【英語タイトル】Construction Equipment Rental Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	・商品コード：MOR24MCH085 ・発行会社（調査会社）：Mordor Intelligence ・発行日：2026年2月 ・ページ数：100 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ・調査対象地域：グローバル ・産業分野：産業機械

建設機器レンタル市場の規模とシェア

### 市場概況
#### 研究期間
2019年 – 2031年

#### 市場規模（2026年）
1414.2億米ドル

#### 市場規模（2031年）
1792.1億米ドル

#### 成長率（2026年 – 2031年）
年平均成長率（CAGR）4.85%

#### 最も成長が早い市場
中東およびアフリカ

#### 最大の市場
アジア太平洋地域

#### 市場集中度
中程度

#### 主要プレーヤー
*免責事項：主要プレーヤーは特に順序を付けていません。

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– 東南アジア

### モルドールインテリジェンスによる建設機器レンタル市場分析
建設機器レンタル市場の規模は、2025年に1358.2億米ドル、2026年に1414.2億米ドル、2031年には1792.1億米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年の間に年平均成長率（CAGR）4.85%で成長する見込みです。請負業者は、労働力や資材のための現金を保存するために所有からレンタルにシフトしています。一方、アジア太平洋地域や中東のインフラパイプラインは、数年にわたる需要の可視性を提供し、レンタル業者が中期契約を締結することを促しています。アメリカのインフラ投資および雇用法は、2024年までに60,000以上のプロジェクトに多額の資金を指示しており、残存価値リスクを回避するためにレンタルモデルを好んでいます。2024年に中国が地方政府のインフラ債を発行することにより、柔軟なレンタルフリートに適した輸送回廊に資本が流入しています。これに加え、進行中のESG規制やデジタルマーケットプレイスの急速な普及が、建設機器レンタル市場の成長軌道を政策と技術の両面からしっかりと支えています。

### 主要レポートのポイント
– **機器タイプ別**：土木機器は、2025年に建設機器レンタル市場シェアの41.05%を占め、2031年までの間に7.61%のCAGRで全体市場を上回る成長が見込まれています。
– **駆動タイプ別**：内燃機関（IC）機械は、2025年に86.13%のシェアを占めていますが、水素燃料電池モデルは2031年までに15.88%のCAGRで急速に拡大しています。
– **用途別**：インフラプロジェクトは2025年の収益の36.24%を占め、鉱業および採石業は2031年までに5.94%のCAGRで最も成長が早いセクターとなっています。
– **レンタルチャネル別**：オフライン支店は2025年に80.22%のシェアを獲得しましたが、オンラインプラットフォームは2031年までに9.84%のCAGRで最も急速に成長しています。
– **サービスタイプ別**：中期レンタル（1〜12ヶ月）は2025年に建設機器レンタル市場の48.26%を占めていますが、短期レンタル（1ヶ月未満）は2031年までに7.13%のCAGRで成長する見込みです。
– **地理別**：アジア太平洋地域は2025年に40.11%のシェアを持ち、中東およびアフリカは2031年までに6.72%のCAGRで成長する見込みです。

注：このレポートの市場規模および予測数値は、モルドールインテリジェンスの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

### グローバル建設機器レンタル市場のトレンドと洞察
#### ドライバー影響分析
– **インフラ刺激メガプロジェクトパイプライン**
– 影響度：+1.2%
– 地理的関連性：グローバル、アジア太平洋地域、中東、アフリカで高い
– 影響タイムライン：長期（4年以上）

– **請負業者のCAPEXからOPEXへのシフト**
– 影響度：+0.9%
– 地理的関連性：北米およびヨーロッパ、アジア太平洋地域に拡大
– 影響タイムライン：中期（2-4年）

– **ESG目標による電動レンタルの促進**
– 影響度：+0.7%
– 地理的関連性：ヨーロッパ、カリフォルニア、都市部のアジア太平洋地域
– 影響タイムライン：中期（2-4年）

– **デジタルレンタルプラットフォームの成長**
– 影響度：+0.6%
– 地理的関連性：アジア太平洋地域の中心、中東、アフリカ、南アメリカに波及
– 影響タイムライン：短期（2年以内）

– **成果ベースの使用契約モデル**
– 影響度：+0.5%
– 地理的関連性：北米、ヨーロッパでの早期採用
– 影響タイムライン：短期（2年以内）

– **データ駆動型フリート最適化**
– 影響度：+0.4%
– 地理的関連性：グローバル、北米およびヨーロッパが主導
– 影響タイムライン：中期（2-4年）

#### インフラ刺激メガプロジェクトパイプライン
大規模な公共支出プログラムは、投機的な需要を確固たる数年契約に変えます。アメリカはすでにインフラ投資および雇用法の下で60,000以上のインフラプロジェクトへの多額の投資を約束しています。2024年には、中国が地方債の配備を大幅に増加させ、主に輸送回廊や都市再生プロジェクトに焦点を当てています。インドは2024-25年度のインフラに対して11.11兆ルピー（約1330億米ドル）を予算化しました。サウジアラビアのビジョン2030には、NEOMやQiddiyaなどの複数のギガプロジェクトが含まれており、建設需要と機器の利用を維持しています。トルコの初期損害評価は、1000億米ドルを超えるニーズを示しており、持続的な再建活動を支えています。これらのパイプラインは中期レンタルに直接的に寄与し、すでに顕著な収益を生み出しています。

#### 請負業者のCAPEXからOPEXへのシフト
流動性を保持するために、建設企業は所有されたフリートではなく、レンタルにますますシフトしています。ユナイテッドレンタルズは2024年に、レンタル目的のためにマイノリティファイナンスの専門的および電動資産に焦点を当てた重要な年間CAPEXプログラムを維持しました。サンベルトレンタルズは、2025年度にフリート拡大のために多額のリソースを投入し、アメリカ全土で多数の新しい店舗を開設しました。ハークレンタルズは2024年にフリートの価値を大幅に向上させ、専門的なニッチに焦点を当てました。北米およびヨーロッパで信用市場が厳しくなる中、資本購入よりもオペレーティングリースへのシフトが顕著です。この財務戦略は、アジア太平洋地域の請負業者にも展開されています。

#### 厳格なESG目標が電動レンタルを加速
環境規制に駆動されて、レンタル業者は請負業者が要求する前に在庫を電動化しています。カリフォルニア州は、ゼロエミッション機器のいくつかのモデルを特定しています。ボエルスは、フリートの大部分を電動に移行する長期目標を設定しています。サンベルトは、顧客の中でゼロエミッション機器にプレミアムを支払う意欲が高まっていると報告しています。ボルボのL120およびL90電動ローダーは、排気ガスを出さずにディーゼルと同等の性能を提供します。このトレンドはヨーロッパとカリフォルニアに根ざしており、低排出ゾーンを採用するアジアの大都市に広がっています。

#### 新興市場におけるデジタルレンタルプラットフォームの爆発
オンラインマーケットプレイスは、発見時間を短縮し、機器の利用率を向上させています。EquipmentShareは多数のサイトを運営し、T3プラットフォームを使用してリアルタイムの利用状況とメンテナンスアラートを提供しています。ユナイテッドレンタルズは、予約、請求書発行、予測メンテナンスを統合するTotal Controlポータルを通じて資産の効率を向上させています。デジタルチャネルは、利便性と効率性により、全体市場よりも急速に成長しています。アジア太平洋地域では支店ネットワークが限られているため、アプリベースの注文が強く好まれています。その結果、レンタル企業は若いデジタル世代の顧客基盤のニーズに応えるために、ユーザーフレンドリーなインターフェースやテレマティクスへの大規模な投資を行っています。

### 制約影響分析
– **熟練オペレーターの不足**
– 影響度：−0.8%
– 地理的関連性：北米およびヨーロッパ、アジア太平洋地域に現れる
– 影響タイムライン：長期（4年以上）

– **マルチブランドメンテナンスの複雑さ**
– 影響度：−0.6%
– 地理的関連性：グローバル、分散したヨーロッパのフリートで深刻
– 影響タイムライン：中期（2-4年）

– **直接レンタル市場のカニバリゼーション**
– 影響度：−0.5%
– 地理的関連性：北米およびヨーロッパ、アジア太平洋地域に拡大
– 影響タイムライン：中期（2-4年）

– **リチウムの残存価値の変動**
– 影響度：−0.3%
– 地理的関連性：ヨーロッパおよびカリフォルニア
– 影響タイムライン：長期（4年以上）

#### 熟練オペレーターの不足がダウンタイムリスクを高める
レンタル機器は、需要が急増する際に訓練を受けたオペレーターが利用できないため、しばしばアイドル状態になります。2026年には、アメリカ労働統計局が今後10年間にわたって建設機器オペレーターの年間求人が続くと予測しています。これは主に置き換えニーズによるものです。このギャップは、ピーク建設月においてより顕著になり、退職者が新しい認証を上回るため、プロジェクトコストが膨らみ、スケジュールが延びることになります。ドイツや日本でも同様の不足が見られ、高齢化した労働力が賃金プレミアムを引き上げ、採用サイクルを長引かせています。レンタル企業は、オペレーターの訓練を契約に組み込むことでリスクを軽減しようとしていますが、クラスのバックログにより、請負業者は認定された人員を待つために数週間かかることがあります。アイドル機械は利用率指標を低下させ、レンタル企業はサービスレベルの保証を満たすためにより大きなフリートを維持する必要があり、その結果、電動化やデジタルアップグレードの資金に使用できる資本が拘束されます。訓練のパイプラインが大幅に拡大しない限り、オペレーターの不足は適切なフリートの可用性を抑制し、少なくとも中期的にはレンタルマージンに下方圧力をかけ続けるでしょう。

#### 高いマルチブランドメンテナンスの複雑さ
レンタルフリートには、キャタピラー、コマツ、ボルボ、JCBなどが含まれており、それぞれ独自の診断を持っています。Trackunitや類似のテレマティクスは、計画外のダウンタイムを削減できますが、完全な統合は依然として難しい状況です。特にヨーロッパでは、多くのOEMからフリートが調達され、オペレーションが国境を越えるため、クロストレーニングされた技術者が不足しています。レンタル企業は、クライアントが要求するブランドの多様性を維持するために、より高いサービスコストを負担しています。統一された診断が普及するまで、メンテナンスの複雑さは利益率に対して重くのしかかり続けるでしょう。

### セグメント分析
#### 機器タイプ別：土木機器がインフラの拡大を支配
土木機器は2025年に建設機器レンタル市場シェアの41.05%を確保し、2031年までの7.61%のCAGRは全体市場の成長を上回ります。掘削機、ローダー、ブルドーザーは、道路、鉄道、鉱業プロジェクトに不可欠です。バックホーローダーは、ユーティリティや住宅作業において多用途性が求められます。特にトラック型の掘削機は重い土の除去に需要が高く、ホイール型は都市部のサイトでの機動性が求められる場面で増加しています。

資材搬送機器は次に大きなシェアを占め、クレーンやテレハンドラーが高層ビルや物流開発で使用されています。コンクリートおよび道路機械は高速道路の支出と共に増加し、発電機やコンプレッサーなどの電力機器は不定期なサイトニーズに応えています。テレマティクス対応の土木機器は、価格ではなく稼働時間でレンタルフリートを差別化し、建設機器レンタル市場における中心的な役割を強化しています。

#### 駆動タイプ別：水素燃料電池がニッチから台頭
内燃機関（IC）機械は2025年に86.13%のシェアを占めており、ディーゼルの給油ネットワークが普及しています。ハイブリッドモデルは、ディーゼルと電動を組み合わせて低排出ゾーンを通過します。バッテリー電動機器は、カリフォルニアで多くのゼロエミッションモデルがリストされていることから、勢いを増しています。

水素燃料電池ユニットは、2025年のバウマで発表されたヒュンダイのHW155H掘削機のように、2031年までに15.88%のCAGRで成長し、バッテリーの航続距離制限なしにゼロエミッションを必要とするプロジェクトを引き付けています。JCBの水素燃焼エンジンは、ディーゼルの代替品を提供します。内燃機関の優位性は今後も続くでしょうが、規制圧力や総所有コストの低下により、長期的には電動および水素技術にシフトするでしょう。

#### 用途別：鉱業および採石業が伝統的な建設を上回る成長
インフラ工事は2025年の収益の36.24%を占め、アジア太平洋地域および中東地域の政府の刺激策によって推進されています。住宅建設業者は、資本をアイドル状態にすることを避けるためにコンパクトな機械をレンタルし、商業開発者は多層のタイムラインに対してクレーンやコンクリート機器を利用しています。

鉱業および採石業は、2031年までに5.94%の最も高い成長率を示しており、商品価格の変動がオペレーターに固定設備コストを変動するレンタル支出にシフトさせることを促しています。エピロックは、鉱業が2024年の受注の中で顕著なシェアを占めたと指摘しており、機会を強調しています。石油およびガスの請負業者も、特定の高CAPEX機器を必要とするため、レンタルを好む傾向があります。

#### レンタルチャネル別：オンラインプラットフォームがシェアを拡大
オフライン支店は2025年に80.22%のシェアを維持しており、多くの請負業者が対面サービスと即時の可用性を重視しています。同日配達や現場でのメンテナンスは、複雑な機器にとって決定的です。

しかし、オンラインプラットフォームは2031年までに9.84%のCAGRで成長すると予測されており、建設機器レンタル市場全体を大きく上回る成長が見込まれています。EquipmentShareのT3やユナイテッドレンタルズのTotal Controlプラットフォームは、テレマティクスとリアルタイムの可用性が顧客のROIを向上させる方法を示しています。アジア太平洋地域および中東地域では、モバイルファーストのユーザーが従来の支店モデルを回避しているため、採用が最も早く進んでいます。

#### サービスタイプ別：短期レンタルが加速
中期契約（1〜12ヶ月）は2025年の収益の48.26%を占めており、これは典型的なインフラプロジェクトの長さに一致しています。長期レンタルは予測可能な鉱業および産業オペレーションを支え、ボリュームディスカウントを可能にします。

1ヶ月未満の短期レンタルは、2026年から2031年にかけて最も急速なCAGRの7.13%を示す見込みです。プロジェクトの変動、厳しい信用状況、ギグ経済の建設業者の台頭により、日次および週次のレンタルが魅力的になっています。オペレーターは、テレマティクスを活用して資産の利用率を最大化し、マージンを保護するためにプレミアム価格を設定することで、より高い物流コストに対抗しています。

### 地理分析
アジア太平洋地域は2025年に40.11%のシェアを占め、2031年に向けて顕著なCAGRを記録しています。中国の地方インフラ債、インドの重要なパイプライン、日本の建設予算が需要を支えています。韓国の大規模プログラムやオーストラリアの鉱業と再生可能エネルギーのミックスもレンタルを促進しています。この地域の都市化とメガプロジェクトの組み合わせが、建設機器レンタル市場を支えています。

中東およびアフリカは、サウジビジョン2030の1.3兆米ドルのスレート（NEOM、紅海、Qiddiyaを含む）によって最も高いCAGRの6.72%を記録しています。アラブ首長国連邦のプロジェクト（エティハド鉄道フェーズ2など）は、継続的なローテーションを必要とします。トルコの1000億米ドルの再建計画や南アフリカの再生可能エネルギー計画も深みを加えています。

北米およびヨーロッパは、安定した成長を経験していますが、成長は緩やかです。アメリカは、重要な投資を伴う強力なインフラ推進を続けています。カナダは交通および電力線を優先し、ドイツは電動フリートに向けた建設努力を進めており、都市の低排出基準に合わせています。イギリスの建設セクターも、コンプライアンスを確保するために専門的なレンタルにシフトしています。

### 競争環境
北米は他の地域よりも統合が進んでおり、ユナイテッドレンタルズとサンベルトレンタルズが建設機器レンタル市場の重要なシェアを持っています。2024年第3四半期、ユナイテッドレンタルズはその広範なフリートによって支えられた重要な収益成長を報告しました。今後、同社は専門的および電動資産への大規模な投資を計画しています。一方、サンベルトは2025年度第1四半期に強力なパフォーマンスを示し、フリート拡大に対する重要なコミットメントを示しました。

ヨーロッパは依然として分散しており、ロクサム、ボエルス、クラモが電動フリートやデジタルポータルを推進していますが、OEMに依存したレンタルが彼らの基盤に侵入しています。キャタピラーのCat Rental Storesは、製造業者グレードのサービスを利用して顧客を直接獲得しています。

アジア太平洋地域のオペレーター（カナモトやコーツハイヤーなど）は、地域サービスの密度と専門機器に焦点を当てています。EquipmentShareは373のデポを活用し、データ分析を活用してダウンタイムを削減しています。M&A活動は、主要なプレーヤーが地域の専門家を買収してフットプリントを拡大し、調達の規模を拡大し、デジタルプラットフォームへの投資を償却するにつれて、強化される可能性があります。

### 建設機器レンタル業界のリーダー
– ハークレンタルズ株式会社
– ユナイテッドレンタルズ株式会社
– アシュテッドグループ株式会社（サンベルトレンタルズ）
– ロクサムグループ
– キャタピラー株式会社

*免責事項：主要プレーヤーは特に順序を付けていません。

画像 © Mordor Intelligence. 再利用にはCC BY 4.0の下での帰属が必要です。

### 業界の最近の動向
– **2025年10月**：EquipmentShareはオレゴン州レッドモンドに6番目の支店を開設し、24の雇用を創出し、州内のフットプリントを倍増させる計画を示しました。
– **2025年6月**：Desi Machinesが、建設機械の発見、資金調達、保険を目的としたインド向けのデジタルプラットフォームとして立ち上げられました。
– **2025年3月**：BigRentzはPermitFlowと提携し、許可取得と機器調達を統合して、よりスムーズなプレコンストラクションワークフローを実現しました。
– **2024年1月**：BigRentzはフィンテック企業Billdと提携し、レンタル顧客向けに資材と労働の資金調達を拡大しました。