1 はじめに 25
1.1 研究目的 25
1.2 市場定義 25
1.2.1 対象範囲と除外範囲 25
1.3 対象市場 26
1.3.1 残存病変検査市場セグメンテーション 26
1.3.2 対象期間 26
1.4 対象通貨 27
1.5 制限事項 27
1.6 ステークホルダー 27
1.7 変更点の要約 28
2 調査方法論 29
2.1 調査データ 29
2.2 研究アプローチ 29
図1 残存病変検査市場：研究設計 29
2.2.1 二次データ 30
2.2.1.1 二次資料からの主要データ 30
2.2.2 一次データ 31
2.2.2.1 一次情報源 32
2.2.2.2 一次情報源からの主要データ 32
2.2.2.3 主要な業界インサイト 33
2.2.2.4 一次インタビューの内訳 33
図2 一次インタビューの内訳：供給側と需要側の参加者 33
図3 一次インタビューの内訳：企業タイプ、役職、地域別 34
2.3 市場規模の推定 34
2.3.1 ボトムアップアプローチ 35
2.3.1.1 アプローチ1：企業収益の推定 35
図4 ボトムアップアプローチ：企業収益推定手法 35
2.3.1.2 手法2：企業プレゼンテーション及び一次インタビュー 35
2.3.1.3 成長予測 36
2.3.1.4 CAGR予測 36
図5 CAGR予測：供給側分析 36
2.3.2 トップダウンアプローチ 36
図6 最小残存病変検査市場：トップダウンアプローチ 37
2.4 市場細分化とデータトライアングレーション 38
図7 データ三角測量手法 38
2.5 市場シェア 39
2.6 研究前提 39
2.7 成長率前提 39
2.8 リスク評価 40
2.8.1 リスク評価：最小残存病変検査市場 40
3 エグゼクティブサマリー 41
図8 最小残存病変検査市場：技術別、2022年対2027年（百万米ドル） 41
図9 最小残存病変検査市場、用途別、2022年対2027年（百万米ドル） 42
図10 最小残存病変検査市場、エンドユーザー別、2022年対 2027年（百万米ドル） 42
図11 最小残存病変検査市場、地域別、2022年対 2027年（百万米ドル） 43
4 プレミアムインサイト 44
4.1 最小残存病変検査市場概要 44
図12 がん発生率の上昇が市場を牽引 44
4.2 技術別最小残存病変検査市場シェア、2022年対2027年 44
図13 2027年にはポリメラーゼ連鎖反応（PCR）セグメントが市場を支配 44
4.3 用途別最小残存病変検査市場シェア：2022年対2027年 45
図14 2027年も血液悪性腫瘍が市場を支配し続ける見込み 45
4.4 エンドユーザー別最小残存病変検査市場シェア、2022年対2027年 45
図15 病院および専門クリニックが最小残存病変検査の最大のエンドユーザー 45
4.5 最小残存病変検査市場：地域別成長機会 46
図16 アジア太平洋地域が予測期間中に最高成長率を記録 46
5 市場概要 47
5.1 はじめに 47
5.2 市場動向 47
図17 残存病変検査市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 47
5.2.1 推進要因 48
5.2.1.1 血液悪性腫瘍の発生率上昇 48
表1 血液がん発生率（種類別、2020年） 48
表2 地域別高齢者人口（2015年対2030年） 48
5.2.1.2 製薬企業と製品メーカー間の協力・提携の増加 49
5.2.1.3 国際保健機関によるがん啓発活動の増加 49
5.2.2 抑制要因 50
5.2.2.1 新規分子診断検査の承認を遅延させる複雑な規制枠組み 50
5.2.2.2 微小残存病変検査キットの高コスト 50
5.2.3 機会 51
5.2.3.1 新興国における微小残存病変検査の成長機会 51
表3 国別血液がん発生率（2018年対2030年） 51
5.2.4 課題 52
5.2.4.1 患者に対する不明確な償還シナリオと政策 52
5.3 価格分析 52
表4 残存病変検査製品の平均販売価格（2022年） 52
5.4 特許分析 53
図18 残存病変検査市場の特許分析 53
5.4.1 残存病変検査市場における主要特許リスト 54
5.5 バリューチェーン分析 54
図19 バリューチェーン分析：製造・組立段階における主要付加価値 55
5.6 サプライチェーン分析 56
図20 最小残存病変検査市場：サプライチェーン分析 56分析 56
5.7 エコシステム／市場分析 57
図21 最小残存病原体検査市場：エコシステム／市場分析 57
表5 最小残存病変検査市場：エコシステムにおける役割 57
5.8 ポーターの5つの力分析 58
表6 最小残存病変検査市場：ポーターの5つの力分析 58
5.8.1 新規参入の脅威 58
5.8.2 代替品の脅威 58
5.8.3 購買者の交渉力 58
5.8.4 供給者の交渉力 58
5.8.5 競争の度合い 59
5.9 規制分析 59
表7 北米：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 59
表8 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 59
表9 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 60
表10 ラテンアメリカ：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 60
表11 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 60
5.9.1 北米 61
5.9.1.1 米国 61
5.9.1.2 カナダ 61
5.9.2 欧州 61
5.9.3 アジア太平洋 61
5.9.3.1 中国 61
表12 中国：医療機器の分類 62
5.9.3.2 日本 63
表13 日本：PMDAによる医療機器の分類 63
5.9.4 ラテンアメリカ 64
5.9.4.1 ブラジル 64
5.9.4.2 メキシコ 64
5.9.5 中東 64
5.9.6 アフリカ 64
5.10 貿易分析 65
5.10.1 診断・検査用試薬/キットの貿易分析 65
表14 診断・検査用試薬/キットの輸入データ（国別、2017～2021年）（百万米ドル） 65
表15 診断・検査用試薬/キットの輸出データ（国別、2017-2021年）（百万米ドル） 65
5.11 技術分析 66
5.12 2022–2023年の主要会議・イベント 66
表16 最小残存病変検査市場： 会議・イベント詳細リスト 66
5.13 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 67
5.13.1 残存病変検査製品メーカーにおける収益シフトと収益源 67
図22 残存病変検査市場における収益シフト 68
5.14 主要ステークホルダーと購買基準 68
5.14.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 68
図23 主要3用途における購買プロセスへのステークホルダーの影響度 68
表17 最小残存病変検査製品の購買プロセスにおけるステークホルダーの影響 69
5.14.2 購買基準 69
図24 最小残存病変検査製品の主要購買基準 69
表18 最小残存病変検査製品の主要購買基準 69
5.15 ケーススタディ分析 70
6 最小残存病変検査市場：技術別 71
6.1 はじめに 72
表19 技術別最小残存病変検査市場、2020–2027年（百万米ドル） 72
6.2 ポリメラーゼ連鎖反応（PCR） 72
6.2.1 PCR技術のコストメリットが採用を促進 72
表20 PCRを用いた最小残存病変検査市場、地域別、2020-2027年（百万米ドル） 73
6.3 次世代シーケンシング 73
6.3.1 高感度と経済的メリットが市場を牽引 73
表21 NGSによる最小残存病変検査市場、地域別、2020-2027年（百万米ドル） 74
6.4 フローサイトメトリー 74
6.4.1 がん発生率・有病率の増加が成長を支える 74
表22 フローサイトメトリーによる最小残存病変検査市場、地域別、2020–2027年（百万米ドル） 75
6.5 その他の技術 75
表23 その他の技術による最小残存病変検査市場、地域別、2020-2027年（百万米ドル） 76
7 最小残存病変検査市場、用途別 77
7.1 はじめに 78
表24 用途別最小残存病変検査市場、2020–2027年（百万米ドル） 78
7.2 血液悪性腫瘍 78
表25 血液悪性腫瘍向け最小残存病変検査市場：地域別、2020-2027年（百万米ドル） 78
表26 血液悪性腫瘍における最小残存病変検査市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 79
7.2.1 白血病 79
表27 白血病における最小残存病変検査市場：地域別、2020–2027年（百万米ドル） 80
表28 白血病における最小残存病変検査市場、種類別、2020-2027年（百万米ドル） 80
7.2.1.1 骨髄性白血病 80
7.2.1.1.1 成人におけるAMLの高有病率が成長を支える 80
表29 骨髄性白血病における最小残存病変検査市場、地域別、2020–2027年 (百万米ドル) 81
7.2.1.2 リンパ性白血病 81
7.2.1.2.1 小児における急性リンパ性白血病（ALL）の高発生率が市場を牽引 81
表30 リンパ性白血病における最小残存病変検査市場、地域別、2020-2027年（百万米ドル） 82
7.2.1.3 その他の白血病 82
表31 その他の白血病における最小残存病変検査市場：地域別、2020-2027年（百万米ドル） 82
7.2.2 リンパ腫 83
表32 リンパ腫における最小残存病変検査市場：地域別、2020年～2027年（百万米ドル） 83
表33 リンパ腫における最小残存病変検査市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 84
7.2.2.1 非ホジキンリンパ腫 84
7.2.2.1.1 免疫系を抑制する薬剤の消費拡大が成長を牽引 84
表34 非ホジキンリンパ腫における最小残存病変検査市場：地域別、2020–2027年 (百万米ドル) 84
7.2.2.2 ホジキンリンパ腫 85
7.2.2.2.1 ホジキンリンパ腫の発生率増加がMRD検査を推進 85
表35 ホジキンリンパ腫における微小残存病変検査市場、地域別、2020-2027年（百万米ドル） 85
7.3 固形腫瘍 85
7.3.1 治療反応評価におけるMRDの有用性が成長を促進 85
表36 固形腫瘍における最小残存病変検査市場、地域別、2020–2027年（百万米ドル） 86
7.4 その他の応用分野 86
表37 その他の用途における最小残存病変検査市場、地域別、2020–2027年 (百万米ドル) 86
8 エンドユーザー別最小残存病変検査市場 87
8.1 はじめに 88
表38 エンドユーザー別最小残存病変検査市場、2020-2027年（百万米ドル） 88
8.2 病院および専門クリニック 88
8.2.1 病院を受診する患者数の増加が成長を牽引 88
表39 病院・専門クリニック向け微小残存病変検査市場、地域別、2020-2027年（百万米ドル） 89
8.3 診断検査室 89
8.3.1 成長を支える堅牢なインフラと専門的な検査能力 89
表40 診断検査室向け最小残存病変検査市場：地域別、2020–2027年（百万米ドル） 90
8.4 学術・研究機関 90
8.4.1 市場拡大を促進する研究活動の増加 90
表41 地域別学術・研究機関向け微小残存病変検査市場、2020-2027年（百万米ドル） 90
8.5 その他のエンドユーザー 91
表42 その他のエンドユーザー向け最小残存病変検査市場、地域別、2020-2027年（百万米ドル） 91
9 地域別最小残存病変検査市場 92
9.1 はじめに 93
表43 地域別最小残存病変検査市場、2020-2027年（百万米ドル） 93
9.2 北米 93
図25 北米：最小残存病変検査市場概況 94
表44 北米：最小残存病変検査市場、国別、2020–2027年 (百万米ドル) 94
表45 北米：技術別最小残存病変検査市場、2020–2027年 (百万米ドル) 95
表46 北米：最小残存病変検査市場、用途別、2020–2027年（百万米ドル） 95
表47 北米： 最小残存病変検査市場、エンドユーザー別、2020–2027年（百万米ドル） 95
9.2.1 米国 96
9.2.1.1 がん有病率の増加が市場を牽引 96
表48 米国：技術別最小残存病変検査市場、2020–2027年 （百万米ドル） 96
表49 米国：最小残存病変検査市場、用途別、2020–2027年（百万米ドル） 97
表50 米国：微小残存病変検査市場、エンドユーザー別、2020–2027年（百万米ドル） 97
9.2.2 カナダ 97
9.2.2.1 市場成長を支える各種がん検診プログラムの利用可能性 97
表51 カナダ：最小残存病変検査市場、技術別、2020–2027年（百万米ドル） 98
表52 カナダ：最小残存病変検査市場、用途別、2020–2027年（百万米ドル） 99
表53 カナダ： 最小残存病変検査市場、エンドユーザー別、2020–2027年（百万米ドル） 99
9.3 ヨーロッパ 99
表54 欧州：白血病発生率、国別、2020–2035年 99
表55 欧州：国別最小残存病変検査市場、2020–2027年（百万米ドル） 100
表56 欧州： 最小残存病変検査市場、技術別、2020–2027年（百万米ドル） 100
表57 欧州：最小残存病変検査市場、用途別、2020–2027年 （百万米ドル） 101
表58 欧州： 最小残存病変検査市場、エンドユーザー別、2020–2027年（百万米ドル） 101
9.3.1 ドイツ 101
9.3.1.1 MRD検査市場を支援する研究資金に対する政府支援 101
表59 ドイツ：がん発生率（種類別、2020年） 102
表60 ドイツ：最小残存病変検査市場（技術別、2020–2027年） （百万米ドル） 102
表61 ドイツ：最小残存病変検査市場、用途別、2020–2027年（百万米ドル） 103
表62 ドイツ： 最小残存病変検査市場、エンドユーザー別、2020–2027年（百万米ドル） 103
9.3.2 イギリス 103
9.3.2.1 診断検査室数の増加が市場成長を促進 103
表63 イギリス：技術別最小残存病変検査市場、2020-2027年（百万米ドル） 104
表64 英国：微小残存病変検査市場、用途別、2020–2027年（百万米ドル） 104
表65 英国： 最小残存病変検査市場、エンドユーザー別、2020–2027年（百万米ドル） 105
9.3.3 フランス 105
9.3.3.1 フランスの研究開発費増加が市場を牽引 105
表66 フランス：技術別最小残存病変検査市場、2020-2027年（百万米ドル） 105
表67 フランス：用途別最小残存病変検査市場、2020-2027年 （百万米ドル） 106
表68 フランス：最小残存病変検査市場、エンドユーザー別、2020–2027年（百万米ドル） 106
9.3.4 イタリア 106
9.3.4.1 市場を牽引する有利な資金調達環境 106
表69 イタリア：がん発生率（種類別）、2020年 106
表70 イタリア：微小残存病変検査市場、技術別、2020–2027年（百万米ドル） 107
表71 イタリア：最小残存病変検査市場、用途別、2020–2027年（百万米ドル） 107
表72 イタリア： 最小残存病変検査市場、エンドユーザー別、2020–2027年（百万米ドル） 108
9.3.5 スペイン 108
9.3.5.1 市場成長を支えるスペインにおける検査機関の統合 108
表73 スペイン：技術別最小残存病変検査市場、2020-2027年 (百万米ドル) 108
表74 スペイン：最小残存病変検査市場、用途別、2020–2027年(百万米ドル) 109
表75 スペイン：最小残存病変検査市場、エンドユーザー別、2020-2027年（百万米ドル） 109
9.3.6 その他の欧州地域 109
表76 その他の欧州地域：技術別最小残存病変検査市場、2020–2027年（百万米ドル） 110
表77 その他の欧州地域： 最小残存病変検査市場、用途別、2020–2027年（百万米ドル） 110
表78 欧州その他地域：最小残存病変検査市場、エンドユーザー別、2020-2027年（百万米ドル） 110
9.4 アジア太平洋地域 111
図26 アジア太平洋地域： 微小残存病変検査市場概況 111
表79 アジア太平洋地域：微小残存病変検査市場、国別、2020–2027年（百万米ドル） 112
表80 アジア太平洋地域：技術別最小残存病変検査市場、2020-2027年（百万米ドル） 112
表81 アジア太平洋地域：最小残存病変検査市場、用途別、2020–2027年（百万米ドル） 112
表82 アジア太平洋地域：最小残存病変検査市場、エンドユーザー別、2020–2027年（百万米ドル） 113
9.4.1 中国 113
9.4.1.1 先進医療施設への公的アクセス拡大が市場を牽引 113
表83 中国： 血液がん発生率（種類別、2020年） 113
表84 中国：微小残存病変検査市場（技術別、2020-2027年、百万米ドル） 114
表85 中国：微小残存病変検査市場、用途別、2020–2027年（百万米ドル） 114
表86 中国：微小残存病変検査市場、エンドユーザー別、2020-2027年（百万米ドル） 114
9.4.2 日本 115
9.4.2.1 市場成長を支える国民皆保険制度の償還方針 115
表87 日本：血液がん発生率（種類別）、2020年 115
表88 日本：微小残存病変検査市場、技術別、2020-2027年（百万米ドル） 115
表89 日本：微小残存病変検査市場、用途別、2020-2027年 （百万米ドル） 116
表90 日本： 最小残存病変検査市場、エンドユーザー別、2020–2027年（百万米ドル） 116
9.4.3 インド 116
9.4.3.1 医療システムへの民間・公的投資の増加が市場を牽引 116
表91 インド：技術別最小残存病変検査市場、2020-2027年（百万米ドル） 117
表92 インド：用途別最小残存病変検査市場、2020-2027年 （百万米ドル） 117
表93 インド：最小残存病変検査市場、エンドユーザー別、2020-2027年（百万米ドル） 118
9.4.4 アジア太平洋地域その他 118
表94 アジア太平洋地域その他：高齢者人口、国別、2019年 118
表95 アジア太平洋地域その他：技術別最小残存病変検査市場、2020-2027年（百万米ドル） 119
表96 アジア太平洋地域その他：最小残存病変検査市場、用途別、2020–2027年（百万米ドル） 119
表97 アジア太平洋地域その他： 最小残存病変検査市場、エンドユーザー別、2020–2027年 （百万米ドル） 119
9.5 ラテンアメリカ 120
9.5.1 市場を牽引する民間・公的投資の増加 120
表98 ラテンアメリカ：技術別最小残存病変検査市場、2020–2027年（百万米ドル） 120
表99 ラテンアメリカ：最小残存病変検査市場、用途別、2020-2027年（百万米ドル） 121
表100 ラテンアメリカ： 最小残存病変検査市場、エンドユーザー別、2020–2027年（百万米ドル） 121
9.6 中東・アフリカ 121
9.6.1 研究資金の増加が市場を牽引 121
表101 中東・アフリカ：技術別最小残存病変検査市場、2020-2027年（百万米ドル） 122
表102 中東・アフリカ：最小残存病変検査市場、用途別、2020-2027年（百万米ドル） 122
表103 中東・アフリカ： 最小残存病変検査市場、エンドユーザー別、 2020–2027年（百万米ドル） 123
10 競争環境 124
10.1 概要 124
10.2 主要プレイヤーの戦略／勝者となる権利 124
10.2.1 残存病変検査市場における主要プレイヤーの戦略概要 124
表104 最小残存病変検査市場における主要プレイヤーの戦略概要 124
10.3 主要市場プレイヤーの収益シェア分析 127
図27 最小残存病変検査市場における主要プレイヤーの収益シェア分析 127
10.4 市場シェア分析 128
図28 主要企業別最小残存病変検査市場シェア（2021年） 128
表105 最小残存病変検査市場：競争の度合い 128
10.5 企業評価クアドラント 129
10.5.1 評価対象ベンダー一覧 129
10.5.2 スター企業 129
10.5.3 新興リーダー 129
10.5.4 普及型プレイヤー 129
10.5.5 参加者 130
図29 残存病変検査市場：主要プレイヤー企業評価マトリックス（2021年） 130
10.6 スタートアップ/中小企業向け競争力マッピング (2021) 130
10.6.1 先進企業 130
10.6.2 スタートブロック 131
10.6.3 対応型企業 131
10.6.4 動的企業 131
図30 最小残存病変検査市場： スタートアップ/中小企業向け競争優位性マッピング、2021年 131
10.7 競争ベンチマーキング 132
10.7.1 製品と地域展開分析 132
図31 主要プレイヤーの製品と地域展開分析 132
表106 残存病変検査市場：企業の地域別展開状況 132
表107 残存病変検査市場：企業の製品・サービス展開状況 133
表108 残存病変検査市場：主要スタートアップ/中小企業の詳細リスト 133
10.8 競争シナリオ 134
10.8.1 製品ローンチ 134
表109 主要製品ローンチ 134
10.8.2 取引 135
表110 主要取引 135
11 企業プロファイル 137
11.1 主要プレイヤー 137
（事業概要、提供製品、最近の動向、MnMの見解、主要強み／勝因、戦略的選択、弱点と競合脅威）*
11.1.1 アダプティブ・バイオテクノロジーズ 137
表111 アダプティブ・バイオテクノロジーズ：事業概要 137
図32 アダプティブ・バイオテクノロジーズ：企業概要（2021年） 138
11.1.2 アーチャーDX (インビタイ・コーポレーション) 140
表112 アーチャーDX（インビタイ・コーポレーション）：事業概要 140
図33 ARCHERDX（INVITAE CORPORATION）：企業概要（2021年） 141
11.1.3 ASURAGEN, INC. 143
表113 ASURAGEN, INC.：事業概要 143
11.1.4 バイオ・ラッド・ラボラトリーズ社 144
表114 バイオ・ラッド・ラボラトリーズ社：事業概要 144
図34 バイオ・ラッド・ラボラトリーズ社：企業概要 (2021) 145
11.1.5 F. ホフマン・ラ・ロシュ AG 147
表 115 F. ホフマン・ラ・ロシュ AG：事業概要 147
図35 F. ホフマン・ラ・ロシュ社：企業概要 (2021) 148
11.1.6 ガーダント・ヘルス社 150
表116 ガーダント・ヘルス社：事業概要 150
図36 ガーダント・ヘルス社：企業概要（2021年） 151
11.1.7 モレキュラーMD（アイコンPLCの子会社） 154
表117 モレキュラーMD（アイコンPLCの子会社）：事業概要 154
図37 Molecular MD（ICON PLC）：会社概要（2021年） 154
11.1.8 InVivoScribes, Inc. 156
表118 InVivoScribes, Inc.： 事業概要 156
11.1.9 ラボラトリー・コーポレーション・オブ・アメリカ・ホールディングス 158
表119 ラボラトリー・コーポレーション・オブ・アメリカ・ホールディングス：事業概要 158
図38 ラボラトリー・コーポレーション・オブ・アメリカ・ホールディングス：企業概要（2021年） 159
11.1.10 ナテラ社 161
表120 ナテラ社：事業概要 161
図39 ナテラ社：会社概要（2021年） 162
11.1.11 シスメックス株式会社 163
表121 シスメックス株式会社：事業概要 163
図40 シスメックス株式会社：会社概要（2021年） 163
11.2 その他の主要企業 165
11.2.1 ネオジェノミクス・ラボラトリーズ 165
11.2.2 OPKOヘルス社 167
11.2.3 ジェネトロン・ヘルス 168
11.2.4 クエスト・ダイアグノスティックス社 169
11.2.5 アラップ・ラボラトリーズ社 170
11.2.6 ミッション・バイオ社 171
11.2.7 セルジェンティス社 172
*非上場企業の場合、事業概要、提供製品、最近の動向、MnMの見解、主要強み/勝因、戦略的選択、弱点および競合脅威に関する詳細が記載されていない場合があります。
12 付録 173
12.1 ディスカッションガイド 173
12.2 ナレッジストア：マーケッツアンドマーケッツのサブスクリプションポータル 176
12.3 カスタマイズオプション 178
12.4 関連レポート 178
12.5 著者詳細 179
1.1 STUDY OBJECTIVES 25
1.2 MARKET DEFINITION 25
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 25
1.3 MARKETS COVERED 26
1.3.1 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET SEGMENTATION 26
1.3.2 YEARS CONSIDERED 26
1.4 CURRENCY CONSIDERED 27
1.5 LIMITATIONS 27
1.6 STAKEHOLDERS 27
1.7 SUMMARY OF CHANGES 28
2 RESEARCH METHODOLOGY 29
2.1 RESEARCH DATA 29
2.2 RESEARCH APPROACH 29
FIGURE 1 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET: RESEARCH DESIGN 29
2.2.1 SECONDARY DATA 30
2.2.1.1 Key data from secondary sources 30
2.2.2 PRIMARY DATA 31
2.2.2.1 Primary sources 32
2.2.2.2 Key data from primary sources 32
2.2.2.3 Key industry insights 33
2.2.2.4 Breakdown of primary interviews 33
FIGURE 2 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: SUPPLY-SIDE AND DEMAND-SIDE PARTICIPANTS 33
FIGURE 3 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 34
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 34
2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 35
2.3.1.1 Approach 1: Company revenue estimation 35
FIGURE 4 BOTTOM-UP APPROACH: COMPANY REVENUE ESTIMATION APPROACH 35
2.3.1.2 Approach 2: Presentations of companies and primary interviews 35
2.3.1.3 Growth forecast 36
2.3.1.4 CAGR projections 36
FIGURE 5 CAGR PROJECTIONS: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 36
2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 36
FIGURE 6 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET: TOP-DOWN APPROACH 37
2.4 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 38
FIGURE 7 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 38
2.5 MARKET SHARE 39
2.6 STUDY ASSUMPTIONS 39
2.7 GROWTH RATE ASSUMPTIONS 39
2.8 RISK ASSESSMENT 40
2.8.1 RISK ASSESSMENT: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET 40
3 EXECUTIVE SUMMARY 41
FIGURE 8 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2022 VS. 2027 (USD MILLION) 41
FIGURE 9 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY APPLICATION, 2022 VS. 2027 (USD MILLION) 42
FIGURE 10 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY END USER, 2022 VS. 2027 (USD MILLION) 42
FIGURE 11 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY REGION, 2022 VS. 2027 (USD MILLION) 43
4 PREMIUM INSIGHTS 44
4.1 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET OVERVIEW 44
FIGURE 12 RISING INCIDENCE OF CANCER TO DRIVE MARKET 44
4.2 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET SHARE, BY TECHNOLOGY, 2022 VS. 2027 44
FIGURE 13 POLYMERASE CHAIN REACTION SEGMENT TO DOMINATE MARKET IN 2027 44
4.3 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET SHARE, BY APPLICATION, 2022 VS. 2027 45
FIGURE 14 HEMATOLOGICAL MALIGNANCIES WILL CONTINUE TO DOMINATE MARKET IN 2027 45
4.4 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET SHARE, BY END USER, 2022 VS. 2027 45
FIGURE 15 HOSPITALS & SPECIALTY CLINICS LARGEST END USERS OF MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING 45
4.5 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET: GEOGRAPHIC GROWTH OPPORTUNITIES 46
FIGURE 16 ASIA PACIFIC TO REGISTER HIGHEST GROWTH RATE DURING FORECAST PERIOD 46
5 MARKET OVERVIEW 47
5.1 INTRODUCTION 47
5.2 MARKET DYNAMICS 47
FIGURE 17 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 47
5.2.1 DRIVERS 48
5.2.1.1 Rising incidence of hematological malignancies 48
TABLE 1 HEMATOLOGIC CANCER INCIDENCE, BY TYPE, 2020 48
TABLE 2 GERIATRIC POPULATION, BY REGION, 2015 VS. 2030 48
5.2.1.2 Increasing collaborations and partnerships between pharmaceutical companies and product manufacturers 49
5.2.1.3 Increasing cancer awareness initiatives by global health organizations 49
5.2.2 RESTRAINTS 50
5.2.2.1 Complex regulatory frameworks delaying approval of new molecular diagnostics tests 50
5.2.2.2 High cost of minimal residual disease testing kits 50
5.2.3 OPPORTUNITIES 51
5.2.3.1 Growth opportunities in minimal residual disease testing in emerging countries 51
TABLE 3 INCIDENCE OF HEMATOLOGIC CANCERS, BY COUNTRY, 2018 VS. 2030 51
5.2.4 CHALLENGES 52
5.2.4.1 Unclear reimbursement scenario and policies for patients 52
5.3 PRICING ANALYSIS 52
TABLE 4 AVERAGE SELLING PRICE OF MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING PRODUCTS (2022) 52
5.4 PATENT ANALYSIS 53
FIGURE 18 PATENT ANALYSIS FOR MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET 53
5.4.1 LIST OF KEY PATENTS IN MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET 54
5.5 VALUE CHAIN ANALYSIS 54
FIGURE 19 VALUE CHAIN ANALYSIS: MAJOR VALUE ADDED DURING MANUFACTURING AND ASSEMBLY PHASES 55
5.6 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 56
FIGURE 20 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET: SUPPLY CHAIN ANALYSIS 56
5.7 ECOSYSTEM/MARKET ANALYSIS 57
FIGURE 21 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET: ECOSYSTEM/MARKET ANALYSIS 57
TABLE 5 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET: ROLE IN ECOSYSTEM 57
5.8 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 58
TABLE 6 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 58
5.8.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 58
5.8.2 THREAT OF SUBSTITUTES 58
5.8.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 58
5.8.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 58
5.8.5 DEGREE OF COMPETITION 59
5.9 REGULATORY ANALYSIS 59
TABLE 7 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 59
TABLE 8 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 59
TABLE 9 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 60
TABLE 10 LATIN AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 60
TABLE 11 REST OF THE WORLD: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 60
5.9.1 NORTH AMERICA 61
5.9.1.1 US 61
5.9.1.2 Canada 61
5.9.2 EUROPE 61
5.9.3 ASIA PACIFIC 61
5.9.3.1 China 61
TABLE 12 CHINA: CLASSIFICATION OF MEDICAL DEVICES 62
5.9.3.2 Japan 63
TABLE 13 JAPAN: MEDICAL DEVICE CLASSIFICATION UNDER PMDA 63
5.9.4 LATIN AMERICA 64
5.9.4.1 Brazil 64
5.9.4.2 Mexico 64
5.9.5 MIDDLE EAST 64
5.9.6 AFRICA 64
5.10 TRADE ANALYSIS 65
5.10.1 TRADE ANALYSIS FOR DIAGNOSTIC AND LABORATORY REAGENTS/KITS 65
TABLE 14 IMPORT DATA FOR DIAGNOSTIC AND LABORATORY REAGENTS/KITS, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 65
TABLE 15 EXPORT DATA FOR DIAGNOSTIC AND LABORATORY REAGENTS/KITS, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 65
5.11 TECHNOLOGY ANALYSIS 66
5.12 KEY CONFERENCES AND EVENTS IN 2022–2023 66
TABLE 16 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES AND EVENTS 66
5.13 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 67
5.13.1 REVENUE SHIFT AND REVENUE POCKETS FOR MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING PRODUCT MANUFACTURERS 67
FIGURE 22 REVENUE SHIFT IN MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET 68
5.14 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 68
5.14.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 68
FIGURE 23 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS FOR TOP THREE APPLICATIONS 68
TABLE 17 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS OF MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING PRODUCTS 69
5.14.2 BUYING CRITERIA 69
FIGURE 24 KEY BUYING CRITERIA FOR MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING PRODUCTS 69
TABLE 18 KEY BUYING CRITERIA FOR MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING PRODUCTS 69
5.15 CASE STUDY ANALYSIS 70
6 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY 71
6.1 INTRODUCTION 72
TABLE 19 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2027 (USD MILLION) 72
6.2 POLYMERASE CHAIN REACTION 72
6.2.1 COST BENEFITS OF PCR TECHNOLOGY TO DRIVE ADOPTION 72
TABLE 20 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET FOR PCR, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 73
6.3 NEXT-GENERATION SEQUENCING 73
6.3.1 HIGH SENSITIVITY AND ECONOMICAL BENEFITS TO BOOST MARKET 73
TABLE 21 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET FOR NGS, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 74
6.4 FLOW CYTOMETRY 74
6.4.1 GROWING INCIDENCE AND PREVALENCE OF CANCER TO SUPPORT GROWTH 74
TABLE 22 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET FOR FLOW CYTOMETRY, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 75
6.5 OTHER TECHNOLOGIES 75
TABLE 23 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET FOR OTHER TECHNOLOGIES, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 76
7 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY APPLICATION 77
7.1 INTRODUCTION 78
TABLE 24 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 78
7.2 HEMATOLOGICAL MALIGNANCIES 78
TABLE 25 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET FOR HEMATOLOGICAL MALIGNANCIES, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 78
TABLE 26 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET FOR HEMATOLOGICAL MALIGNANCIES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 79
7.2.1 LEUKEMIA 79
TABLE 27 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET FOR LEUKEMIA, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 80
TABLE 28 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET FOR LEUKEMIA, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 80
7.2.1.1 Myeloid leukemia 80
7.2.1.1.1 High prevalence of AML in adults to support growth 80
TABLE 29 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET FOR MYELOID LEUKEMIA, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 81
7.2.1.2 Lymphocytic leukemia 81
7.2.1.2.1 High incidence of ALL in children to drive market 81
TABLE 30 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET FOR LYMPHOCYTIC LEUKEMIA, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 82
7.2.1.3 Other leukemias 82
TABLE 31 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET FOR OTHER LEUKEMIAS, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 82
7.2.2 LYMPHOMA 83
TABLE 32 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET FOR LYMPHOMA, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 83
TABLE 33 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET FOR LYMPHOMA, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 84
7.2.2.1 Non-Hodgkin lymphoma 84
7.2.2.1.1 Growing consumption of medications that suppress immune system to drive growth 84
TABLE 34 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET FOR NON-HODGKIN LYMPHOMA, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 84
7.2.2.2 Hodgkin lymphoma 85
7.2.2.2.1 Growing incidence of Hodgkin lymphoma to propel MRD testing 85
TABLE 35 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET FOR HODGKIN LYMPHOMA, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 85
7.3 SOLID TUMORS 85
7.3.1 ABILITY OF MRD TO ASSESS TREATMENT RESPONSE TO FUEL GROWTH 85
TABLE 36 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET FOR SOLID TUMORS, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 86
7.4 OTHER APPLICATIONS 86
TABLE 37 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET FOR OTHER APPLICATIONS, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 86
8 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY END USER 87
8.1 INTRODUCTION 88
TABLE 38 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 88
8.2 HOSPITALS & SPECIALTY CLINICS 88
8.2.1 INCREASING NUMBER OF PATIENTS VISITING HOSPITALS TO DRIVE GROWTH 88
TABLE 39 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET FOR HOSPITALS & SPECIALTY CLINICS, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 89
8.3 DIAGNOSTIC LABORATORIES 89
8.3.1 ROBUST INFRASTRUCTURE AND SPECIALIZED TESTING CAPABILITIES TO SUPPORT GROWTH 89
TABLE 40 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET FOR DIAGNOSTIC LABORATORIES, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 90
8.4 ACADEMIC & RESEARCH INSTITUTES 90
8.4.1 INCREASING RESEARCH ACTIVITIES TO BOOST MARKET 90
TABLE 41 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET FOR ACADEMIC & RESEARCH INSTITUTES, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 90
8.5 OTHER END USERS 91
TABLE 42 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET FOR OTHER END USERS, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 91
9 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY REGION 92
9.1 INTRODUCTION 93
TABLE 43 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 93
9.2 NORTH AMERICA 93
FIGURE 25 NORTH AMERICA: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET SNAPSHOT 94
TABLE 44 NORTH AMERICA: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 94
TABLE 45 NORTH AMERICA: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2027 (USD MILLION) 95
TABLE 46 NORTH AMERICA: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 95
TABLE 47 NORTH AMERICA: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 95
9.2.1 US 96
9.2.1.1 Increasing prevalence of cancer to drive market 96
TABLE 48 US: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2027 (USD MILLION) 96
TABLE 49 US: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 97
TABLE 50 US: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 97
9.2.2 CANADA 97
9.2.2.1 Availability of various cancer screening programs to support market growth 97
TABLE 51 CANADA: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2027 (USD MILLION) 98
TABLE 52 CANADA: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 99
TABLE 53 CANADA: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 99
9.3 EUROPE 99
TABLE 54 EUROPE: INCIDENCE OF LEUKEMIA, BY COUNTRY, 2020–2035 99
TABLE 55 EUROPE: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 100
TABLE 56 EUROPE: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2027 (USD MILLION) 100
TABLE 57 EUROPE: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 101
TABLE 58 EUROPE: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 101
9.3.1 GERMANY 101
9.3.1.1 Government support for research funding to support MRD testing market 101
TABLE 59 GERMANY: CANCER INCIDENCE, BY TYPE, 2020 102
TABLE 60 GERMANY: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2027 (USD MILLION) 102
TABLE 61 GERMANY: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 103
TABLE 62 GERMANY: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 103
9.3.2 UK 103
9.3.2.1 Increasing number of diagnostic laboratories to propel market growth 103
TABLE 63 UK: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2027 (USD MILLION) 104
TABLE 64 UK: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 104
TABLE 65 UK: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 105
9.3.3 FRANCE 105
9.3.3.1 Rising R&D expenditure in France to drive market 105
TABLE 66 FRANCE: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2027 (USD MILLION) 105
TABLE 67 FRANCE: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 106
TABLE 68 FRANCE: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 106
9.3.4 ITALY 106
9.3.4.1 Favorable funding scenario to drive market 106
TABLE 69 ITALY: CANCER INCIDENCE, BY TYPE, 2020 106
TABLE 70 ITALY: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2027 (USD MILLION) 107
TABLE 71 ITALY: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 107
TABLE 72 ITALY: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 108
9.3.5 SPAIN 108
9.3.5.1 Consolidation of laboratories in Spain to support market growth 108
TABLE 73 SPAIN: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2027 (USD MILLION) 108
TABLE 74 SPAIN: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 109
TABLE 75 SPAIN: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 109
9.3.6 REST OF EUROPE 109
TABLE 76 REST OF EUROPE: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2027 (USD MILLION) 110
TABLE 77 REST OF EUROPE: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 110
TABLE 78 REST OF EUROPE: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 110
9.4 ASIA PACIFIC 111
FIGURE 26 ASIA PACIFIC: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET SNAPSHOT 111
TABLE 79 ASIA PACIFIC: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 112
TABLE 80 ASIA PACIFIC: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2027 (USD MILLION) 112
TABLE 81 ASIA PACIFIC: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 112
TABLE 82 ASIA PACIFIC: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 113
9.4.1 CHINA 113
9.4.1.1 Growing public access to advanced healthcare facilities to drive market 113
TABLE 83 CHINA: HEMATOLOGY CANCER INCIDENCE, BY TYPE, 2020 113
TABLE 84 CHINA: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2027 (USD MILLION) 114
TABLE 85 CHINA: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 114
TABLE 86 CHINA: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 114
9.4.2 JAPAN 115
9.4.2.1 Universal healthcare reimbursement policy to support market growth 115
TABLE 87 JAPAN: HEMATOLOGY CANCER INCIDENCE, BY TYPE, 2020 115
TABLE 88 JAPAN: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2027 (USD MILLION) 115
TABLE 89 JAPAN: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 116
TABLE 90 JAPAN: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 116
9.4.3 INDIA 116
9.4.3.1 Increasing private and public investments in healthcare system to drive market 116
TABLE 91 INDIA: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2027 (USD MILLION) 117
TABLE 92 INDIA: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 117
TABLE 93 INDIA: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 118
9.4.4 REST OF ASIA PACIFIC 118
TABLE 94 REST OF ASIA PACIFIC: GERIATRIC POPULATION, BY COUNTRY, 2019 118
TABLE 95 REST OF ASIA PACIFIC: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2027 (USD MILLION) 119
TABLE 96 REST OF ASIA PACIFIC: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 119
TABLE 97 REST OF ASIA PACIFIC: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 119
9.5 LATIN AMERICA 120
9.5.1 INCREASING PRIVATE AND PUBLIC INVESTMENTS TO DRIVE MARKET 120
TABLE 98 LATIN AMERICA: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2027 (USD MILLION) 120
TABLE 99 LATIN AMERICA: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 121
TABLE 100 LATIN AMERICA: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 121
9.6 MIDDLE EAST & AFRICA 121
9.6.1 INCREASING FUNDING IN RESEARCH TO DRIVE MARKET 121
TABLE 101 MIDDLE EAST & AFRICA: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2027 (USD MILLION) 122
TABLE 102 MIDDLE EAST & AFRICA: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2027 (USD MILLION) 122
TABLE 103 MIDDLE EAST & AFRICA: MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 123
10 COMPETITIVE LANDSCAPE 124
10.1 OVERVIEW 124
10.2 STRATEGIES OF KEY PLAYERS/RIGHT TO WIN 124
10.2.1 OVERVIEW OF STRATEGIES DEPLOYED BY PLAYERS IN MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET 124
TABLE 104 OVERVIEW OF STRATEGIES DEPLOYED BY PLAYERS IN MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET 124
10.3 REVENUE SHARE ANALYSIS OF TOP MARKET PLAYERS 127
FIGURE 27 REVENUE SHARE ANALYSIS OF TOP PLAYERS IN MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET 127
10.4 MARKET SHARE ANALYSIS 128
FIGURE 28 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET SHARE, BY KEY PLAYER (2021) 128
TABLE 105 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET: DEGREE OF COMPETITION 128
10.5 COMPANY EVALUATION QUADRANT 129
10.5.1 LIST OF EVALUATED VENDORS 129
10.5.2 STARS 129
10.5.3 EMERGING LEADERS 129
10.5.4 PERVASIVE PLAYERS 129
10.5.5 PARTICIPANTS 130
FIGURE 29 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX FOR MAJOR PLAYERS, 2021 130
10.6 COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING FOR STARTUPS/SMES (2021) 130
10.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 130
10.6.2 STARTING BLOCKS 131
10.6.3 RESPONSIVE COMPANIES 131
10.6.4 DYNAMIC COMPANIES 131
FIGURE 30 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET: COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING FOR STARTUPS/SMES, 2021 131
10.7 COMPETITIVE BENCHMARKING 132
10.7.1 PRODUCT AND REGIONAL FOOTPRINT ANALYSIS 132
FIGURE 31 PRODUCT AND REGIONAL FOOTPRINT ANALYSIS OF TOP PLAYERS 132
TABLE 106 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET: REGIONAL FOOTPRINT OF COMPANIES 132
TABLE 107 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET: PRODUCT & SERVICE FOOTPRINT OF COMPANIES 133
TABLE 108 MINIMAL RESIDUAL DISEASE TESTING MARKET: DETAILED LIST OF KEY STARTUPS/SMES 133
10.8 COMPETITIVE SCENARIO 134
10.8.1 PRODUCT LAUNCHES 134
TABLE 109 KEY PRODUCT LAUNCHES 134
10.8.2 DEALS 135
TABLE 110 KEY DEALS 135
11 COMPANY PROFILES 137
11.1 KEY PLAYERS 137
(Business overview, Products offered, Recent developments, MnM view, Key strengths/Right to win, Strategic choices made, and Weaknesses and competitive threats)*
11.1.1 ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES 137
TABLE 111 ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES: BUSINESS OVERVIEW 137
FIGURE 32 ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES: COMPANY SNAPSHOT (2021) 138
11.1.2 ARCHERDX (INVITAE CORPORATION) 140
TABLE 112 ARCHERDX (INVITAE CORPORATION): BUSINESS OVERVIEW 140
FIGURE 33 ARCHERDX (INVITAE CORPORATION): COMPANY SNAPSHOT (2021) 141
11.1.3 ASURAGEN, INC. 143
TABLE 113 ASURAGEN, INC.: BUSINESS OVERVIEW 143
11.1.4 BIO-RAD LABORATORIES, INC. 144
TABLE 114 BIO-RAD LABORATORIES, INC.: BUSINESS OVERVIEW 144
FIGURE 34 BIO-RAD LABORATORIES, INC.: COMPANY SNAPSHOT (2021) 145
11.1.5 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 147
TABLE 115 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG: BUSINESS OVERVIEW 147
FIGURE 35 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG: COMPANY SNAPSHOT (2021) 148
11.1.6 GUARDANT HEALTH, INC. 150
TABLE 116 GUARDANT HEALTH, INC.: BUSINESS OVERVIEW 150
FIGURE 36 GUARDANT HEALTH, INC.: COMPANY SNAPSHOT (2021) 151
11.1.7 MOLECULARMD (SUBSIDIARY OF ICON PLC) 154
TABLE 117 MOLECULAR MD (SUBSIDIARY OF ICON PLC): BUSINESS OVERVIEW 154
FIGURE 37 MOLECULAR MD (ICON PLC): COMPANY SNAPSHOT (2021) 154
11.1.8 INVIVOSCRIBE, INC. 156
TABLE 118 INVIVOSCRIBE, INC.: BUSINESS OVERVIEW 156
11.1.9 LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS 158
TABLE 119 LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS: BUSINESS OVERVIEW 158
FIGURE 38 LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS: COMPANY SNAPSHOT (2021) 159
11.1.10 NATERA, INC. 161
TABLE 120 NATERA, INC.: BUSINESS OVERVIEW 161
FIGURE 39 NATERA, INC.: COMPANY SNAPSHOT (2021) 162
11.1.11 SYSMEX CORPORATION 163
TABLE 121 SYSMEX CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 163
FIGURE 40 SYSMEX CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT (2021) 163
11.2 OTHER PLAYERS 165
11.2.1 NEOGENOMICS LABORATORIES 165
11.2.2 OPKO HEALTH, INC. 167
11.2.3 GENETRON HEALTH 168
11.2.4 QUEST DIAGNOSTICS, INC. 169
11.2.5 ARUP LABORATORIES INC. 170
11.2.6 MISSION BIO, INC. 171
11.2.7 CERGENTIS B.V. 172
*Details on Business overview, Products offered, Recent developments, MnM view, Key strengths/Right to win, Strategic choices made, and Weaknesses and competitive threats might not be captured in case of unlisted companies.
12 APPENDIX 173
12.1 DISCUSSION GUIDE 173
12.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 176
12.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 178
12.4 RELATED REPORTS 178
12.5 AUTHOR DETAILS 179
