太平洋地域の精密収穫市場、国別、2021年～2024年（百万米ドル） 80
表42 ソフトウェア：アジア太平洋地域の精密収穫市場、国別、2025年～2030年（百万米ドル） 81
表43 ソフトウェア：ROW地域の精密収穫市場、地域別、
2021年～2024年 (百万米ドル) 81
表44 ソフトウェア：地域別精密収穫市場、
2025年～2030年 (百万米ドル) 81
表45 サービス：精密収穫市場、地域別、
2021–2024（百万米ドル） 82
表46 サービス：精密収穫市場、地域別、
2025–2030（百万米ドル） 82
表 47 サービス：南米アメリカの精密収穫市場、地域別、
2021 年～2024 年（百万米ドル） 82
表 48 サービス：南米アメリカの精密収穫市場、地域別、
2025 年～2030 年（百万米ドル） 83
表 49 サービス：北米における精密収穫市場、国別、2021 年～2024 年（百万米ドル） 83
表 50 サービス：北米における精密収穫市場、国別、2025 年～2030 年（百万米ドル） 83
表 51 サービス：南米の精密収穫市場、国別、2021年～2024年（百万米ドル） 83
表 52 サービス：南米の精密収穫市場、国別、2025年～2030年 （百万米ドル） 84
表 53 サービス：ヨーロッパの精密収穫市場、国別、
2021 年～2024 年（百万米ドル） 84
表 54 サービス：ヨーロッパの精密収穫市場、国別、
2025–2030（百万米ドル） 84
表55 サービス：アジア太平洋地域の精密収穫市場、国別、2021–2024（百万米ドル） 85
表56 サービス：アジア太平洋地域の精密収穫市場、国別、2025年～2030年（百万米ドル） 85
表 57 サービス：ROW の精密収穫市場、地域別、
2021年～2024年（百万米ドル） 85
表58 サービス：地域別精密収穫市場、
2025年～2030年（百万米ドル） 86
表59 農場規模別精密収穫市場、2021年～2024年（百万米ドル） 88
表60 精密収穫市場、農場規模別、2025年～2030年（百万米ドル） 88
表61 精密収穫市場、用途別、2021年～2024年（百万米ドル） 92
表62 精密収穫市場、用途別、2025年～2030年（百万米ドル） 93
表63 作物：精密収穫市場、地域別、
2021年～2024年（百万米ドル） 93
表64 作物：精密収穫市場、地域別、
2025～2030年（百万米ドル） 94
表65 園芸：精密収穫市場、地域別、
2021～2024年（百万米ドル） 94
表66 園芸：精密収穫市場、地域別、
2025–2030（百万米ドル） 95
表67 温室：精密収穫市場、地域別、
2021–2024（百万米ドル） 96
表68 温室：精密収穫市場、地域別、
2025年～2030年（百万米ドル） 96
表69 その他の用途：精密収穫市場、地域別、
2021年～2024年（百万米ドル） 97
表70 その他の用途：精密収穫市場、地域別、
2025年～2030年（百万米ドル） 97
表71 精密収穫市場、地域別、2021年～2024年（百万米ドル） 99
表 72 地域別精密収穫市場、2025 年～2030 年（百万米ドル） 100
表 73 南米アメリカ：地域別精密収穫市場、
2021 年～2024 年（百万米ドル） 101
表 74 南米アメリカ：地域別精密収穫市場、
2025 年～2030 年（百万米ドル） 101
表 75 南米アメリカ：提供別精密収穫市場、
2021 年～2024 年 （百万米ドル） 102
表 76 南米アメリカ：精密収穫市場、提供別、
2025 年～2030 年（百万米ドル） 102
表 77 南米アメリカ：精密収穫市場、用途別、2021 年～2024 年（百万米ドル） 102
表 77 南米アメリカ：精密収穫市場、用途別、2025 年～2030 年（百万米ドル） 102
表 78 南米アメリカ：精密収穫市場、用途別、
2025 年～2030 年（百万米ドル） 102
表 79 北米：精密収穫市場、国別、
2021 年～2024 年 （百万米ドル） 103
表 80 北米：精密収穫市場、国別、
2025 年～2030 年（百万米ドル 103
表 81 北米：提供別精密収穫市場
2021 年～2024 年（百万米ドル 103
表 82 北米：提供別精密収穫市場、
2025 年～2030 年（百万米ドル） 104
表 83 アメリカ：提供別精密収穫市場、2021 年～2024 年（百万米ドル） 104
表 84 アメリカ：提供別精密収穫市場、2025 年～2030 年（百万米ドル） 105
表85 カナダ：精密収穫市場、提供内容別、
2021–2024（百万米ドル） 105
表86 カナダ：精密収穫市場、提供内容別、
2025–2030（百万米ドル） 105
表87 メキシコ：精密収穫市場、提供内容別、
2021年～2024年（百万米ドル） 106
表88 メキシコ：精密収穫市場、提供内容別、
2025年～2030年（百万米ドル） 106
表 89 南米：精密収穫市場、国別、
2021 年～2024 年（百万米ドル） 107
表 90 南米：精密収穫市場、国別、
2025 年～2030 年 （百万米ドル） 107
表 91 南米：提供別精密収穫市場、
2021 年～2024 年（百万米ドル） 107
表 92 南米：提供内容別精密収穫市場、
2025年～2030年（百万米ドル） 107
表 93 ブラジル：提供内容別精密収穫市場、
2021年～2024年（百万米ドル） 108
表94 ブラジル：精密収穫市場、提供別、
2025–2030（百万米ドル） 108
表95 アルゼンチン：精密収穫市場、提供内容別、
2021年～2024年（百万米ドル） 109
表96 アルゼンチン：精密収穫市場、提供内容別、
2025年～2030年 （百万米ドル） 109
表 97 その他の南米アメリカ：提供別精密収穫市場、
2021 年～2024 年（百万米ドル） 110
表 98 南米アメリカ：提供別精密収穫市場、
2025 年～2030 年（百万米ドル） 110
表 99 ヨーロッパ：精密収穫市場、国別、
2021 年～2024 年（百万米ドル） 112
表 100 ヨーロッパ：精密収穫市場、国別、
2025 年～2030 年（百万米ドル） 112
表 101 ヨーロッパ：提供別精密収穫市場、
2021 年～2024 年（百万米ドル） 112
表 102 ヨーロッパ：提供別精密収穫市場、
2025 年～2030 年（百万米ドル） 113
表 103 ヨーロッパ：アプリケーション別精密収穫市場、
2021 年～2024 年（百万米ドル） 113
表 104 ヨーロッパ：アプリケーション別精密収穫市場、
2025 年～2030 年 （百万米ドル） 113
表105 ドイツ：精密収穫市場、提供別、
2021年～2024年（百万米ドル） 114
表106 ドイツ：精密収穫市場、提供内容別、
2025–2030（百万米ドル） 114
表107 フランス：精密収穫市場、提供内容別、
2021–2024（百万米ドル） 115
表108 フランス：精密収穫市場、提供内容別、
2025～2030年（百万米ドル） 115
表109 英国：精密収穫市場、提供内容別、2021～2024年（百万米ドル） 115
表 110 イギリス：精密収穫市場、提供内容別、2025–2030 年（百万米ドル） 116
表 111 イタリア：精密収穫市場、提供内容別、
2021–2024 年（百万米ドル） 116
表 112 イタリア：提供内容別精密収穫市場、
2025–2030 年（百万米ドル） 116
表 113 ポーランド：提供内容別精密収穫市場、
2021–2024 年 （百万米ドル） 117
表114 ポーランド：提供内容別精密収穫市場、
2025年～2030年（百万米ドル） 117
表115 オランダ：精密収穫市場、提供内容別、
2021–2024（百万米ドル） 118
表116 オランダ：精密収穫市場、提供内容別、
2025–2030（百万米ドル） 118
表 117 その他のヨーロッパ：提供別精密収穫市場、
2021 年～2024 年（百万米ドル） 119
表 118 その他のヨーロッパ：提供別精密収穫市場、
2025 年～2030 年（百万米ドル） 119
表 119 アジア太平洋地域：国別精密収穫市場、
2021 年～2024 年 （百万米ドル） 120
表 120 アジア太平洋地域：精密収穫市場、国別、
2025–2030（百万米ドル） 121
表 121 アジア太平洋地域：精密収穫市場、提供別、
2021–2024（百万米ドル） 121
表 122 アジア太平洋地域：精密収穫市場、提供別、
2025–2030（百万米ドル） 121
表123 アジア太平洋地域：精密収穫市場、用途別、
2021年～2024年（百万米ドル） 122
表124 アジア太平洋地域：精密収穫市場、用途別、
2025年～2030年 （百万米ドル） 122
表125 中国：精密収穫市場、提供内容別、
2021年～2024年（百万米ドル） 123
表126 中国：精密収穫市場、提供別、
2025–2030（百万米ドル） 123
表127 インド：精密収穫市場、提供別、
2021–2024（百万米ドル） 124
表128 インド：精密収穫市場、提供内容別、
2025–2030（百万米ドル） 124
表129 オーストラリア：精密収穫市場、提供内容別、
2021–2024 （百万米ドル） 125
表130 オーストラリア：提供内容別精密収穫市場、
2025年～2030年（百万米ドル） 125
表131 日本：精密収穫市場、提供別、
2021–2024（百万米ドル） 126
表132 日本：精密収穫市場、提供別、
2025–2030（百万米ドル） 126
表133 韓国：提供内容別精密収穫市場、
2021–2024（百万米ドル） 127
表134 韓国：提供内容別精密収穫市場、
2025年～2030年（百万米ドル） 127
表135 アジア太平洋その他の地域：提供内容別精密収穫市場、
2021年～2024年（百万米ドル） 128
表136 アジア太平洋地域その他：精密収穫市場、提供内容別、
2025年～2030年（百万米ドル） 128
表137 行：精密収穫市場、地域別、2021年～2024年（百万ドル） 129
表138 行：精密収穫市場、地域別、2025年～2030年（百万ドル） 129
表139 行：精密収穫市場、提供内容別、
2021–2024（百万米ドル） 129
表140 行：精密収穫市場、提供内容別、
2025–2030（百万米ドル） 129
表141 行：精密収穫市場、用途別、
2021–2024（百万米ドル） 130
表142 行：精密収穫市場、用途別、
2025–2030（百万米ドル） 130
表143 中東：精密収穫市場、提供別、
2021–2024（百万米ドル） 131
表144 中東：精密収穫市場、提供別、
2025～2030年（百万米ドル） 131
表145 アフリカ：精密収穫市場、提供別、
2021～2024年 （百万米ドル） 131
表146 アフリカ：精密収穫市場、提供内容別、
2025年～2030年（百万米ドル） 132
表147 精密収穫市場：主要企業による戦略の概要

主要企業による採用、2022年1月～2025年5月 133
表148 精密収穫市場：競争の度合い、2024年 135
表149 精密収穫市場：地域別足跡 141
表150 精密収穫市場：製品ポートフォリオ 142
表151 精密収穫市場：製品発売/改良、2022年1月～2025年5月 143
表152 精密収穫市場：取引、2022年1月～2025年5月 147
表153 デアー・アンド・カンパニー：会社概要 153
表154 デアー・アンド・カンパニー：提供製品/ソリューション/サービス 154
表155 デアー・アンド・カンパニー：製品発売/機能強化 157
表 156 DEERE & COMPANY：取引 158
表 157 CNH INDUSTRIAL N.V.：会社概要 160
表 158 CNH INDUSTRIAL N.V.：製品/ソリューション/サービス 161
表 159 CNH INDUSTRIAL N.V.：製品の発売/改良 163
表 160 CNH INDUSTRIAL N.V.：取引 164
表 161 CLAAS KGAA MBH：会社概要 166
表162 クラースKGAA MBH：製品/ソリューション/サービス 167
表163 クラースKGAA MBH：新製品/改良点 168
表164 クラースKGAA MBH：取引 169
表165 AGCO CORPORATION：会社概要 171
表166 AGCO CORPORATION：製品/ソリューション/サービス 172
表167 AGCO CORPORATION：製品の新発売/改良 173
表168 AGCO CORPORATION：取引 174
表169 KUBOTA CORPORATION：会社概要 176
表170 KUBOTA CORPORATION：製品/ソリューション/サービス 177
表171 クボタ株式会社：製品の新発売/改良 179
表172 クボタ株式会社：取引 179
表173 トプコン株式会社：会社概要 181
表 174 トプコン株式会社：提供製品/ソリューション/サービス 182
表 175 トプコン株式会社：製品の新発売/改良 183
表 176 トプコン株式会社：取引 184
表 177 SDFグループ：会社概要 185
表178 SDFグループ：提供製品/ソリューション/サービス 185
表179 SDFグループ：新製品発売/改良 186
表180 SDFグループ：取引 187
表 181 PELLENC：会社概要 188
表 182 PELLENC：製品/ソリューション/サービス 188
表 183 PELLENC：製品の発売/改良 189
表 184 AG LEADER TECHNOLOGY：会社概要 190
表 185 AG LEADER TECHNOLOGY：製品/ソリューション/サービス 190
表 186 AG LEADER TECHNOLOGY：取引 191
表 187 TRIMBLE INC.：会社概要 192
表 188 TRIMBLE INC.：提供製品/ソリューション/サービス 193
表 189 TRIMBLE INC.：製品発売/機能強化 194
表 190 TRIMBLE INC.：取引 195