1 はじめに 34
1.1 調査目的 34
1.2 市場定義 34
1.3 対象範囲と除外範囲 35
1.3.1 エネルギー管理システム市場（構成要素別） 35
1.3.2 エネルギー管理システム市場：タイプ別 35
1.3.3 エネルギー管理システム市場：導入形態別 35
1.3.4 エネルギー管理システム市場、エンドユーザー産業別 36
1.3.5 エネルギー管理システム市場、地域別 36
1.4 市場範囲 36
1.4.1 エネルギー管理システム市場のセグメンテーション 36
1.4.2 地域範囲 37
1.5 対象期間 37
1.6 対象通貨 38
1.7 制限事項 38
1.8 ステークホルダー 38
1.9 変更点の概要 39
1.10 景気後退の影響 39
2 調査方法論 40
2.1 調査データ 40
図1 エネルギー管理システム市場：調査設計 40
2.2 市場分析とデータトライアングレーション 41
図2 データトライアングレーション手法 41
2.2.1 二次データ 41
2.2.1.1 二次情報源からの主要データ 42
2.2.2 一次データ 42
2.2.2.1 一次データの内訳 42
図3 一次情報源からの主要データ 43
図4 一次インタビューの内訳：企業タイプ、役職、地域別 43
図5 需要を評価・分析するためのエネルギー管理システムの指標 44
2.3 市場規模の推定 44
2.3.1 ボトムアップアプローチ 44
図6 市場規模推定方法論：ボトムアップアプローチ 44
2.3.2 トップダウンアプローチ 45
図7 市場規模推定手法：トップダウンアプローチ 45
2.3.3 需要側分析 46
2.3.3.1 地域別分析 46
2.3.3.2 国別分析 47
2.3.3.3 需要側前提条件 47
2.3.3.4 需要側計算 47
2.3.4 供給側分析 48
図8 エネルギー管理システムの供給側評価における主要ステップ 48
図9 エネルギー管理システム市場：供給側分析 49
2.3.4.1 供給側計算 49
2.3.4.2 供給側前提条件 49
2.3.5 予測 50
2.4 景気後退の影響 50
3 エグゼクティブサマリー 51
表1 エネルギー管理システム市場：概要 52
図10 2022年に北米が支配したエネルギー管理システム市場 53
図11 エネルギー管理システム市場、コンポーネント別、2023–2028年 53
図12 エネルギー管理システム市場、タイプ別、2023–2028年 54
図13 エネルギー管理システム市場、導入形態別、2023–2028年 54
図14 エネルギー管理システム市場、最終用途産業別、2023–2028年 55
4 プレミアムインサイト 56
4.1 エネルギー管理システム市場におけるプレイヤーにとっての魅力的な機会 56
図15 エネルギー消費量の増加と価格変動性が市場を牽引 56
4.2 地域別エネルギー管理システム市場 56
図16 予測期間中、アジア太平洋市場が最高CAGRで成長 56
4.3 北米におけるエネルギー管理システム市場：コンポーネント別・国別 57
図17 2022年北米市場で米国が最大のシェアを占める 57
4.4 エネルギー管理システム市場：構成要素別 57
図18 予測期間中、ハードウェアセグメントが主要な市場シェアを維持する見込み 57
4.5 エネルギー管理システム市場、タイプ別 58
図19 産業用エネルギー管理システムセグメントが予測期間中に市場を支配する見込み 58
4.6 エネルギー管理システム市場、導入形態別 58
図20 オンプレミスセグメントが予測期間中に最大の市場シェアを占める見込み 58
4.7 エネルギー管理システム市場、最終用途産業別 59
図21 予測期間中に電力・エネルギーセグメントが最大の市場シェアを占める見込み 59
5 市場概要 60
5.1 はじめに 60
5.2 市場動向 61
図22 エネルギー管理システム市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 61
5.2.1 推進要因 61
5.2.1.1 エネルギー使用量の増加と価格変動性 61
図23 OECD諸国の総電力消費量 （EJ）OECD諸国、2010–2019年 62
表2 主要OECD諸国の電力価格、2021年（米ドル/単位） 62
5.2.1.2 スマートグリッドおよびスマートメーターの導入増加 62
図24 地域別電力ネットワーク投資支出、2016–2021年 63
5.2.1.3 気候変動対策とエネルギー効率向上のための政府施策 63
図25 世界のエネルギー関連CO2排出量、2010–2021年 64
5.2.2 制約要因 64
5.2.2.1 設置コストの高さ 64
5.2.2.2 返済期間の長期化 64
5.2.3 機会要因 65
5.2.3.1 加速する都市化とデジタル化の潮流 65
図26 世界の都市人口の成長、2010年～2020年 66
5.2.3.2 炭素税・電力税政策における補助金 66
図27 発電によるCO2排出量、1990年～2019年 67
5.2.4 課題 67
5.2.4.1 中小企業における認識不足 67
5.2.4.2 高い維持コスト 68
5.3 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 68
5.3.1 エネルギー管理システムプロバイダーにおける収益シフトと新たな収益源 68
図28 エネルギー管理システムプロバイダーの収益シフト 69
5.4 市場マップ 69
図29 エネルギー管理システム市場：市場マップ 69
表3 エネルギー管理システム市場：エコシステムにおける役割 70
5.5 価格分析 71
表4 主要プレイヤー／主要競合他社の主要製品・サービスにおける指標的価格分析 71
5.6 バリューチェーン分析 72
図30 エネルギー管理システム市場：バリューチェーン分析 72
5.6.1 原材料供給業者/サプライヤー 72
5.6.2 部品メーカー 73
5.6.3 エネルギー管理システムインテグレーター/組立業者 73
5.6.4 購入者/エンドユーザー 73
5.6.5 アフターサービス 73
5.7 技術分析 73
5.7.1 IoT接続型エネルギー管理システム 73
5.8 主要カンファレンス・イベント（2022–2024年） 74
表5 エネルギー管理システム市場：会議・イベント詳細リスト 74
5.9 関税、コード、規制 76
5.9.1 エネルギー管理システム関連関税 77
表6 2020年HS 903210サーモスタットの輸入関税 77
表7 2020年HS 9028ユーティリティメーターの輸入関税 78
5.10 貿易分析 78
5.10.1 サーモスタットの貿易分析 78
5.10.2 サーモスタットの輸出シナリオ 79
表8 HSコード903210の輸出シナリオ（国別、2020–2022年、米ドル） 79
5.10.3 サーモスタットの輸入シナリオ 80
表9 HSコード: 903210 輸入シナリオ（国別、2020–2022年、米ドル） 80
5.10.4 ユーティリティメーターの貿易分析 80
5.10.5 ユーティリティメーターの輸出シナリオ 80
表10 HSコード: 902830 輸出シナリオ（国別、2020–2022年、米ドル） 81
表11 HSコード: 902890、国別、2020–2022年（米ドル） 81
5.10.6 ユーティリティメーターの輸入シナリオ 82
表12 HSコード：902830、国別輸入シナリオ、2020–2022年（米ドル） 82
表13 HSコード902890の輸入シナリオ（国別、2020-2022年、米ドル） 83
5.10.7 規制機関、政府機関、その他の組織 84
表14 北米：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 84
表15 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 85
表16 アジア太平洋：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 86
表17 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 87
5.10.8 エネルギー管理システムに関連する規範と規制 87
表18 エネルギー管理システム：規範と規制 87
5.11 技術革新と特許登録 89
表19 エネルギー管理システム：技術革新と特許登録（2020年1月～2021年12月） 89
5.12 ポーターの5つの力分析 96
図31 エネルギー管理システム市場におけるポーターの5つの力分析 96
表20 エネルギー管理システム市場：ポーターの5つの力分析 97
5.12.1 代替品の脅威 97
5.12.2 供給者の交渉力 97
5.12.3 購入者の交渉力 97
5.12.4 新規参入の脅威 98
5.12.5 競争の激しさ 98
5.13 主要ステークホルダーと購買基準 98
5.13.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 98
図32 上位3エンドユーザーにおける購買プロセスへの主要ステークホルダーの影響 98
表21 主要ステークホルダーが上位3エンドユーザーの購買プロセスに及ぼす影響 99
5.14 購買基準 99
図33 主要ステークホルダーが上位3エンドユーザーの購買プロセスに及ぼす影響 99
表22 上位3エンドユーザーにおける主要購買基準 99
5.15 ケーススタディ分析 100
5.15.1 ニュージーランドの主要不動産会社がグリーンスター目標と持続可能性目標を達成するために 100
5.15.1.1 問題の定義 100
5.15.1.2 解決策 100
5.15.2 ビル管理システムを介したエネルコンの技術能力の監視 100
5.15.2.1 問題の定義 100
5.15.2.2 解決策 100
5.15.3 エネルギー管理システム向けデジタルツイン：ルンディン・ノルウェー・エドヴァルド・グリーグプラットフォームとハネウェルによる開発 101
5.15.3.1 問題の定義 101
5.15.3.2 解決策 101
6 エネルギー管理システム市場：コンポーネント別 102
6.1 はじめに 103
図34 エネルギー管理システム市場、コンポーネント別、2022年 103
表23 エネルギー管理システム市場、コンポーネント別、2020–2022年（10億米ドル） 103
表24 エネルギー管理システム市場、コンポーネント別、2023–2028年（10億米ドル） 104
6.2 ソフトウェア 104
6.2.1 ソフトウェアベースのEMSが提供する自動制御機能による需要増加 104
表25 ソフトウェア：エネルギー管理システム市場、地域別、2020–2022年（10億米ドル） 105
表26 ソフトウェア：エネルギー管理システム市場、地域別、2023–2028年（10億米ドル） 105
6.3 ハードウェア 105
6.3.1 市場成長を促進するデジタル技術の採用拡大 105
表27 ハードウェア：エネルギー管理システム市場、地域別、2020–2022年 （10億米ドル） 106
表28 ハードウェア：エネルギー管理システム市場、地域別、2023–2028年（10億米ドル） 106
6.4 サービス 107
6.4.1 電気料金削減の利点が市場を促進 107
表29 サービス：エネルギー管理システム市場、地域別、2020–2022年（10億米ドル） 107
表30 サービス：エネルギー管理システム市場、地域別、2023–2028年（10億米ドル） 107
7 エネルギー管理システム市場、タイプ別 108
7.1 はじめに 109
図35 エネルギー管理システム市場、タイプ別、2022年 109
表31 エネルギー管理システム市場、タイプ別、2020–2022年（10億米ドル） 109
表32 エネルギー管理システム市場、タイプ別、2023–2028年（10億米ドル） 110
7.2 家庭用エネルギー管理システム 110
7.2.1 スマートグリッド導入の拡大が市場を牽引 110
表33 家庭用エネルギー管理システム市場、地域別、2020–2022年（10億米ドル） 111
表34 家庭用エネルギー管理システム市場、地域別、2023–2028年（10億米ドル） 111
7.3 ビルエネルギー管理システム 111
7.3.1 IT機器の普及拡大が市場を牽引 111
表35 ビルエネルギー管理システム市場、地域別、2020–2022年（10億米ドル） 112
表36 地域別ビルエネルギー管理システム市場、2023–2028年（10億米ドル） 112
7.4 産業用エネルギー管理システム 113
7.4.1 市場を牽引する様々な政府政策と規制 113
表37 産業用エネルギー管理システム市場、地域別、2020–2022年（10億米ドル） 114
表38 産業用エネルギー管理システム市場、地域別、2023–2028年（10億米ドル） 114
8 エネルギー管理システム市場、導入形態別 115
8.1 はじめに 116
図36 エネルギー管理システム市場、導入形態別、2022年 116
表39 エネルギー管理システム市場、導入形態別、2020–2022年（10億米ドル） 116
表40 エネルギー管理システム市場、導入形態別、2023–2028年（10億米ドル） 117
8.2 オンプレミス 117
8.2.1 既存オンプレミス導入の置換が市場成長を促進 117
表41 オンプレミス：エネルギー管理システム市場、地域別、2020–2022年（10億米ドル） 117
表42 オンプレミス：エネルギー管理システム、地域別、2023–2028年（10億米ドル） 118
8.3 クラウドベース 118
8.3.1 クラウドベースエネルギー管理システムのアクセシビリティが需要を促進 118
表43 クラウドベース：エネルギー管理システム市場、地域別、2020–2022年（10億米ドル） 119
表44 クラウドベース：エネルギー管理システム市場、地域別、2023–2028年（10億米ドル） 119
9 エネルギー管理システム市場：エンドユーザー産業別 120
9.1 はじめに 121
図37 エネルギー管理システム市場、エンドユーザー産業別、2022年 121
表45 エネルギー管理システム市場、エンドユーザー産業別、 2020–2022年（10億米ドル） 121
表46 エネルギー管理システム市場、最終用途産業別、2023–2028年（10億米ドル） 122
9.2 電力・エネルギー 122
9.2.1 脱炭素化目標によるEMS需要の増加 122
表47 電力・エネルギー：エネルギー管理システム市場、地域別、2020–2022年（10億米ドル） 123
表48 電力・エネルギー：エネルギー管理システム市場、地域別、2023–2028年（10億米ドル） 123
9.3 通信・IT 123
9.3.1 ハイパースケールデータセンターへの投資が市場を牽引 123
表 49 電気通信・IT：エネルギー管理システム市場、地域別、2020年～2022年（10億米ドル） 124
表50 通信・IT：エネルギー管理システム市場、地域別、2023–2028年（10億米ドル） 124
9.4 製造業 124
9.4.1 スマート工場開発のためのEMS需要が市場を牽引 124
表 51 製造：エネルギー管理システム市場、地域別、2020年～2022年（10億米ドル） 125
表52 製造：エネルギー管理システム市場、地域別、2023–2028年（10億米ドル） 125
9.5 住宅・商業 125
9.5.1 省エネ拡大に向けた政府支援が市場を牽引 125
表53 住宅・商業：エネルギー管理システム市場、地域別、2020–2022年（10億米ドル） 126
表54 住宅・商業：エネルギー管理システム市場、地域別、2023–2028年 (10億米ドル) 126
9.6 食品・飲料 127
9.6.1 省エネ生産の必要性が市場を牽引 127
表55 食品・飲料：エネルギー管理システム市場、地域別、2020–2022年 (10億米ドル) 127
表56 食品・飲料：エネルギー管理システム市場、地域別、2023年～2028年(10億米ドル) 128
9.7 その他 128
表57 その他：エネルギー管理システム市場、地域別、2020–2022年（10億米ドル） 129
表58 その他：エネルギー管理システム市場、地域別、2023–2028年（10億米ドル） 129
10 エネルギー管理システム市場、地域別 130
10.1 はじめに 131
図38 エネルギー管理システム市場、地域別、2022年 131
図39 アジア太平洋地域のエネルギー管理システム市場は予測期間中に最も高いCAGRで成長する見込み 132
表59 エネルギー管理システム市場、地域別、2020–2022年（10億米ドル） 132
表60 エネルギー管理システム市場、地域別、2023–2028年（10億米ドル） 132
10.2 北米 133
10.2.1 景気後退の影響分析 133
図40 北米：エネルギー管理システム市場概況 134
10.2.2 構成要素別 134
表61 北米：エネルギー管理システム市場、構成要素別、2020–2022年（10億米ドル） 134
表62 北米：エネルギー管理システム市場、構成要素別、2023–2028年（10億米ドル） 135
10.2.3 タイプ別 135
表 63 北米：エネルギー管理システム市場、タイプ別、2020年～2022年 （10億米ドル） 135
表 64 北米：エネルギー管理システム市場、タイプ別、2023年～2028年（10億米ドル） 135
10.2.4 導入形態別 135
表 65 北米：エネルギー管理システム市場、導入形態別、2020年～2022年（10億米ドル） 135
表 66 北米：エネルギー管理システム市場、導入形態別、2023年～2028年 (10億米ドル) 136
10.2.5 最終用途産業別 136
表 67 北米：エネルギー管理システム市場、最終用途産業別、2020年～2022年 （10億米ドル） 136
表68 北米：エネルギー管理システム市場、最終用途産業別、2023年～2028年（10億米ドル） 136
10.2.6 国別 137
表69 北米：エネルギー管理システム市場、国別、2020–2022年（10億米ドル） 137
表70 北米：エネルギー管理システム市場、国別、2023–2028年 (10億米ドル) 137
10.2.6.1 米国 137
10.2.6.1.1 市場を牽引するスマートビル技術の採用 137
表71 米国：エネルギー管理システム市場、最終用途産業別、2020–2022年（10億米ドル） 138
表72 米国：エネルギー管理システム市場、最終用途産業別、2023–2028年（10億米ドル） 138
10.2.6.2 カナダ 138
10.2.6.2.1 分散型ソリューションと需要側管理への注力が市場を後押し 138
表73 カナダ：エネルギー管理システム市場、最終用途産業別、2020–2022年（10億米ドル） 139
表74 カナダ：エネルギー管理システム市場、最終用途産業別、2023–2028年（10億米ドル） 140
10.2.6.3 メキシコ 140
10.2.6.3.1 産業エネルギー効率向上のための能力構築が市場を牽引 140
表75 メキシコ：エネルギー管理システム市場、最終用途産業別、2020-2022年（10億米ドル） 141
表76 メキシコ：エネルギー管理システム市場、最終用途産業別、2023–2028年（10億米ドル） 141
10.3 欧州 141
10.3.1 景気後退の影響分析 142
図41 欧州：エネルギー管理システム市場概況 143
10.3.2 構成要素別 143
表77 欧州：エネルギー管理システム市場、構成要素別、2020–2022年（10億米ドル） 143
表78 欧州：エネルギー管理システム市場、構成要素別、2023–2028年（10億米ドル） 144
10.3.3 タイプ別 144
表79 欧州：エネルギー管理システム市場、タイプ別、2020–2022年（10億米ドル） 144
表80 欧州：エネルギー管理システム市場、タイプ別、2023–2028年（10億米ドル） 144
10.3.4 導入形態別 144
表81 欧州：エネルギー管理システム市場、導入形態別、2020–2022年（10億米ドル） 144
表82 欧州：エネルギー管理システム市場、導入形態別、2023-2028年（10億米ドル） 145
10.3.5 最終用途産業別 145
表 83 欧州：エネルギー管理システム市場、最終用途産業別、2020年～2022年（10億米ドル） 145
表 84 欧州：エネルギー管理システム市場、最終用途産業別、2023-2028年（10億米ドル） 145
10.3.6 国別 146
表85 欧州：エネルギー管理システム市場、国別、2020–2022年（10億米ドル） 146
表86 欧州：エネルギー管理システム市場、国別、2023–2028年（10億米ドル） 146
10.3.6.1 ドイツ 146
10.3.6.1.1 税制優遇措置がエネルギー管理システム市場を牽引 146
表87 ドイツ：エネルギー管理システム市場、最終用途産業別、2020–2022年（10億米ドル） 147
表88 ドイツ：エネルギー管理システム市場、最終用途産業別、2023–2028年（10億米ドル） 147
10.3.6.2 英国 147
10.3.6.2.1 建物のエネルギー効率化促進が市場を牽引 147
表89 英国：エネルギー管理システム市場、最終用途産業別、2020–2022年（10億米ドル） 148
表90 英国：エネルギー管理システム市場、最終用途産業別、2023–2028年（10億米ドル） 149-用途産業別、2023–2028年（10億米ドル） 148
10.3.6.3 フランス 149
10.3.6.3.1 スマートメーター導入に焦点を当てた市場拡大 149
表91 フランス：エネルギー管理システム市場、最終用途産業別、2020–2022年（10億米ドル） 149
表92 フランス：エネルギー管理システム市場、最終用途産業別、2023–2028年（10億米ドル） 150
10.3.6.4 イタリア 150
10.3.6.4.1 脱炭素化とデジタル化が市場を牽引 150
表93 イタリア：エネルギー管理システム市場、最終用途産業別、2020–2022年 （10億米ドル） 151
表 94 イタリア：エネルギー管理システム市場、最終用途産業別、2023年～2028年（10億米ドル） 151
10.3.6.5 その他の欧州 151
表95 その他の欧州：エネルギー管理システム市場、最終用途産業別、2020–2022年（10億米ドル） 152
表 96 その他の欧州：エネルギー管理システム市場、最終用途産業別、2023-2028年（10億米ドル） 152
10.4 アジア太平洋 152
10.4.1 景気後退の影響分析 153
10.4.2 構成要素別 154
表97 アジア太平洋地域：エネルギー管理システム市場、構成要素別、2020–2022年（10億米ドル） 154
表98 アジア太平洋地域：エネルギー管理システム市場、構成要素別、2023–2028年（10億米ドル） 154
10.4.3 タイプ別 154
表99 アジア太平洋地域：エネルギー管理システム市場、タイプ別、2020–2022年（10億米ドル） 154
表100 アジア太平洋地域：エネルギー管理システム市場、タイプ別、2023–2028年（10億米ドル） 155
10.4.4 導入形態別 155
表 101 アジア太平洋地域：エネルギー管理システム市場、導入形態別、2020年～2022年（10億米ドル） 155
表102 アジア太平洋地域：エネルギー管理システム市場、導入形態別、2023–2028年（10億米ドル） 155
10.4.5 最終用途産業別 156
表103 アジア太平洋地域：エネルギー管理システム市場、最終用途産業別、2020–2022年（10億米ドル） 156
表104 アジア太平洋地域：エネルギー管理システム市場、最終用途産業別、2023–2028年（10億米ドル） 156
10.4.6 国別 156
表105 アジア太平洋地域：エネルギー管理システム市場、国別、2020–2022年（10億米ドル） 156
表106 アジア太平洋地域：エネルギー管理システム市場、国別、2023–2028年（10億米ドル） 157
10.4.6.1 中国 157
10.4.6.1.1 カーボンニュートラル目標が市場を牽引 157
表107 中国：エネルギー管理システム市場、最終用途産業別、2020–2022年 （10億米ドル） 158
表108 中国：エネルギー管理システム市場、最終用途産業別、2023-2028年（10億米ドル） 158
10.4.6.2 インド 158
10.4.6.2.1 電力需要の増加が市場を牽引 158
表 109 インド：エネルギー管理システム市場、最終用途産業別、2020-2022年（10億米ドル） 159
表 110 インド：エネルギー管理システム市場、最終用途産業別、2023-2028年（10億米ドル） 159
10.4.6.3 日本 160
10.4.6.3.1 市場を活性化させる新たな国際規格の導入 160
表 111 日本：エネルギー管理システム市場、最終用途産業別、2020-2022年（10億米ドル） 161
表 112 日本： エネルギー管理システム市場、最終用途産業別、2023–2028年（10億米ドル） 161
10.4.6.4 その他のアジア太平洋地域 161
表 113 アジア太平洋地域その他： エネルギー管理システム市場、最終用途産業別、2020-2022年（10億米ドル） 162
表114 アジア太平洋地域その他：エネルギー管理システム市場、最終用途産業別、2023–2028年（10億米ドル） 163
10.5 中東・アフリカ 163
10.5.1 景気後退の影響分析 163
10.5.2 構成要素別 164
表115 中東・アフリカ地域：エネルギー管理システム市場、構成要素別、2020–2022年 (10億米ドル) 164
表116 中東・アフリカ：エネルギー管理システム市場、構成要素別、2023–2028年 (10億米ドル) 164
10.5.3 タイプ別 164
表 117 中東・アフリカ：エネルギー管理システム市場、タイプ別、2020–2022年（10億米ドル） 164
表118 中東・アフリカ地域 エネルギー管理システム市場：タイプ別、2023–2028年（10億米ドル） 165
10.5.4 導入形態別 165
表 119 中東・アフリカ：エネルギー管理システム市場、導入形態別、2020–2022 年（10 億米ドル） 165
表 120 中東・アフリカ：エネルギー管理システム市場、導入形態別、2023–2028年（10億米ドル） 165
10.5.5 最終用途産業別 166
表121 中東・アフリカ：エネルギー管理システム市場、最終用途産業別、2020–2022年（10億米ドル） 166
表122 中東・アフリカ：エネルギー管理システム市場、最終用途産業別、2023–2028年（10億米ドル） 166
10.5.6 国別 166
表 123 中東・アフリカ：エネルギー管理システム市場、国別、2020年～2022年（10億米ドル） 166
表124 中東・アフリカ地域：エネルギー管理システム市場、国別、2023–2028年（10億米ドル） 167
10.5.6.1 サウジアラビア 167
10.5.6.1.1 エネルギーミックスへの太陽光発電の統合が需要を牽引 167
表125 サウジアラビア：エネルギー管理システム市場、最終用途産業別、2020–2022年（10億米ドル） 168
表126 サウジアラビア： エネルギー管理システム市場、最終用途産業別、2023–2028年（10億米ドル） 168
10.5.6.2 UAE 168
10.5.6.2.1 インフラ拡張と急速な経済成長が市場を牽引 168
表127 UAE：エネルギー管理システム市場、最終用途産業別、2020–2022年（10億米ドル） 169
表128 UAE：エネルギー管理システム市場、最終用途産業別、2023–2028年（10億米ドル） 169
10.5.6.3 南アフリカ 170
10.5.6.3.1 エネルギー効率への注目度の高まりが市場を牽引 170
表129 南アフリカ：エネルギー管理システム市場、最終用途産業別、2020–2022年（10億米ドル） 170
表130 南アフリカ：エネルギー管理システム市場、最終用途産業別、2023–2028年（10億米ドル） 170
10.5.6.4 その他中東・アフリカ 171
表 131 その他中東・アフリカ地域：エネルギー管理システム市場、最終用途産業別、2020年～2022年（10億米ドル） 171
表132 中東・アフリカその他地域：エネルギー管理システム市場、最終用途産業別、2023–2028年（10億米ドル） 171
10.6 南米 172
10.6.1 構成要素別 172
表 133 南米：エネルギー管理システム市場、構成要素別、2020年～2022年（10億米ドル） 172
表134 南米：エネルギー管理システム市場、コンポーネント別、2023–2028年（10億米ドル） 172
10.6.2 タイプ別 173
表 135 南米：エネルギー管理システム市場、タイプ別、2020年～2022年（10億米ドル） 173
表 136 南米：エネルギー管理システム市場、タイプ別、2023–2028年（10億米ドル） 173
10.6.3 導入形態別 173
表137 南米：エネルギー管理システム市場、導入形態別、 2020–2022年（10億米ドル） 173
表138 南米：エネルギー管理システム市場、導入形態別、2023–2028年（10億米ドル） 173
10.6.4 最終用途産業別 174
表 139 南米：エネルギー管理システム市場、最終用途産業別、2020-2022年（10億米ドル） 174
表140 南米：エネルギー管理システム市場、最終用途産業別、2023–2028年（10億米ドル） 174
10.6.5 国別 174
表141 南米：エネルギー管理システム市場、国別、2020–2022年（10億米ドル） 174
表142 南米：エネルギー管理システム市場、国別、2023–2028年（10億米ドル） 175
10.6.5.1 ブラジル 175
10.6.5.1.1 経済成長と省エネルギーへの注力が需要を牽引 175
表143 ブラジル：エネルギー管理システム市場、最終用途産業別、2020–2022年 （10億米ドル） 176
表144 ブラジル：エネルギー管理システム市場、最終用途産業別、2023–2028年（10億米ドル） 176
10.6.5.2 アルゼンチン 176
10.6.5.2.1 産業分野におけるエネルギー需要の増加が市場を牽引 176
表145 アルゼンチン：エネルギー管理システム市場、最終用途産業別、2020–2022年（10億米ドル） 177
表 146 アルゼンチン：エネルギー管理システム市場、最終用途産業別、2023–2028年（10億米ドル） 177
10.6.5.3 南米その他 177
表147 南米その他：エネルギー管理システム市場、最終用途産業別、2020–2022年（10億米ドル） 178
表148 南米その他地域：エネルギー管理システム市場、最終用途産業別、2023-2028年（10億米ドル） 178
11 競争環境 179
11.1 概要 179
11.2 主要プレイヤーが採用する戦略 179
表149 主要プレイヤーが展開した主要戦略の概要、2018年8月～2022年4月 179
11.3 上位5社の市場シェア分析 181
表150 エネルギー管理システム市場：競争の度合い 181
図42 エネルギー管理システム市場シェア分析、2022年 182
11.4 上位5社の収益分析 183
図43 エネルギー管理システム市場における主要プレイヤー、2018–2022年 183
11.5 企業評価マトリックス 184
11.5.1 スター企業 184
11.5.2 普及型プレイヤー 184
11.5.3 新興リーダー 184
11.5.4 参加者 184
図44 エネルギー管理システム市場：企業評価マトリックス、2022年 185
11.6 スタートアップ／中小企業評価マトリックス、2022年 185
11.6.1 先進企業 185
11.6.2 対応力ある企業 185
11.6.3 ダイナミック企業 186
11.6.4 スタートブロック 186
図45 エネルギー管理システム市場：スタートアップ/中小企業評価マトリックス、2022年 186
11.7 競合ベンチマーキング 187
表151 エネルギー管理システム市場：主要スタートアップ/中小企業の詳細リスト 187
表152 エネルギー管理システム市場：主要プレイヤーの競合ベンチマーキング (スタートアップ/中小企業) 188
11.8 エネルギー管理システム市場：企業フットプリント 188
表153 企業フットプリント：コンポーネント別 188
表154 企業フットプリント：タイプ別 189
表155 企業フットプリント：エンドユーザー産業別 190
表156 企業フットプリント：地域別 191
表157 企業製品フットプリント 192
11.9 競争シナリオ 193
表158 エネルギー管理システム市場：製品発売状況（2019年4月～2022年3月） 193
表159 エネルギー管理システム市場：取引、2019年3月～2022年5月 194
表160 エネルギー管理システム市場：その他、2020年4月～2022年3月 198
1.1 STUDY OBJECTIVES 34
1.2 MARKET DEFINITION 34
1.3 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 35
1.3.1 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT 35
1.3.2 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY TYPE 35
1.3.3 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY DEPLOYMENT 35
1.3.4 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY 36
1.3.5 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY REGION 36
1.4 MARKET SCOPE 36
1.4.1 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET SEGMENTATION 36
1.4.2 REGIONAL SCOPE 37
1.5 YEARS CONSIDERED 37
1.6 CURRENCY CONSIDERED 38
1.7 LIMITATIONS 38
1.8 STAKEHOLDERS 38
1.9 SUMMARY OF CHANGES 39
1.10 RECESSION IMPACT 39
2 RESEARCH METHODOLOGY 40
2.1 RESEARCH DATA 40
FIGURE 1 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET: RESEARCH DESIGN 40
2.2 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 41
FIGURE 2 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 41
2.2.1 SECONDARY DATA 41
2.2.1.1 Key data from secondary sources 42
2.2.2 PRIMARY DATA 42
2.2.2.1 Breakdown of primaries 42
FIGURE 3 KEY DATA FROM PRIMARY SOURCES 43
FIGURE 4 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 43
FIGURE 5 METRICS FOR ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS TO ASSESS AND ANALYZE DEMAND 44
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 44
2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 44
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 44
2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 45
FIGURE 7 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 45
2.3.3 DEMAND-SIDE ANALYSIS 46
2.3.3.1 Regional analysis 46
2.3.3.2 Country analysis 47
2.3.3.3 Demand-side assumptions 47
2.3.3.4 Demand-side calculations 47
2.3.4 SUPPLY-SIDE ANALYSIS 48
FIGURE 8 KEY STEPS CONSIDERED FOR ASSESSING SUPPLY-SIDE OF ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS 48
FIGURE 9 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 49
2.3.4.1 Supply-side calculations 49
2.3.4.2 Supply-side assumptions 49
2.3.5 FORECAST 50
2.4 RECESSION IMPACT 50
3 EXECUTIVE SUMMARY 51
TABLE 1 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET: SNAPSHOT 52
FIGURE 10 NORTH AMERICA DOMINATED ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET IN 2022 53
FIGURE 11 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 53
FIGURE 12 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 54
FIGURE 13 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY DEPLOYMENT, 2023–2028 54
FIGURE 14 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 55
4 PREMIUM INSIGHTS 56
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET 56
FIGURE 15 ESCALATING ENERGY CONSUMPTION AND PRICE VOLATILITY TO DRIVE MARKET 56
4.2 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY REGION 56
FIGURE 16 ASIA PACIFIC MARKET TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 56
4.3 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET IN NORTH AMERICA, BY COMPONENT AND COUNTRY 57
FIGURE 17 US HELD LARGEST MARKET SHARE IN NORTH AMERICA IN 2022 57
4.4 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT 57
FIGURE 18 HARDWARE SEGMENT TO HOLD MAJOR MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 57
4.5 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY TYPE 58
FIGURE 19 INDUSTRIAL ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 58
4.6 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY DEPLOYMENT 58
FIGURE 20 ON-PREMISES SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 58
4.7 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY 59
FIGURE 21 POWER & ENERGY SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 59
5 MARKET OVERVIEW 60
5.1 INTRODUCTION 60
5.2 MARKET DYNAMICS 61
FIGURE 22 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 61
5.2.1 DRIVERS 61
5.2.1.1 Increased energy usage and price volatility 61
FIGURE 23 TOTAL ELECTRICITY CONSUMPTION (EJ) FOR OECD COUNTRIES, 2010–2019 62
TABLE 2 ELECTRICITY PRICES IN SELECTED OECD COUNTRIES, 2021 (USD/UNIT) 62
5.2.1.2 Rising installation of smart grids and smart meters 62
FIGURE 24 INVESTMENT SPENDING IN ELECTRICITY NETWORKS BY REGION, 2016–2021 63
5.2.1.3 Government initiatives to combat climate change and improve energy efficiency 63
FIGURE 25 GLOBAL ENERGY-RELATED CO2 EMISSIONS, 2010–2021 64
5.2.2 RESTRAINTS 64
5.2.2.1 High cost of installation 64
5.2.2.2 Prolonged repayment period 64
5.2.3 OPPORTUNITIES 65
5.2.3.1 Accelerating urbanization and digitization trends 65
FIGURE 26 GROWTH IN URBAN POPULATION WORLDWIDE, 2010–2020 66
5.2.3.2 Subsidies on carbon and electricity tax policies 66
FIGURE 27 CO2 EMISSIONS FROM ELECTRICITY GENERATION, 1990–2019 67
5.2.4 CHALLENGES 67
5.2.4.1 Lack of awareness in small- and medium-sized businesses 67
5.2.4.2 High maintenance cost 68
5.3 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 68
5.3.1 REVENUE SHIFT AND NEW REVENUE POCKETS FOR ENERGY MANAGEMENT SYSTEM PROVIDERS 68
FIGURE 28 REVENUE SHIFT FOR ENERGY MANAGEMENT SYSTEM PROVIDERS 69
5.4 MARKET MAP 69
FIGURE 29 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET: MARKET MAP 69
TABLE 3 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET: ROLE IN ECOSYSTEM 70
5.5 PRICING ANALYSIS 71
TABLE 4 INDICATIVE PRICING ANALYSIS OF KEY OFFERINGS BY KEY PLAYERS/MAJOR PLAYERS/ MAJOR MARKET COMPETITORS 71
5.6 VALUE CHAIN ANALYSIS 72
FIGURE 30 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 72
5.6.1 RAW MATERIAL PROVIDERS/SUPPLIERS 72
5.6.2 COMPONENT MANUFACTURERS 73
5.6.3 ENERGY MANAGEMENT SYSTEM INTEGRATORS/ASSEMBLERS 73
5.6.4 BUYERS/END USERS 73
5.6.5 POST-SALES SERVICES 73
5.7 TECHNOLOGY ANALYSIS 73
5.7.1 IOT-CONNECTED ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS 73
5.8 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2022–2024 74
TABLE 5 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES AND EVENTS 74
5.9 TARIFFS, CODES, AND REGULATIONS 76
5.9.1 TARIFFS RELATED TO ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS 77
TABLE 6 IMPORT TARIFFS FOR HS 903210 THERMOSTATS IN 2020 77
TABLE 7 IMPORT TARIFFS FOR HS 9028 UTILITY METERS IN 2020 78
5.10 TRADE ANALYSIS 78
5.10.1 TRADE ANALYSIS FOR THERMOSTATS 78
5.10.2 EXPORT SCENARIO FOR THERMOSTATS 79
TABLE 8 EXPORTED SCENARIO FOR HS CODE: 903210, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD) 79
5.10.3 IMPORT SCENARIO FOR THERMOSTATS 80
TABLE 9 IMPORT SCENARIO FOR HS CODE: 903210, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD) 80
5.10.4 TRADE ANALYSIS FOR UTILITY METERS 80
5.10.5 EXPORT SCENARIO FOR UTILITY METERS 80
TABLE 10 EXPORT SCENARIO FOR HS CODE: 902830, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD) 81
TABLE 11 EXPORT SCENARIO FOR HS CODE: 902890, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD) 81
5.10.6 IMPORT SCENARIO FOR UTILITY METERS 82
TABLE 12 IMPORT SCENARIO FOR HS CODE: 902830, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD) 82
TABLE 13 IMPORT SCENARIO FOR HS CODE: 902890, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD) 83
5.10.7 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 84
TABLE 14 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 84
TABLE 15 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 85
TABLE 16 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 86
TABLE 17 REST OF THE WORLD: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 87
5.10.8 CODES AND REGULATIONS RELATED TO ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS 87
TABLE 18 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS: CODES AND REGULATIONS 87
5.11 INNOVATIONS AND PATENT REGISTRATIONS 89
TABLE 19 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS: INNOVATIONS AND PATENT REGISTRATIONS, JANUARY 2020–DECEMBER 2021 89
5.12 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 96
FIGURE 31 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS FOR ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET 96
TABLE 20 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 97
5.12.1 THREAT OF SUBSTITUTES 97
5.12.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 97
5.12.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 97
5.12.4 THREAT OF NEW ENTRANTS 98
5.12.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 98
5.13 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 98
5.13.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 98
FIGURE 32 INFLUENCE OF KEY STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 3 END USERS 98
TABLE 21 INFLUENCE OF KEY STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 3 END USERS 99
5.14 BUYING CRITERIA 99
FIGURE 33 INFLUENCE OF KEY STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 3 END USERS 99
TABLE 22 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 3 END USERS 99
5.15 CASE STUDY ANALYSIS 100
5.15.1 LEADING PROPERTY COMPANY IN NEW ZEALAND TO REACH GREEN STAR GOALS AND SUSTAINABILITY TARGETS 100
5.15.1.1 Problem statement 100
5.15.1.2 Solution 100
5.15.2 TECHNOLOGICAL CAPABILITIES OF ENERCON MONITORED VIA BUILDING MANAGEMENT SYSTEMS 100
5.15.2.1 Problem statement 100
5.15.2.2 Solution 100
5.15.3 LUNDIN NORWAY EDVARD GRIEG PLATFORM AND HONEYWELL DEVELOPED DIGITAL TWINS FOR ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS 101
5.15.3.1 Problem statement 101
5.15.3.2 Solution 101
6 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT 102
6.1 INTRODUCTION 103
FIGURE 34 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2022 103
TABLE 23 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2020–2022 (USD BILLION) 103
TABLE 24 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD BILLION) 104
6.2 SOFTWARE 104
6.2.1 AUTOMATIC CONTROL CAPABILITIES OFFERED BY SOFTWARE-BASED EMS TO INCREASE DEMAND 104
TABLE 25 SOFTWARE: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD BILLION) 105
TABLE 26 SOFTWARE: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 105
6.3 HARDWARE 105
6.3.1 GROWING ADOPTION OF DIGITAL TECHNOLOGIES TO PROMOTE MARKET GROWTH 105
TABLE 27 HARDWARE: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD BILLION) 106
TABLE 28 HARDWARE: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 106
6.4 SERVICES 107
6.4.1 ADVANTAGE OF REDUCTION IN ELECTRICITY BILLS TO BOOST MARKET 107
TABLE 29 SERVICES: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD BILLION) 107
TABLE 30 SERVICES: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 107
7 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY TYPE 108
7.1 INTRODUCTION 109
FIGURE 35 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2022 109
TABLE 31 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD BILLION) 109
TABLE 32 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 110
7.2 HOME ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS 110
7.2.1 GROWING DEPLOYMENT OF SMART GRIDS TO DRIVE MARKET 110
TABLE 33 HOME ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD BILLION) 111
TABLE 34 HOME ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 111
7.3 BUILDING ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS 111
7.3.1 INCREASING USE OF IT EQUIPMENT TO DRIVE MARKET 111
TABLE 35 BUILDING ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD BILLION) 112
TABLE 36 BUILDING ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 112
7.4 INDUSTRIAL ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS 113
7.4.1 VARIOUS GOVERNMENT POLICIES AND REGULATIONS TO DRIVE MARKET 113
TABLE 37 INDUSTRIAL ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD BILLION) 114
TABLE 38 INDUSTRIAL ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 114
8 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY DEPLOYMENT 115
8.1 INTRODUCTION 116
FIGURE 36 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY DEPLOYMENT, 2022 116
TABLE 39 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY DEPLOYMENT, 2020–2022 (USD BILLION) 116
TABLE 40 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY DEPLOYMENT, 2023–2028 (USD BILLION) 117
8.2 ON-PREMISES 117
8.2.1 REPLACEMENT OF CURRENT ON-PREMISES DEPLOYMENTS TO SPUR MARKET GROWTH 117
TABLE 41 ON-PREMISES: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD BILLION) 117
TABLE 42 ON-PREMISES: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 118
8.3 CLOUD-BASED 118
8.3.1 ACCESSIBILITY OF CLOUD-BASED ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS TO BOOST DEMAND 118
TABLE 43 CLOUD-BASED: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD BILLION) 119
TABLE 44 CLOUD-BASED: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 119
9 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY 120
9.1 INTRODUCTION 121
FIGURE 37 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022 121
TABLE 45 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD BILLION) 121
TABLE 46 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 122
9.2 POWER & ENERGY 122
9.2.1 DEMAND FOR EMS TO INCREASE DUE TO DECARBONIZATION GOALS 122
TABLE 47 POWER & ENERGY: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD BILLION) 123
TABLE 48 POWER & ENERGY: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 123
9.3 TELECOM & IT 123
9.3.1 INVESTMENTS IN HYPERSCALE DATA CENTERS TO DRIVE MARKET 123
TABLE 49 TELECOM & IT: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD BILLION) 124
TABLE 50 TELECOM & IT: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 124
9.4 MANUFACTURING 124
9.4.1 NEED FOR EMS TO DEVELOP SMART FACTORIES TO BOOST MARKET 124
TABLE 51 MANUFACTURING: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD BILLION) 125
TABLE 52 MANUFACTURING: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 125
9.5 RESIDENTIAL & COMMERCIAL 125
9.5.1 GOVERNMENT SUPPORT TO INCREASE ENERGY SAVINGS TO DRIVE MARKET 125
TABLE 53 RESIDENTIAL & COMMERCIAL: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD BILLION) 126
TABLE 54 RESIDENTIAL & COMMERCIAL: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 126
9.6 FOOD & BEVERAGE 127
9.6.1 NEED FOR ENERGY-EFFICIENT PRODUCTION TO DRIVE MARKET 127
TABLE 55 FOOD & BEVERAGE: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD BILLION) 127
TABLE 56 FOOD & BEVERAGE: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 128
9.7 OTHERS 128
TABLE 57 OTHERS: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD BILLION) 129
TABLE 58 OTHERS: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 129
10 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY REGION 130
10.1 INTRODUCTION 131
FIGURE 38 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2022 131
FIGURE 39 ASIA PACIFIC ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 132
TABLE 59 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD BILLION) 132
TABLE 60 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 132
10.2 NORTH AMERICA 133
10.2.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 133
FIGURE 40 NORTH AMERICA: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET SNAPSHOT 134
10.2.2 BY COMPONENT 134
TABLE 61 NORTH AMERICA: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2020–2022 (USD BILLION) 134
TABLE 62 NORTH AMERICA: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD BILLION) 135
10.2.3 BY TYPE 135
TABLE 63 NORTH AMERICA: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD BILLION) 135
TABLE 64 NORTH AMERICA: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 135
10.2.4 BY DEPLOYMENT 135
TABLE 65 NORTH AMERICA: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY DEPLOYMENT, 2020–2022 (USD BILLION) 135
TABLE 66 NORTH AMERICA: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY DEPLOYMENT, 2023–2028 (USD BILLION) 136
10.2.5 BY END-USE INDUSTRY 136
TABLE 67 NORTH AMERICA: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD BILLION) 136
TABLE 68 NORTH AMERICA: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 136
10.2.6 BY COUNTRY 137
TABLE 69 NORTH AMERICA: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD BILLION) 137
TABLE 70 NORTH AMERICA: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 137
10.2.6.1 US 137
10.2.6.1.1 Adoption of smart building technologies to drive market 137
TABLE 71 US: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD BILLION) 138
TABLE 72 US: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 138
10.2.6.2 Canada 138
10.2.6.2.1 Focus on distributed solutions and demand-side management to boost market 138
TABLE 73 CANADA: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD BILLION) 139
TABLE 74 CANADA: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 140
10.2.6.3 Mexico 140
10.2.6.3.1 Capacity building to enhance industrial energy efficiency to drive market 140
TABLE 75 MEXICO: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD BILLION) 141
TABLE 76 MEXICO: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 141
10.3 EUROPE 141
10.3.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 142
FIGURE 41 EUROPE: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET SNAPSHOT 143
10.3.2 BY COMPONENT 143
TABLE 77 EUROPE: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2020–2022 (USD BILLION) 143
TABLE 78 EUROPE: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD BILLION) 144
10.3.3 BY TYPE 144
TABLE 79 EUROPE: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD BILLION) 144
TABLE 80 EUROPE: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 144
10.3.4 BY DEPLOYMENT 144
TABLE 81 EUROPE: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY DEPLOYMENT, 2020–2022 (USD BILLION) 144
TABLE 82 EUROPE: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY DEPLOYMENT, 2023–2028 (USD BILLION) 145
10.3.5 BY END-USE INDUSTRY 145
TABLE 83 EUROPE: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD BILLION) 145
TABLE 84 EUROPE: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 145
10.3.6 BY COUNTRY 146
TABLE 85 EUROPE: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD BILLION) 146
TABLE 86 EUROPE: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 146
10.3.6.1 Germany 146
10.3.6.1.1 Tax benefits to drive market for energy management systems 146
TABLE 87 GERMANY: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD BILLION) 147
TABLE 88 GERMANY: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 147
10.3.6.2 UK 147
10.3.6.2.1 Encouraging energy efficiency in buildings to drive market 147
TABLE 89 UK: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD BILLION) 148
TABLE 90 UK: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 148
10.3.6.3 France 149
10.3.6.3.1 Focus on smart meter installation to drive market 149
TABLE 91 FRANCE: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD BILLION) 149
TABLE 92 FRANCE: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 150
10.3.6.4 Italy 150
10.3.6.4.1 Decarbonization and digitalization to drive market 150
TABLE 93 ITALY: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD BILLION) 151
TABLE 94 ITALY: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 151
10.3.6.5 Rest of Europe 151
TABLE 95 REST OF EUROPE: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD BILLION) 152
TABLE 96 REST OF EUROPE: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 152
10.4 ASIA PACIFIC 152
10.4.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 153
10.4.2 BY COMPONENT 154
TABLE 97 ASIA PACIFIC: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2020–2022 (USD BILLION) 154
TABLE 98 ASIA PACIFIC: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD BILLION) 154
10.4.3 BY TYPE 154
TABLE 99 ASIA PACIFIC: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD BILLION) 154
TABLE 100 ASIA PACIFIC: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 155
10.4.4 BY DEPLOYMENT 155
TABLE 101 ASIA PACIFIC: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY DEPLOYMENT, 2020–2022 (USD BILLION) 155
TABLE 102 ASIA PACIFIC: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY DEPLOYMENT, 2023–2028 (USD BILLION) 155
10.4.5 BY END-USE INDUSTRY 156
TABLE 103 ASIA PACIFIC: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD BILLION) 156
TABLE 104 ASIA PACIFIC: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 156
10.4.6 BY COUNTRY 156
TABLE 105 ASIA PACIFIC: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD BILLION) 156
TABLE 106 ASIA PACIFIC: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 157
10.4.6.1 China 157
10.4.6.1.1 Carbon neutrality goals to drive market 157
TABLE 107 CHINA: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD BILLION) 158
TABLE 108 CHINA: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 158
10.4.6.2 India 158
10.4.6.2.1 Increasing electricity demand to drive market 158
TABLE 109 INDIA: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD BILLION) 159
TABLE 110 INDIA: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 159
10.4.6.3 Japan 160
10.4.6.3.1 Implementation of new international standards to fuel market 160
TABLE 111 JAPAN: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD BILLION) 161
TABLE 112 JAPAN: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 161
10.4.6.4 Rest of Asia Pacific 161
TABLE 113 REST OF ASIA PACIFIC: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD BILLION) 162
TABLE 114 REST OF ASIA PACIFIC: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 163
10.5 MIDDLE EAST & AFRICA 163
10.5.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 163
10.5.2 BY COMPONENT 164
TABLE 115 MIDDLE EAST & AFRICA: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2020–2022 (USD BILLION) 164
TABLE 116 MIDDLE EAST & AFRICA: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD BILLION) 164
10.5.3 BY TYPE 164
TABLE 117 MIDDLE EAST & AFRICA: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD BILLION) 164
TABLE 118 MIDDLE EAST & AFRICA ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 165
10.5.4 BY DEPLOYMENT 165
TABLE 119 MIDDLE EAST & AFRICA: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY DEPLOYMENT, 2020–2022 (USD BILLION) 165
TABLE 120 MIDDLE EAST & AFRICA: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY DEPLOYMENT, 2023–2028 (USD BILLION) 165
10.5.5 BY END-USE INDUSTRY 166
TABLE 121 MIDDLE EAST & AFRICA: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD BILLION) 166
TABLE 122 MIDDLE EAST & AFRICA: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 166
10.5.6 BY COUNTRY 166
TABLE 123 MIDDLE EAST & AFRICA: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD BILLION) 166
TABLE 124 MIDDLE EAST & AFRICA: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 167
10.5.6.1 Saudi Arabia 167
10.5.6.1.1 Integration of solar power generation in energy mix to drive demand 167
TABLE 125 SAUDI ARABIA: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD BILLION) 168
TABLE 126 SAUDI ARABIA: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 168
10.5.6.2 UAE 168
10.5.6.2.1 Infrastructure expansion and rapid economic growth to propel market 168
TABLE 127 UAE: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD BILLION) 169
TABLE 128 UAE: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 169
10.5.6.3 South Africa 170
10.5.6.3.1 Rising focus on energy efficiency to drive market 170
TABLE 129 SOUTH AFRICA: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD BILLION) 170
TABLE 130 SOUTH AFRICA: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 170
10.5.6.4 Rest of Middle East & Africa 171
TABLE 131 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD BILLION) 171
TABLE 132 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 171
10.6 SOUTH AMERICA 172
10.6.1 BY COMPONENT 172
TABLE 133 SOUTH AMERICA: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2020–2022 (USD BILLION) 172
TABLE 134 SOUTH AMERICA: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD BILLION) 172
10.6.2 BY TYPE 173
TABLE 135 SOUTH AMERICA: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD BILLION) 173
TABLE 136 SOUTH AMERICA: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 173
10.6.3 BY DEPLOYMENT 173
TABLE 137 SOUTH AMERICA: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY DEPLOYMENT, 2020–2022 (USD BILLION) 173
TABLE 138 SOUTH AMERICA: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY DEPLOYMENT, 2023–2028 (USD BILLION) 173
10.6.4 BY END-USE INDUSTRY 174
TABLE 139 SOUTH AMERICA: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD BILLION) 174
TABLE 140 SOUTH AMERICA: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 174
10.6.5 BY COUNTRY 174
TABLE 141 SOUTH AMERICA: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD BILLION) 174
TABLE 142 SOUTH AMERICA: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 175
10.6.5.1 Brazil 175
10.6.5.1.1 Economic growth and focus on energy conservation to drive demand 175
TABLE 143 BRAZIL: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD BILLION) 176
TABLE 144 BRAZIL: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 176
10.6.5.2 Argentina 176
10.6.5.2.1 Rising energy demand from industries to drive market 176
TABLE 145 ARGENTINA: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD BILLION) 177
TABLE 146 ARGENTINA: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 177
10.6.5.3 Rest of South America 177
TABLE 147 REST OF SOUTH AMERICA: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2020–2022 (USD BILLION) 178
TABLE 148 REST OF SOUTH AMERICA: ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 178
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 179
11.1 OVERVIEW 179
11.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 179
TABLE 149 OVERVIEW OF KEY STRATEGIES DEPLOYED BY TOP PLAYERS, AUGUST 2018–APRIL 2022 179
11.3 MARKET SHARE ANALYSIS OF TOP FIVE PLAYERS 181
TABLE 150 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET: DEGREE OF COMPETITION 181
FIGURE 42 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 182
11.4 REVENUE ANALYSIS OF TOP FIVE MARKET PLAYERS 183
FIGURE 43 TOP PLAYERS IN ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, 2018–2022 183
11.5 COMPANY EVALUATION MATRIX 184
11.5.1 STARS 184
11.5.2 PERVASIVE PLAYERS 184
11.5.3 EMERGING LEADERS 184
11.5.4 PARTICIPANTS 184
FIGURE 44 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 185
11.6 START-UP/SME EVALUATION MATRIX, 2022 185
11.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 185
11.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 185
11.6.3 DYNAMIC COMPANIES 186
11.6.4 STARTING BLOCKS 186
FIGURE 45 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET: START-UP/SME EVALUATION MATRIX, 2022 186
11.7 COMPETITIVE BENCHMARKING 187
TABLE 151 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET: DETAILED LIST OF KEY START-UPS/SMES 187
TABLE 152 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY PLAYERS (START-UPS/SMES) 188
11.8 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET: COMPANY FOOTPRINT 188
TABLE 153 COMPANY FOOTPRINT: BY COMPONENT 188
TABLE 154 COMPANY FOOTPRINT: BY TYPE 189
TABLE 155 COMPANY FOOTPRINT: BY END-USE INDUSTRY 190
TABLE 156 COMPANY FOOTPRINT: REGION 191
TABLE 157 COMPANY PRODUCT FOOTPRINT 192
11.9 COMPETITIVE SCENARIO 193
TABLE 158 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET: PRODUCT LAUNCHES, APRIL 2019–MARCH 2022 193
TABLE 159 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET: DEALS, MARCH 2019–MAY 2022 194
TABLE 160 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET: OTHERS, APRIL 2020–MARCH 2022 198
