【英語タイトル】Connected Car Devices Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	・商品コード：MOR2304AP103 ・発行会社（調査会社）：Mordor Intelligence ・発行日：2026年2月 ・ページ数：100 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ・調査対象地域：アメリカ、カナダ、ドイツ、イギリス、フランス、スペイン、中国、日本、インド ・産業分野：自動車

接続された車両デバイス市場の規模とシェア

### 市場概要
– **調査期間**: 2020年 – 2031年
– **市場規模（2026年）**: 725.2億米ドル
– **市場規模（2031年）**: 1434.7億米ドル
– **成長率（2026年 – 2031年）**: 年平均成長率（CAGR）14.62%
– **最も成長が早い市場**: アジア太平洋地域
– **最大の市場**: 北米
– **市場集中度**: 中程度
– **主要プレイヤー**: *免責事項: 主要プレイヤーは特に順不同で整理されています*

### 接続された車両デバイス市場の分析
2026年の接続された車両デバイス市場の規模は725.2億米ドルと推定され、2025年の632.7億米ドルから成長しています。2031年の予測では1434.7億米ドルに達し、2026年から2031年にかけて14.62%のCAGRで成長すると見込まれています。需要の背景には、急速な5Gの展開、新しいe-CallおよびADASの義務、シームレスな接続に依存するソフトウェア定義車両への移行があります。OEM（オリジナル機器製造業者）は、組み込みモジュールをサブスクリプションサービスとデータの収益化の基盤と見なしており、接続されたオファリングから1台あたり1600米ドルの潜在的な収益を見込んでいます。成長は、セルラー車両間通信（C-V2X）標準の普及や、重要な安全機能のレイテンシを低下させるエッジAIチップセットによって強化されています。

### 主要な報告の要点
– **エンドユーザータイプ別**: OEMチャネルは2025年に接続された車両デバイス市場の62.68%を占めており、アフターマーケットソリューションは2031年までに15.51%のCAGRで成長すると予測されています。
– **通信タイプ別**: 車両間通信技術は2025年に接続された車両デバイス市場の39.05%を占めており、車両と電力網の通信は2031年までに最も早い14.92%のCAGRを記録する見込みです。
– **製品タイプ別**: ドライバー支援システムは2025年に接続された車両デバイス市場の40.74%のシェアを占めており、サイバーセキュリティハードウェアは14.67%のCAGRで最も早く成長する見込みです。
– **接続技術別**: 組み込みソリューションは2025年に48.22%の収益シェアを占めており、C-V2Xセグメントは15.19%のCAGRを見込んでいます。
– **車両推進タイプ別**: 内燃機関モデルは2025年に75.62%のシェアを保持しており、バッテリー電気自動車は今後10年間で最も高い14.93%のCAGRを記録する見込みです。
– **地域別**: 北米は2025年に接続された車両デバイス市場の38.26%を占めており、アジア太平洋地域は2031年までに最も強い15.02%のCAGRを記録すると予測されています。

### 世界の接続された車両デバイス市場のトレンドと洞察
#### ドライバーの影響分析
– **急速な5G展開とキャリア-OEMのパートナーシップ**
– 影響度: +3.2%
– 地理的関連性: グローバル（中国、韓国、米国での早期の利益）
– 影響タイムライン: 中期（2-4年）

– **義務的なE-CallおよびADAS規制**
– 影響度: +2.8%
– 地理的関連性: 北米およびEUの中心、中国の実施
– 影響タイムライン: 短期（≤ 2年）

– **サブスクリプションベースの収益目標**
– 影響度: +2.1%
– 地理的関連性: グローバル（プレミアムセグメントが最初）
– 影響タイムライン: 中期（2-4年）

– **エッジAIチップの活用**
– 影響度: +1.9%
– 地理的関連性: グローバル（プレミアムおよびEVセグメントが主導）
– 影響タイムライン: 長期（≥ 4年）

– **使用ベースの保険の推進**
– 影響度: +1.7%
– 地理的関連性: 北米およびEU、アジア太平洋地域に拡大
– 影響タイムライン: 中期（2-4年）

– **クロスインダストリーアプリストアエコシステム**
– 影響度: +1.4%
– 地理的関連性: グローバル（先進市場に集中）
– 影響タイムライン: 長期（≥ 4年）

#### 急速な5G展開とキャリア-OEMパートナーシップ
自動車の5G接続は、2027年までに収益を急増させると予測されています。CiscoとTELUSは、すでに150万台以上の5G車両を自動化プラットフォーム上で提供しており、レイテンシを自律機能にとって重要なほぼリアルタイムのレベルにまで短縮しています。パートナーシップは、接続性、エッジコンピューティング、開発者ツールを統合したオファリングを提供し、OEMが新しいサービスを迅速に開始できるようにしています。これらの提携は、供給者の風景を変え、キャリアが帯域幅提供者から戦略的技術パートナーへとシフトすることを促進します。結果として生まれるサービスプラットフォームは、プレミアムインフォテインメント、リモート診断、高精細マップを支え、ユーザーあたりの平均収益を向上させます。

#### 義務的なE-CallおよびADAS規制
米国運輸省は、2029年9月までにすべての軽自動車に歩行者検知機能を備えた自動緊急ブレーキを義務付けており、年間354百万米ドルのコンプライアンスコストがかかり、生涯利益は58.2億米ドルを超えます。ヨーロッパでは、一般安全規則の下でe-Callおよび一連のドライバー支援機能が施行されており、中国では北京に7,000以上の5G-A基地局を持つ車両-道路-クラウドのパイロットが拡大しています。これらの義務は、タイムラインに関する不確実性を排除し、OEMが接続センサーを標準装備として統合することを促進します。サプライヤーは予測可能なボリュームから利益を得て、消費者は事故率を低下させる普遍的な安全機能を享受します。

#### サブスクリプションベースの収益目標
自動車メーカーは、ハードウェアのマージンが圧迫される中で、定期的な収入を求めています。ボルボのEX90電動SUVは、Qualcommのデジタルコックピットを使用して、オンデマンドで機能を解放します。また、フォルクスワーゲンのCariadユニットは、有料の自動運転パッケージを検討しています。業界の予測では、ソフトウェアが車両の革新の75%以上を占めるとされています。成功は、基本機能に対するペイウォールに対する反発を避けながら、明確な消費者価値を提供することにかかっています。プラットフォームは、安全性や性能を損なうことなく、ブランドがオファリングをパーソナライズできるように、セキュアなオーバーザエアアップデート、使用分析、柔軟な請求をサポートする必要があります。

#### エッジAIチップによる車両内推論の実現
NXPのS32N55およびホンダ-ルネサスの今後の2,000 TOPSプロセッサは、中央集権的でAI対応のアーキテクチャへの移行を示しています。エッジでのコンピューティングを行うことで、クラウドへの依存を減らし、接続が不良な場合でもリアルタイムのドライバーモニタリング、センサー融合、予測メンテナンスを可能にします。高度なAIハードウェアにより、2023年までに1台あたりの半導体コンテンツが倍増すると予測されています。複数の電子制御ユニットをドメインコントローラーに統合することで、配線を削減し、重量を軽減し、アップデートを簡素化しますが、頑健な熱管理とサイバーセキュリティ保護をシリコンに組み込む必要があります。

### 制約の影響分析
– **サイバーセキュリティの脆弱性**
– 影響度: -2.4%
– 地理的関連性: グローバル（プレミアムセグメントで深刻）
– 影響タイムライン: 短期（≤ 2年）

– **マルチバンドV2Xの高いBOMコスト**
– 影響度: -1.8%
– 地理的関連性: グローバル（新興市場に集中）
– 影響タイムライン: 中期（2-4年）

– **データクラウドの出口料金がOEMを侵食**
– 影響度: -1.6%
– 地理的関連性: グローバル（北米およびEUに集中）
– 影響タイムライン: 中期（2-4年）

– **半導体供給チェーンの脆弱性**
– 影響度: -1.4%
– 地理的関連性: グローバル（アジア太平洋地域の製造で深刻）
– 影響タイムライン: 短期（≤ 2年）

#### サイバーセキュリティの脆弱性とリコール
Pwn2Own Automotive 2024コンテストでは、AlpineのHalo9インフォテインメントユニットにおけるゼロクリックの脆弱性が96%の成功率で露呈し、リモートでの侵害の容易さが浮き彫りになりました。ソフトウェア関連のリコールは2023年に3000万台以上の車両に影響を及ぼし、NISTにリストされたCVE-2023-6248の欠陥は人気のテレマティクスゲートウェイの完全なデバイス乗っ取りを可能にします。車両が移動するデータセンターとなるにつれて、その攻撃面が拡大し、販売後のパッチコストや評判の損害が増加します。規制当局は設計段階からのセキュリティを要求し、サプライヤーはハードウェアの信頼の根を埋め込み、セキュアなオーバーザエアフレームワークと継続的な侵入テストを実施する必要があります。

#### マルチバンドV2Xモジュールの高いBOMコスト
DSRC、C-V2X、そして新興の5Gサイドリンクを1つのボックスでサポートすることは、RFの複雑さと生産コストを引き上げます。自動車用半導体は2027年までにトップの座に就く見込みで、V2Xラジオは最も高価なコンポーネントの1つです。OEMは、コストを削減するために地域ごとにSKUを多様化するか、グローバルプラットフォームを維持するためにユニバーサルモジュールを装着するかの選択を迫られています。DSRCとC-V2Xの一時的な重複は、規模の経済を制限し、価格に敏感な市場では接続性とコア機械コンテンツのバランスが求められます。ボリュームが増加し、基準が収束するまで、高いモジュール価格はプレミアムセグメント以外での採用を制約します。

### セグメント分析
#### エンドユーザータイプ別: OEMの支配が統合を促進
OEMの設置は2025年に接続された車両デバイス市場の62.68%を占めており、工場装着のハードウェアは車両の診断、電力管理、保証フレームワークと深く統合されています。自動車メーカーは、e-CallおよびADASの義務に準拠するため、組み立て時にモジュールを埋め込み、オーバーザエアのアップグレードを簡素化し、データに対するブランドの制御を強化します。ソフトウェア定義アーキテクチャへの依存が高まる中、OEMは接続性を収益を生むサービスに結びつけ、このチャネルのリーダーシップを確立しています。

一方、アフターマーケットプロバイダーは急速に拡大しており、2031年までに15.51%のCAGRで成長すると予測されています。保険会社やフリートマネージャーは、レガシー資産を改造しています。プラグアンドプレイのドングルやハードワイヤーのブラックボックスは、行動ベースの保険料や資産追跡の基盤となるリアルタイムの使用データを提供します。HARMANのアップグレードキットは、インストールの迅速さとブランド間の互換性を必要とする混合フリート向けのソリューションの一例です。OEMの制御は依然として強いものの、価格に敏感な所有者や商業オペレーターは並行してアフターマーケットを推進し、接続された車両デバイス市場内での競争の多様性を確保しています。

#### 通信タイプ別: V2Vが現在の展開をリード
車両間通信リンクは、2025年に接続された車両デバイス市場の39.05%の収益シェアを占めており、道路側ユニットを必要とせずに衝突警告を提供します。成熟した基準と実証された安全性の向上により、OEMは特に高ボリュームモデルでV2Vを優先的に採用しています。商業フリートでは、前方衝突警告がダウンタイムや保険コストを削減するため、改造も急増しています。

車両と電力網の通信機能は、2031年までに14.92%のCAGRを記録すると予測されており、エネルギー企業が自動車メーカーと提携して再生可能エネルギーが多い電力網を安定させています。双方向充電器と接続性を組み合わせることで、電気自動車は蓄えた電力をネットワークに供給し、所有者や電力網運営者に新たな収益を生み出します。車両とインフラストラクチャ、車両と歩行者のセグメントの成長は、スマートシティへの投資に依存していますが、これらはより広範な公共投資に依存しています。時間が経つにつれて、統合されたV2Xスイートがすべてのモードを融合させることになりますが、V2Vはその基盤として残り、エコシステムが成熟していきます。

#### 製品タイプ別: ADASシステムが市場リーダーシップを維持
ドライバー支援システムは2025年に接続された車両デバイス市場の40.74%のシェアを占めており、自動緊急ブレーキ、車線維持、インテリジェントスピードアシスタンスの規制期限を反映しています。レーダー、カメラ、LiDARデータと接続性を組み合わせることで、車両はクラウドベースの地図や交通情報にアクセスし、センサー性能を向上させます。消費者は即時の安全性の利点を認識し、大衆市場セグメントでの価格上昇を正当化します。

サイバーセキュリティハードウェアは、現在の収益ではニッチですが、ソフトウェア中心の車両が異常検知、暗号化、安全なブートのための専用プロセッサを要求するため、14.67%のCAGRで最も早く成長すると予測されています。テレマティクスボックスは、フリートの監視、利用、メンテナンスサイクルに不可欠であり、インフォテインメントプラットフォームはエンターテインメント、ナビゲーション、気候制御を統合したデジタルコックピットへと進化しています。ADAS、インフォテインメント、セキュリティをモジュールアーキテクチャに統合するサプライヤーは、接続された車両デバイス市場内で製品の境界がぼやける中で、より大きな価値を獲得できます。

#### 接続技術別: 組み込みソリューションが支配
組み込みモデムは2025年に48.22%の収益シェアを確保しており、購入者は常に追加デバイスなしでオンデマンドサービスを期待しています。ネイティブSIMは、プロビジョニング、アップデート、診断を簡素化し、自動車メーカーがグローバルローミングパートナー間でのパフォーマンスを保証できるようにします。キャリアを通じたサブスクリプションバンドリングは、プレミアムおよびボリュームモデルのデフォルトとして組み込み設計をさらに強化します。

セルラーV2Xの採用は、5Gスタンドアロンネットワークがより高いスループット、拡張されたサイドリンク範囲、将来の自動運転機能を可能にするため、15.19%のCAGRで増加すると予測されています。統合型およびテザードオプションはニッチなアプリケーションで存続します。テザードドングルは低価格車やアフターマーケットの改造に適しており、統合型ソリューションは中価格帯のトリムに対して柔軟性とコストのバランスを取ります。4G、5G、Wi-Fiの間で切り替えるソフトウェア定義ラジオへの収束はSKUを削減しますが、組み込みアーキテクチャは接続された車両デバイス市場の基盤として残ります。

#### 車両推進タイプ別: 内燃機関車両がシェアリーダーシップを維持
内燃機関プラットフォームは2025年の出荷台数の75.62%を占めており、今後10年間で接続されたハードウェアの最大の収益プールを維持しています。ICEモデルへのe-Call、テレマティクス、基本的なインフォテインメントの改造は、OEMがデータを収益化し、安全規則に準拠し、既存の生産ラインを活用することを可能にします。これらのボリュームは、すべての推進タイプにわたるコンポーネントコストを低下させる規模の経済を支えています。

バッテリー電気自動車は、ゼロエミッションの義務が厳しくなる中で14.93%のCAGRで成長すると予測されています。高電圧アーキテクチャと中央集権型ソフトウェアスタックは、インテリジェント充電、ルートベースのエネルギー最適化、車両から家庭への電力輸出などの高度な接続サービスの理想的なホストとなります。ハイブリッドおよび燃料電池のバリエーションも、推進モードとメンテナンスサイクルを同期させる接続性から恩恵を受けます。BEVのシェアが増加しても、ICE車両の膨大な設置基盤は、接続された車両デバイス市場内での重要な顧客グループを維持し続けます。

### 地理分析
北米は2025年に接続された車両デバイス市場の38.26%を占めています。採用は、インフラ投資および雇用法の下での連邦資金と、ADAS、高精細インフォテインメント、5Gホットスポットを備えたプレミアムSUVへの消費者の需要によって推進されています。米国運輸省および5G自動車協会との継続的なパイロットは、C-V2Xに対する信頼を高めており、厳しいサイバーセキュリティおよびプライバシー規則が調達仕様を形成しています。カナダとメキシコは、統合されたサプライチェーンの恩恵を受けており、地域のOEM工場が接続モジュールとソフトウェアスタックを標準化できるようにしています。これらの要因は、北米全体で健全な交換サイクルとアフターサービスのサブスクリプションを維持しています。

アジア太平洋地域は2031年までに最も早い15.02%のCAGRを記録すると予測されています。中国の車両-道路-クラウドの青写真は、公共および民間の支出を支え、北京だけで7,000以上の5G-A基地局を持つインテリジェントモビリティを実現しています。国内ブランドは、混雑した電気自動車市場で差別化を図るために接続性を埋め込んでおり、地域のサプライヤーは二輪車やマイクロカー向けのコスト最適化されたテレマティクスを提供しています。日本と韓国は、チップ製造能力と早期の5G展開を活用して、次世代C-V2Xサイドリンク機能をテストしています。インドは、安全基準が厳しくなり、スマートフォンに精通した消費者が常時接続のインフォテインメントを求める中で、大規模な機会として浮上していますが、価格に対する感受性がテザードソリューションの関連性を維持しています。

ヨーロッパは、義務的なe-Callや一般安全規則などの調和された規制の下で安定した勢いを維持しています。ドイツ、英国、フランスは、プレミアムトリムラインに接続性をバンドルするラグジュアリーブランドをリードしており、中価格帯ブランドもこれに続いています。エネルギー効率と炭素削減の目標は、再生可能エネルギーの出力とEV充電を調整する車両-電力網パイロットへの関心を高めています。厳しいデータ主権法はクラウドホスティングの選択に影響を与え、欧州のプロバイダーに優位性を与えています。サイバーセキュリティ認証のためのEU全体の基準が開発中であり、国境を越えた認証を簡素化し、接続された車両デバイス市場をさらに刺激することが期待されています。

### 競争環境
接続された車両デバイス市場は中程度に分散していますが、半導体メーカー、クラウドハイパースケーラー、通信機器企業が確立されたTier 1サプライヤーに挑戦する中で競争が激化しています。インフィニオンのマーベルの自動車用イーサネットユニットの買収は、高帯域幅ネットワーキングとパワーエレクトロニクス、マイクロコントローラーの垂直統合に向けた動きを強調しています。クアルコムのオートトークスの買収は、Snapdragon Digital ChassisにデュアルモードのDSRC/C-V2X機能を追加し、接続性、コンピューティング、AIアクセラレーターを融合させたターンキーのプラットフォームを提供する競争を示しています。

パートナーシップがイノベーションのペースを設定しています。ボッシュとマイクロソフトは、ドメイン専門知識を生成AIと組み合わせてソフトウェア検証ワークフローを自動化し、オーバーザエアのアップデートのリリースサイクルを短縮しています。AWSはトヨタと協力して接続サービスのバックエンドをホストし、Googleは複数の欧州ブランドにAndroid Automotive OSおよびアプリサービスを拡張しています。これらの提携により、自動車メーカーはブランドアイデンティティを失うことなくクラウドのスケールを活用し、モデル範囲全体でのサービス展開を加速させています。

サイバーセキュリティとエッジ推論には多くのホワイトスペースの機会があります。Blaizeのような専門企業は、リアルタイムの認識のためのエネルギー効率の良いグラフストリーミングプロセッサを提供しています。アーキテクチャが中央集権的なコンピューティングに収束する中で、安全でアップグレード可能で基準に準拠したモジュールを提供できるサプライヤーは交渉力を高めます。同時に、価格圧力と重複するポートフォリオが統合を促進し、プレイヤーが接続された車両デバイス市場での規模を求める中でさらなる合併が示唆されています。

### 接続された車両デバイス業界のリーダー
– コンチネンタルAG
– デンソー株式会社
– ロバート・ボッシュGmbH
– オートリーブ株式会社
– ヴァレオSA

*免責事項: 主要プレイヤーは特に順不同で整理されています*

### 最近の業界動向
– **2025年6月**: クアルコムは、V2Xの専門知識を深め、Snapdragon Digital ChassisにデュアルモードのDSRC/C-V2Xを統合するためにオートトークスの買収を完了しました。
– **2025年5月**: HARMANは、Eclipse Foundationを通じてエンドツーエンドの接続サービスプラットフォームをオープンソース化し、最大100,000台の車両向けの展開を可能にしました。
– **2025年4月**: インフィニオンは、マーベルの自動車用イーサネット事業を25億米ドルで買収し、マイクロコントローラーのリーダーシップとマルチギガビットの車両内ネットワーキングを融合させました。