【英語タイトル】Digital Map Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	・商品コード：MOR23AL053 ・発行会社（調査会社）：Mordor Intelligence ・発行日：2026年2月 ・ページ数：120 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ・調査対象地域：アメリカ、カナダ、イギリス、ドイツ、フランス、中国、日本、インド ・産業分野：IT

デジタルマップ市場の規模とシェア

## 市場概要

### 研究期間
2020年から2031年まで

### 市場規模
– 2026年: 327.9億米ドル
– 2031年: 611.9億米ドル

### 成長率
– 2026年から2031年: 年平均成長率（CAGR）13.29%

### 最も成長が早い市場
アジア太平洋地域

### 最大の市場
北米

### 市場集中度
中程度

### 主要プレーヤー
*免責事項: 主要プレーヤーは特に順不同で並べられています。

## デジタルマップ市場の分析

Mordor Intelligenceによると、デジタルマップ市場の規模は2025年に289.4億米ドル、2026年には327.9億米ドルに達し、2031年には611.9億米ドルに成長すると予測されています。この成長は、2026年から2031年の間に年平均成長率（CAGR）13.29%で進行します。需要は静的な地図作成から、センサー融合プラットフォームへとシフトしており、これにより自動運転システム、都市規模のデジタルツイン、企業のカーボンアカウンティングのワークフローが支えられています。2025年にはソフトウェアが収益の主導権を握り続けますが、複数年のリフレッシュ契約やクラウド統合プロジェクトがサービスへの支出を促進しています。クラウド展開はすでに支出の三分の二以上を占めており、AWS Location Service、Azure Maps、Google Earth Engineにリアルタイムレイヤーをバンドルするハイパースケーラーのプログラムによって強化されています。自動車産業は依然として最大のエンドユース産業ですが、公的部門や防衛機関は地理空間情報の近代化を最も急速に進めています。競争の激化が進む中、クラウドネイティブの専門家たちはオープンスタンダードやモジュラーAPIを利用して、従来の永続ライセンスモデルを下回る価格で提供しています。

### 主な報告の要点

– **ソリューション別**: ソフトウェアは2025年の収益の64.33%を占めており、サービスは2031年まで年平均成長率（CAGR）13.71%で成長しています。
– **展開別**: クラウドは2025年のデジタルマップ市場シェアの71.42%を占め、2031年まで13.66%のCAGRを維持する見込みです。
– **マップタイプ別**: ナビゲーションマップは2025年の売上の42.67%を占めており、HDおよびリアルタイムマップは2031年まで14.07%のCAGRで進展しています。
– **エンドユース産業別**: 自動車産業は2025年のデジタルマップ市場シェアの39.17%を占めていますが、公的部門と防衛は2031年まで14.47%のCAGRで最も急速に成長しています。
– **地域別**: 北米は2025年の支出の36.83%を占めており、アジア太平洋地域は2026年から2031年にかけて14.24%のCAGRで成長すると予測されています。

注: 本報告書の市場規模および予測数値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年時点での最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

## グローバルデジタルマップ市場のトレンドとインサイト

### ドライバーの影響分析

| ドライバー | 予測CAGRへの影響（%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|————|———————-|————–|——————|
| ADASおよび自動運転車向けのHDマップの急速な普及 | +2.8% | グローバル、北米、ヨーロッパ、中国に集中 | 中期（2-4年） |
| コネクテッドカーOTAマップ更新エコシステムの爆発的成長 | +2.3% | グローバル、北米とヨーロッパが主導 | 短期（≤ 2年） |
| クラウドネイティブGISプラットフォームの主流採用 | +2.1% | グローバル、北米とアジア太平洋地域が強い | 中期（2-4年） |
| スマートシティデジタルツインプログラムのグローバルな拡大 | +1.7% | グローバル、シンガポール、ドバイ、バルセロナ、中国の一級都市で早期の成果 | 長期（≥ 4年） |
| EUのeCallおよび次世代道路安全規制の義務化 | +1.4% | ヨーロッパ、中東、アジア太平洋地域に波及 | 短期（≤ 2年） |
| 企業のスコープ3カーボンマッピング要件 | +1.2% | グローバル、北米とヨーロッパに集中 | 長期（≥ 4年） |

#### HDマップの急速な普及

自動車メーカーは、SAEレベル3およびレベル4の機能を展開する中で、センチメートル精度のHDベースマップを交渉不可能な安全装置として扱っています。メルセデス・ベンツは、HEREのHDライブマップを使用してカリフォルニア州とネバダ州でドライブパイロットを有効化し、500万台以上の車両からのセンサーデータを融合させて、レーンマークを10センチメートル以内に正確に保っています。BMWとフォルクスワーゲンのダイナミックマッププラットフォームは、毎日15テラバイトのプローブデータを処理し、120万キロメートルの欧州-日本ネットワークを更新しています。このハイブリッドモデルは、定期的なドライブアウトに依存するのではなく、オンボードセンサーフュージョンとクラウド分析を組み合わせるプロバイダーへの投資を促進しています。

#### コネクテッドカーOTAマップ更新エコシステムの爆発的成長

OTA（Over-the-Air）配信は、プレミアムオプションから規制の基準へと移行しています。フォードは2024年に6300万のデルタ圧縮マップパッケージを配信し、セルラー負荷を85%削減しました。テスラは毎月15億マイルのフリートデータを取り込み、サードパーティのロイヤリティなしでレーンジオメトリを更新しています。マップベンダーは、軽量APIを提供できない場合、OEMが独自のパイプラインを書くことでシェアを失うリスクがあります。

#### クラウドネイティブGISプラットフォームの主流採用

消費ベースのクラウドGISは、永続的なデスクトップスイートの価格力を侵食し、ユーザーベースを拡大しています。EsriのArcGIS Onlineは2025年に1500万のシートを超え、機関はデータ量に応じてスケールする従量課金制に移行しています。Google Earth Engineは、商業用リアルタイム変化検出APIを追加し、小売業者や請負業者が現地訪問なしでサイトを監査できるようにしています。ハイパースケーラーがストレージとレンダリングを商品化する中、レガシーGISサプライヤーはマージンを守るために垂直分析とアドバイザリーサービスにシフトする必要があります。

#### スマートシティデジタルツインプログラムのグローバルな拡大

都市計画者は、密なセンサーグリッドと権威ある3Dベースマップを組み合わせたパイロットツインを本格的な生産システムに昇格させています。シンガポールのバーチャルシンガポールは、10万以上のIoTノードからデータを取り込み、1メートルの解像度で洪水シナリオや交通フローをシミュレートしています。ドバイでは、すべての新しい建設にISO 19650準拠のBIMファイルが必要で、国家ツインに供給され、自動許可とインフラスケジューリングを行っています。バルセロナは、低排出ゾーンを展開する前に、Sentiloプラットフォーム上でリアルタイムの空気質と交通フィードを重ねています。

### 制約の影響分析

| 制約 | 予測CAGRへの影響（%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|——|———————-|————–|——————|
| 継続的なセンチメートルレベルのマップリフレッシュのコスト増加 | -1.8% | グローバル、北米とヨーロッパで特に深刻 | 短期（≤ 2年） |
| データプライバシーとローカリゼーション法令の強化（GDPR、PIPL） | -1.5% | ヨーロッパと中国、アジア太平洋地域に波及 | 中期（2-4年） |
| データプロバイダーとOEM間のIPライセンス紛争 | -1.1% | グローバル、自動車セクターに集中 | 中期（2-4年） |
| AI生成マップにおけるアルゴリズムのバイアスと責任問題 | -0.9% | グローバル、ヨーロッパと北米で規制枠組みが出現 | 長期（≥ 4年） |

#### センチメートルレベルのマップリフレッシュのコスト増加

10センチメートル未満の精度を持つ大陸間道路ネットワークには、重いLiDAR艦隊、航空画像、クラウド処理が必要であり、これを負担できるのはグローバルな大手企業だけです。HEREの200台のLiDAR艦隊は、リフレッシュサイクルが四半期から週次に短縮された際に、HDサービスの粗利益を320ベーシスポイント削減しました。トムトムは、二次市場での調査頻度を減少させ、衛星変化検出にシフトすることでコストを30%削減しましたが、更新の遅延が数日から数週間に伸びました。小規模な挑戦者はダッシュカメラのコンピュータビジョンに依存していますが、レベル4の精度目標を達成するのに苦労しています。

#### データプライバシーとローカリゼーション法令の強化

新しいプライバシー制度は、グローバルなデータ構造を地域のサイロに分割し、コンプライアンスコストを引き上げ、国境を越えたサービスを複雑にしています。GDPRは、特定の個人に関連する地理空間のトレイルがEUの境界内に留まることを要求しており、プロバイダーはフランクフルトやアムステルダムに主権クラウドを立ち上げる必要があります。中国の2024年の個人情報保護法の改正は、国内のマップデータの国外転送を国家の承認なしに禁止しており、外国のベンダーは地元のプレーヤーとの合弁事業に入る必要があります。インドの2023年のデジタル個人データ保護法は、規制当局に外国のマッププロバイダーの取り扱いを監査する権限を与え、いくつかの市場参入を1年以上遅延させています。

### セグメント分析

#### ソリューション別: サービスがリフレッシュ契約で増加

ソフトウェアは2025年のデジタルマップ市場シェアの64.33%を占めており、これは数十年にわたるデスクトップGISライセンスと埋め込まれたナビゲーションスタックに基づいています。それでも、サービス収益は、継続的なマップリフレッシュのサブスクリプションからクラウド統合コンサルティングまで、2031年まで年平均成長率（CAGR）13.71%で増加すると予測されています。企業は、単発の資本支出よりも予測可能な運営費モデルを好むようになっています。Trimbleの2024年のTransporeonの買収は、ルーティングAPIを物流コンサルティングとバンドルし、2025年上半期にサブスクリプションラインで28%の前年同期比の増加をもたらしました。

#### 展開別: クラウドがデフォルトの地理空間プラットフォームに

クラウドインストールは2025年の収益の71.42%を占め、2031年まで13.66%のCAGRを維持する見込みです。AWS Location ServiceがHERE、Esri、Grabのタイルを単一の従量課金制エンドポイントの背後に公開することで、企業は複数の交渉の複雑さを回避できます。Microsoftは2025年3月に、Azure MapsをPower BIに埋め込み、アナリストがコードを書くことなく販売地域を重ねることができるようにしました。これにより、展開の摩擦が軽減され、非GIS専門家の間での採用が加速し、デジタルマップ市場の新たな部分がクラウドに移行しています。

#### マップタイプ別: HDおよびリアルタイムレイヤーがコモディティナビゲーションを上回る

ナビゲーション製品は2025年の収益の42.67%を保持していますが、HDおよびリアルタイムレイヤーは2031年まで14.07%のCAGRで成長する見込みです。ウェイモの第6世代ドライバーは、密集した都市部での信頼性を維持するために5センチメートルのHDタイルに対してローカライズします。一般自動車のUltra Cruiseは、運転時間あたり2GBのHDデータを消費し、単一のベンダーリスクを避けるために冗長なフィードを確保しています。

#### エンドユース産業別: 公的部門の予算が自動車を超えて加速

自動車産業は、埋め込まれたナビゲーション、ADAS、今後の自動運転レイヤーの強さにより、2025年の売上の39.17%を生み出しています。しかし、公的部門と防衛セグメントは、14.47%のCAGRで最も急速に成長すると予測されており、デジタルマップ市場のシェアを増加させています。米国防総省は、2024年に高解像度の3D地形に対してマクサーに4億7600万米ドルを授与し、前サイクルに比べて40%の予算増加を実現しました。

## 地理分析

北米は2025年の収益の36.83%を占め、デジタルマップ市場の最大のシェアを持っています。カリフォルニア州とネバダ州の自動運転車のパイロットが普及を促進し、テスラの高ボリュームフリートテレメトリーと米国防衛の地理空間予算が強化されています。カナダは、自然資源省のオープンベースマップから利益を得ており、スタートアップの参入障壁を低下させています。一方、メキシコは農村部のブロードバンドギャップがクラウドGISの採用を制限しているため、遅れを取っています。

アジア太平洋地域は、2031年までに最も早い14.24%のCAGRを記録し、予測期間中にデジタルマップ市場の最大のシェアを追加すると予測されています。中国の百度地図は、EV充電器の可用性と自動運転タクシーのルーティングを統合した後、2024年第4四半期に6.5億の月間アクティブユーザーを記録しました。インドのスマートシティミッションは、指定された100の自治体すべてにGISプラットフォームを展開することを要求しており、MapmyIndiaやEsri Indiaへの複数年契約を促進しています。

## 競争環境

アルファベット、HERE Technologies、トムトムは、自動車契約および消費者ナビゲーション収益の55-60%を占めており、業界の集中度は中程度です。アルファベットは、Google MapsやWazeを広告を通じて収益化しており、車両ごとのロイヤリティに依存せず、競争相手を圧迫する価格設定を可能にしています。HEREは、ドイツのOEMに支えられ、HDライブマップとリアルタイム交通に焦点を移し、2024年に自動車販売を18%増加させました。

クラウドネイティブの専門家たちは市場を分断しています。MapboxはOpenStreetMapを基盤とし、ベクトルタイル圧縮を利用して帯域幅消費を80%削減し、SnapやMetaなどの高トラフィック顧客を惹きつけています。Esriは、シンガポール、ドバイ、サンパウロにデータセンターを追加するために1億5000万米ドルを投資し、スマートシティやユーティリティのワークロードのレイテンシを削減しています。

## デジタルマップ業界のリーダー

– アルファベット株式会社
– HERE Global B.V.
– トムトムインターナショナルB.V.
– Mapbox, Inc.
– アップル株式会社

## 最近の業界の動向

– **2026年1月**: HERE Technologiesとメルセデス・ベンツは、北米とヨーロッパの追加の50万キロメートルの道路をカバーするHDマッピングパートナーシップを拡大し、15の新しい都市圏でレベル3機能を可能にしました。
– **2025年12月**: Trimbleは、リアルタイムキネマティックGNSS補正を建設および農業マッピングスイートに追加するために、Geodetics Inc.を2億8500万米ドルで買収しました。
– **2025年11月**: Maxar Technologiesは、衛星画像と自動3D地形抽出のために、国立地理空間情報局から3億2000万米ドルの契約を獲得しました。
– **2025年10月**: 百度地図は、中国全土の20万以上のEV充電ステーションとHDレイヤーを統合し、APIを介してリアルタイムの可用性を提供しました。