【英語タイトル】Electronic Warfare Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	・商品コード：MOR23AR071 ・発行会社（調査会社）：Mordor Intelligence ・発行日：2026年2月 ・ページ数：102 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ・調査対象地域：アメリカ、カナダ、イギリス、ドイツ、フランス、中国、インド、日本、ブラジル、メキシコ、サウジアラビア、UAE、トルコ ・産業分野：軍事

電子戦市場の規模とシェア

### 市場概要
#### 研究期間
2020年 – 2031年

#### 市場規模（2026年）
156.2億米ドル

#### 市場規模（2031年）
238.5億米ドル

#### 成長率（2026年 – 2031年）
年平均成長率（CAGR）8.83%

#### 最も成長が早い市場
北米

#### 最大の市場
アジア太平洋地域

#### 市場集中度
中程度

#### 主なプレーヤー
*免責事項：主要プレーヤーは特に順序を付けていません。

### モルドールインテリジェンスによる電子戦市場分析
電子戦市場の規模は2026年に156.2億米ドルに達し、2031年には238.5億米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は8.83%です。スペクトル支配プログラムへの投資の増加、段階的な改修予算の拡充、無人システムに対する対抗措置の急増が、電子戦市場を主要および新興の軍隊にとって優先的な支出カテゴリとして再配置しています。空中および海上プラットフォームは収益の基盤を維持していますが、軌道および陸上アプリケーションも新たな資金配分を引き寄せており、敵対者がスペクトルの新たな部分を探る中で注目を集めています。契約の動向は、ハードウェアの交換なしに電子攻撃、保護、支援の間で切り替え可能なソフトウェア定義アーキテクチャに最も顕著です。この傾向は、従来の交換可能ユニットベンダーよりもモジュラーサプライヤーに有利です。予算が制約されているオペレーターは、ガリウムナイトライド（GaN）アンプと認知アルゴリズムを既存のポッドに組み込む改修プログラムに依存しており、統合のタイムラインを短縮し、ユニットの手頃さを向上させています。一方で、輸出管理体制の厳格化は、電子戦市場を地域供給チェーンに分断する脅威となり、多国籍プログラムに複雑さを加えつつ、国内の競争者にチャンスを生み出しています。

### 主要報告の要点
– **能力別**：電子保護は2025年に電子戦市場の35.37%を占め、電子攻撃は2031年までに9.16%のCAGRで拡大する見込みです。
– **プラットフォーム別**：空中システムは2025年に35.21%の収益シェアを持ち、宇宙ベースの電子戦は9.37%のCAGRで最高成長率を記録すると予測されています。
– **機器別**：対無人航空機（UAS）電子戦スイートは2025年に小規模な設置基盤を持ちますが、9%のCAGRで成長する見込みで、ジャマーシステムやレーダー警告受信機を上回ります。
– **エンドユーザー別**：空軍は2025年に需要の38.55%を占め、2031年までに9.06%のCAGRを維持すると予測されています。
– **適合別**：改修およびアップグレードプログラムは2025年に電子戦市場の55.30%のシェアを占め、9.23%のCAGRで進展しています。
– **地理別**：北米は2025年に40.46%の収益シェアを持ち、全地域の中で最も速い9.42%のCAGRを記録する見込みです。

### グローバル電子戦市場のトレンドと洞察
#### ドライバー影響分析
– **ドライバー**：地政学的緊張の高まりと防衛の近代化
– **影響**：+2.1%
– **地理的関連性**：グローバル、特に東欧、インド太平洋、中東に集中
– **影響のタイムライン**：中期（2-4年）

– **ドライバー**：無人プラットフォームの急増
– **影響**：+1.8%
– **地理的関連性**：グローバル、北米とアジア太平洋が主導
– **影響のタイムライン**：短期（≤ 2年）

– **ドライバー**：レーダーおよび通信の脅威の進化
– **影響**：+1.6%
– **地理的関連性**：グローバル、特にNATOおよびアジア太平洋の同盟国
– **影響のタイムライン**：長期（≥ 4年）

– **ドライバー**：COTS GaNによる小型ドローン向けの低SWaP電子戦の実現
– **影響**：+1.4%
– **地理的関連性**：北米、ヨーロッパ、アジア太平洋
– **影響のタイムライン**：短期（≤ 2年）

– **ドライバー**：AI/ML駆動の認知電子戦による適応型ジャミング
– **影響**：+1.2%
– **地理的関連性**：北米、ヨーロッパ、一部のアジア太平洋市場
– **影響のタイムライン**：中期（2-4年）

– **ドライバー**：非対称戦術が柔軟な電子戦システムの需要を促進
– **影響**：+1.0%
– **地理的関連性**：中東およびアフリカ、南アメリカ
– **影響のタイムライン**：短期（≤ 2年）

#### 地政学的緊張の高まりと防衛の近代化
ロシアのウクライナにおける戦場ジャミングは、NATO軍に対し、スタンドインジャマーやスペクトル耐性ラジオの発注を急がせ、調達サイクルを継続的な能力の挿入に向けてリセットしました。米陸軍の1億米ドルの陸上レイヤーシステム契約は、電子支援、攻撃、サイバー効果を単一のシャーシに統合した人間携帯型キットの需要を示しています。日本の2025年の記録的な防衛予算は、中国国防省が展開する先進的な周波数ホッピングレーダーに対抗するためにF-35Aの電子対策のアップグレードに資金を振り向けています。湾岸諸国は、重要な航路に沿った混雑した電磁環境を監視するために、空中早期警戒艦隊を拡大しています。これらの動きは、スペクトル支配を空中および海上の優位性と同等のものとし、電子戦市場の長期的な成長を支える投資基盤を確立しています。

#### 無人プラットフォームの急増
商業用クアッドコプターが即席の弾薬を搭載し、数十億ドル規模の資本船に脅威を与え、海軍は艦船に対する対無人航空機スイートを標準装備として導入せざるを得なくなっています。ロッキード・マーチンのサンクタムとエルビットのレドローンは、RF検出、プロトコル分析、ターゲットジャミングを統合した人間携帯型パッケージで、指揮官が数分で展開できるようにしています。攻撃ドローンスワームも、敵の防御を飽和させる欺瞞信号を放送する小型GaNアンプを装備しています。無人システムの双方向の普及は、広範な防衛予算が平坦化する中でも、電子戦市場の対無人航空機セグメントの勢いを維持しています。

#### レーダーおよび通信の脅威の進化
敵は、従来のノイズジャミングを打破する機敏な波形と量子耐性リンクを展開しています。DARPAの適応型レーダー対策プログラムは、機械学習（ML）ライブラリを使用して、数ミリ秒以内に未知の発信源を特定し、応答波形を調整します。新たに登場した量子レーダーは、ステルス資産にさらなる挑戦をもたらし、広帯域デコイやデジタル無線周波数メモリ技術への投資を強いることになります。5Gおよび初期の6Gの軍事統合は複雑さを加え、電子戦スイートは同時に6GHz未満およびミリ波帯域をカバーする必要があります。その結果、研究予算は、無線通信を介してリモートで再パラメータ化可能なソフトウェア定義アーキテクチャに重点を置いています。

#### COTS GaNによる小型ドローン向けの低SWaP電子戦の実現
ガリウムナイトライド（GaN）デバイスは、ガリウムヒ素やシリコンよりも高い電力密度を提供し、クアッドコプターや滞空弾薬に適したフットプリントで広帯域電子攻撃ペイロードを可能にします。商業的な入手可能性はコスト曲線を圧縮し、中堅サプライヤーがニッチなソリューションで電子戦業界に参入できるようにします。しかし、中国がガリウム供給の98%を占めているため、西側同盟国は在庫を蓄え、代替精製拠点を探す必要があります。供給リスクのヘッジにもかかわらず、GaNの採用は、電子戦のカバレッジを分隊レベルのドローンから極超音速滑空兵器まで拡張するために重要です。

#### 制約影響分析
– **制約**：高いプログラムコストと長い開発サイクル
– **影響**：-1.5%
– **地理的関連性**：グローバル、特に北米およびヨーロッパで最も深刻
– **影響のタイムライン**：長期（≥ 4年）

– **制約**：スペクトル管理および規制の障害
– **影響**：-0.9%
– **地理的関連性**：北米、ヨーロッパ、一部のアジア太平洋市場
– **影響のタイムライン**：中期（2-4年）

– **制約**：電子戦スイートのサイバー攻撃によるスプーフィング脆弱性
– **影響**：-0.7%
– **地理的関連性**：グローバル
– **影響のタイムライン**：短期（≤ 2年）

– **制約**：先進半導体に対する輸出管理の厳格化
– **影響**：-0.6%
– **地理的関連性**：グローバル、特に中国およびロシアに影響
– **影響のタイムライン**：中期（2-4年）

### セグメント分析
#### 能力別：攻撃的ジャミングが教義的優先度を獲得
電子保護は2025年に35.37%のシェアを維持し、すべてのプラットフォームが自己防衛受信機およびディスペンサーを必要としています。しかし、電子攻撃の市場は2031年までに9.16%のCAGRで最も速く拡大すると予測されており、敵の空中防御を突破する使い捨てドローンに高出力トランスミッターを埋め込むスタンドインジャミングコンセプトによって推進されています。L3ハリスの5億8700万米ドルの次世代ジャマー低帯域契約は、攻撃と支援を融合させた広帯域ポッドの需要を強調しています。

第二世代の保護スイートは赤外線およびRFセンサーを融合していますが、性能向上は縮小しており、この成熟したセグメントの収益速度が遅くなっています。電子支援は、ミニチュア化されたSDRがグループ2ドローンに地理位置特定ペイロードを可能にすることで増加しており、戦術的指揮官に低コストのオプションを提供しています。認知アルゴリズムの統合により、単一のアパーチャが脅威検出からジャミングに数ミリ秒で自動切り替えできるようになり、SWaPを削減し、電子戦市場におけるセグメント間の採用を加速させる魅力的な価値提案を提供しています。

#### プラットフォーム別：軌道が戦いに参加
空中システムは2025年に35.21%の収益を提供し、F-35、EA-18G、レガシー戦闘機の持続的なアップグレードサイクルを反映しています。しかし、宇宙プラットフォームの電子戦市場は9.37%のCAGRで成長すると予測されており、衛星コンステレーションは高価値のターゲットであり、持続的なジャミングノードとなっています。米宇宙軍は、軌道デブリプロトコルを侵害することなく敵の通信を妨害できるペイロードに関する研究を資金提供しており、10年間にわたる新たな契約の流れを追加しています。

海上プラットフォームは、安定した艦船建造予算から恩恵を受けています。ノースロップ・グラマンのSEWIPブロック3は、米国の水上艦においてアナログSLQ-32をAESAアレイに置き換え、アーレイ・バーク級駆逐艦のUSSピンキーに設置が始まっています。陸上部隊は、軍隊がドローンスワームやGPS妨害に直面する中で、移動式ジャマーを刷新しています。プラットフォームの多様化はリスクを分散させ、サプライヤーがリソースを再配分できるようにし、電子戦市場の安定した長期成長を強化しています。

#### 機器別：対無人航空機スイートが優先事項を再定義
対無人航空機スイートは、低コストのドローンが滑走路や石油ターミナルなどに脅威を与えるため、機器クラスの中で9%のCAGRで拡大すると予測されています。エルビットのレドローンとロッキード・マーチンのサンクタムは、検出、分類、無効化機能をバックパックサイズの形状に統合しており、バイヤーのターンキーキットへの好みを示しています。ジャマーシステムは最大の収益プールを保持していますが、商品化がユニットマージンを圧迫しています。

レーダー警告受信機の電子戦市場は、より細かい周波数解像度と迅速な脅威反応を提供するデジタル設計に移行しており、改修需要にわずかな上昇をもたらしています。レイセオンのレオニダスのような指向性エネルギーシステムは、2024年にテストから初期配備に移行し、高出力マイクロ波モジュールをRFジャマーの将来の補完物として位置付けています。他の機器、デコイや消耗品を含むものは引き続き成長しますが、全体的な部隊保護アーキテクチャにおいて重要な役割を果たします。

#### エンドユーザー別：空軍が海軍の近代化をリード
空軍の顧客は2025年に38.55%の収益を占め、第五世代戦闘機やGPS妨害ミッションを生き残る必要がある自律的なウィングマンのためのポッドシステムへの持続的な投資を強調しています。デジタルバックボーンは、暗号化されたリンクを介してファームウェアの更新を推進します。同時に、ジェット機はフライトラインに留まり、維持管理のタイムラインを圧縮し、六世代プログラムは初日から完全に統合されたセンサー融合スイートを組み込んでいます。F-35のAN/ASQ-239は、攻撃、保護、支援を単一のアパーチャに統合し、将来の戦闘機の基準を設定し、世界中でコピー計画を推進しています。

海軍はSEWIPブロック3や潜水艦のマストに支出を集中させており、陸軍は歩兵車両に搭載できる戦術的ジャマーを優先しています。共同波形に関する収束は、共通の開発ロードマップを可能にし、ライフサイクルコストを削減し、サービス部門全体で電子戦市場の見通しを強化します。

#### 適合別：改修がOEM納入を上回る
改修は2025年に55.30%の収益を占め、電子戦市場のアップグレードシェアは2031年まで支配的であり続けると予測されています。オペレーターは新しい機体を購入する代わりに第四世代プラットフォームの寿命を延ばしています。米空軍のF-16 ALQ-211設置プログラムは、部分的な予算で中堅の能力を部隊規模で解放できることを示しています。

OEMの設置は高いマージンを要求しますが、航空機の生産速度が遅いため制約を受けています。ボーイングのEA-18Gラインはすでに減少しており、資金提供された後継機はありません。SOSAやCMOSSのようなモジュラーオープンシステム標準は、アップグレード中の統合リスクを軽減し、プライムが新しいアンテナやプロセッサを再認証なしにポッドに追加できるようにします。この技術的柔軟性は、電子戦市場における改修の長期的な優位性を支えています。

### 地理分析
北米は2025年に40.46%の収益を占め、全地域の中で最も速い9.42%のCAGRで成長すると予測されています。米国国防総省の8420億米ドルの2025年度予算は、リアルタイムのスペクトル管理ツールを必要とする共同全領域指揮および制御（JADC2）イニシアチブに多くの資金を割り当てています。カナダのF-35調達は、戦闘機の再資本化に高度な電子戦を組み込んでおり、メキシコは対麻薬作戦のために空中SIGINTに投資しています。

ヨーロッパは、断片化した国家努力からプールされた能力開発へと移行しています。英国とドイツが資金提供するユーロファイター電子攻撃バリアントは、2030年までにサーブのアレクシススイートとノースロップ・グラマンのAARGMミサイルを統合し、NATOに専用のSEAD資産を追加します。

イタリア、日本、英国のグローバル戦闘機プログラム（GCAP）は、統合センサーおよび非運動効果の共同プライムとしてレオナルドとELTグループを指名し、プログラムの初期段階から認知電子戦を組み込んでいます。フランスのラファールF5標準は、強化されたジャミングのためにタレスのSPECTRAスイートをアップグレードし、プラットフォームを拒否された環境で競争力を維持しています。

アジア太平洋地域の需要は、中国が先進的な空中防衛複合体を展開する中で加速しています。インドのDRDOは、テジャスや駆逐艦のための空中および艦載スイートを成熟させ、イスラエルのハードウェアとのギャップを埋めています。日本の2025年度の記録的な予算は、F-35の電子戦アップグレードおよび衛星ジャミングを軽減するための対宇宙システムに資金を提供しています。韓国のKF-21戦闘機およびセジョン級駆逐艦プログラムには、輸入依存を減らすための国産電子戦が含まれています。オーストラリアはAUKUS協定を活用して、BAEシステムとの統合による潜水艦の電子戦および信号情報を開発しています。

中東の顧客は焦点を分散させており、イスラエルは攻撃的ジャミングを強調し、湾岸諸国は電子支援および対ドローン防御に投資しています。南アメリカとアフリカは初期段階の採用者であり、ブラジルと南アフリカは限られたニッチな購入を行っています。

### 競争環境
電子戦市場は中程度の集中度を示しており、ロッキード・マーチン、ノースロップ・グラマン、RTX、L3ハリス、BAEシステムの上位5社がグローバル収益の約60%を制御しています。ロッキード・マーチンの5億8700万米ドルの次世代ジャマー低帯域契約やノースロップ・グラマンのSEWIPブロック3契約は、大規模なプログラム予算に対する彼らの支配を強調しています。しかし、モジュラーオープンシステム規則は、既存の優位性を侵食しています。マーキュリーシステムやHENSOLDTは、レガシーポッドに最小限の再認証で組み込むことができるCOTS GaNハードウェアおよびソフトウェア定義波形を提供することで改修契約を獲得しています。

戦略的な動きは垂直統合を強調しています。RTXは、パワーアンプ供給を確保するためにGaNファウンドリの能力を購入し、L3ハリスはハードウェアとソフトウェアの相乗効果を強化するためにFPGAツールに投資しました。プライムは、認知ジャマーアルゴリズムを加速させるために学界やAIスタートアップと協力しており、社内のソフトウェアギャップを軽減しています。輸出管理の厳格化は市場を分断させ、ワッセナー規則は中国やロシアへの二重用途の移転を制限し、バラト電子やASELSANのような国内の競争者が西側の競争から解放された国内入札を獲得することを可能にしています。競争の激しさは、対無人航空機および改修の分野で最も高く、小規模なプレーヤーが従来のプログラムサイクルよりも迅速に反復できるため、電子戦市場における挑戦者の動的なパイプラインが確保されています。

### 電子戦業界のリーダー
– ロッキード・マーチン株式会社
– ノースロップ・グラマン株式会社
– RTX株式会社
– L3ハリス・テクノロジーズ株式会社
– BAEシステムズPLC

*免責事項：主要プレーヤーは特に順序を付けていません。

### 最近の業界動向
– **2025年8月**：L3ハリスとジョビー航空が、電子戦ペイロードを搭載するハイブリッドVTOLデモンストレーターを発表し、2025年の第4四半期に飛行試験を予定しています。
– **2025年7月**：イタリアがL3ハリスとの初のEA-37A輸出契約を締結し、先進的なスタンドオフジャミングスイートに対するヨーロッパの需要を示しました。
– **2025年4月**：UAEを拠点とするEDGEグループが、対ドローンおよびミサイル防衛協定を通じてブラジルでの存在感を拡大し、南アメリカにおける電子戦の範囲を広げました。
– **2025年2月**：L3ハリスがShield AIと提携し、適応型ジャミングのためのAI駆動の電子戦システムを共同開発しました。
– **2025年1月**：エルビットシステムズが、F-16Iスファの電子戦スイートを高度なジャミングおよび支援機能でアップグレードするために8000万米ドルの契約を獲得しました。