1 はじめに 36
1.1 調査目的 36
1.2 市場定義 37
1.3 調査範囲 37
1.3.1 市場セグメンテーション 37
1.3.2 対象地域 37
1.3.3 対象範囲と除外範囲 38
1.4 対象期間 38
1.5 対象通貨 39
表1 2019年～2022年の米ドル為替レート 39
1.6 対象単位 39
1.7 ステークホルダー 40
1.8 変更点の要約 40
1.8.1 景気後退の影響分析 41
2 調査方法論 42
2.1 調査データ 42
図1 調査設計 42
2.1.1 二次データ 43
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 43
2.1.2 一次データ 43
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 44
2.1.2.2 業界専門家からの主要知見 44
2.1.2.3 一次インタビューの内訳 45
図2 一次インタビューの内訳：企業タイプ、役職、地域別 45
2.2 市場規模推定 45
2.2.1 市場規模推定：ボトムアップアプローチ 46
図3 市場規模推定：ボトムアップアプローチ 47
2.2.2 市場規模推定：トップダウンアプローチ 47
図4 市場規模推定：トップダウンアプローチ 48
図5 市場規模推定（需要側） 49
図6 市場規模推定（タイプ別） （供給側） 49
2.3 データ三角測量 50
図7 データ三角測量 50
2.4 成長率予測 51
2.5 調査前提条件 51
図8 調査前提条件 51
 
2.6 制約事項とリスク評価 52
表2 制約事項とリスク評価 52
2.7 景気後退の影響分析 52
2.7.1 景気後退が飼料用リン酸塩市場に与える影響 53
2.7.1.1 景気後退のマクロ指標 53
図9 景気後退指標と飼料用リン酸塩市場への影響 53
図10 世界の飼料用リン酸塩市場：従来予測と景気後退予測の比較 54
3 エグゼクティブサマリー 55
表3 飼料用リン酸塩市場の概要（金額ベース、2023年対2028年） 55
図11 飼料用リン酸塩市場：種類別、2023年対2028年（百万米ドル） 56
図12 飼料用リン酸塩市場：形態別、2023年対2028年（百万米ドル） 56
図13 飼料用リン酸塩市場、家畜別、2023年対2028年（百万米ドル） 57
図14 飼料用リン酸塩市場、地域別、2022年 58
4 プレミアムインサイト 59
4.1 飼料用リン酸塩市場におけるプレイヤーにとっての魅力的な機会 59
図15 肉・乳製品の消費増加が市場成長を牽引 59
4.2 欧州：飼料用リン酸塩市場、主要タイプ別および国別 60
図16 2022年にはリン酸二カルシウムセグメントとフランスが大きなシェアを占める見込み 60
4.3 飼料用リン酸塩市場：地域別サブマーケット 61
図17 2028年までにインドが最高成長率を達成する見込み 61
4.4 飼料用リン酸塩市場：タイプ別・国別 62
図18 予測期間中、欧州が全タイプで市場を支配する見込み 62
4.5 飼料用リン酸塩市場、家畜別、2023年対2028年 63
図19 2028年までに家禽セグメントが最大のシェアを占める見込み 63
4.6 飼料用リン酸塩市場、形態別、2023年対2028年 63
図20 粉末セグメントが2028年までに大きなシェアを占める見込み 63
5 市場概要 64
5.1 はじめに 64
5.2 マクロ経済指標 64
5.2.1 飼料生産量の成長 64
図21 世界の飼料生産量と成長、2020–2021年（百万メトリックトン） 65
図22 主要飼料生産国、2021年（百万メトリックトン） 65
5.2.2 増加する世界人口 65
図23 経済グループ別世界人口 66
 
5.3 市場動向 67
図24 飼料用リン酸塩市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 67
5.4 推進要因 67
5.4.1 肉・乳製品消費量の増加 67
図25 世界の肉生産量、2017–2021年（百万トン） 68
図26 世界の牛乳生産量、2017年～2021年（百万トン） 68
図27 世界の1人当たり肉消費量、肉の種類別、2016年～2020年 （1人当たり年間キログラム） 69
表4 地域別1人当たり肉・乳製品消費量、1997–2030年 70
5.4.2 家畜疾病の高リスク 70
5.5 制約要因 71
5.5.1 リン酸塩価格の変動 71
図28 リン鉱石価格、2017–2022年（米ドル/トン） 71
5.5.2 フィターゼなどの代替品使用の増加 72
5.6 機会 73
5.6.1 技術、原料、生産プロセスにおける革新 73
5.6.2 天然成長促進剤への移行 73
5.7 課題 74
5.7.1 飼料用リン酸塩の毒性 74
6 業界動向 76
6.1 はじめに 76
6.2 バリューチェーン分析 76
6.2.1 研究開発と製品開発 76
6.2.2 原料調達と生産 76
6.2.3 流通、マーケティング、販売 76
図29 バリューチェーン分析 77
6.3 技術分析 77
6.3.1 製造プロセス 77
6.3.2 革新的な配合と送達システム 77
6.3.3 品質管理と試験 78
6.4 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 78
図30 飼料用リン酸塩市場：購入者に影響を与えるトレンド 78
6.5 特許分析 79
図31 特許権付与件数（2012年～2022年） 79
図32 特許付与の地域別分析（2012年～2022年） 79
表5 主要特許付与（2020年～2023年） 80
 
6.6 エコシステム分析 80
6.6.1 需要側分析 80
6.6.2 供給側分析 80
図33 エコシステムマップ 81
表6 市場エコシステムにおけるプレイヤーの役割 81
6.7 貿易シナリオ 82
図34 主要国別リン酸カルシウム（リン酸二カルシウムを除く）輸入データ、2018–2022年（千米ドル） 82
表7 主要国別カルシウムリン酸塩（リン酸二カルシウムを除く）輸入データ、2022年（千米ドル） 83
図35 主要国別カルシウムリン酸塩（リン酸二カルシウムを除く）輸出データ、2018–2022年 （千米ドル） 83
表8 主要国別カルシウムリン酸塩（リン酸二カルシウムを除く）輸出データ、2022年（千米ドル） 84
6.8 関税・規制環境 84
6.8.1 規制機関、政府機関、その他の組織 84
表9 北米：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 84
表10 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 85
表11 アジア太平洋：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 85
表12 南米：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 85
6.8.2 規制枠組み 86
6.8.2.1 北米 86
6.8.2.1.1 米国 86
6.8.2.2 欧州連合 86
6.8.2.3 アジア太平洋 87
6.8.2.3.1 中国 87
6.8.2.3.2 日本 87
6.8.2.3.3 インド 87
6.8.2.4 南アフリカ 88
6.9 ポーターの5つの力分析 88
表13 ポーターの5つの力分析 88
6.9.1 競争の激しさ 88
6.9.2 供給者の交渉力 89
6.9.3 購入者の交渉力 89
6.9.4 代替品の脅威 89
6.9.5 新規参入の脅威 89
6.10 主要ステークホルダーと購買基準 90
6.10.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 90
図36 主要タイプにおける購買プロセスへのステークホルダーの影響 90
表14 主要タイプにおける購買プロセスへのステークホルダーの影響 90
6.10.2 購買基準 91
表15 サプライヤー／ベンダー選定の主要基準 91
図37 サプライヤー／ベンダー選定の主要基準 91
6.11 事例研究分析 92
6.11.1 ニュートリフォスは飼料用リン酸塩製品向け新マイクロカプセル化技術開発に研究開発投資を実施 92
6.11.2 フィードテック社、飼料用リン酸塩製造過程で発生する副産物処理のため先進廃棄物管理システムを導入 92
6.12 主要カンファレンス・イベント（2023–2024年） 93
表16 主要会議・イベント一覧（2023–2024年） 93
7 飼料用リン酸塩市場（種類別） 94
7.1 はじめに 95
図38 飼料用リン酸塩市場規模（種類別）、2023年対2028年（百万米ドル） 95
表17 飼料用リン酸塩市場（種類別）、2019年～2022年（百万米ドル） 95
表18 飼料用リン酸塩市場、種類別、2023年～2028年（百万米ドル） 96
表19 飼料用リン酸塩市場、種類別、2019年～2022年（千トン） 96
表20 飼料用リン酸塩市場、種類別、2023–2028年（千トン） 96
7.2 リン酸二カルシウム 97
7.2.1 リン酸二カルシウム（DCP）は動物の健全な成長に寄与し、高品質な肉生産をもたらす 97
表21 リン酸二カルシウム：飼料用リン酸塩市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 97
表22 リン酸二カルシウム： 飼料用リン酸塩市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 98
表23 リン酸二カルシウム：飼料用リン酸塩市場、地域別、2019–2022年（千トン） 98
表24 リン酸二カルシウム：飼料用リン酸塩市場、地域別、2023–2028年 (千トン) 98
7.3 リン酸一カルシウム 99
7.3.1 リン酸一カルシウムの高い溶解性と生物学的利用能により、動物がリンとカルシウムを吸収・利用しやすくなる 99
表25 リン酸一カルシウム：飼料用リン酸塩市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 100
表26 リン酸一カルシウム：飼料用リン酸塩市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 100
表27 リン酸一カルシウム：飼料用リン酸塩市場、地域別、2019–2022年（千トン） 100
表 28 リン酸一カルシウム：飼料用リン酸塩市場、地域別、2023年～2028年（千トン） 101
7.4 リン酸一水和物 101
7.4.1 若齢家畜における飼料の風味向上による摂食量増加へのリン酸一水和物の有用性 101
表29 リン酸一水和物： 飼料用リン酸塩市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 102
表30 リン酸一カルシウム：飼料用リン酸塩市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 102
表31 リン酸一水和物：飼料用リン酸塩市場、地域別、2019–2022年（千トン） 102
表32 リン酸一水和物：飼料用リン酸塩市場、地域別、2023–2028年 (千トン) 103
7.5 脱フッ素化リン酸塩 103
7.5.1 必須サプリメントとしての脱フッ素化リン酸塩：動物へのカルシウム、リン、ナトリウム供給 103
表33 脱フッ素化リン酸塩：飼料用リン酸塩市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 104
表34 脱フッ素化リン酸塩：飼料用リン酸塩市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 104
表35 脱フッ素化リン酸塩：飼料用リン酸塩市場、地域別、2019–2022年（千トン） 104
表 36 脱フッ素化リン酸塩：飼料用リン酸塩市場、地域別、2023年～2028年（千トン） 105
7.6 リン酸三カルシウム 105
7.6.1 免疫システム強化とエネルギー調節を助けるリン酸三カルシウム 105
表37 リン酸三カルシウム：飼料用リン酸塩市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 105
表38 リン酸三カルシウム：飼料用リン酸塩市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 106
表39 リン酸三カルシウム：飼料用リン酸塩市場、地域別、2019–2022年（千トン） 106
表40 リン酸三カルシウム：飼料用リン酸塩市場、地域別、2023–2028年（千トン） 106
7.7 その他の種類 107
表41 その他の種類：飼料用リン酸塩市場、地域別、2019–2022年 (百万米ドル) 107
表42 その他の種類：飼料用リン酸塩市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 108
表43 その他の種類：飼料用リン酸塩市場、地域別、2019–2022年 (千トン) 108
表44 その他の種類：飼料用リン酸塩市場、地域別、2023–2028年 (千トン) 108
8 飼料用リン酸塩市場、家畜別 109
8.1 はじめに 110
図39 飼料用リン酸塩市場規模、畜種別、2023年対2028年（百万米ドル） 110
表45 飼料用リン酸塩市場、畜種別、2019年～2022年（百万米ドル） 110
表46 飼料用リン酸塩市場、畜種別、2023年～2028年（百万米ドル） 111
表47 飼料用リン酸塩市場、畜種別、2019–2022年（千トン） 111
表48 飼料用リン酸塩市場、畜種別、2023–2028年（千トン） 111
 
8.2 家禽 112
8.2.1 鶏肉・卵消費の増加が家禽養殖を促進 112
表49 家禽：飼料用リン酸塩市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 113
表50 家禽：飼料用リン酸塩市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 113
表51 家禽：飼料用リン酸塩市場、地域別、2019–2022年（千トン） 113
表52 家禽：飼料用リン酸塩市場、地域別、2023–2028年（千トン） 114
表53 家禽：飼料用リン酸塩市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 114
表54 家禽：飼料用リン酸塩市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 114
表55 家禽：飼料用リン酸塩市場、種類別、2019–2022年（千トン） 114
表56 家禽：飼料用リン酸塩市場、種類別、2023–2028年（千トン） 115
8.3 豚 115
8.3.1 豚肉消費量の増加が豚用飼料リン酸塩市場を牽引 115
表57 豚用飼料リン酸塩市場：地域別、2019–2022年 (百万米ドル) 116
表58 豚：飼料用リン酸塩市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 116
表59 豚用飼料リン酸塩市場：地域別、2019–2022年（千トン） 116
表60 豚用飼料リン酸塩市場：地域別、2023–2028年（千トン） 117
表61 豚用飼料リン酸塩市場：種類別、2019–2022年（百万米ドル） 117
表62 豚用飼料リン酸塩市場：種類別、2023–2028年（百万米ドル） 117
表63 豚：飼料用リン酸塩市場、種類別、2019–2022年（千トン） 117
表64 豚：飼料用リン酸塩市場、種類別、2023–2028年（千トン） 118
8.4 反芻動物 118
8.4.1 乳製品および牛肉の需要増加が反芻動物飼料におけるリン酸塩の使用を増加させる 118
表65 反芻動物：飼料用リン酸塩市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 119
表66 反芻動物：飼料用リン酸塩市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 119
表67 反芻動物：飼料用リン酸塩市場、地域別、2019–2022年（千トン） 120
表68 反芻動物：飼料用リン酸塩市場、地域別、2023–2028年（千トン） 120
表69 反芻動物：飼料用リン酸塩市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 120
表70 反芻動物：飼料用リン酸塩市場、種類別、2023-2028年（百万米ドル） 121
表71 反芻動物：飼料用リン酸塩市場、種類別、2019-2022年 (千トン) 121
表72 反芻動物：飼料用リン酸塩市場、種類別、2023–2028年（千トン） 121
8.5 水産養殖 122
8.5.1 水産物消費の増加が養殖用飼料リン酸塩市場を牽引 122
表73 養殖業：飼料用リン酸塩市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 122
表74 養殖業：飼料用リン酸塩市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 123
表75 養殖業：飼料用リン酸塩市場、地域別、2019–2022年（千トン） 123
表76 養殖業：飼料用リン酸塩市場、地域別、2023–2028年（千トン） 123
8.6 その他の家畜 124
表77 その他の畜産：飼料用リン酸塩市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 124
表78 その他の畜産：飼料用リン酸塩市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 125
表79 その他の家畜：飼料用リン酸塩市場、地域別、2019–2022年（千トン） 125
表80 その他の家畜：飼料用リン酸塩市場、地域別、2023–2028年（千トン） 125
9 飼料用リン酸塩市場、形態別 126
9.1 はじめに 127
図40 飼料用リン酸塩市場シェア（金額）、形態別、2023年対2028年 127
表81 飼料用リン酸塩市場、形態別、2019年～2022年（百万米ドル） 127
表82 飼料用リン酸塩市場、形態別、2023年～2028年（百万米ドル） 127
表83 飼料用リン酸塩市場、形態別、2019–2022年（千トン） 128
表84 飼料用リン酸塩市場、形態別、2023–2028年（千トン） 128
9.2 粉末 128
9.2.1 混合・保管・取り扱いの容易さが飼料用リン酸塩の粉末形態の需要を牽引 128
表85 粉末：飼料用リン酸塩市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 129
表86 粉末：飼料用リン酸塩市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 129
表87 粉末：飼料用リン酸塩市場、地域別、2019–2022年（千トン） 130
表88 粉末：飼料用リン酸塩市場、地域別、2023–2028年（千トン） 130
9.3 顆粒 130
9.3.1 粒状飼料用リン酸塩は、粉塵の発生が少ないなど、家畜飼料にいくつかの利点を提供する 130
表89 粒状：飼料用リン酸塩市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 131
表90 粒状： 飼料用リン酸塩市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 132
表91 顆粒状：飼料用リン酸塩市場、地域別、2019–2022年（千トン） 132
表92 顆粒状：飼料用リン酸塩市場、地域別、2023–2028年（千トン） 132
10 飼料用リン酸塩市場、地域別 133
10.1 はじめに 134
図41 飼料用リン酸塩市場シェア（金額）、主要国別、2022年 135
表93 飼料用リン酸塩市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 135
表94 飼料用リン酸塩市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 136
 
表95 飼料用リン酸塩市場、地域別、2019–2022年（千トン） 136
表96 飼料用リン酸塩市場、地域別、2023–2028年（千トン） 136
10.2 北米 137
10.2.1 北米：景気後退の影響分析 137
図42 北米飼料用リン酸塩市場：景気後退の影響分析 138
表97 北米：飼料用リン酸塩市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 138
表98 北米：飼料用リン酸塩市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 139
表99 北米：飼料用リン酸塩市場、国別、2019–2022年（千トン） 139
表100 北米：飼料用リン酸塩市場、国別、2023–2028年（千トン） 139
表101 北米：飼料用リン酸塩市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 140
表102 北米：飼料用リン酸塩市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 140
表103 北米：飼料用リン酸塩市場、種類別、2019–2022年（千トン） 140
表104 北米：飼料用リン酸塩市場、種類別、2023–2028年（千トン） 141
表105 北米：飼料用リン酸塩市場、家畜別、2019–2022年（百万米ドル） 141
表 106 北米：飼料用リン酸塩市場、家畜別、2023年～2028年（百万米ドル） 141
表107 北米：飼料用リン酸塩市場、畜種別、2019–2022年（千トン） 142
表108 北米：飼料用リン酸塩市場、畜種別、2023–2028年（千トン） 142
表109 北米：飼料用リン酸塩市場、形態別、2019–2022年（百万米ドル） 142
表110 北米：飼料用リン酸塩市場、形態別、2023–2028年（百万米ドル） 142
表111 北米：飼料用リン酸塩市場、形態別、2019–2022年（千トン） 143
表112 北米：飼料用リン酸塩市場、形態別、2023–2028年（千トン） 143
10.2.2 米国 143
10.2.2.1 肉および健康的な動物性製品への需要増加と家畜飼料産業の成長が市場を牽引 143
表113 米国：飼料用リン酸塩市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 144
表114 米国：飼料用リン酸塩市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 144
表115 米国：飼料用リン酸塩市場、種類別、2019–2022年（千トン） 145
表116 米国：飼料用リン酸塩市場、種類別、2023–2028年（千トン） 145
10.2.3 メキシコ 145
10.2.3.1 乳用鶏および採卵鶏の一人当たり消費量増加が飼料用リン酸塩需要を牽引 145
表117 メキシコ：飼料用リン酸塩市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 146
表118 メキシコ：飼料用リン酸塩市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 146
表119 メキシコ：飼料用リン酸塩市場、種類別、2019–2022年（千トン） 147
表120 メキシコ：飼料用リン酸塩市場、種類別、2023–2028年（千トン） 147
10.2.4 カナダ 147
10.2.4.1 動物・人間の健康安全への懸念の高まり、廃棄物の問題、酪農産業の近代化が市場を牽引 147
表121 カナダ：飼料用リン酸塩市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 148
表122 カナダ：飼料用リン酸塩市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 148
表123 カナダ：飼料用リン酸塩市場、種類別、2019–2022年 (千トン) 149
表124 カナダ：飼料用リン酸塩市場、種類別、2023–2028年（千トン） 149
10.3 欧州 149
10.3.1 欧州：景気後退の影響分析 150
図43 欧州飼料用リン酸塩市場：景気後退の影響分析 151
表125 欧州：飼料用リン酸塩市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 151
表126 欧州：飼料用リン酸塩市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 152
表127 欧州：飼料用リン酸塩市場、国別、2019–2022年（千トン） 152
表 128 欧州：飼料用リン酸塩市場、国別、2023年～2028年（千トン） 152
表129 欧州：飼料用リン酸塩市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 153
表130 欧州：飼料用リン酸塩市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 153
表131 欧州：飼料用リン酸塩市場、種類別、2019–2022年（千トン） 153
表132 欧州：飼料用リン酸塩市場、種類別、2023–2028年（千トン） 154
表133 欧州：飼料用リン酸塩市場、家畜別、2019–2022年（百万米ドル） 154
表134 欧州：飼料用リン酸塩市場、家畜別、2023–2028年（百万米ドル） 154
表135 ヨーロッパ：飼料用リン酸塩市場、家畜別、2019–2022年（千トン） 155
表136 欧州：飼料用リン酸塩市場、家畜別、2023–2028年（千トン） 155
表137 欧州：飼料用リン酸塩市場、形態別、2019–2022年 (百万米ドル) 155
表138 欧州：飼料用リン酸塩市場、形態別、2023–2028年 (百万米ドル) 155
表139 欧州：飼料用リン酸塩市場、形態別、2019–2022年 (千トン) 156
表140 欧州：飼料用リン酸塩市場、形態別、2023–2028年（千トン） 156
10.3.2 フランス 156
10.3.2.1 食肉製品に対する国内需要と食肉の健康効果への認識が市場を牽引 156
表141 フランス： 飼料用リン酸塩市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 157
表142 フランス：飼料用リン酸塩市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 157
表143 フランス： 飼料用リン酸塩市場、種類別、2019–2022年（千トン） 157
表144 フランス：飼料用リン酸塩市場、種類別、2023–2028年（千トン） 158
10.3.3 ドイツ 158
10.3.3.1 飼料用リン酸塩需要を促進する政府施策と先進技術の導入 158
表145 ドイツ：飼料用リン酸塩市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 158
表146 ドイツ：飼料用リン酸塩市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 159
表147 ドイツ：飼料用リン酸塩市場、種類別、2019–2022年（千トン） 159
表148 ドイツ：飼料用リン酸塩市場、種類別、2023–2028年（千トン） 159
10.3.4 スペイン 160
10.3.4.1 乳製品・肉製品への嗜好の高まりと、市場を牽引する性能・生産性の向上の必要性 160
表149 スペイン：飼料用リン酸塩市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 160
表150 スペイン：飼料用リン酸塩市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 161
表151 スペイン：飼料用リン酸塩市場、種類別、2019-2022年（千トン） 161
表152 スペイン：飼料用リン酸塩市場、種類別、2023-2028年（千トン） 161
10.3.5 英国 162
10.3.5.1 リン酸塩需要の増加と英国産豚肉を促進するマーケティングキャンペーンの成功が市場を牽引 162
表153 英国：飼料用リン酸塩市場、種類別、2019-2022年（百万米ドル） 162
表154 英国：飼料用リン酸塩市場、種類別、2023-2028年（百万米ドル） 162
表155 英国：飼料用リン酸塩市場、種類別、2019–2022年（千トン） 163
表156 英国：飼料用リン酸塩市場、種類別、2023–2028年（千トン） 163
10.3.6 イタリア 163
10.3.6.1 栄養源としての赤肉・家禽製品需要増加が飼料用リン酸塩需要を牽引 163
表157 イタリア：飼料用リン酸塩市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 164
表158 イタリア：飼料用リン酸塩市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 164
表159 イタリア：飼料用リン酸塩市場、種類別、2019–2022年（千トン） 164
表160 イタリア：飼料用リン酸塩市場、種類別、2023–2028年（千トン） 165
10.3.7 その他の欧州諸国 165
表 161 その他の欧州諸国：飼料用リン酸塩市場、種類別、2019年～2022年（百万米ドル） 165
表 162 欧州その他地域：飼料用リン酸塩市場、種類別、2023年～2028年（百万米ドル） 166
表163 欧州その他地域：飼料用リン酸塩市場、種類別、2019-2022年（千トン） 166
表164 欧州その他地域：飼料用リン酸塩市場、種類別、2023-2028年 (千トン) 166
10.4 アジア太平洋 167
10.4.1 アジア太平洋：景気後退の影響分析 167
図44 アジア太平洋飼料用リン酸塩市場：景気後退の影響分析 168
図45 アジア太平洋地域：市場概要 169
表165 アジア太平洋地域：飼料用リン酸塩市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 169
表166 アジア太平洋地域：飼料用リン酸塩市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 170
表167 アジア太平洋地域：飼料用リン酸塩市場、国別、2019–2022年（千トン） 170
表168 アジア太平洋地域：飼料用リン酸塩市場、国別、2023–2028年（千トン） 170
表169 アジア太平洋地域：飼料用リン酸塩市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 171
表170 アジア太平洋地域：飼料用リン酸塩市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 171
表171 アジア太平洋地域：飼料用リン酸塩市場、種類別、2019–2022年（千トン） 171
表172 アジア太平洋地域：飼料用リン酸塩市場、種類別、2023–2028年 (千トン) 172
表173 アジア太平洋地域：飼料用リン酸塩市場、家畜別、2019–2022年（百万米ドル） 172
表174 アジア太平洋地域：飼料用リン酸塩市場、家畜別、2023–2028年（百万米ドル） 172
表175 アジア太平洋地域：飼料用リン酸塩市場、家畜別、2019–2022年（千トン） 173
表176 アジア太平洋地域：飼料用リン酸塩市場、家畜別、2023–2028年（千トン） 173
表177 アジア太平洋地域： 飼料用リン酸塩市場、形態別、2019–2022年（百万米ドル） 173
表178 アジア太平洋地域：飼料用リン酸塩市場、形態別、2023–2028年（百万米ドル） 173
表179 アジア太平洋地域：飼料用リン酸塩市場、形態別、2019–2022年（千トン） 174
表180 アジア太平洋地域：飼料用リン酸塩市場、形態別、2023–2028年（千トン） 174
10.4.2 中国 174
10.4.2.1 2020年までに約2億2000万トンの飼料を生産するという畜産局の目標が市場を牽引 174
表181 中国：飼料用リン酸塩市場、種類別、2019–2022年 （百万米ドル） 175
表182 中国：飼料用リン酸塩市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 175
表183 中国：飼料用リン酸塩市場、種類別、2019–2022年（千トン） 176
表184 中国：飼料用リン酸塩市場、種類別、2023–2028年（千トン） 176
10.4.3 インド 176
10.4.3.1 畜産分野における工業化の増加傾向と動物の健康および生産性に対する意識の高まりが市場を牽引 176
表185 インド：飼料用リン酸塩市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 177
表186 インド：飼料用リン酸塩市場、種類別、2023–2028年 （百万米ドル） 178
表187 インド：飼料用リン酸塩市場、種類別、2019–2022年（千トン） 178
表188 インド：飼料用リン酸塩市場、種類別、2023–2028年（千トン） 178
10.4.4 日本 179
10.4.4.1 家庭内飲食へのシフトと飼料価格の安定化が飼料用リン酸塩の採用を促進 179
表189 日本：飼料用リン酸塩市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 180
表190 日本：飼料用リン酸塩市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 180
表191 日本：飼料用リン酸塩市場、種類別、2019–2022年（千トン） 180
表 192 日本：飼料用リン酸塩市場、種類別、2023年～2028年（千トン） 181
10.4.5 オーストラリア 181
10.4.5.1 肉および肉製品の大幅な消費が飼料用リン酸塩の需要を押し上げる 181
表193 オーストラリア：飼料用リン酸塩市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 182
表194 オーストラリア：飼料用リン酸塩市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 182
表195 オーストラリア：飼料用リン酸塩市場、種類別、2019–2022年（千トン） 182
表196 オーストラリア：飼料用リン酸塩市場、種類別、2023–2028年（千トン） 183
10.4.6 アジア太平洋地域その他 183
表197 アジア太平洋地域その他：飼料用リン酸塩市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 184
表 198 アジア太平洋地域その他：飼料用リン酸塩市場、種類別、2023年～2028年（百万米ドル） 184
表 199 アジア太平洋地域その他：飼料用リン酸塩市場、種類別、2019年～2022年 (千トン) 184
表200 アジア太平洋その他地域：飼料用リン酸塩市場、種類別、2023–2028年 (千トン) 185
10.5 南米 185
10.5.1 南米：景気後退の影響分析 185
図46 南米飼料用リン酸塩市場：景気後退の影響分析 186
表201 南米：飼料用リン酸塩市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 187
表202 南米：飼料用リン酸塩市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 187
表203 南米：飼料用リン酸塩市場、国別、2019–2022年（千トン） 187
表204 南米：飼料用リン酸塩市場、国別、2023–2028年（千トン） 187
表205 南米：飼料用リン酸塩市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 188
表206 南米：飼料用リン酸塩市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 188
表207 南米：飼料用リン酸塩市場、種類別、2019–2022年（千トン） 188
表208 南米：飼料用リン酸塩市場、種類別、2023–2028年（千トン） 189
表209 南米：飼料用リン酸塩市場、家畜別、2019–2022年（百万米ドル） 189
表210 南米：飼料用リン酸塩市場、家畜別、2023–2028年（百万米ドル） 189
表211 南米：飼料用リン酸塩市場、家畜別、2019–2022年（千トン） 190
表212 南米：飼料用リン酸塩市場、畜種別、2023–2028年（千トン） 190
表213 南米：飼料用リン酸塩市場、形態別、2019–2022年（百万米ドル） 190
表214 南米：飼料用リン酸塩市場、形態別、2023–2028年（百万米ドル） 190
表215 南米：飼料用リン酸塩市場、形態別、2019–2022年（千トン） 191
表 216 南米：飼料用リン酸塩市場、形態別、2023年～2028年（千トン） 191
10.5.2 ブラジル 191
10.5.2.1 食肉消費の増加と健康への関心の高まりが飼料用リン酸塩の需要を牽引 191
表217 ブラジル：飼料用リン酸塩市場、種類別、2019–2022年 (百万米ドル) 192
表218 ブラジル：飼料用リン酸塩市場、種類別、2023–2028年 (百万米ドル) 192
表219 ブラジル：飼料用リン酸塩市場、種類別、2019–2022年 (千トン) 192
表220 ブラジル：飼料用リン酸塩市場、種類別、2023年～2028年（千トン） 193
10.5.3 アルゼンチン 193
10.5.3.1 食肉加工・乳業の近代化と家禽製品消費の増加が市場を牽引 193
表221 アルゼンチン：飼料用リン酸塩市場、種類別、2019–2022年 （百万米ドル） 194
表222 アルゼンチン：飼料用リン酸塩市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 194
10.5.4 南米その他 194
表223 南米その他地域：飼料用リン酸塩市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 195
表224 南米その他地域：飼料用リン酸塩市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 195
表225 南米その他地域：飼料用リン酸塩市場、種類別、2019–2022年（千トン） 195
表226 南米その他地域：飼料用リン酸塩市場、種類別、2023–2028年（千トン） 196
10.6 その他の地域（ROW） 196
10.6.1 その他の地域：景気後退の影響分析 196
図47 ROW飼料用リン酸塩市場： 景気後退の影響分析 197
表227 ROW：飼料用リン酸塩市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 198
表228 ROW：飼料用リン酸塩市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 198
表229 ROW：飼料用リン酸塩市場、サブ地域別、2019–2022年（千トン） 198
表230 ROW：飼料用リン酸塩市場、サブ地域別、2023–2028年（千トン） 198
表231 行：飼料用リン酸塩市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 199
表232 行：飼料用リン酸塩市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 199
表233 行：飼料用リン酸塩市場、種類別、2019–2022年（千トン） 199
表234 行：飼料用リン酸塩市場、種類別、2023–2028年 (千トン) 200
表 235 行：飼料用リン酸塩市場、家畜別、2019–2022 (百万米ドル) 200
表236 行: 飼料用リン酸塩市場、家畜別、2023–2028年(百万米ドル) 200
表237 行: 飼料用リン酸塩市場、家畜別、2019–2022年 (千トン) 201
表238 行：飼料用リン酸塩市場、家畜別、2023–2028年（千トン） 201
表239 行：飼料用リン酸塩市場、形態別、2019–2022年（百万米ドル） 201
表240 行：飼料用リン酸塩市場、形態別、2023–2028年（百万米ドル） 201
表241 行：飼料用リン酸塩市場、形態別、2019–2022年（千トン） 202
表242 行：飼料用リン酸塩市場、形態別、2023–2028年（千トン） 202
10.6.2 中東 202
10.6.2.1 食肉消費量と生産量の増加、および家畜疾病発生の増加が飼料用リン酸塩の需要を牽引 202
表243 中東：飼料用リン酸塩市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 203
表244 中東：飼料用リン酸塩市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 203
表245 中東：飼料用リン酸塩市場、種類別、2019–2022年（千トン） 203
表246 中東：飼料用リン酸塩市場、種類別、2023–2028年（千トン） 204
10.6.3 アフリカ 204
10.6.3.1 肉および肉製品への需要増加と家畜頭数の増加が飼料用リン酸塩の需要を牽引 204
表247 アフリカ：飼料用リン酸塩市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 205
表248 アフリカ：飼料用リン酸塩市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 205
表249 アフリカ：飼料用リン酸塩市場、種類別、2019–2022年（千トン） 205
表250 アフリカ：飼料用リン酸塩市場、種類別、2023–2028年（千トン） 206
11 競争環境 207
11.1 概要 207
11.2 市場シェア分析、2022年 207
表251 飼料用リン酸塩市場：競争の度合い（分散） 208
11.3 主要プレイヤーのセグメント別収益分析 208
図48 主要プレイヤーのセグメント別収益分析、2018–2022年（10億米ドル） 208
11.4 主要プレイヤーが採用する戦略 209
表252 主要飼料用リン酸塩メーカーが採用した戦略 209
11.5 企業評価マトリックス（主要プレイヤー） 211
11.5.1 スター企業 211
11.5.2 新興リーダー 211
11.5.3 浸透型プレイヤー 211
11.5.4 参加者 211
図49 飼料用リン酸塩市場：企業評価マトリックス、2022年（主要プレイヤー） 212
11.5.5 製品フットプリント 213
表253 種類別：企業フットプリント 213
表254 家畜別：企業フットプリント 213
表255 地域別：企業フットプリント 214
表256 総合企業フットプリント 215

1 INTRODUCTION 36
1.1 STUDY OBJECTIVES 36
1.2 MARKET DEFINITION 37
1.3 STUDY SCOPE 37
1.3.1 MARKET SEGMENTATION 37
1.3.2 REGIONS COVERED 37
1.3.3 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 38
1.4 YEARS CONSIDERED 38
1.5 CURRENCY CONSIDERED 39
TABLE 1 USD EXCHANGE RATES, 2019–2022 39
1.6 UNIT CONSIDERED 39
1.7 STAKEHOLDERS 40
1.8 SUMMARY OF CHANGES 40
1.8.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 41
2 RESEARCH METHODOLOGY 42
2.1 RESEARCH DATA 42
FIGURE 1 RESEARCH DESIGN 42
2.1.1 SECONDARY DATA 43
2.1.1.1 Key data from secondary sources 43
2.1.2 PRIMARY DATA 43
2.1.2.1 Key data from primary sources 44
2.1.2.2 Key insights from industry experts 44
2.1.2.3 Breakdown of primary interviews 45
FIGURE 2 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 45
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 45
2.2.1 MARKET SIZE ESTIMATION: BOTTOM-UP APPROACH 46
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION: BOTTOM-UP APPROACH 47
2.2.2 MARKET SIZE ESTIMATION: TOP-DOWN APPROACH 47
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION: TOP-DOWN APPROACH 48
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION (DEMAND SIDE) 49
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION, BY TYPE (SUPPLY SIDE) 49
2.3 DATA TRIANGULATION 50
FIGURE 7 DATA TRIANGULATION 50
2.4 GROWTH RATE FORECAST 51
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 51
FIGURE 8 RESEARCH ASSUMPTIONS 51
 
2.6 LIMITATIONS AND RISK ASSESSMENT 52
TABLE 2 LIMITATIONS AND RISK ASSESSMENT 52
2.7 RECESSION IMPACT ANALYSIS 52
2.7.1 IMPACT OF RECESSION ON FEED PHOSPHATES MARKET 53
2.7.1.1 Macroindicators of recession 53
FIGURE 9 RECESSION INDICATORS AND THEIR IMPACT ON FEED PHOSPHATES MARKET 53
FIGURE 10 GLOBAL FEED PHOSPHATES MARKET: EARLIER FORECAST VS. RECESSION FORECAST 54
3 EXECUTIVE SUMMARY 55
TABLE 3 FEED PHOSPHATES MARKET SNAPSHOT, BY VALUE, 2023 VS. 2028 55
FIGURE 11 FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 56
FIGURE 12 FEED PHOSPHATES MARKET, BY FORM, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 56
FIGURE 13 FEED PHOSPHATES MARKET, BY LIVESTOCK, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 57
FIGURE 14 FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2022 58
4 PREMIUM INSIGHTS 59
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN FEED PHOSPHATES MARKET 59
FIGURE 15 RISE IN CONSUMPTION OF MEAT AND DAIRY PRODUCTS TO DRIVE MARKET GROWTH 59
4.2 EUROPE: FEED PHOSPHATES MARKET, BY KEY TYPE AND COUNTRY 60
FIGURE 16 DICALCIUM PHOSPHATE SEGMENT AND FRANCE TO ACCOUNT FOR SIGNIFICANT SHARE IN 2022 60
4.3 FEED PHOSPHATES MARKET: REGIONAL SUBMARKETS 61
FIGURE 17 INDIA TO ACHIEVE HIGHEST GROWTH BY 2028 61
4.4 FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE AND COUNTRY 62
FIGURE 18 EUROPE TO DOMINATE MARKET ACROSS ALL TYPES DURING FORECAST PERIOD 62
4.5 FEED PHOSPHATES MARKET, BY LIVESTOCK, 2023 VS. 2028 63
FIGURE 19 POULTRY SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE BY 2028 63
4.6 FEED PHOSPHATES MARKET, BY FORM, 2023 VS. 2028 63
FIGURE 20 POWDER SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGER SHARE BY 2028 63
5 MARKET OVERVIEW 64
5.1 INTRODUCTION 64
5.2 MACROECONOMIC INDICATORS 64
5.2.1 GROWTH IN FEED PRODUCTION 64
FIGURE 21 GLOBAL FEED PRODUCTION AND GROWTH, 2020–2021 (MILLION METRIC TONS) 65
FIGURE 22 LEADING FEED PRODUCING COUNTRIES, 2021 (MILLION METRIC TONS) 65
5.2.2 INCREASING GLOBAL POPULATION 65
FIGURE 23 WORLD POPULATION, BY GROUP OF ECONOMIES 66
 
5.3 MARKET DYNAMICS 67
FIGURE 24 FEED PHOSPHATES MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 67
5.4 DRIVERS 67
5.4.1 RISE IN CONSUMPTION OF MEAT AND DAIRY PRODUCTS 67
FIGURE 25 GLOBAL MEAT PRODUCTION, 2017–2021 (MILLION TONS) 68
FIGURE 26 GLOBAL MILK PRODUCTION, 2017–2021 (MILLION TONS) 68
FIGURE 27 GLOBAL PER CAPITA MEAT CONSUMPTION, BY MEAT TYPE, 2016–2020 (KG PER YEAR PER CAPITA) 69
TABLE 4 PER CAPITA CONSUMPTION OF MEAT AND MILK AND DAIRY PRODUCTS, BY REGION, 1997–2030 70
5.4.2 HIGH RISK OF DISEASES IN LIVESTOCK 70
5.5 RESTRAINTS 71
5.5.1 FLUCTUATING PRICES OF PHOSPHATES 71
FIGURE 28 PHOSPHATE ROCK PRICES, 2017–2022 (USD/MT) 71
5.5.2 INCREASING USE OF SUBSTITUTES SUCH AS PHYTASE 72
5.6 OPPORTUNITIES 73
5.6.1 INNOVATION IN TECHNOLOGY, RAW MATERIALS, AND PRODUCTION PROCESSES 73
5.6.2 SHIFT TOWARD NATURAL GROWTH PROMOTERS 73
5.7 CHALLENGES 74
5.7.1 TOXICITY OF FEED PHOSPHATES 74
6 INDUSTRY TRENDS 76
6.1 INTRODUCTION 76
6.2 VALUE CHAIN ANALYSIS 76
6.2.1 RESEARCH AND PRODUCT DEVELOPMENT 76
6.2.2 RAW MATERIAL SOURCING AND PRODUCTION 76
6.2.3 DISTRIBUTION, MARKETING, AND SALES 76
FIGURE 29 VALUE CHAIN ANALYSIS 77
6.3 TECHNOLOGY ANALYSIS 77
6.3.1 MANUFACTURING PROCESS 77
6.3.2 INNOVATIVE FORMULATIONS AND DELIVERY SYSTEMS 77
6.3.3 QUALITY CONTROL AND TESTING 78
6.4 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 78
FIGURE 30 FEED PHOSPHATES MARKET: TRENDS IMPACTING BUYERS 78
6.5 PATENT ANALYSIS 79
FIGURE 31 PATENTS GRANTED, 2012–2022 79
FIGURE 32 REGIONAL ANALYSIS OF PATENTS GRANTED, 2012–2022 79
TABLE 5 KEY PATENTS GRANTED, 2020-2023 80
 
6.6 ECOSYSTEM ANALYSIS 80
6.6.1 DEMAND SIDE 80
6.6.2 SUPPLY SIDE 80
FIGURE 33 ECOSYSTEM MAP 81
TABLE 6 ROLE OF PLAYERS IN MARKET ECOSYSTEM 81
6.7 TRADE SCENARIO 82
FIGURE 34 IMPORT DATA OF PHOSPHATES OF CALCIUM (EXCLUDING DICALCIUM PHOSPHATE), BY KEY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 82
TABLE 7 IMPORT DATA OF PHOSPHATES OF CALCIUM (EXCLUDING DICALCIUM PHOSPHATE), BY KEY COUNTRY, 2022 (USD THOUSAND) 83
FIGURE 35 EXPORT DATA OF PHOSPHATES OF CALCIUM (EXCLUDING DICALCIUM PHOSPHATE), BY KEY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 83
TABLE 8 EXPORT DATA OF PHOSPHATES OF CALCIUM (EXCLUDING DICALCIUM PHOSPHATE), BY KEY COUNTRY, 2022 (USD THOUSAND) 84
6.8 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 84
6.8.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 84
TABLE 9 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 84
TABLE 10 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 85
TABLE 11 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 85
TABLE 12 SOUTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 85
6.8.2 REGULATORY FRAMEWORK 86
6.8.2.1 North America 86
6.8.2.1.1 US 86
6.8.2.2 European Union 86
6.8.2.3 Asia Pacific 87
6.8.2.3.1 China 87
6.8.2.3.2 Japan 87
6.8.2.3.3 India 87
6.8.2.4 South Africa 88
6.9 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 88
TABLE 13 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 88
6.9.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 88
6.9.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 89
6.9.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 89
6.9.4 THREAT OF SUBSTITUTES 89
6.9.5 THREAT OF NEW ENTRANTS 89
6.10 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 90
6.10.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 90
FIGURE 36 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR KEY TYPES 90
TABLE 14 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR KEY TYPES 90
6.10.2 BUYING CRITERIA 91
TABLE 15 KEY CRITERIA FOR SELECTING SUPPLIERS/VENDORS 91
FIGURE 37 KEY CRITERIA FOR SELECTING SUPPLIERS/VENDORS 91
6.11 CASE STUDY ANALYSIS 92
6.11.1 NUTRIPHOS INVESTED IN R&D TO DEVELOP NEW MICROENCAPSULATION TECHNOLOGY FOR ITS FEED PHOSPHATE PRODUCTS 92
6.11.2 FEEDTECH IMPLEMENTED ADVANCED WASTE MANAGEMENT SYSTEMS TO HANDLE BYPRODUCTS GENERATED DURING FEED PHOSPHATE PRODUCTION 92
6.12 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 93
TABLE 16 LIST OF KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 93
7 FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE 94
7.1 INTRODUCTION 95
FIGURE 38 FEED PHOSPHATES MARKET SIZE, BY TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 95
TABLE 17 FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 95
TABLE 18 FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 96
TABLE 19 FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (KT) 96
TABLE 20 FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KT) 96
7.2 DICALCIUM PHOSPHATE 97
7.2.1 DICALCIUM PHOSPHATE (DCP) TO CONTRIBUTE TO HEALTHY ANIMAL GROWTH, RESULTING IN HIGH-QUALITY MEAT PRODUCTION 97
TABLE 21 DICALCIUM PHOSPHATE: FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 97
TABLE 22 DICALCIUM PHOSPHATE: FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 98
TABLE 23 DICALCIUM PHOSPHATE: FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KT) 98
TABLE 24 DICALCIUM PHOSPHATE: FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 98
7.3 MONOCALCIUM PHOSPHATE 99
7.3.1 MONOCALCIUM PHOSPHATE'S HIGH SOLUBILITY AND BIOAVAILABILITY TO MAKE IT EASIER FOR ANIMALS TO ABSORB AND UTILIZE PHOSPHORUS AND CALCIUM CONTENT 99
TABLE 25 MONOCALCIUM PHOSPHATE: FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 100
TABLE 26 MONOCALCIUM PHOSPHATE: FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 100
TABLE 27 MONOCALCIUM PHOSPHATE: FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KT) 100
TABLE 28 MONOCALCIUM PHOSPHATE: FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 101
7.4 MONO-DICALCIUM PHOSPHATE 101
7.4.1 MONO-DICALCIUM PHOSPHATE'S USEFULNESS FOR YOUNG LIVESTOCK TO ENHANCE FLAVOR OF FEED, THEREBY INCREASING FEED INTAKE 101
TABLE 29 MONO-DICALCIUM PHOSPHATE: FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 102
TABLE 30 MONO-DICALCIUM PHOSPHATE: FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 102
TABLE 31 MONO-DICALCIUM PHOSPHATE: FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KT) 102
TABLE 32 MONO-DICALCIUM PHOSPHATE: FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 103
7.5 DEFLUORINATED PHOSPHATE 103
7.5.1 DEFLUORINATED PHOSPHATE TO SERVE AS ESSENTIAL SUPPLEMENT, PROVIDING ANIMALS WITH CALCIUM, PHOSPHORUS, AND SODIUM 103
TABLE 33 DEFLUORINATED PHOSPHATE: FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 104
TABLE 34 DEFLUORINATED PHOSPHATE: FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 104
TABLE 35 DEFLUORINATED PHOSPHATE: FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KT) 104
TABLE 36 DEFLUORINATED PHOSPHATE: FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 105
7.6 TRICALCIUM PHOSPHATE 105
7.6.1 TRICALCIUM PHOSPHATE TO ENHANCE IMMUNE SYSTEM AND HELP WITH ENERGY REGULATION 105
TABLE 37 TRICALCIUM PHOSPHATE: FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 105
TABLE 38 TRICALCIUM PHOSPHATE: FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 106
TABLE 39 TRICALCIUM PHOSPHATE: FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KT) 106
TABLE 40 TRICALCIUM PHOSPHATE: FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 106
7.7 OTHER TYPES 107
TABLE 41 OTHER TYPES: FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 42 OTHER TYPES: FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 108
TABLE 43 OTHER TYPES: FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KT) 108
TABLE 44 OTHER TYPES: FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 108
8 FEED PHOSPHATES MARKET, BY LIVESTOCK 109
8.1 INTRODUCTION 110
FIGURE 39 FEED PHOSPHATES MARKET SIZE, BY LIVESTOCK, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 110
TABLE 45 FEED PHOSPHATES MARKET, BY LIVESTOCK, 2019–2022 (USD MILLION) 110
TABLE 46 FEED PHOSPHATES MARKET, BY LIVESTOCK, 2023–2028 (USD MILLION) 111
TABLE 47 FEED PHOSPHATES MARKET, BY LIVESTOCK, 2019–2022 (KT) 111
TABLE 48 FEED PHOSPHATES MARKET, BY LIVESTOCK, 2023–2028 (KT) 111
 
8.2 POULTRY 112
8.2.1 INCREASING CONSUMPTION OF CHICKEN AND EGGS TO ENCOURAGE POULTRY FARMING 112
TABLE 49 POULTRY: FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 113
TABLE 50 POULTRY: FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 113
TABLE 51 POULTRY: FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KT) 113
TABLE 52 POULTRY: FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 114
TABLE 53 POULTRY: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 54 POULTRY: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 114
TABLE 55 POULTRY: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (KT) 114
TABLE 56 POULTRY: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KT) 115
8.3 SWINE 115
8.3.1 RISE IN CONSUMPTION OF PORK TO DRIVE SWINE FEED PHOSPHATES MARKET 115
TABLE 57 SWINE: FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 116
TABLE 58 SWINE: FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 116
TABLE 59 SWINE: FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KT) 116
TABLE 60 SWINE: FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 117
TABLE 61 SWINE: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 62 SWINE: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 117
TABLE 63 SWINE: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (KT) 117
TABLE 64 SWINE: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KT) 118
8.4 RUMINANTS 118
8.4.1 RISING DEMAND FOR DAIRY PRODUCTS AND BEEF TO INCREASE USE OF PHOSPHATES IN RUMINANT FEED 118
TABLE 65 RUMINANTS: FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 66 RUMINANTS: FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 119
TABLE 67 RUMINANTS: FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KT) 120
TABLE 68 RUMINANTS: FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 120
TABLE 69 RUMINANTS: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 70 RUMINANTS: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 121
TABLE 71 RUMINANTS: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (KT) 121
TABLE 72 RUMINANTS: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KT) 121
8.5 AQUACULTURE 122
8.5.1 GROWING CONSUMPTION OF SEAFOOD TO DRIVE MARKET FOR AQUACULTURE FEED PHOSPHATES 122
TABLE 73 AQUACULTURE: FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 74 AQUACULTURE: FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 123
TABLE 75 AQUACULTURE: FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KT) 123
TABLE 76 AQUACULTURE: FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 123
8.6 OTHER LIVESTOCK 124
TABLE 77 OTHER LIVESTOCK: FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 124
TABLE 78 OTHER LIVESTOCK: FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 125
TABLE 79 OTHER LIVESTOCK: FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KT) 125
TABLE 80 OTHER LIVESTOCK: FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 125
9 FEED PHOSPHATES MARKET, BY FORM 126
9.1 INTRODUCTION 127
FIGURE 40 FEED PHOSPHATES MARKET SHARE (VALUE), BY FORM, 2023 VS. 2028 127
TABLE 81 FEED PHOSPHATES MARKET, BY FORM, 2019–2022 (USD MILLION) 127
TABLE 82 FEED PHOSPHATES MARKET, BY FORM, 2023–2028 (USD MILLION) 127
TABLE 83 FEED PHOSPHATES MARKET, BY FORM, 2019–2022 (KT) 128
TABLE 84 FEED PHOSPHATES MARKET, BY FORM, 2023–2028 (KT) 128
9.2 POWDER 128
9.2.1 EASE OF MIXING, STORAGE, AND HANDLING TO DRIVE DEMAND FOR POWDER FORM OF FEED PHOSPHATES 128
TABLE 85 POWDER: FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 86 POWDER: FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 129
TABLE 87 POWDER: FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KT) 130
TABLE 88 POWDER: FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 130
9.3 GRANULE 130
9.3.1 GRANULAR FEED PHOSPHATES TO OFFER SEVERAL BENEFITS TO LIVESTOCK FEED, INCLUDING FORMING LESS DUST 130
TABLE 89 GRANULE: FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 90 GRANULE: FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 91 GRANULE: FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KT) 132
TABLE 92 GRANULE: FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 132
10 FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION 133
10.1 INTRODUCTION 134
FIGURE 41 FEED PHOSPHATES MARKET SHARE (VALUE), BY KEY COUNTRY, 2022 135
TABLE 93 FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 94 FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 136
 
TABLE 95 FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KT) 136
TABLE 96 FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 136
10.2 NORTH AMERICA 137
10.2.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS 137
FIGURE 42 NORTH AMERICAN FEED PHOSPHATES MARKET: RECESSION IMPACT ANALYSIS 138
TABLE 97 NORTH AMERICA: FEED PHOSPHATES MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 98 NORTH AMERICA: FEED PHOSPHATES MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 139
TABLE 99 NORTH AMERICA: FEED PHOSPHATES MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (KT) 139
TABLE 100 NORTH AMERICA: FEED PHOSPHATES MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (KT) 139
TABLE 101 NORTH AMERICA: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 102 NORTH AMERICA: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 140
TABLE 103 NORTH AMERICA: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (KT) 140
TABLE 104 NORTH AMERICA: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KT) 141
TABLE 105 NORTH AMERICA: FEED PHOSPHATES MARKET, BY LIVESTOCK, 2019–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 106 NORTH AMERICA: FEED PHOSPHATES MARKET, BY LIVESTOCK, 2023–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 107 NORTH AMERICA: FEED PHOSPHATES MARKET, BY LIVESTOCK, 2019–2022 (KT) 142
TABLE 108 NORTH AMERICA: FEED PHOSPHATES MARKET, BY LIVESTOCK, 2023–2028 (KT) 142
TABLE 109 NORTH AMERICA: FEED PHOSPHATES MARKET, BY FORM, 2019–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 110 NORTH AMERICA: FEED PHOSPHATES MARKET, BY FORM, 2023–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 111 NORTH AMERICA: FEED PHOSPHATES MARKET, BY FORM, 2019–2022 (KT) 143
TABLE 112 NORTH AMERICA: FEED PHOSPHATES MARKET, BY FORM, 2023–2028 (KT) 143
10.2.2 US 143
10.2.2.1 Increasing demand for meat and healthy animal products and growth of livestock feed industry to drive market 143
TABLE 113 US: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 114 US: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 144
TABLE 115 US: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (KT) 145
TABLE 116 US: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KT) 145
10.2.3 MEXICO 145
10.2.3.1 Increased per capita consumption of dairy and layer chickens to propel demand for feed phosphates 145
TABLE 117 MEXICO: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 118 MEXICO: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 146
TABLE 119 MEXICO: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (KT) 147
TABLE 120 MEXICO: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KT) 147
10.2.4 CANADA 147
10.2.4.1 Growing concerns about animal and human health safety and wastage and modernization of dairy industry to drive market 147
TABLE 121 CANADA: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 122 CANADA: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 148
TABLE 123 CANADA: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (KT) 149
TABLE 124 CANADA: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KT) 149
10.3 EUROPE 149
10.3.1 EUROPE: RECESSION IMPACT ANALYSIS 150
FIGURE 43 EUROPEAN FEED PHOSPHATES MARKET: RECESSION IMPACT ANALYSIS 151
TABLE 125 EUROPE: FEED PHOSPHATES MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 126 EUROPE: FEED PHOSPHATES MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 152
TABLE 127 EUROPE: FEED PHOSPHATES MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (KT) 152
TABLE 128 EUROPE: FEED PHOSPHATES MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (KT) 152
TABLE 129 EUROPE: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 130 EUROPE: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 131 EUROPE: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (KT) 153
TABLE 132 EUROPE: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KT) 154
TABLE 133 EUROPE: FEED PHOSPHATES MARKET, BY LIVESTOCK, 2019–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 134 EUROPE: FEED PHOSPHATES MARKET, BY LIVESTOCK, 2023–2028 (USD MILLION) 154
TABLE 135 EUROPE: FEED PHOSPHATES MARKET, BY LIVESTOCK, 2019–2022 (KT) 155
TABLE 136 EUROPE: FEED PHOSPHATES MARKET, BY LIVESTOCK, 2023–2028 (KT) 155
TABLE 137 EUROPE: FEED PHOSPHATES MARKET, BY FORM, 2019–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 138 EUROPE: FEED PHOSPHATES MARKET, BY FORM, 2023–2028 (USD MILLION) 155
TABLE 139 EUROPE: FEED PHOSPHATES MARKET, BY FORM, 2019–2022 (KT) 156
TABLE 140 EUROPE: FEED PHOSPHATES MARKET, BY FORM, 2023–2028 (KT) 156
10.3.2 FRANCE 156
10.3.2.1 Domestic demand for meat products and awareness of health benefits of meat to propel market 156
TABLE 141 FRANCE: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 157
TABLE 142 FRANCE: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 157
TABLE 143 FRANCE: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (KT) 157
TABLE 144 FRANCE: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KT) 158
10.3.3 GERMANY 158
10.3.3.1 Government initiatives and implementation of advanced technologies to fuel demand for feed phosphates 158
TABLE 145 GERMANY: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 158
TABLE 146 GERMANY: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 159
TABLE 147 GERMANY: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (KT) 159
TABLE 148 GERMANY: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KT) 159
10.3.4 SPAIN 160
10.3.4.1 Increased preference for dairy and meat products and need for enhanced performance and productivity to drive market 160
TABLE 149 SPAIN: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 150 SPAIN: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 161
TABLE 151 SPAIN: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (KT) 161
TABLE 152 SPAIN: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KT) 161
10.3.5 UK 162
10.3.5.1 Growing demand for phosphate and successful marketing campaigns promoting British pork to drive market 162
TABLE 153 UK: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 162
TABLE 154 UK: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 162
TABLE 155 UK: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (KT) 163
TABLE 156 UK: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KT) 163
10.3.6 ITALY 163
10.3.6.1 Increased demand for red meat and poultry products as essential sources of nutrition to boost demand for feed phosphates 163
TABLE 157 ITALY: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 158 ITALY: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 164
TABLE 159 ITALY: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (KT) 164
TABLE 160 ITALY: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KT) 165
10.3.7 REST OF EUROPE 165
TABLE 161 REST OF EUROPE: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 162 REST OF EUROPE: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 166
TABLE 163 REST OF EUROPE: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (KT) 166
TABLE 164 REST OF EUROPE: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KT) 166
10.4 ASIA PACIFIC 167
10.4.1 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT ANALYSIS 167
FIGURE 44 ASIA PACIFIC FEED PHOSPHATE MARKET: RECESSION IMPACT ANALYSIS 168
FIGURE 45 ASIA PACIFIC: MARKET SNAPSHOT 169
TABLE 165 ASIA PACIFIC: FEED PHOSPHATES MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 166 ASIA PACIFIC: FEED PHOSPHATES MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 170
TABLE 167 ASIA PACIFIC: FEED PHOSPHATES MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (KT) 170
TABLE 168 ASIA PACIFIC: FEED PHOSPHATES MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (KT) 170
TABLE 169 ASIA PACIFIC: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 170 ASIA PACIFIC: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 171
TABLE 171 ASIA PACIFIC: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (KT) 171
TABLE 172 ASIA PACIFIC: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KT) 172
TABLE 173 ASIA PACIFIC: FEED PHOSPHATES MARKET, BY LIVESTOCK, 2019–2022 (USD MILLION) 172
TABLE 174 ASIA PACIFIC: FEED PHOSPHATES MARKET, BY LIVESTOCK, 2023–2028 (USD MILLION) 172
TABLE 175 ASIA PACIFIC: FEED PHOSPHATES MARKET, BY LIVESTOCK, 2019–2022 (KT) 173
TABLE 176 ASIA PACIFIC: FEED PHOSPHATES MARKET, BY LIVESTOCK, 2023–2028 (KT) 173
TABLE 177 ASIA PACIFIC: FEED PHOSPHATES MARKET, BY FORM, 2019–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 178 ASIA PACIFIC: FEED PHOSPHATES MARKET, BY FORM, 2023–2028 (USD MILLION) 173
TABLE 179 ASIA PACIFIC: FEED PHOSPHATES MARKET, BY FORM, 2019–2022 (KT) 174
TABLE 180 ASIA PACIFIC: FEED PHOSPHATES MARKET, BY FORM, 2023–2028 (KT) 174
10.4.2 CHINA 174
10.4.2.1 Department of Animal Production’s aim to manufacture around 220 million tons of feed by 2020 to drive market 174
TABLE 181 CHINA: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 175
TABLE 182 CHINA: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 175
TABLE 183 CHINA: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (KT) 176
TABLE 184 CHINA: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KT) 176
10.4.3 INDIA 176
10.4.3.1 Increasing trend of industrialization in animal husbandry sector and awareness of animal health and productivity to drive market 176
TABLE 185 INDIA: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 177
TABLE 186 INDIA: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 178
TABLE 187 INDIA: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (KT) 178
TABLE 188 INDIA: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KT) 178
10.4.4 JAPAN 179
10.4.4.1 Shift toward home dining and stabilization in feed prices to drive adoption of feed phosphates 179
TABLE 189 JAPAN: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 180
TABLE 190 JAPAN: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 180
TABLE 191 JAPAN: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (KT) 180
TABLE 192 JAPAN: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KT) 181
10.4.5 AUSTRALIA 181
10.4.5.1 Substantial consumption of meat and meat products to boost demand for feed phosphates 181
TABLE 193 AUSTRALIA: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 182
TABLE 194 AUSTRALIA: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 182
TABLE 195 AUSTRALIA: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (KT) 182
TABLE 196 AUSTRALIA: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KT) 183
10.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 183
TABLE 197 REST OF ASIA PACIFIC: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 184
TABLE 198 REST OF ASIA PACIFIC: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 184
TABLE 199 REST OF ASIA PACIFIC: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (KT) 184
TABLE 200 REST OF ASIA PACIFIC: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KT) 185
10.5 SOUTH AMERICA 185
10.5.1 SOUTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS 185
FIGURE 46 SOUTH AMERICAN FEED PHOSPHATES MARKET: RECESSION IMPACT ANALYSIS 186
TABLE 201 SOUTH AMERICA: FEED PHOSPHATES MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 187
TABLE 202 SOUTH AMERICA: FEED PHOSPHATES MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 187
TABLE 203 SOUTH AMERICA: FEED PHOSPHATES MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (KT) 187
TABLE 204 SOUTH AMERICA: FEED PHOSPHATES MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (KT) 187
TABLE 205 SOUTH AMERICA: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 188
TABLE 206 SOUTH AMERICA: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 188
TABLE 207 SOUTH AMERICA: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (KT) 188
TABLE 208 SOUTH AMERICA: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KT) 189
TABLE 209 SOUTH AMERICA: FEED PHOSPHATES MARKET, BY LIVESTOCK, 2019–2022 (USD MILLION) 189
TABLE 210 SOUTH AMERICA: FEED PHOSPHATES MARKET, BY LIVESTOCK, 2023–2028 (USD MILLION) 189
TABLE 211 SOUTH AMERICA: FEED PHOSPHATES MARKET, BY LIVESTOCK, 2019–2022 (KT) 190
TABLE 212 SOUTH AMERICA: FEED PHOSPHATES MARKET, BY LIVESTOCK, 2023–2028 (KT) 190
TABLE 213 SOUTH AMERICA: FEED PHOSPHATES MARKET, BY FORM, 2019–2022 (USD MILLION) 190
TABLE 214 SOUTH AMERICA: FEED PHOSPHATES MARKET, BY FORM, 2023–2028 (USD MILLION) 190
TABLE 215 SOUTH AMERICA: FEED PHOSPHATES MARKET, BY FORM, 2019–2022 (KT) 191
TABLE 216 SOUTH AMERICA: FEED PHOSPHATES MARKET, BY FORM, 2023–2028 (KT) 191
10.5.2 BRAZIL 191
10.5.2.1 Increasing meat consumption and rising health concerns to fuel demand for feed phosphates 191
TABLE 217 BRAZIL: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 192
TABLE 218 BRAZIL: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 192
TABLE 219 BRAZIL: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (KT) 192
TABLE 220 BRAZIL: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KT) 193
10.5.3 ARGENTINA 193
10.5.3.1 Modernization of meat processing and dairy industries and increasing consumption of poultry products to drive market 193
TABLE 221 ARGENTINA: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 194
TABLE 222 ARGENTINA: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 194
10.5.4 REST OF SOUTH AMERICA 194
TABLE 223 REST OF SOUTH AMERICA: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 195
TABLE 224 REST OF SOUTH AMERICA: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 195
TABLE 225 REST OF SOUTH AMERICA: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (KT) 195
TABLE 226 REST OF SOUTH AMERICA: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KT) 196
10.6 REST OF THE WORLD (ROW) 196
10.6.1 REST OF THE WORLD: RECESSION IMPACT ANALYSIS 196
FIGURE 47 ROW FEED PHOSPHATES MARKET: RECESSION IMPACT ANALYSIS 197
TABLE 227 ROW: FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 198
TABLE 228 ROW: FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 198
TABLE 229 ROW: FEED PHOSPHATES MARKET, BY SUBREGION, 2019–2022 (KT) 198
TABLE 230 ROW: FEED PHOSPHATES MARKET, BY SUBREGION, 2023–2028 (KT) 198
TABLE 231 ROW: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 199
TABLE 232 ROW: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 199
TABLE 233 ROW: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (KT) 199
TABLE 234 ROW: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KT) 200
TABLE 235 ROW: FEED PHOSPHATES MARKET, BY LIVESTOCK, 2019–2022 (USD MILLION) 200
TABLE 236 ROW: FEED PHOSPHATES MARKET, BY LIVESTOCK, 2023–2028 (USD MILLION) 200
TABLE 237 ROW: FEED PHOSPHATES MARKET, BY LIVESTOCK, 2019–2022 (KT) 201
TABLE 238 ROW: FEED PHOSPHATES MARKET, BY LIVESTOCK, 2023–2028 (KT) 201
TABLE 239 ROW: FEED PHOSPHATES MARKET, BY FORM, 2019–2022 (USD MILLION) 201
TABLE 240 ROW: FEED PHOSPHATES MARKET, BY FORM, 2023–2028 (USD MILLION) 201
TABLE 241 ROW: FEED PHOSPHATES MARKET, BY FORM, 2019–2022 (KT) 202
TABLE 242 ROW: FEED PHOSPHATES MARKET, BY FORM, 2023–2028 (KT) 202
10.6.2 MIDDLE EAST 202
10.6.2.1 Increasing meat consumption and production and rising livestock disease outbreaks to drive demand for feed phosphates 202
TABLE 243 MIDDLE EAST: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 203
TABLE 244 MIDDLE EAST: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 203
TABLE 245 MIDDLE EAST: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (KT) 203
TABLE 246 MIDDLE EAST: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KT) 204
10.6.3 AFRICA 204
10.6.3.1 Growing demand for meat and meat products and increasing livestock population to fuel demand for feed phosphates 204
TABLE 247 AFRICA: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 205
TABLE 248 AFRICA: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 205
TABLE 249 AFRICA: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (KT) 205
TABLE 250 AFRICA: FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KT) 206
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 207
11.1 OVERVIEW 207
11.2 MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 207
TABLE 251 FEED PHOSPHATES MARKET: DEGREE OF COMPETITION (FRAGMENTED) 208
11.3 SEGMENTAL REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS 208
FIGURE 48 SEGMENTAL REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS, 2018–2022 (USD BILLION) 208
11.4 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 209
TABLE 252 STRATEGIES ADOPTED BY KEY FEED PHOSPHATES MANUFACTURERS 209
11.5 COMPANY EVALUATION MATRIX (KEY PLAYERS) 211
11.5.1 STARS 211
11.5.2 EMERGING LEADERS 211
11.5.3 PERVASIVE PLAYERS 211
11.5.4 PARTICIPANTS 211
FIGURE 49 FEED PHOSPHATES MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 (KEY PLAYERS) 212
11.5.5 PRODUCT FOOTPRINT 213
TABLE 253 TYPE: COMPANY FOOTPRINT 213
TABLE 254 LIVESTOCK: COMPANY FOOTPRINT 213
TABLE 255 REGION: COMPANY FOOTPRINT 214
TABLE 256 OVERALL COMPANY FOOTPRINT 215