1 はじめに 30
1.1 研究目的 30
1.2 市場定義 30
1.2.1 対象範囲と除外範囲 31
1.3 市場範囲 31
図1 IO-LINK市場セグメンテーション 31
1.3.1 対象期間 32
1.4 対象通貨 32
1.5 ステークホルダー 32
1.6 変更点の概要 33
2 調査方法論 34
2.1 調査データ 34
図2 IO-LINK市場：調査設計 34
2.1.1 二次データ 35
2.1.1.1 主要二次情報源リスト 35
2.1.1.2 二次情報源 36
2.1.2 一次データ 36
2.1.2.1 一次情報源 37
2.1.2.2 主要な業界インサイト 37
2.1.2.3 一次調査の内訳 38
2.2 要因分析 38
図3 市場規模推定手法：ボトムアップアプローチ（供給側）—IO-LINKソリューション販売による企業収益 38
図4 市場規模推定手法： ボトムアップアプローチ（供給側）—IO-LINK市場で事業を展開する企業の例示 39
図5 市場規模推定方法論：ボトムアップアプローチ （需要側）—工作機械アプリケーション向けIO-LINKの需要 40
2.3 市場規模推定 40
2.3.1 ボトムアップアプローチ 40
2.3.1.1 ボトムアップ分析による市場規模推定（需要側） 41
図6 市場規模推定手法：ボトムアップアプローチ 41
2.3.2 トップダウンアプローチ 42
2.3.2.1 トップダウン分析による市場規模の推定（供給側） 42
図7 市場規模推定手法：トップダウンアプローチ 42
2.4 市場細分化とデータトライアングレーション 43
図8 データトライアングレーション 43
2.5 研究の前提と限界 44
2.5.1 研究の前提 44
表1 主要な仮定：マクロ・ミクロ経済環境 44
2.5.2 制限事項 44
図9 制限事項： IO-LINK市場 45
3 エグゼクティブサマリー 46
図10 IO-LINK無線セグメントは予測期間中に有線セグメントを上回るCAGRを記録 47
図11 包装自動化ソリューションセグメントは2023年から2028年にかけて最も高い成長率を示す見込み 47
図12 個別産業セグメントは2023年から2028年にかけて最も高いCAGRを示す見込み 48
図13 2022年に欧州が最大の市場シェアを占める 48
3.1 不況がIO-LINK市場に与える影響 49
図14 景気後退前後のIO-LINK市場への影響 49
4 プレミアムインサイト 50
4.1 IO-LINK市場におけるプレイヤーにとって魅力的な成長機会 50
図15 今後数年間におけるIO-LINKソリューション需要を牽引するインダストリー4.0の必要性の高まり 50
4.2 IO-LINK市場：タイプ別 50
図16 2028年までにIO-LINK有線セグメントがより大きな市場シェアを獲得 50
4.3 IO-LINK市場：コンポーネント別 51
図17 IO-LINKデバイスセグメントは2028年までに大きな市場シェアを獲得する見込み 51
4.4 IO-LINK市場、用途別 51
図18 予測期間中に最高CAGRを記録する包装自動化ソリューションセグメント 51
4.5 アプリケーションおよび地域別IO-LINK市場 52
図19 2028年までにハンドリング・組立自動化と欧州が最大の市場シェアを占める見込み 52
5 市場概要 53
5.1 はじめに 53
5.2 市場動向 53
図20 IO-LINK市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 53
5.2.1 推進要因 54
5.2.1.1 インダストリー4.0への需要増加 54
図21 インダストリー4.0が工場をスマート工場へ変革 54
5.2.1.2 あらゆるフィールドバスプロトコルをサポートする能力 54
5.2.1.3 リモート設定・監視・保守の需要拡大 55
図22 IO-LINK市場：推進要因とその影響 55
5.2.2 抑制要因 56
5.2.2.1 コンパクト機械の使用 56
5.2.2.2 基本センサーの使用 56
図23 IO-LINK市場：抑制要因とその影響 56
5.2.3 機会 56
5.2.3.1 イーサネットの限界 56
5.2.3.2 自動車産業におけるIO-Linkの採用拡大 57
図24 IO-LINK市場：機会とその影響 57
5.2.4 課題 57
5.2.4.1 自動化システムに関連するサイバーリスク 57
図25 IO-LINK市場：課題とその影響 58
5.3 サプライチェーン分析 58
図26 IO-LINK市場：サプライチェーン 58
表2 IO-LINK市場：サプライチェーンにおける企業とその役割 59
5.4 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 60
5.4.1 IO-LINK市場の収益シフトと新たな収益源 60
図27 IO-LINK市場の収益シフト 61
5.5 IO-LINKエコシステム 61
図28 IO-LINKエコシステム 61
5.6 ポーターの5つの力分析 62
表3 IO-LINK市場： ポーターの5つの力分析 62
図29 ポーターの5つの力分析 63
5.6.1 新規参入の脅威 63
5.6.2 代替品の脅威 64
5.6.3 供給者の交渉力 64
5.6.4 購買者の交渉力 64
5.6.5 競争の激しさ 65
5.7 ケーススタディ分析 65
5.7.1 バラフ社、ガイド付きフォーマット変更で切り替え時間を65%短縮 65
5.7.2 ハーパック・ウルマ社、ロックウェル・オートメーションのスマート包装機で顧客対応力を向上 65
5.7.3 プロCECO、CUBE67とIO-LINKソリューションで洗浄システムを統合 66
5.7.4 マーストン醸造所、IFM IO-LINKデバイスでタンクレベル制御を更新 66
5.8 技術分析 66
5.8.1 補完技術 66
5.8.1.1 フィールドバス技術 66
5.8.1.2 インターフェース技術 66
5.9 IO-LINKソリューションの平均販売価格 67
表4 IO-LINKソリューションの平均販売価格（コンポーネント別） 67
5.10 貿易分析 67
表5 2017～2021年輸入データ（国別）（百万米ドル） 68
表6 2017～2021年輸出データ（国別）（百万米ドル） 68
5.11 特許分析、2020–2022年 69
表7 2013–2022年の特許保有者トップ20 71
図30 2012年から2021年までの特許出願件数トップ10企業 72
図31 世界で付与された特許件数、2012年～2021年 72
5.12 関税と規制 73
5.12.1 関税 73
表8 米国が輸出するHSコード853890の関税（2021年） 73
表9 インド輸出HSコード853890の関税（2021年） 73
5.12.2 規制遵守 73
5.12.3 規格 75
6 IO-LINK市場、タイプ別 76
6.1 はじめに 77
図32 IO-LINK市場、タイプ別 77
図33 予測期間中の市場をリードするIO-LINK有線セグメント 77
表10 IO-LINK市場、タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 77
表11 IO-LINK市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 78
表12 IO-LINK市場、タイプ別、2019年～2022年 (百万台) 78
表13 IO-LINK市場、タイプ別、2023–2028年 (百万台) 78
6.2 有線IO-LINK 78
図34 IO-LINK有線 79
6.3 IO-LINK無線 79
図35 IO-LINK無線 80
7 IO-LINK市場、コンポーネント別 81
7.1 はじめに 82
図36 IO-LINKデバイスセグメントは2023年から2028年にかけてより高いCAGRを記録する見込み 82
表14 IO-LINK市場、コンポーネント別、2019–2022年（百万米ドル） 82
表15 IO-LINK市場、コンポーネント別、2023–2028年（百万米ドル） 82
表16 IO-LINK市場、コンポーネント別、2019–2022年（百万台） 83
表17 IO-LINK市場、コンポーネント別、2023–2028年（百万台） 83
7.2 IO-LINKマスター 83
表18 IO-LINKマスター市場、インターフェースタイプ別、 2019–2022年（百万米ドル） 84
表19 IO-LINKマスター市場、インターフェースタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 84
表20 IO-LINK市場、インターフェースタイプ別、2019–2022年（百万台） 84
表21 IO-LINK市場、インターフェースタイプ別、2023–2028年（百万台） 85
表22 IO-LINKマスター市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 85
表23 IO-LINKマスター市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 85
表24 IO-LINKマスター市場、用途別、2019–2022年（百万台） 85
表25 IO-LINKマスター市場、用途別、2023–2028年 (百万台) 86
図37 アジア太平洋地域のIO-LINKマスター市場は予測期間中に最高CAGRを記録する見込み 86
表26 IO-LINKマスター市場、地域別、2019–2022年 (百万米ドル) 86
表27 地域別IO-LINKマスター市場、2023–2028年(百万米ドル) 87
表28 地域別IO-LINKマスター市場、2019–2022年 (百万台) 87
表29 IO-LINKマスター市場、地域別、2023–2028年 (百万台) 87
7.2.1 PROFINET 88
7.2.1.1 2022年のPROFINETプロトコル主導のIO-Link市場 88
7.2.2 ETHERNET/IP 88
7.2.2.1 EtherNet/IPは制御アプリケーションと産業用IoT（IIoT）に最適 88
7.2.3 MODBUS TCP/IP 88
7.2.3.1 Modbus TCP/IPプロトコルはプロセス産業における工場自動化で広く使用 88
7.2.4 EtherCAT 89
7.2.4.1 EtherCATは機械とシステムをより高速、簡素、かつコスト効率良くする 89
7.2.5 マルチプロトコル 89
7.2.5.1 マルチプロトコルソリューションは優れたユーザー体験とフィールドアップグレードのサポートを提供する 89
7.2.6 その他 89
7.3 IO-LINKデバイス 90
表30 IO-LINKデバイス市場、デバイスタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 90
表31 IO-LINKデバイス市場、デバイスタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 90
表32 IO-LINKデバイス市場、デバイスタイプ別、2019年～2022年（百万台） 91
表33 IO-LINKデバイス市場、デバイスタイプ別、2023年～2028年（百万台） 91
表34 IO-LINKデバイス市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 91
表35 IO-LINKデバイス市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 92
表36 IO-LINKデバイス市場、用途別、2019–2022年（百万台） 92
表37 IO-LINKデバイス市場、用途別、2023–2028年（百万台） 92
図38 2023年から2028年にかけて欧州がIO-LINKデバイス市場をリード 93
表38 地域別IO-LINKデバイス市場、2019年～2022年 (百万米ドル) 93
表39 地域別IO-LINKデバイス市場、2023年～2028年 (百万米ドル) 93
表40 地域別IO-LINKデバイス市場、2019年～2022年 (百万台) 94
表41 IO-LINKデバイス市場、地域別、2023–2028年 (百万台) 94
7.3.1 センサーノード 94
7.3.1.1 センサーノードは小型で低コストのデバイスであり、バッテリー容量と演算能力に制限がある 94
表42 IO-LINKセンサーノード市場、サブタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 95
表43 IO-LINKセンサーノード市場、サブタイプ別、2023–2028年 (百万米ドル) 95
表44 IO-LINKセンサーノード市場、サブタイプ別、2019-2022年（百万台） 95
表45 IO-LINKセンサーノード市場、サブタイプ別、2023-2028年 (百万台) 96
7.3.1.2 位置センサー 96
7.3.1.2.1 位置センサーは物体の存在・不在を検出可能 96
7.3.1.3 温度センサー 96
7.3.1.3.1 温度センサーは物体とその周囲の温度差を検出可能 96
7.3.1.4 圧力センサー 97
7.3.1.4.1 圧力センサーはセンサーに加わる圧力を測定し、この情報を出力信号に変換する 97
7.3.1.5 振動センサー 97
7.3.1.5.1 振動センサーは様々な用途において加速度、速度、および通常の振動を測定するのに役立つ 97
7.3.1.6 その他 97
7.3.2 モジュール 98
7.3.2.1 IO-Linkモジュールは標準センサーおよびアクチュエーターの接続を可能にする 98
7.3.3 アクチュエータ 98
7.3.3.1 アクチュエータは機械の物理的な動きを実現する 98
7.3.4 RFID リーダヘッドおよびその他 98
8 産業別 IO-LINK 市場 99
8.1 はじめに 100
図39 予測期間中にIO-LINK市場を支配するディスクリート産業 100
表46 産業別IO-LINK市場、2019–2022年（百万米ドル） 100
表47 産業別IO-LINK市場、2023-2028年（百万米ドル） 101
表48 産業別IO-LINK市場、2019-2022年（百万台） 101
表49 IO-LINK市場、産業別、2023年～2028年（百万台） 101
8.2 ディスクリート産業 102
図40 2023年から2028年にかけて、欧州がディスクリート産業向けIO-LINK市場をリード 102
表50 ディスクリート産業向けIO-LINK市場、地域別、2019年～2022年 (百万米ドル) 102
表51 ディスクリート産業向けIO-LINK市場：地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 103
表52 ディスクリート産業向けIO-LINK市場：地域別、2019年～2022年（百万台） 103
表53 ディスクリート産業向けIO-LINK市場：地域別、2023年～2028年（百万台） 103
8.2.1 自動車産業 104
8.2.1.1 IO-Linkソリューションが製造プロセスの効率化を支援 104
8.2.2 航空宇宙・防衛産業 104
8.2.2.1 航空宇宙・防衛産業における自動化拡大がIO-Linkソリューション需要を促進 104
8.2.3 半導体・エレクトロニクス 105
8.2.3.1 半導体・電子産業における分散化がIO-Link市場成長を推進 105
8.2.4 機械製造 105
8.2.4.1 IO-Linkが制御アーキテクチャの近代化を促進し、IIoTとインダストリー4.0を支援 105
8.2.5 包装 106
8.2.5.1 高品質包装プロセスへの需要がIO-Linkソリューション需要を促進 106
8.3 ハイブリッド産業 106
表54 地域別ハイブリッド産業向けIO-Link市場規模（2019-2022年）（百万米ドル） 106
表55 地域別ハイブリッド産業向けIO-Link市場規模（2023-2028年） （百万米ドル） 106
表56 ハイブリッド産業向けIO-LINK市場、地域別、2019–2022年（百万台） 107
表57 ハイブリッド産業向けIO-LINK市場、地域別、2023–2028年（百万台） 107
8.3.1 製薬 107
8.3.1.1 製造オペレーションの高速化とコスト効率化を実現するIO-Linkソリューションの導入 107
8.3.2 金属・鉱業 108
8.3.2.1 プロセス管理の改善と生産性向上を支援するIO-Linkソリューション 108
8.3.3 食品・飲料 108
8.3.3.1 プロセス信頼性と製品品質の安定性へのニーズがIO-Linkソリューション需要を牽引 108
8.3.4 セメント・ガラス産業 109
8.3.4.1 メーカーの天然資源保全と気候保護への注力がIO-Linkソリューション提供企業に収益性の高い機会を提供 109
8.4 プロセス産業 109
図41 予測期間中、欧州がプロセス産業向けIO-Link市場をリード 110
表58 プロセス産業向けIO-Link市場、 地域別、2019–2022年（百万米ドル） 110
表59 プロセス産業向けIO-LINK市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 110
表60 プロセス産業向けIO-LINK市場、地域別、2019–2022年 (百万台) 111
表61 プロセス産業向けIO-LINK市場、地域別、2023–2028年 (百万台) 111
8.4.1 石油・ガス産業 111
8.4.1.1 石油・ガス産業における運用コスト削減への関心の高まりがIO-Linkソリューションの採用拡大を促進 111
8.4.2 化学品 112
8.4.2.1 IO-Linkソリューションが化学品製造・加工プラントの効率性、持続可能性、安全性を向上 112
8.4.3 エネルギー・電力 112
8.4.3.1 エネルギー・電力産業の柔軟性と効率性向上を支援するIO-Linkソリューション 112
9 アプリケーション別IO-LINK市場 113
9.1 はじめに 114
図42 2023年にIO-LINK市場をリードすると予測されるハンドリング・組立自動化セグメント 114
表62 IO-LINK市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 114
表63 IO-LINK市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 115
表64 IO-LINK市場、用途別、2019–2022年 （百万台） 115
表65 IO-LINK市場、用途別、2023–2028年（百万台） 115
9.2 工作機械 116
9.2.1 工作機械におけるセンサーパラメータの自動設定ニーズの高まりがIO-LINKソリューション需要を牽引 116
表66 工作機械向けIO-LINK市場：コンポーネント別、2019–2022年 （百万米ドル） 116
表67 工作機械向けIO-LINK市場、 コンポーネント別、2023–2028年（百万米ドル） 116
表68 工作機械向けIO-LINK市場、コンポーネント別、2019–2022年（百万台） 116
表69 IO-リンク市場（工作機械向け）、構成部品別、2023-2028年（百万台） 117
図43 予測期間中、欧州が工作機械向けIO-リンク市場をリード 117
表70 IO-リンク市場（工作機械向け）、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 117
表71 IO-LINK市場（工作機械向け）、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 118
表72 IOリンク市場（工作機械向け）、地域別、2019–2022年（百万台） 118
表73 IO-リンク市場（工作機械向け）、地域別、2023–2028年（百万台） 118
9.3 ハンドリングおよび組立自動化 119
9.3.1 産業用自動化需要の増加がハンドリング・組立自動化アプリケーションの成長を加速 119
表74 ハンドリング・組立自動化向けIO-LINK市場、コンポーネント別、2019–2022年 (百万米ドル) 119
表75 ハンドリング・組立自動化向けIO-LINK市場：コンポーネント別、2023–2028年 (百万米ドル) 119
表76 ハンドリングおよび組立自動化向けIO-LINK市場、コンポーネント別、2019-2022年（百万台） 120
表77 ハンドリングおよび組立自動化向けIO-LINK市場、コンポーネント別、2023-2028年（百万台） 120
表78 ハンドリングおよび組立自動化向けIO-LINK市場、地域別、 2019–2022年（百万米ドル） 120
表79 ハンドリングおよび組立自動化向けIO-LINK市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 120
表80 ハンドリングおよび組立自動化向けIO-LINK市場、地域別、2019–2022年（百万台） 121
表81 ハンドリングおよび組立自動化向けIO-LINK市場、地域別、2023-2028年（百万台） 121
9.4 包装自動化ソリューション 121
9.4.1 生産性向上と製造コスト削減の必要性が包装自動化ソリューションの需要を牽引 121
図44 予測期間中、包装自動化ソリューション向けIO-LINK市場を牽引するIO-LINKデバイス 122
表82 包装自動化ソリューション向けIO-LINK市場：コンポーネント別、2019-2022年（百万米ドル） 122
表83 包装自動化ソリューション向けIO-LINK市場、コンポーネント別、2023-2028年 (百万米ドル) 122
表84 包装自動化ソリューション向けIO-LINK市場、コンポーネント別、2019-2022年 (百万台) 123
表85 包装自動化ソリューション向けIO-LINK市場、コンポーネント別、2023-2028年（百万台） 123
表86 包装自動化ソリューション向けIO-LINK市場：地域別、2019-2022年（百万米ドル） 123
表87 包装自動化ソリューション向けIO-LINK市場、地域別、2023-2028年（百万米ドル） 124
表88 包装自動化ソリューション向けIO-LINK市場、地域別、2019–2022年（百万台） 124
表89 包装自動化ソリューション向けIO-LINK市場：地域別、2023年～2028年（百万台） 124
9.5 イントラロジスティクスソリューション 125
9.5.1 コンベアベルトの総合効率向上に向けたIO-LINKソリューションの活用 125
表90 イントラロジスティクスソリューション向けIO-LINK市場：コンポーネント別、2019-2022年（百万米ドル） 125
表91 イントラロジスティクスソリューション向けIO-LINK市場：コンポーネント別、2023-2028年（百万米ドル） 125
表92 イントラロジスティクスソリューション向けIO-LINK市場、コンポーネント別、2019-2022年（百万台） 126
表93 イントラロジスティクスソリューション向けIO-LINK市場、コンポーネント別、2023-2028年（百万台） 126
表94 イントラロジスティクスソリューション向けIO-LINK市場、地域別、2019-2022年 (百万米ドル) 126
表95 イントラロジスティクスソリューション向けIO-LINK市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 126
表96 イントラロジスティクスソリューション向けIO-LINK市場、地域別、2019–2022年（百万台） 127
表97 イントラロジスティクスソリューション向けIO-LINK市場、地域別、2023-2028年（百万台） 127
10 地域別IO-LINK市場 128
10.1 はじめに 129
図45 2023年から2028年にかけて欧州がIO-LINK市場で最大のシェアを占める見込み 129
表98 地域別IO-LINK市場、2019年～2022年（百万米ドル） 129
表99 地域別IO-LINK市場、2023–2028年（百万米ドル） 130
表100 地域別IO-LINK市場、2019–2022年 (百万台) 130
表101 IO-LINK市場、地域別、2023–2028年 (百万台) 130
10.2 北米 131
図46 北米：IO-LINK市場概況 131
表102 北米におけるIO-LINK市場、コンポーネント別、2019–2022年 （百万米ドル） 132
表103 北米におけるIO-LINK市場、構成部品別、2023–2028年（百万米ドル） 132
表104 北米におけるIO-LINK市場、 コンポーネント別、2019–2022年（百万台） 132
表105 北米におけるIO-LINK市場、コンポーネント別、2023–2028年（百万台） 132
表106 北米におけるIO-LINK市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 133
表107 北米におけるIO-LINK市場、用途別、2023–2028年 （百万米ドル） 133
表108 北米におけるIO-LINK市場、 用途別、2019–2022年（百万台） 133
表109 北米におけるIO-LINK市場、用途別、2023–2028年 (百万台) 133
表110 北米におけるIO-LINK市場、産業別、2019年～2022年 (百万米ドル) 134
表111 北米におけるIO-LINK市場：産業別、2023-2028年（百万米ドル） 134
表112 北米におけるIO-LINK市場：産業別、2019-2022年 （百万台） 134
表113 北米におけるIO-LINK市場、産業別、2023–2028年（百万台） 134
表114 北米におけるIO-LINK市場、国別、2019年～2022年 (百万米ドル) 135
表115 北米におけるIO-LINK市場、国別、2023年～2028年 (百万米ドル) 135
表116 北米におけるIO-LINK市場、国別、2019年～2022年（百万台） 135
表117 北米におけるIO-LINK市場、国別、2023年～2028年（百万台） 135
10.2.1 米国 136
10.2.1.1 石油産業の成長がIO-Link市場に収益性の高い成長機会を提供 136
10.2.2 カナダ 136
10.2.2.1 製造業の成長がIO-Linkソリューションの採用を促進 136
10.2.3 メキシコ 137
10.2.3.1 製造業の継続的な発展がIO-Linkソリューションの需要を促進 137
10.3 ヨーロッパ 137
図47 欧州：IO-Link市場概況 138
表118 欧州におけるIO-Link市場（構成部品別、2019-2022年） (百万米ドル) 138
表119 欧州におけるIO-Link市場：コンポーネント別、2023–2028年 (百万米ドル) 139
表120 欧州におけるIO-LINK市場、構成部品別、2019年～2022年（百万台） 139
表121 欧州におけるIO-LINK市場、コンポーネント別、2023-2028年（百万台） 139
表122 欧州におけるIO-LINK市場、用途別、2019-2022年（百万米ドル） 139
表123 欧州におけるIO-LINK市場、用途別、2023-2028年（百万米ドル） 140
表124 欧州におけるIO-LINK市場：用途別、2019-2022年（百万台） 140
表125 欧州におけるIO-LINK市場：用途別、2023-2028年 （百万台） 140
表126 欧州におけるIO-LINK市場、産業別、2019–2022年（百万米ドル） 141
表127 欧州におけるIO-LINK市場：産業別、2023-2028年（百万米ドル） 141
表128 欧州におけるIO-LINK市場、産業別、2019–2022年（百万台） 141
表129 欧州におけるIO-LINK市場、産業別、2023–2028年 （百万台） 141
表130 欧州におけるIO-LINK市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 142
表131 欧州におけるIO-LINK市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 142
表132 欧州におけるIO-LINK市場、国別、2019–2022年（百万台） 142
表133 欧州におけるIO-Link市場、国別、2023年～2028年（百万台） 143
10.3.1 ドイツ 143
10.3.1.1 ロボティクスおよび自動化製品の採用拡大がIO-Linkソリューションの需要を促進 143
10.3.2 イギリス 143
10.3.2.1 航空宇宙分野におけるIO-Linkソリューションの採用拡大が市場を牽引 143
10.3.3 フランス 144
10.3.3.1 活発な自動車産業がIO-Link市場を牽引 144
10.3.4 イタリア 144
10.3.4.1 ロボット産業における接続デバイス間の通信促進にIO-Linkを活用 144
10.3.5 その他の欧州 144
10.4 アジア太平洋 144
図48 アジア太平洋：IO-Link市場概況 145
表134 アジア太平洋地域のIO-Link市場：コンポーネント別、2019年～2022年（百万米ドル） 145
表135 アジア太平洋地域のIO-LINK市場：構成要素別、2023–2028年（百万米ドル） 146
表136 アジア太平洋地域のIO-LINK市場：構成要素別、2019–2022年 （百万台） 146
表137 アジア太平洋地域のIO-LINK市場：構成要素別、2023年～2028年（百万台） 146
図49 予測期間中、アジア太平洋地域で市場をリードするハンドリングおよび組立自動化セグメント 146
表138 アジア太平洋地域のIO-LINK市場：用途別、2019年～2022年（百万米ドル） 147
表139 アジア太平洋地域のIO-LINK市場：用途別、2023–2028年（百万米ドル） 147
表140 アジア太平洋地域のIO-LINK市場：用途別、2019–2022年 (百万台) 147
表141 アジア太平洋地域のIO-LINK市場：用途別、2023–2028年 (百万台) 147
表142 アジア太平洋地域のIO-LINK市場：産業別、2019年～2022年（百万米ドル） 148
表143 アジア太平洋地域のIO-LINK市場：産業別、2023年～2028年 （百万米ドル） 148
表144 アジア太平洋地域の産業別IO-LINK市場、2019年～2022年（百万台） 148
表145 アジア太平洋地域のIO-LINK市場：産業別、2023年～2028年（百万台） 148
図50 予測期間中、中国がアジア太平洋地域のIO-LINK市場を支配する見込み 149
表146 アジア太平洋地域のIO-LINK市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 149
表147 アジア太平洋地域の国別IO-LINK市場、2023年～2028年（百万米ドル） 149
表148 アジア太平洋地域のIO-LINK市場、国別、2019年～2022年（百万台） 150
表149 アジア太平洋地域のIO-LINK市場、国別、2023年～2028年 （百万台） 150
10.4.1 中国 150
10.4.1.1 製造業における自動化の進展が市場を牽引 150
10.4.2 日本 151
10.4.2.1 自動車産業の成長がIO-Link市場拡大を促進 151
10.4.3 韓国 151
10.4.3.1 成長する電子産業が市場成長を促進 151
10.4.4 アジア太平洋地域その他 151
10.5 その他の地域 151
表150 その他の地域におけるIO-Link市場：コンポーネント別、2019-2022年（百万米ドル） 151
表151 世界のその他の地域におけるIO-LINK市場、コンポーネント別、2023–2028年（百万米ドル） 152
表152 世界のその他の地域におけるIO-LINK市場、コンポーネント別、2019–2022年 (百万台) 152
表153 世界のその他の地域におけるIO-LINK市場、コンポーネント別、2023–2028年 (百万台) 152
表154 その他の地域におけるIO-LINK市場、用途別、2019年～2022年（百万米ドル） 152
表155 その他の地域におけるIO-LINK市場：用途別、2023-2028年（百万米ドル） 153
表156 その他の地域におけるIO-LINK市場：用途別、2019-2022年 (百万台) 153
表157 その他の地域におけるIO-LINK市場、用途別、2023–2028年 (百万台) 153
表158 その他の地域におけるIO-LINK市場：産業別、2019–2022年（百万米ドル） 153
表159 その他の地域におけるIO-LINK市場：産業別、2023–2028年 （百万米ドル） 154
表160 その他の地域におけるIO-LINK市場、産業別、2019-2022年（百万台） 154
表161 その他の地域におけるIO-LINK市場、産業別、2023-2028年 (百万台) 154
表162 その他の地域におけるIO-LINK市場、地域別、2019–2022年 (百万米ドル) 154
表163 世界のその他の地域におけるIO-LINK市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 155
表164 世界のその他の地域におけるIO-LINK市場、 地域別、2019–2022年（百万台） 155
表165 その他の地域におけるIO-LINK市場、地域別、2023–2028年（百万台） 155
10.5.1 中東・アフリカ（MEA） 156
10.5.1.1 石油・ガス産業における自動化の進展がIO-Link需要を牽引 156
10.5.2 南米 156
10.5.2.1 鉱業の成長がIO-Link市場を牽引 156
11 競争環境 157
11.1 はじめに 157
11.2 主要プレイヤーが採用する戦略 157
表166 主要IO-Link企業が展開する戦略の概要 157
11.2.1 製品ポートフォリオ 158
11.2.2 地域的焦点 158
11.2.3 製造拠点の足跡 158
11.2.4 有機的／無機的成長戦略 158
11.3 主要5社の5年間収益分析（2017-2021年） 158
図51 IO-LINK市場における主要5社の5年間収益分析 158
11.4 市場シェア分析：IO-LINK市場、2022年 159
表167 IO-LINK市場： 市場シェア分析（2022年） 159
11.5 市場評価クアドラント、2022年 160
11.5.1 スター企業 160
11.5.2 普及型プレイヤー 160
11.5.3 新興リーダー 160
11.5.4 参加者 160
図52 企業評価クアドラント、2022年 161
11.6 企業フットプリント 162
表168 企業フットプリント 162
表169 企業の業界別フットプリント 163
表170 企業のアプリケーション別フットプリント 164
表171 企業の地域フットプリント 165
11.7 スタートアップ／中小企業 (SMES) 評価クアドラント、2022年 166
表172 IO-LINK市場におけるスタートアップ/中小企業(SMES) 166
11.7.1 先進企業 166
11.7.2 対応企業 166
11.7.3 成長企業 167
11.7.4 スタートブロック 167
図53 スタートアップ／中小企業評価クアドラント（2022年） 167
11.8 競争状況と動向 168
11.8.1 製品ローンチ 168
表173 製品ローンチ（2019–2022年） 168
11.8.2 取引 171
表174 取引事例（2019–2022年） 171
12 企業プロファイル 173
（事業概要、提供製品／ソリューション／サービス、最近の動向、MnMの見解 （主要強み／勝因、戦略的選択、弱点／競合脅威）*
12.1 主要プレイヤー 173
12.1.1 シーメンスAG 173
表175 シーメンスAG：事業概要 173
図54 シーメンスAG：企業概要 174
表176 シーメンスAG：提供製品 175
表177 シーメンスAG：製品発売 176
表178 シーメンスAG：取引実績 177
12.1.2 ハンス・タークGmbH & Co. KG 178
表179 ハンス・タークGmbH & CO. KG：事業概要 178
表180 ハンス・ターク社：提供製品 178
表181 ハンス・ターク社：製品発売 180
表182 ハンス・ターク社：取引実績 181
12.1.3 バルフ社 182
表183 バルフ社： 事業概要 182
表184 バルーフ社：提供製品 182
表185 バルーフ社：製品発売 184
12.1.4 IFMエレクトロニックGmbH 186
表186 IFMエレクトロニックGmbH：事業概要 186
表187 IFMエレクトロニックGmbH：提供製品 186
表188 IFMエレクトロニックGmbH：取引実績 188
12.1.5 SICK AG 190
表189 SICK AG：事業概要 190
図55 SICK AG：企業概要 191
表190 SICK AG：提供製品 192
表191 SICK AG：製品発売 193
表192 SICK AG：取引 193
12.1.6 ROCKWELL AUTOMATION, INC. 194
表193 ROCKWELL AUTOMATION, INC.： 事業概要 194
図56 ロックウェル・オートメーション社：企業概要 195
表194 ロックウェル・オートメーション社：提供製品 195
表195 ロックウェル・オートメーション社：製品発売 199
12.1.7 オムロン株式会社 201
表196 オムロン株式会社：事業概要 201
図57 オムロン株式会社：会社概要 202
表197 オムロン株式会社：提供製品 203
表198 オムロン株式会社：新製品発売 204
12.1.8 ペッペル+フックス 205
表199 ペッペル+フックス：事業概要 205
表200 ペッペル＋フックス：提供製品 205
表201 ペッペル＋フックス：製品発売 207
表202 ペッペル＋フックス：取引実績 207
12.1.9 FESTO SE & CO. KG 208
表 203 FESTO SE & CO. KG 会社概要：事業概要 208
表 204 FESTO SE & CO. KG：提供製品 208
表205 FESTO SE & CO. KG：取引実績 209
12.1.10 SMC CORPORATION 210
表206 SMC CORPORATION：事業概要 210
図58 SMC株式会社：会社概要 210
表207 SMC株式会社： 提供製品 211
*事業概要、提供製品/ソリューション/サービス、最近の動向、MnMの見解（主要強み/勝因、戦略的選択、弱点/競合脅威）の詳細は、非上場企業の場合、記載されていない可能性があります。
12.2 その他の主要企業 212
12.2.1 ボッシュ・レックスロスAG 212
12.2.2 バウマー 213
12.2.3 ベルデン社 214
12.2.4 ベッコフオートメーション社 215
12.2.5 バナーエンジニアリング社 216
12.2.6 ヴァイドミュラー・インターフェイス社 KG 217
12.2.7 フィニックスコンタクトGmbH & Co. KG 218
12.2.8 ウェングロア・センサーリックGmbH 218
12.2.9 CARLO GAVAZZI HOLDING AG 219
12.2.10 DATALOGIC S.P.A. 220
12.2.11 BIHL+WIEDEMANN GMBH 221
12.2.12 MURRELEKTRONIK GMBH 222
12.2.13 JUMO GMBH & CO. KG 223
12.2.14 CORETIGO 224
13 付録 225
13.1 ディスカッションガイド 225
13.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETSのサブスクリプションポータル 228
13.3 カスタマイズオプション 230
13.4 関連レポート 230
13.5 著者詳細 231
1.1 STUDY OBJECTIVES 30
1.2 MARKET DEFINITION 30
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 31
1.3 MARKET SCOPE 31
FIGURE 1 IO-LINK MARKET SEGMENTATION 31
1.3.1 YEARS CONSIDERED 32
1.4 CURRENCY CONSIDERED 32
1.5 STAKEHOLDERS 32
1.6 SUMMARY OF CHANGES 33
2 RESEARCH METHODOLOGY 34
2.1 RESEARCH DATA 34
FIGURE 2 IO-LINK MARKET: RESEARCH DESIGN 34
2.1.1 SECONDARY DATA 35
2.1.1.1 List of key secondary sources 35
2.1.1.2 Secondary sources 36
2.1.2 PRIMARY DATA 36
2.1.2.1 Primary sources 37
2.1.2.2 Key industry insights 37
2.1.2.3 Breakdown of primaries 38
2.2 FACTOR ANALYSIS 38
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH (SUPPLY SIDE)—REVENUE GENERATED BY COMPANIES FROM SALES OF IO-LINK SOLUTIONS 38
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH (SUPPLY SIDE)–ILLUSTRATIVE EXAMPLE OF COMPANY OPERATING IN IO-LINK MARKET 39
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH (DEMAND SIDE)—DEMAND FOR IO-LINK FOR MACHINE TOOLS APPLICATION 40
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 40
2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 40
2.3.1.1 Estimating market size using bottom-up analysis (demand side) 41
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 41
2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 42
2.3.2.1 Estimating market size using top-down analysis (supply side) 42
FIGURE 7 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 42
2.4 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 43
FIGURE 8 DATA TRIANGULATION 43
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS AND LIMITATIONS 44
2.5.1 RESEARCH ASSUMPTIONS 44
TABLE 1 KEY ASSUMPTIONS: MACRO AND MICRO-ECONOMIC ENVIRONMENT 44
2.5.2 LIMITATIONS 44
FIGURE 9 LIMITATIONS: IO-LINK MARKET 45
3 EXECUTIVE SUMMARY 46
FIGURE 10 IO-LINK WIRELESS SEGMENT TO REGISTER HIGHER CAGR THAN IO-LINK WIRED SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 47
FIGURE 11 PACKAGING AUTOMATION SOLUTIONS SEGMENT TO WITNESS HIGHEST GROWTH FROM 2023 TO 2028 47
FIGURE 12 DISCRETE INDUSTRIES SEGMENT TO WITNESS HIGHEST CAGR FROM 2023 TO 2028 48
FIGURE 13 EUROPE ACCOUNTED FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2022 48
3.1 IMPACT OF RECESSION ON IO-LINK MARKET 49
FIGURE 14 PRE- AND POST-RECESSION IMPACT ON IO-LINK MARKET 49
4 PREMIUM INSIGHTS 50
4.1 ATTRACTIVE GROWTH OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN IO-LINK MARKET 50
FIGURE 15 RISING NEED FOR INDUSTRY 4.0 TO FUEL DEMAND FOR IO-LINK SOLUTIONS IN COMING YEARS 50
4.2 IO-LINK MARKET, BY TYPE 50
FIGURE 16 IO-LINK WIRED SEGMENT TO CAPTURE LARGER MARKET SHARE BY 2028 50
4.3 IO-LINK MARKET, BY COMPONENT 51
FIGURE 17 IO-LINK DEVICES SEGMENT TO CAPTURE LARGER MARKET SHARE BY 2028 51
4.4 IO-LINK MARKET, BY APPLICATION 51
FIGURE 18 PACKAGING AUTOMATION SOLUTIONS SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 51
4.5 IO-LINK MARKET, BY APPLICATION AND REGION 52
FIGURE 19 HANDLING AND ASSEMBLY AUTOMATION, AND EUROPE TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE BY 2028 52
5 MARKET OVERVIEW 53
5.1 INTRODUCTION 53
5.2 MARKET DYNAMICS 53
FIGURE 20 IO-LINK MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 53
5.2.1 DRIVERS 54
5.2.1.1 Rising demand for Industry 4.0 54
FIGURE 21 INDUSTRY 4.0 TRANSFORMING FACTORIES INTO SMART FACTORIES 54
5.2.1.2 Ability to support all fieldbus protocols 54
5.2.1.3 Growing demand for remote configuration, monitoring, and maintenance 55
FIGURE 22 IO-LINK MARKET: DRIVERS AND THEIR IMPACT 55
5.2.2 RESTRAINTS 56
5.2.2.1 Use of compact machines 56
5.2.2.2 Use of basic sensors 56
FIGURE 23 IO-LINK MARKET: RESTRAINTS AND THEIR IMPACT 56
5.2.3 OPPORTUNITIES 56
5.2.3.1 Limitations of Ethernet 56
5.2.3.2 Increasing adoption of IO-Link in automotive industry 57
FIGURE 24 IO-LINK MARKET: OPPORTUNITIES AND THEIR IMPACT 57
5.2.4 CHALLENGES 57
5.2.4.1 Cyber risks associated with automation systems 57
FIGURE 25 IO-LINK MARKET: CHALLENGES AND THEIR IMPACT 58
5.3 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 58
FIGURE 26 IO-LINK MARKET: SUPPLY CHAIN 58
TABLE 2 IO-LINK MARKET: COMPANIES AND THEIR ROLE IN SUPPLY CHAIN 59
5.4 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 60
5.4.1 REVENUE SHIFT AND NEW REVENUE POCKETS FOR IO-LINK MARKET 60
FIGURE 27 REVENUE SHIFT IN IO-LINK MARKET 61
5.5 IO-LINK ECOSYSTEM 61
FIGURE 28 IO-LINK ECOSYSTEM 61
5.6 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 62
TABLE 3 IO-LINK MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 62
FIGURE 29 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 63
5.6.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 63
5.6.2 THREAT OF SUBSTITUTES 64
5.6.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 64
5.6.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 64
5.6.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 65
5.7 CASE STUDY ANALYSIS 65
5.7.1 BALLUFF REDUCED CHANGEOVER TIME BY 65% WITH GUIDED FORMAT CHANGE 65
5.7.2 HARPAK-ULMA IMPROVES CUSTOMER AGILITY WITH SMART PACKAGING MACHINES FROM ROCKWELL AUTOMATION 65
5.7.3 PROCECO INTEGRATED CLEANING SYSTEMS WITH CUBE67 AND IO-LINK SOLUTIONS 66
5.7.4 MARSTON’S BREWERY USES IFM IO-LINK DEVICES TO UPDATE TANK-LEVEL CONTROL 66
5.8 TECHNOLOGY ANALYSIS 66
5.8.1 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 66
5.8.1.1 Fieldbus technology 66
5.8.1.2 Interface technology 66
5.9 AVERAGE SELLING PRICE OF IO-LINK SOLUTIONS 67
TABLE 4 AVERAGE SELLING PRICE OF IO-LINK SOLUTIONS, BY COMPONENT 67
5.10 TRADE ANALYSIS 67
TABLE 5 IMPORTS DATA, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 68
TABLE 6 EXPORTS DATA, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 68
5.11 PATENT ANALYSIS, 2020–2022 69
TABLE 7 TOP 20 PATENT OWNERS DURING 2013–2022 71
FIGURE 30 TOP 10 COMPANIES WITH HIGHEST NO. OF PATENT APPLICATIONS FROM 2012 TO 2021 72
FIGURE 31 PATENTS GRANTED WORLDWIDE, 2012–2021 72
5.12 TARIFFS AND REGULATIONS 73
5.12.1 TARIFFS 73
TABLE 8 TARIFF FOR HS CODE 853890 EXPORTED BY US (2021) 73
TABLE 9 TARIFF FOR HS CODE 853890 EXPORTED BY INDIA (2021) 73
5.12.2 REGULATORY COMPLIANCES 73
5.12.3 STANDARDS 75
6 IO-LINK MARKET, BY TYPE 76
6.1 INTRODUCTION 77
FIGURE 32 IO-LINK MARKET, BY TYPE 77
FIGURE 33 IO-LINK WIRED SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 77
TABLE 10 IO-LINK MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 77
TABLE 11 IO-LINK MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 78
TABLE 12 IO-LINK MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (MILLION UNITS) 78
TABLE 13 IO-LINK MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (MILLION UNITS) 78
6.2 IO-LINK WIRED 78
FIGURE 34 IO-LINK WIRED 79
6.3 IO-LINK WIRELESS 79
FIGURE 35 IO-LINK WIRELESS 80
7 IO-LINK MARKET, BY COMPONENT 81
7.1 INTRODUCTION 82
FIGURE 36 IO-LINK DEVICES SEGMENT TO REGISTER HIGHER CAGR FROM 2023 TO 2028 82
TABLE 14 IO-LINK MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 82
TABLE 15 IO-LINK MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 82
TABLE 16 IO-LINK MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (MILLION UNITS) 83
TABLE 17 IO-LINK MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (MILLION UNITS) 83
7.2 IO-LINK MASTERS 83
TABLE 18 IO-LINK MASTERS MARKET, BY INTERFACE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 84
TABLE 19 IO-LINK MASTERS MARKET, BY INTERFACE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 84
TABLE 20 IO-LINK MARKET, BY INTERFACE TYPE, 2019–2022 (MILLION UNITS) 84
TABLE 21 IO-LINK MARKET, BY INTERFACE TYPE, 2023–2028 (MILLION UNITS) 85
TABLE 22 IO-LINK MASTERS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 85
TABLE 23 IO-LINK MASTERS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 85
TABLE 24 IO-LINK MASTERS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (MILLION UNITS) 85
TABLE 25 IO-LINK MASTERS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (MILLION UNITS) 86
FIGURE 37 IO-LINK MASTERS MARKET IN ASIA PACIFIC TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 86
TABLE 26 IO-LINK MASTERS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 86
TABLE 27 IO-LINK MASTERS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 87
TABLE 28 IO-LINK MASTERS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (MILLION UNITS) 87
TABLE 29 IO-LINK MASTERS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (MILLION UNITS) 87
7.2.1 PROFINET 88
7.2.1.1 PROFINET protocol led IO-Link market in 2022 88
7.2.2 ETHERNET/IP 88
7.2.2.1 EtherNet/IP ideal for control applications and Industrial Internet of Things (IIoT) 88
7.2.3 MODBUS TCP/IP 88
7.2.3.1 Modbus TCP/IP protocol widely used in process industries for factory automation 88
7.2.4 ETHERCAT 89
7.2.4.1 EtherCAT makes machines and systems faster, simpler, and more cost-effective 89
7.2.5 MULTIPROTOCOL 89
7.2.5.1 Multiprotocol solutions offer better user experience and support for field upgrades 89
7.2.6 OTHERS 89
7.3 IO-LINK DEVICES 90
TABLE 30 IO-LINK DEVICES MARKET, BY DEVICE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 90
TABLE 31 IO-LINK DEVICES MARKET, BY DEVICE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 90
TABLE 32 IO-LINK DEVICES MARKET, BY DEVICE TYPE, 2019–2022 (MILLION UNITS) 91
TABLE 33 IO-LINK DEVICES MARKET, BY DEVICE TYPE, 2023–2028 (MILLION UNITS) 91
TABLE 34 IO-LINK DEVICES MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 91
TABLE 35 IO-LINK DEVICES MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 92
TABLE 36 IO-LINK DEVICES MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (MILLION UNITS) 92
TABLE 37 IO-LINK DEVICES MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (MILLION UNITS) 92
FIGURE 38 EUROPE TO LEAD IO-LINK DEVICES MARKET FROM 2023 TO 2028 93
TABLE 38 IO-LINK DEVICES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 93
TABLE 39 IO-LINK DEVICES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 93
TABLE 40 IO-LINK DEVICES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (MILLION UNITS) 94
TABLE 41 IO-LINK DEVICES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (MILLION UNITS) 94
7.3.1 SENSOR NODES 94
7.3.1.1 Sensor nodes are small and inexpensive devices with limited battery and computation power 94
TABLE 42 IO-LINK SENSOR NODES MARKET, BY SUBTYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 95
TABLE 43 IO-LINK SENSOR NODES MARKET, BY SUBTYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 95
TABLE 44 IO-LINK SENSOR NODES MARKET, BY SUBTYPE, 2019–2022 (MILLION UNITS) 95
TABLE 45 IO-LINK SENSOR NODES MARKET, BY SUBTYPE, 2023–2028 (MILLION UNITS) 96
7.3.1.2 Position sensors 96
7.3.1.2.1 Position sensors enable presence and absence detection of objects 96
7.3.1.3 Temperature sensors 96
7.3.1.3.1 Temperature sensors can detect differences in temperature of objects and their surroundings 96
7.3.1.4 Pressure sensors 97
7.3.1.4.1 Pressure sensors determine pressure applied to sensors and convert this information into output signal 97
7.3.1.5 Vibration sensors 97
7.3.1.5.1 Vibration sensors help measure acceleration, speed, and normal vibration in various applications 97
7.3.1.6 Others 97
7.3.2 MODULES 98
7.3.2.1 IO-Link modules enable connection of standard sensors and actuators 98
7.3.3 ACTUATORS 98
7.3.3.1 Actuators help machines achieve physical movement 98
7.3.4 RFID READ HEADS AND OTHERS 98
8 IO-LINK MARKET, BY INDUSTRY 99
8.1 INTRODUCTION 100
FIGURE 39 DISCRETE INDUSTRIES TO DOMINATE IO-LINK MARKET DURING FORECAST PERIOD 100
TABLE 46 IO-LINK MARKET, BY INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 100
TABLE 47 IO-LINK MARKET, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 101
TABLE 48 IO-LINK MARKET, BY INDUSTRY, 2019–2022 (MILLION UNITS) 101
TABLE 49 IO-LINK MARKET, BY INDUSTRY, 2023–2028 (MILLION UNITS) 101
8.2 DISCRETE INDUSTRIES 102
FIGURE 40 EUROPE TO LEAD IO-LINK MARKET FOR DISCRETE INDUSTRIES FROM 2023 TO 2028 102
TABLE 50 IO-LINK MARKET FOR DISCRETE INDUSTRIES, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 102
TABLE 51 IO-LINK MARKET FOR DISCRETE INDUSTRIES, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 103
TABLE 52 IO-LINK MARKET FOR DISCRETE INDUSTRIES, BY REGION, 2019–2022 (MILLION UNITS) 103
TABLE 53 IO-LINK MARKET FOR DISCRETE INDUSTRIES, BY REGION, 2023–2028 (MILLION UNITS) 103
8.2.1 AUTOMOTIVE 104
8.2.1.1 IO-Link solutions help streamline manufacturing processes 104
8.2.2 AEROSPACE & DEFENSE 104
8.2.2.1 Increased automation in aerospace & defense industry to boost demand for IO-Link solutions 104
8.2.3 SEMICONDUCTOR & ELECTRONICS 105
8.2.3.1 Decentralization in semiconductor & electronics industry to propel IO-Link market growth 105
8.2.4 MACHINE MANUFACTURING 105
8.2.4.1 IO-Link facilitates control architecture modernization to support IIoT and Industry 4.0 105
8.2.5 PACKAGING 106
8.2.5.1 Need for high-quality packaging processes to boost demand for IO-Link solutions 106
8.3 HYBRID INDUSTRIES 106
TABLE 54 IO-LINK MARKET FOR HYBRID INDUSTRIES, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 106
TABLE 55 IO-LINK MARKET FOR HYBRID INDUSTRIES, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 106
TABLE 56 IO-LINK MARKET FOR HYBRID INDUSTRIES, BY REGION, 2019–2022 (MILLION UNITS) 107
TABLE 57 IO-LINK MARKET FOR HYBRID INDUSTRIES, BY REGION, 2023–2028 (MILLION UNITS) 107
8.3.1 PHARMACEUTICALS 107
8.3.1.1 Adoption of IO-Link solutions to make manufacturing operations faster and more cost-effective 107
8.3.2 METALS & MINING 108
8.3.2.1 IO-Link solutions to help manage processes better and increase productivity 108
8.3.3 FOOD & BEVERAGES 108
8.3.3.1 Need for process reliability and constant product quality to drive demand for IO-Link solutions 108
8.3.4 CEMENT AND GLASS 109
8.3.4.1 Emphasis of manufacturers on conserving natural resources and protecting climate to offer lucrative opportunities for IO-Link solution providers 109
8.4 PROCESS INDUSTRIES 109
FIGURE 41 EUROPE TO LEAD IO-LINK MARKET FOR PROCESS INDUSTRIES DURING FORECAST PERIOD 110
TABLE 58 IO-LINK MARKET FOR PROCESS INDUSTRIES, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 110
TABLE 59 IO-LINK MARKET FOR PROCESS INDUSTRIES, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 110
TABLE 60 IO-LINK MARKET FOR PROCESS INDUSTRIES, BY REGION, 2019–2022 (MILLION UNITS) 111
TABLE 61 IO-LINK MARKET FOR PROCESS INDUSTRIES, BY REGION, 2023–2028 (MILLION UNITS) 111
8.4.1 OIL & GAS 111
8.4.1.1 Rising focus on lowering operational costs in oil & gas industry to increase adoption of IO-Link solutions 111
8.4.2 CHEMICALS 112
8.4.2.1 IO-Link solutions to increase efficiency, sustainability, and safety of chemicals manufacturing and processing plants 112
8.4.3 ENERGY & POWER 112
8.4.3.1 IO-Link solutions to help increase flexibility and efficiency of energy & power industry 112
9 IO-LINK MARKET, BY APPLICATION 113
9.1 INTRODUCTION 114
FIGURE 42 HANDLING AND ASSEMBLY AUTOMATION SEGMENT ESTIMATED TO LEAD IO-LINK MARKET IN 2023 114
TABLE 62 IO-LINK MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 63 IO-LINK MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 115
TABLE 64 IO-LINK MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (MILLION UNITS) 115
TABLE 65 IO-LINK MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (MILLION UNITS) 115
9.2 MACHINE TOOLS 116
9.2.1 RISING NEED FOR AUTOMATIC SETTING OF SENSOR PARAMETERS TO FUEL DEMAND FOR IO-LINK SOLUTIONS IN MACHINE TOOLS 116
TABLE 66 IO-LINK MARKET FOR MACHINE TOOLS, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 116
TABLE 67 IO-LINK MARKET FOR MACHINE TOOLS, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 116
TABLE 68 IO-LINK MARKET FOR MACHINE TOOLS, BY COMPONENT, 2019–2022 (MILLION UNITS) 116
TABLE 69 IO-LINK MARKET FOR MACHINE TOOLS, BY COMPONENT, 2023–2028 (MILLION UNITS) 117
FIGURE 43 EUROPE TO LEAD IO-LINK MARKET FOR MACHINE TOOLS DURING FORECAST PERIOD 117
TABLE 70 IO-LINK MARKET FOR MACHINE TOOLS, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 71 IO-LINK MARKET FOR MACHINE TOOLS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 118
TABLE 72 IO-LINK MARKET FOR MACHINE TOOLS, BY REGION, 2019–2022 (MILLION UNITS) 118
TABLE 73 IO-LINK MARKET FOR MACHINE TOOLS, BY REGION, 2023–2028 (MILLION UNITS) 118
9.3 HANDLING AND ASSEMBLY AUTOMATION 119
9.3.1 INCREASING DEMAND FOR INDUSTRIAL AUTOMATION TO ACCELERATE GROWTH OF HANDLING AND ASSEMBLY AUTOMATION APPLICATION 119
TABLE 74 IO-LINK MARKET FOR HANDLING AND ASSEMBLY AUTOMATION, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 75 IO-LINK MARKET FOR HANDLING AND ASSEMBLY AUTOMATION, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 119
TABLE 76 IO-LINK MARKET FOR HANDLING AND ASSEMBLY AUTOMATION, BY COMPONENT, 2019–2022 (MILLION UNITS) 120
TABLE 77 IO-LINK MARKET FOR HANDLING AND ASSEMBLY AUTOMATION, BY COMPONENT, 2023–2028 (MILLION UNITS) 120
TABLE 78 IO-LINK MARKET FOR HANDLING AND ASSEMBLY AUTOMATION, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 79 IO-LINK MARKET FOR HANDLING AND ASSEMBLY AUTOMATION, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 120
TABLE 80 IO-LINK MARKET FOR HANDLING AND ASSEMBLY AUTOMATION, BY REGION, 2019–2022 (MILLION UNITS) 121
TABLE 81 IO-LINK MARKET FOR HANDLING AND ASSEMBLY AUTOMATION, BY REGION, 2023–2028 (MILLION UNITS) 121
9.4 PACKAGING AUTOMATION SOLUTIONS 121
9.4.1 NEED TO INCREASE PRODUCTIVITY AND REDUCE MANUFACTURING COSTS TO DRIVE DEMAND FOR PACKAGING AUTOMATION SOLUTIONS 121
FIGURE 44 IO-LINK DEVICES TO LEAD IO-LINK MARKET FOR PACKAGING AUTOMATION SOLUTIONS DURING FORECAST PERIOD 122
TABLE 82 IO-LINK MARKET FOR PACKAGING AUTOMATION SOLUTIONS, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 83 IO-LINK MARKET FOR PACKAGING AUTOMATION SOLUTIONS, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 122
TABLE 84 IO-LINK MARKET FOR PACKAGING AUTOMATION SOLUTIONS, BY COMPONENT, 2019–2022 (MILLION UNITS) 123
TABLE 85 IO-LINK MARKET FOR PACKAGING AUTOMATION SOLUTIONS, BY COMPONENT, 2023–2028 (MILLION UNITS) 123
TABLE 86 IO-LINK MARKET FOR PACKAGING AUTOMATION SOLUTIONS, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 123
TABLE 87 IO-LINK MARKET FOR PACKAGING AUTOMATION SOLUTIONS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 124
TABLE 88 IO-LINK MARKET FOR PACKAGING AUTOMATION SOLUTIONS, BY REGION, 2019–2022 (MILLION UNITS) 124
TABLE 89 IO-LINK MARKET FOR PACKAGING AUTOMATION SOLUTIONS, BY REGION, 2023–2028 (MILLION UNITS) 124
9.5 INTRALOGISTICS SOLUTIONS 125
9.5.1 USE OF IO-LINK SOLUTIONS TO INCREASE OVERALL EFFICACY OF CONVEYOR BELTS 125
TABLE 90 IO-LINK MARKET FOR INTRALOGISTICS SOLUTIONS, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 125
TABLE 91 IO-LINK MARKET FOR INTRALOGISTICS SOLUTIONS, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 125
TABLE 92 IO-LINK MARKET FOR INTRALOGISTICS SOLUTIONS, BY COMPONENT, 2019–2022 (MILLION UNITS) 126
TABLE 93 IO-LINK MARKET FOR INTRALOGISTICS SOLUTIONS, BY COMPONENT, 2023–2028 (MILLION UNITS) 126
TABLE 94 IO-LINK MARKET FOR INTRALOGISTICS SOLUTIONS, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 95 IO-LINK MARKET FOR INTRALOGISTICS SOLUTIONS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 126
TABLE 96 IO-LINK MARKET FOR INTRALOGISTICS SOLUTIONS, BY REGION, 2019–2022 (MILLION UNITS) 127
TABLE 97 IO-LINK MARKET FOR INTRALOGISTICS SOLUTIONS, BY REGION, 2023–2028 (MILLION UNITS) 127
10 IO-LINK MARKET, BY REGION 128
10.1 INTRODUCTION 129
FIGURE 45 EUROPE TO HOLD LARGEST SHARE OF IO-LINK MARKET FROM 2023 TO 2028 129
TABLE 98 IO-LINK MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 99 IO-LINK MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 130
TABLE 100 IO-LINK MARKET, BY REGION, 2019–2022 (MILLION UNITS) 130
TABLE 101 IO-LINK MARKET, BY REGION, 2023–2028 (MILLION UNITS) 130
10.2 NORTH AMERICA 131
FIGURE 46 NORTH AMERICA: IO-LINK MARKET SNAPSHOT 131
TABLE 102 IO-LINK MARKET IN NORTH AMERICA, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 103 IO-LINK MARKET IN NORTH AMERICA, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 104 IO-LINK MARKET IN NORTH AMERICA, BY COMPONENT, 2019–2022 (MILLION UNITS) 132
TABLE 105 IO-LINK MARKET IN NORTH AMERICA, BY COMPONENT, 2023–2028 (MILLION UNITS) 132
TABLE 106 IO-LINK MARKET IN NORTH AMERICA, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 107 IO-LINK MARKET IN NORTH AMERICA, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 133
TABLE 108 IO-LINK MARKET IN NORTH AMERICA, BY APPLICATION, 2019–2022 (MILLION UNITS) 133
TABLE 109 IO-LINK MARKET IN NORTH AMERICA, BY APPLICATION, 2023–2028 (MILLION UNITS) 133
TABLE 110 IO-LINK MARKET IN NORTH AMERICA, BY INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 111 IO-LINK MARKET IN NORTH AMERICA, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 134
TABLE 112 IO-LINK MARKET IN NORTH AMERICA, BY INDUSTRY, 2019–2022 (MILLION UNITS) 134
TABLE 113 IO-LINK MARKET IN NORTH AMERICA, BY INDUSTRY, 2023–2028 (MILLION UNITS) 134
TABLE 114 IO-LINK MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 115 IO-LINK MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 116 IO-LINK MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2019–2022 (MILLION UNITS) 135
TABLE 117 IO-LINK MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2023–2028 (MILLION UNITS) 135
10.2.1 US 136
10.2.1.1 Rising petroleum industry to offer lucrative growth opportunities for IO-Link market 136
10.2.2 CANADA 136
10.2.2.1 Growth in manufacturing sector to drive adoption of IO-Link solutions 136
10.2.3 MEXICO 137
10.2.3.1 Continuous developments in manufacturing industry to boost demand for IO-Link solutions 137
10.3 EUROPE 137
FIGURE 47 EUROPE: IO-LINK MARKET SNAPSHOT 138
TABLE 118 IO-LINK MARKET IN EUROPE, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 119 IO-LINK MARKET IN EUROPE, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 139
TABLE 120 IO-LINK MARKET IN EUROPE, BY COMPONENT, 2019–2022 (MILLION UNITS) 139
TABLE 121 IO-LINK MARKET IN EUROPE, BY COMPONENT, 2023–2028 (MILLION UNITS) 139
TABLE 122 IO-LINK MARKET IN EUROPE, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 123 IO-LINK MARKET IN EUROPE, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 140
TABLE 124 IO-LINK MARKET IN EUROPE, BY APPLICATION, 2019–2022 (MILLION UNITS) 140
TABLE 125 IO-LINK MARKET IN EUROPE, BY APPLICATION, 2023–2028 (MILLION UNITS) 140
TABLE 126 IO-LINK MARKET IN EUROPE, BY INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 127 IO-LINK MARKET IN EUROPE, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 128 IO-LINK MARKET IN EUROPE, BY INDUSTRY, 2019–2022 (MILLION UNITS) 141
TABLE 129 IO-LINK MARKET IN EUROPE, BY INDUSTRY, 2023–2028 (MILLION UNITS) 141
TABLE 130 IO-LINK MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 131 IO-LINK MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 132 IO-LINK MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2019–2022 (MILLION UNITS) 142
TABLE 133 IO-LINK MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2023–2028 (MILLION UNITS) 143
10.3.1 GERMANY 143
10.3.1.1 Growing adoption of robotics and automation products to boost demand for IO-Link solutions 143
10.3.2 UK 143
10.3.2.1 Increased adoption of IO-Link solutions by aerospace sector to drive market 143
10.3.3 FRANCE 144
10.3.3.1 Vibrant automotive industry to drive IO-Link market 144
10.3.4 ITALY 144
10.3.4.1 IO-Link used to facilitate communication between connected devices in robots industry 144
10.3.5 REST OF EUROPE 144
10.4 ASIA PACIFIC 144
FIGURE 48 ASIA PACIFIC: IO-LINK MARKET SNAPSHOT 145
TABLE 134 IO-LINK MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 135 IO-LINK MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 146
TABLE 136 IO-LINK MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COMPONENT, 2019–2022 (MILLION UNITS) 146
TABLE 137 IO-LINK MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COMPONENT, 2023–2028 (MILLION UNITS) 146
FIGURE 49 HANDLING AND ASSEMBLY AUTOMATION SEGMENT TO LEAD MARKET IN ASIA PACIFIC DURING FORECAST PERIOD 146
TABLE 138 IO-LINK MARKET IN ASIA PACIFIC, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 139 IO-LINK MARKET IN ASIA PACIFIC, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 140 IO-LINK MARKET IN ASIA PACIFIC, BY APPLICATION, 2019–2022 (MILLION UNITS) 147
TABLE 141 IO-LINK MARKET IN ASIA PACIFIC, BY APPLICATION, 2023–2028 (MILLION UNITS) 147
TABLE 142 IO-LINK MARKET IN ASIA PACIFIC, BY INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 143 IO-LINK MARKET IN ASIA PACIFIC, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 148
TABLE 144 IO-LINK MARKET IN ASIA PACIFIC, BY INDUSTRY, 2019–2022 (MILLION UNITS) 148
TABLE 145 IO-LINK MARKET IN ASIA PACIFIC, BY INDUSTRY, 2023–2028 (MILLION UNITS) 148
FIGURE 50 CHINA TO DOMINATE ASIA PACIFIC IO-LINK MARKET DURING FORECAST PERIOD 149
TABLE 146 IO-LINK MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 147 IO-LINK MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 149
TABLE 148 IO-LINK MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2019–2022 (MILLION UNITS) 150
TABLE 149 IO-LINK MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2023–2028 (MILLION UNITS) 150
10.4.1 CHINA 150
10.4.1.1 Growing automation in manufacturing industry to drive market 150
10.4.2 JAPAN 151
10.4.2.1 Rising automotive industry to propel IO-Link market growth 151
10.4.3 SOUTH KOREA 151
10.4.3.1 Growing electronics industry to boost market growth 151
10.4.4 REST OF ASIA PACIFIC 151
10.5 REST OF THE WORLD 151
TABLE 150 IO-LINK MARKET IN REST OF THE WORLD, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 151 IO-LINK MARKET IN REST OF THE WORLD, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 152
TABLE 152 IO-LINK MARKET IN REST OF THE WORLD, BY COMPONENT, 2019–2022 (MILLION UNITS) 152
TABLE 153 IO-LINK MARKET IN REST OF THE WORLD, BY COMPONENT, 2023–2028 (MILLION UNITS) 152
TABLE 154 IO-LINK MARKET IN REST OF THE WORLD, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 155 IO-LINK MARKET IN REST OF THE WORLD, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 156 IO-LINK MARKET IN REST OF THE WORLD, BY APPLICATION, 2019–2022 (MILLION UNITS) 153
TABLE 157 IO-LINK MARKET IN REST OF THE WORLD, BY APPLICATION, 2023–2028 (MILLION UNITS) 153
TABLE 158 IO-LINK MARKET IN REST OF THE WORLD, BY INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 159 IO-LINK MARKET IN REST OF THE WORLD, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 154
TABLE 160 IO-LINK MARKET IN REST OF THE WORLD, BY INDUSTRY, 2019–2022 (MILLION UNITS) 154
TABLE 161 IO-LINK MARKET IN REST OF THE WORLD, BY INDUSTRY, 2023–2028 (MILLION UNITS) 154
TABLE 162 IO-LINK MARKET IN REST OF THE WORLD, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 163 IO-LINK MARKET IN REST OF THE WORLD, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 155
TABLE 164 IO-LINK MARKET IN REST OF THE WORLD, BY REGION, 2019–2022 (MILLION UNITS) 155
TABLE 165 IO-LINK MARKET IN REST OF THE WORLD, BY REGION, 2023–2028 (MILLION UNITS) 155
10.5.1 MIDDLE EAST AND AFRICA (MEA) 156
10.5.1.1 Growing automation in oil & gas industry to propel demand for IO-Link 156
10.5.2 SOUTH AMERICA 156
10.5.2.1 Growing mining industry to drive IO-Link market 156
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 157
11.1 INTRODUCTION 157
11.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 157
TABLE 166 OVERVIEW OF STRATEGIES DEPLOYED BY KEY IO-LINK COMPANIES 157
11.2.1 PRODUCT PORTFOLIO 158
11.2.2 REGIONAL FOCUS 158
11.2.3 MANUFACTURING FOOTPRINT 158
11.2.4 ORGANIC/INORGANIC GROWTH STRATEGIES 158
11.3 FIVE-YEAR REVENUE ANALYSIS OF TOP FIVE COMPANIES, 2017-2021 158
FIGURE 51 FIVE-YEAR REVENUE ANALYSIS OF TOP FIVE PLAYERS IN IO-LINK MARKET 158
11.4 MARKET SHARE ANALYSIS: IO-LINK MARKET, 2022 159
TABLE 167 IO-LINK MARKET: MARKET SHARE ANALYSIS (2022) 159
11.5 MARKET EVALUATION QUADRANT, 2022 160
11.5.1 STARS 160
11.5.2 PERVASIVE PLAYERS 160
11.5.3 EMERGING LEADERS 160
11.5.4 PARTICIPANTS 160
FIGURE 52 COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2022 161
11.6 COMPANY FOOTPRINT 162
TABLE 168 COMPANY FOOTPRINT 162
TABLE 169 INDUSTRY FOOTPRINT OF COMPANIES 163
TABLE 170 APPLICATION FOOTPRINT OF COMPANIES 164
TABLE 171 REGIONAL FOOTPRINT OF COMPANIES 165
11.7 STARTUP/SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SMES) EVALUATION QUADRANT, 2022 166
TABLE 172 STARTUPS/SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SMES) IN IO-LINK MARKET 166
11.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 166
11.7.2 RESPONSIVE COMPANIES 166
11.7.3 DYNAMIC COMPANIES 167
11.7.4 STARTING BLOCKS 167
FIGURE 53 STARTUP/SME EVALUATION QUADRANT, 2022 167
11.8 COMPETITIVE SITUATIONS AND TRENDS 168
11.8.1 PRODUCT LAUNCHES 168
TABLE 173 PRODUCT LAUNCHES (2019–2022) 168
11.8.2 DEALS 171
TABLE 174 DEALS (2019–2022) 171
12 COMPANY PROFILES 173
(Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, MnM view (Key strengths/Right to win, Strategic choices made, Weakness/competitive threats)*
12.1 KEY PLAYERS 173
12.1.1 SIEMENS AG 173
TABLE 175 SIEMENS AG: BUSINESS OVERVIEW 173
FIGURE 54 SIEMENS AG: COMPANY SNAPSHOT 174
TABLE 176 SIEMENS AG: PRODUCTS OFFERED 175
TABLE 177 SIEMENS AG: PRODUCT LAUNCHES 176
TABLE 178 SIEMENS AG: DEALS 177
12.1.2 HANS TURCK GMBH & CO. KG 178
TABLE 179 HANS TURCK GMBH & CO. KG: BUSINESS OVERVIEW 178
TABLE 180 HANS TURCK GMBH & CO. KG: PRODUCT OFFERED 178
TABLE 181 HANS TURCK GMBH & CO. KG: PRODUCT LAUNCHES 180
TABLE 182 HANS TURCK GMBH & CO. KG: DEALS 181
12.1.3 BALLUFF GMBH 182
TABLE 183 BALLUFF: BUSINESS OVERVIEW 182
TABLE 184 BALLUFF GMBH: PRODUCTS OFFERED 182
TABLE 185 BALLUFF GMBH: PRODUCTS LAUNCHES 184
12.1.4 IFM ELECTRONIC GMBH 186
TABLE 186 IFM ELECTRONIC GMBH: BUSINESS OVERVIEW 186
TABLE 187 IFM ELECTRONIC GMBH: PRODUCTS OFFERED 186
TABLE 188 IFM ELECTRONIC GMBH: DEALS 188
12.1.5 SICK AG 190
TABLE 189 SICK AG: BUSINESS OVERVIEW 190
FIGURE 55 SICK AG: COMPANY SNAPSHOT 191
TABLE 190 SICK AG: PRODUCTS OFFERED 192
TABLE 191 SICK AG: PRODUCTS LAUNCHES 193
TABLE 192 SICK AG: DEALS 193
12.1.6 ROCKWELL AUTOMATION, INC. 194
TABLE 193 ROCKWELL AUTOMATION, INC.: BUSINESS OVERVIEW 194
FIGURE 56 ROCKWELL AUTOMATION, INC.: COMPANY SNAPSHOT 195
TABLE 194 ROCKWELL AUTOMATION, INC.: PRODUCTS OFFERED 195
TABLE 195 ROCKWELL AUTOMATION, INC.: PRODUCT LAUNCHES 199
12.1.7 OMRON CORPORATION 201
TABLE 196 OMRON CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 201
FIGURE 57 OMRON CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 202
TABLE 197 OMRON CORPORATION: PRODUCTS OFFERED 203
TABLE 198 OMRON CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES 204
12.1.8 PEPPERL+FUCHS 205
TABLE 199 PEPPERL+FUCHS: BUSINESS OVERVIEW 205
TABLE 200 PEPPERL+FUCHS: PRODUCTS OFFERED 205
TABLE 201 PEPPERL+FUCHS: PRODUCT LAUNCHES 207
TABLE 202 PEPPERL+FUCHS: DEALS 207
12.1.9 FESTO SE & CO. KG 208
TABLE 203 FESTO SE & CO. KG COMPANY: BUSINESS OVERVIEW 208
TABLE 204 FESTO SE & CO. KG: PRODUCTS OFFERED 208
TABLE 205 FESTO SE & CO. KG: DEALS 209
12.1.10 SMC CORPORATION 210
TABLE 206 SMC CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 210
FIGURE 58 SMC CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 210
TABLE 207 SMC CORPORATION: PRODUCTS OFFERED 211
*Details on Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, MnM view (Key strengths/Right to win, Strategic choices made, Weakness/competitive threats)* might not be captured in case of unlisted companies.
12.2 OTHER PLAYERS 212
12.2.1 BOSCH REXROTH AG 212
12.2.2 BAUMER 213
12.2.3 BELDEN INC. 214
12.2.4 BECKHOFF AUTOMATION GMBH & CO. KG 215
12.2.5 BANNER ENGINEERING CORP. 216
12.2.6 WEIDMÜLLER INTERFACE GMBH & CO. KG 217
12.2.7 PHOENIX CONTACT GMBH & CO. KG 218
12.2.8 WENGLOR SENSORIC GMBH 218
12.2.9 CARLO GAVAZZI HOLDING AG 219
12.2.10 DATALOGIC S.P.A. 220
12.2.11 BIHL+WIEDEMANN GMBH 221
12.2.12 MURRELEKTRONIK GMBH 222
12.2.13 JUMO GMBH & CO. KG 223
12.2.14 CORETIGO 224
13 APPENDIX 225
13.1 DISCUSSION GUIDE 225
13.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 228
13.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 230
13.4 RELATED REPORTS 230
13.5 AUTHOR DETAILS 231
