1 はじめに 28
1.1 研究目的 28
1.2 市場定義 28
1.2.1 対象範囲と除外範囲 29
表1 リチウムイオン電池バインダー市場：対象範囲と除外範囲 29
1.3 市場範囲 29
図1 リチウムイオン電池バインダー市場セグメンテーション 29
1.4 地域範囲 30
1.5 対象期間 30
1.6 対象通貨 31
1.7 対象単位 31
1.8 制限事項 31
1.9 ステークホルダー 31
2 調査方法論 32
2.1 調査データ 32
図2 リチウムイオン電池バインダー市場：研究設計 32
2.1.1 二次データ 33
2.1.2 二次情報源からの主要データ 33
2.1.3 一次データ 33
2.1.3.1 一次情報源からの主要データ 34
2.1.3.2 一次調査参加企業 34
2.1.3.3 一次インタビューの内訳 34
2.2 需要側分析で考慮したマトリックス 35
図3 リチウムイオン電池バインダー需要の構築・評価時に考慮した主要マトリックス 35
2.3 市場規模推定 35
2.3.1 ボトムアップアプローチ 36
図4 市場規模推定： ボトムアップアプローチ 36
2.3.2 トップダウンアプローチ 36
図5 市場規模推定：トップダウンアプローチ 36
2.4 リチウムイオン電池バインダー市場の供給側規模測定方法論 (1/2) 37
2.5 リチウムイオン電池バインダー市場の供給側規模測定方法 (2/2) 38
2.5.1 供給側分析のための計算 38
2.6 データの三角測量 39
図6 リチウムイオン電池バインダー市場：データの三角測量 39
2.7 景気後退の影響 39
2.8 成長予測 40
2.8.1 成長率の前提条件 40
2.9 調査の前提条件 40
2.10 研究の限界 41
2.11 リスク分析 41
3 エグゼクティブサマリー 42
表2 リチウムイオン電池バインダー市場概況：2022年対2027年 43
図7 予測期間中に最大の市場シェアを占めるポリフッ化ビニリデン材料セグメント 44
図8 予測期間中に高いCAGRを記録する見込みの負極バインダータイプ 44
図9 予測期間中に最大の市場シェアを獲得する見込みのリチウムコバルト酸化物電池化学 45
図10 産業セグメントが2022年から2027年にかけてリチウムイオン電池バインダー市場を牽引 45
図11 アジア太平洋地域が2021年にリチウム-ION BATTERY BINDERS MARKET IN 2021 46
4 プレミアムインサイト 47
4.1 リチウムイオン電池バインダー市場におけるプレイヤーにとっての魅力的な機会 47
図12 リチウムイオン電池バインダー市場、2022年から2027年にかけて大幅な成長が見込まれる 47
4.2 アジア太平洋地域リチウムイオン電池バインダー市場：タイプ別・国別（2021年） 47
図13 中国および負極バインダーセグメントが最大のシェアを占める 47
4.3 リチウムイオン電池バインダー市場、地域別 48
図14 アジア太平洋地域が予測期間中に支配的な市場となる見込み 48
4.4 リチウムイオン電池バインダー市場、主要国別 48
図15 予測期間中に中国が最も急速に成長する市場となる見込み 48
5 市場概要 49
5.1 はじめに 49
図16 リチウムイオン電池バインダー市場の推進要因、抑制要因、機会、課題 49
5.1.1 推進要因 50
5.1.1.1 電気自動車、民生用電子機器、公益事業分野における需要の拡大 50
図17 2018～2021年 世界のバッテリー式電気自動車（BEV）およびプラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）販売台数 50
5.1.1.2 電気自動車販売促進に向けた政府施策の増加 51
5.1.2 抑制要因 52
5.1.2.1 バインダーフリー電極の供給状況 52
5.1.3 機会 52
5.1.3.1 電池バインダー技術の進歩 52
5.1.3.2 リチウムイオン電池価格の下落による普及率向上 52
図18 リチウムイオン電池パック価格（2013～2021年） 53
5.1.4 課題 53
5.1.4.1 電気自動車向けインフラの未整備 53
5.1.4.2 電池使用に関連する安全性 53
5.2 ポーターの5つの力分析 54
図19 リチウムイオン電池バインダー市場のポーターの5つの力分析 54
表3 リチウムイオン電池バインダー市場に対するポーターの5つの力の影響 54
5.2.1 供給者の交渉力 55
5.2.2 新規参入の脅威 55
5.2.3 代替品の脅威 55
5.2.4 購買者の交渉力 55
5.2.5 競争の激しさ 55
5.3 バリューチェーン分析 56
図20 バッテリーバインダー市場のバリューチェーン分析： 製造段階で最も付加価値が高い 56
5.3.1 原材料 56
5.3.2 リチウムイオン電池バインダーの製造 56
5.3.3 エンドユーザーへの流通 57
5.4 エコシステムマッピング 57
図21 リチウムイオン電池バインダー市場のエコシステムマッピング 57
表4 リチウムイオン電池バインダー市場：エコシステムにおける役割 58
5.5 技術分析 59
5.6 関税および規制環境 60
5.6.1 規制機関、政府機関、その他の組織 60
表5 北米：規制機関、政府機関、その他の組織 60
表6 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織 60
表7 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織 61
表8 その他の地域：規制機関、政府機関、 およびその他の組織 62
5.6.2 市場規制と基準 62
表9 リチウムイオン電池に関する規制と基準 62
5.7 特許分析 64
図22 特許権付与件数、特許出願件数、および限定特許件数 65
図23 過去10年間の公開動向 65
5.7.1 考察 65
図24 特許の法的状況 66
図25 文書別上位管轄区域 66
図26 特許出願上位10社 67
表10 ZEON CORPによる最近の特許一覧 67
表11 TOYOTA MOTOR CO LTD. 68
TABLE 12 ZHUHAI COSMX BATTERY CO LTDによる最近の特許一覧 68
表13 LG化学株式会社による最近の特許一覧 69
表14 過去10年間の特許保有者トップ10 69
5.8 事例研究 70
5.8.1 BASF SEのLicity負極バインダーによるリチウムイオン電池性能指標の向上 70
5.8.1.1 問題定義 70
5.8.1.2 提供された解決策 70
5.8.1.3 成果 70
5.9 主要会議・イベント（2023–2024年） 70
表15 リチウムイオン電池バインダー市場：主要会議・イベント (2023–2024) 70
5.10 主要ステークホルダーと購買基準 72
5.10.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 72
図27 主要3用途における購買プロセスへのステークホルダーの影響度 72
表16 主要3用途における購買プロセスへのステークホルダーの影響度 (%) 72
5.10.2 購買基準 72
図28 上位3つの最終用途における主要購買基準 72
表17 上位3つの最終用途における主要購買基準 73
5.11 貿易データ 73
表18 リチウムイオン電池の輸入データ 73
表19 リチウムイオン電池の輸出データ 73
5.12 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱要因 74
図29 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱要因 74
5.13 価格分析 75
図30 地域別平均販売価格 75
図31 材料別平均販売価格 75
6 リチウムイオン電池バインダー市場（タイプ別） 76
6.1 はじめに 77
図32 予測期間中、負極バインダーセグメントがより大きな市場シェアを維持 77
表20 リチウムイオン電池バインダー市場規模（タイプ別、2018–2020年） (百万米ドル) 77
表21 リチウムイオン電池バインダー市場規模（タイプ別、2021–2027年） (百万米ドル) 77
6.2 負極バインダー 78
6.2.1 自動車・産業分野における需要増加 78
6.3 カソードバインダー 78
6.3.1 電気自動車需要の拡大が市場を牽引 78
7 リチウムイオン電池バインダー市場：電池化学別 79
7.1 はじめに 80
図33 予測期間中、リチウムコバルト酸化物セグメントが最大の市場シェアを占める見込み 80
表22 リチウムイオン電池バインダー市場規模（電池化学別）、2018年～2020年 (百万米ドル) 80
表23 リチウムイオン電池バインダー市場規模、電池化学別、2021–2027年 (百万米ドル) 81
7.2 リン酸鉄リチウム 81
7.2.1 コスト効率性の高さによる需要拡大 81
7.3 リチウムコバルト酸化物 81
7.3.1 家電製品での使用拡大による需要増加 81
7.4 リチウムニッケルマンガンコバルト 82
7.4.1 自動車分野が需要を牽引 82
7.5 リチウムチタン酸塩 82
7.5.1 長いライフサイクルが需要の牽引役となる 82
7.6 その他 82
8 リチウムイオン電池バインダー市場（材料別） 83
8.1 はじめに 84
図34 予測期間中、ポリフッ化ビニリデンセグメントが最大の市場シェアを占める見込み 84
表24 リチウムイオン電池バインダー市場規模（材料別、2018年～2020年、百万米ドル） 84
表25 リチウムイオン電池バインダー市場規模（材料別、2021–2027年） （百万米ドル） 85
8.2 ポリフッ化ビニリデン 85
8.2.1 高い電気化学的・熱的安定性を提供する 85
8.3 カルボキシメチルセルロース 85
8.3.1 低コストかつ環境に優しい特性を持つ 85
8.4 ポリメチルメタクリレート 85
8.4.1 高い熱安定性を示す 85
8.5 スチレン・ブタジエン共重合体 86
8.5.1 天然ゴムよりも優れた加工性を提供する 86
表26 親水性バインダーとPVDFバインダーの加工要件比較 86
8.6 その他 87
9 リチウムイオン電池 バインダー市場、用途別 88
9.1 はじめに 89
図35 予測期間中に最大の市場シェアを占める産業セグメント 89
表27 リチウムイオン電池バインダー市場規模、用途別、2018–2020年（百万米ドル） 89
表28 リチウムイオン電池バインダー市場規模、用途別、2021–2027年（百万米ドル） 90
9.2 民生用電子機器 90
9.2.1 リチウムイオン電池の高エネルギー密度と充電時間の短縮が需要を牽引 90
9.3 自動車産業 90
9.3.1 電気自動車需要の増加が市場を牽引 90
9.4 エネルギー貯蔵 90
9.4.1 工業化の進展が市場を牽引 90
9.5 産業用 91
9.5.1 建設・航空宇宙産業におけるリチウムイオン電池の用途拡大が市場を牽引 91
9.6 その他 91
10 リチウムイオン電池用バインダー市場：地域別 92
10.1 はじめに 93
図36 アジア太平洋地域が予測期間中に最大の市場シェアを占める見込み 93
表29 リチウムイオン電池用バインダー市場規模（地域別、2018-2020年）（百万米ドル） 93
表30 リチウムイオン電池用バインダー市場規模（地域別、2021-2027年） （百万米ドル） 94
表31 リチウムイオン電池用バインダー市場規模、地域別、2018–2020年（トン） 94
表32 リチウムイオン電池用バインダー市場規模（地域別、2021-2027年）（トン） 94
10.2 アジア太平洋地域 95
10.2.1 景気後退の影響 95
図37 アジア太平洋地域：リチウムイオン電池バインダー市場概況 96
表33 アジア太平洋地域：リチウムイオン電池バインダー市場規模（種類別）、2018–2020年 (百万米ドル) 96
表34 アジア太平洋地域：リチウムイオン電池バインダー市場規模（種類別）、2021–2027年 (百万米ドル) 97
表35 アジア太平洋地域：リチウムイオン電池用バインダー市場規模、用途別、2018年～2020年 (百万米ドル) 97
表36 アジア太平洋地域：リチウムイオン電池バインダー市場規模、用途別、2021–2027年 (百万米ドル) 97
表37 アジア太平洋地域：リチウムイオン電池バインダー市場規模、国別、2018–2020年（百万米ドル） 98
表38 アジア太平洋地域： リチウムイオン電池バインダー市場規模、国別、2021–2027年（百万米ドル） 98
表39 アジア太平洋地域：リチウムイオン電池バインダー市場規模、国別、2018–2020年 (トン) 98
表40 アジア太平洋地域：リチウムイオン電池用バインダー市場規模（国別、2021年～2027年） (トン) 99
10.2.1.1 中国 99
10.2.1.1.1 電気自動車生産の拡大が需要を牽引 99
表41 中国： リチウムイオン電池用バインダー市場規模、用途別、2018–2020年（百万米ドル） 99
表42 中国：リチウムイオン電池用バインダー市場規模、 用途別、2021–2027年（百万米ドル） 100
10.2.1.2 韓国 100
10.2.1.2.1 電気自動車生産拡大に向けた取り組みが需要を牽引 100
表43 韓国：リチウムイオン電池バインダー市場規模、用途別、2018–2020年（百万米ドル） 100
表44 韓国：リチウムイオン電池バインダー市場規模、用途別、2021–2027年（百万米ドル） 101
10.2.1.3 日本 101
10.2.1.3.1 主要リチウムイオン電池メーカーの存在が市場を後押し 101
表45 日本：リチウムイオン電池用バインダー市場規模、用途別、2018–2020年（百万米ドル） 101
表46 日本： リチウムイオン電池バインダー市場規模、用途別、2021–2027年（百万米ドル） 102
10.2.1.4 インド 102
10.2.1.4.1 スマートシティの開発と電気自動車普及率の成長が市場を牽引 102
表47 インド：リチウムイオン電池バインダー市場規模、 用途別、2018–2020年（百万米ドル） 102
表48 インド：リチウムイオン電池バインダー市場規模、用途別、2021–2027年 （百万米ドル） 103
10.2.1.5 アジア太平洋地域その他 103
表49 アジア太平洋地域その他：リチウムイオン電池用バインダー市場規模（用途別）、2018–2020年（百万米ドル） 103
表50 アジア太平洋地域その他： リチウムイオン電池用バインダー市場規模、用途別、 2021–2027年（百万米ドル） 103
10.3 北米 104
10.3.1 不況の影響 104
図38 北米： リチウムイオン電池バインダー市場概要 104
表51 北米：リチウムイオン電池バインダー市場規模（タイプ別）、2018–2020年 (百万米ドル) 105
表52 北米：リチウムイオン電池バインダー市場規模（種類別）、2021–2027年 (百万米ドル) 105
表53 北米：リチウムイオン電池バインダー市場規模、用途別、2018–2020年(百万米ドル) 105
表54 北米： リチウムイオン電池バインダー市場規模、用途別、2021–2027年（百万米ドル） 105
表55 北米：リチウムイオン電池バインダー市場規模、 国別、2018–2020年（百万米ドル） 106
表56 北米：リチウムイオン電池バインダー市場規模、国別、2021–2027年 （百万米ドル） 106
表57 北米：リチウムイオン電池用バインダー市場規模、国別、2018年～2020年 (トン) 106
表58 北米：リチウムイオン電池バインダー市場規模（国別、2021年～2027年） (トン) 106
10.3.1.1 米国 107
10.3.1.1.1 電気自動車および携帯電子機器の成長が市場を牽引 107
表59 米国：リチウムイオン電池用バインダー市場規模、用途別、2018–2020年（百万米ドル） 107
表60 米国：リチウムイオン電池バインダー市場規模、用途別、2021–2027年（百万米ドル） 107
10.3.1.2 カナダ 108
10.3.1.2.1 電気自動車産業への政府投資増加が成長機会を創出 108
表61 カナダ：リチウムイオン電池バインダー市場規模（用途別、2018-2020年） (百万米ドル) 108
表62 カナダ：リチウムイオン電池バインダー市場規模、用途別、2021–2027年 (百万米ドル) 108
10.3.1.3 メキシコ 109
10.3.1.3.1 ゼロエミッション車の導入がリチウムイオン電池バインダー需要を牽引 109
表63 メキシコ：リチウムイオン電池バインダー市場規模、用途別、2018–2020年（百万米ドル） 109
表64 メキシコ：リチウムイオン電池バインダー市場規模（用途別、2021-2027年） (百万米ドル) 109
10.4 ヨーロッパ 110
10.4.1 不況の影響 110
図39 ヨーロッパ：リチウムイオン電池バインダー市場概況 110
表65 欧州：リチウムイオン電池用バインダー市場規模（タイプ別）、2018–2020年（百万米ドル） 111
表66 欧州：リチウムイオン電池バインダー市場規模（種類別）、2021-2027年（百万米ドル） 111
表67 欧州：リチウムイオン電池バインダー市場規模、用途別、2018–2020年（百万米ドル） 111
表68 欧州：リチウムイオン電池バインダー市場規模、用途別、2021–2027年（百万米ドル） 111
表69 欧州：リチウムイオン電池用バインダー市場規模、国別、2018年～2020年 (百万米ドル) 112
表70 欧州：リチウムイオン電池用バインダー市場規模、国別、2021–2027年 (百万米ドル) 112
表71 欧州：リチウムイオン電池用バインダー市場規模、国別、2018–2020年（トン） 112
表72 欧州：リチウムイオン電池バインダー市場規模、国別、2021–2027年（トン） 113
10.4.1.1 ドイツ 113
10.4.1.1.1 再生可能エネルギーおよび電気自動車分野における取り組みの拡大が市場成長に好影響を与える見込み 113
表73 ドイツ：リチウムイオン電池用バインダー市場規模、用途別、2018–2020年（百万米ドル） 113
表74 ドイツ：リチウムイオン電池用バインダー市場規模、用途別、2021–2027年（百万米ドル） 114
10.4.1.2 フランス 114
10.4.1.2.1 市場支援のためのCO2排出量削減に向けた政府施策 114
表75 フランス：リチウムイオン電池バインダー市場規模（用途別、2018-2020年） （百万米ドル） 114
表76 フランス：リチウムイオン電池バインダー市場規模（用途別、2021-2027年）（百万米ドル） 115
10.4.1.3 イギリス 115
10.4.1.3.1 電気自動車販売の拡大がリチウムイオン電池バインダー需要を増加させる見込み 115
表77 イギリス：リチウムイオン電池バインダー市場規模（用途別）、2018–2020年 （百万米ドル） 115
表78 イギリス：リチウムイオン電池バインダー市場規模（用途別）、2021–2027年（百万米ドル） 116
10.4.1.4 イタリア 116
10.4.1.4.1 再生可能エネルギー分野の成長が市場拡大に寄与 116
表79 イタリア：リチウムイオン電池用バインダー市場規模（用途別）、2018–2020年 (百万米ドル) 116
表80 イタリア：リチウムイオン電池用バインダー市場規模、用途別、2021–2027年(百万米ドル) 117
10.4.1.5 オランダ 117
10.4.1.5.1 環境悪化への懸念が市場拡大を促進 117
表81 オランダ：リチウムイオン電池用バインダー市場規模（用途別、2018–2020年）（百万米ドル） 117
表82 オランダ：リチウムイオン電池用バインダー市場規模、用途別、2021–2027年（百万米ドル） 118
10.4.1.6 その他の欧州地域 118
表83 その他の欧州地域：リチウムイオン電池用バインダー市場規模、用途別、2018–2020年（百万米ドル） 118
表84 欧州その他地域：リチウムイオン電池用バインダー市場規模（用途別）、2021–2027年（百万米ドル） 119
10.5 中東・アフリカ 119
表85 中東・アフリカ：リチウムイオン電池用バインダー市場規模（タイプ別、2018-2020年）（百万米ドル） 119
表86 中東・アフリカ： リチウムイオン電池バインダー市場規模、タイプ別、2021–2027年 （百万米ドル） 119
表87 中東・アフリカ：リチウムイオン電池用バインダー市場規模、用途別、2018–2020年（百万米ドル） 120
表88 中東・アフリカ：リチウムイオン電池バインダー市場規模、 用途別、2021–2027年（百万米ドル） 120
表89 中東・アフリカ：リチウムイオン電池用バインダー市場規模、国別、2018–2020年 (百万米ドル) 120
表90 中東・アフリカ：リチウムイオン電池バインダー市場規模、国別、2021–2027年 (百万米ドル) 121
表 91 中東・アフリカ：国別リチウムイオン電池用バインダー市場規模、2018-2020年(トン) 121
表 92 中東・ アフリカ：リチウムイオン電池用バインダー市場規模、国別、2021–2027年（トン） 121
10.5.1 サウジアラビア 122
10.5.1.1 再生可能エネルギーへの注力が市場を牽引 122
表93 サウジアラビア：リチウムイオン電池用バインダー市場規模、用途別、2018–2020年 (百万米ドル) 122
表94 サウジアラビア：リチウムイオン電池用バインダー市場規模、用途別、2021–2027年 (百万米ドル) 122
10.5.2 アラブ首長国連邦（UAE） 123
10.5.2.1 石油依存度低減への注力が市場を牽引 123
表95 アラブ首長国連邦（UAE）：用途別リチウムイオン電池バインダー市場規模、2018–2020年 (百万米ドル) 123
表96 UAE：リチウムイオン電池バインダー市場規模、用途別、2021–2027年(百万米ドル) 123
10.5.3 イスラエル 124
10.5.3.1 市場成長に寄与する自動車セクター活性化に向けた政府主導の取り組み 124
表97 イスラエル：リチウムイオン電池バインダー市場規模、用途別、2018–2020年（百万米ドル） 124
表98 イスラエル：リチウムイオン電池バインダー市場規模、用途別、2021–2027年（百万米ドル） 124
10.5.4 中東・アフリカその他地域 124
表99 中東・アフリカその他地域：リチウムイオン電池用バインダー市場規模、用途別、2018–2020年（百万米ドル） 125
表100 中東・アフリカその他地域：リチウムイオン電池用バインダー市場規模（用途別、2021-2027年）（百万米ドル） 125
10.6 南アメリカ 125
表101 南米：リチウムイオン電池用バインダー市場規模、タイプ別、2018–2020年（百万米ドル） 125
表102 南米：リチウムイオン電池用バインダー市場規模（種類別）、2021–2027年（百万米ドル） 126
表103 南米：リチウムイオン電池バインダー市場規模、用途別、2018–2020年（百万米ドル） 126
表104 南米：リチウムイオン電池バインダー市場規模、用途別、2021–2027年（百万米ドル） 126
表105 南米：リチウムイオン電池バインダー市場規模、 国別、2018–2020年（百万米ドル） 126
表106 南米：リチウムイオン電池バインダー市場規模、国別、2021–2027年 （百万米ドル） 127
表107 南米：リチウムイオン電池用バインダー市場規模、国別、2018–2020年（トン） 127
表108 南米：リチウムイオン電池バインダー市場規模、国別、2021–2027年（トン） 127
10.6.1 ブラジル 127
10.6.1.1 データセンターへの投資拡大が市場成長を促進 127
表109 ブラジル：リチウムイオン電池バインダー市場規模、用途別、2018–2020年（百万米ドル） 128
表110 ブラジル：リチウムイオン電池バインダー市場規模、用途別、2021–2027年（百万米ドル） 128
10.6.2 アルゼンチン 128
10.6.2.1 膨大なリチウム鉱石埋蔵量と電気自動車推進の政府施策が市場を牽引 128
表111 アルゼンチン：リチウムイオン電池用バインダー市場規模（用途別）、2018–2020年（百万米ドル） 129
表112 アルゼンチン：リチウムイオン電池用バインダー市場規模（用途別、2021-2027年）（百万米ドル） 129
10.6.3 南米その他地域 129
表113 南米その他地域：リチウムイオン電池用バインダー市場規模（用途別）、2018–2020年（百万米ドル） 129
表114 南米その他地域：リチウムイオン電池用バインダー市場規模（用途別）、2021–2027年（百万米ドル） 130
11 競争環境 131
11.1 はじめに 131
11.2 主要プレイヤーが採用する戦略 131
11.2.1 主要メーカーが採用した戦略の概要 131
11.3 市場シェア分析 133
11.3.1 主要市場プレイヤーのランキング（2021年） 133
図40 リチウムイオン電池バインダー市場におけるトップ5プレイヤーのランキング（2021年） 133
11.3.2 主要プレイヤーの市場シェア 134
図41 リチウムイオン電池バインダー市場シェア分析 134
表115 リチウムイオン電池バインダー市場：競争度合い 134
11.3.2.1 アルケマ 135
11.3.2.2 ソルベイ 135
11.3.2.3 LG化学 135
11.3.2.4 エネオス株式会社 135
11.3.2.5 ゼオン株式会社 135
11.3.3 トップ5企業の収益分析 135
図42 2017-2021年のトップ5企業の収益分析 136
11.4 企業製品フットプリント分析 136
図43 リチウムイオン電池バインダー市場：企業フットプリント 136
表116 リチウムイオン電池バインダー市場： 企業タイプ別フットプリント 137
表117 リチウムイオン電池バインダー市場：企業別エンドユース別フットプリント 137
表118 リチウムイオン電池バインダー市場： 企業別地域別シェア 138
11.5 企業評価マトリックス（ティア1プレイヤー） 139
11.5.1 STARS 139
11.5.2 新興リーダー 139
11.5.3 普及型プレイヤー 139
11.5.4 参加者 139
図44 リチウムイオン電池バインダー市場における企業評価クアドラント (ティア1プレイヤー) 140
11.6 競争力ベンチマーキング 141
表119 リチウムイオン電池バインダー市場：主要スタートアップ/中小企業リスト 141
表120 リチウムイオン電池バインダー市場： 主要スタートアップ/中小企業の競争力ベンチマーキング 141
11.7 スタートアップ/中小企業評価クアドラント 142
11.7.1 対応力のある企業 142
11.7.2 進歩的企業 142
11.7.3 動的企業 142
11.7.4 スタート地点 142
図45 リチウムイオン電池バインダー市場におけるスタートアップ/中小企業評価クアドラント 143
11.8 競争状況と動向 144
11.8.1 製品発売 144
表121 リチウムイオン電池バインダー市場：製品発売（2019–2022） 144
11.8.2 取引 145
表122 リチウムイオン電池バインダー市場：取引動向（2019–2022年） 145
11.8.3 その他の動向 147
表123 リチウムイオン電池バインダー市場：その他の動向（2019–2022） 147
12 企業プロファイル 150
（事業概要、提供製品／ソリューション／サービス、最近の動向、MnMの見解 （主要強み／勝因、戦略的選択、弱点／競合脅威）*
12.1 主要企業 150
12.1.1 アルケマ 150
表124 アルケマ：企業概要 150
図46 アルケマ：企業概要 151
表125 アルケマ：提供製品 151
表126 アルケマ：製品発売 152
表127 アルケマ： 取引 152
表128 アルケマ：その他 153
12.1.2 ソルベイ 155
表129 ソルベイ：会社概要 155
図47 ソルベイ：企業概要 156
表130 ソルベイ：提供製品 156
表131 ソルベイ：取引 157
表132 ソルベイ：その他 157
12.1.3 LGケミカル 159
表133 LGケミカル：会社概要 159
図48 LGケミカル：会社概要 160
表134 LGケミカル：提供製品 160
表135 LGケミカル：取引事例 161
表136 LGケミカル：その他 161
12.1.4 エネオス株式会社 162
表137 エネオス株式会社：会社概要 162
図49 エネオス株式会社：会社概要図 162
表138 エネオス株式会社：提供製品 163
表139 エネオス株式会社：取引実績 163
12.1.5 ゼオン株式会社 165
表140 ゼオン株式会社：会社概要 165
図50 ジオン株式会社：会社概要 166
表141 ジオン株式会社：提供製品 166
表142 ジオン株式会社： その他 167
12.1.6 アシュランド・グローバル・ホールディングス社 168
表143 アシュランド・グローバル・ホールディングス社：会社概要 168
図51 アシュランド・グローバル・ホールディングス社：企業概要 169
表144 アシュランド・グローバル・ホールディングス社：提供製品 169
12.1.7 BASF SE 170
表145 BASF SE：企業概要 170
図52 BASF SE：企業概要 171
表146 BASF SE：提供製品 171
表147 BASF SE：新製品発売 172
12.1.8 クリスタルクリア電子材料株式会社 173
表148 クリスタルクリア電子材料株式会社: 会社概要 173
表149 クリスタルクリア電子材料株式会社：提供製品 173
表150 クリスタルクリア電子材料株式会社：その他 174
12.1.9 ダイキン工業株式会社 175
表151 ダイキン工業株式会社：会社概要 175
図53 ダイキン工業株式会社：会社概要 176
表152 ダイキン工業株式会社：提供製品 176
表153 ダイキン工業株式会社：その他 177
12.1.10 デュポン 178
表154 デュポン：会社概要 178
図54 デュポン：企業概要 179
表155 デュポン：提供製品 179
表156 デュポン：取引事例 180
12.1.11 福建ブルーオーシャン＆ブラックストーンテクノロジー株式会社 181
表157 福建ブルーオーシャン＆ブラックストーンテクノロジー株式会社：会社概要 181
表158 福建ブルーオーシャン・アンド・ブラックストーンテクノロジー株式会社：提供製品 181
表159 福建ブルーオーシャン・アンド・ブラックストーンテクノロジー株式会社：新製品発売 181

12.1.12 クレハ株式会社 182
表160 クレハ株式会社：会社概要 182
図55 クレハ株式会社： 会社概要 182
表161 クレハ株式会社：提供製品 183
表162 クレハ株式会社： その他 183
12.1.13 レゾナックホールディングス株式会社 184
表163 レゾナックホールディングス株式会社：会社概要 184
図56 レゾナックホールディングス株式会社：会社概要 185
表164 レゾナックホールディングス株式会社：提供製品 185
12.1.14 住友精化株式会社 186
表165 住友精化株式会社：会社概要 186
図57 住友精化株式会社：会社概要 186
表166 住友精化株式会社：提供製品 187
12.1.15 シンセマー社 188
表167 シンセマー社：会社概要 188
図58 シンセマー社：企業概要 189
表168 シンセマー社：提供製品 190
表169 シンセマー社：その他 190
12.1.16 トリンセオ 191
表170 トリンセオ：企業概要 191
図59 トリンセオ：企業概要 192
表171 トリンセオ：提供製品 192
表172 トリンセオ：取引事例 193
12.2 その他の企業 194
12.2.1 APVエンジニアード・コーティングス 194
表173 APVエンジニアードコーティングス：会社概要 194
12.2.2 エルカンインダストリーズ 195
表174 エルカンインダストリーズ：会社概要 195
表175 ELCANインダストリーズ：その他 195
12.2.3 富士フイルム和光純薬株式会社 196
表176 富士フイルム和光純薬株式会社：会社概要 196
12.2.4 ナノグラフィー・ナノテクノロジー 197
表177 ナノグラフィーナノテクノロジー：会社概要 197
12.2.5 厦門トブ新エネルギー技術有限公司 198
表178 厦門トブ新エネルギー技術有限公司：会社概要 198
*事業概要、提供製品/ソリューション/サービス、最近の動向、MnMの見解（主要強み/勝因、戦略的選択、弱点/競合脅威）の詳細は、非上場企業の場合、記載されていない可能性があります。

13 付録 199
13.1 ディスカッションガイド 199
13.2 ナレッジストア：マーケッツアンドマーケッツのサブスクリプションポータル 202
13.3 RTのご紹介： リアルタイム市場インテリジェンス 204
13.4 カスタマイズオプション 204
13.5 関連レポート 205
13.6 著者詳細 206

1 INTRODUCTION 28
1.1 STUDY OBJECTIVES 28
1.2 MARKET DEFINITION 28
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 29
TABLE 1 LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET: INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 29
1.3 MARKET SCOPE 29
FIGURE 1 LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SEGMENTATION 29
1.4 REGIONAL SCOPE 30
1.5 YEARS CONSIDERED 30
1.6 CURRENCY CONSIDERED 31
1.7 UNIT CONSIDERED 31
1.8 LIMITATIONS 31
1.9 STAKEHOLDERS 31
2 RESEARCH METHODOLOGY 32
2.1 RESEARCH DATA 32
FIGURE 2 LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET: RESEARCH DESIGN 32
2.1.1 SECONDARY DATA 33
2.1.2 KEY DATA FROM SECONDARY SOURCES 33
2.1.3 PRIMARY DATA 33
2.1.3.1 Key data from primary sources 34
2.1.3.2 Participating companies for primary research 34
2.1.3.3 Breakdown of primary interviews 34
2.2 MATRIX CONSIDERED FOR DEMAND-SIDE ANALYSIS 35
FIGURE 3 MAIN MATRIX CONSIDERED WHILE CONSTRUCTING AND ASSESSING DEMAND FOR LITHIUM-ION BATTERY BINDERS 35
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 35
2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 36
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION: BOTTOM-UP APPROACH 36
2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 36
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION: TOP-DOWN APPROACH 36
2.4 METHODOLOGY FOR SUPPLY-SIDE SIZING OF LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET (1/2) 37
2.5 METHODOLOGY FOR SUPPLY-SIDE SIZING OF LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET (2/2) 38
2.5.1 CALCULATIONS FOR SUPPLY-SIDE ANALYSIS 38
2.6 DATA TRIANGULATION 39
FIGURE 6 LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET: DATA TRIANGULATION 39
2.7 IMPACT OF RECESSION 39
2.8 GROWTH FORECAST 40
2.8.1 GROWTH RATE ASSUMPTIONS 40
2.9 RESEARCH ASSUMPTIONS 40
2.10 RESEARCH LIMITATIONS 41
2.11 RISK ANALYSIS 41
3 EXECUTIVE SUMMARY 42
TABLE 2 LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SNAPSHOT: 2022 VS. 2027 43
FIGURE 7 POLYVINYLIDENE FLUORIDE MATERIAL SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 44
FIGURE 8 ANODE BINDERS TYPE TO REGISTER HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 44
FIGURE 9 LITHIUM COBALT OXIDE BATTERY CHEMISTRY TO CAPTURE LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 45
FIGURE 10 INDUSTRIAL SEGMENT TO LEAD LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET BETWEEN 2022 AND 2027 45
FIGURE 11 ASIA PACIFIC DOMINATED LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET IN 2021 46
4 PREMIUM INSIGHTS 47
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET 47
FIGURE 12 LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET TO WITNESS SIGNIFICANT GROWTH BETWEEN 2022 AND 2027 47
4.2 ASIA PACIFIC LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET, BY TYPE AND COUNTRY, 2021 47
FIGURE 13 CHINA AND ANODE BINDERS SEGMENTS ACCOUNTED FOR LARGEST SHARES 47
4.3 LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET, BY REGION 48
FIGURE 14 ASIA PACIFIC TO BE DOMINANT MARKET DURING FORECAST PERIOD 48
4.4 LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET, BY MAJOR COUNTRIES 48
FIGURE 15 CHINA TO BE FASTEST-GROWING MARKET DURING FORECAST PERIOD 48
5 MARKET OVERVIEW 49
5.1 INTRODUCTION 49
FIGURE 16 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES IN LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET 49
5.1.1 DRIVERS 50
5.1.1.1 Growing demand in electric vehicle, consumer electronics, and utility sectors 50
FIGURE 17 GLOBAL VOLUME SALES OF BATTERY ELECTRIC VEHICLES AND PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLES, 2018–2021 50
5.1.1.2 Increasing government initiatives to enhance sales of electric vehicles 51
5.1.2 RESTRAINTS 52
5.1.2.1 Availability of binder-free electrodes 52
5.1.3 OPPORTUNITIES 52
5.1.3.1 Advancement of battery binder technology 52
5.1.3.2 Declining prices of lithium-ion batteries enhancing adoption rate 52
FIGURE 18 LITHIUM-ION BATTERY PACK PRICE, 2013–2021 53
5.1.4 CHALLENGES 53
5.1.4.1 Underdeveloped infrastructure for electric vehicles 53
5.1.4.2 Safety related to battery use 53
5.2 PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 54
FIGURE 19 PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS OF LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET 54
TABLE 3 IMPACT OF PORTER’S FIVE FORCES ON LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET 54
5.2.1 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 55
5.2.2 THREAT OF NEW ENTRANTS 55
5.2.3 THREAT OF SUBSTITUTES 55
5.2.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 55
5.2.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 55
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 56
FIGURE 20 VALUE CHAIN ANALYSIS OF BATTERY BINDERS MARKET: HIGHEST VALUE ADDITION DURING MANUFACTURING PHASE 56
5.3.1 RAW MATERIALS 56
5.3.2 MANUFACTURING LITHIUM-ION BATTERY BINDERS 56
5.3.3 DISTRIBUTION TO END USERS 57
5.4 ECOSYSTEM MAPPING 57
FIGURE 21 ECOSYSTEM MAPPING OF LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET 57
TABLE 4 LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET: ROLE IN ECOSYSTEM 58
5.5 TECHNOLOGY ANALYSIS 59
5.6 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 60
5.6.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 60
TABLE 5 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 60
TABLE 6 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 60
TABLE 7 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 61
TABLE 8 REST OF THE WORLD: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 62
5.6.2 MARKET REGULATIONS AND STANDARDS 62
TABLE 9 REGULATIONS AND STANDARDS FOR LITHIUM-ION BATTERIES 62
5.7 PATENT ANALYSIS 64
FIGURE 22 NUMBER OF GRANTED PATENTS, PATENT APPLICATIONS, AND LIMITED PATENTS 65
FIGURE 23 PUBLICATION TRENDS – LAST 10 YEARS 65
5.7.1 INSIGHTS 65
FIGURE 24 LEGAL STATUS OF PATENTS 66
FIGURE 25 TOP JURISDICTION, BY DOCUMENT 66
FIGURE 26 TOP 10 PATENT APPLICANTS 67
TABLE 10 LIST OF RECENT PATENTS BY ZEON CORP 67
TABLE 11 LIST OF RECENT PATENTS BY TOYOTA MOTOR CO LTD. 68
TABLE 12 LIST OF RECENT PATENTS BY ZHUHAI COSMX BATTERY CO LTD 68
TABLE 13 LIST OF RECENT PATENTS BY LG CHEM LTD. 69
TABLE 14 TOP 10 PATENT OWNERS IN LAST 10 YEARS 69
5.8 CASE STUDY 70
5.8.1 BASF SE’S LICITY ANODE BINDERS TO ENHANCE PERFORMANCE METRICS OF LITHIUM-ION BATTERIES 70
5.8.1.1 Problem statement 70
5.8.1.2 Solutions offered 70
5.8.1.3 Outcome 70
5.9 KEY CONFERENCES AND EVENTS (2023–2024) 70
TABLE 15 LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET: KEY CONFERENCES AND EVENTS (2023–2024) 70
5.10 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 72
5.10.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 72
FIGURE 27 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE END-USES 72
TABLE 16 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE END-USES (%) 72
5.10.2 BUYING CRITERIA 72
FIGURE 28 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE END-USES 72
TABLE 17 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE END-USES 73
5.11 TRADE DATA 73
TABLE 18 IMPORT DATA ON LITHIUM-ION BATTERIES 73
TABLE 19 EXPORT DATA ON LITHIUM-ION BATTERIES 73
5.12 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 74
FIGURE 29 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 74
5.13 PRICING ANALYSIS 75
FIGURE 30 AVERAGE SELLING PRICE, BY REGION 75
FIGURE 31 AVERAGE SELLING PRICE, BY MATERIAL 75
6 LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET, BY TYPE 76
6.1 INTRODUCTION 77
FIGURE 32 ANODE BINDERS SEGMENT TO HOLD LARGER MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 77
TABLE 20 LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY TYPE, 2018–2020 (USD MILLION) 77
TABLE 21 LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 77
6.2 ANODE BINDERS 78
6.2.1 AUTOMOTIVE AND INDUSTRIAL SECTORS TO INCREASE DEMAND 78
6.3 CATHODE BINDERS 78
6.3.1 GROWING DEMAND FOR ELECTRIC VEHICLES TO DRIVE MARKET 78
7 LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET, BY BATTERY CHEMISTRY 79
7.1 INTRODUCTION 80
FIGURE 33 LITHIUM COBALT OXIDE SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 80
TABLE 22 LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY BATTERY CHEMISTRY, 2018–2020 (USD MILLION) 80
TABLE 23 LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY BATTERY CHEMISTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 81
7.2 LITHIUM IRON PHOSPHATE 81
7.2.1 COST-EFFECTIVENESS TO ENHANCE DEMAND 81
7.3 LITHIUM COBALT OXIDE 81
7.3.1 GROWING USE IN CONSUMER ELECTRONICS TO BOOST DEMAND 81
7.4 LITHIUM NICKEL MANGANESE COBALT 82
7.4.1 AUTOMOTIVE SECTOR TO PROPEL DEMAND 82
7.5 LITHIUM TITANATE OXIDE 82
7.5.1 LONGER LIFECYCLE TO BE DEMAND DRIVER 82
7.6 OTHERS 82
8 LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET, BY MATERIAL 83
8.1 INTRODUCTION 84
FIGURE 34 POLYVINYLIDENE FLUORIDE SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 84
TABLE 24 LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY MATERIAL, 2018–2020 (USD MILLION) 84
TABLE 25 LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY MATERIAL, 2021–2027 (USD MILLION) 85
8.2 POLYVINYLIDENE FLUORIDE 85
8.2.1 PROVIDES HIGH ELECTROCHEMICAL AND THERMAL STABILITY 85
8.3 CARBOXYMETHYL CELLULOSE 85
8.3.1 HAS LOW-COST AND ENVIRONMENT-FRIENDLY CHARACTERISTICS 85
8.4 POLYMETHYL METHACRYLATE 85
8.4.1 EXHIBITS HIGH THERMAL STABILITY 85
8.5 STYRENE BUTADIENE COPOLYMER 86
8.5.1 OFFERS BETTER PROCESSABILITY THAN NATURAL RUBBER 86
TABLE 26 COMPARISON OF HYDROPHILIC AND PVDF BINDER PROCESSING REQUIREMENTS 86
8.6 OTHERS 87
9 LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET, BY END-USE 88
9.1 INTRODUCTION 89
FIGURE 35 INDUSTRIAL SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 89
TABLE 27 LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY END-USE, 2018–2020 (USD MILLION) 89
TABLE 28 LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY END-USE, 2021–2027 (USD MILLION) 90
9.2 CONSUMER ELECTRONICS 90
9.2.1 HIGH ENERGY DENSITY AND LESS RECHARGE TIME OF LITHIUM-ION BATTERIES TO PROPEL DEMAND 90
9.3 AUTOMOTIVE 90
9.3.1 INCREASING DEMAND FOR ELECTRIC VEHICLES TO DRIVE MARKET 90
9.4 ENERGY STORAGE 90
9.4.1 GROWING INDUSTRIALIZATION TO PROPEL MARKET 90
9.5 INDUSTRIAL 91
9.5.1 GROWING USE OF LITHIUM-ION BATTERIES IN CONSTRUCTION AND AEROSPACE INDUSTRIES TO BOOST MARKET 91
9.6 OTHERS 91
10 LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET, BY REGION 92
10.1 INTRODUCTION 93
FIGURE 36 ASIA PACIFIC TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 93
TABLE 29 LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY REGION, 2018–2020 (USD MILLION) 93
TABLE 30 LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2027 (USD MILLION) 94
TABLE 31 LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY REGION, 2018–2020 (TON) 94
TABLE 32 LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2027 (TON) 94
10.2 ASIA PACIFIC 95
10.2.1 IMPACT OF RECESSION 95
FIGURE 37 ASIA PACIFIC: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SNAPSHOT 96
TABLE 33 ASIA PACIFIC: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY TYPE, 2018–2020 (USD MILLION) 96
TABLE 34 ASIA PACIFIC: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 97
TABLE 35 ASIA PACIFIC: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY END-USE, 2018–2020 (USD MILLION) 97
TABLE 36 ASIA PACIFIC: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY END-USE, 2021–2027 (USD MILLION) 97
TABLE 37 ASIA PACIFIC: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2020 (USD MILLION) 98
TABLE 38 ASIA PACIFIC: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 98
TABLE 39 ASIA PACIFIC: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2020 (TON) 98
TABLE 40 ASIA PACIFIC: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2027 (TON) 99
10.2.1.1 China 99
10.2.1.1.1 Growing production of electric vehicles to drive demand 99
TABLE 41 CHINA: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY END-USE, 2018–2020 (USD MILLION) 99
TABLE 42 CHINA: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY END-USE, 2021–2027 (USD MILLION) 100
10.2.1.2 South Korea 100
10.2.1.2.1 Initiatives to increase production of electric vehicles to propel demand 100
TABLE 43 SOUTH KOREA: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY END-USE, 2018–2020 (USD MILLION) 100
TABLE 44 SOUTH KOREA: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY END-USE, 2021–2027 (USD MILLION) 101
10.2.1.3 Japan 101
10.2.1.3.1 Presence of leading lithium-ion battery manufacturers to boost market 101
TABLE 45 JAPAN: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY END-USE, 2018–2020 (USD MILLION) 101
TABLE 46 JAPAN: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY END-USE, 2021–2027 (USD MILLION) 102
10.2.1.4 India 102
10.2.1.4.1 Development of smart cities and growth in electric vehicle penetration rate to fuel market 102
TABLE 47 INDIA: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY END-USE, 2018–2020 (USD MILLION) 102
TABLE 48 INDIA: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY END-USE, 2021–2027 (USD MILLION) 103
10.2.1.5 Rest of Asia Pacific 103
TABLE 49 REST OF ASIA PACIFIC: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY END-USE, 2018–2020 (USD MILLION) 103
TABLE 50 REST OF ASIA PACIFIC: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY END-USE, 2021–2027 (USD MILLION) 103
10.3 NORTH AMERICA 104
10.3.1 IMPACT OF RECESSION 104
FIGURE 38 NORTH AMERICA: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SNAPSHOT 104
TABLE 51 NORTH AMERICA: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY TYPE, 2018–2020 (USD MILLION) 105
TABLE 52 NORTH AMERICA: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 105
TABLE 53 NORTH AMERICA: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY END-USE, 2018–2020 (USD MILLION) 105
TABLE 54 NORTH AMERICA: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY END-USE, 2021–2027 (USD MILLION) 105
TABLE 55 NORTH AMERICA: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2020 (USD MILLION) 106
TABLE 56 NORTH AMERICA: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 106
TABLE 57 NORTH AMERICA: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2020 (TON) 106
TABLE 58 NORTH AMERICA: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2027 (TON) 106
10.3.1.1 US 107
10.3.1.1.1 Growth of electric vehicles and portable electronic devices to fuel market 107
TABLE 59 US: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY END-USE, 2018–2020 (USD MILLION) 107
TABLE 60 US: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY END-USE, 2021–2027 (USD MILLION) 107
10.3.1.2 Canada 108
10.3.1.2.1 Increasing government investment in electric vehicle industry to create growth opportunities 108
TABLE 61 CANADA: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY END-USE, 2018–2020 (USD MILLION) 108
TABLE 62 CANADA: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY END-USE, 2021–2027 (USD MILLION) 108
10.3.1.3 Mexico 109
10.3.1.3.1 Introduction of zero-emission vehicles to propel demand for lithium-ion battery binders 109
TABLE 63 MEXICO: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY END-USE, 2018–2020 (USD MILLION) 109
TABLE 64 MEXICO: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY END-USE, 2021–2027 (USD MILLION) 109
10.4 EUROPE 110
10.4.1 IMPACT OF RECESSION 110
FIGURE 39 EUROPE: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SNAPSHOT 110
TABLE 65 EUROPE: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY TYPE, 2018–2020 (USD MILLION) 111
TABLE 66 EUROPE: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 111
TABLE 67 EUROPE: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY END-USE, 2018–2020 (USD MILLION) 111
TABLE 68 EUROPE: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY END-USE, 2021–2027 (USD MILLION) 111
TABLE 69 EUROPE: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2020 (USD MILLION) 112
TABLE 70 EUROPE: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 112
TABLE 71 EUROPE: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2020 (TON) 112
TABLE 72 EUROPE: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2027 (TON) 113
10.4.1.1 Germany 113
10.4.1.1.1 Growing initiatives for renewable and electric vehicle sectors to influence market growth positively 113
TABLE 73 GERMANY: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY END-USE, 2018–2020 (USD MILLION) 113
TABLE 74 GERMANY: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY END-USE, 2021–2027 (USD MILLION) 114
10.4.1.2 France 114
10.4.1.2.1 Government initiatives to lower CO2 emissions to support market 114
TABLE 75 FRANCE: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY END-USE, 2018–2020 (USD MILLION) 114
TABLE 76 FRANCE: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY END-USE, 2021–2027 (USD MILLION) 115
10.4.1.3 UK 115
10.4.1.3.1 Growing sales of electric vehicles to increase demand for lithium-ion battery binders 115
TABLE 77 UK: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY END-USE, 2018–2020 (USD MILLION) 115
TABLE 78 UK: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY END-USE, 2021–2027 (USD MILLION) 116
10.4.1.4 Italy 116
10.4.1.4.1 Growth of renewable sector to contribute to market growth 116
TABLE 79 ITALY: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY END-USE, 2018–2020 (USD MILLION) 116
TABLE 80 ITALY: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY END-USE, 2021–2027 (USD MILLION) 117
10.4.1.5 Netherlands 117
10.4.1.5.1 Emphasis on environmental degradation to fuel market 117
TABLE 81 NETHERLANDS: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY END-USE, 2018–2020 (USD MILLION) 117
TABLE 82 NETHERLANDS: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY END-USE, 2021–2027 (USD MILLION) 118
10.4.1.6 Rest of Europe 118
TABLE 83 REST OF EUROPE: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY END-USE, 2018–2020 (USD MILLION) 118
TABLE 84 REST OF EUROPE: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY END-USE, 2021–2027 (USD MILLION) 119
10.5 MIDDLE EAST & AFRICA 119
TABLE 85 MIDDLE EAST & AFRICA: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY TYPE, 2018–2020 (USD MILLION) 119
TABLE 86 MIDDLE EAST & AFRICA: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 119
TABLE 87 MIDDLE EAST & AFRICA: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY END-USE, 2018–2020 (USD MILLION) 120
TABLE 88 MIDDLE EAST & AFRICA: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY END-USE, 2021–2027 (USD MILLION) 120
TABLE 89 MIDDLE EAST & AFRICA: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2020 (USD MILLION) 120
TABLE 90 MIDDLE EAST & AFRICA: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 121
TABLE 91 MIDDLE EAST & AFRICA: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2020 (TON) 121
TABLE 92 MIDDLE EAST & AFRICA: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2027 (TON) 121
10.5.1 SAUDI ARABIA 122
10.5.1.1 Focus on renewables to drive market 122
TABLE 93 SAUDI ARABIA: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY END-USE, 2018–2020 (USD MILLION) 122
TABLE 94 SAUDI ARABIA: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY END-USE, 2021–2027 (USD MILLION) 122
10.5.2 UAE 123
10.5.2.1 Focus on reducing dependency on oil to drive market 123
TABLE 95 UAE: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY END-USE, 2018–2020 (USD MILLION) 123
TABLE 96 UAE: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY END-USE, 2021–2027 (USD MILLION) 123
10.5.3 ISRAEL 124
10.5.3.1 Government initiative to boost automotive sector to contribute to market growth 124
TABLE 97 ISRAEL: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY END-USE, 2018–2020 (USD MILLION) 124
TABLE 98 ISRAEL: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY END-USE, 2021–2027 (USD MILLION) 124
10.5.4 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 124
TABLE 99 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY END-USE, 2018–2020 (USD MILLION) 125
TABLE 100 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY END-USE, 2021–2027 (USD MILLION) 125
10.6 SOUTH AMERICA 125
TABLE 101 SOUTH AMERICA: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY TYPE, 2018–2020 (USD MILLION) 125
TABLE 102 SOUTH AMERICA: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY TYPE, 2021–2027 (USD MILLION) 126
TABLE 103 SOUTH AMERICA: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY END-USE, 2018–2020 (USD MILLION) 126
TABLE 104 SOUTH AMERICA: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY END-USE, 2021–2027 (USD MILLION) 126
TABLE 105 SOUTH AMERICA: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2020 (USD MILLION) 126
TABLE 106 SOUTH AMERICA: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 127
TABLE 107 SOUTH AMERICA: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2020 (TON) 127
TABLE 108 SOUTH AMERICA: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2027 (TON) 127
10.6.1 BRAZIL 127
10.6.1.1 Growing investment in data centers to help in market growth 127
TABLE 109 BRAZIL: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY END-USE, 2018–2020 (USD MILLION) 128
TABLE 110 BRAZIL: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY END-USE, 2021–2027 (USD MILLION) 128
10.6.2 ARGENTINA 128
10.6.2.1 Huge lithium ore reserves and government initiatives for electric vehicles to drive market 128
TABLE 111 ARGENTINA: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY END-USE, 2018–2020 (USD MILLION) 129
TABLE 112 ARGENTINA: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY END-USE, 2021–2027 (USD MILLION) 129
10.6.3 REST OF SOUTH AMERICA 129
TABLE 113 REST OF SOUTH AMERICA: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY END-USE, 2018–2020 (USD MILLION) 129
TABLE 114 REST OF SOUTH AMERICA: LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SIZE, BY END-USE, 2021–2027 (USD MILLION) 130
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 131
11.1 INTRODUCTION 131
11.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 131
11.2.1 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY MANUFACTURERS 131
11.3 MARKET SHARE ANALYSIS 133
11.3.1 RANKING OF KEY MARKET PLAYERS, 2021 133
FIGURE 40 RANKING OF TOP 5 PLAYERS IN LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET, 2021 133
11.3.2 MARKET SHARE OF KEY PLAYERS 134
FIGURE 41 LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET SHARE ANALYSIS 134
TABLE 115 LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET: DEGREE OF COMPETITION 134
11.3.2.1 Arkema 135
11.3.2.2 Solvay 135
11.3.2.3 LG Chem 135
11.3.2.4 ENEOS Corporation 135
11.3.2.5 Zeon Corporation 135
11.3.3 REVENUE ANALYSIS OF TOP 5 PLAYERS 135
FIGURE 42 REVENUE ANALYSIS OF TOP 5 PLAYERS DURING 2017-2021 136
11.4 COMPANY PRODUCT FOOTPRINT ANALYSIS 136
FIGURE 43 LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET: COMPANY FOOTPRINT 136
TABLE 116 LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET: COMPANY TYPE FOOTPRINT 137
TABLE 117 LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET: COMPANY END-USE FOOTPRINT 137
TABLE 118 LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET: COMPANY REGION FOOTPRINT 138
11.5 COMPANY EVALUATION MATRIX (TIER-1 PLAYERS) 139
11.5.1 STARS 139
11.5.2 EMERGING LEADERS 139
11.5.3 PERVASIVE PLAYERS 139
11.5.4 PARTICIPANTS 139
FIGURE 44 COMPANY EVALUATION QUADRANT FOR LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET (TIER-1 PLAYERS) 140
11.6 COMPETITIVE BENCHMARKING 141
TABLE 119 LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET: LIST OF KEY START-UPS/SMES 141
TABLE 120 LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY START-UPS/SMES 141
11.7 START-UP/SME EVALUATION QUADRANT 142
11.7.1 RESPONSIVE COMPANIES 142
11.7.2 PROGRESSIVE COMPANIES 142
11.7.3 DYNAMIC COMPANIES 142
11.7.4 STARTING BLOCKS 142
FIGURE 45 START-UP/SME EVALUATION QUADRANT FOR LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET 143
11.8 COMPETITIVE SITUATIONS AND TRENDS 144
11.8.1 PRODUCT LAUNCHES 144
TABLE 121 LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET: PRODUCT LAUNCHES (2019–2022) 144
11.8.2 DEALS 145
TABLE 122 LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET: DEALS (2019–2022) 145
11.8.3 OTHER DEVELOPMENTS 147
TABLE 123 LITHIUM-ION BATTERY BINDERS MARKET: OTHER DEVELOPMENTS (2019–2022) 147
12 COMPANY PROFILES 150
(Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, MnM view (Key strengths/Right to win, Strategic choices made, Weakness/competitive threats)*
12.1 KEY COMPANIES 150
12.1.1 ARKEMA 150
TABLE 124 ARKEMA: COMPANY OVERVIEW 150
FIGURE 46 ARKEMA: COMPANY SNAPSHOT 151
TABLE 125 ARKEMA: PRODUCTS OFFERED 151
TABLE 126 ARKEMA: PRODUCT LAUNCHES 152
TABLE 127 ARKEMA: DEALS 152
TABLE 128 ARKEMA: OTHERS 153
12.1.2 SOLVAY 155
TABLE 129 SOLVAY: COMPANY OVERVIEW 155
FIGURE 47 SOLVAY: COMPANY SNAPSHOT 156
TABLE 130 SOLVAY: PRODUCTS OFFERED 156
TABLE 131 SOLVAY: DEALS 157
TABLE 132 SOLVAY: OTHERS 157
12.1.3 LG CHEM 159
TABLE 133 LG CHEM: COMPANY OVERVIEW 159
FIGURE 48 LG CHEM: COMPANY SNAPSHOT 160
TABLE 134 LG CHEM: PRODUCTS OFFERED 160
TABLE 135 LG CHEM: DEALS 161
TABLE 136 LG CHEM: OTHERS 161
12.1.4 ENEOS CORPORATION 162
TABLE 137 ENEOS CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 162
FIGURE 49 ENEOS CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 162
TABLE 138 ENEOS CORPORATION: PRODUCTS OFFERED 163
TABLE 139 ENEOS CORPORATION: DEALS 163
12.1.5 ZEON CORPORATION 165
TABLE 140 ZEON CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 165
FIGURE 50 ZEON CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 166
TABLE 141 ZEON CORPORATION: PRODUCTS OFFERED 166
TABLE 142 ZEON CORPORATION: OTHERS 167
12.1.6 ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC. 168
TABLE 143 ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC.: COMPANY OVERVIEW 168
FIGURE 51 ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC.: COMPANY SNAPSHOT 169
TABLE 144 ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC.: PRODUCTS OFFERED 169
12.1.7 BASF SE 170
TABLE 145 BASF SE: COMPANY OVERVIEW 170
FIGURE 52 BASF SE: COMPANY SNAPSHOT 171
TABLE 146 BASF SE: PRODUCTS OFFERED 171
TABLE 147 BASF SE: PRODUCT LAUNCHES 172
12.1.8 CRYSTAL CLEAR ELECTRONIC MATERIAL CO., LTD. 173
TABLE 148 CRYSTAL CLEAR ELECTRONIC MATERIAL CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 173
TABLE 149 CRYSTAL CLEAR ELECTRONIC MATERIAL CO., LTD.: PRODUCTS OFFERED 173
TABLE 150 CRYSTAL CLEAR ELECTRONIC MATERIAL CO., LTD.: OTHERS 174
12.1.9 DAIKIN INDUSTRIES, LTD. 175
TABLE 151 DAIKIN INDUSTRIES, LTD.: COMPANY OVERVIEW 175
FIGURE 53 DAIKIN INDUSTRIES, LTD.: COMPANY SNAPSHOT 176
TABLE 152 DAIKIN INDUSTRIES, LTD.: PRODUCTS OFFERED 176
TABLE 153 DAIKIN INDUSTRIES, LTD.: OTHERS 177
12.1.10 DUPONT 178
TABLE 154 DUPONT: COMPANY OVERVIEW 178
FIGURE 54 DUPONT: COMPANY SNAPSHOT 179
TABLE 155 DUPONT: PRODUCTS OFFERED 179
TABLE 156 DUPONT: DEALS 180
12.1.11 FUJIAN BLUE OCEAN & BLACK STONE TECHNOLOGY CO., LTD. 181
TABLE 157 FUJIAN BLUE OCEAN & BLACK STONE TECHNOLOGY CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 181
TABLE 158 FUJIAN BLUE OCEAN & BLACK STONE TECHNOLOGY CO., LTD.: PRODUCTS OFFERED 181
TABLE 159 FUJIAN BLUE OCEAN & BLACK STONE TECHNOLOGY CO., LTD.: PRODUCT LAUNCHES 181

12.1.12 KUREHA CORPORATION 182
TABLE 160 KUREHA CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 182
FIGURE 55 KUREHA CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 182
TABLE 161 KUREHA CORPORATION: PRODUCTS OFFERED 183
TABLE 162 KUREHA CORPORATION: OTHERS 183
12.1.13 RESONAC HOLDINGS CORPORATION 184
TABLE 163 RESONAC HOLDINGS CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 184
FIGURE 56 RESONAC HOLDINGS CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 185
TABLE 164 RESONAC HOLDINGS CORPORATION: PRODUCTS OFFERED 185
12.1.14 SUMITOMO SEIKA CHEMICALS COMPANY, LIMITED 186
TABLE 165 SUMITOMO SEIKA CHEMICALS COMPANY, LIMITED: COMPANY OVERVIEW 186
FIGURE 57 SUMITOMO SEIKA CHEMICALS COMPANY, LIMITED: COMPANY SNAPSHOT 186
TABLE 166 SUMITOMO SEIKA CHEMICALS COMPANY, LIMITED: PRODUCTS OFFERED 187
12.1.15 SYNTHOMER PLC 188
TABLE 167 SYNTHOMER PLC: COMPANY OVERVIEW 188
FIGURE 58 SYNTHOMER PLC: COMPANY SNAPSHOT 189
TABLE 168 SYNTHOMER PLC: PRODUCTS OFFERED 190
TABLE 169 SYNTHOMER PLC: OTHERS 190
12.1.16 TRINSEO 191
TABLE 170 TRINSEO: COMPANY OVERVIEW 191
FIGURE 59 TRINSEO: COMPANY SNAPSHOT 192
TABLE 171 TRINSEO: PRODUCTS OFFERED 192
TABLE 172 TRINSEO: DEALS 193
12.2 OTHER COMPANIES 194
12.2.1 APV ENGINEERED COATINGS 194
TABLE 173 APV ENGINEERED COATINGS: COMPANY OVERVIEW 194
12.2.2 ELCAN INDUSTRIES 195
TABLE 174 ELCAN INDUSTRIES: COMPANY OVERVIEW 195
TABLE 175 ELCAN INDUSTRIES: OTHERS 195
12.2.3 FUJIFILM WAKO PURE CHEMICAL CORPORATION 196
TABLE 176 FUJIFILM WAKO PURE CHEMICAL CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 196
12.2.4 NANOGRAFI NANO TECHNOLOGY 197
TABLE 177 NANOGRAFI NANO TECHNOLOGY: COMPANY OVERVIEW 197
12.2.5 XIAMEN TOB NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. 198
TABLE 178 XIAMEN TOB NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 198
*Details on Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, MnM view (Key strengths/Right to win, Strategic choices made, Weakness/competitive threats)* might not be captured in case of unlisted companies.

13 APPENDIX 199
13.1 DISCUSSION GUIDE 199
13.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 202
13.3 INTRODUCING RT: REAL-TIME MARKET INTELLIGENCE 204
13.4 CUSTOMIZATION OPTIONS 204
13.5 RELATED REPORTS 205
13.6 AUTHOR DETAILS 206