市場の動向：推進要因と抑制要因

がんおよび心臓疾患の有病率の増加

がんおよび心臓疾患の有病率の増加は、日本の核医学市場の成長を大幅に牽引しており、市場予測期間を通じてその成長を後押しすると予想される。

がんおよび心血管疾患の罹患率の増加は、核医学市場の成長にとって重要な触媒となっている。これらの疾患がより広範に蔓延するにつれ、効果的な診断および治療法の需要が高まっている。核医学画像診断技術、特に陽電子放出断層撮影（PET）および単一光子放出コンピュータ断層撮影（SPECT）は、これらの疾患の早期発見および治療計画において極めて重要な役割を果たしている。

日本は世界でも有数の高い平均寿命を誇っている。伝染病による死亡率の低下に続き、20世紀半ば以降に見られる平均寿命の延伸は、様々な要因に起因している。これには、国民健康保険制度によって利用可能な先進的な医療技術、定期健康診断や心血管疾患・がんのスクリーニングといった公衆衛生施策、そして伝統的な食生活と健康的なライフスタイルの定着などが含まれる。

しかし、心血管疾患やがんがもたらす課題は依然として重大であり、日本ではその傾向が増加している。これらの疾患における長期的な患者予後は著しく改善しているものの、がんは依然として死因の首位を占めており、心血管疾患がそれに続いている。さらに、特に高齢層においてこれらの疾患の罹患率が増加しており、がん治療に起因する心血管合併症が、患者や生存者の臨床転帰や生活の質に影響を及ぼす可能性があることから、懸念が高まっている。

がん治療の進歩に伴い、核医学市場では、腫瘍学および非腫瘍学の幅広い用途に対応するため、標的型放射性医薬品（TRP）への注目が高まっている。TRPは、標的分子、リンカー、キレート剤、放射性核種など複数の成分から構成される先進的な治療薬であり、これらが連携して、特定の分子標的を発現する細胞に直接、集中的に治療を届ける。

2022年のWHOのデータによると、日本におけるがんの統計は、公衆衛生上の重大な課題を示しており、新規症例数は1,005,157件、死亡者数は426,278人、有病者数は2,741,718人（過去5年間）となっています。高度な核医学ソリューションへの需要が高まる中、この市場のステークホルダーは、こうした差し迫った医療ニーズに効果的に対応するため、イノベーション、研究、および連携を優先しなければならない。

さらに、パートナーシップや提携といった主要企業の戦略が、日本の核医学市場を牽引することになるだろう。例えば、2023年3月、国際原子力機関（IAEA）は、「Rays of Hope」イニシアチブの一環として、日本の大学や科学機関からなる11機関のコンソーシアムと協定を締結した。このイニシアチブは、アジア太平洋地域全体における核医学人材の育成を強化し、同地域で高まるがん医療の改善ニーズに対応することを目的としている。

また、2023年3月には、核医学に特化した日本のスタートアップ企業であるAdvanced Medical Science-Planning (AMS)が、京都大学との共同研究イニシアチブを発表した。この提携は、ソマトスタチン受容体を標的とする放射性医薬品であるガリウム-68 DOTATOC（68Ga-DOTATOC）を、日本の医療市場に導入することを目的としている。これらすべての要因が、日本の核医学市場の需要を後押ししている。

さらに、標的型放射性医薬品の開発に対する需要の高まりも、日本の核医学市場の拡大に寄与している。

放射性医薬品の高コスト

画像診断や治療技術を含む核医学検査に伴う高コストは、患者が検査を受けられる上での大きな障壁となっている。核医学検査には、高度な画像診断装置（PETやSPECT装置など）の費用、放射性医薬品の製造・調達費用、専門施設の運営費など、様々なコストがかかる。これらの検査にかかる費用は、その複雑さや種類に応じて、数百ドルから数千ドルに及ぶことがある。このような価格のばらつきは、患者が必要な診断検査や治療を受けることを躊躇させる要因となり得る。

診断用画像診断、放射線診断、および核医学用機器の平均価格は、58,657ドルと報告されている。この数値は、医療診断に使用される各種画像診断技術の導入に伴う一般的なコストを反映している。

こうした高コストは、特に低所得層や医療資源が限られている地域の患者にとって、医療へのアクセスを制限する要因となり得る。多くの患者は自己負担費用の支払いに苦労したり、核医学検査に対する十分な保険適用を受けられなかったりするため、重要な診断・治療サービスへのアクセスにおいて不平等が生じている。

核医学は、MRIやCTスキャンといった他の画像診断技術と競合することが多く、これらの技術はコストがかかるにもかかわらず、より手頃な選択肢として認識される場合がある。さらに、放射線を使用しない画像診断法の方が安全であるという認識が、特に費用に敏感な層において、核医学サービスの需要をさらに低下させる可能性がある。したがって、上記の要因が、日本の核医学市場の潜在的な成長を制限している可能性がある。

日本の核医学市場セグメント分析

日本の核医学市場は、製品タイプ、検査件数の評価、用途、およびエンドユーザーに基づいてセグメント化されている。

製品タイプ：

診断セグメントが日本の核医学市場シェアの大部分を占めると予想される

診断セグメントは日本の核医学市場シェアの大部分を占めており、予測期間中も引き続き市場の大きな割合を占めると予想される。

日本の核医学市場の診断セグメントは、疾患、特にがんの検出と管理に不可欠な様々な画像診断技術や放射性医薬品を含む重要な分野である。このセグメントでは、陽電子放出断層撮影（PET）および単一光子放出コンピュータ断層撮影（SPECT）が特に注目されており、いずれも腫瘍の正確な特定、進行状況の評価、および治療計画の策定に不可欠である。

例えば、F-18 PSMA-1007 PETは、前立腺がんの再発や転移を高精度で検出するために特別に設計された最先端の診断ツールとして登場している。この画像診断剤は、CTや骨シンチグラフィーといった従来の方法と比較して優れた検出能力を発揮しており、腫瘍学診断におけるその重要性を裏付けています。

セント・ルークス・メディロカスなどの医療機関では、がんの早期発見を目的とした包括的なPET-CTスキャン検診を提供しています。早期診断は治療成績を大幅に向上させるため、こうした検診は極めて重要です。PETとCTを1つのシステムに統合することで、画像品質が向上し、腫瘍の可視化が容易になります。

新しい放射性医薬品の開発が継続的に進められており、核医学の診断能力は拡大しています。様々なPETおよびSPECTトレーサーに関する研究により、腫瘍の代謝、受容体活性、脳機能の可視化が向上しており、それによって核医学の応用範囲が広がっています。

さらに、国内の主要企業によるパートナーシップや提携といった戦略が、日本の核医学市場におけるこのセグメントの成長を牽引するでしょう。例えば、2024年10月、キュリウム社は、PeptiDream社の完全子会社であるPDRadiopharma Inc.との戦略的提携を発表した。この提携は、2つの主要な放射性医薬品である177Lu-PSMA-I&Tおよび64Cu-PSMA-I&Tについて、日本における臨床開発、規制当局への申請、および商業化に焦点を当てている。

これら2つの薬剤はいずれも、前立腺がん細胞に発現する前立腺特異的膜抗原（PSMA）を標的とするように設計されており、前立腺がんの管理における治療および診断の両面で重要な役割を果たす。これらの要因により、日本における核医学市場における同セグメントの地位は確固たるものとなっている。

日本の核医学の競争環境

日本における核医学市場の主要企業には、GEヘルスケア、富士フイルム（富士フイルム富山化学工業株式会社）、 シーメンス・ヘルスインアーズ、ブラッコ、キヤノンメディカルシステムズ、日本メディフィジックス（住友化学）、アトックス株式会社、IBAラジオファーマ・ソリューションズ、JFEエンジニアリング、およびロイヤル・フィリップスN.V.などが挙げられる。

レポートの洞察

主な動向

• 2024年11月、日本の千代田テクノロジー株式会社（CTC）の研究者である太田昭夫氏は、同社が国立研究・イノベーション庁（BRIN）と協力し、モリブデン-99（Mo-99）およびテクネチウム-99m（Tc-99m）の抽出技術の開発に取り組んでいると述べた。この協力関係は日本原子力研究開発機構（JAEA）を通じて進められており、核医学で使用されるこれらの重要な同位体の生産と供給体制の強化を目的とした戦略的パートナーシップであることを示している。

1. 調査方法と範囲
   1. 調査方法
   2. 本レポートの調査目的と範囲
2. 定義と概要
3. エグゼクティブ・サマリー
   1. 製品タイプ別概要
   2. 施術件数別概要
   3. 用途別概要
   4. エンドユーザー別概要
4. 市場動向
   1. 影響要因
      1. 推進要因
         1. がんおよび心臓疾患の有病率の増加、ならびに
         2. XX
      2. 抑制要因
         1. 放射性医薬品の高コスト
      3. 機会
5. 影響分析
6. 業界分析
   1. ポーターの5つの力分析
   2. サプライチェーン分析
   3. 価格分析
   4. 特許分析
   5. 規制分析
   6. SWOT分析
   7. アンメットニーズ
7. 製品タイプ別
   1. はじめに
      1. 分析および前年比成長率分析（%）、製品タイプ別
      2. 製品タイプ別市場魅力度指数
   2. 一般および診断用機器*
      1. はじめに
      2. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）
   3. 診断
      1. 単一光子放出コンピュータ断層撮影（SPECT）
      2. テクネチウム-99m（Tc-99m）
      3. タリウム-201（Tl-201）
      4. ガリウム-67（Ga-67）
      5. ヨウ素-123（I-123）
      6. その他
      7. 陽電子放出断層撮影（PET）
      8. フッ素-18（F-18）
      9. ルビジウム-82（Rb-82）
      10. その他
   4. 治療薬
      1. アルファ線放出体
      2. ラジウム-223（Ra-223）
      3. その他
      4. ベータ線放出体
      5. ヨウ素-131 (I-131)
      6. イットリウム-90 (Y-90)
      7. ルテチウム-177 (Lu-177)
      8. その他
      9. 近接照射用同位体
      10. セシウム-131
      11. ヨウ素-125
      12. パラジウム-103
      13. イリジウム-192
      14. その他
8. 施術件数別評価
   1. はじめに
      1. 施術件数別評価による市場規模分析および前年比成長率分析（%）
      2. 施術件数別評価による市場魅力度指数
   2. 診断処置*
      1. はじめに
      2. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）
      3. SPECT処置
      4. PET処置
   3. 治療処置
9. 用途別
   1. はじめに
      1. 市場規模分析および前年比成長率分析（％）、用途別
      2. 市場魅力指数、用途別
   2. 循環器学*
      1. はじめに
      2. 市場規模分析および前年比成長率分析（％）
   3. 腫瘍学
   4. 神経学
   5. 甲状腺疾患
   6. 内分泌腫瘍
   7. リンパ腫および骨転移
   8. 肺スキャン
   9. 泌尿器科
   10. その他
10. エンドユーザー別
    1. 概要
       1. 市場規模分析および前年比成長率分析（％）、エンドユーザー別
       2. 市場魅力度指数、エンドユーザー別
    2. 病院 *
       1. 概要
       2. 市場規模分析および前年比成長率分析（％）
    3. 診断センター
    4. その他
11. 競争環境
    1. 競争シナリオ
    2. 市場での位置づけ／シェア分析
    3. 合併・買収（M&A）分析
12. 企業概要
    1. GEヘルスケア*
       1. 会社概要
       2. 製品ポートフォリオおよび説明
       3. 財務概要
       4. 主な動向
    2. 富士フイルム（富士フイルム富山化学工業株式会社）
    3. シーメンス・ヘルスインアーズ
    4. ブラッコ
    5. キヤノンメディカルシステムズ株式会社
    6. 日本メディフィジックス株式会社（住友化学株式会社）
    7. アトックス株式会社
    8. IBA Radiopharma Solutions
    9. JFEエンジニアリング株式会社
    10. Koninklijke Philips N.V. (*リストは網羅的ではありません)
13. 付録
    1. 弊社およびサービスについて
    2. お問い合わせ