【英語タイトル】Military Electro-optical And Infrared Systems Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	・商品コード：MOR23AR006 ・発行会社（調査会社）：Mordor Intelligence ・発行日：2026年2月 ・ページ数：180 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ・調査対象地域：アメリカ、カナダ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、ロシア、中国、インド、日本、オーストラリア、韓国、ブラジル、メキシコ、サウジアラビア、UAE、南アフリカ ・産業分野：軍事

軍事用電気光学および赤外線システム市場の規模とシェア

## 市場概要

### 調査期間
2020年 – 2031年

### 市場規模（2026年）
93.5億米ドル

### 市場規模（2031年）
107.7億米ドル

### 成長率（2026年 – 2031年）
年平均成長率（CAGR）2.87%

### 最も成長が早い市場
アジア太平洋地域

### 最大の市場
北米

### 市場集中度
中程度

### 主要プレイヤー
*免責事項：主要プレイヤーは特に順序なく整理されています。

画像 © Mordor Intelligence. 再利用にはCC BY 4.0の下での帰属が必要です。

### 軍事用電気光学および赤外線システム市場の分析
軍事用電気光学および赤外線（EO/IR）システム市場は、2025年に90.9億米ドルから2026年には93.5億米ドルに成長し、2031年には107.7億米ドルに達すると予測されています。これは、2026年から2031年の間に2.87%のCAGRで成長する見込みです。この安定した成長は、持続的な地政学的緊張、NATOの再武装、インド太平洋地域の軍事力の近代化によるものであり、センサー、光学機器、プロセッサー、統合ペイロードの調達パイプラインが活発に保たれています。2024年の防衛支出は2.7兆米ドルに達し、高度な長距離標的、対ドローン、マスト搭載の海上ソリューションへの需要を引き続き引き寄せています。また、サイズ、重量、電力（SWaP）の改善が進むことで、兵士が着用可能な装備の採用が広がっています。競争は中程度であり、既存の主要企業は研究開発（R&D）や長期契約を通じてシェアを守っています。しかし、人工知能（AI）や量子センシングを活用するスタートアップがニッチプログラムを獲得し、業界をソフトウェア定義の能力へと押し進めています。地域的には、米国、中国、日本、主要な欧州諸国が支出の勢いを牽引し、北米がリードを保つ一方で、アジア太平洋地域が最も高い成長を記録しています。

### 主要な報告の要点
– **プラットフォーム別**：空中ベースのシステムは、2025年に軍事EO/IRシステム市場の53.78%を占めており、陸上プラットフォームは2031年までに5.21%のCAGRを記録する見込みです。
– **コンポーネント別**：センサーは2025年に収益の32.41%を占めており、プロセッサーは2031年までに3.02%のCAGRで成長すると予測されています。
– **イメージング技術別**：冷却されていないアレイは2025年に60.12%の収益シェアを保持しており、冷却アレイは4.98%のCAGRで成長すると予測されています。
– **エンドユーザー別**：陸軍セグメントは2025年に41.55%を占め、海軍プログラムは2031年までに最も早い4.09%のCAGRを示す見込みです。
– **地理別**：北米は2025年に30.12%を占めているが、アジア太平洋地域はインド太平洋地域の海軍および国内安全保障の要件に支えられ、3.78%のCAGRで進展しています。

注：本報告書の市場規模および予測数値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータと洞察で更新されています。

## 世界の軍事用電気光学および赤外線システム市場のトレンドと洞察

### ドライバー影響分析
– **ドライバー**：戦略的競争によって推進される長距離標的能力の需要の高まり
– **CAGR予測への影響**：+0.8%
– **地理的関連性**：グローバル、インド太平洋地域および東欧に集中
– **影響タイムライン**：中期（2-4年）

– **ドライバー**：低コストのUASの普及が対UAS EO/IRペイロードの必要性を推進
– **CAGR予測への影響**：+0.6%
– **地理的関連性**：グローバル、特に中東および東欧
– **影響タイムライン**：短期（≤ 2年）

– **ドライバー**：SWaP最適化されたセンサーの小型化の進展が兵士が着用可能なEO/IR能力を拡大
– **CAGR予測への影響**：+0.5%
– **地理的関連性**：北米、欧州、アジア太平洋の主要市場
– **影響タイムライン**：中期（2-4年）

– **ドライバー**：リアルタイムのターゲット認識のためのAI対応ISR処理の採用
– **CAGR予測への影響**：+0.4%
– **地理的関連性**：グローバル、技術的に進んだ軍隊が主導
– **影響タイムライン**：長期（≥ 4年）

– **ドライバー**：インド太平洋地域における海軍の近代化努力がマスト搭載のEO/IRセンサーの需要を推進
– **CAGR予測への影響**：+0.3%
– **地理的関連性**：アジア太平洋、同盟国への波及効果
– **影響タイムライン**：中期（2-4年）

– **ドライバー**：統合されたEO/IR投資を支える多領域作戦への防衛予算の再調整
– **CAGR予測への影響**：+0.2%
– **地理的関連性**：NATO諸国、日本、韓国
– **影響タイムライン**：長期（≥ 4年）

出典：Mordor Intelligence

### 市場を形成する主要なトレンドを理解する
– **戦略的競争によって推進される長距離標的能力の需要の高まり**
– 戦略的競争は、軍隊が視覚範囲を超えた脅威を検出、追跡、対処することを強制しています。中国のレーダープログラムは、4500kmでの弾道ミサイル検出を主張し、西側のセンサーのアップグレードを促進しています。米陸軍は、厳しい気象条件下でも高精細なデュアルバンドアレイを備えた3GEN FLIRセンサーに1億1750万米ドルを授与しました。フランスとイギリスは、深打撃および長距離ISR資金を割り当て、また日本は2025年度予算の590億米ドルのうち323.2億米ドルを軌道上の脅威追跡星座に充てています。ボーイングのIRST Block IIは、F/A-18E/Fで無線周波数の発信なしに受動的なキューイングを可能にし、競争の激しい電磁スペクトル内での決定的な戦術を提供しています。出現する視覚範囲外ミサイルは、精密なEO/IR火器制御の基準を引き上げ、持続的な投資を促しています。

– **低コストのUASの普及が対UAS EO/IRペイロードの必要性を推進**
– 安価なドローンはすべての戦闘空間層に広がっており、迅速な対UASの採用を強制しています。テレダインFLIRのCerberus XLは、前方基地を保護するためにレーダー、EO/IR、効果器を統合した移動式マストを結集しています。オフィルの連続ズームIRレンズは、ドローンの識別を拡張範囲で鋭くすることでキルチェーンを短縮します。米海軍は、「ヘルスケープ」と呼ばれる一方向攻撃ドローンの群れがインド太平洋の火花を飽和させると警告し、統合されたEO/IR迎撃機の需要を膨らませています。

– **SWaP最適化されたセンサーの小型化の進展が兵士が着用可能なEO/IR能力を拡大**
– 材料科学の進展により、冷却および非冷却イメージャーがポケットサイズに縮小されています。研究者たちは、重い冷却装置を必要とせずに微細な詳細を解決できる、ラップフィルムよりも薄いIRフィルターを製造しました。サフランのHRTVシリーズは4.4ポンドの重さで、冷却された熱、カラー昼間、および低光量チャネルをホイットパトロールのチームリーダーに提供します。米陸軍は、直接視認ガラス、非冷却熱イメージャー、および目に優しいレーザー距離計を低価格でパッケージ化したサフランのLTLM II双眼鏡に2億7500万米ドルを投入しました。カーティス・ライトは、グループ3-5 UASのミッションプロセッサーにコンピューティングとストレージを移動させることで、1ポンドあたり30,000-60,000米ドルを節約できると計算しています。L3ハリスのENVG-Bは、白リン夜間視力と熱オーバーレイを融合させ、デジタル視覚画像をヘルメットバイザーに直接送信して、歩兵の致死性を向上させます。

– **リアルタイムのターゲット認識のためのAI対応ISR処理の採用**
– デジタルネイティブな武装勢力は、データの活用を生のセンシングと同じくらい重要視しています。米国防総省は、2025年度にAIおよび機械学習に210億米ドルを確保し、自律予算を広範なR&Dの削減から保護しています。HENSOLDTのCERETRONソフトウェアは、地上局コンソールの周りにニューラルネットワークモジュールをラッピングし、連携したセンサー間でほぼリアルタイムの物体分類を提供します。陸軍のFALCONSコンセプトは、半自律性とAIを組み合わせて、競争の激しい条件下で長距離ターゲットを探し、確認し、引き渡すことを目指しています。ブーズ・アレン・ハミルトンは、アルゴリズム、センサー、コンテキストの手がかりを融合させて、海軍指揮官の誤報を削減する三層融合エンジンを構築しました。レイセオンのRAIVENキットは、EO/IR光学を搭載したAIを組み合わせ、航空機が精密な座標を生成し、データリンクがジャミングされたときに自動的に物流ルートを調整できるようにします。

### 制約影響分析
– **制約**：冷却FPA製造におけるサプライチェーンのボトルネック
– **CAGR予測への影響**：-0.4%
– **地理的関連性**：グローバル、特に非米国製造業者に影響
– **影響タイムライン**：短期（≤ 2年）

– **制約**：ITARおよび輸出ライセンスの制限が国際販売を妨げる
– **CAGR予測への影響**：-0.3%
– **地理的関連性**：グローバル、主に米国の防衛輸出に影響
– **影響タイムライン**：中期（2-4年）

– **制約**：長波赤外線（LWIR）システムに対する冷却および電力要件の増加
– **CAGR予測への影響**：-0.2%
– **地理的関連性**：グローバル、ポータブルおよびUAVアプリケーションに影響
– **影響タイムライン**：中期（2-4年）

– **制約**：データ過負荷および統合の課題がフルスペクトルセンサー融合の展開を遅らせる
– **CAGR予測への影響**：-0.2%
– **地理的関連性**：複雑なセンサー網を持つ先進的な軍事勢力
– **影響タイムライン**：長期（≥ 4年）

出典：Mordor Intelligence

### 冷却FPA製造におけるサプライチェーンのボトルネック
冷却フォーカルプレーンアレイは、カルコゲナイドガラス、真空デュワー、および小型冷却装置に依存しており、これらは断続的な不足に直面しています。中国からのゲルマニウム輸出に関する貿易摩擦がリードタイムを長引かせ、ベンダーはコストを抑えつつゲルマニウムの屈折率を模倣するLightPathのBDNL4ガラスなどの代替品を探求することを余儀なくされています。欧州のサプライヤーであるLynredは、2025年までにボロメーターのスループットを50%向上させるために、グルノーブルで8500万ユーロのクリーンルーム拡張を開始しました。能力が正常化するまで、軍隊は冷却されたサイトを一時的に非冷却マイクロボロメーターに切り替え、短期的な収益拡大を抑制しています。

### ITARおよび輸出ライセンスの制限が国際販売を妨げる
ミッションクリティカルなEO/IRペイロードは、しばしばITARの下で防衛品として分類され、長期的なライセンス審査を引き起こします。中東およびアジア太平洋の非NATOパートナーは、資金が存在しても、迅速な配備を妨げる6-12か月の待機を報告しています。欧州の製造業者はこのウィンドウを利用して、東南アジアのバイヤーにITARフリーのセンサーを販売しています。米国の主要企業にとって、ライセンスの遅延は国際市場への浸透における最大の摩擦点であり、特に東南アジアおよび中東において顕著です。

### セグメント分析
#### プラットフォーム別：空中ベースの優位性が戦闘機統合を推進
軍事EO/IRシステム市場は、航空機群に重く偏っており、空中ベースのセグメントは2025年に53.78%の収益シェアを占めています。固定翼戦闘機は、パイロットがレーダーの発信なしにステルス機を特定できる赤外線探索追跡ポッドを統合しており、現代の回転翼機は救助および水上パトロール用の全天候型ジンバルを採用しています。米国沿岸警備隊は、MH-60およびMH-65ヘリコプター用に125基のESS-Mターレットを発注しており、空中での持続性を強調しています。グループ2-5ドローンの急速な普及は、各プラットフォームがそのペイロード容量に応じたEO/IRボールを搭載するため、センサー需要を増加させています。NATOの航空部隊全体では、冷却された中波アレイが新規取得の主流を占めており、その高感度により、砂漠の霞の中で30kmを超える識別が可能です。

陸上ベースのソリューションは、5.21%のCAGRで成長すると予測されています。ここでは、兵士が携帯可能なサイトや装甲車両のペリスコープが調達を推進しています。L3ハリスの2億6300万米ドルのENVG-B注文は、歩兵が融合された熱および画像強化フィードを期待していることを示しています。重装旅団は、夜間に敵の装甲を6000m以上で検出できるように、第三世代FLIRモジュールを改造しています。一方、ターレット型対UASセンサーは前方作戦基地を保護し、古いレーダーをEOで確認されたトラックに置き換え、友軍誤射を制限しています。海上の需要は安定しており、海軍は表面戦闘艦を海面スキミングミサイルから保護するために、船上のパノラマ（SPEIR）を展開しています。

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注：すべての個別セグメントのシェアは、報告書購入時に利用可能です。

#### コンポーネント別：センサーが市場シェアをリードし、プロセッサーが急成長
センサーは、2025年に軍事EO/IRシステム市場の32.41%を占めており、フォーカルプレーンアーキテクチャの継続的な革新によるものです。製造業者は、150Kで動作するひずみ層スーパーラティス検出器を展開し、従来の水銀-カドミウム-テルル変種と比較してサイズと電力予算を40%削減しています。レンズメーカーは、質量を減少させつつ、即座に視野を変更できるメタマテリアルデザインを追求しています。安定化ブロックには、4gの振動をキャンセルするMEMSジャイロが組み込まれており、小型UAVにとって重要です。

プロセッサーは、AIがオンボードの活用を洗練させる中で、3.02%のCAGRで最も成長が早いコンポーネントです。SOSAのようなオープンスタンダードは、カードレベルのプラグアンドプレイを促進し、サービスが光学機器を再認証することなくアルゴリズムをアップグレードできるようにします。HENSOLDTのソフトウェア定義のフロントエンドは、マージンがますますガラスからコードに移行していることを示しています。人間-機械インターフェースも進化しています。ThermoteknixのARTIMは、直感的なシンボルを夜間視力画像に重ね合わせ、部隊が無線通信なしで方位やターゲットスポットを共有できるようにします。

#### イメージング技術別：非冷却システムが支配し、冷却技術が加速
非冷却アレイは、2025年に60.12%のシェアを保持しています。これは、マイクロボロメーターが低単価で出荷され、標準バッテリーで動作するため、双眼鏡、ライフルサイト、低コストのドローンに適しているからです。8マイクロメートルピクセルへの進化により、彼らの画像は多くの戦術的タスクに対して十分に鮮明です。非冷却デバイスは、民間の国境および災害対応ミッションに急速に移行し、軍事的な需要の急増を緩和しています。

冷却システムは、長距離標的指定装置を展開する軍隊によって4.98%のCAGRで成長すると予測されています。ゲルマニウムの不足は供給の継続性を脅かし、カルコゲナイドガラスの代替品やガリウム-アンチモン検出器への研究を推進しています。第三世代FLIRモジュールは、メガピクセル解像度とデュアルバンドMWIR/LWIRフュージョンを出荷し、15kmでカモフラージュされた装甲を明らかにします。軍事EO/IRシステム市場では、ライフルサイトのフットプリント内にスティーリングまたはジュール-トムソンエンジンを搭載したニッチな「マイクロ冷却」センサーが見られ、スナイパーに30℃の砂漠の熱の中でも1400mのポジティブIDを提供します。

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#### エンドユーザー別：陸軍が優位を占め、海軍が最も強い成長軌道を示す
陸軍部隊は、2025年の収益の41.55%を占めています。各歩兵小隊はネットワーク接続されたサイトと無線機を受け取ります。エルビットアメリカの1億3900万米ドルのENVG-B納入注文は、配備されたユニットの合計を25,000を超え、予備のセンサーやバッテリーパックの基準需要を生み出します。装甲車両は、昼間カメラとMWIRセンサーをオープンスタンダードのビデオで統合したパノラマ指揮官サイトを統合し、ターゲットの引き渡しを短縮します。デジタル火器制御マップはFLIRビデオを直接取り込み、夜間の初弾命中確率を向上させます。

海軍ユーザーは4.09%のCAGRで進展します。インド太平洋の艦隊は、混雑した海峡を監視するためにマスト搭載のパノラマに投資しています。米海軍のSPEIRの基準は、アーレイ・バーク級駆逐艦から始まり、360度のスイートを設置し、6分の1秒ごとに更新して海面スキミングミサイルを発見します。航空母艦は、電子攻撃条件下でレーダーを補完するためにE-2DホークアイにアップグレードされたEO/IRターレットを装備しています。特殊作戦部隊は、Rigid-Inflatable Boatsから軽航空機への交換が数時間で可能なモジュラーキットの需要を引き続き求めています。

### 地理分析
北米は2025年に軍事EO/IRシステム市場で30.12%のシェアを持ち、米国の9200億米ドルの防衛予算に支えられています。ワシントンは、研究、開発、試験、評価の支出を優先し、第三世代FLIRやAI対応のターゲット認識に資金を注ぎ込んでいます。カナダはNORADの近代化を通じてセンサー需要を補完し、北極のアプローチに持続的なEO/IR監視を追加しています。メキシコは、国境監視カメラや対カルテルドローン検出に選択的に投資しています。

欧州は2024年に6930億米ドルに達し、前年比17%の防衛成長を記録しました。これは冷戦以来の最も急激な増加です。ドイツは、1000億ユーロの特別基金を確保した後、電子戦センサーのアップグレードを加速しています。フランスはラファール戦闘機用の長距離監視ポッドに支出を向け、イギリスはタイフーン艦隊に冷却IRSTを試験しています。東部の同盟国であるポーランドとルーマニアは、EU資金を対UAS光学に振り向け、弾薬庫を防御しています。

アジア太平洋地域は、3.78%のCAGRで最も成長が早い地域クラスターです。中国の近代化推進は、2030年までにセンサーと効果器に3600億米ドルを割り当てることを目指しています。日本は史上最高の590億米ドルの予算を設定し、ミサイル警告用の軌道EO/IR衛星を割り当てています。オーストラリアの2024年防衛戦略は海軍のSPEIR需要を増加させ、インドはヒマラヤ監視のために携帯型イメージャーを拡大しています。同時に、中東の軍隊は2430億米ドルを支出し、イスラエルはドローンやロケットの脅威に対抗するために予算を65%増加させ、短期的な輸出の機会を創出しています。

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### 競争環境
軍事用電気光学および赤外線システム市場は中程度の集中度を示しています。レガシーインテグレーターであるL3ハリス・テクノロジーズ社、テレダイン・テクノロジーズ社、RTX社、ノースロップ・グラマン社、ロッキード・マーチン社は、百年にわたるサプライチェーンと機密のノウハウを活用しています。L3ハリスは、ENVG-Bの第2ロット生産に2億6300万米ドルの注文を獲得し、歩兵光学機器のフランチャイズを強化しています。テレダインFLIRは、沿岸警備隊の空中ターレットをアップグレードするために7420万米ドルを確保し、クロスドメインのリーチを示しています。レオナルドDRSは、マイクロ冷却武器サイトに9400万米ドルを獲得し、特定の専門性を強調しています。

企業は、長期的なサポート契約を確保するために垂直統合を追求しています。レイセオンは、テキサスに冷却装置工場を運営し、インディアナにアレイファウンドリーを併設して、第三世代FLIRキットのフィールド投入までの時間を短縮しています。ロッキード・マーチンは、検出器の温度上限を引き上げるためにダイヤモンド基板のヒートシンクに投資し、戦闘機に追加燃料を搭載するためのスペースを確保しています。エアバスとHENSOLDTは、ドイツの電子戦ミッションデータパイプラインを近代化し、主要企業がハードウェアと分析を単一ソースの入札に統合する方法を示しています。

### 軍事用電気光学および赤外線システム業界のリーダー
– テレダイン・テクノロジーズ社
– RTX社
– L3ハリス・テクノロジーズ社
– ロッキード・マーチン社
– ノースロップ・グラマン社

*免責事項：主要プレイヤーは特に順序なく整理されています。

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### 最近の業界動向
– **2025年1月**：L3ハリス・テクノロジーズ社は、米陸軍から強化夜間視力ゴーグル-双眼鏡の生産に関する2億6300万米ドルの契約を獲得し、合計納入数は18,000システムを超えました。
– **2024年10月**：HENSOLDTとレイセオン（RTX社）は、NATO軍の電気光学/赤外線システムの維持管理と運用準備を向上させるための協力を強化する覚書を締結しました。