【英語タイトル】Polyurethane Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	・商品コード：MOR23MR086 ・発行会社（調査会社）：Mordor Intelligence ・発行日：2026年2月 ・ページ数：130 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ・調査対象地域：中国、インド、日本、韓国、アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、イギリス、イタリア、フランス、ロシア、ブラジル、アルゼンチン、サウジアラビア、南アフリカ ・産業分野：化学・材料

ポリウレタン市場の規模とシェア

## 市場概要

### 調査期間
2021年 – 2031年

### 市場規模（2026年）
9217万米ドル

### 市場規模（2031年）
1億2012万米ドル

### 成長率（2026年 – 2031年）
年平均成長率（CAGR）5.44%

### 最も成長が早い市場
アジア太平洋地域

### 最大の市場
アジア太平洋地域

### 市場集中度
中程度

### 主なプレーヤー
*免責事項：主要プレーヤーは特に順不同で整理されています。

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## ポリウレタン市場分析（モルドールインテリジェンスによる）

ポリウレタン市場の規模は、2026年に9217万米ドルと推定され、2031年までに1億2012万米ドルに達する見込みであり、予測期間（2026年 – 2031年）中の年平均成長率（CAGR）は5.44%です。建築断熱、車両軽量化、洋上風力発電における規制の変化が、ポリウレタン市場を高性能な剛性および柔軟性のあるフォームへと導いています。一方で、イソシアネートの価格変動が利益率に圧力をかけています。バイオベースのポリオールは急速に進展しており、アジア太平洋地域の生産能力の追加が世界貿易の流れを再調整しています。同時に、トルエンジイソシアネート（TDI）の供給過剰が価格競争を激化させており、西洋の生産者はヨーロッパの資産を再評価する必要に迫られています。下流の変換業者は引き続き分散しており、価格力を複雑にしていますが、建設や家具用途において特別なグレードやサービス主導のソリューションの余地を生み出しています。

### 主な報告のポイント

– **原材料別**：メチレンジフェニルジイソシアネート（MDI）は、2025年にポリウレタン市場シェアの38.17%を占めており、バイオベースのポリオールは2031年までに12.60%のCAGRで進展しています。
– **タイプ別**：剛性フォームは2025年にポリウレタン市場の31.33%を占めており、柔軟性フォームは2031年までに7.80%のCAGRで拡大する見込みです。
– **エンドユーザー産業別**：建設業界は2025年にポリウレタン市場の27.87%を占めており、2031年までに8.90%のCAGRで進展しています。
– **地理別**：アジア太平洋地域は2025年に47.05%の収益シェアを持ち、この地域は2031年までに6.80%のCAGRで成長する見込みです。

注：本報告書の市場規模および予測数値は、モルドールインテリジェンスの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータと洞察で更新されています。

## 世界のポリウレタン市場のトレンドと洞察

### ドライバーの影響分析

– **自動車の軽量化による需要の増加**
– 影響度：約+1.2%
– 地理的関連性：北米、ヨーロッパ、中国に集中
– 影響タイムライン：中期（2-4年）

– **建設断熱需要の急増**
– 影響度：約+1.5%
– 地理的関連性：EUの改修波と中東のメガプロジェクトが主導
– 影響タイムライン：長期（4年以上）

– **高弾性家具および寝具用フォームの急増**
– 影響度：約+0.8%
– 地理的関連性：特に北米およびアジア太平洋地域
– 影響タイムライン：中期（2-4年）

– **洋上風力タービンブレードおよびナセルカバーにおけるPUの採用**
– 影響度：約+0.4%
– 地理的関連性：アジア太平洋地域およびヨーロッパ、北米への波及
– 影響タイムライン：長期（4年以上）

– **PU添加製造を用いた靴のマスカスタマイゼーション**
– 影響度：約+0.3%
– 地理的関連性：北米およびヨーロッパでの初期の利益
– 影響タイムライン：短期（2年以内）

### 市場を形成する主要トレンドを理解する

#### 自動車の軽量化による需要の増加
自動車メーカーは、2025年のEUの93.6 g/kmのフリート平均CO₂目標や、2026年の米国の企業平均燃費基準49 mpgを満たすために、鋼やアルミニウムをポリウレタン複合材に置き換えています。BASFのスプレー転送成形技術は、フォードF-150 Lightningの前部クロスメンバーの質量を30%削減し、衝突安全性を犠牲にすることなく実現しました。ジープのグランドチェロキー4xeは、スタンプ鋼よりも18%軽いポリウレタン複合材のテールゲートを使用しており、トヨタはポリウレタン製のシートフレームを使用することでTundraハイブリッドあたり2.4 kgを削減しています。各キログラムの削減は、バッテリー電気自動車の航続距離を1〜2 km延ばすことができ、この利点はバッテリーパックが大きくなるにつれて増幅されます。

#### 建設断熱需要の急増
指令2024/1275は、EU加盟国に対して断熱材のライフサイクル温暖化ポテンシャルを報告することを義務付け、2030年までにゼロ運用排出の建物を義務付けています。熱伝導率0.022 W/m·Kの剛性ポリウレタンフォームは、床面積のプレミアムが高い場所での薄壁の改修を可能にします。米国環境保護庁（EPA）のハイドロフルオロカーボンの段階的削減は、2025年からGWP150の発泡剤を制限し、フォーミュレーターをより高価なハイドロフルオロオレフィンへと推し進めています。サウジアラビアの1443億米ドルの2024年契約では、砂漠のパッシブハウス性能のために剛性ポリウレタンパネルが指定されています。これらの政策は、柔軟性フォームよりも早く需要を高めており、生産コストの上昇にもかかわらず、ポリウレタン市場のCAGRを1.5ポイント押し上げています。

#### 高弾性家具および寝具用フォームの急増
消費者は、10年以上のロフトを保持するマットレスや、底付きしないシーティングを好みます。Tempur Sealyは、より高密度のビスコエラスティックフォームに移行することで、2025年に粗利益を120ベーシスポイント拡大しました。Purple Innovationのハイブリッドベッドは、ポリウレタンの支持層とゲルフレックスグリッドを組み合わせており、米国のマットレス販売の35%以上を占めるeコマースチャネルを活用しています。自動車シートサプライヤーのAdientとLearは、バッテリーパックの重量集中を管理するために50〜60 kg/m³の高弾性フォームを指定しています。これらのトレンドはポリウレタン市場の成長に0.8ポイント寄与し、労働コストが低いアジア太平洋地域へのキャパシティ投資を引き寄せています。

#### 洋上風力タービンブレードおよびナセルカバーにおけるPUの採用
Covestro、Goldwind、LZ Bladesは、2024年にDNV GLに承認された64.2 mのポリウレタンブレードで千本のブレードのマイルストーンに到達しました。ポリウレタンのガラス転移温度は−40 °Cで、北極および北海のサイトでの弾性を維持し、破断時の伸びが200%以上で突風荷重を吸収します。侵食抵抗性のポリウレタン先端コーティングは、点検間隔を倍増させ、年間タービンあたり最大25,000米ドルを節約します。アジア太平洋地域は2024年に7.4 GWの洋上風力を設置し、需要を集中させ、ポリウレタン市場のCAGRを0.4ポイント押し上げています。

### 制約の影響分析

– **不安定なイソシアネート原料価格**
– 影響度：約-0.9%
– 地理的関連性：アジア太平洋地域およびヨーロッパにおいて急激な影響
– 影響タイムライン：短期（2年以内）

– **PFASおよびジイソシアネート曝露規制の厳格化**
– 影響度：約-0.7%
– 地理的関連性：EUおよび北米、アジア太平洋地域への波及
– 影響タイムライン：中期（2-4年）

– **バイオベースの熱可塑性ポリマーとの競争**
– 影響度：約-0.5%
– 地理的関連性：包装および繊維に集中
– 影響タイムライン：長期（4年以上）

### 不安定なイソシアネート原料価格
MDIおよびTDIの価格は、2025年4月に前年比で18〜22%減少し、中国の過剰生産が抑制された下流需要に応じました。ResourceWiseは、2025年11月に持続的な弱さを確認し、統合生産者は生産率を抑制せざるを得ませんでした。小規模な変換業者は、スポット市場にさらされており、原料の変動が製品コストの60%に等しくなることがあります。価格の急騰が発生すると、建設業者はプロジェクトを遅らせたり、鉱物ウールに切り替えたりするため、ポリウレタン市場のCAGRから0.9ポイントが削減されます。

### PFASおよびジイソシアネート曝露規制の厳格化
EU REACHは、ジイソシアネートの曝露を6 µg NCO/m³に制限し、閉ループの分配を義務付けています。これにより、ラインごとに20万〜50万米ドルのコストがかかります。米国では、OSHAが1 ppbの上限を提案しており、中規模の施設にはコントロールのために120万米ドルが必要です。カリフォルニア州のプロポジション65の警告はスプレーフォームの改修需要を抑制し、EUのPFAS禁止の動きはフルオリネート触媒や発泡剤を脅かしています。これらの措置はポリウレタン市場の成長を0.7ポイント削減し、仕様者が鉱物ウールや真空断熱パネルにシフトする原因となっています。

## セグメント分析

### 原材料別：MDIがボリュームを確保し、バイオポリオールが加速
メチレンジフェニルジイソシアネート（MDI）は、2025年にポリウレタン市場シェアの38.17%を確保しており、剛性断熱材および熱可塑性ポリウレタンにおけるその地位を強調しています。TDIは柔軟な家具フォームにとって不可欠ですが、供給過剰により2024年中頃から価格が抑制されています。ポリエーテルおよびポリエステルポリオールは主流のフォーミュレーションを満たし、バイオベースのポリオールはCargillの大豆油やCovestroのcardyon CO₂技術の背後で12.60%のCAGRで進展しています。この結果、従来の原料がスケールメリットを通じてボリュームを保護し、再生可能なポリオールが検証された低炭素フットプリントを要求するニッチを獲得する未来を示唆しています。

バイオポリオールの浸透は、EUのスコープ3報告および米国ブランドのコミットメントに沿っており、20〜30%のコストプレミアムにもかかわらずマージンを引き上げています。Covestroの初の商業用cardyon®グレードは、20%の捕捉されたCO₂を含んでおり、プロセスの革新が化石ベースの中間体を相殺し、提供物を差別化できることを示しています。ポリエステルポリオールは、風力タービンの樹脂注入や自動車用接着フィルムでシェアを獲得しており、芳香族化学がUV安定性を向上させます。一方、価格主導のTDIダイナミクスは西洋の生産者に資産の合理化を強いる要因となっており、Dowの欧州戦略レビューがその証拠です。ポリウレタン市場は、低コストのアジアのイソシアネートと高マージンの特別システムを北米およびヨーロッパでバランスさせることで、これらの変化を吸収しています。

### タイプ別：柔軟性フォームが剛性を上回るeコマースの追い風
剛性フォームは2025年にポリウレタン市場の31.33%を占めていますが、柔軟性フォームはオンライン小売が30 kg/m³未満の保護クッションの需要を促進する中で、7.80%のCAGRでより早く成長する見込みです。CASEフォーミュレーションは、工業用床や自動車のアンダーボディ用の耐摩耗性コーティングやエラストマーを提供し、高いマージンを確保しています。熱可塑性ポリウレタンは、スマートフォンケースや電気自動車のバッテリーカバーに拡大し、再加工可能性を提供します。スプレーポリウレタンフォームは改修断熱に対応していますが、米国の曝露制限が厳しくなることで即時の採用が抑制される可能性があります。全体として、ポリウレタン市場はフォーム、エラストマー、分散技術の多様化を続けています。

柔軟性フォームの成長は、高弾性家具やマットレスのアップグレードに関連しており、コモディティグレードに対して30〜40%の価格プレミアムを得ています。剛性フォームの成長は中東およびヨーロッパに偏り、メガプロジェクトや改修義務が北米の住宅着工の軟化を上回っています。熱可塑性ポリウレタンは、30秒未満の短い射出成形サイクルの恩恵を受け、廃棄物を3%未満に抑え、マスカスタマイズされた靴のミッドソールを可能にします。ポリウレアシーリングなどのCASEアプリケーションは、性能仕様が代替を許さないため、堅調です。

### エンドユーザー産業別：建設がリードし、自動車が成長
建設業界は2025年にポリウレタン市場の27.87%を占めており、ゼロエミッション建築基準や中東のメガプロジェクトのおかげで8.90%のCAGRで進展しています。自動車は、車両あたりの炭素強度を削減する軽量複合材を通じて重要なボリュームを占めています。家具や寝具は、高弾性フォームを活用して長期保証サイクルとeコマースの輸送耐久性を提供します。家電は、厳格化されたエネルギーラベルを満たすために、シクロペンタン吹き剛性断熱材を要求しています。靴は小規模ですが、プレミアムなアスレチック製品における添加製造の役割を示しています。

建設の採用は、R値が6〜7の剛性フォームパネルに依存しており、これはヨーロッパのスペース制約のある改修や、湾岸地域の高冷却負荷気候において不可欠です。自動車プラットフォームは、ポリウレタン複合材を使用してバッテリーの質量を相殺しています。各キログラムの削減は20Whの航続距離に相当します。電子機器メーカーは、GWP150の制限に準拠した発泡剤ラインの改修に対して、1工場あたり5000万〜1億米ドルを投資し、剛性フォームの優位性を深めています。家具の生産能力はアジア太平洋地域にシフトしており、労働効率が輪郭カットコストを最大50%削減しています。包装はワイルドカードであり、ポリウレタンは実証可能な損傷削減メトリックを通じて価格プレミアムを正当化する必要があります。

## 地理分析

アジア太平洋地域は2025年にポリウレタン市場の収益の47.05%を占め、Wanhuaが寧波でMDIの生産能力をさらに40万トン/年増強し、2027年までに福建で同様の追加を計画しているため、2031年までに6.80%のCAGRを見込んでいます。中国の優位性は、統合された石炭からアニリンへのルートに基づいており、インドの2024年度の車両生産は2590万台で、シートフォームと建築断熱の二重需要を生み出しています。ASEANの建設ブームはインドネシアとベトナムで進行中で、柔軟性フォームの輸入に対する地域的な引き寄せを強化しています。日本と韓国は成熟していますが、企業のネットゼロの誓約を満たすためにバイオベースのポリオールを先駆けています。

北米では、住宅着工が2020年の高値から20%低下しており、剛性フォームの勢いが鈍化しています。EPAのGWP150制限は、ボードフィートあたり0.15〜0.25米ドルのコストを追加し、小規模なスプレーフォーム適用者に圧力をかけています。カナダの気候ゾーンコードはR-30〜40の壁を要求しており、建設業者を高性能フォームに導いています。メキシコは家電や電子機器の近接生産から利益を得ており、柔軟性および剛性ポリウレタンシステムの需要を刺激しています。

ヨーロッパは、指令2024/1275が改修波を支えている交差点にありますが、高騰するエネルギーコストやコンプライアンスコストが生産者の競争力を損なっています。住宅許可は2024年に8%減少しましたが、北欧の改修インセンティブは断熱コストの40%をカバーし、スプレーフォームの需要を刺激しています。REACHの曝露制限は、統合された多国籍企業に有利な投資を促し、Dowの資産レビューは潜在的な統合を示唆しています。

南米および中東・アフリカはメガプロジェクトに依存しています。サウジアラビアの1443億米ドルの2024年の契約には、NEOM用のパッシブハウス仕様の剛性パネルが含まれています。UAEの813億米ドルの契約スレートは、トンネル工事におけるスプレーフォーム防水を促進します。ブラジルとアルゼンチンは消費者信用の緩和に伴い、柔軟性フォームの需要が回復しています。ナイジェリアは製薬のコールドチェーン倉庫に剛性フォームを展開しており、初期的ではありますが戦略的な成長ノードを示しています。

## 競争環境

ポリウレタン市場は中程度に集中しています。BASF、Covestro、Wanhua、Dow、Huntsmanは、世界のポリウレタン生産能力の約52%を占めていますが、数千の変換業者が下流の構造を分散させています。統合されたプレーヤーは、アニリンやプロピレンオキシドへの逆リンクを活用して、スポットバイヤーに対して15〜20%のコスト優位性を享受しています。Wanhuaの石炭からMDIへのルートは、現金コストがトンあたり約1,200米ドルであり、西ヨーロッパの1,500〜1,700米ドルに対して攻撃的な価格設定を可能にしています。

BASFのマテリアルセグメントのボリュームは、2024年に4.5%の売上減少にもかかわらず0.7%増加し、需要の喪失ではなく価格圧力を強調しています。Covestroのボリュームは、TDIの供給過剰により2025年第一四半期に0.4%減少し、中国のスポット価格は2015年の水準に戻りました。Dowの欧州レビューは、エネルギーコストの格差や厳格な曝露規則が西洋の合理化を強いることを強調しています。バイオポリオール、熱可塑性ポリウレタン、水性分散液に特化することで、マージンの救済を提供しています。

新興の破壊者は、添加製造やバイオベースの化学に焦点を当てています。Carbonの100万以上の4Dミッドソールは、デジタルライト合成がツーリングのボトルネックを回避する方法を示しています。一方、Henkelの60%再生可能なポリウレタン接着剤は、電気自動車のバッテリーパックの選択肢を広げています。中国のフォーミュレーターはeコマース包装用の低コストシステムに投資しており、ヨーロッパのプレーヤーはPFASフリーの触媒を開発しています。全体として、戦略的な動きは、統合、特別化学、および地域的なフットプリントの最適化に関連しています。

### ポリウレタン業界のリーダー
– Covestro AG
– Huntsman International LLC
– Wanhua
– Dow
– BASF

*免責事項：主要プレーヤーは特に順不同で整理されています。

## 最近の業界動向

– **2025年12月**：BASFは、先進的な閉セルスプレーポリウレタンフォームであるWALLTITE RSBをスプレーポリウレタンフォーム（SPF）ポートフォリオに追加しました。WALLTITE RSBは、従来のフォーミュレーションと比較して製品のカーボンフットプリント（PCF）を削減するために、リサイクルおよび再生可能な原材料を統合しました。

– **2025年4月**：Rymbalは、物理的および化学的プロセスを通じて100%リサイクル可能なポリウレタンであるFluidXを導入しました。これは、低いカーボンフットプリントと環境への影響を減少させる利点を提供する完全な水吹きシステムを特徴としています。