【英語タイトル】Healthcare Staffing Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	・商品コード：MOR23MAC072 ・発行会社（調査会社）：Mordor Intelligence ・発行日：2026年2月 ・ページ数：120 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ・調査対象地域：アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、スペイン、中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、中東、南アフリカ、ブラジル、アルゼンチン ・産業分野：ビジネスサービス

医療スタッフ市場の規模とシェア

## 市場概況

### 研究期間
2020年 – 2031年

### 市場規模
– 2026年：481.6億米ドル
– 2031年：658.2億米ドル

### 成長率
– 2026年から2031年までの年平均成長率（CAGR）：6.45%

### 最も成長が早い市場
– アジア太平洋地域

### 最大の市場
– 北米

### 市場集中度
– 中程度

### 主要プレーヤー
*免責事項：主要プレーヤーは特に順不同で整理されています。

医療スタッフ市場の分析は、Mordor Intelligenceによって行われています。この市場は、2025年に452.4億米ドルから2026年には481.6億米ドルに成長し、2031年には658.2億米ドルに達すると予測されています。この成長は、2026年から2031年までの6.45%のCAGRを伴います。医療従事者の不足、規制によるスタッフの義務、柔軟な労働モデルの採用の拡大が、臨床および非臨床の役割における需要を高めています。病院、在宅医療機関、外来センターは、管理サービスプロバイダーの枠組みやAIを活用したスケジューリングを使用して、カバレッジを安定させ、プレミアム労働コストを削減するために、臨時労働をコアな運営手段と見なしています。特に65歳以上の人口の急増は、サービスのボリュームを増加させる一方で、経験豊富な従事者の供給を縮小させています。予測的な労働力分析から統合された資格認証に至るまでの技術投資は、採用までの時間を短縮し、ベンダーの差別化を深め、旅行看護師の請求料金が正常化する中でも医療スタッフ市場の安定した拡大を支えています。主要なエージェンシー間の統合が進むことで、スケールとデジタル能力が顧客の維持やマージンのパフォーマンスに影響を与える成熟した競争環境が形成されています。

## 主要な報告の要点

– サービス別では、旅行看護師のスタッフが2025年に44.55%の収益シェアを占めており、ロクム・テネンスが2031年までに最も早い8.12%のCAGRを記録しています。
– エンドユーザー別では、病院が2025年に医療スタッフ市場の41.88%を占めており、在宅医療機関は9.05%のCAGRで成長すると予測されています。
– 職業別では、看護が2025年に51.76%のシェアを占めており、医師および高度な専門職は2031年までに年率8.34%で拡大すると見込まれています。
– 配信モード別では、現場モデルが2025年に59.72%の収益を維持していますが、リモート/テレスタッフは8.96%のCAGRで増加しています。
– 地理的には、北米が2025年に38.10%の収益を占めており、アジア太平洋地域が7.32%のCAGRで最も成長が早い地域です。

注：この報告書の市場規模および予測数値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータと洞察を反映しています。

## 世界の医療スタッフ市場のトレンドと洞察

### ドライバー影響分析

| ドライバー | CAGR予測への影響 (%) | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|————|———————-|—————|——————-|
| 高齢化人口と医療需要の増加 | +1.8% | グローバル、北米およびヨーロッパに集中 | 長期（4年以上） |
| 世界的な医療支出の増加 | +1.2% | グローバル、先進市場が主導 | 中期（2-4年） |
| コスト最適化のための一時的なスタッフモデルの採用増加 | +1.5% | 北米およびEU、APACに拡大中 | 中期（2-4年） |
| 採用プラットフォームと労働力分析における技術革新 | +0.9% | グローバル、北米での早期採用 | 短期（2年以内） |
| 質の高いケアとスタッフのコンプライアンスに対する規制の推進 | +0.7% | 北米およびヨーロッパ | 短期から中期（4年以内） |
| 在宅医療および外来サービスの拡大 | +1.0% | グローバル、北米およびAPACで最も強い | 中期（2-4年） |

#### 高齢化人口と医療需要の増加
長寿化がケアの強度を深めています。アメリカでは、2045年までに65歳以上の成人が6200万人から8400万人に増加し、世界中で100歳以上の人々が同じ期間に4倍になると予測されています。85歳以上の高齢者は、65-74歳のグループの3倍のケアリソースを消費し、看護師、セラピスト、在宅介護者の継続的な需要を生み出しています。労働統計局は、2035年までに毎年180万人の新しい医療職が必要になると予測しており、採用の負担が増大しています。地方の医療システムは、恒常的な雇用の流れが減少しているため、スタッフ会社と協力してサービスラインを維持しています。医療従事者の退職がギャップを強め、エージェンシーは国際的な採用やクロストレーニングプログラムを拡大する必要があります。

#### 世界的な医療支出の増加
医療支出のGDPに占める割合は、2032年までにアメリカが19.7%に達すると予測されており、コスト抑制の監視がある中でも、アウトソーシング労働に利用可能なリソースプールを強化しています。メディケアの支出は年率7.4%増加しており、提供者は収益の確保と賃金圧力の高まりをバランスさせる必要があります。世界保健機関は、パンデミック時の急増後に公的健康支出の平均が減少していることを指摘しており、システムは財政サイクルに乗るために恒常的なスタッフと臨時スタッフの間で切り替えを行っています。一時的なスタッフ契約は、管理者が長期的な費用を固定せずに供給を柔軟に調整できるようにし、予算の上限の下でサービスの継続性を保護します。

#### コスト最適化のための一時的なスタッフモデルの採用増加
82%の病院の経営者が、欠員を埋めるためにロクム・テネンスを導入しており、46%が採用の遅れによる収益保護を挙げています。2024年の連邦看護ホームスタッフ規則は、居住者1人当たり3.48時間のスタッフを求めており、シフトベースのカバレッジの需要を即座に引き上げ、リアルタイムの名簿可視化を提供するデジタル管理サービスプラットフォームに利益をもたらしています。医療システムは、高コストの旅行契約から地域のプールへと再調整し、AI駆動の料金ベンチマークを使用してプレミアム支払いを抑えつつ、質の指標を維持しています。

#### 採用プラットフォームと労働力分析における技術革新
人工知能は、採用プロセス全体を加速させます。Incredible Healthのプラットフォームは、予測的マッチングアルゴリズムを通じて看護師の配置時間を25%短縮します。予測分析は、入院予測や重症度のトレンドを統合し、プロアクティブな求人投稿を可能にし、残業費用を削減します。Aya HealthcareのAI労働力管理の導入は、同社の数年にわたる成長戦略とマージンの弾力性を支えています。生成AIは、求人票を作成し、受動的な人材を見つける手助けをし、エージェンシーが競争の激しい専門分野でニッチな医療従事者を特定するのを助けています。

### 制約影響分析

| 制約 | CAGR予測への影響 (%) | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|——|———————-|—————|——————-|
| 資格のある医療専門家の持続的な不足 | -1.4% | グローバル、地方で深刻 | 長期（4年以上） |
| 病院の予算と償還率の変動 | -0.8% | 北米およびEU、規制主導 | 中期（2-4年） |
| 複雑な規制および資格認証要件 | -0.6% | グローバル、管轄区域ごとに断片化 | 短期から中期（4年以内） |
| スタッフエージェンシー間の競争と価格圧力の上昇 | -0.5% | グローバル | 短期（2年以内） |

#### 資格のある医療専門家の持続的な不足
2030年までに、世界的な医療従事者の不足は1000万人を超える可能性があり、アメリカだけでも195,400人の看護師と最大86,000人の医師が不足する見込みです。看護学校の座席数が増加しているにもかかわらず、教育パイプラインは迅速に拡大できません。2024年には、43の州で地方の医療提供者が恒常的に閉鎖されていることが報告されており、分配の課題が浮き彫りになっています。国際的な採用は部分的な救済を提供しますが、新興経済国からの貴重な人材の流出に関する倫理的な問題を引き起こし、エージェンシーの運営に複雑さを加えます。

#### 病院の予算と償還率の変動
労働はすでに病院の運営コストの60%を占めており、2019年から2022年の間に22%増加しました。メディケアの2025年の在宅医療率の4.067%の削減は、政府の支払い者に偏った償還ミックスを持つエージェンシーのマージンを圧迫します。スタッフの制約により完全な入院患者数に達していない提供者は、潜在的な需要が存在するにもかかわらず、キャッシュフローの制限が人員増加を妨げ、多くの施設が新しい臨時契約よりも残業に依存する状況に直面しています。

## セグメント分析

### サービス別：旅行看護が安定し、ロクム・テネンスが加速
旅行看護師のスタッフは、2025年に44.55%の収益を維持していますが、2022年のパンデミックのピークから修正が行われています。このセグメントは426億7000万米ドルから256億米ドルに減少し、平均請求率は106.78米ドルに低下しました。アナリストは、旅行看護師の医療スタッフ市場の規模が2026年には191.8億米ドル近くに安定することを予測しており、病院が地域のフロートプールを重視する中で新たな均衡を示しています。一方、ロクム・テネンスは8.12%のCAGRで成長しており、医師の不足と柔軟なスケジューリングの好みが後押ししています。2024年には、約52,000人の医師がロクムとして活動し、緊急医療、精神科、プライマリーケアのギャップを埋めています。AIを活用したマッチングは、資格認証を迅速化し、アイドル時間を削減し、両サービスラインでエージェンシーの経済性を強化しています。

連携医療専門家の需要も、画像診断、検査、リハビリテーションのボリュームが拡大する中で高まっています。パーディム看護師プールは、フルタイムの雇用が能力を過剰に利用する場合の週末や急増の需要を支え続けています。全体として、各サービス層は、サイトレベルのニーズを予測するために高度な分析に依存し、利用率と顧客満足度を向上させながら、医療スタッフ市場内での長期的な成長軌道を確保しています。

### エンドユーザー別：在宅医療機関が成長を牽引
病院は2025年に41.88%の収益を維持し、最大の雇用者グループとしての地位を反映しています。しかし、連邦の最低スタッフ義務と償還の逆風が、管理者をコスト効率の良い名簿モデル、特に統合されたMSPパートナーシップに向かわせています。外来手術センターは、手続きが外来設定に移行する中で、スタッフのニーズを拡大しています。熟練看護およびリハビリユニットは、過去1年間で21%のベッドを縮小し、高い空き率に直面しています。

在宅医療機関は、2031年までに9.05%のCAGRで成長する最も成長が早いエンドユーザーを代表しています。CMSの2025年の在宅医療支払いの刷新は、償還を患者の重症度により密接に結びつけ、看護師やセラピストのプールを強化するエージェンシーにインセンティブを提供します。AIスケジューリングやリモート患者モニタリングへの投資は生産性を向上させ、ロールアッププレイを目指すプライベートエクイティ資本を引き付けています。再入院に対する価値ベースのケアの罰則は、在宅設定への紹介ボリュームをさらに促進し、医療スタッフ市場への在宅医療の貢献を強化します。

### 職業別：看護が支配的な中で高度な専門職が台頭
看護は2025年に51.76%の収益を保持していますが、燃え尽き症候群や人口動態の圧力が保持を圧迫しています。重症医療、周術期、緊急医療の専門知識に対する需要は、プレミアム差を維持しています。旅行需要は正常化しましたが、2025年には5%の穏やかな増加が予測されており、医療従事者が柔軟性と文化的な整合性を求めています。

医師および高度な専門職は、8.34%のCAGRで最も早い成長を示しています。看護師の業務範囲を拡大する規制の動きや、医師助手の自律性の拡大がこの成長を支えています。看護師の雇用は2033年までに40%増加すると予測されており、医師助手も28%増加し、医療スタッフ市場内での中級カバレッジモデルの拡大をサポートします。画像診断、検査科学、リハビリテーションの連携専門職もモダリティの成長から恩恵を受けており、非臨床の管理専門知識は収益サイクル、コンプライアンス、IT実装において価値を高めています。

### 配信モード別：リモートスタッフが従来のモデルを変革
現場でのスタッフは、2025年に59.72%の収益を生み出していますが、多くの臨床業務における物理的存在の規制義務によって支えられています。しかし、デジタル労働力スイートは、シフトの調整を最適化し、残業を減らし、透明なスケジューリングを通じて保持を強化しています。現場でのケアとオフサイトの文書作成を組み合わせたハイブリッドなアレンジメントが大規模な医療システムで出現しています。

リモート/テレスタッフは、8.96%のCAGRで最も早く成長しています。テレヘルスの採用と州を越えた実践の圧縮により、アクセス可能な医療従事者のプールが広がり、複数州のライセンスを持つ医師に対して160米ドル以上の時給を提供するバーチャルケア企業が登場しています。リモートケアコーディネーター、テレラジオロジスト、バーチャルスクリブはサービスカタログを拡大し、医療スタッフ市場のコアにリモート供給を埋め込んでいます。資格認証、サイバーセキュリティ、国境を越えたコンプライアンスは依然として障壁ですが、統一されたライセンス制度やサンドボックスパイロットによって徐々に緩和されています。

## 地理分析
北米は2025年に38.10%の収益を占め、医療スタッフ市場を支配しています。堅牢なインフラ、複雑な償還フレームワーク、確立されたMSPエコシステムが、継続的な臨時労働の利用を支えています。アメリカ病院協会は、2028年までに労働力のギャップが10万人近くに達する可能性があると警告しており、これは病院が技術を活用したベンダーに向かう現実を示し、さらなる統合を促進しています。カナダとメキシコは、特異なライセンスやバイリンガルの期待を乗り越える必要がありますが、漸進的な機会を提供しています。市場アナリストは、システムが恒常的な雇用と地域のフロートプールに移行する中で、プレミアム旅行看護が20%縮小すると予測していますが、全体的な臨時需要は義務によって推進される最低スタッフ基準により堅調です。

ヨーロッパは、医療従事者が180万人不足すると予測されており、医師の密度は一部の加盟国で1,000人あたり2.4人と低くなっています。欧州委員会は、労働力のスキル向上と移動プログラムに650億ユーロを割り当てており、供給不足の影響を緩和しようとしています。ドイツでは、2030年までに50万人の看護師が追加で必要になるとされ、国境を越えた採用や英語のトレーニングインセンティブが促進されています。ブレグジット後の移民の障壁は、英国の労働力計画を複雑にしていますが、国民保健サービスは国際的な看護師やロクム医師に依存してサービスレベルを維持し続けています。デジタル資格認証プラットフォームは、オンボーディングを加速させますが、管轄区域ごとのデータ基準が断片化しているため、ヨーロッパにおける医療スタッフ市場の規模の短期的な加速を抑制しています。

アジア太平洋地域は、インフラ投資と慢性疾患の増加により、7.32%のCAGRで最も成長が早い地域です。日本は2040年までに約100万人の医療従事者が不足すると予測しており、インドネシアやフィリピンの看護師を引き付ける二国間協定が進められています。オーストラリアは海外医療採用の制限を緩和していますが、低所得国からの人材流出に関する倫理的な考慮が生じています。インドの急成長する民間病院セクターは、専門的な看護師や連携専門職を求めていますが、湾岸諸国や北米市場の競争的な給与により保持が難しくなっています。規制、ライセンスの変動、給与の差異が速度を抑制していますが、人口動態の勢いがアジア太平洋地域を医療スタッフ市場の重要な成長レバーとして位置づけています。

## 競争環境
医療スタッフ市場は中程度に分散していますが、スケールと技術が決定的な要因となる中で取引活動が加速しています。Aya Healthcareの6億1500万米ドルでのCross Country Healthcareの買収は、AI駆動のスケジューリングと分析能力を拡大した強力な企業を形成しました。AMN Healthcareは、過去12か月の収益が31億米ドルで、予測的な人材スイートや言語サービスの隣接分野に投資して収益源を多様化しています。ShiftMedのCareerStaff Unlimitedの買収は、看護に特化した初のエンドツーエンドのデジタル管理サービスプラットフォームを創出し、垂直統合ソリューションへの投資家の関心を強調しています。

デジタル革新が主要な差別化要因です。Ingenovis Healthは、7つのレガシーブランドをBullhornのクラウドタレントハブに統合し、資格の承認時間を短縮し、候補者の体験を向上させました。AIマッチングエンジンは、資格リポジトリをスクリーニングし、スキルタグを調整し、保持の可能性を予測することで、早期採用者に測定可能な速度と充足率の利点を提供します。感染管理スタッフや行動健康ロクムのようなホワイトスペースの専門性は、狭い臨床焦点と技術的なエンゲージメントを活用するニッチな参入者を引き付けています。統合者は同時に、収益サイクルのスタッフ増強、テレヘルスプロバイダーの名簿、データ駆動の労働力コンサルティングなどの隣接サービスを目指し、顧客の財布のシェアを拡大し、切り替えコストを引き上げ、医療スタッフ市場内の競争の境界を再形成しています。

### 医療スタッフ業界のリーダー
– Aya Healthcare
– Medical Solutions
– AMN Healthcare
– CHG Healthcare, Inc.
– Cross Country Healthcare
*免責事項：主要プレーヤーは特に順不同で整理されています。

## 最近の業界動向
– 2025年5月：Aya Healthcareは、創設者アラン・ブレイニンの死去を受けてエミリー・ヘイゼンをCEOに任命し、急成長するプラットフォームのリーダーシップの継続を示しました。
– 2025年4月：Smartlinxは、年間200万シフトと10億米ドルの支出を管理する臨時スタッフソフトウェアのStafferLinkを購入しました。
– 2025年2月：CHG Healthcareは、医師の採用とキャリア支援サービスを拡大するためにCareerMDを買収しました。
– 2025年1月：Ascension Healthは、約39億ドルでAmSurgの買収交渉を進めており、18.1%のボリューム増加の中で外来手術のフットプリントを広げています。
– 2024年12月：Aya Healthcareは、Cross Country Healthcareを1株18.61ドルで6億1500万ドルで買収し、技術を活用した労働力の提供を拡大しました。