1 はじめに 38
1.1 研究目的 38
1.2 市場定義 38
1.3 対象範囲と除外範囲 38
表1 データセンター液体冷却市場、コンポーネント別：包含範囲と除外範囲 38
表2 データセンター液体冷却市場、データセンタータイプ別：包含範囲と除外範囲 39
表3 冷却方式別データセンター液体冷却市場：包含範囲と除外範囲 39
表4 データセンター液体冷却市場、エンドユーザー別：対象範囲と除外範囲 39
表5 データセンター液体冷却市場、企業別：対象範囲と除外範囲 40
表6 データセンター液体冷却市場、地域別：対象範囲と除外範囲 41
1.3.1 対象市場 42
図1 データセンター液体冷却市場のセグメンテーション 42
1.3.2 対象地域 42
図2 データセンター液体冷却市場：対象地域 42
1.3.3 対象期間 43
1.4 対象通貨 43
1.5 制限事項 43
1.6 ステークホルダー 44
1.7 変更点の要約 44
2 調査方法論 45
2.1 調査データ 45
図3 データセンター液体冷却市場：調査設計 45
2.1.1 二次データ 46
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 46
2.1.2 一次データ 46
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 47
2.1.2.2 一次調査参加企業リスト 47
2.1.2.3 主要な業界インサイト 48
2.1.2.4 一次インタビューの内訳 48
2.2 市場規模推定 49
2.2.1 ボトムアップアプローチ 49
図4 市場規模推定：ボトムアップアプローチ 49
2.2.2 トップダウンアプローチ 50
図5 市場規模推定： トップダウンアプローチ 50
2.3 景気後退の影響 50
2.4 ベース数値の算出 50
図6 供給側からの市場規模推定 50
2.4.1 需要側アプローチ 51
図7 需要側からの市場規模推定 51
2.5 データ三角測量 52
図8 データセンター液体冷却市場：データ三角測量 52
2.6 前提条件 52
2.7 リスク評価 53
3 エグゼクティブサマリー 54
表7 データセンター液体冷却市場概況、2023年及び2028年 55
図9 2023年、ソリューションセグメントがデータセンター液体冷却市場でより大きなシェアを占める見込み 56
図10 中小規模データセンターが2023年に最大の市場規模を占める見込み 56
図11 コールドプレート液体冷却セグメントが2023年に市場を支配する見込み 57
図12 2023年にはエンタープライズセグメントが最大の市場となる 57
図13 2023年にはBFSIセグメントが最大の市場となる 58
図14 2022年 北米がデータセンター液体冷却市場をリード 59
4 プレミアムインサイト 60
4.1 データセンター液体冷却市場におけるプレイヤーにとって魅力的な市場機会 60
図15 エネルギー効率と環境配慮型冷却ソリューションの需要増加がデータセンター液体冷却市場を牽引 60
4.2 地域別データセンター液体冷却市場 60
図16 予測期間中にアジア太平洋地域のデータセンター液体冷却市場が最高成長率を達成 60
4.3 北米データセンター液体冷却市場：コンポーネント別・国別 61
図17 2022年におけるソリューションセグメントと米国が主導する北米データセンター液体冷却市場 61
4.4 データセンター液体冷却市場：主要国 61
図18 予測期間中に最高成長率を示すインドのデータセンター液体冷却市場 61
5 市場概要 62
5.1 はじめに 62
5.2 市場動向 62
図19 データセンター液体冷却市場の推進要因、抑制要因、機会、課題 62
5.2.1 推進要因 63
5.2.1.1 サーバー密度とデータセンター数の増加 63
図20 データセンター数（2017年と2022年） 63
5.2.1.2 エネルギー効率の高い冷却ソリューションへの需要拡大 64
図21 空冷式と液冷式データセンターの設備投資（CAPEX）分析 64
表8 空冷式と液冷式データセンターの電力使用量比較 64
表9 技術負荷1MWにおける空冷式と液冷式データセンターの電力使用量比較 65
5.2.1.3 コンパクトで静音なソリューションへの需要増加 65
5.2.1.4 オーバークロック性能向上の必要性 65
5.2.1.5 環境に優しいデータセンター冷却ソリューションの必要性 65
5.2.2 抑制要因 66
5.2.2.1 漏洩への脆弱性 66
5.2.2.2 高い資本支出と維持管理コスト 66
5.2.2.3 エンドユーザーからの認知度の低さ 66
5.2.3 機会 67
5.2.3.1 AI、ブロックチェーン、その他の先進技術の台頭 67
図22 2022年地域別ブロックチェーンソリューション支出額 67
5.2.3.2 低密度データセンターでの採用 67
5.2.4 課題 68
5.2.4.1 標準化の欠如 68
5.2.4.2 既存インフラへの高額投資 68
5.3 ポーターの5つの力分析 69
図23 データセンター液体冷却市場における買い手の高い交渉力 69
表10 ポーターの5つの力分析：各力がデータセンター液体冷却市場に与える影響 69
5.3.1 供給者の交渉力 70
5.3.2 購入者の交渉力 70
5.3.3 代替品の脅威 70
5.3.4 新規参入の脅威 71
5.3.5 競争の激しさ 71
6 業界動向 72
6.1 バリューチェーン分析 72
図24 データセンター液体冷却市場：バリューチェーン分析 73
6.2 データセンター液体冷却ソリューションのエコシステム／市場マップ 74
図25 データセンター液体冷却ソリューションのエコシステム／市場マップ 74
表11 データセンター液体冷却市場：エコシステム 74
6.3 顧客のビジネスに影響を与える動向と破壊的変化 76
図26 データセンター液体冷却市場の収益シフト 76
6.4 データセンターのエネルギー持続可能性 76
6.4.1 液体冷却を活用した持続可能なデータセンター 77
6.4.2 発展途上国における課題 77
6.4.3 事例研究 77
6.5 事例研究分析 78
6.5.1 アスペリタスとITリニュー、持続可能なプラグアンドプレイ型データセンターソリューションの実現に向け提携 78
6.5.2 液浸冷却の採用によるデータセンターエネルギー支出の削減 78
6.5.3 マイクロソフト、クラウドサーバー向けにリキッドスタックの液浸冷却技術を採用 78
6.5.4 グーグル、AIデータ処理向けに液体冷却へ移行 79
6.6 2023-2024年の主要カンファレンス＆イベント 80
表12 データセンター冷却液市場：会議・イベント詳細リスト（2023-2024年） 80
6.7 特許分析 81
6.7.1 はじめに 81
図27 公開動向（2013-2022年） 81
6.7.2 インサイト 81
図28 データセンター液体冷却ソリューション向け特許出願動向分析 81
図29 主要特許保有企業 82
表13 データセンター液体冷却市場における特許 82
6.8 技術分析 84
6.9 規制環境 85
6.9.1 規制機関、政府機関、およびその他の組織 85
表14 北米：規制機関、政府機関、およびその他の組織の一覧 85
表15 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織 86
表16 アジア太平洋：規制機関、政府機関、その他の組織 86
表17 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織 86
6.9.2 米国 87
6.9.3 欧州 88
6.9.4 中国 88
6.9.5 日本 89
6.9.6 インド 89
6.9.7 シンガポール 90
6.9.8 オープン・コンピュート・プロジェクト（OCP）－データセンター建築の標準規格 90
6.10 主要ステークホルダーと購買基準 91
6.10.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 91
図30 主要3エンドユーザー産業における購買プロセスへのステークホルダーの影響 91
表18 主要3エンドユーザーにおける購買プロセスへのステークホルダーの影響（％） 91
6.10.2 購買基準 92
図31 エンドユーザー別主要購買基準 92
表19 上位4エンドユーザーにおける主要購買基準 92
7 冷却方式別データセンター液体冷却市場 93
7.1 はじめに 94
図32 予測期間中に市場をリードするコールドプレート液体冷却セグメント 94
表20 冷却方式別データセンター液体冷却市場、2017–2022年 （百万米ドル） 94
表21 冷却方式別データセンター液体冷却市場、2023–2028年（百万米ドル） 94
7.2 コールドプレート液体冷却 95
7.2.1 高密度データセンターの設置が需要を牽引 95
表22 コールドプレート液体冷却市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 95
表23 コールドプレート液体冷却市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 95
7.3 液浸冷却 96
7.3.1 液浸冷却による低炭素フットプリントがセグメントを牽引 96
表24 浸漬液体冷却市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 96
表25 浸漬液体冷却市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 96
7.4 スプレー液体冷却 97
8 データセンター液体冷却市場、企業別 98
8.1 はじめに 99
図33 予測期間中に最も高い成長が見込まれるITおよび通信セグメント 99
表26 データセンター液体冷却市場、企業別、2017–2022年（千米ドル） 100
表27 データセンター液体冷却市場、企業別、2023–2028年（千米ドル） 100
8.2 BFSI 101
8.2.1 エネルギー消費削減への注力がセクターを牽引 101
表28 BFSI：データセンター液体冷却市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 101
表29 BFSI：データセンター液体冷却市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 101
8.3 ITおよび通信 102
8.3.1 先進サーバーの採用拡大が市場を牽引 102
表30 IT・通信：データセンター液体冷却市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 102
表31 IT・通信：データセンター液体冷却市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 102
8.4 メディア・エンターテインメント 103
8.4.1 需要を牽引するスケールアウトソリューションの要件 103
表32 メディア・エンターテインメント：データセンター液体冷却市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 103
表 33 メディア・エンターテインメント：データセンター液体冷却市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 103
8.5 ヘルスケア 104
8.5.1 カスタマイズされたデータセンター冷却ソリューションへの需要拡大が市場を牽引 104
表34 医療：データセンター液体冷却市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 104
表35 医療：データセンター液体冷却市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 104
8.6 政府・防衛 105
8.6.1 需要増加を促すデジタル化イニシアチブの拡大 105
表36 政府・防衛：データセンター液体冷却市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 105
表37 政府・防衛：データセンター液体冷却市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 105
8.7 小売 106
8.7.1 堅牢な冷却需要の増加が需要を牽引 106
表 38 小売：データセンター液体冷却市場、地域別、2017～2022 年（百万米ドル） 106
表39 小売：データセンター液体冷却市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 106
8.8 研究・学術機関 107
8.8.1 成長を推進する高性能コンピューティングの採用 107
表 40 研究・学術機関：データセンター液体冷却市場、地域別、2017年～2022年 (百万米ドル) 107
表41 研究・学術機関：データセンター液体冷却市場、地域別、2023–2028年(百万米ドル) 107
8.9 その他 108
表42 その他：データセンター液体冷却市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 108
表43 その他：データセンター液体冷却市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 108
9 データセンター液体冷却市場、コンポーネント別 109
9.1 はじめに 110
図34 予測期間中にサービスセグメントがより高い成長率を示す 110
表44 データセンター液体冷却市場、コンポーネント別、2017–2022年 （百万米ドル） 110
表45 データセンター液体冷却市場、コンポーネント別、2023–2028年（百万米ドル） 110
9.2 ソリューション 111
表46 ソリューション：データセンター液体冷却市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 111
表47 ソリューション：データセンター液体冷却市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 111
9.2.1 間接液体冷却 112
9.2.1.1 精密冷却の需要増加がセグメントを牽引 112
9.2.1.2 単相 112
9.2.1.3 二相式 112
9.2.2 直接液体冷却 112
9.2.2.1 高密度冷却需要の増加が市場を牽引 112
9.2.2.2 単相式 112
9.2.2.3 二相 113
9.3 サービス 113
表48 サービス：データセンター液体冷却市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 113
表49 サービス：データセンター液体冷却市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 113
9.3.1 設計およびコンサルティング 114
9.3.1.1 液体冷却システム向けコンサルティングサービスの需要増加が市場を牽引 114
9.3.2 設置・導入 114
9.3.2.1 従来型冷却装置との統合ニーズの高まりが需要を牽引 114
9.3.3 サポート・保守 114
9.3.3.1 冷却剤のメンテナンス需要拡大が市場を牽引 114
10 データセンタータイプ別 データセンター液体冷却市場 115
10.1 はじめに 116
図35 予測期間中に市場をリードする中小規模データセンターセグメント 116
表50 データセンタータイプ別データセンター液体冷却市場、2017–2022年（百万米ドル） 116
表51 データセンタータイプ別データセンター液体冷却市場、2023–2028年（百万米ドル） 116
10.2 中小規模データセンター 117
10.2.1 間接液体冷却ソリューションへの需要増加が市場を牽引 117
表52 中小規模データセンター：地域別データセンター液体冷却市場、2017–2022年（百万米ドル） 117
表53 中小規模データセンター：地域別データセンター液体冷却市場、2023–2028年（百万米ドル） 117
10.3 大規模データセンター 118
10.3.1 大規模データセンターにおける直接液体冷却の需要拡大が市場を牽引 118
表54 大規模データセンター：地域別データセンター液体冷却市場、2017–2022年 (百万米ドル) 118
表55 大規模データセンター：地域別データセンター液体冷却市場、2023–2028年(百万米ドル) 118
11 エンドユーザー別データセンター液体冷却市場 119
11.1 はじめに 120
図36 予測期間中にハイパースケールデータセンターが最も高い成長率を示す 120
表56 エンドユーザー別データセンター液体冷却市場、2017–2022年（百万米ドル） 120
表57 データセンター液体冷却市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 121
11.2 クラウドプロバイダー 121
11.2.1 クラウドサービス需要の増加が市場を牽引 121
表58 クラウドプロバイダー：データセンター液体冷却市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 121
表59 クラウドプロバイダー：データセンター液体冷却市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 122
11.3 コロケーションプロバイダー 122
11.3.1 低コストで災害に強いシステムの普及が成長に寄与する 122
表60 コロケーションプロバイダー：データセンター液体冷却市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 122
表61 コロケーションプロバイダー：データセンター液体冷却市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 123
11.4 企業 123
11.4.1 セグメント成長を牽引する迅速な導入能力 123
表62 企業：データセンター液体冷却市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 123
表63 企業：データセンター液体冷却市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 124
11.5 ハイパースケールデータセンター 124
11.5.1 採用拡大に向けたスケーラブル冷却ソリューションの必要性 124
表LE 64 ハイパースケールデータセンター：データセンター液体冷却市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 124
表65 ハイパースケールデータセンター：地域別データセンター液体冷却市場、2023–2028年（百万米ドル） 125
12 地域別データセンター液体冷却市場 126
12.1 はじめに 127
図37 予測期間中、中国が最も高い成長率を示す 127
表66 データセンター液体冷却市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 128
表67 地域別データセンター液体冷却市場、2023–2028年（百万米ドル） 128
12.2 北米 128
12.2.1 景気後退の影響 128
図 38 北米：データセンター液体冷却市場の概要 129
表 68 北米：データセンター液体冷却市場、コンポーネント別、2017年～2022年 （百万米ドル） 129
表69 北米：データセンター液体冷却市場、コンポーネント別、2023–2028年（百万米ドル） 130
表70 北米：データセンター液体冷却市場、データセンタータイプ別、2017–2022年 (百万米ドル) 130
表71 北米：データセンター液体冷却市場、データセンタータイプ別、2023–2028年 (百万米ドル) 130
表72 北米：エンドユーザー別データセンター液体冷却市場、2017–2022年(百万米ドル) 130
表73 北米： データセンター液体冷却市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 131
表74 北米：データセンター液体冷却市場、企業別、2017–2022年（百万米ドル） 131
表75 北米北米：データセンター液体冷却市場、企業別、2023–2028年（百万米ドル） 132
表76 北米：データセンター液体冷却市場、国別、2017-2022年（百万米ドル） 132
表77 北米：データセンター液体冷却市場、国別、2023-2028年（百万米ドル） 132
12.2.2 米国 133
12.2.2.1 仮想通貨プロバイダーからの需要急増が市場を牽引 133
表78 米国：データセンター液体冷却市場、コンポーネント別、2017–2022年（百万米ドル） 133
表79 米国：データセンター液体冷却市場、コンポーネント別、2023–2028年（百万米ドル） 133
表80 米国：データセンタータイプ別液体冷却市場、2017-2022年（百万米ドル） 133
表81 米国：データセンタータイプ別液体冷却市場、2023-2028年（百万米ドル） 134
12.2.3 カナダ 134
12.2.3.1 デジタル化の進展と膨大なデータ生成が需要を牽引 134
表82 カナダ：データセンター液体冷却市場、コンポーネント別、2017–2022年（百万米ドル） 134
表83 カナダ：データセンター液体冷却市場、コンポーネント別、2023–2028年（百万米ドル） 134
表84 カナダ：データセンター液体冷却市場、データセンタータイプ別、2017–2022年(百万米ドル) 135
表 85 カナダ：データセンター液体冷却市場、データセンタータイプ別、2023年～2028年（百万米ドル） 135
12.2.4 メキシコ 135
12.2.4.1 データ需要の増加が成長を牽引 135
表 86 メキシコ：データセンター液体冷却市場、コンポーネント別、2017年～2022年 (百万米ドル) 135
表 87 メキシコ：データセンター液体冷却市場、コンポーネント別、2023-2028年（百万米ドル） 136
表 88 メキシコ：データセンタータイプ別液体冷却市場、2017年～2022年（百万米ドル） 136
表89 メキシコ：データセンタータイプ別液体冷却市場、2023年～2028年（百万米ドル） 136
12.3 アジア太平洋地域 137
12.3.1 景気後退の影響 137
図39 アジア太平洋地域：市場概況 138
表90 アジア太平洋地域：データセンター液体冷却市場、コンポーネント別、2017–2022年（百万米ドル） 139
表91 アジア太平洋地域：データセンター液体冷却市場、コンポーネント別、2023–2028年（百万米ドル） 139
表92 アジア太平洋地域：データセンター液体冷却市場、データセンタータイプ別、2017–2022年（百万米ドル） 139
表93 アジア太平洋地域：データセンター液体冷却市場、 データセンタータイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 139
表94 アジア太平洋地域：データセンター液体冷却市場、エンドユーザー別、2017–2022年（百万米ドル） 140
表95 アジア太平洋地域：データセンター液体冷却市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 140
表 96 アジア太平洋地域：データセンター液体冷却市場、企業別、2017年～2022年（百万米ドル） 140
表 97 アジア太平洋地域：データセンター液体冷却市場、企業別、2023年～2028年 （百万米ドル） 141
表98 アジア太平洋地域：データセンター液体冷却市場、国別、2017–2022年（百万米ドル） 141
表99 アジア太平洋地域：データセンター液体冷却市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 142
12.3.2 中国 142
12.3.2.1 コロケーション施設の増加とデータセンター収益の上昇が市場を牽引 142
表100 中国：データセンター液体冷却市場、コンポーネント別、2017–2022年（百万米ドル） 143
表101 中国： データセンター液体冷却市場、コンポーネント別、2023–2028年（百万米ドル） 143
表102 中国：データセンター液体冷却市場、データセンタータイプ別、2017–2022年（百万米ドル） 143
表103 中国：データセンター液体冷却市場、データセンタータイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 143
12.3.3 韓国 144
12.3.3.1 AIとビッグデータの採用による需要増加 144
表 104 韓国：データセンター液体冷却市場、コンポーネント別、2017～2022 年（百万米ドル） 144
表 105 韓国：データセンター液体冷却市場、コンポーネント別、2023～2028 年（百万米ドル） 144
表 106 韓国：データセンタータイプ別データセンター液体冷却市場、2017年～2022年（百万米ドル） 145
表 107 韓国：データセンター液体冷却市場、データセンタータイプ別、2023-2028年（百万米ドル） 145
12.3.4 日本 145
12.3.4.1 導入促進に向けた投資活動の増加 145
表108 日本：データセンター液体冷却市場、コンポーネント別、2017–2022年（百万米ドル） 146
表109 日本： データセンター液体冷却市場、コンポーネント別、2023–2028年（百万米ドル） 146
表110 日本：データセンター液体冷却市場、データセンタータイプ別、2017–2022年 （百万米ドル） 146
表111 日本：データセンター液体冷却市場、データセンタータイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 146
12.3.5 インド 147
12.3.5.1 急増するデータ需要が液体冷却の急速な普及を促進 147
表112 インド：データセンター液体冷却市場、コンポーネント別、2017–2022年（百万米ドル） 147
表113 インド：データセンター液体冷却市場、コンポーネント別、2023–2028年（百万米ドル） 147
表114 インド：データセンター液体冷却市場、データセンタータイプ別、2017–2022年 （百万米ドル） 148
表115 インド：データセンター液体冷却市場、データセンタータイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 148
12.3.6 マレーシア 148
12.3.6.1 再生可能資源の利用可能性と市場を牽引する政府の取り組み 148
表 116 マレーシア：データセンター液体冷却市場、コンポーネント別、2017年～2022年（百万米ドル） 149
表117 マレーシア：データセンター液体冷却市場、コンポーネント別、2023–2028年（百万米ドル） 149
表118 マレーシア：データセンター液体冷却市場、データセンタータイプ別、2017–2022年 （百万米ドル） 149
表119 マレーシア：データセンター液体冷却市場、データセンタータイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 149
12.3.7 シンガポール 150
12.3.7.1 活況を呈するインターネット経済が液体冷却の急速な普及を牽引 150
表120 シンガポール：データセンター液体冷却市場、コンポーネント別、2017–2022年（百万米ドル） 150
表121 シンガポール：データセンター液体冷却市場、コンポーネント別、2023–2028年（百万米ドル） 150
表122 シンガポール：データセンタータイプ別データセンター液体冷却市場、2017年～2022年（百万米ドル） 150
表 123 シンガポール：データセンター液体冷却市場、データセンタータイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 151
12.3.8 オーストラリア 151
12.3.8.1 導入促進に向けたインフラ開発に関する政府の取り組み 151
表 124 オーストラリア：データセンター液体冷却市場、コンポーネント別、2017～2022 年（百万米ドル） 151
表125 オーストラリア：データセンター液体冷却市場、コンポーネント別、2023–2028年（百万米ドル） 151
表126 オーストラリア：データセンター液体冷却市場、データセンタータイプ別、 2017–2022年（百万米ドル） 152
表127 オーストラリア：データセンター液体冷却市場、データセンタータイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 152
12.3.9 アジア太平洋地域その他 152
表 128 アジア太平洋地域その他：データセンター液体冷却市場、コンポーネント別、2017年～2022年（百万米ドル） 152
表129 アジア太平洋地域その他：データセンター液体冷却市場、コンポーネント別、2023–2028年（百万米ドル） 153
表130 アジア太平洋地域その他： データセンタータイプ別データセンター液体冷却市場、2017年～2022年（百万米ドル） 153
表131 アジア太平洋地域その他：データセンタータイプ別データセンター液体冷却市場、2023年～2028年（百万米ドル） 153
12.4 欧州 153
12.4.1 景気後退の影響 154
図40 欧州：データセンター液体冷却市場概況 154
表132 欧州：データセンター液体冷却市場、コンポーネント別、2017–2022年（百万米ドル） 155
表133 欧州：データセンター液体冷却市場、コンポーネント別、2023–2028年（百万米ドル） 155
表134 ヨーロッパ：データセンター液体冷却市場、データセンタータイプ別、2017–2022年（百万米ドル） 155
表135 ヨーロッパ：データセンター液体冷却市場、データセンタータイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 155
表136 欧州：データセンター液体冷却市場、エンドユーザー別、2017–2022年（百万米ドル） 156
表137 欧州：データセンター液体冷却市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 156
表 138 欧州：データセンター液体冷却市場、企業別、2017年～2022年 (百万米ドル) 156
表 139 ヨーロッパ：データセンター液体冷却市場、企業別、2023年～2028年 (百万米ドル) 157
表140 欧州：データセンター液体冷却市場、国別、2017–2022年（百万米ドル） 157
表141 欧州：データセンター液体冷却市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 157
12.4.2 英国 158
12.4.2.1 欧州議会がサーバーおよびデータストレージ製品に設定したエコデザイン要件が市場を牽引 158
表142 英国：データセンター液体冷却市場、コンポーネント別、2017–2022年（百万米ドル） 158
表 143 英国：データセンター液体冷却市場、コンポーネント別、2023–2028年（百万米ドル） 158
表 144 英国：データセンター液体冷却市場、データセンタータイプ別、2017–2022年（百万米ドル） 158
表145 英国：データセンター液体冷却市場、データセンタータイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 159
12.4.3 ドイツ 159
12.4.3.1 データセンター向け魅力的な投資環境が需要を牽引 159
表146 ドイツ：データセンター液体冷却市場、コンポーネント別、2017–2022年（百万米ドル） 159
表147 ドイツ：データセンター液体冷却市場、コンポーネント別、2023–2028年（百万米ドル） 160
表148 ドイツ：データセンター液体冷却市場、データセンタータイプ別、 2017–2022年（百万米ドル） 160
表149 ドイツ：データセンター液体冷却市場、データセンタータイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 160
12.4.4 フランス 160
12.4.4.1 クラウドプロバイダーからの需要増加による採用拡大 160
表150 フランス：データセンター液体冷却市場、コンポーネント別、2017–2022年（百万米ドル） 161
表151 フランス：データセンター液体冷却市場、コンポーネント別、2023–2028年（百万米ドル） 161
表152 フランス：データセンター液体冷却市場、データセンタータイプ別、2017–2022年（百万米ドル） 161
表 153 フランス：データセンター液体冷却市場、データセンタータイプ別、2023年～2028年（百万米ドル） 161
12.4.5 その他のヨーロッパ諸国 162
表154 欧州その他地域：データセンター液体冷却市場、構成要素別、2017–2022年（百万米ドル） 162
表155 欧州その他地域： データセンター液体冷却市場、コンポーネント別、2023–2028年（百万米ドル） 163
表156 欧州その他地域：データセンター液体冷却市場、データセンタータイプ別、2017–2022年（百万米ドル） 163
表157 欧州その他地域：データセンター液体冷却市場、データセンタータイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 163
12.5 南米 164
12.5.1 景気後退の影響 164
表158 南米：データセンター液体冷却市場、コンポーネント別、2017-2022年（百万米ドル） 164
表 159 南米：データセンター液体冷却市場、コンポーネント別、2023–2028年（百万米ドル） 164
表160 南米：データセンタータイプ別データセンター液体冷却市場、2017–2022年（百万米ドル） 165
表 161 南米：データセンター液体冷却市場、データセンタータイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 165
表162 南米：データセンター液体冷却市場、エンドユーザー別、2017–2022年（百万米ドル） 165
表163 南米：データセンター液体冷却市場、エンドユーザー別、 2023–2028年（百万米ドル） 165
表164 南米：データセンター液体冷却市場、企業別、2017–2022年 （百万米ドル） 166
表165 南米：データセンター液体冷却市場、企業別、 2023–2028年（百万米ドル） 166
表166 南米：データセンター液体冷却市場、国別、2017–2022年（百万米ドル） 166
表167 南米：国別データセンター液体冷却市場、2023–2028年（百万米ドル） 167
12.5.2 ブラジル 167
12.5.2.1 企業におけるIT支出の増加が需要を拡大 167
表168 ブラジル：データセンター液体冷却市場、コンポーネント別、 2017–2022年（百万米ドル） 167
表169 ブラジル：データセンター液体冷却市場、コンポーネント別、 2023–2028年（百万米ドル） 167
表170 ブラジル：データセンター液体冷却市場、データセンタータイプ別、 2017–2022年（百万米ドル） 168
表171 ブラジル：データセンター液体冷却市場、データセンタータイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 168
12.5.3 南米その他 168
表172 南米その他：データセンター液体冷却市場、コンポーネント別、2017–2022年（百万米ドル） 168
表 173 南米その他地域：データセンター液体冷却市場、コンポーネント別、2023–2028年（百万米ドル） 169
表174 南米その他地域：データセンター液体冷却市場、データセンタータイプ別、2017–2022年（百万米ドル） 169
表175 南米その他地域：データセンター液体冷却市場、データセンタータイプ別、 2023–2028年（百万米ドル） 169
12.6 中東・アフリカ 170
12.6.1 景気後退の影響 170
表176 中東・アフリカ：データセンター液体冷却市場、コンポーネント別、 2017–2022年（百万米ドル） 171
表177 中東・アフリカ：データセンター液体冷却市場、コンポーネント別、2023–2028年（百万米ドル） 171
表178 中東・アフリカ：データセンター液体冷却市場、データセンタータイプ別、2017–2022年（百万米ドル） 171
表179 中東・アフリカ：データセンター液体冷却市場、データセンタータイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 171
表180 中東・アフリカ：データセンター液体冷却市場、エンドユーザー別、2017–2022年（百万米ドル） 172
表181 中東・アフリカ：データセンター液体冷却市場、エンドユーザー別、2023-2028年（百万米ドル） 172
表182 中東・アフリカ：データセンター液体冷却市場、企業別、2017–2022年（百万米ドル） 172
表 183 中東・アフリカ：データセンター液体冷却市場、企業別、2023年～2028年 (百万米ドル) 173
表 184 中東・アフリカ：データセンター液体冷却市場、国別、2017–2022年（百万米ドル） 173
表185 中東・アフリカ：データセンター液体冷却市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 173
12.6.2 南アフリカ 174
12.6.2.1 需要を牽引する発達した通信インフラ 174
表186 南アフリカ： データセンター液体冷却市場、コンポーネント別、2017–2022年（百万米ドル） 174
表187 南アフリカ：データセンター液体冷却市場、コンポーネント別、2023–2028年（百万米ドル） 174
表188 南アフリカ：データセンター液体冷却市場、データセンタータイプ別、2017–2022年（百万米ドル） 174
表 189 南アフリカ：データセンター液体冷却市場、データセンタータイプ別、2023-2028年（百万米ドル） 175
12.6.3 サウジアラビア 175
12.6.3.1 堅牢なデータセンターソリューションへの需要増加が市場を牽引 175
表190 サウジアラビア：データセンター液体冷却市場、コンポーネント別、2017–2022年（百万米ドル） 175
表191 サウジアラビア：データセンター液体冷却市場、コンポーネント別、2023–2028年（百万米ドル） 175
表192 サウジアラビア：データセンター液体冷却市場、データセンタータイプ別、 2017–2022年（百万米ドル） 176
表193 サウジアラビア：データセンター液体冷却市場、データセンタータイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 176
12.6.4 その他中東・アフリカ地域 176
表194 その他中東・アフリカ地域：データセンター液体冷却市場、構成要素別、2017–2022年（百万米ドル） 176
表195 中東・アフリカその他地域：データセンター液体冷却市場、コンポーネント別、2023–2028年 (百万米ドル) 177
表196 中東・アフリカその他地域：データセンター液体冷却市場、データセンタータイプ別、2017–2022年（百万米ドル） 177
表197 その他中東・アフリカ地域：データセンター液体冷却市場、データセンタータイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 177
13 競争環境 178
13.1 概要 178
13.2 主要プレイヤーの戦略 179
表198 データセンター液体冷却コーティングメーカーが採用する戦略の概要 179
13.3 収益分析 180
13.3.1 データセンター液体冷却市場における主要プレイヤーの収益分析 180
図41 主要プレイヤー – 収益分析（2018–2022） 180
13.4 市場シェア分析：データセンター液体冷却 181
図42 市場シェア：データセンター液体冷却市場 181
13.5 競争環境マッピング、2022年 182
13.5.1 スター企業 182
13.5.2 新興リーダー 182
13.5.3 普及型プレイヤー 183
13.5.4 参加企業 183
図43 データセンター液体冷却市場：競争環境マッピング 183
13.6 競争ベンチマーキング 184
13.6.1 企業フットプリント分析 184
図44 データセンター液体冷却市場：企業フットプリント 184
表199 企業ソリューション提供フットプリント、2022年 184
表200 企業地域フットプリント、2022年 185
13.7 中小企業マトリックス、2022年 185
13.7.1 先進的企業 185
13.7.2 ダイナミック企業 185
13.7.3 レスポンシブ企業 185
13.7.4 スタートブロック 186
図45 データセンター液体冷却市場：新興企業の競争的リーダーシップマッピング 186
表201 データセンター液体冷却：主要スタートアップ／中小企業の詳細リスト 187
表202 データセンター液体冷却市場：主要スタートアップ／中小企業の競争力ベンチマーキング 187
1.1 STUDY OBJECTIVES 38
1.2 MARKET DEFINITION 38
1.3 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 38
TABLE 1 DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COMPONENT: INCLUSIONS & EXCLUSIONS 38
TABLE 2 DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY DATA CENTER TYPE: INCLUSIONS & EXCLUSIONS 39
TABLE 3 DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY TYPE OF COOLING: INCLUSIONS & EXCLUSIONS 39
TABLE 4 DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY END USER: INCLUSIONS & EXCLUSIONS 39
TABLE 5 DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY ENTERPRISE: INCLUSIONS & EXCLUSIONS 40
TABLE 6 DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY REGION: INCLUSIONS & EXCLUSIONS 41
1.3.1 MARKETS COVERED 42
FIGURE 1 DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET SEGMENTATION 42
1.3.2 REGIONS COVERED 42
FIGURE 2 DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET: REGIONS COVERED 42
1.3.3 YEARS CONSIDERED 43
1.4 CURRENCY CONSIDERED 43
1.5 LIMITATIONS 43
1.6 STAKEHOLDERS 44
1.7 SUMMARY OF CHANGES 44
2 RESEARCH METHODOLOGY 45
2.1 RESEARCH DATA 45
FIGURE 3 DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET: RESEARCH DESIGN 45
2.1.1 SECONDARY DATA 46
2.1.1.1 Key data from secondary sources 46
2.1.2 PRIMARY DATA 46
2.1.2.1 Key data from primary sources 47
2.1.2.2 List of participating companies for primary research 47
2.1.2.3 Key industry insights 48
2.1.2.4 Breakdown of primary interviews 48
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 49
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 49
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION: BOTTOM-UP APPROACH 49
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 50
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION: TOP-DOWN APPROACH 50
2.3 RECESSION IMPACT 50
2.4 BASE NUMBER CALCULATION 50
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION FORM SUPPLY SIDE 50
2.4.1 DEMAND-SIDE APPROACH 51
FIGURE 7 MARKET SIZE ESTIMATION FROM DEMAND SIDE 51
2.5 DATA TRIANGULATION 52
FIGURE 8 DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET: DATA TRIANGULATION 52
2.6 ASSUMPTIONS 52
2.7 RISK ASSESSMENT 53
3 EXECUTIVE SUMMARY 54
TABLE 7 DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET SNAPSHOT, 2023 & 2028 55
FIGURE 9 SOLUTIONS SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGER SHARE OF DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET IN 2023 56
FIGURE 10 SMALL AND MID-SIZED DATA CENTERS TO BE LARGER MARKET IN 2023 56
FIGURE 11 COLD PLATE LIQUID COOLING SEGMENT TO DOMINATE MARKET IN 2023 57
FIGURE 12 ENTERPRISES SEGMENT TO BE LARGEST MARKET IN 2023 57
FIGURE 13 BFSI SEGMENT TO BE LARGEST MARKET IN 2023 58
FIGURE 14 NORTH AMERICA LED DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET IN 2022 59
4 PREMIUM INSIGHTS 60
4.1 ATTRACTIVE MARKET OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET 60
FIGURE 15 RISING DEMAND FOR ENERGY-EFFICIENT AND ECO-FRIENDLY COOLING SOLUTIONS TO DRIVE DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET 60
4.2 DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY REGION 60
FIGURE 16 DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET IN ASIA PACIFIC TO GROW AT HIGHEST RATE DURING FORECAST PERIOD 60
4.3 NORTH AMERICA DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COMPONENT AND COUNTRY 61
FIGURE 17 SOLUTIONS SEGMENT AND US DOMINATED NORTH AMERICAN DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET IN 2022 61
4.4 DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET: MAJOR COUNTRIES 61
FIGURE 18 DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET IN INDIA TO GROW AT HIGHEST RATE DURING FORECAST PERIOD 61
5 MARKET OVERVIEW 62
5.1 INTRODUCTION 62
5.2 MARKET DYNAMICS 62
FIGURE 19 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES IN DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET 62
5.2.1 DRIVERS 63
5.2.1.1 Increasing server density and number of data centers 63
FIGURE 20 NUMBER OF DATA CENTERS, 2017 & 2022 63
5.2.1.2 Growing need for energy-efficient cooling solutions 64
FIGURE 21 CAPEX ANALYSIS OF AIR-COOLED VERSUS LIQUID-COOLED DATA CENTERS 64
TABLE 8 POWER USAGE FOR AIR-COOLED VERSUS LIQUID-COOLED DATA CENTERS 64
TABLE 9 POWER USAGE FOR AIR-COOLED VERSUS LIQUID-COOLED DATA CENTERS WITH 1 MW OF TECHNICAL LOAD 65
5.2.1.3 Increasing demand for compact and noise-free solutions 65
5.2.1.4 Need for better overclocking potential 65
5.2.1.5 Need for eco-friendly data center cooling solutions 65
5.2.2 RESTRAINTS 66
5.2.2.1 Susceptibility to leakage 66
5.2.2.2 High capital expenditure and maintenance 66
5.2.2.3 Slow recognition from end users 66
5.2.3 OPPORTUNITIES 67
5.2.3.1 Emergence of AI, blockchain, and other advanced technologies 67
FIGURE 22 REGIONAL SPENDING ON BLOCKCHAIN SOLUTIONS, 2022 67
5.2.3.2 Adoption in low-density data centers 67
5.2.4 CHALLENGES 68
5.2.4.1 Lack of standardization 68
5.2.4.2 High investments in existing infrastructure 68
5.3 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 69
FIGURE 23 HIGH BARGAINING POWER OF BUYERS IN DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET 69
TABLE 10 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS: IMPACT OF EACH FORCE ON DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET 69
5.3.1 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 70
5.3.2 BARGAINING POWER OF BUYERS 70
5.3.3 THREAT OF SUBSTITUTES 70
5.3.4 THREAT OF NEW ENTRANTS 71
5.3.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 71
6 INDUSTRY TRENDS 72
6.1 VALUE CHAIN ANALYSIS 72
FIGURE 24 DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 73
6.2 ECOSYSTEM/MARKET MAP OF DATA CENTER LIQUID COOLING SOLUTIONS 74
FIGURE 25 ECOSYSTEM/MARKET MAP OF DATA CENTER LIQUID COOLING SOLUTIONS 74
TABLE 11 DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET: ECOSYSTEM 74
6.3 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER’S BUSINESS 76
FIGURE 26 REVENUE SHIFT FOR DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET 76
6.4 ENERGY SUSTAINABILITY FOR DATA CENTERS 76
6.4.1 SUSTAINABLE DATA CENTERS USING LIQUID COOLING 77
6.4.2 ISSUES IN DEVELOPING COUNTRIES 77
6.4.3 CASE STUDY 77
6.5 CASE STUDY ANALYSIS 78
6.5.1 ASPERITAS AND ITRENEW PARTNERED TO BRING SUSTAINABLE, PLUG-AND-PLAY DATA CENTER SOLUTIONS FULL CIRCLE 78
6.5.2 REDUCTION IN DATA CENTER ENERGY SPENDING BY ADOPTING IMMERSION COOLING 78
6.5.3 MICROSOFT CHOSE IMMERSION COOLING TECH BY LIQUIDSTACK FOR ITS CLOUD SERVERS 78
6.5.4 GOOGLE SHIFTS TO LIQUID COOLING FOR AI DATA CRUNCHING 79
6.6 KEY CONFERENCES & EVENTS IN 2023-2024 80
TABLE 12 DATA CENTER COOLING LIQUID MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES & EVENTS, 2023–2024 80
6.7 PATENTS ANALYSIS 81
6.7.1 INTRODUCTION 81
FIGURE 27 PUBLICATION TRENDS (2013-2022) 81
6.7.2 INSIGHTS 81
FIGURE 28 TREND ANALYSIS FOR PATENTS FILED FOR DATA CENTER LIQUID COOLING SOLUTIONS 81
FIGURE 29 TOP PATENT HOLDERS 82
TABLE 13 PATENTS IN DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET 82
6.8 TECHNOLOGY ANALYSIS 84
6.9 REGULATORY LANDSCAPE 85
6.9.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 85
TABLE 14 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 85
TABLE 15 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 86
TABLE 16 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 86
TABLE 17 REST OF WORLD: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 86
6.9.2 US 87
6.9.3 EUROPE 88
6.9.4 CHINA 88
6.9.5 JAPAN 89
6.9.6 INDIA 89
6.9.7 SINGAPORE 90
6.9.8 OPEN COMPUTE PROJECT (OCP) – A STANDARD FOR DATA CENTER BUILDINGS 90
6.10 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 91
6.10.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 91
FIGURE 30 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE END-USE INDUSTRIES 91
TABLE 18 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE END USERS (%) 91
6.10.2 BUYING CRITERIA 92
FIGURE 31 KEY BUYING CRITERIA, BY END USER 92
TABLE 19 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP FOUR END USERS 92
7 DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY TYPE OF COOLING 93
7.1 INTRODUCTION 94
FIGURE 32 COLD PLATE LIQUID COOLING SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 94
TABLE 20 DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY TYPE OF COOLING, 2017–2022 (USD MILLION) 94
TABLE 21 DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY TYPE OF COOLING, 2023–2028 (USD MILLION) 94
7.2 COLD PLATE LIQUID COOLING 95
7.2.1 HIGH-DENSITY DATA CENTER INSTALLATION TO DRIVE DEMAND 95
TABLE 22 COLD PLATE LIQUID COOLING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 95
TABLE 23 COLD PLATE LIQUID COOLING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 95
7.3 IMMERSION LIQUID COOLING 96
7.3.1 LOW CARBON FOOTPRINT THROUGH IMMERSION LIQUID COOLING TO DRIVE SEGMENT 96
TABLE 24 IMMERSION LIQUID COOLING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 96
TABLE 25 IMMERSION LIQUID COOLING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 96
7.4 SPRAY LIQUID COOLING 97
8 DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY ENTERPRISE 98
8.1 INTRODUCTION 99
FIGURE 33 IT AND TELECOM SEGMENT TO GROW HIGHEST DURING FORECAST PERIOD 99
TABLE 26 DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY ENTERPRISE, 2017–2022 (USD THOUSAND) 100
TABLE 27 DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY ENTERPRISE, 2023–2028(USD THOUSAND) 100
8.2 BFSI 101
8.2.1 FOCUS ON LOWERING ENERGY CONSUMPTION TO DRIVE SECTOR 101
TABLE 28 BFSI: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 101
TABLE 29 BFSI: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY REGION, 2023–2028(USD MILLION) 101
8.3 IT AND TELECOM 102
8.3.1 GROWING ADOPTION OF ADVANCED SERVERS TO DRIVE MARKET 102
TABLE 30 IT AND TELECOM: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 102
TABLE 31 IT AND TELECOM: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY REGION, 2023–2028(USD MILLION) 102
8.4 MEDIA AND ENTERTAINMENT 103
8.4.1 REQUIREMENT FOR SCALE-OUT SOLUTIONS TO DRIVE DEMAND 103
TABLE 32 MEDIA AND ENTERTAINMENT: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 103
TABLE 33 MEDIA AND ENTERTAINMENT: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY REGION, 2023–2028(USD MILLION) 103
8.5 HEALTHCARE 104
8.5.1 GROWING DEMAND FOR CUSTOMIZED DATA CENTER COOLING SOLUTIONS TO DRIVE MARKET 104
TABLE 34 HEALTHCARE: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 104
TABLE 35 HEALTHCARE: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY REGION, 2023–2028(USD MILLION) 104
8.6 GOVERNMENT AND DEFENSE 105
8.6.1 GROWING DIGITALIZATION INITIATIVES TO INCREASE DEMAND 105
TABLE 36 GOVERNMENT AND DEFENSE: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 105
TABLE 37 GOVERNMENT AND DEFENSE: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY REGION, 2023–2028(USD MILLION) 105
8.7 RETAIL 106
8.7.1 INCREASED NEED FOR ROBUST COOLING TO DRIVE DEMAND 106
TABLE 38 RETAIL: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 106
TABLE 39 RETAIL: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY REGION, 2023–2028(USD MILLION) 106
8.8 RESEARCH AND ACADEMIA 107
8.8.1 ADOPTION OF HIGH-PERFORMANCE COMPUTING TO DRIVE GROWTH 107
TABLE 40 RESEARCH AND ACADEMIA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 41 RESEARCH AND ACADEMIA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY REGION, 2023–2028(USD MILLION) 107
8.9 OTHERS 108
TABLE 42 OTHERS: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 108
TABLE 43 OTHERS: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY REGION, 2023–2028(USD MILLION) 108
9 DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COMPONENT 109
9.1 INTRODUCTION 110
FIGURE 34 SERVICES SEGMENT TO GROW AT HIGHER RATE DURING FORECAST PERIOD 110
TABLE 44 DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COMPONENT, 2017–2022 (USD MILLION) 110
TABLE 45 DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 110
9.2 SOLUTIONS 111
TABLE 46 SOLUTIONS: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 47 SOLUTIONS: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 111
9.2.1 INDIRECT LIQUID COOLING 112
9.2.1.1 Growing demand for precision cooling to drive segment 112
9.2.1.2 Single phase 112
9.2.1.3 Two phase 112
9.2.2 DIRECT LIQUID COOLING 112
9.2.2.1 Increasing demand for high-density cooling to drive market 112
9.2.2.2 Single phase 112
9.2.2.3 Two phase 113
9.3 SERVICES 113
TABLE 48 SERVICES: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 113
TABLE 49 SERVICES: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 113
9.3.1 DESIGN AND CONSULTING 114
9.3.1.1 Growing demand for consulting services for liquid cooling systems to drive market 114
9.3.2 INSTALLATION AND DEPLOYMENT 114
9.3.2.1 Increasing need for integration with traditional cooling devices to drive demand 114
9.3.3 SUPPORT AND MAINTENANCE 114
9.3.3.1 Growing demand for maintenance of coolants to drive market 114
10 DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY DATA CENTER TYPE 115
10.1 INTRODUCTION 116
FIGURE 35 SMALL AND MID-SIZED DATA CENTERS SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 116
TABLE 50 DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY DATA CENTER TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 116
TABLE 51 DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY DATA CENTER TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 116
10.2 SMALL AND MID-SIZED DATA CENTERS 117
10.2.1 GROWING NEED FOR INDIRECT LIQUID COOLING SOLUTIONS TO DRIVE DEMAND 117
TABLE 52 SMALL AND MID-SIZED DATA CENTERS: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 53 SMALL AND MID-SIZED DATA CENTERS: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY REGION, 2023–2028(USD MILLION) 117
10.3 LARGE DATA CENTERS 118
10.3.1 GROWING REQUIREMENT FOR DIRECT LIQUID COOLING IN LARGE DATA CENTERS TO DRIVE MARKET 118
TABLE 54 LARGE DATA CENTERS: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 118
TABLE 55 LARGE DATA CENTERS: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY REGION, 2023–2028(USD MILLION) 118
11 DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY END USER 119
11.1 INTRODUCTION 120
FIGURE 36 HYPERSCALE DATA CENTERS TO GROW AT HIGHEST RATE DURING FORECAST PERIOD 120
TABLE 56 DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY END USER, 2017–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 57 DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 121
11.2 CLOUD PROVIDERS 121
11.2.1 INCREASING DEMAND FOR CLOUD SERVICES TO DRIVE MARKET 121
TABLE 58 CLOUD PROVIDERS: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 59 CLOUD PROVIDERS: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 122
11.3 COLOCATION PROVIDERS 122
11.3.1 AVAILABILITY OF LOW-COST, DISASTER-PROOF SYSTEMS TO CONTRIBUTE TO GROWTH 122
TABLE 60 COLOCATION PROVIDERS: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 61 COLOCATION PROVIDERS: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 123
11.4 ENTERPRISES 123
11.4.1 RAPID DEPLOYMENT CAPABILITIES TO DRIVE SEGMENT GROWTH 123
TABLE 62 ENTERPRISES: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 123
TABLE 63 ENTERPRISES: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 124
11.5 HYPERSCALE DATA CENTERS 124
11.5.1 REQUIREMENT FOR SCALABLE COOLING SOLUTIONS TO INCREASE ADOPTION 124
TABLE 64 HYPERSCALE DATA CENTERS: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 124
TABLE 65 HYPERSCALE DATA CENTERS: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 125
12 DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY REGION 126
12.1 INTRODUCTION 127
FIGURE 37 CHINA TO GROW AT HIGHEST RATE DURING FORECAST PERIOD 127
TABLE 66 DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 67 DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 128
12.2 NORTH AMERICA 128
12.2.1 IMPACT OF RECESSION 128
FIGURE 38 NORTH AMERICA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET SNAPSHOT 129
TABLE 68 NORTH AMERICA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COMPONENT, 2017–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 69 NORTH AMERICA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 130
TABLE 70 NORTH AMERICA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY DATA CENTER TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 71 NORTH AMERICA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY DATA CENTER TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 130
TABLE 72 NORTH AMERICA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY END USER, 2017–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 73 NORTH AMERICA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 131
TABLE 74 NORTH AMERICA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY ENTERPRISE, 2017–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 75 NORTH AMERICA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY ENTERPRISE, 2023–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 76 NORTH AMERICA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COUNTRY, 2017–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 77 NORTH AMERICA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 132
12.2.2 US 133
12.2.2.1 Surge in demand from cryptocurrency providers to drive market 133
TABLE 78 US: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COMPONENT, 2017–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 79 US: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 133
TABLE 80 US: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY DATA CENTER TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 81 US: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY DATA CENTER TYPE, 2023–2028(USD MILLION) 134
12.2.3 CANADA 134
12.2.3.1 Increased digitalization and huge data generation to drive demand 134
TABLE 82 CANADA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COMPONENT, 2017–2022(USD MILLION) 134
TABLE 83 CANADA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028(USD MILLION) 134
TABLE 84 CANADA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY DATA CENTER TYPE, 2017–2022(USD MILLION) 135
TABLE 85 CANADA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY DATA CENTER TYPE, 2023–2028(USD MILLION) 135
12.2.4 MEXICO 135
12.2.4.1 Increasing data demand to drive growth 135
TABLE 86 MEXICO: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COMPONENT, 2017–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 87 MEXICO: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028(USD MILLION) 136
TABLE 88 MEXICO: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY DATA CENTER TYPE, 2017–2022(USD MILLION) 136
TABLE 89 MEXICO: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY DATA CENTER TYPE, 2023–2028(USD MILLION) 136
12.3 ASIA PACIFIC 137
12.3.1 IMPACT OF RECESSION 137
FIGURE 39 ASIA PACIFIC: MARKET SNAPSHOT 138
TABLE 90 ASIA PACIFIC: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COMPONENT, 2017–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 91 ASIA PACIFIC: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 139
TABLE 92 ASIA PACIFIC: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY DATA CENTER TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 93 ASIA PACIFIC: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY DATA CENTER TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 139
TABLE 94 ASIA PACIFIC: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY END USER, 2017–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 95 ASIA PACIFIC: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 140
TABLE 96 ASIA PACIFIC: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY ENTERPRISE, 2017–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 97 ASIA PACIFIC: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY ENTERPRISE, 2023–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 98 ASIA PACIFIC: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COUNTRY, 2017–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 99 ASIA PACIFIC: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 142
12.3.2 CHINA 142
12.3.2.1 Growing number of colocation facilities coupled with rising data center revenues to drive market 142
TABLE 100 CHINA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COMPONENT, 2017–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 101 CHINA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 102 CHINA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY DATA CENTER TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 103 CHINA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY DATA CENTER TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 143
12.3.3 SOUTH KOREA 144
12.3.3.1 Adoption of AI and big data to increase demand 144
TABLE 104 SOUTH KOREA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COMPONENT, 2017–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 105 SOUTH KOREA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 144
TABLE 106 SOUTH KOREA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY DATA CENTER TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 107 SOUTH KOREA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY DATA CENTER TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 145
12.3.4 JAPAN 145
12.3.4.1 Increasing investment activities to drive adoption 145
TABLE 108 JAPAN: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COMPONENT, 2017–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 109 JAPAN: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 146
TABLE 110 JAPAN: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY DATA CENTER TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 111 JAPAN: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY DATA CENTER TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 146
12.3.5 INDIA 147
12.3.5.1 Surging data demand to drive rapid adoption of liquid cooling 147
TABLE 112 INDIA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COMPONENT, 2017–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 113 INDIA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 114 INDIA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY DATA CENTER TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 115 INDIA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY DATA CENTER TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 148
12.3.6 MALAYSIA 148
12.3.6.1 Availability of renewable resources and government initiatives to drive market 148
TABLE 116 MALAYSIA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COMPONENT, 2017–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 117 MALAYSIA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 149
TABLE 118 MALAYSIA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY DATA CENTER TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 119 MALAYSIA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY DATA CENTER TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 149
12.3.7 SINGAPORE 150
12.3.7.1 Thriving internet economy to drive rapid adoption of liquid cooling 150
TABLE 120 SINGAPORE: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COMPONENT, 2017–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 121 SINGAPORE: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 150
TABLE 122 SINGAPORE: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY DATA CENTER TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 123 SINGAPORE: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY DATA CENTER TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 151
12.3.8 AUSTRALIA 151
12.3.8.1 Government initiatives toward infrastructure development to drive adoption 151
TABLE 124 AUSTRALIA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COMPONENT, 2017–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 125 AUSTRALIA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 151
TABLE 126 AUSTRALIA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY DATA CENTER TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 127 AUSTRALIA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY DATA CENTER TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 152
12.3.9 REST OF ASIA PACIFIC 152
TABLE 128 REST OF ASIA PACIFIC: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COMPONENT, 2017–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 129 REST OF ASIA PACIFIC: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 130 REST OF ASIA PACIFIC: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY DATA CENTER TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 131 REST OF ASIA PACIFIC: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY DATA CENTER TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 153
12.4 EUROPE 153
12.4.1 IMPACT OF RECESSION 154
FIGURE 40 EUROPE: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET SNAPSHOT 154
TABLE 132 EUROPE: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COMPONENT, 2017–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 133 EUROPE: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 155
TABLE 134 EUROPE: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY DATA CENTER TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 135 EUROPE: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY DATA CENTER TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 155
TABLE 136 EUROPE: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY END USER, 2017–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 137 EUROPE: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 156
TABLE 138 EUROPE: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY ENTERPRISE, 2017–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 139 EUROPE: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY ENTERPRISE, 2023–2028 (USD MILLION) 157
TABLE 140 EUROPE: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COUNTRY, 2017–2022 (USD MILLION) 157
TABLE 141 EUROPE: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 157
12.4.2 UK 158
12.4.2.1 Eco-design requirements set by European Parliament for servers and data storage products to drive market 158
TABLE 142 UK: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COMPONENT, 2017–2022 (USD MILLION) 158
TABLE 143 UK: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 158
TABLE 144 UK: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY DATA CENTER TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 158
TABLE 145 UK: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY DATA CENTER TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 159
12.4.3 GERMANY 159
12.4.3.1 Attractive investment climate for data centers to drive demand 159
TABLE 146 GERMANY: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COMPONENT, 2017–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 147 GERMANY: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 160
TABLE 148 GERMANY: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY DATA CENTER TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 149 GERMANY: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY DATA CENTER TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 160
12.4.4 FRANCE 160
12.4.4.1 Growing demand from cloud providers to increase adoption 160
TABLE 150 FRANCE: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COMPONENT, 2017–2022 (USD MILLION) 161
TABLE 151 FRANCE: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 161
TABLE 152 FRANCE: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY DATA CENTER TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 161
TABLE 153 FRANCE: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY DATA CENTER TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 161
12.4.5 REST OF EUROPE 162
TABLE 154 REST OF EUROPE: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COMPONENT, 2017–2022 (USD MILLION) 162
TABLE 155 REST OF EUROPE: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 163
TABLE 156 REST OF EUROPE: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY DATA CENTER TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 157 REST OF EUROPE: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY DATA CENTER TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 163
12.5 SOUTH AMERICA 164
12.5.1 IMPACT OF RECESSION 164
TABLE 158 SOUTH AMERICA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COMPONENT, 2017–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 159 SOUTH AMERICA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 164
TABLE 160 SOUTH AMERICA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY DATA CENTER TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 161 SOUTH AMERICA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY DATA CENTER TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 162 SOUTH AMERICA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY END USER, 2017–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 163 SOUTH AMERICA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 164 SOUTH AMERICA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY ENTERPRISE, 2017–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 165 SOUTH AMERICA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY ENTERPRISE, 2023–2028 (USD MILLION) 166
TABLE 166 SOUTH AMERICA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COUNTRY, 2017–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 167 SOUTH AMERICA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 167
12.5.2 BRAZIL 167
12.5.2.1 Growing IT spending across enterprises to increase demand 167
TABLE 168 BRAZIL: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COMPONENT, 2017–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 169 BRAZIL: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028(USD MILLION) 167
TABLE 170 BRAZIL: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY DATA CENTER TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 171 BRAZIL: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY DATA CENTER TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 168
12.5.3 REST OF SOUTH AMERICA 168
TABLE 172 REST OF SOUTH AMERICA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COMPONENT, 2017–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 173 REST OF SOUTH AMERICA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 169
TABLE 174 REST OF SOUTH AMERICA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY DATA CENTER TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 175 REST OF SOUTH AMERICA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY DATA CENTER TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 169
12.6 MIDDLE EAST & AFRICA 170
12.6.1 IMPACT OF RECESSION 170
TABLE 176 MIDDLE EAST & AFRICA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COMPONENT, 2017–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 177 MIDDLE EAST & AFRICA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 171
TABLE 178 MIDDLE EAST & AFRICA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY DATA CENTER TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 179 MIDDLE EAST & AFRICA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY DATA CENTER TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 171
TABLE 180 MIDDLE EAST & AFRICA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY END USER, 2017–2022 (USD MILLION) 172
TABLE 181 MIDDLE EAST & AFRICA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 172
TABLE 182 MIDDLE EAST & AFRICA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY ENTERPRISES, 2017–2022 (USD MILLION) 172
TABLE 183 MIDDLE EAST & AFRICA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY ENTERPRISES, 2023–2028 (USD MILLION) 173
TABLE 184 MIDDLE EAST & AFRICA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COUNTRY, 2017–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 185 MIDDLE EAST & AFRICA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 173
12.6.2 SOUTH AFRICA 174
12.6.2.1 Developed telecommunication infrastructure to drive demand 174
TABLE 186 SOUTH AFRICA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COMPONENT, 2017–2022 (USD MILLION) 174
TABLE 187 SOUTH AFRICA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 174
TABLE 188 SOUTH AFRICA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY DATA CENTER TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 174
TABLE 189 SOUTH AFRICA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY DATA CENTER TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 175
12.6.3 SAUDI ARABIA 175
12.6.3.1 Increasing demand for rugged data center solutions to drive market 175
TABLE 190 SAUDI ARABIA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COMPONENT, 2017–2022 (USD MILLION) 175
TABLE 191 SAUDI ARABIA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 175
TABLE 192 SAUDI ARABIA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY DATA CENTER TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 176
TABLE 193 SAUDI ARABIA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY DATA CENTER TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 176
12.6.4 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 176
TABLE 194 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COMPONENT, 2017–2022 (USD MILLION) 176
TABLE 195 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 177
TABLE 196 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY DATA CENTER TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 177
TABLE 197 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET, BY DATA CENTER TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 177
13 COMPETITIVE LANDSCAPE 178
13.1 OVERVIEW 178
13.2 KEY PLAYER STRATEGIES 179
TABLE 198 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY DATA CENTER LIQUID COOLING COATING MANUFACTURERS 179
13.3 REVENUE ANALYSIS 180
13.3.1 REVENUE ANALYSIS OF TOP PLAYERS IN DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET 180
FIGURE 41 TOP PLAYERS – REVENUE ANALYSIS (2018–2022) 180
13.4 MARKET SHARE ANALYSIS: DATA CENTER LIQUID COOLING 181
FIGURE 42 MARKET SHARE: DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET 181
13.5 COMPETITIVE LANDSCAPE MAPPING, 2022 182
13.5.1 STARS 182
13.5.2 EMERGING LEADERS 182
13.5.3 PERVASIVE PLAYERS 183
13.5.4 PARTICIPANTS 183
FIGURE 43 DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET: COMPETITIVE LANDSCAPE MAPPING 183
13.6 COMPETITIVE BENCHMARKING 184
13.6.1 COMPANY FOOTPRINT ANALYSIS 184
FIGURE 44 DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET: COMPANY FOOTPRINT 184
TABLE 199 COMPANY SOLUTION OFFERING FOOTPRINT, 2022 184
TABLE 200 COMPANY REGION FOOTPRINT, 2022 185
13.7 SME MATRIX, 2022 185
13.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 185
13.7.2 DYNAMIC COMPANIES 185
13.7.3 RESPONSIVE COMPANIES 185
13.7.4 STARTING BLOCKS 186
FIGURE 45 DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET: COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING OF EMERGING COMPANIES 186
TABLE 201 DATA CENTER LIQUID COOLING: DETAILED LIST OF KEY STARTUPS/SMES 187
TABLE 202 DATA CENTER LIQUID COOLING MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES 187
