1 はじめに 26
1.1 調査目的 26
1.2 市場定義 26
1.2.1 セラミック基板市場：包含範囲と除外範囲 26
1.2.2 セラミック基板：製品タイプ別市場定義と包含範囲 27
1.2.3 セラミック基板：最終用途産業別市場定義と包含範囲 28
1.3 市場範囲 28
1.3.1 対象地域 29
1.3.2 対象期間 29
1.4 通貨 30
1.5 単位 30
1.6 ステークホルダー 30
1.7 変更点の要約 30
1.7.1 景気後退の影響 31
2 調査方法論 32
2.1 調査データ 32
図1 セラミック基板市場：調査設計 32
2.1.1 二次データ 33
2.1.2 一次データ 33
2.1.2.1 一次インタビュー–需要側と供給側 33
2.1.2.2 主要産業インサイト 34
2.1.2.3 一次インタビューの内訳 35
2.2 市場規模推定 35
2.2.1 ボトムアップアプローチ 35
図2 市場規模推定方法論：アプローチ1（供給側）－主要プレイヤーの合計シェア 36
図3 市場規模推定方法論：アプローチ2（供給側）－全製品の総収益（ボトムアップ） 36
図4 市場規模推定方法論： アプローチ3（需要側）：販売製品数（ボトムアップ） 37
2.2.2 トップダウンアプローチ 37
図5 市場規模推定方法論：アプローチ4（トップダウン） 37
2.3 データトライアングレーション 38
図6 セラミック基板市場：データトライアングレーション 38
2.4 成長率の仮定／成長予測 39
2.4.1 供給側 39
図7 供給側からの市場成長予測 39
2.4.2 需要側 40
図8 需要側ドライバーと機会に基づく市場成長予測 40
2.5 景気後退の影響 41
2.6 要因分析 41
2.7 前提条件 42
2.8 制限事項 42
2.9 リスク評価 42
3 エグゼクティブサマリー 43
図9 2022年にアルミナが最大の市場シェアを占める 44
図10 予測期間中、セラミック基板の最大のエンドユース産業は民生用電子機器となる 44
図11 アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占める シェアを占めた 45
4 プレミアムインサイト 46
4.1 セラミック基板市場における魅力的な機会 46
図12 市場を牽引する先進的構造と電子機器の小型化への需要増加 46
4.2 地域別セラミック基板市場 46
図13 予測期間中、アジア太平洋地域が最高CAGRを記録 46
4.3 製品タイプ・国別アジア太平洋セラミック基板市場 47
図14 2022年、アルミナがセラミック基板市場全体を支配 47
4.4 セラミック基板市場、最終用途産業別 vs. 地域別 47
図15 民生用電子機器最終用途産業がセラミック基板市場全体を牽引 47
4.5 主要国別セラミック基板市場 48
図16 予測期間中にインドが最高CAGRを記録する見込み 48
5 市場概要 49
5.1 はじめに 49
5.2 市場動向 49
図17 セラミック基板市場の推進要因、抑制要因、機会、課題 49
5.2.1 推進要因 50
5.2.1.1 電子デバイスの高度なアーキテクチャと小型化への需要 50
5.2.1.2 従来の金属基板に対するセラミック基板の需要増加 50
5.2.1.3 エレクトロニクス産業の進歩 50
表1 世界の電気・電子産業の生産量 51
5.2.1.4 5G技術のグローバルな拡大 51
5.2.2 抑制要因 51
5.2.2.1 原材料価格の変動性 51
5.2.3 機会 52
5.2.3.1 ナノテクノロジーおよびハイエンドコンピューティングシステムへの需要増加 52
5.2.3.2 医療業界からの需要増加 52
5.2.4 課題 52
5.2.4.1 リサイクル性と修理可能性に関する問題 52
5.2.4.2 セラミック基板の高価格 53
5.3 ポーターの5つの力分析 53
図18 セラミック基板市場：ポーターの5つの力分析 53
5.3.1 代替品の脅威 54
5.3.2 新規参入の脅威 54
5.3.3 供給者の交渉力 54
5.3.4 購入者の交渉力 55
5.3.5 競争の激しさ 55
表2 セラミック基板市場：ポーターの5つの力分析 55
5.4 マクロ経済指標 56
表3 主要経済国のGDP推移と予測（2020-2028年、10億米ドル） 56
6 業界動向 57
6.1 サプライチェーン分析 57
図19 セラミック基板市場のサプライチェーン 57
6.1.1 原材料 58
6.1.2 中間材料 58
6.1.3 製造プロセス 58
6.1.4 流通 58
6.1.5 最終用途産業 58
6.2 原材料とセラミック基板の両方を提供する企業一覧 59
6.3 セラミック基板製造プロセス 59
6.3.1 高温同時焼成セラミック（HTCC） 60
6.3.2 低温同時焼成セラミック（LTCC） 62
6.3.3 直接銅配線（DBC） 63
6.3.4 直接めっき銅（DPC） 65
6.3.5 レーザー補助ミル加工（LAM） 66
6.4 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 67
6.4.1 セラミック基板メーカーの収益シフトと収益源 67
図20 セラミック基板市場の収益シフト 67
6.5 エコシステム／市場マップ 68
図21 セラミック基板市場：エコシステムマッピング 68
表4 セラミック基板市場：エコシステムにおける役割 68
6.6 主要ステークホルダーと購買基準 70
6.6.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 70
図22 主要3エンドユース産業における購買プロセスへのステークホルダーの影響 70
表5 主要3エンドユース産業における購買プロセスへのステークホルダーの影響 70
6.6.2 購買基準 71
図23 主要3エンドユーザー産業における主要購買基準 71
表6 主要3エンドユーザー産業における主要購買基準 71
6.7 価格分析 72
6.7.1 主要プレイヤーの平均販売価格動向（エンドユーザー産業別） 72
図24 主要プレイヤーの平均販売価格動向（エンドユーザー産業別） エンドユーザー産業別 72
表7 主要プレイヤーの平均販売価格動向、エンドユーザー産業別（米ドル/kg） 72
6.7.2 平均販売価格動向、地域別 73
図25 地域別セラミック基板の平均販売価格推移 73
表8 地域別セラミック基板の平均販売価格推移（米ドル/kg） 73
6.8 事例研究 74
6.8.1 液体組成分析装置の品質改善に関する事例研究 74
6.8.2 生産性と品質向上のためのアルミ鋳造部品のファインセラミックス代替に関する事例研究 74
6.8.3 サムスン電子（通信）に関する事例研究 74
6.9 技術分析 75
6.9.1 セラミック基板向け新技術一覧 75
6.10 関税・規制環境 76
6.10.1 セラミック基板市場関連規制 76
6.10.2 規制機関、政府機関、その他の組織 78
6.11 2023–2024年の主要会議・イベント 79
表9 セラミック基板市場：会議・イベントの詳細リスト 79
6.12 貿易データ 80
6.12.1 セラミック基板の輸入状況 80
図26 主要国別セラミック基板輸入量（2017–2022年） 80
表10 地域別セラミック基板輸入量（2017–2022年、百万米ドル） 80
6.12.2 セラミック基板輸出動向 81
図27 主要国別セラミック基板輸出量（2017–2022年） 81
表11 地域別セラミック基板輸出量（2017-2022年）（百万米ドル） 81
6.13 特許分析 82
6.13.1 方法論 82
6.13.2 文書タイプ 82
図28 セラミック基板の特許登録件数、2012–2022年 83
図29 セラミック基板の特許公開動向、2012–2022年 83
6.13.3 特許の法的状況 84
図30 セラミック基板向け出願特許の法的状況 84
6.13.4 管轄区域分析 84
図31 米国企業による最大出願特許数 84
6.13.5 主要出願者 85
図32 2012年から2022年までの国際ビジネス・マシンズ・コーポレーションの登録特許数最大値 85
表12 村田製作所による特許一覧 85
表13 国際ビジネス・マシンズ・コーポレーションによる特許一覧 86ビジネス・マシーンズ・コーポレーション 86
表14 サムスン電子株式会社による特許一覧 86
表15 京セラ株式会社による特許一覧 87
表16 過去10年間の米国における特許保有者トップ10 87
7 製品タイプ別セラミック基板市場 88
7.1 はじめに 89
図33 セラミック基板製造プロセス 89
表17 セラミック基板製造技術 90
表18 各種セラミックの熱伝導率 90
図34 予測期間中に最高成長率を記録する窒化アルミニウム 91
表19 製品タイプ別セラミック基板市場、2017–2021年（百万米ドル） 91
表20 製品タイプ別セラミック基板市場、2022–2028年（百万米ドル） 91
表21 製品タイプ別セラミック基板市場、2017–2021年（トン） 92
表22 製品タイプ別セラミック基板市場、2022年～2028年（トン） 92
7.2 アルミナ 92
7.2.1 最も広く使用されている先進酸化物セラミック材料 92
表23 アルミナ：セラミック基板市場、地域別、2017–2021年（百万米ドル） 93
表24 アルミナ：セラミック基板市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 93
表25 アルミナ：セラミック基板市場、地域別、2017–2021年 (トン) 93
表26 アルミナ：セラミック基板市場、地域別、2022–2028年 (トン) 94
7.3 窒化アルミニウム 94
7.3.1 予測期間中、アジア太平洋地域が最大の市場となる 94
表27 窒化アルミニウム：セラミック基板市場、地域別、2017–2021年（百万米ドル） 94
表28 窒化アルミニウム：セラミック基板市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 95
表29 窒化アルミニウム：セラミック基板市場、地域別、2017–2021年（トン） 95
表30 窒化アルミニウム：セラミック基板市場、地域別、2022–2028年（トン） 95
7.4 酸化ベリリウム 96
7.4.1 高コストが多くの最終用途セグメントでの普及を制限 96
表31 酸化ベリリウム：セラミック基板市場、地域別、2017–2021年（百万米ドル） 96
表32 酸化ベリリウム：セラミック基板市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 96
表33 酸化ベリリウム：セラミック基板市場、地域別、2017–2021年（トン） 97
表34 酸化ベリリウム：セラミック基板市場、地域別、2022–2028年（トン） 97
7.5 窒化ケイ素 97
7.5.1 高電力電子アプリケーションにおける重要な用途が市場を牽引 97
表35 窒化ケイ素：セラミック基板市場、地域別、2017–2021年（百万米ドル） 98
表36 窒化ケイ素：セラミック基板市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 98
表37 窒化ケイ素：セラミック基板市場、地域別、2017–2021年（トン） 99
表38 窒化ケイ素：セラミック基板市場、地域別、2022–2028年（トン） 99
7.6 その他 99
表39 その他：セラミック基板市場、地域別、2017–2021年（百万米ドル） 100
表40 その他：セラミック基板市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 100
表41 その他：セラミック基板市場、地域別、2017–2021年 (トン) 100
表42 その他：セラミック基板市場、地域別、2022–2028年（トン） 101
8 セラミック基板市場、最終用途産業別 102
8.1 はじめに 103
図35 予測期間においてセラミック基板の最も急速に成長する最終用途産業となる自動車産業 103
表43 セラミック基板市場、最終用途産業別、 2017–2021年（百万米ドル） 103
表44 セラミック基板市場、最終用途産業別、2022–2028年（百万米ドル） 104
表45 最終用途産業別セラミック基板市場、2017–2021年（トン） 104
表46 最終用途産業別セラミック基板市場、2022–2028年（トン） 105
8.2 民生用電子機器 105
8.2.1 多用途でコスト効率に優れた厚膜技術として民生用電子機器に広く使用されるセラミック基板 105
表47 地域別 消費者向け電子機器におけるセラミック基板市場、2017–2021年（百万米ドル） 105
表48 地域別 消費者向け電子機器におけるセラミック基板市場、2022–2028年（百万米ドル） 106
表49 地域別 消費者向け電子機器におけるセラミック基板市場 2017–2021年 (トン) 106
表50 地域別 消費者向け電子機器におけるセラミック基板市場 2022–2028年 (トン) 106
8.3 自動車 107
8.3.1 自動車製造における需要を牽引するセラミック基板の高熱伝導性 107
表51 自動車向けセラミック基板市場、地域別、2017–2021年（百万米ドル） 107
表52 自動車向けセラミック基板市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 107
表53 自動車向けセラミック基板市場：地域別、2017年～2021年（トン） 108
表54 自動車向けセラミック基板市場：地域別、2022年～2028年（トン） 108
8.4 通信 108
8.4.1 セラミック基板が回路の小型化を実現 108
表55 通信分野におけるセラミック基板市場、地域別、2017–2021年（百万米ドル） 109
表56 通信分野におけるセラミック基板市場：地域別、2022–2028年（百万米ドル） 109
表57 通信分野におけるセラミック基板市場：地域別、2017–2021年（トン） 110
表58 通信分野におけるセラミック基板市場、地域別、2022–2028年（トン） 110
8.5 産業分野 110
8.5.1 様々な産業用途における需要を牽引する先進製造技術 110
表59 産業分野におけるセラミック基板市場、地域別、 2017–2021年（百万米ドル） 110
表60 産業用セラミック基板市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 111
表61 産業用セラミック基板市場、地域別、2017–2021年（トン） 111
表62 産業用セラミック基板市場、地域別、2022–2028年（トン） 111
8.6 軍事・航空電子機器 112
8.6.1 小型化と軽量機器の需要拡大が市場を牽引 112
表63 軍事・航空電子機器向けセラミック基板市場、地域別、2017–2021年（百万米ドル） 112
表64 軍事・航空電子機器向けセラミック基板市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 112
表65 軍事・航空電子機器向けセラミック基板市場、地域別、2017年～2021年 (トン) 113
表66 地域別軍事・航空電子機器向けセラミック基板市場、2022–2028年 (トン) 113
8.7 その他 113
表67 その他の最終用途産業におけるセラミック基板市場、地域別、2017–2021年（百万米ドル） 114
表68 その他の最終用途産業におけるセラミック基板市場、地域別、 2022–2028年（百万米ドル） 114
表69 その他の最終用途産業におけるセラミック基板市場、地域別、2017–2021年（トン） 115
表70 その他の最終用途産業におけるセラミック基板市場、地域別、2022–2028年（トン） 115
9 セラミック基板市場、地域別 116
9.1 はじめに 117
図36 アジア太平洋地域がセラミック基板の最大かつ最速成長市場となる 117
表71 セラミック基板市場、地域別、2017年～2021年 （百万米ドル） 118
表72 セラミック基板市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 118
表73 セラミック基板市場、地域別、2017–2021年（トン） 119
表74 セラミック基板市場、地域別、2022–2028年（トン） 119
9.2 アジア太平洋 119
9.2.1 景気後退の影響 120
図37 アジア太平洋地域：セラミック基板市場概況 120
9.2.2 アジア太平洋地域セラミック基板市場、製品タイプ別 121
表75 アジア太平洋地域：セラミック基板市場、製品タイプ別、2017–2021年（百万米ドル） 121
表76 アジア太平洋地域：セラミック基板市場、製品タイプ別、2022–2028年（百万米ドル） 121
表77 アジア太平洋地域：セラミック基板市場、製品タイプ別、2017年～2021年（トン） 122
表78 アジア太平洋地域：セラミック基板市場、製品タイプ別、2022年～2028年（トン） 122
9.2.3 アジア太平洋地域セラミック基板市場：最終用途産業別 122
表79 アジア太平洋地域：セラミック基板市場、最終用途産業別、2017–2021年（百万米ドル） 122
表80 アジア太平洋地域：セラミック基板市場、最終用途産業別、2022–2028年（百万米ドル） 123
表81 アジア太平洋地域：セラミック基板市場、最終用途産業別、2017–2021年（トン） 123
表82 アジア太平洋地域：セラミック基板市場、最終用途産業別、2022–2028年（トン） 124
9.2.4 アジア太平洋地域セラミック基板市場、国別 124
表83 アジア太平洋地域：セラミック基板市場、国別、2017–2021年（百万米ドル） 124
表84 アジア太平洋地域：セラミック基板市場、国別、2022–2028年（百万米ドル） 125
表85 アジア太平洋地域：セラミック基板市場、国別、2017–2021年（トン） 125
表86 アジア太平洋地域：セラミック基板市場、国別、2022–2028年（トン） 126
9.2.4.1 中国 126
9.2.4.1.1 主要家電メーカーの製造拠点の存在が需要を牽引 126
表87 中国：セラミック基板市場、最終用途産業別、2017–2021年（百万米ドル） 127
表88 中国：セラミック基板市場、最終用途産業別、2022–2028年（百万米ドル） 127
表89 中国：セラミック基板市場、最終用途産業別、2017–2021年（トン） 128
表 90 中国：セラミック基板市場、最終用途産業別、2022-2028年（トン） 128
9.2.4.2 日本 128
9.2.4.2.1 堅調なエレクトロニクスおよび自動車セクターが需要を牽引 128
表 91 日本：最終用途産業別セラミック基板市場、2017年～2021年（百万米ドル） 129
表92 日本：セラミック基板市場、最終用途産業別、2022-2028年（百万米ドル） 129
表93 日本：セラミック基板市場、最終用途産業別、2017-2021年（トン） 130
表94 日本：セラミック基板市場、最終用途産業別、2022–2028年（トン） 130
9.2.4.3 韓国 130
9.2.4.3.1 インフラ開発の増加がセラミック基板市場を牽引 130
表95 韓国：セラミック基板市場、最終用途産業別、2017–2021年 (百万米ドル) 131
表96 韓国：セラミック基板市場、最終用途産業別、2022-2028年 (百万米ドル) 131
表 97 韓国：セラミック基板市場、最終用途産業別、2017年～2021年（トン） 132
表 98 韓国：最終用途産業別セラミック基板市場、2022 年～2028 年（トン） 132
9.2.4.4 台湾 132
9.2.4.4.1 市場成長を支える先進マイクロエレクトロニクス・パッケージングサービスにおける主要企業の存在 132
表99 台湾：セラミック基板市場、最終用途産業別、2017-2021年（百万米ドル） 133
表100 台湾： セラミック基板市場、最終用途産業別、2022–2028年（百万米ドル） 133
表101 台湾：セラミック基板市場、最終用途産業別、2017–2021年（トン） 134
表102 台湾：セラミック基板市場、最終用途産業別、2022–2028年（トン） 134
9.2.4.5 マレーシア 134
9.2.4.5.1 電気・電子セクターが市場を牽引 134
表103 マレーシア：セラミック基板市場、最終用途産業別、2017–2021年（百万米ドル） 135
表104 マレーシア：セラミック基板市場、最終用途産業別、2022–2028年（百万米ドル） 135
表105 マレーシア：セラミック基板市場、最終用途産業別、2017–2021年 (トン) 136
表106 マレーシア：セラミック基板市場、最終用途産業別、2022–2028年 (トン) 136
9.2.4.6 シンガポール 136
9.2.4.6.1 航空機整備・修理・オーバーホール（MRO）活動の主要拠点の存在が市場を牽引 136
表107 シンガポール：セラミック基板市場、最終用途産業別、2017–2021年（百万米ドル） 137
表108 シンガポール：セラミック基板市場、最終用途産業別、2022–2028年（百万米ドル） 137
表109 シンガポール：セラミック基板市場、最終用途産業別、2017–2021年 (トン) 138
表 110 シンガポール：セラミック基板市場、最終用途産業別、2022年～2028年 (トン) 138
9.2.4.7 インド 138
9.2.4.7.1 世界で最も成長が速いセラミック基板市場 138
表 111 インド：セラミック基板市場、最終用途産業別、2017-2021年（百万米ドル） 139
表112 インド：セラミック基板市場、最終用途産業別、2022-2028年（百万米ドル） 139
表113 インド：セラミック基板市場、最終用途産業別、2017-2021年（トン） 140
表114 インド：セラミック基板市場、最終用途産業別、2022–2028年（トン） 140
9.2.4.8 オーストラリア 140
9.2.4.8.1 電子機器、航空、通信分野の進展による消費増加 140
表115 オーストラリア：セラミック基板市場、最終用途産業別、2017–2021年（百万米ドル） 141
表116 オーストラリア：セラミック基板市場、最終用途産業別、 2022–2028年（百万米ドル） 141
表117 オーストラリア：セラミック基板市場、最終用途産業別、2017–2021年 (トン) 142
表118 オーストラリア：セラミック基板市場、最終用途産業別、2022–2028年 (トン) 142
9.3 欧州 143
9.3.1 景気後退の影響 143
図 38 欧州：セラミック基板市場の概要 144
9.3.2 欧州セラミック基板市場、製品タイプ別 144
表 119 欧州：セラミック基板市場、製品タイプ別、2017年～2021年（百万米ドル） 144
表120 欧州：セラミック基板市場、製品タイプ別、2022–2028年（百万米ドル） 145
表121 欧州：セラミック基板市場、製品タイプ別、2017–2021年（トン） 145
表 122 欧州：セラミック基板市場、製品タイプ別、2022年～2028年（トン） 146
9.3.3 欧州セラミック基板市場、最終用途産業別 146
表 123 欧州：セラミック基板市場、最終用途産業別、2017-2021年（百万米ドル） 146
表 124 欧州：セラミック基板市場、最終用途産業別、2022-2028年 （百万米ドル） 146
表125 欧州：セラミック基板市場、最終用途産業別、2017年～2021年（トン） 147
表 126 欧州：セラミック基板市場、最終用途産業別、2022-2028年（トン） 147
9.3.4 欧州セラミック基板市場、国別 148
表127 欧州：セラミック基板市場、国別、2017–2021年（百万米ドル） 148
表128 欧州：セラミック基板市場、国別、2022–2028年（百万米ドル） 148
表129 欧州：セラミック基板市場、国別、2017–2021年（トン） 149
表 130 欧州：国別セラミック基板市場、2022-2028年（トン） 149
9.3.4.1 ドイツ 149
9.3.4.1.1 航空宇宙産業および自動車産業によるセラミック基板の需要拡大 149
表 131 ドイツ：セラミック基板市場、最終用途産業別、2017年～2021年（百万米ドル） 150
表132 ドイツ：セラミック基板市場、最終用途産業別、2022-2028年（百万米ドル） 150
表133 ドイツ：セラミック基板市場、最終用途産業別、2017-2021年（トン） 151
表134 ドイツ：セラミック基板市場、最終用途産業別、2022–2028年（トン） 151
9.3.4.2 フランス 151
9.3.4.2.1 市場成長に影響を与える主要セクターにおける主要プレイヤーの存在 151
表135 フランス：セラミック基板市場、最終用途産業別、2017–2021年（百万米ドル） 152
表136 フランス：セラミック基板市場、最終用途産業別、2022–2028年（百万米ドル） 152
表137 フランス：セラミック基板市場、最終用途産業別、2017–2021年（トン） 153
表138 フランス：セラミック基板市場、最終用途産業別、2022–2028年 (トン) 153
9.3.4.3 英国 153
9.3.4.3.1 自動車セクターの成長が市場を牽引 153
表139 英国：セラミック基板市場、最終用途産業別、2017年～2021年（百万米ドル） 154
表140 英国：セラミック基板市場、最終用途産業別、2022–2028年（百万米ドル） 154
表141 英国：セラミック基板市場、最終用途産業別、2017–2021年（トン） 155
表142 英国：セラミック基板市場、最終用途産業別、2022–2028年（トン） 155
9.3.4.4 イタリア 155
9.3.4.4.1 セラミック基板の需要に影響を与える航空宇宙・通信産業 155
表143 イタリア：セラミック基板市場、最終用途産業別、2017–2021年（百万米ドル） 156
表144 イタリア：セラミック基板市場、最終用途産業別、2022–2028年（百万米ドル） 156
表145 イタリア：セラミック基板市場、最終用途産業別、2017年～2021年（トン） 157
表146 イタリア：セラミック基板市場、最終用途産業別、2022年～2028年 (トン) 157
9.3.4.5 ポーランド 157
9.3.4.5.1 市場成長を支える高い経済成長 157
表147 ポーランド：セラミック基板市場、最終用途産業別、2017年～2021年（百万米ドル） 158
表148 ポーランド：セラミック基板市場、最終用途産業別、2022年～2028年 (百万米ドル) 158
表149 ポーランド：セラミック基板市場、最終用途産業別、2017年～2021年 (トン) 159
表 150 ポーランド：セラミック基板市場、最終用途産業別、2022–2028(トン) 159
9.3.4.6 オランダ 159
9.3.4.6.1 様々な最終用途セグメント向けの製造基盤の拡大が市場を牽引 159
表151 オランダ：セラミック基板市場、最終用途産業別、2017–2021年（百万米ドル） 160
表152 オランダ：セラミック基板市場、最終用途産業別、2022–2028年 （百万米ドル） 160
表153 オランダ：セラミック基板市場、最終用途産業別、2017年～2021年 (トン) 161
表 154 オランダ：最終用途産業別セラミック基板市場、2022年～2028年(トン) 161
9.3.4.7 ロシア 161
9.3.4.7.1 電子機器・家電産業および自動車産業が需要を牽引 161
表155 ロシア：セラミック基板市場、最終用途産業別、2017年～2021年（百万米ドル） 162
表 156 ロシア：セラミック基板市場、最終用途産業別、2022年～2028年（百万米ドル） 162
表157 ロシア：セラミック基板市場、最終用途産業別、2017–2021年（トン） 163
表158 ロシア：セラミック基板市場、最終用途産業別、2022–2028年（トン） 163
9.4 北米 163
9.4.1 景気後退の影響 163
図39 北米：セラミック基板市場概況 164
9.4.2 北米セラミック基板市場、製品タイプ別 165
表159 北米：セラミック基板市場、製品タイプ別、2017–2021年（百万米ドル） 165
表160 北米：セラミック基板市場、製品タイプ別、2022–2028年（百万米ドル） 165
表161 北米：セラミック基板市場、製品タイプ別、2017年～2021年（トン） 166
表162 北米：セラミック基板市場、製品タイプ別、2022年～2028年（トン） 166
9.4.3 北米セラミック基板市場、最終用途産業別 166
表163 北米：セラミック基板市場、最終用途産業別、2017–2021年 （百万米ドル） 166
表164 北米：セラミック基板市場、最終用途産業別、2022–2028年（百万米ドル） 167
表165 北米：セラミック基板市場、最終用途産業別、2017年～2021年（トン） 167
表166 北米：セラミック基板市場、最終用途産業別、2022年～2028年（トン） 168
9.4.4 北米セラミック基板市場、国別 168
表167 北米：セラミック基板市場、国別、2017–2021年（百万米ドル） 168
表168 北米：セラミック基板市場、国別、2022–2028年（百万米ドル） 168
表169 北米：セラミック基板市場、国別、2017–2021年（トン） 169
表170 北米：セラミック基板市場、国別、2022–2028年（トン） 169
9.4.4.1 米国 169
9.4.4.1.1 自動車、軍事、電子機器分野からの需要増加が市場成長を促進 169
表171 米国：セラミック基板市場、最終用途産業別、2017–2021年（百万米ドル） 170
表172 米国：セラミック基板市場、最終用途産業別、2022–2028年（百万米ドル） 170
表173 米国：セラミック基板市場、最終用途産業別、2017–2021年（トン） 171
表174 米国：セラミック基板市場、最終用途産業別、2022–2028年（トン） 171
9.4.4.2 カナダ 171
9.4.4.2.1 通信産業における小型化の増加傾向が成長を促進 171
表175 カナダ：セラミック基板市場、最終用途産業別、2017–2021年（百万米ドル） 172
表176 カナダ： セラミック基板市場、最終用途産業別、2022–2028年（百万米ドル） 172
表177 カナダ：セラミック基板市場、最終用途産業別、2017–2021年（トン） 173
表178 カナダ：セラミック基板市場、最終用途産業別、2022-2028年（トン） 173
9.4.4.3 メキシコ 173
9.4.4.3.1 成長する製造業と技術進歩が市場を牽引 173
表 179 メキシコ：最終用途産業別セラミック基板市場、2017年～2021年（百万米ドル） 174
表180 メキシコ：セラミック基板市場、最終用途産業別、2022–2028年（百万米ドル） 174
表181 メキシコ：セラミック基板市場、最終用途産業別、2017–2021年 (トン) 175
表182 メキシコ：セラミック基板市場、最終用途産業別、2022–2028年 (トン) 175
9.5 中東・アフリカ 175
9.5.1 景気後退の影響 176
9.5.2 中東・アフリカにおけるセラミック基板市場、製品タイプ別 176
表 183 中東・アフリカ：セラミック基板市場、製品タイプ別、2017-2021年（百万米ドル） 176
表184 中東・アフリカ：セラミック基板市場、製品タイプ別、2022–2028年（百万米ドル） 176
表185 中東・アフリカ：セラミック基板市場、製品タイプ別、2017-2021年（トン） 177
表186 中東・アフリカ： セラミック基板市場、製品タイプ別、2022–2028年（トン） 177
9.5.3 中東・アフリカ セラミック基板市場、最終用途産業別 178
表187 中東・ アフリカ：セラミック基板市場、最終用途産業別、2017–2021年（百万米ドル） 178
表188 中東・アフリカ：セラミック基板市場、最終用途産業別、2022–2028年（百万米ドル） 178
表189 中東・アフリカ：セラミック基板市場、最終用途産業別、2017-2021年（トン） 179
表190 中東・アフリカ：セラミック基板市場、最終用途産業別、2022–2028年 (トン) 179
9.5.4 中東・アフリカ 陶磁器基板市場、国別 180
表 191 中東・アフリカ：陶磁器基板市場、国別、2017–2021年 (百万米ドル) 180
表192 中東・アフリカ：国別セラミック基板市場、2022–2028年（百万米ドル） 180
表193 中東・アフリカ： セラミック基板市場、国別、2017年～2021年（トン） 181
表194 中東・アフリカ：セラミック基板市場、国別、2022年～2028年（トン） 181
9.5.4.1 GCC 181
9.5.4.1.1 UAE 182
9.5.4.1.1.1 中東・アフリカにおけるセラミック基板の最大市場 182
表195 UAE：セラミック基板市場、最終用途産業別、 2017–2021年（百万米ドル） 182
表196 UAE：セラミック基板市場、最終用途産業別、2022–2028年（百万米ドル） 183
表197 UAE： セラミック基板市場、最終用途産業別、2017–2021年（トン） 183
表198 UAE：セラミック基板市場、最終用途産業別、2022–2028年（トン） 184
9.5.4.1.2 サウジアラビア 184
9.5.4.1.2.1 高い軍事支出が市場に好影響を与える 184
表199 サウジアラビア：セラミック基板市場、最終用途産業別、2017–2021年（百万米ドル） 184表200 サウジアラビア：セラミック基板市場、最終用途産業別、2017–2021年（百万米ドル） -用途産業別、2017–2021年（百万米ドル） 184
表200 サウジアラビア：セラミック基板市場、最終用途産業別、2022–2028年（百万米ドル） 185
表201 サウジアラビア：セラミック基板市場、最終用途産業別、2017–2021年（トン） 185
表202 サウジアラビア：セラミック基板市場、最終用途産業別、2022–2028年 (トン) 186
9.5.4.2 トルコ 186
9.5.4.2.1 市場を牽引する家電製品の生産増加 186
表 203 トルコ：セラミック基板市場、最終用途産業別、2017–2021年（百万米ドル） 186
表204 トルコ：セラミック基板市場、最終用途産業別、2022–2028年（百万米ドル） 187
表205 トルコ：セラミック基板市場、最終用途産業別、2017–2021年（トン） 187
表206 トルコ：セラミック基板市場、最終用途産業別、2022–2028年（トン） 188
9.5.4.3 南アフリカ 188
9.5.4.3.1 自動車セクターからの需要増加が市場成長を支える 188
表207 南アフリカ：セラミック基板市場、最終用途産業別、2017–2021年（百万米ドル） 188
表208 南アフリカ：セラミック基板市場、最終用途産業別、2022–2028年（百万米ドル） 189
表209 南アフリカ：セラミック基板市場、最終用途産業別、2017-2021年（トン） 189
表210 南アフリカ：セラミック基板市場、最終用途産業別、2022–2028年（トン） 190
9.6 南アメリカ 190
9.6.1 景気後退の影響 190
9.6.2 南米セラミック基板市場、製品タイプ別 191
表211 南米：セラミック基板市場、製品タイプ別、2017–2021年 (百万米ドル) 191
表212 南米：セラミック基板市場、製品タイプ別、2022–2028年 (百万米ドル) 191
表213 南米：セラミック基板市場、製品タイプ別、2017–2021年（トン） 192
表214 南米：セラミック基板市場、製品タイプ別、2022–2028年（トン） 192
9.6.3 南米セラミック基板市場、最終用途産業別 192
表215 南米：セラミック基板市場、最終用途産業別、2017–2021年（百万米ドル） 192
表216 南米：セラミック基板市場、最終用途産業別、2022–2028年（百万米ドル） 193
表217 南米：セラミック基板市場、最終用途産業別、2017–2021年（トン） 193
表218 南米：セラミック基板市場、最終用途産業別、2022–2028年（トン） 194
9.6.4 南米セラミック基板市場、国別 194
表219 南米：セラミック基板市場、国別、2017–2021年（百万米ドル） 194
表220 南米：国別セラミック基板市場、2022-2028年（百万米ドル） 194
表221 南米：国別セラミック基板市場、2017-2021年（トン） 195
表222 南米：国別セラミック基板市場、2022–2028年（トン） 195
9.6.4.1 ブラジル 195
9.6.4.1.1 成長する航空産業がセラミック基板の需要を牽引 195
表223 ブラジル：セラミック基板市場、最終用途産業別、2017–2021年（百万米ドル） 196
表224 ブラジル：セラミック基板市場、最終用途産業別、2022–2028年（百万米ドル） 196
表225 ブラジル：セラミック基板市場、最終用途産業別、2017年～2021年（トン） 197
表226 ブラジル：セラミック基板市場、最終用途産業別、2022年～2028年（トン） 197
1.1 STUDY OBJECTIVES 26
1.2 MARKET DEFINITION 26
1.2.1 CERAMIC SUBSTRATES MARKET: INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 26
1.2.2 CERAMIC SUBSTRATES: MARKET DEFINITION AND INCLUSIONS, BY PRODUCT TYPE 27
1.2.3 CERAMIC SUBSTRATES: MARKET DEFINITION AND INCLUSIONS, BY END-USE INDUSTRY 28
1.3 MARKET SCOPE 28
1.3.1 REGIONS COVERED 29
1.3.2 YEARS CONSIDERED 29
1.4 CURRENCY 30
1.5 UNITS CONSIDERED 30
1.6 STAKEHOLDERS 30
1.7 SUMMARY OF CHANGES 30
1.7.1 IMPACT OF RECESSION 31
2 RESEARCH METHODOLOGY 32
2.1 RESEARCH DATA 32
FIGURE 1 CERAMIC SUBSTRATES MARKET: RESEARCH DESIGN 32
2.1.1 SECONDARY DATA 33
2.1.2 PRIMARY DATA 33
2.1.2.1 Primary interviews–Demand and supply sides 33
2.1.2.2 Key industry insights 34
2.1.2.3 Breakdown of primary interviews 35
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 35
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 35
FIGURE 2 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 1 (SUPPLY SIDE)-COLLECTIVE SHARE OF MAJOR PLAYERS 36
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 2 (SUPPLY SIDE) - COLLECTIVE REVENUE OF ALL PRODUCTS (BOTTOM-UP) 36
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 3 (DEMAND SIDE): PRODUCTS SOLD (BOTTOM-UP) 37
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 37
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 4 (TOP-DOWN) 37
2.3 DATA TRIANGULATION 38
FIGURE 6 CERAMIC SUBSTRATES MARKET: DATA TRIANGULATION 38
2.4 GROWTH RATE ASSUMPTIONS/GROWTH FORECAST 39
2.4.1 SUPPLY SIDE 39
FIGURE 7 MARKET GROWTH PROJECTIONS FROM SUPPLY SIDE 39
2.4.2 DEMAND SIDE 40
FIGURE 8 MARKET GROWTH PROJECTIONS FROM DEMAND-SIDE DRIVERS AND OPPORTUNITIES 40
2.5 IMPACT OF RECESSION 41
2.6 FACTOR ANALYSIS 41
2.7 ASSUMPTIONS 42
2.8 LIMITATIONS 42
2.9 RISK ASSESSMENT 42
3 EXECUTIVE SUMMARY 43
FIGURE 9 ALUMINA ACCOUNTED FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2022 44
FIGURE 10 CONSUMER ELECTRONICS TO BE LARGEST END-USE INDUSTRY OF CERAMIC SUBSTRATES DURING FORECAST PERIOD 44
FIGURE 11 ASIA PACIFIC ACCOUNTED FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2022 45
4 PREMIUM INSIGHTS 46
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES IN CERAMIC SUBSTRATES MARKET 46
FIGURE 12 INCREASING NEED FOR ADVANCED ARCHITECTURE AND MINIATURIZATION OF ELECTRONIC DEVICES TO DRIVE MARKET 46
4.2 CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY REGION 46
FIGURE 13 ASIA PACIFIC TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 46
4.3 ASIA PACIFIC CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY PRODUCT TYPE & COUNTRY 47
FIGURE 14 ALUMINA DOMINATED OVERALL CERAMIC SUBSTRATES MARKET IN 2022 47
4.4 CERAMIC SUBSTRATES MARKET, END-USE INDUSTRY VS. REGION 47
FIGURE 15 CONSUMER ELECTRONICS END-USE INDUSTRY LED THE OVERALL CERAMIC SUBSTRATES MARKET 47
4.5 CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY MAJOR COUNTRIES 48
FIGURE 16 INDIA TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 48
5 MARKET OVERVIEW 49
5.1 INTRODUCTION 49
5.2 MARKET DYNAMICS 49
FIGURE 17 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES IN CERAMIC SUBSTRATES MARKET 49
5.2.1 DRIVERS 50
5.2.1.1 Need for advanced architecture and miniaturization of electronic devices 50
5.2.1.2 Increasing demand for ceramic substrates over traditional metal substrates 50
5.2.1.3 Advancements in electronics industry 50
TABLE 1 GLOBAL ELECTRICAL & ELECTRONICS INDUSTRY PRODUCTION 51
5.2.1.4 Global expansion of 5G technology 51
5.2.2 RESTRAINTS 51
5.2.2.1 Volatility in raw material prices 51
5.2.3 OPPORTUNITIES 52
5.2.3.1 Growing demand for nanotechnology and high-end computing systems 52
5.2.3.2 Increasing demand from medical industry 52
5.2.4 CHALLENGES 52
5.2.4.1 Issues related to recyclability and reparability 52
5.2.4.2 High price of ceramic substrates 53
5.3 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 53
FIGURE 18 CERAMIC SUBSTRATES MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 53
5.3.1 THREAT OF SUBSTITUTES 54
5.3.2 THREAT OF NEW ENTRANTS 54
5.3.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 54
5.3.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 55
5.3.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 55
TABLE 2 CERAMIC SUBSTRATES MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 55
5.4 MACROECONOMIC INDICATORS 56
TABLE 3 GDP TRENDS AND FORECAST OF MAJOR ECONOMIES, 2020–2028 (USD BILLION) 56
6 INDUSTRY TRENDS 57
6.1 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 57
FIGURE 19 CERAMIC SUBSTRATES MARKET SUPPLY CHAIN 57
6.1.1 RAW MATERIALS 58
6.1.2 INTERMEDIATE MATERIAL 58
6.1.3 MANUFACTURING PROCESS 58
6.1.4 DISTRIBUTION 58
6.1.5 END-USE INDUSTRY 58
6.2 LIST OF COMPANIES OFFERING BOTH RAW MATERIALS AND CERAMIC SUBSTRATES 59
6.3 CERAMIC SUBSTRATE MANUFACTURING PROCESS 59
6.3.1 HIGH-TEMPERATURE CO-FIRED CERAMIC (HTCC) 60
6.3.2 LOW-TEMPERATURE CO-FIRED CERAMIC (LTCC) 62
6.3.3 DIRECT BONDED COPPER (DBC) 63
6.3.4 DIRECT PLATED COPPER (DPC) 65
6.3.5 LASER-ASSISTED MILLING (LAM) 66
6.4 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER’S BUSINESS 67
6.4.1 REVENUE SHIFTS AND REVENUE POCKETS FOR CERAMIC SUBSTRATE MANUFACTURERS 67
FIGURE 20 REVENUE SHIFT IN CERAMIC SUBSTRATES MARKET 67
6.5 ECOSYSTEM/MARKET MAP 68
FIGURE 21 CERAMIC SUBSTRATES MARKET: ECOSYSTEM MAPPING 68
TABLE 4 CERAMIC SUBSTRATES MARKET: ROLE IN ECOSYSTEM 68
6.6 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 70
6.6.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 70
FIGURE 22 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 3 END-USE INDUSTRIES 70
TABLE 5 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 3 END-USE INDUSTRIES 70
6.6.2 BUYING CRITERIA 71
FIGURE 23 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 3 END-USE INDUSTRIES 71
TABLE 6 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 3 END-USE INDUSTRIES 71
6.7 PRICING ANALYSIS 72
6.7.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS, BY END-USE INDUSTRIES 72
FIGURE 24 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS, BY END-USE INDUSTRIES 72
TABLE 7 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS, BY END-USE INDUSTRIES (USD/KG) 72
6.7.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION 73
FIGURE 25 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF CERAMIC SUBSTRATES, BY REGION 73
TABLE 8 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF CERAMIC SUBSTRATES, BY REGION (USD/KG) 73
6.8 CASE STUDIES 74
6.8.1 CASE STUDY ON QUALITY IMPROVEMENT FOR LIQUID COMPOSITION ANALYSIS DEVICE 74
6.8.2 CASE STUDY ON ALUMINUM CASTING PART REPLACEMENT WITH FINE CERAMICS TO IMPROVE PRODUCTIVITY AND QUALITY 74
6.8.3 CASE STUDY ON SAMSUNG ELECTRONICS (TELECOMMUNICATION) 74
6.9 TECHNOLOGY ANALYSIS 75
6.9.1 LIST OF NEW TECHNOLOGIES FOR CERAMIC SUBSTRATES 75
6.10 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 76
6.10.1 REGULATIONS RELATED TO CERAMIC SUBSTRATES MARKET 76
6.10.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 78
6.11 KEY CONFERENCES & EVENTS IN 2023–2024 79
TABLE 9 CERAMIC SUBSTRATES MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES & EVENTS 79
6.12 TRADE DATA 80
6.12.1 IMPORT SCENARIO OF CERAMIC SUBSTRATES 80
FIGURE 26 IMPORT OF CERAMIC SUBSTRATES, BY KEY COUNTRIES (2017–2022) 80
TABLE 10 IMPORT OF CERAMIC SUBSTRATES, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 80
6.12.2 EXPORT SCENARIO OF CERAMIC SUBSTRATES 81
FIGURE 27 EXPORT OF CERAMIC SUBSTRATES, BY KEY COUNTRIES (2017–2022) 81
TABLE 11 EXPORT OF CERAMIC SUBSTRATES, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 81
6.13 PATENT ANALYSIS 82
6.13.1 METHODOLOGY 82
6.13.2 DOCUMENT TYPE 82
FIGURE 28 PATENTS REGISTERED FOR CERAMIC SUBSTRATES, 2012–2022 83
FIGURE 29 PATENT PUBLICATION TRENDS FOR CERAMIC SUBSTRATES, 2012–2022 83
6.13.3 LEGAL STATUS OF PATENTS 84
FIGURE 30 LEGAL STATUS OF PATENTS FILED FOR CERAMIC SUBSTRATES 84
6.13.4 JURISDICTION ANALYSIS 84
FIGURE 31 MAXIMUM PATENTS FILED BY COMPANIES IN US 84
6.13.5 TOP APPLICANTS 85
FIGURE 32 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION REGISTERED MAXIMUM NUMBER OF PATENTS BETWEEN 2012 AND 2022 85
TABLE 12 LIST OF PATENTS BY MURATA MANUFACTURING CO., LTD. 85
TABLE 13 LIST OF PATENTS BY INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 86
TABLE 14 LIST OF PATENTS BY SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 86
TABLE 15 LIST OF PATENTS BY KYOCERA CORPORATION 87
TABLE 16 TOP 10 PATENT OWNERS (US) IN LAST 10 YEARS 87
7 CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY PRODUCT TYPE 88
7.1 INTRODUCTION 89
FIGURE 33 CERAMIC SUBSTRATE FABRICATION PROCESS 89
TABLE 17 CERAMIC SUBSTRATE FABRICATION TECHNOLOGY 90
TABLE 18 THERMAL CONDUCTIVITY OF VARIOUS CERAMICS 90
FIGURE 34 ALUMINUM NITRIDE TO REGISTER HIGHEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 91
TABLE 19 CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 91
TABLE 20 CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 91
TABLE 21 CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2021 (TON) 92
TABLE 22 CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2022–2028 (TON) 92
7.2 ALUMINA 92
7.2.1 MOST WIDELY USED ADVANCED OXIDE CERAMIC MATERIAL 92
TABLE 23 ALUMINA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 93
TABLE 24 ALUMINA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 93
TABLE 25 ALUMINA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY REGION, 2017–2021 (TON) 93
TABLE 26 ALUMINA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY REGION, 2022–2028 (TON) 94
7.3 ALUMINUM NITRIDE 94
7.3.1 ASIA PACIFIC TO BE LARGEST MARKET DURING FORECAST PERIOD 94
TABLE 27 ALUMINUM NITRIDE: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 94
TABLE 28 ALUMINUM NITRIDE: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 95
TABLE 29 ALUMINUM NITRIDE: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY REGION, 2017–2021 (TON) 95
TABLE 30 ALUMINUM NITRIDE: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY REGION, 2022–2028 (TON) 95
7.4 BERYLLIUM OXIDE 96
7.4.1 HIGH COST RESTRICTING WIDESPREAD APPLICATION IN MANY END-USE SEGMENTS 96
TABLE 31 BERYLLIUM OXIDE: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 96
TABLE 32 BERYLLIUM OXIDE: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 96
TABLE 33 BERYLLIUM OXIDE: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY REGION, 2017–2021 (TON) 97
TABLE 34 BERYLLIUM OXIDE: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY REGION, 2022–2028 (TON) 97
7.5 SILICON NITRIDE 97
7.5.1 SIGNIFICANT USE IN HIGH-POWER ELECTRONIC APPLICATIONS TO DRIVE MARKET 97
TABLE 35 SILICON NITRIDE: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 98
TABLE 36 SILICON NITRIDE: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 98
TABLE 37 SILICON NITRIDE: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY REGION, 2017–2021 (TON) 99
TABLE 38 SILICON NITRIDE: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY REGION, 2022–2028 (TON) 99
7.6 OTHERS 99
TABLE 39 OTHERS: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 100
TABLE 40 OTHERS: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 100
TABLE 41 OTHERS: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY REGION, 2017–2021 (TON) 100
TABLE 42 OTHERS: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY REGION, 2022–2028 (TON) 101
8 CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY 102
8.1 INTRODUCTION 103
FIGURE 35 AUTOMOTIVE TO BE FASTEST-GROWING END-USE INDUSTRY OF CERAMIC SUBSTRATES DURING FORECAST PERIOD 103
TABLE 43 CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 103
TABLE 44 CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 104
TABLE 45 CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (TON) 104
TABLE 46 CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (TON) 105
8.2 CONSUMER ELECTRONICS 105
8.2.1 CERAMIC SUBSTRATES WIDELY USED AS VERSATILE AND COST-EFFECTIVE THICK FILM TECHNOLOGY IN CONSUMER ELECTRONICS 105
TABLE 47 CERAMIC SUBSTRATES MARKET IN CONSUMER ELECTRONICS, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 105
TABLE 48 CERAMIC SUBSTRATES MARKET IN CONSUMER ELECTRONICS, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 106
TABLE 49 CERAMIC SUBSTRATES MARKET IN CONSUMER ELECTRONICS, BY REGION, 2017–2021 (TON) 106
TABLE 50 CERAMIC SUBSTRATES MARKET IN CONSUMER ELECTRONICS, BY REGION, 2022–2028 (TON) 106
8.3 AUTOMOTIVE 107
8.3.1 HIGH THERMAL CONDUCTIVITY OF CERAMIC SUBSTRATES DRIVING DEMAND IN AUTOMOBILE MANUFACTURING 107
TABLE 51 CERAMIC SUBSTRATES MARKET IN AUTOMOTIVE, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 107
TABLE 52 CERAMIC SUBSTRATES MARKET IN AUTOMOTIVE, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 107
TABLE 53 CERAMIC SUBSTRATES MARKET IN AUTOMOTIVE, BY REGION, 2017–2021 (TON) 108
TABLE 54 CERAMIC SUBSTRATES MARKET IN AUTOMOTIVE, BY REGION, 2022–2028 (TON) 108
8.4 TELECOM 108
8.4.1 CERAMIC SUBSTRATES ENABLE MINIATURIZATION OF CIRCUITS 108
TABLE 55 CERAMIC SUBSTRATES MARKET IN TELECOM, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 109
TABLE 56 CERAMIC SUBSTRATES MARKET IN TELECOM, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 109
TABLE 57 CERAMIC SUBSTRATES MARKET IN TELECOM, BY REGION, 2017–2021 (TON) 110
TABLE 58 CERAMIC SUBSTRATES MARKET IN TELECOM, BY REGION, 2022–2028 (TON) 110
8.5 INDUSTRIAL 110
8.5.1 ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGIES DRIVING DEMAND IN DIFFERENT INDUSTRIAL APPLICATIONS 110
TABLE 59 CERAMIC SUBSTRATES MARKET IN INDUSTRIAL, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 110
TABLE 60 CERAMIC SUBSTRATES MARKET IN INDUSTRIAL, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 111
TABLE 61 CERAMIC SUBSTRATES MARKET IN INDUSTRIAL, BY REGION, 2017–2021 (TON) 111
TABLE 62 CERAMIC SUBSTRATES MARKET IN INDUSTRIAL, BY REGION, 2022–2028 (TON) 111
8.6 MILITARY & AVIONICS 112
8.6.1 GROWING MINIATURIZATION AND DEMAND FOR LIGHTWEIGHT EQUIPMENT TO DRIVE MARKET 112
TABLE 63 CERAMIC SUBSTRATES MARKET IN MILITARY & AVIONICS, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 112
TABLE 64 CERAMIC SUBSTRATES MARKET IN MILITARY & AVIONICS, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 112
TABLE 65 CERAMIC SUBSTRATES MARKET IN MILITARY & AVIONICS, BY REGION, 2017–2021 (TON) 113
TABLE 66 CERAMIC SUBSTRATES MARKET IN MILITARY & AVIONICS, BY REGION, 2022–2028 (TON) 113
8.7 OTHERS 113
TABLE 67 CERAMIC SUBSTRATES MARKET IN OTHER END-USE INDUSTRIES, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 114
TABLE 68 CERAMIC SUBSTRATES MARKET IN OTHER END-USE INDUSTRIES, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 114
TABLE 69 CERAMIC SUBSTRATES MARKET IN OTHER END-USE INDUSTRIES, BY REGION, 2017–2021 (TON) 115
TABLE 70 CERAMIC SUBSTRATES MARKET IN OTHER END-USE INDUSTRIES, BY REGION, 2022–2028 (TON) 115
9 CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY REGION 116
9.1 INTRODUCTION 117
FIGURE 36 ASIA PACIFIC TO BE LARGEST AND FASTEST-GROWING MARKET FOR CERAMIC SUBSTRATES 117
TABLE 71 CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 118
TABLE 72 CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 118
TABLE 73 CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY REGION, 2017–2021 (TON) 119
TABLE 74 CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY REGION, 2022–2028 (TON) 119
9.2 ASIA PACIFIC 119
9.2.1 IMPACT OF RECESSION 120
FIGURE 37 ASIA PACIFIC: CERAMIC SUBSTRATES MARKET SNAPSHOT 120
9.2.2 ASIA PACIFIC CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY PRODUCT TYPE 121
TABLE 75 ASIA PACIFIC: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 121
TABLE 76 ASIA PACIFIC: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 121
TABLE 77 ASIA PACIFIC: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2021 (TON) 122
TABLE 78 ASIA PACIFIC: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2022–2028 (TON) 122
9.2.3 ASIA PACIFIC CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY 122
TABLE 79 ASIA PACIFIC: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 122
TABLE 80 ASIA PACIFIC: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 123
TABLE 81 ASIA PACIFIC: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (TON) 123
TABLE 82 ASIA PACIFIC: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (TON) 124
9.2.4 ASIA PACIFIC CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY COUNTRY 124
TABLE 83 ASIA PACIFIC: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 124
TABLE 84 ASIA PACIFIC: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 125
TABLE 85 ASIA PACIFIC: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY COUNTRY, 2017–2021 (TON) 125
TABLE 86 ASIA PACIFIC: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (TON) 126
9.2.4.1 China 126
9.2.4.1.1 Presence of manufacturing hub of major consumer electronics companies to drive demand 126
TABLE 87 CHINA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 127
TABLE 88 CHINA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 127
TABLE 89 CHINA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (TON) 128
TABLE 90 CHINA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (TON) 128
9.2.4.2 Japan 128
9.2.4.2.1 Strong electronics and automotive sectors to fuel demand 128
TABLE 91 JAPAN: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 129
TABLE 92 JAPAN: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 129
TABLE 93 JAPAN: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (TON) 130
TABLE 94 JAPAN: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (TON) 130
9.2.4.3 South Korea 130
9.2.4.3.1 Increasing infrastructural developments driving ceramic substrates market 130
TABLE 95 SOUTH KOREA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 131
TABLE 96 SOUTH KOREA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 131
TABLE 97 SOUTH KOREA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (TON) 132
TABLE 98 SOUTH KOREA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (TON) 132
9.2.4.4 Taiwan 132
9.2.4.4.1 Presence of major players in advanced microelectronics packaging services to support market growth 132
TABLE 99 TAIWAN: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 133
TABLE 100 TAIWAN: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 133
TABLE 101 TAIWAN: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (TON) 134
TABLE 102 TAIWAN: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (TON) 134
9.2.4.5 Malaysia 134
9.2.4.5.1 Electrical & electronics sector to drive market 134
TABLE 103 MALAYSIA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 135
TABLE 104 MALAYSIA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 105 MALAYSIA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (TON) 136
TABLE 106 MALAYSIA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (TON) 136
9.2.4.6 Singapore 136
9.2.4.6.1 Presence of leading aviation hub for maintenance, repair, and overhaul (MRO) activities to drive market 136
TABLE 107 SINGAPORE: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 137
TABLE 108 SINGAPORE: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 109 SINGAPORE: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (TON) 138
TABLE 110 SINGAPORE: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (TON) 138
9.2.4.7 India 138
9.2.4.7.1 Fastest-growing ceramic substrates market globally 138
TABLE 111 INDIA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 139
TABLE 112 INDIA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 139
TABLE 113 INDIA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (TON) 140
TABLE 114 INDIA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (TON) 140
9.2.4.8 Australia 140
9.2.4.8.1 Advancements in electronics, aviation, and telecom sectors to increase consumption 140
TABLE 115 AUSTRALIA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 141
TABLE 116 AUSTRALIA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 117 AUSTRALIA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (TON) 142
TABLE 118 AUSTRALIA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (TON) 142
9.3 EUROPE 143
9.3.1 IMPACT OF RECESSION 143
FIGURE 38 EUROPE: CERAMIC SUBSTRATES MARKET SNAPSHOT 144
9.3.2 EUROPE CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY PRODUCT TYPE 144
TABLE 119 EUROPE: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 144
TABLE 120 EUROPE: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 121 EUROPE: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2021 (TON) 145
TABLE 122 EUROPE: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2022–2028 (TON) 146
9.3.3 EUROPE CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY 146
TABLE 123 EUROPE: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 146
TABLE 124 EUROPE: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 146
TABLE 125 EUROPE: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (TON) 147
TABLE 126 EUROPE: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (TON) 147
9.3.4 EUROPE CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY COUNTRY 148
TABLE 127 EUROPE: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 148
TABLE 128 EUROPE: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 148
TABLE 129 EUROPE: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY COUNTRY, 2017–2021 (TON) 149
TABLE 130 EUROPE: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (TON) 149
9.3.4.1 Germany 149
9.3.4.1.1 Aerospace and automotive industries boosting demand for ceramic substrates 149
TABLE 131 GERMANY: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 150
TABLE 132 GERMANY: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 150
TABLE 133 GERMANY: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (TON) 151
TABLE 134 GERMANY: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (TON) 151
9.3.4.2 France 151
9.3.4.2.1 Presence of major players in key sectors influencing market growth 151
TABLE 135 FRANCE: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 152
TABLE 136 FRANCE: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 152
TABLE 137 FRANCE: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (TON) 153
TABLE 138 FRANCE: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (TON) 153
9.3.4.3 UK 153
9.3.4.3.1 Growth of automotive sector to propel market 153
TABLE 139 UK: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 154
TABLE 140 UK: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 154
TABLE 141 UK: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (TON) 155
TABLE 142 UK: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (TON) 155
9.3.4.4 Italy 155
9.3.4.4.1 Aerospace and telecommunications industries influencing demand for ceramic substrates 155
TABLE 143 ITALY: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 156
TABLE 144 ITALY: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 156
TABLE 145 ITALY: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (TON) 157
TABLE 146 ITALY: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (TON) 157
9.3.4.5 Poland 157
9.3.4.5.1 High economic growth to support market growth 157
TABLE 147 POLAND: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 158
TABLE 148 POLAND: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 158
TABLE 149 POLAND: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (TON) 159
TABLE 150 POLAND: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (TON) 159
9.3.4.6 Netherlands 159
9.3.4.6.1 Expanding manufacturing base for various end-use segments driving market 159
TABLE 151 NETHERLANDS: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 160
TABLE 152 NETHERLANDS: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 160
TABLE 153 NETHERLANDS: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (TON) 161
TABLE 154 NETHERLANDS: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (TON) 161
9.3.4.7 Russia 161
9.3.4.7.1 Electronics & appliances and automotive industries to propel demand 161
TABLE 155 RUSSIA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 162
TABLE 156 RUSSIA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 162
TABLE 157 RUSSIA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (TON) 163
TABLE 158 RUSSIA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (TON) 163
9.4 NORTH AMERICA 163
9.4.1 IMPACT OF RECESSION 163
FIGURE 39 NORTH AMERICA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET SNAPSHOT 164
9.4.2 NORTH AMERICA CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY PRODUCT TYPE 165
TABLE 159 NORTH AMERICA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 165
TABLE 160 NORTH AMERICA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 161 NORTH AMERICA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2021 (TON) 166
TABLE 162 NORTH AMERICA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2022–2028 (TON) 166
9.4.3 NORTH AMERICA CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY 166
TABLE 163 NORTH AMERICA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 166
TABLE 164 NORTH AMERICA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 167
TABLE 165 NORTH AMERICA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (TON) 167
TABLE 166 NORTH AMERICA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (TON) 168
9.4.4 NORTH AMERICA CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY COUNTRY 168
TABLE 167 NORTH AMERICA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 168
TABLE 168 NORTH AMERICA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 168
TABLE 169 NORTH AMERICA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY COUNTRY, 2017–2021 (TON) 169
TABLE 170 NORTH AMERICA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (TON) 169
9.4.4.1 US 169
9.4.4.1.1 Increasing demand from automotive, military, and electronics sectors to boosts market growth 169
TABLE 171 US: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 170
TABLE 172 US: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 170
TABLE 173 US: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (TON) 171
TABLE 174 US: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (TON) 171
9.4.4.2 Canada 171
9.4.4.2.1 Increasing trend of miniaturization in telecom industry to fuel growth 171
TABLE 175 CANADA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 172
TABLE 176 CANADA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 172
TABLE 177 CANADA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (TON) 173
TABLE 178 CANADA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (TON) 173
9.4.4.3 Mexico 173
9.4.4.3.1 Growing manufacturing industries and technological advancements to drive market 173
TABLE 179 MEXICO: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 174
TABLE 180 MEXICO: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 174
TABLE 181 MEXICO: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (TON) 175
TABLE 182 MEXICO: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (TON) 175
9.5 MIDDLE EAST & AFRICA 175
9.5.1 IMPACT OF RECESSION 176
9.5.2 MIDDLE EAST & AFRICA CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY PRODUCT TYPE 176
TABLE 183 MIDDLE EAST & AFRICA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 176
TABLE 184 MIDDLE EAST & AFRICA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 176
TABLE 185 MIDDLE EAST & AFRICA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2021 (TON) 177
TABLE 186 MIDDLE EAST & AFRICA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2022–2028 (TON) 177
9.5.3 MIDDLE EAST & AFRICA CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY 178
TABLE 187 MIDDLE EAST & AFRICA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 178
TABLE 188 MIDDLE EAST & AFRICA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 178
TABLE 189 MIDDLE EAST & AFRICA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (TON) 179
TABLE 190 MIDDLE EAST & AFRICA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (TON) 179
9.5.4 MIDDLE EAST & AFRICA CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY COUNTRY 180
TABLE 191 MIDDLE EAST & AFRICA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 180
TABLE 192 MIDDLE EAST & AFRICA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 180
TABLE 193 MIDDLE EAST & AFRICA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY COUNTRY, 2017–2021 (TON) 181
TABLE 194 MIDDLE EAST & AFRICA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (TON) 181
9.5.4.1 GCC 181
9.5.4.1.1 UAE 182
9.5.4.1.1.1 Largest market for ceramic substrates in Middle East & Africa 182
TABLE 195 UAE: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 182
TABLE 196 UAE: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 183
TABLE 197 UAE: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (TON) 183
TABLE 198 UAE: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (TON) 184
9.5.4.1.2 Saudi Arabia 184
9.5.4.1.2.1 High military spending to positively influence market 184
TABLE 199 SAUDI ARABIA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 184
TABLE 200 SAUDI ARABIA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 185
TABLE 201 SAUDI ARABIA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (TON) 185
TABLE 202 SAUDI ARABIA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (TON) 186
9.5.4.2 Turkey 186
9.5.4.2.1 Increase in production of consumer electronics to propel market 186
TABLE 203 TURKEY: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 186
TABLE 204 TURKEY: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 187
TABLE 205 TURKEY: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (TON) 187
TABLE 206 TURKEY: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (TON) 188
9.5.4.3 South Africa 188
9.5.4.3.1 Increasing demand from automotive sector to support market growth 188
TABLE 207 SOUTH AFRICA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 188
TABLE 208 SOUTH AFRICA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 189
TABLE 209 SOUTH AFRICA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (TON) 189
TABLE 210 SOUTH AFRICA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (TON) 190
9.6 SOUTH AMERICA 190
9.6.1 IMPACT OF RECESSION 190
9.6.2 SOUTH AMERICA CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY PRODUCT TYPE 191
TABLE 211 SOUTH AMERICA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 191
TABLE 212 SOUTH AMERICA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 191
TABLE 213 SOUTH AMERICA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2017–2021 (TON) 192
TABLE 214 SOUTH AMERICA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2022–2028 (TON) 192
9.6.3 SOUTH AMERICA CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY 192
TABLE 215 SOUTH AMERICA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 192
TABLE 216 SOUTH AMERICA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 193
TABLE 217 SOUTH AMERICA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (TON) 193
TABLE 218 SOUTH AMERICA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (TON) 194
9.6.4 SOUTH AMERICA CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY COUNTRY 194
TABLE 219 SOUTH AMERICA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 194
TABLE 220 SOUTH AMERICA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 194
TABLE 221 SOUTH AMERICA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY COUNTRY, 2017–2021 (TON) 195
TABLE 222 SOUTH AMERICA: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (TON) 195
9.6.4.1 Brazil 195
9.6.4.1.1 Growing aviation industry to drive demand for ceramic substrates 195
TABLE 223 BRAZIL: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 196
TABLE 224 BRAZIL: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 196
TABLE 225 BRAZIL: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (TON) 197
TABLE 226 BRAZIL: CERAMIC SUBSTRATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (TON) 197
