市場規模と予測
- 2024年の市場規模 22億7000万米ドル
- 2030年予測市場規模 29億8000万米ドル
- CAGR（2025-2030年）： 4.7%
- 北米： 2024年の最大市場
- アジア太平洋： 2024年の最大市場
石油・ガス産業の拡大により、パイプラインインフラの安全性と信頼性を維持する必要性が高まっています。このため、パイプラインの最適な機能を確保するパイプライン完全性管理（PIM）ソリューションの需要が高まっています。
また、人工知能（AI）やモノのインターネット（IoT）など、PIMソリューションに先進技術を統合することで、監視および予測分析機能が強化されます。これにより、潜在的な問題を特定してリスクを軽減することが可能になり、パイプラインインフラの効率がさらに向上します。
技術の進歩、スマートピギング、リアルタイム監視システムにより、完全性管理ソリューションとサービスが改善され、より効率的で費用対効果の高いものになると予想されます。これらの進歩により、パイプラインの安全性に対する欠陥や潜在的な脅威の早期発見が可能になるため、事故を防止し、安定した供給を確保することができます。
高度なパイプライン完全性管理システムやサービスを導入するための初期費用が高く、複雑であることが、今後1年間の市場成長の妨げになると予想されます。中小企業は、こうした高価な技術への投資が困難であり、市場成長に影響を与える可能性があります。しかし、大企業は資本支出が大きいため、このような高度なシステムの導入は容易です。
環境保護やパイプラインの規制・基準の強化は、市場参加者に新たな機会を提供する可能性が高い。パイプライン事業者がこうした規制を遵守できるようなサービスやソリューションに対する需要が高まっており、市場拡大の新たな道が開かれます。また、過酷な環境条件下でも機能する技術は、市場参加者に新たな販売手段を提供することが期待されます。
市場の集中と特徴
パイプライン完全性管理市場は、パイプラインインフラの老朽化、規制要件の厳格化、安全性と事故防止の重視の高まり、高度なデータ分析とリスクベースの検査手法の採用などの要因によって成長を遂げています。デジタルツイン技術、予知保全、遠隔監視、漏水検知システムの改良といった最先端の技術革新は、産業における標準的な手法になりつつあります。2024年10月、Applus+はパイプライン更生用の904Lクイックロックシステムの設置を完了しました。これは、人が立ち入ることなく内部補修を可能にし、厳しいパイプラインの条件に合わせて設計されています。
主な技術の進歩は、リアルタイムのパイプライン監視を強化し、リスクベースの検査アプローチをサポートします。ハネウェルは、危険なガス漏れを継続的に監視し、石油、ガス、化学施設の安全性を向上させるAIベースのガスクラウドイメージングシステムを発表しました。
パイプライン完全性管理市場の主要企業は、技術力を強化し、サービス提供の幅を広げるために、緩やかな合併・買収（M&A）活動を行っています。2022年8月、ベーカーヒューズはチーム社の子会社クエストインテグリティの買収に合意。この買収にはクエスト・インテグリティの炉心管検査（FTIS）とインビスタの技術が含まれます。この買収は、ベーカー・ヒューズの既存のアセット・インテグリティ・オファリングに合致しており、アセット・インフラの信頼性と安全性を確保することで顧客をサポートすることが期待されます。
ロケーションインサイト
2024年の市場収益シェアは陸上セグメントが64.5%超で最大。陸上セグメントは、石油、ガス、その他の物質を輸送するために、陸上をたどるパイプラインを扱います。このセグメントは、環境条件、土地利用の競合、環境や安全に重大な影響を及ぼす可能性のある漏出や破裂を防ぐための綿密な監視とメンテナンスの必要性など、独自の課題に直面しています。パイプラインの完全性管理サービスは、検査、腐食防止、漏水検知技術を組み合わせることで、これらの課題に対処することができます。
オフショア部門は、予測期間中に最も速いCAGRで成長すると予想されています。このセグメントは、主に海洋環境にあるパイプラインを扱い、生産プラットフォームと陸上施設を接続するために使用されることがよくあります。オフショアパイプラインは、深海の圧力、腐食性の塩水環境、極端な天候など、より過酷な条件にさらされ、パイプラインの完全性管理に独自の課題をもたらします。このような条件下では、堅牢な材料、高度な腐食保護システム、そして船舶用に適合させた高度な監視・検査処置が重視されます。
サービスの洞察
検査サービス分野は、2024年に60.0%を超える最大の市場収益シェアを占めました。このセグメントには、パイプラインインフラに対する潜在的なリスクや損傷の特定と評価が含まれます。この分野は、安全基準への準拠を確実にし、パイプライン資産の寿命を延ばすための定期的な検査の必要性によって、大きな成長を遂げています。
洗浄サービス分野は予測期間中に最も速いCAGRで成長する見込みです。このセグメントは、パイプラインの効率性と安全性を維持する上で不可欠です。定期的な清掃は、腐食や漏れにつながる詰まりや蓄積の防止に役立ちます。パイプライン衛生の重要性に対する意識の高まりが、市場成長に寄与すると予想されます。
修理・改修は、予測期間中に大きく成長する見込みです。このセグメントには、現在の運用基準と安全要件を満たすための既存のパイプラインシステムの修復と強化が含まれます。この分野のサービスには、特定の損傷に対処するための軽微な修理や、パイプラインの大部分を交換したり、耐用年数を延ばすために材料や技術を改良したりする改修が含まれます。パイプラインの継続的かつ安全な運用を維持する必要性の高まりは、今後数年間の市場成長に寄与すると予想されます。
地域別の洞察
北米のパイプライン完全性管理市場は、2024年にパイプライン完全性管理産業の39.9%という最大の収益シェアを占め、予測期間中もその優位性を維持すると予想されています。北米市場の特徴は、石油・ガスパイプラインの広範なネットワークと厳しい規制環境です。同地域は、環境への影響を低減し、パイプラインの故障を防止することに重点を置いており、パイプライン完全性管理（PIM）サービスの継続的な採用を支えています。さらに、同地域の原油生産量の増加は、PIMサービスを促進すると予想されています。
米国のパイプライン完全性管理市場の動向
米国のパイプライン完全性管理市場は北米最大の市場であり、予測期間中もその優位性が続くと予想されます。石油、ガス、化学製品を輸送するパイプラインの大規模なインフラストラクチャでは、安全基準と運用効率基準を満たすための包括的な完全性管理ソリューションが必要です。
ヨーロッパのパイプライン完全性管理市場の動向
欧州のパイプライン完全性管理市場は、予測期間中に大きく成長する見込みです。この成長の原動力は、パイプラインの安全性に関するEUの厳格な規制と、この地域の環境持続可能性への取り組みです。欧州諸国は、老朽化したパイプラインインフラをアップグレードし、リスクを軽減するために、高度なPIM技術とサービスに投資しています。
アジア太平洋地域のパイプライン完全性管理市場の動向
アジア太平洋地域のパイプライン完全性管理市場は、予測期間中に最も速いCAGRで成長すると予測されています。この成長の背景には、急速な産業化、石油・ガスパイプラインインフラの拡大、パイプラインの安全性と信頼性を確保するための高度な検査・監視技術への投資の増加があります。インドや中国のような国では、天然ガスの使用量を増やし、老朽化したインフラをアップグレードするための政府の取り組みが、この市場拡大をさらに後押ししています。
中国のパイプライン完全性管理市場は、2024年に最大の収益シェアを占めました。野心的な再生可能エネルギー目標と厳格な安全規制を持つ中国の拡大する石油・ガスパイプラインネットワークは、高度なパイプライン完全性ソリューションの採用を加速しています。パイプラインインフラの近代化への投資と環境保護への関心の高まりが、パイプラインの安全性と運用効率を高める技術への需要を促進しています。
主要パイプライン完全性管理企業の洞察
市場で事業を展開する主要企業には、Baker Hughes Company、Rosen Group、Emerson Electric Co.、IKM Gruppen ASなどがあります。主要企業は、技術革新、新製品の発売、先端技術の導入に注力しています。
- GE傘下のベーカー・ヒューズ社は、世界有数の油田サービス企業。同社は120カ国以上で事業を展開し、石油・ガスの探査、生産、精製向けの製品とサービスを提供しています。また、顧客の効率性と生産性の向上を支援するデジタル・ソリューションも提供しています。
- ローゼンは、石油・ガス、石油化学、その他のエネルギー分野を含む幅広い産業向けに、完全性と検査サービスを提供するリーディングカンパニーです。同社は1981年に設立され、120カ国以上で事業を展開しています。
パイプライン完全性管理の主要企業
パイプライン完全性管理市場の主要企業は以下の通り。これらの企業は合計で最大の市場シェアを持ち、産業トレンドを決定します。
-
- Applus+
- Baker Hughes Company
- Emerson Electric Co.
- IKM Gruppen AS
- Lin Scan
- NDT Global
- Rosen Group
- Schneider Electric Group
- SGS S.A.
- T. D. Williamson, Inc.
最近の動向
- 2025年4月、Applus+は、送配電パイプラインの腐食と変形を検出する超音波インライン検査ツールDTI Trekscanを使用したプロジェクトをエルサルバドルで開始しました。
- 2024年7月、南スーダンとエチオピアは、南スーダンのナイル州とエチオピアのガンベラ地方を結ぶ新しいパイプラインを建設することで合意したと発表しました。これにより、両国のパイプライン・インフラが改善されます。
- 2024年7月、米国司法省（DOJ）は、エンブリッジ・エナジー社によるレイクヘッド・パイプライン・システムの変更を提案。この提案では、同社は以前に確認された亀裂を修正する必要があります。これに先立つ2016年、DOJとエンブリッジ社はカラマズー川の原油流出事故に関連する和解合意に達しました。
世界のパイプライン完全性管理市場のレポート区分
本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測するとともに、2018年から2030年にかけての各サブセグメントにおける最新動向の分析を提供しています。この調査に関して、Grand View Research社はパイプライン完全性管理市場レポートを場所、サービス、地域に基づいてセグメント化しています：
- 場所の展望（売上高、10億米ドル、2018年〜2030年）
- 陸上
- オフショア
- サービスの展望（売上高、10億米ドル、2018年～2030年）
- 検査サービス
- 清掃サービス
- 修理・改装
- 地域別展望（売上高、10億米ドル、2018～2030年）
- 南米アメリカ
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- ヨーロッパ
- 英国
- ドイツ
- ロシア
- アジア太平洋
- 日本
- 中国
- インド
- 韓国
- 中南米アメリカ
- ブラジル
- 中東・アフリカ
- GCC
- 南アフリカ
- 南米アメリカ
目次
第1章. 方法論と範囲
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 市場の定義
1.3. 情報調達
1.3.1. 購入データベース
1.3.2. GVRの内部データベース
1.3.3. 二次情報源と第三者の視点
1.3.4. 一次調査
1.4. 情報分析
1.4.1. データ分析モデル
1.5. 市場形成とデータの可視化
1.6. データの検証と公開
第2章. エグゼクティブサマリー
2.1. 市場展望
2.2. セグメントの展望
2.2.1. ロケーションの展望
2.2.2. サービス展望
2.2.3. 地域展望
2.3. 競合他社の洞察
第3章. パイプライン完全性管理市場の変数、動向、範囲
3.1. 市場系統の展望
3.1.1. 親市場の展望
3.1.2. 関連/補助市場の展望
3.2. 産業バリューチェーン分析
3.3. 規制の枠組み
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 市場促進要因分析
3.4.2. 市場阻害要因分析
3.4.3. 産業の課題
3.4.4. 産業機会
3.5. 産業分析ツール
3.5.1. ポーターのファイブフォース分析
3.5.2. マクロ環境分析
第4章. パイプラインの完全性管理市場 立地推定と動向分析
4.1. 所在地セグメントダッシュボード
4.2. パイプラインの完全性管理市場 立地動向分析
4.3. パイプライン完全性管理の世界市場規模・動向分析：所在地別、2018年～2030年（億米ドル）
4.4. 陸上
4.4.1. 2018年から2030年までの市場推定と予測 (億米ドル)
4.5. オフショア
4.5.1. 2018年から2030年までの市場推定と予測（USD Billion）
第5章 パイプライン完全性管理市場 パイプライン完全性管理市場 サービスの推定と動向分析
5.1. サービスセグメントダッシュボード
5.2. パイプラインの完全性管理市場 サービス動向分析
5.3. パイプライン完全性管理の世界市場規模・動向分析、サービス別、2018年～2030年 (億米ドル)
5.4. 検査サービス
5.4.1. 2018年から2030年までの市場推定と予測（億米ドル）
5.5. クリーニングサービス
5.5.1. 2018〜2030年の市場推定と予測（USD Billion）
5.6. 修理・改装
5.6.1. 2018年から2030年までの市場推定と予測（USD Billion）
第6章. パイプラインの完全性管理市場 地域別推定と動向分析
6.1. 地域別市場ダッシュボード
6.2. 地域別市場シェア分析、2024年・2030年
6.3. 地域別のパイプライン完全性管理市場 主要項目
6.4. 北米
6.4.1. 米国
6.4.1.1. 主要国の動向
6.4.1.2. 米国市場の推定と予測 2018〜2030 (億米ドル)
6.4.2. カナダ
6.4.2.1. 主要国の動向
6.4.2.2. カナダ市場の推定と予測 2018〜2030 (億米ドル)
6.4.3. メキシコ
6.4.3.1. 主要国の動向
6.4.3.2. メキシコ市場の推定と予測 2018～2030 (億米ドル)
6.5. ヨーロッパ
6.5.1. 英国
6.5.1.1. 主要国の動向
6.5.1.2. イギリス市場の推定と予測 2018〜2030 (億米ドル)
6.5.2. ドイツ
6.5.2.1. 主要国のダイナミクス
6.5.2.2. ドイツ市場の推定と予測 2018〜2030 (億米ドル)
6.5.3. ロシア
6.5.3.1. 主要国の動向
6.5.3.2. ロシア市場の推定と予測 2018～2030 (億米ドル)
6.6. アジア太平洋
6.6.1. 日本
6.6.1.1. 主要国の動向
6.6.1.2. 日本市場の推定と予測 2018〜2030年 (10億米ドル)
6.6.2. 中国
6.6.2.1. 主要国のダイナミクス
6.6.2.2. 中国市場の推定と予測 2018〜2030 (億米ドル)
6.6.3. インド
6.6.3.1. 主要国の動向
6.6.3.2. インド市場の推定と予測 2018〜2030 (億米ドル)
6.6.4. 韓国
6.6.4.1. 主要国の動向
6.6.4.2. 韓国市場の推定と予測 2018～2030 (億米ドル)
6.7. 中南米アメリカ
6.7.1. ブラジル
6.7.1.1. 主要国の動向
6.7.1.2. ブラジル市場の推定と予測 2018～2030 (億米ドル)
6.8. 中東アフリカ
6.8.1. 南アフリカ
6.8.1.1. 主要国の動向
6.8.1.2. 南アフリカ市場の推定と予測 2018〜2030年 (10億米ドル)
6.8.2. GCC
6.8.2.1. 主要国の動向
6.8.2.2. GCC市場の推定と予測 2018～2030年 (億米ドル)
第7章. 競争環境
7.1. 主要市場参入企業別の最新動向と影響分析
7.2. 企業分類
7.3. 企業ヒートマップ
7.4. ポジション分析、2024年
7.5. 戦略マッピング
7.5.1. 事業拡大
7.5.2. 合併と買収
7.5.3. 提携・協力
7.5.4. 新製品の上市
7.5.5. 研究開発
7.6. 企業プロフィール
7.6.1. アプラスプラス
7.6.1.1. 会社概要
7.6.1.2. 業績
7.6.1.3. 製品ベンチマーク
7.6.1.4. 戦略的イニシアティブ
7.6.2. ベーカーヒューズ社
7.6.2.1. 会社概要
7.6.2.2. 業績
7.6.2.3. 製品ベンチマーク
7.6.2.4. 戦略的イニシアティブ
7.6.3. エマソン・エレクトリック
7.6.3.1. 会社概要
7.6.3.2. 業績
7.6.3.3. 製品ベンチマーク
7.6.3.4. 戦略的イニシアティブ
7.6.4. IKMグルッペンAS
7.6.4.1. 会社概要
7.6.4.2. 業績
7.6.4.3. 製品ベンチマーク
7.6.4.4. 戦略的イニシアティブ
7.6.5. 林スキャン
7.6.5.1. 会社概要
7.6.5.2. 業績
7.6.5.3. 製品ベンチマーク
7.6.5.4. 戦略的イニシアティブ
7.6.6. NDTグローバル
7.6.6.1. 会社概要
7.6.6.2. 業績
7.6.6.3. 製品ベンチマーク
7.6.6.4. 戦略的イニシアティブ
7.6.7. ローゼングループ
7.6.7.1. 会社概要
7.6.7.2. 業績
7.6.7.3. 製品ベンチマーク
7.6.7.4. 戦略的イニシアティブ
7.6.8. シュナイダーエレクトリックグループ
7.6.8.1. 会社概要
7.6.8.2. 業績
7.6.8.3. 製品ベンチマーク
7.6.8.4. 戦略的イニシアティブ
7.6.9. SGS S.A.
7.6.9.1. 会社概要
7.6.9.2. 業績
7.6.9.3. 製品ベンチマーク
7.6.9.4. 戦略的イニシアティブ
7.6.10. T.D.ウィリアムソン社
7.6.10.1. 会社概要
7.6.10.2. 業績
7.6.10.3. 製品ベンチマーク
7.6.10.4. 戦略的イニシアティブ
表一覧
表1 略語一覧
表2 パイプライン完全性管理の世界市場：場所別、2018年～2030年（10億米ドル）
表3 パイプライン完全性管理の世界市場：サービス別、2018年～2030年（億米ドル）
表4 パイプライン完全性管理の世界市場：地域別、2018年～2030年（億米ドル）
表5 北米パイプラインインテグリティ管理市場：場所別、2018年～2030年（億米ドル）
表6 北米のパイプラインインテグリティ管理市場：サービス別、2018年～2030年（億米ドル）
表7 北米のパイプライン完全性管理市場：国別、2018年～2030年（億米ドル）
表8 米国のパイプラインインテグリティ管理市場：場所別、2018年～2030年（億米ドル）
表9 米国のパイプラインインテグリティ管理市場：サービス別、2018年～2030年（億米ドル）
表10 カナダのパイプライン完全性管理市場：場所別、2018年～2030年（10億米ドル）
表11 カナダのパイプラインインテグリティ管理市場：サービス別、2018年～2030年（億米ドル）
表12 メキシコのパイプラインインテグリティ管理市場：場所別、2018年～2030年（億米ドル）
表13 メキシコのパイプラインインテグリティ管理市場：サービス別、2018年～2030年（億米ドル）
表14 ヨーロッパのパイプラインインテグリティ管理市場：場所別、2018年～2030年（10億米ドル）
表15 ヨーロッパのパイプラインインテグリティ管理市場：サービス別、2018年～2030年（億米ドル）
表16 ヨーロッパのパイプラインインテグリティ管理市場：国別、2018年～2030年（10億米ドル）
表17 英国パイプラインインテグリティ管理市場：場所別、2018年～2030年（億米ドル）
表18 英国パイプラインインテグリティ管理市場：サービス別：2018年～2030年（億米ドル）
表19 ドイツのパイプラインインテグリティ管理市場：場所別、2018年～2030年（億米ドル）
表20 ドイツのパイプラインインテグリティ管理市場：サービス別：2018年～2030年（億米ドル）
表21 ロシアのパイプラインインテグリティ管理市場：場所別、2018年～2030年（億米ドル）
表22 ロシアのパイプラインインテグリティ管理市場：サービス別、2018年～2030年（億米ドル）
表23 アジア太平洋地域のパイプラインインテグリティ管理市場：場所別、2018年～2030年（億米ドル）
表24 アジア太平洋地域のパイプラインインテグリティ管理市場：サービス別、2018年～2030年（億米ドル）
表25 アジア太平洋地域のパイプラインインテグリティ管理市場：国別、2018年～2030年（億米ドル）
表26 日本のパイプラインインテグリティ管理市場：場所別、2018年～2030年（億米ドル）
表27 日本パイプラインインテグリティ管理市場：サービス別、2018年～2030年（億米ドル）
表28 中国パイプラインインテグリティ管理市場：場所別、2018年～2030年（億米ドル）
表29 中国パイプラインインテグリティ管理市場：サービス別、2018年～2030年（億米ドル）
表30 インドのパイプラインインテグリティ管理市場：場所別、2018年～2030年（億米ドル）
表31 インドのパイプラインインテグリティ管理市場：サービス別、2018年～2030年（億米ドル）
表32 韓国パイプラインインテグリティ管理市場：場所別、2018年～2030年（USD Billion）
表33 韓国パイプラインインテグリティ管理市場：サービス別：2018年～2030年（USD Billion）
表34 中南米のパイプライン完全性管理市場：場所別、2018年～2030年（億米ドル）
表35 中南米のパイプライン完全性管理市場：サービス別、2018年～2030年（億米ドル）
表36 中南米のパイプラインインテグリティ管理市場：国別、2018年～2030年（億米ドル）
表37 ブラジルのパイプラインインテグリティ管理市場：場所別、2018年～2030年（億米ドル）
表38 ブラジルのパイプラインインテグリティ管理市場：サービス別、2018年～2030年（億米ドル）
表39 中東アフリカのパイプラインインテグリティ管理市場：場所別、2018年～2030年（億米ドル）
表40 中東アフリカのパイプラインインテグリティ管理市場：サービス別、2018年～2030年（億米ドル）
表41 中東アフリカのパイプラインインテグリティ管理市場：国別、2018年～2030年（億米ドル）
表42 南アフリカのパイプラインインテグリティ管理市場：場所別、2018年～2030年（億米ドル）
表43 南アフリカのパイプラインインテグリティ管理市場：サービス別、2018年～2030年（億米ドル）
表44 GCCのパイプラインインテグリティ管理市場：場所別、2018年～2030年（億米ドル）
表45 GCCのパイプライン完全性管理市場：サービス別、2018年～2030年（億米ドル）
図表一覧
図1 市場調査プロセス
図2 データ三角測量処置
図3 一次調査のパターン
図4 市場調査のアプローチ
図5 市場シェア評価のためのQFDモデリング
図6 情報調達
図7 市場形成と検証
図8 データ検証・公開
図9 市場セグメンテーションとスコープ
図10 パイプライン完全性管理市場のスナップショット
図11 ロケーションセグメントのスナップショット
図12 サービスセグメントのスナップショット
図13 競争環境のスナップショット
図14 親市場の展望
図15 パイプライン完全性管理市場の金額、2024年（百万米ドル）
図16 パイプライン完全性管理市場 – バリューチェーン分析
図17 パイプライン完全性管理市場 – 市場ダイナミクス
図18 パイプライン完全性管理市場 – PORTERの分析
図19 パイプライン完全性管理市場 – PESTEL分析
図20 パイプラインの完全性管理市場：場所別推定と予測 主要なポイント
図21 パイプライン完全性管理市場シェア（場所別）：2018年～2030年
図22 陸上の推定と予測、2018年～2030年
図23 オフショアの推定と予測、2018年～2030年
図24 パイプライン完全性管理市場の推定と予測、サービス別 主要課題
図25 パイプライン完全性管理市場シェア（サービス別）：2018年～2030年
図26 点検サービス市場の推定と予測、2018年～2030年
図27 清掃サービス市場の推定と予測、2018年～2030年
図28 修理・改修市場の推定と予測、2018年～2030年
図29 パイプライン完全性管理市場、地域別、2018年～2030年
図30 北米市場の推定と予測、2018年～2030年
図31 米国市場の推定と予測、2018年～2030年 （億米ドル）
図32 カナダ市場の推定と予測、2018年～2030年 (億米ドル)
図33 メキシコ市場の推定と予測、2018年～2030年（10億米ドル）
図34 ヨーロッパ市場の推定と予測、2018年～2030年（10億米ドル）
図35 イギリス市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Billion）
図36 ドイツ市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Billion）
図37 ロシア市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Billion）
図38 アジア太平洋市場の推定と予測、2018年～2030年（10億米ドル）
図39 日本市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Billion）
図40 中国市場の推定と予測、2018年～2030年（10億米ドル）
図41 インド市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Billion）
図42 中南米市場の推定と予測、2018年～2030年（10億米ドル）
図43 ブラジル市場の推定と予測、2018年～2030年（10億米ドル）
図44 中東・アフリカ市場の推定と予測、2018年～2030年（10億米ドル）
図45 南アフリカ市場の推定と予測、2018年～2030年（10億米ドル）
図46 GCC市場の推定と予測、2018年～2030年（10億米ドル）
