世界の臨床検査サービス市場2019年-2029年:市場シェア分析、産業動向&統計、成長予測

【英語タイトル】Clinical Laboratory Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2019 - 2029

Mordor Intelligenceが出版した調査資料(MOR24MCH058)・商品コード:MOR24MCH058
・発行会社(調査会社):Mordor Intelligence
・発行日:2024年2月
   最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。
・ページ数:120
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール(受注後2-3営業日)
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:医療
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❖ レポートの概要 ❖

臨床検査サービス市場規模は2024年に2779.6億米ドルと推定、2029年には3806.5億米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024〜2029年)のCAGRは6.49%となる見込みです。
COVID-19パンデミックは臨床検査サービス市場にプラスの影響を与えました。COVID-19のパンデミックでは、重症COVID-19感染症の分子学的・血清学的検査を含む臨床診断と技術が世界的に増加しました。また、臨床診断および検査技術の向上により、迅速かつ広範な検査開発が増加し、需要全体の増加に貢献しました。例えば、2021年2月、Thermo Fisher Scientificは、サーモフィッシャーの抽出およびリアルタイムPCR機器とテカングループのリキッドハンドリング製品を組み合わせることで、COVID-19検査能力を高めるため、自動振幅プラットフォームで使用するTaqPath COVID-19 HTキットを発売しました。
COVID-19の大流行時には、臨床検査サービスが大きく利用されたことが確認されており、これが調査対象市場の成長に貢献しました。現在、サービス需要の面ではパンデミック前の状態に戻っています。間もなく健全な成長が見られると予想されます。
慢性疾患や感染症の罹患率の上昇と、正確かつ早期の疾患診断技術に対する需要の高まりが市場を牽引しています。感染症や慢性疾患の負担は世界的に増加の一途をたどっています。臨床診断検査は、慢性疾患の様々なバイオマーカーを同定・特性化し、微生物を検出するための最も正確な方法の一つであるため、がんや結核などの疾病負担の増加に伴い、その需要が増加しています。例えば、WHOの最新情報によると、2021年現在、世界で約1,000万人が結核に罹患しており、そのうち560万人が男性、330万人が女性、110万人が小児です。このような疾患の負担が大きいため、臨床サービスに対する需要が増加し、調査対象市場の成長を促進すると予想されます。
また、がんの負担増も臨床診断の需要を押し上げると予想されています。例えば、Globocan Statistics 2020によると、世界中で新たにがんに罹患した患者数は男女を合わせて1,930万人であり、同出典によると、がんの罹患率は世界的に急速なペースで増加しています。2040年には、男女ともに新規のがん患者数は3,020万人に達すると推定されています。
したがって、対象疾患の負担増に起因して、市場プレーヤーは、他のプレーヤーに対する競争力を持つために、自社製品の技術的進歩に焦点を当てており、これは、調査市場の成長をさらに増強することが期待されています。例えば、2022年7月にSRL Diagnostics社は、非アルコール性脂肪性肝疾患の診断のためのFatty Liver Indexを発売しました。このように、技術的に高度な製品の発売は、疾患の早期診断に関する意識の高まりと相まって、臨床検査サービス市場の成長を促進すると予想されます。
しかし、各国における厳しい規制の問題や熟練労働者の不足が、予測期間中の市場成長を抑制すると予想されます。

臨床検査サービス市場の動向

独立検査機関および基準検査機関セグメントは予測期間中に健全な成長を記録する見込み
インドや中国のような人口の多い発展途上国では、人口のかなりの割合が適切な医療診断施設を利用できないため、独立系検査施設が市場で成長する大きな機会があります。したがって、独立系検査機関の数は増加の一途をたどっています。例えば、インド国家試験・校正試験所認定委員会(NABL)によると、NABL認定を受けた医療ラボは約6,200施設あり、全国でこうした施設に対する需要が急増したため、2022年3月までに6,975施設に増加しました。
独立系ラボ部門は、各社が戦略的パートナーシップや提携に注力しているため、大規模な統合が進んでおり、市場成長の原動力となりそうです。例えば、2022年11月、GCラボはタイでグローバルパートナーと新たな契約を締結し、東南アジアにおける強力な診断ネットワークの構築への継続的なコミットメントを示しました。この提携により、GCラボは東南アジア全域での市場シェア拡大を計画。従って、これらすべての進展が、調査対象セグメントだけでなく、臨床検査サービス市場全体の成長を促進しています。

予測期間中、北米が臨床検査サービス市場を支配する見込み
北米の臨床検査サービス市場の成長を促進する主な要因は、同国に主要企業や政府機関が存在することです。例えば、米国臨床検査協会(American Clinical Laboratory Association)は、会員に代表、教育、情報、研究などのメリットを提供する非営利団体です。
この地域における対象疾患や慢性疾患の負担の大きさ、早期診断に対する需要の高まりは、北米地域で調査された市場の成長を促進する他の主な要因です。例えば、カナダ癌協会の2021年報告書によると、2021年にカナダで新たに診断された癌患者は約229,200人。平均すると、毎日628人のカナダ人ががんと診断されており、今後さらに増加する見込みです。また、同レポートによると、肺がん、乳がん、大腸がん、前立腺がんは、カナダで最も多く診断されているがんの種類です(非黒色腫皮膚がんを除く)。
さらに、COVID-19の大流行により、多くの既存および新規参入企業が需要の急増に対応するために診断能力を拡大し、同地域で調査された市場の成長を増大させました。例えば、2021年2月、Omega Corporationは、COVID-19の全バリアントを検出するポリメラーゼ連鎖反応検査の発売とともに、カナダにおける臨床検査事業の拡大を発表しました。
同国における主要な市場プレイヤーの存在、買収、パートナーシップ、および新たな発売は、同国における臨床検査サービス市場の成長をさらに補完すると予想されます。例えば、2022年8月、世界有数のライフサイエンス企業であるLabcorpは、RWJBarnabas Healthのアウトリーチ検査事業と一部の関連資産の買収を完了したと発表しました。RWJBarnabas Healthはニュージャージー州最大の学術医療システムです。したがって、上記の要因から、北米地域が本調査の予測期間中、調査対象市場で主要な市場シェアを占めると予想されます。

臨床検査サービス産業の概要

臨床検査サービス市場は競争が激しく、様々なグローバル企業やローカル企業が参入しています。市場の主要シェアはグローバル企業が占めており、ローカル企業も革新的なサービスを人々に提供することに注力しています。技術に対するニーズが高まっているため、将来的には新規参入企業はほとんど見られず、これらの企業がかなりのシェアを獲得すると予想されます。同市場の主要企業には、LabCorp社やQuest Diagnostics社などがあります。

その他のメリット
エクセル形式の市場予測シート
3ヶ月間のアナリストサポート

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❖ レポートの目次 ❖

1 はじめに
1.1 前提条件・市場定義
1.2 調査範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場動向
4.1 市場概要
4.2 市場促進要因
4.2.1 臨床検査における技術的進歩
4.2.2 対象疾患の負担増と早期発見の需要増
4.3 市場の阻害要因
4.3.1 規制上の問題
4.3.2 熟練した専門家の不足
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 新規参入の脅威
4.4.2 買い手/消費者の交渉力
4.4.3 サプライヤーの交渉力
4.4.4 代替製品の脅威
4.4.5 ライバルとの激しい競争

5 市場区分
5.1 検査タイプ別
5.1.1 臨床化学
5.1.2 免疫学
5.1.3 細胞学
5.1.4 遺伝学
5.1.5 微生物学
5.1.6 血液学
5.1.7 その他の検査
5.2 サービスプロバイダー別
5.2.1 病院内検査室&その他
5.2.2 独立系検査機関
5.2.3 その他のサービスプロバイダー
5.3 地域別
5.3.1 北米
5.3.1.1 米国
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.3 メキシコ
5.3.2 欧州
5.3.2.1 ドイツ
5.3.2.2 イギリス
5.3.2.3 フランス
5.3.2.4 イタリア
5.3.2.5 スペイン
5.3.2.6 その他のヨーロッパ
5.3.3 アジア太平洋
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 日本
5.3.3.3 インド
5.3.3.4 オーストラリア
5.3.3.5 韓国
5.3.3.6 その他のアジア太平洋地域
5.3.4 中東・アフリカ
5.3.4.1 GCC
5.3.4.2 南アフリカ
5.3.4.3 その他の中東・アフリカ地域
5.3.5 南米
5.3.5.1 ブラジル
5.3.5.2 アルゼンチン
5.3.5.3 その他の南米

6 競争環境
6.1 企業プロフィール
6.1.1 Charles River Laboratories
6.1.2 Fresenius Medical Care
6.1.3 Illumina Inc.
6.1.4 Laboratory Corporation of America Holdings (LabCorp)
6.1.5 NeoGenomics Laboratories
6.1.6 Quest Diagnostics Incorporated
6.1.7 OPKO Health
6.1.8 Myriad Genetics Inc.
6.1.9 Eurofins Scientific
6.1.10 Sonic Healthcare Limited
6.1.11 Cerba HealthCare
6.1.12 SYNLAB International GmbH
6.1.13 A.P Moller Holding (Unilabs)
6.1.14 Enzo Clinical Labs
6.1.15 Genova Diagnostics
6.1.16 H.U. Group Holdings Inc.

7 市場機会と今後の動向


※参考情報

臨床検査サービスとは、病気の診断、治療、予防を目的とした検査を行う医療サービスの一つです。これらのサービスは、血液や尿、組織などのサンプルを採取し、診断や健康状態の評価を行うために分析します。臨床検査は、医療の質を向上させる重要な役割を果たし、医師の診断を助ける情報を提供します。

臨床検査の種類には多くのものがありますが、大きく分けて生化学検査、血液検査、細菌検査、免疫検査、遺伝子検査などが存在します。生化学検査は、血液中の成分を測定し、肝機能や腎機能、糖尿病の状態などを評価します。血液検査では、血球数や血小板、ヘモグロビン濃度などを測定し、貧血や感染症の有無を調べます。細菌検査は、感染症の原因となる細菌を特定するために行われ、主に尿や喉の swab サンプルを使用します。免疫検査は、抗体や抗原の存在を確認することで、感染症やアレルギー、自己免疫疾患に関する情報を提供します。遺伝子検査は、遺伝的な疾患や体質のリスクを判断するために行われ、個別化医療の発展に寄与しています。

臨床検査サービスは、患者の病歴や症状に基づいて必要な検査を特定し、適切な治療方針を決定するための基礎情報を提供します。これにより、医師は迅速かつ正確に診断を下すことができ、患者への治療がより効果的になります。また、臨床検査データは、健康状態のモニタリングや治療効果の評価にも利用されます。例えば、慢性疾患の患者は定期的に血液検査を受けることで、病状を把握し、必要に応じて治療法を見直すことができます。

技術面においても、臨床検査サービスは常に進歩しています。近年では、自動化された分析装置や高精度な診断機器が導入されることで、検査結果の正確性や信頼性が向上しています。また、デジタル技術の進展により、検査データの集約や解析が容易になり、ビッグデータを活用した疫学研究や新しい治療法の開発が進められています。

さらに、最近では個人が自己の健康状態を管理するためのパーソナル・ヘルス・レコード(PHR)として、家庭用の検査キットが販売されるなど、セルフケアの概念も広がっています。これにより、患者自身が自身の健康情報を把握し、医療機関と協力して健康管理を行うことが可能になっています。

最近の情勢を考慮すると、臨床検査サービスは新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策においても重要な役割を果たしました。PCR検査や抗原検査、抗体検査などが迅速に行われ、感染者の特定やクラスターの対策に大きく貢献しました。これにより、感染の広がりを抑制し、公共の健康を守るための取り組みがサポートされています。

今後も臨床検査サービスは、技術革新や医療ニーズの変化に応じて進化し続けるでしょう。特に、個別化医療や遠隔医療の発展により、より多くの人々が責任を持って自らの健康を管理する時代が訪れると期待されています。これに伴い、臨床検査の重要性はますます高まっていくことでしょう。各種検査の正確性や迅速性が確保されることで、より高いレベルの医療提供が実現され、患者の健康が守られることが期待されます。臨床検査サービスは、医療の中心的な柱として、今後の医療制度においても重要な役割を果たしていくことでしょう。


❖ 世界の臨床検査サービス市場に関するよくある質問(FAQ) ❖

・臨床検査サービスの世界市場規模は?
→Mordor Intelligence社は2024年の臨床検査サービスの世界市場規模を2779.6億米ドルと推定しています。

・臨床検査サービスの世界市場予測は?
→Mordor Intelligence社は2029年の臨床検査サービスの世界市場規模を3806.5億米ドルと予測しています。

・臨床検査サービス市場の成長率は?
→Mordor Intelligence社は臨床検査サービスの世界市場が2024年~2029年に年平均6.5%成長すると予測しています。

・世界の臨床検査サービス市場における主要企業は?
→Mordor Intelligence社は「Charles River Laboratories、Fresenius Medical Care、Illumina Inc.、Laboratory Corporation of America Holdings (LabCorp)、NeoGenomics Laboratories、Quest Diagnostics Incorporated、OPKO Health、Myriad Genetics Inc.、Eurofins Scientific、Sonic Healthcare Limited、Cerba HealthCare 、SYNLAB International GmbH、A.P Moller Holding (Unilabs)、Enzo Clinical Labs、Genova Diagnostics、H.U. Group Holdings Inc. ...」をグローバル臨床検査サービス市場の主要企業として認識しています。

※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、納品レポートの情報と少し異なる場合があります。

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