1 はじめに 29
1.1 研究目的 29
1.2 市場定義 29
1.3 研究範囲 30
1.3.1 対象市場 30
図1 工場内物流市場：セグメンテーション 30
1.3.2 地域範囲 30
1.3.3 対象期間 31
1.3.4 対象範囲と除外事項 31
1.4 対象通貨 31
1.5 ステークホルダー 32
1.5.1 不況の影響 32
2 調査方法論 33
2.1 調査データ 33
図2 工場内物流市場：調査設計 33
2.1.1 二次データ 34
2.1.1.1 主要な二次情報源リスト 34
2.1.1.2 二次情報源からの主要データ 34
2.1.2 一次データ 35
2.1.2.1 専門家への一次インタビュー 35
2.1.2.2 一次調査の内訳 35
2.1.2.3 一次情報源からの主要データ 36
2.1.3 二次調査と一次調査 37
2.1.3.1 主要な業界インサイト 38
2.2 市場規模推定 38
2.2.1 ボトムアップアプローチ 38
2.2.1.1 ボトムアップ分析による市場規模算出手法 39
図3 市場規模推定手法：ボトムアップアプローチ 39
2.2.2 トップダウンアプローチ 40
2.2.2.1 トップダウン分析による市場規模算出手法 40
図4 市場規模推定手法：トップダウンアプローチ 40
図5 市場規模推定手法（供給側）：主要プレイヤーによるAGV事業からの収益 41
2.3 市場細分化とデータトライアングレーション 41
図6 市場細分化とデータトライアングレーション 42
2.4 調査の前提条件 43
2.5 不況が工場内物流市場に与える影響を分析するために考慮したパラメータ 43
2.6 制限事項 44
2.7 リスク評価 44
3 エグゼクティブサマリー 45
図7 工場内物流市場、2019-2028年（百万米ドル） 45
図8 クレーンセグメントが2022年に最大の市場シェアを占める 46
図9 2023年から2028年にかけて最大の市場規模を占める組立/生産ラインセグメント 46
図10 2022年に最大の市場規模を占めた自動車セグメント 47
図11 アジア太平洋地域が2022年に最大の市場シェアを占める 48
4 プレミアムインサイト 49
4.1 工場内物流市場におけるプレイヤーにとっての魅力的な機会 49
図12 製造工場における自動化需要の拡大が市場を牽引 49
4.2 工場内物流市場：設置場所別 49
図13 組立/生産ラインセグメントが2022年に最大の市場規模を占める 49
4.3 工場内物流市場、製品別 50
図14 クレーンセグメントが予測期間中に最大の市場規模を占める見込み 50
4.4 工場内物流市場、産業別 50
図15 自動車セグメントが2023年に最大の市場シェアを占める見込み 50
4.5 工場内物流市場、地域別 51
図16 中国の工場内物流市場は2023年から2028年にかけて最高CAGRを記録 51
5 市場概要 52
5.1 はじめに 52
5.2 市場動向 52
図17 工場内物流市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 52
5.2.1 推進要因 53
5.2.1.1 様々な産業における効率的なサプライチェーンプロセスの需要増加 53
5.2.1.2 リーン生産方式と持続可能性イニシアチブへの強い焦点 53
図18 工場内物流市場への推進要因の影響分析 54
5.2.2 抑制要因 54
5.2.2.1 工場内物流システムの導入・維持に関連する高コスト 54
5.2.2.2 工場内物流ソリューションを運用する技術的に精通した専門家の必要性 55
図19 制約要因が工場内物流市場に与える影響の分析 55
5.2.3 機会 56
5.2.3.1 AI、インダストリー4.0、IoTなどの新興技術と工場内物流システムの統合 56
5.2.3.2 新興経済国における大幅な産業成長 56
図20 機会が工場内物流市場に与える影響の分析 57
5.2.4 課題 57
5.2.4.1 予期せぬ設備停止による生産・収益損失のリスク 57
5.2.4.2 センシング要素に関連する技術的課題 57
図21 課題が工場内物流市場に与える影響の分析 58
5.3 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 58
図22 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 59
5.4 価格分析 59
5.4.1 主要プレイヤーが提供する自動倉庫システム（ASRS）の平均販売価格（ASP）－タイプ別 59
図23 異なるタイプのASRSの平均プロジェクトコスト－企業別 60
表1 主要企業別ASRS各種タイプの平均プロジェクトコスト（米ドル） 60
5.4.2 主要企業別協働ロボットの積載量別平均販売価格（ASP） 60
図24 主要メーカー別協働ロボットの平均販売価格（積載量別） 60
表2 主要メーカー別協働ロボットの平均販売価格（積載量別） 61
5.4.3 平均販売価格の推移 61
表3 自動誘導車両（AGV）の平均販売価格（種類別） 61
表4 AGVの平均販売価格（地域別） 61
図25 AGVの平均販売価格（2019-2028年） 62
表5 仕分けシステムの平均販売価格（種類別） 62
表6 コンベヤシステムの平均販売価格（ベルト幅別） 62
表7 クレーン別平均販売価格（ASP） 63
表8 倉庫管理システム（WMS）の価格 64
表9 技術別リアルタイム位置情報システム（RTLS）タグの平均販売価格（ASP） 64
5.5 サプライチェーン分析 65
図26 工場内物流市場：サプライチェーン分析 65
5.6 エコシステム／市場マップ 67
図27 工場内物流市場：エコシステム分析 67
表10 工場内物流市場：エコシステムにおける主要プレイヤーの役割 68
5.7 技術分析 69
5.7.1 ウェアラブル技術 69
5.7.2 予測分析 69
5.7.3 機械学習プラットフォーム 69
5.7.4 デジタルツインモデルビルダー 69
5.7.5 音声認識技術 70
5.7.6 5G 70
5.7.7 IoT 70
5.7.8 インダストリー4.0 70
5.7.9 ロボティックプロセスオートメーション 71
5.8 特許分析 71
図28 過去10年間で特許出願件数が最も多い上位10社 71
表11 過去10年間における米国特許権者トップ20 71
図29 2012年から2022年までの年間特許付与件数 72
表12 工場内物流市場関連特許一覧 72
5.9 貿易分析 74
5.9.1 輸入シナリオ 74
図30 HSコード8428の輸入データ（国別、2018-2022年、百万米ドル） 74
5.9.2 輸出シナリオ 75
図31 HSコード8428の輸出データ（国別、2018-2022年）（百万米ドル） 75
5.10 主要カンファレンス・イベント（2023-2025年） 75
表13 工場内物流市場：会議・イベント 75
5.11 事例研究分析 76
表14 デマティック、配送頻度とサービスレベル向上のため高効率自動化ソリューションをレイタン・ディストリビューションに提供 76
表15 トランスボティクス、食品飲料業界の顧客向けにカスタム設計AGVを提供 76
表16 フォルクスワーゲン・オートヨーロッパ：移動資産管理のためのRTLS導入 77
5.12 規制環境 77
5.12.1 規制機関、政府機関、その他の組織 77
表17 北米：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 77
表18 欧州：規制機関、 政府機関、その他の組織一覧 78
表19 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 78
表20 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 79
5.12.2 工場内物流市場に関連する規格と規制 79
5.12.3 ASRSの安全規格 80
表21 ASRSの安全規格 80
5.12.4 AGVの安全規格 81
表22 AGVの安全基準 81
5.13 ポーターの5つの力分析 82
表23 ポーターの5つの力がRTLS市場に与える影響（2022年） 82
図32 RTLS市場：ポーターの5つの力分析 82
5.13.1 供給者の交渉力 83
5.13.2 購入者の交渉力 83
5.13.3 競争の激しさ 83
5.13.4 新規参入の脅威 83
5.13.5 代替品の脅威 83
5.14 主要ステークホルダーと購買基準 84
5.14.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 84
図33 主要3産業における購買プロセスへのステークホルダーの影響 84
表24 主要3産業における購買プロセスへのステークホルダーの影響 84
5.14.2 購買基準 85
図34 主要3産業における主要購買基準 85
表25 主要3産業における主要購買基準 85
6 工場内物流に関わるサービス 86
6.1 はじめに 86
6.2 工場内倉庫管理 86
6.3 ライン供給 86
6.4 梱包 87
6.5 その他のサービス 87
7 製品別インプラントロジスティクス市場 88
7.1 はじめに 89
図35 製品別インプラントロジスティクス市場 89
図36 予測期間中、クレーンセグメントがインプラントロジスティクス市場で最大のシェアを占める見込み 89
表26 工場内物流市場、製品別、2019-2022年（百万米ドル） 90
表27 工場内物流市場、 製品別、2023–2028年（百万米ドル） 90
7.2 ロボット 91
表28 ロボット：工場内物流市場、産業別、2019–2022年（百万米ドル） 91
表29 ロボット：工場内物流市場、産業別、2023–2028年（百万米ドル） 91
表30 ロボット：工場内物流市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 92
表31 ロボット：工場内物流市場、地域別、2023年～2028年（百万米ドル） 92
表32 ロボット：工場内物流市場、タイプ別、2019-2022年（百万米ドル） 92
表33 ロボット：工場内物流市場、タイプ別、2023-2028年 （百万米ドル） 92
7.2.1 協働ロボット 93
7.2.1.1 人間と安全かつ効率的に協働する能力が、工場内物流業務におけるコボット導入を促進 93
7.2.2 自律移動ロボット（AMRS） 93
7.2.2.1 動的に変化する環境を最小限の誤差でナビゲートする能力が自律移動ロボットの導入を促進 93
表34 AMRS：工場内物流市場、2019–2022年（千台） 94
表35 AMRS：工場内物流市場、2023–2028年（千台） 94
7.3 自動倉庫システム（ASRS） 94
表36 ASRS： 産業別インプラント物流市場、2019–2022年（百万米ドル） 94
表37 ASRS：産業別インプラント物流市場、2023–2028年（百万米ドル） 95
表38 ASRS：工場内物流市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 95
表39 ASRS：工場内物流市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 95
図37 予測期間中、ASRS向け工場内物流市場で最大のシェアを占めるユニットロードセグメント 96
表40 ASRS：工場内物流市場、タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 96
表41 ASRS：工場内物流市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 96
7.3.1 ユニットロード 97
7.3.1.1 狭いスペースに大量の商品を保管できる能力がセグメント成長を牽引 97
7.3.2 ミニロード 97
7.3.2.1 スペース制約のある施設への設置可能性がミニロードASRSの需要を促進 97
7.3.3 垂直リフトモジュール（VLM） 98
7.3.3.1 オーダーピッキング、キッティング、在庫保管用途におけるVLM ASRSの採用増加がセグメントを牽引 98
7.3.4 カルーセル 98
7.3.4.1 垂直型カルーセル 98
7.3.4.1.1 床面積の最適化能力が垂直型カルーセルASRSの需要を促進 98
7.3.4.2 水平型カルーセル 99
7.3.4.2.1 一貫した長期的な運用安全性の確保可能性が水平型カルーセルASRSの導入を促進 99
7.3.5 ミドルロード 99
7.3.5.1 設置面積の小ささが多様な用途におけるミドルロードASRS需要を促進 99
7.4 コンベヤ＆仕分けシステム 100
7.4.1 ベルトコンベヤ 100
7.4.1.1 様々な物品を長距離で迅速に輸送する必要性によるベルトコンベア導入加速 100
7.4.2 ローラーコンベア 100
7.4.2.1 他のマテリアルハンドリング機器との容易な統合によるローラーコンベア導入加速 100
7.4.3 オーバーヘッドコンベア 101
7.4.3.1 産業環境における床面積の最適化能力がオーバーヘッドコンベヤの需要を促進 101
7.4.4 スクリューコンベヤ 101
7.4.4.1 食品・飲料および化学産業からの需要増加がセグメント成長を裏付ける 101
表42 コンベヤ・仕分けシステム： 工場内物流市場、産業別、2019–2022年（百万米ドル） 101
表43 コンベヤ・仕分けシステム：工場内物流市場、産業別、2023–2028年（百万米ドル） 102
表44 コンベヤ・仕分けシステム：工場内物流市場、地域別、2019年～2022年（百万米ドル） 102
表45 コンベヤ・仕分けシステム：工場内物流市場、地域別、2023-2028年（百万米ドル） 102
表46 コンベヤ・仕分けシステム：工場内物流市場、タイプ別、2019-2022年 （百万米ドル） 103
表47 コンベヤ・仕分けシステム：工場内物流市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 103
7.5 クレーン 103
7.5.1 様々な産業における荷物の損傷や負傷を減らす必要性がクレーン需要を促進 103
図38 予測期間中、クレーン向け工場内物流市場で自動車セグメントが最大のシェアを占める見込み 104
表48 クレーン：産業別工場内物流市場、2019-2022年（百万米ドル） 105
表49 クレーン：産業別工場内物流市場、2023-2028年 （百万米ドル） 105
表50 クレーン：工場内物流市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 105
表51 クレーン：工場内物流市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 106
7.6 自動誘導車両（AGV） 106
表52 AGV：工場内物流市場、2019年～2022年（千台） 106
表53 AGV：工場内物流市場、2023年～2028年（千台） 106
表54 AGV：工場内物流市場、産業別、2019–2022年（百万米ドル） 107
表55 AGV：工場内物流市場、産業別、2023–2028年（百万米ドル） 107
表56 AGVS：工場内物流市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 107
表57 AGVS：工場内物流市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 108
表58 AGVS：工場内物流市場、タイプ別、2019年～2022年（百万米ドル） 108
表59 AGVS：工場内物流市場、タイプ別、2023年～2028年（百万米ドル） 108
7.6.1 牽引車両 109
7.6.1.1 牽引車両の普及を促進する重量積載能力 109
7.6.2 ユニットロードキャリア 109
7.6.2.1 大量積載物への対応適性がユニットロードキャリアの需要に寄与 109
7.6.3 パレットトラック 110
7.6.3.1 資材運搬の効率化への関心の高まりがパレットトラック需要を喚起 110
7.6.4 組立ライン車両 110
7.6.4.1 組立ライン車両が提供する製造工程における並行作業の柔軟性がセグメントを牽引 110
7.6.5 フォークリフト 111
7.6.5.1 フロア間およびフロアからラックへの作業におけるフォークリフトの採用増加がセグメントを牽引 111
7.6.6 その他のタイプ 111
表60 主要AGVベンダー一覧 112
7.6.7 自動誘導車両（AGV）市場：ナビゲーション技術別 112
表61 AGV：工場内物流市場、ナビゲーション技術別、2019-2022年（百万米ドル） 113
表62 AGV：工場内物流市場、ナビゲーション技術別、2023-2028年（百万米ドル） 113
7.6.7.1 レーザー誘導 114
7.6.7.1.1 レーザー誘導式AGVによる高精度位置決めと障害物回避ナビゲーションが市場を牽引 114
7.6.7.2 磁気誘導 114
7.6.7.2.1 中断なく人的介入なしで稼働する能力が磁気誘導式AGVの需要を牽引 114
7.6.7.3 誘導誘導 114
7.6.7.3.1 過酷な環境下での適性が誘導誘導システムの需要を加速 114
7.6.7.4 光学テープ誘導 115
7.6.7.4.1 他AGVに対する柔軟性がセグメント成長に寄与 115
7.6.7.5 ビジョン誘導 115
7.6.7.5.1 動的環境下での信頼性と機動性がビジョン誘導車両の需要を拡大 115
7.6.7.6 その他のナビゲーション技術 116
7.7 倉庫管理システム（WMS） 116
表63 WMS：産業別、2019-2022年の工場内物流市場（百万米ドル） 2019–2022年（百万米ドル） 116
表64 WMS：工場内物流市場、産業別、2023–2028年（百万米ドル） 116
表65 WMS： 工場内物流市場、地域別、2019–2022年 （百万米ドル） 117
表66 WMS：工場内物流市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 117
7.7.1 倉庫管理システム（WMS）市場、導入形態別 117
7.7.1.1 オンプレミス 117
7.7.1.1.1 データフローと機密情報共有の管理強化ニーズがオンプレミスWMS導入を促進 117
7.7.1.2 クラウド 118
7.7.1.2.1 クラウド型WMSが提供する拡張性・柔軟性・可搬性が市場を牽引 118
表67 WMS：工場内物流市場、導入形態別、2019–2022年（百万米ドル） 118
表68 WMS：工場内物流市場、導入形態別、 2023–2028年（百万米ドル） 119
7.8 リアルタイム位置情報システム（RTLS） 119
7.8.1 資産位置に関するリアルタイム情報を提供できる能力が、工場内物流業務におけるRTLS需要を促進 119
表69 RTLS：工場内物流市場、産業別、2019–2022年（百万米ドル） 120
表70 RTLS：工場内物流市場、産業別、2023–2028年（百万米ドル） 120
表71 RTLS：工場内物流市場、地域別、2019年～2022年（百万米ドル） 120
表72 RTLS：工場内物流市場、地域別、2023年～2028年（百万米ドル） 121
8 工場内物流市場：設置場所別 122
8.1 はじめに 123
図39 2023年に最大の市場規模を占める組立/生産ラインセグメント 123
表73 工場内物流市場、設置場所別、2019-2022年（百万米ドル） 123
表74 工場内物流市場、設置場所別、2023-2028年 （百万米ドル） 124
8.2 受入・出荷ドック 124
8.2.1 ドックにおける資材のタイムリーな移動の必要性が工場内物流ソリューションの導入を促進 124
8.3 組立/生産ライン 125
8.3.1 生産ラインにおける資材・部品の効率的な流れの確保が市場を牽引 125
8.4 保管施設 125
8.4.1 工場内物流ソリューション導入促進のための保管施設における空間利用最適化の必要性 125
8.5 包装作業ステーション 126
8.5.1 効率の最適化とエラー削減による工場内物流ソリューション導入促進の必要性 126
9 産業別工場内物流市場 127
9.1 はじめに 128
図40 産業別インプラントロジスティクス市場 128
図41 2023年から2028年にかけて自動車セグメントが最大の市場シェアを占める見込み 128
表75 産業別インプラントロジスティクス市場、2019年～2022年 （百万米ドル） 129
表76 産業別工場内物流市場、2023年～2028年（百万米ドル） 129
9.2 自動車 130
9.2.1 複雑で動的な自動車サプライチェーンを管理する必要性が、工場内物流ソリューションの導入を促進 130
表77 自動車：製品別工場内物流市場、2019–2022年 （百万米ドル） 130
表78 自動車：工場内物流市場、製品別、2023–2028年（百万米ドル） 131
9.3 金属・重機械 131
9.3.1 金属・重機械産業におけるワークフロー効率化への注目の高まりがセグメントを牽引 131
図42 金属・重機械産業向け市場において予測期間中にRTLSセグメントが最高CAGRを記録 132
表79 金属・重機械：工場内物流市場、製品別、2019年～2022年（百万米ドル） 132
表80 金属・重機械：工場内物流市場、製品別、2023-2028年（百万米ドル） 132
9.4 食品・飲料 133
9.4.1 食品・飲料産業におけるトレーサビリティとコンプライアンスへの注目の高まりが市場を牽引 133
表81 食品・飲料：工場内物流市場、製品別、2019年～2022年 (百万米ドル) 133
表82 食品・飲料：工場内物流市場、製品別、2023–2028年 (百万米ドル) 134
9.5 ヘルスケア 134
9.5.1 リスクと汚染低減への注目の高まりが、ヘルスケア分野における工場内物流システムの導入を促進 134
図43 2023年、医療産業における工場内物流市場で最大の規模を占めるクレーンセグメント 135
表83 医療：製品別院内物流市場、2019-2022年（百万米ドル） 135
表84 ヘルスケア：工場内物流市場、製品別、2023-2028年（百万米ドル） 135
9.6 半導体・エレクトロニクス 136
9.6.1 半導体・電子機器製造における精度への需要の高まりが市場を牽引 136
表 85 半導体・電子機器：工場内物流市場、製品別、2019年～2022年 (百万米ドル) 136
表86 半導体・電子機器：工場内物流市場、製品別、2023–2028年 (百万米ドル) 137
9.7 航空 137
9.7.1 航空産業における体系的な製造・組立オペレーションの需要拡大が市場を牽引 137
図44 航空産業向け工場内物流市場におけるクレーンの規模が最大を占める-プラント内物流市場における最大規模を占める 138
表87 航空：プラント内物流市場、製品別、2019-2022年（百万米ドル） 138
表88 航空： 工場内物流市場、製品別、2023年～2028年（百万米ドル） 138
9.8 その他の産業 139
表89 その他の産業：工場内物流市場、製品別、2019年～2022年（百万米ドル） 140
表90 その他の産業：工場内物流市場、製品別、2023年～2028年（百万米ドル） 140
10 工場内物流市場、地域別 141
10.1 はじめに 142
図45 中国は2023年から2028年にかけて工場内物流市場で最高のCAGRを記録する見込み 142
表91 工場内物流市場、地域別、2019–2022年 （百万米ドル） 142
表92 地域別インプラントロジスティクス市場、2023–2028年（百万米ドル） 143
10.2 北米 143
10.2.1 北米：景気後退の影響 144
図46 北米：工場内物流市場概況 144
表93 北米：工場内物流市場、製品別、2019–2022年（百万米ドル） 145
表94 北米：工場内物流市場、製品別、2023–2028年（百万米ドル） 145
表95 北米：工場内物流市場、産業別、2019–2022年 （百万米ドル） 145
表96 北米：工場内物流市場、産業別、2023–2028年（百万米ドル） 146
表97 北米：工場内物流市場、国別、 2019–2022年（百万米ドル） 146
表98 北米：工場内物流市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 146
10.2.2 米国 147
10.2.2.1 堅調な製造業セクターの存在が市場成長を促進 147
10.2.3 カナダ 147
10.2.3.1 拡大する自動車産業が市場成長に寄与 147
10.2.4 メキシコ 147
10.2.4.1 急速な産業発展が市場成長を促進 147
10.3 欧州 148
10.3.1 欧州：景気後退の影響 148
図47 欧州：工場内物流市場概況 149
表99 欧州：工場内物流市場、製品別、2019-2022年（百万米ドル） 149
表100 欧州：工場内物流市場、製品別、2023-2028年（百万米ドル） 150
表101 欧州： 工場内物流市場、産業別、2019–2022年（百万米ドル） 150
表102 欧州：工場内物流市場、産業別、2023–2028年（百万米ドル） 150
表103 欧州：工場内物流市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 151
表104 欧州：工場内物流市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 151
10.3.2 ドイツ 151
10.3.2.1 市場成長に有利な環境を創出する強力な産業基盤の存在 151
10.3.3 イギリス 152
10.3.3.1 市場を推進する自動化・ロボット工学への投資増加 152
10.3.4 フランス 152
10.3.4.1 製造における持続可能性への重視の高まりが、工場内物流ソリューションの導入を促進 152
10.3.5 その他の欧州諸国 153
10.4 アジア太平洋地域 153
10.4.1 アジア太平洋地域：景気後退の影響 153
図48 アジア太平洋地域：工場内物流市場概況 154
表105 アジア太平洋地域：工場内物流市場、製品別、2019–2022年（百万米ドル） 154
表106 アジア太平洋地域：工場内物流市場、製品別、2023–2028年 （百万米ドル） 155
表107 アジア太平洋地域：産業別インプラントロジスティクス市場、2019–2022年（百万米ドル） 155
表108 アジア太平洋地域： 工場内物流市場、産業別、2023–2028年（百万米ドル） 155
表109 アジア太平洋地域：工場内物流市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 156
表110 アジア太平洋地域：工場内物流市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 156
10.4.2 中国 156
10.4.2.1 拡大する自動車、電子機器、製造業分野が工場内物流ソリューション提供者に機会を創出 156
10.4.3 日本 157
10.4.3.1 製造業の活況が市場成長を促進 157
10.4.4 韓国 157
10.4.4.1 製造・倉庫施設におけるロボット工学と自動化のシェア拡大に注力し市場を牽引 157
10.4.5 アジア太平洋地域その他 158
10.5 世界のその他の地域 (ROW) 158
10.5.1 ROW：景気後退の影響 158
表111 ROW：工場内物流市場、製品別、2019–2022年（百万米ドル） 158
表112 ROW：工場内物流市場、製品別、2023-2028年（百万米ドル） 159
表113 行：工場内物流市場、産業別、2019–2022年（百万米ドル） 159
表114 行：工場内物流市場、産業別、2023–2028年（百万米ドル） 159
表115 行：工場内物流市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 160
表116 行：工場内物流市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 160
10.5.2 南米 160
10.5.2.1 市場成長を促進する先進技術と持続可能性実践の導入拡大 160
10.5.3 GCC 161
10.5.3.1 製造業の急成長が市場プレイヤーに機会を創出 161
10.5.4 アフリカ及びその他中東地域 161
10.5.4.1 主要グローバル経済圏からの投資流入が市場成長を促進 161
11 競争環境 162
11.1 概要 162
11.2 主要プレイヤーが採用する戦略 162
表117 工場内物流ベンダーが採用する戦略の概要 162
11.3 主要企業の収益分析 163
図49 AGV市場における上位5社の5-年収益分析：AGV市場トップ5企業 163
図50 ASRS市場トップ企業：5年間収益分析 164
11.4 市場シェア分析 164
表118 AGV市場： 競争度合い、2022年 165
図51 AGV市場：業界集中度 165
表119 ASRS市場：競争度合い、2022年 166
図52 ASRS市場：業界集中度 167
11.5 企業評価マトリックス 168
11.5.1 スター企業 168
11.5.2 新興リーダー企業 169
11.5.3 普及型プレイヤー 169
11.5.4 参加者企業 169
図53 AGV市場（グローバル）：企業評価マトリックス、2022年 169
図54 ASRS市場（グローバル）：企業評価マトリックス、2022年 170
11.5.5 企業フットプリント 171
表120 企業フットプリント 171
表121 製品別：企業フットプリント 172
表122 産業別：企業フットプリント 173
表123 地域別：企業フットプリント 174
11.6 スタートアップ／中小企業評価マトリックス 175
11.6.1 先進的企業 175
11.6.2 対応型企業 175
11.6.3 成長型企業 175
11.6.4 スタート地点 175
図55 AGV市場（グローバル）：スタートアップ/中小企業評価マトリックス、2022年 176
図56 ASRS市場（グローバル）：スタートアップ/中小企業評価マトリックス、2022年 177
11.6.5 競争力ベンチマーキング 178
表124 工場内物流市場：主要スタートアップ/中小企業リスト 178
表125 工場内物流市場：主要スタートアップ/中小企業の競争ベンチマーキング 179
11.7 競争シナリオとトレンド 179
表126 工場内物流市場：製品発売動向（2021-2022年） 179
表127 工場内物流市場：取引動向（2020-2022年） 181
表128 工場内物流市場：その他、2022年 183
 
12 企業プロファイル 186
12.1 主要企業 186
（事業概要、提供製品／ソリューション／サービス、最近の動向、MnMの見解（主要強み／勝因、戦略的選択、弱点／競合脅威）*）
12.1.1 ダイフク株式会社 186
表129 ダイフク株式会社：会社概要 186
図57 ダイフク株式会社：会社概要図 187
表130 大福株式会社：提供製品 187
表131 大福株式会社：取引事例 189
表132 大福株式会社：その他 189
12.1.2 JBT 191
表133 JBT：会社概要 191
図58 JBT：会社概要 192
表134 JBT：提供製品 192
表135 JBT：製品発売 193
12.1.3 キオン・グループAG 195
表136 キオン・グループAG：企業概要 195
図59 キオン・グループAG：企業概要図 196
表137 キオン・グループAG：提供製品 196
表138 キオン・グループAG：製品発売 198
表139 キオン・グループAG：取引 198
表140 キオン・グループAG：その他 198
12.1.4 クカAG 201
表141 クカAG：会社概要 201
図60 クカAG：企業概要 202
表142 クカAG：提供製品 203
表143 クカ：製品発売 204
表144 クカAG：取引 204
表145 クカAG：その他 205
12.1.5 トヨタ工業株式会社 207
表146 トヨタ工業株式会社：会社概要 207
図61 トヨタ工業株式会社：会社概要 208
表147 トヨタ工業株式会社：提供製品 208
表148 トヨタ工業株式会社：製品発売 209
表149 トヨタ工業株式会社：取引 210
表150 トヨタ工業株式会社：その他 211
12.1.6 ハイスター・エール マテリアルハンドリング社 213
表151 ハイスター・エール マテリアルハンドリング社：会社概要 213
図62 ハイスター・エール・マテリアルズ・ハンドリング社：企業概要 214
表152 ハイスター・エール・マテリアルズ・ハンドリング社：提供製品 214
表153 ハイスター・エール・マテリアルズ・ハンドリング社：新製品発売 215
表154 ハイスター・エール・マテリアルズ・ハンドリング社：その他 215
12.1.7 SSI シェーファー 216
表155 SSIシェーファー：会社概要 216
表156 SSIシェーファー：提供製品 216
表157 SSIシェーファー：その他 217
12.1.8 ビューマー・グループ 220
表158 ビューマー・グループ：会社概要 220
表159 ビューマー・グループ：提供製品 220
表160 ビューマー・グループ：新製品発表 221
表161 ビューマー・グループ：取引実績 222
表162 ビューマー・グループ：その他 222
12.1.9 ハネウェル・インターナショナル社 224
表163 ハネウェル・インターナショナル社：会社概要 224
図63 ハネウェル・インターナショナル社：会社概要 225
表164 ハネウェル・インターナショナル：提供製品 225
表165 ハネウェル・インターナショナル社：新製品発表 227
12.1.10 村田機械株式会社 228
表166 村田機械株式会社：会社概要 228
表167 村田機械株式会社：提供製品 228
表168 村田機械株式会社：取引 229
表169 村田機械株式会社：その他 230
12.2 その他の企業 231
12.2.1 アドバーブ・テクノロジーズ・リミテッド 231
表170 アドバーブ・テクノロジーズ・リミテッド：会社概要 231
12.2.2 オートメーション・ロジスティクス・コーポレーション 232
表171 オートメーション・ロジスティクス・コーポレーション：会社概要 232
12.2.3 オートクリブ 232
表172 オートクリブ：会社概要 232
12.2.4 アヴァンコンSA 233
表173 AVANCON SA：会社概要 233
12.2.5 FERRETTO GROUP S.P.A. 233
表174 FERRETTO GROUP S.P.A.：会社概要 233
12.2.6 GRABIT 234
表175 GRABIT：会社概要 234
12.2.7 HÄNEL GMBH & CO. KG 234
表176 HÄNEL GMBH & CO. KG：会社概要 234
12.2.8 INVATA INTRALOGISTICS 235
表177 INVATA INTRALOGISTICS：会社概要 235
12.2.9 MIAS 236
表178 MIAS：会社概要 236
12.2.10 INVIA ROBOTICS, INC. 236
表179 INVIA ROBOTICS, INC.：会社概要 236
12.2.11 SENCORPWHITE, INC 237
表180 SENCORPWHITE, INC：会社概要 237
12.2.12 VIASTORE SYSTEMS GMBH 238
表181 VIASTORE SYSTEMS GMBH：会社概要 238
12.2.13 VIDMAR 238
表182 ヴィドマー：会社概要 238
12.2.14 ウェストファリア・テクノロジーズ社 239
表183 ウェストファリア・テクノロジーズ社： 会社概要 239
12.2.15 WITRON LOGISTIK + INFORMATIK GMBH 239
表184 WITRON LOGISTIK + INFORMATIK GMBH：会社概要 239
*事業概要、提供製品/ソリューション/サービス、最近の動向、MnMの見解（主要強み/勝因、戦略的選択、弱点/競合脅威）の詳細は、非上場企業の場合、記載されていない可能性があります。
13 関連市場 240
13.1 RFID市場 240
13.2 概要 240
図64 RFID市場（提供形態別） 241
表185 RFID市場、提供形態別、2019–2022年（百万米ドル） 241
図65 2023年にRFID市場で最大のシェアを占めるタグセグメント 242
表186 RFID市場、提供形態別、2023–2032年（百万米ドル） 242
13.3 タグ 243
13.3.1 資産のリアルタイム識別・追跡・位置特定におけるタグ利用の増加が市場成長を促進 243
13.4 リーダー 243
13.4.1 物流・サプライチェーン分野におけるRFIDリーダーの採用拡大が市場成長を促進 243
13.4.2 固定型リーダー 244
13.4.3 ハンドヘルド型リーダー 244
13.5 ソフトウェアとサービス 245
13.5.1 市場を牽引するクラウドベースデータストレージソリューションの導入拡大 245
14 付録 247
14.1 業界専門家からの知見 247
14.2 ディスカッションガイド 248
14.3 ナレッジストア：マーケッツアンドマーケッツのサブスクリプションポータル 251
14.4 カスタマイズオプション 253
14.5 関連レポート 253
14.6 著者詳細 254

1 INTRODUCTION 29
1.1 STUDY OBJECTIVES 29
1.2 MARKET DEFINITION 29
1.3 STUDY SCOPE 30
1.3.1 MARKETS COVERED 30
FIGURE 1 IN-PLANT LOGISTICS MARKET: SEGMENTATION 30
1.3.2 REGIONAL SCOPE 30
1.3.3 YEARS CONSIDERED 31
1.3.4 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 31
1.4 CURRENCY CONSIDERED 31
1.5 STAKEHOLDERS 32
1.5.1 RECESSION IMPACT 32
2 RESEARCH METHODOLOGY 33
2.1 RESEARCH DATA 33
FIGURE 2 IN-PLANT LOGISTICS MARKET: RESEARCH DESIGN 33
2.1.1 SECONDARY DATA 34
2.1.1.1 List of major secondary sources 34
2.1.1.2 Key data from secondary sources 34
2.1.2 PRIMARY DATA 35
2.1.2.1 Primary interviews with experts 35
2.1.2.2 Breakdown of primaries 35
2.1.2.3 Key data from primary sources 36
2.1.3 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 37
2.1.3.1 Key industry insights 38
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 38
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 38
2.2.1.1 Approach to derive market size using bottom-up analysis 39
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 39
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 40
2.2.2.1 Approach to derive market size using top-down analysis 40
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 40
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY (SUPPLY SIDE): REVENUE GENERATED BY KEY PLAYERS FROM AGV BUSINESS 41
2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 41
FIGURE 6 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 42
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 43
2.5 PARAMETERS CONSIDERED TO ANALYZE IMPACT OF RECESSION ON IN-PLANT LOGISTICS MARKET 43
2.6 LIMITATIONS 44
2.7 RISK ASSESSMENT 44
3 EXECUTIVE SUMMARY 45
FIGURE 7 IN-PLANT LOGISTICS MARKET, 2019−2028 (USD MILLION) 45
FIGURE 8 CRANES SEGMENT ACCOUNTED FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2022 46
FIGURE 9 ASSEMBLY/PRODUCTION LINES SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SIZE FROM 2023 TO 2028 46
FIGURE 10 AUTOMOTIVE SEGMENT CAPTURED LARGEST MARKET SIZE IN 2022 47
FIGURE 11 ASIA PACIFIC ACCOUNTED FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2022 48
4 PREMIUM INSIGHTS 49
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN IN-PLANT LOGISTICS MARKET 49
FIGURE 12 GROWING DEMAND FOR AUTOMATION IN MANUFACTURING PLANTS TO DRIVE MARKET 49
4.2 IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY LOCATION 49
FIGURE 13 ASSEMBLY/PRODUCTION LINES SEGMENT ACCOUNTED FOR LARGEST MARKET SIZE IN 2022 49
4.3 IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY PRODUCT 50
FIGURE 14 CRANES SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SIZE DURING FORECAST PERIOD 50
4.4 IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY INDUSTRY 50
FIGURE 15 AUTOMOTIVE SEGMENT TO COMMAND LARGEST MARKET SHARE IN 2023 50
4.5 IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY REGION 51
FIGURE 16 IN-PLANT LOGISTICS MARKET IN CHINA TO REGISTER HIGHEST CAGR FROM 2023 TO 2028 51
5 MARKET OVERVIEW 52
5.1 INTRODUCTION 52
5.2 MARKET DYNAMICS 52
FIGURE 17 IN-PLANT LOGISTICS MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 52
5.2.1 DRIVERS 53
5.2.1.1 Rising need for efficient supply chain processes in various industries 53
5.2.1.2 Strong focus on lean manufacturing and sustainability initiatives 53
FIGURE 18 ANALYSIS OF IMPACT OF DRIVERS ON IN-PLANT LOGISTICS MARKET 54
5.2.2 RESTRAINTS 54
5.2.2.1 High costs related to deployment and maintenance of in-plant logistics systems 54
5.2.2.2 Need for technically sound experts to operate in-plant logistics solutions 55
FIGURE 19 ANALYSIS OF IMPACT OF RESTRAINTS ON IN-PLANT LOGISTICS MARKET 55
5.2.3 OPPORTUNITIES 56
5.2.3.1 Integration of emerging technologies such as AI, Industry 4.0, and IoT with in-plant logistics systems 56
5.2.3.2 Substantial industrial growth in emerging economies 56
FIGURE 20 ANALYSIS OF IMPACT OF OPPORTUNITIES ON IN-PLANT LOGISTICS MARKET 57
5.2.4 CHALLENGES 57
5.2.4.1 Risk of production and revenue losses due to unwanted equipment downtime 57
5.2.4.2 Technical challenges related to sensing elements 57
FIGURE 21 ANALYSIS OF IMPACT OF CHALLENGES ON IN-PLANT LOGISTICS MARKET 58
5.3 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 58
FIGURE 22 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 59
5.4 PRICING ANALYSIS 59
5.4.1 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) OF AUTOMATED STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEMS (ASRS) OFFERED BY KEY PLAYERS, BY TYPE 59
FIGURE 23 AVERAGE PROJECT COST OF DIFFERENT TYPES OF ASRS, BY COMPANY 60
TABLE 1 AVERAGE PROJECT COST OF DIFFERENT TYPES OF ASRS, BY COMPANY (USD) 60
5.4.2 ASP OF COLLABORATIVE ROBOTS OFFERED BY KEY PLAYERS, BY PAYLOAD 60
FIGURE 24 ASP OF COLLABORATIVE ROBOTS OFFERED BY KEY PLAYERS, BY PAYLOAD 60
TABLE 2 ASP OF COLLABORATIVE ROBOTS OFFERED BY KEY PLAYERS, BY PAYLOAD 61
5.4.3 AVERAGE SELLING PRICE TREND 61
TABLE 3 ASP OF AUTOMATED GUIDED VEHICLES (AGVS), BY TYPE 61
TABLE 4 ASP OF AGVS, BY REGION 61
FIGURE 25 AVERAGE SELLING PRICE OF AGVS, 2019−2028 62
TABLE 5 ASP OF SORTATION SYSTEMS, BY TYPE 62
TABLE 6 ASP OF CONVEYOR SYSTEMS, BY BELT WIDTH 62
TABLE 7 ASP OF CRANES, BY TYPE 63
TABLE 8 PRICING OF WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEMS 64
TABLE 9 ASP OF RTLS TAGS, BY TECHNOLOGY 64
5.5 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 65
FIGURE 26 IN-PLANT LOGISTICS MARKET: SUPPLY CHAIN ANALYSIS 65
5.6 ECOSYSTEM/MARKET MAP 67
FIGURE 27 IN-PLANT LOGISTICS MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS 67
TABLE 10 IN-PLANT LOGISTICS MARKET: ROLE OF KEY PLAYERS IN ECOSYSTEM 68
5.7 TECHNOLOGY ANALYSIS 69
5.7.1 WEARABLE TECHNOLOGY 69
5.7.2 PREDICTIVE ANALYTICS 69
5.7.3 MACHINE LEARNING PLATFORMS 69
5.7.4 DIGITAL TWIN MODEL BUILDER 69
5.7.5 VOICE RECOGNITION TECHNOLOGY 70
5.7.6 5G 70
5.7.7 IOT 70
5.7.8 INDUSTRY 4.0 70
5.7.9 ROBOTIC PROCESS AUTOMATION 71
5.8 PATENT ANALYSIS 71
FIGURE 28 TOP 10 COMPANIES WITH HIGHEST NUMBER OF PATENT APPLICATIONS IN LAST 10 YEARS 71
TABLE 11 TOP 20 PATENT OWNERS IN US IN LAST 10 YEARS 71
FIGURE 29 NUMBER OF PATENTS GRANTED PER YEAR FROM 2012 TO 2022 72
TABLE 12 LIST OF PATENTS RELATED TO IN-PLANT LOGISTICS MARKET 72
5.9 TRADE ANALYSIS 74
5.9.1 IMPORT SCENARIO 74
FIGURE 30 IMPORT DATA FOR HS CODE 8428, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 74
5.9.2 EXPORT SCENARIO 75
FIGURE 31 EXPORT DATA FOR HS CODE 8428, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 75
5.10 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2025 75
TABLE 13 IN-PLANT LOGISTICS MARKET: CONFERENCES AND EVENTS 75
5.11 CASE STUDY ANALYSIS 76
TABLE 14 DEMATIC PROVIDED REITAN DISTRIBUTION WITH HIGH-PERFORMANCE AUTOMATED SOLUTION FOR INCREASED DELIVERY FREQUENCY AND SERVICE LEVELS 76
TABLE 15 TRANSBOTICS OFFERED CUSTOM-ENGINEERED AGVS TO FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY CLIENT 76
TABLE 16 VOLKSWAGEN AUTOEUROPA DEPLOYED RTLS TO MANAGE MOVING ASSETS 77
5.12 REGULATORY LANDSCAPE 77
5.12.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 77
TABLE 17 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 77
TABLE 18 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 78
TABLE 19 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 78
TABLE 20 ROW: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 79
5.12.2 STANDARDS AND REGULATIONS RELATED TO IN-PLANT LOGISTICS MARKET 79
5.12.3 SAFETY STANDARDS FOR ASRS 80
TABLE 21 SAFETY STANDARDS FOR ASRS 80
5.12.4 SAFETY STANDARDS FOR AGVS 81
TABLE 22 SAFETY STANDARDS FOR AGVS 81
5.13 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 82
TABLE 23 IMPACT OF PORTER’S FIVE FORCES ON RTLS MARKET, 2022 82
FIGURE 32 RTLS MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 82
5.13.1 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 83
5.13.2 BARGAINING POWER OF BUYERS 83
5.13.3 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 83
5.13.4 THREAT OF NEW ENTRANTS 83
5.13.5 THREAT OF SUBSTITUTES 83
5.14 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 84
5.14.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 84
FIGURE 33 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE INDUSTRIES 84
TABLE 24 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE INDUSTRIES 84
5.14.2 BUYING CRITERIA 85
FIGURE 34 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE INDUSTRIES 85
TABLE 25 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE INDUSTRIES 85
6 SERVICES INVOLVED IN IN-PLANT LOGISTICS 86
6.1 INTRODUCTION 86
6.2 IN-PLANT WAREHOUSING 86
6.3 LINE-FEED FEEDING 86
6.4 PACKING 87
6.5 OTHER SERVICES 87
7 IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY PRODUCT 88
7.1 INTRODUCTION 89
FIGURE 35 IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY PRODUCT 89
FIGURE 36 CRANES SEGMENT TO HOLD LARGEST SHARE OF IN-PLANT LOGISTICS MARKET DURING FORECAST PERIOD 89
TABLE 26 IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 90
TABLE 27 IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 90
7.2 ROBOTS 91
TABLE 28 ROBOTS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 91
TABLE 29 ROBOTS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 91
TABLE 30 ROBOTS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 92
TABLE 31 ROBOTS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 92
TABLE 32 ROBOTS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 92
TABLE 33 ROBOTS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 92
7.2.1 COLLABORATIVE ROBOTS 93
7.2.1.1 Ability to work alongside humans safely and efficiently to drive adoption of cobots in-plant logistics operations 93
7.2.2 AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS (AMRS) 93
7.2.2.1 Ability to navigate dynamically changing environments with minimum errors to propel adoption of autonomous mobile robots 93
TABLE 34 AMRS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 94
TABLE 35 AMRS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 94
7.3 AUTOMATED STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEM (ASRS) 94
TABLE 36 ASRS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 94
TABLE 37 ASRS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 95
TABLE 38 ASRS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 95
TABLE 39 ASRS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 95
FIGURE 37 UNIT LOAD SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF IN-PLANT LOGISTICS MARKET FOR ASRS DURING FORECAST PERIOD 96
TABLE 40 ASRS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 96
TABLE 41 ASRS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 96
7.3.1 UNIT LOAD 97
7.3.1.1 Ability to store large quantities of goods in small spaces to drive segmental growth 97
7.3.2 MINI LOAD 97
7.3.2.1 Ability to fit into space-constrained facilities to propel demand for mini-load ASRS 97
7.3.3 VERTICAL LIFT MODULE (VLM) 98
7.3.3.1 Rising adoption of VLM ASRS in order picking, kitting, and inventory storage applications to drive segment 98
7.3.4 CAROUSEL 98
7.3.4.1 Vertical carousel 98
7.3.4.1.1 Ability to optimize floor space to boost demand for vertical carousel ASRS 98
7.3.4.2 Horizontal carousel 99
7.3.4.2.1 Potential to ensure consistent and long-term operational safety to spur adoption of horizontal carousel ASRS 99
7.3.5 MID LOAD 99
7.3.5.1 Low installation footprint to propel demand for mid-load ASRS in multiple applications 99
7.4 CONVEYORS & SORTATION SYSTEMS 100
7.4.1 BELT CONVEYORS 100
7.4.1.1 Need to transport various items quickly over long distances to speed up adoption of belt conveyors 100
7.4.2 ROLLER CONVEYORS 100
7.4.2.1 Easy integration with other material handling equipment to accelerate adoption of roller conveyors 100
7.4.3 OVERHEAD CONVEYORS 101
7.4.3.1 Ability to optimize floor space in industrial settings to spur demand for overhead conveyors 101
7.4.4 SCREW CONVEYORS 101
7.4.4.1 Rising demand from food & beverages and chemical industries to substantiate segmental growth 101
TABLE 42 CONVEYORS & SORTATION SYSTEMS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 101
TABLE 43 CONVEYORS & SORTATION SYSTEMS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 102
TABLE 44 CONVEYORS & SORTATION SYSTEMS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 102
TABLE 45 CONVEYORS & SORTATION SYSTEMS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 102
TABLE 46 CONVEYORS & SORTATION SYSTEMS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 103
TABLE 47 CONVEYORS & SORTATION SYSTEMS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 103
7.5 CRANES 103
7.5.1 NEED TO REDUCE LOAD DAMAGE AND INJURIES IN VARIOUS INDUSTRIES TO FUEL DEMAND FOR CRANES 103
FIGURE 38 AUTOMOTIVE SEGMENT TO HOLD LARGEST SHARE OF IN-PLANT LOGISTICS MARKET FOR CRANES DURING FORECAST PERIOD 104
TABLE 48 CRANES: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 105
TABLE 49 CRANES: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 105
TABLE 50 CRANES: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 105
TABLE 51 CRANES: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 106
7.6 AUTOMATED GUIDED VEHICLES (AGVS) 106
TABLE 52 AGVS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 106
TABLE 53 AGVS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 106
TABLE 54 AGVS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 55 AGVS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 107
TABLE 56 AGVS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 57 AGVS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 108
TABLE 58 AGVS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 108
TABLE 59 AGVS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 108
7.6.1 TOW VEHICLES 109
7.6.1.1 Heavy load-carrying capacity to boost uptake of tow vehicles 109
7.6.2 UNIT LOAD CARRIERS 109
7.6.2.1 Suitability to handle large volumes of load to contribute to demand for unit load carriers 109
7.6.3 PALLET TRUCKS 110
7.6.3.1 Rising focus on streamlining material handling to induce demand for pallet trucks 110
7.6.4 ASSEMBLY LINE VEHICLES 110
7.6.4.1 Flexibility of parallel operations in manufacturing offered by assembly line vehicles to drive segment 110
7.6.5 FORKLIFT TRUCKS 111
7.6.5.1 Increasing adoption of forklift trucks in floor-to-floor and floor-to-racking operations to drive segment 111
7.6.6 OTHER TYPES 111
TABLE 60 LIST OF MAJOR AGV VENDORS 112
7.6.7 AUTOMATIC GUIDED VEHICLES (AGV) MARKET, BY NAVIGATION TECHNOLOGY 112
TABLE 61 AGVS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY NAVIGATION TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 113
TABLE 62 AGVS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY NAVIGATION TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 113
7.6.7.1 Laser guidance 114
7.6.7.1.1 High level of positioning accuracy and obstacle-free navigation facilitated by laser-guided AGVs to drive market 114
7.6.7.2 Magnetic guidance 114
7.6.7.2.1 Ability to operate without interruptions and human intervention to drive demand for magnetic-guided AGVs 114
7.6.7.3 Inductive guidance 114
7.6.7.3.1 Suitability in harsh environments to accelerate demand for inductive guided systems 114
7.6.7.4 Optical tape guidance 115
7.6.7.4.1 Flexibility offered over other AGVs to contribute to segmental growth 115
7.6.7.5 Vision guidance 115
7.6.7.5.1 Reliability and maneuverability offered in dynamic environments to augment demand for vision-guided vehicles 115
7.6.7.6 Other navigation technologies 116
7.7 WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEMS (WMS) 116
TABLE 63 WMS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 116
TABLE 64 WMS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 116
TABLE 65 WMS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 66 WMS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 117
7.7.1 WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEMS (WMS) MARKET, BY DEPLOYMENT TYPE 117
7.7.1.1 On premises 117
7.7.1.1.1 Need for better control over data flow and sensitive information sharing to boost adoption of in-premises WMS 117
7.7.1.2 Cloud 118
7.7.1.2.1 Scalability, flexibility, and mobility offered by cloud-based WMS to drive market 118
TABLE 67 WMS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY DEPLOYMENT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 118
TABLE 68 WMS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY DEPLOYMENT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 119
7.8 REAL-TIME LOCATION SYSTEMS (RTLS) 119
7.8.1 ABILITY TO PROVIDE REAL-TIME INFORMATION ON ASSET LOCATION TO FUEL DEMAND FOR RTLS IN IN-PLANT LOGISTICS OPERATIONS 119
TABLE 69 RTLS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 70 RTLS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 120
TABLE 71 RTLS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 72 RTLS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 121
8 IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY LOCATION 122
8.1 INTRODUCTION 123
FIGURE 39 ASSEMBLY/PRODUCTION LINES SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SIZE IN 2023 123
TABLE 73 IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY LOCATION, 2019–2022 (USD MILLION) 123
TABLE 74 IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY LOCATION, 2023–2028 (USD MILLION) 124
8.2 RECEIVING AND DELIVERY DOCKS 124
8.2.1 NEED FOR TIMELY MATERIAL MOVEMENT IN DOCKS TO BOOST DEPLOYMENT OF IN-PLANT LOGISTICS SOLUTIONS 124
8.3 ASSEMBLY/PRODUCTION LINES 125
8.3.1 NEED TO ENSURE EFFICIENT FLOW OF MATERIALS AND COMPONENTS IN PRODUCTION LINES TO DRIVE MARKET 125
8.4 STORAGE FACILITIES 125
8.4.1 NEED TO OPTIMIZE SPACE UTILIZATION IN STORAGE FACILITIES TO BOOST ADOPTION OF IN-PLANT LOGISTICS SOLUTIONS 125
8.5 PACKAGING WORKSTATIONS 126
8.5.1 NEED TO OPTIMIZE EFFICIENCY AND REDUCE ERRORS TO BOOST ADOPTION OF IN-PLANT LOGISTICS SOLUTIONS 126
9 IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY INDUSTRY 127
9.1 INTRODUCTION 128
FIGURE 40 IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY INDUSTRY 128
FIGURE 41 AUTOMOTIVE SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE FROM 2023 TO 2028 128
TABLE 75 IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 76 IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 129
9.2 AUTOMOTIVE 130
9.2.1 NEED TO MANAGE COMPLEX AND DYNAMIC AUTOMOTIVE SUPPLY CHAINS TO FUEL ADOPTION OF IN-PLANT LOGISTICS SOLUTIONS 130
TABLE 77 AUTOMOTIVE: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 78 AUTOMOTIVE: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 131
9.3 METALS & HEAVY MACHINERY 131
9.3.1 RISING FOCUS ON EASING WORKFLOW IN METALS & HEAVY MACHINERY INDUSTRIES TO DRIVE SEGMENT 131
FIGURE 42 RTLS SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR IN MARKET FOR METALS & HEAVY MACHINERY INDUSTRY DURING FORECAST PERIOD 132
TABLE 79 METALS & HEAVY MACHINERY: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 80 METALS & HEAVY MACHINERY: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 132
9.4 FOOD & BEVERAGES 133
9.4.1 INCREASING FOCUS ON TRACEABILITY AND COMPLIANCE IN FOOD & BEVERAGES INDUSTRY TO PROPEL MARKET 133
TABLE 81 FOOD & BEVERAGES: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 82 FOOD & BEVERAGES: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 134
9.5 HEALTHCARE 134
9.5.1 RISING EMPHASIS ON RISK AND CONTAMINATION REDUCTION TO SPUR ADOPTION OF IN-PLANT LOGISTICS SYSTEMS IN HEALTHCARE 134
FIGURE 43 CRANES SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SIZE OF IN-PLANT LOGISTICS MARKET FOR HEALTHCARE INDUSTRY IN 2023 135
TABLE 83 HEALTHCARE: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 84 HEALTHCARE: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 135
9.6 SEMICONDUCTOR & ELECTRONICS 136
9.6.1 GROWING NEED FOR ACCURACY IN SEMICONDUCTOR AND ELECTRONICS MANUFACTURING TO PROPEL MARKET 136
TABLE 85 SEMICONDUCTOR & ELECTRONICS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 86 SEMICONDUCTOR & ELECTRONICS: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 137
9.7 AVIATION 137
9.7.1 GROWING REQUIREMENT FOR SYSTEMATIC MANUFACTURING AND ASSEMBLY OPERATIONS IN AVIATION INDUSTRY TO DRIVE MARKET 137
FIGURE 44 CRANES TO ACCOUNT FOR LARGEST SIZE OF IN-PLANT LOGISTICS MARKET FOR AVIATION INDUSTRY FROM 2023 TO 2028 138
TABLE 87 AVIATION: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 88 AVIATION: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 138
9.8 OTHER INDUSTRIES 139
TABLE 89 OTHER INDUSTRIES: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 90 OTHER INDUSTRIES: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 140
10 IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY REGION 141
10.1 INTRODUCTION 142
FIGURE 45 CHINA TO REGISTER HIGHEST CAGR IN IN-PLANT LOGISTICS MARKET FROM 2023 TO 2028 142
TABLE 91 IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 92 IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 143
10.2 NORTH AMERICA 143
10.2.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 144
FIGURE 46 NORTH AMERICA: IN-PLANT LOGISTICS MARKET SNAPSHOT 144
TABLE 93 NORTH AMERICA: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 94 NORTH AMERICA: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 95 NORTH AMERICA: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 96 NORTH AMERICA: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 146
TABLE 97 NORTH AMERICA: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 98 NORTH AMERICA: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 146
10.2.2 US 147
10.2.2.1 Presence of robust manufacturing sector to boost market growth 147
10.2.3 CANADA 147
10.2.3.1 Expanding automotive industry to contribute to market growth 147
10.2.4 MEXICO 147
10.2.4.1 Rapid industrial development to foster market growth 147
10.3 EUROPE 148
10.3.1 EUROPE: RECESSION IMPACT 148
FIGURE 47 EUROPE: IN-PLANT LOGISTICS MARKET SNAPSHOT 149
TABLE 99 EUROPE: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 100 EUROPE: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 150
TABLE 101 EUROPE: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 102 EUROPE: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 150
TABLE 103 EUROPE: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 104 EUROPE: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 151
10.3.2 GERMANY 151
10.3.2.1 Presence of strong industrial base to create conducive environment for market growth 151
10.3.3 UK 152
10.3.3.1 Increasing investments in automation and robotics to propel market 152
10.3.4 FRANCE 152
10.3.4.1 Rising emphasis on sustainability in manufacturing to boost adoption of in-plant logistics solutions 152
10.3.5 REST OF EUROPE 153
10.4 ASIA PACIFIC 153
10.4.1 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT 153
FIGURE 48 ASIA PACIFIC: IN-PLANT LOGISTICS MARKET SNAPSHOT 154
TABLE 105 ASIA PACIFIC: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 106 ASIA PACIFIC: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 155
TABLE 107 ASIA PACIFIC: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 108 ASIA PACIFIC: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 155
TABLE 109 ASIA PACIFIC: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 110 ASIA PACIFIC: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 156
10.4.2 CHINA 156
10.4.2.1 Expanding automotive, electronics, and manufacturing verticals to create opportunities for in-plant logistics solution providers 156
10.4.3 JAPAN 157
10.4.3.1 Thriving manufacturing sector to boost market growth 157
10.4.4 SOUTH KOREA 157
10.4.4.1 Focus on increasing share of robotics and automation in manufacturing and warehousing facilities to drive market 157
10.4.5 REST OF ASIA PACIFIC 158
10.5 REST OF THE WORLD (ROW) 158
10.5.1 ROW: RECESSION IMPACT 158
TABLE 111 ROW: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 158
TABLE 112 ROW: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 159
TABLE 113 ROW: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 114 ROW: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 159
TABLE 115 ROW: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 116 ROW: IN-PLANT LOGISTICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 160
10.5.2 SOUTH AMERICA 160
10.5.2.1 Rising adoption of advanced technologies and sustainability practices to boost market growth 160
10.5.3 GCC 161
10.5.3.1 Booming manufacturing industries to create opportunities for market players 161
10.5.4 AFRICA & REST OF MIDDLE EAST 161
10.5.4.1 Inflow of investments from major global economies to boost market growth 161
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 162
11.1 OVERVIEW 162
11.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 162
TABLE 117 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY IN-PLANT LOGISTICS VENDORS 162
11.3 REVENUE ANALYSIS OF TOP COMPANIES 163
FIGURE 49 FIVE-YEAR REVENUE ANALYSIS OF TOP FIVE PLAYERS IN AGV MARKET 163
FIGURE 50 FIVE-YEAR REVENUE ANALYSIS OF TOP PLAYERS IN ASRS MARKET 164
11.4 MARKET SHARE ANALYSIS 164
TABLE 118 AGV MARKET: DEGREE OF COMPETITION, 2022 165
FIGURE 51 AGV MARKET: INDUSTRY CONCENTRATION 165
TABLE 119 ASRS MARKET: DEGREE OF COMPETITION, 2022 166
FIGURE 52 ASRS MARKET: INDUSTRY CONCENTRATION 167
11.5 COMPANY EVALUATION MATRIX 168
11.5.1 STARS 168
11.5.2 EMERGING LEADERS 169
11.5.3 PERVASIVE PLAYERS 169
11.5.4 PARTICIPANTS 169
FIGURE 53 AGV MARKET (GLOBAL): COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 169
FIGURE 54 ASRS MARKET (GLOBAL): COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 170
11.5.5 COMPANY FOOTPRINT 171
TABLE 120 COMPANY FOOTPRINT 171
TABLE 121 PRODUCT: COMPANY FOOTPRINT 172
TABLE 122 INDUSTRY: COMPANY FOOTPRINT 173
TABLE 123 REGION: COMPANY FOOTPRINT 174
11.6 START-UP/SME EVALUATION MATRIX 175
11.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 175
11.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 175
11.6.3 DYNAMIC COMPANIES 175
11.6.4 STARTING BLOCKS 175
FIGURE 55 AGV MARKET (GLOBAL): START-UP/SME EVALUATION MATRIX, 2022 176
FIGURE 56 ASRS MARKET (GLOBAL): START-UP/SME EVALUATION MATRIX, 2022 177
11.6.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 178
TABLE 124 IN-PLANT LOGISTICS MARKET: LIST OF KEY START-UPS/SMES 178
TABLE 125 IN-PLANT LOGISTICS MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY START-UPS/SMES 179
11.7 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 179
TABLE 126 IN-PLANT LOGISTICS MARKET: PRODUCT LAUNCHES, 2021−2022 179
TABLE 127 IN-PLANT LOGISTICS MARKET: DEALS, 2020−2022 181
TABLE 128 IN-PLANT LOGISTICS MARKET: OTHERS, 2022 183
 
12 COMPANY PROFILES 186
12.1 KEY PLAYERS 186
(Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, MnM view (Key strengths/Right to win, Strategic choices made, Weakness/competitive threats)*
12.1.1 DAIFUKU CO., LTD. 186
TABLE 129 DAIFUKU CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 186
FIGURE 57 DAIFUKU CO., LTD.: COMPANY SNAPSHOT 187
TABLE 130 DAIFUKU CO., LTD.: PRODUCTS OFFERED 187
TABLE 131 DAIFUKU CO., LTD.: DEALS 189
TABLE 132 DAIFUKU CO., LTD.: OTHERS 189
12.1.2 JBT 191
TABLE 133 JBT: COMPANY OVERVIEW 191
FIGURE 58 JBT: COMPANY SNAPSHOT 192
TABLE 134 JBT: PRODUCTS OFFERED 192
TABLE 135 JBT: PRODUCT LAUNCHES 193
12.1.3 KION GROUP AG 195
TABLE 136 KION GROUP AG: COMPANY OVERVIEW 195
FIGURE 59 KION GROUP AG: COMPANY SNAPSHOT 196
TABLE 137 KION GROUP AG: PRODUCTS OFFERED 196
TABLE 138 KION GROUP AG: PRODUCT LAUNCHES 198
TABLE 139 KION GROUP AG: DEALS 198
TABLE 140 KION GROUP AG: OTHERS 198
12.1.4 KUKA AG 201
TABLE 141 KUKA AG: COMPANY OVERVIEW 201
FIGURE 60 KUKA AG: COMPANY SNAPSHOT 202
TABLE 142 KUKA AG: PRODUCTS OFFERED 203
TABLE 143 KUKA: PRODUCT LAUNCHES 204
TABLE 144 KUKA AG: DEALS 204
TABLE 145 KUKA AG: OTHERS 205
12.1.5 TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION 207
TABLE 146 TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 207
FIGURE 61 TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 208
TABLE 147 TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION: PRODUCTS OFFERED 208
TABLE 148 TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES 209
TABLE 149 TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION: DEALS 210
TABLE 150 TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION: OTHERS 211
12.1.6 HYSTER-YALE MATERIALS HANDLING, INC. 213
TABLE 151 HYSTER-YALE MATERIALS HANDLING, INC.: COMPANY OVERVIEW 213
FIGURE 62 HYSTER-YALE MATERIALS HANDLING, INC.: COMPANY SNAPSHOT 214
TABLE 152 HYSTER-YALE MATERIALS HANDLING, INC.: PRODUCTS OFFERED 214
TABLE 153 HYSTER-YALE MATERIALS HANDLING, INC.: PRODUCT LAUNCHES 215
TABLE 154 HYSTER-YALE MATERIALS HANDLING, INC.: OTHERS 215
12.1.7 SSI SCHAEFER 216
TABLE 155 SSI SCHAEFER: COMPANY OVERVIEW 216
TABLE 156 SSI SCHAEFER: PRODUCTS OFFERED 216
TABLE 157 SSI SCHAEFER: OTHERS 217
12.1.8 BEUMER GROUP 220
TABLE 158 BEUMER GROUP: COMPANY OVERVIEW 220
TABLE 159 BEUMER GROUP: PRODUCTS OFFERED 220
TABLE 160 BEUMER GROUP: PRODUCT LAUNCHES 221
TABLE 161 BEUMER GROUP: DEALS 222
TABLE 162 BEUMER GROUP: OTHERS 222
12.1.9 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 224
TABLE 163 HONEYWELL INTERNATIONAL INC.: COMPANY OVERVIEW 224
FIGURE 63 HONEYWELL INTERNATIONAL INC.: COMPANY SNAPSHOT 225
TABLE 164 HONEYWELL INTERNATIONAL: PRODUCTS OFFERED 225
TABLE 165 HONEYWELL INTERNATIONAL INC.: PRODUCT LAUNCHES 227
12.1.10 MURATA MACHINERY, LTD. 228
TABLE 166 MURATA MACHINERY, LTD.: COMPANY OVERVIEW 228
TABLE 167 MURATA MACHINERY, LTD.: PRODUCTS OFFERED 228
TABLE 168 MURATA MACHINERY, LTD.: DEALS 229
TABLE 169 MURATA MACHINERY, LTD.: OTHERS 230
12.2 OTHER PLAYERS 231
12.2.1 ADDVERB TECHNOLOGIES LIMITED 231
TABLE 170 ADDVERB TECHNOLOGIES LIMITED: COMPANY OVERVIEW 231
12.2.2 AUTOMATION LOGISTICS CORPORATION 232
TABLE 171 AUTOMATION LOGISTICS CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 232
12.2.3 AUTOCRIB 232
TABLE 172 AUTOCRIB: COMPANY OVERVIEW 232
12.2.4 AVANCON SA 233
TABLE 173 AVANCON SA: COMPANY OVERVIEW 233
12.2.5 FERRETTO GROUP S.P.A. 233
TABLE 174 FERRETTO GROUP S.P.A.: COMPANY OVERVIEW 233
12.2.6 GRABIT 234
TABLE 175 GRABIT: COMPANY OVERVIEW 234
12.2.7 HÄNEL GMBH & CO. KG 234
TABLE 176 HÄNEL GMBH & CO. KG: COMPANY OVERVIEW 234
12.2.8 INVATA INTRALOGISTICS 235
TABLE 177 INVATA INTRALOGISTICS: COMPANY OVERVIEW 235
12.2.9 MIAS 236
TABLE 178 MIAS: COMPANY OVERVIEW 236
12.2.10 INVIA ROBOTICS, INC. 236
TABLE 179 INVIA ROBOTICS, INC.: COMPANY OVERVIEW 236
12.2.11 SENCORPWHITE, INC 237
TABLE 180 SENCORPWHITE, INC: COMPANY OVERVIEW 237
12.2.12 VIASTORE SYSTEMS GMBH 238
TABLE 181 VIASTORE SYSTEMS GMBH: COMPANY OVERVIEW 238
12.2.13 VIDMAR 238
TABLE 182 VIDMAR: COMPANY OVERVIEW 238
12.2.14 WESTFALIA TECHNOLOGIES, INC. 239
TABLE 183 WESTFALIA TECHNOLOGIES, INC.: COMPANY OVERVIEW 239
12.2.15 WITRON LOGISTIK + INFORMATIK GMBH 239
TABLE 184 WITRON LOGISTIK + INFORMATIK GMBH: COMPANY OVERVIEW 239
*Details on Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, MnM view (Key strengths/Right to win, Strategic choices made, Weakness/competitive threats)* might not be captured in case of unlisted companies.
13 ADJACENT MARKET 240
13.1 RFID MARKET 240
13.2 INTRODUCTION 240
FIGURE 64 RFID MARKET, BY OFFERING 241
TABLE 185 RFID MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 241
FIGURE 65 TAGS SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF RFID MARKET IN 2023 242
TABLE 186 RFID MARKET, BY OFFERING, 2023–2032 (USD MILLION) 242
13.3 TAGS 243
13.3.1 RISING USE OF TAGS TO IDENTIFY, TRACK, AND LOCATE ASSETS IN REAL TIME TO FUEL MARKET GROWTH 243
13.4 READERS 243
13.4.1 GROWING ADOPTION OF RFID READERS IN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN APPLICATIONS TO FOSTER MARKET GROWTH 243
13.4.2 FIXED READERS 244
13.4.3 HANDHELD READERS 244
13.5 SOFTWARE AND SERVICES 245
13.5.1 INCREASING ADOPTION OF CLOUD-BASED DATA STORAGE SOLUTIONS TO DRIVE MARKET 245
14 APPENDIX 247
14.1 INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 247
14.2 DISCUSSION GUIDE 248
14.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 251
14.4 CUSTOMIZATION OPTIONS 253
14.5 RELATED REPORTS 253
14.6 AUTHOR DETAILS 254