1 はじめに 38
1.1 調査目的 38
1.2 市場定義 38
1.2.1 コンクリート混和剤市場：対象範囲と除外範囲 38
1.2.2 製品タイプ別市場定義と対象範囲 39
1.2.3 用途別市場定義と包含範囲 39
1.3 調査範囲 40
1.3.1 コンクリート混和剤市場のセグメンテーション 40
1.3.2 対象地域 41
1.3.3 対象期間 41
1.4 対象通貨 42
1.5 対象単位 42
1.6 ステークホルダー 42
1.7 変更点の概要 42
1.7.1 景気後退の影響 43
2 調査方法論 44
2.1 調査データ 44
図1 コンクリート混和剤市場：調査設計 44
2.1.1 二次データ 45
2.1.2 一次データ 45
2.1.2.1 一次インタビュー – 需要側と供給側 45
2.1.2.2 主要な業界インサイト 46
2.1.2.3 一次インタビューの内訳 46
2.2 市場規模推定 47
2.2.1 ボトムアップアプローチ 47
図2 市場規模推定方法論：ボトムアップアプローチ（供給側）—企業全体のシェア 47
図3 市場規模推定方法論：ボトムアップアプローチ（供給側）—全製品の総収益 48
図4 市場規模推定手法：ボトムアップアプローチ（需要側）—製品タイプ別 49
2.2.2 トップダウンアプローチ 49
図5 市場規模推定手法：トップダウンアプローチ 50
2.3 データトライアングレーション 50
図6 コンクリート混和剤市場：データトライアングレーション 51
2.4 成長予測 52
2.4.1 供給側分析 52
図7 供給側からの市場CAGR予測 52
2.4.2 需要側分析 52
図8 需要側ドライバーと機会に基づく市場成長予測 53
2.5 前提条件 53
2.6 景気後退の影響分析 54
2.7 制限事項 54
2.8 リスク評価 54
表1 コンクリート混和剤市場：リスク評価 54
3 エグゼクティブサマリー 55
図9 2022年におけるコンクリート混和剤市場で最大の製品タイプとなる超減水剤 55
図10 予測期間中にコンクリート混和剤の最大の用途となる住宅分野 56
図11 予測期間中にアジア太平洋地域が最高CAGRを記録 57
4 プレミアムインサイト 58
4.1 コンクリート混和剤市場におけるプレイヤーにとって魅力的な機会 58
図12 急速な都市化とインフラ整備の進展が予測期間中のコンクリート混和剤需要を牽引 58
4.2 地域別コンクリート混和剤市場 58
図13 予測期間中にアジア太平洋地域が市場を支配する見込み 58
4.3 アジア太平洋地域：製品タイプおよび国別コンクリート混和剤市場 59
図14 2022年、減水剤セグメントと中国が最大の市場シェアを占める 59
4.4 コンクリート混和剤市場、製品タイプ別地域別 59
図15 2022年、ほとんどの地域で市場をリードした高性能減水剤 59
4.5 主要国別コンクリート混和剤市場 60
図16 予測期間中、最も急速に成長する市場となるインド 60
5 市場概要 61
5.1 はじめに 61
5.2 市場動向 61
図17 コンクリート混和剤市場を左右する要因 61
5.2.1 推進要因 62
5.2.1.1 発展途上国における新興建設セクター 62
表2 世界中の進行中の建設プロジェクト 62
5.2.1.2 都市化の進展傾向 63
5.2.1.3 コンクリートの特性向上と革新的な設計 63
表3 2022年におけるインフラが最も優れた国々 63
表4 建設プロジェクトが示す高性能コンクリートと混和剤の影響 64
5.2.2 制約要因 64
5.2.2.1 政府および環境規制の厳格化 64
表5 工業用溶剤系洗浄剤に関する規制 65
5.2.2.2 先進国における確立されたインフラ 65
5.2.3 機会 66
5.2.3.1 3Dプリントおよび自己修復コンクリートにおける先進的応用 66
5.2.3.2 建設分野におけるコンクリート混和剤の需要増加 66
5.2.3.3 新興経済国におけるレディーミクストコンクリートの利用 67
5.2.4 課題 67
5.2.4.1 技術的ガイダンスと研究開発の不足 67
5.2.4.2 原材料価格の変動性 67
表6 天然ガスおよび石油価格（バレル当たり米ドル） 68
5.3 ポーターの5つの力分析 68
図18 コンクリート混和剤市場：ポーターの5つの力分析 68
5.3.1 新規参入の脅威 69
5.3.2 代替品の脅威 69
5.3.3 購買者の交渉力 69
5.3.4 供給者の交渉力 69
5.3.5 競争の激しさ 70
表7 コンクリート混和剤市場：ポーターの5つの力分析 70
5.4 マクロ経済指標 70
5.4.1 GDP動向と予測 71
表8 主要経済圏のGDP動向と予測（2020-2028年、10億米ドル） 71
6 業界動向 72
6.1 サプライチェーン分析 72
図19 コンクリート混和剤市場：サプライチェーン 72
6.1.1 原材料供給業者 72
6.1.2 製造業者 73
6.1.3 流通ネットワーク 73
6.1.4 エンドユーザー 73
6.2 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 73
6.2.1 コンクリート混和剤市場の収益シフトと新たな収益源 73
図20 コンクリート混和剤市場：将来の収益構成 73
6.3 エコシステムマップ 74
図21 コンクリート混和剤市場：エコシステム 74
表9 コンクリート混和剤市場：エコシステム 75
6.4 主要ステークホルダーと購買基準 76
6.4.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 76
図22 上位3製品タイプにおける購買プロセスへのステークホルダーの影響度 76
表10 上位3製品タイプにおける購買プロセスへのステークホルダーの影響度 (%) 77
6.4.2 購買基準 77
図23 上位3製品タイプにおける主要購買基準 77
表11 上位3製品タイプにおける主要購買基準 77
6.5 価格分析 78
6.5.1 製品タイプ別主要プレイヤーの平均販売価格推移 78
図24 上位3製品タイプにおける主要プレイヤーの平均販売価格推移 78
表12 主要3製品タイプにおける主要企業の平均販売価格推移（USD/kg） 78
6.5.2 地域別平均販売価格推移 79
図25 地域別コンクリート混和剤平均販売価格推移 79
表13 地域別コンクリート混和剤平均販売価格推移（2021–2028年）（米ドル/kg） 79
6.6 技術分析 80
6.6.1 自己修復コンクリート技術 80
6.6.2 ナノテクノロジー 80
6.6.3 3Dプリント技術 81
6.7 事例研究分析 81
6.7.1 コンクリート配合における砂資源の最適化：CHRYSOQUAD 870 の活用 81
6.7.2 サウジアラビア・イザンターミナル浚渫埋め戻しプロジェクトを強化するFOSROCの革新的ソリューション 82
6.7.3 ロンドンのスーパー下水道プロジェクトを変革する持続可能なコンクリートソリューション 82
6.8 貿易分析 82
6.8.1 コンクリート混和剤の輸入シナリオ 82
図26 主要国別コンクリート混和剤輸入量（2017–2022年） 83
表14 地域別コンクリート混和剤輸入量、2017–2022年（百万米ドル） 83
6.8.2 コンクリート混和剤輸出シナリオ 83
図27 主要国別コンクリート混和剤輸出量 (2017–2022) 84
表15 コンクリート混和剤の輸出、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 84
6.9 関税と規制環境 85
6.9.1 コンクリート混和剤に関する規制 85
表16 北米：コンクリート混和剤に関する規制 85
表17 欧州： コンクリート混和剤に関する規制 85
表18 アジア太平洋地域：コンクリート混和剤に関する規制 86
表19 その他の地域：コンクリート混和剤に関する規制 87
6.9.2 規制機関、政府機関、その他の組織 87
6.10 2023–2024年の主要会議・イベント 88
表20 コンクリート混和剤市場：主要会議・イベント（2024–2025年） 88
6.11 特許分析 89
6.11.1 アプローチ 89
6.11.2 文書タイプ 89
表21 特許件数 89
図28 コンクリート混和剤市場における特許登録件数、2012–2022年 90
図29 特許公開の動向、2012–2022 90
図30 コンクリート混和剤市場で出願された特許の法的状況 91
6.11.3 管轄区域分析 91
図31 米国における最大特許出願件数米国における最大特許出願件数 91
6.11.4 主要出願者 92
図32 BASF SEの2012年から2022年までの登録特許最大件数 92
表22 ダウ社の特許 92
表23 シーカ社の特許 93
表24 米国における特許権者トップ10、2012–2022年 94
7 コンクリート混和剤市場（製品タイプ別） 95
7.1 はじめに 96
表25 混和剤の化学組成（製品タイプ別） 96
図33 予測期間中にコンクリート混和剤市場を牽引する高減水剤 97
表26 コンクリート混和剤市場、製品タイプ別、2017–2021年（キロトン） 97
表27 コンクリート混和剤市場、製品タイプ別、2022–2028年（キロトン） 98
表28 コンクリート混和剤市場、製品タイプ別、2017–2021年（百万米ドル） 99
表29 コンクリート混和剤市場、製品タイプ別、2022–2028年（百万米ドル） 99
7.2 高減水剤 100
7.2.1 複雑な補強モデルにおける広範な採用が市場を牽引 100
表30 減水剤カテゴリーにおけるコンクリート混和剤製品 100
表31 減水剤：コンクリート混和剤市場、地域別、2017–2021年（キロトン） 100
表32 減水剤：コンクリート混和剤市場、地域別、2022–2028年（キロトン） 101
表33 高性能減水剤：コンクリート混和剤市場、地域別、2017年～2021年（百万米ドル） 101
表34 高性能減水剤：コンクリート混和剤市場、地域別、2022-2028年（百万米ドル） 102
7.3 通常減水剤 102
7.3.1 建設活動と鉄道プロジェクトの増加が市場を牽引 102
表35 通常可塑剤カテゴリーにおけるコンクリート混和剤製品 102
表36 通常可塑剤：コンクリート混和剤市場、 地域別、2017–2021年（キロトン） 103
表37 通常可塑剤：コンクリート混和剤市場、地域別、2022–2028年（キロトン） 103
表38 通常可塑剤：コンクリート混和剤市場、地域別、2017–2021年（百万米ドル） 103
表39 通常可塑剤：コンクリート混和剤市場、地域別、2022–2028年 （百万米ドル） 104
7.4 加速剤 104
7.4.1 需要を促進する高密度性と圧縮強度 104
表40 加速剤カテゴリーにおけるコンクリート混和剤製品 104
表41 加速剤：コンクリート混和剤市場、地域別、2017–2021年（キロトン） 105
表42 加速剤： コンクリート混和剤市場、地域別、2022–2028年（キロトン） 105
表43 加速剤：コンクリート混和剤市場、地域別、2017–2021年（百万米ドル） 105
表44 加速剤：コンクリート混和剤市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 106
7.5 遅延剤 106
7.5.1 建築仕上げ材における需要急増が市場を牽引 106
表45 遅延剤カテゴリーにおけるコンクリート混和剤製品 106
表46 遅延剤：コンクリート混和剤市場、地域別、2017–2021年（キロトン） 107
表47 遅延剤：コンクリート混和剤市場、地域別、2022–2028年（キロトン） 107
表48 遅延剤：コンクリート混和剤市場、地域別、2017–2021年（百万米ドル） 107
表49 遅延剤：コンクリート混和剤市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 108
7.6 空気連行剤 108
7.6.1 燃料需要に対応したコンクリートにおける剥離・凍結融解に対する耐性の向上 108
表50 空気連行剤カテゴリーにおけるコンクリート混和剤製品 108
表51 空気連行剤：コンクリート混和剤市場、地域別、2017–2021年 (キロトン) 109
表52 空気連行剤：コンクリート混和剤市場、地域別、2022–2028年 (キロトン) 109
表53 空気連行剤：コンクリート混和剤市場、地域別、2017–2021年（百万米ドル） 109
表54 空気連行剤：コンクリート混和剤市場、地域別、 2022–2028年（百万米ドル） 110
7.7 防水混和剤 110
7.7.1 貯水池およびトンネル建設における導入増加が市場を牽引 110
表55 防水混和剤カテゴリーにおけるコンクリート混和剤製品 110
表56 防水混和剤：コンクリート混和剤市場、地域別、2017–2021年（キロトン） 111
表57 防水混和剤：コンクリート混和剤市場、地域別、2022–2028年（キロトン） 111
表58 防水混和剤：コンクリート混和剤市場、地域別、2017–2021年（百万米ドル） 111
表59 防水混和剤：コンクリート混和剤市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 112
7.8 その他のコンクリート混和剤 112
表60 その他の混和剤カテゴリーにおけるコンクリート混和剤製品 112
表61 その他のコンクリート混和剤：コンクリート混和剤市場、地域別、2017年～2021年（キロトン） 112
表62 その他のコンクリート混和剤：地域別コンクリート混和剤市場、2022–2028年（キロトン） 113
表63 その他のコンクリート混和剤：地域別コンクリート混和剤市場、2017–2021年 (百万米ドル) 113
表64 その他のコンクリート混和剤：地域別コンクリート混和剤市場、2022–2028年 (百万米ドル) 113
8 用途別コンクリート混和剤市場 114
8.1 はじめに 115
図34 予測期間中の市場を牽引する住宅用途 115
表65 用途別コンクリート混和剤市場、2017–2021年（キロトン） 115
表66 コンクリート混和剤市場、用途別、2022–2028年（キロトン） 116
表67 コンクリート混和剤市場、用途別、2017–2021年（百万米ドル） 116
表68 コンクリート混和剤市場、用途別、2022–2028年（百万米ドル） 116
8.2 住宅 117
8.2.1 人口増加と急速な都市化が市場を牽引 117
表69 住宅：コンクリート混和剤市場、地域別、2017–2021年（キロトン） 117
表70 住宅用：コンクリート混和剤市場、地域別、2022–2028年（キロトン） 117
表71 住宅用：コンクリート混和剤市場、地域別、2017–2021年（百万米ドル） 118
表72 住宅用：コンクリート混和剤市場、地域別、2022–2028年 (百万米ドル) 118
8.3 商業 118
8.3.1 経済成長と建設プロジェクトの急増が市場を牽引 118
表73 商業：コンクリート混和剤市場、地域別、2017年～2021年 (キロトン) 119
表 74 商業用：コンクリート混和剤市場、地域別、2022年～2028年(キロトン) 119
表 75 商業用：コンクリート混和剤市場、地域別、2017年～2021年（百万米ドル） 119
表 76 商業：コンクリート混和剤市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 120
8.4 インフラストラクチャー 120
8.4.1 橋梁および貯水システムの開発が市場を牽引 120
表77 インフラ：コンクリート混和剤市場、地域別、2017–2021年（キロトン） 120
表78 インフラ：コンクリート混和剤、地域別、2022–2028年（キロトン） 121
表79 インフラ：コンクリート混和剤、地域別、2017–2021年（百万米ドル） 121
表80 インフラ：コンクリート混和剤市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 122
9 コンクリート混和剤市場、地域別 123
9.1 はじめに 124
図35 予測期間中、アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場となる 124
表81 コンクリート混和剤市場、地域別、2017–2021年（キロトン） 125
表82 コンクリート混和剤市場、地域別、2022–2028年（キロトン） 125
表83 コンクリート混和剤市場、地域別、2017–2021年（百万米ドル） 125
表84 コンクリート混和剤市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 126
9.2 アジア太平洋 126
図36 アジア太平洋：コンクリート混和剤市場概況 127
9.2.1 景気後退の影響 127
9.2.2 アジア太平洋地域：コンクリート混和剤市場、製品タイプ別 128
表85 アジア太平洋地域：コンクリート混和剤市場、製品タイプ別、2017–2021年（キロトン） 128
表86 アジア太平洋地域：コンクリート混和剤市場、製品タイプ別、2022–2028年（キロトン） 128
表87 アジア太平洋地域：コンクリート混和剤市場、製品タイプ別、2017–2021年 (百万米ドル) 129
表88 アジア太平洋地域：コンクリート混和剤市場、製品タイプ別、2022–2028年 (百万米ドル) 129
9.2.3 アジア太平洋地域：用途別コンクリート混和剤市場 129
表89 アジア太平洋地域：用途別コンクリート混和剤市場、2017–2021年（キロトン） 129
表90 アジア太平洋地域：コンクリート混和剤市場、用途別、2022–2028年（キロトン） 130
表91 アジア太平洋地域：コンクリート混和剤市場、用途別、2017–2021年 (百万米ドル) 130
表92 アジア太平洋地域：コンクリート混和剤市場、用途別、2022年～2028年（百万米ドル） 130
9.2.4 アジア太平洋地域：コンクリート混和剤市場、国別 131
表 93 アジア太平洋地域：コンクリート混和剤市場、国別、2017年～2021年（キロトン） 131
表 94 アジア太平洋地域：コンクリート混和剤市場、国別、2022–2028年（キロトン） 131
表95 アジア太平洋地域：コンクリート混和剤市場、国別、2017–2021年（百万米ドル） 132
表96 アジア太平洋地域：コンクリート混和剤市場、国別、2022–2028年（百万米ドル） 132
9.2.4.1 中国 132
9.2.4.1.1 セメントおよびコンクリート需要の着実な増加が市場を牽引 132
表97 中国：コンクリート混和剤市場、用途別、2017–2021年（キロトン） 133
表98 中国：コンクリート混和剤市場、用途別、2022–2028年（キロトン） 133
表99 中国：コンクリート混和剤市場、用途別、2017–2021年（百万米ドル） 133
表100 中国：コンクリート混和剤市場、用途別、2022–2028年（百万米ドル） 134
9.2.4.2 インド 134
9.2.4.2.1 市場拡大を促進する外国企業からの投資 134
表101 インド：用途別コンクリート混和剤市場、2017–2021年（キロトン） 134
表102 インド：コンクリート混和剤市場、用途別、2022–2028年（キロトン） 134
表103 インド：コンクリート混和剤市場、用途別、2017–2021年 （百万米ドル） 135
表104 インド：コンクリート混和剤市場、用途別、2022–2028年（百万米ドル） 135
9.2.4.3 日本 135
9.2.4.3.1 インフラプロジェクトへの投資増加が市場を牽引 135
表105 日本：用途別コンクリート混和剤市場、2017年～2021年（キロトン） 136
表106 日本：コンクリート混和剤市場、用途別、2022-2028年（キロトン） 136
表107 日本：コンクリート混和剤市場、用途別、2017-2021年（百万米ドル） 136
表108 日本：コンクリート混和剤市場、用途別、2022-2028年（百万米ドル） 137
9.2.4.4 韓国 137
9.2.4.4.1 経済成長と増加する産業プロジェクトが市場を牽引 137
表109 韓国：コンクリート混和剤市場、用途別、2017-2021年（キロトン） 137
表110 韓国：コンクリート混和剤市場、用途別、2022–2028年（キロトン） 137
表111 韓国：コンクリート混和剤市場、用途別、2017–2021年（百万米ドル） 138
表112 韓国：コンクリート混和剤市場、用途別、2022–2028年（百万米ドル） 138
9.2.4.5 インドネシア 138
9.2.4.5.1 新たなモラトリアム政策と持続可能なセメント生産が市場を牽引 138
表113 インドネシア：コンクリート混和剤市場、用途別、2017–2021年（キロトン） 139
表114 インドネシア：コンクリート混和剤市場、用途別、2022–2028年（キロトン） 139
表115 インドネシア：コンクリート混和剤市場、用途別、2017–2021年（百万米ドル） 139
表 116 インドネシア：コンクリート混和剤市場、用途別、2022–2028年（百万米ドル） 140
9.3 北米 140
図37 北米：コンクリート混和剤市場概況 141
9.3.1 景気後退の影響 141
9.3.2 北米：コンクリート混和剤市場、製品タイプ別 142
表 117 北米：コンクリート混和剤市場、製品タイプ別、2017年～2021年（キロトン） 142
表118 北米：コンクリート混和剤市場、製品タイプ別、2022–2028年（キロトン） 142
表 119 北米：コンクリート混和剤市場、製品タイプ別、2017年～2021年（百万米ドル） 143
表 120 北米：コンクリート混和剤市場、製品タイプ別、2022年～2028年（百万米ドル） 143
9.3.3 北米：用途別コンクリート混和剤市場 143
表 121 北米：用途別コンクリート混和剤市場、2017年～2021年（キロトン） 143
表 122 北米：用途別コンクリート混和剤市場、2022年～2028年 （キロトン） 144
表123 北米：コンクリート混和剤市場、用途別、2017年～2021年（百万米ドル） 144
表124 北米：用途別コンクリート混和剤市場、2022年～2028年（百万米ドル） 144
9.3.4 北米：コンクリート混和剤市場、国別 145
表125 北米：コンクリート混和剤市場、国別、2017–2021年（キロトン） 145
表126 北米：コンクリート混和剤市場、国別、2022–2028年（キロトン） 145
表127 北米：コンクリート混和剤市場、国別、2017–2021年（百万米ドル） 145
表128 北米：コンクリート混和剤市場、国別、2022–2028年（百万米ドル） 146
9.3.4.1 米国 146
9.3.4.1.1 老朽化するインフラと厳格な建築基準がコンクリート混和剤の需要を促進 146
表129 米国：用途別コンクリート混和剤市場、2017–2021年（キロトン） 146
表130 米国：用途別コンクリート混和剤市場、2022–2028年（キロトン） 147
表131 米国：コンクリート混和剤市場、用途別、2017–2021年（百万米ドル） 147
表132 米国：用途別コンクリート混和剤市場、2022–2028年（百万米ドル） 147
9.3.4.2 カナダ 148
9.3.4.2.1 建設活動の増加と研究開発投資が市場を牽引 148
表 133 カナダ：コンクリート混和剤市場、用途別、2017年～2021年（キロトン） 148
表 134 カナダ：コンクリート混和剤市場、用途別、2022年～2028年 (キロトン) 148
表 135 カナダ：コンクリート混和剤市場、用途別、2017年～2021年 (百万米ドル) 149
表 136 カナダ：用途別コンクリート混和剤市場、2022年～2028年（百万米ドル） 149
9.3.4.3 メキシコ 149
9.3.4.3.1 公共インフラと増加する産業投資が市場を牽引 149
表137 メキシコ：用途別コンクリート混和剤市場、2017年～2021年（キロトン） 149
表138 メキシコ：コンクリート混和剤市場、用途別、2022–2028年（キロトン） 150
表139 メキシコ：コンクリート混和剤市場、用途別、2017–2021年 （百万米ドル） 150
表140 メキシコ：コンクリート混和剤市場、用途別、2022–2028年（百万米ドル） 150
9.4 ヨーロッパ 151
図38 欧州：コンクリート混和剤市場概況 151
9.4.1 景気後退の影響 152
9.4.2 欧州：コンクリート混和剤市場、製品タイプ別 152
表141 ヨーロッパ：コンクリート混和剤市場、製品タイプ別、2017–2021年（キロトン） 152
表142 ヨーロッパ：コンクリート混和剤市場、製品タイプ別、2022–2028年（キロトン） 152
表143 欧州：コンクリート混和剤市場、製品タイプ別、2017–2021年（百万米ドル） 153
表144 欧州： コンクリート混和剤市場、製品タイプ別、2022-2028年（百万米ドル） 153
9.4.3 欧州：コンクリート混和剤市場、用途別 154
表 145 欧州：コンクリート混和剤市場、用途別、2017-2021年（キロトン） 154
表146 欧州：コンクリート混和剤市場、用途別、2022–2028年（キロトン） 154
表147 欧州：コンクリート混和剤市場、用途別、2017–2021年（百万米ドル） 154
表148 欧州：コンクリート混和剤市場、用途別、2022-2028年（百万米ドル） 155
9.4.4 欧州：コンクリート混和剤市場、国別 155
表149 欧州：コンクリート混和剤市場、国別、2017-2021年（キロトン） 155
表150 欧州：コンクリート混和剤市場、国別、2022-2028年（キロトン） 155
表151 欧州：コンクリート混和剤市場、国別、2017–2021年（百万米ドル） 156
表152 欧州：コンクリート混和剤市場、国別、 2022–2028年（百万米ドル） 156
9.4.4.1 ドイツ 157
9.4.4.1.1 市場を牽引する厳格な環境規制の実施 157
表 153 ドイツ：コンクリート混和剤市場、用途別、2017年～2021年（キロトン） 157
表154 ドイツ：コンクリート混和剤市場、用途別、2022–2028年（キロトン） 157
表155 ドイツ：コンクリート混和剤市場、用途別、2017–2021年（百万米ドル） 158
表156 ドイツ：用途別コンクリート混和剤市場、2022–2028年（百万米ドル） 158
9.4.4.2 イタリア 158
9.4.4.2.1 混和剤需要を促進するインターモーダル輸送と統合物流の差し迫った必要性 158
表157 イタリア：用途別コンクリート混和剤市場、2017年～2021年 (キロトン) 158
表158 イタリア：コンクリート混和剤市場、用途別、2022–2028年（キロトン） 159
表159 イタリア：コンクリート混和剤市場、用途別、2017–2021年 (百万米ドル) 159
表160 イタリア：コンクリート混和剤市場、用途別、2022–2028年 (百万米ドル) 159
9.4.4.3 英国 160
9.4.4.3.1 経済成長に向けた政府の取り組みが市場を牽引 160
表 161 英国：用途別コンクリート混和剤市場、2017年～2021年（キロトン） 160
表 162 英国：用途別コンクリート混和剤市場、2022年～2028年（キロトン） 160
表163 英国：コンクリート混和剤市場、用途別、2017–2021年（百万米ドル） 161
表 164 英国：用途別コンクリート混和剤市場、2022年～2028年（百万米ドル） 161
9.4.4.4 フランス 161
9.4.4.4.1 オリンピック開催と国家レジリエンス・復興計画が市場を牽引 161
表 165 フランス：用途別コンクリート混和剤市場、2017年～2021年 (キロトン) 161
表166 フランス：コンクリート混和剤市場、用途別、2022-2028年（キロトン） 162
表167 フランス：用途別コンクリート混和剤市場、2017年～2021年（百万米ドル） 162
表168 フランス：用途別コンクリート混和剤市場、2022年～2028年（百万米ドル） 162
9.4.4.5 スペイン 163
9.4.4.5.1 省エネ住宅プロジェクトの増加が市場を牽引 163
表 169 スペイン：用途別コンクリート混和剤市場、2017-2021年（キロトン） 163
表170 スペイン：用途別コンクリート混和剤市場、2022-2028年 (キロトン) 163
表 171 スペイン：コンクリート混和剤市場、用途別、2017年～2021年 (百万米ドル) 164
表 172 スペイン：用途別コンクリート混和剤市場、2022-2028年（百万米ドル） 164
9.4.4.6 トルコ 164
9.4.4.6.1 建設資材の輸出可能性が市場を牽引 164
表 173 トルコ：コンクリート混和剤市場、用途別、2017年～2021年（キロトン） 164
表174 トルコ：コンクリート混和剤市場、用途別、2022–2028年（キロトン） 165
表175 トルコ：コンクリート混和剤市場、用途別、2017–2021年（百万米ドル） 165
表176 トルコ：コンクリート混和剤市場、用途別、2022–2028年（百万米ドル） 165
9.5 中東・アフリカ 166
9.5.1 景気後退の影響 166
9.5.2 中東・アフリカ：コンクリート混和剤市場、製品タイプ別 166
表177 中東・アフリカ：コンクリート混和剤市場、製品タイプ別、2017–2021年 (キロトン) 166
表178 中東・アフリカ：コンクリート混和剤市場、製品タイプ別、2022–2028年 (キロトン) 167
表179 中東・アフリカ： コンクリート混和剤市場、製品タイプ別、2017年～2021年（百万米ドル） 167
表180 中東・アフリカ：コンクリート混和剤市場、製品タイプ別、2022-2028年（百万米ドル） 168
9.5.3 中東・アフリカ：コンクリート混和剤市場、用途別 168
表181 中東・アフリカ：コンクリート混和剤市場、用途別、 2017–2021年（キロトン） 168
表182 中東・アフリカ：コンクリート混和剤市場、用途別、2022–2028年（キロトン） 168
表 183 中東・アフリカ：コンクリート混和剤市場、用途別、2017年～2021年（百万米ドル） 169
表 184 中東・アフリカ：コンクリート混和剤市場、用途別、2022-2028年（百万米ドル） 169
9.5.4 中東・アフリカ：コンクリート混和剤市場、国別 169
表 185 中東・アフリカ：コンクリート混和剤市場、国別、2017～2021 年（キロトン） 169
表 186 中東・アフリカ：コンクリート混和剤市場、国別、2022年～2028年 (キロトン) 170
表 187 中東・アフリカ：コンクリート混和剤市場、国別、2017年～2021年 (百万米ドル) 170
表188 中東・アフリカ：コンクリート混和剤市場、国別、2022–2028年（百万米ドル） 171
9.5.4.1 GCC 171
9.5.4.2 サウジアラビア 171
9.5.4.2.1 電力・運輸産業の成長が市場を牽引 171
表189 サウジアラビア：コンクリート混和剤市場、用途別、2017–2021年（キロトン） 171
表 190 サウジアラビア：コンクリート混和剤市場、用途別、2022年～2028年（キロトン） 172
表 191 サウジアラビア：コンクリート混和剤市場、用途別、2017年～2021年（百万米ドル） 172
表 192 サウジアラビア：コンクリート混和剤市場、用途別、2022年～2028年（百万米ドル） 172
9.5.4.3 エジプト 173
9.5.4.3.1 外国セメント工場の操業と手頃な価格の住宅需要が市場を牽引 173
表193 エジプト：コンクリート混和剤市場、用途別、2017年～2021年（キロトン） 173
表194 エジプト：コンクリート混和剤市場、用途別、2022–2028年（キロトン） 173
表195 エジプト：コンクリート混和剤市場、用途別、2017–2021年（百万米ドル） 174
表196 エジプト：コンクリート混和剤市場、用途別、2022–2028年（百万米ドル） 174
9.5.4.4 イラン 174
9.5.4.4.1 主要セメントメーカーの設立が市場を後押し 174
表197 イラン：コンクリート混和剤市場、用途別、2017–2021年（キロトン） 174
表198 イラン：コンクリート混和剤市場、用途別、 2022–2028年（キロトン） 175
表199 イラン：コンクリート混和剤市場、用途別、2017–2021年（百万米ドル） 175
表200 イラン：コンクリート混和剤市場、用途別、2022–2028年（百万米ドル） 175
9.6 南米 176
9.6.1 景気後退の影響 176
9.6.2 南米：製品タイプ別コンクリート混和剤市場 176
表201 南米：製品タイプ別コンクリート混和剤市場、2017–2021年 (キロトン) 176
表202 南米：コンクリート混和剤市場、製品タイプ別、2022–2028年(キロトン) 177
表203 南米：コンクリート混和剤市場、製品タイプ別、2017年～2021年（百万米ドル） 177
表204 南米：コンクリート混和剤市場、製品タイプ別、2022年～2028年（百万米ドル） 178
9.6.3 南米：用途別コンクリート混和剤市場 178
表205 南米：用途別コンクリート混和剤市場、2017–2021年（キロトン） 178
表206 南米：コンクリート混和剤市場、用途別、2022–2028年（キロトン） 178
表207 南米：コンクリート混和剤市場、用途別、2017–2021年（百万米ドル） 179
表208 南米： コンクリート混和剤市場、用途別、2022–2028年（百万米ドル） 179
9.6.4 南米：コンクリート混和剤市場、国別 179
表209 南米：コンクリート混和剤市場、国別、2017–2021年（キロトン） 179
表210 南米：コンクリート混和剤市場、国別、2022–2028年（キロトン） 180
表211 南米：コンクリート混和剤市場、国別、2017–2021年（百万米ドル） 180
表212 南米：コンクリート混和剤市場、国別、2022–2028年（百万米ドル） 180
9.6.4.1 ブラジル 181
9.6.4.1.1 市場を牽引する活発な建設産業の存在 181
表213 ブラジル：用途別コンクリート混和剤市場、2017年～2021年 (キロトン) 181
表214 ブラジル：コンクリート混和剤市場、用途別、2022–2028年（キロトン） 181
表215 ブラジル：コンクリート混和剤市場、用途別、2017年～2021年（百万米ドル） 181
表216 ブラジル：コンクリート混和剤市場、用途別、2022年～2028年（百万米ドル） 182
9.6.4.2 アルゼンチン 182
9.6.4.2.1 新規インフラプロジェクトと成長する民間セクター産業が市場を牽引 182
表217 アルゼンチン：コンクリート混和剤市場、用途別、2017-2021年（キロトン） 182
表218 アルゼンチン：コンクリート混和剤市場、用途別、2022-2028年 (キロトン) 182
表219 アルゼンチン：コンクリート混和剤市場、用途別、2017–2021年（百万米ドル） 183
表220 アルゼンチン：コンクリート混和剤市場、用途別、2022–2028年（百万米ドル） 183
10 競争環境 184
10.1 はじめに 184
10.2 主要企業の戦略 184
表221 主要コンクリート混和剤メーカーが採用する戦略の概要 184
10.3 主要市場プレイヤーのランキング 186
図39 コンクリート混和剤市場におけるトップ5プレイヤーのランキング、2022年 186
10.4 市場シェア分析 186
表222 コンクリート混和剤市場：競争の度合い 187
図40 コンクリート混和剤市場：市場シェア分析 187
10.5 上位5社の収益分析 189
図41 過去5年間の主要企業の収益分析 189
10.6 企業評価マトリックス 190
10.6.1 スター企業 190
10.6.2 新興リーダー 190
10.6.3 浸透型プレイヤー 190
10.6.4 参加者 190
図42 企業評価マトリックス（2022年） 191
10.6.5 企業フットプリント 192
図43 コンクリート混和剤市場：企業フットプリント（25社） 192
表223 コンクリート混和剤市場：製品タイプ別フットプリント（25社） 193
表224 コンクリート混和剤市場：用途別フットプリント（25社） 194
表225 コンクリート混和剤市場：地域別フットプリント（25社） 195Y地域フットプリント（25社） 195
10.7 スタートアップ/中小企業評価マトリックス 196
10.7.1 先進的企業 196
10.7.2 対応型企業 196
10.7.3 ダイナミック企業 196
10.7.4 スタート地点 196
図44 スタートアップ/中小企業評価マトリックス（2022年） 197
10.7.5 競争力ベンチマーキング 197
表226 コンクリート混和剤市場：主要スタートアップ/中小企業 197
表227 コンクリート混和剤市場：主要スタートアップ/中小企業の競争ベンチマーキング 198
10.8 競争シナリオと動向 198
10.8.1 取引 198
表228 コンクリート混和剤市場：取引（2018–2023年） 198
10.8.2 その他 200
表229 コンクリート混和剤市場：拡張、投資、および革新（2018–2023） 200
1.1 STUDY OBJECTIVES 38
1.2 MARKET DEFINITION 38
1.2.1 CONCRETE ADMIXTURES MARKET: INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 38
1.2.2 MARKET DEFINITION AND INCLUSIONS, BY PRODUCT TYPE 39
1.2.3 MARKET DEFINITION AND INCLUSIONS, BY APPLICATION 39
1.3 STUDY SCOPE 40
1.3.1 CONCRETE ADMIXTURES MARKET SEGMENTATION 40
1.3.2 REGIONS COVERED 41
1.3.3 YEARS CONSIDERED 41
1.4 CURRENCY CONSIDERED 42
1.5 UNITS CONSIDERED 42
1.6 STAKEHOLDERS 42
1.7 SUMMARY OF CHANGES 42
1.7.1 RECESSION IMPACT 43
2 RESEARCH METHODOLOGY 44
2.1 RESEARCH DATA 44
FIGURE 1 CONCRETE ADMIXTURES MARKET: RESEARCH DESIGN 44
2.1.1 SECONDARY DATA 45
2.1.2 PRIMARY DATA 45
2.1.2.1 Primary interviews – demand and supply sides 45
2.1.2.2 Key industry insights 46
2.1.2.3 Breakdown of primary interviews 46
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 47
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 47
FIGURE 2 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH (SUPPLY SIDE)—COLLECTIVE SHARE OF COMPANIES 47
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH (SUPPLY SIDE)—COLLECTIVE REVENUE OF ALL PRODUCTS 48
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH (DEMAND SIDE)—PRODUCT TYPE 49
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 49
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 50
2.3 DATA TRIANGULATION 50
FIGURE 6 CONCRETE ADMIXTURES MARKET: DATA TRIANGULATION 51
2.4 GROWTH FORECAST 52
2.4.1 SUPPLY-SIDE ANALYSIS 52
FIGURE 7 MARKET CAGR PROJECTIONS FROM SUPPLY SIDE 52
2.4.2 DEMAND-SIDE ANALYSIS 52
FIGURE 8 MARKET GROWTH PROJECTIONS FROM DEMAND-SIDE DRIVERS AND OPPORTUNITIES 53
2.5 ASSUMPTIONS 53
2.6 RECESSION IMPACT ANALYSIS 54
2.7 LIMITATIONS 54
2.8 RISK ASSESSMENT 54
TABLE 1 CONCRETE ADMIXTURES MARKET: RISK ASSESSMENT 54
3 EXECUTIVE SUMMARY 55
FIGURE 9 SUPERPLASTICIZERS TO BE LARGEST PRODUCT TYPE FOR CONCRETE ADMIXTURES MARKET IN 2022 55
FIGURE 10 RESIDENTIAL TO BE LARGEST APPLICATION OF CONCRETE ADMIXTURES DURING FORECAST PERIOD 56
FIGURE 11 ASIA PACIFIC TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 57
4 PREMIUM INSIGHTS 58
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN CONCRETE ADMIXTURES MARKET 58
FIGURE 12 RAPID URBANIZATION AND INFRASTRUCTURE GROWTH TO FUEL DEMAND FOR CONCRETE ADMIXTURES DURING FORECAST PERIOD 58
4.2 CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY REGION 58
FIGURE 13 ASIA PACIFIC TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 58
4.3 ASIA PACIFIC: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY PRODUCT TYPE AND COUNTRY 59
FIGURE 14 SUPERPLASTICIZERS SEGMENT AND CHINA ACCOUNTED FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2022 59
4.4 CONCRETE ADMIXTURES MARKET, PRODUCT TYPE VS. REGION 59
FIGURE 15 SUPERPLASTICIZERS LED MARKET IN MOST REGIONS IN 2022 59
4.5 CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY KEY COUNTRY 60
FIGURE 16 INDIA TO BE FASTEST-GROWING MARKET DURING FORECAST PERIOD 60
5 MARKET OVERVIEW 61
5.1 INTRODUCTION 61
5.2 MARKET DYNAMICS 61
FIGURE 17 FACTORS GOVERNING CONCRETE ADMIXTURES MARKET 61
5.2.1 DRIVERS 62
5.2.1.1 Emerging construction sector in developing countries 62
TABLE 2 ONGOING CONSTRUCTION PROJECTS WORLDWIDE 62
5.2.1.2 Growing urbanization trend 63
5.2.1.3 Enhanced concrete properties and innovative designs 63
TABLE 3 COUNTRIES WITH BEST INFRASTRUCTURE IN 2022 63
TABLE 4 CONSTRUCTION PROJECTS UNDERSCORE IMPACT OF HIGH-PERFORMANCE CONCRETE AND ADMIXTURES 64
5.2.2 RESTRAINTS 64
5.2.2.1 Stringent government and environmental regulations 64
TABLE 5 REGULATIONS FOR INDUSTRIAL SOLVENT-BASED CLEANERS 65
5.2.2.2 Established infrastructure in developed countries 65
5.2.3 OPPORTUNITIES 66
5.2.3.1 Advanced applications in 3D printing and self-healing concrete 66
5.2.3.2 Increasing demand for concrete admixtures in construction sector 66
5.2.3.3 Use of ready-mix concrete in emerging economies 67
5.2.4 CHALLENGES 67
5.2.4.1 Lack of technical guidance and R&D 67
5.2.4.2 Volatility in raw material prices 67
TABLE 6 NATURAL GAS AND OIL PRICES (USD PER BARREL) 68
5.3 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 68
FIGURE 18 CONCRETE ADMIXTURES MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 68
5.3.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 69
5.3.2 THREAT OF SUBSTITUTES 69
5.3.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 69
5.3.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 69
5.3.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 70
TABLE 7 CONCRETE ADMIXTURES MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 70
5.4 MACROECONOMIC INDICATORS 70
5.4.1 GDP TRENDS AND FORECAST 71
TABLE 8 GDP TRENDS AND FORECAST FOR MAJOR ECONOMIES, 2020–2028 (USD BILLION) 71
6 INDUSTRY TRENDS 72
6.1 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 72
FIGURE 19 CONCRETE ADMIXTURES MARKET: SUPPLY CHAIN 72
6.1.1 RAW MATERIAL SUPPLIERS 72
6.1.2 MANUFACTURERS 73
6.1.3 DISTRIBUTION NETWORKS 73
6.1.4 END USERS 73
6.2 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 73
6.2.1 REVENUE SHIFT & NEW REVENUE POCKETS FOR CONCRETE ADMIXTURES MARKET 73
FIGURE 20 CONCRETE ADMIXTURES MARKET: FUTURE REVENUE MIX 73
6.3 ECOSYSTEM MAP 74
FIGURE 21 CONCRETE ADMIXTURES MARKET: ECOSYSTEM 74
TABLE 9 CONCRETE ADMIXTURES MARKET: ECOSYSTEM 75
6.4 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 76
6.4.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 76
FIGURE 22 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE PRODUCT TYPES 76
TABLE 10 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE PRODUCT TYPES (%) 77
6.4.2 BUYING CRITERIA 77
FIGURE 23 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE PRODUCT TYPES 77
TABLE 11 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE PRODUCT TYPES 77
6.5 PRICING ANALYSIS 78
6.5.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS, BY PRODUCT TYPE 78
FIGURE 24 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS FOR TOP THREE PRODUCT TYPES 78
TABLE 12 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS FOR TOP THREE PRODUCT TYPES (USD/KG) 78
6.5.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION 79
FIGURE 25 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF CONCRETE ADMIXTURES, BY REGION 79
TABLE 13 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF CONCRETE ADMIXTURES, BY REGION, 2021–2028 (USD/KG) 79
6.6 TECHNOLOGY ANALYSIS 80
6.6.1 SELF-HEALING CONCRETE TECHNOLOGY 80
6.6.2 NANOTECHNOLOGY 80
6.6.3 3D PRINTING TECHNOLOGY 81
6.7 CASE STUDY ANALYSIS 81
6.7.1 OPTIMIZING SAND RESOURCES IN CONCRETE FORMULATION WITH CHRYSOQUAD 870 81
6.7.2 FOSROC’S INNOVATIVE SOLUTION ENHANCING IZAN TERMINAL DREDGING BACKFILL PROJECT IN SAUDI ARABIA 82
6.7.3 SUSTAINABLE CONCRETE SOLUTIONS TRANSFORMING LONDON’S SUPER SEWER PROJECT 82
6.8 TRADE ANALYSIS 82
6.8.1 IMPORT SCENARIO OF CONCRETE ADMIXTURES 82
FIGURE 26 CONCRETE ADMIXTURES IMPORT, BY KEY COUNTRY (2017–2022) 83
TABLE 14 IMPORT OF CONCRETE ADMIXTURES, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 83
6.8.2 EXPORT SCENARIO OF CONCRETE ADMIXTURES 83
FIGURE 27 CONCRETE ADMIXTURES EXPORT, BY KEY COUNTRY (2017–2022) 84
TABLE 15 EXPORT OF CONCRETE ADMIXTURES, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 84
6.9 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 85
6.9.1 REGULATIONS FOR CONCRETE ADMIXTURES 85
TABLE 16 NORTH AMERICA: REGULATIONS FOR CONCRETE ADMIXTURES 85
TABLE 17 EUROPE: REGULATIONS FOR CONCRETE ADMIXTURES 85
TABLE 18 ASIA PACIFIC: REGULATIONS FOR CONCRETE ADMIXTURES 86
TABLE 19 REST OF WORLD: REGULATIONS FOR CONCRETE ADMIXTURES 87
6.9.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 87
6.10 KEY CONFERENCES AND EVENTS IN 2023–2024 88
TABLE 20 CONCRETE ADMIXTURES MARKET: KEY CONFERENCES & EVENTS, 2024–2025 88
6.11 PATENT ANALYSIS 89
6.11.1 APPROACH 89
6.11.2 DOCUMENT TYPES 89
TABLE 21 PATENT COUNT 89
FIGURE 28 PATENTS REGISTERED IN CONCRETE ADMIXTURES MARKET, 2012–2022 90
FIGURE 29 PATENT PUBLICATION TRENDS, 2012–2022 90
FIGURE 30 LEGAL STATUS OF PATENTS FILED IN CONCRETE ADMIXTURES MARKET 91
6.11.3 JURISDICTION ANALYSIS 91
FIGURE 31 MAXIMUM PATENTS FILED IN JURISDICTION OF US 91
6.11.4 TOP APPLICANTS 92
FIGURE 32 BASF SE REGISTERED MAXIMUM NUMBER OF PATENTS BETWEEN 2012 AND 2022 92
TABLE 22 PATENTS BY DOW INC. 92
TABLE 23 PATENTS BY SIKA AG 93
TABLE 24 TOP 10 PATENT OWNERS IN US, 2012–2022 94
7 CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY PRODUCT TYPE 95
7.1 INTRODUCTION 96
TABLE 25 CHEMICAL COMPOSITION OF ADMIXTURES, BY PRODUCT TYPE 96
FIGURE 33 SUPERPLASTICIZERS TO LEAD CONCRETE ADMIXTURES MARKET DURING FORECAST PERIOD 97
TABLE 26 CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 97
TABLE 27 CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 98
TABLE 28 CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 99
TABLE 29 CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 99
7.2 SUPERPLASTICIZERS 100
7.2.1 WIDE ADOPTION IN COMPLEX REINFORCEMENT MODELS TO DRIVE MARKET 100
TABLE 30 CONCRETE ADMIXTURE PRODUCTS IN SUPERPLASTICIZERS CATEGORY 100
TABLE 31 SUPERPLASTICIZERS: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 100
TABLE 32 SUPERPLASTICIZERS: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY REGION, 2022–2028 (KILOTON) 101
TABLE 33 SUPERPLASTICIZERS: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 101
TABLE 34 SUPERPLASTICIZERS: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 102
7.3 NORMAL PLASTICIZERS 102
7.3.1 RISING CONSTRUCTION ACTIVITIES AND RAILWAY PROJECTS TO DRIVE MARKET 102
TABLE 35 CONCRETE ADMIXTURE PRODUCTS IN NORMAL PLASTICIZERS CATEGORY 102
TABLE 36 NORMAL PLASTICIZERS: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 103
TABLE 37 NORMAL PLASTICIZERS: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY REGION, 2022–2028 (KILOTON) 103
TABLE 38 NORMAL PLASTICIZERS: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 103
TABLE 39 NORMAL PLASTICIZERS: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 104
7.4 ACCELERATING ADMIXTURES 104
7.4.1 HIGH DENSITY AND COMPRESSIVE STRENGTH TO FUEL DEMAND 104
TABLE 40 CONCRETE ADMIXTURE PRODUCTS IN ACCELERATING ADMIXTURE CATEGORY 104
TABLE 41 ACCELERATING ADMIXTURES: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 105
TABLE 42 ACCELERATING ADMIXTURES: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY REGION, 2022–2028 (KILOTON) 105
TABLE 43 ACCELERATING ADMIXTURES: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 105
TABLE 44 ACCELERATING ADMIXTURES: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 106
7.5 RETARDING ADMIXTURES 106
7.5.1 SURGING DEMAND IN ARCHITECTURAL FINISHES TO DRIVE MARKET 106
TABLE 45 CONCRETE ADMIXTURE PRODUCTS IN RETARDING ADMIXTURE CATEGORY 106
TABLE 46 RETARDING ADMIXTURES: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 107
TABLE 47 RETARDING ADMIXTURES: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY REGION, 2022–2028 (KILOTON) 107
TABLE 48 RETARDING ADMIXTURES: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 107
TABLE 49 RETARDING ADMIXTURES: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 108
7.6 AIR-ENTRAINING ADMIXTURES 108
7.6.1 INCREASED RESISTANCE TO SCALING AND FREEZE-THAWING CONCRETE TO FUEL DEMAND 108
TABLE 50 CONCRETE ADMIXTURE PRODUCTS IN AIR-ENTRAINING ADMIXTURE CATEGORY 108
TABLE 51 AIR-ENTRAINING ADMIXTURES: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 109
TABLE 52 AIR-ENTRAINING ADMIXTURES: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY REGION, 2022–2028 (KILOTON) 109
TABLE 53 AIR-ENTRAINING ADMIXTURES: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 109
TABLE 54 AIR-ENTRAINING ADMIXTURES: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 110
7.7 WATERPROOFING ADMIXTURES 110
7.7.1 RISING DEPLOYMENT IN CONSTRUCTION OF RESERVOIRS AND TUNNELS TO DRIVE MARKET 110
TABLE 55 CONCRETE ADMIXTURE PRODUCTS IN WATERPROOFING ADMIXTURES CATEGORY 110
TABLE 56 WATERPROOFING ADMIXTURES: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 111
TABLE 57 WATERPROOFING ADMIXTURES: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY REGION, 2022–2028 (KILOTON) 111
TABLE 58 WATERPROOFING ADMIXTURES: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 111
TABLE 59 WATERPROOFING ADMIXTURES: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 112
7.8 OTHER CONCRETE ADMIXTURES 112
TABLE 60 CONCRETE ADMIXTURE PRODUCTS IN OTHER ADMIXTURES CATEGORY 112
TABLE 61 OTHER CONCRETE ADMIXTURES: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 112
TABLE 62 OTHER CONCRETE ADMIXTURES: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY REGION, 2022–2028 (KILOTON) 113
TABLE 63 OTHER CONCRETE ADMIXTURES: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 113
TABLE 64 OTHER CONCRETE ADMIXTURES: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 113
8 CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION 114
8.1 INTRODUCTION 115
FIGURE 34 RESIDENTIAL APPLICATION TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 115
TABLE 65 CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 115
TABLE 66 CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 116
TABLE 67 CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 116
TABLE 68 CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 116
8.2 RESIDENTIAL 117
8.2.1 RISE IN POPULATION AND RAPID URBANIZATION TO DRIVE MARKET 117
TABLE 69 RESIDENTIAL: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 117
TABLE 70 RESIDENTIAL: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY REGION, 2022–2028 (KILOTON) 117
TABLE 71 RESIDENTIAL: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 118
TABLE 72 RESIDENTIAL: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 118
8.3 COMMERCIAL 118
8.3.1 ECONOMIC GROWTH AND SURGE IN CONSTRUCTION PROJECTS TO DRIVE MARKET 118
TABLE 73 COMMERCIAL: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 119
TABLE 74 COMMERCIAL: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY REGION, 2022–2028 (KILOTON) 119
TABLE 75 COMMERCIAL: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 119
TABLE 76 COMMERCIAL: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 120
8.4 INFRASTRUCTURE 120
8.4.1 DEVELOPMENT OF BRIDGES AND WATER STORAGE SYSTEMS TO DRIVE MARKET 120
TABLE 77 INFRASTRUCTURE: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 120
TABLE 78 INFRASTRUCTURE: CONCRETE ADMIXTURES, BY REGION, 2022–2028 (KILOTON) 121
TABLE 79 INFRASTRUCTURE: CONCRETE ADMIXTURES, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 121
TABLE 80 INFRASTRUCTURE: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 122
9 CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY REGION 123
9.1 INTRODUCTION 124
FIGURE 35 ASIA PACIFIC TO BE FASTEST-GROWING MARKET DURING FORECAST PERIOD 124
TABLE 81 CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 125
TABLE 82 CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY REGION, 2022–2028 (KILOTON) 125
TABLE 83 CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 125
TABLE 84 CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 126
9.2 ASIA PACIFIC 126
FIGURE 36 ASIA PACIFIC: CONCRETE ADMIXTURES MARKET SNAPSHOT 127
9.2.1 RECESSION IMPACT 127
9.2.2 ASIA PACIFIC: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY PRODUCT TYPE 128
TABLE 85 ASIA PACIFIC: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 128
TABLE 86 ASIA PACIFIC: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 128
TABLE 87 ASIA PACIFIC: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 129
TABLE 88 ASIA PACIFIC: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 129
9.2.3 ASIA PACIFIC: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION 129
TABLE 89 ASIA PACIFIC: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 129
TABLE 90 ASIA PACIFIC: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 130
TABLE 91 ASIA PACIFIC: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 130
TABLE 92 ASIA PACIFIC: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 130
9.2.4 ASIA PACIFIC: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY COUNTRY 131
TABLE 93 ASIA PACIFIC: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY COUNTRY, 2017–2021 (KILOTON) 131
TABLE 94 ASIA PACIFIC: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (KILOTON) 131
TABLE 95 ASIA PACIFIC: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 132
TABLE 96 ASIA PACIFIC: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 132
9.2.4.1 China 132
9.2.4.1.1 Steady increase in cement and concrete demand to drive market 132
TABLE 97 CHINA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 133
TABLE 98 CHINA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 133
TABLE 99 CHINA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 133
TABLE 100 CHINA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 134
9.2.4.2 India 134
9.2.4.2.1 Investments from foreign players to boost market 134
TABLE 101 INDIA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 134
TABLE 102 INDIA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 134
TABLE 103 INDIA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 135
TABLE 104 INDIA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 135
9.2.4.3 Japan 135
9.2.4.3.1 Increased investments in infrastructure projects to fuel market 135
TABLE 105 JAPAN: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 136
TABLE 106 JAPAN: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 136
TABLE 107 JAPAN: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 136
TABLE 108 JAPAN: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 137
9.2.4.4 South Korea 137
9.2.4.4.1 Economic growth and rising industrial projects to drive market 137
TABLE 109 SOUTH KOREA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 137
TABLE 110 SOUTH KOREA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 137
TABLE 111 SOUTH KOREA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 138
TABLE 112 SOUTH KOREA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 138
9.2.4.5 Indonesia 138
9.2.4.5.1 New moratorium policy and sustainable cement production to drive market 138
TABLE 113 INDONESIA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 139
TABLE 114 INDONESIA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 139
TABLE 115 INDONESIA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 139
TABLE 116 INDONESIA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 140
9.3 NORTH AMERICA 140
FIGURE 37 NORTH AMERICA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET SNAPSHOT 141
9.3.1 RECESSION IMPACT 141
9.3.2 NORTH AMERICA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY PRODUCT TYPE 142
TABLE 117 NORTH AMERICA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 142
TABLE 118 NORTH AMERICA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 142
TABLE 119 NORTH AMERICA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 143
TABLE 120 NORTH AMERICA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 143
9.3.3 NORTH AMERICA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION 143
TABLE 121 NORTH AMERICA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 143
TABLE 122 NORTH AMERICA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 144
TABLE 123 NORTH AMERICA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 144
TABLE 124 NORTH AMERICA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 144
9.3.4 NORTH AMERICA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY COUNTRY 145
TABLE 125 NORTH AMERICA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY COUNTRY, 2017–2021 (KILOTON) 145
TABLE 126 NORTH AMERICA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (KILOTON) 145
TABLE 127 NORTH AMERICA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 145
TABLE 128 NORTH AMERICA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 146
9.3.4.1 US 146
9.3.4.1.1 Aging infrastructure and stringent building codes to fuel demand for concrete admixtures 146
TABLE 129 US: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 146
TABLE 130 US: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 147
TABLE 131 US: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 147
TABLE 132 US: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 147
9.3.4.2 Canada 148
9.3.4.2.1 Increasing construction activities and investments in R&D to drive market 148
TABLE 133 CANADA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 148
TABLE 134 CANADA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 148
TABLE 135 CANADA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 149
TABLE 136 CANADA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 149
9.3.4.3 Mexico 149
9.3.4.3.1 Public infrastructure and growing industrial investment to propel market 149
TABLE 137 MEXICO: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 149
TABLE 138 MEXICO: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 150
TABLE 139 MEXICO: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 150
TABLE 140 MEXICO: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 150
9.4 EUROPE 151
FIGURE 38 EUROPE: CONCRETE ADMIXTURES MARKET SNAPSHOT 151
9.4.1 RECESSION IMPACT 152
9.4.2 EUROPE: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY PRODUCT TYPE 152
TABLE 141 EUROPE: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 152
TABLE 142 EUROPE: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 152
TABLE 143 EUROPE: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 153
TABLE 144 EUROPE: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 153
9.4.3 EUROPE: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION 154
TABLE 145 EUROPE: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 154
TABLE 146 EUROPE: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 154
TABLE 147 EUROPE: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 154
TABLE 148 EUROPE: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 155
9.4.4 EUROPE: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY COUNTRY 155
TABLE 149 EUROPE: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY COUNTRY, 2017–2021 (KILOTON) 155
TABLE 150 EUROPE: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (KILOTON) 155
TABLE 151 EUROPE: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 156
TABLE 152 EUROPE: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 156
9.4.4.1 Germany 157
9.4.4.1.1 Implementation of stringent environmental regulations to drive market 157
TABLE 153 GERMANY: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 157
TABLE 154 GERMANY: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 157
TABLE 155 GERMANY: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 158
TABLE 156 GERMANY: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 158
9.4.4.2 Italy 158
9.4.4.2.1 Pressing need for intermodal transport and integrated logistics to fuel demand for admixtures 158
TABLE 157 ITALY: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 158
TABLE 158 ITALY: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 159
TABLE 159 ITALY: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 159
TABLE 160 ITALY: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 159
9.4.4.3 UK 160
9.4.4.3.1 Government’s initiatives for economic growth to drive market 160
TABLE 161 UK: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 160
TABLE 162 UK: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 160
TABLE 163 UK: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 161
TABLE 164 UK: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 161
9.4.4.4 France 161
9.4.4.4.1 Olympic Games and National Resilience and Recovery Plan to drive market 161
TABLE 165 FRANCE: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 161
TABLE 166 FRANCE: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 162
TABLE 167 FRANCE: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 162
TABLE 168 FRANCE: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 162
9.4.4.5 Spain 163
9.4.4.5.1 Rise in energy-efficient housing projects to drive market 163
TABLE 169 SPAIN: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 163
TABLE 170 SPAIN: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 163
TABLE 171 SPAIN: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 164
TABLE 172 SPAIN: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 164
9.4.4.6 Turkey 164
9.4.4.6.1 Export potential of construction materials to drive market 164
TABLE 173 TURKEY: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 164
TABLE 174 TURKEY: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 165
TABLE 175 TURKEY: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 165
TABLE 176 TURKEY: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 165
9.5 MIDDLE EAST & AFRICA 166
9.5.1 RECESSION IMPACT 166
9.5.2 MIDDLE EAST & AFRICA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY PRODUCT TYPE 166
TABLE 177 MIDDLE EAST & AFRICA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 166
TABLE 178 MIDDLE EAST & AFRICA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 167
TABLE 179 MIDDLE EAST & AFRICA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 167
TABLE 180 MIDDLE EAST & AFRICA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 168
9.5.3 MIDDLE EAST & AFRICA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION 168
TABLE 181 MIDDLE EAST & AFRICA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 168
TABLE 182 MIDDLE EAST & AFRICA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 168
TABLE 183 MIDDLE EAST & AFRICA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 169
TABLE 184 MIDDLE EAST & AFRICA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 169
9.5.4 MIDDLE EAST & AFRICA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY COUNTRY 169
TABLE 185 MIDDLE EAST & AFRICA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY COUNTRY, 2017–2021 (KILOTON) 169
TABLE 186 MIDDLE EAST & AFRICA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (KILOTON) 170
TABLE 187 MIDDLE EAST & AFRICA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 170
TABLE 188 MIDDLE EAST & AFRICA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 171
9.5.4.1 GCC 171
9.5.4.2 Saudi Arabia 171
9.5.4.2.1 Growth of power and transportation industries to boost market 171
TABLE 189 SAUDI ARABIA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 171
TABLE 190 SAUDI ARABIA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 172
TABLE 191 SAUDI ARABIA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 172
TABLE 192 SAUDI ARABIA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 172
9.5.4.3 Egypt 173
9.5.4.3.1 Foreign cement plant operations and demand for affordable housing to drive market 173
TABLE 193 EGYPT: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 173
TABLE 194 EGYPT: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 173
TABLE 195 EGYPT: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 174
TABLE 196 EGYPT: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 174
9.5.4.4 Iran 174
9.5.4.4.1 Establishment of major cement manufacturers to boost market 174
TABLE 197 IRAN: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 174
TABLE 198 IRAN: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 175
TABLE 199 IRAN: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 175
TABLE 200 IRAN: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 175
9.6 SOUTH AMERICA 176
9.6.1 IMPACT OF RECESSION 176
9.6.2 SOUTH AMERICA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY PRODUCT TYPE 176
TABLE 201 SOUTH AMERICA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 176
TABLE 202 SOUTH AMERICA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 177
TABLE 203 SOUTH AMERICA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 177
TABLE 204 SOUTH AMERICA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 178
9.6.3 SOUTH AMERICA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION 178
TABLE 205 SOUTH AMERICA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 178
TABLE 206 SOUTH AMERICA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 178
TABLE 207 SOUTH AMERICA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 179
TABLE 208 SOUTH AMERICA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 179
9.6.4 SOUTH AMERICA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY COUNTRY 179
TABLE 209 SOUTH AMERICA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY COUNTRY, 2017–2021 (KILOTON) 179
TABLE 210 SOUTH AMERICA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (KILOTON) 180
TABLE 211 SOUTH AMERICA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 180
TABLE 212 SOUTH AMERICA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 180
9.6.4.1 Brazil 181
9.6.4.1.1 Presence of dynamic construction industry to drive market 181
TABLE 213 BRAZIL: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 181
TABLE 214 BRAZIL: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 181
TABLE 215 BRAZIL: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 181
TABLE 216 BRAZIL: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 182
9.6.4.2 Argentina 182
9.6.4.2.1 New infrastructure projects and growing private sector industries to fuel market 182
TABLE 217 ARGENTINA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 182
TABLE 218 ARGENTINA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 182
TABLE 219 ARGENTINA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 183
TABLE 220 ARGENTINA: CONCRETE ADMIXTURES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 183
10 COMPETITIVE LANDSCAPE 184
10.1 INTRODUCTION 184
10.2 KEY PLAYER STRATEGIES 184
TABLE 221 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY CONCRETE ADMIXTURE MANUFACTURERS 184
10.3 RANKING OF KEY MARKET PLAYERS 186
FIGURE 39 RANKING OF TOP 5 PLAYERS IN CONCRETE ADMIXTURES MARKET, 2022 186
10.4 MARKET SHARE ANALYSIS 186
TABLE 222 CONCRETE ADMIXTURES MARKET: DEGREE OF COMPETITION 187
FIGURE 40 CONCRETE ADMIXTURES MARKET: MARKET SHARE ANALYSIS 187
10.5 REVENUE ANALYSIS OF TOP 5 PLAYERS 189
FIGURE 41 REVENUE ANALYSIS OF KEY COMPANIES IN LAST 5 YEARS 189
10.6 COMPANY EVALUATION MATRIX 190
10.6.1 STARS 190
10.6.2 EMERGING LEADERS 190
10.6.3 PERVASIVE PLAYERS 190
10.6.4 PARTICIPANTS 190
FIGURE 42 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 191
10.6.5 COMPANY FOOTPRINT 192
FIGURE 43 CONCRETE ADMIXTURES MARKET: COMPANY FOOTPRINT (25 COMPANIES) 192
TABLE 223 CONCRETE ADMIXTURES MARKET: PRODUCT TYPE FOOTPRINT (25 COMPANIES) 193
TABLE 224 CONCRETE ADMIXTURES MARKET: APPLICATION FOOTPRINT (25 COMPANIES) 194
TABLE 225 CONCRETE ADMIXTURES MARKET: COMPANY REGION FOOTPRINT (25 COMPANIES) 195
10.7 START-UP/SME EVALUATION MATRIX 196
10.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 196
10.7.2 RESPONSIVE COMPANIES 196
10.7.3 DYNAMIC COMPANIES 196
10.7.4 STARTING BLOCKS 196
FIGURE 44 START-UP/SME EVALUATION MATRIX, 2022 197
10.7.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 197
TABLE 226 CONCRETE ADMIXTURES MARKET: KEY START-UPS/SMES 197
TABLE 227 CONCRETE ADMIXTURES MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING
OF KEY START-UPS/SMES 198
10.8 COMPETITIVE SCENARIO AND TRENDS 198
10.8.1 DEALS 198
TABLE 228 CONCRETE ADMIXTURES MARKET: DEALS (2018–2023) 198
10.8.2 OTHERS 200
TABLE 229 CONCRETE ADMIXTURES MARKET: EXPANSIONS, INVESTMENTS, AND INNOVATIONS (2018–2023) 200
