1 はじめに 41
1.1 調査目的 41
1.2 市場定義 41
1.2.1 対象範囲と除外範囲 42
1.3 調査範囲 43
1.3.1 対象市場 43
1.3.2 対象期間 44
1.4 対象通貨 44
1.5 主要関係者 44
1.6 変更点の概要 45
1.6.1 景気後退の影響：医療機器メンテナンス市場 46
2 調査方法論 47
2.1 調査データ 47
図1 調査設計 47
2.1.1 二次データ 48
2.1.1.1 二次情報源の例示リスト 49
2.1.2 一次データ 50
図2 一次インタビューの内訳：企業タイプ、役職、地域別 51
図3 一次情報源：世界の医療機器保守市場 51
2.1.3 一次データソース 52
2.2 市場規模推定と予測 53
図4 調査方法論：仮説構築 54
2.2.1 収益マッピングに基づく市場推定 54
図5 市場規模推定：収益シェア分析（2022年） 55
図6 市場規模推定：企業別収益シェア分析（2022年） 56
2.2.2 エンドユーザー別市場推定 56
図7 市場規模推定方法論：世界の医療機器保守市場 57
2.2.3 成長予測 57
図8 市場成長とCAGRに対する推進要因、抑制要因、機会、課題の影響 58
2.2.4 一次調査による検証 58
2.3 景気後退が医療機器保守市場に与える影響 59
2.4 景気後退が医療機器保守市場に与える影響を分析するために使用した方法論 59
2.5 市場推定とデータ三角測量 60
図9 データ三角測量手法 60
2.6 研究前提 61
2.7 研究の限界 62
3 エグゼクティブサマリー 63
図10 医療機器保守市場：機器タイプ別、2023年対2028年（百万米ドル） 63
図11 医療機器保守市場：サービスタイプ別、2023年対2028年（百万米ドル） 64
図12 医療機器保守市場、サービスプロバイダー別、2023年対2028年（百万米ドル） 65
図13 医療機器保守市場、エンドユーザー別、2023年対2028年（百万米ドル） 66
図14 医療機器保守市場：契約タイプ別、2023年対2028年（百万米ドル） 67
4 プレミアムインサイト 68
4.1 医療機器保守市場の概要 68
図15 予防保全の拡大傾向と厳格な政府規制が市場を牽引 68
4.2 欧州：診断用画像機器向け医療機器保守市場、サービスタイプ別・国別 69
図16 2022年、予防保守が医療機器保守市場で最大のシェアを占める 69
4.3 サービスプロバイダー別医療機器保守市場シェア 70
図17 調査期間中、医療機器保守市場においてマルチベンダーOEMが最大のサービスプロバイダーセグメントを形成 70
4.4 医療機器保守市場シェア（エンドユーザー別） 70
図18 予測期間中、医療機器保守エンドユーザー市場で病院が最大のシェアを占める 70
4.5 地域別概況：医療機器保守市場 71
図19 予測期間中、中国が最も高い成長率を記録する 71
5 市場概要 72
5.1 はじめに 72
5.2 市場動向 72
図20 推進要因、抑制要因、機会、課題：世界の医療機器保守市場 72
5.2.1 成長要因 73
5.2.1.1 関連機器市場の成長 73
図21 EU：年齢別人口分布（2010年 vs 2020年 vs 2030年） 73
図22 国別高齢者人口比率（世界） 74
表1 国別がん発生率（人口100万人あたり、2015-2019年） 75
表2 世界の糖尿病患者数と糖尿病関連医療費 75
図23 国別CT・MRI・PET検査件数（人口1,000人あたり、2019年） 76
図24 欧州：国別10万人当たり低侵襲手術件数（2018年） 77
5.2.1.2 予防医療機器の保守管理への注目の高まり 77
5.2.1.3 革新的な資金調達メカニズムの導入 77
表3 ウェールズ国民保健サービス（NHS）による新規診断画像機器投資の受益者 79
5.2.1.4 再生医療システムの購入増加 79
表4 再生医療機器の輸入・使用に関する規制 80
5.2.2 制約要因 84
5.2.2.1 高額な初期費用と多額の維持費 84
5.2.2.2 無駄遣いによる財政的持続可能性の欠如 84
表5 欧州：国別無駄遣い支出額 84
5.2.3 機会要因 84
5.2.3.1 サービス提供とIoT活用におけるイノベーション 84
5.2.3.2 独立系サービス組織の台頭 85
5.2.3.3 中東欧・アジア太平洋地域の新興経済圏における医療機器セクターの成長 85
5.2.4 課題 86
5.2.4.1 高度に細分化され競争の激しい市場における中小企業の生存 86
5.2.4.2 新規医療機器規制ガイドラインおよびゴールデンルールへのコンプライアンス問題 86
5.2.4.3 熟練技術者および生体医工学技術者の不足 87
5.3 業界動向 87
5.3.1 複数ベンダー契約の選好 87
5.3.2 透析センターと病院の統合 88
表6 透析サービス業界における主要買収事例 88
5.3.3 機器サービスプロバイダーと共同購買 89
図25 国別ゴールデンルールからの逸脱（2018年） 89
5.3.4 画像診断センター向け機器保守保険ツール 90
5.4 グローバル規制ガイドライン 91
5.4.1 規制機関、政府機関、その他の組織 91
表7 北米：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 91
表8 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 91
表9 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 91
表10 ラテンアメリカ：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 92
表11 中東・アフリカ：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 92
5.5 規制分析 93
5.5.1 北米 93
5.5.1.1 米国 93
5.5.2 ヨーロッパ 93
5.5.2.1 非侵襲的医療機器の分類 94
5.5.2.2 侵襲的医療機器の分類 94
5.5.2.3 能動医療機器の分類 96
5.5.2.4 ナノ材料の分類 97
5.5.2.5 特別規則 97
5.5.3 規制基準 98
5.5.3.1 ISO規格 98
5.5.3.2 ISO 9001:2015 98
5.5.3.3 ISO 13485:2016 98
5.6 バリューチェーン分析 99
図26 バリューチェーン分析：製造段階における最大付加価値 99
図27 バリューチェーン：グローバル医療機器メンテナンスワークフロー 100
5.7 サプライチェーン分析 101
表12 サプライチェーン・エコシステム：医療機器保守市場 101
5.8 エコシステム市場マップ 102
5.9 貿易データ分析 103
5.9.1 電気診断システムに関する貿易分析 103
表13 電気診断システム（HSコード901819）の輸入データ（国別、2022年、米ドル） 103
表14 電気診断システム（HSコード901819）の輸出データ（国別、2022年、米ドル） 103
5.9.2 超音波システムの貿易分析 104
表15 超音波システム（HSコード901812）の輸入データ、国別、2022年（米ドル） 104
表16 超音波システム（HSコード901812）の輸出データ、国別、2022年（米ドル） 104
5.9.3 磁気共鳴画像装置の貿易分析 105
表17 磁気共鳴画像装置（HSコード901813）の輸入データ、国別、2022年（米ドル） 105
表18 磁気共鳴画像システム（HSコード901813）の輸出データ、国別、2022年（米ドル） 105
5.9.4 X線システムの貿易分析 106
表19 X線システム（HSコード902214）の輸入データ、国別、2022年（米ドル） 106
表20 X線システム（HSコード902214）の輸出データ、国別、2022年（米ドル） 106
5.10 ポーターの5つの力分析 107
表21 ポーターの5つの力分析 107
5.10.1 新規参入の脅威 107
5.10.2 代替品の脅威 107
5.10.3 供給者の交渉力 107
5.10.4 購入者の交渉力 108
5.10.5 競争の激しさ 108
5.11 ケーススタディ分析 108
表22 ケーススタディ1：トレーニングと教育の提供、および進化する超音波技術への対応 108
5.12 主要な会議・イベント（2023–2024年） 109
表23 2023–2024年の主要会議・イベント一覧 109
5.13 主要な利害関係者および購買基準 110
5.13.1 エンドユーザー別 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 110
図28 エンドユーザー別 購買プロセスへのステークホルダーの影響度 110
表24 エンドユーザー別 購買プロセスへのステークホルダーの影響度（％） 110
5.13.2 購買基準 111
図29 エンドユーザー別主要購買基準 111
表25 エンドユーザー別主要購買基準 111
6 医療機器保守市場、機器タイプ別 112
6.1 はじめに 113
表26 医療機器保守市場、機器タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 113
6.2 診断用画像機器 114
表27 画像診断装置向け保守サービスを提供する主要ベンダー 114
表28 診断用画像診断装置向け医療機器保守市場、種類別、2021–2028年 (百万米ドル) 115
表29 サービス提供者別 診断用画像診断装置向け医療機器保守市場 2021–2028 (百万米ドル) 115
表30 診断用画像装置向け医療機器保守市場、サービスタイプ別、2021–2028年 (百万米ドル) 116
表31 診断用画像装置向け医療機器保守市場、エンドユーザー別、2021–2028年(百万米ドル) 116
表 32 診断用画像装置向け医療機器保守市場、契約タイプ別、2021年～2028年（百万米ドル） 117
表33 診断用画像装置向け医療機器保守市場、地域別、2021-2028年（百万米ドル） 117
6.2.1 MRIシステム 118
6.2.1.1 患者におけるMRI検査需要の増加がセグメントを牽引 118
図30 国別MRI検査件数（人口1,000人あたり、2021年） 118
表34 地域別MRIシステム市場規模（2021-2028年、百万米ドル） 118
6.2.2 CTスキャナー 119
6.2.2.1 慢性疾患の増加と最新鋭CTシステムの維持管理への重視が高まり、セグメントを牽引 119
表35 地域別CTスキャナー市場規模（2021-2028年、百万米ドル） 119
6.2.3 X線システム 120
6.2.3.1 OEMベースのX線メンテナンスサービス需要の増加がセグメントを牽引 120
表36 地域別X線システム市場、2021–2028年（百万米ドル） 120
6.2.4 超音波システム 120
6.2.4.1 費用対効果が高く容易な予防保守対策がセグメントを牽引 120
表37 超音波システム市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 121
6.2.5 血管造影システム 122
6.2.5.1 血管造影装置の陳腐化が進み、保守サービスの需要を牽引 122
表38 血管造影システム市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 122
6.2.6 マンモグラフィシステム 122
6.2.6.1 一般乳房超音波検査よりもマンモグラフィが好まれる傾向がセグメントを牽引 122
表39 マンモグラフィシステム市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 123
6.2.7 核医学イメージングシステム 123
6.2.7.1 がん罹患率の増加と新規放射性トレーサーの開発拡大がセグメントを牽引 123
表40 核医学イメージングシステム市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 124
6.2.8 透視システム 124
6.2.8.1 再生蛍光透視装置の導入増加がセグメントを牽引 124
表41 地域別蛍光透視システム市場、2021–2028年（百万米ドル） 124
6.3 患者モニタリングおよび生命維持装置 125
表42 電気医療機器の保守サービスを提供する主要ベンダー 125
表43 患者モニタリングおよび生命維持装置向け医療機器保守市場、種類別、2021–2028年 (百万米ドル) 125
表44 サービス提供者別 患者モニタリングおよび生命維持装置向け医療機器保守市場、2021–2028年 (百万米ドル) 126
表45 患者モニタリングおよび生命維持装置向け医療機器保守市場、サービスタイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 126
表46 患者モニタリングおよび生命維持装置向け医療機器保守市場、エンドユーザー別、2021–2028年 （百万米ドル） 127
表47 患者モニタリングおよび生命維持装置向け医療機器保守市場、契約タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 127
表48 患者モニタリングおよび生命維持装置向け医療機器保守市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 128
6.3.1 人工呼吸器 128
6.3.1.1 COVID-19 期間中のメーカーによる人工呼吸器の生産増加がセグメントを牽引 128
図 31 COVID-19 が人工呼吸器業界に与える影響 129
表49 地域別人工呼吸器市場、2021–2028年（百万米ドル） 129
6.3.2 麻酔モニタリング機器 129
6.3.2.1 麻酔モニタリングシステムに対する厳格な規制ガイドラインがセグメントを牽引 129
表50 麻酔モニタリング機器市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 130
6.3.3 透析機器 130
6.3.3.1 腎臓ケアセンター数の増加がセグメントを牽引 130
図32 国・地域別透析センター数（2019年） 131
表51 地域別透析機器市場規模（2021-2028年、百万米ドル） 131
6.3.4 輸液ポンプ 132
6.3.4.1 レンタルベースでの輸液ポンプ導入拡大がセグメントを牽引 132
表52 輸液ポンプ市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 132
6.3.5 その他の患者モニタリング・生命維持装置 133
表53 生命維持装置向け保守サービスを提供する主要ベンダー 133
表54 その他の患者モニタリング・生命維持装置市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 134
6.4 内視鏡装置 134
6.4.1 再利用可能な内視鏡装置の需要増加と手頃な価格のサービスへの需要拡大が市場を牽引 134
表55 内視鏡装置の保守サービスを提供する主要ベンダー 135
表56 内視鏡機器向け医療機器メンテナンス市場：サービス提供者別、2021–2028年 (百万米ドル) 135
表57 内視鏡装置向け医療機器メンテナンス市場：サービスタイプ別、2021-2028年 (百万米ドル) 136
表58 内視鏡装置向け医療機器保守市場、エンドユーザー別、2021-2028年（百万米ドル） 136
表59 内視鏡装置向け医療機器保守市場、契約タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 137
表60 内視鏡装置向け医療機器保守市場：地域別、2021-2028年（百万米ドル） 137
6.5 外科用機器 138
6.5.1 手術件数の増加と高齢人口の増加が市場を牽引 138
表61 外科用機器の保守サービスを提供する主要ベンダー 138
表62 サービス提供者別 外科用医療機器メンテナンス市場、2021–2028年（百万米ドル） 138
表63 サービス種類別 外科用医療機器メンテナンス市場、2021–2028年 （百万米ドル） 139
表64 外科用機器向け医療機器保守市場、エンドユーザー別、2021-2028年（百万米ドル） 139
表 65 外科用機器向け医療機器保守市場、契約タイプ別、2021年～2028年（百万米ドル） 140
表66 外科用医療機器のメンテナンス市場：地域別、2021年～2028年（百万米ドル） 140
6.6 眼科用医療機器 141
6.6.1 機器コストの高騰によりエンドユーザーにおける予防保全への注目が高まる 141
図33 欧州：国別人口10万人あたりの白内障手術件数（2021年） 141
表67 サービス提供者別眼科機器医療機器保守市場、2021-2028年 (百万米ドル) 142
表68 眼科機器向け医療機器保守市場：サービスタイプ別、2021–2028年 (百万米ドル) 142
表 69 眼科機器向け医療機器保守市場、エンドユーザー別、2021年～2028年(百万米ドル) 143
表 70 眼科機器向け医療機器保守市場、契約タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 143
表71 眼科機器向け医療機器保守市場：地域別、2021-2028年（百万米ドル） 144
6.7 医療用レーザー 144
6.7.1 機器保守の高額な継続的コストが市場を制限する要因に 144
表72 医療用レーザー向け医療機器保守市場、サービス提供者別、2021–2028年（百万米ドル） 145
表73 医療用レーザー向け医療機器保守市場、サービスタイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 145
表74 医療用レーザー向け医療機器保守市場、エンドユーザー別、2021–2028年 （百万米ドル） 146
表 75 医療用レーザー向け医療機器保守市場、契約タイプ別、2021年～2028年（百万米ドル） 146
表76 医療用レーザー向け医療機器保守市場：地域別、2021–2028年（百万米ドル） 147
6.8 電気外科機器 147
6.8.1 新規電気外科装置購入の高コストが市場を牽引 147
表77 電気外科装置向け医療機器保守市場：サービス提供者別、2021–2028年（百万米ドル） 148
表78 電気外科機器向け医療機器保守市場：サービスタイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 148
表79 電気外科機器向け医療機器保守市場、エンドユーザー別、2021-2028年（百万米ドル） 149
表80 電気外科機器向け医療機器保守市場、 契約タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 149
表81 電気外科機器向け医療機器保守市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 150
6.9 放射線治療装置 150
6.9.1 予防保守需要を支える厳格な規制ガイドライン 150
表82 放射線治療装置向け医療機器保守市場、サービス提供者別、2021–2028年 (百万米ドル) 150
表83 放射線治療装置向け医療機器保守市場、サービスタイプ別、2021–2028年 (百万米ドル) 151
表84 放射線治療装置向け医療機器保守市場：エンドユーザー別、2021-2028年（百万米ドル） 151
表85 放射線治療装置向け医療機器保守市場：契約タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 152
表 86 放射線治療装置向け医療機器保守市場、地域別、2021年～2028年（百万米ドル） 152
6.10 歯科用機器 153
表 87 歯科用機器の医療機器保守市場、種類別、2021年～2028年（百万米ドル） 153
表 88 歯科用医療機器のメンテナンス市場、サービスプロバイダー別、2021年～2028年（百万米ドル） 153
表89 歯科用医療機器向け医療機器保守市場、サービス種類別、2021-2028年（百万米ドル） 154
表90 歯科用医療機器向け医療機器保守市場、エンドユーザー別、2021-2028年（百万米ドル） 154
表91 歯科用医療機器向け医療機器保守市場、契約タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 155
表92 歯科用医療機器メンテナンス市場：地域別、2021-2028年（百万米ドル） 155
6.10.1 歯科用放射線機器 156
6.10.1.1 技術的複雑性の低減と利用容易性がセグメントを牽引 156
表93 歯科用放射線機器市場、地域別、2021年～2028年（百万米ドル） 156
6.10.2 歯科用レーザー装置 157
6.10.2.1 出力向上に向けた歯科用レーザー装置の定期メンテナンス 157
表94 歯科用レーザー装置市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 157
6.10.3 その他の歯科機器 158
表95 その他の歯科機器市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 158
6.11 検査機器 158
6.11.1 政府主導の取り組みの増加と臨床自動化システムの普及が市場を牽引 158
表96 検査機器向け医療機器保守市場：サービス提供者別、2021–2028年（百万米ドル） 159
表97 検査機器向け医療機器保守市場：サービスタイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 159
表98 検査機器向け医療機器保守市場：エンドユーザー別、2021-2028年（百万米ドル） 160
表 99 医療機器保守市場：検査機器向け、契約タイプ別、2021-2028年 （百万米ドル） 160
表100 地域別検査機器向け医療機器保守市場、2021-2028年（百万米ドル） 161
6.12 耐久性医療機器 161
6.12.1 市場を牽引する社内保守サービスへの意識の高まり 161
表101 サービスプロバイダー別耐久性医療機器向け医療機器保守市場、2021-2028年（百万米ドル） 161
表102 耐久性医療機器向け医療機器保守市場：サービスタイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 162
表 103 耐久性医療機器向け医療機器保守市場、エンドユーザー別、2021年～2028年（百万米ドル） 162
表 104 耐久性医療機器向け医療機器保守市場、契約タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 163
表105 耐久性医療機器向け医療機器保守市場：地域別、2021-2028年（百万米ドル） 163
7 医療機器保守市場：サービスタイプ別 164
7.1 はじめに 165
表106 医療機器保守市場、サービスタイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 165
7.2 予防保守 165
7.2.1 医療機器の寿命延長と病院のサービスコスト削減が市場を牽引 165
表107 予防保全向け医療機器保守市場、地域別、2021–2028年 (百万米ドル) 166
7.3 修正保全 166
7.3.1 費用対効果の高いマルチベンダー医療機器スペアパーツの高可用性が市場を牽引 166
表108 地域別医療機器保守市場（是正保守）、2021-2028年（百万米ドル） 167
7.4 運用保守 167
7.4.1 設備のダウンタイム削減と保守コスト低下が市場を牽引 167
表109 運用保守向け医療機器保守市場、地域別、2021-2028年（百万米ドル） 168
8 サービス提供者別医療機器保守市場 169
8.1 はじめに 170
表110 各種サービスプロバイダー別契約コスト 170
表111 サービスプロバイダー別医療機器保守市場、2021-2028年（百万米ドル） 171
8.2 マルチベンダーOEM 171
8.2.1 マルチベンダーOEMによる24時間365日の技術支援の提供が市場を牽引 171
表112 地域別マルチベンダーOEM向け医療機器保守市場、2021–2028年（百万米ドル） 172
8.3 単一ベンダーOEM 172
8.3.1 単一ベンダー保守サービスと契約の複雑化が市場を制限する要因に 172
表113 地域別シングルベンダーOEM向け医療機器保守市場、2021–2028年（百万米ドル） 173
8.4 独立系サービス組織 173
8.4.1 契約コストの低減と運営費削減が市場を牽引 173
表114 地域別独立サービス組織向け医療機器保守市場、2021–2028年（百万米ドル） 174
8.5 社内保守 174
8.5.1 医療システム故障時の迅速な対応が市場を牽引 174
表115 社内保守向け医療機器保守市場、国別、2021-2028年（百万米ドル） 175
9 医療機器保守市場、エンドユーザー別 176
9.1 はじめに 177
表116 医療機器保守市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 177
9.2 病院 177
9.2.1 手術および画像診断プロセスの増加が市場を牽引 177
表117 病院向け医療機器保守市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 178
9.3 外来手術センター 178
9.3.1 時間のかからない治療と費用対効果の高い診断が市場を牽引 178
表118 外来手術センター向け医療機器保守市場、地域別、2021-2028年（百万米ドル） 179
9.4 歯科医院および専門診療所 179
9.4.1 低コスト要件と外来診療に対する患者の高い選好が市場を牽引 179
表119 歯科医院および専門診療所向け医療機器保守市場、地域別、2021-2028年（百万米ドル） 180
9.5 画像診断センター 180
9.5.1 民間画像診断センター数の増加が市場を牽引 180
表120 地域別 診断画像センター向け医療機器保守市場 2021-2028年（百万米ドル） 181
9.6 透析センター 181
9.6.1 新興経済国における民間・公的透析施設の増加が市場を牽引 181
表121 透析施設向け医療機器保守市場：地域別、2021-2028年（百万米ドル） 182
9.7 その他のエンドユーザー 182
表122 その他のエンドユーザー向け医療機器保守市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 183
10 契約タイプ別医療機器保守市場 184
10.1 はじめに 185
表123 契約タイプ別医療機器保守市場、2021–2028年（百万米ドル） 185
10.2 プレミアム契約 185
10.2.1 投資収益率の向上と複雑性の低減が市場を牽引 185
表124 地域別プレミアム契約医療機器保守市場、2021–2028年（百万米ドル） 186
10.3 ベーシック契約 186
10.3.1 手頃な価格設定のベーシック医療機器保守契約が市場を牽引 186
表125 地域別ベーシック契約医療機器保守市場、2021-2028年 （百万米ドル） 187
10.4 カスタマイズ契約 187
10.4.1 医療機器向けオーダーメイド保守サービスの普及拡大が市場を牽引 187
表126 カスタマイズ契約別医療機器保守市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 187
10.5 追加契約 188
10.5.1 顧客向け新サービスの容易な導入が市場を牽引 188
表127 アドオン契約向け医療機器保守市場、地域別、2021-2028年（百万米ドル） 188
1.1 STUDY OBJECTIVES 41
1.2 MARKET DEFINITION 41
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 42
1.3 STUDY SCOPE 43
1.3.1 MARKETS COVERED 43
1.3.2 YEARS CONSIDERED 44
1.4 CURRENCY CONSIDERED 44
1.5 KEY STAKEHOLDERS 44
1.6 SUMMARY OF CHANGES 45
1.6.1 RECESSION IMPACT: MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET 46
2 RESEARCH METHODOLOGY 47
2.1 RESEARCH DATA 47
FIGURE 1 RESEARCH DESIGN 47
2.1.1 SECONDARY DATA 48
2.1.1.1 Indicative list of secondary sources 49
2.1.2 PRIMARY DATA 50
FIGURE 2 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 51
FIGURE 3 PRIMARY SOURCES: GLOBAL MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET 51
2.1.3 PRIMARY DATA SOURCES 52
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION AND FORECAST 53
FIGURE 4 RESEARCH METHODOLOGY: HYPOTHESIS BUILDING 54
2.2.1 REVENUE MAPPING-BASED MARKET ESTIMATION 54
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION: REVENUE SHARE ANALYSIS (2022) 55
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION: COMPANY-WISE REVENUE SHARE ANALYSIS (2022) 56
2.2.2 END USER-BASED MARKET ESTIMATION 56
FIGURE 7 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: GLOBAL MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET 57
2.2.3 GROWTH FORECAST 57
FIGURE 8 IMPACT OF DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES ON MARKET GROWTH AND CAGR 58
2.2.4 PRIMARY RESEARCH VALIDATION 58
2.3 IMPACT OF ECONOMIC RECESSION ON MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET 59
2.4 METHODOLOGY USED TO ANALYZE IMPACT OF RECESSION ON MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET 59
2.5 MARKET ESTIMATION AND DATA TRIANGULATION 60
FIGURE 9 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 60
2.6 STUDY ASSUMPTIONS 61
2.7 RESEARCH LIMITATIONS 62
3 EXECUTIVE SUMMARY 63
FIGURE 10 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY DEVICE TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 63
FIGURE 11 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY SERVICE TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 64
FIGURE 12 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY SERVICE PROVIDER, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 65
FIGURE 13 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY END USER, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 66
FIGURE 14 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY CONTRACT TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 67
4 PREMIUM INSIGHTS 68
4.1 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET OVERVIEW 68
FIGURE 15 GROWING TREND OF PREVENTIVE MAINTENANCE AND STRINGENT GOVERNMENT REGULATIONS TO DRIVE MARKET 68
4.2 EUROPE: MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR DIAGNOSTIC IMAGING EQUIPMENT, BY SERVICE TYPE AND COUNTRY 69
FIGURE 16 PREVENTIVE MAINTENANCE COMMANDED LARGEST SHARE OF MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET IN 2022 69
4.3 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET SHARE, BY SERVICE PROVIDER 70
FIGURE 17 MULTI-VENDOR OEMS TO FORM LARGEST SERVICE PROVIDER SEGMENT IN MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET DURING STUDY PERIOD 70
4.4 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET SHARE, BY END USER 70
FIGURE 18 HOSPITALS TO COMMAND LARGEST SHARE IN MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE END USER MARKET DURING FORECAST PERIOD 70
4.5 REGIONAL SNAPSHOT: MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET 71
FIGURE 19 CHINA TO REGISTER HIGHEST GROWTH RATE DURING FORECAST PERIOD 71
5 MARKET OVERVIEW 72
5.1 INTRODUCTION 72
5.2 MARKET DYNAMICS 72
FIGURE 20 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES: GLOBAL MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET 72
5.2.1 DRIVERS 73
5.2.1.1 Growth in associated equipment markets 73
FIGURE 21 EU: DISTRIBUTION OF POPULATION, BY AGE (2010 VS. 2020 VS. 2030) 73
FIGURE 22 GLOBAL PERCENTAGE OF GERIATRIC POPULATION, BY COUNTRY 74
TABLE 1 COUNTRY-WISE CANCER INCIDENCE PER MILLION POPULATION, 2015–2019 75
TABLE 2 GLOBAL DIABETIC POPULATION AND DIABETES-RELATED HEALTHCARE EXPENDITURE 75
FIGURE 23 GLOBAL CT, MRI, AND PET EXAMS PER 1,000 POPULATION, BY COUNTRY, 2019 76
FIGURE 24 EUROPE: MINIMALLY INVASIVE PROCEDURES PER 100,000 INHABITANTS, BY COUNTRY (2018) 77
5.2.1.2 Rising focus on preventive medical equipment maintenance 77
5.2.1.3 Adoption of innovative funding mechanisms 77
TABLE 3 BENEFICIARIES OF NHS WALES INVESTMENT IN NEW DIAGNOSTIC IMAGING EQUIPMENT 79
5.2.1.4 Increasing purchase of refurbished medical systems 79
TABLE 4 REGULATIONS ON IMPORT AND USE OF REFURBISHED MEDICAL EQUIPMENT 80
5.2.2 RESTRAINTS 84
5.2.2.1 High initial cost and significant maintenance expenditure 84
5.2.2.2 Fiscal unsustainability due to wasteful spending 84
TABLE 5 EUROPE: WASTEFUL SPENDING, BY COUNTRY 84
5.2.3 OPPORTUNITIES 84
5.2.3.1 Innovation in service offerings and use of IoT 84
5.2.3.2 Emergence of independent service organizations 85
5.2.3.3 Growing medical device sector in emerging economies across Central and Eastern Europe and Asia Pacific 85
5.2.4 CHALLENGES 86
5.2.4.1 Survival of small players in highly fragmented and competitive market 86
5.2.4.2 Compliance issues with New Medical Device Regulation guidelines and Golden Rule 86
5.2.4.3 Dearth of skilled technicians and biomedical engineers 87
5.3 INDUSTRY TRENDS 87
5.3.1 PREFERENCE FOR MULTI-VENDOR CONTRACTS 87
5.3.2 CONSOLIDATION OF DIALYSIS CENTERS AND HOSPITALS 88
TABLE 6 PROMINENT ACQUISITIONS IN DIALYSIS SERVICES INDUSTRY 88
5.3.3 EQUIPMENT SERVICE PROVIDERS AND GROUP PURCHASING 89
FIGURE 25 DEVIATION FROM GOLDEN RULE, BY COUNTRY (2018) 89
5.3.4 EQUIPMENT MAINTENANCE INSURANCE TOOLS FOR IMAGING CENTERS 90
5.4 GLOBAL REGULATORY GUIDELINES 91
5.4.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 91
TABLE 7 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 91
TABLE 8 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 91
TABLE 9 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 91
TABLE 10 LATIN AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 92
TABLE 11 MIDDLE EAST & AFRICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 92
5.5 REGULATORY ANALYSIS 93
5.5.1 NORTH AMERICA 93
5.5.1.1 US 93
5.5.2 EUROPE 93
5.5.2.1 Classification of non-invasive devices 94
5.5.2.2 Classification of invasive devices 94
5.5.2.3 Classification of active devices 96
5.5.2.4 Classification of nanomaterials 97
5.5.2.5 Special rules 97
5.5.3 REGULATORY STANDARDS 98
5.5.3.1 ISO STANDARDS 98
5.5.3.2 ISO 9001:2015 98
5.5.3.3 ISO 13485:2016 98
5.6 VALUE CHAIN ANALYSIS 99
FIGURE 26 VALUE CHAIN ANALYSIS: MAXIMUM VALUE ADDED DURING MANUFACTURING PHASE 99
FIGURE 27 VALUE CHAIN: GLOBAL MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE WORKFLOW 100
5.7 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 101
TABLE 12 SUPPLY CHAIN ECOSYSTEM: MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET 101
5.8 ECOSYSTEM MARKET MAP 102
5.9 TRADE DATA ANALYSIS 103
5.9.1 TRADE ANALYSIS FOR ELECTRO-DIAGNOSTIC SYSTEMS 103
TABLE 13 IMPORT DATA FOR ELECTRO-DIAGNOSTIC SYSTEMS (HS CODE 901819), BY COUNTRY, 2022 (USD) 103
TABLE 14 EXPORT DATA FOR ELECTRO-DIAGNOSTIC SYSTEMS (HS CODE 901819), BY COUNTRY, 2022 (USD) 103
5.9.2 TRADE ANALYSIS FOR ULTRASOUND SYSTEMS 104
TABLE 15 IMPORT DATA FOR ULTRASOUND SYSTEMS (HS CODE 901812), BY COUNTRY, 2022 (USD) 104
TABLE 16 EXPORT DATA FOR ULTRASOUND SYSTEMS (HS CODE 901812), BY COUNTRY, 2022 (USD) 104
5.9.3 TRADE ANALYSIS FOR MAGNETIC RESONANCE IMAGING SYSTEMS 105
TABLE 17 IMPORT DATA FOR MAGNETIC RESONANCE IMAGING SYSTEMS (HS CODE 901813), BY COUNTRY, 2022 (USD) 105
TABLE 18 EXPORT DATA FOR MAGNETIC RESONANCE IMAGING SYSTEMS (HS CODE 901813), BY COUNTRY, 2022 (USD) 105
5.9.4 TRADE ANALYSIS FOR X-RAY SYSTEMS 106
TABLE 19 IMPORT DATA FOR X-RAY SYSTEMS (HS CODE 902214), BY COUNTRY, 2022 (USD) 106
TABLE 20 EXPORT DATA FOR X-RAY SYSTEMS (HS CODE 902214), BY COUNTRY, 2022 (USD) 106
5.10 PORTER’S FIVE FORCE ANALYSIS 107
TABLE 21 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 107
5.10.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 107
5.10.2 THREAT OF SUBSTITUTES 107
5.10.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 107
5.10.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 108
5.10.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 108
5.11 CASE STUDY ANALYSIS 108
TABLE 22 CASE STUDY 1: PROVIDING TRAINING AND EDUCATION AND KEEPING UP WITH EVOLVING ULTRASOUND TECHNIQUES 108
5.12 KEY CONFERENCES AND EVENTS (2023–2024) 109
TABLE 23 LIST OF MAJOR CONFERENCES AND EVENTS IN 2023–2024 109
5.13 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 110
5.13.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS, BY END USER 110
FIGURE 28 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY END USER 110
TABLE 24 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY END USER (%) 110
5.13.2 BUYING CRITERIA 111
FIGURE 29 KEY BUYING CRITERIA, BY END USER 111
TABLE 25 KEY BUYING CRITERIA, BY END USER 111
6 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY DEVICE TYPE 112
6.1 INTRODUCTION 113
TABLE 26 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY DEVICE TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 113
6.2 DIAGNOSTIC IMAGING EQUIPMENT 114
TABLE 27 LEADING VENDORS OFFERING MAINTENANCE SERVICES FOR IMAGING EQUIPMENT 114
TABLE 28 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR DIAGNOSTIC IMAGING EQUIPMENT, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 115
TABLE 29 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR DIAGNOSTIC IMAGING EQUIPMENT, BY SERVICE PROVIDER, 2021–2028 (USD MILLION) 115
TABLE 30 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR DIAGNOSTIC IMAGING EQUIPMENT, BY SERVICE TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 116
TABLE 31 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR DIAGNOSTIC IMAGING EQUIPMENT, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 116
TABLE 32 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR DIAGNOSTIC IMAGING EQUIPMENT, BY CONTRACT TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 117
TABLE 33 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR DIAGNOSTIC IMAGING EQUIPMENT, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 117
6.2.1 MRI SYSTEMS 118
6.2.1.1 Increasing demand for MRI procedures among patients to drive segment 118
FIGURE 30 MRI EXAMS PER 1,000 POPULATION, BY COUNTRY (2021) 118
TABLE 34 MRI SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 118
6.2.2 CT SCANNERS 119
6.2.2.1 Increasing prevalence of chronic diseases and growing emphasis on maintaining state-of-the-art CT systems to drive segment 119
TABLE 35 CT SCANNERS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 119
6.2.3 X-RAY SYSTEMS 120
6.2.3.1 Growing demand for OEM-based X-ray maintenance services to drive segment 120
TABLE 36 X-RAY SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 120
6.2.4 ULTRASOUND SYSTEMS 120
6.2.4.1 Cost-effective and easy preventive maintenance measures to drive segment 120
TABLE 37 ULTRASOUND SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 121
6.2.5 ANGIOGRAPHY SYSTEMS 122
6.2.5.1 Growing obsolescence of angiography equipment to drive demand for maintenance services 122
TABLE 38 ANGIOGRAPHY SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 122
6.2.6 MAMMOGRAPHY SYSTEMS 122
6.2.6.1 Preference for mammography over general breast ultrasound to drive segment 122
TABLE 39 MAMMOGRAPHY SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 123
6.2.7 NUCLEAR IMAGING SYSTEMS 123
6.2.7.1 Growing prevalence of cancer and increasing development of novel radiotracers to drive segment 123
TABLE 40 NUCLEAR IMAGING SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 124
6.2.8 FLUOROSCOPY SYSTEMS 124
6.2.8.1 Increasing adoption of refurbished fluoroscopy equipment to drive segment 124
TABLE 41 FLUOROSCOPY SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 124
6.3 PATIENT MONITORING AND LIFE SUPPORT DEVICES 125
TABLE 42 LEADING VENDORS OFFERING MAINTENANCE SERVICES FOR ELECTROMEDICAL EQUIPMENT 125
TABLE 43 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR PATIENT MONITORING AND LIFE SUPPORT DEVICES, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 125
TABLE 44 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR PATIENT MONITORING AND LIFE SUPPORT DEVICES, BY SERVICE PROVIDER, 2021–2028 (USD MILLION) 126
TABLE 45 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR PATIENT MONITORING AND LIFE SUPPORT DEVICES, BY SERVICE TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 126
TABLE 46 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR PATIENT MONITORING AND LIFE SUPPORT DEVICES, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 127
TABLE 47 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR PATIENT MONITORING AND LIFE SUPPORT DEVICES, BY CONTRACT TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 127
TABLE 48 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR PATIENT MONITORING AND LIFE SUPPORT DEVICES, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 128
6.3.1 VENTILATORS 128
6.3.1.1 Increased production of ventilators by manufacturers during COVID-19 to drive segment 128
FIGURE 31 COVID-19 IMPACT ON VENTILATORS INDUSTRY 129
TABLE 49 VENTILATORS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 129
6.3.2 ANESTHESIA MONITORING EQUIPMENT 129
6.3.2.1 Stringent regulatory guidelines for anesthesia monitoring systems to drive segment 129
TABLE 50 ANESTHESIA MONITORING EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 130
6.3.3 DIALYSIS EQUIPMENT 130
6.3.3.1 Growing number of renal care centers to drive segment 130
FIGURE 32 NUMBER OF DIALYSIS CENTERS, BY COUNTRY/REGION (2019) 131
TABLE 51 DIALYSIS EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 131
6.3.4 INFUSION PUMPS 132
6.3.4.1 Growing adoption of infusion pumps on rental basis to drive segment 132
TABLE 52 INFUSION PUMPS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 132
6.3.5 OTHER PATIENT MONITORING AND LIFE SUPPORT DEVICES 133
TABLE 53 LEADING VENDORS OFFERING MAINTENANCE SERVICES FOR LIFE SUPPORT DEVICES 133
TABLE 54 OTHER PATIENT MONITORING AND LIFE SUPPORT DEVICES MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 134
6.4 ENDOSCOPIC DEVICES 134
6.4.1 INCREASING DEMAND FOR REUSABLE ENDOSCOPIC DEVICES AND GROWING NEED FOR AFFORDABLE SERVICES TO DRIVE MARKET 134
TABLE 55 LEADING VENDORS OFFERING MAINTENANCE SERVICES FOR ENDOSCOPIC DEVICES 135
TABLE 56 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR ENDOSCOPIC DEVICES, BY SERVICE PROVIDER, 2021–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 57 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR ENDOSCOPIC DEVICES, BY SERVICE TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 136
TABLE 58 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR ENDOSCOPIC DEVICES, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 136
TABLE 59 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR ENDOSCOPIC DEVICES, BY CONTRACT TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 60 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR ENDOSCOPIC DEVICES, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 137
6.5 SURGICAL EQUIPMENT 138
6.5.1 INCREASING NUMBER OF SURGERIES AND RISING GERIATRIC POPULATION TO DRIVE MARKET 138
TABLE 61 LEADING VENDORS OFFERING MAINTENANCE SERVICES FOR SURGICAL EQUIPMENT 138
TABLE 62 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR SURGICAL EQUIPMENT, BY SERVICE PROVIDER, 2021–2028 (USD MILLION) 138
TABLE 63 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR SURGICAL EQUIPMENT, BY SERVICE TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 139
TABLE 64 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR SURGICAL EQUIPMENT, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 139
TABLE 65 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR SURGICAL EQUIPMENT, BY CONTRACT TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 140
TABLE 66 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR SURGICAL EQUIPMENT, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 140
6.6 OPHTHALMOLOGY EQUIPMENT 141
6.6.1 HIGH EQUIPMENT COSTS TO INCREASE FOCUS ON PREVENTIVE MAINTENANCE AMONG END USERS 141
FIGURE 33 EUROPE: CATARACT SURGERIES PER 100,000 POPULATION, BY COUNTRY (2021) 141
TABLE 67 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR OPHTHALMOLOGY EQUIPMENT, BY SERVICE PROVIDER, 2021–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 68 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR OPHTHALMOLOGY EQUIPMENT, BY SERVICE TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 69 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR OPHTHALMOLOGY EQUIPMENT, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 70 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR OPHTHALMOLOGY EQUIPMENT, BY CONTRACT TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 71 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR OPHTHALMOLOGY EQUIPMENT, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 144
6.7 MEDICAL LASERS 144
6.7.1 HIGH RECURRING COSTS OF EQUIPMENT MAINTENANCE TO LIMIT MARKET 144
TABLE 72 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR MEDICAL LASERS, BY SERVICE PROVIDER, 2021–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 73 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR MEDICAL LASERS, BY SERVICE TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 74 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR MEDICAL LASERS, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 146
TABLE 75 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR MEDICAL LASERS, BY CONTRACT TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 146
TABLE 76 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR MEDICAL LASERS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 147
6.8 ELECTROSURGICAL EQUIPMENT 147
6.8.1 HIGH COST OF PURCHASING NEW ELECTROSURGERY DEVICES TO DRIVE MARKET 147
TABLE 77 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR ELECTROSURGICAL EQUIPMENT, BY SERVICE PROVIDER, 2021–2028 (USD MILLION) 148
TABLE 78 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR ELECTROSURGICAL EQUIPMENT, BY SERVICE TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 148
TABLE 79 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR ELECTROSURGICAL EQUIPMENT, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 149
TABLE 80 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR ELECTROSURGICAL EQUIPMENT, BY CONTRACT TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 149
TABLE 81 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR ELECTROSURGICAL EQUIPMENT, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 150
6.9 RADIOTHERAPY DEVICES 150
6.9.1 STRINGENT REGULATORY GUIDELINES TO SUPPORT DEMAND FOR PREVENTIVE MAINTENANCE 150
TABLE 82 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR RADIOTHERAPY DEVICES, BY SERVICE PROVIDER, 2021–2028 (USD MILLION) 150
TABLE 83 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR RADIOTHERAPY DEVICES, BY SERVICE TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 151
TABLE 84 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR RADIOTHERAPY DEVICES, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 151
TABLE 85 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR RADIOTHERAPY DEVICES, BY CONTRACT TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 152
TABLE 86 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR RADIOTHERAPY DEVICES, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 152
6.10 DENTAL EQUIPMENT 153
TABLE 87 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR DENTAL EQUIPMENT, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 88 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR DENTAL EQUIPMENT, BY SERVICE PROVIDER, 2021–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 89 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR DENTAL EQUIPMENT, BY SERVICE TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 154
TABLE 90 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR DENTAL EQUIPMENT, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 154
TABLE 91 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR DENTAL EQUIPMENT, BY CONTRACT TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 155
TABLE 92 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR DENTAL EQUIPMENT, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 155
6.10.1 DENTAL RADIOLOGY EQUIPMENT 156
6.10.1.1 Reduced technological complexity and ease of utilization to drive segment 156
TABLE 93 DENTAL RADIOLOGY EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 156
6.10.2 DENTAL LASER DEVICES 157
6.10.2.1 Periodic maintenance of dental laser devices to increase power output 157
TABLE 94 DENTAL LASER DEVICES MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 157
6.10.3 OTHER DENTAL EQUIPMENT 158
TABLE 95 OTHER DENTAL EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 158
6.11 LABORATORY EQUIPMENT 158
6.11.1 INCREASED GOVERNMENT INITIATIVES AND LARGE NUMBER OF CLINICAL AUTOMATION SYSTEMS TO DRIVE MARKET 158
TABLE 96 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR LABORATORY EQUIPMENT, BY SERVICE PROVIDER, 2021–2028 (USD MILLION) 159
TABLE 97 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR LABORATORY EQUIPMENT, BY SERVICE TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 159
TABLE 98 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR LABORATORY EQUIPMENT, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 160
TABLE 99 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR LABORATORY EQUIPMENT, BY CONTRACT TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 160
TABLE 100 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR LABORATORY EQUIPMENT, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 161
6.12 DURABLE MEDICAL EQUIPMENT 161
6.12.1 GROWING AWARENESS ABOUT IN-HOUSE MAINTENANCE SERVICES TO DRIVE MARKET 161
TABLE 101 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR DURABLE MEDICAL EQUIPMENT, BY SERVICE PROVIDER, 2021–2028 (USD MILLION) 161
TABLE 102 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR DURABLE MEDICAL EQUIPMENT, BY SERVICE TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 162
TABLE 103 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR DURABLE MEDICAL EQUIPMENT, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 162
TABLE 104 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR DURABLE MEDICAL EQUIPMENT, BY CONTRACT TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 163
TABLE 105 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR DURABLE MEDICAL EQUIPMENT, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 163
7 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY SERVICE TYPE 164
7.1 INTRODUCTION 165
TABLE 106 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY SERVICE TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 165
7.2 PREVENTIVE MAINTENANCE 165
7.2.1 INCREASED DEVICE LIFESPAN AND REDUCED SERVICE COSTS FOR HOSPITALS TO DRIVE MARKET 165
TABLE 107 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR PREVENTIVE MAINTENANCE, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 166
7.3 CORRECTIVE MAINTENANCE 166
7.3.1 HIGH AVAILABILITY OF COST-EFFECTIVE MULTI-VENDOR MEDICAL DEVICE SPARE PARTS TO DRIVE MARKET 166
TABLE 108 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR CORRECTIVE MAINTENANCE, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 167
7.4 OPERATIONAL MAINTENANCE 167
7.4.1 REDUCED EQUIPMENT DOWNTIME AND DECREASED MAINTENANCE COSTS TO DRIVE MARKET 167
TABLE 109 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR OPERATIONAL MAINTENANCE, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 168
8 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY SERVICE PROVIDER 169
8.1 INTRODUCTION 170
TABLE 110 COST OF CONTRACTS FROM DIFFERENT TYPES OF SERVICE PROVIDERS 170
TABLE 111 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY SERVICE PROVIDER, 2021–2028 (USD MILLION) 171
8.2 MULTI-VENDOR OEMS 171
8.2.1 AVAILABILITY OF 24/7 TECHNICAL ASSISTANCE BY MULTI-VENDOR OEMS TO DRIVE MARKET 171
TABLE 112 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR MULTI-VENDOR OEMS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 172
8.3 SINGLE-VENDOR OEMS 172
8.3.1 INCREASED COMPLEXITY IN SINGLE-VENDOR MAINTENANCE SERVICES AND CONTRACTS TO LIMIT MARKET 172
TABLE 113 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR SINGLE-VENDOR OEMS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 173
8.4 INDEPENDENT SERVICE ORGANIZATIONS 173
8.4.1 LOWER COST OF CONTRACTS AND REDUCED OPERATING EXPENSES TO DRIVE MARKET 173
TABLE 114 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR INDEPENDENT SERVICE ORGANIZATIONS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 174
8.5 IN-HOUSE MAINTENANCE 174
8.5.1 QUICK RESPONSE TIME FOR MEDICAL SYSTEM BREAKDOWNS TO DRIVE MARKET 174
TABLE 115 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR IN-HOUSE MAINTENANCE, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 175
9 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY END USER 176
9.1 INTRODUCTION 177
TABLE 116 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 177
9.2 HOSPITALS 177
9.2.1 INCREASING NUMBER OF SURGERIES AND DIAGNOSTIC IMAGING PROCEDURES TO DRIVE MARKET 177
TABLE 117 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR HOSPITALS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 178
9.3 AMBULATORY SURGICAL CENTERS 178
9.3.1 LESS TIME-CONSUMING TREATMENT AND COST-EFFECTIVE DIAGNOSIS TO DRIVE MARKET 178
TABLE 118 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR AMBULATORY SURGICAL CENTERS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 179
9.4 DENTAL CLINICS AND SPECIALTY CLINICS 179
9.4.1 LOWER COST REQUIREMENTS AND HIGHER PATIENT PREFERENCE FOR OUTPATIENT CARE TO DRIVE MARKET 179
TABLE 119 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR DENTAL CLINICS AND SPECIALTY CLINICS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 180
9.5 DIAGNOSTIC IMAGING CENTERS 180
9.5.1 INCREASING NUMBER OF PRIVATE IMAGING CENTERS TO DRIVE MARKET 180
TABLE 120 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR DIAGNOSTIC IMAGING CENTERS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 181
9.6 DIALYSIS CENTERS 181
9.6.1 INCREASING NUMBER OF PRIVATE AND PUBLIC DIALYSIS CENTERS IN EMERGING ECONOMIES TO DRIVE MARKET 181
TABLE 121 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR DIALYSIS CENTERS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 182
9.7 OTHER END USERS 182
TABLE 122 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR OTHER END USERS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 183
10 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY CONTRACT TYPE 184
10.1 INTRODUCTION 185
TABLE 123 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY CONTRACT TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 185
10.2 PREMIUM CONTRACT 185
10.2.1 BETTER RETURN ON INVESTMENT AND REDUCED COMPLEXITY TO DRIVE MARKET 185
TABLE 124 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR PREMIUM CONTRACT, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 186
10.3 BASIC CONTRACT 186
10.3.1 AFFORDABLE PRICING OF BASIC MEDICAL DEVICE MAINTENANCE CONTRACT TO DRIVE MARKET 186
TABLE 125 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR BASIC CONTRACT, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 187
10.4 CUSTOMIZED CONTRACT 187
10.4.1 INCREASED POPULARITY OF TAILOR-MADE MAINTENANCE SERVICES FOR MEDICAL DEVICES TO DRIVE MARKET 187
TABLE 126 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR CUSTOMIZED CONTRACT, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 187
10.5 ADD-ON CONTRACT 188
10.5.1 EASY INTRODUCTION OF NEW SERVICES FOR CLIENTS TO DRIVE MARKET 188
TABLE 127 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR ADD-ON CONTRACT, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 188
