【英語タイトル】Courier, Express, And Parcel (CEP) Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	・商品コード：MOR23AL081 ・発行会社（調査会社）：Mordor Intelligence ・発行日：2026年2月 ・ページ数：150 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ・調査対象地域：アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、フランス、イギリス、オランダ、イタリア、中国、日本、オーストラリア、インド、シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ、韓国 ・産業分野：物流

宅配便、エクスプレス、パーセル（CEP）市場の規模とシェア

### 市場概要

#### 研究期間
2020年 – 2031年

#### 市場規模（2026年）
7249.8億米ドル

#### 市場規模（2031年）
9284.3億米ドル

#### 成長率（2026年 – 2031年）
年平均成長率（CAGR）5.07%

#### 最も成長が著しい市場
アジア太平洋地域

#### 最大の市場
北米

#### 市場集中度
中程度

#### 主なプレーヤー
*免責事項：主要プレーヤーは特に順序を付けていません。

### 市場分析

モルドールインテリジェンスによると、宅配便、エクスプレス、パーセル（CEP）市場の規模は2026年に7249.8億米ドルに達し、2031年には9284.3億米ドルに達する見込みであり、予測期間（2026年-2031年）中の年平均成長率（CAGR）は5.07%とされています。この成長は、文書配送から小型パッケージの電子商取引への急激なシフトによって支えられており、現在、年間1310億のパッケージが生成されており、運送業者は集中型のデポではなく、マイクロフルフィルメントノードに基づいてネットワークを再設計する必要があります。即日配送の期待の高まり、自由化されたデミニミス閾値によって可能になった国境を越えた需要の増加、仕分けハブへの自動化投資の加速が、マージン圧力にもかかわらず成長軌道を維持しています。一方で、変動する燃料価格や最終マイル労働の賃金インフレに関連する追加料金が対抗要因となり、運送業者は利益を守るために電気自動車や持続可能な航空燃料、クラウドシッピングモデルを試行しています。競争の激しさは中程度であり、技術を先取りした統合業者が、依然として手動仕分けシステムに依存する12,000の地域専門業者に対してスループットのギャップを広げています。

### 重要な報告の要点

– **目的地別**: 国内パッケージは2025年に宅配便エクスプレスパーセル市場シェアの68.98%を占めており、国際出荷は2026年から2031年の間に5.36%のCAGRで成長すると予測されています。
– **配送速度別**: 非エクスプレスサービスは2025年の価値の62.82%を占めており、エクスプレス出荷は2026年から2031年の間に5.93%のCAGRで増加すると予測されています。
– **モデル別**: ビジネスから消費者への流れは2025年に宅配便エクスプレスパーセル市場の47.96%を占めていますが、消費者から消費者への価値は2026年から2031年の間に5.53%のCAGRで拡大します。
– **出荷重量別**: 2kg未満の軽量パッケージは2025年の価値の61.69%を占めており、2kgから20kgの中型パッケージは2026年から2031年の間に6.69%のCAGRで進展すると予測されています。
– **輸送モード別**: 道路は2025年の出荷の48.24%を占めており、航空貨物は2026年から2031年の間に5.54%のCAGRを記録すると予測されています。
– **エンドユーザー別**: 電子商取引は2025年のパッケージの37.07%を生成し、医療物流は2026年から2031年の間に5.68%のCAGRで成長すると予測されています。
– **地域別**: 北米は2025年の収益の36.37%を占め、アジア太平洋地域は2026年から2031年の間に6.72%のCAGRで最も成長する地域とされています。

### グローバル宅配便、エクスプレス、パーセル（CEP）市場のトレンドと洞察

#### ドライバー影響分析

– **B2C電子商取引パッケージの爆発的なボリューム**
– 影響度: +1.2%
– 地理的関連性: グローバル、特にアジア太平洋地域と北米
– 影響タイムライン: 中期（2-4年）

– **即日配送およびオンデマンド配送の期待**
– 影響度: +0.8%
– 地理的関連性: 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋の都市部
– 影響タイムライン: 短期（≤ 2年）

– **国境を越えたデミニミスの自由化**
– 影響度: +0.7%
– 地理的関連性: 北米、ヨーロッパ、一部のアジア太平洋市場
– 影響タイムライン: 中期（2-4年）

– **仕分けハブにおける自動化とIoTの導入**
– 影響度: +0.6%
– 地理的関連性: グローバルな高ボリュームハブ
– 影響タイムライン: 長期（≥ 4年）

– **クラウドシッピングのギグネットワーク**
– 影響度: +0.4%
– 地理的関連性: 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋の主要都市
– 影響タイムライン: 短期（≤ 2年）

– **都市集中センターの義務**
– 影響度: +0.3%
– 地理的関連性: 一部のヨーロッパ、北米、アジア太平洋の都市
– 影響タイムライン: 長期（≥ 4年）

#### 爆発的なB2C電子商取引パッケージのボリューム

オンライン小売は2025年に1310億のパッケージを世界中で生産し、2031年には1780億に達する見込みです。これは、インド、インドネシア、ブラジルでのスマートフォン普及率の上昇が、中国の52%の電子商取引シェアに迫るためです。国境を越えた流れは国内成長を上回っており、TemuやSheinのようなマーケットプレイスが地元の流通をバイパスし、工場から直接サンパウロやラゴスに2週間以内に発送しています。この対応として、統合業者はメガハブを5,000平方フィート未満の都市型マイクロ倉庫のクラスターに置き換え、パッケージの密度を高め、2時間の配送ウィンドウを実現しています。ソーシャルコマースも負荷を増加させており、TikTok Shopは2025年に東南アジアで300万件の注文を処理し、同等の数の軽量パッケージをネットワークに送り込んでいます。

#### 即日配送およびオンデマンド配送の期待

47のグローバル都市の消費者は、オンライン注文の38%をチェックアウトから4時間以内に受け取っています。このサービスはかつては熱い食事や緊急処方に限られていました。UPSは、2023年から2025年の間に即日リクエストが倍増したと報告していますが、プレミアム料金を支払う意欲は31%減少しました。これにより、運送業者は資産利用を維持するために、迅速なボリュームを遅延した地上便と束ねる必要があります。Amazon Primeのようなサブスクリプションモデルは、2億1000万人の会員に翌日配送を基準として扱うように訓練し、運送業者がリアルタイムの交通データを通じて2時間のウィンドウを最適化しようとする中でマージンを圧迫しています。小売業者は顧客の生涯価値を獲得するためにラストマイルの速度を補助し、コスト負担を労働不足に悩むパッケージネットワークに戻しています。

#### 国境を越えたデミニミス閾値の自由化

アメリカ合衆国は800米ドルの上限を維持し、非準拠の出荷に対して48時間のクリアランスを追加する電子データを要求しています。これにより、マーケットプレイスはチェックアウトフロー内で書類作成を自動化する必要があります。ヨーロッパの150ユーロの上限は迅速な通関を維持していますが、2021年にVATの免除が終了し、初めは流れが鈍化しましたが、2024年には自動化された税金徴収が成長を回復しました。インドは2024年に5000インドルピー（60米ドル）に閾値を引き上げ、2027年までに年間1億2000万の追加パッケージを引き寄せると予想されています。これにより、中間所得層の消費者がファッションや電子機器を免税で注文することが可能になります。インハウスの通関仲介を持つ統合業者はシェアを獲得し、限られた出荷の可視性のために郵便業者はボリュームを失います。

#### 仕分けハブにおける自動化とIoTの導入

FedExは、手動のタッチを60%削減し、誤仕分けを0.02%に抑える自律型モバイルロボットを展開する38の自動化施設を運営しています。UPSは、99.7%の精度を向上させ、8%のパッケージで人間の介入を排除する視覚ベースのラベルリーダーに12億米ドルを投資しました。IoTセンサーがコンベヤに埋め込まれ、重量や寸法に関するテレメトリーをストリーミングし、トレーラーの立方体利用を改善し、空のマイルを12%削減しています。予測メンテナンスアルゴリズムは、ベルトの摩耗振動を72時間前に検出し、DHLのヨーロッパネットワーク全体で計画外のダウンタイムを4.2%から0.8%に縮小します。新設ハブの資本集約度は1億5000万から3億米ドルであり、ほとんどの地域運送業者がこれらの利益を再現することを妨げ、上位15社の優位性を強化しています。

### 制約影響分析

– **燃料価格の変動と上昇する追加料金**
– 影響度: -0.5%
– 地理的関連性: グローバル、特に航空エクスプレスに深刻な影響
– 影響タイムライン: 短期（≤ 2年）

– **最終マイルにおける急激な労働力不足と賃金インフレ**
– 影響度: -0.6%
– 地理的関連性: 北米、ヨーロッパ、一部のアジア太平洋市場
– 影響タイムライン: 中期（2-4年）

– **商業用UAV/ドローン配送に関する規制の遅延**
– 影響度: -0.2%
– 地理的関連性: 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋の都市市場
– 影響タイムライン: 長期（≥ 4年）

– **都市中心近くのマイクロフルフィルメントセンターに関するゾーニング制限**
– 影響度: -0.3%
– 地理的関連性: ヨーロッパ、北米の都市、一部のアジア太平洋都市
– 影響タイムライン: 中期（2-4年）

#### 燃料価格の変動と上昇する追加料金

2025年のブレント原油の平均価格は84米ドルで、2024年の92米ドルの急騰から下落しましたが、航空燃料の追加料金は依然としてエクスプレスの基本料金の11.5%を占めています。FedExは、追加料金が収益を28億米ドル押し上げたが、出荷業者がサービスレベルを下げたため、ボリュームが9%減少したと明らかにしました。ディーゼルの変動は月次の追加料金のリセットを強制し、出荷業者の信頼を損ない、遅延した地上便へのモーダルシフトを促進しています。航空ネットワークは依然として影響を受けており、IATAは燃料が運営コストの28%を占めていると指摘しています。これは2020年の22%からの上昇です。

#### 急激な労働力不足と賃金インフレ

アメリカ合衆国では、2025年12月に427,000のドライバーの役割が未充足であり、8.3%の空き率が2023年以降に開始賃金を18%引き上げました。ドイツの物流セクターは2025年に時給16.50ユーロを提供しましたが、若い労働者がリモートオフィスの仕事を選ぶため、63,000の空きが残っています。同じプールをリクルートするギグプラットフォームは、ドライバーが密な都市ルートを選ぶことを可能にし、レガシーキャリアは低密度地域を損失を抱えてカバーする必要があります。UPSは2025年のホリデーシーズンの雇用目標を22%下回り、420万件のパッケージが遅延しました。

### セグメント分析

#### エンドユーザー産業別: 医療が電子商取引を上回る

電子商取引は2025年のパッケージの37.07%を占めていますが、オンライン浸透が飽和に近づく成熟した地域では減速しています。一方、医療物流は2026年から2031年の間に5.68%のCAGRで成長すると予測されており、細胞および遺伝子治療が-80°Cの厳密な管理を要求し、温度感受性貨物の宅配便エクスプレスパーセル市場シェアを年々高めています。FedExはすでに90のコールドチェーン施設を運営し、リアルタイムのIoT監視を行い、40%の価格プレミアムを確保し、製品損失のリスクを負いたくないバイオファーマアカウントを獲得しています。

製造業はパッケージの18%を占めており、安定しているものの成長は遅いですが、BFSIはデジタル署名が物理的な文書を置き換えるために減少しています。卸売および小売の在庫補充は3.2%のCAGRで成長しており、店舗がフルフィルメントノードとして機能するようになっています。主要産業および政府の出荷は低ボリュームで安定したニッチ市場に留まっています。全体として、医療が高所得市場での電子商取引の停滞を相殺する成長エンジンとして浮上しています。

#### 目的地別: 国境を越えた流れがギャップを狭める

国際出荷は2026年から2031年の間に5.36%のCAGRで拡大すると予測されていますが、国内は2025年に収益の68.98%を占めています。国際的な流れの宅配便エクスプレスパーセル市場規模は、デミニミスの自由化によりクリアランスタイムが5日から36時間に短縮されることで増加すると予測されています。中国のマーケットプレイスはすでに年間21億の国境を越えたパッケージを推進しており、ライプツィヒやリエージュのボンデッドハブを経由してEU内の効率を活用しています。しかし、インドの港ではインフラのギャップと7日の通関待ちが続いており、エクスプレス航空の速度の利点を抑制しています。国内の密度経済では、宅配業者が1日180の停止を完了することで、都市ネットワークのコストリーダーシップを維持しています。

国際的なレーンは、航空、仲介、パートナー郵便の引き渡しに対して1パッケージあたり12〜18米ドルの構造的コストプレミアムを負担していますが、スケールの経済とボンデッド倉庫への投資により、ギャップが縮小しています。ASEANの電子商取引協定などの地域貿易協定は書類の摩擦を減少させ、アジア内のパッケージがほぼ国内の速度で移動できるようにしています。運送業者は、エンドツーエンドの可視性や関税支払い済みのチェックアウトなど、国境を越えたオファーを差別化し、小規模ビジネスの再購入を促進しています。通関システムがデジタル化されることで、宅配便エクスプレスパーセル市場は、かつて不透明な着陸コスト計算によって阻止されていた軽量パッケージの追加層を解放します。

#### 配送速度別: エクスプレスプレミアムが減少

非エクスプレスは2025年の価値の62.82%を占めており、遅延した地上便は40%低コストで3〜5日の配送を実現し、オンライン注文の78%を満たしています。しかし、エクスプレスは2026年から2031年の間に5.93%のCAGRで成長しており、温度管理された医薬品や遅延を許容できない半導体部品がその支持をしています。宅配便エクスプレスパーセル市場のエクスプレスサービスのシェアは、サブスクリプションモデルが翌日配送を定額料金に束ねることで縮小しています。FedExは2025年にエクスプレスのパッケージあたりの収益が6%減少したと報告していますが、ボリュームは4%増加しています。

地上ネットワークは、真夜中の仕分けと午前4時のドライバー発進を利用して、500マイル以内の夜間航空便に匹敵するようにしています。即日配送はボリュームの3%未満ですが、食料品やレストランの集約者によって年11%増加しています。EUの提案などの規制調整は、長距離地上輸送の移動時間を延長する可能性があり、特定の回廊で出荷業者を再び航空便に向かわせる可能性があります。価格の減少にもかかわらず、エクスプレスは生命に関わる出荷にとって不可欠であり、遅延が許されないニッチな垂直市場でプレミアムマージンを支えています。

#### 出荷重量別: 中型パッケージが急増

2025年には2kg未満の軽量パッケージが61.69%を占めており、アパレルやガジェットによるものですが、2kgから20kgの中型パッケージは2026年から2031年の間に6.69%のCAGRで加速すると予測されています。中型パッケージの宅配便エクスプレスパーセル市場規模は、重い複数アイテムのオンライン移行を促進するサブスクリプション補充モデルとともに急速に拡大しています。運送業者は、コンパクトモデルの18立方フィートに対して40立方フィートを保持する大型ボックスバンにフリートを改造しています。

自動化されたハブは軽量の流れで繁栄していますが、中型および重いアイテムは手動のタッチを必要とし、パッケージごとに90秒を追加し、ピーク時のスループットを18%縮小します。Shopifyは、5kg未満のバスケットを奨励する送料の閾値を導入し、商人の品揃えを軽量SKUに影響を与えています。ヨーロッパの今後の23kgの手動取り扱い制限は、重い商品に対して2人チームを義務付け、ラストマイルの労働費用を倍増させ、かさばるアイテムを主流のパッケージ流通ではなく、専門のホワイトグローブネットワークにシフトさせる可能性があります。

#### 輸送モード別: 航空が時間に敏感な優位性を維持

道路は2025年の出荷収益の48.24%を占めており、密な回廊で1パッケージあたり0.08米ドルを活用しています。航空貨物は2026年から2031年の間に5.54%のCAGRを記録すると予測されており、国境を越えた電子商取引やコールドチェーンの生物製剤が48時間以内の大陸間輸送を必要としています。航空パッケージの宅配便エクスプレスパーセル市場規模は、パンデミック時代の不足後に低コストのベリー・ホールドレーンを再開したワイドボディの旅客機の能力の復活から恩恵を受けるでしょう。しかし、持続可能性コストが迫っています。ICAOの2027年からの炭素オフセット義務は、1kgあたり0.12米ドルを追加し、タイムラインが許す限り価格に敏感な流れを地上に戻す可能性があります。

電気バンは、スケールで展開されると1マイルあたり40%低コストのエネルギーを提供します。UPSは2025年時点で13,000のバッテリー電動ユニットを運営しています。鉄道およびインターモーダルはボリュームの4%でニッチな市場を維持しており、7日の輸送を喜ぶバルク契約出荷者にサービスを提供しています。500マイル未満のレーンでは、FedExはすでに国内エクスプレスの73%を地上経由でルーティングしており、60%低コストで航空輸送時間に等しいです。

#### モデル別: C2C再販プラットフォームが加速

ビジネスから消費者への流れは2025年に47.96%の収益をリードしていますが、消費者から消費者へのパッケージは2026年から2031年の間に5.53%のCAGRで成長します。再販文化が北米とヨーロッパでクローゼットを解放するにつれて、C2C出荷に関連する宅配便エクスプレスパーセル市場規模が上昇しています。Vinted、Poshmark、Mercariは、1800万件のデイリーピアツーピアパッケージを調整しています。送信者は商業アカウントを持っていないため、運送業者はQRコードラベルキオスクや近隣のドロップポイントに投資し、バルクB2Cのピックアップに対して1.80米ドルの取り扱いコストを追加しています。ソーシャルコマースのハイブリッドは、マイクロ起業家がInstagramやTikTok Checkoutを介して直接販売することで区別を曖昧にしています。

B2Bパッケージはオフィス用品や工業用スペアを含み、ボリュームの31%を占めていますが、製造業者が重い貨物のためにラインハール在庫をトラック未満の積載量にシフトするため、4.2%のCAGRで成長しています。予測分析により、小売業者は需要クラスターの280マイル以内にB2C在庫を事前配置できるようになり、2020年の420マイルから短縮され、ラストマイルコストを22%削減しています。再販とソーシャルコマースがスケールするにつれて、消費者に優しいラベル生成と逆物流をマスターした運送業者が、従来の需要予測には見えなかった追加ボリュームを獲得するでしょう。

### 地理分析

北米は2025年の収益の36.37%を占めており、主に1億6000万人のAmazon Prime会員が90の都市で即日配送の期待を通常化しています。この地域は深い住所データベースと成熟した州間トラック輸送の恩恵を受けていますが、2023年から2025年の間に最終マイル労働の賃金インフレが18%に達するという課題に直面しています。即日配送は47の都市に到達していますが、顧客が追加料金から後退する中で、運送業者はマージンの圧迫に苦しんでいます。カナダの18億パッケージとメキシコのアメリカ合衆国との国境を越えたブームは、大陸の密度を強化しています。

アジア太平洋地域は2026年から2031年の間に6.72%のCAGRで成長し、中国の1200億の国内パッケージとインドの90億の出荷が推進しています。中国の87%およびインドの72%のモバイルウォレット浸透率は、代金引換の摩擦を減少させています。一方、インドネシア、ベトナム、フィリピンは2025年に合計60億のパッケージを配達しており、28%の増加を示しています。日本とオーストラリアの労働力不足は、自律配送の試行を促進し、ヤマトの賃金連動型ロボット試験からオーストラリア郵便の郊外ローバーまで多岐にわたります。

ヨーロッパは2025年に収益の28%を生み出しましたが、電子商取引の浸透が19%近くで横ばいとなり、2023年までに90%のリサイクル可能な材料を義務付ける包装廃棄物規制がマージンを削減しています。コンプライアンスコストと上昇する労働率がマージンを圧迫し、東ヨーロッパはドイツやオランダの国境を越えた輸出の後押しを受けて二桁のパッケージ成長を示しています。中東とアフリカは収益の7%を提供していますが、通関の遅延や住所の不明瞭さが制約となっていますが、湾岸諸国は航空路の接続性を改善しています。南アメリカは収益の5%を追加しており、ブラジルの32億パッケージがリードしていますが、通貨の変動に悩まされています。

### 競争環境

宅配便、エクスプレス、パーセル市場は中程度に集中しており、上位10社の統合業者が世界の収益の約45%を占めており、12,000の地域専門業者に十分なスペースを残しています。技術の採用が分岐点となっています。FedExのメンフィススーパーハブは、自律型ロボットで1時間あたり12,000のパッケージを仕分けしていますが、中堅の競合はスループットが40%低い手動ベルトに依存しています。

戦略的モデルは、資産重視の統合業者（DHL、UPS）、プラットフォームオーケストレーター（Cainiao）、地理専門業者（Blue Dart、Aramex）の3つのキャンプに分類されます。医療用コールドチェーンはホワイトスペースとして浮上しており、エンドツーエンドの-80°C制御を提供する運送業者はわずか8%であり、新規参入者が40%の価格プレミアムを要求できる状況です。

破壊者はクラウドシッピングを活用しており、Uberは47の米国都市で乗客の旅行中にパッケージの追加をテストしており、空のマイルを18%削減しています。AIルート最適化は配達コストを12%削減し、予測メンテナンスはハブのダウンタイムを1%未満に削減します。UPSは2024年に37の自動化特許を取得し、SF Expressは28のドローンおよび自律車両の特許を出願し、無人のラストマイルを予感させています。統合は、中国、インド、中東の一部での外国所有権の上限によって抑制されており、グローバルプレーヤーは完全な買収ではなく、合弁事業に依存せざるを得ず、制御が希薄化しますが、市場アクセスを保持します。

### 宅配便、エクスプレス、パーセル（CEP）業界のリーダー

– DHLグループ
– FedEx
– アメリカ合衆国郵便公社（UPS）
– SF Express（KEX-SF）
– ラ・ポストグループ（DPDグループを含む）

*免責事項：主要プレーヤーは特に順序を付けていません。

### 最近の業界動向

– 2025年12月: DHLは、2027年までに年間10億のパッケージを処理するために、ヨーロッパとアジアで500の自律配送ロボットを展開します。
– 2025年11月: ヤマトはボーイング777貨物機を使用して東京-北米エクスプレスレーンを開設し、輸送時間を12時間短縮しました。
– 2025年10月: Cainiaoは15のグローバルセンターでAI仕分けを活性化し、99.8%の精度で毎日500万のパッケージを処理しています。
– 2025年9月: FedExは、4億米ドルの自動化ハブをドバイに開設し、中東の能力を35%向上させました。