1 はじめに 43
1.1 研究目的 43
1.2 市場定義 43
1.3 研究範囲 44
図1 市場セグメンテーション 44
1.3.1 対象地域 45
図2 地域別セグメンテーション 45
1.4 対象期間 45
図3 対象期間 45
1.5 対象通貨 46
表1 対象米ドル為替レート（2019年～2022年） 46
1.6 対象単位 46
1.7 ステークホルダー 47
1.8 変更点の要約 47
1.8.1 不況の影響 47
2 研究方法論 48
2.1 研究データ 48
図4 産業用酵素市場：調査設計 48
2.1.1 二次データ 49
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 49
2.1.2 一次データ 50
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 50
2.1.2.2 主要な業界インサイト 51
2.1.2.3 一次インタビューの内訳 52
図5 一次インタビューの内訳： バリューチェーン別、役職別、地域別 52
2.2 要因分析 52
2.2.1 はじめに 52
2.2.2 需要側分析 53
図6 主要経済国別国内総生産（GDP）推移（2019-2021年、兆米ドル） 53
2.2.3 供給側分析 53
図7 産業用酵素市場規模推定：供給側分析 54
2.3 市場規模推定 55
2.3.1 アプローチ1：用途別・地域別 55
2.3.2 アプローチ2：グローバル市場ベース 56
2.4 データトライアングレーション 57
図8 産業用酵素市場：データトライアングレーションと市場内訳 57
2.5 調査の前提条件 58
2.6 調査の限界 58
2.7 不況の影響分析 59
2.7.1 不況のマクロ指標 59
図9 不況指標 59
図10 世界インフレ率：2011–2021年 60
図11 世界国内総生産：2011–2021年（兆米ドル） 61
図12　景気後退指標と産業用酵素市場への影響 62
図13 世界産業用酵素市場：現状予測と景気後退予測の比較 62
3 エグゼクティブサマリー 64
表2 産業用酵素市場概況、2023年対2028年 2028年比較 64
図14 工業用酵素市場概要：種類別、2023年対2028年（百万米ドル） 65
図15 工業用酵素市場概況：種類別、2023年対2028年（トン） 66
図16 工業用酵素市場概況：用途別、2023年対2028年（百万米ドル） 67
図17 工業用酵素市場概況：原料別、2023年対2028年（百万米ドル） 68 2028年（百万米ドル） 67
図17 産業用酵素市場概要、原料別、2023年対2028年（百万米ドル） 68
図18 産業用酵素市場シェアと成長率、地域別 68
4 プレミアムインサイト 70
4.1 産業用酵素市場における魅力的な機会 70
図19 クリーンラベル食品およびコンビニエンスフードの需要増加が産業用酵素市場の成長を牽引 70
4.2 産業用酵素市場：主要地域サブ市場のシェア 71
図20 予測期間中、米国が最大の市場シェアを占める見込み 71
4.3 アジア太平洋地域：産業用酵素市場、主要タイプ別・国別 72
図21 2023年アジア太平洋市場で最大のシェアを占める炭水化物分解酵素セグメントと中国 72
4.4 工業用酵素市場：タイプ別 73
図22 予測期間中に産業用酵素市場を支配する炭水化物分解酵素セグメント（百万米ドル） 73
4.5 産業用酵素市場、用途別 74
図23 予測期間中に食品・飲料セグメントが産業用酵素市場を支配する見込み 74
4.6 産業用酵素市場、原料別 75
図24 予測期間中に産業用酵素市場を支配する微生物セグメント 75

5 市場概要 76
5.1 はじめに 76
5.2 市場動向 77
図25 推進要因、抑制要因、機会、課題：産業用酵素市場 77
5.2.1 推進要因 77
5.2.1.1 再生可能エネルギー源への転換がバイオエタノール消費増加を牽引 77
図26 世界におけるバイオエタノール生産量 78
5.2.1.2 酵素用途の需要増加に対応するための研究開発活動 79
5.2.1.3 酵素工学とグリーンケミストリーの発展、および遺伝子組み換え酵素の導入 79
5.2.1.4 各種産業における酵素の利用 80
表3 酵素の応用分野と利点 81
5.2.2 抑制要因 84
5.2.2.1 様々な外部要因による酵素作用の制限 84
5.2.2.2 製造業者に対する厳格な規制ガイドライン 84
5.2.2.3 新技術導入に伴う中小企業の高いコスト負担 85
5.2.3 機会 85
5.2.3.1 合成化学物質の天然代替品への需要 85
5.2.3.2 技術革新と幅広い産業適用範囲 85
5.2.3.3 革新的な技術プラットフォーム 86
5.2.3.4 保存期間の長い酵素の開発 86
5.2.3.4.1 保存期間延長のためのカプセル化技術 86
5.2.4 課題 87
5.2.4.1 酵素使用を制限する原材料の高コスト 87
5.2.4.2 食品・飲料および飼料産業で使用される酵素の品質に関する懸念 87
5.2.4.3 特許保護法の透明性不足 88
6 業界動向 89
6.1 はじめに 89
6.2 バリューチェーン分析 89
図27 工業用酵素市場：バリューチェーン分析 90
6.2.1 研究開発と製品開発 90
6.2.2 原材料調達 90
6.2.3 生産と加工 91
6.2.4 流通 91
6.2.5 マーケティングと販売 91
6.3 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 91
図28 工業用酵素市場の収益シフト 92

6.4 関税と規制環境 92
表4 北米：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 92
表5 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 93
表6 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 94
表7 南アメリカ：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 94
表8 行：規制機関、政府機関、その他の組織 95
6.5 規制枠組み 95
6.5.1 北米 95
6.5.1.1 米国 96
表9 21 CFR 173 に記載された承認済み食品添加物としての酵素製剤 96
表10 食品規格で規定された酵素製剤 97
表11 21 CFR 184に記載のGRASとして確認された酵素製剤 97
6.5.1.2 カナダ 98
6.5.1.3 メキシコ 98
6.5.2 欧州 99
表12 欧州における許可酵素リスト 99
6.5.2.1 食品酵素に関連するEU法規 100
6.5.3 アジア太平洋地域 100
6.5.3.1 インド 100
6.5.3.2 中国 100
6.5.3.3 オーストラリア・ニュージーランド 101
6.5.3.4 日本 102
6.6 特許分析 103
図29 世界の工業用酵素市場における特許取得件数（2013年～2022年） 103
図30 工業用酵素市場における特許取得の地域別分析 104
表13 工業用酵素市場に関連する主要特許一覧、2013年～2022年 104
6.7 貿易分析 106
図31 主要国における酵素の輸入額、2018–2022年 107
表14 主要国における酵素の輸入額、2021年（千米ドル） 107
図32 主要国における酵素の輸出額、2018–2022年 108
表15 主要国における酵素の輸出額、2021年 （千米ドル） 109
6.8 価格分析 110
6.8.1 平均販売価格の動向分析 110
表16 工業用酵素市場：平均販売価格（種類別、2019-2023年） 2019–2023年（キロトン当たり百万米ドル） 110
表17 工業用酵素市場：平均販売価格、地域別、2019–2023年（キロトン当たり百万米ドル） 110
6.9 工業用酵素市場： エコシステム／市場マップ 111
6.9.1 需要側 111
6.9.2 供給側 111
図33 工業用酵素：市場マップ 111
表18 工業用酵素市場：エコシステム 112
6.10 技術分析 113
6.10.1 酵素設計における人工知能 113
6.10.2 食品酵素とカプセル化技術 113
6.11 事例研究 114
6.11.1 健康関連企業が醸造補助醸造を支援する新酵素を発表 114
6.11.2 乳製品向け新酵素を発売、乳糖レベルを低減しバランスの取れた甘みを実現 115
6.12 ポーターの5つの力分析 115
表19 工業用酵素市場：ポーターの5つの力分析 115
6.12.1 競争の激しさ 115
6.12.2 供給者の交渉力 116
6.12.3 購入者の交渉力 116
6.12.4 代替品の脅威 116
6.12.5 新規参入の脅威 116
6.13 主要な利害関係者および購買基準 117
6.13.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 117
表20 産業用酵素の購買プロセスに対するステークホルダーの影響度（最終用途別、％） 117
6.13.2 購買基準 117
表21 サプライヤー／ベンダー選定の主要基準 117
図34 サプライヤー／ベンダー選定の主要基準 118
6.14 主要カンファレンス・イベント（2023–2024年） 118
表22 工業用酵素市場における主要カンファレンス・イベント（2023–2024年） 2023–2024年 118
7 工業用酵素市場：製剤別 120
7.1 はじめに 120
7.2 凍結乾燥粉末 120
7.2.1 優れた安定性、輸送の容易さ、改善された活性、および長期保存性への需要が市場を牽引 1207.3 液体 121
7.3.1 取り扱い・投与・溶液への混合の容易さと費用対効果により液体酵素の需要を牽引 121
7.4 乾燥タイプ 121
7.4.1 柔軟性の高さ、軽量性、保管コスト削減が市場を牽引 121

8 産業用酵素市場：用途別 123
8.1 はじめに 124
図35 産業用酵素市場シェア（金額ベース）、 用途別、2023年対2028年 125
表23 産業用酵素市場、用途別、2019年～2022年（百万米ドル） 125
表24 産業用酵素市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 126
表25 食品・飲料：産業用酵素市場、サブ用途別、 2019–2022年（百万米ドル） 126
表26 食品・飲料：産業用酵素市場、サブ用途別、2023–2028年（百万米ドル） 127
表27 洗剤：産業用酵素市場、サブアプリケーション別、2019–2022年（百万米ドル） 127
表28 洗剤：産業用酵素市場、サブ用途別、2023–2028年（百万米ドル） 127
表29 飼料：産業用酵素市場、サブ用途別、2019–2022年 (百万米ドル) 128
表30 飼料：産業用酵素市場、サブ用途別、2023–2028年 (百万米ドル) 128
8.2 食品・飲料 128
表31 食品・飲料： 産業用酵素市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 129
表32 食品・飲料：産業用酵素市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 129
8.2.1 ベーカリー・菓子製品 129
8.2.1.1 ベーカリー・菓子製品の保存期間延長と健康志向製品の需要拡大が市場を牽引 129
表33 ベーカリー製品用途別酵素使用量 130
表34 ベーカリー・菓子製品：産業用酵素市場、地域別、2019–2022年 (百万米ドル) 130
表35 ベーカリー・菓子製品：工業用酵素市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 131
8.2.2 乳製品 131
8.2.2.1 乳糖フリー製品製造のためのプロテアーゼおよびラクターゼの乳業における需要拡大が市場を牽引 131
表36 乳製品用途に使用される酵素 131
表37 乳製品： 地域別産業用酵素市場、2019–2022年（百万米ドル） 132
表38 乳製品：地域別産業用酵素市場、2023–2028年（百万米ドル） 132
8.2.3 飲料 132
8.2.3.1 市場の推進要因：清澄化、浸漬、抽出、貯蔵中の果汁色調安定化、および収量向上の必要性 132
表39 飲料：工業用酵素市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 133
表40 飲料：工業用酵素市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 133
8.2.4 砂糖 133
8.2.4.1 バイオテクノロジーによる砂糖加工効率の向上と省エネルギー効果 133
表41 砂糖：工業用酵素市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 134
表42 砂糖：工業用酵素市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 134
8.2.5 肉加工製品 134
8.2.5.1 健康的で風味豊かな-風味の肉・家禽製品への需要拡大が市場を牽引 134
表43 肉加工製品：工業用酵素市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 135
表44 肉加工製品：工業用酵素市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 135
8.2.6 ニュートラシューティカルズ 136
8.2.6.1 製品の有効性、生物学的利用能、および全体的な機能性を向上させる能力が市場を牽引 136
表45 ニュートラシューティカルズ：産業用酵素市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 136
表46 ニュートラシューティカルズ：産業用酵素市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 137
8.2.7 その他の食品・飲料製品 137
表47 その他の食品・飲料製品：工業用酵素市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 137
表48 その他の食品・飲料製品：産業用酵素市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 138
8.3 洗剤 138
表49 洗剤：産業用酵素市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 139
表50 洗剤： 工業用酵素市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 139
8.3.1 洗濯用洗剤 139
8.3.1.1 低温での洗浄効果と、洗濯時間・エネルギー・水消費量の削減による市場拡大要因 139
表51 洗濯用洗剤： 産業用酵素市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 140
表52 洗濯洗剤：産業用酵素市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 140
8.3.2 自動食器洗浄機用洗剤 140
8.3.2.1 ガラスの劣化防止、汚れの迅速な除去、アルカリ性の低減の必要性が市場を牽引 140
表53 自動食器洗浄用洗剤：産業用酵素市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 141
表54 自動食器洗浄機用洗剤：産業用酵素市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 141
8.3.3 その他の洗剤タイプ 141
表55 その他の洗剤タイプ：産業用酵素市場、地域別、2019–2022年 (百万米ドル) 142
表56 その他の洗剤タイプ：産業用酵素市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 142
8.4 飼料 142
表57 飼料：工業用酵素市場、地域別、2019–2022年(百万米ドル) 143
表58 飼料：工業用酵素市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 143
8.4.1 反芻動物用飼料 143
8.4.1.1 肉用牛の飼料効率比率改善、生産コスト削減、収益性向上の必要性が市場を牽引 143
表59 反芻動物飼料：工業用酵素市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 144
表60 反芻動物飼料：工業用酵素市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 144
8.4.2 豚用飼料 144
8.4.2.1 消化困難の防止と複雑な炭水化物の分解促進の必要性が市場を牽引 144
表61 豚用飼料：工業用酵素市場、地域別、2019–2022年 (百万米ドル) 145
表62 豚飼料：工業用酵素市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 145
8.4.3 家禽飼料 146
8.4.3.1 家畜からの窒素排泄を最小化する能力と家禽における疾病発生への懸念の高まりが市場を牽引 146
表63 家禽飼料：産業用酵素市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 146
表64 家禽飼料：産業用酵素市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 146
8.4.4 水産飼料 147
8.4.4.1 魚の成長率向上と稚魚段階における生存・健全成長支援の必要性が市場を牽引 147
表65 水産飼料：産業用酵素市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 147
表66 水産飼料：産業用酵素市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 148
8.4.5 その他の飼料タイプ 148
表67 その他の飼料タイプ：工業用酵素市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 148
表68 その他の原料タイプ：工業用酵素市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 149
8.5 バイオエタノール 149
8.5.1 ガソリン代替品としてのバイオエタノールの評価が市場を牽引 149
表69 バイオエタノール：工業用酵素市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 149
表70 バイオエタノール：工業用酵素市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 150

8.6 土壌処理 150
8.6.1 土壌安定性向上の機会を創出するバイオ酵素 150
表71 土壌処理：産業用酵素市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 151
表72 土壌処理：産業用酵素市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 151
8.7 紙・パルプ 151
8.7.1 化学薬品消費量の削減と費用対効果の向上が市場を後押し 151
表 73 紙・パルプ：地域別工業用酵素市場、2019年～2022年 （百万米ドル） 152
表74 紙・パルプ：産業用酵素市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 152
8.8 繊維・皮革 152
8.8.1 市場を推進する鮮やかな色の高品質な生地を作る必要性 152
表 75 繊維・皮革：産業用酵素市場、地域別、2019-2022 年（百万米ドル） 153および皮革：産業用酵素市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 153
表76 繊維・皮革：産業用酵素市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 153
8.9 廃水処理 154
8.9.1 有機廃棄物の分解と水質の向上を毒性化学物質なしで実現する必要性が市場を牽引 154
表77 廃水処理：産業用酵素市場、地域別、2019–2022年 （百万米ドル） 154
表78 廃水処理： 産業用酵素市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 155
8.10 油処理 155
8.10.1 市場拡大を促進する油抽出効率の必要性 155
表79 油処理：産業用酵素市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 156
表80 油処理：産業用酵素市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 156
8.11 その他の用途 156
表81 その他の用途：産業用酵素市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 157
表82 その他の用途： 産業用酵素市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 157
9 産業用酵素市場、原料別 158
9.1 はじめに 159
図36 産業用酵素市場シェア（金額ベース）、原料別、2023年対2028年 160
表83 産業用酵素市場、原料別、 2019–2022年（百万米ドル） 160
表84 産業用酵素市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 160
9.2 微生物 161
9.2.1 微生物酵素は植物・動物酵素より優れた安定性により主要な役割を担う 161
表85 微生物：産業用酵素市場、地域別、2019年～2022年（百万米ドル） 161
表86 微生物：産業用酵素市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 162
9.3 植物由来酵素 162
9.3.1 保存期間の延長と健康維持の必要性：植物由来酵素の需要を促進する要因 162
表87 植物由来：工業用酵素市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 163
表88 植物由来：工業用酵素市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 163
9.4 動物由来 163
9.4.1 温度感受性、低pH環境、高生産コストが動物由来酵素の成長を阻害 163
表89 動物由来：産業用酵素市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 164
表90 動物由来： 工業用酵素市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 164
10 工業用酵素市場、種類別 165
10.1 はじめに 166
図37 工業用酵素市場シェア （金額）、種類別、2023年対2028年 166
表91 工業用酵素市場、種類別、2019年～2022年（百万米ドル） 167
表92 工業用酵素市場、種類別、2023年～2028年（百万米ドル） 167
表93 工業用酵素市場、種類別、2019年～2022年 (トン) 167
表94 工業用酵素市場、種類別、2023–2028年 (トン) 168
表95 炭水化物分解酵素：産業用酵素市場、サブタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 168
表96 炭水化物分解酵素： 工業用酵素市場、サブタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 168
10.2 炭水化物分解酵素 169
10.2.1 酵素反応の精密制御と多様な用途での使用が市場を牽引 169
表97 炭水化物分解酵素：産業用酵素市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 169
表98 炭水化物分解酵素：工業用酵素市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 170
表99 炭水化物分解酵素：工業用酵素市場、地域別、2019–2022年 (トン) 170
表100 炭水化物分解酵素：産業用酵素市場、地域別、2023–2028年 (トン) 170
10.2.2 アミラーゼ 171
10.2.2.1 澱粉加工、繊維生産、製紙、製薬産業における使用増加が市場を牽引 171
表101 アミラーゼ：工業用酵素市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 171
表102 アミラーゼ：工業用酵素市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 172
10.2.3 セルラーゼ 172
10.2.3.1 繊維への損傷が少ない、環境に優しいといった特徴が市場を牽引 172
表103 セルラーゼ： 産業用酵素市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 173
表104 セルラーゼ：工業用酵素市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 173
10.2.4 その他の炭水化物分解酵素 173
表105 その他の炭水化物分解酵素：産業用酵素市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 174
表106 その他の炭水化物分解酵素：産業用酵素市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 174
10.3 プロテアーゼ 175
10.3.1 有害化学物質の使用削減の必要性と、コスト効率的にバイオフィルムを除去する能力が市場を後押し 175
表107 プロテアーゼ：産業用酵素市場、地域別、2019–2022年 （百万米ドル） 175
表108 プロテアーゼ：産業用酵素市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 176
表109 プロテアーゼ：産業用酵素市場、地域別、2019–2022年 (トン) 176
表110 プロテアーゼ：工業用酵素市場、地域別、2023–2028年 (トン) 176
10.4 リパーゼ 177
10.4.1 食事性脂質の消化・加工を促進しリパーゼ需要を増加 177
表111 リパーゼ： 産業用酵素市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 177
表112 リパーゼ：産業用酵素市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 178
表113 リパーゼ：工業用酵素市場、地域別、2019–2022年 (トン) 178
表114 リパーゼ：工業用酵素市場、地域別、2023–2028年(トン) 178
10.5 ポリメラーゼ及びヌクレアーゼ 179
10.5.1 ポリメラーゼ及びヌクレアーゼ：食品バイオテクノロジーの進歩における重要な要素 179
表115 ポリメラーゼ及びヌクレアーゼ： 産業用酵素市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 179
表116 ポリメラーゼ及びヌクレアーゼ： 産業用酵素市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 179
表117 ポリメラーゼ及びヌクレアーゼ：産業用酵素市場、地域別、2019–2022年（トン） 180
表118 ポリメラーゼ及びヌクレアーゼ：産業用酵素市場、地域別、2023–2028年（トン） 180
10.6 その他の種類 180
表119 その他の酵素：産業用酵素市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 181
表120 その他の酵素：産業用酵素市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 182
表121 その他の酵素：産業用酵素市場、地域別、2019–2022年（トン） 182
表122 その他の酵素：産業用酵素市場、地域別、 2023–2028年（トン） 182
11 産業用酵素市場、地域別 183
11.1 はじめに 184
図38 予測期間中にインドが最高成長率を達成 185
表123 産業用酵素市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 185
表124 産業用酵素市場：地域別、2023–2028年（百万米ドル） 185
11.2 北米 186
図39 北米：工業用酵素市場概況 187
11.2.1 北米：景気後退の影響 187
図40 北米： 景気後退の影響分析概要 188
表125 北米：工業用酵素市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 188
表126 北米：工業用酵素市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 188
表127 北米：工業用酵素市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 189
表128 北米：工業用酵素市場、種類別、2023–2028年 （百万米ドル） 189
表129 北米：産業用酵素市場、サブタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 189
表130 北米： 産業用酵素市場、サブタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 190
表131 北米：工業用酵素市場、種類別、2019–2022年（トン） 190
表132 北米：工業用酵素市場、種類別、2023–2028年（トン） 190
表133 北米：産業用酵素市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 191
表134 北米：産業用酵素市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 191
表135 北米： 産業用酵素市場、食品・飲料サブ用途別、2019–2022年（百万米ドル） 192
表136 北米：食品・飲料サブ用途別産業用酵素市場、2023–2028年（百万米ドル） 192
表137 北米：工業用酵素市場、洗剤サブアプリケーション別、2019-2022年 (百万米ドル) 192
表138 北米：工業用酵素市場、洗剤サブアプリケーション別、2023–2028年 (百万米ドル) 193
表139 北米：工業用酵素市場、飼料用途別、2019–2022年（百万米ドル） 193
表140 北米：工業用酵素市場、飼料用途別、2023–2028年（百万米ドル） 193
表141 北米：工業用酵素市場、原料別、2019–2022年 （百万米ドル） 194
表142 北米：工業用酵素市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 194
11.2.2 米国 194
11.2.2.1 工業用エタノールおよび健康食品への需要増加、ならびに食品酵素の利点に対する認識の高まりが市場を牽引 194
表143 米国：工業用酵素市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 195
表144 米国：産業用酵素市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 195
11.2.3 カナダ 196
11.2.3.1 動物の健康安全への懸念と化学触媒を合成プロセスで代替する必要性が市場を後押し 196
表145 カナダ：産業用酵素市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 196
表146 カナダ：産業用酵素市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 197
11.2.4 メキシコ 197
11.2.4.1 繊維産業振興のためのエタノールとガソリンの混合推進に関する政府キャンペーン 197
表147 メキシコ：産業用酵素市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 198
表148 メキシコ： 工業用酵素市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 198
11.3 ヨーロッパ 199
11.3.1 ヨーロッパ： 景気後退の影響 199
図41 欧州：景気後退影響分析の概要 200
表149 欧州： 工業用酵素市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 200
表150 欧州： 工業用酵素市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 201
表151 欧州：工業用酵素市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 201
表152 欧州：工業用酵素市場、種類別、2023–2028年 (百万米ドル) 201
表153 欧州：工業用酵素市場、サブタイプ別、2019–2022年 (百万米ドル) 202
表154 欧州：工業用酵素市場、サブタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 202
表155 欧州：工業用酵素市場、種類別、2019–2022年（トン） 202
表156 欧州：工業用酵素市場、種類別、2023–2028年 (トン) 202
表157 欧州：産業用酵素市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 203
表158 欧州：産業用酵素市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 203
表159 欧州：工業用酵素市場、食品・飲料サブ用途別、2019–2022年（百万米ドル） 204
表160 欧州： 工業用酵素市場、食品・飲料サブアプリケーション別、2023–2028年 （百万米ドル） 204
表161 欧州：工業用酵素市場、洗剤サブアプリケーション別、2019–2022年（百万米ドル） 204
表162 欧州： 工業用酵素市場、洗剤サブアプリケーション別、2023–2028年 （百万米ドル） 205
表163 欧州：産業用酵素市場、飼料サブアプリケーション別、2019–2022年（百万米ドル） 205
表164 欧州： 工業用酵素市場、飼料用途別、2023–2028年（百万米ドル） 205
表165 欧州：工業用酵素市場、原料別、2019–2022年（百万米ドル） 206
表166 欧州：工業用酵素市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 206
11.3.2 イタリア 206
11.3.2.1 農業および繊維産業における工業用酵素の使用が市場を牽引 206
表167 イタリア：工業用酵素市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 207
表168 イタリア：産業用酵素市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 207
11.3.3 ドイツ 208
11.3.3.1 加工食品および高品質食品製品への需要増加が工業用酵素の需要を牽引 208
表169 ドイツ： 工業用酵素市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 208
表170 ドイツ：工業用酵素市場、用途別、2023–2028年 （百万米ドル） 209
11.3.4 フランス 209
11.3.4.1 先進技術への政府投資増加とバイオエタノール使用拡大義務が市場を牽引 209
表171 フランス：産業用酵素市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 210
表172 フランス：産業用酵素市場、用途別、2023–2028年 （百万米ドル） 210
11.3.5 スペイン 211
11.3.5.1 皮革産業における品質と効率性の維持が市場を牽引 211
表173 スペイン： 産業用酵素市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 211
表174 スペイン：産業用酵素市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 212
11.3.6 英国 212
11.3.6.1 炭素排出量削減と再生可能資源からの燃料生産を促進する政府施策が市場を後押し 212
表175 英国：産業用酵素市場、用途別、2019–2022年 （百万米ドル） 213
表176 イギリス：産業用酵素市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 213

11.3.7 その他の欧州地域 214
表177 その他の欧州地域：産業用酵素市場、用途別、2019–2022年 （百万米ドル） 214
表178 その他の欧州地域：産業用酵素市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 214

1 INTRODUCTION 43
1.1 STUDY OBJECTIVES 43
1.2 MARKET DEFINITION 43
1.3 STUDY SCOPE 44
FIGURE 1 MARKET SEGMENTATION 44
1.3.1 REGIONS COVERED 45
FIGURE 2 REGIONAL SEGMENTATION 45
1.4 YEARS CONSIDERED 45
FIGURE 3 YEARS CONSIDERED 45
1.5 CURRENCY CONSIDERED 46
TABLE 1 USD EXCHANGE RATES CONSIDERED, 2019–2022 46
1.6 UNITS CONSIDERED 46
1.7 STAKEHOLDERS 47
1.8 SUMMARY OF CHANGES 47
1.8.1 RECESSION IMPACT 47
2 RESEARCH METHODOLOGY 48
2.1 RESEARCH DATA 48
FIGURE 4 INDUSTRIAL ENZYMES MARKET: RESEARCH DESIGN 48
2.1.1 SECONDARY DATA 49
2.1.1.1 Key data from secondary sources 49
2.1.2 PRIMARY DATA 50
2.1.2.1 Key data from primary sources 50
2.1.2.2 Key industry insights 51
2.1.2.3 Breakdown of primary interviews 52
FIGURE 5 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY VALUE CHAIN, DESIGNATION, AND REGION 52
2.2 FACTOR ANALYSIS 52
2.2.1 INTRODUCTION 52
2.2.2 DEMAND-SIDE ANALYSIS 53
FIGURE 6 KEY ECONOMIES BASED ON GROSS DOMESTIC PRODUCT, 2019–2021 (USD TRILLION) 53
2.2.3 SUPPLY-SIDE ANALYSIS 53
FIGURE 7 INDUSTRIAL ENZYMES MARKET SIZE ESTIMATION: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 54
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 55
2.3.1 APPROACH ONE, BASED ON APPLICATION, BY REGION 55
2.3.2 APPROACH TWO, BASED ON GLOBAL MARKET 56
2.4 DATA TRIANGULATION 57
FIGURE 8 INDUSTRIAL ENZYMES MARKET: DATA TRIANGULATION AND MARKET BREAKDOWN 57
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 58
2.6 RESEARCH LIMITATIONS 58
2.7 RECESSION IMPACT ANALYSIS 59
2.7.1 MACRO INDICATORS OF RECESSION 59
FIGURE 9 RECESSION INDICATORS 59
FIGURE 10 WORLD INFLATION RATE: 2011–2021 60
FIGURE 11 GLOBAL GROSS DOMESTIC PRODUCT: 2011–2021 (USD TRILLION) 61
FIGURE 12 RECESSION INDICATORS AND THEIR IMPACT ON INDUSTRIAL ENZYMES MARKET 62
FIGURE 13 GLOBAL INDUSTRIAL ENZYMES MARKET: CURRENT FORECAST VS. RECESSION FORECAST 62
3 EXECUTIVE SUMMARY 64
TABLE 2 INDUSTRIAL ENZYMES MARKET SNAPSHOT, 2023 VS. 2028 64
FIGURE 14 INDUSTRIAL ENZYMES MARKET SNAPSHOT, BY TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 65
FIGURE 15 INDUSTRIAL ENZYMES MARKET SNAPSHOT, BY TYPE, 2023 VS. 2028 (TONS) 66
FIGURE 16 INDUSTRIAL ENZYMES MARKET SNAPSHOT, BY APPLICATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 67
FIGURE 17 INDUSTRIAL ENZYMES MARKET SNAPSHOT, BY SOURCE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 68
FIGURE 18 INDUSTRIAL ENZYMES MARKET SHARE & GROWTH RATE, BY REGION 68
4 PREMIUM INSIGHTS 70
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES IN INDUSTRIAL ENZYMES MARKET 70
FIGURE 19 RISE IN DEMAND FOR CLEAN-LABEL AND CONVENIENCE FOODS TO DRIVE GROWTH OF INDUSTRIAL ENZYMES MARKET 70
4.2 INDUSTRIAL ENZYMES MARKET: MARKET SHARE OF MAJOR REGIONAL SUBMARKETS 71
FIGURE 20 US TO HAVE LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 71
4.3 ASIA PACIFIC: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY KEY TYPE & COUNTRY 72
FIGURE 21 CARBOHYDRASES SEGMENT AND CHINA TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARES IN ASIA PACIFIC MARKET IN 2023 72
4.4 INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY TYPE 73
FIGURE 22 CARBOHYDRASES SEGMENT TO DOMINATE INDUSTRIAL ENZYMES MARKET DURING FORECAST PERIOD (USD MILLION) 73
4.5 INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY APPLICATION 74
FIGURE 23 FOOD & BEVERAGES SEGMENT TO DOMINATE INDUSTRIAL ENZYMES MARKET DURING FORECAST PERIOD 74
4.6 INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY SOURCE 75
FIGURE 24 MICROORGANISM SEGMENT TO DOMINATE INDUSTRIAL ENZYMES MARKET DURING FORECAST PERIOD 75

5 MARKET OVERVIEW 76
5.1 INTRODUCTION 76
5.2 MARKET DYNAMICS 77
FIGURE 25 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET 77
5.2.1 DRIVERS 77
5.2.1.1 Switch toward renewable sources of energy to lead to increased consumption of bioethanol 77
FIGURE 26 BIOETHANOL PRODUCTION WORLDWIDE 78
5.2.1.2 R&D activities to help meet rising demand for enzyme applications 79
5.2.1.3 Advancements in enzyme engineering and green chemistry and introduction of genetically engineered enzymes 79
5.2.1.4 Use of enzymes in various industries 80
TABLE 3 APPLICATIONS AND BENEFITS OF ENZYMES 81
5.2.2 RESTRAINTS 84
5.2.2.1 Actions of enzymes restricted to various external factors 84
5.2.2.2 Stringent regulatory guidelines for manufacturers 84
5.2.2.3 High costs incurred by SMEs who adapt to new technologies 85
5.2.3 OPPORTUNITIES 85
5.2.3.1 Demand for natural substitutes of synthetic chemicals 85
5.2.3.2 Innovations in technologies and wide industry scope 85
5.2.3.3 Innovative technological platforms 86
5.2.3.4 Development of enzymes with longer shelf life 86
5.2.3.4.1 Encapsulation to enhance shelf life 86
5.2.4 CHALLENGES 87
5.2.4.1 High costs of raw materials limiting enzymes usage 87
5.2.4.2 Concerns over enzymes quality used in food & beverages and feed industries 87
5.2.4.3 Lack of transparency in patent protection laws 88
6 INDUSTRY TRENDS 89
6.1 INTRODUCTION 89
6.2 VALUE CHAIN ANALYSIS 89
FIGURE 27 INDUSTRIAL ENZYMES MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 90
6.2.1 RESEARCH AND PRODUCT DEVELOPMENT 90
6.2.2 RAW MATERIAL SOURCING 90
6.2.3 PRODUCTION AND PROCESSING 91
6.2.4 DISTRIBUTION 91
6.2.5 MARKETING AND SALES 91
6.3 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 91
FIGURE 28 REVENUE SHIFT FOR INDUSTRIAL ENZYMES MARKET 92

6.4 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 92
TABLE 4 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 92
TABLE 5 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 93
TABLE 6 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 94
TABLE 7 SOUTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 94
TABLE 8 ROW: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 95
6.5 REGULATORY FRAMEWORK 95
6.5.1 NORTH AMERICA 95
6.5.1.1 US 96
TABLE 9 ENZYME PREPARATIONS APPROVED-FOOD ADDITIVES LISTED IN 21 CFR 173 96
TABLE 10 ENZYME PREPARATIONS SPECIFIED IN FOOD STANDARDS 97
TABLE 11 ENZYME PREPARATIONS AFFIRMED AS GRAS LISTED IN 21 CFR 184 97
6.5.1.2 Canada 98
6.5.1.3 Mexico 98
6.5.2 EUROPE 99
TABLE 12 LIST OF PERMITTED ENZYMES IN EUROPE 99
6.5.2.1 EU legislation relevant to food enzymes 100
6.5.3 ASIA PACIFIC 100
6.5.3.1 India 100
6.5.3.2 China 100
6.5.3.3 Australia& New Zealand 101
6.5.3.4 Japan 102
6.6 PATENT ANALYSIS 103
FIGURE 29 NUMBER OF PATENTS GRANTED FOR INDUSTRIAL ENZYMES IN GLOBAL MARKET, 2013–2022 103
FIGURE 30 REGIONAL ANALYSIS OF PATENTS GRANTED IN INDUSTRIAL ENZYMES MARKET 104
TABLE 13 LIST OF MAJOR PATENTS PERTAINING TO INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, 2013–2022 104
6.7 TRADE ANALYSIS 106
FIGURE 31 IMPORT VALUE OF ENZYMES FOR KEY COUNTRIES, 2018–2022 107
TABLE 14 IMPORT VALUE OF ENZYMES FOR KEY COUNTRIES, 2021 (USD THOUSAND) 107
FIGURE 32 EXPORT VALUE OF ENZYMES FOR KEY COUNTRIES, 2018–2022 108
TABLE 15 EXPORT VALUE OF ENZYMES FOR KEY COUNTRIES, 2021 (USD THOUSAND) 109
6.8 PRICING ANALYSIS 110
6.8.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND ANALYSIS 110
TABLE 16 INDUSTRIAL ENZYMES MARKET: AVERAGE SELLING PRICE, BY TYPE, 2019–2023 (USD MILLION PER KILOTON) 110
TABLE 17 INDUSTRIAL ENZYMES MARKET: AVERAGE SELLING PRICE, BY REGION, 2019–2023 (USD MILLION PER KILOTON) 110
6.9 INDUSTRIAL ENZYMES MARKET: ECOSYSTEM/MARKET MAP 111
6.9.1 DEMAND SIDE 111
6.9.2 SUPPLY SIDE 111
FIGURE 33 INDUSTRIAL ENZYMES: MARKET MAP 111
TABLE 18 INDUSTRIAL ENZYMES MARKET: ECOSYSTEM 112
6.10 TECHNOLOGY ANALYSIS 113
6.10.1 ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN ENZYMES DESIGN 113
6.10.2 FOOD ENZYMES AND ENCAPSULATION 113
6.11 CASE STUDIES 114
6.11.1 HEALTH COMPANY LAUNCHED NEW ENZYME TO AID BREWERS IN ADJUNCT BREWING 114
6.11.2 COMPANY LAUNCHED NEW ENZYME FOR DAIRY PRODUCTS TO REDUCE LACTOSE LEVELS AND BRING BALANCED SWEETNESS 115
6.12 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 115
TABLE 19 INDUSTRIAL ENZYMES MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 115
6.12.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 115
6.12.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 116
6.12.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 116
6.12.4 THREAT OF SUBSTITUTES 116
6.12.5 THREAT OF NEW ENTRANTS 116
6.13 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 117
6.13.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 117
TABLE 20 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR INDUSTRIAL ENZYMES, BY END APPLICATION (%) 117
6.13.2 BUYING CRITERIA 117
TABLE 21 KEY CRITERIA FOR SELECTING SUPPLIER/VENDOR 117
FIGURE 34 KEY CRITERIA FOR SELECTING SUPPLIERS/VENDORS 118
6.14 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 118
TABLE 22 KEY CONFERENCES AND EVENTS IN INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, 2023–2024 118
7 INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY FORMULATION 120
7.1 INTRODUCTION 120
7.2 LYOPHILIZED POWDER 120
7.2.1 NEED FOR SUPERIOR STABILITY, EASE OF TRANSPORTATION, IMPROVED ACTIVITY, AND LONGER SHELF LIFE TO DRIVE MARKET 120
7.3 LIQUID 121
7.3.1 EASE OF HANDLING, DOSING, AND MIXING INTO SOLUTIONS AND COST-EFFECTIVENESS TO DRIVE DEMAND FOR LIQUID ENZYMES 121
7.4 DRY 121
7.4.1 GREATER FLEXIBILITY, LIGHT-WEIGHT, AND REDUCED STORAGE COSTS TO PROPEL MARKET 121

8 INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY APPLICATION 123
8.1 INTRODUCTION 124
FIGURE 35 INDUSTRIAL ENZYMES MARKET SHARE (VALUE), BY APPLICATION, 2023 VS. 2028 125
TABLE 23 INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 125
TABLE 24 INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 126
TABLE 25 FOOD & BEVERAGES: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY SUB-APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 26 FOOD & BEVERAGES: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY SUB-APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 127
TABLE 27 DETERGENTS: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY SUB-APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 127
TABLE 28 DETERGENTS: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY SUB-APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 127
TABLE 29 FEED: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY SUB-APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 30 FEED: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY SUB-APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 128
8.2 FOOD & BEVERAGES 128
TABLE 31 FOOD & BEVERAGES: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 32 FOOD & BEVERAGES: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 129
8.2.1 BAKERY & CONFECTIONERY PRODUCTS 129
8.2.1.1 Need to increase shelf life of bakery and confectionery products and produce healthier products to drive market 129
TABLE 33 ENZYMES USED IN BAKERY PRODUCTS APPLICATION 130
TABLE 34 BAKERY & CONFECTIONERY PRODUCTS: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 35 BAKERY & CONFECTIONERY PRODUCTS: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 131
8.2.2 DAIRY PRODUCTS 131
8.2.2.1 Growing popularity of protease and lactase in dairy industry to make lactose-free products to drive market 131
TABLE 36 ENZYMES USED IN DAIRY PRODUCTS APPLICATION 131
TABLE 37 DAIRY PRODUCTS: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 38 DAIRY PRODUCTS: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 132
8.2.3 BEVERAGES 132
8.2.3.1 Need for clarification, maceration, extraction, stabilization of juice color during storage, and increased yield to propel market 132
TABLE 39 BEVERAGES: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 40 BEVERAGES: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 133
8.2.4 SUGAR 133
8.2.4.1 Biotechnology to increase efficiency of sugar processing and lead to energy savings 133
TABLE 41 SUGAR: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 42 SUGAR: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 134
8.2.5 MEAT PROCESSING PRODUCTS 134
8.2.5.1 Growing consumer demand for healthier and better-flavored meat and poultry products to propel market 134
TABLE 43 MEAT PROCESSING PRODUCTS: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 44 MEAT PROCESSING PRODUCTS: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 135
8.2.6 NUTRACEUTICALS 136
8.2.6.1 Ability to enhance efficacy, bioavailability, and overall functionality of products to drive market 136
TABLE 45 NUTRACEUTICALS: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 46 NUTRACEUTICALS: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 137
8.2.7 OTHER FOOD & BEVERAGES PRODUCTS 137
TABLE 47 OTHER FOOD & BEVERAGES PRODUCTS: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 48 OTHER FOOD & BEVERAGES PRODUCTS: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 138
8.3 DETERGENTS 138
TABLE 49 DETERGENTS: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 50 DETERGENTS: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 139
8.3.1 LAUNDRY DETERGENTS 139
8.3.1.1 Effectiveness at lower temperatures and ability to aid in laundry with less time, energy, and water consumption to drive market 139
TABLE 51 LAUNDRY DETERGENTS: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 52 LAUNDRY DETERGENTS: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 140
8.3.2 AUTOMATIC DISHWASHING DETERGENTS 140
8.3.2.1 Need to prevent degradation of glass, rapid removal of stains, and lowering of alkalinity to propel market 140
TABLE 53 AUTOMATIC DISHWASHING DETERGENTS: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 54 AUTOMATIC DISHWASHING DETERGENTS: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 141
8.3.3 OTHER DETERGENT TYPES 141
TABLE 55 OTHER DETERGENT TYPES: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 56 OTHER DETERGENT TYPES: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 142
8.4 FEED 142
TABLE 57 FEED: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 58 FEED: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 143
8.4.1 RUMINANT FEED 143
8.4.1.1 Need to improve feed efficiency ratio for beef cattle, reduce production cost, and enhance profit potential to drive market 143
TABLE 59 RUMINANT FEED: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 60 RUMINANT FEED: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 144
8.4.2 SWINE FEED 144
8.4.2.1 Need to prevent difficulties in digestion and help break down complex carbohydrases to drive market 144
TABLE 61 SWINE FEED: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 62 SWINE FEED: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 145
8.4.3 POULTRY FEED 146
8.4.3.1 Ability to minimize nitrogen excretion from livestock and rising concerns about disease outbreaks in poultry to drive market 146
TABLE 63 POULTRY FEED: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 64 POULTRY FEED: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 146
8.4.4 AQUAFEED 147
8.4.4.1 Need to increase fish growth rates and assist in survival and thriving of fish in larval stage to drive market 147
TABLE 65 AQUAFEED: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 66 AQUAFEED: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 148
8.4.5 OTHER FEED TYPES 148
TABLE 67 OTHER FEED TYPES: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 68 OTHER FEED TYPES: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 149
8.5 BIOETHANOL 149
8.5.1 REPUTATION OF BIOETHANOL AS ALTERNATIVE TO GASOLINE TO DRIVE MARKET 149
TABLE 69 BIOETHANOL: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 70 BIOETHANOL: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 150

8.6 SOIL TREATMENT 150
8.6.1 BIO ENZYMES TO CREATE OPPORTUNITY TO IMPROVE SOIL STABILITY 150
TABLE 71 SOIL TREATMENT: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 72 SOIL TREATMENT: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 151
8.7 PAPER & PULP 151
8.7.1 REDUCED CHEMICAL CONSUMPTION AND COST-EFFECTIVENESS TO BOOST MARKET 151
TABLE 73 PAPER & PULP: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 74 PAPER & PULP: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 152
8.8 TEXTILES & LEATHER 152
8.8.1 NEED TO CREATE HIGH-QUALITY FABRICS WITH VIBRANT COLORS TO PROPEL MARKET 152
TABLE 75 TEXTILES & LEATHER: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 76 TEXTILES & LEATHER: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 153
8.9 WASTEWATER TREATMENT 154
8.9.1 NEED TO BREAK DOWN ORGANIC WASTE AND ENHANCE QUALITY OF WATER WITHOUT ANY TOXIC CHEMICAL TO BOOST MARKET 154
TABLE 77 WASTEWATER TREATMENT: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 78 WASTEWATER TREATMENT: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 155
8.10 OIL TREATMENT 155
8.10.1 NEED FOR OIL EXTRACTION EFFICIENCY TO BOOST MARKET 155
TABLE 79 OIL TREATMENT: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 80 OIL TREATMENT: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 156
8.11 OTHER APPLICATIONS 156
TABLE 81 OTHER APPLICATIONS: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 157
TABLE 82 OTHER APPLICATIONS: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 157
9 INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY SOURCE 158
9.1 INTRODUCTION 159
FIGURE 36 INDUSTRIAL ENZYMES MARKET SHARE (VALUE), BY SOURCE, 2023 VS. 2028 160
TABLE 83 INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 84 INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 160
9.2 MICROORGANISM 161
9.2.1 MICROBIAL ENZYMES TO PLAY MAJOR ROLE DUE TO BETTER STABILITY THAN PLANT AND ANIMAL ENZYMES 161
TABLE 85 MICROORGANISM: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 161
TABLE 86 MICROORGANISM: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 162
9.3 PLANT 162
9.3.1 NEED TO INCREASE SHELF LIFE AND MAINTAIN BODY HEALTH ENZYMES TO FUEL DEMAND FOR PLANT-BASED ENZYMES 162
TABLE 87 PLANT: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 88 PLANT: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 163
9.4 ANIMAL 163
9.4.1 TEMPERATURE-SENSITIVITY, LOW PH ENVIRONMENT, AND HIGH PRODUCTION COST TO DISCOURAGE GROWTH OF ANIMAL ENZYMES 163
TABLE 89 ANIMAL: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 90 ANIMAL: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 164
10 INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY TYPE 165
10.1 INTRODUCTION 166
FIGURE 37 INDUSTRIAL ENZYMES MARKET SHARE (VALUE), BY TYPE, 2023 VS. 2028 166
TABLE 91 INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 92 INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 167
TABLE 93 INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (TONS) 167
TABLE 94 INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (TONS) 168
TABLE 95 CARBOHYDRASES: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY SUB-TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 96 CARBOHYDRASES: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY SUB-TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 168
10.2 CARBOHYDRASES 169
10.2.1 PRECISE CONTROL OVER ENZYMATIC REACTIONS AND USAGE IN VARIOUS APPLICATIONS TO DRIVE MARKET 169
TABLE 97 CARBOHYDRASES: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 98 CARBOHYDRASES: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 170
TABLE 99 CARBOHYDRASES: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (TONS) 170
TABLE 100 CARBOHYDRASES: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (TONS) 170
10.2.2 AMYLASES 171
10.2.2.1 Increased usage in starch processing, textile production, papermaking, and pharmaceutical industry to drive market 171
TABLE 101 AMYLASES: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 102 AMYLASES: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 172
10.2.3 CELLULASES 172
10.2.3.1 Features like lesser damage to fibers and environment friendliness to propel market 172
TABLE 103 CELLULASES: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 104 CELLULASES: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 173
10.2.4 OTHER CARBOHYDRASES 173
TABLE 105 OTHER CARBOHYDRASES: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 174
TABLE 106 OTHER CARBOHYDRASES: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 174
10.3 PROTEASES 175
10.3.1 NEED TO MITIGATE USE OF HAZARDOUS CHEMICALS AND ABILITY TO REMOVE BIOFILM COST-EFFICIENTLY TO BOOST MARKET 175
TABLE 107 PROTEASES: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 175
TABLE 108 PROTEASES: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 176
TABLE 109 PROTEASES: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (TONS) 176
TABLE 110 PROTEASES: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (TONS) 176
10.4 LIPASES 177
10.4.1 AIDING IN DIGESTION AND PROCESSING OF DIETARY LIPIDS TO BOOST DEMAND FOR LIPASES 177
TABLE 111 LIPASES: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 177
TABLE 112 LIPASES: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 178
TABLE 113 LIPASES: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (TONS) 178
TABLE 114 LIPASES: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (TONS) 178
10.5 POLYMERASES & NUCLEASES 179
10.5.1 POLYMERASES & NUCLEASES TO FORM ESSENTIAL PART OF FOOD BIOTECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS 179
TABLE 115 POLYMERASES & NUCLEASES: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 116 POLYMERASES & NUCLEASES: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 179
TABLE 117 POLYMERASES & NUCLEASES: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (TONS) 180
TABLE 118 POLYMERASES & NUCLEASES: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (TONS) 180
10.6 OTHER TYPES 180
TABLE 119 OTHER ENZYMES: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 181
TABLE 120 OTHER ENZYMES: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 182
TABLE 121 OTHER ENZYMES: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (TONS) 182
TABLE 122 OTHER ENZYMES: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (TONS) 182
11 INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION 183
11.1 INTRODUCTION 184
FIGURE 38 INDIA TO ACHIEVE HIGHEST GROWTH RATE DURING FORECAST PERIOD 185
TABLE 123 INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 185
TABLE 124 INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 185
11.2 NORTH AMERICA 186
FIGURE 39 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET SNAPSHOT 187
11.2.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 187
FIGURE 40 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS SNAPSHOT 188
TABLE 125 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 188
TABLE 126 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 188
TABLE 127 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 189
TABLE 128 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 189
TABLE 129 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY SUB-TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 189
TABLE 130 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY SUB-TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 190
TABLE 131 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (TONS) 190
TABLE 132 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (TONS) 190
TABLE 133 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 191
TABLE 134 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 191
TABLE 135 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY FOOD & BEVERAGES SUB-APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 192
TABLE 136 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY FOOD & BEVERAGES SUB-APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 192
TABLE 137 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY DETERGENT SUB-APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 192
TABLE 138 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY DETERGENT SUB-APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 193
TABLE 139 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY FEED SUB-APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 193
TABLE 140 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY FEED SUB-APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 193
TABLE 141 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 194
TABLE 142 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 194
11.2.2 US 194
11.2.2.1 Increased demand for industrial ethanol and healthy food and rising awareness of food enzyme benefits to drive market 194
TABLE 143 US: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 195
TABLE 144 US: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 195
11.2.3 CANADA 196
11.2.3.1 Concerns regarding safety of animal health and need to replace chemical catalysts with synthetic processes to boost market 196
TABLE 145 CANADA: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 196
TABLE 146 CANADA: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 197
11.2.4 MEXICO 197
11.2.4.1 Government campaigns to blend ethanol with petrol to promote textile industries 197
TABLE 147 MEXICO: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 198
TABLE 148 MEXICO: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 198
11.3 EUROPE 199
11.3.1 EUROPE: RECESSION IMPACT 199
FIGURE 41 EUROPE: RECESSION IMPACT ANALYSIS SNAPSHOT 200
TABLE 149 EUROPE: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 200
TABLE 150 EUROPE: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 201
TABLE 151 EUROPE: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 201
TABLE 152 EUROPE: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 201
TABLE 153 EUROPE: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY SUB-TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 202
TABLE 154 EUROPE: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY SUB-TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 202
TABLE 155 EUROPE: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (TONS) 202
TABLE 156 EUROPE: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (TONS) 202
TABLE 157 EUROPE: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 203
TABLE 158 EUROPE: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 203
TABLE 159 EUROPE: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY FOOD & BEVERAGES SUB-APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 204
TABLE 160 EUROPE: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY FOOD & BEVERAGES SUB-APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 204
TABLE 161 EUROPE: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY DETERGENT SUB-APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 204
TABLE 162 EUROPE: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY DETERGENT SUB-APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 205
TABLE 163 EUROPE: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY FEED SUB-APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 205
TABLE 164 EUROPE: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY FEED SUB-APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 205
TABLE 165 EUROPE: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 206
TABLE 166 EUROPE: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 206
11.3.2 ITALY 206
11.3.2.1 Use of industrial enzymes in agriculture and textile industries to drive market 206
TABLE 167 ITALY: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 207
TABLE 168 ITALY: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 207
11.3.3 GERMANY 208
11.3.3.1 Rising demand for processed food and high-quality food products to drive demand for industrial enzymes 208
TABLE 169 GERMANY: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 208
TABLE 170 GERMANY: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 209
11.3.4 FRANCE 209
11.3.4.1 Rising government investment in advanced technologies and mandates to increase bioethanol use to propel market 209
TABLE 171 FRANCE: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 210
TABLE 172 FRANCE: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 210
11.3.5 SPAIN 211
11.3.5.1 Need to retain quality and efficiency in leather industry to drive market 211
TABLE 173 SPAIN: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 211
TABLE 174 SPAIN: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 212
11.3.6 UK 212
11.3.6.1 Government initiatives to reduce carbon emissions and produce fuel from renewable sources to boost market 212
TABLE 175 UK: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 213
TABLE 176 UK: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 213

11.3.7 REST OF EUROPE 214
TABLE 177 REST OF EUROPE: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 214
TABLE 178 REST OF EUROPE: INDUSTRIAL ENZYMES MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 214