1 はじめに 26
1.1 研究目的 26
1.2 市場定義 26
1.3 対象範囲と除外事項 27
1.4 研究範囲 27
1.4.1 対象市場 27
図1 産業用PC市場のセグメンテーション 27
1.4.2 地域範囲 28
図2 産業用PC市場：地域範囲 28
1.4.3 対象期間 28
1.5 対象通貨 29
1.6 制限事項 29
1.7 ステークホルダー 29
1.8 変更点の概要 29
2 研究方法論 31
2.1 研究データ 31
図3 産業用PC市場：研究設計 31
2.1.1 二次データ 32
2.1.1.1 主要な二次情報源リスト 32
2.1.1.2 二次情報源からの主要データ 33
2.1.2 一次データ 33
2.1.2.1 一次調査の内訳 33
2.1.2.2 一次情報源からの主要データ 34
2.1.3 二次調査と一次調査 35
2.1.3.1 主要な業界インサイト 36
2.2 市場規模推定 36
2.2.1 ボトムアップアプローチ 36
2.2.1.1 ボトムアップ分析を用いた市場規模算出手法 36
図4 市場規模推定手法：ボトムアップアプローチ 37
2.2.2 トップダウンアプローチ 37
2.2.2.1 トップダウン分析を用いた市場規模推定手法 37
図5 市場規模推定手法：トップダウンアプローチ 38
図6 産業用PC市場：供給側分析 38
2.3 市場細分化とデータ三角測量 39
図7 市場細分化とデータ三角測量 39
2.4 研究前提 40
図8 研究調査の前提条件 40
2.5 不況が産業用PC市場に与える影響の理解アプローチ 40
3 エグゼクティブサマリー 41
図9 予測期間中に産業用PC市場で最大のシェアを占めるパネルIPCセグメント 41
図10 予測期間中にダイレクトセグメントが産業用PC市場を支配 42
図11 2028年に自動車セグメントが最大の市場シェアを占める見込み 42
図12 アジア太平洋地域が予測期間中に最高CAGRを記録 予測期間中に最も高いCAGRを記録する見込み 43
3.1 不況が産業用PC市場に与える影響分析 44
図13 主要経済圏の2023年までのGDP成長予測（変化率） 44
図14 産業用PC市場：景気後退前後のシナリオ 45
4 プレミアムインサイト 46
4.1 産業用PC市場におけるプレイヤーにとっての魅力的な機会 46
図15 産業用IoT、エッジコンピューティング、5Gに対する需要の増加 46
4.2 産業用PC市場：タイプ別 46
図16 2023年から2028年にかけて最大の市場シェアを占めるパネルIPCセグメント 46
4.3 販売チャネル別産業用PC市場 47
図17 2023年から2028年にかけて産業用PC市場で直接販売セグメントがより大きなシェアを占める見込み 47
4.4 北米産業用PC市場：エンドユーザー産業別および国別 47
図18 2028年、北米産業用PC市場で自動車セグメントと米国が最大のシェアを占める見込み 47
4.5 産業用PC市場、国別 48
図19 2023年、米国が産業用PC市場で最大のシェアを占める見込み 48
5 市場概要 49
5.1 はじめに 49
5.2 市場動向 49
図20 産業用PC市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 49
5.2.1 推進要因 50
5.2.1.1 製造業における産業用IoT（IoT）への高い需要 50
5.2.1.2 製造業のデジタル化への移行 50
5.2.1.3 製造企業における資源最適化への意識向上 50
5.2.1.4 生産プラントの安全・セキュリティ確保のための厳格な規制要件 50
5.2.1.5 ディスプレイ技術の革新 51
5.2.2 抑制要因 51
5.2.2.1 高額な初期投資の必要性 51
5.2.2.2 データプライバシーとサイバーセキュリティへの懸念 51
5.2.3 機会 51
5.2.3.1 スマート製造ソリューションの導入拡大 51
5.2.3.2 効果的なITインフラの利点に関する認識の高まり 52
5.2.4 課題 52
5.2.4.1 産業用PCの統合に伴うリスク 52
5.3 バリューチェーン分析 52
図21 バリューチェーン分析：産業用PC市場 52
5.4 エコシステム分析 54
図22 コンピューティング技術エコシステム 54
5.5 産業用PC市場におけるプレイヤーの収益シフトと新たな収益源 55
図23 産業用PC市場におけるプレイヤーの収益シフトと新たな収益源 55
5.6 事例研究分析 55
5.6.1 アドバンテック、スマート倉庫システム向け4方向シャトルロボット実装用モジュラーボックスPC「UNO-2372G」を設計 55
5.6.2 三菱電機「E-FACTORY」ソリューションがAI活用によるエネルギー分析の工数削減を支援 56
5.6.3 リバティリーチ、オンロジックの産業用PCソリューションでスマート製造に知能化を実現 56
5.6.4 FOURPHASE、ベッコフオートメーションのPCベース制御システムの力を活用し石油・ガス生産を最適化 56
5.6.5 AAEON TECHNOLOGY INC. IoTソリューションによる化学廃棄物管理支援 56
5.7 ポートの5つの力分析 57
表1 産業用PC市場：ポートの5つの力分析 57
5.8 技術分析 57
5.8.1 AIと機械学習 58
5.8.2 3Dプリンティング 58
5.8.3 産業用IoT 58
5.8.4 サイバーセキュリティ 58
5.8.5 先進コンピューティング 58
表2 将来の収益成長を牽引する技術 59
5.9 価格分析 59
表3 主要企業提供の産業用PC平均販売価格（2022年） 59
表4 産業用PCの参考価格 60
表5 産業用PC市場 – 推定出荷台数（2022年） 60
5.10 貿易分析 61
図24 国別輸入データ、2017–2021年（百万米ドル） 61
図25 国別輸出データ、2017–2021年 （百万米ドル） 62
5.11 特許分析 62
図26 過去10年間における特許保有数上位10社
62
表6 過去10年間の特許保有数トップ20社 63
図27 年間特許登録件数（2012–2021年） 64
表7 主要特許一覧 64
5.12 規制環境 65
5.12.1 IEC 60950、IEC 61000、およびIP等級 65
5.12.2 有害物質使用制限（RoHS） 65
5.12.3 半導体規格 66
5.12.4 食品医薬品局（FDA） 66
5.12.5 連邦通信委員会（FCC） 66
6 産業用PC市場、タイプ別 67
6.1 はじめに 68
図28 パネルIPCセグメントが2023年に最大の市場シェアを占める見込み 68
表8 産業用PC市場、 タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 68
表9 産業用PC市場、タイプ別、2023–2028年 （百万米ドル） 68
6.2 パネルIPC 69
6.2.1 自動化製造技術の採用拡大 69
表10 パネルIPC：産業用PC市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 70
表11 パネルIPC： 産業用PC市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 70
6.3 ラックマウントIPC 70
6.3.1 スペース制約のあるアプリケーションにおけるコンパクト設計の需要増加 70
表12 ラックマウントIPC：産業用PC市場、地域別、2019–2022年 (百万米ドル) 71
表13 ラックマウントIPC：産業用PC市場、地域別、2023–2028年(百万米ドル) 71
6.4 DINレールIPC 71
6.4.1 メンテナンスフリーかつ連続運転を実現する堅牢でスケーラブルなDINレールIPCの需要増加 71
表14 DINレールIPC： 産業用PC市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 71
表15 DINレールIPC：産業用PC市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 72
6.5 組込みIPC 72
6.5.1 高帯域幅プロジェクトにおける組込みIPCの利用増加 72
表16 組込みIPC：産業用PC市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 72
表17 組込みIPC： 産業用PC市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 73
7 産業用PCの仕様 74
7.1 パネル型産業用PCにおけるタッチスクリーン技術（タイプ別） 74
図29 2022年、抵抗膜方式タッチスクリーン技術セグメントがパネルIPC市場でより大きなシェアを占めた 74
7.1.1 抵抗膜方式タッチスクリーン 74
7.1.1.1 2022年、抵抗膜方式タッチスクリーン技術がより大きな市場シェアを占めた 74
7.1.2 容量式タッチスクリーン 74
7.1.2.1 容量式タッチスクリーンは抵抗膜方式よりも応答性が高い 74
7.2 データストレージ媒体 75
図30 HDDセグメントは2022年に大きな市場シェアを占めた 75
表18 HDDとSSDの主なポイント 75
7.2.1 HDD 76
7.2.1.1 今後数年間でHDDの採用率は低下する見込み 76
7.2.2 SSD 76
7.2.2.1 予測期間中にSSDセグメントはより高い成長率を示す見込み 76
7.3 最大RAM容量 77
図31 2022年時点でRAM容量が3GB超～8GB以下の産業用PCが最大の市場シェアを占める 77
7.3.1 512KB～512MB以下 77
7.3.2 512 MB超～3 GB以下 77
7.3.3 3 GB超～8 GB以下 77
7.3.4 8 GB 以上 64 GB 以下 78
7.3.5 64 GB 超 78
8 産業用PCの動作温度 79
8.1 はじめに 79
8.2 -45～0°C 79
8.3 0～100°C 79
9 販売チャネル別産業用PC市場 80
9.1 概要 81
図32 予測期間中にダイレクトセグメントが産業用PC市場を支配 81
表19 産業用PC市場、販売チャネル別、2019–2022年 (百万米ドル) 81
表20 産業用PC市場、販売チャネル別、2023–2028年 (百万米ドル) 82
9.2 直接販売チャネル 82
9.2.1 産業用PCメーカーは直接販売チャネルを通じた製品販売を好む 82
9.3 間接販売チャネル 82
9.3.1 中小規模エンドユーザー向けの間接販売チャネルの有用性 82
10 エンドユーザー産業別産業用PC市場 83
10.1 はじめに 84
図33 2023年、プロセス産業セグメントが産業用PC市場でより大きなシェアを占める見込み 84
表21 産業用PC市場、エンドユーザー産業別、2019年～2022年 (百万米ドル) 84
表22 産業用PC市場、エンドユーザー産業別、2023–2028年 (百万米ドル) 84
10.2 プロセス産業 85
図34 予測期間中、プロセス産業セグメントにおける産業用PC市場を牽引する石油・ガスサブセグメント 85
表23 プロセス産業：産業用PC市場、タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 86
表24 プロセス産業：産業用PC市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 86
表25 プロセス産業：産業用PC市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 86
表26 プロセス産業：産業用PC市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 87
10.2.1 石油・ガス 87
10.2.1.1 石油・ガス産業のパフォーマンス向上能力が産業用PCの採用を促進 87
表27 石油・ガス：産業用PC市場、地域別、2019–2022年 (百万米ドル) 88
表28 石油・ガス：地域別産業用PC市場、2023–2028年 (百万米ドル) 88
10.2.2 化学 88
10.2.2.1 製品品質向上への注力が自動化運用プロセスの需要を創出 88
表29 化学：産業用PC市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 89
表30 化学：産業用PC市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 89
10.2.3 エネルギー・電力 89
10.2.3.1 産業部門および消費者部門における無停電電力供給の需要増加が革新的なソリューションの需要を牽引 89
表31 エネルギー・電力：産業用PC市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 90
表32 エネルギー・電力：産業用PC市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 90
10.2.4 食品・飲料 91
10.2.4.1 食品の品質維持のための厳格な規制が、産業用PCを活用した生産プロセスに成長機会を創出 91
表33 食品・飲料： 産業用PC市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 91
表34 食品・飲料：産業用PC市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 91
10.2.5 製薬 92
10.2.5.1 製薬業界における製品の安全性とセキュリティ確保に産業用PCが活用される 92
表35 製薬： 産業用PC市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 92
表36 製薬：産業用PC市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 93
10.2.6 その他 93
表37 その他：産業用PC市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 94
表38 その他：産業用PC市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 94
10.3 離散産業 94
図35 2028年、個別産業セグメントにおける産業用PC市場で自動車セグメントが最高成長を記録 95
表39 個別産業：産業用PC市場、タイプ別、2019–2022年 (百万米ドル) 95
表40 個別産業：産業用PC市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 95
表41 個別産業：産業用PC市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 96
表42 個別産業：産業用PC市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 96
10.3.1 自動車 96
10.3.1.1 予測期間中、自動車産業が個別産業向け産業用PC市場を支配する見込み 96
表43 自動車産業：産業用PC市場、地域別、2019–2022年 (百万米ドル) 97
表44 自動車：産業用PC市場、地域別、2023–2028年(百万米ドル) 97
10.3.2 航空宇宙・防衛 98
10.3.2.1 産業用PCは航空機製造に必要な技術開発を支援 98
表45 航空宇宙・防衛：産業用PC市場、地域別、2019–2022年 (百万米ドル) 98
表46 航空宇宙・防衛：地域別産業用PC市場、2023–2028年（百万米ドル） 98
10.3.3 半導体・電子機器 99
10.3.3.1 様々な分野・産業における半導体・電子製品の採用急増が自動化製造プラントを必要とする 99
表47 半導体・電子機器：産業用PC市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 99
表48 半導体・電子機器：産業用PC市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 99
10.3.4 医療機器 100
10.3.4.1 世界的なパンデミック後の品質保証が医療機器製造における産業用PCの機会を創出 100
表49 医療機器：産業用PC市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 100
表50 医療機器：産業用PC市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 101
11 産業用PC市場、地域別 102
11.1 はじめに 103
図36 予測期間中、中国が産業用PC市場で最高のCAGRを示す見込み 103
表51 地域別産業用PC市場、2019年～2022年（百万米ドル） 103
表52 地域別産業用PC市場、2023年～2028年（百万米ドル） 104
11.2 北米 105
図37 北米：産業用PC市場の概況 105
表53 北米：産業用PC市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 106
表54 北米：産業用PC市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 106
表55 北米：産業用PC市場、個別産業別、2019–2022年 (百万米ドル) 106
表56 北米：産業用PC市場、個別産業別、2023年～2028年 (百万米ドル) 106
表57 北米：プロセス産業別産業用PC市場、2019年～2022年（百万米ドル） 107
表58 北米：産業用PC市場、プロセス産業別、2023年～2028年（百万米ドル） 107
表59 北米：産業用PC市場、タイプ別、2019年～2022年（百万米ドル） 107
表60 北米：産業用PC市場、タイプ別、2023年～2028年（百万米ドル） 108
11.2.1 米国 109
11.2.1.1 高い可処分所得水準、雇用率の増加、製造業活動の拡大がIPC需要増加につながる 109
11.2.2 カナダ 109
11.2.2.1 強力な石油・ガス産業と製造業セクターへの高水準投資が市場成長を牽引 109
11.2.3 メキシコ 109
11.2.3.1 自動車大手によるメキシコでの新工場設立への関心の高まりが市場成長の可能性を示す 109
11.3 ヨーロッパ 110
図38 欧州：産業用PC市場の概況 110
表61 欧州：産業用PC市場（国別、2019-2022年） (百万米ドル) 111
表62 欧州：産業用PC市場、国別、2023–2028年 (百万米ドル) 111
表63 欧州：産業用PC市場、業種別、2019–2022年（百万米ドル） 111
表64 欧州： 産業用PC市場、個別産業別、2023–2028年（百万米ドル） 112
表65 欧州：産業用PC市場、プロセス産業別、2019-2022年（百万米ドル） 112
表66 欧州：産業用PC市場、プロセス産業別、2023-2028年 (百万米ドル) 112
表67 欧州：産業用PC市場、タイプ別、2019–2022年 (百万米ドル) 113
表68 欧州：産業用PC市場、タイプ別、2023年～2028年（百万米ドル） 113
11.3.1 ドイツ 114
11.3.1.1 製造業向け強固な規制枠組みと自動化需要の高まりがドイツ市場の成長を牽引 114
11.3.2 イギリス 114
11.3.2.1 生産動向の変化と研究開発投資の増加が英国市場の堅調な成長見通しを示す 114
11.3.3 フランス 115
11.3.3.1 生産性と効率性向上のための新技術導入が継続し、産業用PCの需要を支える 115
11.3.4 その他の欧州諸国 115
11.4 アジア太平洋地域 115
図39 アジア太平洋地域：産業用PC市場の概況 116
表69 アジア太平洋地域：産業用PC市場（国別、2019–2022年） (百万米ドル) 116
表70 アジア太平洋地域：産業用PC市場、国別、2023–2028年 （百万米ドル） 117
表71 アジア太平洋地域：産業用PC市場、業種別、2019年～2022年（百万米ドル） 117
表72 アジア太平洋地域： 産業用PC市場、個別産業別、2023–2028年（百万米ドル） 117
表73 アジア太平洋地域：産業用PC市場、プロセス産業別、2019–2022年 (百万米ドル) 118
表74 アジア太平洋地域：プロセス産業別産業用PC市場、2023年～2028年 (百万米ドル) 118
表75 アジア太平洋地域：産業用PC市場、タイプ別、2019–2022年(百万米ドル) 118
表76 アジア太平洋地域：産業用PC市場、タイプ別、 2023–2028年（百万米ドル） 119
11.4.1 中国 119
11.4.1.1 半導体・電子機器製造への強い注力と手作業プロセスの代替需要増加が中国市場成長を牽引 119
11.4.2 日本 120
11.4.2.1 拡大する製造業セクターと増加する投資が日本市場の成長を牽引 120
11.4.3 インド 120
11.4.3.1 市場成長を支えるインフラ開発を製造業に促す政府施策 120
11.4.4 アジア太平洋地域その他 120
11.5 その他の地域 121
表77 その他の地域：産業用PC市場、地域別、2019年～2022年（百万米ドル） 121
表78 ROW：産業用PC市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 121
表79 ROW：産業用PC市場、個別産業別、2019–2022年 (百万米ドル) 121
表80 行：産業用PC市場、個別産業別、2023–2028年 (百万米ドル) 122
表81 行：プロセス産業別産業用PC市場、2019年～2022年（百万米ドル） 122
表82 行：産業用PC市場、プロセス産業別、2023–2028年（百万米ドル） 122
表83 行：産業用PC市場、タイプ別、2019–2022年 (百万米ドル) 123
表84 行：産業用PC市場、タイプ別、2023–2028年 (百万米ドル) 123
11.5.1 中東 123
11.5.1.1 石油・ガス産業の著しい成長が中東における産業用PCの需要を促進 123
表85 中東：国別産業用PC市場、2019年～2022年（百万米ドル） 124
表86 中東：国別産業用PC市場、2023–2028年（百万米ドル） 124
11.5.2 アフリカ 124
11.5.2.1 急速な工業化と製造業の急成長が示す、アフリカ市場成長の強力な機会 124
12 競争環境 125
12.1 概要 125
12.2 トップ5企業の収益分析 125
図40 産業用PC市場：上位5社の収益分析（2017～2021年） 125
12.3 市場シェア分析（2022年） 125
表87 産業用PC市場シェア分析（2022年） 126
12.4 競争優位性マッピング（2022年） 127
12.4.1 スター企業 127
12.4.2 新興リーダー 127
12.4.3 普及型プレイヤー 128
12.4.4 参加者 128
図41 産業用PC市場： 競争優位性マッピング、2022年 128
12.5 産業用PC市場：製品フットプリント 129
表88 企業フットプリント 129
表89 企業の製品フットプリント 130
表90 企業のエンドユーザー産業フットプリント 131
表91 企業の地域別フットプリント 132
12.6 中小企業（SME）評価マトリックス、2022年 133
12.6.1 先進企業 133
12.6.2 対応企業 133
12.6.3 成長企業 133
12.6.4 スタート地点 134
図42 産業用PC市場（グローバル）：中小企業評価クアドラント、2022年 134
12.6.5 中小企業評価マトリックス 135
表92 産業用PC市場：主要SMEリスト 135
表93 産業用PC市場：主要SMEの競争力ベンチマーク 135
12.7 競争シナリオと動向 136
12.7.1 産業用PC市場： 製品発表（2021年5月～2022年12月） 136
13 企業プロファイル 139
（事業概要、提供製品、最近の動向、MnMの見解（主要強み／勝因、戦略的選択、弱点と競合脅威））*
13.1 主要プレイヤー 139
13.1.1 アドバンテック株式会社 139
表94 アドバンテック株式会社：企業概要 139
図43 アドバンテック株式会社：企業概要 140
表95 アドバンテック株式会社：提供製品 141
表96 アドバンテック株式会社： 新製品発表 141
13.1.2 ベッコフオートメーション 143
表97 ベッコフオートメーション：会社概要 143
表98 ベッコフオートメーション： 提供製品 143
表99 ベッコフオートメーション：製品発表 144
13.1.3 IEIインテグレーションコーポレーション 146
表100 IEIインテグレーション・コーポレーション：会社概要 146
図44 IEIインテグレーション・コーポレーション：会社概要 146
表101 IEIインテグレーション・コーポレーション：提供製品 147
表102 IEIインテグレーション・コーポレーション：製品発売 147
13.1.4 シーメンス 149
表103 シーメンス： 会社概要 149
図45 シーメンス：会社概要 150
表104 シーメンス：提供製品 150
13.1.5 B&Rオートメーション 152
表105 B&Rオートメーション：会社概要 152
表106 B&Rオートメーション：提供製品 152
13.1.6 コントロン 154
表107 コントロン：会社概要 154
図46 コントロン：企業概要 155
表108 コントロン：提供製品 155
表109 コントロン：製品発売 156
13.1.7 アバリュー・テクノロジー・インコーポレーション 157
表110 アバリュー・テクノロジー・インコーポレーション：会社概要 157
図47 アバリュー・テクノロジー・インコーポレーション：企業概要 158
表111 アバリュー・テクノロジー・インコーポレーション：提供製品 159
表112 アバリュー・テクノロジー・インコーポレーション：製品発売 159
13.1.8 DFI 161
表113 DFI：会社概要 161
図48 DFI：企業概要 162
表114 DFI：提供製品 163
表115 DFI：製品発売 163
13.1.9 ネクコム・インターナショナル株式会社 165
表 116 ネクコム・インターナショナル株式会社： 会社概要 165
図49 ネクコム・インターナショナル株式会社：会社概要 166
表117 ネクコム・インターナショナル株式会社：提供製品 166
表118 ネクコム・インターナショナル株式会社：新製品発表 167
13.1.10 アメリカン・ポートウェル・テクノロジー社 168
表119 アメリカン・ポートウェル・テクノロジー社：会社概要 168
表120 アメリカン・ポートウェル・テクノロジー社：提供製品 168
表121 アメリカン・ポートウェル・テクノロジー社：新製品発表 169
13.2 その他の主要企業 170
13.2.1 エマーソン・エレクトリック社 170
13.2.2 三菱電機株式会社 171
13.2.3 オムロン株式会社 172
13.2.4 パナソニック株式会社 173
13.2.5 ロックウェル・オートメーション 174
13.2.6 シュナイダーエレクトリック 175
13.2.7 エイエイオン・テクノロジー 176
13.2.8 ACNODES CORPORATION 177
13.2.9 ADITECH ICT PVT. LTD. 177
13.2.10 ADLINK TECHNOLOGY INC. 178
13.2.11 CONTEC CO., LTD. 179
13.2.12 CRYSTAL GROUP INC. 180
13.2.13 オンロジック株式会社 180
13.2.14 プロテックシステムズ株式会社 181
13.2.15 ヴァーテックシステムズ 181
*非上場企業の場合、事業概要、提供製品、最近の動向、MnMビュー（主要強み／勝因、戦略的選択、弱点と競合脅威）の詳細が記載されていない場合があります。
14 隣接・関連市場 182
14.1 はじめに 182
14.2 制限事項 182
14.3 産業用制御・工場自動化市場：コンポーネント別 182
表122 産業用制御・工場自動化市場、コンポーネント別、2018–2021年（百万米ドル） 183
表123 産業用制御・ 工場自動化市場、コンポーネント別、2022–2027年（百万米ドル） 183
14.3.1 産業用ロボット 184
14.3.1.1 生産性と効率向上のためのロボット需要の高まり 184
14.3.2 マシンビジョンシステム 184
14.3.2.1 製造部品の検査ニーズの拡大 184
14.3.3 プロセス分析装置 185
14.3.3.1 プロセス産業全体における液体・ガス分析装置の需要増加 185
14.3.4 フィールド計装機器 185
14.3.4.1 パラメータ監視の必要性の高まり 185
14.3.5 ヒューマン・マシン・インターフェース（HMI） 185
14.3.5.1 機械の効率向上と信頼性改善への注目の高まり 185
14.3.6 産業用PC 186
14.3.6.1 拡張性による需要の高まり 186
14.3.7 産業用センサー 186
14.3.7.1 製造プラントにおける接続性確保の必要性の高まり 186
14.3.8 産業用3Dプリンティング 186
14.3.8.1 複雑な設計の部品製造に最適 186
14.3.9 振動監視 187
14.3.9.1 石油・ガス産業における重要設備監視の需要高まり 187
15 付録 188
15.1 ディスカッションガイド 188
15.2 KNOWLEDGESTORE：MARKETSANDMARKETSのサブスクリプションポータル 190
15.3 カスタマイズオプション 192
15.4 関連レポート 192
15.5 著者詳細 193
1.1 STUDY OBJECTIVES 26
1.2 MARKET DEFINITION 26
1.3 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 27
1.4 STUDY SCOPE 27
1.4.1 MARKETS COVERED 27
FIGURE 1 INDUSTRIAL PC MARKET SEGMENTATION 27
1.4.2 REGIONAL SCOPE 28
FIGURE 2 INDUSTRIAL PC MARKET: REGIONAL SCOPE 28
1.4.3 YEARS CONSIDERED 28
1.5 CURRENCY CONSIDERED 29
1.6 LIMITATIONS 29
1.7 STAKEHOLDERS 29
1.8 SUMMARY OF CHANGES 29
2 RESEARCH METHODOLOGY 31
2.1 RESEARCH DATA 31
FIGURE 3 INDUSTRIAL PC MARKET: RESEARCH DESIGN 31
2.1.1 SECONDARY DATA 32
2.1.1.1 List of major secondary sources 32
2.1.1.2 Key data from secondary sources 33
2.1.2 PRIMARY DATA 33
2.1.2.1 Breakdown of primaries 33
2.1.2.2 Key data from primary sources 34
2.1.3 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 35
2.1.3.1 Key industry insights 36
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 36
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 36
2.2.1.1 Approach to derive market size using bottom-up analysis 36
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 37
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 37
2.2.2.1 Approach to derive market size using top-down analysis 37
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 38
FIGURE 6 INDUSTRIAL PC MARKET: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 38
2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 39
FIGURE 7 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 39
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 40
FIGURE 8 ASSUMPTION FOR RESEARCH STUDY 40
2.5 APPROACH TO UNDERSTANDING IMPACT OF RECESSION ON INDUSTRIAL PC MARKET 40
3 EXECUTIVE SUMMARY 41
FIGURE 9 PANEL IPC SEGMENT TO HOLD LARGEST SHARE OF INDUSTRIAL PC MARKET DURING FORECAST PERIOD 41
FIGURE 10 DIRECT SEGMENT TO DOMINATE INDUSTRIAL PC MARKET DURING FORECAST PERIOD 42
FIGURE 11 AUTOMOTIVE SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE IN 2028 42
FIGURE 12 ASIA PACIFIC TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 43
3.1 IMPACT ANALYSIS OF RECESSION ON INDUSTRIAL PC MARKET 44
FIGURE 13 GDP GROWTH PROJECTIONS TILL 2023 FOR MAJOR ECONOMIES (PERCENTAGE CHANGE) 44
FIGURE 14 INDUSTRIAL PC MARKET: PRE- AND POST-RECESSION SCENARIO 45
4 PREMIUM INSIGHTS 46
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN INDUSTRIAL PC MARKET 46
FIGURE 15 INCREASING DEMAND FOR INDUSTRIAL IOT, EDGE COMPUTING, AND 5G 46
4.2 INDUSTRIAL PC MARKET, BY TYPE 46
FIGURE 16 PANEL IPC SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE FROM 2023 TO 2028 46
4.3 INDUSTRIAL PC MARKET, BY SALES CHANNEL 47
FIGURE 17 DIRECT SEGMENT TO HOLD LARGER SHARE OF INDUSTRIAL PC MARKET FROM 2023 TO 2028 47
4.4 NORTH AMERICAN INDUSTRIAL PC MARKET, BY END-USER INDUSTRY AND COUNTRY 47
FIGURE 18 AUTOMOTIVE SEGMENT AND US TO HOLD LARGEST SHARES OF NORTH AMERICAN INDUSTRIAL PC MARKET IN 2028 47
4.5 INDUSTRIAL PC MARKET, BY COUNTRY 48
FIGURE 19 US TO HOLD LARGEST SHARE OF INDUSTRIAL PC MARKET IN 2023 48
5 MARKET OVERVIEW 49
5.1 INTRODUCTION 49
5.2 MARKET DYNAMICS 49
FIGURE 20 INDUSTRIAL PC MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 49
5.2.1 DRIVERS 50
5.2.1.1 High demand for industrial Internet of Things (IoT) among manufacturing companies 50
5.2.1.2 Shift of manufacturing sector toward digitalization 50
5.2.1.3 Increased awareness regarding resource optimization in manufacturing firms 50
5.2.1.4 Stringent regulatory requirements to ensure safety and security in production plants 50
5.2.1.5 Innovations in display technology 51
5.2.2 RESTRAINTS 51
5.2.2.1 Requirement for high initial investment 51
5.2.2.2 Data privacy and cybersecurity concerns 51
5.2.3 OPPORTUNITIES 51
5.2.3.1 Growing deployment of smart manufacturing solutions 51
5.2.3.2 Increasing awareness regarding benefits of effective IT infrastructure 52
5.2.4 CHALLENGES 52
5.2.4.1 Risks associated with integration of industrial PCs 52
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 52
FIGURE 21 VALUE CHAIN ANALYSIS: INDUSTRIAL PC MARKET 52
5.4 ECOSYSTEM ANALYSIS 54
FIGURE 22 COMPUTING TECHNOLOGY ECOSYSTEM 54
5.5 REVENUE SHIFT AND NEW REVENUE POCKETS FOR PLAYERS IN INDUSTRIAL PC MARKET 55
FIGURE 23 REVENUE SHIFT AND NEW REVENUE POCKETS FOR PLAYERS IN INDUSTRIAL PC MARKET 55
5.6 CASE STUDY ANALYSIS 55
5.6.1 ADVANTECH DESIGNED UNO-2372G MODULAR BOX PC TO IMPLEMENT FOUR-WAY SHUTTLE ROBOTS IN SMART WAREHOUSE SYSTEMS 55
5.6.2 MITSUBISHI ELECTRIC’S E-FACTORY SOLUTIONS HELP USE AI TO REDUCE MAN-HOURS IN ENERGY ANALYSIS 56
5.6.3 LIBERTY REACH ADDED INTELLIGENCE TO SMART MANUFACTURING USING ONLOGIC’S INDUSTRIAL PC SOLUTIONS 56
5.6.4 FOURPHASE UTILIZED POWER OF BECKHOFF AUTOMATION’S PC-BASED CONTROL SYSTEM TO OPTIMIZE OIL AND GAS PRODUCTION 56
5.6.5 AAEON TECHNOLOGY INC. HELPED CLIENT IN CHEMICAL WASTE MANAGEMENT THROUGH IOT SOLUTIONS 56
5.7 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 57
TABLE 1 INDUSTRIAL PC MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 57
5.8 TECHNOLOGY ANALYSIS 57
5.8.1 AI AND MACHINE LEARNING 58
5.8.2 3D PRINTING 58
5.8.3 INDUSTRIAL IOT 58
5.8.4 CYBERSECURITY 58
5.8.5 ADVANCED COMPUTING 58
TABLE 2 TECHNOLOGIES DRIVING FUTURE REVENUE GROWTH 59
5.9 PRICING ANALYSIS 59
TABLE 3 AVERAGE SELLING PRICE OF INDUSTRIAL PCS OFFERED BY TOP COMPANIES, 2022 59
TABLE 4 INDICATIVE PRICE OF INDUSTRIAL PCS 60
TABLE 5 INDUSTRIAL PC MARKET – ESTIMATED SHIPMENT (2022) 60
5.10 TRADE ANALYSIS 61
FIGURE 24 IMPORT DATA, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 61
FIGURE 25 EXPORT DATA, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 62
5.11 PATENT ANALYSIS 62
FIGURE 26 TOP 10 COMPANIES WITH HIGHEST NUMBER OF PATENTS OWNED
IN LAST 10 YEARS 62
TABLE 6 TOP 20 PATENT OWNERS IN LAST 10 YEARS 63
FIGURE 27 NUMBER OF PATENTS GRANTED PER YEAR, 2012–2021 64
TABLE 7 LIST OF MAJOR PATENTS 64
5.12 REGULATORY LANDSCAPE 65
5.12.1 IEC 60950, IEC 61000, AND IP RATING 65
5.12.2 RESTRICTION OF HAZARDOUS SUBSTANCES (ROHS) 65
5.12.3 SEMI STANDARDS 66
5.12.4 FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA) 66
5.12.5 FEDERAL COMMUNICATION COMMISSION (FCC) 66
6 INDUSTRIAL PC MARKET, BY TYPE 67
6.1 INTRODUCTION 68
FIGURE 28 PANEL IPC SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE IN 2023 68
TABLE 8 INDUSTRIAL PC MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 68
TABLE 9 INDUSTRIAL PC MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 68
6.2 PANEL IPC 69
6.2.1 GROWING ADOPTION OF AUTOMATED MANUFACTURING TECHNOLOGIES 69
TABLE 10 PANEL IPC: INDUSTRIAL PC MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 70
TABLE 11 PANEL IPC: INDUSTRIAL PC MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 70
6.3 RACK MOUNT IPC 70
6.3.1 RISING NEED FOR COMPACT DESIGNS IN SPACE-CONSTRAINED APPLICATIONS 70
TABLE 12 RACK MOUNT IPC: INDUSTRIAL PC MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 71
TABLE 13 RACK MOUNT IPC: INDUSTRIAL PC MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 71
6.4 DIN RAIL IPC 71
6.4.1 INCREASING USE OF RUGGED AND SCALABLE DIN RAIL IPCS FOR MAINTENANCE-FREE AND CONTINUOUS OPERATIONS 71
TABLE 14 DIN RAIL IPC: INDUSTRIAL PC MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 71
TABLE 15 DIN RAIL IPC: INDUSTRIAL PC MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 72
6.5 EMBEDDED IPC 72
6.5.1 RISING USE OF EMBEDDED IPCS IN HIGH-BANDWIDTH PROJECTS 72
TABLE 16 EMBEDDED IPC: INDUSTRIAL PC MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 72
TABLE 17 EMBEDDED IPC: INDUSTRIAL PC MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 73
7 SPECIFICATIONS OF INDUSTRIAL PC 74
7.1 TOUCHSCREEN TECHNOLOGY IN PANEL IPC, BY TYPE 74
FIGURE 29 RESISTIVE TOUCHSCREEN TECHNOLOGY SEGMENT HELD LARGER SHARE OF PANEL IPC MARKET IN 2022 74
7.1.1 RESISTIVE TOUCHSCREEN 74
7.1.1.1 Resistive touchscreen technology held larger market share in 2022 74
7.1.2 CAPACITIVE TOUCHSCREEN 74
7.1.2.1 Capacitive touchscreens are more responsive than resistive touchscreens 74
7.2 DATA STORAGE MEDIUM 75
FIGURE 30 HDD SEGMENT ACCOUNTED FOR LARGER MARKET SHARE IN 2022 75
TABLE 18 KEY POINTS: HDD AND SSD 75
7.2.1 HDD 76
7.2.1.1 Adoption rate of HDDs to decline in coming years 76
7.2.2 SSD 76
7.2.2.1 SSD segment to witness higher growth rate during forecast period 76
7.3 MAXIMUM RAM CAPACITY 77
FIGURE 31 INDUSTRIAL PCS WITH RAM CAPACITY OF >3 GB TO ≤8 GB HELD LARGEST MARKET SHARE IN 2022 77
7.3.1 512 KB TO ≤512 MB 77
7.3.2 >512 MB TO ≤3 GB 77
7.3.3 >3 GB TO ≤8 GB 77
7.3.4 >8 GB TO ≤64 GB 78
7.3.5 MORE THAN 64 GB 78
8 OPERATING TEMPERATURES OF INDUSTRIAL PCS 79
8.1 INTRODUCTION 79
8.2 -45–0°C 79
8.3 0–100°C 79
9 INDUSTRIAL PC MARKET, BY SALES CHANNEL 80
9.1 INTRODUCTION 81
FIGURE 32 DIRECT SEGMENT TO DOMINATE INDUSTRIAL PC MARKET DURING FORECAST PERIOD 81
TABLE 19 INDUSTRIAL PC MARKET, BY SALES CHANNEL, 2019–2022 (USD MILLION) 81
TABLE 20 INDUSTRIAL PC MARKET, BY SALES CHANNEL, 2023–2028 (USD MILLION) 82
9.2 DIRECT SALES CHANNELS 82
9.2.1 INDUSTRIAL PC MANUFACTURERS PREFER SELLING PRODUCTS THROUGH DIRECT SALES CHANNELS 82
9.3 INDIRECT SALES CHANNELS 82
9.3.1 INDIRECT SALES CHANNELS USEFUL FOR SMALL- AND MEDIUM-SCALE END USERS 82
10 INDUSTRIAL PC MARKET, BY END-USER INDUSTRY 83
10.1 INTRODUCTION 84
FIGURE 33 PROCESS INDUSTRY SEGMENT TO HOLD LARGER SHARE OF INDUSTRIAL PC MARKET IN 2023 84
TABLE 21 INDUSTRIAL PC MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 84
TABLE 22 INDUSTRIAL PC MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 84
10.2 PROCESS INDUSTRY 85
FIGURE 34 OIL & GAS SUB-SEGMENT TO LEAD INDUSTRIAL PC MARKET FOR PROCESS INDUSTRY SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 85
TABLE 23 PROCESS INDUSTRY: INDUSTRIAL PC MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 86
TABLE 24 PROCESS INDUSTRY: INDUSTRIAL PC MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 86
TABLE 25 PROCESS INDUSTRY: INDUSTRIAL PC MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 86
TABLE 26 PROCESS INDUSTRY: INDUSTRIAL PC MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 87
10.2.1 OIL & GAS 87
10.2.1.1 Ability of industrial PCs to enhance performance of oil & gas industry drives their adoption 87
TABLE 27 OIL & GAS: INDUSTRIAL PC MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 88
TABLE 28 OIL & GAS: INDUSTRIAL PC MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 88
10.2.2 CHEMICAL 88
10.2.2.1 Focus on improving product quality creates demand for automated operational processes 88
TABLE 29 CHEMICAL: INDUSTRIAL PC MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 89
TABLE 30 CHEMICAL: INDUSTRIAL PC MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 89
10.2.3 ENERGY & POWER 89
10.2.3.1 Rising need for uninterrupted energy supply from industrial and consumer sectors to drive demand for innovative solutions 89
TABLE 31 ENERGY & POWER: INDUSTRIAL PC MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 90
TABLE 32 ENERGY & POWER: INDUSTRIAL PC MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 90
10.2.4 FOOD & BEVERAGE 91
10.2.4.1 Stringent food regulations to maintain quality of food products to create growth opportunities for industrial PC-supporting production processes 91
TABLE 33 FOOD & BEVERAGE: INDUSTRIAL PC MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 91
TABLE 34 FOOD & BEVERAGE: INDUSTRIAL PC MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 91
10.2.5 PHARMACEUTICAL 92
10.2.5.1 Industrial PCs are used to ensure safety and security of products in pharmaceutical industry 92
TABLE 35 PHARMACEUTICAL: INDUSTRIAL PC MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 92
TABLE 36 PHARMACEUTICAL: INDUSTRIAL PC MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 93
10.2.6 OTHERS 93
TABLE 37 OTHERS: INDUSTRIAL PC MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 94
TABLE 38 OTHERS: INDUSTRIAL PC MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 94
10.3 DISCRETE INDUSTRY 94
FIGURE 35 AUTOMOTIVE SEGMENT TO REGISTER HIGHEST GROWTH IN INDUSTRIAL PC MARKET FOR DISCRETE INDUSTRY SEGMENT IN 2028 95
TABLE 39 DISCRETE INDUSTRY: INDUSTRIAL PC MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 95
TABLE 40 DISCRETE INDUSTRY: INDUSTRIAL PC MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 95
TABLE 41 DISCRETE INDUSTRY: INDUSTRIAL PC MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 96
TABLE 42 DISCRETE INDUSTRY: INDUSTRIAL PC MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 96
10.3.1 AUTOMOTIVE 96
10.3.1.1 Automotive to dominate industrial PC market for discrete industries during forecast period 96
TABLE 43 AUTOMOTIVE: INDUSTRIAL PC MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 97
TABLE 44 AUTOMOTIVE: INDUSTRIAL PC MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 97
10.3.2 AEROSPACE & DEFENSE 98
10.3.2.1 Industrial PC supports technological development required in manufacturing of aircraft 98
TABLE 45 AEROSPACE & DEFENSE: INDUSTRIAL PC MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 98
TABLE 46 AEROSPACE & DEFENSE: INDUSTRIAL PC MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 98
10.3.3 SEMICONDUCTOR & ELECTRONICS 99
10.3.3.1 Surging adoption of semiconductor and electronic products across different sectors and industries demands automated manufacturing plants 99
TABLE 47 SEMICONDUCTOR & ELECTRONICS: INDUSTRIAL PC MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 99
TABLE 48 SEMICONDUCTOR & ELECTRONICS: INDUSTRIAL PC MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 99
10.3.4 MEDICAL DEVICES 100
10.3.4.1 Quality assurance in wake of global pandemic created opportunities for industrial PC in manufacturing of medical devices 100
TABLE 49 MEDICAL DEVICES: INDUSTRIAL PC MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 100
TABLE 50 MEDICAL DEVICES: INDUSTRIAL PC MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 101
11 INDUSTRIAL PC MARKET, BY REGION 102
11.1 INTRODUCTION 103
FIGURE 36 CHINA TO EXHIBIT HIGHEST CAGR IN INDUSTRIAL PC MARKET DURING FORECAST PERIOD 103
TABLE 51 INDUSTRIAL PC MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 103
TABLE 52 INDUSTRIAL PC MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 104
11.2 NORTH AMERICA 105
FIGURE 37 NORTH AMERICA: SNAPSHOT OF INDUSTRIAL PC MARKET 105
TABLE 53 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL PC MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022(USD MILLION) 106
TABLE 54 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL PC MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 106
TABLE 55 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL PC MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 106
TABLE 56 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL PC MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 106
TABLE 57 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL PC MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 58 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL PC MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 107
TABLE 59 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL PC MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 60 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL PC MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 108
11.2.1 US 109
11.2.1.1 High disposable income levels, increased employment rates, and rising manufacturing activity leading to increased demand for IPCs 109
11.2.2 CANADA 109
11.2.2.1 Strong oil & gas industry and high investments in manufacturing sector to drive market growth 109
11.2.3 MEXICO 109
11.2.3.1 Growing interest of automotive giants to set up new plants in Mexico is indicative of market growth potential 109
11.3 EUROPE 110
FIGURE 38 EUROPE: SNAPSHOT OF INDUSTRIAL PC MARKET 110
TABLE 61 EUROPE: INDUSTRIAL PC MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 62 EUROPE: INDUSTRIAL PC MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 111
TABLE 63 EUROPE: INDUSTRIAL PC MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 64 EUROPE: INDUSTRIAL PC MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 112
TABLE 65 EUROPE: INDUSTRIAL PC MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 112
TABLE 66 EUROPE: INDUSTRIAL PC MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 112
TABLE 67 EUROPE: INDUSTRIAL PC MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 113
TABLE 68 EUROPE: INDUSTRIAL PC MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 113
11.3.1 GERMANY 114
11.3.1.1 Strong regulatory framework for manufacturing companies and rising demand for automation have driven market growth in Germany 114
11.3.2 UK 114
11.3.2.1 Shift in production trends and rising R&D investments indicate strong growth prospects for UK market 114
11.3.3 FRANCE 115
11.3.3.1 Continuous adoption of new technologies to increase productivity and efficiency to support demand for industrial PCs 115
11.3.4 REST OF EUROPE 115
11.4 ASIA PACIFIC 115
FIGURE 39 ASIA PACIFIC: SNAPSHOT OF INDUSTRIAL PC MARKET 116
TABLE 69 ASIA PACIFIC: INDUSTRIAL PC MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 116
TABLE 70 ASIA PACIFIC: INDUSTRIAL PC MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 117
TABLE 71 ASIA PACIFIC: INDUSTRIAL PC MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 72 ASIA PACIFIC: INDUSTRIAL PC MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 117
TABLE 73 ASIA PACIFIC: INDUSTRIAL PC MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 118
TABLE 74 ASIA PACIFIC: INDUSTRIAL PC MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 118
TABLE 75 ASIA PACIFIC: INDUSTRIAL PC MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 118
TABLE 76 ASIA PACIFIC: INDUSTRIAL PC MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 119
11.4.1 CHINA 119
11.4.1.1 Strong focus on semiconductor and electronics manufacturing and increased need to replace manual processes to drive market growth in China 119
11.4.2 JAPAN 120
11.4.2.1 Expanding manufacturing sector with rising investments to drive market growth in Japan 120
11.4.3 INDIA 120
11.4.3.1 Government initiatives to encourage manufacturing firms to carry out infrastructure development to support market growth 120
11.4.4 REST OF ASIA PACIFIC 120
11.5 ROW 121
TABLE 77 ROW: INDUSTRIAL PC MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 78 ROW: INDUSTRIAL PC MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 121
TABLE 79 ROW: INDUSTRIAL PC MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 80 ROW: INDUSTRIAL PC MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 122
TABLE 81 ROW: INDUSTRIAL PC MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 82 ROW: INDUSTRIAL PC MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 122
TABLE 83 ROW: INDUSTRIAL PC MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 123
TABLE 84 ROW: INDUSTRIAL PC MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 123
11.5.1 MIDDLE EAST 123
11.5.1.1 Significant growth of oil & gas industry to boost demand for industrial PCs in Middle East 123
TABLE 85 MIDDLE EAST: INDUSTRIAL PC MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 124
TABLE 86 MIDDLE EAST: INDUSTRIAL PC MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 124
11.5.2 AFRICA 124
11.5.2.1 Rapid industrialization and booming manufacturing sector indicate strong opportunities for market growth in Africa 124
12 COMPETITIVE LANDSCAPE 125
12.1 OVERVIEW 125
12.2 REVENUE ANALYSIS OF TOP FIVE COMPANIES 125
FIGURE 40 INDUSTRIAL PC MARKET: REVENUE ANALYSIS OF TOP FIVE PLAYERS, 2017–2021 125
12.3 MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 125
TABLE 87 INDUSTRIAL PC MARKET SHARE ANALYSIS (2022) 126
12.4 COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING, 2022 127
12.4.1 STARS 127
12.4.2 EMERGING LEADERS 127
12.4.3 PERVASIVE PLAYERS 128
12.4.4 PARTICIPANTS 128
FIGURE 41 INDUSTRIAL PC MARKET: COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING, 2022 128
12.5 INDUSTRIAL PC MARKET: PRODUCT FOOTPRINT 129
TABLE 88 COMPANY FOOTPRINT 129
TABLE 89 PRODUCT FOOTPRINT OF COMPANIES 130
TABLE 90 END-USER INDUSTRY FOOTPRINT OF COMPANIES 131
TABLE 91 REGIONAL FOOTPRINT OF COMPANIES 132
12.6 SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SME) EVALUATION MATRIX, 2022 133
12.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 133
12.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 133
12.6.3 DYNAMIC COMPANIES 133
12.6.4 STARTING BLOCKS 134
FIGURE 42 INDUSTRIAL PC MARKET (GLOBAL): SME EVALUATION QUADRANT, 2022 134
12.6.5 SMES EVALUATION MATRIX 135
TABLE 92 INDUSTRIAL PC MARKET: LIST OF KEY SMES 135
TABLE 93 INDUSTRIAL PC MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY SMES 135
12.7 COMPETITIVE SCENARIO AND TRENDS 136
12.7.1 INDUSTRIAL PC MARKET: PRODUCT LAUNCHES, MAY 2021–DECEMBER 2022 136
13 COMPANY PROFILES 139
(Business Overview, Products Offered, Recent Developments, and MnM View (Key strengths/Right to Win, Strategic Choices Made, and Weaknesses and Competitive Threats))*
13.1 KEY PLAYERS 139
13.1.1 ADVANTECH CO., LTD. 139
TABLE 94 ADVANTECH CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 139
FIGURE 43 ADVANTECH CO., LTD.: COMPANY SNAPSHOT 140
TABLE 95 ADVANTECH CO., LTD.: PRODUCTS OFFERED 141
TABLE 96 ADVANTECH CO., LTD.: PRODUCT LAUNCHES 141
13.1.2 BECKHOFF AUTOMATION 143
TABLE 97 BECKHOFF AUTOMATION: COMPANY OVERVIEW 143
TABLE 98 BECKHOFF AUTOMATION: PRODUCTS OFFERED 143
TABLE 99 BECKHOFF AUTOMATION: PRODUCT LAUNCHES 144
13.1.3 IEI INTEGRATION CORPORATION 146
TABLE 100 IEI INTEGRATION CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 146
FIGURE 44 IEI INTEGRATION CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 146
TABLE 101 IEI INTEGRATION CORPORATION: PRODUCTS OFFERED 147
TABLE 102 IEI INTEGRATION CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES 147
13.1.4 SIEMENS 149
TABLE 103 SIEMENS: COMPANY OVERVIEW 149
FIGURE 45 SIEMENS: COMPANY SNAPSHOT 150
TABLE 104 SIEMENS: PRODUCTS OFFERED 150
13.1.5 B&R AUTOMATION 152
TABLE 105 B&R AUTOMATION: COMPANY OVERVIEW 152
TABLE 106 B&R AUTOMATION: PRODUCTS OFFERED 152
13.1.6 KONTRON 154
TABLE 107 KONTRON: COMPANY OVERVIEW 154
FIGURE 46 KONTRON: COMPANY SNAPSHOT 155
TABLE 108 KONTRON: PRODUCTS OFFERED 155
TABLE 109 KONTRON: PRODUCT LAUNCHES 156
13.1.7 AVALUE TECHNOLOGY INCORPORATION 157
TABLE 110 AVALUE TECHNOLOGY INCORPORATION: COMPANY OVERVIEW 157
FIGURE 47 AVALUE TECHNOLOGY INCORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 158
TABLE 111 AVALUE TECHNOLOGY INCORPORATION: PRODUCTS OFFERED 159
TABLE 112 AVALUE TECHNOLOGY INCORPORATION: PRODUCT LAUNCHES 159
13.1.8 DFI 161
TABLE 113 DFI: COMPANY OVERVIEW 161
FIGURE 48 DFI: COMPANY SNAPSHOT 162
TABLE 114 DFI: PRODUCTS OFFERED 163
TABLE 115 DFI: PRODUCT LAUNCHES 163
13.1.9 NEXCOM INTERNATIONAL CO., LTD. 165
TABLE 116 NEXCOM INTERNATIONAL CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 165
FIGURE 49 NEXCOM INTERNATIONAL CO., LTD.: COMPANY SNAPSHOT 166
TABLE 117 NEXCOM INTERNATIONAL CO., LTD.: PRODUCTS OFFERED 166
TABLE 118 NEXCOM INTERNATIONAL CO., LTD.: PRODUCT LAUNCHES 167
13.1.10 AMERICAN PORTWELL TECHNOLOGY, INC. 168
TABLE 119 AMERICAN PORTWELL TECHNOLOGY, INC.: COMPANY OVERVIEW 168
TABLE 120 AMERICAN PORTWELL TECHNOLOGY, INC.: PRODUCTS OFFERED 168
TABLE 121 AMERICAN PORTWELL TECHNOLOGY, INC.: PRODUCT LAUNCHES 169
13.2 OTHER PLAYERS 170
13.2.1 EMERSON ELECTRIC CO. 170
13.2.2 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 171
13.2.3 OMRON CORPORATION 172
13.2.4 PANASONIC CORPORATION 173
13.2.5 ROCKWELL AUTOMATION 174
13.2.6 SCHNEIDER ELECTRIC 175
13.2.7 AAEON TECHNOLOGY INC. 176
13.2.8 ACNODES CORPORATION 177
13.2.9 ADITECH ICT PVT. LTD. 177
13.2.10 ADLINK TECHNOLOGY INC. 178
13.2.11 CONTEC CO., LTD. 179
13.2.12 CRYSTAL GROUP INC. 180
13.2.13 ONLOGIC INC. 180
13.2.14 PROTECH SYSTEMS CO., LTD. 181
13.2.15 VARTECH SYSTEMS 181
*Details on Business Overview, Products Offered, Recent Developments, and MnM View (Key strengths/Right to Win, Strategic Choices Made, and Weaknesses and Competitive Threats) might not be captured in case of unlisted companies.
14 ADJACENT AND RELATED MARKETS 182
14.1 INTRODUCTION 182
14.2 LIMITATIONS 182
14.3 INDUSTRIAL CONTROL AND FACTORY AUTOMATION MARKET, BY COMPONENT 182
TABLE 122 INDUSTRIAL CONTROL & FACTORY AUTOMATION MARKET, BY COMPONENT, 2018–2021 (USD MILLION) 183
TABLE 123 INDUSTRIAL CONTROL & FACTORY AUTOMATION MARKET, BY COMPONENT, 2022–2027 (USD MILLION) 183
14.3.1 INDUSTRIAL ROBOTS 184
14.3.1.1 Rising need for robots to improve productivity and efficiency 184
14.3.2 MACHINE VISION SYSTEMS 184
14.3.2.1 Growing need for inspection of manufactured parts 184
14.3.3 PROCESS ANALYZERS 185
14.3.3.1 Rising demand for liquid and gas analyzers across process industries 185
14.3.4 FIELD INSTRUMENTS 185
14.3.4.1 Growing need to monitor parameters 185
14.3.5 HUMAN–MACHINE INTERFACE (HMI) 185
14.3.5.1 Rising focus on enhancing efficiency and improving reliability of machines 185
14.3.6 INDUSTRIAL PC 186
14.3.6.1 Rising demand due to expandability 186
14.3.7 INDUSTRIAL SENSORS 186
14.3.7.1 Growing need to ensure connectivity in manufacturing plants 186
14.3.8 INDUSTRIAL 3D PRINTING 186
14.3.8.1 Ideal for manufacturing parts with complex designs 186
14.3.9 VIBRATION MONITORING 187
14.3.9.1 High demand in oil & gas industry to monitor critical equipment 187
15 APPENDIX 188
15.1 DISCUSSION GUIDE 188
15.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 190
15.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 192
15.4 RELATED REPORTS 192
15.5 AUTHOR DETAILS 193
