1 はじめに 30
1.1 研究目的 30
1.2 市場定義 30
1.3 研究範囲 31
図1 市場セグメンテーション 31
1.3.1 対象範囲と除外範囲 31
1.4 対象地域 32
1.5 対象期間 33
1.6 単位 33
1.6.1 通貨 (価値単位) 33
表1 対象USD為替レート（2018年～2022年） 34
1.6.2 数量単位 34
1.7 ステークホルダー 34
1.8 変更点の概要 35
2 研究方法論 36
2.1 研究データ 36
図2 食品乳化剤市場：研究設計 36
2.1.1 二次データ 37
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 37
2.1.2 一次データ 37
2.1.2.1 主要な業界インサイト 38
2.1.2.2 一次インタビューの内訳 39
図3 一次インタビューの内訳：企業タイプ、役職、地域別 39
2.2 市場規模推定 39
図4 市場規模推定手法：ボトムアップアプローチ 40
図5 市場規模推定手法：トップダウンアプローチ 41
2.3 データトライアングレーション 42
図6 データトライアングレーション 42
2.4 景気後退の影響分析 43
2.5 前提条件 43
2.6 研究の限界と 関連リスク 44
3 エグゼクティブサマリー 45
表2 食品用乳化剤市場概況、2023年対2028年 45
図7 食品用乳化剤市場、種類別、2023年対2028年（百万米ドル） 46
図8 食品用乳化剤市場、原料別、2023年対2028年（百万米ドル） 46
図9 食品用乳化剤市場、用途別、2023年対2028年（百万米ドル） 47
図10 食品用乳化剤市場シェア（金額ベース）、地域別、2022年 48
4 プレミアムインサイト 49
4.1 食品乳化剤市場プレイヤーにとっての魅力的な機会 49
図11 アジア太平洋地域が予測期間中に最も高い成長率を占める見込み 49
4.2 ヨーロッパ： 食品用乳化剤市場、原料別・国別 50
図12 2022年時点でドイツと植物原料がそれぞれ最大のシェアを占める 50
4.3 アジア太平洋地域の食品用乳化剤市場：タイプ別（2023年対2028年） 50
図13 モノ＆ジグリセリド及びその誘導体が予測期間中に市場を支配 50
4.4 食品用乳化剤市場、タイプ別、2023年対2028年 51
図14 予測期間中にモノ＆ジグリセリド及びその誘導体が世界市場を支配 51
4.5 用途及び地域別食品乳化剤市場、2023年対2028年 2028年 52
図15 北米が予測期間中に菓子製品およびその他の用途セグメントを支配 52
5 市場概要 53
5.1 はじめに 53
5.2 市場動向 53
図16 食品用乳化剤市場の動向 53
5.2.1 推進要因 54
5.2.1.1 高品質・プレミアム食品需要を牽引する加工食品消費の増加 54
5.2.1.2 乳化剤の多機能性による用途拡大 55
5.2.2 抑制要因 55
5.2.2.1 天然資源由来の乳化剤における抽出量の制限と追加コスト 55
5.2.3 機会 56
5.2.3.1 優れた安定化特性と低コスト化を促進する製品革新 56
5.2.4 課題 56
5.2.4.1 乳化剤摂取に伴う健康問題、ポストCOVID-19の消費者行動と選択の変化による需要制限 56
6 業界動向 57
6.1 はじめに 57
6.2 バリューチェーン分析 57
6.2.1 原材料調達 57
6.2.2 食品用乳化剤の製造 58
6.2.3 品質・安全管理 58
6.2.4 包装 58
6.2.5 マーケティング・流通 58
6.2.6 最終用途産業 58
図17 食品用乳化剤市場のバリューチェーン分析：製造部門と品質・安全管理部門が主要な貢献要因となる 59
6.3 サプライチェーン分析 59
図18 食品用乳化剤市場：サプライチェーン 60
6.4 技術分析 60
6.5 貿易データ：食品用乳化剤市場 60
6.5.1 その他の食品用乳化剤 61
表3 レシチン及びその他のリン脂質・アミノ脂質類の主要輸入国、2021年（kg） 61
6.5.2 食品用乳化剤およびその他の食品用乳化剤 61
表4 レシチンおよびその他のリン脂質系乳化剤の主要輸出国、2019年（kg） 61
6.6 価格分析： 食品用乳化剤市場 62
表5 食品用乳化剤の平均販売価格（ASP）、種類別、2020–2022年（米ドル/トン） 62
表6 食品用乳化剤の平均販売価格 （ASP）地域別、2020–2022年（米ドル/トン） 62
6.7 食品用乳化剤市場の市場マップとエコシステム 62
6.7.1 需要側 62
6.7.2 供給側 62
図19 食品用乳化剤市場マップ 63
表7 食品用乳化剤市場：サプライチェーン（エコシステム） 63
6.8 購買者に影響を与えるトレンド 65
図20 食品用乳化剤市場：バイヤーに影響を与えるトレンド 65
6.9 食品用乳化剤：特許分析 66
図21 食品用乳化剤： 2012年から2021年までの特許取得件数 66
図22 食品用乳化剤：特許文書数上位10発明者 66
図23 食品用乳化剤：特許文書数上位10申請者 67
表8 食品用乳化剤に関連する特許例（2019-2021年） 67
6.10 ポーターの5つの力分析 70
表9 食品乳化剤市場：ポーターの5つの力分析 70
6.10.1 競争の激しさ 70
6.10.2 供給者の交渉力 70
6.10.3 購入者の交渉力 71
6.10.4 代替品の脅威 71
6.10.5 新規参入の脅威 71
6.11 事例研究 72
表10 ヒマワリレシチンの代替ソリューションの模索 72
表11 食感を改善しクリーンラベル原料を使用した即席麺製品の開発 72
6.12 規制枠組み 73
6.12.1 はじめに 73
6.12.2 欧州連合 73
表12 付属書Iにおける食品用乳化剤リスト 73
表13 附属書IVの食品用乳化剤リスト 74
6.12.3 米国 75
6.12.3.1 一般に安全と認められる物質（GRAS） 75
6.12.3.2 コーデックス委員会 75
6.12.4 カナダ 75
表14 カナダにおける食品添加許可乳化剤リスト 76
6.12.5 日本 78
表15 日本で許可されている食品用乳化剤リスト 79
6.12.6 インド 80
表16 食品用乳化剤とそのINS番号一覧 81
7 用途別食品用乳化剤市場 82
7.1 はじめに 83
図24 用途別食品乳化剤市場、2023年対2028年 (百万米ドル) 83
表17 用途別食品乳化剤市場、2018年～2022年(百万米ドル) 83
表18 用途別食品乳化剤市場、2023年～2028年 (百万米ドル) 84
7.2 ベーカリー製品 84
7.2.1 酵母発酵ベーカリー製品における乳化剤使用量の増加 84
表19 ベーカリー製品： 食品用乳化剤市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 85
表20 ベーカリー製品：食品用乳化剤市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 85
7.3 乳製品・冷凍デザート 85
7.3.1 市場拡大を促進する乳化剤使用製品の多様性 85
表21 乳製品・冷凍デザート：食品用乳化剤市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 86
表22 乳製品・冷凍デザート：食品用乳化剤市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 86
7.4 菓子製品 86
7.4.1 加工・保存補助用乳化剤 86
表23 菓子製品：食品用乳化剤市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 87
表24 菓子製品：食品用乳化剤市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 87
7.5 インスタント食品 87
7.5.1 健康志向のコンビニエンスフード需要増加が乳化剤需要を牽引 87
表25 コンビニエンスフード： 食品乳化剤市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 88
表26 コンビニエンスフード：食品乳化剤市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 88
7.6 肉製品 88
7.6.1 市場成長を促進する乳化剤添加によるコスト効率性 88
表27 肉製品：食品用乳化剤市場、地域別、2018–2022年 (百万米ドル) 89
表28 肉製品：食品用乳化剤市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 89
7.7 その他の用途 89
表29 その他の用途：食品用乳化剤市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 89
表30 その他の用途：食品用乳化剤市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 90
8 食品用乳化剤市場、機能別 91
8.1 はじめに 91
8.2 乳化 91
8.3 澱粉錯体形成 91
8.4 タンパク質相互作用 92
8.5 気泡形成と安定化 92
8.6 結晶構造改質 92
8.7 油構造化 92
8.8 潤滑・加工助剤 93
9 食品用乳化剤市場：原料別 94
9.1 概要 95
図25 食品用乳化剤市場、原料別、2023年対2028年（百万米ドル） 95
表31 食品用乳化剤市場、原料別、2018年～2022年（百万米ドル） 95
表32 食品用乳化剤市場、原料別、2023年～2028年（百万米ドル） 96
9.2 植物由来 96
9.2.1 ビーガン食品需要が植物由来食品乳化剤市場を牽引 96
表33 植物由来乳化剤市場、 地域別、2018–2022年（百万米ドル） 97
表34 植物由来乳化剤市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 97
9.3 動物由来97
9.3.1 低脂肪食品の需要がゼラチン系乳化剤市場を牽引 97
表35 動物由来食品添加物 98
表36 動物由来乳化剤市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 98
表37 動物由来乳化剤市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 99
10 食品用乳化剤市場、タイプ別 100
10.1 はじめに 101
図 26 食品用乳化剤市場、タイプ別、2023 年対 2028 年 (百万米ドル) 101 2028年比較（百万米ドル） 101
表38 食品用乳化剤市場、タイプ別、2018年～2022年（百万米ドル） 101
表39 食品用乳化剤市場、種類別、2023年～2028年（百万米ドル） 102
表40 食品用乳化剤市場、種類別、2018年～2022年 (千トン) 102
表41 食品用乳化剤市場、種類別、2023–2028年 (千トン) 102
10.2 モノグリセリド・ジグリセリド及びその誘導体 103
10.2.1 幅広い機能性が用途拡大を促進 103
表42 モノグリセリド・ジグリセリド及びその誘導体市場：地域別、2018–2022年（百万米ドル） 103
表43 モノグリセリド・ジグリセリド及びその誘導体市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 104
表44 モノグリセリド・ジグリセリド及びその誘導体市場、地域別、2018–2022年 (千トン) 104
表45 モノグリセリド・ジグリセリド及びその誘導体市場、地域別、2023–2028年（千トン） 104
10.3 レシチン 105
10.3.1 植物由来レシチンの成長を牽引するビーガン製品需要の増加 105
表46 レシチン市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 105
表47 レシチン市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 105
表48 レシチン市場、地域別、2018–2022年 (千トン) 106
表49 レシチン市場、地域別、2023–2028年 (千トン) 106
10.4 ソルビタンエステル 106
10.4.1 ソルビタンエステルのエアレーション特性が適用範囲を拡大し成長を促進 106
表50 地域別ソルビタンエステル市場、2018年～2022年 (百万米ドル) 107
表51 地域別ソルビタンエステル市場、2023–2028年 (百万米ドル) 107
表52 地域別ソルビタンエステル市場、2018–2022年 (千トン) 107
表53 地域別ソルビタンエステル市場、2023–2028年 (千トン) 107
10.5 ポリグリセロールエステル 108
10.5.1 ポリグリセロールエステル使用に伴うコスト効率が市場成長を牽引 108
表54 ポリグリセロールエステル市場、地域別、2018–2022年 (百万米ドル) 108
表55 ポリグリセロールエステル市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 108
表56 ポリグリセロールエステル市場、地域別、2018–2022年 (千トン) 109
表57 ポリグリセロールエステル市場、地域別、2023–2028年（千トン） 109
10.6 ステアロイル乳酸エステル 109
10.6.1 生地強化・発泡特性がベーカリー産業におけるステアロイル乳酸エステルの用途拡大に寄与 109
表58 ステアロイル乳酸エステル市場、地域別、2018–2022年 (百万米ドル) 110
表59 ステアロイル乳酸塩市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 110
表60 ステアロイル乳酸塩市場、地域別、2018–2022年（千トン） 110
表61 ステアロイル乳酸塩市場、地域別、2023–2028年（千トン） 111
10.7 その他のタイプ 111
表62 その他のタイプ市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 111
表63 その他のタイプ市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 112
表64 その他のタイプ市場、地域別、2018–2022年（千トン） 112
表65 その他のタイプ別市場、地域別、2023–2028年（千トン） 112
11 食品用乳化剤市場、地域別 113
11.1 はじめに 114
図27 地理的概観： 急成長市場が新たなホットスポットとして台頭、2022年 114
表66 食品用乳化剤市場、地域別、2018–2022年 （百万米ドル） 115
表67 食品用乳化剤市場：地域別、2023–2028年（百万米ドル） 115
11.2 不況が食品用乳化剤市場に与える影響 115
11.3 1.2.1 不況のマクロ指標 115
図28 不況の指標 116
図29 世界インフレ率： 2011-2021 116
図30 世界GDP：2011-2021（兆米ドル） 117
図31 不況指標と食品乳化剤市場への影響 118
図32 世界の食品乳化剤市場：従来予測と景気後退予測の比較 118
11.4 北米 119
図33 米国が主導する北米食品乳化剤市場 120
表68 北米：食品用乳化剤市場、国別、2018–2022年（百万米ドル） 120
表69 北米：食品用乳化剤市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 121
表70 北米：食品用乳化剤市場、種類別、2018–2022年 （百万米ドル） 121
表71 北米：食品用乳化剤市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 121
表72 北米：食品用乳化剤市場、種類別、2018年～2022年（千トン） 122
表73 北米：食品用乳化剤市場、種類別、2023-2028年（千トン） 122
表74 北米： 食品用乳化剤市場、原料別、2018–2022年（百万米ドル） 122
表75 北米：食品用乳化剤市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 122
表76 北米：食品用乳化剤市場、用途別、2018–2022年（百万米ドル） 123
表77 北米：食品用乳化剤市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 123
11.4.1 北米：景気後退の影響分析 123
図34 北米：景気後退の影響分析 125
11.4.2 米国 125
11.4.2.1 市場の飽和により安定した成長率が見込まれる 125
表78 米国：食品用乳化剤市場、用途別、2018–2022年 （百万米ドル） 126
表79 米国：食品用乳化剤市場、用途別、2023–2028年 (百万米ドル) 126
11.4.3 カナダ 126
11.4.3.1 幅広い食品製品における乳化剤の需要拡大が市場を牽引 126
表80 カナダ：用途別食品用乳化剤市場、2018-2022年（百万米ドル） 127
表81 カナダ：食品用乳化剤市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 127
11.4.4 メキシコ 127
11.4.4.1 食品製品における乳化剤の特異的な使用が市場を牽引 127
表82 メキシコ：食品用乳化剤市場、用途別、2018–2022年（百万米ドル） 128
表83 メキシコ：用途別食品用乳化剤市場、2023–2028年（百万米ドル） 128
11.5 ヨーロッパ 128
表84 欧州：食品用乳化剤市場、国別、2018–2022年（百万米ドル） 129
表85 欧州： 食品用乳化剤市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 129
表86 欧州： 食品用乳化剤市場、種類別、2018–2022年（百万米ドル） 129
表87 欧州：食品用乳化剤市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 130
表88 欧州：食品用乳化剤市場、種類別、2018–2022年（千トン） 130
表89 欧州：食品用乳化剤市場、種類別、2023–2028年（千トン） 130
表90 欧州：食品用乳化剤市場、原料別、2018–2022年（百万米ドル） 131
表91 欧州： 食品用乳化剤市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 131
表92 欧州：食品用乳化剤市場、用途別、2018–2022年（百万米ドル） 131
表93 欧州：食品用乳化剤市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 131
11.5.1 欧州景気後退の影響分析 132
図35 欧州：食品用乳化剤市場：景気後退の影響分析 133
11.5.2 ドイツ 133
11.5.2.1 食品・飲料産業の成長が加工食品製品の需要を促進 133
表94 ドイツ：用途別食品乳化剤市場、2018-2022年（百万米ドル） 134
表95 ドイツ：用途別食品乳化剤市場、2023-2028年 （百万米ドル） 134
11.5.3 フランス 134
11.5.3.1 低脂肪含有の新食品に対する需要の高まり 134
表96 フランス：用途別食品乳化剤市場、2018–2022年（百万米ドル） 135
表97 フランス： 食品用乳化剤市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 135
11.5.4 イタリア 135
11.5.4.1 包装食品市場では職人的製品が最前線に立つ見込み 135
表98 イタリア：食品用乳化剤市場、用途別、2018–2022年（百万米ドル） 136
表99 イタリア： 食品用乳化剤市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 136
11.5.5 英国 136
11.5.5.1 健康意識の高まりが食品用乳化剤の需要を牽引 136
表100 イギリス：食品用乳化剤市場、用途別、2018–2022年（百万米ドル） 137
表101 イギリス： 食品用乳化剤市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 137
11.5.6 スペイン 137
11.5.6.1 食品・飲料産業の成長と人々のライフスタイルの変化により需要増加が見込まれる市場 137
表102 スペイン：食品用乳化剤市場、用途別、2018–2022年（百万米ドル） 138
表103 スペイン： 食品用乳化剤市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 138
11.5.7 その他の欧州地域 138
11.5.7.1 加工食品の消費拡大が乳化剤市場を牽引 138
表104 欧州その他地域：用途別食品用乳化剤市場、2018–2022年（百万米ドル） 139
表105 欧州その他地域： 食品用乳化剤市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 139
11.6 アジア太平洋地域 139
図36 アジア太平洋地域：食品用乳化剤市場概況 140
表106 アジア太平洋地域：食品用乳化剤市場、国別、2018–2022年（百万米ドル） 140
表107 アジア太平洋地域：食品用乳化剤市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 141
表108 アジア太平洋地域：食品用乳化剤市場、種類別、2018–2022年（百万米ドル） 141
表109 アジア太平洋地域：食品用乳化剤市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 141
表110 アジア太平洋地域：食品用乳化剤市場、種類別、2018–2022年（千トン） 142
表111 アジア太平洋地域：食品用乳化剤市場、種類別、2023–2028年 (千トン) 142
表112 アジア太平洋地域：食品用乳化剤市場、原料別、2018–2022年（百万米ドル） 142
表113 アジア太平洋地域： 食品用乳化剤市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 142
表114 アジア太平洋地域：食品用乳化剤市場、用途別、2018–2022年（百万米ドル） 143
表115 アジア太平洋地域：食品用乳化剤市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 143
11.6.1 アジア太平洋地域の景気後退影響分析 143
図37 アジア太平洋地域の食品用乳化剤市場：景気後退の影響分析 145
11.6.2 中国 145
11.6.2.1 技術的・製品関連の進歩が乳化剤の採用拡大を牽引 145
表116 中国：食品用乳化剤市場、用途別、2018–2022年（百万米ドル） 146
表117 中国：食品用乳化剤市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 146
11.6.3 日本 146
11.6.3.1 市場を牽引するRTEミールの需要増加 146
表118 日本：食品用乳化剤市場、用途別、2018–2022年（百万米ドル） 147
表119 日本：食品用乳化剤市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 147
11.6.4 インド 147
11.6.4.1 健康志向製品への需要増加が食品乳化剤の採用を促進 147
表120 インド：食品乳化剤市場、用途別、2018–2022年 (百万米ドル) 148
表121 インド：用途別食品乳化剤市場、2023–2028年(百万米ドル) 148
11.6.5 オーストラリア・ニュージーランド 148
11.6.5.1 健康志向食品の需要増加が成長を牽引 148
表 122 オーストラリアおよびニュージーランド：用途別食品乳化剤市場、2018年～2022年 (百万米ドル) 149
表123 オーストラリア・ニュージーランド：食品用乳化剤市場、用途別、2023–2028年 (百万米ドル) 149
11.6.6 韓国 149
11.6.6.1 表示規制緩和による使用容易性が市場を牽引 149
表124 韓国：食品用乳化剤市場、用途別、2018–2022年（百万米ドル） 150
表125 韓国：用途別食品用乳化剤市場、2023–2028年（百万米ドル） 150
11.6.7 アジア太平洋地域その他 150
11.6.7.1 健康志向食品需要の高まりが乳化剤使用を促進 150
表126 アジア太平洋その他地域：食品用乳化剤市場、用途別、2018–2022年（百万米ドル） 151
表127 アジア太平洋地域その他：用途別食品用乳化剤市場、2023–2028年（百万米ドル） 151
11.7 その他の地域 151
表128 ROW： 食品用乳化剤市場、国別、2018–2022年 （百万米ドル） 152
表129 行：食品用乳化剤市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 152
表130 行: 食品用乳化剤市場、種類別、2018–2022年 (百万米ドル) 152
表131 行: 食品用乳化剤市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 153
表132 行：食品用乳化剤市場、種類別、2018–2022年（千トン） 153
表133 行: 食品用乳化剤市場、種類別、2023–2028年 (千トン) 153
表134 行：食品用乳化剤市場、原料別、2018–2022年（百万米ドル） 154
表135 行： 食品用乳化剤市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 154
表136 行：食品用乳化剤市場、用途別、2018–2022年（百万米ドル） 154
表137 地域別：食品用乳化剤市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 154
11.7.1 地域別景気後退影響分析 155
図38 主要地域別食品用乳化剤市場：景気後退の影響分析 157
11.7.2 南米 157
11.7.2.1 ベーカリー製品、加工食品、乳製品の品質に対する意識の高まりが需要を牽引 157
表138 南米：用途別食品用乳化剤市場、2018-2022年（百万米ドル） 158
表139 南米：用途別食品乳化剤市場、2023–2028年（百万米ドル） 158
11.7.3 アフリカ 158
11.7.3.1 食品・飲料産業における需要増加が見込まれる 158
表140 アフリカ：食品用乳化剤市場、用途別、2018–2022年（百万米ドル） 159
表141 アフリカ：用途別食品乳化剤市場、2023–2028年（百万米ドル） 159
11.7.4 中東 159
11.7.4.1 食品加工・生産拠点の拡大が市場成長を促進 159
表142 中東：用途別食品乳化剤市場、2018–2022年 (百万米ドル) 160
表143 中東：用途別食品乳化剤市場、2023–2028年 (百万米ドル) 160
12 競争環境 161
12.1 概要 161
12.2 主要プレイヤーのセグメント別収益分析 162
図39 市場における主要プレイヤーのセグメント別収益分析、2017–2021年（百万米ドル） 162
12.3 主要プレイヤーが採用した戦略 163
12.4 市場シェア分析、2022年 164
表144 食品用乳化剤市場：競争度合い、2021年 165
12.5 企業評価クアドラント（主要プレイヤー） 165
12.5.1 スター企業 166
12.5.2 新興リーダー 166
12.5.3 普遍的プレイヤー 166
12.5.4 参加者 166
図40 食品用乳化剤市場： 企業評価クアドラント、2022年（主要プレイヤー） 167
12.5.5 製品フットプリント 168
表145 企業タイプ別フットプリント 168
表146 企業用途別フットプリント 169
表147 企業地域別フットプリント 170
表148 全体企業フットプリント 171
12.6 スタートアップ/中小企業評価クアドラント（その他のプレイヤー） 172
12.6.1 先進的企業 172
12.6.2 スタート地点 172
12.6.3 対応型企業 172
12.6.4 動的企業 172
図41 食品用乳化剤市場：企業評価クアドラント、2022年（その他のプレイヤー） 173
12.6.5 主要スタートアップ/中小企業の競争ベンチマーキング 174
表149 食品乳化剤市場：主要スタートアップ/中小企業の詳細リスト 174
表150 食品乳化剤市場：主要スタートアップ/中小企業の競争力ベンチマーク 175
12.7 競争シナリオ 176
12.7.1 製品発売動向 176
表151 製品発売動向（2020-2022年） 176
12.7.2 取引動向 177
表152 取引動向（2019–2023年） 177
12.7.3 その他動向 182
表153 その他、2020–2022年 182
13 企業プロファイル 184
（事業概要、提供製品、最近の動向、MnM見解：勝つ権利、戦略的選択、弱点と競合脅威） *
13.1 主要プレイヤー 184
13.1.1 ADM 184
表154 ADM：事業概要 184
図42 ADM：企業概要 185
13.1.2 カーギル社 187
表155 カーギル・インコーポレイテッド：事業概要 187
図43 カーギル・インコーポレイテッド：会社概要 187
13.1.3 インターナショナル・フレーバーズ・アンド・フレグランス社 190
表 156 インターナショナル・フレーバーズ・アンド・フレグランス社：事業概要 190
図 44 インターナショナル・フレーバーズ・アンド・フレグランス社： 会社概要 191
表157 インターナショナル・フレーバーズ＆フレグランス社：取引 192
表158 インターナショナル・フレーバーズ＆フレグランス社： その他 192
13.1.4 イングレディオン 194
表159 イングレディオン： 事業概要 194
図45 イングレディオン：会社概要 195
表160 イングレディオン：製品発売 196
表161 イングレディオン： 取引 196
13.1.5 ケリー・グループPLC 198
表162 ケリー・グループPLC：事業概要 198
図46 ケリー・グループPLC：企業概要 199
表163 ケリー・グループPLC：製品発売 201
表164 ケリー・グループPLC： 取引 201
表165 ケリー・グループPLC：その他 202
13.1.6 コルビオン 204
表166 コルビオン：事業概要 204
図47 コルビオン：会社概要 205
表167 コルビオン：取引実績 206
13.1.7 パルスゴー 208
表168 パルスゴー：事業概要 208
表169 パルスゴー：取引実績 212
表170 パルスゴー：その他 213
13.1.8 理研ビタミン株式会社 214
表171 理研ビタミン株式会社：事業概要 214
図48 リケンビタミン株式会社：会社概要 214
13.1.9 テート・アンド・ライル 217
表172 テート・ライル：事業概要 217
図49 テート・ライル：会社概要 218
表173 テート・ライル：取引実績 220
13.1.10 フードケム・インターナショナル・コーポレーション 221
表174 フードケム・インターナショナル・コーポレーション：事業概要 221
13.1.11 ABFイングレディエンツ 223
表175 ABFイングレディエンツ：事業概要 223
図50 ABFイングレディエンツ：会社概要 224
13.1.12 ファイン・オーガニックス 226
表176 ファイン・オーガニックス： 事業概要 226
図51 ファイン・オーガニクス：企業概要 227
13.1.13 BASF SE 229
表177 BASF SE：事業概要 229
図52 BASF SE：企業概要 230
13.1.14 ステパン・カンパニー 232
表178 ステパン・カンパニー：事業概要 232
図53 ステパン・カンパニー：企業概要 232
表179 ステパン・カンパニー：取引実績 234
13.1.15 アメリカン・レシチン・カンパニー 235
表180 アメリカン・レシチン社：事業概要 235
13.2 その他の主要企業 237
13.2.1 GSI 237
表181 GSI：事業概要 237
13.2.2 LASENOR EMUL, S.L. 241
表182 LASENOR EMUL, S.L.：事業概要 241
表183 LASENOR EMUL, S.L.：製品発売 243
表184 LASENOR EMUL, S.L.：その他 243
13.2.3 BARENTZ 244
表185 バレント：事業概要 244
表186 バレント：取引実績 245
表187 バレント： その他 246
13.2.4 三菱化学株式会社 247
表188 三菱化学株式会社：事業概要 247
図54 三菱化学株式会社：会社概要 248
表189 三菱化学株式会社：その他 249
13.2.5 プラトス 250
表190 プラトス：事業概要 250
表191 プラトス： 取引 251
表192 プラトス：その他 251
13.2.6 システルナ 253
表193 システルナ：事業概要 253
13.2.7 エステル・ケミカルズ・プライベート・リミテッド 254
表194 エステル・ケミカルズ社：事業概要 254
13.2.8 レシコ社 254
表195 レシコ社：事業概要 254
13.2.9 ジービカ・ユグケム・プライベート・リミテッド 255
表196 ジービカ・ユグケム・プライベート・リミテッド：事業概要 255
13.2.10 サバンナ・サーファクタント社 255
表197 サバンナ・サーファクタント社： 事業概要 255
*非上場企業の場合、事業概要、提供製品、最近の動向、MnMの見解、勝つ権利、戦略的選択、弱点および競合脅威に関する詳細が記載されていない可能性があります。
14 隣接・関連市場 257
14.1 はじめに 257
14.2 制限事項 257
14.3 スクロースエステル市場 258
14.3.1 市場定義 258
14.3.2 市場概要 258
14.3.3 用途別スクロースエステル市場 259
表198 用途別スクロースエステル市場、2017年～2025年（百万米ドル） 259
14.4 ベーカリープレミックス市場 259
14.4.1 市場定義 259
14.4.2 市場概要 259
14.4.3 用途別ベーカリープレミックス市場 260
表199 用途別ベーカリープレミックス市場、2017年～2025年 (千米ドル) 260
15 付録 261
15.1 ディスカッションガイド 261
15.2 ナレッジストア：マーケッツアンドマーケッツのサブスクリプションポータル 265
15.3 カスタマイズオプション 267
15.4 関連レポート 267
15.5 著者詳細 268
1.1 STUDY OBJECTIVES 30
1.2 MARKET DEFINITION 30
1.3 STUDY SCOPE 31
FIGURE 1 MARKET SEGMENTATION 31
1.3.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 31
1.4 REGIONS COVERED 32
1.5 YEARS CONSIDERED 33
1.6 UNITS 33
1.6.1 CURRENCY (VALUE UNIT) 33
TABLE 1 USD EXCHANGE RATES CONSIDERED, 2018–2022 34
1.6.2 VOLUME UNIT 34
1.7 STAKEHOLDERS 34
1.8 SUMMARY OF CHANGES 35
2 RESEARCH METHODOLOGY 36
2.1 RESEARCH DATA 36
FIGURE 2 FOOD EMULSIFIERS MARKET: RESEARCH DESIGN 36
2.1.1 SECONDARY DATA 37
2.1.1.1 Key data from secondary sources 37
2.1.2 PRIMARY DATA 37
2.1.2.1 Key industry insights 38
2.1.2.2 Breakdown of primary interviews 39
FIGURE 3 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 39
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 39
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 40
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 41
2.3 DATA TRIANGULATION 42
FIGURE 6 DATA TRIANGULATION 42
2.4 RECESSION IMPACT ANALYSIS 43
2.5 ASSUMPTIONS 43
2.6 RESEARCH LIMITATIONS & ASSOCIATED RISKS 44
3 EXECUTIVE SUMMARY 45
TABLE 2 FOOD EMULSIFIERS MARKET SNAPSHOT, 2023 VS. 2028 45
FIGURE 7 FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 46
FIGURE 8 FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY SOURCE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 46
FIGURE 9 FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY APPLICATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 47
FIGURE 10 FOOD EMULSIFIERS MARKET SHARE (VALUE), BY REGION, 2022 48
4 PREMIUM INSIGHTS 49
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR FOOD EMULSIFIERS MARKET PLAYERS 49
FIGURE 11 ASIA PACIFIC TO ACCOUNT FOR HIGHEST GROWTH RATE DURING FORECAST PERIOD 49
4.2 EUROPE: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY SOURCE AND COUNTRY 50
FIGURE 12 GERMANY AND PLANT SOURCE ACCOUNTED FOR LARGEST RESPECTIVE SHARES IN 2022 50
4.3 FOOD EMULSIFIERS MARKET, ASIA PACIFIC, BY TYPE, 2023 VS. 2028 50
FIGURE 13 MONO-& DI-GLYCERIDES AND THEIR DERIVATIVES TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 50
4.4 FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY TYPE, 2023 VS. 2028 51
FIGURE 14 MONO-& DI-GLYCERIDES AND THEIR DERIVATIVES TO DOMINATE GLOBAL MARKET DURING FORECAST PERIOD 51
4.5 FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY APPLICATION AND REGION, 2023 VS. 2028 52
FIGURE 15 NORTH AMERICA TO DOMINATE CONFECTIONERY PRODUCTS AND OTHER APPLICATIONS SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 52
5 MARKET OVERVIEW 53
5.1 INTRODUCTION 53
5.2 MARKET DYNAMICS 53
FIGURE 16 FOOD EMULSIFIERS MARKET DYNAMICS 53
5.2.1 DRIVERS 54
5.2.1.1 Increase in consumption of convenience foods to boost demand for high-quality and premium food products 54
5.2.1.2 Growing number of end-use applications due to multi-functional attributes of emulsifiers 55
5.2.2 RESTRAINTS 55
5.2.2.1 Limited extraction and additional costs associated with emulsifiers extracted from natural resources 55
5.2.3 OPPORTUNITIES 56
5.2.3.1 Product innovations to promote better stabilization properties and lower costs 56
5.2.4 CHALLENGES 56
5.2.4.1 Health problems with consumption of emulsifiers, to limit demand due to post-COVID-19 consumer behavior and altering choices 56
6 INDUSTRY TRENDS 57
6.1 INTRODUCTION 57
6.2 VALUE CHAIN ANALYSIS 57
6.2.1 RAW MATERIAL SOURCING 57
6.2.2 MANUFACTURING OF FOOD EMULSIFIERS 58
6.2.3 QUALITY AND SAFETY CONTROLLERS 58
6.2.4 PACKAGING 58
6.2.5 MARKETING & DISTRIBUTION 58
6.2.6 END-USE INDUSTRY 58
FIGURE 17 VALUE CHAIN ANALYSIS OF FOOD EMULSIFIERS MARKET: MANUFACTURING AND QUALITY & SAFETY CONTROLLERS TO BE KEY CONTRIBUTORS 59
6.3 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 59
FIGURE 18 FOOD EMULSIFIERS MARKET: SUPPLY CHAIN 60
6.4 TECHNOLOGY ANALYSIS 60
6.5 TRADE DATA: FOOD EMULSIFIERS MARKET 60
6.5.1 OTHER FOOD EMULSIFIERS 61
TABLE 3 TOP IMPORTERS OF LECITHINS AND OTHER PHOSPHOAMINOLIPIDS, 2021 (KG) 61
6.5.2 FOOD EMULSIFIERS AND OTHER FOOD EMULSIFIERS 61
TABLE 4 TOP EXPORTERS OF LECITHINS & OTHER PHOSPHOAMINOLIPIDS, 2019 (KG) 61
6.6 PRICING ANALYSIS: FOOD EMULSIFIERS MARKET 62
TABLE 5 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) OF FOOD EMULSIFIERS, BY TYPE, 2020–2022 (USD/TON) 62
TABLE 6 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) OF FOOD EMULSIFIERS, BY REGION, 2020–2022 (USD/TON) 62
6.7 MARKET MAP AND ECOSYSTEM OF FOOD EMULSIFIERS MARKET 62
6.7.1 DEMAND SIDE 62
6.7.2 SUPPLY SIDE 62
FIGURE 19 FOOD EMULSIFIERS MARKET MAP 63
TABLE 7 FOOD EMULSIFIERS MARKET: SUPPLY CHAIN (ECOSYSTEM) 63
6.8 TRENDS IMPACTING BUYERS 65
FIGURE 20 FOOD EMULSIFIERS MARKET: TRENDS IMPACTING BUYERS 65
6.9 FOOD EMULSIFIERS: PATENT ANALYSIS 66
FIGURE 21 FOOD EMULSIFIERS: NUMBER OF PATENTS GRANTED BETWEEN 2012 AND 2021 66
FIGURE 22 FOOD EMULSIFIERS: TOP 10 INVENTORS WITH HIGHEST NUMBER OF PATENT DOCUMENTS 66
FIGURE 23 FOOD EMULSIFIERS: TOP 10 APPLICANTS WITH HIGHEST NUMBER OF PATENT DOCUMENTS 67
TABLE 8 SOME PATENTS PERTAINING TO FOOD EMULSIFIERS, 2019–2021 67
6.10 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 70
TABLE 9 FOOD EMULSIFIERS MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 70
6.10.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 70
6.10.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 70
6.10.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 71
6.10.4 THREAT OF SUBSTITUTES 71
6.10.5 THREAT OF NEW ENTRANTS 71
6.11 CASE STUDIES 72
TABLE 10 SEEKING ALTERNATIVE SOLUTIONS FOR SUNFLOWER LECITHIN 72
TABLE 11 DEVELOPING INSTANT NOODLE PRODUCTS WITH IMPROVED TEXTURE AND CLEAN-LABEL INGREDIENTS 72
6.12 REGULATORY FRAMEWORK 73
6.12.1 INTRODUCTION 73
6.12.2 EUROPEAN UNION 73
TABLE 12 LIST OF FOOD EMULSIFIERS IN ANNEX I 73
TABLE 13 LIST OF FOOD EMULSIFIERS IN ANNEX IV 74
6.12.3 US 75
6.12.3.1 Generally recognized as safe (GRAS) 75
6.12.3.2 Codex alimentarius 75
6.12.4 CANADA 75
TABLE 14 LIST OF EMULSIFYING AGENTS PERMITTED IN FOODS IN CANADA 76
6.12.5 JAPAN 78
TABLE 15 LIST OF FOOD EMULSIFIERS WITH PERMITS IN JAPAN 79
6.12.6 INDIA 80
TABLE 16 LIST OF FOOD EMULSIFIERS AND THEIR INS NUMBER 81
7 FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY APPLICATION 82
7.1 INTRODUCTION 83
FIGURE 24 FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY APPLICATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 83
TABLE 17 FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 83
TABLE 18 FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 84
7.2 BAKERY PRODUCTS 84
7.2.1 YEAST-RAISED BAKERY PRODUCTS TO INCREASE USAGE OF EMULSIFIERS 84
TABLE 19 BAKERY PRODUCTS: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 85
TABLE 20 BAKERY PRODUCTS: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 85
7.3 DAIRY & FROZEN DESSERTS 85
7.3.1 VARIETY OF PRODUCTS USING EMULSIFIERS TO BOOST MARKET 85
TABLE 21 DAIRY & FROZEN DESSERTS: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 86
TABLE 22 DAIRY & FROZEN DESSERTS: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 86
7.4 CONFECTIONERY PRODUCTS 86
7.4.1 EMULSIFIERS TO AID IN PROCESSING AND STORAGE 86
TABLE 23 CONFECTIONERY PRODUCTS: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 87
TABLE 24 CONFECTIONERY PRODUCTS: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 87
7.5 CONVENIENCE FOODS 87
7.5.1 INCREASE IN DEMAND FOR HEALTHIER CONVENIENCE FOODS TO DRIVE DEMAND FOR EMULSIFIERS 87
TABLE 25 CONVENIENCE FOODS: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 88
TABLE 26 CONVENIENCE FOODS: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 88
7.6 MEAT PRODUCTS 88
7.6.1 COST-EFFICIENCY DUE TO ADDITION OF EMULSIFIERS TO BOOST MARKET GROWTH 88
TABLE 27 MEAT PRODUCTS: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 89
TABLE 28 MEAT PRODUCTS: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 89
7.7 OTHER APPLICATIONS 89
TABLE 29 OTHER APPLICATIONS: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 89
TABLE 30 OTHER APPLICATIONS: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 90
8 FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY FUNCTION 91
8.1 INTRODUCTION 91
8.2 EMULSIFICATION 91
8.3 STARCH COMPLEXING 91
8.4 PROTEIN INTERACTION 92
8.5 AERATION AND STABILIZATION 92
8.6 CRYSTAL MODIFICATION 92
8.7 OIL STRUCTURING 92
8.8 LUBRICATION AND PROCESSING AIDS 93
9 FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY SOURCE 94
9.1 INTRODUCTION 95
FIGURE 25 FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY SOURCE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 95
TABLE 31 FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 95
TABLE 32 FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 96
9.2 PLANT SOURCE 96
9.2.1 DEMAND FOR VEGAN FOOD PRODUCTS TO DRIVE PLANT-SOURCED FOOD EMULSIFIERS MARKET 96
TABLE 33 PLANT-SOURCED EMULSIFIERS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 97
TABLE 34 PLANT-SOURCED EMULSIFIERS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 97
9.3 ANIMAL SOURCE 97
9.3.1 DEMAND FOR LOW-FAT FOOD TO DRIVE GELATIN-BASED EMULSIFIERS MARKET 97
TABLE 35 ANIMAL-DERIVED FOOD ADDITIVES 98
TABLE 36 ANIMAL-SOURCED EMULSIFIERS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 98
TABLE 37 ANIMAL-SOURCED EMULSIFIERS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 99
10 FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY TYPE 100
10.1 INTRODUCTION 101
FIGURE 26 FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 101
TABLE 38 FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 101
TABLE 39 FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 102
TABLE 40 FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (KT) 102
TABLE 41 FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KT) 102
10.2 MONO- & DI-GLYCERIDES AND THEIR DERIVATIVES 103
10.2.1 WIDE RANGE OF FUNCTIONALITIES TO BOOST APPLICATIONS 103
TABLE 42 MONO- & DI-GLYCERIDES AND THEIR DERIVATIVES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 103
TABLE 43 MONO- & DI-GLYCERIDES AND THEIR DERIVATIVES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 104
TABLE 44 MONO- & DI-GLYCERIDES AND THEIR DERIVATIVES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (KT) 104
TABLE 45 MONO- & DI-GLYCERIDES AND THEIR DERIVATIVES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 104
10.3 LECITHIN 105
10.3.1 INCREASING DEMAND FOR VEGAN PRODUCTS TO DRIVE GROWTH FOR PLANT-SOURCED LECITHIN 105
TABLE 46 LECITHIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 105
TABLE 47 LECITHIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 105
TABLE 48 LECITHIN MARKET, BY REGION, 2018–2022 (KT) 106
TABLE 49 LECITHIN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 106
10.4 SORBITAN ESTERS 106
10.4.1 AERATION PROPERTY OF SORBITAN ESTERS TO WIDEN ITS SCOPE OF APPLICATION AND DRIVE GROWTH 106
TABLE 50 SORBITAN ESTERS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 51 SORBITAN ESTERS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 107
TABLE 52 SORBITAN ESTERS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (KT) 107
TABLE 53 SORBITAN ESTERS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 107
10.5 POLYGLYCEROL ESTERS 108
10.5.1 COST-EFFICIENCY ASSOCIATED WITH USAGE OF POLYGLYCEROL ESTERS TO DRIVE MARKET GROWTH 108
TABLE 54 POLYGLYCEROL ESTERS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 108
TABLE 55 POLYGLYCEROL ESTERS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 108
TABLE 56 POLYGLYCEROL ESTERS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (KT) 109
TABLE 57 POLYGLYCEROL ESTERS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 109
10.6 STEAROYL LACTYLATES 109
10.6.1 DOUGH STRENGTHENING AND FOAMING PROPERTIES TO WIDEN USAGE OF STEAROYL LACTYLATES IN BAKERY INDUSTRY 109
TABLE 58 STEAROYL LACTYLATES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 110
TABLE 59 STEAROYL LACTYLATES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 110
TABLE 60 STEAROYL LACTYLATES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (KT) 110
TABLE 61 STEAROYL LACTYLATES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 111
10.7 OTHER TYPES 111
TABLE 62 OTHER TYPES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 63 OTHER TYPES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 112
TABLE 64 OTHER TYPES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (KT) 112
TABLE 65 OTHER TYPES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 112
11 FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY REGION 113
11.1 INTRODUCTION 114
FIGURE 27 GEOGRAPHIC SNAPSHOT: RAPIDLY GROWING MARKETS ARE EMERGING AS NEW HOTSPOTS, 2022 114
TABLE 66 FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 67 FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 115
11.2 RECESSION IMPACT ON FOOD EMULSIFIERS MARKET 115
11.3 1.2.1 MACRO INDICATORS OF RECESSION 115
FIGURE 28 INDICATORS OF RECESSION 116
FIGURE 29 WORLD INFLATION RATE: 2011-2021 116
FIGURE 30 GLOBAL GDP: 2011-2021 (USD TRILLION) 117
FIGURE 31 RECESSION INDICATORS AND THEIR IMPACT ON FOOD EMULSIFIERS MARKET 118
FIGURE 32 GLOBAL FOOD EMULSIFIERS MARKET: EARLIER FORECAST VS RECESSION FORECAST 118
11.4 NORTH AMERICA 119
FIGURE 33 US DOMINATED NORTH AMERICAN FOOD EMULSIFIERS MARKET 120
TABLE 68 NORTH AMERICA: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 69 NORTH AMERICA: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 121
TABLE 70 NORTH AMERICA: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 71 NORTH AMERICA: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 121
TABLE 72 NORTH AMERICA: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (KT) 122
TABLE 73 NORTH AMERICA: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KT) 122
TABLE 74 NORTH AMERICA: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 75 NORTH AMERICA: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 122
TABLE 76 NORTH AMERICA: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 123
TABLE 77 NORTH AMERICA: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 123
11.4.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS 123
FIGURE 34 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS 125
11.4.2 US 125
11.4.2.1 Market saturation to lead to steady growth rate in market 125
TABLE 78 US: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 79 US: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 126
11.4.3 CANADA 126
11.4.3.1 Growing demand for emulsifiers in extensive range of food products to drive market 126
TABLE 80 CANADA: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 127
TABLE 81 CANADA: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 127
11.4.4 MEXICO 127
11.4.4.1 Distinctive use of emulsifiers in food products to drive market 127
TABLE 82 MEXICO: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 83 MEXICO: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 128
11.5 EUROPE 128
TABLE 84 EUROPE: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 85 EUROPE: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 129
TABLE 86 EUROPE: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 87 EUROPE: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 USD MILLION) 130
TABLE 88 EUROPE: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (KT) 130
TABLE 89 EUROPE: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KT) 130
TABLE 90 EUROPE: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 91 EUROPE: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 131
TABLE 92 EUROPE: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 93 EUROPE: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 131
11.5.1 EUROPE RECESSION IMPACT ANALYSIS 132
FIGURE 35 EUROPE: FOOD EMULSIFIERS MARKET: RECESSION IMPACT ANALYSIS 133
11.5.2 GERMANY 133
11.5.2.1 Growing food & beverage industry to boost demand for processed food products 133
TABLE 94 GERMANY: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 95 GERMANY: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 134
11.5.3 FRANCE 134
11.5.3.1 New food products with low-fat content to experience high demand 134
TABLE 96 FRANCE: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 97 FRANCE: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 135
11.5.4 ITALY 135
11.5.4.1 Artisanal products to be at forefront of packaged food market 135
TABLE 98 ITALY: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 99 ITALY: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 136
11.5.5 UK 136
11.5.5.1 Growing health awareness to drive demand for food emulsifiers 136
TABLE 100 UK: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 101 UK: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 137
11.5.6 SPAIN 137
11.5.6.1 Market to witness increasing demand due to growing food & beverage industry and changing lifestyles of people 137
TABLE 102 SPAIN: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 103 SPAIN: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 138
11.5.7 REST OF EUROPE 138
11.5.7.1 Market for emulsifiers to be driven by significant consumption of processed food products 138
TABLE 104 REST OF EUROPE: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 105 REST OF EUROPE: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 139
11.6 ASIA PACIFIC 139
FIGURE 36 ASIA PACIFIC: FOOD EMULSIFIERS MARKET SNAPSHOT 140
TABLE 106 ASIA-PACIFIC: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 107 ASIA-PACIFIC: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 108 ASIA-PACIFIC: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 109 ASIA PACIFIC: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 110 ASIA PACIFIC: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (KT) 142
TABLE 111 ASIA PACIFIC: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KT) 142
TABLE 112 ASIA PACIFIC: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 113 ASIA PACIFIC: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 114 ASIA PACIFIC: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 115 ASIA PACIFIC: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 143
11.6.1 ASIA PACIFIC RECESSION IMPACT ANALYSIS 143
FIGURE 37 ASIA PACIFIC FOOD EMULSIFIERS MARKET: RECESSION IMPACT ANALYSIS 145
11.6.2 CHINA 145
11.6.2.1 Technological and product-related advancements to lead to higher adoption of emulsifiers 145
TABLE 116 CHINA: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 117 CHINA: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 146
11.6.3 JAPAN 146
11.6.3.1 Rising demand for RTE meals to drive market 146
TABLE 118 JAPAN: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 119 JAPAN: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 147
11.6.4 INDIA 147
11.6.4.1 Rising demand for healthier products to lead to adoption of food emulsifiers 147
TABLE 120 INDIA: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 121 INDIA: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 148
11.6.5 AUSTRALIA & NEW ZEALAND 148
11.6.5.1 Increasing demand for healthier food products to drive growth 148
TABLE 122 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 123 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 149
11.6.6 SOUTH KOREA 149
11.6.6.1 Ease of usage due to labeling allowances to drive market 149
TABLE 124 SOUTH KOREA: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 125 SOUTH KOREA: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 150
11.6.7 REST OF ASIA PACIFIC 150
11.6.7.1 Rising demand for healthier food products to aid usage of emulsifiers 150
TABLE 126 REST OF ASIA-PACIFIC: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 127 REST OF ASIA PACIFIC: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 151
11.7 REST OF THE WORLD 151
TABLE 128 ROW: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 129 ROW: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 152
TABLE 130 ROW: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 131 ROW: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 132 ROW: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (KT) 153
TABLE 133 ROW: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KT) 153
TABLE 134 ROW: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 135 ROW: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 154
TABLE 136 ROW: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 137 ROW: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 154
11.7.1 ROW RECESSION IMPACT ANALYSIS 155
FIGURE 38 ROW FOOD EMULSIFIERS MARKET: RECESSION IMPACT ANALYSIS 157
11.7.2 SOUTH AMERICA 157
11.7.2.1 Increasing awareness about quality of bakery, processed food, and dairy products to drive demand 157
TABLE 138 SOUTH AMERICA: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 158
TABLE 139 SOUTH AMERICA: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 158
11.7.3 AFRICA 158
11.7.3.1 Food & beverage industry to witness increasing demand 158
TABLE 140 AFRICA: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 141 AFRICA: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 159
11.7.4 MIDDLE EAST 159
11.7.4.1 Growing base of food processing & production units to fuel market growth 159
TABLE 142 MIDDLE EAST: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 143 MIDDLE EAST: FOOD EMULSIFIERS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 160
12 COMPETITIVE LANDSCAPE 161
12.1 OVERVIEW 161
12.2 SEGMENTAL REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS 162
FIGURE 39 SEGMENTAL REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS IN MARKET, 2017–2021 (USD MILLION) 162
12.3 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 163
12.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 164
TABLE 144 FOOD EMULSIFIERS MARKET: DEGREE OF COMPETITION, 2021 165
12.5 COMPANY EVALUATION QUADRANT (KEY PLAYERS) 165
12.5.1 STARS 166
12.5.2 EMERGING LEADERS 166
12.5.3 PERVASIVE PLAYERS 166
12.5.4 PARTICIPANTS 166
FIGURE 40 FOOD EMULSIFIERS MARKET: COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2022 (KEY PLAYERS) 167
12.5.5 PRODUCT FOOTPRINT 168
TABLE 145 COMPANY TYPE FOOTPRINT 168
TABLE 146 COMPANY APPLICATION FOOTPRINT 169
TABLE 147 COMPANY REGIONAL FOOTPRINT 170
TABLE 148 OVERALL COMPANY FOOTPRINT 171
12.6 STARTUPS/SMES EVALUATION QUADRANT (OTHER PLAYERS) 172
12.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 172
12.6.2 STARTING BLOCKS 172
12.6.3 RESPONSIVE COMPANIES 172
12.6.4 DYNAMIC COMPANIES 172
FIGURE 41 FOOD EMULSIFIERS MARKET: COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2022 (OTHER PLAYERS) 173
12.6.5 COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES 174
TABLE 149 FOOD EMULSIFIERS MARKET: DETAILED LIST OF KEY STARTUPS/SMES 174
TABLE 150 FOOD EMULSIFIERS MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES 175
12.7 COMPETITIVE SCENARIO 176
12.7.1 PRODUCT LAUNCHES 176
TABLE 151 PRODUCT LAUNCHES, 2020-2022 176
12.7.2 DEALS 177
TABLE 152 DEALS, 2019–2023 177
12.7.3 OTHERS 182
TABLE 153 OTHERS, 2020–2022 182
13 COMPANY PROFILES 184
(Business Overview, Products Offered, Recent Developments, MnM View Right to win, Strategic choices made, Weaknesses and competitive threats) *
13.1 KEY PLAYERS 184
13.1.1 ADM 184
TABLE 154 ADM: BUSINESS OVERVIEW 184
FIGURE 42 ADM: COMPANY SNAPSHOT 185
13.1.2 CARGILL, INCORPORATED 187
TABLE 155 CARGILL, INCORPORATED: BUSINESS OVERVIEW 187
FIGURE 43 CARGILL, INCORPORATED: COMPANY SNAPSHOT 187
13.1.3 INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. 190
TABLE 156 INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC.: BUSINESS OVERVIEW 190
FIGURE 44 INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC.: COMPANY SNAPSHOT 191
TABLE 157 INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC.: DEALS 192
TABLE 158 INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC.: OTHERS 192
13.1.4 INGREDION 194
TABLE 159 INGREDION: BUSINESS OVERVIEW 194
FIGURE 45 INGREDION: COMPANY SNAPSHOT 195
TABLE 160 INGREDION: PRODUCT LAUNCHES 196
TABLE 161 INGREDION: DEALS 196
13.1.5 KERRY GROUP PLC 198
TABLE 162 KERRY GROUP PLC: BUSINESS OVERVIEW 198
FIGURE 46 KERRY GROUP PLC: COMPANY SNAPSHOT 199
TABLE 163 KERRY GROUP PLC: PRODUCT LAUNCHES 201
TABLE 164 KERRY GROUP PLC: DEALS 201
TABLE 165 KERRY GROUP PLC: OTHERS 202
13.1.6 CORBION 204
TABLE 166 CORBION: BUSINESS OVERVIEW 204
FIGURE 47 CORBION: COMPANY SNAPSHOT 205
TABLE 167 CORBION: DEALS 206
13.1.7 PALSGAARD 208
TABLE 168 PALSGAARD: BUSINESS OVERVIEW 208
TABLE 169 PALSGAARD: DEALS 212
TABLE 170 PALSGAARD: OTHERS 213
13.1.8 RIKEN VITAMIN CO., LTD. 214
TABLE 171 RIKEN VITAMIN CO., LTD.: BUSINESS OVERVIEW 214
FIGURE 48 RIKEN VITAMIN CO., LTD.: COMPANY SNAPSHOT 214
13.1.9 TATE & LYLE 217
TABLE 172 TATE & LYLE: BUSINESS OVERVIEW 217
FIGURE 49 TATE & LYLE: COMPANY SNAPSHOT 218
TABLE 173 TATE & LYLE: DEALS 220
13.1.10 FOODCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 221
TABLE 174 FOODCHEM INTERNATIONAL CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 221
13.1.11 ABF INGREDIENTS 223
TABLE 175 ABF INGREDIENTS: BUSINESS OVERVIEW 223
FIGURE 50 ABF INGREDIENTS: COMPANY SNAPSHOT 224
13.1.12 FINE ORGANICS 226
TABLE 176 FINE ORGANICS: BUSINESS OVERVIEW 226
FIGURE 51 FINE ORGANICS: COMPANY SNAPSHOT 227
13.1.13 BASF SE 229
TABLE 177 BASF SE: BUSINESS OVERVIEW 229
FIGURE 52 BASF SE: COMPANY SNAPSHOT 230
13.1.14 STEPAN COMPANY 232
TABLE 178 STEPAN COMPANY: BUSINESS OVERVIEW 232
FIGURE 53 STEPAN COMPANY: COMPANY SNAPSHOT 232
TABLE 179 STEPAN COMPANY: DEALS 234
13.1.15 AMERICAN LECITHIN COMPANY 235
TABLE 180 AMERICAN LECITHIN COMPANY: BUSINESS OVERVIEW 235
13.2 OTHER PLAYERS 237
13.2.1 GSI 237
TABLE 181 GSI: BUSINESS OVERVIEW 237
13.2.2 LASENOR EMUL, S.L. 241
TABLE 182 LASENOR EMUL, S.L.: BUSINESS OVERVIEW 241
TABLE 183 LASENOR EMUL, S.L.: PRODUCT LAUNCHES 243
TABLE 184 LASENOR EMUL, S.L.: OTHERS 243
13.2.3 BARENTZ 244
TABLE 185 BARENTZ: BUSINESS OVERVIEW 244
TABLE 186 BARENTZ: DEALS 245
TABLE 187 BARENTZ: OTHERS 246
13.2.4 MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION 247
TABLE 188 MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 247
FIGURE 54 MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 248
TABLE 189 MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION: OTHERS 249
13.2.5 PURATOS 250
TABLE 190 PURATOS: BUSINESS OVERVIEW 250
TABLE 191 PURATOS: DEALS 251
TABLE 192 PURATOS: OTHERS 251
13.2.6 SISTERNA 253
TABLE 193 SISTERNA: BUSINESS OVERVIEW 253
13.2.7 ESTELLE CHEMICALS PVT. LTD. 254
TABLE 194 ESTELLE CHEMICALS PVT. LTD.: BUSINESS OVERVIEW 254
13.2.8 LECICO GMBH 254
TABLE 195 LECICO GMBH: BUSINESS OVERVIEW 254
13.2.9 JEEVIKA YUGCHEM PRIVATE LTD. 255
TABLE 196 JEEVIKA YUGCHEM PRIVATE LTD.: BUSINESS OVERVIEW 255
13.2.10 SAVANNAH SURFACTANTS LTD. 255
TABLE 197 SAVANNAH SURFACTANTS LTD.: BUSINESS OVERVIEW 255
*Details on Business Overview, Products Offered, Recent Developments, MnM View, Right to win, Strategic choices made, Weaknesses and competitive threats might not be captured in case of unlisted companies.
14 ADJACENT & RELATED MARKETS 257
14.1 INTRODUCTION 257
14.2 LIMITATIONS 257
14.3 SUCROSE ESTERS MARKET 258
14.3.1 MARKET DEFINITION 258
14.3.2 MARKET OVERVIEW 258
14.3.3 SUCROSE ESTERS MARKET, BY APPLICATION 259
TABLE 198 SUCROSE ESTERS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2025 (USD MILLION) 259
14.4 BAKERY PREMIXES MARKET 259
14.4.1 MARKET DEFINITION 259
14.4.2 MARKET OVERVIEW 259
14.4.3 BAKERY PREMIXES MARKET, BY APPLICATION 260
TABLE 199 BAKERY PREMIXES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2025 (USD THOUSAND) 260
15 APPENDIX 261
15.1 DISCUSSION GUIDE 261
15.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 265
15.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 267
15.4 RELATED REPORTS 267
15.5 AUTHOR DETAILS 268
