1 はじめに 29
1.1 研究目的 29
1.2 市場定義 29
1.2.1 包含と除外 29
1.2.2 定義と包含範囲 29
表1 タイプ別定義と包含範囲 29
表2 製造方法別定義と包含範囲 30
表3 用途別定義と包含範囲 30
1.3 市場範囲 30
1.3.1 対象地域 31
1.3.2 対象期間 31
1.4 対象通貨 31
1.5 対象単位 32
1.6 ステークホルダー 32
1.7 変更点の概要 32
2 調査方法論 34
2.1 調査データ 34
図1 PHA市場：調査設計 34
2.1.1 二次データ 35
2.1.2 一次データ 35
2.1.2.1 一次インタビュー：需要側と供給側 35
2.1.2.2 主要な業界インサイト 36
2.1.2.3 一次インタビューの内訳 36
2.2 市場規模推定 37
2.2.1 ボトムアップアプローチ 37
図2 市場規模推定：ボトムアップアプローチ2（需要側－販売製品数と平均販売価格） 37
図3 市場規模推定：ボトムアップアプローチ1（供給側－主要プレイヤーの合計シェア） 37
図4 市場規模推定：ボトムアップアプローチ2 （供給側－主要プレイヤーの合計シェア） 38
2.2.2 トップダウンアプローチ 38
図5 市場規模推定アプローチ3：トップダウン 39
2.3 データトライアングレーション 39
図6 PHA市場：データ三角測量 40
2.4 成長率の仮定 40
2.4.1 供給側 40
図7 供給側からのCAGR予測 41
2.4.2 需要側 41
図8 需要側からの予測：推進要因と機会 41
2.5 要因分析 42
2.6 調査前提 42
2.7 調査の限界 43
2.8 リスク評価 43
表4 PHA市場：リスク評価 43
3 エグゼクティブサマリー 44
図9 予測期間中、PHA市場をリードする短鎖長セグメント 45
図10 包装・食品サービス用途が2022年に最大のシェアを占める 45
図11 欧州がPHA市場の最大のシェアを占める 46
4 プレミアムインサイト 47
4.1 PHA市場におけるプレイヤーにとって魅力的な機会 47
図12 包装・食品サービスおよびバイオメディカル分野が重要な機会を提供 47
4.2 欧州：PHA市場（用途別・国別） 47
図13 ドイツが欧州PHA市場を牽引 47
4.3 製造方法別PHA市場 48
図14 糖発酵製造法が市場を支配 48
4.4 地域別PHA市場 48
図15 欧州が最も成長率の高いPHA市場となる見込み 48
4.5 PHA市場：地域別と用途別比較 49
図16 2022年、包装・食品サービス用途がPHA市場を牽引 49
4.6 予測期間中、イタリアが最も成長率の高いPHA市場となる 49
5 市場概要 50
5.1 はじめに 50
5.2 市場動向 51
図17 PHA市場の推進要因、抑制要因、機会、課題 51
5.2.1 推進要因 51
5.2.1.1 グリーン調達政策 51
表5 北米および欧州連合の規制 52
5.2.1.2 再生可能かつコスト効率の高い原料の豊富な供給 53
5.2.1.3 環境問題またはPHAの生分解性 53
図18 非生分解性廃棄物処理方法の欠点 54
5.2.1.4 人間の健康と安全に対する懸念の高まり 54
表6 従来型プラスチック：健康上の懸念 54
5.2.2 抑制要因 56
5.2.2.1 従来型ポリマーと比較した高価格 56
5.2.2.2 性能上の課題 56
5.2.3 機会 57
5.2.3.1 最終用途分野における適用範囲の拡大 57
5.2.3.2 新たな原料の出現 57
5.2.3.3 規模の経済によるコスト削減 58
5.2.3.4 コスト削減を可能にするシアノバクテリア 58
5.2.3.5 アジア太平洋地域における成長機会 59
5.2.4 課題 59
5.2.4.1 製造技術が初期段階にあること 59
5.2.4.2 製造プラントの稼働率不足 59
表7 企業別PHA生産能力（2022年、トン/年） 60
5.2.4.3 高コストかつ複雑な生産プロセス 60
5.3 ポーターの5つの力分析 61
図19 PHA市場：ポーターの5つの力分析 61
5.3.1 代替品の脅威 61
5.3.2 新規参入の脅威 62
5.3.3 供給者の交渉力 62
5.3.4 購入者の交渉力 62
5.3.5 競争の激しさ 63
表8 PHA市場：ポーターの5つの力分析 63
5.4 マクロ経済指標 63
5.4.1 GDPの動向と予測 64
表9 主要経済圏別GDP動向と予測、2020–2028年（10億米ドル） 64
6 業界動向 65
6.1 サプライチェーン分析 65
図20 PHA市場：サプライチェーン分析 65
6.1.1 原材料 65
6.1.2 発酵 65
6.1.3 抽出 65
6.1.4 最終用途産業 66
6.2 主要関係者及び購買基準 66
6.2.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 66
図21 上位3用途におけるステークホルダーの影響度 66
表10 上位3用途における購買プロセスへのステークホルダーの影響度（％） 66
6.2.2 購買基準 66
図22 上位3用途における主要購買基準 67
表11 上位3用途における主要購買基準 67
6.3 価格分析 67
6.3.1 用途別平均販売価格 67
図23 用途別平均販売価格 68
表12 主要用途トップ3の平均販売価格（主要プレイヤー別）（米ドル/kg） 68
6.3.2 地域別平均販売価格 68
図24 地域別平均販売価格 68
表13 主要用途トップ3の平均販売価格（主要プレイヤー別）（米ドル/kg） 69 主要プレイヤー別（米ドル/kg） 68
6.3.2 地域別平均販売価格 68
図24 地域別平均販売価格（米ドル/kg） 69
表13 地域別平均販売価格（米ドル/kg） 69
6.4 顧客ビジネスに影響を与えるトレンドと混乱要因 69
図25 PHA市場の収益シフト 69
6.5 エコシステムマッピング 70
表14 エコシステムマッピング 70
図26 エコシステムマッピング 71
6.6 技術分析 71
図27 PHA生産に利用される様々な基質 72
6.6.1 商用化技術 72
表15 商用化済みおよび商用化予定技術、種類、生産方法 72
6.6.2 バイオリファイナリーにおけるPHA生産 73
6.6.3 商業化予定PHA 74
6.6.4 その他の可能性 75
6.7 事例研究分析 76
6.7.1 生分解性ストロー 76
6.7.2 持続可能な包装 76
6.7.3 生分解性スピリッツボトル 76
6.8 貿易データ統計 76
6.8.1 PHAの輸入シナリオ 76
図28 主要国別PHA輸入量（2015–2022年） 77
表16 地域別PHA輸入量（2015–2022年）（千米ドル） 77
6.8.2 PHA輸出シナリオ 78
図29 主要国別PHA輸出量（2015–2022年） 78
表17 地域別PHA輸出量（2015–2022年）（千米ドル） 78
6.9 規制環境 79
表18 PHAの規制当局 79
表19 PHAの規制 80
6.9.1 REACH 80
6.10 2023-2024年の主要会議・イベント 81
表20 PHA市場：会議・イベント 81
6.11 特許分析 81
6.11.1 アプローチ 81
6.11.2 文書タイプ 82
表21 過去11年間の全特許の30％を占める登録特許 82
図30 PHA市場向け登録特許、2012–2022年 82
図31 PHA市場における特許公開動向、2012–2022年 82
図32 特許の法的状況 83
6.11.3 管轄区域分析 83
図33 米国における企業別最大特許出願件数 83
6.11.4 主要出願者 84
図34 プロクター・アンド・ギャンブル社の2012年から2022年までの登録特許数最大値 84
表22 プロクター・アンド・ギャンブル社の特許 84
表23 パイオニア・ハイブリード・インターナショナル社の特許 85
表24 米国における特許権者トップ10（2012年～2022年） 85
7 PHA生産の原料源とプロセス 86
7.1 一般的な生産プロセス 86
図35 PHA生産のプロセスフロー 86
7.2 植物由来の糖基質または炭水化物 86
図36 PHA生産のための糖基質 87
7.3 トリアシルグリセロール 87
7.4 炭化水素 88
図37 炭化水素基質 88
7.5 菌株の選択 88
表25 細菌株と生産量 89
7.6 バイオプロセスと下流工程 90
7.6.1 発酵プロセス 90
7.6.1.1 間欠プロセス 90
7.6.1.1.1 バッチプロセス 90
7.6.1.1.2 フィードバッチプロセス 90
7.6.1.1.3 細胞リサイクルを伴うフィードバッチプロセス 90
7.6.1.1.4 反復フェッドバッチ 90
7.6.1.2 連続プロセス 90
7.6.1.2.1 連続フェッドバッチプロセス 90
7.6.1.2.2 ワンステージケモスタット 90
7.6.1.2.3 二段式ケモスタット 91
7.6.1.2.4 多段式ケモスタット 91
7.6.2 抽出プロセス 91
図38 抽出プロセスフロー 91
8 生産能力分析 92
表26 現行生産能力（トン） 92
表27 新規参入企業 93
表28 生産中止または停滞中 95
9 ポリヒドロキシアルカノエート（PHA）市場、種類別 96
9.1 はじめに 97
図39 予測期間中にシェア拡大が見込まれる短鎖長セグメント 97
表29 PHA市場、タイプ別、2017–2021年（トン） 97
表30 PHA市場、タイプ別、2022–2028年（トン） 98
表31 PHA市場、タイプ別、2017–2021年（百万米ドル） 98
表32 PHA市場、タイプ別、2022–2028年（百万米ドル） 98
9.2 短鎖長 99
9.2.1 ポリヒドロキシバレレート（PHV） 99
9.2.1.1 共重合体の使用増加が市場を牽引 99
9.2.2 P (4HB-CO-3HB) 99
9.2.2.1 優れた物理的・機械的特性が市場を牽引 99
9.2.3 P (3HB-CO-3HV) 99
9.2.3.1 包装フィルム、ブロー成形ボトル、医療用・使い捨て個人衛生用品での使用増加が市場を牽引 99
9.2.4 その他 99
表33 短鎖PHA市場、地域別、2017–2021年 (トン) 100
表34 短鎖PHA市場、地域別、2022–2028年 (トン) 100
表35 短鎖PHA市場、地域別、2017–2021年 (百万米ドル) 100
表36 短鎖PHA市場、地域別、2022–2028年(百万米ドル) 101
9.3 中鎖PHA市場 101
9.3.1 P（ヒドロキシ酪酸-コ-ヒドロキシオクタン酸） 101
9.3.1.1 高い引張強度、低い脆性、高度に精製された物理的・機械的特性が市場を牽引 101
9.3.2 P（3HB-コ-3HV-コ-4HB） 101
9.3.2.1 市場を牽引する高い機械的強度 101
9.3.3 その他 102
9.3.3.1 市場を牽引する医療・バイオテクノロジー分野からの需要増加 102
表37 地域別中鎖PHA市場、2017–2021年（トン） 102
表38 中鎖PHA市場、地域別、2022–2028年（トン） 102
表39 中鎖PHA市場、地域別、2017–2021年（百万米ドル） 103
表40 地域別中鎖PHA市場、2022–2028年（百万米ドル） 103
10 製造方法別ポリヒドロキシアルカノエート（PHA）市場 104
10.1 はじめに 105
図40 予測期間中に市場をリードする糖発酵生産方法 105
表41 生産方法別PHA市場、2017–2021年（トン） 105
表42 製造方法別PHA市場、2022–2028年（トン） 106
表43 製造方法別PHA市場、2017–2021年（百万米ドル） 106
表44 PHA市場、製造方法別、2022–2028年（百万米ドル） 106
11 ポリヒドロキシアルカノエート（PHA）市場、用途別 108
11.1 はじめに 109
図41 予測期間中に最大のシェアを占める包装・食品サービスセグメント 109
表45 PHA市場、用途別、2017–2021年（トン） 109
表46 PHA市場、用途別、2022–2028年（トン） 110
表47 PHA市場、用途別、2017–2021年（百万米ドル） 110
表48 PHA市場、用途別、2022–2028年（百万米ドル） 110
11.2 包装・食品サービス 111
11.2.1 包装 111
11.2.1.1 硬質包装 112
11.2.1.1.1 高い耐久性、改ざん防止性、軽量性、低コストが市場を牽引 112
11.2.1.2 軟質包装 112
11.2.1.2.1 石油由来プラスチックの代替が市場を牽引 112
11.2.1.3 その他包装 112
11.2.1.3.1 緩衝材 112
11.2.1.3.2 堆肥化用袋 112
11.2.2 外食産業 112
11.2.2.1 カップ 113
11.2.2.1.1 生分解性使い捨て製品の使用増加が市場を牽引 113
11.2.2.2 トレイ 113
11.2.2.2.1 持続可能なトレイへの需要増加が市場を牽引 113
11.2.2.3 その他の食品サービス 113
11.2.2.3.1 容器 113
11.2.2.3.2 瓶 113
表49 包装・食品サービス用途におけるPHA市場、地域別、2017–2021年（トン） 113
表50 包装・食品サービス用途におけるPHA市場、地域別、2022–2028年 (トン) 114
表51 地域別包装・食品サービス用途におけるPHA市場、2017-2021年 (百万米ドル) 114
表52 包装・食品サービス用途におけるPHA市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 114
11.3 バイオメディカル 115
11.3.1 縫合糸 115
11.3.1.1 高引張強度が市場を牽引 115
11.3.2 薬剤放出 115
11.3.2.1 薬剤キャリア用途における生体適合性が市場を牽引 115
11.3.3 その他の生体医療用途 115
表53 バイオメディカル用途におけるPHA市場、地域別、2017–2021年（トン） 116
表54 バイオメディカル用途におけるPHA市場、地域別、2022–2028年（トン） 116
表55 地域別PHAバイオメディカル用途市場規模（2017-2021年）（百万米ドル） 116
表56 地域別PHAバイオメディカル用途市場規模（2022-2028年）（百万米ドル） 117
11.4 農業 117
11.4.1 マルチフィルム 117
11.4.1.1 農家の広範な利用が市場を牽引 117
11.4.2 植木鉢 117
11.4.2.1 植物の成長段階における植木鉢の有用性 117
11.4.3 その他の農業用途 118
11.4.3.1 ビン 118
11.4.3.2 シュート 118
11.4.3.3 ホッパー 118
表57 農業用途におけるPHA市場、地域別、2017–2021年（トン） 118
表58 農業用途におけるPHA市場、地域別、2022–2028年（トン） 118
表59 農業用途におけるPHA市場、地域別、2017–2021年（百万米ドル） 119
表60 農業用途におけるPHA市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 119
11.5 その他 119
11.5.1 廃水処理 119
11.5.2 化粧品 119
11.5.3 化学添加剤 120
11.5.4 3Dプリンティング 120
表61 その他の用途におけるPHA市場、地域別、2017–2021年（トン） 120
表62 その他の用途におけるPHA市場、地域別、2022–2028年（トン） 120
表63 地域別その他の用途におけるPHA市場規模、2017-2021年（百万米ドル） 121
表64 地域別その他の用途におけるPHA市場規模、2022-2028年（百万米ドル） 121
12 ポリヒドロキシアルカノエート（PHA）市場、地域別 122
12.1 はじめに 123
表65 PHA市場、地域別、2017–2021年（トン） 123
表66 PHA市場、地域別、2022–2028年（トン） 123
表67 PHA市場、地域別、2017–2021年（百万米ドル） 124
表68 PHA市場、地域別、2022–2028年 （百万米ドル） 124
12.2 北米 124
12.2.1 景気後退の影響 125
図42 北米：PHA市場概況 125
表69 北米の主要PHAメーカー 126
表70 北米の新興PHAメーカー 126
12.2.2 北米：用途別PHA市場 126
表71 北米：用途別PHA市場、2017–2021年（トン） 126
表72 北米：用途別PHA市場、2022–2028年（トン） 126
表73 北米：用途別PHA市場、2017–2021年（百万米ドル） 127
表 74 北米：PHA 市場、用途別、2022年～2028年（百万米ドル） 127
12.2.3 北米：PHA 市場、タイプ別 127
表75 北米：PHA市場、種類別、2017–2021年（トン） 127
表76 北米：PHA市場、種類別、2022–2028年（トン） 128
表77 北米：PHA市場、タイプ別、2017-2021年（百万米ドル） 128
表78 北米：PHA市場、タイプ別、2022-2028年（百万米ドル） 128
12.2.4 北米：PHA市場、国別 128
表79 北米：PHA市場、国別、2017–2021年（トン） 128
表 80 北米：PHA 市場、国別、2022–2028 年（トン） 129
表 81 北米：PHA 市場、国別、2017–2021 年（百万米ドル） 129
表 82 北米：PHA 市場、国別、2022～2028 年（百万米ドル） 129
12.2.4.1 米国 130
12.2.4.1.1 プラスチックの生産、使用、廃棄に関する厳格なガイドラインが市場を牽引 130
表83 米国：PHA市場、2017–2021年 130
表84 米国：PHA市場、2022–2028年 130
12.2.4.2 カナダ 130
12.2.4.2.1 使い捨てプラスチック禁止案が市場を牽引 130
表85 カナダ：PHA市場、2017–2020年 131
表86 カナダ：PHA市場、2021–2027年 131
12.2.4.3 メキシコ 131
12.2.4.3.1 政府主導の施策と国際投資が市場を牽引 131
表87 メキシコ：PHA市場、2017–2021年 131
表88 メキシコ：PHA市場、2021–2027年 131
12.3 ヨーロッパ 132
12.3.1 景気後退の影響 132
図43 ヨーロッパ：PHA市場概況 133
表89 ヨーロッパの主要PHAメーカー 133
表 90 欧州における新興 PHA メーカー 133
12.3.2 用途別欧州 PHA 市場 134
表 91 欧州：用途別 PHA 市場、2017–2021 年（トン） 134
表92 欧州：用途別PHA市場、2022-2028年（トン） 134
表93 欧州：用途別PHA市場、2017-2021年（百万米ドル） 134
表 94 欧州：PHA 市場、用途別、2022–2028 年（百万米ドル） 135
12.3.3 欧州 PHA 市場、タイプ別 135
表95 欧州：PHA市場、種類別、2017–2021年（トン） 135
表96 欧州：PHA市場、種類別、2022–2028年（トン） 135
表97 欧州：PHA市場、タイプ別、2017-2021年（百万米ドル） 136
表98 欧州：PHA市場、タイプ別、2022-2028年（百万米ドル） 136
12.3.4 欧州PHA市場、国別 136
表99 欧州：PHA市場、国別、2017–2021年（トン） 136
表100 欧州：PHA市場、国別、2022–2028年（トン） 136
表101 欧州：PHA市場、国別、2017–2021年（百万米ドル） 137
表102 欧州：PHA市場、国別、2022–2028年（百万米ドル） 137
12.3.4.1 ドイツ 137
12.3.4.1.1 固形廃棄物管理の先進的なインフラが市場を牽引 137
表103 ドイツ：PHA市場、2017–2021年 138
表104 ドイツ：PHA市場、2022–2028年 138
12.3.4.2 英国 138
12.3.4.2.1 ゼロ・ウェイスト経済達成を目指す政府方針が市場を牽引 138
表105 英国：PHA市場、2017–2021年 138
TABLE 106 英国：PHA市場規模、2022–2028 138
12.3.4.3 フランス 139
12.3.4.3.1 バイオベース経済推進のための政府施策が市場を牽引 139
表107 フランス：PHA市場、2017–2021年 139
表108 フランス：PHA市場、2022年～2028年 139
12.3.4.4 イタリア 140
12.3.4.4.1 環境に優しい包装ソリューションへの需要が市場を牽引 140
表109 イタリア：PHA市場、2017年～2021年 140
表110 イタリア：PHA市場、2022年～2028年 140
12.3.4.5 その他の欧州諸国 140
表111 欧州その他地域：PHA市場、2017–2020年 141
表112 欧州その他地域：PHA市場、2021–2027年 141
12.4 アジア太平洋地域 141
12.4.1 景気後退の影響 142
図44 アジア太平洋地域：PHA市場概況 142
表113 アジア太平洋地域の主要PHAメーカー 143
表114 アジア太平洋地域における新興PHAメーカー 143
12.4.2 アジア太平洋地域PHA市場：用途別 143
表115 アジア太平洋地域：PHA市場、用途別、2017–2021年（トン） 143
表116 アジア太平洋地域：用途別PHA市場、2022–2028年（トン） 143
表117 アジア太平洋地域：用途別PHA市場、2017–2021年（百万米ドル） 144
表118 アジア太平洋地域： PHA市場、用途別、2022–2028年（百万米ドル） 144
12.4.3 アジア太平洋地域PHA市場、タイプ別 144
表119 アジア太平洋地域：PHA市場、タイプ別、2017–2021年（トン） 144
表120 アジア太平洋地域：PHA市場、タイプ別、2022–2028年（トン） 145
表121 アジア太平洋地域：PHA市場、タイプ別、2017–2021年（百万米ドル） 145
表122 アジア太平洋地域：PHA市場、種類別、2022–2028年（百万米ドル） 145
12.4.4 アジア太平洋地域PHA市場、国別 145
表123 アジア太平洋地域：PHA市場、国別、2017–2021年（トン） 145
表124 アジア太平洋地域：PHA市場、国別、2022–2028年（トン） 146
表125 アジア太平洋地域： PHA市場、国別、2017–2021年（百万米ドル） 146
表126 アジア太平洋地域：PHA市場、国別、2022–2028年（百万米ドル） 147
12.4.4.1 中国 147
12.4.4.1.1 グローバルおよびローカルPHAメーカーが市場を牽引 147
表127 中国：PHA市場、2017–2021年 147
表128 中国：PHA市場、2022–2028年 147
12.4.4.2 日本 148
12.4.4.2.1 バイオマス由来および生分解性プラスチックが市場を牽引 148
表 129 日本：PHA市場、2017年～2021年 148
表130 日本：PHA市場、2022年～2028年 148
12.4.4.3 インド 148
12.4.4.3.1 非生分解性プラスチック禁止が市場を牽引 148
表131 インド：PHA市場規模、2017年～2021年 149
表132 インド：PHA市場規模、2022年～2028年 149
12.4.4.4 マレーシア 149
12.4.4.4.1 パーム油由来の完全自動化生分解性プラスチックが市場を牽引 149
表133 マレーシア：PHA市場、2017年～2021年 149
表134 マレーシア：PHA市場、2022年～2028年 150
12.4.4.5 韓国 150
12.4.4.5.1 多数のR&D機関が市場を牽引 150
表135 韓国：PHA市場、2017年～2021年 150
表136 韓国：PHA市場、2022–2028年 150
12.4.4.6 その他のアジア太平洋地域 151
表137 アジア太平洋地域その他：PHA市場、2017年～2021年 151
表138 アジア太平洋地域その他：PHA市場、2022年～2028年 151
12.5 世界その他 (ROW) 151
12.5.1 景気後退の影響 152
12.5.2 その他の地域におけるPHA市場：用途別 152
表139 その他の地域：PHA市場、用途別、2017–2021年（トン） 152
表140 その他の地域：PHA市場、用途別、2022–2028年（トン） 152
表141 その他の地域：PHA市場、用途別、2017–2021年（百万米ドル） 153
表142 その他の地域：PHA市場、用途別、2022–2028年 （百万米ドル） 153
12.5.3 その他の地域におけるPHA市場：タイプ別 153
表143 その他の地域：PHA市場、タイプ別、2017–2021年（トン） 153
表144 その他の地域： PHA市場、タイプ別、2022–2028年（トン） 154
表145 その他の地域：PHA市場、タイプ別、2017–2021年（百万米ドル） 154
表146 その他の地域： PHA市場、タイプ別、2022–2028年（百万米ドル） 154
12.5.4 その他の地域PHA市場、地域別 154
表147 その他の地域：PHA市場、地域別、2017–2021年（トン） 154
表148 その他の地域：PHA市場、地域別、2022–2028年（トン） 155
表149 その他の地域：PHA市場、地域別、2017–2021年（百万米ドル） 155
表150 その他の地域：PHA市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 155
12.5.4.1 南米 155
12.5.4.1.1 グリーン経済への認識が市場を牽引 155
表151 南米：PHA市場、2017年～2021年 156
表152 南米：PHA市場、2022年～2028年 156
12.5.4.2 中東・アフリカ 156
12.5.4.2.1 成長するバイオメディカル産業が市場を牽引 156
表153 中東・アフリカ：PHA市場、2017–2021年 156
表154 中東・アフリカ：PHA市場、2022–2028年 157
13 競争環境 158
13.1 はじめに 158
13.2 主要プレイヤーが採用する戦略 158
表155 主要PHAメーカーが採用する戦略の概要 158
13.3 主要市場プレイヤーのランキング 159
図45 PHA市場における上位5社のランキング（2022年） 159
13.4 市場シェア分析 159
表156 PHA市場：競争の度合い 160
図46 2022年PHA市場におけるDANIMER SCIENTIFICの主導 160
13.4.1 DANIMER SCIENTIFIC 160
13.4.2 SHENZHEN ECOMANN BIOTECHNOLOGY CO., LTD 161
13.4.3 カネカ株式会社 161
13.4.4 RWDCインダストリーズ 161
13.4.5 寧波天安生物材料有限公司 161
13.5 上位5社の収益分析 161
図47 過去5年間の主要企業の収益分析 161
13.6 企業製品フットプリント分析 162
図48 PHA市場： 企業フットプリント 162
表157 PHA市場：タイプ別フットプリント 163
表158 PHA市場：用途別フットプリント 164
表159 PHA市場：地域別フットプリント 165
13.7 企業評価マトリックス 165
13.7.1 スター企業 165
13.7.2 新興リーダー 166
13.7.3 浸透型プレイヤー 166
13.7.4 参加者 166
図49 PHA市場向け企業評価マトリックス 166
13.8 競合ベンチマーキング 167
表160 PHA市場：主要スタートアップ/中小企業詳細リスト 167
表161 PHA市場：主要スタートアップ/中小企業の競争ベンチマーキング 167
13.9 スタートアップ/中小企業評価マトリックス 168
13.9.1 対応型企業 168
13.9.2 進取型企業 168
13.9.3 ダイナミック企業 168
13.9.4 スタート地点 168
図50 PHA市場向けスタートアップ/中小企業評価マトリックス 169
13.10 競争状況と動向 170
13.10.1 製品ローンチ 170
表162 PHA市場：製品発売（2019–2023年） 170
13.10.2 取引 171
表163 PHA市場：取引動向（2019–2023年） 171
13.10.3 その他動向 173
表164 PHA市場：その他の動向（2019–2023年） 173
14 企業プロファイル 175
（事業概要、提供製品／ソリューション／サービス、最近の動向、MnMの見解（主要強み／勝因、戦略的選択、弱点／競合脅威））*
14.1 主要プレイヤー 175
14.1.1 カネカ株式会社 175
表165 カネカ株式会社：企業概要 175
図51 カネカ株式会社：企業概要 176
表166 カネカ株式会社：製品発売 177
表167 カネカ株式会社：取引 177
表168 カネカ株式会社：その他の動向 178
14.1.2 ダニマー・サイエンティフィック 179
表169 ダニマー・サイエンティフィック：会社概要 179
図52 ダニマー・サイエンティフィック：会社概要 179
表170 ダニマー・サイエンティフィック：製品発売 180
表171 ダニマー・サイエンティフィック：取引 180
表172 ダニマー・サイエンティフィック：その他の動向 180
14.1.3 深セン・エコマン・バイオテクノロジー株式会社 182
表173 深セン・エコマン・バイオテクノロジー株式会社：会社概要 182
14.1.4 RWDCインダストリーズ 184
表174 RWDCインダストリーズ： 会社概要 184
表175 RWDCインダストリーズ：製品発売 184
表176 RWDCインダストリーズ：取引 185
表177 RWDCインダストリーズ：その他の動向 185
14.1.5 ニューライト・テクノロジーズ社 187
表178 ニューライト・テクノロジーズ社：会社概要 187
表179 ニューライト・テクノロジーズ社：製品発売 188
表180 ニューライト・テクノロジーズ社：取引 188
表181 ニューライト・テクノロジーズ社：その他の動向 189
14.1.6 寧波天安生物材料有限公司 190
表182 寧波天安生物材料有限公司：会社概要 190
14.1.7 バイオマー 192
表183 バイオマー：会社概要 192
14.1.8 ファブイラー 193
表184 ファビルダー：会社概要 193
表185 ファビルダー：取引実績 193
表186 ファビルダー：その他の動向 194
14.1.9 テラヴェルデー・バイオワークス社 195
表187 テラヴェルデー・バイオワークス社：会社概要 195
表188 テラヴェルデー・バイオワークス社：製品発売 195
表189 テラヴェルデー・バイオワークス社：取引 196
表190 テラバーデ・バイオワークス社：その他の動向 196
14.1.10 ブルーファ 197
表191 ブルーファ：会社概要 197
表192 ブルーファ：取引実績 198
表193 ブルーファ：その他の動向 198
14.2 その他の主要企業 199
14.2.1 ナフィゲート・コーポレーションA.S. 199
表194 NAFIGATE CORPORATION, A.S.：会社概要 199
14.2.2 GENECIS BIOINDUSTRIES INC. 199
表195 GENECIS BIOINDUSTRIES INC.：会社概要 199
14.2.3 TEPHA, INC. 200
表196 テファ株式会社：会社概要 200
14.2.4 CJチェイルジェダン株式会社 200
表197 CJチェイルジェダン株式会社：会社概要 200
14.2.5 フルサイクルバイオプラスチック社 201
表198 フルサイクル・バイオプラスチックスLLC：会社概要 201
14.2.6 マンゴーマテリアルズ 201
表199 マンゴーマテリアルズ：会社概要 201
14.2.7 中糧集団（COFCO） 202
表200 COFCO：会社概要 202
14.2.8 MEDPHA BIOSCIENCE CO. LTD. 202
表201 MEDPHA BIOSCIENCE CO. LTD.：企業概要 202
*事業概要、提供製品／ソリューション／サービス、最近の動向、MnMの見解（主要強み／勝因、戦略的選択、弱点／競合脅威）の詳細は、非上場企業の場合、記載されていない可能性があります。
15 隣接および関連市場 203
15.1 はじめに 203
15.2 制限事項 203
15.3 バイオプラスチック・バイオポリマー市場 203
15.3.1 市場定義 203
15.3.2 市場概要 204
15.4 バイオプラスチック・バイオポリマー市場（地域別） 204
表202 バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模（地域別、2018–2025年）（キロトン） 204
表203 バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、地域別、2018–2025年（百万米ドル） 204
15.4.1 アジア太平洋 205
15.4.1.1 国別 205
表204 アジア太平洋：バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、国別、2018–2025年（キロトン） 206 バイオポリマー市場規模、国別、2018–2025年（キロトン） 205
表205 アジア太平洋地域：バイオプラスチック＆バイオポリマー市場規模、国別、2018–2025年（百万米ドル） 205
15.4.1.2 最終用途産業別 206
表206 アジア太平洋地域：バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2018–2025年（キロトン） 206
表207 アジア太平洋地域： バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2018–2025年（百万米ドル） 206
15.4.2 欧州 207
15.4.2.1 国別 207
表 208 欧州：バイオプラスチックおよびバイオポリマー市場規模、国別、2018年～2025年（キロトン） 207
表 209 欧州：バイオプラスチックおよびバイオポリマー市場規模、国別、2018年～2025年（百万米ドル） 207
15.4.2.2 最終用途産業別 208
表210 欧州：バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2018–2025年（キロトン） 208
表211 欧州：バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2018-2025年（百万米ドル） 208
15.4.3 北米 208
15.4.3.1 国別 208
表 212 北米：バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、国別、2018-2025年（キロトン） 208
表213 北米：バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、国別、2018-2025年（百万米ドル） 209
15.4.3.2 最終用途産業別 209
表 214 北米：バイオプラスチックおよびバイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2018年～2025年（キロトン） 209
表215 北米：バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2018-2025年（百万米ドル） 210
15.4.4 その他の地域 210
15.4.4.1 国別 210
表216 その他の地域：バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、国別、2018–2025年 (キロトン) 210
表217 その他の地域：バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模（国別、2018-2025年）（百万米ドル） 210
15.4.4.2 最終用途産業別 211
表218 その他の地域：バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2018–2025年 (キロトン) 211
表219 その他の地域：バイオプラスチック・バイオポリマー市場規模、最終用途産業別、2018–2025年（百万米ドル） 211
16 付録 212
16.1 ディスカッションガイド 212
16.2 ナレッジストア：マーケッツアンドマーケッツのサブスクリプションポータル 215
16.3 カスタマイズオプション 217
16.4 関連レポート 217
16.5 著者詳細 218
1.1 STUDY OBJECTIVES 29
1.2 MARKET DEFINITION 29
1.2.1 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 29
1.2.2 DEFINITION AND INCLUSIONS 29
TABLE 1 DEFINITION AND INCLUSIONS, BY TYPE 29
TABLE 2 DEFINITION AND INCLUSIONS, BY PRODUCTION METHOD 30
TABLE 3 DEFINITION AND INCLUSIONS, BY APPLICATION 30
1.3 MARKET SCOPE 30
1.3.1 REGIONS COVERED 31
1.3.2 YEARS CONSIDERED 31
1.4 CURRENCY CONSIDERED 31
1.5 UNITS CONSIDERED 32
1.6 STAKEHOLDERS 32
1.7 SUMMARY OF CHANGES 32
2 RESEARCH METHODOLOGY 34
2.1 RESEARCH DATA 34
FIGURE 1 PHA MARKET: RESEARCH DESIGN 34
2.1.1 SECONDARY DATA 35
2.1.2 PRIMARY DATA 35
2.1.2.1 Primary interviews: Demand and Supply sides 35
2.1.2.2 Key industry insights 36
2.1.2.3 Breakdown of primary interviews 36
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 37
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 37
FIGURE 2 MARKET SIZE ESTIMATION: BOTTOM-UP APPROACH 2 (DEMAD SIDE-PRODUCTS SOLD AND AVERAGE SELLING PRICE) 37
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION: BOTTOM-UP APPROACH 1 (SUPPLY SIDE-COMBINED SHARE OF MAJOR PLAYERS) 37
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION: BOTTOM-UP APPROACH 2 (SUPPLY SIDE-COMBINED SHARE OF MAJOR PLAYERS) 38
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 38
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION APPROACH 3: TOP-DOWN 39
2.3 DATA TRIANGULATION 39
FIGURE 6 PHA MARKET: DATA TRIANGULATION 40
2.4 GROWTH RATE ASSUMPTIONS 40
2.4.1 SUPPLY SIDE 40
FIGURE 7 CAGR PROJECTIONS FROM SUPPLY SIDE 41
2.4.2 DEMAND SIDE 41
FIGURE 8 PROJECTIONS FROM DEMAND SIDE: DRIVERS AND OPPORTUNITIES 41
2.5 FACTOR ANALYSIS 42
2.6 RESEARCH ASSUMPTIONS 42
2.7 RESEARCH LIMITATIONS 43
2.8 RISK ASSESMENT 43
TABLE 4 PHA MARKET: RISK ASSESSMENT 43
3 EXECUTIVE SUMMARY 44
FIGURE 9 SHORT CHAIN LENGTH SEGMENT TO LEAD PHA MARKET DURING FORECAST PERIOD 45
FIGURE 10 PACKAGING & FOOD SERVICES APPLICATION ACCOUNTED FOR LARGEST SHARE IN 2022 45
FIGURE 11 EUROPE ACCOUNTED FOR LARGEST SHARE OF PHA MARKET 46
4 PREMIUM INSIGHTS 47
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN PHA MARKET 47
FIGURE 12 PACKAGING & FOOD SERVICES AND BIOMEDICAL OFFER SIGNIFICANT OPPORTUNITIES 47
4.2 EUROPE: PHA MARKET, BY APPLICATION AND COUNTRY 47
FIGURE 13 GERMANY LED EUROPEAN PHA MARKET 47
4.3 PHA MARKET, BY PRODUCTION METHOD 48
FIGURE 14 SUGAR FERMENTATION PRODUCTION METHOD TO DOMINATE MARKET 48
4.4 PHA MARKET, BY REGION 48
FIGURE 15 EUROPE TO BE FASTEST-GROWING PHA MARKET 48
4.5 PHA MARKET, REGION VS. APPLICATION 49
FIGURE 16 PACKAGING AND FOOD SERVICES APPLICATION LED PHA MARKET IN 2022 49
4.6 ITALY TO BE FASTEST-GROWING PHA MARKET DURING FORECAST PERIOD 49
5 MARKET OVERVIEW 50
5.1 INTRODUCTION 50
5.2 MARKET DYNAMICS 51
FIGURE 17 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES IN PHA MARKET 51
5.2.1 DRIVERS 51
5.2.1.1 Green procurement policies 51
TABLE 5 NORTH AMERICAN AND EUROPEAN UNION REGULATIONS 52
5.2.1.2 High availability of renewable and cost-effective raw materials 53
5.2.1.3 Environmental Concerns or Biodegradability of PHA 53
FIGURE 18 SHORTCOMINGS OF NON-BIODEGRADABLE WASTE DISPOSAL METHODS 54
5.2.1.4 Increasing concerns about human health and safety 54
TABLE 6 CONVENTIONAL PLASTICS: HEALTH CONCERNS 54
5.2.2 RESTRAINTS 56
5.2.2.1 High price compared to conventional polymers 56
5.2.2.2 Performance issues 56
5.2.3 OPPORTUNITIES 57
5.2.3.1 Increasing scope in end-use segments 57
5.2.3.2 Emergence of new raw materials 57
5.2.3.3 Cost reductions through economies of scale 58
5.2.3.4 Cyanobacteria enabling cost reduction 58
5.2.3.5 Growth opportunities in Asia Pacific 59
5.2.4 CHALLENGES 59
5.2.4.1 Manufacturing technology in initial phase 59
5.2.4.2 Underutilization of manufacturing plants 59
TABLE 7 PHA PRODUCTION CAPACITY, BY COMPANY, 2022 (TONS/YEAR) 60
5.2.4.3 Expensive and complex production process 60
5.3 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 61
FIGURE 19 PHA MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 61
5.3.1 THREAT OF SUBSTITUTES 61
5.3.2 THREAT OF NEW ENTRANTS 62
5.3.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 62
5.3.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 62
5.3.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 63
TABLE 8 PHA MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 63
5.4 MACROECONOMIC INDICATORS 63
5.4.1 GDP TRENDS & FORECASTS 64
TABLE 9 GDP TRENDS & FORECASTS, BY MAJOR ECONOMY, 2020–2028 (USD BILLION) 64
6 INDUSTRY TRENDS 65
6.1 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 65
FIGURE 20 PHA MARKET: SUPPLY CHAIN ANALYSIS 65
6.1.1 RAW MATERIAL 65
6.1.2 FERMENTATION 65
6.1.3 EXTRACTION 65
6.1.4 END-USE INDUSTRIES 66
6.2 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 66
6.2.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 66
FIGURE 21 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS FOR TOP THREE APPLICATIONS 66
TABLE 10 STAKEHOLDER INFLUENCE ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE APPLICATIONS (%) 66
6.2.2 BUYING CRITERIA 66
FIGURE 22 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE APPLICATIONS 67
TABLE 11 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE APPLICATIONS 67
6.3 PRICING ANALYSIS 67
6.3.1 AVERAGE SELLING PRICE, BY APPLICATION 67
FIGURE 23 AVERAGE SELLING PRICE, BY APPLICATION 68
TABLE 12 AVERAGE SELLING PRICE OF TOP THREE APPLICATIONS, BY KEY PLAYER (USD/KG) 68
6.3.2 AVERAGE SELLING PRICE, BY REGION 68
FIGURE 24 AVERAGE SELLING PRICE, BY REGION (USD/KG) 69
TABLE 13 AVERAGE SELLING PRICE, BY REGION (USD/KG) 69
6.4 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 69
FIGURE 25 REVENUE SHIFT FOR PHA MARKET 69
6.5 ECOSYSTEM MAPPING 70
TABLE 14 ECOSYSTEM MAPPING 70
FIGURE 26 ECOSYSTEM MAPPING 71
6.6 TECHNOLOGY ANALYSIS 71
FIGURE 27 DIFFERENT SUBSTRATES UTILIZED FOR PHA PRODUCTION 72
6.6.1 COMMERCIALIZED TECHNOLOGIES 72
TABLE 15 COMMERCIALIZED AND TO BE COMMERCIALIZED TECHNOLOGIES, TYPES, AND PRODUCTION METHODS 72
6.6.2 PHA PRODUCTION IN BIOREFINERIES 73
6.6.3 PHA TO BE COMMERCIALIZED 74
6.6.4 OTHER POSSIBILITIES 75
6.7 CASE STUDY ANALYSIS 76
6.7.1 BIODEGRADABLE STRAWS 76
6.7.2 SUSTAINABLE PACKAGING 76
6.7.3 BIODEGRADABLE SPIRIT BOTTLES 76
6.8 TRADE DATA STATISTICS 76
6.8.1 IMPORT SCENARIO OF PHA 76
FIGURE 28 IMPORT OF PHA, BY KEY COUNTRY (2015–2022) 77
TABLE 16 IMPORT OF PHA, BY REGION, 2015–2022 (USD THOUSAND) 77
6.8.2 EXPORT SCENARIO OF PHA 78
FIGURE 29 EXPORT OF PHA, BY KEY COUNTRY (2015–2022) 78
TABLE 17 EXPORT OF PHA, BY REGION, 2015–2022 (USD THOUSAND) 78
6.9 REGULATORY LANDSCAPE 79
TABLE 18 REGULATORY AUTHORITIES FOR PHA 79
TABLE 19 REGULATIONS FOR PHA 80
6.9.1 REACH 80
6.10 KEY CONFERENCES & EVENTS IN 2023--2024 81
TABLE 20 PHA MARKET: CONFERENCES & EVENTS 81
6.11 PATENT ANALYSIS 81
6.11.1 APPROACH 81
6.11.2 DOCUMENT TYPE 82
TABLE 21 GRANTED PATENTS ACCOUNTED FOR 30% OF ALL PATENTS IN LAST 11 YEARS 82
FIGURE 30 PATENTS REGISTERED FOR PHA MARKET, 2012–2022 82
FIGURE 31 PATENT PUBLICATION TRENDS FOR PHA MARKET, 2012–2022 82
FIGURE 32 LEGAL STATUS OF PATENTS 83
6.11.3 JURISDICTION ANALYSIS 83
FIGURE 33 MAXIMUM PATENTS FILED BY COMPANIES IN US 83
6.11.4 TOP APPLICANTS 84
FIGURE 34 PROCTER & GAMBLE REGISTERED MAXIMUM NUMBER OF PATENTS BETWEEN 2012 AND 2022 84
TABLE 22 PATENTS BY PROCTER & GAMBLE COMPANY 84
TABLE 23 PATENTS BY PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC. 85
TABLE 24 TOP 10 PATENT OWNERS IN US, 2012–2022 85
7 SOURCES AND PROCESSES OF PHA PRODUCTION 86
7.1 GENERAL PRODUCTION PROCESS 86
FIGURE 35 PROCESS FLOW OF PHA PRODUCTION 86
7.2 SUGAR SUBSTRATE OR CARBOHYDRATES FROM PLANTS 86
FIGURE 36 SUGAR SUBSTRATES FOR PHA PRODUCTION 87
7.3 TRIACYLGLYCEROLS 87
7.4 HYDROCARBONS 88
FIGURE 37 HYDROCARBON SUBSTRATES 88
7.5 STRAIN SELECTION 88
TABLE 25 BACTERIUM STRAINS AND OUTPUT 89
7.6 BIOPROCESS AND DOWNSTREAM PROCESS 90
7.6.1 FERMENTATION PROCESS 90
7.6.1.1 Discontinuous process 90
7.6.1.1.1 Batch process 90
7.6.1.1.2 Fed-batch process 90
7.6.1.1.3 Fed-batch process with cell recycling 90
7.6.1.1.4 Repeated fed-batch 90
7.6.1.2 Continuous process 90
7.6.1.2.1 Continuous fed-batch process 90
7.6.1.2.2 One-stage chemostat 90
7.6.1.2.3 Two-stage chemostat 91
7.6.1.2.4 Multi-stage chemostat 91
7.6.2 EXTRACTION PROCESS 91
FIGURE 38 EXTRACTION PROCESS FLOW 91
8 PRODUCTION CAPACITY ANALYSIS 92
TABLE 26 CURRENT PRODUCTION CAPACITIES (TON) 92
TABLE 27 UPCOMING PLAYERS 93
TABLE 28 DISCONTINUED OR STALLED PRODUCTION 95
9 POLYHYDROXYALKANOATE (PHA) MARKET, BY TYPE 96
9.1 INTRODUCTION 97
FIGURE 39 SHORT CHAIN LENGTH SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGER SHARE DURING FORECAST PERIOD 97
TABLE 29 PHA MARKET, BY TYPE, 2017–2021 (TON) 97
TABLE 30 PHA MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (TON) 98
TABLE 31 PHA MARKET, BY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 98
TABLE 32 PHA MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 98
9.2 SHORT CHAIN LENGTH 99
9.2.1 POLYHYDROXYVALERATE (PHV) 99
9.2.1.1 Increasing use of copolymers to drive market 99
9.2.2 P (4HB-CO-3HB) 99
9.2.2.1 Excellent physical and mechanical properties to drive market 99
9.2.3 P (3HB-CO-3HV) 99
9.2.3.1 Increasing use in packaging films, blow-molded bottles, medical and disposable personal hygiene to drive market 99
9.2.4 OTHERS 99
TABLE 33 SHORT CHAIN LENGTH PHA MARKET, BY REGION, 2017–2021 (TON) 100
TABLE 34 SHORT CHAIN LENGTH PHA MARKET, BY REGION, 2022–2028 (TON) 100
TABLE 35 SHORT CHAIN LENGTH PHA MARKET, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 100
TABLE 36 SHORT CHAIN LENGTH PHA MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 101
9.3 MEDIUM CHAIN LENGTH 101
9.3.1 P (HYDROXYBUTYRATE-CO-HYDROXYOCTANOATE) 101
9.3.1.1 High tensile strength, low brittleness, and highly refined physical and mechanical properties to drive market 101
9.3.2 P (3HB-CO-3HV-CO-4HB) 101
9.3.2.1 High mechanical strength to drive market 101
9.3.3 OTHERS 102
9.3.3.1 Increasing demand from medical and biotechnology fields to drive market 102
TABLE 37 MEDIUM CHAIN LENGTH PHA MARKET, BY REGION, 2017–2021 (TON) 102
TABLE 38 MEDIUM CHAIN LENGTH PHA MARKET, BY REGION, 2022–2028 (TON) 102
TABLE 39 MEDIUM CHAIN LENGTH PHA MARKET, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 103
TABLE 40 MEDIUM CHAIN LENGTH PHA MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 103
10 POLYHYDROXYALKANOATE (PHA) MARKET, BY PRODUCTION METHOD 104
10.1 INTRODUCTION 105
FIGURE 40 SUGAR FERMENTATION PRODUCTION METHOD TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 105
TABLE 41 PHA MARKET, BY PRODUCTION METHOD, 2017–2021 (TON) 105
TABLE 42 PHA MARKET, BY PRODUCTION METHOD, 2022–2028 (TON) 106
TABLE 43 PHA MARKET, BY PRODUCTION METHOD, 2017–2021 (USD MILLION) 106
TABLE 44 PHA MARKET, BY PRODUCTION METHOD, 2022–2028 (USD MILLION) 106
11 POLYHYDROXYALKANOATE (PHA) MARKET, BY APPLICATION 108
11.1 INTRODUCTION 109
FIGURE 41 PACKAGING & FOOD SERVICES SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE DURING FORECAST PERIOD 109
TABLE 45 PHA MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (TON) 109
TABLE 46 PHA MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (TON) 110
TABLE 47 PHA MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 110
TABLE 48 PHA MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 110
11.2 PACKAGING & FOOD SERVICES 111
11.2.1 PACKAGING 111
11.2.1.1 Rigid packaging 112
11.2.1.1.1 High durability, tamper-resistance, lightweight, and low cost, to drive market 112
11.2.1.2 Flexible packaging 112
11.2.1.2.1 Replacement for petroleum-based plastics to drive market 112
11.2.1.3 Others packaging 112
11.2.1.3.1 Loose-fill 112
11.2.1.3.2 Compost bags 112
11.2.2 FOOD SERVICES 112
11.2.2.1 Cups 113
11.2.2.1.1 Increasing use of biodegradable disposable products to drive market 113
11.2.2.2 Trays 113
11.2.2.2.1 Increasing demand for sustainable trays to drive market 113
11.2.2.3 Other food services 113
11.2.2.3.1 Containers 113
11.2.2.3.2 Jars 113
TABLE 49 PHA MARKET IN PACKAGING & FOOD SERVICES APPLICATION, BY REGION, 2017–2021 (TON) 113
TABLE 50 PHA MARKET IN PACKAGING & FOOD SERVICES APPLICATION, BY REGION, 2022–2028 (TON) 114
TABLE 51 PHA MARKET IN PACKAGING & FOOD SERVICES APPLICATION, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 114
TABLE 52 PHA MARKET IN PACKAGING & FOOD SERVICES APPLICATION, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 114
11.3 BIOMEDICAL 115
11.3.1 SUTURES 115
11.3.1.1 High tensile strength to drive market 115
11.3.2 DRUG RELEASE 115
11.3.2.1 Biocompatibility for drug carrier applications to drive market 115
11.3.3 OTHER BIOMEDICAL APPLICATIONS 115
TABLE 53 PHA MARKET IN BIOMEDICAL APPLICATION, BY REGION, 2017–2021 (TON) 116
TABLE 54 PHA MARKET IN BIOMEDICAL APPLICATION, BY REGION, 2022–2028 (TON) 116
TABLE 55 PHA MARKET IN BIOMEDICAL APPLICATION, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 116
TABLE 56 PHA MARKET IN BIOMEDICAL APPLICATION, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 117
11.4 AGRICULTURE 117
11.4.1 MULCH FILMS 117
11.4.1.1 Extensive use by farmers to drive market 117
11.4.2 PLANT POTS 117
11.4.2.1 Plant pots help during stages of plant growth 117
11.4.3 OTHER AGRICULTURAL APPLICATIONS 118
11.4.3.1 Bins 118
11.4.3.2 Chutes 118
11.4.3.3 Hoppers 118
TABLE 57 PHA MARKET IN AGRICULTURE APPLICATION, BY REGION, 2017–2021 (TON) 118
TABLE 58 PHA MARKET IN AGRICULTURE APPLICATION, BY REGION, 2022–2028 (TON) 118
TABLE 59 PHA MARKET IN AGRICULTURE APPLICATION, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 119
TABLE 60 PHA MARKET IN AGRICULTURE APPLICATION, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 119
11.5 OTHERS 119
11.5.1 WASTEWATER TREATMENT 119
11.5.2 COSMETICS 119
11.5.3 CHEMICAL ADDITIVES 120
11.5.4 3D PRINTING 120
TABLE 61 PHA MARKET IN OTHER APPLICATIONS, BY REGION, 2017–2021 (TON) 120
TABLE 62 PHA MARKET IN OTHER APPLICATIONS, BY REGION, 2022–2028 (TON) 120
TABLE 63 PHA MARKET IN OTHER APPLICATIONS, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 121
TABLE 64 PHA MARKET IN OTHER APPLICATIONS, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 121
12 POLYHYDROXYALKANOATE (PHA) MARKET, BY REGION 122
12.1 INTRODUCTION 123
TABLE 65 PHA MARKET, BY REGION, 2017–2021 (TON) 123
TABLE 66 PHA MARKET, BY REGION, 2022–2028 (TON) 123
TABLE 67 PHA MARKET, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 124
TABLE 68 PHA MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 124
12.2 NORTH AMERICA 124
12.2.1 IMPACT OF RECESSION 125
FIGURE 42 NORTH AMERICA: PHA MARKET SNAPSHOT 125
TABLE 69 MAJOR PHA MANUFACTURERS IN NORTH AMERICA 126
TABLE 70 UPCOMING PHA MANUFACTURERS IN NORTH AMERICA 126
12.2.2 NORTH AMERICA: PHA MARKET, BY APPLICATION 126
TABLE 71 NORTH AMERICA: PHA MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (TON) 126
TABLE 72 NORTH AMERICA: PHA MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (TON) 126
TABLE 73 NORTH AMERICA: PHA MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 127
TABLE 74 NORTH AMERICA: PHA MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 127
12.2.3 NORTH AMERICA: PHA MARKET, BY TYPE 127
TABLE 75 NORTH AMERICA: PHA MARKET, BY TYPE, 2017–2021 (TON) 127
TABLE 76 NORTH AMERICA: PHA MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (TON) 128
TABLE 77 NORTH AMERICA: PHA MARKET, BY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 128
TABLE 78 NORTH AMERICA: PHA MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 128
12.2.4 NORTH AMERICA: PHA MARKET, BY COUNTRY 128
TABLE 79 NORTH AMERICA: PHA MARKET, BY COUNTRY, 2017–2021 (TON) 128
TABLE 80 NORTH AMERICA: PHA MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (TON) 129
TABLE 81 NORTH AMERICA: PHA MARKET, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 129
TABLE 82 NORTH AMERICA: PHA MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 129
12.2.4.1 US 130
12.2.4.1.1 Stringent guidelines regarding production, use, and disposal of plastics to drive market 130
TABLE 83 US: PHA MARKET, 2017–2021 130
TABLE 84 US: PHA MARKET, 2022–2028 130
12.2.4.2 Canada 130
12.2.4.2.1 Proposed ban on single-use plastics to drive market 130
TABLE 85 CANADA: PHA MARKET, 2017–2020 131
TABLE 86 CANADA: PHA MARKET, 2021–2027 131
12.2.4.3 Mexico 131
12.2.4.3.1 Government initiatives and international investments to drive market 131
TABLE 87 MEXICO: PHA MARKET, 2017–2021 131
TABLE 88 MEXICO: PHA MARKET, 2021–2027 131
12.3 EUROPE 132
12.3.1 IMPACT OF RECESSION 132
FIGURE 43 EUROPE: PHA MARKET SNAPSHOT 133
TABLE 89 MAJOR PHA MANUFACTURERS IN EUROPE 133
TABLE 90 UPCOMING PHA MANUFACTURERS IN EUROPE 133
12.3.2 EUROPE PHA MARKET, BY APPLICATION 134
TABLE 91 EUROPE: PHA MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (TON) 134
TABLE 92 EUROPE: PHA MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (TON) 134
TABLE 93 EUROPE: PHA MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 134
TABLE 94 EUROPE: PHA MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 135
12.3.3 EUROPE PHA MARKET, BY TYPE 135
TABLE 95 EUROPE: PHA MARKET, BY TYPE, 2017–2021 (TON) 135
TABLE 96 EUROPE: PHA MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (TON) 135
TABLE 97 EUROPE: PHA MARKET, BY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 136
TABLE 98 EUROPE: PHA MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 136
12.3.4 EUROPE PHA MARKET, BY COUNTRY 136
TABLE 99 EUROPE: PHA MARKET, BY COUNTRY, 2017–2021 (TON) 136
TABLE 100 EUROPE: PHA MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (TON) 136
TABLE 101 EUROPE: PHA MARKET, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 137
TABLE 102 EUROPE: PHA MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 137
12.3.4.1 Germany 137
12.3.4.1.1 Advanced infrastructure for solid waste management to drive market 137
TABLE 103 GERMANY: PHA MARKET, 2017–2021 138
TABLE 104 GERMANY: PHA MARKET, 2022–2028 138
12.3.4.2 UK 138
12.3.4.2.1 Government’s aim to achieve zero-waste economy to drive market 138
TABLE 105 UK: PHA MARKET, 2017–2021 138
TABLE 106 UK: PHA MARKET SIZE, 2022–2028 138
12.3.4.3 France 139
12.3.4.3.1 Government’s initiatives for bio-based economy to drive market 139
TABLE 107 FRANCE: PHA MARKET, 2017–2021 139
TABLE 108 FRANCE: PHA MARKET, 2022–2028 139
12.3.4.4 Italy 140
12.3.4.4.1 Demand for eco-friendly packaging solutions to drive market 140
TABLE 109 ITALY: PHA MARKET, 2017–2021 140
TABLE 110 ITALY: PHA MARKET, 2022–2028 140
12.3.4.5 Rest of Europe 140
TABLE 111 REST OF EUROPE: PHA MARKET, 2017–2020 141
TABLE 112 REST OF EUROPE: PHA MARKET, 2021–2027 141
12.4 ASIA PACIFIC 141
12.4.1 IMPACT OF RECESSION 142
FIGURE 44 ASIA PACIFIC: PHA MARKET SNAPSHOT 142
TABLE 113 MAJOR PHA MANUFACTURERS IN ASIA PACIFIC 143
TABLE 114 UPCOMING PHA MANUFACTURERS IN ASIA PACIFIC 143
12.4.2 ASIA PACIFIC PHA MARKET, BY APPLICATION 143
TABLE 115 ASIA PACIFIC: PHA MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (TON) 143
TABLE 116 ASIA PACIFIC: PHA MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (TON) 143
TABLE 117 ASIA PACIFIC: PHA MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 144
TABLE 118 ASIA PACIFIC: PHA MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 144
12.4.3 ASIA PACIFIC PHA MARKET, BY TYPE 144
TABLE 119 ASIA PACIFIC: PHA MARKET, BY TYPE, 2017–2021 (TON) 144
TABLE 120 ASIA PACIFIC: PHA MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (TON) 145
TABLE 121 ASIA PACIFIC: PHA MARKET, BY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 145
TABLE 122 ASIA PACIFIC: PHA MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 145
12.4.4 ASIA PACIFIC PHA MARKET, BY COUNTRY 145
TABLE 123 ASIA PACIFIC: PHA MARKET, BY COUNTRY, 2017–2021 (TON) 145
TABLE 124 ASIA PACIFIC: PHA MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (TON) 146
TABLE 125 ASIA PACIFIC: PHA MARKET, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 146
TABLE 126 ASIA PACIFIC: PHA MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 147
12.4.4.1 China 147
12.4.4.1.1 Global and local PHA manufacturers to drive market 147
TABLE 127 CHINA: PHA MARKET, 2017–2021 147
TABLE 128 CHINA: PHA MARKET, 2022–2028 147
12.4.4.2 Japan 148
12.4.4.2.1 Biomass-based and biodegradable plastics to drive market 148
TABLE 129 JAPAN: PHA MARKET, 2017–2021 148
TABLE 130 JAPAN: PHA MARKET, 2022–2028 148
12.4.4.3 India 148
12.4.4.3.1 Ban on non-biodegradable plastics to drive market 148
TABLE 131 INDIA: PHA MARKET SIZE, 2017–2021 149
TABLE 132 INDIA: PHA MARKET SIZE, 2022–2028 149
12.4.4.4 Malaysia 149
12.4.4.4.1 Fully automated biodegradable plastic from palm oil to drive market 149
TABLE 133 MALAYSIA: PHA MARKET, 2017–2021 149
TABLE 134 MALAYSIA: PHA MARKET, 2022–2028 150
12.4.4.5 South Korea 150
12.4.4.5.1 High number of R&D establishments to drive market 150
TABLE 135 SOUTH KOREA: PHA MARKET, 2017–2021 150
TABLE 136 SOUTH KOREA: PHA MARKET, 2022–2028 150
12.4.4.6 Rest of Asia Pacific 151
TABLE 137 REST OF ASIA PACIFIC: PHA MARKET, 2017–2021 151
TABLE 138 REST OF ASIA PACIFIC: PHA MARKET, 2022–2028 151
12.5 REST OF THE WORLD (ROW) 151
12.5.1 IMPACT OF RECESSION 152
12.5.2 REST OF THE WORLD PHA MARKET, BY APPLICATION 152
TABLE 139 REST OF THE WORLD: PHA MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (TON) 152
TABLE 140 REST OF THE WORLD: PHA MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (TON) 152
TABLE 141 REST OF THE WORLD: PHA MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 153
TABLE 142 REST OF THE WORLD: PHA MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 153
12.5.3 REST OF THE WORLD PHA MARKET, BY TYPE 153
TABLE 143 REST OF THE WORLD: PHA MARKET, BY TYPE, 2017–2021 (TON) 153
TABLE 144 REST OF THE WORLD: PHA MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (TON) 154
TABLE 145 REST OF THE WORLD: PHA MARKET, BY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 154
TABLE 146 REST OF THE WORLD: PHA MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 154
12.5.4 REST OF THE WORLD PHA MARKET, BY REGION 154
TABLE 147 REST OF THE WORLD: PHA MARKET, BY REGION, 2017–2021 (TON) 154
TABLE 148 REST OF THE WORLD: PHA MARKET, BY REGION, 2022–2028 (TON) 155
TABLE 149 REST OF THE WORLD: PHA MARKET, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 155
TABLE 150 REST OF THE WORLD: PHA MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 155
12.5.4.1 South America 155
12.5.4.1.1 Awareness of green economy to drive market 155
TABLE 151 SOUTH AMERICA: PHA MARKET, 2017–2021 156
TABLE 152 SOUTH AMERICA: PHA MARKET, 2022–2028 156
12.5.4.2 Middle East & Africa 156
12.5.4.2.1 Growing biomedical industry to drive market 156
TABLE 153 MIDDLE EAST & AFRICA: PHA MARKET, 2017–2021 156
TABLE 154 MIDDLE EAST & AFRICA: PHA MARKET, 2022–2028 157
13 COMPETITIVE LANDSCAPE 158
13.1 INTRODUCTION 158
13.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 158
TABLE 155 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY PHA MANUFACTURERS 158
13.3 RANKING OF KEY MARKET PLAYERS 159
FIGURE 45 RANKING OF TOP FIVE PLAYERS IN PHA MARKET, 2022 159
13.4 MARKET SHARE ANALYSIS 159
TABLE 156 PHA MARKET: DEGREE OF COMPETITION 160
FIGURE 46 DANIMER SCIENTIFIC LED PHA MARKET IN 2022 160
13.4.1 DANIMER SCIENTIFIC 160
13.4.2 SHENZHEN ECOMANN BIOTECHNOLOGY CO., LTD 161
13.4.3 KANEKA CORPORATION 161
13.4.4 RWDC INDUSTRIES 161
13.4.5 NINGBO TIANAN BIOMATERIALS CO., LTD. 161
13.5 REVENUE ANALYSIS OF TOP FIVE PLAYERS 161
FIGURE 47 REVENUE ANALYSIS OF KEY COMPANIES FOR LAST FIVE YEARS 161
13.6 COMPANY PRODUCT FOOTPRINT ANALYSIS 162
FIGURE 48 PHA MARKET: COMPANY FOOTPRINT 162
TABLE 157 PHA MARKET: TYPE FOOTPRINT 163
TABLE 158 PHA MARKET: APPLICATION FOOTPRINT 164
TABLE 159 PHA MARKET: REGION FOOTPRINT 165
13.7 COMPANY EVALUATION MATRIX 165
13.7.1 STARS 165
13.7.2 EMERGING LEADERS 166
13.7.3 PERVASIVE PLAYERS 166
13.7.4 PARTICIPANTS 166
FIGURE 49 COMPANY EVALUATION MATRIX FOR PHA MARKET 166
13.8 COMPETITIVE BENCHMARKING 167
TABLE 160 PHA MARKET: DETAILED LIST OF KEY STARTUPS/SMES 167
TABLE 161 PHA MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES 167
13.9 STARTUP/SME EVALUATION MATRIX 168
13.9.1 RESPONSIVE COMPANIES 168
13.9.2 PROGRESSIVE COMPANIES 168
13.9.3 DYNAMIC COMPANIES 168
13.9.4 STARTING BLOCKS 168
FIGURE 50 STARTUP/SME EVALUATION MATRIX FOR PHA MARKET 169
13.10 COMPETITIVE SITUATIONS AND TRENDS 170
13.10.1 PRODUCT LAUNCHES 170
TABLE 162 PHA MARKET: PRODUCT LAUNCHES (2019–2023) 170
13.10.2 DEALS 171
TABLE 163 PHA MARKET: DEALS (2019–2023) 171
13.10.3 OTHERS 173
TABLE 164 PHA MARKET: OTHER DEVELOPMENTS (2019–2023) 173
14 COMPANY PROFILES 175
(Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, MnM view (Key strengths/Right to win, Strategic choices made, Weakness/competitive threats)*
14.1 KEY PLAYERS 175
14.1.1 KANEKA CORPORATION 175
TABLE 165 KANEKA CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 175
FIGURE 51 KANEKA CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 176
TABLE 166 KANEKA CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES 177
TABLE 167 KANEKA CORPORATION: DEALS 177
TABLE 168 KANEKA CORPORATION: OTHER DEVELOPMENTS 178
14.1.2 DANIMER SCIENTIFIC 179
TABLE 169 DANIMER SCIENTIFIC: COMPANY OVERVIEW 179
FIGURE 52 DANIMER SCIENTIFIC: COMPANY SNAPSHOT 179
TABLE 170 DANIMER SCIENTIFIC: PRODUCT LAUNCHES 180
TABLE 171 DANIMER SCIENTIFIC: DEALS 180
TABLE 172 DANIMER SCIENTIFIC: OTHER DEVELOPMENTS 180
14.1.3 SHENZHEN ECOMANN BIOTECHNOLOGY CO., LTD 182
TABLE 173 SHENZHEN ECOMANN BIOTECHNOLOGY CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 182
14.1.4 RWDC INDUSTRIES 184
TABLE 174 RWDC INDUSTRIES: COMPANY OVERVIEW 184
TABLE 175 RWDC INDUSTRIES: PRODUCT LAUNCHES 184
TABLE 176 RWDC INDUSTRIES: DEALS 185
TABLE 177 RWDC INDUSTRIES: OTHER DEVELOPMENTS 185
14.1.5 NEWLIGHT TECHNOLOGIES, INC. 187
TABLE 178 NEWLIGHT TECHNOLOGIES, INC.: COMPANY OVERVIEW 187
TABLE 179 NEWLIGHT TECHNOLOGIES, INC.: PRODUCT LAUNCHES 188
TABLE 180 NEWLIGHT TECHNOLOGIES, INC.: DEALS 188
TABLE 181 NEWLIGHT TECHNOLOGIES, INC.: OTHER DEVELOPMENTS 189
14.1.6 NINGBO TIANAN BIOMATERIALS CO., LTD 190
TABLE 182 NINGBO TIANAN BIOMATERIALS CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 190
14.1.7 BIOMER 192
TABLE 183 BIOMER: COMPANY OVERVIEW 192
14.1.8 PHABUILDER 193
TABLE 184 PHABUILDER: COMPANY OVERVIEW 193
TABLE 185 PHABUILDER: DEALS 193
TABLE 186 PHABUILDER: OTHER DEVELOPMENTS 194
14.1.9 TERRAVERDAE BIOWORKS INC. 195
TABLE 187 TERRAVERDAE BIOWORKS INC.: COMPANY OVERVIEW 195
TABLE 188 TERRAVERDAE BIOWORKS INC.: PRODUCT LAUNCHES 195
TABLE 189 TERRAVERDAE BIOWORKS INC.: DEALS 196
TABLE 190 TERRAVERDAE BIOWORKS INC.: OTHER DEVELOPMENTS 196
14.1.10 BLUEPHA 197
TABLE 191 BLUEPHA: COMPANY OVERVIEW 197
TABLE 192 BLUEPHA: DEALS 198
TABLE 193 BLUEPHA: OTHER DEVELOPMENTS 198
14.2 OTHER PLAYERS 199
14.2.1 NAFIGATE CORPORATION, A.S. 199
TABLE 194 NAFIGATE CORPORATION, A.S.: COMPANY OVERVIEW 199
14.2.2 GENECIS BIOINDUSTRIES INC. 199
TABLE 195 GENECIS BIOINDUSTRIES INC.: COMPANY OVERVIEW 199
14.2.3 TEPHA, INC. 200
TABLE 196 TEPHA, INC.: COMPANY OVERVIEW 200
14.2.4 CJ CHEILJEDANG CORPORATION 200
TABLE 197 CJ CHEILJEDANG CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 200
14.2.5 FULL CYCLE BIOPLASTICS LLC 201
TABLE 198 FULL CYCLE BIOPLASTICS LLC: COMPANY OVERVIEW 201
14.2.6 MANGO MATERIALS 201
TABLE 199 MANGO MATERIALS: COMPANY OVERVIEW 201
14.2.7 COFCO 202
TABLE 200 COFCO: COMPANY OVERVIEW 202
14.2.8 MEDPHA BIOSCIENCE CO. LTD. 202
TABLE 201 MEDPHA BIOSCIENCE CO. LTD.: COMPANY OVERVIEW 202
*Details on Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, MnM view (Key strengths/Right to win, Strategic choices made, Weakness/competitive threats)* might not be captured in case of unlisted companies.
15 ADJACENT AND RELATED MARKETS 203
15.1 INTRODUCTION 203
15.2 LIMITATIONS 203
15.3 BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET 203
15.3.1 MARKET DEFINITION 203
15.3.2 MARKET OVERVIEW 204
15.4 BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET, BY REGION 204
TABLE 202 BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY REGION, 2018–2025 (KILOTON) 204
TABLE 203 BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY REGION, 2018–2025 (USD MILLION) 204
15.4.1 ASIA PACIFIC 205
15.4.1.1 By country 205
TABLE 204 ASIA PACIFIC: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2025 (KILOTON) 205
TABLE 205 ASIA PACIFIC: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2025 (USD MILLION) 205
15.4.1.2 By end-use industry 206
TABLE 206 ASIA PACIFIC: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2025 (KILOTON) 206
TABLE 207 ASIA PACIFIC: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2025 (USD MILLION) 206
15.4.2 EUROPE 207
15.4.2.1 By country 207
TABLE 208 EUROPE: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2025 (KILOTON) 207
TABLE 209 EUROPE: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2025 (USD MILLION) 207
15.4.2.2 By end-use industry 208
TABLE 210 EUROPE: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2025 (KILOTON) 208
TABLE 211 EUROPE: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2025 (USD MILLION) 208
15.4.3 NORTH AMERICA 208
15.4.3.1 By country 208
TABLE 212 NORTH AMERICA: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2025 (KILOTON) 208
TABLE 213 NORTH AMERICA: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2025 (USD MILLION) 209
15.4.3.2 By end-use industry 209
TABLE 214 NORTH AMERICA: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2025 (KILOTON) 209
TABLE 215 NORTH AMERICA: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2025 (USD MILLION) 210
15.4.4 REST OF THE WORLD 210
15.4.4.1 By country 210
TABLE 216 REST OF THE WORLD: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2025 (KILOTON) 210
TABLE 217 REST OF THE WORLD: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2025 (USD MILLION) 210
15.4.4.2 By end-use industry 211
TABLE 218 REST OF THE WORLD: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2025 (KILOTON) 211
TABLE 219 REST OF THE WORLD: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2025 (USD MILLION) 211
16 APPENDIX 212
16.1 DISCUSSION GUIDE 212
16.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 215
16.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 217
16.4 RELATED REPORTS 217
16.5 AUTHOR DETAILS 218
