1 はじめに 38
1.1 研究目的 38
1.2 市場定義 38
1.2.1 包含と除外 39
1.2.2 タイプ別定義と包含範囲 39
1.2.3 用途別定義と包含範囲 40
1.2.4 配合別定義と包含範囲 40
1.3 調査範囲 41
図1 コーティング添加剤：市場セグメンテーション 41
1.3.1 対象地域 41
1.3.2 対象期間 42
1.4 対象通貨 42
1.5 対象単位 42
1.6 制限事項 42
1.7 ステークホルダー 42
1.8 変更点の要約 43
2 調査方法論 44
2.1 調査データ 44
図2 コーティング添加剤市場：調査設計 44
2.1.1 二次データ 45
2.1.2 一次データ 45
2.1.2.1 一次インタビュー – 需要側と供給側 45
2.1.2.2 主要な業界インサイト 46
2.1.2.3 一次インタビューの内訳 46
2.2 市場規模推定 47
2.2.1 ボトムアップアプローチ 47
図3 市場規模推定方法論：アプローチ1（供給側） 47
図4 市場規模推定方法論：アプローチ1 ボトムアップ（供給側）－全製品の総収益 48
図5 市場規模推定方法論：アプローチ2 – ボトムアップ（需要側） 48
2.2.2 トップダウンアプローチ 49
図6 市場規模推定手法：アプローチ3 – トップダウン 49
2.3 データトライアングレーション 49
図7 コーティング添加剤市場：データトライアングレーション 50
2.4 成長率の仮定 50
2.4.1 供給側 51
図8 供給側からの市場CAGR予測 51
2.4.2 需要側 51
図9 需要側からの市場成長予測：推進要因と機会 52
2.5 要因分析 53
2.6 仮定 53
2.7 リスク評価 54
表1 コーティング添加剤市場：リスク評価 54
3 エグゼクティブサマリー 55
図10 予測期間中に建築用コーティング添加剤市場で最も高いCAGRを記録する分野 56
図11 予測期間中にレオロジー調整剤がコーティング添加剤市場を牽引 56
図12 予測期間中に水性塗料が世界のコーティング添加剤市場を支配 57
図13 アジア太平洋地域が塗料添加剤市場で最高CAGRを記録 58
4 プレミアムインサイト 59
4.1 塗料添加剤市場におけるプレイヤーにとって魅力的な機会 59
図14 予測期間中、アジア太平洋地域が塗料添加剤市場をリード 59
4.2 地域別塗料添加剤市場 59
図15 予測期間中、アジア太平洋地域が最高CAGRを記録 59
4.3 アジア太平洋地域：用途別・国別コーティング添加剤市場（2022年） 60
図16 2022年アジア太平洋地域におけるコーティング添加剤市場を中国が主導 60
4.4 コーティング添加剤市場規模：配合形態別 vs. 地域別 60 地域別 60
図17 2022年、水性配合が塗料添加剤市場を支配 60
4.5 主要国別塗料添加剤市場 61
図18 予測期間中にインドが最高CAGRを記録 61
5 市場概要 62
5.1 はじめに 62
5.2 市場動向 63
図19 コーティング添加剤市場の推進要因、抑制要因、機会、課題 63
5.2.1 推進要因 63
5.2.1.1 水性化学品への需要増加 63
5.2.1.2 高性能・多機能添加剤への注目 64
5.2.1.3 環境配慮型製品への需要拡大 64
5.2.1.4 防食需要の増加 65
5.2.2 抑制要因 65
5.2.2.1 原材料価格の変動性 65
5.2.2.2 規制順守の課題 65
5.2.3 機会 66
5.2.3.1 建築・建設分野からの需要拡大 66
5.2.3.2 拡大する自動車・航空宇宙分野 66
5.2.4 課題 67
5.2.4.1 技術革新への障壁 67
5.3 ポーターの5つの力分析 67
図20 コーティング添加剤市場におけるポーターの5つの力分析 68
5.3.1 代替品の脅威 68
5.3.2 新規参入の脅威 68
5.3.3 供給者の交渉力 69
5.3.4 購入者の交渉力 69
5.3.5 競争の激しさ 70
表2 コーティング添加剤市場：ポーターの5つの力分析 70
5.4 マクロ経済指標 71
5.4.1 GDPの動向と予測 71
表3 主要経済圏別GDP推移と予測、2021–2028年（10億米ドル） 71
6 業界動向 72
6.1 サプライチェーン分析 72
図21 コーティング添加剤市場： サプライチェーン 72
6.1.1 原材料 72
6.1.2 製造 73
6.1.3 エンドユーザーへの流通 73
6.2 顧客のビジネスに影響を与える動向と混乱要因 73
図22 コーティング添加剤市場の収益シフト 73
6.3 エコシステムマッピング 74
図23 コーティング添加剤市場：エコシステム 74
表4 コーティング添加剤市場：エコシステム 74
6.4 事例研究 75
6.4.1 J.M.ヒューバー社のマット剤によるコーティング美観の変革 75
6.5 技術分析 75
6.5.1 クラリアント社のクラリコート・デジタルプラットフォームによる塗料配合の効率化 75
6.6 主要ステークホルダーと購買基準 76
6.6.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 76
図24 上位3アプリケーションにおける購買プロセスへのステークホルダーの影響度 76
表5 上位3アプリケーションにおける購買プロセスへのステークホルダーの影響度（％） 76
6.6.2 購買基準 77
図25 上位3アプリケーションにおける主要購買基準 77
表6 上位3アプリケーションにおける主要購買基準 77
6.7 価格分析 77
6.7.1 地域別平均販売価格動向 77
図26 地域別コーティング添加剤平均販売価格動向（米ドル/kg） 78
表7 地域別コーティング添加剤平均販売価格動向（米ドル/kg） 78
6.7.2 主要企業の平均販売価格動向（用途別） 78
図27 主要企業の平均販売価格動向（用途別） 78
表8 主要企業の平均販売価格動向（用途別）（米ドル/kg） 79
6.8 貿易データ 79
6.8.1 コーティング添加剤の輸入動向 79
図28 主要国別コーティング添加剤輸入量、2013–2022年 79
表9 地域別コーティング添加剤輸入量、2013–2022年（百万米ドル） 80
6.8.2 コーティング添加剤の輸出動向 80
図29 主要国別コーティング添加剤輸出量、2013–2022年 80
表10 地域別コーティング添加剤輸出量、2013–2022年（百万米ドル） 81
6.9 グローバル規制枠組みとコーティング添加剤市場への影響 81
6.9.1 コーティング添加剤市場に関連する規制 81
表11 規制機関、政府機関、その他の組織 82
6.10 2023–2024年の主要会議・イベント 82
表12 コーティング添加剤市場：会議・イベント 82
6.11 特許分析 83
6.11.1 アプローチ 83
6.11.2 文書タイプ 83
表13 特許状況と件数 83
図30 コーティング添加剤市場における特許登録件数（2013–2023年） 84
図31 特許公開動向（ 2013–2022 84
図32 コーティング添加剤市場における特許出願の法的状況 85
6.11.3 管轄区域分析 85
図33 米国管轄区域における最大特許出願件数 85
7 用途別コーティング添加剤市場 86
7.1 はじめに 87
図34 予測期間中に建築用途がコーティング添加剤市場を支配する見込み 87
表14 用途別コーティング添加剤市場、2017–2021年（百万米ドル） 88
表15 用途別コーティング添加剤市場、2022–2028年（百万米ドル） 88
表16 用途別コーティング添加剤市場、2017–2021年（キロトン） 88
表17 用途別コーティング添加剤市場、2022–2028年（キロトン） 89
7.2 建築用途 89
7.2.1 市場を牽引する経済成長、建設トレンド、環境政策 89
表 18 建築用途におけるコーティング添加剤市場、地域別、2017–2021年（百万米ドル） 89
表19 建築用途におけるコーティング添加剤市場、地域別、2022-2028年（百万米ドル） 90
表20 建築用途におけるコーティング添加剤市場、地域別、2017-2021年（キロトン） 90
表21 建築用途におけるコーティング添加剤市場、地域別、2022–2028年（キロトン） 90
7.3 産業用途 91
7.3.1 高性能コーティングの需要が市場を牽引 91
表22 産業用途におけるコーティング添加剤市場、地域別、2017–2021年（百万米ドル） 91
表23 産業用途におけるコーティング添加剤市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 91
表24 産業用途におけるコーティング添加剤市場、地域別、2017–2021年（キロトン） 92
表25 産業用途におけるコーティング添加剤市場、地域別、2022–2028年（キロトン） 92
7.4 自動車・輸送 92
7.4.1 厳しい性能要件、美的基準、環境規制が市場を牽引 92
表26 自動車・輸送用途におけるコーティング添加剤市場、地域別、2017–2021年（百万米ドル） 93
表27 自動車・輸送用途におけるコーティング添加剤市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 93
表 28 自動車・輸送用途におけるコーティング添加剤市場、地域別、2017-2021年（キロトン） 94
表 29 自動車・輸送用途におけるコーティング添加剤市場、地域別、2022–2028年（キロトン） 94
7.5 木材・家具 94
7.5.1 顧客購買力の増加が市場を牽引 94
表 30 木材・家具用途におけるコーティング添加剤市場、地域別、2017-2021年（百万米ドル） 95
表31 地域別、木材・家具用途におけるコーティング添加剤市場、2022–2028年（百万米ドル） 95
表32 地域別木材・家具用途コーティング添加剤市場、2017-2021年（キロトン） 95
表33 地域別木材・家具用途コーティング添加剤市場、2022-2028年 (キロトン) 96
7.6 その他の用途 96
表 34 その他の用途におけるコーティング添加剤市場、地域別、2017年～2021年（百万米ドル） 96
表35 その他の用途におけるコーティング添加剤市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 97
表36 その他の用途におけるコーティング添加剤市場、地域別、2017–2021年（キロトン） 97
表37 その他の用途におけるコーティング添加剤市場、地域別、2022–2028年（キロトン） 97
8 コーティング添加剤市場、配合別 98
8.1 はじめに 99
図35 予測期間中に水性配合がコーティング添加剤市場を支配する見込み 99
表38 配合別コーティング添加剤市場、2017–2021年（百万米ドル） 99
表39 塗料添加剤市場、配合別、2022–2028年（百万米ドル） 100
表40 塗料添加剤市場、配合別、2017–2021年（キロトン） 100
表41 塗料添加剤市場、配合別、2022–2028年（キロトン） 100
8.2 水性塗料 100
8.2.1 有害化学物質に関する消費者の意識向上による市場拡大の促進 100
表 42 水性コーティング添加剤市場、地域別、2017-2021年（百万米ドル） 101
表43 水性塗料添加剤市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 101
表44 水性塗料添加剤市場、地域別、2017–2021年 （キロトン） 102
表45 水性塗料添加剤市場、地域別、2022–2028年（キロトン） 102
8.3 溶剤系 102
8.3.1 市場を牽引する卓越した耐久性と過酷な環境への耐性 102
表46 溶剤系塗料添加剤市場、地域別、2017–2021年（百万米ドル） 103
表47 溶剤系コーティング添加剤市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 103
表48 溶剤系コーティング添加剤市場、地域別、2017–2021年（キロトン） 103
表 49 溶剤系コーティング添加剤市場、地域別、2022–2028年（キロトン） 104
8.4 その他の配合剤 104
表50 その他の配合コーティング添加剤市場、地域別、2017–2021年（百万米ドル） 105
表51 その他の配合コーティング添加剤市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 105
表52 その他の配合コーティング添加剤市場、地域別、2017–2021年（キロトン） 105
表53 その他の配合コーティング添加剤市場、地域別、2022–2028年（キロトン） 106
9 塗料添加剤市場、タイプ別 107
9.1 はじめに 108
図36 予測期間中に塗料添加剤市場をリードするレオロジー調整剤セグメント 108
表54 コーティング添加剤市場、タイプ別、2017–2021年（百万米ドル） 108
表55 コーティング添加剤市場、タイプ別、2022–2028年（百万米ドル） 109
表56 塗料添加剤市場、種類別、2017年～2021年（キロトン） 109
表57 塗料添加剤市場、種類別、2022年～2028年（キロトン） 109
9.2 消泡剤 110
9.2.1 建築、工業、木材・家具、自動車産業における幅広い用途が市場を牽引 110
表58 消泡剤：地域別コーティング添加剤市場、2017-2021年（百万米ドル） 110
表59 消泡剤：地域別コーティング添加剤市場、2022-2028年 （百万米ドル） 110
表60 消泡剤：コーティング添加剤市場、地域別、2017–2021年（キロトン） 111
表61 消泡剤：コーティング添加剤市場、地域別、2022–2028年（キロトン） 111
9.3 湿潤分散剤 111
9.3.1 色の再現性に対する厳しい要求が市場を牽引 111
表62 湿潤分散剤：コーティング添加剤市場、地域別、2017–2021年（百万米ドル） 112
表63 湿潤分散剤： 塗料添加剤市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 112
表64 湿潤分散剤：塗料添加剤市場、地域別、2017–2021年（キロトン） 112
表65 湿潤分散剤：コーティング添加剤市場、地域別、2022–2028年（キロトン） 113
9.4 レオロジー調整剤 113
9.4.1 光沢、密着性、膜厚、隠蔽力、沈降傾向、顔料安定化特性が市場を牽引 113
表 66 レオロジー調整剤：コーティング添加剤市場、地域別、2017年～2021年（百万米ドル） 113
表 67 レオロジー調整剤：コーティング添加剤市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 114
表 68 レオロジー調整剤：コーティング添加剤市場、地域別、2017–2021年 (キロトン) 114
表69 レオロジー調整剤：コーティング添加剤市場、地域別、2022–2028年（キロトン） 115
9.5 その他タイプ 115
表70 その他： 地域別コーティング添加剤市場、2017–2021年（百万米ドル） 115
表71 その他：地域別コーティング添加剤市場、2022–2028年 （百万米ドル） 116
表72 その他：地域別コーティング添加剤市場、2017–2021年（キロトン） 116
表73 その他：コーティング添加剤市場、地域別、2022–2028年（キロトン） 116
10 コーティング添加剤市場、地域別 117
10.1 はじめに 118
図37 2023年から2028年にかけてアジア太平洋地域が最も急速に成長するコーティング添加剤市場となる 118
表74 地域別コーティング添加剤市場、2017年～2021年（百万米ドル） 118
表75 地域別コーティング添加剤市場、2022–2028年（百万米ドル） 119
表76 地域別コーティング添加剤市場、2017–2021年（キロトン） 119
表77 地域別コーティング添加剤市場、2022–2028年（キロトン） 119
10.2 アジア太平洋 120
図38 アジア太平洋地域：コーティング添加剤市場概況 121
10.2.1 景気後退の影響 121
10.2.2 アジア太平洋地域：コーティング添加剤市場（種類別） 122
表78 アジア太平洋地域：塗料添加剤市場、種類別、2017–2021年（百万米ドル） 122
表79 アジア太平洋地域：塗料添加剤市場、種類別、2022–2028年（百万米ドル） 122
表80 アジア太平洋地域：塗料添加剤市場、種類別、2017年～2021年（キロトン） 123
表81 アジア太平洋地域：塗料添加剤市場、種類別、2022年～2028年（キロトン） 123
10.2.3 アジア太平洋地域：コーティング添加剤市場、配合別 123
表 82 アジア太平洋地域：コーティング添加剤市場、配合別、2017年～2021年 (百万米ドル) 123
表83 アジア太平洋地域：塗料添加剤市場、配合別、2022–2028年 (百万米ドル) 123
表84 アジア太平洋地域：塗料添加剤市場、配合別、2017–2021年 (キロトン) 124
表85 アジア太平洋地域：塗料添加剤市場、配合別、2022–2028年 (キロトン) 124
10.2.4 アジア太平洋地域：塗料添加剤市場、用途別 124
表86 アジア太平洋地域：用途別コーティング添加剤市場、2017–2021年（百万米ドル） 124
表87 アジア太平洋地域：用途別コーティング添加剤市場、2022–2028年（百万米ドル） 125
表88 アジア太平洋地域：用途別コーティング添加剤市場、2017–2021年（キロトン） 125
表89 アジア太平洋地域：用途別コーティング添加剤市場、2022–2028年（キロトン） 126
10.2.5 アジア太平洋地域コーティング添加剤市場、国別 126
表90 アジア太平洋地域：コーティング添加剤市場、国別、2017–2021年（百万米ドル） 126
表91 アジア太平洋地域：国別コーティング添加剤市場、2022–2028年（百万米ドル） 126
表92 アジア太平洋地域：国別コーティング添加剤市場、2017–2021年（キロトン） 127
表93 アジア太平洋地域：国別コーティング添加剤市場、2022–2028年（キロトン） 127
10.2.5.1 中国 127
10.2.5.1.1 市場を牽引する外国投資 127
表94 中国：塗料添加剤市場、用途別、2017–2021年（百万米ドル） 128
表95 中国：塗料添加剤市場、用途別、2022–2028年（百万米ドル） 128
表96 中国：塗料添加剤市場、用途別、2017–2021年（キロトン） 129
表97 中国：塗料添加剤市場、用途別、2022–2028年（キロトン） 129
10.2.5.2 インド 129
10.2.5.2.1 不動産業界の急成長が市場を牽引 129
表98 インド：用途別コーティング添加剤市場、2017–2021年 (百万米ドル) 130
表99 インド：塗料添加剤市場、用途別、2022–2028年 (百万米ドル) 130
表100 インド：塗料添加剤市場、用途別、2017–2021年 (キロトン) 131
表 101 インド：用途別コーティング添加剤市場、2022–2028年 (キロトン) 131
10.2.5.3 日本 131
10.2.5.3.1 不動産業界への投資が需要を押し上げる 131
表 102 日本：用途別コーティング添加剤市場、2017年～2021年（百万米ドル） 132
表 103 日本：用途別コーティング添加剤市場、2022-2028年（百万米ドル） 132
表 104 日本：用途別コーティング添加剤市場、2017-2021年（キロトン） 132
表 105 日本：用途別コーティング添加剤市場、2022年～2028年（キロトン） 133
10.2.5.4 韓国 133
10.2.5.4.1 主要自動車メーカーの存在が市場を牽引 133
表106 韓国：用途別コーティング添加剤市場、2017–2021年（百万米ドル） 133
表107 韓国：用途別コーティング添加剤市場、2022–2028年（百万米ドル） 134
表108 韓国：用途別コーティング添加剤市場、2017–2021年（キロトン） 134
表109 韓国：用途別コーティング添加剤市場、2022–2028年（キロトン） 134
10.2.5.5 インドネシア 135
10.2.5.5.1 インフラおよび住宅建設への外国投資が市場を牽引 135
表110 インドネシア：用途別コーティング添加剤市場、2017年～2021年 (百万米ドル) 135
表 111 インドネシア：コーティング添加剤市場、用途別、2022–2028年 (百万米ドル) 135
表112 インドネシア：用途別コーティング添加剤市場、2017–2021年（キロトン） 136
表113 インドネシア：用途別コーティング添加剤市場、2022–2028年（キロトン） 136
10.3 北米 136
図39 北米：コーティング添加剤市場概況 137
10.3.1 景気後退の影響 137
10.3.2 北米：コーティング添加剤市場（種類別） 138
表114 北米：塗料添加剤市場、種類別、2017–2021年（百万米ドル） 138
表115 北米：塗料添加剤市場、種類別、2022–2028年（百万米ドル） 138
表116 北米：塗料添加剤市場、種類別、2017–2021年（キロトン） 138
表117 北米：塗料添加剤市場、 タイプ別、2022–2028年（キロトン） 139
10.3.3 北米：コーティング添加剤市場、配合別 139
表118 北米：コーティング添加剤市場、配合別、2017–2021年（百万米ドル） 139
表119 北米：塗料添加剤市場、配合別、2022–2028年（百万米ドル） 139
表120 北米：塗料添加剤市場、配合別、2017–2021年（キロトン） 140
表 121 北米：コーティング添加剤市場、配合別、2022年～2028年（キロトン） 140
10.3.4 北米：コーティング添加剤市場、用途別 140
表 122 北米：用途別コーティング添加剤市場、2017年～2021年（百万米ドル） 140
表123 北米：塗料添加剤市場、用途別、2022–2028年（百万米ドル） 141
表124 北米：塗料添加剤市場、用途別、2017–2021年（キロトン） 141
表125 北米：用途別コーティング添加剤市場、2022–2028年（キロトン） 141
10.3.5 北米：国別コーティング添加剤市場 142
表126 北米：コーティング添加剤市場、国別、2017-2021年（百万米ドル） 142
表127 北米：コーティング添加剤市場、国別、2022-2028年 （百万米ドル） 142
表 128 北米：国別コーティング添加剤市場、2017–2021年（キロトン） 142
表 129 北米：国別コーティング添加剤市場、2022年～2028年（キロトン） 142
10.3.5.1 米国 143
10.3.5.1.1 低金利と雇用・経済の改善が成長を牽引 143
表130 米国：用途別コーティング添加剤市場、2017–2021年（百万米ドル） 143
表131 米国：用途別コーティング添加剤市場、2022–2028年（百万米ドル） 143
表132 米国：用途別コーティング添加剤市場、2022–2028年（百万米ドル） 143用途別コーティング添加剤市場、2017年～2021年（キロトン） 144
表133 米国：用途別コーティング添加剤市場、2022年～2028年（キロトン） 144
10.3.5.2 カナダ 144
10.3.5.2.1 貿易と増加する建設プロジェクトが需要を牽引 144
表134 カナダ：塗料添加剤市場、用途別、2017-2021年（百万米ドル） 145
表135 カナダ：塗料添加剤市場、用途別、2022-2028年（百万米ドル） 145
表136 カナダ：塗料添加剤市場、用途別、2017–2021年（キロトン） 145
表137 カナダ：用途別コーティング添加剤市場、2022–2028年（キロトン） 146
10.3.5.3 メキシコ 146
10.3.5.3.1 観光産業の成長が市場を牽引 146
表138 メキシコ：用途別コーティング添加剤市場、2017年～2021年（百万米ドル） 146
表139 メキシコ：用途別コーティング添加剤市場、2022年～2028年（百万米ドル） 147
表 140 メキシコ：用途別コーティング添加剤市場、2017年～2021年（キロトン） 147
表141 メキシコ：用途別コーティング添加剤市場、2022–2028年（キロトン） 147
10.4 欧州 148
図40 欧州：コーティング添加剤市場概況 149
10.4.1 景気後退の影響 149
10.4.2 欧州：塗料添加剤市場、種類別 150
表142 欧州：塗料添加剤市場、種類別、2017–2021年（百万米ドル） 150
表143 欧州：塗料添加剤市場、種類別、2022–2028年（百万米ドル） 150
表144 欧州：塗料添加剤市場、種類別、2017–2021年（キロトン） 151
表 145 欧州：コーティング添加剤市場、タイプ別、2022-2028年（キロトン） 151
10.4.3 欧州： 塗料添加剤市場、配合別 151
表 146 欧州：塗料添加剤市場、配合別、2017-2021年（百万米ドル） 151
表147 欧州：塗料添加剤市場、配合別、2022–2028年（百万米ドル） 151
表148 欧州：塗料添加剤市場、配合別、2017–2021年（キロトン） 152
表149 欧州：塗料添加剤市場、配合別、2022–2028年（キロトン） 152
10.4.4 欧州：用途別コーティング添加剤市場 152
表150 欧州：用途別コーティング添加剤市場、2017-2021年（百万米ドル） 152
表151 欧州：用途別コーティング添加剤市場、2022-2028年（百万米ドル） 153
表152 欧州：塗料添加剤市場、用途別、2017年～2021年（キロトン） 153
表153 欧州：塗料添加剤市場、用途別、2022年～2028年（キロトン） 153
10.4.5 欧州：国別コーティング添加剤 154
表 154 欧州：国別コーティング添加剤市場、2017–2021年 (百万米ドル) 154
表155 欧州：国別コーティング添加剤市場、2022–2028年（百万米ドル） 154
表156 ヨーロッパ：国別コーティング添加剤市場、2017年～2021年（キロトン） 155
表157 ヨーロッパ：国別コーティング添加剤市場、2022年～2028年（キロトン） 155
10.4.5.1 ドイツ 155
10.4.5.1.1 好ましい経済環境と新築住宅需要の増加が成長を牽引 155
表158 ドイツ：用途別コーティング添加剤市場、2017–2021年（百万米ドル） 156
表159 ドイツ：塗料添加剤市場、用途別、2022–2028年（百万米ドル） 156
表160 ドイツ：塗料添加剤市場、用途別、2017–2021年（キロトン） 156
表161 ドイツ：用途別コーティング添加剤市場、2022–2028年（キロトン） 157
10.4.5.2 英国 157
10.4.5.2.1 建設セクターの成長が市場を牽引 157
表162 英国：用途別コーティング添加剤市場、2017–2021年（百万米ドル） 157
表163 英国：用途別コーティング添加剤市場、2022–2028年（百万米ドル） 158
表164 英国：用途別コーティング添加剤市場、2017–2021年（キロトン） 158
表165 英国：用途別コーティング添加剤市場、2022–2028年（キロトン） 158
10.4.5.3 フランス 159
10.4.5.3.1 経済の回復とインフラ投資が需要を押し上げる 159
表 166 フランス：用途別コーティング添加剤市場、2017–2021年（百万米ドル） 159
表 167 フランス：用途別コーティング添加剤市場、2022–2028年（百万米ドル） 159
表168 フランス：用途別コーティング添加剤市場、2017年～2021年 (キロトン) 160
表169 フランス：塗料添加剤市場、用途別、2022–2028年（キロトン） 160
10.4.5.4 イタリア 160
10.4.5.4.1 市場拡大に向けた新たなプロジェクトファイナンス規則と投資政策 160
表170 イタリア：用途別コーティング添加剤市場、2017–2021年（百万米ドル） 161
表171 イタリア：用途別コーティング添加剤市場、2022–2028年（百万米ドル） 161
表172 イタリア：用途別コーティング添加剤市場、2017–2021年（キロトン） 161
表 173 イタリア：用途別コーティング添加剤市場、2022-2028年（キロトン） 162
10.4.5.5 スペイン 162
10.4.5.5.1 自動車および建設産業の発展が需要を牽引 162
表 174 スペイン：用途別コーティング添加剤市場、2017年～2021年（百万米ドル） 162
表175 スペイン：用途別コーティング添加剤市場、2022–2028年（百万米ドル） 163
表176 スペイン：用途別コーティング添加剤市場、2017–2021年（キロトン） 163
表177 スペイン：用途別コーティング添加剤市場、2022-2028年（キロトン） 163
10.4.5.6 ロシア 164
10.4.5.6.1 人口増加が住宅建設需要を牽引 164
表178 ロシア：用途別コーティング添加剤市場、2017年～2021年（百万米ドル） 164
表179 ロシア：用途別コーティング添加剤市場、2022年～2028年（百万米ドル） 164
表180 ロシア：用途別コーティング添加剤市場、2017–2021年（キロトン） 165
表181 ロシア：用途別コーティング添加剤市場、2022–2028年（キロトン） 165
10.4.5.7 トルコ 165
10.4.5.7.1 急速な都市化が市場を牽引 165
表182 トルコ：用途別コーティング添加剤市場、2017-2021年（百万米ドル） 165
表183 トルコ：用途別コーティング添加剤市場、2022–2028年（百万米ドル） 166
表184 トルコ：用途別コーティング添加剤市場、2017–2021年（キロトン） 166
表185 トルコ：用途別コーティング添加剤市場、2022–2028年（キロトン） 166
10.5 南米 167
10.5.1 景気後退の影響 167
10.5.2 南米：塗料添加剤市場、種類別 167
表186 南米：塗料添加剤市場、種類別、2017–2021年（百万米ドル） 167
表187 南米：塗料添加剤市場、種類別、2022–2028年（百万米ドル） 167
表188 南米：塗料添加剤市場、種類別、2017-2021年（キロトン） 168
表189 南米：塗料添加剤市場、種類別、2022-2028年 (キロトン) 168
10.5.3 南米：コーティング添加剤市場、配合別 168
表190 南米：コーティング添加剤市場、配合別、2017–2021年（百万米ドル） 168
表191 南米：コーティング添加剤市場、配合別、2022–2028年（百万米ドル） 169
表192 南米：コーティング添加剤市場、配合別、2017–2021年 (キロトン) 169
表193 南米：塗料添加剤市場、配合別、2022–2028年（キロトン） 169
10.5.4 南米：塗料添加剤市場、用途別 170
表194 南米：用途別コーティング添加剤市場、2017-2021年（百万米ドル） 170
表195 南米： 塗料添加剤市場、用途別、2022–2028年（百万米ドル） 170
表196 南米：塗料添加剤市場、用途別、2017–2021年（キロトン） 171
表197 南米：用途別コーティング添加剤市場、2022–2028年（キロトン） 171
10.5.5 南米：国別コーティング添加剤市場 171
表198 南米：コーティング添加剤市場、国別、2017–2021年（百万米ドル） 171
表199 南米：コーティング添加剤市場、国別、2022–2028年（百万米ドル） 172
表200 南米：国別コーティング添加剤市場、2017–2021年（キロトン） 172
表201 南米：国別コーティング添加剤市場、2022–2028年（キロトン） 172
10.5.5.1 ブラジル 173
10.5.5.1.1 様々なインフラプロジェクトの実施拡大が成長を牽引 173
表202 ブラジル：用途別コーティング添加剤市場、2017–2021年（百万米ドル） 173
表203 ブラジル：用途別コーティング添加剤市場、2022–2028年（百万米ドル） 174
表204 ブラジル：塗料添加剤市場、用途別、2017–2021年（キロトン） 174
表205 ブラジル：塗料添加剤市場、用途別、2022–2028年（キロトン） 174
10.5.5.2 アルゼンチン 175
10.5.5.2.1 人口増加と経済状況の改善が市場を牽引 175
表206 アルゼンチン：用途別コーティング添加剤市場、2017–2021年（百万米ドル） 175
表207 アルゼンチン：用途別コーティング添加剤市場、2022–2028年（百万米ドル） 175
表208 アルゼンチン：用途別コーティング添加剤市場、2017-2021年（キロトン） 176
表209 アルゼンチン：用途別コーティング添加剤市場、 用途別、2022–2028年（キロトン） 176
10.5.5.3 チリ 176
10.5.5.3.1 市場を牽引する経済成長と政府の取り組み 176
表 210 チリ：用途別コーティング添加剤市場、2017年～2021年（百万米ドル） 177
表 211 チリ：用途別コーティング添加剤市場、2022年～2028年（百万米ドル） 177
表 212 チリ：用途別コーティング添加剤市場、2017年～2021年（キロトン） 177
表 213 チリ：用途別コーティング添加剤市場、2022年～2028年（キロトン） 178
1.1 STUDY OBJECTIVES 38
1.2 MARKET DEFINITION 38
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 39
1.2.2 DEFINITION AND INCLUSIONS, BY TYPE 39
1.2.3 DEFINITION AND INCLUSIONS, BY APPLICATION 40
1.2.4 DEFINITION AND INCLUSIONS, BY FORMULATION 40
1.3 STUDY SCOPE 41
FIGURE 1 COATING ADDITIVES: MARKET SEGMENTATION 41
1.3.1 REGIONS COVERED 41
1.3.2 YEARS CONSIDERED 42
1.4 CURRENCY CONSIDERED 42
1.5 UNITS CONSIDERED 42
1.6 LIMITATIONS 42
1.7 STAKE HOLDERS 42
1.8 SUMMARY OF CHANGES 43
2 RESEARCH METHODOLOGY 44
2.1 RESEARCH DATA 44
FIGURE 2 COATING ADDITIVES MARKET: RESEARCH DESIGN 44
2.1.1 SECONDARY DATA 45
2.1.2 PRIMARY DATA 45
2.1.2.1 Primary interviews – demand and supply sides 45
2.1.2.2 Key industry insights 46
2.1.2.3 Breakdown of primary interviews 46
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 47
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 47
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 1 (SUPPLY SIDE) 47
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 1 BOTTOM-UP (SUPPLY SIDE)– COLLECTIVE REVENUE OF ALL PRODUCTS 48
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 2 – BOTTOM-UP (DEMAND SIDE) 48
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 49
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 3 – TOP-DOWN 49
2.3 DATA TRIANGULATION 49
FIGURE 7 COATING ADDITIVES MARKET: DATA TRIANGULATION 50
2.4 GROWTH RATE ASSUMPTIONS 50
2.4.1 SUPPLY SIDE 51
FIGURE 8 MARKET CAGR PROJECTIONS FROM SUPPLY SIDE 51
2.4.2 DEMAND SIDE 51
FIGURE 9 MARKET GROWTH PROJECTIONS FROM DEMAND-SIDE: DRIVERS AND OPPORTUNITIES 52
2.5 FACTOR ANALYSIS 53
2.6 ASSUMPTIONS 53
2.7 RISK ASSESSMENT 54
TABLE 1 COATING ADDITIVES MARKET: RISK ASSESSMENT 54
3 EXECUTIVE SUMMARY 55
FIGURE 10 ARCHITECTURAL TO WITNESS HIGHEST CAGR IN COATING ADDITIVES MARKET DURING FORECAST PERIOD 56
FIGURE 11 RHEOLOGY MODIFIERS TO LEAD COATING ADDITIVES MARKET DURING FORECAST PERIOD 56
FIGURE 12 WATER-BORNE COATINGS TO DOMINATE GLOBAL COATING ADDITIVES MARKET DURING FORECAST PERIOD 57
FIGURE 13 ASIA PACIFIC TO REGISTER HIGHEST CAGR IN COATING ADDITIVES MARKET 58
4 PREMIUM INSIGHTS 59
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN COATING ADDITIVES MARKET 59
FIGURE 14 ASIA PACIFIC TO LEAD COATING ADDITIVES MARKET DURING FORECAST PERIOD 59
4.2 COATING ADDITIVES MARKET, BY REGION 59
FIGURE 15 ASIA PACIFIC TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 59
4.3 ASIA PACIFIC: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION AND COUNTRY, 2022 60
FIGURE 16 CHINA LED COATING ADDITIVES MARKET IN ASIA PACIFIC IN 2022 60
4.4 COATING ADDITIVES MARKET SIZE, BY FORMULATION VS. REGION 60
FIGURE 17 WATER-BORNE FORMULATIONS DOMINATED COATING ADDITIVES MARKET IN 2022 60
4.5 COATING ADDITIVES MARKET, BY KEY COUNTRY 61
FIGURE 18 INDIA TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 61
5 MARKET OVERVIEW 62
5.1 INTRODUCTION 62
5.2 MARKET DYNAMICS 63
FIGURE 19 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES IN COATING ADDITIVES MARKET 63
5.2.1 DRIVERS 63
5.2.1.1 Rising demand for waterborne chemistry 63
5.2.1.2 Focus on high-performance and multifunctional additives 64
5.2.1.3 Growing demand for environmental-friendly products 64
5.2.1.4 Increasing demand for corrosion protection 65
5.2.2 RESTRAINTS 65
5.2.2.1 Raw material price volatility 65
5.2.2.2 Regulatory compliance challenges 65
5.2.3 OPPORTUNITIES 66
5.2.3.1 Growing demand from building and construction sectors 66
5.2.3.2 Expanding automotive and aerospace sectors 66
5.2.4 CHALLENGES 67
5.2.4.1 Technical barriers to innovation 67
5.3 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 67
FIGURE 20 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS OF COATING ADDITIVES MARKET 68
5.3.1 THREAT OF SUBSTITUTES 68
5.3.2 THREAT OF NEW ENTRANTS 68
5.3.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 69
5.3.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 69
5.3.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 70
TABLE 2 COATING ADDITIVES MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 70
5.4 MACROECONOMIC INDICATORS 71
5.4.1 GDP TRENDS AND FORECAST 71
TABLE 3 GDP TRENDS AND FORECAST, BY MAJOR ECONOMY, 2021–2028 (USD BILLION) 71
6 INDUSTRY TRENDS 72
6.1 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 72
FIGURE 21 COATING ADDITIVES MARKET: SUPPLY CHAIN 72
6.1.1 RAW MATERIAL 72
6.1.2 MANUFACTURING 73
6.1.3 DISTRIBUTION TO END USERS 73
6.2 TRENDS & DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER’S BUSINESS 73
FIGURE 22 REVENUE SHIFT FOR COATING ADDITIVES MARKET 73
6.3 ECOSYSTEM MAPPING 74
FIGURE 23 COATING ADDITIVES MARKET: ECOSYSTEM 74
TABLE 4 COATING ADDITIVES MARKET: ECOSYSTEM 74
6.4 CASE STUDIES 75
6.4.1 TRANSFORMING COATING AESTHETICS WITH MATTING AGENTS FROM J.M. HUBER CORPORATION 75
6.5 TECHNOLOGY ANALYSIS 75
6.5.1 STREAMLINING COATING FORMULATION: CLARIANT'S CLARICOAT DIGITAL PLATFORM 75
6.6 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 76
6.6.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 76
FIGURE 24 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE APPLICATIONS 76
TABLE 5 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE APPLICATIONS (%) 76
6.6.2 BUYING CRITERIA 77
FIGURE 25 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE APPLICATIONS 77
TABLE 6 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE APPLICATIONS 77
6.7 PRICING ANALYSIS 77
6.7.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION 77
FIGURE 26 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF COATING ADDITIVES, BY REGION (USD/KG) 78
TABLE 7 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF COATING ADDITIVES, BY REGION (USD/KG) 78
6.7.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS, BY APPLICATION 78
FIGURE 27 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS, BY APPLICATION 78
TABLE 8 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS, BY APPLICATION (USD/KG) 79
6.8 TRADE DATA 79
6.8.1 IMPORT SCENARIO OF COATING ADDITIVES 79
FIGURE 28 COATING ADDITIVES IMPORTS, BY KEY COUNTRY, 2013–2022 79
TABLE 9 COATING ADDITIVES IMPORTS, BY REGION, 2013–2022 (USD MILLION) 80
6.8.2 EXPORT SCENARIO OF COATING ADDITIVES 80
FIGURE 29 COATING ADDITIVES EXPORTS, BY KEY COUNTRY, 2013–2022 80
TABLE 10 COATING ADDITIVES EXPORTS, BY REGION, 2013–2022 (USD MILLION) 81
6.9 GLOBAL REGULATORY FRAMEWORK AND ITS IMPACT ON COATING ADDITIVES MARKET 81
6.9.1 REGULATIONS RELATED TO COATING ADDITIVES MARKET 81
TABLE 11 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 82
6.10 KEY CONFERENCES & EVENTS IN 2023–2024 82
TABLE 12 COATING ADDITIVES MARKET: CONFERENCES & EVENTS 82
6.11 PATENT ANALYSIS 83
6.11.1 APPROACH 83
6.11.2 DOCUMENT TYPE 83
TABLE 13 PATENT STATUS AND COUNT 83
FIGURE 30 PATENTS REGISTERED IN COATING ADDITIVES MARKET, 2013–2023 84
FIGURE 31 PATENT PUBLICATION TRENDS, 2013–2022 84
FIGURE 32 LEGAL STATUS OF PATENTS FILED IN COATING ADDITIVES MARKET 85
6.11.3 JURISDICTION ANALYSIS 85
FIGURE 33 MAXIMUM PATENTS FILED IN JURISDICTION OF US 85
7 COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION 86
7.1 INTRODUCTION 87
FIGURE 34 ARCHITECTURAL APPLICATION TO DOMINATE COATING ADDITIVES MARKET DURING FORECAST PERIOD 87
TABLE 14 COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 88
TABLE 15 COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 88
TABLE 16 COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 88
TABLE 17 COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 89
7.2 ARCHITECTURAL 89
7.2.1 ECONOMIC GROWTH, CONSTRUCTION TRENDS, AND ENVIRONMENTAL POLICIES TO DRIVE MARKET 89
TABLE 18 COATING ADDITIVES MARKET IN ARCHITECTURAL APPLICATION, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 89
TABLE 19 COATING ADDITIVES MARKET IN ARCHITECTURAL APPLICATION, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 90
TABLE 20 COATING ADDITIVES MARKET IN ARCHITECTURAL APPLICATION, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 90
TABLE 21 COATING ADDITIVES MARKET IN ARCHITECTURAL APPLICATION, BY REGION, 2022–2028 (KILOTON) 90
7.3 INDUSTRIAL APPLICATION 91
7.3.1 DEMAND FOR HIGH-PERFORMANCE COATINGS TO DRIVE MARKET 91
TABLE 22 COATING ADDITIVES MARKET IN INDUSTRIAL APPLICATION, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 91
TABLE 23 COATING ADDITIVES MARKET IN INDUSTRIAL APPLICATION, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 91
TABLE 24 COATING ADDITIVES MARKET IN INDUSTRIAL APPLICATION, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 92
TABLE 25 COATING ADDITIVES MARKET IN INDUSTRIAL APPLICATION, BY REGION, 2022–2028 (KILOTON) 92
7.4 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION 92
7.4.1 STRINGENT PERFORMANCE REQUIREMENTS, AESTHETIC STANDARDS, AND ENVIRONMENTAL REGULATIONS TO DRIVE MARKET 92
TABLE 26 COATING ADDITIVES MARKET IN AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION APPLICATION, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 93
TABLE 27 COATING ADDITIVES MARKET IN AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION APPLICATION, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 93
TABLE 28 COATING ADDITIVES MARKET IN AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION APPLICATION, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 94
TABLE 29 COATING ADDITIVES MARKET IN AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION APPLICATION, BY REGION, 2022–2028 (KILOTON) 94
7.5 WOOD & FURNITURE 94
7.5.1 INCREASING PURCHASING POWER OF CUSTOMERS TO DRIVE MARKET 94
TABLE 30 COATING ADDITIVES MARKET IN WOOD & FURNITURE APPLICATION, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 95
TABLE 31 COATING ADDITIVES MARKET IN WOOD & FURNITURE APPLICATION, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 95
TABLE 32 COATING ADDITIVES MARKET IN WOOD & FURNITURE APPLICATION, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 95
TABLE 33 COATING ADDITIVES MARKET IN WOOD & FURNITURE APPLICATION, BY REGION, 2022–2028 (KILOTON) 96
7.6 OTHER APPLICATIONS 96
TABLE 34 COATING ADDITIVES MARKET IN OTHER APPLICATIONS, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 96
TABLE 35 COATING ADDITIVES MARKET IN OTHER APPLICATIONS, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 97
TABLE 36 COATING ADDITIVES MARKET IN OTHER APPLICATIONS, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 97
TABLE 37 COATING ADDITIVES MARKET IN OTHER APPLICATIONS, BY REGION, 2022–2028 (KILOTON) 97
8 COATING ADDITIVES MARKET, BY FORMULATION 98
8.1 INTRODUCTION 99
FIGURE 35 WATER-BORNE FORMULATION TO DOMINATE COATING ADDITIVES MARKET DURING FORECAST PERIOD 99
TABLE 38 COATING ADDITIVES MARKET, BY FORMULATION, 2017–2021 (USD MILLION) 99
TABLE 39 COATING ADDITIVES MARKET, BY FORMULATION, 2022–2028 (USD MILLION) 100
TABLE 40 COATING ADDITIVES MARKET, BY FORMULATION, 2017–2021 (KILOTON) 100
TABLE 41 COATING ADDITIVES MARKET, BY FORMULATION, 2022–2028 (KILOTON) 100
8.2 WATER-BORNE 100
8.2.1 RISING AWARENESS AMONG CONSUMERS REGARDING HAZARDOUS CHEMICALS CATALYZED TO DRIVE MARKET 100
TABLE 42 WATER-BORNE COATING ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 101
TABLE 43 WATER-BORNE COATING ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 101
TABLE 44 WATER-BORNE COATING ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 102
TABLE 45 WATER-BORNE COATING ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2022–2028 (KILOTON) 102
8.3 SOLVENT-BORNE 102
8.3.1 EXCEPTIONAL DURABILITY AND RESISTANCE TO HARSH ENVIRONMENTS TO DRIVE MARKET 102
TABLE 46 SOLVENT-BORNE COATING ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 103
TABLE 47 SOLVENT-BORNE COATING ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 103
TABLE 48 SOLVENT-BORNE COATING ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 103
TABLE 49 SOLVENT-BORNE COATING ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2022–2028 (KILOTON) 104
8.4 OTHER FORMULATIONS 104
TABLE 50 OTHER FORMULATIONS COATING ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 105
TABLE 51 OTHER FORMULATIONS COATING ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 105
TABLE 52 OTHER FORMULATIONS COATING ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 105
TABLE 53 OTHER FORMULATIONS COATING ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2022–2028 (KILOTON) 106
9 COATING ADDITIVES MARKET, BY TYPE 107
9.1 INTRODUCTION 108
FIGURE 36 RHEOLOGY MODIFIERS SEGMENT TO LEAD COATING ADDITIVES MARKET DURING FORECAST PERIOD 108
TABLE 54 COATING ADDITIVES MARKET, BY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 108
TABLE 55 COATING ADDITIVES MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 109
TABLE 56 COATING ADDITIVES MARKET, BY TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 109
TABLE 57 COATING ADDITIVES MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 109
9.2 DEFOAMERS 110
9.2.1 WIDE APPLICATIONS IN ARCHITECTURAL, INDUSTRIAL, WOOD & FURNITURE, AND AUTOMOTIVE INDUSTRIES TO DRIVE MARKET 110
TABLE 58 DEFOAMERS: COATING ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 110
TABLE 59 DEFOAMERS: COATING ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 110
TABLE 60 DEFOAMERS: COATING ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 111
TABLE 61 DEFOAMERS: COATING ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2022–2028 (KILOTON) 111
9.3 WETTING & DISPERSING AGENTS 111
9.3.1 STRINGENT REQUIREMENT FOR COLOR REPRODUCIBILITY TO DRIVE MARKET 111
TABLE 62 WETTING & DISPERSING AGENTS: COATING ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 112
TABLE 63 WETTING & DISPERSING AGENTS: COATING ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 112
TABLE 64 WETTING & DISPERSING AGENTS: COATING ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 112
TABLE 65 WETTING & DISPERSING AGENTS: COATING ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2022–2028 (KILOTON) 113
9.4 RHEOLOGY MODIFIERS 113
9.4.1 GLOSS, ADHESION, FILM THICKNESS, COVERING POWER, SEDIMENTATION TENDENCY, AND PIGMENT STABILIZATION PROPERTIES TO DRIVE MARKET 113
TABLE 66 RHEOLOGY MODIFIERS: COATING ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 113
TABLE 67 RHEOLOGY MODIFIERS: COATING ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 114
TABLE 68 RHEOLOGY MODIFIERS: COATING ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 114
TABLE 69 RHEOLOGY MODIFIERS: COATING ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2022–2028 (KILOTON) 115
9.5 OTHER TYPES 115
TABLE 70 OTHERS: COATING ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 115
TABLE 71 OTHERS: COATING ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 116
TABLE 72 OTHERS: COATING ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 116
TABLE 73 OTHERS: COATING ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2022–2028 (KILOTON) 116
10 COATING ADDITIVES MARKET, BY REGION 117
10.1 INTRODUCTION 118
FIGURE 37 ASIA PACIFIC TO BE FASTEST-GROWING COATING ADDITIVES MARKET BETWEEN 2023 AND 2028 118
TABLE 74 COATING ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 118
TABLE 75 COATING ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 119
TABLE 76 COATING ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 119
TABLE 77 COATING ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2022–2028 (KILOTON) 119
10.2 ASIA PACIFIC 120
FIGURE 38 ASIA PACIFIC: COATING ADDITIVES MARKET SNAPSHOT 121
10.2.1 RECESSION IMPACT 121
10.2.2 ASIA PACIFIC: COATING ADDITIVES MARKET, BY TYPE 122
TABLE 78 ASIA PACIFIC: COATING ADDITIVES MARKET, BY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 122
TABLE 79 ASIA PACIFIC: COATING ADDITIVES MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 122
TABLE 80 ASIA PACIFIC: COATING ADDITIVES MARKET, BY TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 123
TABLE 81 ASIA PACIFIC: COATING ADDITIVES MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 123
10.2.3 ASIA PACIFIC: COATING ADDITIVES MARKET, BY FORMULATION 123
TABLE 82 ASIA PACIFIC: COATING ADDITIVES MARKET, BY FORMULATION, 2017–2021 (USD MILLION) 123
TABLE 83 ASIA PACIFIC: COATING ADDITIVES MARKET, BY FORMULATION, 2022–2028 (USD MILLION) 123
TABLE 84 ASIA PACIFIC: COATING ADDITIVES MARKET, BY FORMULATION, 2017–2021 (KILOTON) 124
TABLE 85 ASIA PACIFIC: COATING ADDITIVES MARKET, BY FORMULATION, 2022–2028 (KILOTON) 124
10.2.4 ASIA PACIFIC: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION 124
TABLE 86 ASIA PACIFIC: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 124
TABLE 87 ASIA PACIFIC: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 125
TABLE 88 ASIA PACIFIC: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 125
TABLE 89 ASIA PACIFIC: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 126
10.2.5 ASIA PACIFIC COATING ADDITIVES MARKET, BY COUNTRY 126
TABLE 90 ASIA PACIFIC: COATING ADDITIVES MARKET, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 126
TABLE 91 ASIA PACIFIC: COATING ADDITIVES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 126
TABLE 92 ASIA PACIFIC: COATING ADDITIVES MARKET, BY COUNTRY, 2017–2021 (KILOTON) 127
TABLE 93 ASIA PACIFIC: COATING ADDITIVES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (KILOTON) 127
10.2.5.1 China 127
10.2.5.1.1 Foreign investments to drive market 127
TABLE 94 CHINA: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 128
TABLE 95 CHINA: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 128
TABLE 96 CHINA: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 129
TABLE 97 CHINA: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 129
10.2.5.2 India 129
10.2.5.2.1 Boom in real estate industry to propel market 129
TABLE 98 INDIA: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 130
TABLE 99 INDIA: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 130
TABLE 100 INDIA: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 131
TABLE 101 INDIA: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 131
10.2.5.3 Japan 131
10.2.5.3.1 Investments in real estate industry to boost demand 131
TABLE 102 JAPAN: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 132
TABLE 103 JAPAN: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 104 JAPAN: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 132
TABLE 105 JAPAN: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 133
10.2.5.4 South Korea 133
10.2.5.4.1 Presence of major automotive manufacturers to drive market 133
TABLE 106 SOUTH KOREA: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 133
TABLE 107 SOUTH KOREA: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 134
TABLE 108 SOUTH KOREA: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 134
TABLE 109 SOUTH KOREA: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 134
10.2.5.5 Indonesia 135
10.2.5.5.1 Foreign investments in infrastructure and residential construction to drive market 135
TABLE 110 INDONESIA: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 135
TABLE 111 INDONESIA: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 112 INDONESIA: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 136
TABLE 113 INDONESIA: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 136
10.3 NORTH AMERICA 136
FIGURE 39 NORTH AMERICA: COATING ADDITIVES MARKET SNAPSHOT 137
10.3.1 RECESSION IMPACT 137
10.3.2 NORTH AMERICA: COATING ADDITIVES MARKET, BY TYPE 138
TABLE 114 NORTH AMERICA: COATING ADDITIVES MARKET, BY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 138
TABLE 115 NORTH AMERICA: COATING ADDITIVES MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 138
TABLE 116 NORTH AMERICA: COATING ADDITIVES MARKET, BY TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 138
TABLE 117 NORTH AMERICA: COATING ADDITIVES MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 139
10.3.3 NORTH AMERICA: COATING ADDITIVES MARKET, BY FORMULATION 139
TABLE 118 NORTH AMERICA: COATING ADDITIVES MARKET, BY FORMULATION, 2017–2021 (USD MILLION) 139
TABLE 119 NORTH AMERICA: COATING ADDITIVES MARKET, BY FORMULATION, 2022–2028 (USD MILLION) 139
TABLE 120 NORTH AMERICA: COATING ADDITIVES MARKET, BY FORMULATION, 2017–2021 (KILOTON) 140
TABLE 121 NORTH AMERICA: COATING ADDITIVES MARKET, BY FORMULATION, 2022–2028 (KILOTON) 140
10.3.4 NORTH AMERICA: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION 140
TABLE 122 NORTH AMERICA: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 140
TABLE 123 NORTH AMERICA: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 124 NORTH AMERICA: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 141
TABLE 125 NORTH AMERICA: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 141
10.3.5 NORTH AMERICA: COATING ADDITIVES MARKET, BY COUNTRY 142
TABLE 126 NORTH AMERICA: COATING ADDITIVES MARKET, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 142
TABLE 127 NORTH AMERICA: COATING ADDITIVES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 128 NORTH AMERICA: COATING ADDITIVES MARKET, BY COUNTRY, 2017–2021 (KILOTON) 142
TABLE 129 NORTH AMERICA: COATING ADDITIVES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (KILOTON) 142
10.3.5.1 US 143
10.3.5.1.1 Low interest rates and improving employment and economy to drive growth 143
TABLE 130 US: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 143
TABLE 131 US: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 132 US: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 144
TABLE 133 US: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 144
10.3.5.2 Canada 144
10.3.5.2.1 Foreign trade and increasing construction projects to fuel demand 144
TABLE 134 CANADA: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 145
TABLE 135 CANADA: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 136 CANADA: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 145
TABLE 137 CANADA: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 146
10.3.5.3 Mexico 146
10.3.5.3.1 Growth of tourism industry to drive market 146
TABLE 138 MEXICO: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 146
TABLE 139 MEXICO: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 140 MEXICO: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 147
TABLE 141 MEXICO: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 147
10.4 EUROPE 148
FIGURE 40 EUROPE: COATING ADDITIVES MARKET SNAPSHOT 149
10.4.1 RECESSION IMPACT 149
10.4.2 EUROPE: COATING ADDITIVES MARKET, BY TYPE 150
TABLE 142 EUROPE: COATING ADDITIVES MARKET, BY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 150
TABLE 143 EUROPE: COATING ADDITIVES MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 150
TABLE 144 EUROPE: COATING ADDITIVES MARKET, BY TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 151
TABLE 145 EUROPE: COATING ADDITIVES MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 151
10.4.3 EUROPE: COATING ADDITIVES MARKET, BY FORMULATION 151
TABLE 146 EUROPE: COATING ADDITIVES MARKET, BY FORMULATION, 2017–2021 (USD MILLION) 151
TABLE 147 EUROPE: COATING ADDITIVES MARKET, BY FORMULATION, 2022–2028 (USD MILLION) 151
TABLE 148 EUROPE: COATING ADDITIVES MARKET, BY FORMULATION, 2017–2021 (KILOTON) 152
TABLE 149 EUROPE: COATING ADDITIVES MARKET, BY FORMULATION, 2022–2028 (KILOTON) 152
10.4.4 EUROPE: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION 152
TABLE 150 EUROPE: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 152
TABLE 151 EUROPE: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 152 EUROPE: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 153
TABLE 153 EUROPE: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 153
10.4.5 EUROPE: COATING ADDITIVES BY COUNTRY 154
TABLE 154 EUROPE: COATING ADDITIVES MARKET, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 154
TABLE 155 EUROPE: COATING ADDITIVES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 154
TABLE 156 EUROPE: COATING ADDITIVES MARKET, BY COUNTRY, 2017–2021 (KILOTON) 155
TABLE 157 EUROPE: COATING ADDITIVES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (KILOTON) 155
10.4.5.1 Germany 155
10.4.5.1.1 Favorable economic environment and rising demand for new homes to drive growth 155
TABLE 158 GERMANY: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 156
TABLE 159 GERMANY: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 156
TABLE 160 GERMANY: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 156
TABLE 161 GERMANY: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 157
10.4.5.2 UK 157
10.4.5.2.1 Growth of construction sector to drive market 157
TABLE 162 UK: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 157
TABLE 163 UK: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 158
TABLE 164 UK: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 158
TABLE 165 UK: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 158
10.4.5.3 France 159
10.4.5.3.1 Reviving economy, coupled with investments in infrastructure, to boost demand 159
TABLE 166 FRANCE: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 159
TABLE 167 FRANCE: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 159
TABLE 168 FRANCE: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 160
TABLE 169 FRANCE: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 160
10.4.5.4 Italy 160
10.4.5.4.1 New project finance rules and investment policies to boost market 160
TABLE 170 ITALY: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 161
TABLE 171 ITALY: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 161
TABLE 172 ITALY: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 161
TABLE 173 ITALY: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 162
10.4.5.5 Spain 162
10.4.5.5.1 Development in automotive and construction industries to drive demand 162
TABLE 174 SPAIN: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 162
TABLE 175 SPAIN: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 163
TABLE 176 SPAIN: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 163
TABLE 177 SPAIN: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 163
10.4.5.6 Russia 164
10.4.5.6.1 Growing population to fuel demand in residential construction 164
TABLE 178 RUSSIA: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 164
TABLE 179 RUSSIA: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 164
TABLE 180 RUSSIA: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 165
TABLE 181 RUSSIA: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 165
10.4.5.7 Turkey 165
10.4.5.7.1 Rapid urbanization to drive market 165
TABLE 182 TURKEY: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 165
TABLE 183 TURKEY: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 166
TABLE 184 TURKEY: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 166
TABLE 185 TURKEY: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 166
10.5 SOUTH AMERICA 167
10.5.1 RECESSION IMPACT 167
10.5.2 SOUTH AMERICA: COATING ADDITIVES MARKET, BY TYPE 167
TABLE 186 SOUTH AMERICA: COATING ADDITIVES MARKET, BY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 167
TABLE 187 SOUTH AMERICA: COATING ADDITIVES MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 167
TABLE 188 SOUTH AMERICA: COATING ADDITIVES MARKET, BY TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 168
TABLE 189 SOUTH AMERICA: COATING ADDITIVES MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 168
10.5.3 SOUTH AMERICA: COATING ADDITIVES MARKET, BY FORMULATION 168
TABLE 190 SOUTH AMERICA: COATING ADDITIVES MARKET, BY FORMULATION, 2017–2021 (USD MILLION) 168
TABLE 191 SOUTH AMERICA: COATING ADDITIVES MARKET, BY FORMULATION, 2022–2028 (USD MILLION) 169
TABLE 192 SOUTH AMERICA: COATING ADDITIVES MARKET, BY FORMULATION, 2017–2021 (KILOTON) 169
TABLE 193 SOUTH AMERICA: COATING ADDITIVES MARKET, BY FORMULATION, 2022–2028 (KILOTON) 169
10.5.4 SOUTH AMERICA: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION 170
TABLE 194 SOUTH AMERICA: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 170
TABLE 195 SOUTH AMERICA: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 170
TABLE 196 SOUTH AMERICA: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 171
TABLE 197 SOUTH AMERICA: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 171
10.5.5 SOUTH AMERICA: COATING ADDITIVES MARKET, BY COUNTRY 171
TABLE 198 SOUTH AMERICA: COATING ADDITIVES MARKET, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 171
TABLE 199 SOUTH AMERICA: COATING ADDITIVES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 172
TABLE 200 SOUTH AMERICA: COATING ADDITIVES MARKET, BY COUNTRY, 2017–2021 (KILOTON) 172
TABLE 201 SOUTH AMERICA: COATING ADDITIVES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (KILOTON) 172
10.5.5.1 Brazil 173
10.5.5.1.1 Growing implementation of various infrastructure projects to drive growth 173
TABLE 202 BRAZIL: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 173
TABLE 203 BRAZIL: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 174
TABLE 204 BRAZIL: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 174
TABLE 205 BRAZIL: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 174
10.5.5.2 Argentina 175
10.5.5.2.1 Increase in population and improved economic conditions to drive market 175
TABLE 206 ARGENTINA: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 175
TABLE 207 ARGENTINA: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 175
TABLE 208 ARGENTINA: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 176
TABLE 209 ARGENTINA: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 176
10.5.5.3 Chile 176
10.5.5.3.1 Economic growth and government initiatives to drive market 176
TABLE 210 CHILE: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 177
TABLE 211 CHILE: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 177
TABLE 212 CHILE: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 177
TABLE 213 CHILE: COATING ADDITIVES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 178
