1 はじめに 24
1.1 調査目的 24
1.2 市場定義 24
1.2.1 対象範囲と除外範囲 25
1.3 調査範囲 25
1.3.1 対象市場 25
1.3.2 地域別セグメンテーション 26
1.4 対象期間 26
1.5 通貨 27
1.6 調査の制限事項 27
1.7 ステークホルダー 27
1.8 変更点の概要 28
2 調査方法論 29
2.1 調査データ 29
図1 マルチモーダルイメージング市場：調査設計 29
2.1.1 二次調査 30
2.1.2 一次調査 31
2.1.2.1 一次情報源 32
2.1.2.2 主要な業界インサイト 33
2.1.2.3 一次調査の内訳 34
図2 一次インタビューの内訳：供給側・需要側参加者 34
図3 一次インタビューの内訳：企業タイプ、役職、地域別 34
2.2 市場規模推定 35
図4 調査方法論：仮説構築 36
2.2.1 ボトムアップアプローチ 36
2.2.1.1 アプローチ1：企業収益推定アプローチ 36
図5 マルチモーダルイメージングの市場規模推定：アプローチ1（企業収益推定） 37
図6 収益シェア分析：シーメンス・ヘルスケアーズの例示 38
2.2.1.2 アプローチ2：顧客ベースの市場推定 38
2.2.1.3 マルチモーダルイメージング市場：トップダウンアプローチ 39
2.2.1.4 アプローチ3：CAGR予測 39
図7 CAGR予測：供給側分析 39
2.3 データトライアングレーション 40
図8 データトライアングレーション手法 40
2.4 市場シェア評価 41
2.5 調査前提条件 41
2.6 成長率前提条件 42
2.7 リスク評価 42
2.7.1 マルチモーダルイメージング市場：リスク評価 42
2.8 景気後退の影響 42
3 エグゼクティブサマリー 44
図9 マルチモーダルイメージング市場、技術別、2023年対2028年 (百万米ドル) 44
図 10 マルチモーダルイメージング市場、用途別、2023 年対 2028 年 (百万米ドル) 45
図 11 マルチモーダルイメージング市場、エンドユーザー別、2023 年対 2028年比較（百万米ドル） 46
図12 マルチモーダルイメージング市場の地域別概況 47
4 プレミアムインサイト 48
4.1 マルチモーダルイメージング市場概要 48
図13 市場を牽引する診断用イメージングモダリティの技術的進歩 48
4.2 北米：マルチモーダルイメージング市場、技術別、2023年対2028年（百万米ドル） 49
図14 2023年に北米市場を支配するPET/CTマルチモーダルイメージングシステム 49
4.3 アジア太平洋地域：エンドユーザー別マルチモーダルイメージング市場、2023年対2028年（百万米ドル） 50
図15 2023年、アジア太平洋市場を病院が主導 50
4.4 欧州：マルチモーダルイメージング市場、用途別、2023年対2028年（百万米ドル） 51
図16 予測期間中、腫瘍学セグメントが欧州市場を支配 51
4.5 マルチモーダルイメージング市場：地域別成長機会 52
図17 予測期間中に中国が最も高い成長率を示す 52
5 市場概要 53
5.1 はじめに 53
5.2 市場動向 54
図18 マルチモーダルイメージング市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 54
5.2.1 推進要因 54
5.2.1.1 マルチモーダル画像診断システムの応用拡大 54
5.2.1.2 診断画像モダリティにおける技術的進歩 55
表1 マルチモーダル画像診断システムにおける技術的進歩 55
5.2.1.3 研究資金の確保 57
5.2.1.4 病院および診断用画像センターの増加 58
5.2.2 制約要因 58
5.2.2.1 不利な医療制度改革 58
5.2.2.2 高い資本コストおよび運用コスト 59
5.2.2.3 医療インフラの不足 59
5.2.3 機会 59
5.2.3.1 スキャンに対する償還と保険適用 59
表2 SPECT/CT融合画像診断のコード（2021年現在） 60
表3 腫瘍学における全国PET・PET/CTカバー率（2021年現在） 60
5.2.3.2 放射性トレーサーの研究開発の増加 61
5.2.4 課題 61
5.2.4.1 再生機器に対するエンドユーザーの選好の高まり 61
5.2.4.2 訓練を受けた専門家の不足 62
5.3 ポーターの5つの力分析 62
表4 マルチモーダルイメージング市場：ポーターの5つの力分析 62
5.3.1 新規参入の脅威 62
5.3.2 代替品の脅威 63
5.3.3 供給者の交渉力 63
5.3.4 購入者の交渉力 63
5.3.5 競争の激しさ 63
5.4 規制動向 63
5.4.1 マルチモーダルイメージング市場における規制動向 63
5.5 規制分析 64
5.5.1 北米 64
5.5.1.1 米国 64
表5 米国FDA：医療機器分類 64
表6 米国：医療機器規制承認プロセス 65
5.5.1.2 カナダ 65
表7 カナダ：医療機器規制承認プロセス 65
5.5.2 欧州 66
5.5.3 アジア太平洋 66
5.5.3.1 日本 66
表8 日本：PMDAによる医療機器分類 67
5.5.3.2 中国 67
表9 中国：医療機器の分類 67
5.5.3.3 インド 68
5.6 償還シナリオ 69
表10 米国におけるマルチモーダル画像診断手技の医療償還CPTコード (2021年時点) 69
5.7 エコシステムマッピング 70
5.8 バリューチェーン分析 70
5.8.1 研究開発・製品開発 70
5.8.2 原材料調達・製造 71
5.8.3 マーケティング・販売、出荷、アフターサービス 71
図19 バリューチェーン分析—製造段階における最大付加価値 71
5.9 サプライチェーン分析 72
5.9.1 主要企業 72
5.9.2 中小企業 72
5.9.3 エンドユーザー 72
表11 マルチモーダルイメージング市場：サプライチェーンエコシステム 72
図20 マルチモーダルイメージング市場：サプライチェーン分析 73
5.10 特許分析 74
図21 PET/CTイメージングシステムに関する特許（2013年1月～2023年7月） 74
図22 PET/MRイメージングシステムに関する特許（2013年1月～2023年7月） 75
図23 SPECT/CTイメージングシステムに関する特許（2013年1月～2023年7月） 76
図24 OCTイメージングシステム特許（2013年1月～2023年7月） 77
5.11 貿易分析 78
5.11.1 マルチモーダルイメージング市場：貿易分析 78
表12 マルチモーダルイメージング（HSコード901820）の輸入データ（国別、2018年～2022年、米ドル） 78
表13 マルチモーダルイメージング（HSコード901820）の輸出データ（国別、2018-2022年、米ドル） 78
5.12 主要会議・イベント 79
表14 マルチモーダルイメージング市場：主要会議・イベント一覧（2023–2025年） 79
5.13 技術分析 80
5.14 事例研究分析 81
表15 事例研究1：技術革新への強い注力と規制順守への対応 81
表16 事例研究2：進化するマルチモーダルイメージング技術のための包括的なトレーニングプログラムの提供 82
5.15 価格分析 82
表17 マルチモーダルイメージングシステムの地域別価格帯 82
6 マルチモーダルイメージング市場：技術別 83
6.1 はじめに 84
表18 マルチモーダルイメージング市場、技術別、2021–2028年（百万米ドル） 84
6.2 PET/CTシステム 84
6.2.1 市場成長を支える技術的進歩 84
表19 地域別PET/CTマルチモーダルイメージングシステム市場、2021–2028年（百万米ドル） 85
表20 用途別PET/CTマルチモーダルイメージングシステム市場、2021–2028年（百万米ドル） 86
表21 PET/CTマルチモーダルイメージングシステム市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 86
6.3 SPECT/CTシステム 87
6.3.1 SPECT/CTシステムの応用拡大が市場を牽引 87
表22 SPECT/CTマルチモーダルイメージングシステム市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 88
表 23 SPECT/CT マルチモーダルイメージングシステム市場、用途別、2021年～2028年（百万米ドル） 88
表24 SPECT/CTマルチモーダルイメージングシステム市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 89
6.4 PET/MRシステム 89
6.4.1 診断目的におけるPET/CTシステムに対する優位性が市場を牽引 89
表25 地域別PET/MRマルチモーダルイメージングシステム市場、2021–2028年（百万米ドル） 90
表26 用途別PET/MRマルチモーダルイメージングシステム市場、2021–2028年 （百万米ドル） 91
表27 PET/MRマルチモーダルイメージングシステム市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 91
6.5 OCT/FMTシステム 92
6.5.1 網膜疾患診断における応用拡大が市場を牽引 92
表28 OCT/FMTマルチモーダルイメージングシステム市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 92
表29 OCT/FMTマルチモーダルイメージングシステム市場、用途別、2021–2028年（百万米ドル） 93
表30 OCT/FMTマルチモーダルイメージングシステム市場、エンドユーザー別、2021–2028年 （百万米ドル） 93
6.6 その他のマルチモーダルイメージングシステム 94
表31 その他のマルチモーダルイメージングシステム市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 94
表32 その他のマルチモーダルイメージングシステム市場、用途別、2021–2028年（百万米ドル） 95
表33 その他のマルチモーダルイメージングシステム市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 95
7 マルチモーダルイメージング市場、用途別 96
7.1 はじめに 97
表34 マルチモーダルイメージング市場、用途別、2021–2028年（百万米ドル） 97
7.2 腫瘍学 97
7.2.1 早期かつ正確ながん診断への需要増加が市場を牽引 97
表35 腫瘍学用途向けマルチモーダルイメージング市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 98
7.3 心臓病学 98
7.3.1 心臓疾患の有病率上昇が成長を牽引 98
表36 地域別心血管学用途向けマルチモーダルイメージング市場、2021–2028年（百万米ドル） 99
7.4 眼科 100
7.4.1 眼科用マルチモーダルイメージングシステムの技術革新が市場成長を支える 100
表37 地域別眼科用途向けマルチモーダルイメージング市場、2021–2028年（百万米ドル） 101
7.5 脳神経学 101
7.5.1 脳・神経疾患の発生率増加がマルチモーダルイメージングシステムの採用を促進 101
表38 脳・神経学アプリケーション向けマルチモーダルイメージング市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 102
7.6 研究 102
7.6.1 市場成長を支える複雑な現象に対する包括的かつ相乗的な洞察を提供する能力 102
表39 研究用途向けマルチモーダルイメージング市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 103
7.7 その他の用途 103
表40 地域別その他の用途向けマルチモーダルイメージング市場、2021–2028年（百万米ドル） 104
8 エンドユーザー別マルチモーダルイメージング市場 105
8.1 はじめに 106
表41 エンドユーザー別マルチモーダルイメージング市場、2021–2028年（百万米ドル） 106
8.2 病院 106
8.2.1 高水準の手術件数がマルチモーダルイメージングの持続的需要を保証 106
表42 病院向けマルチモーダルイメージング市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 107
8.3 診断画像センター 107
8.3.1 市場成長を支える民間画像センターの増加 107
表43 診断画像センター向けマルチモーダル画像診断市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 108
8.4 学術・研究機関 108
8.4.1 市場を牽引する研究助成金・資金調達の拡大 108
表44 学術・研究機関向けマルチモーダル画像診断市場：地域別、2021–2028年（百万米ドル） 109
8.5 その他のエンドユーザー 109
表45 その他のエンドユーザー向けマルチモーダルイメージング市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 110
9 地域別マルチモーダルイメージング市場 111
9.1 はじめに 112
表46 地域別マルチモーダルイメージング市場、2021–2028年（百万米ドル） 112
9.2 北米 112
9.2.1 景気後退の影響 112
図25 北米：マルチモーダルイメージング市場概況 113
表47 北米：国別マルチモーダルイメージング市場、2021–2028年（百万米ドル） 114
表 48 北米：マルチモーダルイメージング市場、技術別、2021-2028年（百万米ドル） 114
表49 北米：マルチモーダルイメージング市場、用途別、2021–2028年（百万米ドル） 115
表 50 北米：マルチモーダルイメージング市場、エンドユーザー別、2021年～2028年（百万米ドル） 115
9.2.2 米国 116
9.2.2.1 高齢人口の増加が市場を牽引 116
表51 米国：マルチモーダルイメージング市場、技術別、2021–2028年（百万米ドル） 117
9.2.3 カナダ 117
9.2.3.1 市場成長を支える政府投資 117
表52 カナダ：マルチモーダルイメージング市場、技術別、2021–2028年（百万米ドル） 118
9.3 欧州 118
9.3.1 景気後退の影響 118
表53 欧州：マルチモーダルイメージング市場、国別、2021-2028年（百万米ドル） 119
表54 欧州：マルチモーダルイメージング市場、技術別、2021-2028年（百万米ドル） 119
表55 欧州：マルチモーダルイメージング市場、用途別、2021-2028年（百万米ドル） 120
表56 欧州：マルチモーダルイメージング市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 120
9.3.2 ドイツ 121
9.3.2.1 慢性疾患の増加が市場を牽引 121
表57 ドイツ：マルチモーダルイメージング市場、技術別、2021-2028年（百万米ドル） 121
9.3.3 フランス 122
9.3.3.1 診断用イメージングセンター数の増加が市場を牽引 122
表58 フランス：マルチモーダルイメージング市場、技術別、2021–2028年（百万米ドル） 122
9.3.4 英国 123
9.3.4.1 市場成長を支援する政府施策 123
表59 英国：マルチモーダルイメージング市場、技術別、2021–2028年（百万米ドル） 123
9.3.5 イタリア 124
9.3.5.1 市場成長を支える償還制度の整備 124
表60 イタリア：マルチモーダルイメージング市場、技術別、2021–2028年（百万米ドル） 124
9.3.6 スペイン 125
9.3.6.1 市場を推進する細胞ベース研究への公的資金増加 125
表61 スペイン：マルチモーダルイメージング市場、技術別、2021-2028年（百万米ドル） 125
9.3.7 その他の欧州諸国 126
表62 欧州その他地域：マルチモーダルイメージング市場、技術別、2021–2028年（百万米ドル） 126
9.4 アジア太平洋地域 127
9.4.1 景気後退の影響 127
図26 アジア太平洋地域：マルチモーダルイメージング市場概況 128
表63 アジア太平洋地域：マルチモーダルイメージング市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 129
表64 アジア太平洋地域：マルチモーダルイメージング市場、技術別、2021–2028年（百万米ドル） 129
表65 アジア太平洋地域：マルチモーダルイメージング市場、用途別、2021–2028年（百万米ドル） 130
表66 アジア太平洋地域：マルチモーダルイメージング市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 130
9.4.2 中国 131
9.4.2.1 急速に増加する高齢者人口が市場を牽引 131
表67 中国：マルチモーダルイメージング市場、技術別、2021–2028年（百万米ドル） 131
9.4.3 日本 132
9.4.3.1 市場成長を支える先進技術の高い採用率 132
表68 日本：マルチモーダルイメージング市場、技術別、2021–2028年（百万米ドル） 132
9.4.4 インド 133
9.4.4.1 様々な慢性疾患の有病率上昇が市場を牽引 133
表69 インド：マルチモーダルイメージング市場、技術別、2021–2028年（百万米ドル） 133
9.4.5 オーストラリア 134
9.4.5.1 市場成長の機会を提供する研究投資の増加 134
表70 オーストラリア：マルチモーダルイメージング市場、技術別、2021–2028年（百万米ドル） 134
9.4.6 韓国 135
9.4.6.1 市場を推進する高度に発達した医療システムの存在 135
表71 韓国：マルチモーダルイメージング市場、技術別、2021–2028年（百万米ドル） 135
9.4.7 アジア太平洋地域その他 135
表72 アジア太平洋地域その他：マルチモーダルイメージング市場、技術別、2021–2028年（百万米ドル） 136
9.5 ラテンアメリカ 136
9.5.1 景気後退の影響 136
表73 ラテンアメリカ：マルチモーダルイメージング市場、国別、2021–2028年 （百万米ドル） 137
表 74 ラテンアメリカ：マルチモーダルイメージング市場、技術別、2021-2028年（百万米ドル） 137
表 75 ラテンアメリカ：マルチモーダルイメージング市場、用途別、2021-2028年（百万米ドル） 138
表 76 ラテンアメリカ： マルチモーダルイメージング市場、エンドユーザー別、2021-2028年（百万米ドル） 138
9.5.2 ブラジル 139
9.5.2.1 市場を牽引する有利な人口動態条件 139
表77 ブラジル：マルチモーダルイメージング市場、技術別、2021–2028年（百万米ドル） 139
9.5.3 メキシコ 140
9.5.3.1 医療観光の増加と政府の医療施策の改善が市場を牽引 140
表78 メキシコ：マルチモーダルイメージング市場、技術別、2021–2028年（百万米ドル） 140
9.5.4 その他のラテンアメリカ 141
表79 その他のラテンアメリカ：マルチモーダルイメージング市場、技術別、2021–2028年（百万米ドル） 141
9.6 中東・アフリカ 142
9.6.1 成長する医療観光が市場を牽引 142
9.6.2 景気後退の影響 142
表80 中東・アフリカ：マルチモーダルイメージング市場、技術別、2021–2028年（百万米ドル） 143
表81 中東・アフリカ：マルチモーダルイメージング市場、用途別、2021-2028年（百万米ドル） 143
表82 中東・アフリカ：マルチモーダルイメージング市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 144
10 競争環境 145
10.1 概要 145
10.2 主要プレイヤーが採用する戦略 145
10.2.1 マルチモーダルイメージング市場におけるプレイヤーの戦略概要 145
10.3 収益シェア分析 146
図27 マルチモーダルイメージング市場における主要プレイヤーの収益シェア分析、2020–2022年 146
10.4 市場シェア分析 147
図28 マルチモーダルイメージング市場における主要プレイヤーの市場シェア分析（2022年） 147
表83 マルチモーダルイメージング市場：競争の度合い 147
10.5 主要企業評価マトリックス（2022年） 149
10.5.1 スター企業 149
10.5.2 新興リーダー 149
10.5.3 普及型プレイヤー 149
10.5.4 参加企業 149
図29 マルチモーダルイメージング市場：主要プレイヤー企業評価マトリックス（2022年） 150
10.6 スタートアップ／中小企業向け企業評価マトリックス（2022年） 151
10.6.1 先進企業 151
10.6.2 スタートブロック 151
10.6.3 レスポンシブ企業 151
10.6.4 ダイナミック企業 151
図30 マルチモーダルイメージング市場：スタートアップ/中小企業向け企業評価マトリックス、2022年 152
10.7 競合ベンチマーキング 153
表84 企業の製品および地域別フットプリント分析 153
表85 企業の製品フットプリント分析 154
表86 企業の地域別フットプリント分析 155
10.8 競争シナリオと動向 156
表87 製品ローンチ（2020年1月～2023年7月） 156
表88 取引事例（2020年1月～2023年7月） 157
表89 その他の動向（2020年1月～2023年7月） 158
11 企業プロファイル 160
（事業概要、提供製品、最近の動向、MnMの見解：勝利への権利、戦略的選択、弱点と競争上の脅威）*
11.1 主要プレイヤー 160
11.1.1 GEヘルスケア 160
表90 GEヘルスケア：会社概要 160
図31 GEヘルスケア：企業概要（2022年） 161
11.1.2 ロイヤル・フィリップスN.V. 166
表91 ロイヤル・フィリップスN.V.：企業概要 166
図32 ロイヤル・フィリップスN.V.：企業概要（2022年） 167
11.1.3 キヤノンメディカルシステムズ株式会社 170
表92 キヤノンメディカルシステムズ株式会社：企業概要 170
図33 キヤノンメディカルシステムズ株式会社：会社概要（2022年） 171
11.1.4 シーメンス・ヘルスインニアーズ 174
表93 シーメンス・ヘルスインニアーズ：会社概要 174
図34 シーメンス・ヘルスインアーズ：企業概要（2022年） 175
11.1.5 ツァイス・グループ 178
表94 ツァイス・グループ：企業概要 178
図35 カール・ツァイス・メディテック・グループ：企業概要（2022年） 179
11.1.6 ブルカー 182
表95 ブルカー：企業概要 182
図36 ブルカー：企業概要 (2022年) 183
11.1.7 メディソ株式会社 185
表96 メディソ株式会社：会社概要 185
11.1.8 新軟科技股份有限公司 187
表97 新軟科技股份有限公司：会社概要 187
11.1.9 INFRAREDX, INC. (NIPRO CORPORATIONの一部) 190
表98 INFRAREDX, INC.：会社概要 190
図38 NIPRO CORPORATION：会社概要 (2022年) 191
11.1.10 トプコン株式会社 192
表 99 トプコン株式会社：会社概要 192
図 39 トプコン株式会社：会社概要（2022年） 193
11.1.11 上海ユナイテッドイメージングヘルスケア株式会社 195
表100 上海ユナイテッドイメージングヘルスケア株式会社：会社概要 195
11.1.12 ハイデルベルクエンジニアリング 198
表101 ハイデルベルクエンジニアリング：会社概要 198
11.1.13 スペクトラム・ダイナミクス・メディカル 200
表102 スペクトラム・ダイナミクス・メディカル：会社概要 200
11.1.14 明豊医療システム株式会社 202
表103 MINFOUND MEDICAL SYSTEMS CO., LTD.：会社概要 202
11.1.15 KINDSWAY BIOTECH 204
表104 KINDSWAY BIOTECH：会社概要 204
11.2 その他の企業 205
11.2.1 ソフィー・バイオサイエンシズ株式会社 205
11.2.2 リフレクション・メディカル株式会社 205
11.2.3 キューブレサ株式会社 206
11.2.4 富士フイルム株式会社 206
11.2.5 ポジトロン 207
11.2.6 MRソリューションズ 208
11.2.7 アルコン社 209
11.2.8 エシロール・インスツルメンツUSA 209
11.2.9 ニデック株式会社 210
11.2.10 ツィーマー・オプティカルシステムズAG 210
*非上場企業の場合、事業概要、提供製品、最近の動向、MnMの見解、勝因、戦略的選択、弱点および競合脅威に関する詳細が記載されていない可能性があります。
12 付録 211
12.1 ディスカッションガイド 211
12.2 ナレッジストア：マーケッツアンドマーケッツの購読ポータル 214
12.3 カスタマイズオプション 216
12.4 関連レポート 216
12.5 著者詳細 217
1.1 STUDY OBJECTIVES 24
1.2 MARKET DEFINITION 24
1.2.1 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 25
1.3 STUDY SCOPE 25
1.3.1 MARKETS COVERED 25
1.3.2 GEOGRAPHICAL SEGMENTATION 26
1.4 YEARS CONSIDERED 26
1.5 CURRENCY 27
1.6 RESEARCH LIMITATIONS 27
1.7 STAKEHOLDERS 27
1.8 SUMMARY OF CHANGES 28
2 RESEARCH METHODOLOGY 29
2.1 RESEARCH DATA 29
FIGURE 1 MULTIMODAL IMAGING MARKET: RESEARCH DESIGN 29
2.1.1 SECONDARY RESEARCH 30
2.1.2 PRIMARY RESEARCH 31
2.1.2.1 Primary sources 32
2.1.2.2 Key industry insights 33
2.1.2.3 Breakdown of primaries 34
FIGURE 2 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: SUPPLY- AND DEMAND-SIDE PARTICIPANTS 34
FIGURE 3 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 34
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 35
FIGURE 4 RESEARCH METHODOLOGY: HYPOTHESIS BUILDING 36
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 36
2.2.1.1 Approach 1: Company revenue estimation approach 36
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION FOR MULTIMODAL IMAGING: APPROACH 1 (COMPANY REVENUE ESTIMATION) 37
FIGURE 6 REVENUE SHARE ANALYSIS: ILLUSTRATIVE EXAMPLE OF SIEMENS HEALTHINEERS 38
2.2.1.2 Approach 2: Customer-based market estimation 38
2.2.1.3 Multimodal imaging market: Top-down approach 39
2.2.1.4 Approach 3: CAGR projections 39
FIGURE 7 CAGR PROJECTIONS: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 39
2.3 DATA TRIANGULATION 40
FIGURE 8 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 40
2.4 MARKET SHARE ASSESSMENT 41
2.5 STUDY ASSUMPTIONS 41
2.6 GROWTH RATE ASSUMPTIONS 42
2.7 RISK ASSESSMENT 42
2.7.1 MULTIMODAL IMAGING MARKET: RISK ASSESSMENT 42
2.8 RECESSION IMPACT 42
3 EXECUTIVE SUMMARY 44
FIGURE 9 MULTIMODAL IMAGING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 44
FIGURE 10 MULTIMODAL IMAGING MARKET, BY APPLICATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 45
FIGURE 11 MULTIMODAL IMAGING MARKET, BY END USER, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 46
FIGURE 12 GEOGRAPHICAL SNAPSHOT OF MULTIMODAL IMAGING MARKET 47
4 PREMIUM INSIGHTS 48
4.1 MULTIMODAL IMAGING MARKET OVERVIEW 48
FIGURE 13 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS IN DIAGNOSTIC IMAGING MODALITIES TO DRIVE MARKET 48
4.2 NORTH AMERICA: MULTIMODAL IMAGING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 49
FIGURE 14 PET/CT MULTIMODAL IMAGING SYSTEMS TO DOMINATE NORTH AMERICAN MARKET IN 2023 49
4.3 ASIA PACIFIC: MULTIMODAL IMAGING MARKET, BY END USER, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 50
FIGURE 15 HOSPITALS TO DOMINATE ASIA PACIFIC MARKET IN 2023 50
4.4 EUROPE: MULTIMODAL IMAGING MARKET, BY APPLICATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 51
FIGURE 16 ONCOLOGY SEGMENT TO DOMINATE EUROPEAN MARKET DURING FORECAST PERIOD 51
4.5 MULTIMODAL IMAGING MARKET: GEOGRAPHIC GROWTH OPPORTUNITIES 52
FIGURE 17 CHINA TO WITNESS HIGHEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 52
5 MARKET OVERVIEW 53
5.1 INTRODUCTION 53
5.2 MARKET DYNAMICS 54
FIGURE 18 MULTIMODAL IMAGING MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 54
5.2.1 DRIVERS 54
5.2.1.1 Growing applications of multimodal imaging systems 54
5.2.1.2 Technological advancements in diagnostic imaging modalities 55
TABLE 1 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS IN MULTIMODAL IMAGING SYSTEMS 55
5.2.1.3 Availability of funding for research 57
5.2.1.4 Increasing establishment of hospitals and diagnostic imaging centers 58
5.2.2 RESTRAINTS 58
5.2.2.1 Unfavorable healthcare reforms 58
5.2.2.2 High capital and operational cost 59
5.2.2.3 Lack of adequate healthcare infrastructure 59
5.2.3 OPPORTUNITIES 59
5.2.3.1 Availability of reimbursement and insurance coverage for scans 59
TABLE 2 CODES FOR SPECT/CT FUSION IMAGING (AS OF 2021) 60
TABLE 3 NATIONAL PET, PET/CT COVERAGE FOR ONCOLOGY (AS OF 2021) 60
5.2.3.2 Increasing R&D into radiotracers 61
5.2.4 CHALLENGES 61
5.2.4.1 Growing end-user preference for refurbished equipment 61
5.2.4.2 Dearth of trained professionals 62
5.3 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 62
TABLE 4 MULTIMODAL IMAGING MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 62
5.3.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 62
5.3.2 THREAT OF SUBSTITUTES 63
5.3.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 63
5.3.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 63
5.3.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 63
5.4 REGULATORY TRENDS 63
5.4.1 REGULATORY TRENDS FOR MULTIMODAL IMAGING MARKET 63
5.5 REGULATORY ANALYSIS 64
5.5.1 NORTH AMERICA 64
5.5.1.1 US 64
TABLE 5 US FDA: MEDICAL DEVICE CLASSIFICATION 64
TABLE 6 US: MEDICAL DEVICE REGULATORY APPROVAL PROCESS 65
5.5.1.2 Canada 65
TABLE 7 CANADA: MEDICAL DEVICE REGULATORY APPROVAL PROCESS 65
5.5.2 EUROPE 66
5.5.3 ASIA PACIFIC 66
5.5.3.1 Japan 66
TABLE 8 JAPAN: MEDICAL DEVICE CLASSIFICATION UNDER PMDA 67
5.5.3.2 China 67
TABLE 9 CHINA: CLASSIFICATION OF MEDICAL DEVICES 67
5.5.3.3 India 68
5.6 REIMBURSEMENT SCENARIO 69
TABLE 10 MEDICAL REIMBURSEMENT CPT CODES FOR MULTIMODAL IMAGING PROCEDURES IN US (AS OF 2021) 69
5.7 ECOSYSTEM MAPPING 70
5.8 VALUE CHAIN ANALYSIS 70
5.8.1 RESEARCH & PRODUCT DEVELOPMENT 70
5.8.2 RAW MATERIAL AND MANUFACTURING 71
5.8.3 MARKETING & SALES, SHIPMENT, AND POST-SALES SERVICES 71
FIGURE 19 VALUE CHAIN ANALYSIS—MAXIMUM VALUE ADDED DURING MANUFACTURING PHASE 71
5.9 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 72
5.9.1 PROMINENT COMPANIES 72
5.9.2 SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES 72
5.9.3 END USERS 72
TABLE 11 MULTIMODAL IMAGING MARKET: SUPPLY CHAIN ECOSYSTEM 72
FIGURE 20 MULTIMODAL IMAGING MARKET: SUPPLY CHAIN ANALYSIS 73
5.10 PATENT ANALYSIS 74
FIGURE 21 PATENTS FOR PET/CT IMAGING SYSTEMS (JANUARY 2013–JULY 2023) 74
FIGURE 22 PATENTS FOR PET/MR IMAGING SYSTEMS (JANUARY 2013–JULY 2023) 75
FIGURE 23 PATENTS FOR SPECT/CT IMAGING SYSTEMS (JANUARY 2013–JULY 2023) 76
FIGURE 24 PATENTS FOR OCT IMAGING SYSTEMS (JANUARY 2013–JULY 2023) 77
5.11 TRADE ANALYSIS 78
5.11.1 MULTIMODAL IMAGING MARKET: TRADE ANALYSIS 78
TABLE 12 IMPORT DATA FOR MULTIMODAL IMAGING (HS CODE 901820), BY COUNTRY, 2018–2022 (USD) 78
TABLE 13 EXPORT DATA FOR MULTIMODAL IMAGING (HS CODE 901820), BY COUNTRY, 2018–2022 (USD) 78
5.12 KEY CONFERENCES AND EVENTS 79
TABLE 14 MULTIMODAL IMAGING MARKET: LIST OF KEY CONFERENCES AND EVENTS (2023–2025) 79
5.13 TECHNOLOGY ANALYSIS 80
5.14 CASE STUDY ANALYSIS 81
TABLE 15 CASE STUDY 1: MAINTAINING STRONG FOCUS ON TECHNOLOGICAL INNOVATION AND ADDRESSING REGULATORY COMPLIANCE 81
TABLE 16 CASE STUDY 2: PROVIDING COMPREHENSIVE TRAINING PROGRAMS FOR EVOLVING MULTIMODAL IMAGING TECHNIQUES 82
5.15 PRICING ANALYSIS 82
TABLE 17 REGION-WISE PRICE RANGE FOR MULTIMODAL IMAGING SYSTEMS 82
6 MULTIMODAL IMAGING MARKET, BY TECHNOLOGY 83
6.1 INTRODUCTION 84
TABLE 18 MULTIMODAL IMAGING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 84
6.2 PET/CT SYSTEMS 84
6.2.1 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS TO SUPPORT MARKET GROWTH 84
TABLE 19 PET/CT MULTIMODAL IMAGING SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 85
TABLE 20 PET/CT MULTIMODAL IMAGING SYSTEMS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 86
TABLE 21 PET/CT MULTIMODAL IMAGING SYSTEMS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 86
6.3 SPECT/CT SYSTEMS 87
6.3.1 INCREASING APPLICATIONS OF SPECT/CT SYSTEMS TO DRIVE MARKET 87
TABLE 22 SPECT/CT MULTIMODAL IMAGING SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 88
TABLE 23 SPECT/CT MULTIMODAL IMAGING SYSTEMS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 88
TABLE 24 SPECT/CT MULTIMODAL IMAGING SYSTEMS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 89
6.4 PET/MR SYSTEMS 89
6.4.1 ADVANTAGES OFFERED OVER PET/CT SYSTEMS FOR DIAGNOSTIC PURPOSES TO PROPEL MARKET 89
TABLE 25 PET/MR MULTIMODAL IMAGING SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 90
TABLE 26 PET/MR MULTIMODAL IMAGING SYSTEMS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 91
TABLE 27 PET/MR MULTIMODAL IMAGING SYSTEMS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 91
6.5 OCT/FMT SYSTEMS 92
6.5.1 INCREASING APPLICATIONS IN RETINAL DISEASE DIAGNOSIS TO DRIVE MARKET 92
TABLE 28 OCT/FMT MULTIMODAL IMAGING SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 92
TABLE 29 OCT/FMT MULTIMODAL IMAGING SYSTEMS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 93
TABLE 30 OCT/FMT MULTIMODAL IMAGING SYSTEMS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 93
6.6 OTHER MULTIMODAL IMAGING SYSTEMS 94
TABLE 31 OTHER MULTIMODAL IMAGING SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 94
TABLE 32 OTHER MULTIMODAL IMAGING SYSTEMS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 95
TABLE 33 OTHER MULTIMODAL IMAGING SYSTEMS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 95
7 MULTIMODAL IMAGING MARKET, BY APPLICATION 96
7.1 INTRODUCTION 97
TABLE 34 MULTIMODAL IMAGING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 97
7.2 ONCOLOGY 97
7.2.1 INCREASING DEMAND FOR EARLY AND ACCURATE CANCER DIAGNOSIS TO DRIVE MARKET 97
TABLE 35 MULTIMODAL IMAGING MARKET FOR ONCOLOGY APPLICATIONS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 98
7.3 CARDIOLOGY 98
7.3.1 RISING PREVALENCE OF CARDIAC DISORDERS TO DRIVE GROWTH 98
TABLE 36 MULTIMODAL IMAGING MARKET FOR CARDIOLOGY APPLICATIONS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 99
7.4 OPHTHALMOLOGY 100
7.4.1 TECHNOLOGICAL INNOVATIONS IN OPHTHALMIC MULTIMODAL IMAGING SYSTEMS TO SUPPORT MARKET GROWTH 100
TABLE 37 MULTIMODAL IMAGING MARKET FOR OPHTHALMOLOGY APPLICATIONS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 101
7.5 BRAIN & NEUROLOGY 101
7.5.1 INCREASING INCIDENCE OF BRAIN & NEUROLOGICAL DISORDERS TO PROPEL ADOPTION OF MULTIMODAL IMAGING SYSTEMS 101
TABLE 38 MULTIMODAL IMAGING MARKET FOR BRAIN & NEUROLOGY APPLICATIONS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 102
7.6 RESEARCH 102
7.6.1 CAPABILITY TO PROVIDE COMPREHENSIVE AND SYNERGISTIC INSIGHTS INTO COMPLEX PHENOMENA TO SUPPORT MARKET GROWTH 102
TABLE 39 MULTIMODAL IMAGING MARKET FOR RESEARCH APPLICATIONS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 103
7.7 OTHER APPLICATIONS 103
TABLE 40 MULTIMODAL IMAGING MARKET FOR OTHER APPLICATIONS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 104
8 MULTIMODAL IMAGING MARKET, BY END USER 105
8.1 INTRODUCTION 106
TABLE 41 MULTIMODAL IMAGING MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 106
8.2 HOSPITALS 106
8.2.1 HIGH PROCEDURAL VOLUMES TO ENSURE SUSTAINED DEMAND FOR MULTIMODAL IMAGING 106
TABLE 42 MULTIMODAL IMAGING MARKET FOR HOSPITALS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 107
8.3 DIAGNOSTIC IMAGING CENTERS 107
8.3.1 INCREASING NUMBER OF PRIVATE IMAGING CENTERS TO SUPPORT MARKET GROWTH 107
TABLE 43 MULTIMODAL IMAGING MARKET FOR DIAGNOSTIC IMAGING CENTERS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 108
8.4 ACADEMIC & RESEARCH INSTITUTES 108
8.4.1 GROWING AVAILABILITY OF RESEARCH GRANTS AND FUNDING TO DRIVE MARKET 108
TABLE 44 MULTIMODAL IMAGING MARKET FOR ACADEMIC & RESEARCH INSTITUTES, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 109
8.5 OTHER END USERS 109
TABLE 45 MULTIMODAL IMAGING MARKET FOR OTHER END USERS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 110
9 MULTIMODAL IMAGING MARKET, BY REGION 111
9.1 INTRODUCTION 112
TABLE 46 MULTIMODAL IMAGING MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 112
9.2 NORTH AMERICA 112
9.2.1 RECESSION IMPACT 112
FIGURE 25 NORTH AMERICA: MULTIMODAL IMAGING MARKET SNAPSHOT 113
TABLE 47 NORTH AMERICA: MULTIMODAL IMAGING MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 114
TABLE 48 NORTH AMERICA: MULTIMODAL IMAGING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 114
TABLE 49 NORTH AMERICA: MULTIMODAL IMAGING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 115
TABLE 50 NORTH AMERICA: MULTIMODAL IMAGING MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 115
9.2.2 US 116
9.2.2.1 Rising geriatric population to drive market 116
TABLE 51 US: MULTIMODAL IMAGING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 117
9.2.3 CANADA 117
9.2.3.1 Government investments to support market growth 117
TABLE 52 CANADA: MULTIMODAL IMAGING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 118
9.3 EUROPE 118
9.3.1 RECESSION IMPACT 118
TABLE 53 EUROPE: MULTIMODAL IMAGING MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 119
TABLE 54 EUROPE: MULTIMODAL IMAGING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 119
TABLE 55 EUROPE: MULTIMODAL IMAGING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 120
TABLE 56 EUROPE: MULTIMODAL IMAGING MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 120
9.3.2 GERMANY 121
9.3.2.1 Increasing prevalence of chronic diseases to drive market 121
TABLE 57 GERMANY: MULTIMODAL IMAGING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 121
9.3.3 FRANCE 122
9.3.3.1 Rising number of diagnostic imaging centers to propel market 122
TABLE 58 FRANCE: MULTIMODAL IMAGING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 122
9.3.4 UK 123
9.3.4.1 Government initiatives to support market growth 123
TABLE 59 UK: MULTIMODAL IMAGING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 123
9.3.5 ITALY 124
9.3.5.1 Availability of reimbursement coverage to support market growth 124
TABLE 60 ITALY: MULTIMODAL IMAGING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 124
9.3.6 SPAIN 125
9.3.6.1 Increasing public funding for cell-based research to propel market 125
TABLE 61 SPAIN: MULTIMODAL IMAGING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 125
9.3.7 REST OF EUROPE 126
TABLE 62 REST OF EUROPE: MULTIMODAL IMAGING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 126
9.4 ASIA PACIFIC 127
9.4.1 RECESSION IMPACT 127
FIGURE 26 ASIA PACIFIC: MULTIMODAL IMAGING MARKET SNAPSHOT 128
TABLE 63 ASIA PACIFIC: MULTIMODAL IMAGING MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 129
TABLE 64 ASIA PACIFIC: MULTIMODAL IMAGING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 129
TABLE 65 ASIA PACIFIC: MULTIMODAL IMAGING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 130
TABLE 66 ASIA PACIFIC: MULTIMODAL IMAGING MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 130
9.4.2 CHINA 131
9.4.2.1 Rapidly growing geriatric population to propel market 131
TABLE 67 CHINA: MULTIMODAL IMAGING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 131
9.4.3 JAPAN 132
9.4.3.1 High adoption of advanced technologies to support market growth 132
TABLE 68 JAPAN: MULTIMODAL IMAGING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 132
9.4.4 INDIA 133
9.4.4.1 Rising prevalence of various chronic diseases to drive market 133
TABLE 69 INDIA: MULTIMODAL IMAGING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 133
9.4.5 AUSTRALIA 134
9.4.5.1 Increasing investments in research to provide opportunities for market growth 134
TABLE 70 AUSTRALIA: MULTIMODAL IMAGING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 134
9.4.6 SOUTH KOREA 135
9.4.6.1 Presence of well-developed healthcare system to propel market 135
TABLE 71 SOUTH KOREA: MULTIMODAL IMAGING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 135
9.4.7 REST OF ASIA PACIFIC 135
TABLE 72 REST OF ASIA PACIFIC: MULTIMODAL IMAGING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 136
9.5 LATIN AMERICA 136
9.5.1 RECESSION IMPACT 136
TABLE 73 LATIN AMERICA: MULTIMODAL IMAGING MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 74 LATIN AMERICA: MULTIMODAL IMAGING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 75 LATIN AMERICA: MULTIMODAL IMAGING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 138
TABLE 76 LATIN AMERICA: MULTIMODAL IMAGING MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 138
9.5.2 BRAZIL 139
9.5.2.1 Favorable demographic conditions to drive market 139
TABLE 77 BRAZIL: MULTIMODAL IMAGING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 139
9.5.3 MEXICO 140
9.5.3.1 Increased medical tourism and better government healthcare initiatives to drive market 140
TABLE 78 MEXICO: MULTIMODAL IMAGING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 140
9.5.4 REST OF LATIN AMERICA 141
TABLE 79 REST OF LATIN AMERICA: MULTIMODAL IMAGING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 141
9.6 MIDDLE EAST & AFRICA 142
9.6.1 GROWING MEDICAL TOURISM TO DRIVE MARKET 142
9.6.2 RECESSION IMPACT 142
TABLE 80 MIDDLE EAST & AFRICA: MULTIMODAL IMAGING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 81 MIDDLE EAST & AFRICA: MULTIMODAL IMAGING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 82 MIDDLE EAST & AFRICA: MULTIMODAL IMAGING MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 144
10 COMPETITIVE LANDSCAPE 145
10.1 OVERVIEW 145
10.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 145
10.2.1 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY PLAYERS IN MULTIMODAL IMAGING MARKET 145
10.3 REVENUE SHARE ANALYSIS 146
FIGURE 27 REVENUE SHARE ANALYSIS OF TOP PLAYERS IN MULTIMODAL IMAGING MARKET, 2020–2022 146
10.4 MARKET SHARE ANALYSIS 147
FIGURE 28 MARKET SHARE ANALYSIS OF TOP PLAYERS IN MULTIMODAL IMAGING MARKET, 2022 147
TABLE 83 MULTIMODAL IMAGING MARKET: DEGREE OF COMPETITION 147
10.5 COMPANY EVALUATION MATRIX FOR KEY PLAYERS (2022) 149
10.5.1 STARS 149
10.5.2 EMERGING LEADERS 149
10.5.3 PERVASIVE PLAYERS 149
10.5.4 PARTICIPANTS 149
FIGURE 29 MULTIMODAL IMAGING MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX FOR KEY PLAYERS, 2022 150
10.6 COMPANY EVALUATION MATRIX FOR STARTUPS/SMES (2022) 151
10.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 151
10.6.2 STARTING BLOCKS 151
10.6.3 RESPONSIVE COMPANIES 151
10.6.4 DYNAMIC COMPANIES 151
FIGURE 30 MULTIMODAL IMAGING MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX FOR STARTUPS/SMES, 2022 152
10.7 COMPETITIVE BENCHMARKING 153
TABLE 84 PRODUCT AND REGIONAL FOOTPRINT ANALYSIS OF COMPANIES 153
TABLE 85 PRODUCT FOOTPRINT ANALYSIS OF COMPANIES 154
TABLE 86 REGIONAL FOOTPRINT ANALYSIS OF COMPANIES 155
10.8 COMPETITIVE SCENARIO AND TRENDS 156
TABLE 87 PRODUCT LAUNCHES, JANUARY 2020–JULY 2023 156
TABLE 88 DEALS, JANUARY 2020–JULY 2023 157
TABLE 89 OTHER DEVELOPMENTS, JANUARY 2020–JULY 2023 158
11 COMPANY PROFILES 160
(Business Overview, Products Offered, Recent Developments, MnM View Right to win, Strategic choices made, Weaknesses and competitive threats) *
11.1 KEY PLAYERS 160
11.1.1 GE HEALTHCARE 160
TABLE 90 GE HEALTHCARE: COMPANY OVERVIEW 160
FIGURE 31 GE HEALTHCARE: COMPANY SNAPSHOT (2022) 161
11.1.2 KONINKLIJKE PHILIPS N.V. 166
TABLE 91 KONINKLIJKE PHILIPS N.V.: COMPANY OVERVIEW 166
FIGURE 32 KONINKLIJKE PHILIPS N.V.: COMPANY SNAPSHOT (2022) 167
11.1.3 CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION 170
TABLE 92 CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 170
FIGURE 33 CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT (2022) 171
11.1.4 SIEMENS HEALTHINEERS 174
TABLE 93 SIEMENS HEALTHINEERS: COMPANY OVERVIEW 174
FIGURE 34 SIEMENS HEALTHINEERS: COMPANY SNAPSHOT (2022) 175
11.1.5 ZEISS GROUP 178
TABLE 94 ZEISS GROUP: COMPANY OVERVIEW 178
FIGURE 35 CARL ZEISS MEDITEC GROUP: COMPANY SNAPSHOT (2022) 179
11.1.6 BRUKER 182
TABLE 95 BRUKER: COMPANY OVERVIEW 182
FIGURE 36 BRUKER: COMPANY SNAPSHOT (2022) 183
11.1.7 MEDISO LTD. 185
TABLE 96 MEDISO LTD.: COMPANY OVERVIEW 185
11.1.8 NEUSOFT CORPORATION. 187
TABLE 97 NEUSOFT CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 187
11.1.9 INFRAREDX, INC. (PART OF NIPRO CORPORATION) 190
TABLE 98 INFRAREDX, INC.: COMPANY OVERVIEW 190
FIGURE 38 NIPRO CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT (2022) 191
11.1.10 TOPCON CORPORATION 192
TABLE 99 TOPCON CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 192
FIGURE 39 TOPCON CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT (2022) 193
11.1.11 SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE CO., LTD. 195
TABLE 100 SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 195
11.1.12 HEIDELBERG ENGINEERING 198
TABLE 101 HEIDELBERG ENGINEERING: COMPANY OVERVIEW 198
11.1.13 SPECTRUM DYNAMICS MEDICAL 200
TABLE 102 SPECTRUM DYNAMICS MEDICAL: COMPANY OVERVIEW 200
11.1.14 MINFOUND MEDICAL SYSTEMS CO., LTD. 202
TABLE 103 MINFOUND MEDICAL SYSTEMS CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 202
11.1.15 KINDSWAY BIOTECH 204
TABLE 104 KINDSWAY BIOTECH: COMPANY OVERVIEW 204
11.2 OTHER COMPANIES 205
11.2.1 SOFIE BIOSCIENCES, INC. 205
11.2.2 REFLEXION MEDICAL, INC. 205
11.2.3 CUBRESA INC. 206
11.2.4 FUJIFILM CORPORATION 206
11.2.5 POSITRON 207
11.2.6 MR SOLUTIONS 208
11.2.7 ALCON INC. 209
11.2.8 ESSILOR INSTRUMENTS USA 209
11.2.9 NIDEK CO., LTD. 210
11.2.10 ZIEMER OPHTHALMIC SYSTEMS AG 210
*Details on Business Overview, Products Offered, Recent Developments, MnM View, Right to win, Strategic choices made, Weaknesses and competitive threats might not be captured in case of unlisted companies.
12 APPENDIX 211
12.1 DISCUSSION GUIDE 211
12.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 214
12.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 216
12.4 RELATED REPORTS 216
12.5 AUTHOR DETAILS 217
