【英語タイトル】Industrial Valves Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	・商品コード：MOR23MC052 ・発行会社（調査会社）：Mordor Intelligence ・発行日：2026年2月 ・ページ数：150 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ・調査対象地域：中国、インド、日本、韓国、アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、イギリス、イタリア、フランス、ブラジル、アルゼンチン、サウジアラビア、南アフリカ ・産業分野：化学＆部品

産業用バルブ市場の規模とシェア

## 市場概要

### 研究期間
2021年 – 2031年

### 市場規模（2026年）
812.1億米ドル

### 市場規模（2031年）
1014.0億米ドル

### 成長率（2026年 – 2031年）
年平均成長率（CAGR）4.54%

### 最も成長が著しい市場
中東およびアフリカ

### 最大の市場
アジア太平洋地域

### 市場集中度
低

### 主なプレーヤー
*免責事項：主要プレーヤーは特に順不同で整理されています。


### 地域別の選択
– アジア
– ヨーロッパ
– 北アメリカ

## モルドールインテリジェンスによる産業用バルブ市場分析

産業用バルブ市場の規模は、2025年の776.9億米ドルから2026年には812.1億米ドルに増加し、2031年には1014.0億米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年の間に年平均成長率（CAGR）4.54%で成長する見込みです。この成長は、液化天然ガス（LNG）の拡張、淡水化のメガプロジェクト、水素およびカーボンキャプチャネットワーク、半導体ファブの急増によって推進されており、これらのプロジェクトは極低温、高圧、超純度のメディアに耐える特殊なバルブへの資本投資を促しています。これらの新規資産はプレミアム価格を要求し、リードタイムが長くなるため、収益のミックスはコモディティの置き換えからシフトしています。

アジア太平洋地域は、2025年に40.47%の収益シェアを持ち、シンガポール、タイ、インドネシアにおける新しいLNGターミナルによって支えられています。一方、中東およびアフリカ地域は、2031年までに年平均成長率（CAGR）6.57%で成長する最も急成長している地域であり、UAEの9億2000万米ドルのハッサン淡水化プロジェクトおよびカタールの28億米ドルのファシリティE淡水化プロジェクトによって支えられています。ボールバルブはタイプセグメントの40.48%を占めていますが、チェックバルブは、運用者が厳格な逃げ出し排出基準に適応するために7.18%のCAGRで拡大しています。

### 主要な報告の要点

– **タイプ別**: ボールバルブは2025年に40.48%の収益シェアを占め、チェックバルブは2031年までに7.18%のCAGRで拡大すると予測されています。
– **製品カテゴリ別**: クォータターンバルブは2025年に産業用バルブ市場の55.18%を占め、多回転バルブは2031年までに5.81%のCAGRで成長すると予測されています。
– **バルブ機能別**: アイソレーションバルブは2025年に61.17%の市場規模を占め、チェックバルブおよび安全弁は2031年までに6.66%のCAGRで進展しています。
– **ボディ材料別**: スチールは2025年の収益の45.22%を占め、合金ベースのボディは2031年までに7.71%のCAGRで進展しています。
– **アプリケーション別**: 石油およびガスは2025年の収益の41.18%を占め、新エネルギーセグメントは2031年までに9.22%のCAGRで最も急成長しています。
– **地理別**: アジア太平洋地域は2025年の需要の40.47%を占め、中東およびアフリカ地域は2031年までに6.57%のCAGRを記録する見込みです。

注: この報告書の市場規模および予測数値は、モルドールインテリジェンスの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータとインサイトで更新されています。

## グローバルな産業用バルブ市場のトレンドとインサイト

### ドライバー影響分析

| ドライバー | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|————|————————-|—————|——————-|
| APAC全体のLNGターミナルの拡張 | +1.20% | APACコア、オセアニアへの波及 | 中期（2-4年） |
| GCC諸国における淡水化CAPEXの急増 | +0.90% | 中東（サウジアラビア、UAE、カタール） | 長期（≥ 4年） |
| 北米化学セクターにおける予測保守駆動の置き換えサイクル | +0.70% | 北米、西ヨーロッパ | 短期（≤ 2年） |
| 水素およびCCSメガプロジェクトによる超高圧バルブの需要 | +1.10% | グローバル、EU、北米、オーストラリアに早期集中 | 長期（≥ 4年） |
| 半導体ファブの超純度バルブブーム | +0.60% | APAC（台湾、韓国、日本）、北米（アリゾナ、テキサス） | 中期（2-4年） |

### 市場を形成する主要トレンドを理解する

#### APAC全体のLNGターミナルの拡張

シンガポールのエネルギー市場庁は、2024年に国内2番目のLNGターミナル契約を締結し、200,000立方メートルの貯蔵能力と年間500万トンのスループットを持つ浮体式貯蔵および再ガス化ユニットを指定しました。このターミナルは、2020年代末までに稼働する予定です。さらに、タイの750万トン/年のノンファブ施設とインドネシアの380万トン/年のタンガフトレイン3は、−162°Cのサービスに対応するために、数千の極低温ボールバルブおよびバタフライバルブを必要とします。ニッケル合金の供給制約はリードタイムを24週間に延ばし、キャプティブ鋳造所を持つOEMに有利です。ASME B16.34に適合したニッケル合金ボディへの仕様の移行は、平均販売価格を引き上げ、産業用バルブ市場における統合サプライヤーのマージンの可能性を高めています。

#### GCC諸国における淡水化CAPEXの急増

UAEのハッサン淡水化プラントは、2025年初頭に9億2000万米ドルのEPC契約を受注し、2027年までに1日あたり1億8000万インペリアルガロンを生産する予定で、2025年2月時点で55%の完成度を誇ります。このプラントは、高塩分ブライン処理のために腐食に強いデュプレックススチールバルブを必要とする逆浸透技術を採用しています。各プラントは、高塩分ブラインを処理するために2,000〜3,000のデュプレックススチール製ゲートバルブおよびバタフライバルブを必要とします。地元の鋳造所の不足により、公共事業は欧州および北米のベンダーを事前に資格認定する必要があり、地域の支出を再配分し、ジョイントベンチャーの機会を生み出し、産業用バルブ市場における湾岸の展望を高めています。

#### 北米化学セクターにおける予測保守駆動の置き換えサイクル

IoTポジショナーがクラウド分析に接続されることで、置き換えの間隔が10〜12年から7〜9年に短縮され、スマートグローブバルブおよび制御バルブの需要が加速しています。米国のメタン規則は、四半期ごとの漏れ調査と罰金を課し、高い漏れ率のバルブの早期退役を促進しています。大手石油化学企業は、25%の価格プレミアムにもかかわらず低排出パッキングを採用していますが、小規模な企業は購入を遅らせており、産業用バルブ市場内で二速の購買パターンが生じています。

#### 水素およびCCSメガプロジェクトによる超高圧バルブの需要

英国のH2NorthEastプロジェクトは、2024年11月にセクション35指示の承認を受け、テーシサイドの産業クラスターをオフショア貯蔵キャバーンに結ぶ水素パイプラインネットワークの構築が進められています。このシステムは、圧縮水素を脆化させずに処理するために1,000バールから1,034バールに対応するバルブを必要とします。溶接資格を持つ労働者の不足により、スケジュールが6〜9ヶ月遅延しており、EPC請負業者は事前に組み立てられたバルブスキッドに向かっています。この傾向は、産業用バルブ市場における高能力のサプライヤーの間でプロジェクトの受注を集中させています。

### 制約影響分析

| 制約 | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|——|————————-|—————|——————-|
| ニッケル合金鋳造の不足によるリードタイムの延長 | -0.80% | グローバル、北米およびヨーロッパで急性 | 短期（≤ 2年） |
| 中小企業に対する厳格な逃げ出し排出テストコスト | -0.50% | 北米、EU、APACでの徐々の採用 | 中期（2-4年） |
| 電動アクチュエーターへの急速な移行が手動バルブの需要を食いつぶす | -0.30% | グローバル、北米および西ヨーロッパが主導 | 長期（≥ 4年） |

#### ニッケル合金鋳造の不足によるリードタイムの延長

インドネシアの2020年のニッケル鉱石輸出禁止は、2024年および2025年まで延長され、フィリピンの並行制限もあり、世界の精製ニッケル生産の70%から80%が中国に集中しています。これにより、20%以上のニッケル含有量を必要とするデュプレックスおよびインコネルバルブの鋳造においてボトルネックが発生しています。ニッケルを事前購入するためのバランスシートの強さを欠く小規模な製造業者は、特殊合金セグメントから撤退し、キャプティブ鋳造所を運営するフロースerveやヴェランなどの垂直統合プレーヤーに市場シェアを譲っています。この統合のダイナミクスは、インドネシアおよびフィリピンにおける新しいニッケル精製能力が2027年から2028年に稼働するまで続く可能性があります。

#### 中小企業に対する厳格な逃げ出し排出テストコスト

米国EPAの2024年12月のメタン規則は、超排出者応答プログラムを導入し、100キログラム/時を超える排出量に対して、第三者の衛星または空中調査によって検出された漏れを5日以内に修理することを要求しています。この閾値は、古いゲートおよびグローブ設計におけるバルブステムの漏れを捉えます。その結果、小規模なサプライヤーはSKUポートフォリオを統合するか、規制された市場から撤退していますが、大手OEMはより高い生産量にわたってテストコストを償却しています。この規制の非対称性は市場集中を加速させており、2028年までに上位5社のバルブサプライヤーが追加で3%から5%のシェアを獲得することが予測されています。

## セグメント分析

### タイプ別: ボールバルブが支配し、チェックバルブが安全基準により急成長

ボールバルブは2025年に40.48%の市場シェアを占め、石油、ガス、化学用途におけるクォータターンのシンプルさと厳密なシール性を反映しています。一方、チェックバルブは2031年までに7.18%のCAGRで拡大しており、バルブタイプの中で最も急速な成長を示しています。この加速は、水素パイプラインやCCSネットワークにおける逆流防止を義務付けるプロセス安全規制から生じています。バタフライバルブは大口径の低圧水および廃水システムにサービスを提供し、地方自治体プロジェクトにおいてゲートバルブよりもコスト上の利点を提供していますが、オペレーターが重要なアイソレーション業務にボールバルブを優先するため、そのシェアは安定しています。

API 6Dに対するより厳しい火災安全および低排出の改訂は、ボールバルブの幾何学を優遇し、デュアルプレートチェックバルブは緊急停止時にLNGの極低温ポンプを保護します。バタフライバルブは水セクターでの関連性を維持し、ゲートバルブは高圧蒸気サービスにおいて存続しています。プラグバルブはスラリーのニッチを占め、流体制御タイプの産業用バルブ市場の全体像を形成しています。

### 製品別（動作）: クォータターンのスピード対多回転の精度

クォータターンバルブは2025年に55.18%のシェアを持ち、オートメーションバッチプロセスや緊急停止システムにおけるサイクルタイムを短縮する90度の迅速な作動に基づいています。多回転バルブは、1,000バールの負荷下でのシールのためにゲートおよびグローブ設計を指定する水素およびCCSプロジェクトにより、5.81%のCAGRで成長すると予測されています。

電動アクチュエーターへの移行は製品ミックスの経済性を再形成しています。エマーソンの2024年第3四半期の決算発表では、多回転バルブへの電動アクチュエーターの取り付けが前年比12%増加したことが強調されており、石油化学コンプレックスがエネルギー消費を15%から20%削減するために空気圧システムを排除しています。ISO 5211の取り付けの多様性は、クォータターンデバイスを改修作業において人気に保ち、多回転のアップグレードにカスタムキットがコストの複雑さを加え、産業用バルブ市場における製品選択のダイナミクスを形成しています。

### バルブ機能別: アイソレーションがリードし、チェックおよび安全が加速

アイソレーションバルブは2025年に61.17%の機能シェアを占め、原油パイプラインから地方自治体の水配分まで、すべてのエンドユースセクターにおけるオンオフサービスの普及を反映しています。調整バルブ（制御およびスロットリングのバリエーションを含む）は、パルプ・紙、製薬、発電などの連続プロセス産業にサービスを提供し、設定ポイントを±2%以内に維持することが製品品質および熱効率にとって重要です。

アイソレーションバルブは最も広範なアプリケーションベースを持っていますが、そのコモディティ性（多くのボールおよびゲートバルブが性能ではなく価格で競争している）により、マージンの拡大は制限されています。対照的に、調整バルブは精密トリムおよびポジショナー統合により、30%から50%高い単価を要求しますが、その市場シェアは連続プロセス産業の資本集約性により制約されています。チェックバルブは中間の立場を占め、調整バルブよりも単価は低いですが、安全バルブよりも高いボリュームを持ち、デュアルプレートおよびティルティングディスク設計がLNGサービスにおいてコンパクトなフットプリントと低圧損失のためにシェアを獲得しています。

### ボディ材料別: 合金ベースのバリエーションが腐食要求に対してスチールを上回る

スチール製バルブは2025年に45.22%のシェアを保持し、非腐食性の炭化水素および水サービス用の炭素鋼（ASTM A216 WCB）と、軽度腐食性の化学および食品加工用途用のオーステナイト系ステンレス鋼（316/316L）にほぼ均等に分かれています。鋳鉄およびダクタイル鋳鉄のバルブは、低圧の地方自治体の水および廃水システムにサービスを提供し、バルブあたりのコストが最も重要であり、腐食率はセメントまたはエポキシライニングで管理可能です。しかし、デュプレックス2205、インコネル625、9%ニッケル鋼などの合金バリエーションは、LNGおよびグリーン水素資産が高い腐食抵抗を要求するため、7.71%のCAGRで成長する見込みです。

デュプレックスステンレス鋼（2205、2507）は、オーステナイト系の腐食抵抗とフェライト系の強度を組み合わせており、材料コストを15%から20%削減する薄壁で軽量なバルブボディを可能にしますが、溶接性の課題（腐食抵抗を回復するための溶接後の熱処理が必要）が現場製作配管での採用を制限しています。インコネルおよびハステロイは、酸性ガスおよび超臨界CO₂サービスにおいて不可欠です。インドネシアの鉱石禁止は、ニッケル集中的な合金の調達リスクを生じさせ、産業用バルブ市場における調達戦略に影響を与えています。

### アプリケーション別: 新エネルギーが急成長し、石油およびガスが成熟

石油およびガスは2025年に41.18%のアプリケーションシェアを占めており、この数字は異なるトレンドを隠しています。成熟した盆地（北海、メキシコ湾）では上流のオフショア生産が縮小している一方で、フロンティアプレイ（ガイアナ、スリナム）では拡大しています。中流のパイプラインインフラはLNG輸出を支えるためにわずかに成長しており、下流の精製はOECD市場では停滞していますが、アジアおよび中東では堅調です。新エネルギーアプリケーションは2031年までに9.22%のCAGRで成長しており、市場平均の2倍以上の成長を示しています。これは、風力タービンの油圧ピッチシステム、太陽熱の溶融塩ループ、バッテリーエネルギー貯蔵の熱管理回路によって推進されており、これらは10年前にはほとんどバルブを消費していませんでした。

地方自治体の水プロジェクトは安定した置き換え需要を支え、半導体ファブはSEMI F57の清浄度基準を満たす超純度メディアバルブを消費しています。これらの新興分野は、産業用バルブ市場の総アドレス可能市場を広げています。

## 地理分析

アジア太平洋地域は2025年に40.47%の収益を占め、LNGターミナルおよび半導体ファブがそれぞれ数千の精密バルブを必要としています。中国、台湾、韓国がファブの需要を支え、東南アジアは石炭の代替としてガスインフラを拡大しています。

北米は、その広大な設置基盤から高いアフターマーケット収益を生み出しています。CHIPS法の390億米ドルのインセンティブは、アリゾナ、テキサス、オハイオにおけるインテル、マイクロン、サムスンのファブを促進し、厳格なバルブ清浄度仕様を備えた超純水ループを組み込んでいます。

中東およびアフリカは、GCCの淡水化CAPEXおよびサウジアラビアの石油化学拡張に支えられ、2031年までに6.57%のCAGRを記録する見込みです。ヨーロッパのオフショア風力およびCCSハブは化石燃料の引退を部分的に相殺し、ラテンアメリカのプレサルトおよびシェールプロジェクトは地域のバルブ需要を維持しており、産業用バルブ市場における地理的な広がりを示しています。

## 競争環境

産業用バルブ市場は非常に分散しています。キャプティブ鋳造所および数年契約のニッケル契約は、大手OEMを原材料価格のショックから保護し、IMIクリティカルのような水平専門業者は厳しいサービスニッチで40%以上のマージンを確保しています。ホワイトスペースの機会は、水素対応コーティング、モジュラーアクチュエーターの改修、データ中心の予測保守プラットフォームに集中しています。地域の挑戦者であるKITZやAVKは、短い12〜16週間のリードタイムを活用してEPC注文を獲得しています。認証コスト（バルブモデルごとに5万〜8万米ドル）は、テストポートフォリオを償却した既存企業に有利であり、産業用バルブ市場内でのシェアを集中させています。

### 産業用バルブ業界のリーダー

– エマーソン・エレクトリック・カンパニー
– フロースerveコーポレーション
– SLB
– クレーンカンパニー
– IMI

*免責事項：主要プレーヤーは特に順不同で整理されています。

## 最近の業界動向

– **2025年2月**: フロースerveコーポレーションは、液化天然ガス（LNG）、水素、その他の産業ガスセクター向けに、ポートを減らしたクォータターン浮動ボールバルブのウスタークリオジェニックシリーズを発表しました。3ピース（CF44シリーズ）およびフランジ付き（CF51/CF52シリーズ）の構成で利用可能で、高強度のステムを特徴としています。
– **2024年4月**: Chemtech Industrial Valves（CIVL）は、インドの銅工場にDN 2400 MMゴーグルバルブを製造・供給しました。このバルブは、二酸化硫黄および三酸化硫黄の煙を含む非常に有毒で腐食性のアプリケーションを処理するために設計・製造されました。