1 はじめに 38
1.1 研究目的 38
1.2 市場定義 38
1.2.1 対象範囲と除外範囲 39
1.3 市場範囲 39
図1 カオリン市場のセグメンテーション 39
1.3.1 対象地域 40
1.3.2 対象期間 40
1.4 対象通貨 41
1.5 対象単位 41
1.6 制限事項 41
1.7 ステークホルダー 41
1.8 変化の概要 42
1.8.1 景気後退の影響 42
2 調査方法論 43
2.1 調査データ 43
図2 カオリン市場：調査設計 43
2.1.1 二次データ 44
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 44
2.1.2 一次データ 44
2.1.2.1 主要な一次調査対象者 45
2.1.2.2 一次インタビューの内訳 45
2.1.2.3 主要な業界インサイト 45
2.2 景気後退の影響 46
2.3 市場規模推定 46
2.3.1 トップダウンアプローチ 46
図3 市場規模推定：トップダウンアプローチ 46
2.3.2 ボトムアップアプローチ 47
図4 市場規模推定：ボトムアップアプローチ 47
2.4 ベース数値の算出 47
2.4.1 市場規模推定手法：供給側分析 47
2.4.2 市場規模推定手法：需要側分析 48
2.5 データトライアングレーション 48
図5 カオリン市場： データトライアングレーション 49
2.6 要因分析 50
2.7 調査前提条件 50
2.8 リスク分析 51
3 エグゼクティブサマリー 52
図6 予測期間中、水洗浄セグメントが高嶺土市場を支配する見込み 53
図7 予測期間中に最大成長を記録する陶磁器・衛生陶器 54
図8 予測期間中に最高CAGRで成長するアジア太平洋地域のカオリン市場 55
4 プレミアムインサイト 56
4.1 カオリン市場におけるプレイヤーにとって魅力的な機会 56
図9 製紙産業の成長がカオリン市場を牽引 56
4.2 カオリン市場、製造プロセス別 56
図10 2022年、水洗法がカオリン市場で最大のシェアを占める 56
4.3 カオリン市場、最終用途産業別 57
図11 予測期間中に市場を牽引する製紙産業 57
4.4 カオリン市場、国別 57
図12 予測期間中に最高CAGRで成長するインドのカオリン市場 57
5 市場概要 58
5.1 はじめに 58
5.2 市場動向 58
図13 カオリン市場の推進要因、抑制要因、機会、課題 58
5.2.1 推進要因 59
5.2.1.1 カオリン埋蔵量の豊富さ 59
5.2.1.2 様々な最終用途産業からの需要増加 59
5.2.2 抑制要因 59
5.2.2.1 製紙産業における代替品の存在 59
5.2.3 機会 60
5.2.3.1 化粧品需要の拡大 60
5.2.3.2 医薬品需要の増加 60
5.2.4 課題 60
5.2.4.1 デジタル・電子メディアの成長 60
5.3 ポーターの5つの力分析 61
図14 ポーターの5つの力分析 61
5.3.1 買い手の交渉力 61
5.3.2 供給者の交渉力 62
5.3.3 新規参入の脅威 62
5.3.4 代替品の脅威 62
5.3.5 競争の激しさ 62
表1 カオリン市場：ポーターの5つの力分析 63
5.4 サプライチェーン分析 63
表2 カオリン市場：企業とエコシステムにおける役割 63
5.5 価格分析 64
5.5.1 最終用途産業別平均販売価格（主要企業） 64
図15 主要企業別カオリン平均販売価格（米ドル/kg） 64
5.5.2 製造工程別平均販売価格（主要企業） 65
図16 製造工程別カオリン平均販売価格（米ドル/kg） 65
5.6 平均販売価格 65
表3 カオリン市場：地域別カオリン市場平均販売価格推移 65
5.7 主要関係者及び購買基準 66
5.7.1 購買プロセスにおける主要関係者 66
図17 エンドユーザー産業における購買プロセスへのステークホルダーの影響 66
表4 主要用途における購買プロセスへのステークホルダーの影響 66
5.7.2 購買基準 67
図18 主要3エンドユーザー産業における主要購買基準67
表5 主要3エンドユース産業における主要購買基準 67
5.8 技術分析 67
5.9 エコシステムマッピング 68
5.10 バリューチェーン分析 69
5.11 ケーススタディ分析 70
5.12 顧客ビジネスに影響を与えるトレンドとディスラプション 70
5.13 貿易分析 71
5.13.1 2022年輸出上位25カ国 71
表6 2022年輸出上位25カ国 71
5.13.2 2022年輸入上位25カ国 73
表7 2022年輸入上位25カ国 73
5.14 規制環境 74
5.14.1 規制機関、政府機関、その他の組織 74
表8 北米：規制機関、政府機関、その他の組織 74
表9 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織 75
表10 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織 75
表11 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織 76
5.14.2 カオリン市場の規格 76
表12 カオリンの規格 77
5.15 2023–2024年の主要会議・イベント 78
表13 会議・イベントの詳細リスト 78
5.16 特許分析 79
5.16.1 はじめに 79
5.16.2 方法論 79
5.16.3 文書タイプ 79
表14 カオリン市場：グローバル特許 79
図19 文書タイプ別グローバル特許分析 80
図20 グローバル特許公開動向（2013–2023年） 80
5.16.4 考察 80
5.16.5 特許の法的状況 80
図21 カオリン市場：特許の法的状況 81
5.16.6 管轄区域分析 81
図22 2013–2023年 世界の管轄区域分析 81
5.16.7 主要出願者分析 82
図23 シュチェポチキナ・ユリヤ・アレクセーエヴナが最多特許登録 82
5.16.8 シュチェポチキナ・ユリヤ・アレクセーエヴナの特許 82
5.16.9 BASF SEによる特許 83
5.16.10 景徳鎮陶磁研究所による特許 84
5.16.11 過去10年間の米国における主要特許権者 85
6 カオリン市場（種類・形態別） 86
6.1 はじめに 86
6.2 カオリンの種類 86
6.2.1 天然カオリン 86
6.2.1.1 水和カオリン 86
6.2.1.2 焼成カオリン 86
6.2.2 合成カオリン 86
6.3 カオリンの形態 87
6.3.1 粉末 87
6.3.2 半乾燥品 87
6.3.3 液体スラリー 87
6.4 カオリンの採掘と加工 87
7 カオリン市場（製造プロセス別） 88
7.1 はじめに 89
図24 予測期間中に最も高いCAGRを記録する層状分離セグメント 89
表15 カオリン市場、プロセス別、2018–2022年（百万米ドル） 89
表16 カオリン市場、プロセス別、2018–2022年（キロトン） 90
表17 カオリン市場、製造プロセス別、2023–2028年（百万米ドル） 90
表18 カオリン市場、製造プロセス別、2023–2028年（キロトン） 90
7.2 水洗カオリン 91
7.2.1 水和カオリン生産に広く使用 91
7.2.2 水洗カオリン市場、地域別 91
表19 水洗カオリン市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 91
表20 水洗カオリン市場、地域別、2018–2022年（キロトン） 91
表21 水洗カオリン市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 92
表22 水洗カオリン市場、地域別、2023–2028年（キロトン） 92
7.3 エアフロートカオリン 92
7.3.1 カオリンの粒子サイズ分布の精密制御 92
7.3.2 エアフロートカオリン市場、地域別 93
表23 エアフロートカオリン市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 93
表24 エアフロートカオリン市場、地域別、2018–2022年（キロトン） 93
表25 エアフロー浮遊カオリン市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 93
表26 エアフロー浮遊カオリン市場、地域別、2023–2028年（キロトン） 94
7.4 焼成カオリン 94
7.4.1 化学的不活性性の向上と油分吸収量の低減 94
7.4.2 焼成カオリン市場、地域別 94
表27 焼成カオリン市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 94
表28 焼成カオリン市場、地域別、2018–2022年（キロトン） 95
表29 焼成カオリン市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 95
表30 焼成カオリン市場、地域別、2023–2028年（キロトン） 95
7.5 剥離カオリン 96
7.5.1 塗料・コーティング産業における使用増加 96
7.5.2 地域別剥離カオリン市場 96
表31 地域別剥離カオリン市場、2018–2022年（百万米ドル） 96
表32 地域別剥離カオリン市場、2018–2022年（キロトン） 96
表33 地域別剥離カオリン市場、2023–2028年（百万米ドル） 97
表34 地域別剥離カオリン市場、2023–2028年（キロトン） 97
7.6 表面改質カオリン 97
7.6.1 世界のプラスチックおよびゴム産業の成長 97
7.6.2 表面改質カオリン市場、地域別 98
表35 表面改質カオリン市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 98
表36 表面改質カオリン市場、地域別、2018–2022年（キロトン） 98
表37 表面改質カオリン市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 98
表38 表面改質カオリン市場、 地域別、2023–2028年（キロトン） 99
8 カオリン市場、最終用途産業別 100
8.1 はじめに 101
図25 予測期間中に最高CAGRを記録する陶磁器・衛生陶器セグメント 101
表39 カオリン市場、最終用途産業別、2018–2022年（百万米ドル） 101
表40 カオリン市場、最終用途産業別、2018–2022年（キロトン） 102
表41 カオリン市場、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 102
表42 カオリン市場、最終用途産業別、2023–2028年（キロトン） 102
8.2 紙 103
8.2.1 紙包装の高需要が成長を牽引 103
8.2.2 標準コート上質紙 103
8.2.3 低コート重量紙 103
8.2.4 アートペーパー 103
8.2.5 コート上質紙 103
8.2.6 コート木質パルプ紙 104
8.2.7 その他のコート紙 104
8.2.8 地域別製紙産業におけるカオリン市場 104
表43 紙産業におけるカオリン市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 104
表44 紙産業におけるカオリン市場、地域別、2018–2022年（キロトン） 104
表45 地域別製紙産業におけるカオリン市場、2023–2028年（百万米ドル） 105
表46 地域別製紙産業におけるカオリン市場、2023–2028年（キロトン） 105
8.3 セラミックス・衛生陶器 105
8.3.1 建設分野における陶磁器製品の需要増加が市場を牽引 105
8.3.2 白物陶磁器 106
8.3.3 磁器 106
8.3.4 耐火物 106
8.3.5 地域別 セラミックス・衛生陶器産業におけるカオリン市場 106
表47 地域別 セラミックス・衛生陶器産業におけるカオリン市場、2018–2022年（百万米ドル） 106
表48 地域別セラミックス・衛生陶器産業におけるカオリン市場、2018–2022年（キロトン） 106
表49 地域別セラミックス・衛生陶器産業におけるカオリン市場、2023–2028年（百万米ドル） 107
表50 セラミックス・衛生陶器産業におけるカオリン市場、地域別、2023–2028年（キロトン） 107
8.4 ガラス繊維 107
8.4.1 様々な産業におけるガラス繊維の高需要が市場を牽引 107
8.4.2 ガラス繊維産業におけるカオリン市場、地域別 108
表51 ガラス繊維産業におけるカオリン市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 108
表52 ガラス繊維産業におけるカオリン市場、地域別、2018–2022年（キロトン） 108
表53 ガラス繊維産業におけるカオリン市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 108
表54 ガラス繊維産業におけるカオリン市場、地域別、2023–2028年（キロトン） 109
8.5 塗料・コーティング 109
8.5.1 建設・産業分野における特殊塗料・コーティングの需要増加が市場を牽引 109
8.5.2 自動車産業 109
8.5.3 産業用 109
8.5.4 インキ 109
8.5.5 建築用 110
8.5.6 特殊コーティング 110
8.5.7 塗料・コーティング産業におけるカオリン市場（地域別） 110 地域別 110
表55 塗料・コーティング産業におけるカオリン市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 110
表 56 塗料・コーティング産業におけるカオリン市場、地域別、2018-2022年（キロトン） 110
表57 塗料・コーティング産業におけるカオリン市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 111
表58 塗料・コーティング産業におけるカオリン市場、地域別、2023–2028年（キロトン） 111
8.6 ゴム 111
8.6.1 靴とタイヤにおけるゴム需要の増加が市場を牽引 111
8.6.2 タイヤ 112
8.6.3 靴 112
8.6.4 コンベヤベルト 112
8.6.5 ゴム産業におけるカオリン市場、地域別 112
表59 ゴム産業におけるカオリン市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 112
表60 ゴム産業におけるカオリン市場、地域別、2018–2022年（キロトン） 112
表61 ゴム産業におけるカオリン市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 113
表62 ゴム産業におけるカオリン市場、地域別、2023–2028年（キロトン） 113
8.7 プラスチック 113
8.7.1 PVCケーブルの高需要が市場を牽引 113
8.7.2 フィルム・シート 113
8.7.3 電線・ケーブル 113
8.7.4 プラスチック産業におけるカオリン市場（地域別） 114
表63 プラスチック産業におけるカオリン市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 114
表64 プラスチック産業におけるカオリン市場、地域別、2018–2022年（キロトン） 114
表65 プラスチック産業におけるカオリン市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 114
表66 プラスチック産業におけるカオリン市場、地域別、2023–2028年（キロトン） 115
8.8 その他の最終用途産業 115
8.8.1 接着剤 115
8.8.2 シーラント 115
8.8.3 パーソナルケア・ヘルスケア 115
8.8.4 農業 115
8.8.5 その他の最終用途産業におけるカオリン市場、地域別 116
表67 その他の最終用途産業におけるカオリン市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 116
表68 その他の最終用途産業におけるカオリン市場、地域別、2018–2022年（キロトン） 116
表69 その他の最終用途産業におけるカオリン市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 116
表70 その他の最終用途産業におけるカオリン市場、地域別、2023–2028年（キロトン） 117
9 カオリン市場、地域別 118
9.1 はじめに 119
図26 予測期間中、インドが最も急速に成長するカオリン市場となる 119
9.1.1 地域別カオリン市場 119
表71 地域別カオリン市場、2018–2022年（百万米ドル） 119
表72 地域別カオリン市場、2018–2022年（キロトン） 120
表73 カオリン市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 120
表74 カオリン市場、地域別、2023–2028年（キロトン） 120
9.2 北米 121
9.2.1 景気後退の影響 121
図27 北米：カオリン市場概況 122
9.2.2 北米：カオリン市場（製造プロセス別） 123
表75 北米：カオリン市場、製造プロセス別、2018–2022年（百万米ドル） 123
表76 北米：カオリン市場、製造プロセス別、2018–2022年（キロトン） 123
表 77 北米：カオリン市場、製造プロセス別、2023–2028年（百万米ドル） 123
表78 北米：カオリン市場、製造プロセス別、2023–2028年（キロトン） 124
9.2.3 北米：カオリン市場、最終用途産業別 124
表79 北米： カオリン市場、最終用途産業別、2018–2022年（百万米ドル） 124
表80 北米：カオリン市場、最終用途産業別、2018–2022年（キロトン） 125
表81 北米：カオリン市場、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 125
表82 北米：カオリン市場、最終用途産業別、2023–2028年 （キロトン） 126
9.2.4 北米：カオリン市場、国別 126
表83 北米：カオリン市場、国別、2018–2022年（百万米ドル） 126
表84 北米： カオリン市場、国別、2018–2022年（キロトン） 126
表85 北米：カオリン市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 127
表86 北米：カオリン市場、国別、2023–2028年（キロトン） 127
9.2.4.1 米国 127
9.2.4.1.1 紙、セラミックス、塗料・コーティング、ガラス繊維産業からの需要増加が市場を牽引 127
9.2.4.1.2 米国：カオリン市場、製造プロセス別 128
表87 米国：カオリン市場、製造プロセス別、2018–2022年（百万米ドル） 128
表88 米国：カオリン市場、製造プロセス別、2018–2022年（キロトン） 128
表89 米国：カオリン市場、製造プロセス別、2023–2028年（百万米ドル） 128
表90 米国：カオリン市場、製造プロセス別、2023–2028年（キロトン） 129
9.2.4.1.3 米国：カオリン市場、最終用途産業別 129
表91 米国：カオリン市場、最終用途産業別、2018–2022年（百万米ドル） 129
表92 米国：カオリン市場、最終用途産業別、2018–2022年（キロトン） 129
表93 米国：カオリン市場、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 130
表94 米国：カオリン市場、最終用途産業別、2023–2028年（キロトン） 130
9.2.4.2 カナダ 131
9.2.4.2.1 成長する建設セクターが市場を牽引 131
9.2.4.2.2 カナダ：カオリン市場、製造プロセス別 131
表95 カナダ：カオリン市場、製造プロセス別、2018–2022年（百万米ドル） 131
表96 カナダ：カオリン市場、製造プロセス別、2018–2022年 （キロトン） 131
表97 カナダ：カオリン市場、製造プロセス別、2023–2028年（百万米ドル） 132
表98 カナダ：カオリン市場、製造プロセス別、2023–2028年（キロトン） 132
9.2.4.2.3 カナダ：カオリン市場、最終用途産業別 132
表 99 カナダ：カオリン市場、最終用途産業別、2018–2022年（百万米ドル） 132
表 100 カナダ：カオリン市場、最終用途産業別、2018–2022年（キロトン） 133
表101 カナダ：カオリン市場、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 133
表102 カナダ：カオリン市場、最終用途産業別、2023–2028年（キロトン） 133
9.2.4.3 メキシコ 134
9.2.4.3.1 プラスチック製品の生産増加が市場を牽引 134
9.2.4.3.2 メキシコ：カオリン市場、製造プロセス別 134
表103 メキシコ：カオリン市場、製造プロセス別、2018–2022年（百万米ドル） 134
表104 メキシコ：カオリン市場、製造プロセス別、2018–2022年（キロトン） 134
表105 メキシコ：カオリン市場、製造工程別、2023–2028年（百万米ドル） 135
表106 メキシコ：カオリン市場、製造プロセス別、2023–2028年（キロトン） 135
9.2.4.3.3 メキシコ：カオリン市場、最終用途産業別 135
表107 メキシコ： カオリン市場、最終用途産業別、2018–2022年（百万米ドル） 135
表108 メキシコ：カオリン市場、最終用途産業別、2018–2022年（キロトン） 136
表109 メキシコ：カオリン市場、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 136
表110 メキシコ：カオリン市場、最終用途産業別、2023–2028年（キロトン） 136
9.3 アジア太平洋地域 137
9.3.1 景気後退の影響 137
図28 アジア太平洋地域：カオリン市場概況 138
9.3.2 アジア太平洋地域：カオリン市場、製造プロセス別 139
表111 アジア太平洋地域：カオリン市場、製造プロセス別、2018–2022年（百万米ドル） 139
表112 アジア太平洋地域：カオリン市場、製造プロセス別、2018–2022年（キロトン） 139
表113 アジア太平洋地域：カオリン市場、製造プロセス別、2023–2028年（百万米ドル） 139
表114 アジア太平洋地域：カオリン市場、製造プロセス別、2023–2028年 （キロトン） 140
9.3.3 アジア太平洋地域：カオリン市場、最終用途産業別 140
表 115 アジア太平洋地域：カオリン市場、最終用途産業別、2018–2022年（百万米ドル） 140
表116 アジア太平洋地域：カオリン市場、最終用途産業別、2018-2022年（キロトン） 141
表117 アジア太平洋地域：カオリン市場、最終用途産業別、2023-2028年 （百万米ドル） 141
表118 アジア太平洋地域：カオリン市場、最終用途産業別、2023–2028年（キロトン） 141
9.3.4 アジア太平洋地域：カオリン市場、国別 142
表119 アジア太平洋地域：カオリン市場、国別、2018–2022年（百万米ドル） 142
表120 アジア太平洋地域：カオリン市場、国別、2018–2022年（キロトン） 142
表121 アジア太平洋地域：カオリン市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 143
表122 アジア太平洋地域：カオリン市場、国別、2023–2028年（キロトン） 143
9.3.4.1 中国 143
9.3.4.1.1 包装食品の消費増加が市場を牽引 143
9.3.4.1.2 中国：カオリン市場、製造プロセス別 144
表123 中国：カオリン市場、製造プロセス別、2018–2022年（百万米ドル） 144
表124 中国：カオリン市場、製造プロセス別、2018–2022年（キロトン） 144
表125 中国：カオリン市場、製造プロセス別、2023-2028年（百万米ドル） 144
表126 中国：カオリン市場、製造プロセス別、2023-2028年 （キロトン） 145
9.3.4.1.3 中国：カオリン市場、最終用途産業別 145
表 127 中国：カオリン市場、最終用途産業別、2018-2022年（百万米ドル） 145
表 128 中国：カオリン市場、最終用途産業別、2018-2022年（キロトン） 145
表129 中国：カオリン市場、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 146
表130 中国：カオリン市場、最終用途産業別、2023–2028年（キロトン） 146
9.3.4.2 日本 146
9.3.4.2.1 包装用途におけるコート紙および非コート紙の需要増加が市場を牽引 146
9.3.4.2.2 日本：カオリン市場、製造プロセス別 147
表 131 日本：カオリン市場、製造プロセス別、2018–2022年（百万米ドル） 147
表 132 日本：カオリン市場、製造プロセス別、2018年～2022年（キロトン） 147
表 133 日本：カオリン市場、製造プロセス別、2023-2028年（百万米ドル） 147
表 134 日本：カオリン市場、製造プロセス別、2023-2028年 (キロトン) 148
9.3.4.2.3 日本：カオリン市場、最終用途産業別 148
表135 日本：カオリン市場、最終用途産業別、2018–2022年（百万米ドル） 148
表 136 日本：カオリン市場、最終用途産業別、2018-2022年（キロトン） 149
表137 日本：カオリン市場、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 149
表138 日本：カオリン市場、最終用途産業別、2023–2028年（キロトン） 149
9.3.4.3 インド 150
9.3.4.3.1 主要プレイヤーの存在が市場を牽引 150
9.3.4.3.2 インド：カオリン市場、製造プロセス別 150
表139 インド： カオリン市場、製造プロセス別、2018–2022年（百万米ドル） 150
表140 インド：カオリン市場、製造プロセス別、2018–2022年（キロトン） 150
表141 インド：カオリン市場、製造プロセス別、2023–2028年（百万米ドル） 151
表142 インド：カオリン市場、製造プロセス別、2023–2028年（キロトン） 151
9.3.4.3.3 インド：カオリン市場、最終用途産業別 152
表143 インド：カオリン市場、最終用途産業別、2018–2022年（百万米ドル） 152
表144 インド：カオリン市場、最終用途産業別、2018–2022年（キロトン） 152
表145 インド：カオリン市場、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 153
表146 インド：カオリン市場、最終用途産業別、2023–2028年（キロトン） 153
9.3.4.4 韓国 153
9.3.4.4.1 カオリン生産量の増加が市場を牽引 153
9.3.4.4.2 韓国：カオリン市場、製造プロセス別 154
表 147 韓国：カオリン市場、製造プロセス別、2018年～2022年（百万米ドル） 154
表 148 韓国：カオリン市場、製造プロセス別、2018年～2022年（キロトン） 154
表149 韓国：カオリン市場、製造プロセス別、2023–2028年（百万米ドル） 154
表150 韓国： 高嶺土市場、製造プロセス別、2023-2028年（キロトン） 155
9.3.4.4.3 韓国：高嶺土市場、最終用途産業別 155
表 151 韓国：カオリン市場、最終用途産業別、2018-2022年（百万米ドル） 155
表152 韓国：カオリン市場、最終用途産業別、2018–2022年（キロトン） 156
表153 韓国：カオリン市場、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 156
表154 韓国：カオリン市場、最終用途産業別、2023–2028年（キロトン） 156
9.3.4.5 オーストラリア 157
9.3.4.5.1 包装食品の消費増加が市場を牽引 157
9.3.4.5.2 オーストラリア：カオリン市場、製造プロセス別 157
表155 オーストラリア：カオリン市場、製造プロセス別、2018–2022年（百万米ドル） 157
表156 オーストラリア：カオリン市場、製造プロセス別、2018–2022年（キロトン） 157
表157 オーストラリア：カオリン市場、製造工程別、2023–2028年（百万米ドル） 158
表158 オーストラリア：カオリン市場、製造工程別、2023–2028年（キロトン） 158
9.3.4.5.3 オーストラリア：カオリン市場、最終用途産業別 158
表159 オーストラリア：カオリン市場、最終用途産業別、2018–2022年（百万米ドル） 158
表160 オーストラリア：カオリン市場、最終用途産業別、2018–2022年（キロトン） 159
表161 オーストラリア： カオリン市場、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 159
表162 オーストラリア：カオリン市場、最終用途産業別、2023–2028年（キロトン） 159
9.3.4.6 アジア太平洋地域その他 160
9.3.4.6.1 アジア太平洋地域その他：カオリン市場、製造プロセス別 160
表163 アジア太平洋地域その他：カオリン市場、製造プロセス別、2018–2022年（百万米ドル） 160
表164 アジア太平洋地域その他：カオリン市場、製造プロセス別、2018–2022年（キロトン） 160
表165 アジア太平洋地域その他：カオリン市場、製造プロセス別、2023–2028年（百万米ドル） 161
表166 アジア太平洋地域その他：カオリン市場、製造プロセス別、2023–2028年（キロトン） 161
9.3.4.6.2 アジア太平洋地域その他：カオリン市場、最終用途産業別 161
表 167 アジア太平洋地域その他：カオリン市場、最終用途産業別、2018–2022年 (百万米ドル) 161
表 168 アジア太平洋地域その他：カオリン市場、最終用途産業別、2018年～2022年 (キロトン) 162
表 169 アジア太平洋地域その他：カオリン市場、最終用途産業別、2023-2028年（百万米ドル） 162
表170 アジア太平洋地域その他：カオリン市場、最終用途産業別、2023–2028年（キロトン） 162
9.4 ヨーロッパ 163
9.4.1 景気後退の影響 163
図29 ヨーロッパ：カオリン市場概況 164
9.4.2 欧州：カオリン市場、製造プロセス別 165
表171 欧州：カオリン市場、製造プロセス別、2018–2022年（百万米ドル） 165
表172 欧州：カオリン市場、製造プロセス別、2018–2022年（キロトン） 165
表173 ヨーロッパ：カオリン市場、製造プロセス別、2023–2028年（百万米ドル） 165
表174 ヨーロッパ：カオリン市場、製造プロセス別、2023–2028年（キロトン） 166
9.4.3 欧州：カオリン市場、最終用途産業別 166
表175 欧州：カオリン市場、最終用途産業別、2018–2022年（百万米ドル） 166
表176 ヨーロッパ：カオリン市場、最終用途産業別、2018–2022年（キロトン） 167
表177 ヨーロッパ：カオリン市場、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 167
表 178 欧州：カオリン市場、最終用途産業別、2023–2028年（キロトン） 167
9.4.4 欧州：カオリン市場、国別 168
表179 欧州：カオリン市場、国別、2018–2022年（百万米ドル） 168
表180 欧州：カオリン市場、国別、 2018–2022年（キロトン） 168
表181 欧州：カオリン市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 169
表182 ヨーロッパ：カオリン市場、国別、2023–2028年（キロトン） 169
9.4.4.1 ドイツ 169
9.4.4.1.1 包装用途における高品質紙の使用増加が市場を牽引 169
9.4.4.1.2 ドイツ：カオリン市場、製造プロセス別 170
表183 ドイツ：カオリン市場、製造プロセス別、2018–2022年（百万米ドル） 170
表184 ドイツ：カオリン市場、製造プロセス別、2018–2022年（キロトン） 170
表185 ドイツ：カオリン市場、製造プロセス別、2023–2028年（百万米ドル） 170
表186 ドイツ：カオリン市場、製造プロセス別、2023–2028年（キロトン） 171
9.4.4.1.3 ドイツ：カオリン市場、最終用途産業別 171
表187 ドイツ：カオリン市場、最終用途産業別、2018–2022年（百万米ドル） 171
表188 ドイツ：カオリン市場、最終用途産業別、2018–2022年 （キロトン） 171
表189 ドイツ：カオリン市場、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 172
表190 ドイツ：カオリン市場、 最終用途産業別、2023–2028年（キロトン） 172
9.4.4.2 英国 172
9.4.4.2.1 建設セクターの成長が市場を牽引 172
9.4.4.2.2 英国：カオリン市場、製造プロセス別 173
表191 英国：カオリン市場、製造プロセス別、2018–2022年（百万米ドル） 173
表192 英国：カオリン市場、製造プロセス別、2018–2022年（キロトン） 173
表193 英国：カオリン市場、製造プロセス別、2023–2028年（百万米ドル） 173
表194 英国：カオリン市場、製造プロセス別、2023–2028年（キロトン） 174
9.4.4.2.3 英国：カオリン市場、最終用途産業別 174
表195 英国：カオリン市場、最終用途産業別、2018–2022年（百万米ドル） 174
表196 英国：カオリン市場、最終用途産業別、2018–2022年（キロトン） 175
表197 英国：カオリン市場、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 175
表 198 英国：カオリン市場、最終用途産業別、2023年～2028年（キロトン） 175
9.4.4.3 フランス 176
9.4.4.3.1 包装業界におけるコート紙の需要増加が市場を牽引 176
9.4.4.3.2 フランス：カオリン市場、製造プロセス別 176
表199 フランス：カオリン市場、製造プロセス別、2018–2022年（百万米ドル） 176
表200 フランス：カオリン市場、製造プロセス別、2018–2022年（キロトン） 176
表201 フランス：カオリン市場、製造プロセス別、2023–2028年（百万米ドル） 177
表202 フランス：カオリン市場、製造プロセス別、2023–2028年（キロトン） 177
9.4.4.3.3 フランス：カオリン市場、最終用途産業別 177
表203 フランス：カオリン市場、最終用途産業別、2018–2022年（百万米ドル） 177
表204 フランス：カオリン市場、最終用途産業別、2018–2022年（キロトン） 178
表205 フランス：カオリン市場、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 178
表 206 フランス：カオリン市場、最終用途産業別、2023-2028年（キロトン） 178
9.4.4.4 イタリア 179
9.4.4.4.1 硬質および軟質包装材の需要増加が市場を牽引 179
9.4.4.4.2 イタリア：カオリン市場、製造プロセス別 179
表207 イタリア：カオリン市場、製造プロセス別、2018–2022年（百万米ドル） 179
表208 イタリア：カオリン市場、製造プロセス別、2018–2022年（キロトン） 179
表209 イタリア：カオリン市場、製造プロセス別、2023–2028年（百万米ドル） 180
表 210 イタリア：カオリン市場、製造プロセス別、2023年～2028年（キロトン） 180
9.4.4.4.3 イタリア：カオリン市場、最終用途産業別 180
表 211 イタリア：カオリン市場、最終用途産業別、2018年～2022年（百万米ドル） 180
表212 イタリア：カオリン市場、最終用途産業別、2018–2022年（キロトン） 181
表213 イタリア：カオリン市場、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 181
表214 イタリア：カオリン市場、最終用途産業別、2023–2028年 （キロトン） 181
9.4.4.5 スペイン 182
9.4.4.5.1 インフラ活動の拡大が市場を牽引 182
9.4.4.5.2 スペイン：カオリン市場、製造プロセス別 182
表215 スペイン：カオリン市場、製造プロセス別、2018–2022年（百万米ドル） 182
表216 スペイン：カオリン市場、製造プロセス別、2018–2022年（キロトン） 183
表 217 スペイン：カオリン市場、製造工程別、2023年～2028年（百万米ドル） 183
表 218 スペイン：カオリン市場、製造工程別、2023年～2028年 (キロトン) 183
9.4.4.5.3 スペイン：カオリン市場、最終用途産業別 184
表 219 スペイン：カオリン市場、最終用途産業別、2018年～2022年（百万米ドル） 184
表 220 スペイン：カオリン市場、最終用途産業別、2018年～2022年（キロトン） 184
表221 スペイン：カオリン市場、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 185
表 222 スペイン：カオリン市場、最終用途産業別、2023–2028年（キロトン） 185
9.4.4.6 ロシア 185
9.4.4.6.1 様々な最終用途産業からのカオリン需要の増加が市場を牽引する 185
9.4.4.6.2 ロシア：カオリン市場、製造プロセス別 186
表223 ロシア：カオリン市場、製造プロセス別、2018–2022年（百万米ドル） 186
表224 ロシア：カオリン市場、製造プロセス別、2018-2022年（キロトン） 186
表225 ロシア：カオリン市場、製造プロセス別、2023–2028年（百万米ドル） 186
表226 ロシア：カオリン市場、製造プロセス別、2023–2028年 (キロトン) 187
9.4.4.6.3 ロシア：カオリン市場、最終用途産業別 187
表227 ロシア：カオリン市場、最終用途産業別、2018–2022年（百万米ドル） 187
表 228 ロシア：カオリン市場、最終用途産業別、2018年～2022年（キロトン） 187
表229 ロシア：カオリン市場、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 188
表230 ロシア：カオリン市場、最終用途産業別、2023–2028年 （キロトン） 188
9.4.4.7 その他の欧州 188
9.4.4.7.1 その他の欧州：カオリン市場、製造プロセス別 189
表231 その他の欧州：カオリン市場、製造プロセス別、2018–2022年（百万米ドル） 189
表232 欧州その他地域：カオリン市場、製造プロセス別、2018–2022年（キロトン） 189
表233 欧州その他地域：カオリン市場、製造プロセス別、2023–2028年（百万米ドル） 189
表234 欧州その他地域：カオリン市場、製造プロセス別、2023–2028年（キロトン） 190
9.4.4.7.2 欧州その他地域：カオリン市場、最終用途産業別 190
表235 欧州その他地域：カオリン市場、最終用途産業別、2018–2022年（百万米ドル） 190
表236 欧州その他地域：カオリン市場、最終用途産業別、2018–2022年（キロトン） 190
表 237 その他の欧州地域：カオリン市場、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 191
表 238 その他の欧州地域：カオリン市場、最終用途産業別、2023–2028年（キロトン） 191
1.1 STUDY OBJECTIVES 38
1.2 MARKET DEFINITION 38
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 39
1.3 MARKET SCOPE 39
FIGURE 1 KAOLIN MARKET SEGMENTATION 39
1.3.1 REGIONS COVERED 40
1.3.2 YEARS CONSIDERED 40
1.4 CURRENCY CONSIDERED 41
1.5 UNITS CONSIDERED 41
1.6 LIMITATIONS 41
1.7 STAKEHOLDERS 41
1.8 SUMMARY OF CHANGES 42
1.8.1 IMPACT OF RECESSION 42
2 RESEARCH METHODOLOGY 43
2.1 RESEARCH DATA 43
FIGURE 2 KAOLIN MARKET: RESEARCH DESIGN 43
2.1.1 SECONDARY DATA 44
2.1.1.1 Key data from secondary sources 44
2.1.2 PRIMARY DATA 44
2.1.2.1 Key primary participants 45
2.1.2.2 Breakdown of primary interviews 45
2.1.2.3 Key industry insights 45
2.2 IMPACT OF RECESSION 46
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 46
2.3.1 TOP-DOWN APPROACH 46
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION: TOP-DOWN APPROACH 46
2.3.2 BOTTOM-UP APPROACH 47
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION: BOTTOM-UP APPROACH 47
2.4 BASE NUMBER CALCULATION 47
2.4.1 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 47
2.4.2 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: DEMAND-SIDE ANALYSIS 48
2.5 DATA TRIANGULATION 48
FIGURE 5 KAOLIN MARKET: DATA TRIANGULATION 49
2.6 FACTOR ANALYSIS 50
2.7 RESEARCH ASSUMPTIONS 50
2.8 RISK ANALYSIS 51
3 EXECUTIVE SUMMARY 52
FIGURE 6 WATER-WASHED SEGMENT TO DOMINATE KAOLIN MARKET DURING FORECAST PERIOD 53
FIGURE 7 CERAMICS & SANITARY WARES TO REGISTER MAXIMUM GROWTH DURING FORECAST PERIOD 54
FIGURE 8 KAOLIN MARKET IN ASIA PACIFIC TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 55
4 PREMIUM INSIGHTS 56
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN KAOLIN MARKET 56
FIGURE 9 GROWTH OF PAPER INDUSTRY TO DRIVE KAOLIN MARKET 56
4.2 KAOLIN MARKET, BY PROCESS 56
FIGURE 10 WATER-WASHED ACCOUNTED FOR LARGEST SHARE OF KAOLIN MARKET IN 2022 56
4.3 KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY 57
FIGURE 11 PAPER INDUSTRY TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 57
4.4 KAOLIN MARKET, BY COUNTRY 57
FIGURE 12 KAOLIN MARKET IN INDIA TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 57
5 MARKET OVERVIEW 58
5.1 INTRODUCTION 58
5.2 MARKET DYNAMICS 58
FIGURE 13 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES IN KAOLIN MARKET 58
5.2.1 DRIVERS 59
5.2.1.1 Availability of kaolin reserves 59
5.2.1.2 Increase in demand from various end-use industries 59
5.2.2 RESTRAINTS 59
5.2.2.1 Availability of substitutes in paper industry 59
5.2.3 OPPORTUNITIES 60
5.2.3.1 Growing demand for cosmetic products 60
5.2.3.2 Increase in demand for pharmaceutical products 60
5.2.4 CHALLENGES 60
5.2.4.1 Growth of digital and electronic media 60
5.3 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 61
FIGURE 14 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 61
5.3.1 BARGAINING POWER OF BUYERS 61
5.3.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 62
5.3.3 THREAT OF NEW ENTRANTS 62
5.3.4 THREAT OF SUBSTITUTES 62
5.3.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 62
TABLE 1 KAOLIN MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 63
5.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 63
TABLE 2 KAOLIN MARKET: COMPANIES AND THEIR ROLE IN ECOSYSTEM 63
5.5 PRICING ANALYSIS 64
5.5.1 AVERAGE SELLING PRICE, BY END-USE INDUSTRY (KEY PLAYERS) 64
FIGURE 15 AVERAGE SELLING PRICE OF KAOLIN, BY KEY PLAYER (USD/KG) 64
5.5.2 AVERAGE SELLING PRICE, BY PROCESS (KEY PLAYERS) 65
FIGURE 16 AVERAGE SELLING PRICE OF KAOLIN BY PROCESS (USD/KG) 65
5.6 AVERAGE SELLING PRICE 65
TABLE 3 KAOLIN MARKET: AVERAGE SELLING PRICE TREND IN KAOLIN MARKET, BY REGION 65
5.7 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 66
5.7.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 66
FIGURE 17 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR END-USE INDUSTRY 66
TABLE 4 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP APPLICATIONS 66
5.7.2 BUYING CRITERIA 67
FIGURE 18 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 3 END-USE INDUSTRIES 67
TABLE 5 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 3 END-USE INDUSTRIES 67
5.8 TECHNOLOGY ANALYSIS 67
5.9 ECOSYSTEM MAPPING 68
5.10 VALUE CHAIN ANALYSIS 69
5.11 CASE STUDY ANALYSIS 70
5.12 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 70
5.13 TRADE ANALYSIS 71
5.13.1 TOP 25 EXPORTING COUNTRIES IN 2022 71
TABLE 6 TOP 25 EXPORTING COUNTRIES IN 2022 71
5.13.2 TOP 25 IMPORTING COUNTRIES IN 2022 73
TABLE 7 TOP 25 IMPORTING COUNTRIES IN 2022 73
5.14 REGULATORY LANDSCAPE 74
5.14.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 74
TABLE 8 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 74
TABLE 9 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 75
TABLE 10 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 75
TABLE 11 REST OF THE WORLD: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 76
5.14.2 STANDARDS IN KAOLIN MARKET 76
TABLE 12 STANDARDS FOR KAOLIN 77
5.15 KEY CONFERENCES & EVENTS IN 2023–2024 78
TABLE 13 DETAILED LIST OF CONFERENCES & EVENTS 78
5.16 PATENT ANALYSIS 79
5.16.1 INTRODUCTION 79
5.16.2 METHODOLOGY 79
5.16.3 DOCUMENT TYPE 79
TABLE 14 KAOLIN MARKET: GLOBAL PATENTS 79
FIGURE 19 GLOBAL PATENT ANALYSIS, BY DOCUMENT TYPE 80
FIGURE 20 GLOBAL PATENT PUBLICATION TREND, 2013–2023 80
5.16.4 INSIGHTS 80
5.16.5 LEGAL STATUS OF PATENTS 80
FIGURE 21 KAOLIN MARKET: LEGAL STATUS OF PATENTS 81
5.16.6 JURISDICTION ANALYSIS 81
FIGURE 22 GLOBAL JURISDICTION ANALYSIS, 2013–2023 81
5.16.7 TOP APPLICANT’S ANALYSIS 82
FIGURE 23 SHCHEPOCHKINA JULIJA ALEKSEEVNA REGISTERED HIGHEST NUMBER OF PATENTS 82
5.16.8 PATENTS BY SHCHEPOCHKINA JULIJA ALEKSEEVNA 82
5.16.9 PATENTS BY BASF SE 83
5.16.10 PATENTS BY JINGDEZHEN CERAMIC INSTITUTE 84
5.16.11 TOP PATENT OWNERS (US) IN LAST 10 YEARS 85
6 KAOLIN MARKET, BY TYPE AND FORM 86
6.1 INTRODUCTION 86
6.2 TYPES OF KAOLIN 86
6.2.1 NATURAL 86
6.2.1.1 Hydrous kaolin 86
6.2.1.2 Calcined kaolin 86
6.2.2 SYNTHETIC 86
6.3 FORMS OF KAOLIN 87
6.3.1 POWDER 87
6.3.2 SEMI-DRY 87
6.3.3 LIQUID SLURRY 87
6.4 MINING AND PROCESSING OF KAOLIN 87
7 KAOLIN MARKET, BY PROCESS 88
7.1 INTRODUCTION 89
FIGURE 24 DELAMINATED SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 89
TABLE 15 KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2018–2022 (USD MILLION) 89
TABLE 16 KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2018–2022 (KILOTON) 90
TABLE 17 KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (USD MILLION) 90
TABLE 18 KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (KILOTON) 90
7.2 WATER-WASHED 91
7.2.1 WIDELY USED IN PRODUCTION OF HYDROUS KAOLIN 91
7.2.2 WATER-WASHED KAOLIN MARKET, BY REGION 91
TABLE 19 WATER-WASHED KAOLIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 91
TABLE 20 WATER-WASHED KAOLIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (KILOTON) 91
TABLE 21 WATER-WASHED KAOLIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 92
TABLE 22 WATER-WASHED KAOLIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON) 92
7.3 AIRFLOAT 92
7.3.1 PRECISE CONTROL OVER PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF KAOLIN 92
7.3.2 AIRFLOAT KAOLIN MARKET, BY REGION 93
TABLE 23 AIRFLOAT KAOLIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 93
TABLE 24 AIRFLOAT KAOLIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (KILOTON) 93
TABLE 25 AIRFLOAT KAOLIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 93
TABLE 26 AIRFLOAT KAOLIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON) 94
7.4 CALCINED 94
7.4.1 ENHANCED CHEMICAL INERTNESS AND LOWER OIL ABSORPTION 94
7.4.2 CALCINED KAOLIN MARKET, BY REGION 94
TABLE 27 CALCINED KAOLIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 94
TABLE 28 CALCINED KAOLIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (KILOTON) 95
TABLE 29 CALCINED KAOLIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 95
TABLE 30 CALCINED KAOLIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON) 95
7.5 DELAMINATED 96
7.5.1 INCREASED USE IN PAINTS & COATINGS INDUSTRY 96
7.5.2 DELAMINATED KAOLIN MARKET, BY REGION 96
TABLE 31 DELAMINATED KAOLIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 96
TABLE 32 DELAMINATED KAOLIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (KILOTON) 96
TABLE 33 DELAMINATED KAOLIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 97
TABLE 34 DELAMINATED KAOLIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON) 97
7.6 SURFACE-MODIFIED 97
7.6.1 GROWTH OF PLASTICS AND RUBBER INDUSTRIES WORLDWIDE 97
7.6.2 SURFACE-MODIFIED KAOLIN MARKET, BY REGION 98
TABLE 35 SURFACE-MODIFIED KAOLIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 98
TABLE 36 SURFACE-MODIFIED KAOLIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (KILOTON) 98
TABLE 37 SURFACE-MODIFIED KAOLIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 98
TABLE 38 SURFACE-MODIFIED KAOLIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON) 99
8 KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY 100
8.1 INTRODUCTION 101
FIGURE 25 CERAMICS & SANITARY WARE SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 101
TABLE 39 KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 101
TABLE 40 KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (KILOTON) 102
TABLE 41 KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 102
TABLE 42 KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (KILOTON) 102
8.2 PAPER 103
8.2.1 HIGH DEMAND FOR PAPER PACKAGING TO DRIVE GROWTH 103
8.2.2 STANDARD COATED FINE PAPERS 103
8.2.3 LOW-COAT WEIGHT PAPERS 103
8.2.4 ART PAPERS 103
8.2.5 COATED FINE PAPERS 103
8.2.6 COATED GROUNDWOOD PAPERS 104
8.2.7 OTHER COATED PAPERS 104
8.2.8 KAOLIN MARKET IN PAPER INDUSTRY, BY REGION 104
TABLE 43 KAOLIN MARKET IN PAPER INDUSTRY, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 104
TABLE 44 KAOLIN MARKET IN PAPER INDUSTRY, BY REGION, 2018–2022 (KILOTON) 104
TABLE 45 KAOLIN MARKET IN PAPER INDUSTRY, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 105
TABLE 46 KAOLIN MARKET IN PAPER INDUSTRY, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON) 105
8.3 CERAMICS & SANITARY WARES 105
8.3.1 INCREASE IN DEMAND FOR CERAMIC PRODUCTS IN CONSTRUCTION SECTOR TO DRIVE MARKET 105
8.3.2 WHITE WARES 106
8.3.3 PORCELAIN 106
8.3.4 REFRACTORIES 106
8.3.5 KAOLIN MARKET IN CERAMICS & SANITARY WARES INDUSTRY, BY REGION 106
TABLE 47 KAOLIN MARKET IN CERAMICS & SANITARY WARES INDUSTRY, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 106
TABLE 48 KAOLIN MARKET IN CERAMICS & SANITARY WARES INDUSTRY, BY REGION, 2018–2022 (KILOTON) 106
TABLE 49 KAOLIN MARKET IN CERAMICS & SANITARY WARES INDUSTRY, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 107
TABLE 50 KAOLIN MARKET IN CERAMICS & SANITARY WARES INDUSTRY, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON) 107
8.4 FIBERGLASS 107
8.4.1 HIGH DEMAND FOR FIBERGLASS ACROSS VARIOUS INDUSTRIES TO DRIVE MARKET 107
8.4.2 KAOLIN MARKET IN FIBERGLASS INDUSTRY, BY REGION 108
TABLE 51 KAOLIN MARKET IN FIBERGLASS INDUSTRY, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 108
TABLE 52 KAOLIN MARKET IN FIBERGLASS INDUSTRY, BY REGION, 2018–2022 (KILOTON) 108
TABLE 53 KAOLIN MARKET IN FIBERGLASS INDUSTRY, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 108
TABLE 54 KAOLIN MARKET IN FIBERGLASS INDUSTRY, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON) 109
8.5 PAINTS & COATINGS 109
8.5.1 RISE IN DEMAND FOR SPECIALTY PAINTS & COATINGS ACROSS CONSTRUCTION AND INDUSTRIAL SECTORS TO DRIVE MARKET 109
8.5.2 AUTOMOTIVE 109
8.5.3 INDUSTRIAL 109
8.5.4 INKS 109
8.5.5 ARCHITECTURAL 110
8.5.6 SPECIALTY COATINGS 110
8.5.7 KAOLIN MARKET IN PAINTS & COATINGS INDUSTRY, BY REGION 110
TABLE 55 KAOLIN MARKET IN PAINTS & COATINGS INDUSTRY, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 110
TABLE 56 KAOLIN MARKET IN PAINTS & COATINGS INDUSTRY, BY REGION, 2018–2022 (KILOTON) 110
TABLE 57 KAOLIN MARKET IN PAINTS & COATINGS INDUSTRY, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 111
TABLE 58 KAOLIN MARKET IN PAINTS & COATINGS INDUSTRY, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON) 111
8.6 RUBBER 111
8.6.1 INCREASE IN DEMAND FOR RUBBER IN FOOTWEAR AND TIRES TO DRIVE MARKET 111
8.6.2 TIRES 112
8.6.3 FOOTWEAR 112
8.6.4 CONVEYOR BELTS 112
8.6.5 KAOLIN MARKET IN RUBBER INDUSTRY, BY REGION 112
TABLE 59 KAOLIN MARKET IN RUBBER INDUSTRY, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 112
TABLE 60 KAOLIN MARKET IN RUBBER INDUSTRY, BY REGION, 2018–2022 (KILOTON) 112
TABLE 61 KAOLIN MARKET IN RUBBER INDUSTRY, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 113
TABLE 62 KAOLIN MARKET IN RUBBER INDUSTRY, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON) 113
8.7 PLASTICS 113
8.7.1 HIGH DEMAND FOR PVC CABLES TO DRIVE MARKET 113
8.7.2 FILMS & SHEETS 113
8.7.3 WIRES & CABLES 113
8.7.4 KAOLIN MARKET IN PLASTICS INDUSTRY, BY REGION 114
TABLE 63 KAOLIN MARKET IN PLASTICS INDUSTRY, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 64 KAOLIN MARKET IN PLASTICS INDUSTRY, BY REGION, 2018–2022 (KILOTON) 114
TABLE 65 KAOLIN MARKET IN PLASTICS INDUSTRY, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 114
TABLE 66 KAOLIN MARKET IN PLASTICS INDUSTRY, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON) 115
8.8 OTHER END-USE INDUSTRIES 115
8.8.1 ADHESIVES 115
8.8.2 SEALANTS 115
8.8.3 PERSONAL CARE & HEALTHCARE 115
8.8.4 AGRICULTURE 115
8.8.5 KAOLIN MARKET IN OTHER END-USE INDUSTRIES, BY REGION 116
TABLE 67 KAOLIN MARKET IN OTHER END-USE INDUSTRIES, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 116
TABLE 68 KAOLIN MARKET IN OTHER END-USE INDUSTRIES, BY REGION, 2018–2022 (KILOTON) 116
TABLE 69 KAOLIN MARKET IN OTHER END-USE INDUSTRIES, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 116
TABLE 70 KAOLIN MARKET IN OTHER END-USE INDUSTRIES, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON) 117
9 KAOLIN MARKET, BY REGION 118
9.1 INTRODUCTION 119
FIGURE 26 INDIA TO BE FASTEST-GROWING KAOLIN MARKET DURING FORECAST PERIOD 119
9.1.1 KAOLIN MARKET, BY REGION 119
TABLE 71 KAOLIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 72 KAOLIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (KILOTON) 120
TABLE 73 KAOLIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 120
TABLE 74 KAOLIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON) 120
9.2 NORTH AMERICA 121
9.2.1 RECESSION IMPACT 121
FIGURE 27 NORTH AMERICA: KAOLIN MARKET SNAPSHOT 122
9.2.2 NORTH AMERICA: KAOLIN MARKET, BY PROCESS 123
TABLE 75 NORTH AMERICA: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2018–2022 (USD MILLION) 123
TABLE 76 NORTH AMERICA: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2018–2022 (KILOTON) 123
TABLE 77 NORTH AMERICA: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (USD MILLION) 123
TABLE 78 NORTH AMERICA: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (KILOTON) 124
9.2.3 NORTH AMERICA: KAOLIN MARKE, BY END-USE INDUSTRY 124
TABLE 79 NORTH AMERICA: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 124
TABLE 80 NORTH AMERICA: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (KILOTON) 125
TABLE 81 NORTH AMERICA: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 125
TABLE 82 NORTH AMERICA: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (KILOTON) 126
9.2.4 NORTH AMERICA: KAOLIN MARKET, BY COUNTRY 126
TABLE 83 NORTH AMERICA: KAOLIN MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 84 NORTH AMERICA: KAOLIN MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (KILOTON) 126
TABLE 85 NORTH AMERICA: KAOLIN MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 127
TABLE 86 NORTH AMERICA: KAOLIN MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (KILOTON) 127
9.2.4.1 US 127
9.2.4.1.1 Increasing demand from paper, ceramics, paints & coatings, and fiberglass industries to drive market 127
9.2.4.1.2 US: Kaolin market, by process 128
TABLE 87 US: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2018–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 88 US: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2018–2022 (KILOTON) 128
TABLE 89 US: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (USD MILLION) 128
TABLE 90 US: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (KILOTON) 129
9.2.4.1.3 US: Kaolin market, by end-use industry 129
TABLE 91 US: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 92 US: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (KILOTON) 129
TABLE 93 US: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 130
TABLE 94 US: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (KILOTON) 130
9.2.4.2 Canada 131
9.2.4.2.1 Growing construction sector to drive market 131
9.2.4.2.2 Canada: Kaolin market, by process 131
TABLE 95 CANADA: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2018–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 96 CANADA: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2018–2022 (KILOTON) 131
TABLE 97 CANADA: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 98 CANADA: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (KILOTON) 132
9.2.4.2.3 Canada: Kaolin market, by end-use industry 132
TABLE 99 CANADA: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 100 CANADA: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (KILOTON) 133
TABLE 101 CANADA: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 133
TABLE 102 CANADA: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (KILOTON) 133
9.2.4.3 Mexico 134
9.2.4.3.1 Increasing production of plastic products to drive market 134
9.2.4.3.2 Mexico: Kaolin market, by process 134
TABLE 103 MEXICO: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2018–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 104 MEXICO: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2018–2022 (KILOTON) 134
TABLE 105 MEXICO: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 106 MEXICO: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (KILOTON) 135
9.2.4.3.3 Mexico: Kaolin market, by end-use industry 135
TABLE 107 MEXICO: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 108 MEXICO: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (KILOTON) 136
TABLE 109 MEXICO: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 136
TABLE 110 MEXICO: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (KILOTON) 136
9.3 ASIA PACIFIC 137
9.3.1 RECESSION IMPACT 137
FIGURE 28 ASIA PACIFIC: KAOLIN MARKET SNAPSHOT 138
9.3.2 ASIA PACIFIC: KAOLIN MARKET, BY PROCESS 139
TABLE 111 ASIA PACIFIC: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2018–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 112 ASIA PACIFIC: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2018–2022 (KILOTON) 139
TABLE 113 ASIA PACIFIC: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (USD MILLION) 139
TABLE 114 ASIA PACIFIC: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (KILOTON) 140
9.3.3 ASIA PACIFIC: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY 140
TABLE 115 ASIA PACIFIC: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 116 ASIA PACIFIC: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (KILOTON) 141
TABLE 117 ASIA PACIFIC: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 118 ASIA PACIFIC: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (KILOTON) 141
9.3.4 ASIA PACIFIC: KAOLIN MARKET, BY COUNTRY 142
TABLE 119 ASIA PACIFIC: KAOLIN MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 120 ASIA PACIFIC: KAOLIN MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (KILOTON) 142
TABLE 121 ASIA PACIFIC: KAOLIN MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 122 ASIA PACIFIC: KAOLIN MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (KILOTON) 143
9.3.4.1 China 143
9.3.4.1.1 Rise in consumption of packaged food items to drive market 143
9.3.4.1.2 China: Kaolin market, by process 144
TABLE 123 CHINA: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2018–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 124 CHINA: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2018–2022 (KILOTON) 144
TABLE 125 CHINA: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (USD MILLION) 144
TABLE 126 CHINA: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (KILOTON) 145
9.3.4.1.3 China: Kaolin market, by end-use industry 145
TABLE 127 CHINA: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 128 CHINA: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (KILOTON) 145
TABLE 129 CHINA: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 146
TABLE 130 CHINA: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (KILOTON) 146
9.3.4.2 Japan 146
9.3.4.2.1 Increased demand for coated and uncoated papers in packaging applications to drive market 146
9.3.4.2.2 Japan: Kaolin market, by process 147
TABLE 131 JAPAN: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2018–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 132 JAPAN: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2018–2022 (KILOTON) 147
TABLE 133 JAPAN: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 134 JAPAN: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (KILOTON) 148
9.3.4.2.3 Japan: Kaolin market, by end-use industry 148
TABLE 135 JAPAN: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 136 JAPAN: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (KILOTON) 149
TABLE 137 JAPAN: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 149
TABLE 138 JAPAN: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (KILOTON) 149
9.3.4.3 India 150
9.3.4.3.1 Presence of key players to drive market 150
9.3.4.3.2 India: Kaolin market, by process 150
TABLE 139 INDIA: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2018–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 140 INDIA: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2018–2022 (KILOTON) 150
TABLE 141 INDIA: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (USD MILLION) 151
TABLE 142 INDIA: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (KILOTON) 151
9.3.4.3.3 India: Kaolin market, by end-use industry 152
TABLE 143 INDIA: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 144 INDIA: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (KILOTON) 152
TABLE 145 INDIA: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 146 INDIA: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (KILOTON) 153
9.3.4.4 South Korea 153
9.3.4.4.1 Increasing production of kaolin to drive market 153
9.3.4.4.2 South Korea: Kaolin market, by process 154
TABLE 147 SOUTH KOREA: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2018–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 148 SOUTH KOREA: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2018–2022 (KILOTON) 154
TABLE 149 SOUTH KOREA: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (USD MILLION) 154
TABLE 150 SOUTH KOREA: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (KILOTON) 155
9.3.4.4.3 South Korea: Kaolin market, by end-use industry 155
TABLE 151 SOUTH KOREA: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 152 SOUTH KOREA: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (KILOTON) 156
TABLE 153 SOUTH KOREA: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 156
TABLE 154 SOUTH KOREA: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (KILOTON) 156
9.3.4.5 Australia 157
9.3.4.5.1 Rise in consumption of packaged food items to drive market 157
9.3.4.5.2 Australia: Kaolin market, by process 157
TABLE 155 AUSTRALIA: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2018–2022 (USD MILLION) 157
TABLE 156 AUSTRALIA: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2018–2022 (KILOTON) 157
TABLE 157 AUSTRALIA: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (USD MILLION) 158
TABLE 158 AUSTRALIA: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (KILOTON) 158
9.3.4.5.3 Australia: Kaolin market, by end-use industry 158
TABLE 159 AUSTRALIA: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 158
TABLE 160 AUSTRALIA: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (KILOTON) 159
TABLE 161 AUSTRALIA: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 159
TABLE 162 AUSTRALIA: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (KILOTON) 159
9.3.4.6 Rest of Asia Pacific 160
9.3.4.6.1 Rest of Asia Pacific: Kaolin market, by process 160
TABLE 163 REST OF ASIA PACIFIC: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2018–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 164 REST OF ASIA PACIFIC: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2018–2022 (KILOTON) 160
TABLE 165 REST OF ASIA PACIFIC: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (USD MILLION) 161
TABLE 166 REST OF ASIA PACIFIC: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (KILOTON) 161
9.3.4.6.2 Rest of Asia Pacific: Kaolin market, by end-use industry 161
TABLE 167 REST OF ASIA PACIFIC: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 161
TABLE 168 REST OF ASIA PACIFIC: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (KILOTON) 162
TABLE 169 REST OF ASIA PACIFIC: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 162
TABLE 170 REST OF ASIA PACIFIC: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (KILOTON) 162
9.4 EUROPE 163
9.4.1 RECESSION IMPACT 163
FIGURE 29 EUROPE: KAOLIN MARKET SNAPSHOT 164
9.4.2 EUROPE: KAOLIN MARKET, BY PROCESS 165
TABLE 171 EUROPE: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2018–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 172 EUROPE: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2018–2022 (KILOTON) 165
TABLE 173 EUROPE: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 174 EUROPE: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (KILOTON) 166
9.4.3 EUROPE: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY 166
TABLE 175 EUROPE: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 176 EUROPE: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (KILOTON) 167
TABLE 177 EUROPE: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 167
TABLE 178 EUROPE: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (KILOTON) 167
9.4.4 EUROPE: KAOLIN MARKET, BY COUNTRY 168
TABLE 179 EUROPE: KAOLIN MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 180 EUROPE: KAOLIN MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (KILOTON) 168
TABLE 181 EUROPE: KAOLIN MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 169
TABLE 182 EUROPE: KAOLIN MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (KILOTON) 169
9.4.4.1 Germany 169
9.4.4.1.1 Increased use of high-quality paper in packaging applications to drive market 169
9.4.4.1.2 Germany: Kaolin market, by process 170
TABLE 183 GERMANY: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2018–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 184 GERMANY: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2018–2022 (KILOTON) 170
TABLE 185 GERMANY: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (USD MILLION) 170
TABLE 186 GERMANY: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (KILOTON) 171
9.4.4.1.3 Germany: Kaolin market, by end-use industry 171
TABLE 187 GERMANY: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 188 GERMANY: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (KILOTON) 171
TABLE 189 GERMANY: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 172
TABLE 190 GERMANY: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (KILOTON) 172
9.4.4.2 UK 172
9.4.4.2.1 Growth of the construction sector to drive market 172
9.4.4.2.2 UK: Kaolin market, by process 173
TABLE 191 UK: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2018–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 192 UK: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2018–2022 (KILOTON) 173
TABLE 193 UK: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (USD MILLION) 173
TABLE 194 UK: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (KILOTON) 174
9.4.4.2.3 UK: Kaolin market, by end-use industry 174
TABLE 195 UK: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 174
TABLE 196 UK: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (KILOTON) 175
TABLE 197 UK: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 175
TABLE 198 UK: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (KILOTON) 175
9.4.4.3 France 176
9.4.4.3.1 Increasing demand for coated papers from packaging industry to drive market 176
9.4.4.3.2 France: Kaolin market, by process 176
TABLE 199 FRANCE: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2018–2022 (USD MILLION) 176
TABLE 200 FRANCE: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2018–2022 (KILOTON) 176
TABLE 201 FRANCE: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (USD MILLION) 177
TABLE 202 FRANCE: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (KILOTON) 177
9.4.4.3.3 France: Kaolin market, by end-use industry 177
TABLE 203 FRANCE: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 177
TABLE 204 FRANCE: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (KILOTON) 178
TABLE 205 FRANCE: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 178
TABLE 206 FRANCE: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (KILOTON) 178
9.4.4.4 Italy 179
9.4.4.4.1 Increasing demand for rigid and flexible packaging to drive market 179
9.4.4.4.2 Italy: Kaolin market, by process 179
TABLE 207 ITALY: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2018–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 208 ITALY: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2018–2022 (KILOTON) 179
TABLE 209 ITALY: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (USD MILLION) 180
TABLE 210 ITALY: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (KILOTON) 180
9.4.4.4.3 Italy: Kaolin market, by end-use industry 180
TABLE 211 ITALY: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 180
TABLE 212 ITALY: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (KILOTON) 181
TABLE 213 ITALY: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 181
TABLE 214 ITALY: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (KILOTON) 181
9.4.4.5 Spain 182
9.4.4.5.1 Growing infrastructural activities to drive market 182
9.4.4.5.2 Spain: Kaolin market, by process 182
TABLE 215 SPAIN: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2018–2022 (USD MILLION) 182
TABLE 216 SPAIN: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2018–2022 (KILOTON) 183
TABLE 217 SPAIN: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (USD MILLION) 183
TABLE 218 SPAIN: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (KILOTON) 183
9.4.4.5.3 Spain: Kaolin market, by end-use industry 184
TABLE 219 SPAIN: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 184
TABLE 220 SPAIN: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (KILOTON) 184
TABLE 221 SPAIN: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 185
TABLE 222 SPAIN: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (KILOTON) 185
9.4.4.6 Russia 185
9.4.4.6.1 Increased demand for kaolin from various end-use industries to drive market 185
9.4.4.6.2 Russia: Kaolin market, by process 186
TABLE 223 RUSSIA: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2018–2022 (USD MILLION) 186
TABLE 224 RUSSIA: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2018–2022 (KILOTON) 186
TABLE 225 RUSSIA: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (USD MILLION) 186
TABLE 226 RUSSIA: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (KILOTON) 187
9.4.4.6.3 Russia: Kaolin market, by end-use industry 187
TABLE 227 RUSSIA: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 187
TABLE 228 RUSSIA: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (KILOTON) 187
TABLE 229 RUSSIA: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 188
TABLE 230 RUSSIA: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (KILOTON) 188
9.4.4.7 Rest of Europe 188
9.4.4.7.1 Rest of Europe: Kaolin market, by process 189
TABLE 231 REST OF EUROPE: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2018–2022 (USD MILLION) 189
TABLE 232 REST OF EUROPE: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2018–2022 (KILOTON) 189
TABLE 233 REST OF EUROPE: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (USD MILLION) 189
TABLE 234 REST OF EUROPE: KAOLIN MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (KILOTON) 190
9.4.4.7.2 Rest of Europe: Kaolin market, by end-use industry 190
TABLE 235 REST OF EUROPE: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 190
TABLE 236 REST OF EUROPE: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2018–2022 (KILOTON) 190
TABLE 237 REST OF EUROPE: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 191
TABLE 238 REST OF EUROPE: KAOLIN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (KILOTON) 191
