1 はじめに 28
1.1 研究目的 28
1.2 市場定義 29
1.3 研究範囲 29
1.3.1 対象範囲と除外範囲 29
1.3.2 対象市場 30
図1 防衛電子機器市場のセグメンテーション 30
1.3.3 地域範囲 31
1.3.4 対象期間 31
1.4 対象通貨 31
1.4.1 米ドル為替レート 32
1.5 制限事項 32
1.6 ステークホルダー 32
2 調査方法論 33
2.1 調査データ 33
図2 研究プロセスフロー 33
図3 防衛電子機器市場：研究設計 34
2.1.1 二次データ 35
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 35
2.1.2 一次データ 36
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 36
2.1.2.2 主要な一次情報源 36
2.1.2.3 一次データの内訳 37
図4 一次インタビューの内訳：企業タイプ、役職、地域別 37
2.1.3 不況の影響分析 37
2.2 市場規模の推定 37
2.3 調査アプローチと方法論 38
2.3.1 ボトムアップアプローチ 38
表1 市場推定手順 38
図5 市場規模推定方法論：ボトムアップアプローチ 39
2.3.2 トップダウンアプローチ 39
図6 市場規模推定方法論： トップダウンアプローチ 39
2.4 市場細分化とデータトライアングレーション 40
図7 データトライアングレーション 40
2.5 研究前提 41
図8 防衛電子機器市場に関する研究調査の前提 41
3 エグゼクティブサマリー 42
図9 予測期間中、C4ISRセグメントが最大の市場シェアを占める見込み 42
図10 2023年には航空機搭載セグメントが市場をリード 43
4 プレミアムインサイト 44
4.1 防衛電子機器市場におけるプレイヤーにとって魅力的な成長機会 44
図11 増加する地政学的紛争、テロ攻撃、国境紛争が市場を牽引 44
4.2 防衛電子機器市場：分野別 44
図12 C4ISRセグメントが2023年に最大の市場シェアを占める見込み 44
4.3 防衛電子機器市場、 プラットフォーム別 45
図13 海軍セグメントが2023年から2028年にかけて最高市場シェアを獲得 45
4.4 オプトエレクトロニクス防衛電子機器市場、タイプ別 45
図14 予測期間中にEO/IRペイロードが大きな市場シェアを占める見込み 45
4.5 防衛電子機器市場：地域別 46
図15 北米が2023年に市場をリード 46
5 市場概要 47
5.1 はじめに 47
5.2 市場動向 47
図16 防衛電子機器市場の動向 47
5.2.1 推進要因 48
5.2.1.1 防衛電子システムの近代化進展 48
5.2.1.2 意思決定支援のための統合状況認識能力強化の必要性 48
5.2.1.3 防衛電子システム投資による統合軍の強化 49
表2 主要国の防衛支出（10億米ドル） 50
5.2.1.4 統合防衛電子技術の採用拡大 50
5.2.2 抑制要因 51
5.2.2.1 防衛電子機器への初期段階における高額投資 51
5.2.2.2 航空電子製品の設置・アップグレードコストの高さ 51
5.2.2.3 適切な通信技術の欠如による重要防衛任務遂行への影響 52
5.2.2.4 技術移転に関連する制約 52
5.2.3 機会 53
5.2.3.1 電子戦およびC4ISR向け新製品への需要拡大 53
5.2.3.2 ドローン妨害機としてのUAV利用増加 53
5.2.3.3 軍事作戦におけるAIおよびIoTデバイスの需要増加 54
5.2.3.4 新世代の防空・ミサイル防衛システムの開発 54
5.2.3.5 衛星ベースの地理空間分析およびGISツールの導入 55
5.2.4 課題 55
5.2.4.1 厳格な越境取引政策 55
5.2.4.2 防衛電子機器に影響を与えるサプライチェーン問題 56
5.2.4.3 電子戦システムの配備コストの高さ 57
5.2.4.4 敵システムによる脅威への対応不能 57
5.2.4.5 営業秘密及び防衛関連データに対するサイバー攻撃の増加 57
5.3 顧客の事業に影響を与える動向／ビジネス 58
5.3.1 防衛電子機器メーカーにおける収益構造の変化と新たな収益源 58
図17 防衛電子機器市場における収益構造の変化 58
5.4 技術分析 59
5.4.1 電子走査型アレイ（AESA）の開発 59
5.4.2 3Dプリント技術 59
5.4.3 ハイパースペクトルおよびマルチスペクトル撮像技術 60
5.4.4 強化視覚システム（EVS） 61
5.5 防衛電子機器市場のエコシステム 61
5.5.1 主要企業 61
5.5.2 民間企業および中小企業 61
5.5.3 エンドユーザー 61
図18 防衛電子機器：市場エコシステムマップ 62
表3 防衛電子機器市場エコシステム 62
5.6 バリューチェーン分析 63
図19 防衛電子機器市場：バリューチェーン分析 63
5.7 事例研究 65
5.7.1 C5ISR 65
5.7.2 C6ISR 65
5.7.3 EO/IRシステム 66
表4 海上保安・監視におけるEO/IRシステム 66
5.7.4 AIが戦闘員に敵対者に対する認知的優位性を提供する 66
表5 人工知能が敵対者に対する認知的優位性を提供する 66
5.7.5 無人航空機（UAV）におけるISR用EO/IRカメラ 67
表6 無人航空機（UAV）におけるISR用EO/IRカメラ 67
5.8 運用データ 67
表7 軍用航空機数量（機種別） 67
5.9 電子戦ソリューション平均販売価格 68
図20 電子戦ソリューション平均販売価格 (2022年) 68
5.10 貿易分析 68
表8 レーダー装置：国別輸出額、 2020–2021年（千米ドル） 68
表9 レーダー装置：国別輸入額、2020–2021年 （千米ドル） 69
5.11 不況の影響分析 70
5.11.1 不確実性分析 70
5.11.2 防衛電子機器市場に影響を与える要因、2022–2023年 71
図21 防衛電子機器市場への想定シナリオの影響 72
5.12 ポーターの5つの力分析 72
表10 防衛電子システム市場： ポーターの5つの力分析 72
図22 ポーターの5つの力分析 73
5.12.1 新規参入の脅威 73
5.12.2 代替品の脅威 73
5.12.3 供給者の交渉力 74
5.12.4 購入者の交渉力 74
5.12.5 競争の激しさ 74
5.13 主要な利害関係者および購買基準 75
5.13.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 75
図23 主要4プラットフォームにおける購買プロセスへのステークホルダーの影響 75
表11 主要4プラットフォームにおける購買プロセスへのステークホルダーの影響 (%) 75
5.13.2 購買基準 76
図24 主要4プラットフォームの主要購買基準 76
表12 主要4プラットフォームの主要購買基準 76
5.14 関税・規制環境DSCAPE 77
5.14.1 北米 77
5.14.2 欧州 77
5.14.3 アジア太平洋地域 78
5.14.4 中東 78
5.15 2022–2023年の主要カンファレンス・イベント 78
表13 防衛電子機器市場： 会議およびイベント、2022–2023年 79
6 業界動向 82
6.1 はじめに 82
6.2 技術動向 82
6.2.1 高速データ転送のための5Gネットワーク 82
6.2.2 軍事用途におけるスマートセンサーの活用 83
6.2.3 クラウドコンピューティング 84
6.2.4 軍事分野におけるモノのインターネット（IoT） 84
図25 軍事分野におけるIoTの導入 85
6.2.5 プラットフォームテレマティクス 85
6.2.6 レーダー技術 86
6.2.6.1 ソフトウェア定義レーダー 86
6.2.6.2 3Dおよび4Dレーダー 86
6.2.7 先進解析技術 （データ処理と分析） 87
6.2.8 先進材料 87
6.2.9 シリコン (SI) 88
6.2.10 窒化ガリウム (GAN) 88
6.2.11 ガリウムヒ素 (GaAs) 88
6.2.12 防衛電子機器における量子技術 88
図26 量子技術システムを活用した量子戦争 90
6.2.13 現代電子戦技術 90
6.2.13.1 指向性エネルギー兵器 90
6.2.13.2 次世代妨害装置（NGJ） 90
6.2.13.3 適応型レーダー対策（ARC）技術 91
6.2.14 レーザー通信 91
6.2.15 ハードウェア： 新型兵器技術 92
6.2.16 デジタルツイン技術による統合プラットフォーム 92
6.2.17 オープンアーキテクチャC4システム 93
6.2.18 サイバー戦争 94
6.3 メガトレンドの影響 94
6.3.1 デジタル化とモノのインターネット（IoT）の導入 94
6.3.2 グローバル経済力のシフト 94
6.3.3 協調的軍事行動がもたらす共同戦闘 94
6.3.4 AIと認知アプリケーション 95
6.3.5 機械学習 95
6.3.6 ディープラーニング 96
6.3.7 ビッグデータ 96
6.4 イノベーションと特許登録 97
表14 イノベーションと特許登録（2019–2022年） 97
7 防衛電子機器市場：プラットフォーム別 101
7.1 はじめに 102
図27 予測期間中、防衛電子機器市場を牽引する航空機搭載セグメント 102
表15 防衛電子機器市場：プラットフォーム別、2020-2022年（百万米ドル） 102
表16 防衛電子機器市場：プラットフォーム別、2023–2028年（百万米ドル） 103
7.2 航空機搭載型 103
表17 航空機搭載型：防衛電子機器市場、タイプ別、 2020–2022年（百万米ドル） 103
表18 航空機搭載型：防衛電子機器市場、タイプ別、2023–2028年 （百万米ドル） 104
7.2.1 軍用航空機 104
7.2.1.1 調達・近代化計画の拡大 104
7.2.2 軍用ヘリコプター 105
7.2.2.1 捜索救助、避難、戦闘作戦での活用 105
7.2.3 無人航空機（UAV） 105
7.2.3.1 戦闘用途における大規模導入 105
7.3 地上システム 105
表19 地上システム：防衛電子機器市場、種類別、2020–2022年（百万米ドル） 106
表20 地上：防衛電子機器市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 106
7.3.1 装甲車両（MFV） 106
7.3.1.1 装甲車両支援向け防衛電子機器の需要増加 106
7.3.2 無人地上車両（UGV） 107
7.3.2.1 NATO軍および先進軍による採用 107
7.3.3 指揮センター 107
7.3.3.1 指揮センター保護のためのサイバーセキュリティ需要の増加 107
7.3.4 歩兵システム 107
7.3.4.1 歩兵支援システムに対する要求の高まり 107
7.4 海軍 108
表21 海軍：防衛電子機器市場、種類別、2020–2022年（百万米ドル） 108
表22 海軍： 防衛電子機器市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 108
7.4.1 空母 109
7.4.1.1 新規コンポーネントによるアップグレード 109
7.4.2 水陸両用艦 109
7.4.2.1 地上部隊支援 109
7.4.3 駆逐艦 109
7.4.3.1 小型で強力な短距離攻撃機から大型艦艇を防御 109
7.4.4 フリゲート艦 109
7.4.4.1 軍艦及び商船を保護する 109
7.4.5 潜水艦 110
7.4.5.1 改修のための投資増加 110
7.4.6 無人海洋車両（UMV） 110
7.4.6.1 防衛用途強化のため配備 110
7.5 宇宙 110
表23 宇宙： 防衛電子機器市場、種類別、2020–2022年（百万米ドル） 111
表24 宇宙：防衛電子機器市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 111
7.5.1 低軌道衛星（LEO） 111
7.5.1.1 高速かつ安全なデータ転送に使用 111
7.5.2 中軌道衛星（MEO） 112
7.5.2.1 ナビゲーションシステムをサポート 112
7.5.3 ジオステーション衛星 112
7.5.3.1 気象監視、偵察・監視、ナビゲーション、通信を支援 112
8 防衛電子機器市場：分野別 113
8.1 はじめに 114
図28 予測期間中、防衛電子機器市場を牽引するC4ISRセグメント 114
表25 防衛電子機器市場：分野別、2020-2022年（百万米ドル） 114
表26 防衛電子機器市場：分野別、2023-2028年（百万米ドル） 115
8.2 航法・通信・表示装置 115
表27 防衛用電子機器市場：航法・通信・表示装置別、 2020–2022年（百万米ドル） 115
表28 防衛電子機器市場：ナビゲーション、通信、ディスプレイ別、2023–2028年（百万米ドル） 115
8.2.1 アビオニクス 116
表29 アビオニクス：防衛用電子機器市場、タイプ別、2020–2022年（百万米ドル） 116
表30 アビオニクス： 防衛電子機器市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 116
8.2.1.1 通信 117
8.2.1.1.1 航空機と地上間のデータ解釈・伝送の必要性 117
8.2.1.2 航法 117
8.2.1.2.1 この分野を牽引する航法システム提供契約の増加 117
8.2.1.3 飛行管理 117
8.2.1.3.1 飛行計画手順の改善が必要 117
8.2.1.4 電子飛行表示装置 118
8.2.1.4.1 システム効率の向上と技術的に高度なコックピットシステムが本セグメントの成長を牽引 118
8.2.1.5 電力・データ管理 118
8.2.1.5.1 効果的な電力管理の必要性 118
8.2.1.6 交通・衝突管理 118
8.2.1.6.1 空中衝突回避のためのパイロット警報の必要性による本セグメントの成長促進 118
8.2.1.7 ペイロードおよびミッション管理 118
8.2.1.7.1 航空機ミッションの地上および飛行部分の制御 118
8.2.2 統合ブリッジシステム 118
表31 統合ブリッジシステム：防衛電子機器市場、タイプ別、2020–2022年 (百万米ドル) 119
表32 統合ブリッジシステム：防衛電子機器市場、種類別、2023–2028年 (百万米ドル) 119
8.2.2.1 統合航法システム 119
8.2.2.1.1 高度な感知・回避システムの導入への注力強化がINS需要を増加 119
8.2.2.2 自動気象観測システム 120
8.2.2.2.1 海洋気象観測強化のためIBSと併設 120
8.2.2.3 航海データ記録装置 120
8.2.2.3.1 船舶運航中の安全性向上に寄与 120
8.2.2.4 自動識別システム（AIS） 120
8.2.2.4.1 商船・旅客船におけるAIS需要の高まり 120
表33 統合ブリッジシステムソフトウェア主要5社 121
8.2.3 ベトロニクス 122
表34 ベトロニクス：防衛電子機器市場、種類別、2020–2022年（百万米ドル） 122
表35 ベトロニクス：防衛電子機器市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 122
8.2.3.1 航法 122
8.2.3.1.1 高精度化を実現する新技術 122
8.2.3.2 観測・表示システム 123
8.2.3.2.1 敵対物体の識別による攻撃軽減 123
8.2.3.3 武器制御システム 123
8.2.3.3.1 目標を迎撃するために武器を誘導する 123
8.2.3.4 センサーおよび制御システム 123
8.2.3.4.1 脅威の検出を支援する 123
8.2.3.5 車両防護システム 124
8.2.3.5.1 敵の弾薬を迎撃・破壊・混乱させる支援 124
8.2.3.6 動力システム 124
8.2.3.6.1 先進技術への電力需要を支援 124
8.3 C4ISR 124
表36 C4ISR：防衛電子機器市場、種類別、2020–2022年（10億米ドル） 124
表37 C4ISR：防衛電子機器市場、種類別、2023–2028年（10億米ドル） 125
8.3.1 通信・ネットワーク技術 125
8.3.2 センサーシステム 125
8.3.3 電子戦 126
8.3.4 ディスプレイおよび周辺機器 126
8.3.5 ソフトウェア 126
表38 C4ISRソフトウェア：防衛電子機器市場、種類別、2020–2022年（10億米ドル） 127
表39 C4ISRソフトウェア：防衛電子機器市場、 タイプ別、2023–2028年（10億米ドル） 127
8.3.5.1 指揮統制ソフトウェア 127
8.3.5.1.1 軍事ネットワーク上の安全な情報共有を可能とする施設 127
8.3.5.2 サイバーセキュリティソフトウェア 128
8.3.5.2.1 暗号化・復号化技術の利用 128
8.3.5.3 コンピューティングソフトウェア 128
8.3.5.3.1 ネットワークへの不正アクセスを防止する 128
8.3.5.4 状況認識ソフトウェア 128
8.3.5.4.1 情報・安全保障分野における最善の意思決定を導く 128
8.3.5.5 その他のソフトウェア 129
8.3.5.5.1 通信の傍受、位置特定、監視、記録能力 129
8.4 電子戦 129
表40 電子戦：防衛電子機器市場（種類別、2020～2022年） （10億米ドル） 130
表41 電子戦：防衛電子機器市場、種類別、2023–2028年（10億米ドル） 131
8.4.1 妨害装置 131
8.4.1.1 現代戦への関与需要の増加 131
8.4.2 自己防衛用電子戦システム 132
8.4.2.1 外部脅威からの保護を目的として使用される 132
8.4.3 指向性エネルギー兵器（DEW） 132
8.4.3.1 構成部品をエネルギー放射から保護する 132
8.4.4 指向性探知機 (DF) 132
8.4.4.1 発生源からの航空機の方向を検出する 132
8.4.5 指向性赤外線対策装置（DIRCM） 133
8.4.5.1 高度な脅威に対抗する 133
8.4.6 対放射ミサイル（ARMS） 133
8.4.6.1 軍事システム向けARMSへの投資拡大 133
8.4.7 アンテナ 133
8.4.7.1 革新的で高出力の広帯域を提供 133
8.4.8 赤外線ミサイル警戒システム（MWS） 133
8.4.8.1 赤外線誘導ミサイルの脅威から軍用機を警告 133
8.4.9 敵味方識別装置（IFF）システム 134
8.4.9.1 軍事プラットフォームを味方または敵と識別する 134
8.4.10 レーザー警告システム（LWS） 134
8.4.10.1 レーザー標的捕捉・誘導システムの利用増加 134
8.4.11 電磁シールド 134
8.4.11.1 軍事資産・インフラを保護 134
8.4.12 レーダー警戒受信機（RWRS） 135
8.4.12.1 レーダー誘導型脅威から軍事プラットフォームを保護 135
表42 各国で運用中のレーダー警告受信機 135
8.4.13 対UAVシステム 136
8.4.13.1 ドローン対策作戦に使用される 136
8.4.14 妨害軽減システム 136
8.4.14.1 RFシステム保護の需要増加 136
8.4.15 電磁パルス (EMP)兵器 136
8.4.15.1 従来型シールドを備えた軍事プラットフォームへの損傷 136
8.5 レーダー 136
表43 レーダー：防衛電子機器市場、種類別、2020～2022年（10億米ドル） 137
表44 レーダー：防衛電子機器市場、種類別、2023–2028年（10億米ドル） 137
8.5.1 監視および空中早期警戒レーダー 138
8.5.1.1 あらゆる天候・地形での運用 138
8.5.1.2 空中監視レーダー 138
8.5.1.2.1 航空監視用コスト効率の良い無人航空機（UAV）の可用性 138
8.5.1.3 地上監視レーダー 138
8.5.1.3.1 国境検問所における侵入者検知及び境界監視に用いられる 138
8.5.1.4 海上監視レーダー 139
8.5.1.4.1 3D地対地・地対空監視活動 139
8.5.1.5 宇宙監視レーダー 139
8.5.1.5.1 状況認識のための合成開口レーダーの活用拡大 139
8.5.2 追跡・射撃管制レーダー 140
8.5.2.1 ドップラー周波数シフトを検出し目標を捕捉 140
8.5.2.2 航空機搭載追跡・射撃管制レーダー 140
8.5.2.2.1 先進軍用機に搭載 140
8.5.2.3 陸上追跡・射撃管制レーダー 140
8.5.2.3.1 マルチバンドスペクトル能力の技術的進歩 140
8.5.2.4 海軍追跡・射撃管制レーダー 141
8.5.2.4.1 中～短距離防空システムで使用 141
8.5.2.5 宇宙追跡・射撃管制レーダー 141
8.5.2.5.1 衛星及び宇宙デブリの追跡 141
8.5.3 多機能レーダー 141
8.5.3.1 陸上多機能レーダー 141
8.5.3.1.1 状況認識を可能にする 141
8.5.3.2 海軍多機能レーダー 142
8.5.3.2.1 海軍レーダー技術への投資による開発の進展 142
8.5.4 武器探知・対ロケット砲レーダー 142
8.5.4.1 脅威探知と対抗措置能力を提供 142
8.5.5 地中探査レーダー 142
8.5.5.1 地中に埋設された地雷や兵器を検知 142
8.5.6 気象レーダー 142
8.5.6.1 任務の有効性と安全性を確保 142
8.5.6.2 航空気象レーダー 143
8.5.6.2.1 航空機を悪天候から保護する 143
8.5.6.3 地上気象レーダー 143
8.5.6.3.1 軍事基地および地上宇宙ステーションの気象を監視する 143
8.5.7 対ドローンレーダー 143
8.5.7.1 敵対的な無人航空機システム（UAS）を検知 143
8.5.8 航空機用鳥衝突回避レーダー 144
8.5.8.1 鳥類管理区域の監視用に設計 144
8.5.9 軍事航空交通管制 144
8.5.9.1 特別飛行場区域外の航空交通に使用 144
8.5.10 空中移動目標指示レーダー 144
8.5.10.1 静止目標と非静止目標を識別 144
8.5.11 その他のレーダー 144
8.6 オプトエレクトロニクス 144
表45 オプトニクス：防衛電子機器市場、種類別、2020–2022年（百万米ドル） 145
表46 オプトニクス：防衛電子機器市場、種類別、2023–2028年 (百万米ドル) 145
8.6.1 ハンドヘルドシステム 145
表47 ハンドヘルドシステム：防衛電子機器市場、種類別、2020–2022年(百万米ドル) 145
表48 ハンドヘルドシステム：防衛電子機器市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 146
8.6.1.1 標示装置 146
8.6.1.1.1 レーザー光源による目標指定装置 146
8.6.1.2 測距装置 146
8.6.1.2.1 目標までの距離測定装置 146
8.6.1.3 携帯型熱画像装置 147
8.6.1.3.1 戦闘作戦中の危険への耐性を支援 147
8.6.1.4 武器用スコープおよび照準器 147
8.6.1.4.1 作戦中の照準精度向上と照準強化 147
8.6.2 光学/赤外線ペイロード 147
表49 EO/IRペイロード：防衛電子機器市場、種類別、2020–2022年（百万米ドル） 148
表50 EO/IRペイロード：防衛電子機器市場、種類別、 2023–2028年（百万米ドル） 148
8.6.2.1 航空搭載型EO/IR 148
8.6.2.1.1 航空プラットフォームにおける応用拡大 148
8.6.2.2 海上EO/IR 148
8.6.2.2.1 海戦におけるEO/IR性能の向上 148
8.6.2.3 車両搭載型EO/IR 149
8.6.2.3.1 装甲車両および無人地上車両における利用拡大 149
9 地域別分析 150
9.1 はじめに 151
図29 北米が2023年から2028年にかけて防衛電子機器市場を支配 151
9.2 地域別景気後退影響分析 152
表51 地域別景気後退の影響分析 153
表52 地域別防衛電子機器市場規模（2020～2022年、10億米ドル） 154
表53 防衛電子機器市場、地域別、2023–2028年（10億米ドル） 154
9.3 北米 154
9.3.1 北米：景気後退の影響分析 155
9.3.2 北米：PESTLE分析 155
図30 北米： 防衛電子機器市場概況 156
表54 北米：防衛電子機器市場、業種別、2020–2022年（10億米ドル） 157
表55 北米：防衛電子機器市場、分野別、2023–2028年 （10億米ドル） 157
表56 北米：防衛電子機器市場、プラットフォーム別、2020–2022年（10億米ドル） 157
表57 北米：防衛電子機器市場、プラットフォーム別、2023–2028年（10億米ドル） 158
表58 北米：防衛電子機器市場、国別、2020–2022年 （10億米ドル） 158
表59 北米：防衛電子機器市場、国別、2023–2028年（10億米ドル） 158
9.3.3 米国 158
9.3.3.1 防衛分野強化のための巨額支出 158
表60 米国：防衛電子機器市場、プラットフォーム別、2020–2022年（10億米ドル） 159
表61 米国：防衛電子機器市場、プラットフォーム別、2023–2028年 （10億米ドル） 159
表62 米国：防衛電子機器市場、用途別、2020–2022年（10億米ドル） 159
表63 米国：防衛電子機器市場、用途別、2023–2028年 (10億米ドル) 160
9.3.4 カナダ 160
9.3.4.1 防衛能力近代化に対する政府支援 160
表64 カナダ：防衛電子機器市場、プラットフォーム別、2020–2022年 (10億米ドル) 160
表65 カナダ：防衛電子機器市場、プラットフォーム別、2023–2028年 （10億米ドル） 161
表66 カナダ：防衛電子機器市場、分野別、2020–2022年（10億米ドル） 161
表67 カナダ：防衛電子機器市場、分野別、2023–2028年（10億米ドル） 161
9.4 ヨーロッパ 162
9.4.1 ヨーロッパ：景気後退の影響分析 162
9.4.2 欧州：PESTLE分析 162
図31 欧州：防衛電子機器市場概況 164
表68 欧州：防衛電子機器市場、分野別、2020–2022年（10億米ドル） 164
表69 欧州：防衛電子機器市場、分野別、2023–2028年（10億米ドル） 165
表70 欧州： 防衛電子機器市場、プラットフォーム別、2020–2022年（10億米ドル） 165
表71 欧州：防衛電子機器市場、プラットフォーム別、2023–2028年（10億米ドル） 165
表72 欧州： 防衛電子機器市場、国別、2020–2022年（10億米ドル） 166
表73 欧州：防衛電子機器市場、国別、2023–2028年（10億米ドル） 166
9.4.3 ロシア 166
9.4.3.1 防衛装備・技術への投資増加 166
表74 ロシア： プラットフォーム別防衛電子機器市場、2020–2022年（10億米ドル） 167
表75 ロシア：プラットフォーム別防衛電子機器市場、2023–2028年（10億米ドル） 167
表76 ロシア：防衛電子機器市場、分野別、2020–2022年 （10億米ドル） 167
表77 ロシア：防衛電子機器市場、分野別、2023–2028年（10億米ドル） 168
9.4.4 英国 168
9.4.4.1 先進プログラム及びアップグレードプログラムによる市場の急速な拡大 168
表78 イギリス：防衛電子機器市場、プラットフォーム別、2020–2022年（10億米ドル） 169
表79 イギリス：防衛電子機器市場、プラットフォーム別、2023–2028年 （10億米ドル） 169
表80 イギリス：防衛電子機器市場、用途別、2020–2022年（10億米ドル） 169
表81 イギリス：防衛電子機器市場、用途別、 2023–2028年（10億米ドル） 170
9.4.5 フランス 170
9.4.5.1 プログラム開始による防衛力の強化 170
表82 フランス：防衛電子機器市場、プラットフォーム別、2020–2022年（10億米ドル） 171
表83 フランス：防衛電子機器市場、プラットフォーム別、2023–2028年 （10億米ドル） 171
表84 フランス：防衛電子機器市場、分野別、2020–2022年（10億米ドル） 171
表85 フランス：防衛電子機器市場、分野別、2023–2028年（10億米ドル） 172
9.4.6 ドイツ 172
9.4.6.1 先進軍事能力に関する契約の増加 172
表86 ドイツ：防衛電子機器市場、プラットフォーム別、2020–2022年 （10億米ドル） 173
表87 ドイツ：防衛電子機器市場、プラットフォーム別、2023–2028年（10億米ドル） 173
表88 ドイツ：防衛電子機器市場、用途別、2020–2022年（10億米ドル） 173
表89 ドイツ：防衛電子機器市場、用途別、2023–2028年 （10億米ドル） 174
9.4.7 イタリア 174
9.4.7.1 全防衛プラットフォームへの防衛電子システムの統合に注力 174
表90 イタリア：防衛電子市場、プラットフォーム別、2020–2022年（10億米ドル） 174
表91 イタリア： 防衛電子機器市場、プラットフォーム別、2023–2028年（10億米ドル） 175
表92 イタリア：防衛電子機器市場、分野別、2020–2022年（10億米ドル） 175
表93 イタリア：防衛電子機器市場、分野別、2023–2028年（10億米ドル） 175
9.4.8 その他の欧州諸国 175
9.4.8.1 防衛電子プラットフォーム導入を促進する地政学的亀裂 175
表94 欧州その他地域：防衛電子市場、プラットフォーム別、2020–2022年（10億米ドル） 176
表95 その他の欧州地域：防衛電子機器市場、プラットフォーム別、2023–2028年（10億米ドル） 176
表96 その他の欧州地域：防衛電子機器市場、用途別、2020–2022年 （10億米ドル） 176
表97 欧州その他地域：防衛電子機器市場、用途別、2023–2028年（10億米ドル） 177
9.5 アジア太平洋地域 177
9.5.1 アジア太平洋地域：景気後退の影響分析 177
9.5.2 アジア太平洋地域：PESTLE分析 178
図32 アジア太平洋地域：防衛電子機器市場概況 179
表98 アジア太平洋地域：防衛電子機器市場、プラットフォーム別、2020–2022年（10億米ドル） 179
表99 アジア太平洋地域：防衛電子機器市場、プラットフォーム別、2023–2028年 （10億米ドル） 180
表100 アジア太平洋地域：防衛電子機器市場、用途別、2020–2022年（10億米ドル） 180
表101 アジア太平洋地域：防衛電子機器市場、用途別、2023年～2028年（10億米ドル） 180
表102 アジア太平洋地域：防衛電子機器市場、国別、2020–2022年（10億米ドル） 181
表103 アジア太平洋地域：防衛電子機器市場、国別、2023–2028年 （10億米ドル） 181
9.5.3 中国 181
9.5.3.1 防衛電子製品の採用拡大 181
表104 中国：防衛電子機器市場、プラットフォーム別、2020–2022年（10億米ドル） 182
表105 中国： 防衛電子機器市場、プラットフォーム別、2023–2028年（10億米ドル） 182
表106 中国：防衛電子機器市場、分野別、2020–2022年 （10億米ドル） 182
表107 中国：防衛電子機器市場、分野別、2023–2028年 （10億米ドル） 183
9.5.4 インド 183
9.5.4.1 防衛能力強化に向けた先進システム開発への注目の高まり 183
表108 インド： 防衛電子機器市場、プラットフォーム別、2020–2022年（10億米ドル） 183
表109 インド：防衛電子機器市場、プラットフォーム別、2023–2028年（10億米ドル） 184
表110 インド：防衛電子機器市場、分野別、2020–2022年 （10億米ドル） 184
表111 インド：防衛電子機器市場、分野別、2023–2028年（10億米ドル） 184
9.5.5 日本 185
9.5.5.1 現代技術の開発と新プラットフォームの調達 185
表112 日本：防衛電子機器市場、プラットフォーム別、2020–2022年（10億米ドル） 185
表113 日本：防衛電子機器市場、プラットフォーム別、2023–2028年（10億米ドル） 186
表114 日本：防衛電子機器市場、用途別、2020–2022年（10億米ドル） 186
表115 日本：防衛電子機器市場、用途別、2023–2028年（10億米ドル） 186
9.5.6 韓国 187
9.5.6.1 監視・偵察能力の向上 187
表116 韓国：防衛電子機器市場、プラットフォーム別、2020–2022年 （10億米ドル） 187
表117 韓国：防衛電子機器市場、プラットフォーム別、2023–2028年（10億米ドル） 187
表118 韓国： 防衛電子機器市場、分野別、2020–2022年（10億米ドル） 188
表119 韓国：防衛電子機器市場、分野別、2023–2028年（10億米ドル） 188
9.5.7 オーストラリア 188
9.5.7.1 現代技術と電子戦への需要 188
表120 オーストラリア：防衛電子機器市場、プラットフォーム別、2020–2022年（10億米ドル） 189
表121 オーストラリア：防衛電子機器市場、プラットフォーム別、2023–2028年（10億米ドル） 189
表122 オーストラリア：防衛電子機器市場、用途別、2020–2022年（10億米ドル） 189
表123 オーストラリア： 防衛電子機器市場、分野別、2023–2028年（10億米ドル） 190
9.5.8 アジア太平洋地域その他 190
9.5.8.1 経済成長が防衛支出を促進 190
表124 アジア太平洋地域その他：防衛電子機器市場、プラットフォーム別、2020–2022年 (USD BILLION) 190
表125 アジア太平洋地域その他：防衛電子機器市場、プラットフォーム別、2023–2028年(USD BILLION) 190
表126 アジア太平洋地域その他：防衛電子機器市場、用途別、2020–2022年（10億米ドル） 191
表127 アジア太平洋地域その他：防衛電子機器市場、用途別、2023–2028年 （10億米ドル） 191
9.6 中東 191
9.6.1 中東：景気後退の影響分析 191
9.6.2 中東：PESTLE分析 192
図33 中東：防衛電子機器市場概況 193
表128 中東：防衛電子機器市場、プラットフォーム別、2020–2022年（10億米ドル） 193
表129 中東：防衛電子機器市場、プラットフォーム別、2023–2028年 （10億米ドル） 194
表130 中東：防衛電子機器市場、用途別、2020–2022年（10億米ドル） 194
表131 中東：防衛電子機器市場、 分野別、2023–2028年（10億米ドル） 194
表132 中東：防衛電子機器市場、国別、2020–2022年（10億米ドル） 195
表133 中東：防衛電子機器市場、国別、2023–2028年（10億米ドル） 195
9.6.3 サウジアラビア 195
9.6.3.1 サイバー防衛の需要拡大 195
表134 サウジアラビア： 防衛電子機器市場、プラットフォーム別、2020–2022年（10億米ドル） 196
表135 サウジアラビア：防衛電子機器市場、プラットフォーム別、2023–2028年（10億米ドル） 196
表136 サウジアラビア： 防衛電子機器市場、分野別、2020–2022年（10億米ドル） 196
表137 サウジアラビア：防衛電子機器市場、分野別、2023–2028年 （10億米ドル） 197
9.6.4 イスラエル 197
9.6.4.1 主要軍事システムメーカー及び防衛組織の拠点 197
表138 イスラエル： 防衛電子機器市場、プラットフォーム別、2020–2022年（10億米ドル） 198
表139 イスラエル：防衛電子機器市場、プラットフォーム別、2023–2028年 （10億米ドル） 198
表140 イスラエル：防衛電子機器市場、用途別、2020–2022年（10億米ドル） 198
表141 イスラエル：防衛電子機器市場、用途別、 2023–2028年（10億米ドル） 199
9.6.5 アラブ首長国連邦 199
9.6.5.1 近代化プログラムへの投資 199
表142 アラブ首長国連邦：防衛電子機器市場、プラットフォーム別、2020–2022年 （10億米ドル） 199
表143 アラブ首長国連邦：防衛電子機器市場、プラットフォーム別、2023–2028年（10億米ドル） 200
表144 アラブ首長国連邦：防衛電子機器市場、 分野別、2020–2022年（10億米ドル） 200
表145 アラブ首長国連邦：防衛電子機器市場、分野別、2023–2028年（10億米ドル） 200
9.6.6 トルコ 200
9.6.6.1 電子戦能力強化への注力 200
表146 トルコ：防衛電子機器市場、プラットフォーム別、2020–2022年 （10億米ドル） 201
表147 トルコ： 防衛電子機器市場、プラットフォーム別、2023–2028年（10億米ドル） 201
表148 トルコ：防衛電子機器市場、分野別、2020–2022年（10億米ドル） 201
表149 トルコ：防衛電子機器市場、用途別、2023–2028年（10億米ドル） 202
9.7 その他の地域 202
9.7.1 その他の地域： 地域不況の影響分析 202
図34 その他の地域：防衛電子機器市場概況 203
表150 その他の地域：防衛電子機器市場、 プラットフォーム別、2020–2022年（10億米ドル） 203
表151 その他の地域：防衛電子機器市場、プラットフォーム別、2023–2028年（10億米ドル） 204
表152 その他の地域：防衛電子機器市場、用途別、2020–2022年（10億米ドル） 204
表153 その他の地域：防衛電子機器市場、用途別、2023–2028年（10億米ドル） 204
表154 その他の地域：防衛電子機器市場、国別、2020–2022年 (10億米ドル) 205
表155 その他の地域：防衛電子機器市場、国別、2023–2028年（10億米ドル） 205
1.1 STUDY OBJECTIVES 28
1.2 MARKET DEFINITION 29
1.3 STUDY SCOPE 29
1.3.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 29
1.3.2 MARKETS COVERED 30
FIGURE 1 DEFENSE ELECTRONICS MARKET SEGMENTATION 30
1.3.3 REGIONAL SCOPE 31
1.3.4 YEARS CONSIDERED 31
1.4 CURRENCY CONSIDERED 31
1.4.1 USD EXCHANGE RATES 32
1.5 LIMITATIONS 32
1.6 STAKEHOLDERS 32
2 RESEARCH METHODOLOGY 33
2.1 RESEARCH DATA 33
FIGURE 2 RESEARCH PROCESS FLOW 33
FIGURE 3 DEFENSE ELECTRONICS MARKET: RESEARCH DESIGN 34
2.1.1 SECONDARY DATA 35
2.1.1.1 Key data from secondary sources 35
2.1.2 PRIMARY DATA 36
2.1.2.1 Key data from primary sources 36
2.1.2.2 Key primary sources 36
2.1.2.3 Breakdown of primaries 37
FIGURE 4 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 37
2.1.3 RECESSION IMPACT ANALYSIS 37
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 37
2.3 RESEARCH APPROACH AND METHODOLOGY 38
2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 38
TABLE 1 MARKET ESTIMATION PROCEDURE 38
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 39
2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 39
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 39
2.4 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 40
FIGURE 7 DATA TRIANGULATION 40
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 41
FIGURE 8 ASSUMPTIONS FOR RESEARCH STUDY ON DEFENSE ELECTRONICS MARKET 41
3 EXECUTIVE SUMMARY 42
FIGURE 9 C4ISR SEGMENT TO HOLD HIGHEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 42
FIGURE 10 AIRBORNE SEGMENT TO LEAD MARKET IN 2023 43
4 PREMIUM INSIGHTS 44
4.1 ATTRACTIVE GROWTH OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN DEFENSE ELECTRONICS MARKET 44
FIGURE 11 INCREASING GEOPOLITICAL DISPUTES, TERROR ATTACKS, AND BORDER DISPUTES TO DRIVE MARKET 44
4.2 DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL 44
FIGURE 12 C4ISR SEGMENT TO CONTRIBUTE HIGHEST MARKET SHARE IN 2023 44
4.3 DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM 45
FIGURE 13 MARINE SEGMENT TO GAIN HIGHEST MARKET SHARE FROM 2023 TO 2028 45
4.4 OPTRONICS DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY TYPE 45
FIGURE 14 EO/IR PAYLOADS TO ACCOUNT FOR SIGNIFICANT MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 45
4.5 DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY REGION 46
FIGURE 15 NORTH AMERICA TO LEAD MARKET IN 2023 46
5 MARKET OVERVIEW 47
5.1 INTRODUCTION 47
5.2 MARKET DYNAMICS 47
FIGURE 16 DEFENSE ELECTRONICS MARKET DYNAMICS 47
5.2.1 DRIVERS 48
5.2.1.1 Increasing modernization of defense electronics capabilities 48
5.2.1.2 Need for enhanced integrated situational awareness to support decision-making 48
5.2.1.3 Strengthening of joint forces by investing in defense electronic systems 49
TABLE 2 DEFENSE EXPENDITURE OF MAJOR COUNTRIES (USD BILLION) 50
5.2.1.4 Growing adoption of integrated defense electronics technologies 50
5.2.2 RESTRAINTS 51
5.2.2.1 High investment in defense electronics in early phases 51
5.2.2.2 High installation and upgrade cost of avionic products 51
5.2.2.3 Effect on execution of critical defense missions due to lack of proper communication technology 52
5.2.2.4 Restraints related to technology transfer 52
5.2.3 OPPORTUNITIES 53
5.2.3.1 Growing need for new products for electronic warfare and C4ISR 53
5.2.3.2 Increasing use of UAVs as drone jammers 53
5.2.3.3 Increasing need for AI and IoT devices in military operations 54
5.2.3.4 Development of new-generation air and missile defense systems 54
5.2.3.5 Incorporation of satellite-based geospatial analytical and GIS tools 55
5.2.4 CHALLENGES 55
5.2.4.1 Stringent cross-border trading policies 55
5.2.4.2 Supply chain issues impacting defense electronics 56
5.2.4.3 High cost of deployment of electronic warfare systems 57
5.2.4.4 Inability to address threats by foe systems 57
5.2.4.5 Increasing cyberattacks on trade secrets and defense-related data 57
5.3 TRENDS/BUSINESSES IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 58
5.3.1 REVENUE SHIFT AND NEW REVENUE POCKETS FOR DEFENSE ELECTRONICS PRODUCT MANUFACTURERS 58
FIGURE 17 REVENUE SHIFT IN DEFENSE ELECTRONICS MARKET 58
5.4 TECHNOLOGY ANALYSIS 59
5.4.1 DEVELOPMENT OF ELECTRONICALLY SCANNED ARRAY (AESA) 59
5.4.2 3D PRINTING 59
5.4.3 HYPERSPECTRAL AND MULTISPECTRAL IMAGING 60
5.4.4 ENHANCED VISION SYSTEM (EVS) 61
5.5 DEFENSE ELECTRONICS MARKET ECOSYSTEM 61
5.5.1 PROMINENT COMPANIES 61
5.5.2 PRIVATE AND SMALL ENTERPRISES 61
5.5.3 END USERS 61
FIGURE 18 DEFENSE ELECTRONICS: MARKET ECOSYSTEM MAP 62
TABLE 3 DEFENSE ELECTRONICS MARKET ECOSYSTEM 62
5.6 VALUE CHAIN ANALYSIS 63
FIGURE 19 DEFENSE ELECTRONICS MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 63
5.7 CASE STUDIES 65
5.7.1 C5ISR 65
5.7.2 C6ISR 65
5.7.3 EO/IR SYSTEMS IN MARITIME SECURITY AND SURVEILLANCE 66
TABLE 4 EO/IR SYSTEMS IN MARITIME SECURITY AND SURVEILLANCE 66
5.7.4 AI PROVIDES COMBATANTS WITH COGNITIVE EDGE OVER OPPONENTS 66
TABLE 5 ARTIFICIAL INTELLIGENCE GIVES COGNITIVE EDGE OVER OPPONENTS 66
5.7.5 EO/IR CAMERA FOR ISR IN UAVS 67
TABLE 6 EO/IR CAMERA FOR ISR IN UAVS 67
5.8 OPERATIONAL DATA 67
TABLE 7 MILITARY AIRCRAFT VOLUME, BY AIRCRAFT TYPE 67
5.9 AVERAGE SELLING PRICE OF ELECTRONIC WARFARE SOLUTIONS 68
FIGURE 20 AVERAGE SELLING PRICE OF ELECTRONIC WARFARE SOLUTIONS (2022) 68
5.10 TRADE ANALYSIS 68
TABLE 8 RADAR APPARATUS: COUNTRY-WISE EXPORTS, 2020–2021 (USD THOUSAND) 68
TABLE 9 RADAR APPARATUS: COUNTRY-WISE IMPORTS, 2020–2021 (USD THOUSAND) 69
5.11 RECESSION IMPACT ANALYSIS 70
5.11.1 UNCERTAINTY ANALYSIS 70
5.11.2 FACTORS IMPACTING DEFENSE ELECTRONICS MARKET, 2022–2023 71
FIGURE 21 PROBABLE SCENARIO IMPACT OF DEFENSE ELECTRONICS MARKET 72
5.12 PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 72
TABLE 10 DEFENSE ELECTRONICS SYSTEM MARKET: PORTER'S FIVE FORCE ANALYSIS 72
FIGURE 22 PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 73
5.12.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 73
5.12.2 THREAT OF SUBSTITUTES 73
5.12.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 74
5.12.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 74
5.12.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 74
5.13 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 75
5.13.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 75
FIGURE 23 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS OF TOP FOUR PLATFORMS 75
TABLE 11 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS OF TOP FOUR PLATFORMS (%) 75
5.13.2 BUYING CRITERIA 76
FIGURE 24 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP FOUR PLATFORMS 76
TABLE 12 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP FOUR PLATFORMS 76
5.14 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 77
5.14.1 NORTH AMERICA 77
5.14.2 EUROPE 77
5.14.3 ASIA PACIFIC 78
5.14.4 MIDDLE EAST 78
5.15 KEY CONFERENCES AND EVENTS IN 2022–2023 78
TABLE 13 DEFENSE ELECTRONICS MARKET: CONFERENCES AND EVENTS, 2022–2023 79
6 INDUSTRY TRENDS 82
6.1 INTRODUCTION 82
6.2 TECHNOLOGY TRENDS 82
6.2.1 5G NETWORKING FOR FASTER DATA TRANSFER 82
6.2.2 USE OF SMART SENSORS FOR MILITARY APPLICATIONS 83
6.2.3 CLOUD COMPUTING 84
6.2.4 INTERNET OF THINGS (IOT) IN MILITARY 84
FIGURE 25 IMPLEMENTATION OF IOT IN MILITARY 85
6.2.5 PLATFORM TELEMATICS 85
6.2.6 RADAR TECHNOLOGIES 86
6.2.6.1 SOFTWARE DEFINED RADARS 86
6.2.6.2 3D AND 4D RADARS 86
6.2.7 ADVANCED ANALYTICS (DATA PROCESSING AND ANALYTICS) 87
6.2.8 ADVANCED MATERIALS 87
6.2.9 SILICON (SI) 88
6.2.10 GALLIUM NITRIDE (GAN) 88
6.2.11 GALLIUM ARSENIDE (GAAS) 88
6.2.12 QUANTUM TECHNOLOGIES IN DEFENSE ELECTRONICS 88
FIGURE 26 QUANTUM WARFARE UTILIZING QUANTUM TECHNOLOGY SYSTEMS 90
6.2.13 MODERN ELECTRONIC WARFARE TECHNOLOGIES 90
6.2.13.1 Directed energy weapons 90
6.2.13.2 Next-generation jammers (NGJ) 90
6.2.13.3 Adaptive radar countermeasure (ARC) technology 91
6.2.14 LASER COMMUNICATION 91
6.2.15 HARDWARE: NEW WEAPONS TECHNOLOGY 92
6.2.16 INTEGRATED PLATFORM THROUGH DIGITAL TWIN TECHNOLOGY 92
6.2.17 OPEN ARCHITECTURE C4 SYSTEMS 93
6.2.18 CYBER WARFARE 94
6.3 IMPACT OF MEGATRENDS 94
6.3.1 DIGITALIZATION AND INTRODUCTION OF INTERNET OF THINGS (IOT) 94
6.3.2 SHIFT IN GLOBAL ECONOMIC POWER 94
6.3.3 COORDINATED MILITARY ACTIONS LEADS TO COOPERATIVE COMBAT 94
6.3.4 AI AND COGNITIVE APPLICATIONS 95
6.3.5 MACHINE LEARNING 95
6.3.6 DEEP LEARNING 96
6.3.7 BIG DATA 96
6.4 INNOVATION AND PATENT REGISTRATIONS 97
TABLE 14 INNOVATION AND PATENT REGISTRATIONS (2019–2022) 97
7 DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM 101
7.1 INTRODUCTION 102
FIGURE 27 AIRBORNE SEGMENT TO LEAD DEFENSE ELECTRONICS MARKET DURING FORECAST PERIOD 102
TABLE 15 DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 102
TABLE 16 DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 103
7.2 AIRBORNE 103
TABLE 17 AIRBORNE: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 103
TABLE 18 AIRBORNE: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 104
7.2.1 MILITARY AIRCRAFT 104
7.2.1.1 Growing procurement and modernization programs 104
7.2.2 MILITARY HELICOPTERS 105
7.2.2.1 Utilized in search & rescue, evacuation, and combat operations 105
7.2.3 UAV 105
7.2.3.1 Largescale adoption in combat applications 105
7.3 GROUND 105
TABLE 19 GROUND: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2020–2022(USD MILLION) 106
TABLE 20 GROUND: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 106
7.3.1 ARMORED VEHICLES (MFVS) 106
7.3.1.1 Rising demand for defense electronics to support MFVs 106
7.3.2 UNMANNED GROUND VEHICLES (UGVS) 107
7.3.2.1 Used by NATO troops and advanced militaries 107
7.3.3 COMMAND CENTERS 107
7.3.3.1 Increasing need for cybersecurity to protect command centers 107
7.3.4 DISMOUNTED SOLDIER SYSTEMS 107
7.3.4.1 Growing requirement for support systems for dismounted soldiers 107
7.4 NAVAL 108
TABLE 21 NAVAL: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 108
TABLE 22 NAVAL: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 108
7.4.1 AIRCRAFT CARRIERS 109
7.4.1.1 Upgraded with new components 109
7.4.2 AMPHIBIOUS 109
7.4.2.1 Supports ground forces 109
7.4.3 DESTROYERS 109
7.4.3.1 Protects large vessels against small and powerful short-range attackers 109
7.4.4 FRIGATES 109
7.4.4.1 Protects warships and merchant-marine ships 109
7.4.5 SUBMARINES 110
7.4.5.1 Increasing investments for refurbishment 110
7.4.6 UNMANNED MARINE VEHICLES (UMVS) 110
7.4.6.1 Deployed to enhance defense applications 110
7.5 SPACE 110
TABLE 23 SPACE: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2020–2022(USD MILLION) 111
TABLE 24 SPACE: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 111
7.5.1 LEO SATELLITES 111
7.5.1.1 Used for fast and secure data transfer 111
7.5.2 MEO SATELLITES 112
7.5.2.1 Supports navigation systems 112
7.5.3 GEO SATELLITES 112
7.5.3.1 Assists in weather monitoring, surveillance & reconnaissance, navigation, and communication 112
8 DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL 113
8.1 INTRODUCTION 114
FIGURE 28 C4ISR SEGMENT TO LEAD DEFENSE ELECTRONICS MARKET DURING FORECAST PERIOD 114
TABLE 25 DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 26 DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 115
8.2 NAVIGATION, COMMUNICATION, AND DISPLAY 115
TABLE 27 DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY NAVIGATION, COMMUNICATION, AND DISPLAY, 2020–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 28 DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY NAVIGATION, COMMUNICATION, AND DISPLAY, 2023–2028 (USD MILLION) 115
8.2.1 AVIONICS 116
TABLE 29 AVIONICS: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 116
TABLE 30 AVIONICS: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 116
8.2.1.1 Communication 117
8.2.1.1.1 Need to interpret and transmit data from aircraft to ground and vice versa 117
8.2.1.2 Navigation 117
8.2.1.2.1 Increasing contracts to provide navigation systems to drive this segment 117
8.2.1.3 Flight management 117
8.2.1.3.1 Need to improve flight planning procedures 117
8.2.1.4 Electronic flight displays 118
8.2.1.4.1 Increasing system efficiency and technologically advanced cockpit systems to drive the growth of this segment 118
8.2.1.5 Power and data management 118
8.2.1.5.1 Need for effective power management 118
8.2.1.6 Traffic and collision management 118
8.2.1.6.1 Need to alert the pilot to avoid mid air collision to drive this segment 118
8.2.1.7 Payload and mission management 118
8.2.1.7.1 To control the ground and flying portions of an aircraft mission 118
8.2.2 INTEGRATED BRIDGE SYSTEMS 118
TABLE 31 INTEGRATED BRIDGE SYSTEMS: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 32 INTEGRATED BRIDGE SYSTEMS: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 119
8.2.2.1 Integrated navigation system 119
8.2.2.1.1 Increasing focus on deployment of advanced sense and avoid systems to increase demand for INS 119
8.2.2.2 Automatic weather observation system 120
8.2.2.2.1 Installed with IBS to enhance meteorological observations in oceans 120
8.2.2.3 Voyage data recorder 120
8.2.2.3.1 Helps improve safety of ships during operations 120
8.2.2.4 Automatic identification system 120
8.2.2.4.1 Rising demand for ais in commercial and passenger ships 120
TABLE 33 TOP FIVE INTEGRATED BRIDGE SYSTEM SOFTWARE PROVIDERS 121
8.2.3 VETRONICS 122
TABLE 34 VETRONICS: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 35 VETRONICS: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 122
8.2.3.1 Navigation 122
8.2.3.1.1 New technologies to provide higher accuracy 122
8.2.3.2 Observation and display systems 123
8.2.3.2.1 Identifies alien objects to reduce attacks 123
8.2.3.3 Weapon control systems 123
8.2.3.3.1 Guides weapons to intercept targets 123
8.2.3.4 Sensor and control systems 123
8.2.3.4.1 Helps detect threats 123
8.2.3.5 Vehicle protection systems 124
8.2.3.5.1 Helps intercept, destroy, or confuse enemy munitions 124
8.2.3.6 Power systems 124
8.2.3.6.1 Supports power demands for advanced technologies 124
8.3 C4ISR 124
TABLE 36 C4ISR: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD BILLION) 124
TABLE 37 C4ISR: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 125
8.3.1 COMMUNICATION AND NETWORK TECHNOLOGIES 125
8.3.2 SENSOR SYSTEMS 125
8.3.3 ELECTRONIC WARFARE 126
8.3.4 DISPLAYS AND PERIPHERALS 126
8.3.5 SOFTWARE 126
TABLE 38 C4ISR SOFTWARE: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD BILLION) 127
TABLE 39 C4ISR SOFTWARE: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 127
8.3.5.1 Command & control software 127
8.3.5.1.1 Facilities secure information sharing over military networks 127
8.3.5.2 Cybersecurity software 128
8.3.5.2.1 Uses encryption and decryption technologies 128
8.3.5.3 Computing software 128
8.3.5.3.1 Prevents unauthorized access to networks 128
8.3.5.4 Situational awareness software 128
8.3.5.4.1 Leads to most effective decisions in intelligence and security 128
8.3.5.5 Other software 129
8.3.5.5.1 Ability to intercept, locate, monitor, and record communication 129
8.4 ELECTRONIC WARFARE 129
TABLE 40 ELECTRONIC WARFARE: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD BILLION) 130
TABLE 41 ELECTRONIC WARFARE: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 131
8.4.1 JAMMERS 131
8.4.1.1 Increasing demand to engage in modern warfare 131
8.4.2 SELF-PROTECTION EW SUITE 132
8.4.2.1 Used to seek protection from external threats 132
8.4.3 DIRECTED ENERGY WEAPONS (DEW) 132
8.4.3.1 Protects components from energy radiation 132
8.4.4 DIRECTION FINDERS (DF) 132
8.4.4.1 Detects direction of aircraft from origin 132
8.4.5 DIRECTIONAL INFRARED COUNTERMEASURES (DIRCM) 133
8.4.5.1 Counters sophisticated threats 133
8.4.6 ANTI-RADIATION MISSILES (ARMS) 133
8.4.6.1 Increased investments in ARMS for military systems 133
8.4.7 ANTENNAS 133
8.4.7.1 Provides innovative and high-power wideband 133
8.4.8 IR MISSILE WARNING SYSTEMS (MWS) 133
8.4.8.1 Warns military aircraft against infrared-guided missile threats 133
8.4.9 IDENTIFICATION FRIEND OR FOE (IFF) SYSTEMS 134
8.4.9.1 Identifies military platforms as friendly or hostile 134
8.4.10 LASER WARNING SYSTEMS (LWS) 134
8.4.10.1 Increasing use of laser targeting and guidance systems 134
8.4.11 ELECTROMAGNETIC SHIELDING 134
8.4.11.1 Protects military assets and infrastructure 134
8.4.12 RADAR WARNING RECEIVERS (RWRS) 135
8.4.12.1 Safeguards military platforms from radar-guided threats 135
TABLE 42 RADAR WARNING RECEIVERS IN SERVICE ACROSS COUNTRIES 135
8.4.13 COUNTER UAVS 136
8.4.13.1 Used for counter-drone operations 136
8.4.14 INTERFERENCE MITIGATION SYSTEMS 136
8.4.14.1 Rising demand to protect RF systems 136
8.4.15 ELECTROMAGNETIC PULSE (EMP) WEAPONS 136
8.4.15.1 Damages military platforms with conventional shielding 136
8.5 RADARS 136
TABLE 43 RADARS: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD BILLION) 137
TABLE 44 RADARS: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 137
8.5.1 SURVEILLANCE AND AIRBORNE EARLY WARNING RADARS 138
8.5.1.1 Operates in any weather on any terrain 138
8.5.1.2 Airborne surveillance radars 138
8.5.1.2.1 Availability of cost-efficient UAVs for airborne surveillance 138
8.5.1.3 Land-based surveillance radars 138
8.5.1.3.1 Used for intruder detection and perimeter surveillance at border posts 138
8.5.1.4 Naval surveillance radars 139
8.5.1.4.1 3D surface-to-surface and surface-to-air surveillance activities 139
8.5.1.5 Space surveillance radars 139
8.5.1.5.1 Increasing use of synthetic aperture radars for situational awareness 139
8.5.2 TRACKING AND FIRE CONTROL RADARS 140
8.5.2.1 Finds Doppler frequency shift and detects targets 140
8.5.2.2 Airborne tracking and fire control radars 140
8.5.2.2.1 Installed in advanced military aircraft 140
8.5.2.3 Land tracking and fire control radars 140
8.5.2.3.1 Technological advancements in multi-band spectrum capability 140
8.5.2.4 Naval tracking and fire control radars 141
8.5.2.4.1 Used in medium to short-range air defense systems 141
8.5.2.5 Space tracking and fire control radars 141
8.5.2.5.1 Tracks satellites and space debris 141
8.5.3 MULTIFUNCTION RADARS 141
8.5.3.1 Land multifunction radars 141
8.5.3.1.1 Enables situational awareness 141
8.5.3.2 Naval multifunction radars 142
8.5.3.2.1 Increased development with investments in naval radar technology 142
8.5.4 WEAPON LOCATING AND C-RAM RADARS 142
8.5.4.1 Provides threat detection and countermeasure capabilities 142
8.5.5 GROUND PENETRATING RADARS 142
8.5.5.1 Detects landmines and weapons buried underground 142
8.5.6 WEATHER RADARS 142
8.5.6.1 Ensures mission effectiveness and safety 142
8.5.6.2 Airborne weather radars 143
8.5.6.2.1 Protects aircraft from harsh weather conditions 143
8.5.6.3 Land weather radars 143
8.5.6.3.1 Monitors weather at military and land-based space stations 143
8.5.7 COUNTER-DRONE RADARS 143
8.5.7.1 Detects hostile UAS 143
8.5.8 AIRCRAFT BIRDSTRIKE AVOIDANCE RADARS 144
8.5.8.1 Designed for monitoring of bird control zones 144
8.5.9 MILITARY AIR TRAFFIC CONTROL 144
8.5.9.1 Used for air traffic outside special airfield areas 144
8.5.10 AIRBORNE MOVING TARGET INDICATOR RADARS 144
8.5.10.1 Distinguishes stationary and non-stationary targets 144
8.5.11 OTHER RADARS 144
8.6 OPTRONICS 144
TABLE 45 OPTRONICS: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2020–2022(USD MILLION) 145
TABLE 46 OPTRONICS: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 145
8.6.1 HANDHELD SYSTEMS 145
TABLE 47 HANDHELD SYSTEM: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2020–2022(USD MILLION) 145
TABLE 48 HANDHELD SYSTEMS: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 146
8.6.1.1 Designators 146
8.6.1.1.1 Designates target with laser light source 146
8.6.1.2 Rangefinders 146
8.6.1.2.1 Measures distance from target 146
8.6.1.3 Handheld thermal imagers 147
8.6.1.3.1 Helps withstand hazards during combat military operations 147
8.6.1.4 Weapon scopes and sights 147
8.6.1.4.1 Improves aim and intensifies sights during operations 147
8.6.2 EO/IR PAYLOADS 147
TABLE 49 EO/IR PAYLOADS: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 50 EO/IR PAYLOADS: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 148
8.6.2.1 Airborne EO/IR 148
8.6.2.1.1 Increased application in air-based platforms 148
8.6.2.2 Maritime EO/IR 148
8.6.2.2.1 Improves performance of EO/IR in naval warfare 148
8.6.2.3 Vehicle EO/IR 149
8.6.2.3.1 Increased use in armored vehicles and unmanned ground vehicles 149
9 REGIONAL ANALYSIS 150
9.1 INTRODUCTION 151
FIGURE 29 NORTH AMERICA TO DOMINATE DEFENSE ELECTRONICS MARKET FROM 2023 TO 2028 151
9.2 REGIONAL RECESSION IMPACT ANALYSIS 152
TABLE 51 REGIONAL RECESSION IMPACT ANALYSIS 153
TABLE 52 DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD BILLION) 154
TABLE 53 DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 154
9.3 NORTH AMERICA 154
9.3.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS 155
9.3.2 NORTH AMERICA: PESTLE ANALYSIS 155
FIGURE 30 NORTH AMERICA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET SNAPSHOT 156
TABLE 54 NORTH AMERICA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD BILLION) 157
TABLE 55 NORTH AMERICA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 157
TABLE 56 NORTH AMERICA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD BILLION) 157
TABLE 57 NORTH AMERICA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD BILLION) 158
TABLE 58 NORTH AMERICA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD BILLION) 158
TABLE 59 NORTH AMERICA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 158
9.3.3 US 158
9.3.3.1 Huge spending to strengthen defense sector 158
TABLE 60 US: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD BILLION) 159
TABLE 61 US: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD BILLION) 159
TABLE 62 US: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD BILLION) 159
TABLE 63 US: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 160
9.3.4 CANADA 160
9.3.4.1 Government support for modernizing defense capabilities 160
TABLE 64 CANADA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD BILLION) 160
TABLE 65 CANADA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD BILLION) 161
TABLE 66 CANADA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD BILLION) 161
TABLE 67 CANADA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 161
9.4 EUROPE 162
9.4.1 EUROPE: RECESSION IMPACT ANALYSIS 162
9.4.2 EUROPE: PESTLE ANALYSIS 162
FIGURE 31 EUROPE: DEFENSE ELECTRONICS MARKET SNAPSHOT 164
TABLE 68 EUROPE: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD BILLION) 164
TABLE 69 EUROPE: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 165
TABLE 70 EUROPE: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD BILLION) 165
TABLE 71 EUROPE: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD BILLION) 165
TABLE 72 EUROPE: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD BILLION) 166
TABLE 73 EUROPE: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 166
9.4.3 RUSSIA 166
9.4.3.1 Increasing investments in defense equipment and technologies 166
TABLE 74 RUSSIA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD BILLION) 167
TABLE 75 RUSSIA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD BILLION) 167
TABLE 76 RUSSIA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD BILLION) 167
TABLE 77 RUSSIA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 168
9.4.4 UK 168
9.4.4.1 Rapid market expansion through advanced and upgrading programs 168
TABLE 78 UK: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD BILLION) 169
TABLE 79 UK: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD BILLION) 169
TABLE 80 UK: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD BILLION) 169
TABLE 81 UK: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 170
9.4.5 FRANCE 170
9.4.5.1 Strengthening defense forces by initiating programs 170
TABLE 82 FRANCE: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD BILLION) 171
TABLE 83 FRANCE: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD BILLION) 171
TABLE 84 FRANCE: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD BILLION) 171
TABLE 85 FRANCE: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 172
9.4.6 GERMANY 172
9.4.6.1 Increasing contracts for advanced military capabilities 172
TABLE 86 GERMANY: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD BILLION) 173
TABLE 87 GERMANY: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD BILLION) 173
TABLE 88 GERMANY: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD BILLION) 173
TABLE 89 GERMANY: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 174
9.4.7 ITALY 174
9.4.7.1 Focus on integrating defense electronic systems in all defense platforms 174
TABLE 90 ITALY: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD BILLION) 174
TABLE 91 ITALY: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD BILLION) 175
TABLE 92 ITALY: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD BILLION) 175
TABLE 93 ITALY: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 175
9.4.8 REST OF EUROPE 175
9.4.8.1 Geopolitical rifts encouraging adoption of defense electronics platforms 175
TABLE 94 REST OF EUROPE: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD BILLION) 176
TABLE 95 REST OF EUROPE: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD BILLION) 176
TABLE 96 REST OF EUROPE: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD BILLION) 176
TABLE 97 REST OF EUROPE: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 177
9.5 ASIA PACIFIC 177
9.5.1 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT ANALYSIS 177
9.5.2 ASIA PACIFIC: PESTLE ANALYSIS 178
FIGURE 32 ASIA PACIFIC: DEFENSE ELECTRONICS MARKET SNAPSHOT 179
TABLE 98 ASIA PACIFIC: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD BILLION) 179
TABLE 99 ASIA PACIFIC: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD BILLION) 180
TABLE 100 ASIA PACIFIC: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD BILLION) 180
TABLE 101 ASIA PACIFIC: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 180
TABLE 102 ASIA PACIFIC: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD BILLION) 181
TABLE 103 ASIA PACIFIC: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 181
9.5.3 CHINA 181
9.5.3.1 Increased adoption of defense electronic products 181
TABLE 104 CHINA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD BILLION) 182
TABLE 105 CHINA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD BILLION) 182
TABLE 106 CHINA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD BILLION) 182
TABLE 107 CHINA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 183
9.5.4 INDIA 183
9.5.4.1 Growing focus on developing advanced systems to increase defense capabilities 183
TABLE 108 INDIA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD BILLION) 183
TABLE 109 INDIA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD BILLION) 184
TABLE 110 INDIA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD BILLION) 184
TABLE 111 INDIA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 184
9.5.5 JAPAN 185
9.5.5.1 Development of modern technologies and procurement of new platforms 185
TABLE 112 JAPAN: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD BILLION) 185
TABLE 113 JAPAN: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD BILLION) 186
TABLE 114 JAPAN: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD BILLION) 186
TABLE 115 JAPAN: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 186
9.5.6 SOUTH KOREA 187
9.5.6.1 Improvement of surveillance and reconnaissance capabilities 187
TABLE 116 SOUTH KOREA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD BILLION) 187
TABLE 117 SOUTH KOREA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD BILLION) 187
TABLE 118 SOUTH KOREA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD BILLION) 188
TABLE 119 SOUTH KOREA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 188
9.5.7 AUSTRALIA 188
9.5.7.1 Demand for modern technologies and electronic warfare 188
TABLE 120 AUSTRALIA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD BILLION) 189
TABLE 121 AUSTRALIA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD BILLION) 189
TABLE 122 AUSTRALIA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD BILLION) 189
TABLE 123 AUSTRALIA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 190
9.5.8 REST OF ASIA PACIFIC 190
9.5.8.1 Growth of economies boosting defense spending 190
TABLE 124 REST OF ASIA PACIFIC: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD BILLION) 190
TABLE 125 REST OF ASIA PACIFIC: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD BILLION) 190
TABLE 126 REST OF ASIA PACIFIC: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD BILLION) 191
TABLE 127 REST OF ASIA PACIFIC: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 191
9.6 MIDDLE EAST 191
9.6.1 MIDDLE EAST: RECESSION IMPACT ANALYSIS 191
9.6.2 MIDDLE EAST: PESTLE ANALYSIS 192
FIGURE 33 MIDDLE EAST: DEFENSE ELECTRONICS MARKET SNAPSHOT 193
TABLE 128 MIDDLE EAST: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD BILLION) 193
TABLE 129 MIDDLE EAST: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD BILLION) 194
TABLE 130 MIDDLE EAST: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD BILLION) 194
TABLE 131 MIDDLE EAST: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 194
TABLE 132 MIDDLE EAST: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD BILLION) 195
TABLE 133 MIDDLE EAST: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 195
9.6.3 SAUDI ARABIA 195
9.6.3.1 Growing need for cyber defense 195
TABLE 134 SAUDI ARABIA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD BILLION) 196
TABLE 135 SAUDI ARABIA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD BILLION) 196
TABLE 136 SAUDI ARABIA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD BILLION) 196
TABLE 137 SAUDI ARABIA: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 197
9.6.4 ISRAEL 197
9.6.4.1 Hub of leading military system manufacturers and defense organizations 197
TABLE 138 ISRAEL: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD BILLION) 198
TABLE 139 ISRAEL: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD BILLION) 198
TABLE 140 ISRAEL: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD BILLION) 198
TABLE 141 ISRAEL: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 199
9.6.5 UAE 199
9.6.5.1 Investments in modernization programs 199
TABLE 142 UAE: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD BILLION) 199
TABLE 143 UAE: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD BILLION) 200
TABLE 144 UAE: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD BILLION) 200
TABLE 145 UAE: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 200
9.6.6 TURKEY 200
9.6.6.1 Focus on strengthening electronic warfare capabilities 200
TABLE 146 TURKEY: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD BILLION) 201
TABLE 147 TURKEY: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD BILLION) 201
TABLE 148 TURKEY: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD BILLION) 201
TABLE 149 TURKEY: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 202
9.7 REST OF THE WORLD 202
9.7.1 REST OF THE WORLD: REGIONAL RECESSION IMPACT ANALYSIS 202
FIGURE 34 REST OF THE WORLD: DEFENSE ELECTRONICS MARKET SNAPSHOT 203
TABLE 150 REST OF THE WORLD: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD BILLION) 203
TABLE 151 REST OF THE WORLD: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD BILLION) 204
TABLE 152 REST OF THE WORLD: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD BILLION) 204
TABLE 153 REST OF THE WORLD: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 204
TABLE 154 REST OF THE WORLD: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD BILLION) 205
TABLE 155 REST OF THE WORLD: DEFENSE ELECTRONICS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 205
