1 はじめに 19
1.1 調査目的 19
1.2 市場定義 19
1.3 調査範囲 20
1.3.1 対象市場 20
図1 EUVリソグラフィ市場セグメンテーション 20
1.3.2 対象範囲と除外範囲 20
1.3.3 地域範囲 21
1.3.4 対象期間 21
1.4 対象通貨 22
1.5 対象単位 22
1.6 制限事項 22
1.7 ステークホルダー 22
1.8 変更点の要約 22
1.8.1 景気後退の影響 23
2 調査方法論 24
2.1 調査データ 24
図2 EUVリソグラフィ市場：調査設計 25
2.1.1 二次データ 25
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 26
2.1.1.2 主要な二次情報源 26
2.1.2 一次データ 27
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 27
2.1.2.2 一次インタビューの主要参加者 27
2.1.2.3 一次インタビューの内訳 28
2.1.2.4 主要な業界インサイト 28
2.1.3 二次調査と一次調査 29
2.2 市場規模推定 29
図3 市場規模推定方法論：アプローチ1（供給側）：EUVリソグラフィ市場における主要部品サプライヤーの収益 30
図4 市場規模推定方法論：アプローチ2（供給側）：EUVリソグラフィ市場における主要部品メーカーの推定収益の例示 31
図5 市場規模推定方法論：アプローチ3（需要側）—地域別EUVリソグラフィ市場規模のボトムアップ推定 32
2.2.1 ボトムアップアプローチ 32
2.2.1.1 ボトムアップ分析を用いた市場規模導出手法 32
図6 市場規模推定手法：ボトムアップアプローチ 33
2.2.2 トップダウンアプローチ 33
2.2.2.1 トップダウン分析を用いた市場規模導出手法 33
図7 市場規模推定手法：トップダウンアプローチ 33
2.3 市場シェア推定 34
2.4 データトライアングレーション 35
図8 データトライアングレーション 35
2.5 リスク評価 36
表1 リスク要因分析 36
2.5.1 景気後退の影響分析 36
2.6 調査の前提と限界 37
2.6.1 研究の前提条件 37
2.6.2 研究の制限事項 37
3 エグゼクティブサマリー 38
3.1 EUVリソグラフィ市場：景気後退の影響 38
図9 EUVリソグラフィ市場：景気後退の影響 39
図10 2023年にEUVリソグラフィ市場を主導するファウンドリ 39
図11 予測期間中にアジア太平洋地域のEUVリソグラフィ市場が最高のCAGRで成長 40
4 プレミアムインサイト 41
4.1 EUVリソグラフィ市場におけるプレイヤーにとっての魅力的な機会 41
図12 マイクロプロセッサ、集積回路、メモリデバイスにおける技術活用がEUVリソグラフィシステム提供者に機会を創出 41
4.2 アジア太平洋地域のEUVリソグラフィ市場：エンドユーザー別・国別 42
図13 2023年、アジア太平洋地域のEUVリソグラフィ市場で最大のシェアを占めるファウンドリと台湾 42
4.3 エンドユーザー別EUVリソグラフィ市場 42
図14 2028年、ファウンドリがEUVリソグラフィ市場でより大きなシェアを占める見込み 42
4.4 コンポーネント別EUVリソグラフィ市場 43
図15 2028年に最大の市場シェアを占める光源 43
4.5 国別EUVリソグラフィ市場 43
図16 予測期間中、アジア太平洋地域におけるEUVリソグラフィ市場で韓国が最高CAGRを記録 43
5 市場概要 44
5.1 はじめに 44
5.2 市場動向 44
図17 EUVリソグラフィ市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 44
5.2.1 推進要因 45
5.2.1.1 先進技術およびノードへの急速な移行 45
5.2.1.2 高性能コンピューティング（HPC）の需要拡大 45
5.2.1.3 集積回路の複雑化 45
図18 EUVリソグラフィ市場推進要因：影響分析 46
5.2.2 抑制要因 46
5.2.2.1 多額の先行資本投資の必要性 46
5.2.2.2 高度なインフラと高度な技能を持つ労働力の必要性 47
図19 EUVリソグラフィ市場における制約要因：影響分析 47
5.2.3 機会 48
5.2.3.1 先進的なEUVリソグラフィ製品および半導体デバイスの開発への投資増加 48
5.2.3.2 マイクロプロセッサ、IC、メモリモジュール/チップを含む新規アプリケーションにおけるEUVL技術の導入拡大 48
5.2.3.3 次世代メモリデバイス向け先進メモリモジュール/チップの開発 49
5.2.3.4 高度な視覚体験を提供する先進ディスプレイの商用化 49
5.2.3.5 フォトニクスおよび光学製品の製造における先進パターニング技術の活用 50
図20 EUVリソグラフィ市場機会：影響分析 50
5.2.4 課題 51
5.2.4.1 高電力化とチップ生産高速化の達成・維持 51
5.2.4.2 マスク欠陥の検出・修復および歩留まり問題の解決 51
図21 EUVリソグラフィ市場における課題：影響分析 52
5.3 バリューチェーン分析 52
図22 EUVリソグラフィのバリューチェーン分析 52
5.3.1 研究開発エンジニア 53
5.3.2 部品メーカー 53
5.3.3 システムインテグレーター 53
5.3.4 マーケティング・販売サービスプロバイダー 53
5.3.5 エンドユーザー 53
5.4 EUVリソグラフィ市場におけるプレイヤーの収益シフトと新たな収益源 53
5.5 エコシステムマッピング 54
表2 EUVリソグラフィエコシステムにおける企業の役割 54
図23 EUVリソグラフィ市場における主要プレイヤー 55
5.6 価格分析 55
5.6.1 平均販売価格（ASP）の推移 55
図24 EUVリソグラフィ装置のASP（2019年～2028年） 55
5.7 技術分析 55
5.7.1 極端紫外線反射率測定（EUVR） 55
5.8 ポーターの5つの力分析 56
図25 ポーターの5つの力分析 56
表3 ポーターの5つの力分析とその影響 56
5.8.1 競争の激しさ 56
5.8.2 新規参入の脅威 57
5.8.3 代替品の脅威 57
5.8.4 購買者の交渉力 57
5.8.5 供給者の交渉力 57
5.9 事例研究 58
5.9.1 LAMリサーチ、EUVリソグラフィ技術における重要なブレークスルーを発表 58
表4 LAMリサーチ、EUVリソグラフィの解像度・生産性・歩留まり向上に向けた革新的なドライレジスト技術を導入 58
5.9.2 TSMC、ASMLのEUVシステムでチップ生産能力を拡大 59
表5 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング・カンパニー（TSMC）のEUV技術への取り組みと市場成長 59
5.10 貿易データ分析 59
図26 HSコード8442に分類される製品の輸出データ（国別、2018–2022年） 59
表6 HSコード8442適合製品の輸出シナリオ、
国別、2018–2022年（千米ドル） 60
図27 HSコード8442に分類される製品の輸入データ（国別、2018年～2022年） 60
表7 HSコード8442適合製品の輸入シナリオ、国別、2018–2022年（千米ドル） 61
5.11 特許分析 61
5.11.1 書類の種類 61
表8 出願特許 61
図28 2013年から2022年までの出願特許 62
5.11.2 公開傾向 62
図29 2013年から2022年までの年間公開特許件数 62
5.11.3 管轄区域分析 63
図30 管轄区域分析 63
5.11.4 主要特許権者 63
図31 2013年から2022年までの公開特許出願件数上位10社 63
表9 過去10年間の公開特許保有者トップ20 64
5.12 規制環境 65
5.12.1 規制機関、政府機関、その他の組織 65
表10 EUVリソグラフィ：規制環境 65
5.12.2 地域規制機関、政府機関、その他の組織 66
表11 北米：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 66
表12 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 66
表13 アジア太平洋：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 67
表14 ROW地域：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 67
5.13 主要会議・イベント（2023–2024年） 68
5.14 主要ステークホルダーと購買基準 68
5.14.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 68
図32 エンドユーザーにおける購買プロセスへのステークホルダーの影響度 68
表15 エンドユーザーにおける購買プロセスへのステークホルダーの影響度（％） 69
5.14.2 主要購買基準 69
表16 エンドユーザー別主要購買基準 69
6 EUVリソグラフィ市場（コンポーネント別） 70
6.1 はじめに 71
図33 予測期間中にEUVリソグラフィ市場で最高CAGRを記録する光源 71
表17 EUVリソグラフィ市場、コンポーネント別、2019–2022年（百万米ドル） 71
表18 EUVリソグラフィ市場、コンポーネント別、2023–2028年（百万米ドル） 72
6.2 光源 72
6.2.1 商用システムにおけるLPP EUV光源の広範な採用が市場を牽引 72
6.3 光学系 72
6.3.1 EUV光学系の高精度・高精度化がEUVリソグラフィシステムメーカーによる採用を促進 72
6.4 マスク 73
6.4.1 次世代半導体デバイスの開発への注目の高まりがセグメント成長を促進 73
6.5 その他 73
7 エンドユーザー別EUVリソグラフィ市場 75
7.1 はじめに 76
図34 ファウンドリが予測期間中にEUVリソグラフィ市場でより高いCAGRを記録する見込み 76
表19 EUVリソグラフィ市場、エンドユーザー別、2019–2022年（百万米ドル） 76
表20 EUVリソグラフィ市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 77
表21 EUVリソグラフィ市場、2019–2022年（百万台） 77
表22 EUVリソグラフィ市場、2023–2028年（百万台） 77
7.2 集積デバイスメーカー（IDM） 77
7.2.1 先進的かつ省電力なマイクロチップおよびICの開発に注力するIDMの増加がセグメント成長を促進 77
表23 集積デバイスメーカー（IDMS）：EUVリソグラフィ市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 78
表24 集積デバイスメーカー（IDMS）：EUVリソグラフィ市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 78
表25 集積デバイスメーカー（IDMS）：アジア太平洋地域におけるEUVリソグラフィ市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 78
表26 集積デバイスメーカー（IDMS）：アジア太平洋地域におけるEUVリソグラフィ市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 79
7.3 ファウンドリ 79
7.3.1 半導体ノードの継続的進化がファウンドリからのEUVリソグラフィ需要を牽引 79
表27 ファウンドリ：EUVリソグラフィ市場、地域別、
2019–2022年（百万米ドル） 79
表28 ファウンドリ：EUVリソグラフィ市場、地域別、
2023–2028年（百万米ドル） 80
表29 ファウンドリ：アジア太平洋地域のEUVリソグラフィ市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 80
表30 ファウンドリ：アジア太平洋地域のEUVリソグラフィ市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 80
8 EUVリソグラフィ市場、地域別 81
8.1 はじめに 82
図35 予測期間中、アジア太平洋地域がEUVリソグラフィ市場で最高のCAGRを記録する見込み 82
表31 EUVリソグラフィ市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 82
表32 EUVリソグラフィ市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 82
8.2 アメリカ大陸 83
8.2.1 確立された半導体産業が市場成長を支える 83
図36 アメリカ大陸：市場概況 84
表33 アメリカ大陸：EUVリソグラフィ市場、エンドユーザー別、
2019–2022年（百万米ドル） 84
表34 アメリカ大陸：EUVリソグラフィ市場、エンドユーザー別、
2023–2028年（百万米ドル） 84
8.2.2 アメリカ大陸：景気後退の影響 85
8.3 ヨーロッパ 85
8.3.1 EUVリソグラフィ製品の研究開発におけるドイツ、オランダ、フランスの投資が市場を牽引 85
図37 ヨーロッパ：市場概況 86
表35 欧州：EUVリソグラフィ市場、エンドユーザー別、
2023–2028年（百万米ドル） 86
8.3.2 欧州：景気後退の影響 86
8.4 アジア太平洋 87
図38 アジア太平洋：市場概況 88
表36 アジア太平洋地域：EUVリソグラフィ市場、国別、
2019–2022年（百万米ドル） 88
表37 アジア太平洋地域：EUVリソグラフィ市場、国別、
2023–2028年（百万米ドル） 89
表38 アジア太平洋地域：EUVリソグラフィ市場、エンドユーザー別、
2019–2022年（百万米ドル） 89
表39 アジア太平洋地域：EUVリソグラフィ市場、エンドユーザー別、
2023–2028年（百万米ドル） 89
8.4.1 中国 89
8.4.1.1 強力な半導体生産能力が市場を牽引 89
表40 中国：エンドユーザー別EUVリソグラフィ市場、
2019–2022年（百万米ドル） 90
表41 中国：EUVリソグラフィ市場、エンドユーザー別、
2023–2028年（百万米ドル） 90
8.4.2 日本 90
8.4.2.1 高品質半導体チップの著名な供給業者の存在が市場成長を促進 90
表42 日本：エンドユーザー別EUVリソグラフィ市場、
2019–2022年（百万米ドル） 91
表43 日本：エンドユーザー別EUVリソグラフィ市場、
2023–2028年（百万米ドル） 91
8.4.3 台湾 91
8.4.3.1 半導体製造企業による環境に優しいEUVシステム部品開発への多額の投資が市場を牽引 91
表44 台湾：エンドユーザー別EUVリソグラフィ市場、
2019–2022年（百万米ドル） 91
表45 台湾：EUVリソグラフィ市場、エンドユーザー別、
2023–2028年（百万米ドル） 92
8.4.4 韓国 92
8.4.4.1 最先端半導体チップ製造におけるEUVリソグラフィの活用拡大が市場成長を加速 92
表46 韓国：エンドユーザー別EUVリソグラフィ市場、
2019–2022年（百万米ドル） 92
表47 韓国：エンドユーザー別EUVリソグラフィ市場、
2023–2028年（百万米ドル） 92
8.4.5 アジア太平洋地域その他 93
表48 アジア太平洋地域その他：EUVリソグラフィ市場、エンドユーザー別、
2019–2022年（百万米ドル） 93
表49 アジア太平洋地域その他：EUVリソグラフィ市場、エンドユーザー別、
2023–2028年（百万米ドル） 93
8.4.6 アジア太平洋地域：景気後退の影響 93
9 競争環境 94
9.1 概要 94
図39 2021年から2023年にかけてEUVリソグラフィ市場における主要プレイヤーが実施した主要戦略 94
9.2 市場シェアとランキング分析 94
表50 EUVリソグラフィ市場：競争の度合い 95
図40 EUVリソグラフィ部品を提供する上位5社の市場シェア 95
9.2.1 5年間の企業収益分析 97
図41 主要企業の5年間の収益分析 97
9.3 企業評価マトリックス（2022年） 98
図42 EUVリソグラフィ市場（グローバル）：主要企業評価マトリックス（2022年） 98
9.3.1 スター企業 98
9.3.2 新興リーダー 99
9.3.3 普及型プレイヤー 99
9.3.4 参加企業 99
9.4 競争力ベンチマーキング 99
表51 企業フットプリント 99
表52 エンドユーザーフットプリント 100
表53 地域フットプリント 100
9.5 スタートアップ/中小企業向け評価マトリックス、2022年 101
図43 EUVリソグラフィ市場：スタートアップ/中小企業向け評価マトリックス、2022年 101
9.5.1 先進的企業 102
9.5.2 対応型企業 102
9.5.3 ダイナミック企業 102
9.5.4 スタート地点 102
9.5.5 主要スタートアップ/中小企業のリスト 103
表54 EUVリソグラフィ市場：主要スタートアップ/中小企業のリスト 103
9.5.6 主要スタートアップ/中小企業の競争力ベンチマーキング 103
表55 EUVリソグラフィ市場：主要スタートアップ/中小企業の競争力ベンチマーキング 103
9.6 競争シナリオ 104
9.6.1 取引 104
表56 EUVリソグラフィ市場：取引実績（2020年5月～2023年3月） 104
10 企業プロファイル 105
（事業概要、提供製品／ソリューション／サービス、最近の動向、MnMの見解（主要強み／勝因、戦略的選択、弱点と競合脅威））*
10.1 はじめに 105
10.2 主要プレイヤー 105
10.2.1 ASML 105
表57 ASML：企業概要 105
図44 ASML：企業概要図 106
10.3 主要装置メーカー 108
10.3.1 カールツァイスAG 108
表58 カールツァイスAG：企業概要 108
図45 カールツァイスAG：企業概要 109
10.3.2 トッパン株式会社 111
表59 トッパン株式会社：企業概要 111
図46 トッパン株式会社：企業概要 112
10.3.3 NTTアドバンステクノロジ株式会社 114
表60 NTTアドバンステクノロジ株式会社：会社概要 114
図47 NTTアドバンステクノロジ株式会社：会社概要概要 114
10.3.4 KLA株式会社 117
表61 KLA株式会社：会社概要 117
図48 KLA株式会社：会社概要 118
10.3.5 株式会社アドバンテスト 120
表62 株式会社アドバンテスト：会社概要 120
図49 株式会社アドバンテスト：会社概要概要 121
10.3.6 ウシオ電機株式会社 123
表63 ウシオ電機株式会社：会社概要 123
図50 ウシオ電機株式会社：会社概要 124
10.3.7 SUSS MICROTEC SE 125
表64 SUSS MICROTEC SE：会社概要 125
図51 SUSS MICROTEC SE：会社概要 126
10.3.8 AGC株式会社 127
表65 AGC株式会社：会社概要 127
図52 AGC株式会社：会社概要概要 128
10.3.9 レーザーテック株式会社 130
表66 レーザーテック株式会社：会社概要 130
図53 レーザーテック株式会社：会社概要 130
10.4 その他の主要企業 132
10.4.1 エナジェティック・テクノロジー社 132
10.4.2 ヌフレア・テクノロジー社 133
10.4.3 フォトニクス社 134
10.4.4 HOYA株式会社 135
10.4.5 TRUMPF 136
10.4.6 理学研究所 136
10.4.7 エドマンド・オプティクス社 137
10.4.8 パークシステムズ 138
10.4.9 ザイゴ社 138
10.4.10 イマジン・オプティック 139
10.4.11 アプライド・マテリアルズ社 140
*非上場企業の場合、事業概要、提供製品・ソリューション・サービス、最近の動向、MnMの見解（主要強み／勝因、戦略的選択、弱点と競合脅威）の詳細が記載されていない場合があります。
11 付録 141
11.1 業界専門家からの洞察 141
11.2 ディスカッションガイド 141
11.3 ナレッジストア：マーケッツアンドマーケッツのサブスクリプションポータル 144
11.4 カスタマイズオプション 146
11.5 関連レポート 146
11.6 著者詳細 147
1.1 STUDY OBJECTIVES 19
1.2 MARKET DEFINITION 19
1.3 STUDY SCOPE 20
1.3.1 MARKETS COVERED 20
FIGURE 1 EUV LITHOGRAPHY MARKET SEGMENTATION 20
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 20
1.3.3 REGIONAL SCOPE 21
1.3.4 YEARS CONSIDERED 21
1.4 CURRENCY CONSIDERED 22
1.5 UNITS CONSIDERED 22
1.6 LIMITATIONS 22
1.7 STAKEHOLDERS 22
1.8 SUMMARY OF CHANGES 22
1.8.1 RECESSION IMPACT 23
2 RESEARCH METHODOLOGY 24
2.1 RESEARCH DATA 24
FIGURE 2 EUV LITHOGRAPHY MARKET: RESEARCH DESIGN 25
2.1.1 SECONDARY DATA 25
2.1.1.1 Key data from secondary sources 26
2.1.1.2 Key secondary sources 26
2.1.2 PRIMARY DATA 27
2.1.2.1 Key data from primary sources 27
2.1.2.2 Key participants in primary interviews 27
2.1.2.3 Breakdown of primary interviews 28
2.1.2.4 Key industry insights 28
2.1.3 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 29
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 29
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 1 (SUPPLY SIDE): REVENUE GENERATED BY KEY COMPONENT SUPPLIERS IN EUV LITHOGRAPHY MARKET 30
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 2 (SUPPLY SIDE): ILLUSTRATION OF REVENUE ESTIMATED FOR KEY COMPONENT MANUFACTURERS IN EUV LITHOGRAPHY MARKET 31
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 3 (DEMAND SIDE) —BOTTOM-UP ESTIMATION OF EUV LITHOGRAPHY MARKET SIZE BASED ON REGION 32
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 32
2.2.1.1 Approach to derive market size using bottom-up analysis 32
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 33
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 33
2.2.2.1 Approach to derive market size using top-down analysis 33
FIGURE 7 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 33
2.3 MARKET SHARE ESTIMATION 34
2.4 DATA TRIANGULATION 35
FIGURE 8 DATA TRIANGULATION 35
2.5 RISK ASSESSMENT 36
TABLE 1 RISK FACTOR ANALYSIS 36
2.5.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 36
2.6 RESEARCH ASSUMPTIONS AND LIMITATIONS 37
2.6.1 RESEARCH ASSUMPTIONS 37
2.6.2 RESEARCH LIMITATIONS 37
3 EXECUTIVE SUMMARY 38
3.1 EUV LITHOGRAPHY MARKET: RECESSION IMPACT 38
FIGURE 9 EUV LITHOGRAPHY MARKET: IMPACT OF RECESSION 39
FIGURE 10 FOUNDRIES TO COMMAND EUV LITHOGRAPHY MARKET IN 2023 39
FIGURE 11 EUV LITHOGRAPHY MARKET IN ASIA PACIFIC TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 40
4 PREMIUM INSIGHTS 41
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN EUV LITHOGRAPHY MARKET 41
FIGURE 12 USE OF TECHNOLOGY IN MICROPROCESSORS, INTEGRATED CIRCUITS, AND MEMORY DEVICES TO CREATE OPPORTUNITIES FOR PROVIDERS OF EUV LITHOGRAPHY SYSTEMS 41
4.2 EUV LITHOGRAPHY MARKET IN ASIA PACIFIC, BY END USER AND COUNTRY 42
FIGURE 13 FOUNDRIES AND TAIWAN TO HOLD LARGEST SHARE OF EUV LITHOGRAPHY MARKET IN ASIA PACIFIC IN 2023 42
4.3 EUV LITHOGRAPHY MARKET, BY END USER 42
FIGURE 14 FOUNDRIES TO HOLD LARGER SHARE OF EUV LITHOGRAPHY
MARKET IN 2028 42
4.4 EUV LITHOGRAPHY MARKET, BY COMPONENT 43
FIGURE 15 LIGHT SOURCES TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2028 43
4.5 EUV LITHOGRAPHY MARKET, BY COUNTRY 43
FIGURE 16 SOUTH KOREA TO RECORD HIGHEST CAGR IN EUV LITHOGRAPHY MARKET IN ASIA PACIFIC DURING FORECAST PERIOD 43
5 MARKET OVERVIEW 44
5.1 INTRODUCTION 44
5.2 MARKET DYNAMICS 44
FIGURE 17 EUV LITHOGRAPHY MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 44
5.2.1 DRIVERS 45
5.2.1.1 Rapid migration toward advanced technologies and nodes 45
5.2.1.2 Growing demand for high-performance computing (HPC) 45
5.2.1.3 Increasing complexity of integrated circuits 45
FIGURE 18 EUV LITHOGRAPHY MARKET DRIVERS: IMPACT ANALYSIS 46
5.2.2 RESTRAINTS 46
5.2.2.1 Need for significant upfront capital investment 46
5.2.2.2 Requirement for advanced infrastructure and highly skilled workforce 47
FIGURE 19 EUV LITHOGRAPHY MARKET RESTRAINTS: IMPACT ANALYSIS 47
5.2.3 OPPORTUNITIES 48
5.2.3.1 Increasing investments in developing advanced EUV lithography products and semiconductor devices 48
5.2.3.2 Rising deployment of EUVL technology in new applications, including microprocessors, ICs, and memory modules/chips 48
5.2.3.3 Development of advanced memory modules/chips for next-generation memory devices 49
5.2.3.4 Commercialization of advanced displays to offer enhanced visual experience 49
5.2.3.5 Use of advanced patterning technologies in production of photonics and optics 50
FIGURE 20 EUV LITHOGRAPHY MARKET OPPORTUNITIES: IMPACT ANALYSIS 50
5.2.4 CHALLENGES 51
5.2.4.1 Achieving and maintaining high power and faster production of chips 51
5.2.4.2 Detecting and repairing mask defects and fixing yield issues 51
FIGURE 21 EUV LITHOGRAPHY MARKET CHALLENGES: IMPACT ANALYSIS 52
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 52
FIGURE 22 EUV LITHOGRAPHY VALUE CHAIN ANALYSIS 52
5.3.1 R&D ENGINEERS 53
5.3.2 COMPONENT MANUFACTURERS 53
5.3.3 SYSTEM INTEGRATORS 53
5.3.4 MARKETING & SALES SERVICE PROVIDERS 53
5.3.5 END USERS 53
5.4 REVENUE SHIFT AND NEW REVENUE POCKETS FOR PLAYERS IN EUV LITHOGRAPHY MARKET 53
5.5 ECOSYSTEM MAPPING 54
TABLE 2 ROLES OF COMPANIES IN EUV LITHOGRAPHY ECOSYSTEM 54
FIGURE 23 KEY PLAYERS IN EUV LITHOGRAPHY MARKET 55
5.6 PRICING ANALYSIS 55
5.6.1 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) TREND 55
FIGURE 24 ASP OF EUV LITHOGRAPHY SYSTEM, 2019 TO 2028 55
5.7 TECHNOLOGY ANALYSIS 55
5.7.1 EXTREME ULTRAVIOLET REFLECTOMETRY (EUVR) 55
5.8 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 56
FIGURE 25 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 56
TABLE 3 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS WITH THEIR IMPACT 56
5.8.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 56
5.8.2 THREAT OF NEW ENTRANTS 57
5.8.3 THREAT OF SUBSTITUTES 57
5.8.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 57
5.8.5 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 57
5.9 CASE STUDIES 58
5.9.1 LAM RESEARCH ANNOUNCES SIGNIFICANT BREAKTHROUGH IN EUV LITHOGRAPHY TECHNOLOGY 58
TABLE 4 LAM RESEARCH INTRODUCES INNOVATIVE DRY RESIST TECHNOLOGY TO IMPROVE RESOLUTION, PRODUCTIVITY, AND YIELD FOR EUV LITHOGRAPHY 58
5.9.2 TSMC LIMITED BOOSTS CHIP PRODUCTION CAPACITY WITH ASML'S EUV SYSTEMS 59
TABLE 5 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY’S COMMITMENT TO EUV TECHNOLOGY AND MARKET GROWTH 59
5.10 TRADE DATA ANALYSIS 59
FIGURE 26 COUNTRY-WISE EXPORT DATA FOR PRODUCTS CLASSIFIED UNDER HS CODE 8442, 2018–2022 59
TABLE 6 EXPORT SCENARIO FOR HS CODE 8442-COMPLIANT PRODUCTS,
BY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 60
FIGURE 27 COUNTRY-WISE IMPORT DATA FOR PRODUCTS CLASSIFIED UNDER HS CODE 8442, 2018–2022 60
TABLE 7 IMPORT SCENARIO FOR HS CODE 8442-COMPLIANT PRODUCTS,
BY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 61
5.11 PATENT ANALYSIS 61
5.11.1 DOCUMENT TYPE 61
TABLE 8 PATENTS FILED 61
FIGURE 28 PATENTS FILED FROM 2013 TO 2022 62
5.11.2 PUBLICATION TREND 62
FIGURE 29 NO. OF PATENTS PUBLISHED EACH YEAR FROM 2013 TO 2022 62
5.11.3 JURISDICTION ANALYSIS 63
FIGURE 30 JURISDICTION ANALYSIS 63
5.11.4 TOP PATENT OWNERS 63
FIGURE 31 TOP 10 COMPANIES IN TERMS OF PUBLISHED PATENT APPLICATIONS FROM 2013 TO 2022 63
TABLE 9 TOP 20 OWNERS OF PUBLISHED PATENTS IN LAST 10 YEARS 64
5.12 REGULATORY LANDSCAPE 65
5.12.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 65
TABLE 10 EUV LITHOGRAPHY: REGULATORY LANDSCAPE 65
5.12.2 REGIONAL REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 66
TABLE 11 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 66
TABLE 12 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 66
TABLE 13 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 67
TABLE 14 ROW: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 67
5.13 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 68
5.14 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 68
5.14.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 68
FIGURE 32 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR END USERS 68
TABLE 15 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS FOR END USERS (%) 69
5.14.2 KEY BUYING CRITERIA 69
TABLE 16 KEY BUYING CRITERIA, BY END USER 69
6 EUV LITHOGRAPHY MARKET, BY COMPONENT 70
6.1 INTRODUCTION 71
FIGURE 33 LIGHT SOURCES TO RECORD HIGHEST CAGR IN EUV LITHOGRAPHY MARKET DURING FORECAST PERIOD 71
TABLE 17 EUV LITHOGRAPHY MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 71
TABLE 18 EUV LITHOGRAPHY MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 72
6.2 LIGHT SOURCES 72
6.2.1 WIDE USE OF LPP EUV LIGHT SOURCES IN COMMERCIAL SYSTEMS TO DRIVE MARKET 72
6.3 OPTICS 72
6.3.1 HIGH PRECISION AND ACCURACY OF EUV OPTICS TO BOOST ADOPTION BY EUV LITHOGRAPHY SYSTEM MANUFACTURERS 72
6.4 MASKS 73
6.4.1 INCREASING FOCUS ON DEVELOPING NEXT-GENERATION SEMICONDUCTOR DEVICES TO FUEL SEGMENTAL GROWTH 73
6.5 OTHERS 73
7 EUV LITHOGRAPHY MARKET, BY END USER 75
7.1 INTRODUCTION 76
FIGURE 34 FOUNDRIES TO RECORD HIGHER CAGR IN EUV LITHOGRAPHY MARKET DURING FORECAST PERIOD 76
TABLE 19 EUV LITHOGRAPHY MARKET, BY END USER, 2019–2022 (USD MILLION) 76
TABLE 20 EUV LITHOGRAPHY MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 77
TABLE 21 EUV LITHOGRAPHY MARKET, 2019–2022 (MILLION UNITS) 77
TABLE 22 EUV LITHOGRAPHY MARKET, 2023–2028 (MILLION UNITS) 77
7.2 INTEGRATED DEVICE MANUFACTURERS (IDMS) 77
7.2.1 RISING FOCUS OF IDMS ON DEVELOPING ADVANCED AND POWER-EFFICIENT MICROCHIPS AND ICS TO BOOST SEGMENTAL GROWTH 77
TABLE 23 INTEGRATED DEVICE MANUFACTURERS (IDMS): EUV LITHOGRAPHY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 78
TABLE 24 INTEGRATED DEVICE MANUFACTURERS (IDMS): EUV LITHOGRAPHY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 78
TABLE 25 INTEGRATED DEVICE MANUFACTURERS (IDMS): EUV LITHOGRAPHY MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 78
TABLE 26 INTEGRATED DEVICE MANUFACTURERS (IDMS): EUV LITHOGRAPHY MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 79
7.3 FOUNDRIES 79
7.3.1 CONSTANT ADVANCES IN SEMICONDUCTOR NODES TO DRIVE DEMAND FOR EUV LITHOGRAPHY FROM FOUNDRIES 79
TABLE 27 FOUNDRIES: EUV LITHOGRAPHY MARKET, BY REGION,
2019–2022 (USD MILLION) 79
TABLE 28 FOUNDRIES: EUV LITHOGRAPHY MARKET, BY REGION,
2023–2028 (USD MILLION) 80
TABLE 29 FOUNDRIES: EUV LITHOGRAPHY MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 80
TABLE 30 FOUNDRIES: EUV LITHOGRAPHY MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 80
8 EUV LITHOGRAPHY MARKET, BY REGION 81
8.1 INTRODUCTION 82
FIGURE 35 ASIA PACIFIC TO REGISTER HIGHEST CAGR IN EUV LITHOGRAPHY MARKET DURING FORECAST PERIOD 82
TABLE 31 EUV LITHOGRAPHY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 82
TABLE 32 EUV LITHOGRAPHY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 82
8.2 AMERICAS 83
8.2.1 WELL-ESTABLISHED SEMICONDUCTOR INDUSTRY TO SUPPORT MARKET GROWTH 83
FIGURE 36 AMERICAS: MARKET SNAPSHOT 84
TABLE 33 AMERICAS: EUV LITHOGRAPHY MARKET, BY END USER,
2019–2022 (USD MILLION) 84
TABLE 34 AMERICAS: EUV LITHOGRAPHY MARKET, BY END USER,
2023–2028 (USD MILLION) 84
8.2.2 AMERICAS: RECESSION IMPACT 85
8.3 EUROPE 85
8.3.1 INVESTMENTS BY GERMANY, NETHERLANDS, AND FRANCE IN R&D OF EUV LITHOGRAPHY PRODUCTS TO DRIVE MARKET 85
FIGURE 37 EUROPE: MARKET SNAPSHOT 86
TABLE 35 EUROPE: EUV LITHOGRAPHY MARKET, BY END USER,
2023–2028 (USD MILLION) 86
8.3.2 EUROPE: RECESSION IMPACT 86
8.4 ASIA PACIFIC 87
FIGURE 38 ASIA PACIFIC: MARKET SNAPSHOT 88
TABLE 36 ASIA PACIFIC: EUV LITHOGRAPHY MARKET, BY COUNTRY,
2019–2022 (USD MILLION) 88
TABLE 37 ASIA PACIFIC: EUV LITHOGRAPHY MARKET, BY COUNTRY,
2023–2028 (USD MILLION) 89
TABLE 38 ASIA PACIFIC: EUV LITHOGRAPHY MARKET, BY END USER,
2019–2022 (USD MILLION) 89
TABLE 39 ASIA PACIFIC: EUV LITHOGRAPHY MARKET, BY END USER,
2023–2028 (USD MILLION) 89
8.4.1 CHINA 89
8.4.1.1 Strong semiconductor production capabilities to drive market 89
TABLE 40 CHINA: EUV LITHOGRAPHY MARKET, BY END USER,
2019–2022 (USD MILLION) 90
TABLE 41 CHINA: EUV LITHOGRAPHY MARKET, BY END USER,
2023–2028 (USD MILLION) 90
8.4.2 JAPAN 90
8.4.2.1 Presence of well-known providers of high-quality semiconductor chips to fuel market growth 90
TABLE 42 JAPAN: EUV LITHOGRAPHY MARKET, BY END USER,
2019–2022 (USD MILLION) 91
TABLE 43 JAPAN: EUV LITHOGRAPHY MARKET, BY END USER,
2023–2028 (USD MILLION) 91
8.4.3 TAIWAN 91
8.4.3.1 Substantial investments by semiconductor manufacturing firms to develop eco-friendly EUV system components to drive market 91
TABLE 44 TAIWAN: EUV LITHOGRAPHY MARKET, BY END USER,
2019–2022 (USD MILLION) 91
TABLE 45 TAIWAN: EUV LITHOGRAPHY MARKET, BY END USER,
2023–2028 (USD MILLION) 92
8.4.4 SOUTH KOREA 92
8.4.4.1 Increasing use of EUV lithography to produce cutting-edge semiconductor chips to accelerate market growth 92
TABLE 46 SOUTH KOREA: EUV LITHOGRAPHY MARKET, BY END USER,
2019–2022 (USD MILLION) 92
TABLE 47 SOUTH KOREA: EUV LITHOGRAPHY MARKET, BY END USER,
2023–2028 (USD MILLION) 92
8.4.5 REST OF ASIA PACIFIC 93
TABLE 48 REST OF ASIA PACIFIC: EUV LITHOGRAPHY MARKET, BY END USER,
2019–2022 (USD MILLION) 93
TABLE 49 REST OF ASIA PACIFIC: EUV LITHOGRAPHY MARKET, BY END USER,
2023–2028 (USD MILLION) 93
8.4.6 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT 93
9 COMPETITIVE LANDSCAPE 94
9.1 OVERVIEW 94
FIGURE 39 KEY STRATEGIES UNDERTAKEN BY LEADING PLAYERS IN EUV LITHOGRAPHY MARKET FROM 2021 TO 2023 94
9.2 MARKET SHARE AND RANKING ANALYSIS 94
TABLE 50 EUV LITHOGRAPHY MARKET: DEGREE OF COMPETITION 95
FIGURE 40 MARKET SHARE OF TOP 5 PLAYERS OFFERING EUV LITHOGRAPHY COMPONENTS 95
9.2.1 FIVE-YEAR COMPANY REVENUE ANALYSIS 97
FIGURE 41 FIVE-YEAR REVENUE ANALYSIS OF KEY COMPANIES 97
9.3 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 98
FIGURE 42 EUV LITHOGRAPHY MARKET (GLOBAL): EVALUATION MATRIX FOR KEY COMPANIES, 2022 98
9.3.1 STARS 98
9.3.2 EMERGING LEADERS 99
9.3.3 PERVASIVE PLAYERS 99
9.3.4 PARTICIPANTS 99
9.4 COMPETITIVE BENCHMARKING 99
TABLE 51 COMPANY FOOTPRINT 99
TABLE 52 END USER FOOTPRINT 100
TABLE 53 REGION FOOTPRINT 100
9.5 EVALUATION MATRIX FOR STARTUPS/SMES, 2022 101
FIGURE 43 EUV LITHOGRAPHY MARKET: EVALUATION
MATRIX FOR STARTUPS/SMES, 2022 101
9.5.1 PROGRESSIVE COMPANIES 102
9.5.2 RESPONSIVE COMPANIES 102
9.5.3 DYNAMIC COMPANIES 102
9.5.4 STARTING BLOCKS 102
9.5.5 LIST OF KEY STARTUPS/SMES 103
TABLE 54 EUV LITHOGRAPHY MARKET: LIST OF MAJOR STARTUPS/SMES 103
9.5.6 COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES 103
TABLE 55 EUV LITHOGRAPHY MARKET: COMPETITIVE
BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES 103
9.6 COMPETITIVE SCENARIO 104
9.6.1 DEALS 104
TABLE 56 EUV LITHOGRAPHY MARKET: DEALS, MAY 2020–MARCH 2023 104
10 COMPANY PROFILES 105
(Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, and MnM View (Key strengths/Right to Win, Strategic Choices Made, and Weaknesses and Competitive Threats))*
10.1 INTRODUCTION 105
10.2 KEY PLAYERS 105
10.2.1 ASML 105
TABLE 57 ASML: COMPANY OVERVIEW 105
FIGURE 44 ASML: COMPANY SNAPSHOT 106
10.3 KEY EQUIPMENT MANUFACTURERS 108
10.3.1 CARL ZEISS AG 108
TABLE 58 CARL ZEISS AG: COMPANY OVERVIEW 108
FIGURE 45 CARL ZEISS AG: COMPANY SNAPSHOT 109
10.3.2 TOPPAN INC. 111
TABLE 59 TOPPAN INC: COMPANY OVERVIEW 111
FIGURE 46 TOPPAN INC.: COMPANY SNAPSHOT 112
10.3.3 NTT ADVANCED TECHNOLOGY CORPORATION 114
TABLE 60 NTT ADVANCED TECHNOLOGY CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 114
FIGURE 47 NTT ADVANCED TECHNOLOGY CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 114
10.3.4 KLA CORPORATION 117
TABLE 61 KLA CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 117
FIGURE 48 KLA CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 118
10.3.5 ADVANTEST CORPORATION 120
TABLE 62 ADVANTEST CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 120
FIGURE 49 ADVANTEST CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 121
10.3.6 USHIO INC. 123
TABLE 63 USHIO INC.: COMPANY OVERVIEW 123
FIGURE 50 USHIO INC.: COMPANY SNAPSHOT 124
10.3.7 SUSS MICROTEC SE 125
TABLE 64 SUSS MICROTEC SE: COMPANY OVERVIEW 125
FIGURE 51 SUSS MICROTEC SE: COMPANY SNAPSHOT 126
10.3.8 AGC INC. 127
TABLE 65 AGC INC.: COMPANY OVERVIEW 127
FIGURE 52 AGC INC.: COMPANY SNAPSHOT 128
10.3.9 LASERTEC CORPORATION 130
TABLE 66 LASERTEC CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 130
FIGURE 53 LASERTEC CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 130
10.4 OTHER KEY PLAYERS 132
10.4.1 ENERGETIQ TECHNOLOGY INC. 132
10.4.2 NUFLARE TECHNOLOGY INC. 133
10.4.3 PHOTRONICS, INC. 134
10.4.4 HOYA CORPORATION 135
10.4.5 TRUMPF 136
10.4.6 RIGAKU CORPORATION 136
10.4.7 EDMUND OPTICS LTD. 137
10.4.8 PARK SYSTEMS 138
10.4.9 ZYGO CORPORATION 138
10.4.10 IMAGINE OPTIC 139
10.4.11 APPLIED MATERIALS, INC. 140
*Details on Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, and MnM View (Key strengths/Right to Win, Strategic Choices Made, and Weaknesses and Competitive Threats) might not be captured in case of unlisted companies.
11 APPENDIX 141
11.1 INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 141
11.2 DISCUSSION GUIDE 141
11.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 144
11.4 CUSTOMIZATION OPTIONS 146
11.5 RELATED REPORTS 146
11.6 AUTHOR DETAILS 147
