【英語タイトル】Commercial Helicopters Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	・商品コード：MOR23AR069 ・発行会社（調査会社）：Mordor Intelligence ・発行日：2026年2月 ・ページ数：108 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ・調査対象地域：アメリカ、カナダ、イギリス、フランス、ドイツ、ロシア、中国、インド、日本、韓国、ブラジル、コロンビア、サウジアラビア、UAE、トルコ、南アフリカ ・産業分野：航空

商業ヘリコプター市場の規模とシェア

## 市場概要

### 研究期間
2019年 – 2031年

### 市場規模（2026年）
71.3億米ドル

### 市場規模（2031年）
90.3億米ドル

### 成長率（2026年 – 2031年）
年平均成長率（CAGR）4.85%

### 最も成長が著しい市場
アジア太平洋地域

### 最大の市場
北米

### 市場集中度
中程度

### 主なプレーヤー
*免責事項：主なプレーヤーは特に順不同で整理されています。

商業ヘリコプター市場分析（モルドールインテリジェンスによる）

商業ヘリコプター市場の規模は、2025年に68億米ドルから2026年には71.3億米ドルに成長し、2031年には90.3億米ドルに達すると予測されています。この成長は、急速な洋上風力発電の建設、アウトソーシングされた緊急医療フリートへの移行、次世代双発エンジン設計を支持する厳しい騒音規制に起因しています。契約の勢いは、CHCヘリコプターがØrstedとの北海およびバルト海の乗組員輸送のために結んだ数年契約、NHVグループの新しいVestasの任務、Global Medical Responseが2025年1月に28機のAirbus H140を単独操縦のIFR能力付きで購入したことに見られます。重双発機の採用は、米国の連邦および州機関が2025年に1億8000万米ドルの専用契約を授与し、2024年から2025年の期間に7機のSikorsky S-70i FirehawksをCAL FIREサービスに受け入れたことを反映しています。OEMは持続可能な燃料とハイブリッド電動改造に向けてポジショニングを行っており、Bellは2024年に505を100%の持続可能な航空燃料（SAF）で700時間以上飛行させ、Airbusは2024年9月にH225でSAFの運用を実証しました。

## 主な報告の要点

– 最大離陸重量別では、3.1トン未満の軽ヘリコプターが2025年に商業ヘリコプター市場シェアの54.21%を占めており、9トン以上の重プラットフォームは2031年までに6.92%のCAGRで成長すると予測されています。
– エンジン数別では、単発回転翼機が2025年に商業ヘリコプター市場の63.34%のシェアを保持しており、双発型は2031年までに6.27%の成長が見込まれています。
– 回転システムの種類別では、単一メインローター設計が2025年の納入の71.12%を占め、ティルトローター構成は2031年までに9.21%のCAGRを見込んでいます。
– 最終用途別では、洋上石油・ガスが2025年に35.11%のシェアを維持しており、緊急医療サービスは2031年までに7.31%のCAGRで拡大する見込みです。
– 地域別では、北米が2025年の収益の39.78%を占めていますが、アジア太平洋地域は2026年から2031年までに最も速いCAGRの7.55%を記録すると予測されています。

注：この報告書の市場規模および予測数値は、モルドールインテリジェンスの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータと洞察で更新されています。

## グローバル商業ヘリコプター市場のトレンドと洞察

### ドライバー影響分析

| ドライバー | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|————|————————-|—————-|——————-|
| 急速な洋上風力発電の拡大がミッション範囲を広げる | +0.8% | ヨーロッパ（北海、バルト海）、アジア太平洋（台湾、日本、韓国）、北米（米国東海岸） | 中期（2〜4年） |
| アウトソーシングされたHEMSがフリートを目的に特化した双発機にシフト | +0.9% | 北米、ヨーロッパ（英国、ドイツ、フランス） | 短期（≤ 2年） |
| 近代化の波が老朽化したフリートに取り組む | +0.7% | グローバル、北米およびヨーロッパに集中 | 中期（2〜4年） |
| VIPおよびチャーター飛行が混雑した都市での需要を高める | +0.5% | 中東（UAE、サウジアラビア）、アジア太平洋（中国、インド）、南米（ブラジル） | 長期（≥ 4年） |
| 気候による野火の増加が航空消防契約を支える | +0.6% | 北米（西部米国、カナダ）、ヨーロッパ（地中海）、オーストラリア | 短期（≤ 2年） |
| ハイブリッド電動、SAF対応、ティルトローター技術の商業化 | +1.2% | グローバル、北米およびヨーロッパでの早期採用 | 長期（≥ 4年） |

### 主要トレンドの理解

#### 急速な洋上風力発電の拡大がミッション範囲を広げる
2024年から2025年にかけて承認された8つの米国大西洋風力プロジェクトは、タービンがフル出力に達すると、年間7000時間以上の乗組員および技術者の輸送を必要とします。このシフトは、オペレーターを石油価格の変動から守るものです。ヨーロッパの需要もすでに見られ、Airtelisは2024年6月に北海での作業のために8機のAirbus H145 D3を発注しました。LeonardoのAW169もNHVグループを通じてVestasとの複数年契約を確保しており、ØrstedはHeliServiceの大西洋カバレッジを2029年まで延長しました。これらの契約は、5年から7年の収益ストリームを固定し、ミッションポートフォリオを多様化させます。

#### アウトソーシングされたHEMSがフリートを目的に特化した双発機にシフト
病院がヘリコプター資産を売却することが、ヘリコプターフリートの更新を加速させています。Global Medical Responseの28機のAirbus H-140購入は、2025年3月にLife Flight HoustonがH-160プラットフォームに移行したのと同様の資本コスト論理に基づいています。IFR認定の双発機は、保険料を削減し、単独操縦を可能にするため、スケジュールの簡素化にも寄与します。アウトソーシングされたフリート全体での標準化されたアビオニクスは、パイロット不足の中でトレーニングサイクルを圧縮するため、重要です。

#### 近代化の波が老朽化したフリートに取り組む
2010年以前の機体は疲労に対して脆弱であり、高価なADS-B改造が必要なため、交換がより経済的な選択肢となっています。ロビンソンは2024年に312機を納入し、多くのR66タービン機が、ユーティリティおよび訓練ミッションのためにピストン駆動のR44を置き換えています。リース返却データも同様のストーリーを語っています。Milestone Aviationは、2024年から2025年にかけてポートフォリオの22%がリース期間を終了し、単発契約を延長するのではなく、新しい双発機に移行したと報告しています。OEMの生産安定性は、新しいミッションだけでなく、交換にも依存しており、商業ヘリコプター市場をこの10年間支えています。

#### VIPおよびチャーター飛行が混雑した都市での需要を高める
Bladeは2024年にマンハッタン空港ルートで47,000人の有料乗客を運び、前年同期比31%の増加を記録しました。また、2026年の運航のためにマイアミとロサンゼルスで垂直離着陸場のパートナーシップを開設しました。ブラジルのANACは2024年にサンパウロで210万回のヘリコプター移動を記録し、90分を超える通勤時間が多い大都市での潜在的な需要を示しています。Airbus H145のような軽双発機は、キャビンの静音性とIFR能力を兼ね備えており、騒音に敏感な都市部で夜間のスロットを確保することを可能にします。

### 制約の影響分析

| 制約 | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|——|————————-|—————-|——————-|
| 運営コストのインフレがマージンを圧迫 | -0.6% | グローバル、特にヨーロッパと北米で深刻 | 短期（≤ 2年） |
| パイロット供給の制約が利用率を制限 | -0.5% | 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋 | 中期（2〜4年） |
| 世界的な騒音および排出認証の厳格化 | -0.4% | ヨーロッパ（EASA）、北米（FAA）、アジア太平洋（CAAC） | 長期（≥ 4年） |
| eVTOLおよび長距離ドローンの代替リスク | -0.3% | 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋の都市回廊 | 長期（≥ 4年） |

#### 運営コストのインフレがマージンを圧迫
2024年の北米におけるJet-Aの平均価格は1ガロンあたり3.20米ドルで、2023年より14%高く、部品のインフレによりメンテナンス準備金が同期間に16%増加しました。HEMSフリートのハルおよび責任保険は、夜間IFRの請求により2024年から2025年にかけて18%増加し、小規模オペレーターは割引交渉の規模が不足しています。これらの圧力は、グラスコックピットの改造やSAFの採用などの任意のアップグレードを抑制しています。

#### パイロット供給の制約が利用率を制限
労働統計局は、2030年までに米国のヘリコプターパイロットに6%の年次不足が生じると予測しており、HAIの調査によると、オペレーターの68%が現在空席を抱えています。2000時間以上の飛行時間を持つキャプテンには25,000米ドルのサインオンボーナスが支給されますが、トレーニングパイプラインは年間3,200人の新しいパイロットを生産する一方で、需要は4,500人に達しています。北米の一部のHEMSフリートでは、航空機が乗組員の利用可能性を待つために70%未満の利用率に低下しています。

## セグメント分析

### 最大離陸重量別：重プラットフォームが洋上および消防需要でシェアを獲得
軽ヘリコプターは2025年に商業ヘリコプター市場シェアの54.21%を維持しており、主にロビンソンR44およびR66の納入によって推進されています。中型双発機は洋上石油、HEMS、企業ミッションに対応し、9トン以上の重モデルは2031年までに6.92%のCAGRで成長すると予測されています。Airbus H225スーパーピューマは、2,500時間のTBO延長後に2024年から2025年にかけて9件の重リフト注文を確保し、SikorskyのS-92は2025年3月にBristow Groupから12機の注文を受けました。重ヘリコプターは商業ヘリコプター市場の約18%を占めており、政府が複数年の航空消防契約を束ねることでこの数字は上昇すると見込まれています。エリクソンのS-64スカイクレーンに対する9機のバックログは2027年まで続いており、持続的な需要を示しています。

### エンジン数別：双発機の冗長性がHEMSおよび洋上でプレミアムを要求
単発モデルは2025年の納入の63.34%を占めており、訓練およびユーティリティ役割への価格ポイントエントリーを提供しています。しかし、双発型は保険会社が水上および夜間の冗長性を要求するため、6.27%の成長を遂げています。Airbusは2024年にH135およびH145を合わせて187機納入し、多くがHEMSサービスに投入されました。一方、Leonardoはオフショア風力およびVIPフリート向けに52機のAW139と28機のAW169を出荷しました。双発ヘリコプターは2025年に商業ヘリコプター市場の36%を占めており、2030年までに収益で単発ヘリコプターを超えると予測されています。

### 回転システムの種類別：ティルトローターの商業化が速度期待を再形成
単一メインローターの機体は、機械的な単純さと部品の共通性により71.12%のシェアを維持しています。しかし、AW609ティルトローターの登場により、275ノットの巡航速度が150海里の洋上区間での乗組員輸送時間を半減させます。ティルトローターの納入は2031年までに9.21%の成長が見込まれており、回転カテゴリーの中で最も高い成長率です。ティルトローターの新規参入者は2031年に商業ヘリコプター市場の規模の数億米ドルを獲得すると予測されていますが、パイロットトレーニングやメンテナンスの複雑さが早期採用を抑制しています。

### 最終用途別：HEMSが洋上を超えて最も成長するミッションに
洋上石油およびガスは2025年に35.11%のシェアを維持していますが、エネルギー大手が再生可能エネルギーに焦点を移すため、飛行時間の成長は横ばいです。緊急医療ミッションは7.31%のCAGRを記録し、Global Medical Responseの28機のH140注文やSTAT MedEvacおよびスタンフォードヘルスケアでの同様の調達から恩恵を受けています。都市の混雑により、企業VIPの交通も増加しています。Bladeの6機目のAW109は2025年4月に運航を開始し、Falcon Aviationは2025年3月にアブダビのシャトルルートに3機のAW139を追加しました。HEMSは2025年に商業ヘリコプター市場の18%を占めており、現在の注文状況が維持されれば2028年までに洋上石油を超える見込みです。

## 地理分析

北米は2025年の収益の39.78%を維持しており、世界で最も密度の高いHEMSグリッドと安定したメキシコ湾の運用に支えられています。CAL FIREのS-70iの受け入れや米国森林局の契約拡大は公共部門の需要を強調しています。FAAのティルトローターおよびeVTOL認証に関するリーダーシップは、次世代フリートの早期採用を支援しています。

ヨーロッパは、厳格な騒音基準がフリートの更新を促進し、洋上風力の急速な発展から利益を得ています。REPowerEUの2030年までの76GWの洋上風力目標は、重双発機の需要を保証し、EASAの第11章の施行は古い第8章の機体の退役を加速させます。

アジア太平洋地域は、7.55%のCAGRで最も成長しており、中国の低高度経済、インドの都市モビリティ計画、日本の災害対応のアップグレードによって推進されています。AVICのAC352の納入やPawan Hansの10機のBell 407GXiの注文は、国内および輸入の成長チャネルを示しています。

## 競争環境

Airbus Helicopters、Bell Textron、Leonardo S.p.A.、ロステック、ロッキード・マーチン社は、2024年から2025年の間に全世界の納入の約60%を占めており、ロビンソンヘリコプターは軽ピストンおよびタービンセグメントの約4分の1を管理しています。Airbusは2024年に330機の民間ユニットを納入し、31のサービスセンターによって支えられ、120のオペレーターがHCareの時間単位の部品プランに登録しています。

Bellは140機を出荷し、ハイブリッド電動の研究開発に注力しています。LeonardoのAW609ティルトローターは、商業空間で唯一の認証プロペラを提供し、FAAの承認が近づく中で製品の差別化を図っています。競争は現在、推進力とアフターマーケットの獲得における革新に依存しています。SAFの互換性、部品時間プログラム、予測メンテナンス分析は、40%以上のマージンを生み出し、新しい航空機の販売では15%未満となっています。eVTOLの破壊者であるJobyとArcherは、短距離の軽単発機に対して中期的な脅威をもたらしますが、インフラの整備は既存のOEMに脱炭素化と顧客維持の機会を提供します。

### 商業ヘリコプター業界のリーダー

– Bell Textron Inc.
– ロッキード・マーチン社
– Leonardo S.p.A.
– Airbus SE
– ロシアのヘリコプター（ロステック）

*免責事項：主なプレーヤーは特に順不同で整理されています。

## 最近の業界動向

– 2025年5月：Airbus Helicopters Canadaは、ナイアガラ地域に新しい統合流通センターを開設しました。この21,000平方フィートの施設は、スペアパーツの保管能力を拡大し、産業運営を強化します。
– 2025年3月：Leonardo S.p.A.は、エネルギー、公共サービス、VIP役割のために、約370百万ユーロ（約4億2339万米ドル）のほぼ30機のヘリコプターを受注しました。
– 2024年2月：ロッキード・マーチン社のシコルスキーは、575マイルの範囲を持つハイブリッド電動HEX 2ローターティルトウィングデモンストレーターを導入しました。