【英語タイトル】Mineral Wool Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	・商品コード：MOR23MC096 ・発行会社（調査会社）：Mordor Intelligence ・発行日：2026年2月 ・ページ数：161 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ・調査対象地域：中国、インド、日本、韓国、アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ブラジル、アルゼンチン、サウジアラビア、南アフリカ ・産業分野：化学＆部品

ミネラルウール市場の規模とシェア

### 市場概要

#### 研究期間
2020年 – 2031年

#### 市場規模（2026年）
207.3億米ドル

#### 市場規模（2031年）
273.9億米ドル

#### 成長率（2026年 – 2031年）
年平均成長率（CAGR）5.72%

#### 最も成長が著しい市場
アジア太平洋地域

#### 最大の市場
アジア太平洋地域

#### 市場集中度
中程度

#### 主なプレーヤー
*免責事項：主要プレーヤーは特に順不同で整理されています。

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### ミネラルウール市場分析（Mordor Intelligenceによる）

2026年のミネラルウール市場の規模は、2025年の196.1億米ドルから成長し、207.3億米ドルに達すると推定されています。2031年の予測では、273.9億米ドルに成長し、2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）5.72%で成長する見込みです。この成長は、脱炭素化された建物、厳格な火災安全基準、循環経済の推進に伴う強い勢いを反映しています。市場の勢いは、以下の四つの要因から生じています。

1. **エネルギー性能基準の継続的な厳格化**：非可燃性断熱材が壁の空洞のデフォルト選択肢として位置付けられています。
2. **高層ビルのファサードにおける訴訟リスク**：ポリマー泡からの切り替えを加速させています。
3. **リサイクル素材を使用したガラスウールへの供給側のシフト**：これにより、埋め込まれた炭素が削減され、公共調達の扉が開かれます。
4. **800°C以上に耐えられる電気自動車用バッテリーエンクロージャーからの大きな需要**。

競争戦略は、ガラス、玄武岩、バインダーなどの原材料への垂直統合に焦点を当てており、挑戦者はエアロゲルハイブリッドボードなどのプレミアムニッチをターゲットにしています。機会は、クローズドループリサイクル、土地が制約されている都市向けの超薄型断熱材、現場での労働を削減するモジュール式プレハブパネルに存在します。

### 主要な報告の要点

– **タイプ別**：ガラスウールは2025年に61.98%の市場シェアを持ち、2031年までに6.78%のCAGRで成長すると予測されています。
– **製品タイプ別**：ブランケット形式は2025年に67.12%の市場シェアを占め、2031年までに6.22%のCAGRで成長する見込みです。
– **エンドユーザー産業別**：建設セクターは2025年に59.12%の需要を占め、2031年までに6.1%のCAGRで拡大すると予測されています。
– **地理別**：アジア太平洋地域は2025年に41.78%の市場シェアを占め、2031年までに最も早い6.25%のCAGRを記録すると予測されています。

注：この報告書の市場規模と予測数値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータと洞察を反映しています。

### グローバルミネラルウール市場のトレンドと洞察

#### ドライバーの影響分析

| ドライバー | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響のタイムライン |
|————|————————-|————–|——————-|
| エネルギー効率の高いエンベロープにおける建設ブーム | +2.1% | グローバル（中国、インド、EU-27、北米） | 中期（2-4年） |
| 必須のエネルギー性能および火災安全規制 | +1.8% | EU-27、英国、中国、インド、オーストラリア | 短期（≤2年） |
| 新興アジア太平洋地域におけるグリーンビルディング基準の厳格化 | +1.3% | 中国、インド、ASEAN | 中期（2-4年） |
| ミネラルウールリサイクルの循環経済推進 | +0.6% | EU-27 | 長期（≥4年） |
| モジュール式プレハブパネルの需要増加 | +0.9% | 北米、北欧、オーストラリア | 短期（≤2年） |

#### 市場を形成する主要なトレンドを理解する

– **エネルギー効率の高いエンベロープにおける建設ブーム**：グローバルな脱炭素化政策は、エアシール膜とスマートガラスを組み合わせたミネラルウールベースのエンベロープに向けてリトロフィット予算を導いています。EUの規制2024/1681は、加盟国に対して公共建物の3%を毎年改修することを義務付けており、今十年で2750億ユーロの断熱材の機会を生み出します。インドの2024年エネルギー保存建物基準は、27の気候ゾーンにわたる規定U値を重ねており、中国のDG/TJ08-205-2024は上海の新プロジェクトに75%のエネルギー節約を確保しています。モジュール式建設は、2024年までに6.2%のCAGRで成長し、工場で製造された壁カセットにミネラルウールコアを組み込むことで、現場での労働を40%削減し、設置スケジュールを圧縮しています。

– **必須のエネルギー性能および火災安全規制**：可燃性ファサードに関する訴訟は、規制当局が高層ビルでポリマー泡を禁止する中、ミネラルウール市場を推進しています。英国の2024年の承認文書Bの更新は、18メートル以上の非A評価の断熱材を禁止しており、これはオーストラリアの2025年国家建設基準の性能要件FP1.4によっても反映されています。EU規制2024/3110は、サンドイッチパネルに対する反応性試験を拡張し、かつてポリウレタンコアを優遇していた抜け穴を閉じています。

– **新興アジアにおけるグリーンビルディング基準の厳格化**：新興アジアは、許可プロセスにエンベロープ熱モデルを組み込むことで、従来の規則を飛び越えています。インドは、床面積比ボーナスを四つ星GRIHA認証に結びつけ、大半の気候ゾーンでの空洞断熱を義務付けています。ベトナムの2024年の循環08/TT-BXDは、2500平方メートル以上の商業ビルにエネルギー監査を課し、インドネシアは50000の手頃な価格の住宅にミネラルウールを補助しています。広州では、プロジェクト承認前に60〜100mmの断熱厚さを基準とする熱性能報告が求められ、性能ベースの設計へのシフトを示しています。

– **ミネラルウールリサイクルの循環経済推進**：2020年にヨーロッパは250万トンのミネラルウール廃棄物を生産しましたが、リサイクル率は10%未満でした。オーストリアの2027年からの埋立禁止は、生産者に回収ループを構築させ、2030年までに30%のリサイクル率を目指しています。これにより、解体請負業者に対して1平方メートルあたり8〜12ユーロの追加コストが発生します。ロックウールとクナウフは、オランダとスウェーデンでパイロットプラントを運営し、清掃されたウールを15〜20%の比率で新しい溶融物に再ブレンドし、炉のエネルギー消費を25%削減しています。新しいEUの廃棄物終了基準は、2024年にクリーンなミネラルウールを二次原材料として指定し、国境を越える輸送コストを40%削減します。

#### 制約の影響分析

| 制約 | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響のタイムライン |
|——|————————-|————–|——————-|
| 呼吸可能な繊維に関する健康および発がん性の懸念 | −0.7% | グローバル（EU-27、北米） | 中期（2-4年） |
| 低コストのポリマー泡による価格主導の代替 | −1.2% | ASEAN、ラテンアメリカ、中東・アフリカ | 短期（≤2年） |
| 不安定な玄武岩/コークス/バインダーの原材料価格 | −0.5% | ヨーロッパ | 短期（≤2年） |

#### 健康および発がん性の懸念

呼吸可能な繊維に関する曖昧さは、市場アクセスに影響を与えています。EUのノートQは、肺液中の加重半減期が40日未満の現代の繊維を発がん性表示から免除していますが、OSHAは3µm未満の繊維に対して危険警告を義務付けています。米国の請負業者に対する保険料は、責任の懸念から2024年に15〜25%上昇しました。3Mの2024年の特許は、≥3µmのセラミックガラス繊維が1000°Cの性能を達成し、呼吸可能な粉塵の生成を回避することを示唆しており、次世代の非呼吸可能製品の可能性を示しています。

#### 低コストのポリマー泡による価格主導の代替

ミネラルウールはEPSに対して50〜60%のプレミアム、PIRに対して20〜30%のプレミアムで取引されています。これは、1400°Cで玄武岩やコレットを溶かすことがエネルギー集約的なプロセスであるためです。2023年後半のガス関連の原材料価格の急騰により、ロックウールのリスト価格はヨーロッパ全体で4.8〜5.9%上昇しましたが、石油化学泡は12%安い原材料を享受しています。東南アジアでは、EPSが低層断熱の65%を占めており、ミネラルウールの浸透率はシンガポールとマレーシアを超えて15%未満です。

### セグメント分析

#### タイプ別：ガラスウールの成長が石綿を上回る

ガラスウールは2025年の需要の61.98%を占め、6.78%のCAGRで成長を続けており、ミネラルウール市場で明確なリードを持っています。このセグメントは、リサイクル素材の義務から恩恵を受けています。レクティセルは2024年に19.2%の消費後コレットを統合し、2030年までに25%を目指しており、製品1kgあたり1.2kgのCO2-eqを削減しています。石綿は、産業環境で600°Cを超えるサービス温度が評価されているため、5.55%の成長率でゆっくりと成長していますが、その密度が120〜160kg/m³であるため、物流コストがガラスウールバットと比較して40%膨らんでいます。スラグウールは、東欧や中国の一部で安価ですが、製鉄所が電気アーク技術に移行するにつれて、この供給源は縮小する見込みであり、4.12%のCAGR成長を制約しています。

第二次効果はガラスウールの優位性を強化しています。オーウェンズコーニングは2024年第3四半期に10.2億米ドルの断熱収益を報告し、6%の増加を記録しました。これは、コードで義務付けられたR-30の壁がデフォルトとなった南部アメリカでのガラスウール出荷によるものです。対照的に、ロックウールのアジア太平洋地域の売上は5%減少し、中国の建設業者が簡単なリトロフィットのためにガラスウールブランケットにシフトしました。3Mが特許を取得したガラスセラミック複合材を基にした超薄型バッテリーパックマットは、石綿が密度の制約により満たせない新たな高利益ニッチを生み出しています。

#### 製品タイプ別：ブランケットが住宅のリトロフィットを支配

ブランケット断熱材は2025年のボリュームの67.12%を占め、2031年までに6.22%のCAGRで成長する見込みであり、ミネラルウール市場での支配を強化しています。1990年以前に建てられた家のリトロフィットがブランケットの需要を押し上げています。圧縮可能なバットは、接着剤なしで不規則なスタッドベイに簡単に取り付けることができ、設置労働を30〜40%削減します。ボード製品は18.96%のシェアを持ち、圧縮強度が40kPaを超えることが求められるカーテンウォールファサードや地下壁に使用されます。商業ビルでのレインスクリーンクラッディングが主流になる中、5.63%のCAGRを記録しています。

ルーズフィルは10.48%のシェアを占め、米国の連邦税控除に支えられ、年間1200米ドルまでの屋根裏断熱費の30%を払い戻すことで5.86%の成長を見込んでいます。セントゴバンのアイソバーブランドは、2024年にホルムアルデヒド排出を60%削減するバイオベースのバインダーを導入し、学校や病院における室内空気品質への懸念を軽減しています。縫い付けマットや海洋バルクヘッド用のワイヤードブランケットなどの小規模ニッチは、合計で3.44%を占めていますが、重量や耐火性のニーズからプレミアム価格を要求しています。

#### エンドユーザー産業別：建物がリードし、EVが加速

建設業は2025年にミネラルウールの59.12%を占め、2031年までに年6.1%の成長が見込まれ、主要顧客の地位を維持しています。北米では、インフレ削減法の補助金を受けて、ロックウールの2024年第3四半期の注文が8%増加しましたが、ヨーロッパではドイツの許可が20%減少し、フランスはEPBDの施行を2025年中頃に延期しました。一方、インドのグリーン材料市場は来年38億米ドルに向けて急成長しており、7つの国内ウールメーカーがGRIHAカタログに参加しています。

リチウムイオンバッテリーパックは、熱暴走イベントで最大800°Cに達する可能性があり、ガラスセラミックマットはポリマー泡よりも温度耐性と非可燃性に優れています。産業用および消費者用機器は、同等のR値を1/3の厚さで達成するエアロゲルブランケットによって圧迫されています。海洋、航空宇宙、その他のニッチセクターは残りの13.59%を供給し、複合材料統合ソリューションが従来のウール使用を削減しています。

### 地理分析

アジア太平洋地域は2025年に世界需要の41.78%を占め、2031年までに6.25%のCAGRで成長すると予測され、ミネラルウール市場の中心としての地位を強化しています。上海のDG/TJ08-205-2024コードは75%のエネルギー節約を義務付けており、連続的な外部断熱を実質的に規定しています。一方、北京と深センも同様の草案を発表しています。インドの改訂ECBCは、規定の壁および屋根のU値をリスト化し、FARインセンティブと組み合わせて商業高層ビルでのミネラルウールの採用を促進しています。日本は2024年に1980年以前の住宅のリトロフィットに1200億円を予算化し、韓国のグリーンリモデリング基金は断熱費の最大50%をカバーし、多世帯タワーのブランケット注文を促進しています。

北米では、ロックウールがミシシッピ州の新ラインとオンタリオ州のアップグレードに13億デンマーククローネを割り当て、需要が加速する中で地元供給を確保しています。オーウェンズコーニングは、31.4%の断熱EBITDAマージンを保護するために、後方統合されたガラス能力を活用しています。カナダの2024年の予算は、家庭エネルギーのリベートに44億カナダドルを割り当て、メキシコでは1500以上の暖房または冷却度日数のある社会住宅ゾーンでの熱断熱を義務付けています。

ヨーロッパでは、ドイツ、フランス、イタリアの建設の軟化が需要を冷やしていますが、規制2024/1681は公共建物の3%を毎年改修することを義務付けており、2030年までに2750億ユーロの断熱費が見込まれています。東欧と北欧は一部の弱さを相殺しています。ポーランドのチガチツェ工場の拡張は5万トンの石綿能力を追加し、スウェーデンは循環調達規則を満たすためにリサイクル素材のボードを購入しています。

サウジアラビアのメガプロジェクトNEOMとQiddiyaは、高層ビルに非可燃性断熱を指定しており、キングスパンとセントゴバンがダンマームに投資しています。ブラジルは、プログラム「カサ・ヴェルデ・エ・アマレラ」に基づき、5つの生物気候ゾーンで屋根のR値を施行し、サンパウロやリオグランデ・ド・スルでのブランケット需要を開放しています。UAEは2024年にグリーンビルディング規制を更新し、500平方メートルを超えるすべての調整された建物に断熱を義務付けています。

### 競争環境

ミネラルウール市場は中程度に集中しています。ロックウールは39カ国に51の工場を運営し、29.6億ユーロの9か月間の収益を記録し、社内の玄武岩採石場とコークス炉のおかげで23.4%のEBITDAマージンを確保しています。オーウェンズコーニングは2024年第3四半期に10.2億米ドルの断熱材販売を達成し、シリカ砂の変動を緩和するために自社のガラス繊維ラインを活用して31.4%のセグメントマージンを維持しています。セントゴバンのハイパフォーマンスソリューション部門は、エアロゲルや真空断熱パネルにシフトすることで3.3%の成長を促進し、グループ全体の売上が横ばいである中でR-50以上を提供し、ミネラルウールの価格を倍増させながらも三桁のプレミアムを要求しています。ニッチな革新者たちが空白を埋めています。アスペン・エアロゲルの資産はセントゴバンの超薄型ポートフォリオを強化し、TECHNONICOLの2024年BIMプラグインはロシアおよび東欧の請負業者の設計時間を40%削減します。

### ミネラルウール業界のリーダー

– セントゴバン
– ロックウールA/S
– オーウェンズコーニング
– クナウフ断熱
– ジョンズ・マンビル

*免責事項：主要プレーヤーは特に順不同で整理されています。

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### 最近の業界の発展

– **2025年11月**：クナウフ断熱ローマニアは、ムレシュ県タルナヴェニに新しいガラスミネラルウール製造施設を開設しました。年間生産能力は75,000トンで、この工場は毎年約200,000軒の住宅を断熱することができます。

– **2025年9月**：ロックウールグループは、タミル・ナードゥ州チェイヤールに新しい製造工場を開設する予定です。2026年第2四半期に操業を開始する予定で、この施設はロックウールの現在のグジャラート工場を上回り、インドにおける石綿断熱製品の重要な生産拠点となる見込みです。