1 はじめに 22
1.1 調査目的 22
1.2 市場定義 22
1.2.1 対象範囲と除外範囲 23
1.3 調査範囲 23
1.3.1 対象市場 23
図1 コパッケージド光学素子市場のセグメンテーション 23
1.3.2 地域範囲 24
1.3.3 対象期間 24
1.3.4 対象通貨 24
1.4 制限事項 25
1.5 ステークホルダー 25
1.6 景気後退の影響 25
2 調査方法論 26
2.1 調査アプローチ 26
図2 コパッケージド光学素子市場：調査設計 26
2.2 二次調査と一次調査 27
図3 コパッケージド光学素子市場：調査アプローチ 28
2.2.1 二次データ 28
2.2.1.1 主要二次情報源リスト 29
2.2.1.2 二次情報源からの主要データ 29
2.2.2 一次データ 29
2.2.2.1 一次情報源からの主要データ 30
2.2.2.2 一次調査の内訳 30
2.2.2.3 主要な業界インサイト 31
2.3 市場規模推定 31
2.3.1 ボトムアップアプローチ 31
2.3.1.1 ボトムアップ分析を用いた市場規模推定手法 31
図4 市場規模推定方法論：ボトムアップアプローチ 32
図5 市場規模推定方法論（供給側） 32
2.3.2 トップダウンアプローチ 33
2.3.2.1 トップダウン分析を用いた市場規模推定手法（供給側） 33
図6 市場規模推定手法：トップダウンアプローチ 33
2.4 市場細分化とデータトライアングレーション 34
図7 データトライアングレーション 34
2.5 調査の前提条件 35
2.6 景気後退がコパッケージド光学素子市場に与える影響を分析するために考慮したパラメータ 35
2.7 制限事項 36
2.8 リスク評価 36
3 エグゼクティブサマリー 37
図8 CPOセグメントは2023年から2028年にかけてより高いCAGRを記録する見込み 37
図9 3.2 Tセグメントは2028年に最大の市場シェアを確保する見込み 38
図10 2023年にはデータセンターおよび高性能コンピューティングセグメントが市場を支配する見込み 38
図11 2022年には北米が最大の市場シェアを占めた 39
4 プレミアムインサイト 40
4.1 コパッケージドオプティクス市場におけるプレイヤーにとっての魅力的な機会 40
図12 高性能コンピューティングの成長が市場を牽引 40
4.2 コパッケージドオプティクス市場、タイプ別 40
図13 予測期間中にCPOセグメントが最高CAGRを記録する見込み 40
4.3 北米における共封装光学素子市場：用途別・国別 41
図14 2022年、データセンターおよび高性能コンピューティングセグメントと米国が最大の市場シェアを占める 41
4.4 国別コパッケージドオプティクス市場 42
図15 予測期間中にインドが世界のコパッケージドオプティクス市場を支配する見込み 42
5 市場概要 43
5.1 はじめに 43
5.2 市場動向 43
図16 コパッケージドオプティクス市場： 推進要因、抑制要因、機会、課題 43
5.2.1 推進要因 44
図17 コパッケージドオプティクス市場：推進要因の影響分析 44
5.2.1.1 データセンターインフラへのテック大手企業の投資拡大 44
5.2.1.2 データセンターにおけるAI/MLベースデバイスの利用増加 45
図18 地域別インターネットユーザー数（2022年） 45
5.2.1.3 超高精細動画ストリーミングの導入 46
5.2.1.4 データセンターの性能向上の必要性 46
5.2.2 抑制要因 47
図19 コパッケージドオプティクス市場：抑制要因の影響分析 47
5.2.2.1 複雑な設計・製造プロセス 47
5.2.2.2 ネットワーク複雑性の増大 47
5.2.3 機会要因 48
図20 コパッケージドオプティクス市場：機会の影響分析 48
5.2.3.1 教育・医療分野におけるIoTおよび接続デバイスの普及 48
5.2.3.2 5Gネットワークの展開拡大 48
5.2.4 課題 49
図21 コパッケージドオプティクス市場：課題の影響分析 49
5.2.4.1 スイッチあたりのファイバー本数の増加 49
5.2.4.2 ファイバールーティングおよびファイバー設置に伴う複雑性 49
5.3 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 50
図22 共封装光学部品市場におけるプレイヤーの収益シフトと新たな収益源 50
5.4 価格分析 50
5.4.1 光トランシーバーの平均販売価格（ASP）の推移 50
表1 光トランシーバーの平均販売価格 50
5.4.2 主要プレイヤーが提供する光トランシーバーの平均販売価格（ASP） 51
図23 主要プレイヤーが提供する光トランシーバーの平均販売価格（ASP） 51
表2 主要メーカー提供の光トランシーバー平均販売価格 51
図24 データレート別コパッケージドオプティクスのASP推移 52
5.5 バリューチェーン分析 52
図25 コパッケージドオプティクス市場：バリューチェーン分析 52
5.6 エコシステムマッピング 53
表3 コパッケージドオプティクスエコシステムにおける企業とその役割 53
5.7 技術分析 54
5.7.1 プラグ可能光トランシーバー 54
5.7.2 オンボードオプティクス 54
5.7.3 ニアパッケージド・オプティクス 54
5.7.4 将来のコ・パッケージド・オプティクス 55
5.8 特許分析 55
図26 過去10年間における特許出願件数トップ10企業 55
表4 過去10年間の米国における特許権者トップ20 55
図27 2012～2022年の年間特許付与件数 56
表5 共パッケージ光学素子市場：特許リスト（2022～2023年） 57
5.9 貿易と関税分析 60
5.9.1 貿易分析 60
5.9.1.1 HSコード851769の貿易データ 60
図28 HSコード851769の輸入データ（国別、2018–2022年） (千米ドル) 60
図29 HSコード851769の輸出データ（国別、2018−2022年） (千米ドル) 61
5.9.2 関税分析 61
表6 中国による送信または受信装置の輸出に対する関税、2022年 61
表7 米国による送信または受信装置の輸出に対する関税、2022年 62
表8 ドイツによる送信または受信装置の輸出に対する関税（2022年） 62
表9 オランダによる送信または受信装置の輸出に対する関税（2022年） 62
表10 メキシコによる送信または受信装置の輸出に対する関税、2022年 63
5.10 主要会議・イベント、2023–2024年 63
表11 コパッケージド光学市場：会議・イベント一覧 63
5.10.1 規制環境 65
5.10.1.1 規格及び規制機関 65
5.10.1.1.1 国際電気標準会議 65
5.10.1.2 国際標準化機構 65
5.10.1.3 欧州連合指令 65
5.10.1.4 連邦通信委員会規制 65
5.10.1.5 国立標準技術研究所ガイドライン 65
5.10.2 規制 65
5.10.2.1 環境規制 65
5.10.2.2 安全規制 66
5.10.2.3 知的財産規制 66
5.10.2.4 輸出規制 66
5.10.2.5 規格および認証要件 66
5.11 ポーターの5つの力分析 66
表12 コパッケージド光学素子市場：ポーターの5つの力分析 66
図30 コパッケージド光学素子市場：ポーターの5つの力分析 67
5.11.1 競争の激しさ 67
5.11.2 供給者の交渉力 67
5.11.3 購入者の交渉力 67
5.11.4 代替品の脅威 68
5.11.5 新規参入の脅威 68
5.12 主要ステークホルダーと購買基準 68
5.12.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 68
図31 上位3アプリケーションにおける購買プロセスへのステークホルダーの影響 68
表13 上位3アプリケーションにおける購買プロセスへのステークホルダーの影響 69
5.12.2 購買基準 69
図32 上位3アプリケーションにおける主要購買基準 69
表14 上位3アプリケーションにおける主要購買基準 70
6 タイプ別コパッケージドオプティクス市場 71
6.1 はじめに 72
図33 予測期間中に高いCAGRを示すCPOセグメント 72
表15 タイプ別コパッケージドオプティクス市場、2022–2028年（百万米ドル） 72
6.2 コパッケージドオプティクス（CPO） 72
6.2.1 メガデータセンターの増加がセグメント成長を促進 72
表16 CPO：共封装光学部品市場、用途別、2022–2028年 （百万米ドル） 73
表17 CPO：データセンターおよび高性能コンピューティング向けコパッケージドオプティクス市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 73
表18 CPO：通信・ネットワーク向けコパッケージドオプティクス市場、地域別、2022-2028年（百万米ドル） 74
表19 CPO：その他向けコパッケージドオプティクス市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 74
表20 CPO：コパッケージドオプティクス市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 74
6.3 ニアパッケージドオプティクス（NPO） 75
6.3.1 信号完全性の向上能力が需要を牽引 75
表21 NPO：アプリケーション別コパッケージドオプティクス市場、2022–2028年（百万米ドル） 75
表 22 NPO：データセンターおよび高性能コンピューティング向け共同パッケージ光学素子市場、地域別、2022年～2028年（百万米ドル） 75
表23 NPO：通信・ネットワーク向けコパッケージドオプティクス市場、地域別、2022-2028年（百万米ドル） 76
表 24 NPO：その他向けコパッケージドオプティクス市場、地域別、2022-2028年（百万米ドル） 76
表 25 NPO：コパッケージドオプティクス市場、地域別、2022-2028年 （百万米ドル） 76
7 データレート別コパッケージドオプティクス市場 77
7.1 はじめに 78
図34 データレート別コパッケージドオプティクス市場 78
図35 2023年には1.6T未満および1.6Tセグメントが市場を支配 78
表26 データレート別コパッケージドオプティクス市場、2022–2028年（百万米ドル） 79
表27 データレート別コパッケージドオプティクス市場、2022–2028年（千台） 79
7.2 1.6 T未満および1.6 T 79
7.2.1 セグメント成長を促進する通信セクターの拡大 79
7.3 3.2 T 80
7.3.1 市場成長に寄与するクラウドコンピューティングの普及拡大 80
7.4 6.4 T 80
7.4.1 高速かつ信頼性の高いデータ通信への需要増加が市場を牽引 80
8 コパッケージング光学素子に使用される技術 81
8.1 はじめに 81
図36 コパッケージド光学素子に使用される技術 81
8.2 2.5D CPO 81
8.2.1 単一パッケージへの光・電子部品統合能力が市場を牽引 81
8.3 3D CPO 82
8.3.1 需要拡大のための相互接続遅延低減の必要性 82
9 用途別コパッケージドオプティクス市場 83
9.1 はじめに 84
図37 用途別コパッケージドオプティクス市場 84
図38 2023年にはデータセンターおよび高性能コンピューティング分野が市場を支配する見込み 84
表28 アプリケーション別コパッケージドオプティクス市場、2022–2028年（百万米ドル） 84
9.2 92 85
9.3 データセンターおよび高性能コンピューティング 85
9.3.1 半導体パッケージへの光部品の直接統合可能性が市場を牽引 85
表29 データセンターおよび高性能コンピューティング：タイプ別コパッケージドオプティクス市場、2022–2028年（百万米ドル） 85
表30 データセンターおよび高性能コンピューティング：地域別コパッケージドオプティクス市場、2022–2028年 (百万米ドル) 86
表31 北米：データセンターおよび高性能コンピューティング向けコパッケージドオプティクス市場、国別、2022年～2028年 (百万米ドル) 86
表32 欧州：データセンターおよび高性能コンピューティング向けコパッケージドオプティクス市場、国別、2022–2028年 (百万米ドル) 86
表33 アジア太平洋地域：データセンターおよび高性能コンピューティング向けコパッケージドオプティクス市場、国別、2022年～2028年 (百万米ドル) 87
表34 ROW：データセンターおよび高性能コンピューティング向けコパッケージドオプティクス市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 87
9.4 電気通信およびネットワーク 87
9.4.1 5G および IoT によるデータトラフィックの増加が市場成長を促進 87
表 35 電気通信およびネットワーキング：タイプ別コパッケージドオプティクス市場、2022–2028 年 (百万米ドル) 88
表36 電気通信・ネットワーク：コパッケージドオプティクス市場、地域別、2022–2028年(百万米ドル) 88
9.5 その他 88
表37 その他：共封装光学部品市場、タイプ別、2022–2028年（百万米ドル） 89
表38 その他：共封装光学部品市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 89
10 地域別コパッケージド光学素子市場 90
10.1 はじめに 91
図39 地域別コパッケージド光学素子市場 91
図40 予測期間中にアジア太平洋地域が最高のCAGRを記録する見込み 92
表39 地域別コパッケージド光学素子市場、2022–2028年（百万米ドル） 92
10.2 北米 92
図41 北米：コパッケージド光学素子市場概況 93
表40 北米：コパッケージド光学素子市場、国別、2022–2028年（百万米ドル） 93
表41 北米：アプリケーション別コパッケージド光学素子市場、2022–2028年（百万米ドル） 94
表42 北米：タイプ別コパッケージド光学素子市場、2022–2028年（百万米ドル） 94
10.2.1 米国 94
10.2.1.1 エッジコンピューティングインフラの拡大が市場を牽引 94
10.2.2 カナダ 95
10.2.2.1 高速・無線ネットワーク需要の加速が成長を促進 95
10.2.3 メキシコ 95
10.2.3.1 市場成長を促進する通信インフラの拡張と近代化 95
10.2.4 北米における景気後退がコパッケージドオプティクス市場に与える影響 95
10.3 欧州 96
図42 欧州：コパッケージドオプティクス市場概況 97
表43 欧州：コパッケージドオプティクス市場、国別、2022–2028年（百万米ドル） 97
表44 欧州：アプリケーション別コパッケージド光学素子市場、2022-2028年（百万米ドル） 98
表45 欧州：タイプ別コパッケージド光学素子市場、2022-2028年（百万米ドル） 98
10.3.1 英国 98
10.3.1.1 市場成長を支えるAIおよびビッグデータ分析の導入促進に向けた政府主導の取り組み 98
10.3.2 ドイツ 99
10.3.2.1 市場プレイヤーに有利な成長機会を提供するインダストリー4.0およびIoTの到来 99
10.3.3 フランス 99
10.3.3.1 公共部門の様々なアプリケーションにおけるAIと機械学習の採用が市場を牽引 99
10.3.4 イタリア 99
10.3.4.1 データセンターの継続的な拡張が市場を牽引 99
10.3.5 その他の欧州諸国 99
10.3.6 景気後退が欧州のコパッケージドオプティクス市場に与える影響 100
10.4 アジア太平洋地域 100
図43 アジア太平洋地域：コパッケージドオプティクス市場概況 101
表46 アジア太平洋地域：国別コパッケージドオプティクス市場、2022–2028年（百万米ドル） 101
表47 アジア太平洋地域：用途別コパッケージドオプティクス市場、2022–2028年（百万米ドル） 102
表48 アジア太平洋地域：コパッケージド・オプティクス市場、タイプ別、2022–2028年（百万米ドル） 102
10.4.1 中国 102
10.4.1.1 ITインフラの急速な発展が需要を促進 102
10.4.2 日本 103
10.4.2.1 データセンターにおける高性能コンピューティング用途への注力強化が市場を牽引 103
10.4.3 インド 103
10.4.3.1 クラウドサービスへの選好の高まりが市場成長を促進 103
10.4.4 その他のアジア太平洋地域 103
10.4.5 景気後退がアジア太平洋地域のコパッケージドオプティクス市場に与える影響 104
10.5 その他の地域（ROW） 104
図44 その他の地域（ROW）：コパッケージドオプティクス市場概況 105
表49 ROW：地域別コパッケージドオプティクス市場、2022–2028年（百万米ドル） 105
表50 ROW：用途別コパッケージドオプティクス市場、2022–2028年（百万米ドル） 106
表51 行：タイプ別コパッケージド光学素子市場、2022–2028年（百万米ドル） 106
10.5.1 中東・アフリカ 106
10.5.1.1 市場成長を牽引する通信インフラ開発への投資増加 106
10.5.2 南米 107
10.5.2.1 市場を牽引するネットワークインフラ強化への注目の高まり 107
11 競争環境 108
11.1 概要 108
11.1.1 主要プレイヤーが採用する主要戦略 108
表52 コパッケージドオプティクス市場：主要プレイヤーが採用する戦略の概要 108
11.1.1.1 製品ポートフォリオ 109
11.1.1.2 地域的焦点 109
11.1.1.3 有機的／無機的成長戦略 110
11.2 市場シェア分析、2022年 110
図45 コパッケージド光学素子市場シェア分析、2022年 110
表53 2022年コパッケージドオプティクス市場シェア分析 111
11.3 2022年収益分析 112
図46 主要プレイヤーの収益分析 112
11.4 企業評価マトリックス、2022年 113
11.4.1 スター企業 113
11.4.2 普及型プレイヤー 113
11.4.3 新興リーダー 113
11.4.4 参加企業 113
図47 コパッケージド光学市場：主要企業評価マトリックス、2022年 114
11.5 スタートアップ／中小企業（SME）評価マトリックス、2022年 115
11.5.1 先進企業 115
11.5.2 対応型企業 115
11.5.3 ダイナミック企業 115
11.5.4 スタートブロック 115
図48 コパッケージド光学市場：スタートアップ/中小企業向け評価マトリックス、2022年 116
11.6 企業フットプリント 117
表54 企業フットプリント 117
表55 データレート：企業フットプリント 117
表56 アプリケーション：企業フットプリント 118
表57 地域：企業フットプリント 118
11.7 競争力ベンチマーキング 119
表58 コパッケージド光学素子市場：主要スタートアップ/中小企業詳細リスト 119
表59 コパッケージド光学素子市場：主要スタートアップ/中小企業の競争ベンチマーキング 120
11.8 競争シナリオと動向 120
11.8.1 製品ローンチ 121
表60 コパッケージド光学市場：製品ローンチ（2021–2023年） 121
11.8.2 取引動向 122
表61 コパッケージド光学市場：取引動向（2021-2023年） 122
12 企業プロファイル 123
（事業概要、提供製品、最近の動向、MnMの勝因分析、戦略的選択、弱点と競合脅威）*
12.1 はじめに 123
12.2 主要プレイヤー 123
12.2.1 ブロードコム 123
表62 ブロードコム：企業概要 123
図49 ブロードコム：企業概要 124
表63 ブロードコム：提供製品／ソリューション／サービス 124
表64 ブロードコム：製品リリース 125
表65 ブロードコム：取引実績 125
12.2.2 ラノバス 127
表66 ラノバス：会社概要 127
表67 ラノバス：提供製品／ソリューション／サービス 127
表68 ラノバス：製品発表 129
表69 ラノバス：取引実績 129
12.2.3 マーベル 132
表70 マーベル：会社概要 132
図50 マーベル：会社概要 133
表71 マーベル：提供製品・ソリューション・サービス 133
表72 マーベル：製品リリース 134
表73 マーベル：取引事例 134
12.2.4 クアンタ・コンピュータ社 136
表74 クアンタ・コンピュータ社：企業概要 136
図51 クアンタ・コンピュータ社：企業概要概要 137
表75 クアンタ・コンピュータ社：提供製品／ソリューション／サービス 137
表76 クアンタ・コンピュータ社：取引実績 138
12.2.5 ラジール・ネットワークス社 139
表77 ラジール・ネットワークス社：企業概要 139
表78 ラジール・ネットワークス社：提供製品／ソリューション／サービス 139
表79 ラジール・ネットワークス社：製品発表 140
12.2.6 モレックス 141
表80 モレックス：会社概要 141
表81 モレックス：提供製品・ソリューション・サービス 141
表82 モレックス：製品発売 142
表83 モレックス：取引事例 142
12.2.7 センコー 143
表84 センコー：会社概要 143
表85 センコー：提供製品・ソリューション・サービス 143
表86 センコー：取引事例 144
12.2.8 古河電気工業株式会社 145
表87 古河電気工業株式会社：会社概要 145
図52 古河電気工業株式会社：会社概要 146
表88 古河電気工業株式会社：提供製品・ソリューション・サービス 146
表89 古河電気工業株式会社：製品発売 147
12.3 その他のプレイヤー 148
12.3.1 TEコネクティビティ 148
12.3.2 SABIC 149
12.3.3 レインツリーフォトニクスPTE. LTD. 150
12.3.4 ルイジエネットワークス株式会社 151
12.3.5 シノプシス社 152
*非上場企業の場合、事業概要、提供製品、最近の動向、MnMの見解、勝因、戦略的選択、弱点および競合脅威に関する詳細が記載されていない可能性があります。
13 付録 153
13.1 ディスカッションガイド 153
13.2 ナレッジストア：マーケッツアンドマーケッツの購読ポータル 157
13.3 カスタマイズオプション 159
13.4 関連レポート 159
13.5 著者詳細 160
1.1 STUDY OBJECTIVES 22
1.2 MARKET DEFINITION 22
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 23
1.3 STUDY SCOPE 23
1.3.1 MARKETS COVERED 23
FIGURE 1 CO-PACKAGED OPTICS MARKET SEGMENTATION 23
1.3.2 REGIONAL SCOPE 24
1.3.3 YEARS CONSIDERED 24
1.3.4 CURRENCY CONSIDERED 24
1.4 LIMITATIONS 25
1.5 STAKEHOLDERS 25
1.6 IMPACT OF RECESSION 25
2 RESEARCH METHODOLOGY 26
2.1 RESEARCH APPROACH 26
FIGURE 2 CO-PACKAGED OPTICS MARKET: RESEARCH DESIGN 26
2.2 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 27
FIGURE 3 CO-PACKAGED OPTICS MARKET: RESEARCH APPROACH 28
2.2.1 SECONDARY DATA 28
2.2.1.1 List of major secondary sources 29
2.2.1.2 Key data from secondary sources 29
2.2.2 PRIMARY DATA 29
2.2.2.1 Key data from primary sources 30
2.2.2.2 Breakdown of primaries 30
2.2.2.3 Key industry insights 31
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 31
2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 31
2.3.1.1 Approach to derive market size using bottom-up analysis 31
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 32
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY (SUPPLY SIDE) 32
2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 33
2.3.2.1 Approach to derive market size using top-down analysis (supply side) 33
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 33
2.4 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 34
FIGURE 7 DATA TRIANGULATION 34
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 35
2.6 PARAMETERS CONSIDERED TO ANALYZE IMPACT OF RECESSION ON CO-PACKAGED OPTICS MARKET 35
2.7 LIMITATIONS 36
2.8 RISK ASSESSMENT 36
3 EXECUTIVE SUMMARY 37
FIGURE 8 CPO SEGMENT TO RECORD HIGHER CAGR FROM 2023 TO 2028 37
FIGURE 9 3.2 T SEGMENT TO SECURE LARGEST MARKET SHARE IN 2028 38
FIGURE 10 DATA CENTERS AND HIGH-PERFORMANCE COMPUTING SEGMENT TO DOMINATE MARKET IN 2023 38
FIGURE 11 NORTH AMERICA ACCOUNTED FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2022 39
4 PREMIUM INSIGHTS 40
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN CO-PACKAGED OPTICS MARKET 40
FIGURE 12 GROWTH IN HIGH-PERFORMANCE COMPUTING TO DRIVE MARKET 40
4.2 CO-PACKAGED OPTICS MARKET, BY TYPE 40
FIGURE 13 CPO SEGMENT TO RECORD HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 40
4.3 CO-PACKAGED OPTICS MARKET IN NORTH AMERICA, BY APPLICATION AND COUNTRY 41
FIGURE 14 DATA CENTERS AND HIGH-PERFORMANCE COMPUTING SEGMENT AND US HELD LARGEST MARKET SHARES IN 2022 41
4.4 CO-PACKAGED OPTICS MARKET, BY COUNTRY 42
FIGURE 15 INDIA TO DOMINATE GLOBAL CO-PACKAGED OPTICS MARKET DURING FORECAST PERIOD 42
5 MARKET OVERVIEW 43
5.1 INTRODUCTION 43
5.2 MARKET DYNAMICS 43
FIGURE 16 CO-PACKAGED OPTICS MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 43
5.2.1 DRIVERS 44
FIGURE 17 CO-PACKAGED OPTICS MARKET: IMPACT ANALYSIS OF DRIVERS 44
5.2.1.1 Growing investments by tech giants in data center infrastructure 44
5.2.1.2 Increasing use of AI/ML-based devices in data centers 45
FIGURE 18 REGION-WISE INTERNET USERS, 2022 45
5.2.1.3 Introduction of ultra-high-definition video streaming 46
5.2.1.4 Need for performance improvement in data centers 46
5.2.2 RESTRAINTS 47
FIGURE 19 CO-PACKAGED OPTICS MARKET: IMPACT ANALYSIS OF RESTRAINTS 47
5.2.2.1 Complicated design and fabrication process 47
5.2.2.2 Increased network complexity 47
5.2.3 OPPORTUNITIES 48
FIGURE 20 CO-PACKAGED OPTICS MARKET: IMPACT ANALYSIS OF OPPORTUNITIES 48
5.2.3.1 Penetration of IoT and connected devices in education and healthcare sectors 48
5.2.3.2 Rising deployment of 5G networks 48
5.2.4 CHALLENGES 49
FIGURE 21 CO-PACKAGED OPTICS MARKET: IMPACT ANALYSIS OF CHALLENGES 49
5.2.4.1 Increasing fiber counts per switch 49
5.2.4.2 Complexities associated with fiber routing and installation of fibers 49
5.3 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 50
FIGURE 22 REVENUE SHIFTS AND NEW REVENUE POCKETS FOR PLAYERS IN CO-PACKAGED OPTICS MARKET 50
5.4 PRICING ANALYSIS 50
5.4.1 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) TREND OF OPTICAL TRANSCEIVERS 50
TABLE 1 AVERAGE SELLING PRICE OF OPTICAL TRANSCEIVERS 50
5.4.2 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) OF OPTICAL TRANSCEIVERS OFFERED BY KEY PLAYERS 51
FIGURE 23 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) OF OPTICAL TRANSCEIVERS OFFERED BY KEY PLAYERS 51
TABLE 2 AVERAGE SELLING PRICE OF OPTICAL TRANSCEIVERS OFFERED BY TOP PLAYERS 51
FIGURE 24 ASP TREND OF CO-PACKAGED OPTICS, BY DATA RATE 52
5.5 VALUE CHAIN ANALYSIS 52
FIGURE 25 CO-PACKAGED OPTICS MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 52
5.6 ECOSYSTEM MAPPING 53
TABLE 3 COMPANIES AND THEIR ROLE IN CO-PACKAGED OPTICS ECOSYSTEM 53
5.7 TECHNOLOGY ANALYSIS 54
5.7.1 PLUGGABLE OPTICAL TRANSCEIVERS 54
5.7.2 ON-BOARD OPTICS 54
5.7.3 NEAR-PACKAGED OPTICS 54
5.7.4 FUTURE CO-PACKAGED OPTICS 55
5.8 PATENT ANALYSIS 55
FIGURE 26 TOP 10 COMPANIES WITH HIGHEST NUMBER OF PATENT APPLICATIONS IN LAST 10 YEARS 55
TABLE 4 TOP 20 PATENT OWNERS IN US IN LAST 10 YEARS 55
FIGURE 27 NUMBER OF PATENTS GRANTED PER YEAR, 2012–2022 56
TABLE 5 CO-PACKAGED OPTICS MARKET: LIST OF PATENTS, 2022–2023 57
5.9 TRADE AND TARIFF ANALYSIS 60
5.9.1 TRADE ANALYSIS 60
5.9.1.1 Trade data for HS code 851769 60
FIGURE 28 IMPORT DATA FOR HS CODE 851769, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 60
FIGURE 29 EXPORT DATA FOR HS CODE 851769, BY COUNTRY, 2018−2022 (USD THOUSAND) 61
5.9.2 TARIFF ANALYSIS 61
TABLE 6 TARIFF LEVIED ON EXPORT OF TRANSMISSION OR RECEPTION APPARATUS BY CHINA, 2022 61
TABLE 7 TARIFF LEVIED ON EXPORT OF TRANSMISSION OR RECEPTION APPARATUS BY US, 2022 62
TABLE 8 TARIFF LEVIED ON EXPORT OF TRANSMISSION OR RECEPTION APPARATUS BY GERMANY, 2022 62
TABLE 9 TARIFF LEVIED ON EXPORT OF TRANSMISSION OR RECEPTION APPARATUS BY NETHERLANDS, 2022 62
TABLE 10 TARIFF LEVIED ON EXPORT OF TRANSMISSION OR RECEPTION APPARATUS BY MEXICO, 2022 63
5.10 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 63
TABLE 11 CO-PACKAGED OPTICS MARKET: LIST OF CONFERENCES AND EVENTS 63
5.10.1 REGULATORY LANDSCAPE 65
5.10.1.1 Standards and regulatory bodies 65
5.10.1.1.1 International Electrotechnical Commission 65
5.10.1.2 International Organization for Standardization 65
5.10.1.3 European Union directives 65
5.10.1.4 Federal Communications Commission regulations 65
5.10.1.5 National Institute of Standards and Technology guidelines 65
5.10.2 REGULATIONS 65
5.10.2.1 Environmental regulations 65
5.10.2.2 Safety regulations 66
5.10.2.3 Intellectual property regulations 66
5.10.2.4 Export regulations 66
5.10.2.5 Standards and certification requirements 66
5.11 PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 66
TABLE 12 CO-PACKAGED OPTICS MARKET: PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 66
FIGURE 30 CO-PACKAGED OPTICS MARKET: PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 67
5.11.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 67
5.11.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 67
5.11.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 67
5.11.4 THREAT OF SUBSTITUTES 68
5.11.5 THREAT OF NEW ENTRANTS 68
5.12 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 68
5.12.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 68
FIGURE 31 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE APPLICATIONS 68
TABLE 13 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE APPLICATIONS 69
5.12.2 BUYING CRITERIA 69
FIGURE 32 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE APPLICATIONS 69
TABLE 14 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE APPLICATIONS 70
6 CO-PACKAGED OPTICS MARKET, BY TYPE 71
6.1 INTRODUCTION 72
FIGURE 33 CPO SEGMENT TO DISPLAY HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 72
TABLE 15 CO-PACKAGED OPTICS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 72
6.2 CO-PACKAGED OPTICS (CPO) 72
6.2.1 INCREASING NUMBER OF MEGA DATA CENTERS TO FOSTER SEGMENTAL GROWTH 72
TABLE 16 CPO: CO-PACKAGED OPTICS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 73
TABLE 17 CPO: CO-PACKAGED OPTICS MARKET FOR DATA CENTERS AND HIGH-PERFORMANCE COMPUTING, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 73
TABLE 18 CPO: CO-PACKAGED OPTICS MARKET FOR TELECOMMUNICATIONS AND NETWORKING, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 74
TABLE 19 CPO: CO-PACKAGED OPTICS MARKET FOR OTHERS, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 74
TABLE 20 CPO: CO-PACKAGED OPTICS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 74
6.3 NEAR-PACKAGED OPTICS (NPO) 75
6.3.1 ABILITY TO IMPROVE SIGNAL INTEGRITY TO DRIVE DEMAND 75
TABLE 21 NPO: CO-PACKAGED OPTICS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 75
TABLE 22 NPO: CO-PACKAGED OPTICS MARKET FOR DATA CENTERS AND HIGH-PERFORMANCE COMPUTING, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 75
TABLE 23 NPO: CO-PACKAGED OPTICS MARKET FOR TELECOMMUNICATIONS AND NETWORKING, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 76
TABLE 24 NPO: CO-PACKAGED OPTICS MARKET FOR OTHERS, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 76
TABLE 25 NPO: CO-PACKAGED OPTICS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 76
7 CO-PACKAGED OPTICS MARKET, BY DATA RATE 77
7.1 INTRODUCTION 78
FIGURE 34 CO-PACKAGED OPTICS MARKET, BY DATA RATE 78
FIGURE 35 LESS THAN 1.6 T & 1.6 T SEGMENT TO DOMINATE MARKET IN 2023 78
TABLE 26 CO-PACKAGED OPTICS MARKET, BY DATA RATE, 2022–2028 (USD MILLION) 79
TABLE 27 CO-PACKAGED OPTICS MARKET, BY DATA RATES, 2022–2028 (THOUSAND UNITS) 79
7.2 LESS THAN 1.6 T & 1.6 T 79
7.2.1 EXPANDING TELECOMMUNICATION SECTOR TO FOSTER SEGMENTAL GROWTH 79
7.3 3.2 T 80
7.3.1 INCREASING PENETRATION OF CLOUD COMPUTING TO CONTRIBUTE TO MARKET GROWTH 80
7.4 6.4 T 80
7.4.1 INCREASING DEMAND FOR HIGH-SPEED AND RELIABLE DATA COMMUNICATION TO DRIVE MARKET 80
8 TECHNOLOGIES USED IN CO-PACKAGING OPTICS 81
8.1 INTRODUCTION 81
FIGURE 36 TECHNOLOGIES USED IN CO-PACKAGED OPTICS 81
8.2 2.5D CPO 81
8.2.1 ABILITY TO COMBINE OPTICAL AND ELECTRONIC COMPONENTS INTO SINGLE PACKAGES TO DRIVE MARKET 81
8.3 3D CPO 82
8.3.1 NEED TO REDUCE INTERCONNECT DELAYS TO BOOST DEMAND 82
9 CO-PACKAGED OPTICS MARKET, BY APPLICATION 83
9.1 INTRODUCTION 84
FIGURE 37 CO-PACKAGED OPTICS MARKET, BY APPLICATION 84
FIGURE 38 DATA CENTERS AND HIGH-PERFORMANCE COMPUTING SEGMENT TO DOMINATE MARKET IN 2023 84
TABLE 28 CO-PACKAGED OPTICS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 84
9.2 92 85
9.3 DATA CENTER AND HIGH-PERFORMANCE COMPUTING 85
9.3.1 ABILITY TO INTEGRATE OPTICAL COMPONENTS DIRECTLY INTO SEMICONDUCTOR PACKAGES TO DRIVE MARKET 85
TABLE 29 DATA CENTERS AND HIGH-PERFORMANCE COMPUTING: CO-PACKAGED OPTICS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 85
TABLE 30 DATA CENTERS AND HIGH-PERFORMANCE COMPUTING: CO-PACKAGED OPTICS MARKET BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 86
TABLE 31 NORTH AMERICA: CO-PACKAGED OPTICS MARKET FOR DATA CENTERS AND HIGH-PERFORMANCE COMPUTING, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 86
TABLE 32 EUROPE: CO-PACKAGED OPTICS MARKET FOR DATA CENTERS AND HIGH-PERFORMANCE COMPUTING, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 86
TABLE 33 ASIA PACIFIC: CO-PACKAGED OPTICS MARKET FOR DATA CENTERS AND HIGH-PERFORMANCE COMPUTING, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 87
TABLE 34 ROW: CO-PACKAGED OPTICS MARKET FOR DATA CENTERS AND HIGH-PERFORMANCE COMPUTING, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 87
9.4 TELECOMMUNICATIONS AND NETWORKING 87
9.4.1 INCREASED DATA TRAFFIC DUE TO 5G AND IOT TO FUEL MARKET GROWTH 87
TABLE 35 TELECOMMUNICATIONS AND NETWORKING: CO-PACKAGED OPTICS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 88
TABLE 36 TELECOMMUNICATIONS AND NETWORKING: CO-PACKAGED OPTICS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 88
9.5 OTHERS 88
TABLE 37 OTHERS: CO-PACKAGED OPTICS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 89
TABLE 38 OTHERS: CO-PACKAGED OPTICS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 89
10 CO-PACKAGED OPTICS MARKET, BY REGION 90
10.1 INTRODUCTION 91
FIGURE 39 CO-PACKAGED OPTICS MARKET, BY REGION 91
FIGURE 40 ASIA PACIFIC TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 92
TABLE 39 CO-PACKAGED OPTICS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 92
10.2 NORTH AMERICA 92
FIGURE 41 NORTH AMERICA: CO-PACKAGED OPTICS MARKET SNAPSHOT 93
TABLE 40 NORTH AMERICA: CO-PACKAGED OPTICS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 93
TABLE 41 NORTH AMERICA: CO-PACKAGED OPTICS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 94
TABLE 42 NORTH AMERICA: CO-PACKAGED OPTICS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 94
10.2.1 US 94
10.2.1.1 Expansion of edge computing infrastructure to drive market 94
10.2.2 CANADA 95
10.2.2.1 Accelerated demand for high-speed and wireless networking to foster growth 95
10.2.3 MEXICO 95
10.2.3.1 Expansion and modernization of telecommunications infrastructure to fuel market growth 95
10.2.4 IMPACT OF RECESSION ON CO-PACKAGED OPTICS MARKET IN NORTH AMERICA 95
10.3 EUROPE 96
FIGURE 42 EUROPE: CO-PACKAGED OPTICS MARKET SNAPSHOT 97
TABLE 43 EUROPE: CO-PACKAGED OPTICS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 97
TABLE 44 EUROPE: CO-PACKAGED OPTICS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 98
TABLE 45 EUROPE: CO-PACKAGED OPTICS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 98
10.3.1 UK 98
10.3.1.1 Government-led initiatives promoting adoption of AI and big data analytics to support market growth 98
10.3.2 GERMANY 99
10.3.2.1 Advent of Industry 4.0 and IoT to offer lucrative growth opportunities to market players 99
10.3.3 FRANCE 99
10.3.3.1 Adoption of AI and ML in various public sector applications to drive market 99
10.3.4 ITALY 99
10.3.4.1 Ongoing expansion of data centers to drive market 99
10.3.5 REST OF EUROPE 99
10.3.6 IMPACT OF RECESSION ON CO-PACKAGED OPTICS MARKET IN EUROPE 100
10.4 ASIA PACIFIC 100
FIGURE 43 ASIA PACIFIC: CO-PACKAGED OPTICS MARKET SNAPSHOT 101
TABLE 46 ASIA PACIFIC: CO-PACKAGED OPTICS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 101
TABLE 47 ASIA PACIFIC: CO-PACKAGED OPTICS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 102
TABLE 48 ASIA PACIFIC: CO-PACKAGED OPTICS MARKET, TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 102
10.4.1 CHINA 102
10.4.1.1 Rapid development of IT infrastructure to boost demand 102
10.4.2 JAPAN 103
10.4.2.1 Increasing focus of data centers on high-performance computing applications to drive market 103
10.4.3 INDIA 103
10.4.3.1 Growing preference for cloud services to fuel market growth 103
10.4.4 REST OF ASIA PACIFIC 103
10.4.5 IMPACT OF RECESSION ON CO-PACKAGED OPTICS MARKET IN ASIA PACIFIC 104
10.5 ROW 104
FIGURE 44 ROW: CO-PACKAGED OPTICS MARKET SNAPSHOT 105
TABLE 49 ROW: CO-PACKAGED OPTICS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 105
TABLE 50 ROW: CO-PACKAGED OPTICS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 106
TABLE 51 ROW: CO-PACKAGED OPTICS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 106
10.5.1 MIDDLE EAST & AFRICA 106
10.5.1.1 Increasing investments in telecom infrastructure development to drive market growth 106
10.5.2 SOUTH AMERICA 107
10.5.2.1 Rising emphasis on strengthening network infrastructure to drive market 107
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 108
11.1 OVERVIEW 108
11.1.1 KEY STRATEGIES ADOPTED BY MAJOR PLAYERS 108
TABLE 52 CO-PACKAGED OPTICS MARKET: OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 108
11.1.1.1 Product portfolio 109
11.1.1.2 Regional focus 109
11.1.1.3 Organic/Inorganic growth strategies 110
11.2 MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 110
FIGURE 45 CO-PACKAGED OPTICS MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 110
TABLE 53 CO-PACKAGED OPTICS MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 111
11.3 REVENUE ANALYSIS, 2022 112
FIGURE 46 REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS 112
11.4 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 113
11.4.1 STARS 113
11.4.2 PERVASIVE PLAYERS 113
11.4.3 EMERGING LEADERS 113
11.4.4 PARTICIPANTS 113
FIGURE 47 CO-PACKAGED OPTICS MARKET: EVALUATION MATRIX FOR KEY COMPANIES, 2022 114
11.5 EVALUATION MATRIX FOR START-UPS/SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SMES), 2022 115
11.5.1 PROGRESSIVE COMPANIES 115
11.5.2 RESPONSIVE COMPANIES 115
11.5.3 DYNAMIC COMPANIES 115
11.5.4 STARTING BLOCKS 115
FIGURE 48 CO-PACKAGED OPTICS MARKET: EVALUATION MATRIX FOR START-UPS/SMES, 2022 116
11.6 COMPANY FOOTPRINT 117
TABLE 54 COMPANY FOOTPRINT 117
TABLE 55 DATA RATE: COMPANY FOOTPRINT 117
TABLE 56 APPLICATION: COMPANY FOOTPRINT 118
TABLE 57 REGION: COMPANY FOOTPRINT 118
11.7 COMPETITIVE BENCHMARKING 119
TABLE 58 CO-PACKAGED OPTICS MARKET: DETAILED LIST OF KEY START-UPS/SMES 119
TABLE 59 CO-PACKAGED OPTICS MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY START-UPS/SMES 120
11.8 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 120
11.8.1 PRODUCT LAUNCHES 121
TABLE 60 CO-PACKAGED OPTICS MARKET: PRODUCT LAUNCHES, 2021–2023 121
11.8.2 DEALS 122
TABLE 61 CO-PACKAGED OPTICS MARKET: DEALS, 2021–2023 122
12 COMPANY PROFILES 123
(Business Overview, Products Offered, Recent Developments, MnM View Right to win, Strategic choices made, Weaknesses and competitive threats) *
12.1 INTRODUCTION 123
12.2 KEY PLAYERS 123
12.2.1 BROADCOM 123
TABLE 62 BROADCOM: COMPANY OVERVIEW 123
FIGURE 49 BROADCOM: COMPANY SNAPSHOT 124
TABLE 63 BROADCOM: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 124
TABLE 64 BROADCOM: PRODUCT LAUNCHES 125
TABLE 65 BROADCOM: DEALS 125
12.2.2 RANOVUS 127
TABLE 66 RANOVUS: COMPANY OVERVIEW 127
TABLE 67 RANOVUS: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 127
TABLE 68 RANOVUS: PRODUCT LAUNCHES 129
TABLE 69 RANOVUS: DEALS 129
12.2.3 MARVELL 132
TABLE 70 MARVELL: COMPANY OVERVIEW 132
FIGURE 50 MARVELL: COMPANY SNAPSHOT 133
TABLE 71 MARVELL: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 133
TABLE 72 MARVELL: PRODUCT LAUNCHES 134
TABLE 73 MARVELL: DEALS 134
12.2.4 QUANTA COMPUTER INC. 136
TABLE 74 QUANTA COMPUTER INC.: COMPANY OVERVIEW 136
FIGURE 51 QUANTA COMPUTER INC.: COMPANY SNAPSHOT 137
TABLE 75 QUANTA COMPUTER INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 137
TABLE 76 QUANTA COMPUTER INC.: DEALS 138
12.2.5 RAGILE NETWORKS INC. 139
TABLE 77 RAGILE NETWORKS INC.: COMPANY OVERVIEW 139
TABLE 78 RAGILE NETWORKS INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 139
TABLE 79 RAGILE NETWORKS INC.: PRODUCT LAUNCHES 140
12.2.6 MOLEX 141
TABLE 80 MOLEX: COMPANY OVERVIEW 141
TABLE 81 MOLEX: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 141
TABLE 82 MOLEX: PRODUCT LAUNCHES 142
TABLE 83 MOLEX: DEALS 142
12.2.7 SENKO 143
TABLE 84 SENKO: COMPANY OVERVIEW 143
TABLE 85 SENKO: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 143
TABLE 86 SENKO: DEALS 144
12.2.8 FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 145
TABLE 87 FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 145
FIGURE 52 FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD.: COMPANY SNAPSHOT 146
TABLE 88 FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 146
TABLE 89 FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD.: PRODUCT LAUNCHES 147
12.3 OTHER PLAYERS 148
12.3.1 TE CONNECTIVITY 148
12.3.2 SABIC 149
12.3.3 RAIN TREE PHOTONICS PTE. LTD. 150
12.3.4 RUIJIE NETWORKS CO., LTD. 151
12.3.5 SYNOPSYS, INC. 152
*Details on Business Overview, Products Offered, Recent Developments, MnM View, Right to win, Strategic choices made, Weaknesses and competitive threats might not be captured in case of unlisted companies.
13 APPENDIX 153
13.1 DISCUSSION GUIDE 153
13.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 157
13.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 159
13.4 RELATED REPORTS 159
13.5 AUTHOR DETAILS 160
