1 はじめに 38
1.1 研究目的 38
1.2 市場定義 39
1.3 対象範囲と除外項目 39
1.4 市場範囲 40
図1 鉱山機械市場のセグメンテーション 40
1.4.1 対象地域 41
1.4.2 対象期間 41
1.5 対象通貨 41
表1 為替レート 42
1.6 対象単位 43
1.7 ステークホルダー 43
1.8 変更点の概要 43
2 調査方法論 44
2.1 調査データ 44
図2 鉱山機械市場：研究設計 44
図3 研究方法論モデル 45
2.1.1 二次データ 46
2.1.1.1 市場規模推定のための主要二次情報源 46
2.1.1.2 二次情報源からの主要データ 47
2.1.2 一次データ 47
図4 一次インタビューの内訳：企業タイプ、役職、地域別 48
2.1.2.1 一次調査対象者リスト 48
2.2 市場規模推定 49
図5 調査方法論：仮説構築 50
2.2.1 ボトムアップアプローチ 51
図6 鉱山機械市場：ボトムアップアプローチ 51
2.2.2 トップダウンアプローチ 51
図7 鉱山機械市場：トップダウンアプローチ（用途／推進／出力） 52
図8 電気式鉱山機械市場：トップダウンアプローチ（機械カテゴリーと地域） 52
2.3 市場規模推定のための要因分析：需要側と供給側 53
2.4 鉱山機械市場に影響を与える要因 54
2.5 景気後退の影響分析 54
2.6 データの三角測量 55
図9 鉱山機械市場：データ三角測量 55
2.7 調査前提とリスク評価 56
2.8 調査の限界 59
3 エグゼクティブサマリー 60
3.1 レポート概要 60
図10 鉱山機械市場の展望 60
図11 地域別鉱山機械市場：2023年対2030年（百万米ドル） 61
4 プレミアムインサイト 63
4.1 鉱山機械市場におけるプレイヤーにとっての魅力的な機会 63
図12 金属・商品需要の増加が鉱山機械市場を牽引 63
4.2 機械カテゴリー別鉱山機械市場 63
図13 予測期間中、露天掘採鉱機械セグメントが最大の市場シェアを占める見込み 63
4.3 推進方式別 鉱山機械市場 64
図14 予測期間中、CNG/RNG/LNGセグメントがより高いCAGRを記録する見込み 64
4.4 鉱山機械市場、出力別 64
図15 500-2,000馬力セグメントが2023年に鉱山機械市場をリード（10億米ドル） 64
4.5 鉱山機械市場、用途別 65
図16 鉱物セグメントが予測期間中に最大の市場シェアを占める 65
4.6 電気・ハイブリッド鉱山機械市場、タイプ別 65
図17 鉱山用トラックセグメントが予測期間中に電気・ハイブリッド鉱山機械市場をリードする 65
4.7 電気鉱山機械市場、電池化学別 66
図18 2023年にリン酸鉄リチウムセグメントが最大の市場シェアを占める見込み 66
4.8 採掘カテゴリー別自律型鉱山機械市場 66
図19 予測期間中に露天掘りが最大の市場シェアを占める 66
4.9 地域別鉱山機械市場 67
図20 2023年にアジア・オセアニアが最大の鉱山機械市場となる見込み 67
5 市場概要 68
5.1 はじめに 68
5.2 市場動向 69
図21 鉱山機械市場の推進要因、抑制要因、機会、課題 69
5.2.1 推進要因 69
5.2.1.1 地下採掘における電気機械の使用増加 69
表2 メーカー別電気式鉱山機械の一部リスト 70
5.2.1.2 金属・商品需要の増加と稼働鉱山数の増加 70
表3 地域別稼働鉱山リスト（2022–2023年） 71
5.2.2 抑制要因 72
5.2.2.1 新興経済国への中古鉱山機械の輸出 72
5.2.2.2 国際貿易政策と関係 72
表4 鉱山機械に関する世界貿易政策 73
5.2.3 機会 73
5.2.3.1 自律型鉱山機械の開発動向 73
表5 メーカー別自律型鉱山機械一覧 73
5.2.3.2 鉱山機械におけるテレマティクスサービスの利用拡大 74
表6 テレマティクスソリューションを提供する主要鉱山機械メーカー 74
5.2.4 課題 75
5.2.4.1 鉱山機械における標準化の欠如 75
5.2.4.2 サイバー攻撃 75
5.3 サプライチェーン分析 76
図22 鉱山機械市場：サプライチェーン分析 76
5.4 エコシステム分析 77
図23 鉱山機械市場：エコシステム分析 77
図24 鉱山機械市場：エコシステム内の様々なステークホルダーに基づくマッピング 78
表7 鉱山機械市場：エコシステムにおける企業の役割 78
5.5 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 80
図25 鉱山機械市場における収益シフト 80
5.6 規制枠組み 80
5.6.1 規制機関、政府機関、その他の組織 80
5.6.1.1 北米：規制機関、政府機関、その他の組織 80
5.6.1.2 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織 82
5.6.1.3 アジア太平洋：規制機関、政府機関、その他の組織 83
5.6.1.4 中東：規制機関、政府機関、その他の組織 84
5.6.1.5 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織 85
5.6.2 規制分析 85
5.6.2.1 非道路移動機械（NRMM）排出規制の見通し、2019–2025年 86
図26 NRMM排出規制見通し、2019–2025 86
5.6.2.2 北米 87
5.6.2.2.1 米国 87
表8 米国：TIER 4排出基準 87
5.6.2.3 欧州 88
表9 欧州連合：ステージV排出基準 88
5.6.2.4 アジア 88
5.6.2.4.1 中国 88
表10 中国：中国IV排出基準 88
5.6.2.4.2 インド 89
表11 インド：BS IV排出ガス基準 89
表12 インド：BS V排出ガス基準 89
5.7 主要会議・イベント（2023–2024年） 90
表13 鉱山機械市場：主要会議・イベント 90
5.8 技術分析 90
5.8.1 人工知能（AI）および分析技術の採用 90
5.8.2 リアルタイム位置情報システム技術（RTLS） 91
5.9 鉱山機械の平均販売価格動向 91
5.9.1 地域別価格動向：2020年対2022年 91
表14 価格動向分析：地域別 91
5.9.2 機械タイプ別価格動向：2020年対2022年 92
表15 価格動向分析：機械タイプ別 92
5.10 貿易分析 92
5.10.1 輸入データ 92
5.10.1.1 米国 92
表16 米国：鉱山機械輸入シェア（国別、2018–2022年、金額ベース％） 92
5.10.1.2 カナダ 93
表17 カナダ：国別鉱山機械輸入シェア、2018–2022年（金額ベース、％） 93
5.10.1.3 中国 93
表18 中国：国別鉱山機械輸入シェア、2018–2022年（金額ベース、％） 93
5.10.1.4 日本 93
表19 日本：国別鉱山機械輸入シェア、2018–2022年（金額ベース％） 93
5.10.1.5 インド 94
表20 インド：国別鉱山機械輸入シェア、2018-2022年（金額ベース、％） 94
5.10.1.6 ドイツ 94
表21 ドイツ：国別鉱山機械輸入シェア、2018-2022年 (金額%) 94
5.10.1.7 フランス 94
表22 フランス：国別鉱山機械輸入シェア、2018–2022年（金額%） 94
5.10.2 輸出データ 95
5.10.2.1 米国 95
表23 米国：国別鉱山機械輸出シェア、2018–2022年（金額ベース、％） 95
5.10.2.2 カナダ 95
表24 カナダ：国別鉱山機械輸出シェア、2018–2022年（金額ベース、％） 95
5.10.2.3 中国 95
表25 中国：国別鉱山機械輸出シェア、2018–2022年 (金額%) 95
5.10.2.4 日本 96
表26 日本：国別鉱山機械輸出シェア、2018–2022年（金額%） 96
5.10.2.5 インド 96
表27 インド：国別鉱山機械輸出シェア、2018–2022年（金額ベース、％） 96
5.10.2.6 ドイツ 96
表28 ドイツ：国別鉱山機械輸出シェア、2018–2022年（金額ベース、％） 96
5.10.2.7 フランス 97
表29 フランス：国別鉱山機械輸出シェア、2018–2022年（金額ベース、％） 97
5.11 特許分析 97
5.12 事例研究分析 101
5.12.1 事例研究1：エリクソンによる鉱業の自動化 101
5.12.2 事例研究2：中国における鉱業操業制御を支援するナイ・ハーネス＆ボックスビルド 101
5.13 購買基準 102
図27 鉱山機械アプリケーションにおける主要購買基準 102
表30 鉱山機械アプリケーションにおける主要購買基準 102
5.14 部品表（BOM） 103
図28 鉱山機械における部品表（BOM） (%)、2021年対2030年 103
5.15 鉱山機械市場における電動化の動向 104
表31 メーカー別電気式・ハイブリッド式鉱山機械リスト（能力別） 104
5.16 レンタルおよびリースモデル 106
表32 レンタル・リースサービス提供企業一覧と事業地域 107
6 提言 109
6.1 鉱山機械メーカーにとってのアジア・オセアニア・南米における収益性の高い機会 109
6.2 電気式鉱山機械が鉱山機械市場に付加価値をもたらす 110
6.3 結論 110
7 機械カテゴリー別鉱山機械市場 111
7.1 はじめに 112
7.1.1 業界インサイト 112
図29 予測期間中、露天掘セグメントが鉱山機械市場で最大のシェアを占める見込み 112
表33 鉱山機械市場、機械カテゴリー別、2018–2022年（百万米ドル） 113
表34 採掘機械市場、機械カテゴリー別、2023–2030年（百万米ドル） 113
7.2 破砕・粉砕・選別機械 113
7.2.1 より高度に加工された鉱山資材への需要増加が市場を牽引 113
表35 破砕・粉砕・選別機械市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 114
表36 地域別 破砕・粉砕・篩分け機械市場 2023–2030年（百万米ドル） 114
7.3 鉱物処理機械 114
7.3.1 高度で効果的な鉱物処理方法への需要増加が市場を牽引 114
表37 地域別鉱物処理機械市場、2018–2022年（百万米ドル） 115
表38 地域別鉱物処理機械市場、2023–2030年（百万米ドル） 115
7.4 露天掘採鉱機械 115
表39 露天掘採鉱機械市場、種類別、2018–2022年（台） 116
表40 露天掘採鉱機械市場、種類別、2023–2030年（台） 116
表41 露天掘採鉱機械市場、種類別、2018–2022年（百万米ドル） 116
表42 露天掘採鉱機械市場、種類別、2023–2030年（百万米ドル） 117
7.4.1 関節式ダンプトラック 117
7.4.1.1 過酷な地形条件下での優れた操作安定性が市場を牽引 117
表43 地域別アーティキュレートダンプトラック市場、2018–2022年（台） 118
表44 地域別アーティキュレートダンプトラック市場、2023–2030年（台） 118
表45 地域別アーティキュレートダンプトラック市場、2018–2022年（百万米ドル） 118
表46 地域別アーティキュレートダンプトラック市場、2023–2030年（百万米ドル） 119
7.4.2 クローラドーザー 119
7.4.2.1 市場を牽引する汎用的な操作能力 119
表47 クローラドーザー市場、地域別、2018–2022年（台数） 119
表48 クローラドーザー市場、地域別、2023–2030年（台数） 120
表49 クローラドーザー市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 120
表50 クローラドーザー市場、地域別、2023–2030年（百万米ドル） 120
7.4.3 クローラ掘削機 121
7.4.3.1 市場を牽引する高い牽引能力 121
表51 地域別クローラーショベル市場、2018–2022年（台数） 121
表52 クローラー式掘削機市場、地域別、2023–2030年（台数） 121
表53 クローラー式掘削機市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 122
表54 クローラーショベル市場、地域別、2023–2030年（百万米ドル） 122
7.4.4 モーターグレーダー 122
7.4.4.1 材料の精密な整地に対する需要の増加が市場を牽引 122
表55 地域別モーターグレーダー市場、2018–2022年（台数） 123
表56 地域別モーターグレーダー市場、2023–2030年（台数） 123
表57 地域別モーターグレーダー市場、2018–2022年（百万米ドル） 123
表58 地域別モーターグレーダー市場、2023–2030年（百万米ドル） 124
7.4.5 リジッドダンプトラック 124
7.4.5.1 市場を牽引する容易な操作性 124
表59 地域別リジッドダンプトラック市場、2018–2022年（台） 125
表60 地域別リジッドダンプトラック市場、 2023–2030年（台数） 125
表61 地域別リジッドダンプトラック市場、2018–2022年（百万米ドル） 125
表 62 地域別リジッドダンプトラック市場、2023–2030年（百万米ドル） 126
7.5 地下鉱山機械 126
表63 地下採掘機械市場、種類別、2018–2022年（台） 126
表64 地下採掘機械市場、種類別、2023–2030年（台） 127
表65 地下採掘機械市場、種類別、2018年～2022年（百万米ドル） 127
表66 地下採掘機械市場、種類別、2023–2030年（百万米ドル） 127
7.5.1 ドリル 128
7.5.1.1 鉱山における掘削作業の高生産効率化需要の高まりが市場を牽引 128
表67 ドリル市場、地域別、2018–2022年（台） 128
表68 ドリル市場、地域別、2023–2030年（台） 128
表69 地域別ドリル市場、2018–2022年（百万米ドル） 129
表70 地域別ドリル市場、2023–2030年（百万米ドル） 129
7.5.2 電動ショベル 130
7.5.2.1 鉱山における石炭・岩石積込作業での利便性の高い操作性が市場を牽引 130
表71 電気ショベル市場、地域別、2018–2022年（台数） 130
表72 電気ショベル市場、地域別、2023–2030年（台数） 130
表73 電気ショベル市場、地域別、2018–2022年 (百万米ドル) 131
表 74 電気ショベル市場、地域別、2023–2030年 (百万米ドル) 131
7.5.3 油圧ショベル 131
7.5.3.1 鉱山における汎用性の高い作業機械の需要増加が市場を牽引 131
表 75 油圧ショベル市場、地域別、2018年～2022年（台数） 132
表76 油圧ショベル市場、地域別、2023–2030年（台数） 132
表77 油圧ショベル市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 132
表78 油圧ショベル市場、地域別、2023–2030年（百万米ドル） 133
7.5.4 鉱山用ブルドーザー 133
7.5.4.1 鉱業活動の増加が市場を牽引 133
表79 鉱業用ブルドーザー市場、地域別、2018–2022年（台） 134
表80 鉱業用ブルドーザー市場、地域別、2023–2030年（台） 134
表81 地域別鉱山用ブルドーザー市場規模（2018-2022年）（百万米ドル） 134
表82 地域別鉱山用ブルドーザー市場規模（2023-2030年）（百万米ドル） 135
7.5.5 鉱山用トラック 135
7.5.5.1 狭隘で限られた地下空間における資材輸送の需要増加が市場を牽引 135
表83 鉱山用トラック市場、地域別、2018–2022年 (台数) 135
表84 採掘用トラック市場、地域別、2023–2030年 (台数) 136
表85 採掘用トラック市場、地域別、2018–2022年 (百万米ドル) 136
表86 地域別鉱山用トラック市場、2023–2030年（百万米ドル） 136
7.5.6 ホイールローダー 137
7.5.6.1 市場を牽引する迅速なサイクルタイム 137
表87 地域別ホイールローダー市場、2018–2022年（台数） 137
表88 地域別ホイールローダー市場、2023–2030年 （台数） 137
表89 地域別ホイールローダー市場、2018–2022年（百万米ドル） 138
表90 地域別ホイールローダー市場、2023–2030年（百万米ドル） 138
8 鉱山機械市場、用途別 139
8.1 はじめに 140
8.1.1 業界インサイト 140
図30 鉱山機械市場、用途別、2023年対2030年（百万米ドル） 140
表91 用途別鉱山機械市場、2018年～2022年（百万米ドル） 141
表92 用途別鉱山機械市場、2023年～2030年（百万米ドル） 141
8.2 石炭 141
8.2.1 エネルギー需要の増加が市場を牽引 141
表 93 石炭採掘機械市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 142
表 94 石炭採掘機械市場、地域別、2023-2030 年（百万米ドル） 142
8.3 金属 142
8.3.1 多様な用途向け金属需要の急増が市場を牽引 142
表95 金属採掘機械市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 143
表96 金属鉱業機械市場、地域別、2023–2030年（百万米ドル） 143
8.4 鉱物 144
8.4.1 自動化技術の活用が市場を牽引 144
表97 地域別鉱物採掘機械市場、2018-2022年（百万米ドル） 144
表98 地域別鉱物採掘機械市場、2023-2030年（百万米ドル） 144
9 鉱山機械市場、出力別 145
9.1 はじめに 146
9.1.1 業界インサイト 146
図31 鉱山機械市場、出力別、2023年対2030年 （百万米ドル） 146
表99 鉱山機械市場、出力別、2018年～2022年（台） 147
表100 鉱山機械市場、出力別、2023年～2030年（台） 147
表101 鉱山機械市場、出力別、2018–2022年（百万米ドル） 147
表102 鉱山機械市場、出力別、2023–2030年（百万米ドル） 147
9.2 <500 HP 148
9.2.1 鉱業における軽作業が市場を牽引 148
表103 <500 HP鉱山機械市場、地域別、2018–2022年 (台数) 148
表104 <500馬力鉱山機械市場、地域別、2023–2030年 (台数) 149
表105 <500馬力鉱山機械市場、地域別、2018–2022年 (百万米ドル) 149
表106 <500馬力鉱山機械市場、地域別、2023–2030年（百万米ドル） 149
9.3 500-2,000馬力 150
9.3.1 鉱山現場における汎用的な運用特性が市場を牽引 150
表107 500-2,000馬力鉱山機械市場、地域別、2018-2022年（台） 150
表108 500-2,000馬力鉱山機械市場、地域別、2023-2030年（台数） 150
表109 500-2,000馬力鉱山機械市場、地域別、2018-2022年（百万米ドル） 151
表110 500-2,000馬力鉱山機械市場、地域別、2023-2030年（百万米ドル） 151
9.4 2,000馬力超 151
9.4.1 重鉱業操業向け高出力機械の需要が市場を牽引 151
表111 地域別2,000馬力超鉱山機械市場、2018-2022年（台数） 152
表112 地域別2,000馬力超鉱山機械市場、2023-2030年 (台数) 152
表113 2,000馬力を超える鉱山機械市場、地域別、2018年～2022年 (百万米ドル) 152
表114 2,000馬力を超える鉱山機械市場、地域別、2023年～2030年 (百万米ドル) 153
10 推進方式別鉱山機械市場 154
10.1 はじめに 155
10.1.1 業界インサイト 155
図32 推進方式別鉱山機械市場、2023年対2030年（百万米ドル） 155
表115 推進方式別鉱山機械市場、2018年～2022年（台数） 156
表116 鉱山機械市場、推進方式別、2023年～2030年（台数） 156
表117 鉱山機械市場、推進方式別、2018年～2022年（百万米ドル） 156
表118 鉱山機械市場、推進方式別、2023–2030年（百万米ドル） 156
10.2 ディーゼル 157
10.2.1 高トルク需要が市場を牽引 157
表119 ディーゼル推進式鉱山機械市場、地域別、2018–2022年（台） 157
表120 ディーゼル推進式鉱山機械市場、地域別、2023–2030年（台） 157
表121 地域別ディーゼル推進鉱山機械市場、2018–2022年（百万米ドル） 158
表122 地域別ディーゼル推進鉱山機械市場、2023–2030年（百万米ドル） 158
10.3 CNG/LNG/RNG 159
10.3.1 代替燃料需要が市場を牽引 159
表123 CNG/LNG/RNG推進鉱山機械市場、地域別、2018–2022年（台数） 159
表124 CNG/LNG/RNG推進鉱山機械市場、地域別、2023–2030年（台数） 159
表125 CNG/LNG/RNG推進式鉱山機械市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 160
表126 CNG/LNG/RNG駆動鉱山機械市場、地域別、2023–2030年（百万米ドル） 160
11 電気・ハイブリッド鉱山機械市場、タイプ別 161
11.1 はじめに 162
11.1.1 業界インサイト 162
図33 電気・ハイブリッド鉱山機械市場、タイプ別、2023年対2030年（百万米ドル） 163
表127 電気・ハイブリッド鉱山機械市場、タイプ別、2018年～2022年 (台数) 163
表128 電気・ハイブリッド鉱山機械市場、タイプ別、2023年～2030年 (台数) 163
表129 電気・ハイブリッド鉱山機械市場、タイプ別、2018年～2022年 (百万米ドル) 163
表130 電気・ハイブリッド鉱山機械市場、タイプ別、2023–2030年 (百万米ドル) 164
表131 推進方式別電気・ハイブリッド鉱山機械のOEM別リスト 164
11.2 電気・ハイブリッド鉱山用トラック 165
11.2.1 環境持続可能性が市場を牽引 165
表132 電気・ハイブリッド鉱山用トラック市場、地域別、2018–2022年（台数） 165
表133 電気・ハイブリッド鉱山トラック市場、地域別、2023–2030年（台数） 166
表134 電気・ハイブリッド鉱山トラック市場、地域別、2018–2022年 （百万米ドル） 166
表135 電気・ハイブリッド鉱山トラック市場、地域別、2023–2030年（百万米ドル） 166
11.3 電気・ハイブリッド積載運搬ダンプ（LHD）ローダー 167
11.3.1 地下鉱山における騒音公害の低減が市場を牽引 167
表136 電気・ハイブリッド式積載運搬ダンプ（LHD）ローダー市場、地域別、2018–2022年（台） 167
表137 電気・ハイブリッド式積載運搬投棄（LHD）ローダー市場、地域別、2023–2030年 (台数) 167
表138 電気・ハイブリッド式積載運搬ダンプ（LHD）ローダー市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 168
表139 電気・ハイブリッド式積載運搬ダンプ（LHD）ローダー市場、地域別、2023–2030年（百万米ドル） 168
12 電気鉱山機械市場、電池化学組成別 169
12.1 はじめに 170
表140 電池化学タイプ別電気鉱山機械リスト 170
12.1.1 業界インサイト 170
図34 電池化学別電気鉱山機械市場、2023年対2030年（百万米ドル） 171
表141 電気鉱山機械市場、電池化学別、2018年～2022年（台数） 171
表142 電気鉱山機械市場、電池化学別、2023年～2030年 (台数) 171
表 143 電気鉱山機械市場、電池化学別、2018年～2022年 (百万米ドル) 172
表144 電気鉱山機械市場、電池化学別、2023–2030年（百万米ドル） 172
12.2 リン酸鉄リチウム（LFP） 172
12.2.1 低製造コストが市場を牽引 172
表 145 リン酸鉄リチウム (LFP)：電気鉱山機械市場、地域別、2018年～2022年（台数） 173
表146 リン酸鉄リチウム (LFP)：電気鉱山機械市場、地域別、2023–2030年（台数） 173
表147 リン酸鉄リチウム（LFP）：電気鉱山機械市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 173
表 148 リン酸鉄リチウム（LFP）：電気鉱山機械市場、地域別、2023年～2030年（百万米ドル） 173
12.3 リン酸ニッケルマンガンコバルト（NMC） 174
12.3.1 高エネルギー密度が市場を牽引 174
表149 リチウムニッケルマンガンコバルト（NMC）：地域別電気鉱山機械市場、2018–2022年（台） 174
表150 リチウムニッケルマンガンコバルト（NMC）：電気採掘機械市場、地域別、2023–2030年（台数） 174
表 151 リチウムニッケルマンガンコバルト（NMC）：電気採掘機械市場、地域別、2018年～2022年（百万米ドル） 175
表152 リチウムニッケルマンガンコバルト（NMC）：電気採掘機械市場、地域別、2023–2030年（百万米ドル） 175
12.4 その他 175
表153 その他：電気式鉱山機械市場、地域別、2023–2030年（台） 176
表154 その他：電気式鉱山機械市場、地域別、2023–2030年（百万米ドル） 176
13 自律型鉱山機械市場：採掘カテゴリー別 177
13.1 はじめに 178
13.1.1 業界インサイト 178
図35 採掘カテゴリー別自律型採掘機械市場、2023年対2030年（百万米ドル） 179
表155 採掘カテゴリー別自律型鉱山機械市場、2018年～2022年（台数） 179
表156 採掘カテゴリー別自律型鉱山機械市場、2023年～2030年（台数） 179
表157 採掘カテゴリー別自律型鉱山機械市場、2018-2022年（百万米ドル） 179
表158 採掘カテゴリー別自律型鉱山機械市場、2023-2030年 （百万米ドル） 180
13.2 露天掘り 180
13.2.1 反復的な露天掘り作業が市場を牽引 180
表159 自律型露天採掘機械市場、地域別、2018–2022年（台） 180
表160 自律型露天採掘機械市場、地域別、2023–2030年 (台数) 181
表161 自律型露天掘採鉱機械市場、地域別、2018–2022年 (百万米ドル) 181
表162 自律型露天掘採鉱機械市場、地域別、2023–2030年（百万米ドル） 181
13.3 地下採掘 182
13.3.1 地下採掘作業における高い安全要件が市場を牽引 182
表163 自律型地下採掘機械市場、地域別、2018–2022年（台数） 182
表164 自律型地下採掘機械市場、地域別、2023–2030年（台数） 182
表165 自律型地下採掘機械市場、地域別、2018-2022年（百万米ドル） 183
表166 自律型地下採掘機械市場、地域別、2023-2030年 （百万米ドル） 183
1.1 STUDY OBJECTIVES 38
1.2 MARKET DEFINITION 39
1.3 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 39
1.4 MARKET SCOPE 40
FIGURE 1 MINING MACHINERY MARKET SEGMENTATION 40
1.4.1 REGIONS COVERED 41
1.4.2 YEARS CONSIDERED 41
1.5 CURRENCY CONSIDERED 41
TABLE 1 CURRENCY EXCHANGE RATES 42
1.6 UNIT CONSIDERED 43
1.7 STAKEHOLDERS 43
1.8 SUMMARY OF CHANGES 43
2 RESEARCH METHODOLOGY 44
2.1 RESEARCH DATA 44
FIGURE 2 MINING MACHINERY MARKET: RESEARCH DESIGN 44
FIGURE 3 RESEARCH METHODOLOGY MODEL 45
2.1.1 SECONDARY DATA 46
2.1.1.1 Key secondary sources for market sizing 46
2.1.1.2 Key data from secondary sources 47
2.1.2 PRIMARY DATA 47
FIGURE 4 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 48
2.1.2.1 List of primary participants 48
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 49
FIGURE 5 RESEARCH METHODOLOGY: HYPOTHESIS BUILDING 50
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 51
FIGURE 6 MINING MACHINERY MARKET: BOTTOM-UP APPROACH 51
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 51
FIGURE 7 MINING MACHINERY MARKET: TOP-DOWN APPROACH (APPLICATION/PROPULSION/POWER OUTPUT) 52
FIGURE 8 ELECTRIC MINING MACHINERY MARKET: TOP-DOWN APPROACH (MACHINERY CATEGORY AND REGION) 52
2.3 FACTOR ANALYSIS FOR MARKET SIZING: DEMAND AND SUPPLY SIDES 53
2.4 FACTORS IMPACTING MINING MACHINERY MARKET 54
2.5 RECESSION IMPACT ANALYSIS 54
2.6 DATA TRIANGULATION 55
FIGURE 9 MINING MACHINERY MARKET: DATA TRIANGULATION 55
2.7 RESEARCH ASSUMPTIONS AND RISK ASSESSMENT 56
2.8 RESEARCH LIMITATIONS 59
3 EXECUTIVE SUMMARY 60
3.1 REPORT SUMMARY 60
FIGURE 10 MINING MACHINERY MARKET OUTLOOK 60
FIGURE 11 MINING MACHINERY MARKET, BY REGION, 2023 VS. 2030 (USD MILLION) 61
4 PREMIUM INSIGHTS 63
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN MINING MACHINERY MARKET 63
FIGURE 12 GROWING DEMAND FOR METALS AND COMMODITIES TO DRIVE MINING MACHINERY MARKET 63
4.2 MINING MACHINERY MARKET, BY MACHINERY CATEGORY 63
FIGURE 13 SURFACE MINING MACHINERY SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 63
4.3 MINING MACHINERY MARKET, BY PROPULSION 64
FIGURE 14 CNG/RNG/LNG SEGMENT TO REGISTER HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 64
4.4 MINING MACHINERY MARKET, BY POWER OUTPUT 64
FIGURE 15 500-2,000 HP SEGMENT TO LEAD MINING MACHINERY MARKET IN 2023 (USD BILLION) 64
4.5 MINING MACHINERY MARKET, BY APPLICATION 65
FIGURE 16 MINERAL SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 65
4.6 ELECTRIC & HYBRID MINING MACHINERY MARKET, BY TYPE 65
FIGURE 17 MINING TRUCKS SEGMENT TO LEAD ELECTRIC & HYBRID MINING MACHINERY MARKET DURING FORECAST PERIOD 65
4.7 ELECTRIC MINING MACHINERY MARKET, BY BATTERY CHEMISTRY 66
FIGURE 18 LITHIUM IRON PHOSPHATE SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE IN 2023 66
4.8 AUTONOMOUS MINING MACHINERY MARKET, BY MINING CATEGORY 66
FIGURE 19 SURFACE MINING TO HOLD LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 66
4.9 MINING MACHINERY MARKET, BY REGION 67
FIGURE 20 ASIA OCEANIA TO BE LARGEST MINING MACHINERY MARKET IN 2023 67
5 MARKET OVERVIEW 68
5.1 INTRODUCTION 68
5.2 MARKET DYNAMICS 69
FIGURE 21 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES IN MINING MACHINERY MARKET 69
5.2.1 DRIVERS 69
5.2.1.1 Increasing use of electric machinery in underground mining 69
TABLE 2 LIST OF SOME ELECTRIC MINING MACHINERY FROM MANUFACTURERS 70
5.2.1.2 Increasing demand for metals and commodities and rising count of active mines 70
TABLE 3 LIST OF ACTIVE MINES, REGIONAL LEVEL, 2022–2023 71
5.2.2 RESTRAINTS 72
5.2.2.1 Export of used mining machinery to emerging economies 72
5.2.2.2 International trade policies and relations 72
TABLE 4 GLOBAL TRADE POLICIES ON MINING MACHINERY 73
5.2.3 OPPORTUNITIES 73
5.2.3.1 Developments in autonomous mining machinery 73
TABLE 5 LIST OF SOME AUTONOMOUS MINING MACHINERY BY MANUFACTURERS 73
5.2.3.2 Rising use of telematics services in mining machinery 74
TABLE 6 PROMINENT MINING MACHINERY PLAYERS OFFERING TELEMATICS SOLUTIONS 74
5.2.4 CHALLENGES 75
5.2.4.1 Lack of standardization in mining machinery 75
5.2.4.2 Cyberattacks 75
5.3 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 76
FIGURE 22 MINING MACHINERY MARKET: SUPPLY CHAIN ANALYSIS 76
5.4 ECOSYSTEM ANALYSIS 77
FIGURE 23 MINING MACHINERY MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS 77
FIGURE 24 MINING MACHINERY MARKET: MAPPING BASED ON VARIOUS STAKEHOLDERS IN ECOSYSTEM 78
TABLE 7 MINING MACHINERY MARKET: ROLE OF COMPANIES IN ECOSYSTEM 78
5.5 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 80
FIGURE 25 REVENUE SHIFT IN MINING MACHINERY MARKET 80
5.6 REGULATORY FRAMEWORK 80
5.6.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 80
5.6.1.1 North America: Regulatory bodies, government agencies, and other organizations 80
5.6.1.2 Europe: Regulatory bodies, government agencies, and other organizations 82
5.6.1.3 Asia Pacific: Regulatory bodies, government agencies, and other organizations 83
5.6.1.4 Middle East: Regulatory bodies, government agencies, and other organizations 84
5.6.1.5 Rest of the World: Regulatory bodies, government agencies, and other organizations 85
5.6.2 REGULATORY ANALYSIS 85
5.6.2.1 Non-road mobile machinery (NRMM) emission regulation outlook, 2019–2025 86
FIGURE 26 NRMM EMISSION REGULATION OUTLOOK, 2019–2025 86
5.6.2.2 North America 87
5.6.2.2.1 US 87
TABLE 8 US: TIER 4 EMISSION STANDARDS 87
5.6.2.3 Europe 88
TABLE 9 EUROPEAN UNION: STAGE V EMISSION STANDARDS 88
5.6.2.4 Asia 88
5.6.2.4.1 China 88
TABLE 10 CHINA: CHINA IV EMISSION STANDARDS 88
5.6.2.4.2 India 89
TABLE 11 INDIA: BS IV EMISSION STANDARDS 89
TABLE 12 INDIA: BS V EMISSION STANDARDS 89
5.7 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 90
TABLE 13 MINING MACHINERY MARKET: KEY CONFERENCES AND EVENTS 90
5.8 TECHNOLOGY ANALYSIS 90
5.8.1 ADOPTION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) AND ANALYTICS 90
5.8.2 REAL-TIME LOCATION SYSTEM TECHNOLOGY (RTLS) 91
5.9 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF MINING MACHINERY 91
5.9.1 PRICE TREND, BY REGION, 2020 VS. 2022 91
TABLE 14 PRICE TREND ANALYSIS: BY REGION 91
5.9.2 PRICE TREND, BY MACHINERY TYPE, 2020 VS. 2022 92
TABLE 15 PRICE TREND ANALYSIS: BY MACHINERY TYPE 92
5.10 TRADE ANALYSIS 92
5.10.1 IMPORT DATA 92
5.10.1.1 US 92
TABLE 16 US: MINING MACHINERY IMPORT SHARE, BY COUNTRY, 2018–2022 (VALUE %) 92
5.10.1.2 Canada 93
TABLE 17 CANADA: MINING MACHINERY IMPORT SHARE, BY COUNTRY, 2018–2022 (VALUE %) 93
5.10.1.3 China 93
TABLE 18 CHINA: MINING MACHINERY IMPORT SHARE, BY COUNTRY, 2018–2022 (VALUE %) 93
5.10.1.4 Japan 93
TABLE 19 JAPAN: MINING MACHINERY IMPORT SHARE, BY COUNTRY, 2018–2022 (VALUE %) 93
5.10.1.5 India 94
TABLE 20 INDIA: MINING MACHINERY IMPORT SHARE, BY COUNTRY, 2018–2022 (VALUE %) 94
5.10.1.6 Germany 94
TABLE 21 GERMANY: MINING MACHINERY IMPORT SHARE, BY COUNTRY, 2018–2022 (VALUE %) 94
5.10.1.7 France 94
TABLE 22 FRANCE: MINING MACHINERY IMPORT SHARE, BY COUNTRY, 2018–2022 (VALUE %) 94
5.10.2 EXPORT DATA 95
5.10.2.1 US 95
TABLE 23 US: MINING MACHINERY EXPORT SHARE, BY COUNTRY, 2018–2022 (VALUE %) 95
5.10.2.2 Canada 95
TABLE 24 CANADA: MINING MACHINERY EXPORT SHARE, BY COUNTRY, 2018–2022 (VALUE %) 95
5.10.2.3 China 95
TABLE 25 CHINA: MINING MACHINERY EXPORT SHARE, BY COUNTRY, 2018–2022 (VALUE %) 95
5.10.2.4 Japan 96
TABLE 26 JAPAN: MINING MACHINERY EXPORT SHARE, BY COUNTRY, 2018–2022 (VALUE %) 96
5.10.2.5 India 96
TABLE 27 INDIA: MINING MACHINERY EXPORT SHARE, BY COUNTRY, 2018–2022 (VALUE %) 96
5.10.2.6 Germany 96
TABLE 28 GERMANY: MINING MACHINERY EXPORT SHARE, BY COUNTRY, 2018–2022 (VALUE %) 96
5.10.2.7 France 97
TABLE 29 FRANCE: MINING MACHINERY EXPORT SHARE, BY COUNTRY, 2018–2022 (VALUE %) 97
5.11 PATENT ANALYSIS 97
5.12 CASE STUDY ANALYSIS 101
5.12.1 CASE STUDY 1: AUTOMATION IN MINING BY ERICSSON 101
5.12.2 CASE STUDY 2: NAI HARNESSES & BOX BUILDS HELP CONTROL MINING OPERATIONS IN CHINA 101
5.13 BUYING CRITERIA 102
FIGURE 27 KEY BUYING CRITERIA FOR MINING MACHINERY APPLICATIONS 102
TABLE 30 KEY BUYING CRITERIA FOR MINING MACHINERY APPLICATIONS 102
5.14 BILL OF MATERIALS 103
FIGURE 28 BILL OF MATERIALS IN MINING MACHINERY (%), 2021 VS. 2030 103
5.15 ELECTRIFICATION TREND IN MINING MACHINERY MARKET 104
TABLE 31 LIST OF ELECTRIC & HYBRID MINING MACHINERY BY MANUFACTURERS WITH CAPACITY 104
5.16 RENTAL AND LEASING MODELS 106
TABLE 32 LIST OF RENTAL AND LEASING SERVICE PROVIDERS AND AREA OF OPERATION 107
6 RECOMMENDATIONS 109
6.1 LUCRATIVE OPPORTUNITIES IN ASIA OCEANIA AND SOUTH AMERICA FOR MINING MACHINERY MANUFACTURERS 109
6.2 ELECTRIC MINING MACHINERY TO ADD MORE VALUE TO MINING MACHINERY MARKET 110
6.3 CONCLUSION 110
7 MINING MACHINERY MARKET, BY MACHINERY CATEGORY 111
7.1 INTRODUCTION 112
7.1.1 INDUSTRY INSIGHTS 112
FIGURE 29 SURFACE MINING SEGMENT TO HOLD LARGEST SHARE IN MINING MACHINERY MARKET DURING FORECAST PERIOD 112
TABLE 33 MINING MACHINERY MARKET, BY MACHINERY CATEGORY, 2018–2022 (USD MILLION) 113
TABLE 34 MINING MACHINERY MARKET, BY MACHINERY CATEGORY, 2023–2030 (USD MILLION) 113
7.2 CRUSHING, PULVERIZING, AND SCREENING MACHINERY 113
7.2.1 RISE IN DEMAND FOR BETTER PROCESSED MINE MATERIALS TO DRIVE MARKET 113
TABLE 35 CRUSHING, PULVERIZING, AND SCREENING MACHINERY MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 36 CRUSHING, PULVERIZING, AND SCREENING MACHINERY MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 114
7.3 MINERAL PROCESSING MACHINERY 114
7.3.1 INCREASE IN DEMAND FOR SOPHISTICATED AND EFFECTIVE MINERAL PROCESSING METHODS TO DRIVE MARKET 114
TABLE 37 MINERAL PROCESSING MACHINERY MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 38 MINERAL PROCESSING MACHINERY MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 115
7.4 SURFACE MINING MACHINERY 115
TABLE 39 SURFACE MINING MACHINERY MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (UNITS) 116
TABLE 40 SURFACE MINING MACHINERY MARKET, BY TYPE, 2023–2030 (UNITS) 116
TABLE 41 SURFACE MINING MACHINERY MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 116
TABLE 42 SURFACE MINING MACHINERY MARKET, BY TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 117
7.4.1 ARTICULATED DUMP TRUCKS 117
7.4.1.1 Better operational stability in extreme terrain conditions to drive market 117
TABLE 43 ARTICULATED DUMP TRUCKS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 118
TABLE 44 ARTICULATED DUMP TRUCKS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 118
TABLE 45 ARTICULATED DUMP TRUCKS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 118
TABLE 46 ARTICULATED DUMP TRUCKS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 119
7.4.2 CRAWLER DOZERS 119
7.4.2.1 Versatile operational capability to drive market 119
TABLE 47 CRAWLER DOZERS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 119
TABLE 48 CRAWLER DOZERS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 120
TABLE 49 CRAWLER DOZERS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 50 CRAWLER DOZERS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 120
7.4.3 CRAWLER EXCAVATORS 121
7.4.3.1 High traction capability to drive market 121
TABLE 51 CRAWLER EXCAVATORS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 121
TABLE 52 CRAWLER EXCAVATORS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 121
TABLE 53 CRAWLER EXCAVATORS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 54 CRAWLER EXCAVATORS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 122
7.4.4 MOTOR GRADERS 122
7.4.4.1 Rise in demand for precise grading of materials to drive market 122
TABLE 55 MOTOR GRADERS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 123
TABLE 56 MOTOR GRADERS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 123
TABLE 57 MOTOR GRADERS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 123
TABLE 58 MOTOR GRADERS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 124
7.4.5 RIGID DUMP TRUCKS 124
7.4.5.1 Easy maneuverability feature to drive market 124
TABLE 59 RIGID DUMP TRUCKS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 125
TABLE 60 RIGID DUMP TRUCKS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 125
TABLE 61 RIGID DUMP TRUCKS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 125
TABLE 62 RIGID DUMP TRUCKS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 126
7.5 UNDERGROUND MINING MACHINERY 126
TABLE 63 UNDERGROUND MINING MACHINERY MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (UNITS) 126
TABLE 64 UNDERGROUND MINING MACHINERY MARKET, BY TYPE, 2023–2030 (UNITS) 127
TABLE 65 UNDERGROUND MINING MACHINERY MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 127
TABLE 66 UNDERGROUND MINING MACHINERY MARKET, BY TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 127
7.5.1 DRILLS 128
7.5.1.1 Rising demand for high production efficiency in drilling operations at mines to drive market 128
TABLE 67 DRILLS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 128
TABLE 68 DRILLS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 128
TABLE 69 DRILLS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 70 DRILLS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 129
7.5.2 ELECTRIC SHOVELS 130
7.5.2.1 Convenient operational ability in coal and rock loading activities in mines to drive market 130
TABLE 71 ELECTRIC SHOVELS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 130
TABLE 72 ELECTRIC SHOVELS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 130
TABLE 73 ELECTRIC SHOVELS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 74 ELECTRIC SHOVELS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 131
7.5.3 HYDRAULIC EXCAVATORS 131
7.5.3.1 Increase in demand for versatile operational machines in mines to drive market 131
TABLE 75 HYDRAULIC EXCAVATORS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 132
TABLE 76 HYDRAULIC EXCAVATORS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 132
TABLE 77 HYDRAULIC EXCAVATORS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 78 HYDRAULIC EXCAVATORS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 133
7.5.4 MINING DOZERS 133
7.5.4.1 Increasing mining activities to drive market 133
TABLE 79 MINING DOZERS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 134
TABLE 80 MINING DOZERS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 134
TABLE 81 MINING DOZERS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 82 MINING DOZERS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 135
7.5.5 MINING TRUCKS 135
7.5.5.1 Growing requirement for material transport in narrow and confined underground spaces to drive market 135
TABLE 83 MINING TRUCKS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 135
TABLE 84 MINING TRUCKS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 136
TABLE 85 MINING TRUCKS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 86 MINING TRUCKS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 136
7.5.6 WHEELED LOADERS 137
7.5.6.1 Quick cycle time in operation to drive market 137
TABLE 87 WHEELED LOADERS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 137
TABLE 88 WHEELED LOADERS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 137
TABLE 89 WHEELED LOADERS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 90 WHEELED LOADERS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 138
8 MINING MACHINERY MARKET, BY APPLICATION 139
8.1 INTRODUCTION 140
8.1.1 INDUSTRY INSIGHTS 140
FIGURE 30 MINING MACHINERY MARKET, BY APPLICATION, 2023 VS. 2030 (USD MILLION) 140
TABLE 91 MINING MACHINERY MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 92 MINING MACHINERY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2030 (USD MILLION) 141
8.2 COAL 141
8.2.1 INCREASING ENERGY DEMAND TO DRIVE MARKET 141
TABLE 93 COAL MINING MACHINERY MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 94 COAL MINING MACHINERY MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 142
8.3 METAL 142
8.3.1 UPSURGE IN DEMAND FOR METALS FOR VARIED APPLICATIONS TO DRIVE MARKET 142
TABLE 95 METAL MINING MACHINERY MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 96 METAL MINING MACHINERY MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 143
8.4 MINERAL 144
8.4.1 USE OF AUTOMATION TECHNOLOGY TO DRIVE MARKET 144
TABLE 97 MINERAL MINING MACHINERY MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 98 MINERAL MINING MACHINERY MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 144
9 MINING MACHINERY MARKET, BY POWER OUTPUT 145
9.1 INTRODUCTION 146
9.1.1 INDUSTRY INSIGHTS 146
FIGURE 31 MINING MACHINERY MARKET, BY POWER OUTPUT, 2023 VS. 2030 (USD MILLION) 146
TABLE 99 MINING MACHINERY MARKET, BY POWER OUTPUT, 2018–2022 (UNITS) 147
TABLE 100 MINING MACHINERY MARKET, BY POWER OUTPUT, 2023–2030 (UNITS) 147
TABLE 101 MINING MACHINERY MARKET, BY POWER OUTPUT, 2018–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 102 MINING MACHINERY MARKET, BY POWER OUTPUT, 2023–2030 (USD MILLION) 147
9.2 <500 HP 148
9.2.1 LIGHT-DUTY TASKS IN MINING OPERATIONS TO DRIVE MARKET 148
TABLE 103 <500 HP MINING MACHINERY MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 148
TABLE 104 <500 HP MINING MACHINERY MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 149
TABLE 105 <500 HP MINING MACHINERY MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 106 <500 HP MINING MACHINERY MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 149
9.3 500-2,000 HP 150
9.3.1 VERSATILE OPERATING NATURE ON MINING FIELDS TO DRIVE MARKET 150
TABLE 107 500-2,000 HP MINING MACHINERY MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 150
TABLE 108 500-2,000 HP MINING MACHINERY MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 150
TABLE 109 500-2,000 HP MINING MACHINERY MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 110 500-2,000 HP MINING MACHINERY MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 151
9.4 >2,000 HP 151
9.4.1 DEMAND FOR HIGH-POWER MACHINES FOR HEAVY MINING OPERATIONS TO DRIVE MARKET 151
TABLE 111 >2,000 HP MINING MACHINERY MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 152
TABLE 112 >2,000 HP MINING MACHINERY MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 152
TABLE 113 >2,000 HP MINING MACHINERY MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 114 >2,000 HP MINING MACHINERY MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 153
10 MINING MACHINERY MARKET, BY PROPULSION 154
10.1 INTRODUCTION 155
10.1.1 INDUSTRY INSIGHTS 155
FIGURE 32 MINING MACHINERY MARKET, BY PROPULSION, 2023 VS. 2030 (USD MILLION) 155
TABLE 115 MINING MACHINERY MARKET, BY PROPULSION, 2018–2022 (UNITS) 156
TABLE 116 MINING MACHINERY MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (UNITS) 156
TABLE 117 MINING MACHINERY MARKET, BY PROPULSION, 2018–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 118 MINING MACHINERY MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (USD MILLION) 156
10.2 DIESEL 157
10.2.1 DEMAND FOR HIGH TORQUE TO DRIVE MARKET 157
TABLE 119 DIESEL-PROPELLED MINING MACHINERY MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 157
TABLE 120 DIESEL-PROPELLED MINING MACHINERY MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 157
TABLE 121 DIESEL-PROPELLED MINING MACHINERY MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 158
TABLE 122 DIESEL-PROPELLED MINING MACHINERY MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 158
10.3 CNG/LNG/RNG 159
10.3.1 DEMAND FOR ALTERNATE FUELS TO DRIVE MARKET 159
TABLE 123 CNG/LNG/RNG-PROPELLED MINING MACHINERY MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 159
TABLE 124 CNG/LNG/RNG-PROPELLED MINING MACHINERY MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 159
TABLE 125 CNG/LNG/RNG-PROPELLED MINING MACHINERY MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 126 CNG/LNG/RNG-PROPELLED MINING MACHINERY MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 160
11 ELECTRIC & HYBRID MINING MACHINERY MARKET, BY TYPE 161
11.1 INTRODUCTION 162
11.1.1 INDUSTRY INSIGHTS 162
FIGURE 33 ELECTRIC & HYBRID MINING MACHINERY MARKET, BY TYPE, 2023 VS. 2030 (USD MILLION) 163
TABLE 127 ELECTRIC & HYBRID MINING MACHINERY MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (UNITS) 163
TABLE 128 ELECTRIC & HYBRID MINING MACHINERY MARKET, BY TYPE, 2023–2030 (UNITS) 163
TABLE 129 ELECTRIC & HYBRID MINING MACHINERY MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 130 ELECTRIC & HYBRID MINING MACHINERY MARKET, BY TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 164
TABLE 131 OEM-WISE LIST OF ELECTRIC & HYBRID MINING MACHINERY WITH PROPULSION NATURE 164
11.2 ELECTRIC & HYBRID MINING TRUCKS 165
11.2.1 ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY TO DRIVE MARKET 165
TABLE 132 ELECTRIC & HYBRID MINING TRUCKS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 165
TABLE 133 ELECTRIC & HYBRID MINING TRUCKS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 166
TABLE 134 ELECTRIC & HYBRID MINING TRUCKS MARKET, BY REGION, 2018—2022 (USD MILLION) 166
TABLE 135 ELECTRIC & HYBRID MINING TRUCKS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 166
11.3 ELECTRIC & HYBRID LOAD-HAUL-DUMP (LHD) LOADERS 167
11.3.1 REDUCTION IN NOISE POLLUTION IN UNDERGROUND MINES TO DRIVE MARKET 167
TABLE 136 ELECTRIC & HYBRID LOAD-HAUL-DUMP (LHD) LOADERS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 167
TABLE 137 ELECTRIC & HYBRID LOAD-HAUL-DUMP (LHD) LOADERS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 167
TABLE 138 ELECTRIC & HYBRID LOAD-HAUL-DUMP (LHD) LOADERS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 139 ELECTRIC & HYBRID LOAD-HAUL-DUMP (LHD) LOADERS MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 168
12 ELECTRIC MINING MACHINERY MARKET, BY BATTERY CHEMISTRY 169
12.1 INTRODUCTION 170
TABLE 140 LIST OF ELECTRIC MINING MACHINERY WITH BATTERY CHEMISTRY TYPE 170
12.1.1 INDUSTRY INSIGHTS 170
FIGURE 34 ELECTRIC MINING MACHINERY MARKET, BY BATTERY CHEMISTRY, 2023 VS. 2030 (USD MILLION) 171
TABLE 141 ELECTRIC MINING MACHINERY MARKET, BY BATTERY CHEMISTRY, 2018–2022 (UNITS) 171
TABLE 142 ELECTRIC MINING MACHINERY MARKET, BY BATTERY CHEMISTRY, 2023–2030 (UNITS) 171
TABLE 143 ELECTRIC MINING MACHINERY MARKET, BY BATTERY CHEMISTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 172
TABLE 144 ELECTRIC MINING MACHINERY MARKET, BY BATTERY CHEMISTRY, 2023–2030 (USD MILLION) 172
12.2 LITHIUM IRON PHOSPHATE (LFP) 172
12.2.1 LOW MANUFACTURING COST TO DRIVE MARKET 172
TABLE 145 LITHIUM IRON PHOSPHATE (LFP): ELECTRIC MINING MACHINERY MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 173
TABLE 146 LITHIUM IRON PHOSPHATE (LFP): ELECTRIC MINING MACHINERY MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 173
TABLE 147 LITHIUM IRON PHOSPHATE (LFP): ELECTRIC MINING MACHINERY MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 148 LITHIUM IRON PHOSPHATE (LFP): ELECTRIC MINING MACHINERY MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 173
12.3 LITHIUM NICKEL MANGANESE COBALT (NMC) 174
12.3.1 HIGHER ENERGY DENSITY TO DRIVE MARKET 174
TABLE 149 LITHIUM NICKEL MANGANESE COBALT (NMC): ELECTRIC MINING MACHINERY MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 174
TABLE 150 LITHIUM NICKEL MANGANESE COBALT (NMC): ELECTRIC MINING MACHINERY MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 174
TABLE 151 LITHIUM NICKEL MANGANESE COBALT (NMC): ELECTRIC MINING MACHINERY MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 175
TABLE 152 LITHIUM NICKEL MANGANESE COBALT (NMC): ELECTRIC MINING MACHINERY MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 175
12.4 OTHERS 175
TABLE 153 OTHERS: ELECTRIC MINING MACHINERY MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 176
TABLE 154 OTHERS: ELECTRIC MINING MACHINERY MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 176
13 AUTONOMOUS MINING MACHINERY MARKET, BY MINING CATEGORY 177
13.1 INTRODUCTION 178
13.1.1 INDUSTRY INSIGHTS 178
FIGURE 35 AUTONOMOUS MINING MACHINERY MARKET, BY MINING CATEGORY, 2023 VS. 2030 (USD MILLION) 179
TABLE 155 AUTONOMOUS MINING MACHINERY MARKET, BY MINING CATEGORY, 2018–2022 (UNITS) 179
TABLE 156 AUTONOMOUS MINING MACHINERY MARKET, BY MINING CATEGORY, 2023–2030 (UNITS) 179
TABLE 157 AUTONOMOUS MINING MACHINERY MARKET, BY MINING CATEGORY, 2018–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 158 AUTONOMOUS MINING MACHINERY MARKET, BY MINING CATEGORY, 2023–2030 (USD MILLION) 180
13.2 SURFACE MINING 180
13.2.1 REPETITIVE SURFACE MINING OPERATIONS TO DRIVE MARKET 180
TABLE 159 AUTONOMOUS SURFACE MINING MACHINERY MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 180
TABLE 160 AUTONOMOUS SURFACE MINING MACHINERY MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 181
TABLE 161 AUTONOMOUS SURFACE MINING MACHINERY MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 181
TABLE 162 AUTONOMOUS SURFACE MINING MACHINERY MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 181
13.3 UNDERGROUND MINING 182
13.3.1 HIGH SAFETY REQUIREMENTS IN UNDERGROUND MINING OPERATIONS TO DRIVE MARKET 182
TABLE 163 AUTONOMOUS UNDERGROUND MINING MACHINERY MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 182
TABLE 164 AUTONOMOUS UNDERGROUND MINING MACHINERY MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 182
TABLE 165 AUTONOMOUS UNDERGROUND MINING MACHINERY MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 183
TABLE 166 AUTONOMOUS UNDERGROUND MINING MACHINERY MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 183
