【英語タイトル】Global Naphtha Market Size and Share Outlook - Forecast Trends and Growth Analysis Report (2025-2034)
	・商品コード：EMR25DC2197 ・発行会社（調査会社）：Expert Market Research ・発行日：2025年8月 ・ページ数：172 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール ・調査対象地域：グローバル ・産業分野：化学・素材

世界のナフサ市場は2024年に1,752億4,000万米ドルと評価された。2025年から2034年の予測期間において、業界は年平均成長率（CAGR）4.20％で成長し、2034年までに2,644億3,000万米ドルに達すると見込まれている。

ナフサ市場の成長は、低排出燃料、石油化学製品、バイオナフサ混合燃料における革新的な用途によって牽引されている。各国がエネルギー多様化へ移行する中、ナフサは産業脱炭素化計画に沿った柔軟な原料として台頭している。 業界レポートによると、2023会計年度においてナフサ消費量は2023年3月に約120万メトリックトンと最高値を記録した。インドはまた、国内バイオエネルギー計画の一環として戦略的ナフサ混合イニシアチブを開始し、製油所排出量を大幅に削減している。

サウジアラムコは、先進的な水素化分解技術を用いて余剰天然ガスをナフサ系燃料に変換するパイロットプロジェクトを開始した。サウジの「ビジョン2030」改革の下で推進されるこれらのプロジェクトは、原料の柔軟性を確保しつつナフサ市場の輸出価値向上を目指す。一方、韓国は産業資源部の共同出資による触媒熱分解プロセスでナフサを合成航空燃料へ転用している。

ナフサ市場はB2B中心へと急速にシフトしており、下流メーカーはよりクリーンな製品、デジタルトレーサビリティ、出荷物のカーボンスコアリングを要求している。 分散型燃料電池グリッドにおける水素キャリアとしてのナフサ活用も企業間で模索されている。この転換は、特にアジア太平洋・中東地域で官民連携の新たな機会を創出中だ。エチレン生産への従来用途は継続する一方、ステークホルダーは循環型バリューチェーンへの移行を進めており、ナフサは燃料ではなく中間化学品として位置付けられつつある。

主要動向と最近の動向

2024年5月

エクソンモービルは、中国南部で新たに稼働した石油化学コンビナート向けに複数のナフサ貨物を調達した。短期的には、ロシア供給減で既に押し上げられているアジアのナフサ精製マージンがさらに上昇し、石油化学原料の需要増加が見込まれる。

2024年2月

ハネウェルは、軽質オレフィン生産の効率向上と生産トン当たりCO2排出量削減を目的とした、画期的な新製法「ナフサからエタン・プロパンへの転換プロセス（NEP）」を発表した。

2023年10月

ロシアはUAEを抜いてインド最大のナフサ供給国となり、2023年1～9月期のインドのナフサ輸入量の37%を占めた。

2023年3月

S-Oilシャヒーンプロジェクトは、サウジアラビア石油公社（サウジアラムコ）の韓国子会社であるS-Oil Corp向けに石油化学施設を建設する計画であり、世界最大のナフサ原料蒸気クラッカーの建設を含む。

バイオナフサ統合イニシアチブ

各国政府は、実用的なドロップイン燃料としてバイオナフサを推進し、ナフサのバリューチェーンを変革している。 例えばネステ・オイルは、企業顧客向けに再生可能ナフサを商業生産・販売している。NExBTL再生可能ナフサはガソリンのバイオコンポーネントとして、またバイオプラスチック原料として利用可能だ。EU資金による「BIO-TIC」プログラムは、中小製油所が既存ナフサ分解装置を再生可能原料対応に改造することを支援している。この転換は自動車・包装産業など他業界との連携を促進する。 プラスチック原料の規制強化に伴い、バイオナフサは規制対応手段であると同時に競争上の差別化要因となることが予想される。特にフランス、ドイツ、日本などスコープ3排出量報告が義務化される市場ではその傾向が顕著だ。

アジアの石油化学需要

アジアは依然として世界のナフサ需要を牽引する主要地域であり、日本と韓国のオレフィン・芳香族化合物生産の積極的な拡大が主導している。 これらは柔軟な原料処理を可能にし、出力ポリマーのグレード切り替えを迅速化するように設計されている。2022年、日本はアジア諸国から約400万キロリットルのナフサを輸入した。韓国は210万キロリットル超を輸入し、最大の輸入国となった。一方、インド政府も生産連動型インセンティブ（PLI）制度に高度なナフサ蒸留装置を含めた。 これらの施策は高付加価値の川下製造の現地化を目的としている。

低炭素認証とデジタル追跡

炭素透明性への対応として、企業はブロックチェーン主導のプラットフォームでナフサ供給網をデジタル化し、ナフサ市場全体のダイナミクスを活性化させている。例えばロッテルダム港はブロックチェーンを活用した燃料追跡システムを導入し、検証済みの炭素ライフサイクルスコアをナフサ由来化学品の川下調達に活用している。この取り組みはロッテルダムのデジタルツイン計画に組み込まれている。 同様に、日本は現在、全ての石油化学製品輸入に対しリアルタイムのデジタルMRV（モニタリング、報告、検証）システムを義務付けている。カーボン認証ナフサへのこの焦点は、カーボン取引の新たな可能性を開き、生産者が従来の製品マージンを超えた持続可能性パフォーマンスを収益化することを可能にする。企業はまた、ライフサイクル排出スコアを調達APIに直接統合する方法を模索しており、これにより買い手は契約段階で持続可能な原料を自動選択できるようになる。

分散型水素キャリアとしてのナフサ

ナフサは水素対炭素比の高さから、中間的な水素キャリアとして台頭している。高圧または極低温貯蔵を必要とする純水素とは異なり、ナフサは従来の燃料供給チェーンで輸送可能であり、初期インフラコストを削減できる。 欧州とアジアの研究者は、軽質ナフサから最小限の排出で水素を抽出できるモジュール式改質装置を開発中だ。この手法は分散型電力網やバックアップエネルギーシステムで注目を集めており、特に先進的な水素インフラが整っていない地域でナフサ市場を後押ししている。さらに、水素豊富なナフサを既存のガスタービンに混合することで、産業現場におけるクリーンな燃焼への移行経路を提供する。

特殊化学品におけるニッチ用途

高純度ナフサは医薬品中間体や電子用溶剤などの特殊化学用途へ転用され、ナフサ市場の発展を促進している。半導体セクター、特に台湾と韓国での需要増加に伴い、これらのニッチ用途はより高い利益率と燃料価格変動リスクの低減をもたらす。韓国におけるクリーンルームグレード材料への税額控除という政府支援も、純度重視のナフサ流の追求をメーカーに促している。 このセグメンテーション戦略は、従来型石油化学製品の景気循環的な低迷に対する緩衝材となる。

世界のナフサ産業のセグメンテーション

EMRの報告書「世界のナフサ市場レポートと予測 2025-2034」は、以下のセグメントに基づく詳細な市場分析を提供している：

タイプ別市場内訳

• 軽質
• 重質

主要インサイト：世界ナフサ市場は主に軽質ナフサと重質ナフサに区分され、それぞれが異なる進化する産業機能を果たしている。軽質ナフサは主に石油化学統合、特にエチレン・プロピレンを生産するスチームクラッカーでの役割から好まれる。高い水素含有量により分散型水素生産にも適しており、新興のクリーンエネルギー目標と合致する。 一方、重質ナフサはジェット燃料前駆体や芳香族化合物の生産における技術革新により勢いを増している。水素化分解や接触改質技術の進歩により、精製業者は重質ナフサストリームから、特に航空・自動車分野で使用される高性能燃料や化学派生物において、より大きな価値を引き出すことが可能となっている。

用途別市場区分

• 石油化学製品
• 農業
• 塗料・コーティング
• 航空宇宙
• その他

主要インサイト：大規模なクラッカー拡張を背景に、石油化学製品がナフサ市場で依然として支配的。農業分野では肥料へのバイオナフサ配合により加速。塗料・コーティング分野では性能向上のためナフサ系溶剤を活用、航空宇宙分野では燃料革新に向け高純度ナフサを模索。「その他」カテゴリーも進化を続け、電池材料や電子用用途を取り込んでいる。

地域別市場構成

• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ

主要インサイト：アジア太平洋地域は、確立された下流産業と急速な生産能力拡大によりナフサ市場収益シェアを支配。中東・アフリカは統合型コンプレックスへの投資と輸出連携で急速に追い上げ中。 北米はシェール由来ナフサ輸出に支えられ安定した生産を維持。欧州はグリーンディール下でバイオナフサ統合へ転換中。ラテンアメリカは輸入依存低減のため休止中の製油所再稼働を検討。各地域は規模・専門性・持続可能性対応など独自の強みを有する。

世界のナフサ市場シェア

種類別では軽質ナフサが業界を支配し続ける

軽質ナフサは、石油化学プラントの蒸気クラッカーにおけるエチレン・プロピレンの主要原料として広く使用されるため、ナフサ市場を支配し続けている。水素含有量が高いため、高オクタン価ガソリン成分への改質にも適している。 中国とインドの主要精製会社は、特に自動車排出ガス規制の強化に伴い、より大量の軽質ナフサを処理できるよう触媒改質装置のアップグレードを進めている。さらに軽質ナフサは、特に欧州の研究拠点において分散型水素製造への応用が拡大している。

重質ナフサは、自動車・航空宇宙分野における高性能燃料・溶剤の需要増を主因に、世界ナフサ産業で急速に成長している。三菱商事とサウジアラムコによる最近の水素化分解装置への投資は、重質ナフサストリームからの収率最大化を目的としている。また、炭素含有量の高い特性が芳香族化合物の生産を支えるため、統合製油所・石油化学コンビナートでも優先的に採用されている。 さらに流動接触分解（FCC）技術の進歩により、重質ナフサの高付加価値製品への転換率が向上している。

最終用途別では、石油化学製品が世界市場収益の圧倒的シェアを占める

石油化学産業はナフサ需要拡大の主要因であり、特にアジア太平洋地域では新規クラッカー設備が前例のない量の原料を吸収している。 ナフサ由来のエチレン・プロピレン生産は、プラスチック、繊維、エラストマーなどの下流産業の発展を可能にした。中国と韓国では、工業団地内へのナフサ分解装置の統合により、廃熱を再利用し物流コストを削減するバリュー・ループが創出されている。さらに各国政府は、税制優遇や研究開発補助金を通じて、石油化学プラント内でのバイオナフサの共同処理を促進している。

農業分野におけるナフサの役割は、特に合成尿素排出への懸念が高まる中、肥料中間体としての利用拡大により拡大している。これにより、ヤラ・インターナショナルなどのナフサ市場企業は、低排出実績を持つナフサ原料アンモニアプラントへの共同投資を進めている。インドでは、ラシュトリヤ化学肥料公社（RCF）がナフサとバイオ由来原料を混合し、ハイブリッド栄養溶液を開発している。

グローバルナフサ市場地域別分析

地域別ではアジア太平洋が市場首位を確保

アジア太平洋地域は石油化学・精製セクターの膨大な消費量によりナフサ市場を支配している。中国、インド、韓国などの国々は、プラスチック・化学製造拠点を支えるため生産能力を継続的に拡大中だ。シンガポールが高純度ナフサグレードの再流通拠点として台頭する中、地域貿易の流れは再構築されつつある。 輸出連動生産向け原料の無税輸入といった政策支援が統合を加速させている。

中東・アフリカ地域ではナフサ生産量と輸出ポテンシャルにおいて最速の成長が見られる。サウジアラビアの「ビジョン2030」の下、アラムコはナフサ誘導体を優先する先進的改質・水素化分解設備に投資中である。 UAEのADNOCも、石油化学製品引き取り契約に連動したナフサ増産に向け精製ユニットの再編を進めている。アフリカではエジプトとナイジェリアで、統合型精製・石油化学ゾーンの合弁事業が模索されている。豊富な原料、有利な税制、インフラ資金の組み合わせが同地域の成長を牽引している。輸出志向型生産は、地政学的変動の中で代替供給源を求める欧州バイヤーを中心に注目を集めている。

競争環境

ナフサ市場プレイヤーは、持続可能性を重視する買い手を惹きつけるため、循環型石油化学ループやブロックチェーンによるトレーサビリティの構築を模索している。バイオナフサの共同処理や水素混合のための改質装置の再利用に向けた動きが顕著だ。特にアジア太平洋地域と中東では、新規プロジェクトが政府系ファンドの共同出資で進められ、精製業者と化学大手間の戦略的提携が増加している。

一方、中堅ナフサ企業は電子用用途や肥料関連用途といったニッチ市場で機会を拡大している。企業はコア生産を維持しつつ次世代用途へ対応する「境界内での多角化」戦略を強化。関係者は環境規制の強化に対応し、利益サイクルを損なわずにESG指標を事業に組み込む方法を模索中だ。

シェル・コーポレーション

1907年設立、英国ロンドンに本社を置くシェル・コーポレーションは、バイオ原料の統合とリアルタイム出荷追跡ツールによりナフサ事業ポートフォリオを強化。ポリマー企業と連携し循環型化学プラットフォームを開発中。

シェブロン・フィリップス・ケミカル・カンパニーLLC

2000年設立、米国テキサス州に本拠を置くシェブロン・フィリップス・ケミカル社は、ナフサ貨物のデジタル排出量スコアリングを先駆的に導入。ブロックチェーンのパイロット運用により、認証済み低炭素バッチのアジア太平洋地域バイヤーへの迅速な供給を実現している。

エクソンモービル社

1882年設立、テキサス州アービングに本社を置くエクソンモービル社は、モジュール式水素化分解技術によるナフサ生産量の最適化に注力。 同社は欧州・アジアのステークホルダーと共同で、炭素スコアリングを適用した石油化学サプライチェーンの開発を進めている。

三菱化学株式会社

2005年設立、本社を東京に置く三菱化学株式会社は、電子機器・医薬品向け超高純度ナフサ誘導体の開発に注力。最近では水島工場を改修し、OLEDグレード溶剤の生産体制を強化した。

その他の主要企業には、リライアンス・インダストリーズ、サウジ基礎産業公社、フォルモサ石油化学、ペトロレオス・メヒカーノス、サソル・リミテッド、BP PLC、中国石油天然気集団（CNPC）、ビトール・グループなどが含まれる。

レポートの主な特徴

• 世界のナフサ市場規模と予測に関する詳細な分析
• 種類、最終用途、地域別の包括的なセグメンテーション
• 市場動向、推進要因、規制動向
• 競争環境と主要企業の戦略的プロファイリング
• 最近の投資動向とインフラ拡張の影響
• 技術革新と将来の市場展望

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その他のインサイト：

ナフサ製造プラントプロジェクトレポート バイオナフサ市場