また、効率性を向上させ、運用上の課題を軽減するために、自動化ツールやネットワーク監視ツールも活用されています。さらに、ハイパースケールデータセンターの拡大、コロケーション施設の成長、ハイブリッドおよびマルチクラウド環境の利用増加が、ネットワークインフラへの投資を後押ししています。企業がIT環境の近代化を進め、データ集約型アプリケーションをサポートし続ける中、データセンター・ネットワーキングは、安定的かつ高性能なデジタル運用に不可欠なものとなっています。

主なポイント

北米は2025年に218億3,130万米ドルという最大の市場規模を維持すると予想されます。

ネットワークインフラセグメントは、2025年に最大の市場規模を維持すると予想されます。

データセンタールーターセグメントは、予測期間中に18.1％という最も高い年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されます。

ネットワークセキュリティソフトウェアセグメントは、予測期間中に2番目に高い成長率を示すと予想されます。

サポート・保守サービスセグメントは、2025年に最大の市場規模を占めると予想されます。

AI・HPCセグメントは、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予想されます。

大規模データセンターセグメントは、2025年に最大の市場規模を占めると予想されます。

コロケーションデータセンターセグメントは、予測期間中に2番目に高い成長率を示すと予想されます。

データセンター・ネットワーキング市場は競争が激しく、シスコ、アリスタ・ネットワークス、NVIDIA、ファーウェイ、HPEなどの主要企業が、高度なスイッチング、ルーティング、およびAI最適化されたネットワーキングソリューションを提供しています。これらのベンダーは、強力なグローバル展開、継続的なイノベーション、ハイパースケールおよびエンタープライズ環境との深い統合を活用し、スケーラブルで高性能かつ自動化されたネットワークインフラを提供することで、市場でのリーダーシップを強化しています。

Alkira、Arrcus Inc.、Aviz Networks、DriveNetsは、クラウドネイティブ、ソフトウェア定義、ディスアグレゲート型ネットワークソリューションで存在感を高めている新興企業です。柔軟性、自動化、およびコスト効率の高いアーキテクチャに重点を置くことで、企業やサービスプロバイダーはスケーラブルで俊敏なデータセンターネットワークを構築でき、現代のクラウドおよびマルチクラウド環境における導入拡大を支えています。

組織がクラウドの導入拡大、AIワークロード、および増加するデータトラフィックに対応するために、高性能でスケーラブルな接続性を優先するにつれ、データセンター・ネットワーキング市場は拡大しています。現代のネットワーキングソリューションが、高速データ転送、自動化、リアルタイムのネットワーク可視性、および運用効率の向上を提供するため、その導入は増加しています。クラウド主導のアーキテクチャ、ソフトウェア定義ネットワーク（SDN）、およびAI最適化インフラストラクチャは、ハイパースケール、コロケーション、およびエンタープライズデータセンター全体において、より迅速な導入、インテリジェントなトラフィック管理、そしてより効率的でスケーラブルなネットワーク運用を可能にすることで、この変革を加速させています。

顧客の顧客に影響を与えるトレンドと変革

企業は、AIアプリケーション、高速なデータ処理、およびハイパースケールデータセンター、コロケーション施設、エンタープライズデータセンターといった異なる環境を横断する信頼性の高い接続性をサポートするため、データセンターネットワークへの投資を拡大しています。クラウドサービスプロバイダー、金融機関、医療機関、EC企業などの業界は、アプリケーションのパフォーマンスを維持し、サービスの継続的な可用性を確保するために、堅牢なネットワークインフラに依存しています。エンドユーザーは、データ転送速度の向上、遅延の低減、およびより信頼性の高いネットワークパフォーマンスの恩恵を受け、これにより全体的なユーザーエクスペリエンスと事業継続性が向上します。AI ベースのネットワーク自動化、400 GbE や 800 GbE などの高速イーサネット接続、ソフトウェア定義ネットワーク（SDN）といった技術は、組織がネットワークをより効率的に管理するのに役立っています。これらのソリューションにより、企業はインフラをより効果的に活用し、手作業を削減し、運用効率を向上させることができます。その結果、組織は、安定的かつスケーラブルなネットワーク環境を維持しつつ、最新のアプリケーションやデジタルサービスをサポートする準備をより万全に整えることができます。

要因：ハイパースケーラーの容量拡張プログラムがフルファブリック・ネットワーキングの需要を牽引

ハイパースケール・データセンターの拡張は、ネットワーク機器の需要を牽引する重要な要因です。クラウドプロバイダーは、クラウドサービスやAIワークロードに対する需要の高まりに対応するため、新たなデータセンター・キャンパスの開発や既存施設の拡張を継続的に進めています。コンピューティングシステムが稼働するには、スイッチ、ルーター、高速接続ソリューションを含む、ネットワーク層全体を構築する必要があります。ハイパースケール事業者は通常、標準化された導入モデルに従うため、ネットワークハードウェアの大規模かつ一貫した調達につながります。Amazon、Microsoft、Metaなどの大手企業はインフラに多額の投資を行っており、これがネットワークコンポーネントの需要を直接的に押し上げています。これらの施設がさらに拡大するにつれ、増加するトラフィックを処理し、信頼性の高い接続を維持するために、追加のネットワーク機器が必要となります。これにより、データセンターの拡張サイクルに合わせたネットワークハードウェアへの継続的な需要が生まれています。

抑制要因：相互運用性の制限とベンダーロックインがマルチベンダー導入を遅らせる

多くの企業は、ベンダーロックインの制約や、特定の独自ハードウェア／ソフトウェアシステムとの互換性問題により、マルチベンダー戦略の導入が制限されており、すでにシステムを導入している場合は同じベンダーを使い続けざるを得ません。異なるベンダーへの移行には、ネットワークアーキテクチャの再設計、スタッフの再教育、新ベンダー製品のテストなど、多くの導入コストが発生します。これらの潜在的なコストはすべて、組織にとってより大きなリスク要因となります。その結果、多くの組織はマルチベンダーインフラを利用できない、あるいは利用を望んでいません。その他のネットワークソリューションでは、組織の技術的能力を超えるほど高度に複雑な統合が必要となる場合があります。そのため、今日のネットワーク市場で利用可能な相互運用性が極めて限られていることから、企業の柔軟性とベンダーの多様化の両方が制限されてしまいます。

機会：スマートでオフロード機能を備えたスイッチングによる、導入あたりの収益向上

AIや高度なアプリケーションの利用拡大は、ネットワーク機器、特にスイッチの役割を変えつつあります。現代のスイッチは、高度な処理能力、セキュリティ機能、およびワークロード処理機能を備えて設計されています。これらの改良により、ネットワーク機器の価値と価格が向上し、ベンダーの収益増加につながります。スマートスイッチは一部の処理タスクを直接処理できるため、コンピューティングシステムの負荷を軽減し、全体的な効率を向上させます。これにより、組織はパフォーマンスを向上させながら、ワークロードをより効果的に管理できるようになります。AIの導入が拡大し続けるにつれ、高度なネットワーク機器への需要は増加すると予想され、ネットワークベンダーにとって新たな収益機会が生まれるでしょう。

課題：電力および送電網の制約によるネットワーク導入スケジュールの遅延

電力の確保は、データセンターのネットワーク導入において大きな課題となりつつあります。データセンターでは、ネットワーク機器やコンピューティングインフラを稼働させるために大量の電力を必要とします。一部の地域では、電力インフラの整備が遅れることで、ネットワーク機器の設置や稼働開始が遅れる可能性があります。これにより、プロジェクトのスケジュールが遅延し、ネットワークベンダーの収益創出に影響を及ぼす恐れがあります。データセンターの運営者は、ビジネスの需要ではなく、電力の供給状況に基づいて導入スケジュールを調整する必要が生じる可能性があります。また、物理的な建設完了と電力供給の準備が整う時期との間にずれが生じると、遅延の原因となることもあります。その結果、電力および送電網の制約は、ネットワークインフラの導入に影響を与える重要な課題となりつつあります。

市場エコシステム

データセンターのネットワークエコシステムは、ネットワークインフラの導入と運用を共同で支える複数のベンダーで構成されています。イーサネットスイッチのベンダーは、データセンター内のサーバーやストレージを接続し、内部のデータフローを可能にする主要な機器を提供しています。ルーターのベンダーは、データセンターと、企業の拠点やクラウド環境を含む外部ネットワークとの間の通信を可能にします。InfiniBandベンダーは、高速なデータ転送が不可欠なAIやハイパフォーマンスコンピューティング環境で広く利用されている、高速かつ低遅延の接続性を提供します。ネットワークソフトウェアベンダーは、組織がネットワークを管理、監視、設定し、円滑な運用を確保するためのプラットフォームを提供します。さらに、サービスプロバイダーは、設置、システム統合、および継続的なメンテナンスを支援します。これらの各ベンダーは、データセンターネットワークが確実に機能し、増大するワークロード要件に対応できるよう、重要な役割を果たしています。

地域

アジア太平洋地域は、予測期間中にデータセンター・ネットワーキング市場において年平均成長率（CAGR）18.9％を記録すると予想されています。

アジア太平洋地域は、クラウドの導入拡大、AIインフラの拡張、およびデジタルトランスフォーメーションにより、データセンター・ネットワーキング市場で最も急速な成長を遂げると予想されています。中国、インド、日本、シンガポール、オーストラリアなどの国々では、データセンターの開発が活発化しています。クラウドプロバイダーやコロケーション事業者は、新たな施設に多額の投資を行っています。デジタルインフラやデータローカライゼーションを支援する政府の取り組みも、導入を後押ししています。インターネットユーザーの増加、企業のクラウド導入拡大、5Gネットワークの拡張により、ネットワーク需要が高まっています。新興市場でも新たなデータセンターの建設が進んでいます。これにより、アジア太平洋地域全体でネットワークインフラの堅調な成長が促進されています。

データセンター・ネットワーキング市場：企業評価マトリックス

シスコは、エンタープライズ、ハイパースケール、クラウド環境の各分野で広く採用されている、スイッチング、ルーティング、およびソフトウェア定義ネットワーク（SDN）ソリューションの包括的なポートフォリオを擁していることから、データセンター・ネットワーキング市場における「スター」プレイヤーと見なされています。高性能イーサネット・プラットフォーム、ネットワーク自動化、セキュリティ統合、およびAI対応インフラへの強い注力が、同社のリーダーシップを強化しています。シスコのグローバルな展開、継続的なイノベーション、そしてクラウドプロバイダーや大企業との深い関係性は、同社の市場支配力をさらに強固なものにしています。一方、マーベル・テクノロジーは「新興リーダー」として認識されており、AIやクラウドデータセンターをサポートする先進的なネットワーク用シリコン、イーサネットスイッチチップ、および高速相互接続ソリューションを通じて勢いを増しています。高帯域幅・低遅延の接続の実現に注力し、ハイパースケール企業やインフラプロバイダーとのパートナーシップを拡大していることが、データセンター・ネットワーキング・エコシステムにおける同社の地位を強化しています。

主要市場プレイヤー

Cisco (US)
Arista Networks (US)
NVIDIA (US)
Huawei (China)
Hewlett Packard Enterprise (US)
Dell Technologies (US)
Extreme Networks (US)
Nokia (Finland)
H3C (China)
Accton Technology (Taiwan)
Broadcom (US)
ZTE (China)
NEC (Japan)
Marvell (US)
Intel (US)
AMD (US)
Quanta Cloud Technology (Taiwan)
Delta Electronics (Taiwan)
Celestica (Canada)
Foxconn (Taiwan)
Palo Alto Networks (US)
Fortinet (US)
Napatech (Denmark)
Ruijie Networks (China)
Arrcus (US)
Alkira (US)
Aviz Networks (US)
DriveNets (Israel)
Alcatel-Lucent Enterprise (France)
Hedgehog (US)
ZPE Systems (US)

最近の動向

2026年2月：シスコシステムズは、ハイパースケーラーを超えた大規模なAIデータセンターの展開をサポートするように設計された、102.4 Tbpsのスイッチングプラットフォーム「Silicon One G300」を発表しました。G300は、新しいCisco N9000およびCisco 8000システムを駆動する位置付けとなっており、高密度イーサネット、高度な光技術、および液体冷却を採用することで、AIワークロードにおけるエネルギー効率とGPU利用率を向上させています。また、シスコはNexus Oneをアップデートし、統合管理プレーンとAI駆動の運用機能を導入することで、オンプレミスおよびクラウド環境全体での導入とスケーリングを簡素化しました。

2025年12月：HPEは、HPEジュニパー・ネットワーキングのスイッチとBroadcom Tomahawk 6シリコンを採用した、業界初のイーサネットベースのスケールアップ・ネットワーキングを特徴とするAMD「Helios」AIラックスケール・ソリューションを発表しました。このオープンなイーサネット・アーキテクチャは、最大260 TB/sのスケールアップ帯域幅を提供し、AIデータセンターにおける1兆パラメータ規模のAIトレーニングおよび推論ワークロードをサポートします。

2025年10月：Aristaは、AIデータセンター、ルーティングバックボーン、および大規模クラウドネットワーク向けの次世代R4シリーズプラットフォームを発売しました。この製品群は、800GbE接続、3.2 Tbps HyperPorts、階層型ディープバッファリング、および統合されたMACsec/IPsec/VXLANsecセキュリティを導入し、スパイン・リーフアーキテクチャにおける高密度AIトレーニング、推論、およびイースト・ウエストトラフィックをサポートします。

2025年10月：NVIDIAはMetaとの提携を拡大し、Spectrum-XイーサネットスイッチをMetaのFBOSSオープンネットワーキングプラットフォームに統合しました。これにより、ハイパースケールデータセンター全体での大規模なGPU相互接続と、AIトレーニング効率の向上が可能になりました。

2024年4月：Huaweiは、アジア太平洋地域向けに「Xinghe Intelligent Fabric Solution」を発表しました。これは、超強力なパフォーマンス、超安定した信頼性、超高速な導入、そして超インテリジェントな運用・保守（O&M）を提供します。AI TurboおよびNSLBアルゴリズムを活用することで、パケットロスゼロ、ネットワーク全体の負荷分散、平均98%を超える高いリンク利用率を確保し、インテリジェント時代におけるデータセンターネットワークの大幅なアップグレードを実現しました。

1 はじめに 35
1.1 調査の目的 35
1.2 市場の定義 35
1.3 調査範囲 36
1.3.1 市場セグメンテーションおよび地域範囲 36
1.3.2 対象範囲および除外項目 37
1.3.3 対象期間 38
1.4 対象通貨 38
1.5 制限事項 39
1.6 ステークホルダー 39
1.7 変更点の概要 40
2 エグゼクティブ・サマリー 41
2.1 市場のハイライトと主要な洞察 41
2.2 主要な市場参加者：戦略的展開のマッピング 42
2.3 データセンター・ネットワーキング市場における破壊的トレンド 43
2.4 高成長セグメント 44
2.5 地域別概要：市場規模、成長率、および予測 45
3 プレミアムインサイト 46
3.1 データセンター・ネットワーキング市場における事業者にとって魅力的な機会 46
3.2 データセンター・ネットワーキング市場：提供サービス別 47
3.3 データセンター・ネットワーキング市場：ネットワークインフラ別 47
3.4 データセンター・ネットワーキング市場：ソフトウェア別 48
3.5 データセンター・ネットワーキング市場（サービス別） 48
3.6 データセンター・ネットワーキング市場（データセンターの規模および容量別） 49
3.7 データセンター・ネットワーキング市場（エンドユーザー別） 49
3.8 データセンター・ネットワーキング市場（エンタープライズ・データセンター別） 50
3.9 データセンター・ネットワーキング市場（地域別） 50
4 市場概要 51
4.1 はじめに 51
4.2 市場の動向 52
4.2.1 推進要因 52
4.2.1.1 フルファブリック・ネットワーキングの需要を牽引するハイパースケーラーの容量拡張プログラム 52
4.2.1.2 AIバックエンド用イーサネットによるクラスターあたりのネットワーク支出の増加 53
4.2.1.3 コロケーションの事前リース契約の増加により、容量のコミットメントが
即時のネットワーキング需要へと転換 53
4.2.1.4 データトラフィックと帯域幅の増加 54
4.2.2 制約要因 54
4.2.2.1 相互運用性の制限とベンダーロックインが、マルチベンダーの採用を遅らせている
54
4.2.2.2 電力供給の制約が、ネットワーク拡張のペースを制限している 54
4.2.3 機会 55
4.2.3.1 スマートで
オフロード機能を持つスイッチングによる、導入あたりの収益向上 55
4.2.3.2 AIクラスタの拡大による、高速ファブリックの採用加速 55
4.2.3.3 リソース利用率を最適化するための仮想化技術の採用増加
56
4.2.4 課題 56
4.2.4.1 電力および送電網の制約によるネットワーク導入スケジュールの遅延 56
4.2.4.2 コンポーネントの供給制約およびリードタイムの長期化によるネットワーク機器の入手難 56
4.3 未充足ニーズとホワイトスペース 57
4.3.1 データセンター・ネットワーキング市場における未充足ニーズ 57
4.3.2 ホワイトスペースの機会 58
4.4 相互に関連する市場とセクター横断的な機会 59
4.4.1 相互に関連する市場 59
4.4.2 セクター横断的な機会 59
4.5 新たなビジネスモデルとエコシステムの変容 60
4.5.1 新たなビジネスモデル 60
4.5.1.1 データセンター・ネットワーキングのビジネスモデル 60
4.5.2 エコシステムの変容 61
4.6 ティア1/2/3プレーヤーによる戦略的動き 62
4.6.1 主な動きと戦略的焦点 62
5 業界動向 63
5.1 ポーターの5つの力分析 63
5.1.1 新規参入の脅威 64
5.1.2 代替品の脅威 64
5.1.3 買い手の交渉力 64
5.1.4 供給者の交渉力 65
5.1.5 競合の激しさ 65
5.2 マクロ経済指標 65
5.2.1 はじめに 65
5.2.2 GDPの動向と予測 65
5.2.3 世界のデータセンターソリューション業界の動向 67
5.2.4 世界のソフトウェア定義ネットワーク（SDN）業界の動向 68

5.3 サプライチェーン分析 68
5.3.1 テクノロジーおよびインフラストラクチャプロバイダー 69
5.3.2 データセンター・ネットワーキング・プロバイダー 69
5.3.3 ディストリビューターおよび再販業者 70
5.3.4 システムインテグレーターおよびチャネルパートナー 70
5.3.5 エンドユーザー 70
5.4 エコシステム分析 70
5.5 価格分析 73
5.5.1 スイッチタイプ別平均販売価格（2025年） 74
5.5.2 ベンダー別スイッチの参考価格分析（2025年） 75
5.6 貿易分析 75
5.6.1 HSコード：音声、画像、またはその他のデータの受信、変換、伝送、または再生用の機械（スイッチングおよびルーティング装置を含む）（851762） 75
5.6.1.1 輸出シナリオ 75
5.6.1.2 輸入シナリオ 76
5.7 2026年の主要な会議およびイベント 78
5.8 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 79
5.9 投資および資金調達シナリオ 79
5.10 ケーススタディ分析 80
5.10.1 シスコのSDNによるダイムラーのデータセンターネットワークの近代化 80
5.10.2 CoreWeave、NVIDIAとのDPU駆動型ネットワーキングによりAIクラウドのパフォーマンスを加速 81
5.10.3 コスタイサ、ファーウェイのDCNソリューションを活用した医療ITの近代化を加速
82
5.10.4 ホットアイル、デル・ソニック・ネットワーキングを活用したスケーラブルなAIクラウドインフラの構築
83
5.10.5
エクストリーム・ファブリック・コネクトによる自治体インフラの近代化 84
5.11 2025年米国関税の影響 – データセンター・ネットワーキング市場 84
5.11.1 はじめに 84
5.11.2 主な関税率 85
5.11.3 価格への影響分析 85
5.11.4 国・地域への影響 86
5.11.4.1 米国 86
5.11.4.2 欧州 86
5.11.4.3 アジア太平洋 86
5.11.5 エンドユーザーへの影響 86
5.11.5.1 ハイパースケールデータセンター 86
5.11.5.2 コロケーションデータセンター 87
5.11.5.3 エンタープライズデータセンター 87

6 顧客環境と購入者の行動 88
6.1 意思決定プロセス 88
6.2 購入者のステークホルダーと購入評価基準 89
6.2.1 購入プロセスにおける主要なステークホルダー 89
6.2.2 購入基準 90
6.3 導入の障壁と社内の課題 91
6.4 さまざまなエンドユーザー業界における未充足ニーズ 92
6.5 市場の収益性 93
6.5.1 収益の可能性 94
6.5.2 コスト動向 94
6.5.3 主要用途における利益率の機会 94
7 規制環境 95
7.1 規制環境 95
7.1.1 規制機関、政府機関、
およびその他の組織 95
7.1.2 地域別業界標準 97
7.1.2.1 北米 98
7.1.2.2 欧州 98
7.1.2.3 アジア太平洋 99
7.1.2.4 中東・アフリカ 99
7.1.2.5 ラテンアメリカ 99
8 テクノロジー、特許、デジタル、
およびAIの導入による戦略的変革 100
8.1 技術分析 100
8.1.1 主要な新興技術 100
8.1.1.1 400G/800G イーサネット 100
8.1.1.2 スパイン・リーフ・ファブリック 100
8.1.1.3 SmartNIC/DPU 100
8.1.1.4 コヒーレント光技術 101
8.1.2 補完的技術 101
8.1.2.1 ストリーミングテレメトリ 101
8.1.2.2 インテントベース・ネットワーキング 101
8.1.2.3 ネットワーキング AIOps 102
8.1.3 関連技術 102
8.1.3.1 AI コンピューティング・クラスター 102
8.1.3.2 クラウドネイティブ・プラットフォーム 102
8.1.3.3 エッジ・データセンター 103

8.2 テクノロジー／製品ロードマップ 103
8.2.1 短期（2026–2028年） | プラットフォームの統合およびコンプライアンス・
バイ・デザイン 103
8.2.2 中期 （2028–2031年） | リアルタイムな労働力オーケストレーションと運用統合 104
8.2.3 長期（2031–2036年以降） | 自律的な労働力運用と信頼できるエコシステム 104
8.3 特許分析 105
8.4 将来の応用 108
8.4.1 リアルタイムAIファブリックのオーケストレーション 108
8.4.2 自律的かつ自己最適化型ネットワーク運用
（AIOPS主導のネットワーキング） 109
8.4.3 超高速、フォトニックベースのネットワーク相互接続 110
8.4.4 分散型
AIインフラストラクチャ向けの統合型AI最適化イーサネットファブリック 110
8.4.5 マルチベンダー・オープンAIネットワーキングエコシステム 111
8.5 AI／生成AIがデータセンター・ネットワーキング市場に与える影響 111
8.5.1 主なユースケースと市場の可能性 111
8.5.2 データセンター・ネットワーキングにおけるベストプラクティス 113
8.5.3 データセンター・ネットワーキング市場における AI 導入のケーススタディ 114
8.5.3.1 NVIDIAのInfiniBandネットワーキングが、ハイパースケールAIトレーニングのためのMetaのAI研究用スーパークラスターを支えています 114
8.5.4 相互接続された隣接エコシステムと市場プレイヤーへの影響
115
8.5.5 データセンター・ネットワーキング市場における生成AI導入への顧客の準備状況 116
116
8.6 成功事例と実世界での応用 116
8.6.1 CISCO：AI最適化データセンター・ネットワーキング・ソリューション 116
8.6.2 NVIDIA：AI 中心のデータセンター・ネットワーキングおよびアクセラレーテッド
ファブリック・ソリューション 117
9 提供サービス別データセンター・ネットワーキング市場 118
9.1 はじめに 119
9.1.1 提供サービス：データセンター・ネットワーキング市場の推進要因 119
9.2 ネットワークインフラストラクチャ 120
9.2.1 ネットワークインフラストラクチャは、より高速なファブリック、光技術と電力の共同設計、およびテレメトリ対応のスイッチングおよびルーティングアーキテクチャへと移行しています 120
9.3 ソフトウェア 121
9.3.1 ソフトウェアは、デバイス設定からファブリックインテント、ストリーミングテレメトリ、ポリシー適用、および自動化ワークフローへと移行しています 121
9.4 サービス 122
9.4.1 サービスは、手動による導入から、テンプレート主導の展開、継続的な検証、およびテレメトリに基づくプロアクティブなサポートモデルへと移行します 122
10 ネットワークインフラ別データセンター・ネットワーキング市場 124
10.1 はじめに 125
10.1.1 ネットワークインフラ：データセンター・ネットワーキング市場の推進要因 125
10.2 データセンタースイッチ 126
10.2.1 AI による帯域幅のスケーリングが、400G および 800G データセンター・スイッチング・アーキテクチャへの移行を加速 126
10.2.2 タイプ別 127
10.2.2.1 InfiniBandスイッチ 128
10.2.2.2 イーサネットスイッチ 129
10.2.2.2.1 スパインスイッチ 130
10.2.2.2.2 リーフ／アグリゲーションスイッチ 131
10.2.2.2.3 トップ・オブ・ラック（ToR）スイッチ 131
10.2.2.2.4 その他のスイッチ 132
10.2.3 ポート速度別 132
10.2.3.1 1 GBPS～40 GBPS 133
10.2.3.2 40 GBPS～100 GBPS 134
10.2.3.3 100 GBPS～400 GBPS 135
10.2.3.4 400 Gbps 以上 136
10.3 データセンター・ルーター 137
10.3.1 800G ルーティングおよび IP-光コンバージェンスへの移行が、データセンターのバックボーン・アーキテクチャを一新 137
10.3.2 コア・ルーター 138
10.3.3 エッジ／ピアリング・ルーター 139
10.3.4 アグリゲーション・ルーター 140
10.3.5 その他のルーター 142
10.4 ネットワーク・インターフェースおよびオフロード・ハードウェア 143
10.4.1 400G NIC への移行と DPUS によるデータセンターのホスト接続アーキテクチャの再構築 143
10.4.2 ネットワークインターフェースカード (NIC) 144
10.4.3 ネットワークアダプタ 145
10.4.4 DPUS/IPUS 146
10.5 AI および HPC ネットワークハードウェア 147
10.5.1 AI クラスタのスケーリングが、800G ファブリック、トランスポートの再設計、およびエンドポイントの高速化を推進 147
10.5.2 データセンタースイッチ 148
10.5.2.1 InfiniBand スイッチ 149
10.5.2.2 イーサネットスイッチ 150
10.5.3 ネットワークインターフェースおよびオフロードハードウェア 150
10.5.3.1 ネットワークインターフェースカード (NIC) 152
10.5.3.2 ネットワークアダプタ 152

11 ソフトウェア別データセンター・ネットワーキング市場 153
11.1 はじめに 154
11.1.1 ソフトウェア：データセンター・ネットワーキング市場の推進要因 154
11.2 ネットワーク管理、自動化、および可観測性ソフトウェア 156
11.2.1 自動化およびテレメトリ主導の運用は、安定的でスケーラブルなデータセンター・ネットワーク・ファブリックの管理において中心的な役割を果たすようになります 156
11.2. 2 ネットワークファブリックおよびライフサイクル運用 157
11.2.3 ネットワーク自動化および構成管理 157
11.2.4 監視、テレメトリ、およびネットワーク可観測性 157
11.3 ネットワーク機能仮想化（NFV）およびオフロードソフトウェア 158
11.3.1 NFV はクラウドネイティブ機能へと進化し、オフロードおよびアクセラレーションによって、パフォーマンスが重要なデータパスを形成します 158
11.3.2 仮想ネットワークセキュリティ機能 159
11.3.3 仮想アプリケーション配信およびロードバランシング 159
11.3.4 プログラマブル／オフロード・ネットワーキング・ソフトウェア 159
11.3.5 その他の仮想ネットワーク機能 160
11.4 ネットワークセキュリティ・ソフトウェア 160
11.4.1 ゼロトラストに準拠したポリシー適用とテレメトリの相関分析が、データセンターのネットワークセキュリティと対応業務を再定義します 160
11.4.2 ネットワークセグメンテーションおよびポリシー適用プラットフォーム 161
11.4.3 ネットワーク脅威検知および対応（NDR） 161
11.4.4 セキュリティ分析 162
11.4.5 ネットワーク制御のためのセキュリティオーケストレーション 162
11.5 ソフトウェア定義ネットワーク（SDN） 162
11.5.1 ハイブリッドおよびマルチテナントのデータセンターネットワーク全体におけるポリシー統合と運用自動化へのSDNの移行 162
11.5.2 SDN コントローラおよびポリシーエンジン 163
11.5.3 ネットワーク仮想化およびオーバーレイプラットフォーム 164
11.6 ネットワークオペレーティングシステム（NOS） 164
11.6.1 NOS は運用戦略層となり、テレメトリ、自動化、およびオープンで分散化された柔軟性を優先します 164
12 サービス別データセンター・ネットワーキング市場 166
12.1 はじめに 167
12.1.1 サービス：データセンター・ネットワーキング市場の推進要因 167
12.2 設計およびコンサルティング 168
12.2.1 設計の範囲は、AI対応ファブリック、標準ベースの物理基盤、およびポリシー主導のセキュリティアーキテクチャへと拡大しています。サービス成果物 168
12.3 統合および導入 169
12.3.1 統合は、コードとしての導入、テンプレート主導のファブリック、継続的な検証、およびプログラム向けのテレメトリ優先の大規模な試運転へと移行します 169

12.4 サポートおよびメンテナンス 170
12.4.1 サポートは、プロアクティブでテレメトリ情報を活用した運用、AI 支援ワークフロー、およびガバナンスを備えた SaaS 管理プレーンのカバレッジへと移行しています 170
13 ワークロードタイプ別データセンター・ネットワーキング市場 172
13.1 はじめに 173
13.1.1 ワークロードタイプ：データセンター・ネットワーキング市場の推進要因 173
13.2 AI および HPC 174
13.2.1 AI/HPC ネットワークは、テレメトリベースの可視性、輻輳制御、およびオープンイーサネット標準を備えた 800G ファブリックへと移行しています 174
13.3 汎用IT 175
13.3.1 汎用ITワークロードは、引き続きVXLAN-EVPNオーバーレイおよびイーサネットリーフ・スパインファブリック設計に依存しています 175
14 データセンター規模および容量別データセンター・ネットワーキング市場 177
14.1 はじめに 178
14.1.1 データセンターの規模と容量：データセンター・ネットワーキング市場の推進要因 178
14.2 小規模データセンター（5 MW未満） 179
14.2.1 小規模サイトでは、現場の専門知識が限られていることから、簡素化されたファブリック、リモート運用性、および統合型設計が好まれています 179
14.3 中規模データセンター（5～50 MW） 180
14.3.1 中規模サイトは、ファブリック運用モデル、EVPN/VXLANの標準化、およびテナント対応のためのDCI準備へと移行しています 180
14.4 大規模データセンター（50 MW以上） 181
14.4.1 大規模キャンパスは、自動化を最優先とした構築、光通信ロードマップ、およびマルチサイトAIファブリックの一貫性により、ネットワークの産業化を進めています 181
15 エンドユーザー別データセンター・ネットワーキング市場 183
15.1 はじめに 184
15.1.1 エンドユーザー：データセンター・ネットワーキング市場の推進要因 184
15.2 コロケーション・データセンター 185
15.2.1 コロケーション・ネットワークの中心となるのは、相互接続密度、プライベート・クラウドへのオンランプ、および AI 向け高速 DCI です 185
15.3 ハイパースケール・データセンター 186
15.3.1 ハイパースケーラーによる、分散型ネットワーキング、高ラディックス・シリコン、およびテレメトリ主導のAIイーサネットの複数データセンターへの展開 186
15.4 エンタープライズ・データセンター 187
15.4.1 企業は、ゼロトラスト、Kubernetes ポリシー制御、
および EVPN/VXLAN オーバーレイファブリック上の可観測性へと移行しています 187
15.4.2 BFSI 190
15.4.3 テクノロジーおよびソフトウェア 191
15.4.4 電気通信 192
15.4.5 政府および公共部門 193
15.4.6 ヘルスケアおよびライフサイエンス 194
15.4.7 物流および輸送 195
15.4.8 小売・Eコマース 196
15.4.9 製造業 197
15.4.10 エネルギー・公益事業 198
15.4.11 その他（メディア・エンターテインメントおよび教育） 199
16 地域別データセンター・ネットワーキング市場 200
16.1 はじめに 201
16.2 北米 202
16.2.1 米国 213
16.2.1.1 AIおよびクラウド主導のデータセンター拡張が、全米における高度なネットワーク導入を牽引 213
16.2.2 カナダ 214
16.2.2.1 政府の投資がカナダにおけるデータセンター・ネットワーキングの導入を加速 214
16.3 ヨーロッパ 215
16.3.1 英国 225
16.3.1.1 地域データセンター・クラスターの拡大が、英国全土におけるスケーラブルなネットワーク・アーキテクチャへの需要を強化 225
16.3.2 ドイツ 226
16.3.2.1 政府が支援する連合型クラウドインフラにより、ドイツ全土でデータセンター・ネットワーキングへの投資が強化されています 226
16.3.3 フランス 227
16.3.3.1 デジタルインフラの拡大により、低遅延かつ高帯域幅のネットワーク接続への需要が高まっています 227
16.3.4 イタリア 228
16.3.4.1 ミラノにおけるデータセンターキャンパスの拡大により、高性能ネットワークへの投資が加速しています 228
16.3.5 その他のヨーロッパ諸国 229
16.4 アジア太平洋地域 230
16.4.1 中国 240
16.4.1.1 東部のデータ、西部のコンピューティングが、地域間のネットワーク需要を牽引 240
16.4.2 インド 241
16.4.2.1 自国主導のAIインフラ開発が、高性能ネットワークへの需要を増加させている 241
16.4.3 日本 242
16.4.3.1 東京・大阪以外の地域への拡大が、長距離データセンター・ネットワーキングへの投資を牽引 242
16.4.4 オーストラリアおよびニュージーランド 243
16.4.4.1 ハイパースケール・アベイラビリティ・ゾーンの拡大が、都市間ネットワーク・インフラの需要を牽引 243
16.4.5 アジア太平洋その他の地域 244

16.5 中東・アフリカ 245
16.5.1 GCC諸国 255
16.5.1.1 サウジアラビア 256
16.5.1.1.1 政府のデジタルトランスフォーメーションにより、安全で低遅延のネットワークに対する需要が高まっています 256
16.5.1.2 UAE 257
16.5.1.2.1 データ主権に関する規制により、国内のネットワークインフラへの投資が強化されています 257
16.5.1.3 その他のGCC諸国 258
16.5.2 南アフリカ 259
16.5.2.1 海底ケーブルの拡張により、南アフリカのグローバルデータセンター接続性が強化 259
16.5.3 その他の中東・アフリカ地域 260
16.6 ラテンアメリカ 261
16.6.1 ブラジル 271
16.6.1.1 ブラジルにおけるデータトラフィック量の増加に対応するためのネットワークインフラの拡張 271
16.6.2 メキシコ 272
16.6.2.1 メキシコにおけるデータセンターの拡大に対応するための光ファイバー接続の拡張 272
16.6.3 ラテンアメリカその他の地域 273
17 競争環境 274
17.1 はじめに 274
17.2 主要企業の戦略／勝つための要素、2023–2025年 274
17.3 ネットワーク事業セグメントの収益分析、2021–2024年 276
17.4 市場シェア分析、2024年 278
17.5 製品比較 280
17.5.1 シスコ 281
17.5.2 アリスタ・ネットワークス 281
17.5.3 NVIDIA 281
17.5.4 ファーウェイ 281
17.5.5 HPE 282
17.6 企業評価マトリックス：主要企業 282
17.6.1 スター企業 283
17.6.2 新興リーダー企業 283
17.6.3 広範な事業展開企業 284
17.6.4 参入企業 284
17.6.5 企業の事業展開： 主要企業、2024年 286
17.6.5.1 企業の事業展開 286
17.6.5.2 地域別事業展開 286
17.6.5.3 提供サービス別事業展開 287
17.6.5.4 ネットワークインフラの事業展開 287
17.6.5.5 ソフトウェアの事業展開 288
17.6.5.6 サービス展開状況 288
17.6.5.7 ワークロードタイプ別展開状況 289
17.6.5.8 データセンターの規模および容量別展開状況 289
17.6.5.9 エンドユーザーのフットプリント 290
17.7 企業評価マトリックス：スタートアップ／中小企業、2024年 290
17.7.1 進歩的な企業 291
17.7.2 対応力のある企業 291
17.7.3 ダイナミックな企業 292
17.7.4 スタートブロック 292
17.7.5 競合ベンチマーク：スタートアップ／中小企業、2024年 294
17.7.5.1 主要なスタートアップ／中小企業の詳細リスト 294
17.7.5.2 主要スタートアップ／中小企業の競合ベンチマーク 294
17.8 企業評価および財務指標 295
17.8.1 主要ベンダーの企業評価 295
17.8.2 主要ベンダーの財務指標 295
17.9 競合状況 296
17.9.1 製品発売 296
17.9.2 取引 304
18 企業概要 311
18.1 はじめに 311
18.2 主要企業 311
18.2.1 シスコ 311
18.2.1.1 事業概要 311
18.2.1.2 提供製品・ソリューション・サービス 312
18.2.1.3 最近の動向 315
18.2.1.3.1 製品発売 315
18.2.1.3.2 取引 316
18.2.1.4 MnMの見解 317
18.2.1.4.1 勝利への権利 317
18.2.1.4.2 戦略的選択 317
18.2.1.4.3 弱点と競合上の脅威 317
18.2.2 ARISTA NETWORKS 318
18.2.2.1 事業概要 318
18.2.2.2 提供製品・ソリューション・サービス 319
18.2.2.3 最近の動向 321
18.2.2.3.1 製品発売 321
18.2.2.3.2 取引 322
18.2.2.4 MnMの見解 322
18.2.2.4.1 勝つための権利 322
18.2.2.4.2 戦略的選択 322
18.2.2.4.3 弱点と競合上の脅威 323
18.2.3 NVIDIA 324
18.2.3.1 事業概要 324
18.2.3.2 提供製品・ソリューション・サービス 325
18.2.3.2.1 製品発売 328
18.2.3.2.2 取引 329
18.2.3.3 MnMの見解 330
18.2.3.3.1 勝利への権利 330
18.2.3.3.2 戦略的選択 330
18.2.3.3.3 弱点と競合上の脅威 330
18.2.4 HUAWEI 331
18.2.4.1 事業概要 331
18.2.4.2 提供製品・ソリューション・サービス 332
18.2.4.3 最近の動向 334
18.2.4.3.1 製品発売 334
18.2.4.3.2 取引 335
18.2.4.4 MnMの見解 336
18.2.4.4.1 勝つための権利 336
18.2.4.4.2 戦略的選択 336
18.2.4.4.3 弱点と競合上の脅威 336
18.2.5 HPE 337
18.2.5.1 事業概要 337
18.2.5.2 提供製品・ソリューション・サービス 338
18.2.5.3 最近の動向 342
18.2.5.3.1 製品発売 342
18.2.5.3.2 取引 343
18.2.5.4 MnMの見解 343
18.2.5.4.1 勝利への権利 343
18.2.5.4.2 戦略的選択 344
18.2.5.4.3 弱点と競合上の脅威 344
18.2.6 デル・テクノロジーズ 345
18.2.6.1 事業概要 345
18.2.6.2 提供製品・ソリューション・サービス 346
18.2.6.3 最近の動向 348
18.2.6.3.1 製品の発売 348
18.2.6.3.2 取引 349
18.2.7 エクストリーム・ネットワークス 351
18.2.7.1 事業概要 351
18.2.7.2 提供製品・ソリューション・サービス 352
18.2.7.3 最近の動向 354
18.2.7.3.1 製品発売 354
18.2.7.3.2 取引 355

18.2.8 NOKIA 356
18.2.8.1 事業概要 356
18.2.8.2 提供されている製品・ソリューション・サービス 357
18.2.8.3 最近の動向 359
18.2.8.3.1 製品の発売 359
18.2.8.3.2 取引 360
18.2.9 H3C 362
18.2.9.1 事業概要 362
18.2.9.2 提供製品・ソリューション・サービス 363
18.2.9.3 最近の動向 364
18.2.9.3.1 製品発売 364
18.2.9.3.2 取引 365
18.2.10 ACCTON TECHNOLOGY 366
18.2.10.1 事業概要 366
18.2.10.2 提供製品・ソリューション・サービス 367
18.2.10.3 最近の動向 368
18.2.10.3.1 製品発売 368
18.2.10.3.2 取引 369
18.3 その他の企業 370
18.3.1 マーベル・テクノロジー 370
18.3.2 ブロードコム 371
18.3.3 インテル・コーポレーション 372
18.3.4 AMD 373
18.3.5 クアンタ・クラウド・テクノロジー 374
18.3.6 デルタ・エレクトロニクス 375
18.3.7 セレスティカ 376
18.3.8 ネトリス 377
18.3.9 フォーティネット 378
18.3.10 ナパテック 379
18.3.11 ルイジ・ネットワークス 380
18.3.12 パロアルト・ネットワークス 381
18.3.13 ARRCUS INC. 382
18.3.14 ALKIRA 383
18.3.15 AVIZ NETWORKS 384
18.3.16 DRIVENETS 385
18.3.17 ALCATEL-LUCENT 386
18.3.18 ZPE SYSTEM 387
18.3.19 NEC株式会社 388
18.3.20 ZTE 389
18.3.21 HEDGEHOG 390

19 調査方法論 391
19.1 調査アプローチ 391
19.1.1 二次データ 392
19.1.2 一次データ 393
19.1.2.1 一次インタビューの内訳 394
19.1.2.2 業界に関する主な知見 394
19.2 市場の内訳とデータの三角測量 395
19.3 市場規模の推定 396
19.3.1 トップダウン・アプローチ 397
19.3.2 ボトムアップ・アプローチ 397
19.3.3 市場推計の手法 399
19.4 市場予測 401
19.5 調査の前提条件 402
19.6 調査の限界 405
20 付録 406
20.1 ディスカッション・ガイド 406
20.2 ナレッジストア：MarketsandMarketsのサブスクリプション・ポータル 411
20.3 カスタマイズ・オプション 413
20.4 関連レポート 413
20.5 著者情報 414