1 はじめに 27
1.1 研究目的 27
1.2 市場定義 27
1.2.1 対象範囲と除外事項 28
1.3 研究範囲 29
1.3.1 対象市場 29
1.3.2 地理的範囲 30
1.3.3 対象期間 30
1.4 対象通貨 30
1.5 制限事項 31
1.6 対象単位 31
1.7 ステークホルダー 31
1.8 変更点の概要 31
1.9 不況の影響 32
2 調査方法論 33
2.1 調査データ 33
図1 非破壊検査（NDT）および検査市場：市場規模推定のプロセスフロー 33
図2 研究設計：非破壊検査（NDT）および検査市場 34
2.1.1 二次データ 35
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 35
2.1.2 一次データ 36
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 36
2.1.2.2 主要な業界インサイト 37
2.1.2.3 一次調査の内訳 37
2.1.2.4 専門家への一次インタビュー 38
2.1.3 二次データと一次データ 38
2.2 市場規模推定 39
2.2.1 ボトムアップアプローチ 39
2.2.1.1 ボトムアップ分析による市場規模算出手法（需要側） 39
図3 市場規模推定手法：供給側分析 40
2.2.2 トップダウンアプローチ 40
2.2.2.1 トップダウン分析による市場規模推定手法（供給側） 41
図4 NDTおよび検査市場規模推定手法： 需要側分析 41
2.3 市場細分化とデータ三角測量 42
図5 データ三角測量 42
2.4 研究前提 43
図6 研究調査の前提条件 43
2.5 研究の限界 43
2.6 リスク評価 44
2.7 不況が非破壊検査（NDT）および検査市場に与える影響 44
表1 非破壊検査・検査市場：不況がエンドユーザー業種に与える影響 44
3 エグゼクティブサマリー 46
図7 非破壊検査・検査市場：景気後退前と景気後退後の比較図8 予測期間を通じて価値ベースで最大の市場シェアを維持するサービスセグメント 47
図9 2023年におけるNDT・検査市場でUTセグメントが金額ベースで最大のシェアを占める見込み 48
図10 2023年から2028年にかけてNDT・検査市場で発電セグメントが金額ベースで最大のシェアを占める見込み 48
図11 検査サービスセグメントが2023年から2028年にかけて非破壊検査・検査市場の価値ベースで最大のシェアを占める見込み 49
図12 北米は2022年にNDTおよび検査市場において価値ベースで最大のシェアを占めた 50
4 プレミアムインサイト 51
4.1 非破壊検査・検査市場におけるプレイヤーにとっての魅力的な機会 51
図13 2023年から2028年にかけての非破壊検査・検査市場の顕著な成長機会 51
4.2 非破壊検査・検査市場：技術別・サービス別 51
図14 2023年から2028年にかけて、金額ベースで最大の市場シェアを占めるサービスセグメント 51
4.3 サービス別非破壊検査・検査市場 52
図15 2023年から2028年にかけて、検査サービスがNDTおよび検査市場において価値ベースで最大のシェアを占める見込み 52
4.4 アジア太平洋地域のNDTおよび検査市場、 国別・技術別、2022年 52
図16 中国およびUT技術セグメントが2022年にアジア太平洋地域の非破壊検査・検査市場全体で最大のシェアを占める 52
4.5 地域別非破壊検査・検査市場 53
図17 インドの非破壊検査・検査市場は2023年から2028年にかけて金額ベースで最高CAGRで成長 53
5 市場概要 54
5.1 はじめに 54
5.2 市場動向 55
図18 非破壊検査・検査市場に影響を与える推進要因、抑制要因、機会、課題 55
5.2.1 推進要因 55
5.2.1.1 公共の安全と製品品質に関する政府の規制順守 55
5.2.1.2 電子機器、自動化、ロボット産業における非破壊検査（NDT）および検査機器・サービスの採用増加 56
5.2.1.3 IoTデバイスの高い採用率 57
5.2.1.4 インフラ構造物の健全性監視（SHM）に対する需要の増加 57
5.2.1.5 非破壊検査・検査分野における人工知能（AI）需要の高まり 58
図19 非破壊検査・検査市場の推進要因とその影響 58
5.2.2 抑制要因 59
5.2.2.1 非破壊検査および検査活動を実施する熟練した有資格者の不足 59
5.2.2.2 非破壊検査および検査機器への巨額投資 59
図20 非破壊検査および検査市場の抑制要因とその影響 59
5.2.3 機会 60
5.2.3.1 アジア太平洋、欧州、南米における大規模インフラ開発 60
5.2.3.2 発電業界からの非破壊検査・検査サービス需要の増加 60
5.2.3.3 非破壊検査（NDT）および検査技術の進歩と新たな応用分野の出現 61
5.2.3.4 老朽化インフラにおける腐食制御における非破壊検査（NDT）および検査活動の重要性 61
図21 非破壊検査（NDT）および検査市場の機会とその影響 62
5.2.4 課題 62
5.2.4.1 新規かつ高コストな非破壊検査・点検技術の採用に対する消極性 62
5.2.4.2 機械・構造物の複雑化 62
5.2.4.3 自動化非破壊検査・検査装置の高い更新コスト 63
図22 非破壊検査・検査市場の課題とその影響 63
5.3 非破壊検査・点検手法の進化 64
図23 非破壊検査・点検手法：進化 64
5.4 サプライチェーン分析 64
図24 サプライチェーン：非破壊検査・検査市場 65
5.5 エコシステム 66
図25 非破壊検査・検査市場：エコシステム 66
表2 非破壊検査・検査エコシステムにおける企業とその役割 67
5.6 平均販売価格分析 68
図26 非破壊検査・検査技術の平均販売価格 68
5.7 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 68
図27 非破壊検査・検査市場に関連する顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 69
5.8 技術分析 69
5.8.1 非破壊検査・検査市場における新興トレンドと技術 70
5.8.1.1 ドローン検査 70
5.8.1.2 予知保全のためのIoTを活用したリアルタイム非破壊検査 70
5.8.1.3 欠陥検出のための人工知能の活用 70
5.8.1.4 複合技術の活用 70
5.8.1.5 市場活性化のための新素材開発 71
5.8.1.6 非破壊検査・検査装置に対する顧客期待の高まり 71
5.9 新興技術が非破壊検査に与える影響 71
5.10 ポーターの5つの力分析 71
表3 ポーターの5つの力による非破壊検査・検査市場への影響 72
図28 非破壊検査・検査市場：ポーターの5つの力分析 72
5.10.1 供給者の交渉力 72
5.10.2 購入者の交渉力 72
5.10.3 新規参入の脅威 73
5.10.4 代替品の脅威 73
5.10.5 競争の激しさ 73
5.11 主要な利害関係者および購買基準 74
5.11.1 購買プロセスにおける主要な利害関係者 74
図29 業界別購買プロセスへのステークホルダーの影響度 74
表4 業界別購買プロセスにおけるステークホルダーの影響度 (%) 74
5.11.2 購買基準 75
図30 主要購買基準（業種別） 75
表5 主要購買基準（業種別） 75
5.12 事例研究 76
5.12.1 ボルト荷重の稼働中検査・監視 76
表6 事例研究1：新規非破壊検査技術を用いたボルト荷重の稼働中検査・監視 76
5.12.2 ジュネーブ市油槽検査 76
表7 事例研究2：ジュネーブの石油タンク検査—ドローンを用いた遠隔監視 76
5.12.3 EFW (廃棄物発電)施設におけるダウンタイム削減 77
表8 事例研究3：EFW（廃棄物発電）におけるボイラーのダウンタイム削減 77
5.13 貿易データ分析 78
表9 測定・検査機器、器具、機械の輸入データ（国別、2017年～2021年） (百万米ドル) 78
図31 非破壊検査（NDT）及び検査市場：輸入データ、国別、2017–2021年 (百万米ドル) 79
表10 測定・検査機器、器具、機械の輸出データ（国別、2017年～2021年）（百万米ドル） 79
図32 非破壊検査（NDT）および検査市場： 輸出データ、国別、2017–2021年（百万米ドル） 80
5.14 特許分析 80
表11 非破壊検査・検査市場に関連する主要特許 81
表12 過去10年間に非破壊検査・検査市場に関連して登録された特許件数 84
図33 過去10年間における特許出願件数トップ10企業 85
図34 2012～2021年における特許権付与件数（年別） 85
5.15 主要会議・イベント（2022～2023年） 86
表13 非破壊検査・検査市場： 会議・イベント詳細リスト 86
5.16 非破壊検査・検査関連規制と規格 87
5.16.1 非破壊検査・検査分野の主要協会 87
5.16.5.16.1.1 米国非破壊検査協会（ASNT） 87
5.16.1.2 英国非破壊検査協会（BINDT） 88
5.16.1.3 米国材料試験協会（ASTM International） 91
6 非破壊検査・検査市場：技術別 93
6.1 はじめに 94
図35 2023年から2028年にかけてNDTおよび検査市場でより大きな規模を占めるサービスセグメント 94
表14 非破壊検査・検査市場：技術別・サービス別、2019-2022年（百万米ドル） 95
表15 非破壊検査・検査市場：技術別・サービス別、2023-2028年（百万米ドル） 95
図36 2023年から2028年にかけて非破壊検査・検査市場で最大のシェアを占める超音波検査技術セグメント 96
表16 非破壊検査・検査市場、技術別、2019–2022年（百万米ドル） 96
表17 非破壊検査・検査市場、技術別、2023–2028年（百万米ドル） 97
表18 非破壊検査・検査市場、技術別、2019年～2022年 (千台) 98
表19 非破壊検査・検査市場、技術別、2023–2028年 (千台) 98
6.2 超音波検査 (UT) 99
6.2.1 直線ビーム検査 100
6.2.1.1 亀裂検出における直線ビーム検査の普及拡大 100
6.2.2 角度ビーム検査 100
6.2.2.1 溶接検査における角度ビーム検査の需要急増 100
6.2.3 浸漬検査 100
6.2.3.1 溶接品質保証のための産業・製造分野における水中探傷検査の導入増加 100
6.2.4 誘導波探傷検査 101
6.2.4.1 配管壁全体のスクリーニングにおける導波探傷検査の利用拡大 101
6.2.5 フェーズドアレイ探傷検査 101
6.2.5.1 腐食・欠陥・亀裂検出および溶接検査におけるフェーズドアレイ検査技術の導入増加 101
6.2.6 飛行時間回折法（TOFD） 101
6.2.6.1 溶接欠陥検出における飛行時間回折法の採用急増 101
6.2.7 プロセス補償共振探傷法 (PCRT) 102
6.2.7.1 航空宇宙および発電アプリケーションにおける採用増加 102
図37 PCRT技術別非破壊検査・検査市場、2019–2028年（百万米ドル） 103
表20 PCRT：非破壊検査・検査市場、 産業分野別、2019–2022年（百万米ドル） 103
表21 PCRT：非破壊検査・検査市場、産業分野別、2023–2028年（百万米ドル） 103
図38 2022年におけるUT技術向け非破壊検査・検査市場で石油・ガス分野が最大のシェアを占める見込み 104
表22 UT： 非破壊検査（NDT）および検査市場、業種別、2019–2022年（百万米ドル） 104
表23 UT：非破壊検査（NDT）および検査市場、業種別、2023–2028年（百万米ドル） 105
表24 UT：非破壊検査（NDT）および検査市場、地域別、2019年～2022年 (百万米ドル) 105
表25 UT：非破壊検査（NDT）および検査市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 106
6.3 視覚検査 (VT) 106
6.3.1 一般目視検査 106
6.3.1.1 試験対象物の欠陥を迅速に検出するための費用対効果の高い一般目視検査技術の導入需要の増加 106
6.3.2 補助視覚検査 107
6.3.2.1 固定資産・可動資産の予知保全および定期保全における補助視覚検査の利用拡大 107
6.3.2.2 ボアスコープ 107
6.3.2.2.1 航空機エンジン、蒸気タービン、ディーゼルエンジン、自動車エンジンの検査におけるボアスコープ需要の急増 107
6.3.2.3 内視鏡 107
6.3.2.3.1 コスト効率性から非破壊検査（NDT）および点検活動における内視鏡の採用増加 107
6.3.2.4 ビデオスコープ 108
6.3.2.4.1 欠陥検出のための高品質画像生成 108
表26 VT：非破壊検査・検査市場、業種別、2019-2022年（百万米ドル） 108
表27 VT：非破壊検査・検査市場、業種別、2023–2028年（百万米ドル） 109
表28 VT：非破壊検査・検査市場、地域別、2019–2022年 (百万米ドル) 109
表29 VT：非破壊検査（NDT）および検査市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 109
6.4 磁粉探傷試験（MPT） 110
6.4.1 水中検査実施のための磁粉探傷試験需要の増加 110
表30 MPT：非破壊検査・検査市場、業種別、2019-2022年 (百万米ドル) 111
図39 2028年におけるMPT技術向け非破壊検査・検査市場で製造業セグメントが最大のシェアを占める見込み 111
表31 MPT：非破壊検査・検査市場、業種別、 2023–2028年（百万米ドル） 112
表32 MPT：非破壊検査・検査市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 112
表33 MPT：非破壊検査（NDT）および検査市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 112
6.5 液体浸透探傷試験（LPT） 113
6.5.1 様々な材料の試験における液体浸透探傷試験の需要増加 113
表34 様々なLPT技術の比較 113
表35 LPT：非破壊検査・検査市場、 分野別、2019–2022年（百万米ドル） 114
表36 LPT：非破壊検査・検査市場、分野別、2023–2028年（百万米ドル） 114
表37 LPT： 非破壊検査（NDT）および検査市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 115
表38 LPT：非破壊検査（NDT）および検査市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 115
6.6 渦電流検査 (ECT) 115
6.6.1 交番電流場測定法（ACFM） 116
6.6.1.1 磁性体・非磁性体部品の溶接部・ねじ部検査におけるACFM技術の活用拡大 116
6.6.2 遠隔磁界試験（RFT） 116
6.6.2.1 内外表面欠陥検出におけるRFTの急増する利用 116
6.6.3 渦電流アレイ (ECA) 116
6.6.3.1 腐食検出におけるECA技術の需要急増 116
表39 ECT：非破壊検査・検査市場、業種別、2019–2022年 (百万米ドル) 117
表40 ECT：非破壊検査・検査市場、業種別、2023–2028年(百万米ドル) 117
表41 ECT：非破壊検査市場、地域別、2019–2022年 (百万米ドル) 118
表42 ECT：非破壊検査市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 118
6.7 放射線検査（RT） 118
6.7.1 X線検査 119
6.7.1.1 表面および内部欠陥の検出におけるX線検査の利用増加 119
6.7.2 ガンマ線検査 119
6.7.2.1 材料内部の空隙検出におけるガンマ線検査の増加 119
6.7.3 コンピュータ化放射線写真法 119
6.7.3.1 信頼性、柔軟性、費用対効果の高さからコンピュータ化放射線写真法の採用拡大 119
6.7.4 フィルム放射線撮影法 120
6.7.4.1 各種材料の隠れた欠陥検査におけるフィルム放射線撮影法の急増する導入 120
6.7.5 直接放射線撮影（リアルタイム） 120
6.7.5.1 亀裂検出における直接放射線撮影の利用増加 120
表43 RT：非破壊検査・検査市場、業種別、2019-2022年 (百万米ドル) 120
図40 2023年から2028年にかけてRT技術におけるNDT・検査市場の最大シェアを占める製造業分野 121
表44 RT：非破壊検査・検査市場、業種別、2023-2028年（百万米ドル） 121
表45 RT：非破壊検査・検査市場、地域別、2019-2022年 (百万米ドル) 122
表46 RT：非破壊検査・検査市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 122
6.8 音響エミッション試験（AET） 122
6.8.1 金属産業におけるAET需要の増加 122
表47 AET：非破壊検査・検査市場、業種別、2019年～2022年（百万米ドル） 123
表48 AET：非破壊検査・検査市場、業種別、2023–2028年（百万米ドル） 123
表49 AET：非破壊検査（NDT）および検査市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 124
表50 AET：非破壊検査（NDT）および検査市場、地域別、2023年～2028年（百万米ドル） 124
6.9 その他 124
6.9.1 テラヘルツイメージング 124
6.9.1.1 各種材料層の試験における利用拡大 124
表51 産業別テラヘルツイメージングの応用分野 125
6.9.2 近赤外分光法 125
6.9.2.1 バルク材料試験の要求を満たすための利用拡大 125
表52 産業別近赤外分光法の応用 125
表53 その他：非破壊検査・検査市場、業種別、2019-2022年（百万米ドル） 126
表54 その他：非破壊検査・検査市場、業種別、2023–2028年（百万米ドル） 126
表55 その他： 非破壊検査（NDT）および検査市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 127
表56 その他：非破壊検査（NDT）および検査市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 127
7 サービス別非破壊検査・検査市場 128
7.1 はじめに 129
表57 サービス別非破壊検査・検査市場、2019–2022年（百万米ドル） 129
図41 2028年に非破壊検査・検査市場で最大のシェアを占める検査サービスセグメント129
表58 非破壊検査・検査市場、サービス別、 2023–2028年（百万米ドル） 130
7.2 検査サービス 130
7.2.1 超音波検査 131
7.2.1.1 内部欠陥を高精度で検出する超音波検査の拡大 131
7.2.2 放射線検査 131
7.2.2.1 平面欠陥および体積欠陥を特定するための放射線検査の採用増加 131
7.2.3 目視検査 132
7.2.3.1 対象物・部品・コンポーネント検査における費用対効果の高い目視検査技術の活用拡大 132
7.2.4 磁粉探傷検査 132
7.2.4.1 強磁性体材料の表面および表面下の不連続部を検出するために使用される 132
7.2.5 先進渦電流探傷検査 133
7.2.5.1 コンデンサー、配管、熱交換器の欠陥検出や導電性材料の複雑形状検査への需要増加 133
7.2.6 液体浸透探傷検査 133
7.2.6.1 強磁性体および非強磁性体の表面不連続部を検出するために使用される 133
表59 検査サービス： 非破壊検査・検査市場：業種別、2019-2022年（百万米ドル） 133
表60 検査サービス：非破壊検査・検査市場：業種別、2023-2028年（百万米ドル） 134
7.3 機器レンタルサービス 134
7.3.1 世界的に拡大する機器レンタルサービス市場 134
表61 設備レンタルサービス：非破壊検査（NDT）および検査市場、業種別、2019年～2022年（百万米ドル） 135
図42 2028年における非破壊検査・点検向け設備レンタルサービス市場で発電セグメントが最大のシェアを占める見込み 136
表62 設備レンタルサービス：非破壊検査（NDT）および検査市場、業種別、2023年～2028年（百万米ドル） 136
7.4 校正サービス 137
7.4.1 高精度試験装置への需要増加が校正サービス需要を牽引 137
表63 校正サービス： 非破壊検査・検査市場、業種別、2019–2022年（百万米ドル） 137
表64 校正サービス：非破壊検査・検査市場、業種別、2023–2028年（百万米ドル） 138
7.5 トレーニングサービス 138
7.5.1 熟練技術者への需要増加によるトレーニングサービスの市場拡大 138
表65 トレーニングサービス：非破壊検査（NDT）および検査市場、業種別、2019年～2022年（百万米ドル） 139
図43 2028年における非破壊検査・検査トレーニングサービス市場で発電セグメントが最大のシェアを占める見込み 139
表66 トレーニングサービス：非破壊検査・検査市場、 分野別、2023–2028年（百万米ドル） 140
8 非破壊検査・検査市場、方法別 141
8.1 はじめに 142
図44 2023年から2028年にかけてNDTおよび検査市場を牽引する体積検査法 142
表67 NDTおよび検査市場、方法別、2019年～2022年 (百万米ドル) 143
表68 非破壊検査・検査市場、手法別、2023–2028年 (百万米ドル) 143
8.2 目視検査 143
8.2.1 表面検査における最も費用対効果の高い手法としての目視検査の台頭 143
8.3 表面検査 144
8.3.1 部品表面の亀裂・欠陥検出のための表面検査手法の導入 144144
8.4 体積検査 145
8.4.1 体積検査手法が2022年に非破壊検査・検査市場で最大のシェアを占める 145
8.5 その他 146
9 産業分野別非破壊検査・検査市場 147
9.1 はじめに 148
表69 各種産業の試験要件 148
表70 2019-2022年の非破壊検査・検査市場規模（産業別、百万米ドル） 149図45 2019-2022年の発電セグメント 2019–2022年（百万米ドル） 149
図45 2022年に発電セグメントが最大の市場シェアを占める見込み 149
表71 非破壊検査・検査市場、業種別、2023–2028年（百万米ドル） 150
9.2 製造業 150
9.2.1 製造業向け先進非破壊検査・検査技術 151
9.2.1.1 電磁音響変換器（EMAT）技術 151
9.2.1.1.1 EMAT技術は金属表面における欠陥・破断検出の総合確率を向上させる 151
表72 製造：非破壊検査・検査市場、技術別・サービス別、2019-2022年（百万米ドル） 151
表73 製造： 非破壊検査（NDT）および検査市場：技術別・サービス別、2023–2028年（百万米ドル） 151
表74 製造業：非破壊検査（NDT）および検査市場：地域別、2019–2022年（百万米ドル） 152
図46 アジア太平洋地域が2028年に製造業分野における非破壊検査・検査市場の最大シェアを占める見込み 152
表75 製造業：非破壊検査（NDT）および検査市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 152
表76 製造業：北米における非破壊検査（NDT）および検査市場、国別、2019–2022年 （百万米ドル） 153
表77 製造業：北米における非破壊検査（NDT）および検査市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 153
表78 製造業： 欧州における非破壊検査（NDT）および検査市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 153
表79 製造業：欧州における非破壊検査（NDT）および検査市場、国別、2023年～2028年（百万米ドル） 154
表80 製造業：アジア太平洋地域の非破壊検査（NDT）および検査市場、国別、2019年～2022年（百万米ドル） 154
表81 製造：アジア太平洋地域の非破壊検査（NDT）および検査市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 154
表82 製造： 非破壊検査（NDT）および検査市場：地域別、2019–2022年（百万米ドル） 155
表83 製造業：非破壊検査（NDT）および検査市場：地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 155
9.3 石油・ガス 155
9.3.1 精製所 156
9.3.1.1 運転安全の確保と計画外停止回避のための非破壊検査・点検技術の採用 156
9.3.2 輸送パイプライン 156
9.3.2.1 輸送パイプラインの点検・保守における非破壊検査・点検技術への需要増加 156
9.3.3 海底パイプライン 157
9.3.3.1 海底パイプラインの腐食分布調査における非破壊検査（NDT）及び検査技術の展開 157
9.3.4 貯蔵タンク 158
9.3.4.1 貯蔵タンクの欠陥検出のための非破壊検査（NDT）及び検査技術の応用 158
9.3.5 石油・ガス垂直設備向け先進非破壊検査技術 159
9.3.5.1 長距離超音波技術 (LRUT) 159
9.3.5.1.1 陸上・海洋石油ガスパイプラインにおける長距離超音波技術の急速な普及 159
9.3.5.2 金属正体確認技術 159
9.3.5.2.1 流動加速腐食の特定における確実な金属識別技術の利用 159
表84 石油・ガス：非破壊検査（NDT）および検査市場、技術別・サービス別、2019–2022年（百万米ドル） 159
表85 石油・ガス：非破壊検査（NDT）および検査市場、技術別・サービス別、2023–2028年（百万米ドル） 159
表86 石油・ガス：非破壊検査（NDT）および検査市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 160
表87 石油・ガス：非破壊検査（NDT）および検査市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 160
表88 石油・ガス：北米における非破壊検査（NDT）および検査市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 160
表89 石油・ガス：北米における非破壊検査（NDT）および検査市場、国別、2023年～2028年（百万米ドル） 161
表90 石油・ガス：欧州における非破壊検査（NDT）および検査市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 161
表91 石油・ガス： 欧州における非破壊検査（NDT）および検査市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 161
表92 石油・ガス：アジア太平洋地域における非破壊検査（NDT）および検査市場、国別、2019–2022年 （百万米ドル） 162
表93 石油・ガス：アジア太平洋地域の非破壊検査（NDT）および検査市場、国別、2023年～2028年（百万米ドル） 162
図47 中東が2023年に石油・ガス分野の非破壊検査・点検市場で最大のシェアを占める見込み 162
表94 石油・ガス：中東・西アジア（ROW）における非破壊検査（NDT）および検査市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 163
表95 石油・ガス：地域別非破壊検査・検査市場規模（2023～2028年、百万米ドル） 163
9.4 航空宇宙 163
表96 航空宇宙分野における非破壊検査（NDT）および検査技術 164
9.4.1 航空機エンジン部品製造 165
9.4.1.1 航空機エンジン部品検査における渦電流探傷試験、超音波探傷試験、目視検査の導入 165
9.4.2 複合材機体製造 165
9.4.2.1 航空機用複合材料試験における非破壊検査・検査手法の活用拡大 165
9.4.3 航空機整備 165
9.4.3.1 航空機整備における超音波探傷試験、放射線透過試験、目視検査、および赤外線サーモグラフィーの導入 165
表97 航空機整備に不可欠な非破壊検査（NDT）および検査技術 166
9.4.4 材料分析 166
9.4.4.1 航空宇宙産業における材料分析のための浸透探傷試験の採用 166
9.4.5 航空宇宙分野向け先進非破壊検査・検査技術 167
9.4.5.1 動的サーモグラフィー 167
9.4.5.1.1 試験対象物のリアルタイム高速走査および非接触検査への技術応用 167
9.4.5.2 空気伝搬超音波 167
9.4.5.2.1 高精度な欠陥検出を目的として設計 167
9.4.5.3 動的干渉法 167
9.4.5.3.1 コスト効率的で迅速な検査の実施に有用 167
表98 航空宇宙：非破壊検査（NDT）および検査市場、技術別・サービス別、2019–2022年（百万米ドル） 167
表99 航空宇宙：非破壊検査（NDT）および検査市場、技術およびサービス別、2023–2028年（百万米ドル） 168
表100 航空宇宙：非破壊検査（NDT）および検査市場、地域別、2019–2022年 （百万米ドル） 168
表101 航空宇宙：非破壊検査（NDT）および検査市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 168
表102 航空宇宙：北米における非破壊検査（NDT）および検査市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 169
表103 航空宇宙：北米における非破壊検査（NDT）および検査市場、国別、 2023–2028年（百万米ドル） 169
表104 航空宇宙：欧州における非破壊検査（NDT）および検査市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 169
表105 航空宇宙：欧州における非破壊検査（NDT）および検査市場、国別、2023–2028年 （百万米ドル） 170
表106 航空宇宙：アジア太平洋地域における非破壊検査（NDT）および検査市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 170
表107 航空宇宙：アジア太平洋地域における非破壊検査（NDT）および検査市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 170
表108 航空宇宙：ROW地域における非破壊検査（NDT）および検査市場、地域別、2019–2022年 (百万米ドル) 171
表109 航空宇宙：ROWにおける非破壊検査（NDT）および検査市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 171
9.5 公共インフラ 171
9.5.1 軍事・防衛 172
9.5.1.1 欠陥検出と軍事・防衛装備品の修理のための非破壊検査（NDT）および検査技術の採用 172
9.5.2 空港保安 172
9.5.2.1 輸送貨物検査における空港保安分野での非破壊検査（NDT）及び検査技術の活用拡大 172
9.5.3 鉄道 173
9.5.3.1 鉄道における非破壊検査（NDT）及び検査技術の利用：車輪、車軸、線路の点検 173
9.5.4 橋梁・トンネル 173
9.5.4.1 老朽化した橋梁・トンネルの維持管理需要急増 173
9.5.5 国境検問所 174
9.5.5.1 国境検問所で使用される遮断装置の検査に非破壊検査（NDT）及び検査技術の活用増加 174
9.5.6 核廃棄物貯蔵と廃止措置 174
9.5.6.1 原子力発電所における漏洩検出のための非破壊検査（NDT）と検査技術の導入 174
9.5.7 公共インフラ向け先進非破壊検査・点検技術 174
9.5.7.1 インパクトエコー法 174
9.5.7.1.1 高精度かつ信頼性の高い検査の実施に有用 174
9.5.7.2 地中レーダー（GPR） 175
9.5.7.2.1 試験対象表面における鉄筋、腐食、層間剥離の検出に有用 175
表110 公共インフラ： 非破壊検査・点検市場：技術別・サービス別、2019–2022年（百万米ドル） 175
表111 公共インフラ：非破壊検査・点検市場：技術別・サービス別、2023–2028年（百万米ドル） 175
表112 公共インフラ：非破壊検査（NDT）および検査市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 176
図48 北米は2023年から2028年にかけて公共インフラ分野における非破壊検査・点検市場の最大シェアを維持する見込み 176
表113 公共インフラ：NDTおよび検査市場、地域別、2023年～2028年（百万米ドル） 176
表114 公共インフラ： 北米における非破壊検査（NDT）および検査市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 177
表115 公共インフラ：北米における非破壊検査（NDT）および検査市場、国別、2023–2028年 （百万米ドル） 177
表116 公共インフラ：欧州における非破壊検査（NDT）および検査市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 178
表117 公共インフラ：欧州における非破壊検査・検査市場、国別、2023-2028年（百万米ドル） 178
表118 公共インフラ： アジア太平洋地域の非破壊検査（NDT）および検査市場、国別、2019年～2022年（百万米ドル） 178
表119 公共インフラ：アジア太平洋地域の非破壊検査（NDT）および検査市場、国別、2023年～2028年 (百万米ドル) 179
表120 公共インフラ：中東・アフリカ地域における非破壊検査（NDT）および検査市場、地域別、2019–2022年 (百万米ドル) 179
表121 公共インフラ：ROWにおける非破壊検査・検査市場、地域別、2023–2028年(百万米ドル) 179
9.6 自動車産業 180
表122 自動車分野における各種非破壊検査・検査技術採用の利点 180
9.6.1 自動車分野で採用されている先進的な非破壊検査・検査技術 182
9.6.1.1 高エネルギーデジタル放射線撮影 182
9.6.1.1.1 自動車の大型部品における欠陥や腐食を検出するために設計 182
表123 自動車：非破壊検査・検査市場、技術別・サービス別、2019-2022年（百万米ドル） 182
表124 自動車：非破壊検査（NDT）および検査市場、技術別・サービス別、2023–2028年（百万米ドル） 182
表125 自動車：非破壊検査（NDT）および検査市場、地域別、2019–2022年 （百万米ドル） 183
表126 自動車：非破壊検査（NDT）および検査市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 183
表127 自動車： 北米における非破壊検査（NDT）および検査市場、国別、2019年～2022年 （百万米ドル） 183
表128 自動車：北米における非破壊検査（NDT）および検査市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 184
表129 自動車： 欧州における非破壊検査（NDT）および検査市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 184
表130 自動車： 欧州における非破壊検査（NDT）および検査市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 184
表131 自動車産業：アジア太平洋地域における非破壊検査（NDT）および検査市場、国別、2019–2022年 （百万米ドル） 185
表132 自動車産業：アジア太平洋地域における非破壊検査（NDT）および検査市場、国別、2023年～2028年（百万米ドル） 185
表133 自動車：ROWにおける非破壊検査（NDT）および検査市場、地域別、2019–2022年 (百万米ドル) 185
表134 自動車：ROWにおける非破壊検査（NDT）および検査市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 186
9.7 発電 186
9.7.1 原子力発電所 187
9.7.1.1 原子力発電所における非破壊検査（NDT）および検査技術の活用拡大 187
表135 原子力発電所における非破壊検査（NDT）および検査技術の応用分野 187
9.7.2 風力タービン 187
9.7.2.1 風力タービンの保守・点検活動の急増 187
9.7.3 太陽光発電 188
9.7.3.1 太陽電池パネルの欠陥を正確かつ効率的に検出するためのデジタル放射線撮影の利用増加 188
9.7.4 化石燃料エネルギープラント 188
9.7.4.1 化石燃料発電所における放射線検査および超音波検査の採用増加 188
9.7.5 発電分野で用いられる先進的な非破壊検査（NDT）および検査技術 189
9.7.5.1 ガルバノスタティックパルス測定 189
9.7.5.1.1 発電所の金属構造物における腐食のリアルタイム評価を提供 189
9.7.5.2 超音波パルスエコー試験 189
9.7.5.2.1 金属または鋼構造物内の亀裂や気孔の存在を検出 189
表136 発電：非破壊検査（NDT）および検査市場、技術別・サービス別、2019年～2022年（百万米ドル） 189
表137 発電：非破壊検査・点検市場、技術・サービス別、2023-2028年（百万米ドル） 189
表138 発電： 非破壊検査（NDT）および検査市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 190
表139 発電：非破壊検査（NDT）および検査市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 190
表140 発電：北米における非破壊検査（NDT）および検査市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 191
表141 発電：北米における非破壊検査（NDT）および検査市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 191
表142 発電：欧州におけるNDTおよび検査市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 191
表143 発電： NDT および検査市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 192
表144 発電：アジア太平洋地域のNDT および検査市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 192 国別、2019–2022年（百万米ドル） 192
図49中国は2023年から2028年にかけて発電分野における非破壊検査（NDT）および検査市場の最大のシェアを占める見込み 193
表145 発電：アジア太平洋地域のNDTおよび検査市場、国別、2023年～2028年（百万米ドル） 193
表146 発電： NDT および検査市場：地域別、2019–2022年（百万米ドル） 194
表 147 発電：NDT および検査市場：地域別、2023–2028年（百万米ドル） 194
1.1 STUDY OBJECTIVES 27
1.2 MARKET DEFINITION 27
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 28
1.3 STUDY SCOPE 29
1.3.1 MARKETS COVERED 29
1.3.2 GEOGRAPHIC SCOPE 30
1.3.3 YEARS CONSIDERED 30
1.4 CURRENCY CONSIDERED 30
1.5 LIMITATIONS 31
1.6 UNIT CONSIDERED 31
1.7 STAKEHOLDERS 31
1.8 SUMMARY OF CHANGES 31
1.9 RECESSION IMPACT 32
2 RESEARCH METHODOLOGY 33
2.1 RESEARCH DATA 33
FIGURE 1 NDT AND INSPECTION MARKET: PROCESS FLOW FOR MARKET SIZE ESTIMATION 33
FIGURE 2 RESEARCH DESIGN: NDT AND INSPECTION MARKET 34
2.1.1 SECONDARY DATA 35
2.1.1.1 Key data from secondary sources 35
2.1.2 PRIMARY DATA 36
2.1.2.1 Key data from primary sources 36
2.1.2.2 Key industry insights 37
2.1.2.3 Breakdown of primaries 37
2.1.2.4 Primary interviews with experts 38
2.1.3 SECONDARY AND PRIMARY DATA 38
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 39
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 39
2.2.1.1 Approach to obtain market size using bottom-up analysis (demand side) 39
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 40
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 40
2.2.2.1 Approach to obtain market size using top-down analysis (supply side) 41
FIGURE 4 NDT AND INSPECTION MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: DEMAND SIDE ANALYSIS 41
2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 42
FIGURE 5 DATA TRIANGULATION 42
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 43
FIGURE 6 ASSUMPTIONS FOR RESEARCH STUDY 43
2.5 RESEARCH LIMITATIONS 43
2.6 RISK ASSESSMENT 44
2.7 IMPACT OF RECESSION ON NDT AND INSPECTION MARKET 44
TABLE 1 NDT AND INSPECTION MARKET: IMPACT OF RECESSION ON END-USER VERTICALS 44
3 EXECUTIVE SUMMARY 46
FIGURE 7 NDT AND INSPECTION MARKET: PRE- VS. POST-RECESSION ANALYSIS 47
FIGURE 8 SERVICE SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE IN TERMS OF VALUE THROUGHOUT FORECAST PERIOD 47
FIGURE 9 UT SEGMENT TO HOLD LARGEST SHARE OF NDT AND INSPECTION MARKET IN 2023 IN TERMS OF VALUE 48
FIGURE 10 POWER GENERATION SEGMENT OF NDT AND INSPECTION MARKET TO HOLD LARGEST SHARE FROM 2023 TO 2028 IN TERMS OF VALUE 48
FIGURE 11 INSPECTION SERVICES SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF NDT AND INSPECTION MARKET FROM 2023 TO 2028 IN TERMS OF VALUE 49
FIGURE 12 NORTH AMERICA ACCOUNTED FOR LARGEST SHARE OF NDT AND INSPECTION MARKET IN 2022 IN TERMS OF VALUE 50
4 PREMIUM INSIGHTS 51
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN NDT AND INSPECTION MARKET 51
FIGURE 13 SIGNIFICANT GROWTH OPPORTUNITIES FOR NDT AND INSPECTION MARKET FROM 2023 TO 2028 51
4.2 NDT AND INSPECTION MARKET, BY TECHNIQUE AND SERVICE 51
FIGURE 14 SERVICE SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE FROM 2023 TO 2028 IN TERMS OF VALUE 51
4.3 NDT AND INSPECTION MARKET, BY SERVICE 52
FIGURE 15 INSPECTION SERVICES TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF NDT AND INSPECTION MARKET FROM 2023 TO 2028 IN TERMS OF VALUE 52
4.4 NDT AND INSPECTION MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY AND TECHNIQUE, 2022 52
FIGURE 16 CHINA AND UT TECHNIQUE SEGMENT HELD LARGEST SHARES IN OVERALL NDT AND INSPECTION MARKET IN ASIA PACIFIC IN 2022 52
4.5 NDT AND INSPECTION MARKET, BY REGION 53
FIGURE 17 NDT AND INSPECTION MARKET IN INDIA TO GROW AT HIGHEST CAGR FROM 2023 TO 2028 IN TERMS OF VALUE 53
5 MARKET OVERVIEW 54
5.1 INTRODUCTION 54
5.2 MARKET DYNAMICS 55
FIGURE 18 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES AFFECTING NDT AND INSPECTION MARKET 55
5.2.1 DRIVERS 55
5.2.1.1 Regulatory compliance by governments regarding public safety and product quality 55
5.2.1.2 Increased adoption of NDT and inspection equipment and services in electronics, automation, and robotics industries 56
5.2.1.3 High adoption of IoT devices 57
5.2.1.4 Increased demand for structural health monitoring of infrastructures 57
5.2.1.5 Higher demand for Artificial Intelligence in NDT and inspection 58
FIGURE 19 NDT AND INSPECTION MARKET DRIVERS AND THEIR IMPACT 58
5.2.2 RESTRAINTS 59
5.2.2.1 Dearth of skilled and qualified personnel to carry out NDT and inspection activities 59
5.2.2.2 Huge investments in NDT and inspection equipment 59
FIGURE 20 NDT AND INSPECTION MARKET RESTRAINTS AND THEIR IMPACT 59
5.2.3 OPPORTUNITIES 60
5.2.3.1 Large-scale infrastructural developments in Asia Pacific, Europe, and South America 60
5.2.3.2 Increased demand for NDT and inspection services from power generation industry 60
5.2.3.3 Technological advancements in NDT and inspection techniques and emergence of new applications 61
5.2.3.4 Importance of NDT and inspection activities in controlling corrosion in aging infrastructures 61
FIGURE 21 NDT AND INSPECTION MARKET OPPORTUNITIES AND THEIR IMPACT 62
5.2.4 CHALLENGES 62
5.2.4.1 Reluctance to adopt new and high-cost NDT and inspection techniques 62
5.2.4.2 Increased complexity of machines and structures 62
5.2.4.3 High replacement costs of automated NDT and inspection equipment 63
FIGURE 22 NDT AND INSPECTION MARKET CHALLENGES AND THEIR IMPACT 63
5.3 EVOLUTION OF NDT AND INSPECTION METHODS 64
FIGURE 23 NDT AND INSPECTION METHODS: EVOLUTION 64
5.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 64
FIGURE 24 SUPPLY CHAIN: NDT AND INSPECTION MARKET 65
5.5 ECOSYSTEM 66
FIGURE 25 NDT AND INSPECTION MARKET: ECOSYSTEM 66
TABLE 2 COMPANIES AND THEIR ROLES IN NDT AND INSPECTION ECOSYSTEM 67
5.6 AVERAGE SELLING PRICE ANALYSIS 68
FIGURE 26 AVERAGE SELLING PRICE OF NDT AND INSPECTION TECHNIQUES 68
5.7 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 68
FIGURE 27 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS RELATED TO NDT AND INSPECTION MARKET 69
5.8 TECHNOLOGY ANALYSIS 69
5.8.1 EMERGING TRENDS AND TECHNOLOGIES IN NDT AND INSPECTION MARKET 70
5.8.1.1 Drone inspection 70
5.8.1.2 IoT-powered real-time NDT for predictive maintenance 70
5.8.1.3 Use of artificial intelligence to detect defects 70
5.8.1.4 Use of combination techniques 70
5.8.1.5 Development of new materials to refurbish market 71
5.8.1.6 Increased customer expectations from NDT and inspection equipment 71
5.9 IMPACT OF EMERGING TECHNOLOGIES ON NDT 71
5.10 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 71
TABLE 3 IMPACT OF PORTER’S FIVE FORCES ON NDT AND INSPECTION MARKET 72
FIGURE 28 NDT AND INSPECTION MARKET: PORTER’S FIVE FORCE ANALYSIS 72
5.10.1 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 72
5.10.2 BARGAINING POWER OF BUYERS 72
5.10.3 THREAT OF NEW ENTRANTS 73
5.10.4 THREAT OF SUBSTITUTES 73
5.10.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 73
5.11 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 74
5.11.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 74
FIGURE 29 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY VERTICAL 74
TABLE 4 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS, BY VERTICAL (%) 74
5.11.2 BUYING CRITERIA 75
FIGURE 30 KEY BUYING CRITERIA, BY VERTICAL 75
TABLE 5 KEY BUYING CRITERIA, BY VERTICAL 75
5.12 CASE STUDIES 76
5.12.1 BOLT-LOAD IN-SERVICE INSPECTION AND MONITORING 76
TABLE 6 CASE STUDY 1: BOLT-LOAD IN-SERVICE INSPECTION AND MONITORING THROUGH NOVEL NON-DESTRUCTIVE TESTING TECHNOLOGIES 76
5.12.2 GENEVA’S OIL TANK INSPECTION 76
TABLE 7 CASE STUDY 2: GENEVA’S OIL TANK INSPECTION—REMOTE MONITORING USING DRONES 76
5.12.3 REDUCING BOILER DOWNTIME AT EFW (ENERGY-FROM-WASTE) FACILITIES USING INNERSPEC’S THICKNESS MEASUREMENT TECHNOLOGY 77
TABLE 8 CASE STUDY 3: REDUCING BOILER DOWNTIME AT EFW (ENERGY-FROM-WASTE) 77
5.13 TRADE DATA ANALYSIS 78
TABLE 9 IMPORT DATA ON MEASURING OR CHECKING INSTRUMENTS, APPLIANCES, AND MACHINES, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 78
FIGURE 31 NDT AND INSPECTION MARKET: IMPORT DATA, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 79
TABLE 10 EXPORT DATA ON MEASURING OR CHECKING INSTRUMENTS, APPLIANCES, AND MACHINES, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 79
FIGURE 32 NDT AND INSPECTION MARKET: EXPORT DATA, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 80
5.14 PATENT ANALYSIS 80
TABLE 11 NOTABLE PATENTS RELATED TO NDT AND INSPECTION MARKET 81
TABLE 12 NUMBER OF PATENTS REGISTERED RELATED TO NDT AND INSPECTION MARKET IN LAST 10 YEARS 84
FIGURE 33 TOP 10 COMPANIES WITH HIGHEST NO. OF PATENT APPLICATIONS IN LAST 10 YEARS 85
FIGURE 34 NO. OF PATENTS GRANTED PER YEAR, 2012–2021 85
5.15 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2022–2023 86
TABLE 13 NDT AND INSPECTION MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES AND EVENTS 86
5.16 REGULATIONS AND STANDARDS RELATED TO NDT AND INSPECTION 87
5.16.1 LEADING ASSOCIATIONS FOR NDT AND INSPECTION 87
5.16.1.1 American Society for Nondestructive Testing 87
5.16.1.2 British Institute of Non-Destructive Testing 88
5.16.1.3 ASTM International 91
6 NDT AND INSPECTION MARKET, BY TECHNIQUE 93
6.1 INTRODUCTION 94
FIGURE 35 SERVICE SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGER SIZE OF NDT AND INSPECTION MARKET FROM 2023 TO 2028 94
TABLE 14 NDT AND INSPECTION MARKET, BY TECHNIQUE AND SERVICE, 2019–2022 (USD MILLION) 95
TABLE 15 NDT AND INSPECTION MARKET, BY TECHNIQUE AND SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 95
FIGURE 36 UT TECHNIQUE SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF NDT AND INSPECTION MARKET FROM 2023 TO 2028 96
TABLE 16 NDT AND INSPECTION MARKET, BY TECHNIQUE, 2019–2022 (USD MILLION) 96
TABLE 17 NDT AND INSPECTION MARKET, BY TECHNIQUE, 2023–2028 (USD MILLION) 97
TABLE 18 NDT AND INSPECTION MARKET, BY TECHNIQUE, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 98
TABLE 19 NDT AND INSPECTION MARKET, BY TECHNIQUE, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 98
6.2 ULTRASONIC TESTING (UT) 99
6.2.1 STRAIGHT BEAM TESTING 100
6.2.1.1 Growing deployment of straight beam testing for crack detection 100
6.2.2 ANGLE BEAM TESTING 100
6.2.2.1 Surging demand for angle beam testing in weld inspections 100
6.2.3 IMMERSION TESTING 100
6.2.3.1 Rising adoption of immersion testing in industrial and manufacturing sectors to assure welding quality 100
6.2.4 GUIDED WAVE TESTING 101
6.2.4.1 Growing use of guided wave testing for overall screening of pipe walls 101
6.2.5 PHASED ARRAY TESTING 101
6.2.5.1 Increasing deployment of phased array inspection technique for corrosion, flaw, and crack detection and weld inspection 101
6.2.6 TIME-OF-FLIGHT DIFFRACTION (TOFD) 101
6.2.6.1 Surging adoption of time-of-flight diffraction technique for weld flaw detection 101
6.2.7 PROCESS COMPENSATED RESONANCE TESTING (PCRT) 102
6.2.7.1 Increased adoption in aerospace and power generation applications 102
FIGURE 37 NDT AND INSPECTION MARKET, BY PCRT TECHNIQUE, 2019–2028 (USD MILLION) 103
TABLE 20 PCRT: NDT AND INSPECTION MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 103
TABLE 21 PCRT: NDT AND INSPECTION MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 103
FIGURE 38 OIL AND GAS VERTICAL TO HOLD LARGEST SHARE OF NDT AND INSPECTION MARKET FOR UT TECHNIQUE IN 2022 104
TABLE 22 UT: NDT AND INSPECTION MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 104
TABLE 23 UT: NDT AND INSPECTION MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 105
TABLE 24 UT: NDT AND INSPECTION MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 105
TABLE 25 UT: NDT AND INSPECTION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 106
6.3 VISUAL TESTING (VT) 106
6.3.1 GENERAL VISUAL INSPECTION 106
6.3.1.1 Rising demand for deployment of cost-effective general visual inspection technique for quick detection of flaws in test objects 106
6.3.2 AIDED VISUAL INSPECTION 107
6.3.2.1 Growing use of aided visual inspection for predictive and regular maintenance of fixed and movable assets 107
6.3.2.2 Borescopes 107
6.3.2.2.1 Surging demand for borescopes to inspect aircraft engines, steam turbines, diesel engines, and automobile engines 107
6.3.2.3 Endoscopes 107
6.3.2.3.1 Rising adoption of endoscopes in NDT and inspection activities owing to their cost-effectiveness 107
6.3.2.4 Videoscopes 108
6.3.2.4.1 Produce high-quality images for flaw detection 108
TABLE 26 VT: NDT AND INSPECTION MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 108
TABLE 27 VT: NDT AND INSPECTION MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 109
TABLE 28 VT: NDT AND INSPECTION MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 109
TABLE 29 VT: NDT AND INSPECTION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 109
6.4 MAGNETIC PARTICLE TESTING (MPT) 110
6.4.1 RISING DEMAND FOR MAGNETIC PARTICLE TESTING TO CONDUCT UNDERWATER INSPECTIONS 110
TABLE 30 MPT: NDT AND INSPECTION MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 111
FIGURE 39 MANUFACTURING SEGMENT TO HOLD LARGEST SHARE OF NDT AND INSPECTION MARKET FOR MPT TECHNIQUE IN 2028 111
TABLE 31 MPT: NDT AND INSPECTION MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 112
TABLE 32 MPT: NDT AND INSPECTION MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 112
TABLE 33 MPT: NDT AND INSPECTION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 112
6.5 LIQUID PENETRANT TESTING (LPT) 113
6.5.1 INCREASING DEMAND FOR LIQUID PENETRANT TESTING TO TEST DIFFERENT MATERIALS 113
TABLE 34 COMPARISON OF DIFFERENT LPT TECHNIQUES 113
TABLE 35 LPT: NDT AND INSPECTION MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 36 LPT: NDT AND INSPECTION MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 114
TABLE 37 LPT: NDT AND INSPECTION MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 38 LPT: NDT AND INSPECTION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 115
6.6 EDDY-CURRENT TESTING (ECT) 115
6.6.1 ALTERNATING CURRENT FIELD MEASUREMENT (ACFM) 116
6.6.1.1 Growing use of ACFM technique in weld and threat inspections of magnetic and non-magnetic components 116
6.6.2 REMOTE FIELD TESTING (RFT) 116
6.6.2.1 Surging use of RFT to detect defects in internal and external surfaces 116
6.6.3 EDDY-CURRENT ARRAY (ECA) 116
6.6.3.1 Surging demand for ECA technique to detect corrosion 116
TABLE 39 ECT: NDT AND INSPECTION MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 40 ECT: NDT AND INSPECTION MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 117
TABLE 41 ECT: NDT INSPECTION MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 118
TABLE 42 ECT: NDT INSPECTION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 118
6.7 RADIOGRAPHIC TESTING (RT) 118
6.7.1 X-RAY TESTING 119
6.7.1.1 Rising use of X-ray testing to detect surface and internal discontinuities 119
6.7.2 GAMMA RAY TESTING 119
6.7.2.1 Increasing use of gamma-ray testing to detect internal voids in materials 119
6.7.3 COMPUTED RADIOGRAPHY 119
6.7.3.1 Growing adoption of computed radiography owing to its reliability, flexibility, and cost-effectiveness 119
6.7.4 FILM RADIOGRAPHY 120
6.7.4.1 Surging deployment of film radiography to inspect hidden flaws in different types of materials 120
6.7.5 DIRECT RADIOGRAPHY (REAL-TIME) 120
6.7.5.1 Increasing use of direct radiography to detect cracks 120
TABLE 43 RT: NDT AND INSPECTION MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 120
FIGURE 40 MANUFACTURING VERTICAL TO HOLD LARGEST SHARE OF NDT AND INSPECTION MARKET FOR RT TECHNIQUE FROM 2023 TO 2028 121
TABLE 44 RT: NDT AND INSPECTION MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 121
TABLE 45 RT: NDT AND INSPECTION MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 46 RT: NDT AND INSPECTION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 122
6.8 ACOUSTIC EMISSION TESTING (AET) 122
6.8.1 INCREASING DEMAND FOR AET FROM METAL INDUSTRY 122
TABLE 47 AET: NDT AND INSPECTION MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 123
TABLE 48 AET: NDT AND INSPECTION MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 123
TABLE 49 AET: NDT AND INSPECTION MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 124
TABLE 50 AET: NDT AND INSPECTION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 124
6.9 OTHERS 124
6.9.1 TERAHERTZ IMAGING 124
6.9.1.1 Growing use to test various material layers 124
TABLE 51 APPLICATIONS OF TERAHERTZ IMAGING, BY INDUSTRY 125
6.9.2 NEAR-INFRARED SPECTROSCOPY 125
6.9.2.1 Growing use to meet requirement for testing bulk materials 125
TABLE 52 APPLICATIONS OF NEAR-INFRARED SPECTROSCOPY, BY INDUSTRY 125
TABLE 53 OTHERS: NDT AND INSPECTION MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 54 OTHERS: NDT AND INSPECTION MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 126
TABLE 55 OTHERS: NDT AND INSPECTION MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 127
TABLE 56 OTHERS: NDT AND INSPECTION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 127
7 NDT AND INSPECTION MARKET, BY SERVICE 128
7.1 INTRODUCTION 129
TABLE 57 NDT AND INSPECTION MARKET, BY SERVICE, 2019–2022 (USD MILLION) 129
FIGURE 41 INSPECTION SERVICES SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF NDT AND INSPECTION MARKET IN 2028 129
TABLE 58 NDT AND INSPECTION MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 130
7.2 INSPECTION SERVICES 130
7.2.1 ULTRASONIC INSPECTION 131
7.2.1.1 Growing ultrasonic inspections to detect internal defects with high accuracy 131
7.2.2 RADIOGRAPHIC INSPECTION 131
7.2.2.1 Increasing adoption of radiographic inspection to identify planar and volumetric defects 131
7.2.3 VISUAL INSPECTION 132
7.2.3.1 Rising use of cost-effective visual inspection technique to inspect objects, parts, or components 132
7.2.4 MAGNETIC PARTICLE INSPECTION 132
7.2.4.1 Used to spot surface and subsurface discontinuities in ferromagnetic materials 132
7.2.5 ADVANCED EDDY-CURRENT INSPECTION 133
7.2.5.1 Growing demand to detect faults in condensers, tubing, and heat exchangers and inspect complex shapes of conductive materials 133
7.2.6 LIQUID PENETRANT INSPECTION 133
7.2.6.1 Used to expose surface discontinuities in ferromagnetic and non-ferromagnetic materials 133
TABLE 59 INSPECTION SERVICES: NDT AND INSPECTION MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 60 INSPECTION SERVICES: NDT AND INSPECTION MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 134
7.3 EQUIPMENT RENTAL SERVICES 134
7.3.1 FLOURISHING MARKET FOR EQUIPMENT RENTAL SERVICES GLOBALLY 134
TABLE 61 EQUIPMENT RENTAL SERVICES: NDT AND INSPECTION MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 135
FIGURE 42 POWER GENERATION SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF NDT AND INSPECTION MARKET FOR EQUIPMENT RENTAL SERVICES IN 2028 136
TABLE 62 EQUIPMENT RENTAL SERVICES: NDT AND INSPECTION MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 136
7.4 CALIBRATION SERVICES 137
7.4.1 GROWING REQUIREMENT FOR HIGHLY ACCURATE TESTING EQUIPMENT TO DRIVE DEMAND FOR CALIBRATION SERVICES 137
TABLE 63 CALIBRATION SERVICES: NDT AND INSPECTION MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 64 CALIBRATION SERVICES: NDT AND INSPECTION MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 138
7.5 TRAINING SERVICES 138
7.5.1 FLOURISHING MARKET FOR TRAINING SERVICES OWING TO RISING DEMAND FOR SKILLED TECHNICIANS 138
TABLE 65 TRAINING SERVICES: NDT AND INSPECTION MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 139
FIGURE 43 POWER GENERATION SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF NDT AND INSPECTION MARKET FOR TRAINING SERVICES IN 2028 139
TABLE 66 TRAINING SERVICES: NDT AND INSPECTION MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 140
8 NDT AND INSPECTION MARKET, BY METHOD 141
8.1 INTRODUCTION 142
FIGURE 44 VOLUMETRIC INSPECTION METHOD TO LEAD NDT AND INSPECTION MARKET FROM 2023 TO 2028 142
TABLE 67 NDT AND INSPECTION MARKET, BY METHOD, 2019–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 68 NDT AND INSPECTION MARKET, BY METHOD, 2023–2028 (USD MILLION) 143
8.2 VISUAL INSPECTION 143
8.2.1 EMERGENCE OF VISUAL INSPECTION AS MOST COST-EFFECTIVE METHOD FOR SURFACE INSPECTION 143
8.3 SURFACE INSPECTION 144
8.3.1 DEPLOYMENT OF SURFACE INSPECTION METHOD TO DETECT CRACKS AND DISCONTINUITIES ON COMPONENT SURFACES 144
8.4 VOLUMETRIC INSPECTION 145
8.4.1 VOLUMETRIC INSPECTION METHOD HELD LARGEST SHARE OF NDT AND INSPECTION MARKET IN 2022 145
8.5 OTHERS 146
9 NDT AND INSPECTION MARKET, BY VERTICAL 147
9.1 INTRODUCTION 148
TABLE 69 TESTING REQUIREMENTS OF DIFFERENT INDUSTRIES 148
TABLE 70 NDT AND INSPECTION MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 149
FIGURE 45 POWER GENERATION SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE IN 2022 149
TABLE 71 NDT AND INSPECTION MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 150
9.2 MANUFACTURING 150
9.2.1 ADVANCED NDT AND INSPECTION TECHNIQUES FOR MANUFACTURING VERTICAL 151
9.2.1.1 Electromagnetic acoustic transducer (EMAT) technique 151
9.2.1.1.1 EMAT technique increases overall probability of flaw and fracture detection in metal surfaces 151
TABLE 72 MANUFACTURING: NDT AND INSPECTION MARKET, BY TECHNIQUE AND SERVICE, 2019–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 73 MANUFACTURING: NDT AND INSPECTION MARKET, BY TECHNIQUE AND SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 151
TABLE 74 MANUFACTURING: NDT AND INSPECTION MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 152
FIGURE 46 ASIA PACIFIC TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF NDT AND INSPECTION MARKET FOR MANUFACTURING VERTICAL IN 2028 152
TABLE 75 MANUFACTURING: NDT AND INSPECTION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 152
TABLE 76 MANUFACTURING: NDT AND INSPECTION MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 77 MANUFACTURING: NDT AND INSPECTION MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 78 MANUFACTURING: NDT AND INSPECTION MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 79 MANUFACTURING: NDT AND INSPECTION MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 154
TABLE 80 MANUFACTURING: NDT AND INSPECTION MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 81 MANUFACTURING: NDT AND INSPECTION MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 154
TABLE 82 MANUFACTURING: NDT AND INSPECTION MARKET IN ROW, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 83 MANUFACTURING: NDT AND INSPECTION MARKET IN ROW, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 155
9.3 OIL AND GAS 155
9.3.1 REFINERIES 156
9.3.1.1 Adoption of NDT and inspection technique to ensure operating safety and avoid unplanned outages 156
9.3.2 TRANSMISSION PIPELINES 156
9.3.2.1 Increased demand for NDT and inspection techniques for inspection and maintenance of transmission pipelines 156
9.3.3 SUBSEA PIPELINES 157
9.3.3.1 Deployment of NDT and inspection techniques for corrosion mapping in subsea pipelines 157
9.3.4 STORAGE TANKS 158
9.3.4.1 Application of NDT and inspection techniques for detection of imperfections in storage tanks 158
9.3.5 ADVANCED NDT TECHNIQUES FOR OIL & GAS VERTICAL 159
9.3.5.1 Long-range ultrasonic technique (LRUT) 159
9.3.5.1.1 Surging adoption of long-range ultrasonic technique in onshore and offshore oil & gas pipelines 159
9.3.5.2 Positive metal identification technique 159
9.3.5.2.1 Use of positive metal identification technique for identification of flow acceleration corrosion 159
TABLE 84 OIL AND GAS: NDT AND INSPECTION MARKET, BY TECHNIQUE AND SERVICE, 2019–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 85 OIL AND GAS: NDT AND INSPECTION MARKET, BY TECHNIQUE AND SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 159
TABLE 86 OIL AND GAS: NDT AND INSPECTION MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 87 OIL AND GAS: NDT AND INSPECTION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 160
TABLE 88 OIL AND GAS: NDT AND INSPECTION MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 89 OIL AND GAS: NDT AND INSPECTION MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 161
TABLE 90 OIL AND GAS: NDT AND INSPECTION MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 161
TABLE 91 OIL AND GAS: NDT AND INSPECTION MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 161
TABLE 92 OIL AND GAS: NDT AND INSPECTION MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 162
TABLE 93 OIL AND GAS: NDT AND INSPECTION MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 162
FIGURE 47 MIDDLE EAST TO HOLD LARGEST SHARE OF NDT AND INSPECTION MARKET FOR OIL AND GAS VERTICAL IN 2023 162
TABLE 94 OIL AND GAS: NDT AND INSPECTION MARKET IN ROW, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 95 OIL AND GAS: NDT AND INSPECTION MARKET IN ROW, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 163
9.4 AEROSPACE 163
TABLE 96 NDT AND INSPECTION TECHNIQUES IN AEROSPACE VERTICAL 164
9.4.1 AIRCRAFT ENGINE PART PRODUCTION 165
9.4.1.1 Deployment of Eddy-current testing, ultrasonic testing, and visual testing for checking aircraft engine parts 165
9.4.2 COMPOSITE AIRFRAME MANUFACTURING 165
9.4.2.1 Increased use of NDT and inspection methods for testing composite materials used in aircraft 165
9.4.3 AIRCRAFT MAINTENANCE 165
9.4.3.1 Deployment of ultrasonic testing, radiographic testing, visual testing, and infrared thermography for aircraft maintenance 165
TABLE 97 ESSENTIAL NDT AND INSPECTION TECHNIQUES FOR AIRCRAFT MAINTENANCE 166
9.4.4 MATERIAL ANALYSIS 166
9.4.4.1 Adoption of penetrant testing for material analysis in aerospace industry 166
9.4.5 ADVANCED NDT AND INSPECTION TECHNIQUES FOR AEROSPACE VERTICAL 167
9.4.5.1 Dynamic thermography 167
9.4.5.1.1 Use of technique for real-time high-speed scanning and contactless inspection of test objects 167
9.4.5.2 Air-coupled ultrasound 167
9.4.5.2.1 Designed to detect defects with high accuracy 167
9.4.5.3 Dynamic interferometry 167
9.4.5.3.1 Helpful in carrying out cost-effective and fast inspections 167
TABLE 98 AEROSPACE: NDT AND INSPECTION MARKET, BY TECHNIQUE AND SERVICE, 2019–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 99 AEROSPACE: NDT AND INSPECTION MARKET, BY TECHNIQUE AND SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 168
TABLE 100 AEROSPACE: NDT AND INSPECTION MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 101 AEROSPACE: NDT AND INSPECTION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 168
TABLE 102 AEROSPACE: NDT AND INSPECTION MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 103 AEROSPACE: NDT AND INSPECTION MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 169
TABLE 104 AEROSPACE: NDT AND INSPECTION MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 105 AEROSPACE: NDT AND INSPECTION MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 170
TABLE 106 AEROSPACE: NDT AND INSPECTION MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 107 AEROSPACE: NDT AND INSPECTION MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 170
TABLE 108 AEROSPACE: NDT AND INSPECTION MARKET IN ROW, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 109 AEROSPACE: NDT AND INSPECTION MARKET IN ROW, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 171
9.5 PUBLIC INFRASTRUCTURE 171
9.5.1 MILITARY AND DEFENSE 172
9.5.1.1 Adoption of NDT and inspection techniques to detect flaws and repair military and defense equipment 172
9.5.2 AIRPORT SECURITY 172
9.5.2.1 Increased use of NDT and inspection techniques in airport security to screen goods to be transported 172
9.5.3 RAILWAYS 173
9.5.3.1 Railways use NDT and inspection techniques to check rail wheels, axles, and tracks 173
9.5.4 BRIDGES AND TUNNELS 173
9.5.4.1 Surged demand for maintenance of aging bridges and tunnels 173
9.5.5 BORDER CROSSING 174
9.5.5.1 Increased use of NDT and inspection techniques to check barriers used at border crossing 174
9.5.6 NUCLEAR WASTE STORAGE AND DECOMMISSIONING 174
9.5.6.1 Deployment of NDT and inspection techniques in nuclear power plants for leak detection 174
9.5.7 ADVANCED NDT AND INSPECTION TECHNIQUES EMPLOYED FOR PUBLIC INFRASTRUCTURES 174
9.5.7.1 Impact echo 174
9.5.7.1.1 Useful in carrying out highly accurate and reliable inspections 174
9.5.7.2 Ground penetrating radars (GPR) 175
9.5.7.2.1 Helpful in detecting rebar, corrosion, and delamination in surfaces under test 175
TABLE 110 PUBLIC INFRASTRUCTURE: NDT AND INSPECTION MARKET, BY TECHNIQUE AND SERVICE, 2019–2022 (USD MILLION) 175
TABLE 111 PUBLIC INFRASTRUCTURE: NDT AND INSPECTION MARKET, BY TECHNIQUE AND SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 175
TABLE 112 PUBLIC INFRASTRUCTURE: NDT AND INSPECTION MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 176
FIGURE 48 NORTH AMERICA TO HOLD LARGEST SHARE OF NDT AND INSPECTION MARKET FOR PUBLIC INFRASTRUCTURE VERTICAL FROM 2023 TO 2028 176
TABLE 113 PUBLIC INFRASTRUCTURE: NDT AND INSPECTION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 176
TABLE 114 PUBLIC INFRASTRUCTURE: NDT AND INSPECTION MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 177
TABLE 115 PUBLIC INFRASTRUCTURE: NDT AND INSPECTION MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 177
TABLE 116 PUBLIC INFRASTRUCTURE: NDT AND INSPECTION MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 178
TABLE 117 PUBLIC INFRASTRUCTURE: NDT AND INSPECTION MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 178
TABLE 118 PUBLIC INFRASTRUCTURE: NDT AND INSPECTION MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 178
TABLE 119 PUBLIC INFRASTRUCTURE: NDT AND INSPECTION MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 179
TABLE 120 PUBLIC INFRASTRUCTURE: NDT AND INSPECTION MARKET IN ROW, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 121 PUBLIC INFRASTRUCTURE: NDT AND INSPECTION MARKET IN ROW, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 179
9.6 AUTOMOTIVE 180
TABLE 122 ADVANTAGES OF USING DIFFERENT NDT AND INSPECTION TECHNOLOGIES IN AUTOMOTIVE VERTICAL 180
9.6.1 ADVANCED NDT AND INSPECTION TECHNIQUES ADOPTED IN AUTOMOTIVE VERTICAL 182
9.6.1.1 High-energy digital radiography 182
9.6.1.1.1 Designed to detect flaws and corrosion in large components of automobiles 182
TABLE 123 AUTOMOTIVE: NDT AND INSPECTION MARKET, BY TECHNIQUE AND SERVICE, 2019–2022 (USD MILLION) 182
TABLE 124 AUTOMOTIVE: NDT AND INSPECTION MARKET, BY TECHNIQUE AND SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 182
TABLE 125 AUTOMOTIVE: NDT AND INSPECTION MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 183
TABLE 126 AUTOMOTIVE: NDT AND INSPECTION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 183
TABLE 127 AUTOMOTIVE: NDT AND INSPECTION MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 183
TABLE 128 AUTOMOTIVE: NDT AND INSPECTION MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 184
TABLE 129 AUTOMOTIVE: NDT AND INSPECTION MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 184
TABLE 130 AUTOMOTIVE: NDT AND INSPECTION MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 184
TABLE 131 AUTOMOTIVE: NDT AND INSPECTION MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 185
TABLE 132 AUTOMOTIVE: NDT AND INSPECTION MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 185
TABLE 133 AUTOMOTIVE: NDT AND INSPECTION MARKET IN ROW, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 185
TABLE 134 AUTOMOTIVE: NDT AND INSPECTION MARKET IN ROW, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 186
9.7 POWER GENERATION 186
9.7.1 NUCLEAR POWER PLANTS 187
9.7.1.1 Increased use of NDT and inspection techniques in nuclear power plants 187
TABLE 135 APPLICATIONS OF NDT AND INSPECTION TECHNIQUES IN NUCLEAR POWER PLANTS 187
9.7.2 WIND TURBINES 187
9.7.2.1 Surged activities for maintenance and inspection of wind turbines 187
9.7.3 SOLAR POWER 188
9.7.3.1 Risen use of digital radiography to detect defects accurately and efficiently in solar panels 188
9.7.4 FOSSIL FUEL ENERGY PLANTS 188
9.7.4.1 Increased adoption of radiographic and ultrasonic testing in fossil fuel energy plants 188
9.7.5 ADVANCED NDT AND INSPECTION TECHNIQUES USED IN POWER GENERATION VERTICAL 189
9.7.5.1 Galvano static pulse measurement 189
9.7.5.1.1 Offers real-time evaluation of corrosion in metal structures of power plants 189
9.7.5.2 Ultrasonic pulse echo testing 189
9.7.5.2.1 Detects presence of cracks and porosity in metal or steel structures 189
TABLE 136 POWER GENERATION: NDT AND INSPECTION MARKET, BY TECHNIQUE AND SERVICE, 2019–2022 (USD MILLION) 189
TABLE 137 POWER GENERATION: NDT AND INSPECTION MARKET, BY TECHNIQUE AND SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 189
TABLE 138 POWER GENERATION: NDT AND INSPECTION MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 190
TABLE 139 POWER GENERATION: NDT AND INSPECTION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 190
TABLE 140 POWER GENERATION: NDT AND INSPECTION MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 191
TABLE 141 POWER GENERATION: NDT AND INSPECTION MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 191
TABLE 142 POWER GENERATION: NDT AND INSPECTION MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 191
TABLE 143 POWER GENERATION: NDT AND INSPECTION MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 192
TABLE 144 POWER GENERATION: NDT AND INSPECTION MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 192
FIGURE 49 CHINA TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF NDT AND INSPECTION MARKET FOR POWER GENERATION VERTICAL FROM 2023 TO 2028 193
TABLE 145 POWER GENERATION: NDT AND INSPECTION MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 193
TABLE 146 POWER GENERATION: NDT AND INSPECTION MARKET IN ROW, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 194
TABLE 147 POWER GENERATION: NDT AND INSPECTION MARKET IN ROW, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 194
