【英語タイトル】Fumaric Acid Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	・商品コード：MOR23MC009 ・発行会社（調査会社）：Mordor Intelligence ・発行日：2026年2月 ・ページ数：150 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ・調査対象地域：中国、インド、日本、韓国、アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、ブラジル、アルゼンチン、南アフリカ、サウジアラビア ・産業分野：化学＆部品

フマル酸市場の規模とシェア

市場の概要

### 研究期間
2021年 – 2031年

### 市場ボリューム（2026年）
307.93キロトン

### 市場ボリューム（2031年）
376.09キロトン

### 成長率（2026年 – 2031年）
年平均成長率（CAGR）4.08%

### 最も成長の早い市場
アジア太平洋地域

### 最大の市場
アジア太平洋地域

### 市場集中度
中程度

### 主なプレーヤー
*免責事項：主要プレーヤーは特に順序を付けていません。

フマル酸市場分析（モルドールインテリジェンスによる）

フマル酸市場の規模は、2026年には307.93キロトンと推定され、2031年には376.09キロトンに達する見込みであり、予測期間（2026年-2031年）中の年平均成長率（CAGR）は4.08%です。パッケージ食品におけるクリーンラベルの採用の強化、EUおよび米国による家畜における抗生物質使用の抑制に向けた圧力の高まり、そしてカーボンネガティブ発酵ルートの急速な拡大が、バイオベースの供給への需要を促進しています。同時に、マレイン酸無水物の原料の変動性や、欧州連合のカーボンボーダー調整メカニズム（CBAM）が石油ルートのマージンを圧迫し、後方統合や新しい地域能力の開発を促しています。自動車の軽量化や風力エネルギーへの投資が不飽和ポリエステル樹脂（UPR）の需要を支えており、半導体ファブは超高純度ポリマーのための魅力的なニッチを生み出しています。競争の激しさは中程度であり、上位5社が世界の生産能力の約69%を占めていますが、20社以上の小規模な中国企業がアジア太平洋地域でシェアを争っています。

### 主な報告の要点

– **グレード別**: 食品グレードは2025年にフマル酸市場の66.28%を占め、2031年までに4.51%のCAGRで拡大する見込みです。
– **用途別**: 食品および飲料加工が2025年にフマル酸市場の34.76%を占め、2031年までに4.74%のCAGRで増加する見込みです。
– **エンドユーザー産業別**: 化学セグメントは2025年にフマル酸市場の59.54%を占め、製薬業界は2031年までに4.96%のCAGRで成長する最も急成長しているエンドユーザー産業です。
– **地域別**: アジア太平洋地域は2025年に世界のフマル酸市場の60.21%を占め、2031年までに4.88%のCAGRで成長する見込みです。

注: 本報告書の市場規模および予測数値は、モルドールインテリジェンスの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータと洞察を基に更新されています。

### グローバルフマル酸市場のトレンドとインサイト

#### ドライバーの影響分析

| ドライバー | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|————|————————-|————–|——————-|
| アジアの便利食品におけるバイオ発酵フマル酸のクリーンラベル需要 | +0.9% | アジア太平洋（中国、日本、韓国、ASEAN）、北米への波及 | 中期（2-4年） |
| 軽量EVおよび風力ブレード複合材向けの不飽和ポリエステル樹脂へのシフト | +0.7% | グローバル、特に中国、欧州、北米 | 長期（≥ 4年） |
| 欧州および北米の抗生物質フリー飼料法がフマル酸の需要を押し上げる | +0.6% | 欧州、北米 | 短期（≤ 2年） |
| 半導体ファブにおける特殊水処理ポリマーの成長 | +0.3% | アジア太平洋（台湾、韓国、日本）、北米 | 中期（2-4年） |
| クレードル・トゥ・ゲートのカーボンネガティブ発酵技術がグリーンファイナンスを引き寄せる | +0.5% | 欧州、北米、中国での新興 | 長期（≥ 4年） |

#### 市場を形成する主要なトレンドを理解する

##### アジアの便利食品におけるバイオ発酵フマル酸のクリーンラベル需要

成分表示に対する消費者の厳しい目が、日本、韓国、中国における酸味料の調達を再構築しています。日本の2024年4月の食品衛生法の改正は、合成添加物の明示的な表示を義務付け、コンビニエンスストアチェーンの再配合の波を引き起こしています。韓国の2024年11月のガイダンスは、生産ルートの開示を促進し、発酵由来の材料への需要をさらに後押ししています。中国の企業である煙台恒源や昌茂生化学は、2024年から2025年にかけて推定15,000トンのバイオ能力を追加し、食品グレードのバイオ材料に対する歴史的な25%の価格プレミアムを2025年までに約12%に縮小しました。ASEAN地域の中間層の所得の増加は、このトレンドを反映し、地域の採用を拡大することが期待されています。

##### 軽量EVおよび風力ブレード複合材向けの不飽和ポリエステル樹脂へのシフト

電気自動車プラットフォームには、ICE車両の310ポンドに対して約450ポンドのプラスチックと複合材が組み込まれています。これは主にバッテリーの質量を相殺するために駆動されています。2025年のフリート全体のCO₂目標を達成しようとする欧州の自動車メーカーは、8%-12%のフマル酸ベースの共重合体を含むガラス繊維UPR部品を指定しています。オフショア風力プロジェクトも、80メートルを超えるブレードに対してフマル酸改良UPRを好む傾向にあり、疲労耐性の向上が重要です。プレミアムセグメントではカーボンファイバーのプレプレグやバイオエポキシシステムへの移行が進んでいますが、マスマーケットのEVからの全体的な需要は、引き続きボリュームの成長を支えています。

##### 欧州および北米の抗生物質フリー飼料法がフマル酸の酸味料需要を押し上げる

欧州食品安全機関（EFSA）の2024年10月の意見は、すべての家畜種に対してフマル酸の含有率を最大2%まで認めることを確認しました。カリフォルニア州やオレゴン州での米国の並行する取り組みは、抗生物質の削減目標を厳格に設定し、統合業者に有機酸への切り替えを促しています。フマル酸の疎水性プロファイルは腸内の酸性化を長引かせ、ギ酸やプロピオン酸の代替品よりも低い含有率を可能にし、2025年には25億米ドルの飼料酸味料市場の8%-10%を占めています。バーテックイングリディエンツやティルマライケミカルズなどの生産者は、2024年に飼料グレードのラインを拡大し、需要の高まりを捉えています。

##### 半導体ファブにおける特殊水処理ポリマーの成長

3ナノメートル未満のプロセスノードへの移行が、ファブの水システムにおける粒子および金属イオンの閾値を厳しくしています。フマル酸ベースのポリアクリル酸共重合体は、超純水ループにとって重要なカルシウムとマグネシウムのキレート化に優れています。台湾の半導体製造会社やサムスン電子が委託する各先進ファブは、年間約10-15トンのこれらのポリマーを必要とします。日本の2024年の経済安全保障促進法は、重要な材料の国内生産をさらに奨励し、製薬グレードまたはそれ以上の純度のフマル酸原料に高いマージンの出口を提供しています。

#### 制約の影響分析

| 制約 | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|——|————————-|————–|——————-|
| マレイン酸無水物原料およびベンゼンスポット価格の変動性 | -0.8% | グローバル、特にアジア太平洋および欧州で急激 | 短期（≤ 2年） |
| 石油ルート酸に対するEUのCO₂フットプリント課税（CBAM） | -0.5% | 欧州、世界貿易の流れに間接的な影響 | 中期（2-4年） |
| 常温保存食品におけるコハク酸およびリンゴ酸からの競争の脅威 | -0.4% | 北米、欧州 | 中期（2-4年） |

##### マレイン酸無水物原料およびベンゼンスポット価格の変動性

2024年から2025年にかけて、中国におけるスポットマレイン酸無水物の価格は、1トンあたり1,050米ドルから1,400米ドルの間で変動し、ベンゼンの価格変動を反映しています。いくつかの小規模な中国のフマル酸生産者は、ベンゼンが一時的に1トンあたり7,200人民元を超えた際に、2024年の第1四半期に生産を停止しました。欧州のオペレーターは、2024年に平均35-45ユーロの天然ガス価格と変動するベンゼンの影響を受けて二重の打撃を受けました。長期的なマレイン契約がないため、生産者は安定したマージンを確保するのに苦労しており、垂直統合やポートフォリオの多様化を促しています。

##### 石油ルート酸に対するEUのCO₂フットプリント課税（CBAM）

2026年1月のCBAMの完全施行は、CN 2917の下での輸入に対して1トンあたり80-90ユーロのCO₂相当の課税を課します。石油ルートのフマル酸は約2.8 kg CO₂-eq/kgを持ち、中国からの出荷は1トンあたり50-70米ドルの着陸コストの増加に直面しています。欧州のバイヤーは、ISO 14067のフットプリントを証明できるサプライヤーやバイオベースの代替品を提供できるサプライヤーを選定しており、貿易バランスが地域およびカーボンネガティブな生産に傾いています。

### セグメント分析

#### グレード別: 食品グレードがクリーンラベル革命を牽引

食品グレードは2025年にフマル酸市場の66.28%を占め、2031年までに4.51%のCAGRで拡大する見込みです。バーテックの新しいラインは、食品グレードの生産に完全に特化しており、高マージンで規制が厳しいチャネルへの戦略的な重点を示しています。技術グレードの需要は、UPRやアルキッド樹脂に密接に関連しており、CBAMコストや変動するマレイン原料の影響で遅れていますが、建設や自動車のコーティングには依然として重要です。

バイオ発酵により、歴史的な20-25%の価格プレミアムが2025年までに12-15%に圧縮され、価格に敏感な発展途上市場での需要が増加しています。BASFは、CO₂ネガティブプロセスが2027年までに商業的な準備が整うと予想しており、食品添加物のカーボン開示の風景を再定義する可能性があります。デュアルスペックのプラントを持つ生産者は、どちらのセグメントの変動を緩和するためにグレードを切り替えることができ、これは統合化学企業によってますます好まれるヘッジとなっています。

#### 用途別: 食品および飲料加工が多セクター成長をリード

食品および飲料加工は2025年にフマル酸市場の34.76%を占め、4.74%のCAGRで進展しています。これは、クリーンラベルの勢いとベーカリーミックスにおける疎水性の発酵特性によって支えられています。UPRはEVおよび風力ブレードの採用から利益を得ていますが、高級車におけるカーボンファイバーのプレプレグからの最終的な代替に直面しています。

#### エンドユーザー産業別: 化学セグメントが代替圧力に直面

化学セグメントは2025年に世界のボリュームの59.54%を占めていますが、バイオエポキシやカーボンファイバーシステムの進展により成長が鈍化しています。食品および飲料のエンドユーザーは、ラベルクリーン化プログラムの下で合成酸味料から発酵ベースのオプションに切り替える主要な成長エンジンです。製薬エンドユーザーのプールは小さいものの、DMFの採用により最も急速に拡大しており、化粧品はブランドが自然由来の活性成分を強調する中で tractionを得ています。動物栄養および半導体ポリマーは、規制主導の安定した需要を追加しています。

製薬業界は、ジメチルフマル酸が多発性硬化症や乾癬の治療においてその役割を強化する中で、2031年までに4.96%のCAGRで成長しています。GMP基準の下でのトンあたり3,500-4,500米ドルのプレミアム価格は、薬局のハードルをクリアできる生産者を引き寄せます。半導体の水処理用特殊ポリマーや食品接触用紙のロジンサイズ剤は、高マージンで低ボリュームの用途のポートフォリオを補完しています。

### 地理分析

アジア太平洋地域は2025年に世界のボリュームの60.21%を占め、2031年までに4.88%のCAGRを見込んでいます。中国は、山東、河北、江蘇にクラスタを持ち、バイオ発酵ユニットのシェアを拡大しながら、主要な世界的な生産能力を提供しています。インドは製薬および食品グレードの需要に応じて生産を拡大しており、日本と韓国は厳格な純度法に沿った輸入に依存しています。ASEAN諸国、特にベトナムとタイは、都市部の所得の増加により便利食品の需要基盤が急成長しています。

北米はバーテックの生産能力が倍増することで利益を得ており、地域をバイオグレード材料の純輸出国に位置付けています。欧州はCBAMに応じてサプライチェーンを再構築しています。ドイツ、フランス、イタリアは主要な消費ノードであり、地域の樹脂生産者は低炭素原料を認定しています。EFSAの飼料添加物に対する好意的な判断は、欧州のアドレス可能なプールをさらに拡大しています。

南米と中東・アフリカは、合わせて低い世界的需要を占めています。ブラジルは食品セクターを通じて南米をリードしており、アルゼンチンは家畜飼料にフマル酸を試験しています。湾岸協力理事会諸国は、建設グレードの樹脂のための後方統合を模索しており、南アフリカは製薬および食品加工の需要を少しずつ提供しています。

### 競争環境

フマル酸市場は中程度の集中度を示しており、バーテックイングリディエンツ、ポリント、ティルマライケミカルズ、FUSOケミカル、煙台恒源が約69%の設置容量を制御しています。バーテックのストーニークリーク工場は2024年9月から稼働しており、80%の排出削減を実現し、同社のバイオベース生産者としての地位を確立しています。BASFのCO₂ネガティブFUMBIOパイロットは、260万ユーロの連邦資金の支援を受けており、厳格なカーボン政策への大規模な化学的賭けを示しています。

半導体ポリマーや製薬グレードの中間体におけるニッチな機会は魅力的なマージンを提供しますが、厳格な品質システムが求められるため、容易な参入を制限しています。中国のスタートアップ企業である華亜生物や雪浪生物は、2,000-10,000トンのバイオプラントを試験していますが、輸出の浸透は西側の規制監査をクリアすることに依存しています。垂直統合は両方向で加速しており、ポリントのような樹脂生産者はフマル酸への後方移動を検討しており、酸生産者は特殊樹脂や製薬エステルへの前方統合を目指しています。

### フマル酸業界のリーダー

– バーテックイングリディエンツ株式会社
– ポリントS.p.A.
– ティルマライケミカルズ
– FUSOケミカル株式会社
– 煙台恒源生物工学株式会社

*免責事項：主要プレーヤーは特に順序を付けていません。

### 業界の最近の動向

– **2024年6月**: BASFは、3つのドイツの大学と協力してFUMBIOプロジェクトを立ち上げ、2.6百万ユーロの資金を受けて、砂糖と二酸化炭素をフマル酸に変換することを目指しました。このプロジェクトは、バイオ技術的手法で生産されたフマル酸のCO₂フットプリントを評価し、石油化学ベースの生産と比較することを目的としています。
– **2024年2月**: 大阪市立大学の研究者たちは、二酸化炭素、再生可能資源、およびバイオマス由来の化学物質を使用してフマル酸を成功裏に生産しました。ガス相から直接二酸化炭素を原料として利用することにより、フマル酸の生産を達成しました。