1 はじめに 22
1.1 研究目的 22
1.2 市場定義 22
1.2.1 対象範囲と除外範囲 22
1.3 研究範囲 23
1.3.1 市場範囲 23
1.3.2 地域範囲 23
1.3.3 対象期間 24
1.3.4 対象通貨 24
1.4 研究の限界 24
1.5 ステークホルダー 24
1.6 不況の影響：強度変調放射線治療（IMRT）市場 25
2 調査方法論 26
2.1 調査データ 26
図1 調査設計 26
2.1.1 二次調査 27
2.1.2 一次調査 28
2.1.2.1 一次情報源 28
図2 二次情報源からの主要データ 29
2.1.2.2 一次情報源の内訳 29
図3 一次インタビューの内訳：供給側と需要側の参加者 29
図4 一次インタビューの内訳：企業タイプ、役職、地域別 30
2.2 市場規模推定 30
図5 研究方法論：仮説構築 31
2.2.1 ボトムアップアプローチ 31
2.2.1.1 企業収益推定 32
図6 企業収益推定： 強度変調放射線治療市場 32
2.2.1.2 顧客ベースの市場推定 32
図7 ボトムアップアプローチ：強度変調放射線治療市場 33
2.2.2 トップダウンアプローチ 33
2.2.3 プライマリインタビュー 33
図8 トップダウンアプローチ：強度変調放射線治療市場 34
2.3 市場推定とデータトライアングレーション 35
図9 データトライアングレーション手法 36
2.4 市場シェア評価 36
2.5 前提条件 37
2.5.1 研究前提条件 37
2.5.2 成長予測モデルの前提条件 37
2.6 リスク評価 37
2.7 景気後退が強度変調放射線治療市場に与える影響 38
3 エグゼクティブサマリー 40
図10 強度変調放射線治療市場：放射線タイプ別、2023年対2028年（百万米ドル） 40
図11 強度変調放射線治療市場、用途別、2023年対2028年（百万米ドル） 41
図12 強度変調放射線治療市場、エンドユーザー別、2023年対2028年（百万米ドル） 41
図13 強度変調放射線治療市場シェア、地域別、2022年 42
4 プレミアムインサイト 43
4.1 強度変調放射線治療市場概要 43
図14 がん罹患率の増加と高齢人口の拡大が市場を牽引 43
4.2 北米：放射線治療法別・国別強度変調放射線治療市場 44
図15 2022年、光子放射線治療と米国が最大の市場シェアを占める 44
4.3 強度変調放射線治療市場の地域別概況 45
図16 中東・アフリカ地域が予測期間中に最高成長率を記録 45
5 市場概要 46
5.1 はじめに 46
5.2 市場動向 46
図17 強度変調放射線治療市場の推進要因、抑制要因、機会、課題 46
5.2.1 推進要因 47
5.2.1.1 全年齢層における慢性疾患の有病率上昇 47
図18 2020年世界の新規がん症例数 47
5.2.1.2 治療効果の向上と副作用軽減に向けた放射線治療技術の進歩 47
5.2.1.3 長期的な患者転帰の改善と潜在的なコスト削減 48
5.2.1.4 感染リスクの低減、回復期間の短縮、最小限の瘢痕形成 48
5.2.2 抑制要因 49
5.2.2.1 自動放射線治療装置を操作する熟練放射線科医/腫瘍医の不足 49
5.2.2.2 強度変調放射線治療システムの高コスト 49
5.2.3 機会 50
5.2.3.1 新興経済国における急速な経済発展と医療費支出の増加 50
5.2.3.2 がん治療への政府・民間投資の拡大 50
5.2.3.3 がんの一次治療選択肢としての放射線治療の採用増加 51
5.2.4 課題 52
5.2.4.1 患者と医療従事者双方の放射線被曝リスク増加 52
5.2.4.2 代替治療法からの競争激化 52
5.3 主要ステークホルダーと購買基準 53
5.3.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 53
表1 強度変調放射線治療製品における購買プロセスへのステークホルダーの影響 53
5.4 ポーターの5つの力分析 53
表2 ポーターの5つの力分析：強度変調放射線治療市場 53
5.4.1 新規参入の脅威 54
5.4.2 代替品の脅威 54
5.4.3 供給者の交渉力 54
5.4.4 購買者の交渉力 54
5.4.5 競争の激しさ 54
5.5 規制分析 55
5.5.1 米国 55
表3 米国：医療機器規制承認プロセス 56
5.5.2 欧州諸国 56
5.5.3 日本 56
表4 日本：PMDAによる医療機器分類 57
5.6 償還シナリオ分析 57
表5 主な強度変調放射線治療手技のCPTコード 57
表6 独立施設におけるコースごとの全国平均メディケア償還額（2021年対2022年） 58
5.7 エコシステム市場マップ 59
図19 エコシステム市場マップ：強度変調放射線治療市場 59
5.8 バリューチェーン分析 59
5.8.1 技術革新 60
5.8.2 調達と製品設計 60
5.8.3 マーケティング、販売、流通およびアフターサービス 60
図20 バリューチェーン分析：強度変調放射線治療市場 60
5.9 サプライチェーン分析 61
5.9.1 主要企業 61
5.9.2 中小企業 61
5.9.3 エンドユーザー 61
図21 サプライチェーン分析：強度変調放射線治療市場 61
5.10 価格分析 62
5.11 特許分析 62
図22 強度変調放射線治療市場における特許出願上位10社 62
図23 強度変調放射線治療市場における特許権者トップ10 63
5.12 技術分析 63
表7 強度変調放射線治療市場における主要製品発売（2015年1月～2022年6月） 63
5.13 2023～2024年の主要会議・イベント 64
表8 強度変調放射線治療市場における主要会議・イベントの詳細リスト（2023年～2024年） 64
6 強度変調放射線治療市場：用途別 65
6.1 はじめに 66
表9 強度変調放射線治療市場：用途別、2021–2028年（百万米ドル） 66
6.2 前立腺癌 66
6.2.1 非侵襲的放射線治療技術の進歩が市場を牽引 66
表10 前立腺がん向け強度変調放射線治療市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 67
6.3 乳がん 67
6.3.1 ライフスタイルの変化と検診プログラムによる早期発見への注力が市場を牽引 67
表11 乳房癌向け強度変調放射線治療市場、地域別、2021-2028年（百万米ドル） 68
6.4 肺癌 68
6.4.1 研究および臨床試験活動の増加が市場を牽引 68
表12 肺がん向け強度変調放射線治療市場：地域別、2021-2028年（百万米ドル） 69
6.5 消化器がん 69
6.5.1 塩漬け食品とアルコール消費の増加が市場を牽引 69
表13 消化器がん向け強度変調放射線治療市場：地域別、2021-2028年（百万米ドル） 69
6.6 脳腫瘍 70
6.6.1 事前スクリーニング手順の怠慢が市場を制限 70
表14 脳腫瘍向け強度変調放射線治療市場：地域別、2021-2028年（百万米ドル） 70
6.7 その他のがん 70
表15 地域別その他のがん向け強度変調放射線治療市場、2021–2028年（百万米ドル） 71
7 放射線タイプ別強度変調放射線治療市場 72
7.1 はじめに 73
表16 放射線タイプ別強度変調放射線治療市場、2021–2028年（百万米ドル） 73
7.2 光子放射線 73
7.2.1 世界的ながん症例増加が市場を牽引 73
表17 フォトン放射線における強度変調放射線治療市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 74
7.3 電子放射線 74
7.3.1 技術的制約と治療効果の低下による普及の制限 74
表18 電子線を用いた強度変調放射線治療（IMRT）市場：地域別、2021年～2028年（百万米ドル） 74
7.4 陽子線治療 75
7.4.1 癌組織への容易かつ精密な線量投与が利用を促進 75
表19 強度変調放射線療法における陽子線治療の地域別市場規模（2021-2028年、百万米ドル） 75
7.5 炭素イオン放射線 76
7.5.1 重粒子線治療には専用施設・治療室が必要で市場を制限 76
表20 強度変調放射線治療市場：炭素イオン放射線、地域別、2021-2028年（百万米ドル） 76
8 強度変調放射線治療市場：エンドユーザー別 77
8.1 はじめに 78
表21 強度変調放射線治療市場、エンドユーザー別、2021-2028年（百万米ドル） 78
8.2 病院 78
8.2.1 侵襲的技術の急速な普及とがん患者数の増加が市場を牽引 78
表22 病院向け強度変調放射線治療市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 79
8.3 独立放射線治療センター 79
8.3.1 低い間接費と短い待機期間が市場を牽引 79
表23 独立放射線治療センター向け強度変調放射線治療市場、地域別、 2021–2028年（百万米ドル） 80
9 強度変調放射線治療市場、地域別 81
9.1 はじめに 82
表24 強度変調放射線治療市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 82
9.2 北米 83
図24 北米：強度変調放射線治療市場概況 83
表25 北米：強度変調放射線治療市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 84
表26 北米：強度変調放射線治療市場、放射線タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 84
表 27 北米：強度変調放射線治療市場、用途別、2021年～2028年 （百万米ドル） 85
表28 北米：強度変調放射線治療市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 85
9.2.1 北米：景気後退の影響 85
9.2.2 米国 86
9.2.2.1 米国は2022年に北米強度変調放射線治療市場を支配 86
表29 米国：強度変調放射線治療市場、放射線タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 86
9.2.3 カナダ 86
9.2.3.1 がん罹患率の増加と迅速な診断への高い需要が市場を牽引 86
表30 カナダ：強度変調放射線治療市場、放射線タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 87
9.3 ヨーロッパ 87
表31 欧州：強度変調放射線治療市場、国別、2021-2028年（百万米ドル） 87
表32 欧州：強度変調放射線治療市場、放射線タイプ別、2021-2028年 (百万米ドル) 88
表33 欧州：強度変調放射線治療市場、用途別、2021年～2028年 (百万米ドル) 88
表34 欧州：強度変調放射線治療市場、エンドユーザー別、2021-2028年（百万米ドル） 89
9.3.1 欧州：景気後退の影響 89
9.3.2 ドイツ 89
9.3.2.1 高齢者人口の増加と平均寿命の延伸が市場を牽引 89
表35 ドイツ：強度変調放射線治療市場、放射線タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 90
9.3.3 フランス 90
9.3.3.1 医療実践の改善に向けた政府施策の増加が市場を牽引 90
表36 フランス：強度変調放射線治療市場、放射線タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 90
9.3.4 イギリス 91
9.3.4.1 がん負担の重さと非侵襲的がん治療法の選好度上昇が市場を牽引 91
表37 イギリス：強度変調放射線治療市場、放射線タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 91
9.3.5 イタリア 91
9.3.5.1 高齢者人口の増加と非侵襲的癌治療法の普及が市場を牽引 91
表38 イタリア：強度変調放射線治療市場、放射線タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 92
9.3.6 スペイン 92
9.3.6.1 医療分野における技術開発の進展が市場を牽引 92
表39 スペイン：強度変調放射線治療市場、放射線タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 92
9.3.7 その他の欧州 93
表40 その他の欧州：強度変調放射線治療市場、放射線タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 93
9.4 アジア太平洋 93
図25 アジア太平洋地域：強度変調放射線治療市場概況 94
表41 アジア太平洋地域：強度変調放射線治療市場、国別、2021年～2028年（百万米ドル） 95
表42 アジア太平洋地域： 強度変調放射線治療市場、放射線タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 95
表43 アジア太平洋地域：強度変調放射線治療市場、用途別、2021–2028年（百万米ドル） 96
表44 アジア太平洋地域：強度変調放射線治療市場、エンドユーザー別、2021年～2028年（百万米ドル） 96
9.4.1 アジア太平洋地域：景気後退の影響 96
9.4.2 日本 97
9.4.2.1 高齢者人口の増加と確立された医療セクターの存在が市場を牽引 97
表45 日本：強度変調放射線治療市場、放射線タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 97
9.4.3 中国 98
9.4.3.1 がん罹患率の増加と医療インフラの整備が市場を牽引 98
表46 中国：強度変調放射線治療市場、放射線タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 98
9.4.4 インド 99
9.4.4.1 対象患者数の増加と先進的外科治療の普及が市場を牽引 99
表47 インド：強度変調放射線治療市場、放射線タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 99
9.4.5 オーストラリア 99
9.4.5.1 医療セクターの発展と先進的な外科手術・画像診断プロセスの普及拡大が市場を牽引 99
表48 オーストラリア：強度変調放射線治療市場、放射線タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 100
9.4.6 韓国 100
9.4.6.1 対象となるがん患者数の増加と早期がん診断への意識向上による市場拡大 100
表49 韓国：強度変調放射線治療市場、放射線タイプ別、2021-2028年 （百万米ドル） 100
9.4.7 アジア太平洋地域その他 101
表50 アジア太平洋地域その他：強度変調放射線治療市場、放射線タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 101
9.5 ラテンアメリカ 101
表51 ラテンアメリカ：強度変調放射線治療市場、国別、2021年～2028年（百万米ドル） 102
表 52 ラテンアメリカ：強度変調放射線治療市場、放射線タイプ別、2021年～2028年（百万米ドル） 102
表53 ラテンアメリカ：強度変調放射線治療市場、用途別、2021年～2028年（百万米ドル） 103
表54 ラテンアメリカ：強度変調放射線治療市場、エンドユーザー別、2021-2028年（百万米ドル） 103
9.5.1 ラテンアメリカ：景気後退の影響 103
9.5.2 ブラジル 104
9.5.2.1 医療セクターの発展と先進外科治療の普及拡大が市場を牽引 104
表55 ブラジル：強度変調放射線治療市場、放射線タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 104
9.5.3 メキシコ 104
9.5.3.1 政府の有利な施策と低コスト製造の優位性が市場を牽引 104
表56 メキシコ：強度変調放射線治療市場、放射線タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 105
9.5.4 ラテンアメリカその他 105
表57 ラテンアメリカその他：強度変調放射線治療市場、放射線タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 105
9.6 中東・アフリカ 106
9.6.1 市場を牽引する有利な政府施策と経済成長 106
表58 中東・アフリカ：強度変調放射線治療市場、放射線タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 106
表59 中東・アフリカ：強度変調放射線治療市場、用途別、2021年～2028年 （百万米ドル） 107
表60 中東・アフリカ：強度変調放射線治療市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 107
9.6.2 中東・アフリカ：景気後退の影響 107
10 競争環境 108
10.1 概要 108
10.2 強度変調放射線治療市場における主要プレイヤーの主要戦略 108
図26 強度変調放射線治療市場における主要プレイヤーの主要戦略（2019–2023年） 109
10.3 主要プレイヤーの収益シェア分析 110
図27 トップ5企業による収益シェア分析（2019-2022年） 110
10.4 市場シェア分析：強度変調放射線治療市場、主要企業別（2022年） 110
図28 主要プレイヤー別強度変調放射線治療市場シェア（2022年） 110
10.5 プレイヤー企業評価マトリックス（2022年） 111
10.5.1 スター企業 111
10.5.2 普遍的プレイヤー 111
10.5.3 新興リーダー 111
10.5.4 参加者 111
図29 強度変調放射線治療市場におけるプレイヤー企業評価マトリックス、2022年 112
10.6 競争ベンチマーキング 113
10.6.1 総合的な企業フットプリント 113
表61 総合フットプリント分析：強度変調放射線治療市場 113
10.6.2 製品フットプリント 113
表62 製品フットプリント分析：強度変調放射線治療市場 113
10.6.3 地域別フットプリント 114
表63 地域別フットプリント分析：強度変調放射線治療市場 114
10.7 競争シナリオと動向（2020–2023） 115
10.7.1 主要製品の発売と承認 115
表64 主要製品の発売と承認 115
10.7.2 主要取引 116
表65 主要取引 116
10.7.3 その他の主要動向 117
表66 その他の主要動向 117
11 企業概要 118
（事業概要、提供製品／ソリューション／サービス、最近の動向、MnMの見解（主要強み／勝因、戦略的選択、弱点／競合脅威）*
11.1 シーメンス・ヘルスインアーズAG（バリアン・メディカル・システムズ社） 118
表67 シーメンス・ヘルスインアーズAG：企業概要 118
図30 シーメンス・ヘルスインアーズAG：企業概要（2022年） 119
11.2 エレクタ 126
表68 エレクタ：企業概要 126
図31 エレクタ：企業概要（2022年） 127
11.3 アキュレイ・インコーポレイテッド 132
表69 アキュレイ・インコーポレイテッド：企業概要 132
図32 アキュレイ・インコーポレイテッド：企業概要（2022年） 133
11.4 IBAワールドワイド 137
表70 IBAワールドワイド：企業概要 137
図33 IBAワールドワイド：企業概要（2022年） 138
11.5 日立製作所 141
表71 日立製作所：会社概要 141
図34 日立製作所：会社概要（2021年） 142
11.6 メビオン・メディカル・システムズ 144
表72 メビオン・メディカル・システムズ：企業概要 144
11.7 ロイヤル・フィリップスN.V. 147
表73 ロイヤル・フィリップスN.V.：企業概要 147
図35 KONINKLIJKE PHILIPS N.V.：企業概要（2022年） 148
11.8 RAYSEARCH LABORATORIES 150
表74 RAYSEARCH LABORATORIES：企業概要 150
図36 レイサーチ・ラボラトリーズ：企業概要（2022年） 151
11.9 ブレインラボAG 154
表75 ブレインラボAG：企業概要 154
*非上場企業の場合、事業概要、提供製品/ソリューション/サービス、最近の動向、MnMの見解（主要強み/勝因、戦略的選択、弱点/競合脅威）の詳細は記載されない場合があります。*
12 付録 155
12.1 ディスカッションガイド 155
12.2 ナレッジストア：マーケッツアンドマーケッツの購読ポータル 160
12.3 カスタマイズオプション 162
12.4 関連レポート 162
12.5 著者詳細 163
1.1 STUDY OBJECTIVES 22
1.2 MARKET DEFINITION 22
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 22
1.3 STUDY SCOPE 23
1.3.1 MARKET SCOPE 23
1.3.2 REGIONAL SCOPE 23
1.3.3 YEARS CONSIDERED 24
1.3.4 CURRENCY CONSIDERED 24
1.4 RESEARCH LIMITATIONS 24
1.5 STAKEHOLDERS 24
1.6 RECESSION IMPACT: INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET 25
2 RESEARCH METHODOLOGY 26
2.1 RESEARCH DATA 26
FIGURE 1 RESEARCH DESIGN 26
2.1.1 SECONDARY RESEARCH 27
2.1.2 PRIMARY RESEARCH 28
2.1.2.1 Primary sources 28
FIGURE 2 KEY DATA FROM SECONDARY SOURCES 29
2.1.2.2 Breakdown of primary sources 29
FIGURE 3 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: SUPPLY-SIDE AND DEMAND-SIDE PARTICIPANTS 29
FIGURE 4 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 30
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 30
FIGURE 5 RESEARCH METHODOLOGY: HYPOTHESIS BUILDING 31
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 31
2.2.1.1 Company revenue estimation 32
FIGURE 6 COMPANY REVENUE ESTIMATION: INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET 32
2.2.1.2 Customer-based market estimation 32
FIGURE 7 BOTTOM-UP APPROACH: INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET 33
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 33
2.2.3 PRIMARY INTERVIEWS 33
FIGURE 8 TOP-DOWN APPROACH: INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET 34
2.3 MARKET ESTIMATION AND DATA TRIANGULATION 35
FIGURE 9 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 36
2.4 MARKET SHARE ASSESSMENT 36
2.5 ASSUMPTIONS 37
2.5.1 STUDY ASSUMPTIONS 37
2.5.2 ASSUMPTIONS FOR GROWTH FORECAST MODEL 37
2.6 RISK ASSESSMENT 37
2.7 IMPACT OF RECESSION ON INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET 38
3 EXECUTIVE SUMMARY 40
FIGURE 10 INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET, BY RADIATION TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 40
FIGURE 11 INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET, BY APPLICATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 41
FIGURE 12 INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET, BY END USER, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 41
FIGURE 13 INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET SHARE, BY REGION, 2022 42
4 PREMIUM INSIGHTS 43
4.1 INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET OVERVIEW 43
FIGURE 14 INCREASING PREVALENCE OF CANCER AND GROWING GERIATRIC POPULATION TO DRIVE MARKET 43
4.2 NORTH AMERICA: INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET, BY RADIATION TYPE AND COUNTRY 44
FIGURE 15 PHOTON RADIATION AND US COMMANDED LARGEST MARKET SHARE IN 2022 44
4.3 REGIONAL SNAPSHOT OF INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET 45
FIGURE 16 MIDDLE EAST & AFRICA TO REGISTER HIGHEST GROWTH RATE DURING FORECAST PERIOD 45
5 MARKET OVERVIEW 46
5.1 INTRODUCTION 46
5.2 MARKET DYNAMICS 46
FIGURE 17 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES: INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET 46
5.2.1 DRIVERS 47
5.2.1.1 Rising prevalence of chronic diseases among all age groups 47
FIGURE 18 NEW CANCER CASES GLOBALLY, 2020 47
5.2.1.2 Advancements in radiation therapy technologies to improve treatment and reduce side effects 47
5.2.1.3 Improved patient outcomes and potential cost savings in long run 48
5.2.1.4 Reduced infection risk and shorter recovery periods with minimal scarring 48
5.2.2 RESTRAINTS 49
5.2.2.1 Dearth of skilled radiologists/oncologists for operating automated radiotherapy equipment 49
5.2.2.2 High cost of intensity-modulated radiation therapy systems 49
5.2.3 OPPORTUNITIES 50
5.2.3.1 Rapid economic development and rising healthcare expenditure across emerging economies 50
5.2.3.2 Growing government and private investments in cancer treatment 50
5.2.3.3 Increased adoption of radiation therapy as primary treatment option for cancer 51
5.2.4 CHALLENGES 52
5.2.4.1 Increased risk of radiation exposure for both patients and healthcare staff 52
5.2.4.2 Increased competition from alternative treatment modalities 52
5.3 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 53
5.3.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 53
TABLE 1 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY PRODUCTS 53
5.4 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 53
TABLE 2 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS: INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET 53
5.4.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 54
5.4.2 THREAT OF SUBSTITUTES 54
5.4.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 54
5.4.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 54
5.4.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 54
5.5 REGULATORY ANALYSIS 55
5.5.1 US 55
TABLE 3 US: MEDICAL DEVICE REGULATORY APPROVAL PROCESS 56
5.5.2 EUROPEAN COUNTRIES 56
5.5.3 JAPAN 56
TABLE 4 JAPAN: MEDICAL DEVICE CLASSIFICATION UNDER PMDA 57
5.6 REIMBURSEMENT SCENARIO ANALYSIS 57
TABLE 5 CPT CODES FOR MAJOR INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY PROCEDURES 57
TABLE 6 FREESTANDING PER COURSE NATIONAL AVERAGE MEDICARE REIMBURSEMENT, 2021 VS. 2022 58
5.7 ECOSYSTEM MARKET MAP 59
FIGURE 19 ECOSYSTEM MARKET MAP: INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET 59
5.8 VALUE CHAIN ANALYSIS 59
5.8.1 TECHNOLOGY INNOVATION 60
5.8.2 PROCUREMENT AND PRODUCT DESIGN 60
5.8.3 MARKETING, SALES, AND DISTRIBUTION AND POST-SALES SERVICES 60
FIGURE 20 VALUE CHAIN ANALYSIS: INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET 60
5.9 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 61
5.9.1 PROMINENT COMPANIES 61
5.9.2 SMALL & MEDIUM-SIZED COMPANIES 61
5.9.3 END USERS 61
FIGURE 21 SUPPLY CHAIN ANALYSIS: INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET 61
5.10 PRICING ANALYSIS 62
5.11 PATENT ANALYSIS 62
FIGURE 22 TOP 10 PATENT APPLICANTS IN INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET 62
FIGURE 23 TOP 10 PATENT OWNERS IN INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET 63
5.12 TECHNOLOGY ANALYSIS 63
TABLE 7 IMPORTANT PRODUCT LAUNCHES IN INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET (JANUARY 2015–JUNE 2022) 63
5.13 KEY CONFERENCES AND EVENTS IN 2023–2024 64
TABLE 8 DETAILED LIST OF KEY CONFERENCES AND EVENTS IN INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET (2023–2024) 64
6 INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET, BY APPLICATION 65
6.1 INTRODUCTION 66
TABLE 9 INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 66
6.2 PROSTATE CANCER 66
6.2.1 ADVANCEMENTS IN NONINVASIVE RADIATION THERAPY TECHNOLOGY TO DRIVE MARKET 66
TABLE 10 INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET FOR PROSTATE CANCER, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 67
6.3 BREAST CANCER 67
6.3.1 LIFESTYLE CHANGES AND FOCUS ON EARLY DETECTION THROUGH SCREENING PROGRAMS TO DRIVE MARKET 67
TABLE 11 INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET FOR BREAST CANCER, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 68
6.4 LUNG CANCER 68
6.4.1 INCREASING RESEARCH AND CLINICAL TRIAL ACTIVITY TO DRIVE MARKET 68
TABLE 12 INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET FOR LUNG CANCER, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 69
6.5 GASTROINTESTINAL CANCER 69
6.5.1 RISING CONSUMPTION OF SALT-PRESERVED FOOD AND ALCOHOL TO DRIVE MARKET 69
TABLE 13 INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET FOR GASTROINTESTINAL CANCER, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 69
6.6 BRAIN CANCER 70
6.6.1 NEGLIGENCE IN PRE-SCREENING PROCEDURES TO LIMIT MARKET 70
TABLE 14 INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET FOR BRAIN CANCER, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 70
6.7 OTHER CANCERS 70
TABLE 15 INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET FOR OTHER CANCERS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 71
7 INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET, BY RADIATION TYPE 72
7.1 INTRODUCTION 73
TABLE 16 INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET, BY RADIATION TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 73
7.2 PHOTON RADIATION 73
7.2.1 RISING CANCER CASES GLOBALLY TO DRIVE MARKET 73
TABLE 17 INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET FOR PHOTON RADIATION, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 74
7.3 ELECTRON RADIATION 74
7.3.1 TECHNIQUE LIMITATIONS AND REDUCED TREATMENT EFFECTIVENESS TO LIMIT ADOPTION 74
TABLE 18 INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET FOR ELECTRON RADIATION, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 74
7.4 PROTON RADIATION 75
7.4.1 EASY, PRECISE DOSAGE DELIVERY TO CANCEROUS TISSUES TO DRIVE USAGE 75
TABLE 19 INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET FOR PROTON RADIATION, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 75
7.5 CARBON-ION RADIATION 76
7.5.1 NEED FOR SPECIALIZED FACILITIES AND TREATMENT ROOMS FOR HEAVY ION-BASED THERAPIES TO LIMIT MARKET 76
TABLE 20 INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET FOR CARBON-ION RADIATION, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 76
8 INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET, BY END USER 77
8.1 INTRODUCTION 78
TABLE 21 INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 78
8.2 HOSPITALS 78
8.2.1 RAPID ADOPTION OF INVASIVE TECHNOLOGIES AND INCREASED NUMBER OF CANCER PATIENTS TO DRIVE MARKET 78
TABLE 22 INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET FOR HOSPITALS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 79
8.3 INDEPENDENT RADIOTHERAPY CENTERS 79
8.3.1 LOWER OVERHEAD COSTS AND SHORTER WAITING PERIOD TO DRIVE MARKET 79
TABLE 23 INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET FOR INDEPENDENT RADIOTHERAPY CENTERS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 80
9 INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET, BY REGION 81
9.1 INTRODUCTION 82
TABLE 24 INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 82
9.2 NORTH AMERICA 83
FIGURE 24 NORTH AMERICA: INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET SNAPSHOT 83
TABLE 25 NORTH AMERICA: INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 84
TABLE 26 NORTH AMERICA: INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET, BY RADIATION TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 84
TABLE 27 NORTH AMERICA: INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 85
TABLE 28 NORTH AMERICA: INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 85
9.2.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 85
9.2.2 US 86
9.2.2.1 US dominated North American intensity-modulated radiation therapy market in 2022 86
TABLE 29 US: INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET, BY RADIATION TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 86
9.2.3 CANADA 86
9.2.3.1 Increasing prevalence of cancer and high demand for timely diagnosis to drive market 86
TABLE 30 CANADA: INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET, BY RADIATION TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 87
9.3 EUROPE 87
TABLE 31 EUROPE: INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 87
TABLE 32 EUROPE: INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET, BY RADIATION TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 88
TABLE 33 EUROPE: INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 88
TABLE 34 EUROPE: INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 89
9.3.1 EUROPE: RECESSION IMPACT 89
9.3.2 GERMANY 89
9.3.2.1 Increasing geriatric population and rising life expectancy to drive market 89
TABLE 35 GERMANY: INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET, BY RADIATION TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 90
9.3.3 FRANCE 90
9.3.3.1 Increasing government initiatives for better healthcare practices to drive market 90
TABLE 36 FRANCE: INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET, BY RADIATION TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 90
9.3.4 UK 91
9.3.4.1 High burden of cancer and rising preference for noninvasive cancer management to drive market 91
TABLE 37 UK: INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET, BY RADIATION TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 91
9.3.5 ITALY 91
9.3.5.1 Increasing geriatric population and rising use of noninvasive cancer treatment methods to drive market 91
TABLE 38 ITALY: INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET, BY RADIATION TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 92
9.3.6 SPAIN 92
9.3.6.1 Increasing technological developments in healthcare to drive market 92
TABLE 39 SPAIN: INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET, BY RADIATION TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 92
9.3.7 REST OF EUROPE 93
TABLE 40 REST OF EUROPE: INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET, BY RADIATION TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 93
9.4 ASIA PACIFIC 93
FIGURE 25 ASIA PACIFIC: INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET SNAPSHOT 94
TABLE 41 ASIA PACIFIC: INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 95
TABLE 42 ASIA PACIFIC: INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET, BY RADIATION TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 95
TABLE 43 ASIA PACIFIC: INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 96
TABLE 44 ASIA PACIFIC: INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 96
9.4.1 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT 96
9.4.2 JAPAN 97
9.4.2.1 Increased geriatric population and presence of well-established healthcare sector to drive market 97
TABLE 45 JAPAN: INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET, BY RADIATION TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 97
9.4.3 CHINA 98
9.4.3.1 Growing prevalence of cancer and developing healthcare infrastructure to drive market 98
TABLE 46 CHINA: INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET, BY RADIATION TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 98
9.4.4 INDIA 99
9.4.4.1 Increasing target patient population and rising availability of advanced surgical treatments to drive market 99
TABLE 47 INDIA: INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET, BY RADIATION TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 99
9.4.5 AUSTRALIA 99
9.4.5.1 Developing healthcare sector with increasing availability of advanced surgical and imaging procedures to drive market 99
TABLE 48 AUSTRALIA: INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET, BY RADIATION TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 100
9.4.6 SOUTH KOREA 100
9.4.6.1 Growing target cancer patient population and increasing awareness of early cancer diagnosis to drive market 100
TABLE 49 SOUTH KOREA: INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET, BY RADIATION TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 100
9.4.7 REST OF ASIA PACIFIC 101
TABLE 50 REST OF ASIA PACIFIC: INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET, BY RADIATION TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 101
9.5 LATIN AMERICA 101
TABLE 51 LATIN AMERICA: INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 102
TABLE 52 LATIN AMERICA: INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET, BY RADIATION TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 102
TABLE 53 LATIN AMERICA: INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 103
TABLE 54 LATIN AMERICA: INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 103
9.5.1 LATIN AMERICA: RECESSION IMPACT 103
9.5.2 BRAZIL 104
9.5.2.1 Developing healthcare sector and increasing availability of advanced surgical treatments to drive market 104
TABLE 55 BRAZIL: INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET, BY RADIATION TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 104
9.5.3 MEXICO 104
9.5.3.1 Favorable government initiatives and low-cost manufacturing advantages to drive market 104
TABLE 56 MEXICO: INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET, BY RADIATION TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 105
9.5.4 REST OF LATIN AMERICA 105
TABLE 57 REST OF LATIN AMERICA: INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET, BY RADIATION TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 105
9.6 MIDDLE EAST & AFRICA 106
9.6.1 FAVORABLE GOVERNMENT INITIATIVES AND ECONOMIC GROWTH TO DRIVE MARKET 106
TABLE 58 MIDDLE EAST & AFRICA: INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET, BY RADIATION TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 106
TABLE 59 MIDDLE EAST & AFRICA: INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 107
TABLE 60 MIDDLE EAST & AFRICA: INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 107
9.6.2 MIDDLE EAST & AFRICA: RECESSION IMPACT 107
10 COMPETITIVE LANDSCAPE 108
10.1 OVERVIEW 108
10.2 KEY STRATEGIES ADOPTED BY MAJOR PLAYERS IN INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET 108
FIGURE 26 KEY STRATEGIES ADOPTED BY MAJOR PLAYERS IN INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET (2019–2023) 109
10.3 REVENUE SHARE ANALYSIS OF KEY PLAYERS 110
FIGURE 27 REVENUE SHARE ANALYSIS OF TOP FIVE PLAYERS (2019–2022) 110
10.4 MARKET SHARE ANALYSIS: INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET, BY KEY PLAYER (2022) 110
FIGURE 28 INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET SHARE, BY KEY PLAYER, 2022 110
10.5 COMPANY EVALUATION MATRIX FOR PLAYERS (2022) 111
10.5.1 STARS 111
10.5.2 PERVASIVE PLAYERS 111
10.5.3 EMERGING LEADERS 111
10.5.4 PARTICIPANTS 111
FIGURE 29 COMPANY EVALUATION MATRIX FOR PLAYERS IN INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET, 2022 112
10.6 COMPETITIVE BENCHMARKING 113
10.6.1 OVERALL COMPANY FOOTPRINT 113
TABLE 61 OVERALL FOOTPRINT ANALYSIS: INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET 113
10.6.2 PRODUCT FOOTPRINT 113
TABLE 62 PRODUCT FOOTPRINT ANALYSIS: INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET 113
10.6.3 REGIONAL FOOTPRINT 114
TABLE 63 REGIONAL FOOTPRINT ANALYSIS: INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY MARKET 114
10.7 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS (2020–2023) 115
10.7.1 KEY PRODUCT LAUNCHES AND APPROVALS 115
TABLE 64 KEY PRODUCT LAUNCHES AND APPROVALS 115
10.7.2 KEY DEALS 116
TABLE 65 KEY DEALS 116
10.7.3 OTHER KEY DEVELOPMENTS 117
TABLE 66 OTHER KEY DEVELOPMENTS 117
11 COMPANY PROFILES 118
(Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, MnM view (Key strengths/Right to win, Strategic choices made, Weakness/competitive threats)*
11.1 SIEMENS HEALTHINEERS AG (VARIAN MEDICAL SYSTEMS, INC.) 118
TABLE 67 SIEMENS HEALTHINEERS AG: COMPANY OVERVIEW 118
FIGURE 30 SIEMENS HEALTHINEERS AG: COMPANY SNAPSHOT (2022) 119
11.2 ELEKTA 126
TABLE 68 ELEKTA: COMPANY OVERVIEW 126
FIGURE 31 ELEKTA: COMPANY SNAPSHOT (2022) 127
11.3 ACCURAY INCORPORATED 132
TABLE 69 ACCURAY INCORPORATED: COMPANY OVERVIEW 132
FIGURE 32 ACCURAY INCORPORATED: COMPANY SNAPSHOT (2022) 133
11.4 IBA WORLDWIDE 137
TABLE 70 IBA WORLDWIDE: COMPANY OVERVIEW 137
FIGURE 33 IBA WORLDWIDE: COMPANY SNAPSHOT (2022) 138
11.5 HITACHI, LTD. 141
TABLE 71 HITACHI, LTD.: COMPANY OVERVIEW 141
FIGURE 34 HITACHI, LTD.: COMPANY SNAPSHOT (2021) 142
11.6 MEVION MEDICAL SYSTEMS 144
TABLE 72 MEVION MEDICAL SYSTEMS: COMPANY OVERVIEW 144
11.7 KONINKLIJKE PHILIPS N.V. 147
TABLE 73 KONINKLIJKE PHILIPS N.V.: COMPANY OVERVIEW 147
FIGURE 35 KONINKLIJKE PHILIPS N.V.: COMPANY SNAPSHOT (2022) 148
11.8 RAYSEARCH LABORATORIES 150
TABLE 74 RAYSEARCH LABORATORIES: COMPANY OVERVIEW 150
FIGURE 36 RAYSEARCH LABORATORIES: COMPANY SNAPSHOT (2022) 151
11.9 BRAINLAB AG 154
TABLE 75 BRAINLAB AG: COMPANY OVERVIEW 154
*Details on Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, MnM view (Key strengths/Right to win, Strategic choices made, Weakness/competitive threats)* might not be captured in case of unlisted companies.
12 APPENDIX 155
12.1 DISCUSSION GUIDE 155
12.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 160
12.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 162
12.4 RELATED REPORTS 162
12.5 AUTHOR DETAILS 163
