1 はじめに 28
1.1 調査目的 28
1.2 市場定義 28
1.2.1 対象範囲と除外範囲 28
1.3 市場範囲 29
1.3.1 対象市場 29
1.3.2 対象期間 30
1.4 通貨 30
1.5 制限事項 30
1.6 関係者 31
1.7 変更点の要約 31
1.8 景気後退の影響 32
2 調査方法論 33
2.1 調査データ 33
図1 細胞培養培地市場：調査設計 33
2.1.1 二次データ 34
2.1.2 一次調査 34
図2 一次調査の内訳：細胞培養培地市場 35
2.2 市場推定方法論 36
図3 細胞培養培地市場規模推定、2022年 36
図4 市場規模推定：アプローチ1—企業収益分析に基づく推定、2022年 37
図5 メルクKGAAの例示：収益シェア分析（2022年） 37
図6 主要産業インサイト 38
2.3 市場成長率予測 39
図7 細胞培養培地市場（供給側）：CAGR予測 40
図8 細胞培養培地市場：成長要因、抑制要因、機会、課題の分析 40
2.4 市場分析とデータトライアングレーション 41
図9 データトライアングレーション手法 41
2.5 調査前提条件 42
2.6 リスク分析 42
2.7 景気後退の影響 42
表1 世界のインフレ率予測、2022–2028年（成長率、％） 42
表2 米国の医療支出、2019–2022年（百万米ドル） 43
表3 米国医療支出、2023–2030年（百万米ドル） 43
3 エグゼクティブサマリー 44
図10 細胞培養培地市場、種類別、2023年対2028年（百万米ドル） 44
図11 細胞培養培地市場：用途別、2023年対2028年（百万米ドル） 45
図12 細胞培養培地市場：エンドユーザー別、2023年対2028年（百万米ドル） 46
図13 細胞培養培地市場：地域別概況 47
4 プレミアムインサイト 48
4.1 細胞培養培地市場概要 48
図14 製薬企業における研究開発費の増加と細胞ベースワクチン向け新興細胞培養技術が市場を牽引 48
4.2 北米：細胞培養培地市場、種類別・国別（2022年） 49
図15 2022年北米細胞培養培地市場で無血清培地セグメントが最大のシェアを占める 49
4.3 用途別細胞培養培地市場シェア、2023年対2028年 50
図16 2028年もバイオ医薬品製造セグメントが市場を支配し続ける見込み 50
4.4 エンドユーザー別細胞培養培地市場、2022年（百万米ドル） 50
図17 2022年市場を支配した製薬・バイオテクノロジー企業セグメント 50
4.5 細胞培養培地市場： 地域別成長機会 51
図18 予測期間中にアジア太平洋諸国が最高成長を記録 51
5 市場概要 52
5.1 はじめに 52
5.2 市場動向 52
図19 細胞培養培地市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 52
表4 細胞培養培地市場：推進要因、抑制要因、機会、課題の影響分析 53
5.2.1 推進要因 53
5.2.1.1 細胞ベースワクチン向け新興細胞培養技術 53
表5 承認済みインフルエンザ用細胞培養ベースワクチン 54
5.2.1.2 モノクローナル抗体およびバイオシミラーの需要増加 54
表6 米国FDAが治療用途で承認したモノクローナル抗体 54
5.2.1.3 市場プレイヤーによる新規細胞培養培地製品の発売 55
5.2.1.4 製薬企業による研究開発投資の増加 56
図20 世界の製薬研究開発支出、2014年～2028年 56
5.2.1.5 血清・動物成分フリー培地への需要増加 56
5.2.1.6 幹細胞研究の成長 57
5.2.1.7 個別化医療への注目の高まり 58
表7 個別化医薬品の数における成長、2015–2022年 58
5.2.2 抑制要因 58
5.2.2.1 高価な細胞生物学研究製品 58
5.2.2.2 細胞生物学研究に関する倫理的懸念 59
5.2.3 機会 59
5.2.3.1 3D細胞培養技術の進歩 59
5.2.3.2 感染症発生率の増加とパンデミックの発生 60
表8 がん患者数の予測増加率、2015年対2018年対2020年対2035年 60
表9 非黒色腫皮膚癌を除く新規癌症例数の推定値、年齢別（0～85歳以上）、2020～2040年 60
5.2.3.3 新興市場 61
5.2.4 課題 61
5.2.4.1 中小プレイヤーと新規参入企業の生存 61
5.3 不確実性が細胞培養培地市場に与える影響 62
図21 細胞培養培地市場：不確実性が成長に与える影響に基づくシナリオのスペクトル 62
5.4 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 62
図22 細胞培養培地プロバイダーにおける収益シフトと新たな収益源 62
5.5 特許分析 63
図23 細胞培養培地市場：特許出願件数（2012年1月～2023年6月） 63
表10 細胞培養培地市場：特許の代表例リスト 64
5.6 バリューチェーン分析 64
図24 細胞培養培地市場のバリューチェーン分析：原材料および製造段階が最大の価値を創出 64
5.7 サプライチェーン分析 65
図25 細胞培養培地市場： サプライチェーン分析 66
5.8 細胞培養培地市場：エコシステム分析 66
表11 細胞培養培地市場：エコシステム 67
5.9 主要カンファレンスとイベント（2023–2024年） 69
表12 細胞培養培地市場：会議・イベント 69
5.10 価格分析 70
5.10.1 先進地域と発展途上地域における各種培地の平均販売価格動向（2022年、1000Lあたり） 70
表13 各種培地の平均販売価格（2022年） 70
5.11 貿易分析（HSコード別） 71
表14 国別調製培養培地輸出データ、2018–2022年（千米ドル） 71
表15 国別調製培養培地輸入データ、2018–2022年 （千米ドル） 72
5.12 ポーターの5つの力分析 73
表16 細胞培養培地市場：ポーターの5つの力分析 73
5.12.1 新規参入の脅威 74
5.12.2 代替品の脅威 74
5.12.3 供給者の交渉力 74
5.12.4 購入者の交渉力 74
5.13 規制分析 75
5.13.1 規制機関、政府機関、その他の組織 75
5.14 主要ステークホルダーと購買基準 76
5.14.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 76
図26 細胞培養培地製品の購買プロセスにおけるステークホルダーの影響 76
5.14.2 細胞培養培地の購買基準 77
図27 エンドユーザーにおける主要購買基準 77
6 細胞培養培地市場：タイプ別 78
6.1 はじめに 79
表17 細胞培養培地市場：タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 79
6.1.1 無血清培地 79
表18 主要市場プレイヤーが提供する無血清培地 80
表19 無血清培地市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 80
表20 北米：無血清培地市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 81
表21 欧州：無血清培地市場、国別、2021–2028年 (百万米ドル) 81
表22 アジア太平洋地域：無血清培地市場、国別、2021–2028年 (百万米ドル) 81
表23 ラテンアメリカ：無血清培地市場、国別、2021–2028年 (百万米ドル) 82
表24 無血清培地市場、タイプ別、2021–2028年 (百万米ドル) 82
6.1.1.1 CHO培地 83
6.1.1.1.1 バイオ医薬品企業におけるCHO培地の採用拡大が市場を牽引 83
表25 主要市場プレイヤーが提供するCHO培地 83
表26 地域別CHO培地市場、2021年～2028年（百万米ドル） 83
表27 北米：国別CHO培地市場、2021–2028年（百万米ドル） 84
表28 欧州：国別CHO培地市場、2021–2028年（百万米ドル） 84
表29 アジア太平洋地域：CHO培地市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 84
表30 ラテンアメリカ：CHO培地市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 85
6.1.1.2 HEK 293 培地 85
6.1.1.2.1 市場拡大における HEK 293 細胞株の利点 85
表 31 主要市場プレーヤーが提供する HEK 293 培地 86
表32 地域別HEK 293培地市場、2021–2028年（百万米ドル） 86
表33 北米：国別HEK 293培地市場、2021–2028年（百万米ドル） 86
表34 ヨーロッパ：HEK 293培地市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 87
表35 アジア太平洋：HEK 293培地市場、国別、2021–2028年 （百万米ドル） 87
表 36 ラテンアメリカ：HEK 293 培地市場、国別、2021年～2028年（百万米ドル） 87
6.1.1.3 BHK 培地 88
6.1.1.3.1 組換えタンパク質生産におけるBHK培地の幅広い応用が市場を後押し 88
表37 主要市場プレイヤーが提供するBHK培地 88
表38 BHK培地市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 88
表39 北米：国別BHK培地市場、2021–2028年（百万米ドル） 89
表40 欧州：国別BHK培地市場、2021–2028年（百万米ドル） 89
表41 アジア太平洋地域：BHK培地市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 89
表42 ラテンアメリカ：BHK培地市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 90
6.1.1.4 ベロ細胞培地 90
6.1.1.4.1 ウイルスワクチン研究におけるベロ細胞の役割の拡大が市場を後押し 90
表 43 主要市場プレイヤーが提供するベロ細胞培地 91
表44 ベロ細胞培地市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 91
表45 北米：ベロ細胞培地市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 92
表46 欧州：ベロセル培地市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 92
表47 アジア太平洋：ベロセル培地市場、 国別、2021–2028年（百万米ドル） 92
表48 ラテンアメリカ：ベロ細胞培地市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 93
6.1.1.5 無血清幹細胞培地 93
6.1.1.5.1 市場を推進する幹細胞研究への資金調達可能性 93
表49 主要市場プレイヤーが提供する無血清幹細胞培地 94
表50 地域別無血清幹細胞培地市場、2021–2028年（百万米ドル） 94
表51 北米：国別無血清幹細胞培地市場、2021–2028年（百万米ドル） 95
表52 欧州：無血清幹細胞培養培地市場、国別、2021-2028年（百万米ドル） 95
表53 アジア太平洋地域：無血清幹細胞培養培地市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 96
表54 ラテンアメリカ：無血清幹細胞培養培地市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 96
6.1.1.6 免疫細胞培養培地 96
6.1.1.6.1 免疫細胞研究の需要拡大が市場を牽引 96
表55 主要市場プレイヤーが提供する免疫細胞培養培地 97
表56 免疫細胞培養培地市場：地域別、2021–2028年（百万米ドル） 97
表57 北米：免疫細胞培養培地市場：国別、2021–2028年（百万米ドル） 98
表58 欧州：免疫細胞培養培地市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 98
表59 アジア太平洋：免疫細胞培養培地市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 98
表 60 ラテンアメリカ：免疫細胞培地市場、国別、2021年～2028年（百万米ドル） 99
6.1.1.7 昆虫細胞培地 99
6.1.1.7.1 異種タンパク質発現のための昆虫細胞培地の採用拡大が市場を牽引 99
表61 主要市場プレイヤーが提供する昆虫細胞培地 99
表62 昆虫細胞培養培地市場：地域別、2021–2028年（百万米ドル） 100
表63 北米：昆虫細胞培養培地市場：国別、2021–2028年（百万米ドル） 100
表64 欧州：昆虫細胞培養培地市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 101
表65 アジア太平洋：昆虫細胞培養培地市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 101
表66 ラテンアメリカ：昆虫細胞培養培地市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 101
6.1.1.8 その他の無血清培地 102
表67 主要市場プレイヤーが提供するその他の無血清培地 102
表68 その他の無血清培地市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 102
表69 北米：その他の無血清培地市場、国別、 2021–2028年（百万米ドル） 103
表70 欧州：その他の無血清培地市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 103
表71 アジア太平洋： その他の無血清培地市場、国別、 2021–2028年（百万米ドル） 104
表72 ラテンアメリカ：その他の無血清培地市場、国別、 2021–2028年 （百万米ドル） 104
6.1.2 従来型培地および塩類 104
6.1.2.1 あらゆる種類の細胞培養アプリケーションにおける従来型培地および塩類の広範な使用が市場を牽引 104
表73 主要市場プレイヤーが提供する従来型培地および塩類 105
表74 地域別古典培地・塩類市場、2021–2028年（百万米ドル） 105
表75 北米：国別古典培地・塩類市場、2021–2028年（百万米ドル） 106
表76 欧州：国別古典的媒体・塩市場、2021-2028年（百万米ドル） 106
表77 アジア太平洋地域：国別古典培地・塩類市場、2021–2028年（百万米ドル） 107
表78 ラテンアメリカ：国別古典培地・塩類市場、2021–2028年（百万米ドル） 107
6.1.3 幹細胞培養培地 107
6.1.3.1 幹細胞研究における協力関係の拡大が市場を後押し 107
表79 主要市場プレイヤーが提供する幹細胞培養培地 108
表80 幹細胞培養培地市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 108
表81 北米：幹細胞培養培地市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 108
表82 欧州：国別幹細胞培養培地市場、2021-2028年（百万米ドル） 109
表83 アジア太平洋：国別幹細胞培養培地市場、2021-2028年（百万米ドル） 109
表84 ラテンアメリカ：国別幹細胞培養培地市場、2021–2028年（百万米ドル） 110
6.1.4 化学的に定義された（CD）培地 110
6.1.4.1 再現性を高めるCD培地の能力が市場を牽引 110
表85 主要市場プレイヤーが提供する化学的に定義された培地 111
表86 地域別化学的に定義された培地市場、2021–2028年（百万米ドル） 111
表87 北米：国別化学的に定義された培地市場、2021–2028年（百万米ドル） 111
表88 欧州：化学的に定義された培地市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 112
表89 アジア太平洋：化学的に定義された培地市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 112
表90 ラテンアメリカ：化学的に定義された培地市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 113
6.1.5 特殊培地 113
6.1.5.1 特殊培地における一次細胞の増殖能力が市場を牽引 113
表91 主要市場プレイヤーが提供する特殊培地 113
表92 地域別特殊培地市場、2021–2028年（百万米ドル） 114
表93 北米：国別特殊培地市場、2021–2028年（百万米ドル） 114
表94 欧州：国別特殊培地市場、2021–2028年（百万米ドル） 114
表 95 アジア太平洋地域：国別特殊培地市場、2021年～2028年（百万米ドル） 115
表 96 ラテンアメリカ：国別特殊培地市場、2021-2028年（百万米ドル） 115
6.1.6 その他の細胞培養培地 115
表97 主要市場プレイヤーが提供するその他の細胞培養培地 116
表 98 その他の細胞培養培地市場、地域別、2021-2028年（百万米ドル） 116
表 99 北米：その他の細胞培養培地市場、国別、2021-2028年 （百万米ドル） 116
表100 欧州：その他の細胞培養培地市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 117
表101 アジア太平洋地域：その他の細胞培養培地市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 117
表102 ラテンアメリカ：その他の細胞培養培地市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 118
7 細胞培養培地市場、用途別 119
7.1 はじめに 120
表103 細胞培養培地市場、用途別、2021–2028年 （百万米ドル） 120
7.2 バイオ医薬品生産 120
表104 バイオ医薬品生産向け細胞培養培地市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 121
表 105 北米：バイオ医薬品生産向け細胞培養培地市場、国別、2021年～2028年（百万米ドル） 121
表 106 欧州：バイオ医薬品生産用細胞培養培地市場、国別、2021-2028年（百万米ドル） 122
表 107 アジア太平洋地域：バイオ医薬品生産用細胞培養培地市場、国別、2021年～2028年 （百万米ドル） 122
表 108 ラテンアメリカ：バイオ医薬品生産用細胞培養培地市場、国別、2021年～2028年（百万米ドル） 123
表 109 バイオ医薬品生産用細胞培養培地市場 生産用細胞培養培地市場、タイプ別、2021年～2028年（百万米ドル） 123
7.2.1 モノクローナル抗体生産 123
7.2.1.1 モノクローナル抗体生産の需要拡大が市場成長を牽引 123
表110 CHO細胞で生産された承認済み抗体製品の例示リスト 124
表111 FDA認可モノクローナル抗体の例示リスト 124
表112 モノクローナル抗体生産向け細胞培養培地市場：地域別、2021–2028年 (百万米ドル) 125
表113 北米：モノクローナル抗体生産用細胞培養培地市場、国別、2021–2028年 (百万米ドル) 125
表 114 欧州：モノクローナル抗体生産用細胞培養培地市場、国別、2021年～2028年 （百万米ドル） 126
表115 アジア太平洋地域：モノクローナル抗体生産用細胞培養培地市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 126
表116 ラテンアメリカ：モノクローナル抗体生産用細胞培養培地市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 127
7.2.2 ワクチン生産 127
7.2.2.1 ワクチン生産に対する政府支援の拡大が市場を後押し 127
表117 ワクチン研究に対するNIH資金提供、2020–2024年（百万米ドル） 128
表118 ワクチン生産向け細胞培養培地市場：地域別、2021–2028年（百万米ドル） 128
表119 北米：ワクチン生産向け細胞培養培地市場、 国別、2021–2028年（百万米ドル） 128
表120 欧州：ワクチン生産用細胞培養培地市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 129
表121 アジア太平洋地域：ワクチン生産用細胞培養培地市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 129
表122 ラテンアメリカ：ワクチン生産用細胞培養培地市場、国別、2021年～2028年（百万米ドル） 130
7.2.3 その他の治療用タンパク質生産用途 130
表123 その他の治療用タンパク質生産用途向け細胞培養培地市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 131
表124 北米：その他の治療用タンパク質生産用途向け細胞培養培地市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 131
表125 欧州：その他の治療用タンパク質生産用途向け細胞培養培地市場、 国別、2021–2028年（百万米ドル） 132
表126 アジア太平洋地域：その他の治療用タンパク質生産用途向け細胞培養培地市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 132
表127 ラテンアメリカ：その他の治療用タンパク質生産用途向け細胞培養培地市場、国別、2021-2028年（百万米ドル） 133
7.3 診断 133
7.3.1 感染症発生率の増加が市場を牽引 133
表128 診断用細胞培養培地市場：地域別、2021–2028年（百万米ドル） 134
表129 北米：診断用細胞培養培地市場：国別、 2021–2028年（百万米ドル） 134
表130 欧州：診断用細胞培養培地市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 135
表131 アジア太平洋地域：診断用細胞培養培地市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 135
表 132 ラテンアメリカ：診断用細胞培養培地市場、国別、2021-2028年 (百万米ドル) 136
7.4 組織工学および再生医療 136
表 133 組織工学および再生医療向け細胞培養培地市場、地域別、 2021–2028年（百万米ドル） 137
表134 北米：組織工学・再生医療向け細胞培養培地市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 137
表135 欧州：組織工学・再生医療向け細胞培養培地市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 138
表136 アジア太平洋地域：組織工学・再生医療向け細胞培養培地市場、国別、2021-2028年（百万米ドル） 138
表137 ラテンアメリカ：組織工学・再生医療向け細胞培養培地市場、国別、2021-2028年（百万米ドル） 139
表138 組織工学・再生医療向け細胞培養培地市場：タイプ別、2021年～2028年（百万米ドル） 139
7.4.1 細胞・遺伝子治療 139
7.4.1.1 患者治療における細胞・遺伝子治療の採用増加が市場を牽引 139
表139 細胞・遺伝子治療向け細胞培養培地市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 140
表140 北米：国別細胞・遺伝子治療用細胞培養培地市場、2021–2028年 （百万米ドル） 141
表141 欧州：国別細胞・遺伝子治療用細胞培養培地市場、2021–2028年（百万米ドル） 141
表 142 アジア太平洋地域：国別細胞・遺伝子治療用細胞培養培地市場、2021-2028年（百万米ドル） 142
表 143 ラテンアメリカ：国別細胞・遺伝子治療用細胞培養培地市場、 国別、2021–2028年（百万米ドル） 142
7.4.2 その他の組織工学および再生医療用途 142
表144 その他の組織工学および再生医療用途向け細胞培養培地市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 143
表145 北米：その他の組織工学および再生医療用途向け細胞培養培地市場、2021–2028年（百万米ドル） 143 地域別、2021–2028年（百万米ドル） 143
表145 北米：その他の組織工学・再生医療用途向け細胞培養培地市場、国別、2021–2028年 （百万米ドル） 143
表 146 欧州：その他の組織工学および再生医療用途向け細胞培養培地市場、国別、2021年～2028年（百万米ドル） 144
表 147 アジア太平洋地域：その他の組織工学および再生医療用途向け細胞培養培地市場、国別、2021年～2028年 （百万米ドル） 144
表148 ラテンアメリカ：その他の組織工学・再生医療用途向け細胞培養培地市場、国別、2021-2028年（百万米ドル） 145
7.5 創薬スクリーニング・開発 145
7.5.1 創薬における細胞ベースアッセイの採用が市場を後押し 145
表 149 地域別 薬剤スクリーニング・開発向け細胞培養培地市場、2021-2028年（百万米ドル） 146
表150 北米：国別 薬剤スクリーニング・開発向け細胞培養培地市場、2021-2028年 （百万米ドル） 146
表 151 欧州：国別医薬品スクリーニング・開発用細胞培養培地市場、 国別、2021–2028年（百万米ドル） 147
表152 アジア太平洋地域：薬物スクリーニング・開発用細胞培養培地市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 147
表153 ラテンアメリカ：薬物スクリーニング・開発用細胞培養培地市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 148
7.6 その他の用途 148
表154 その他の用途向け細胞培養培地市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 149
表155 北米：その他の用途向け細胞培養培地市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 149
表 156 欧州：その他の用途向け細胞培養培地市場、国別、2021-2028年（百万米ドル） 150
表157 アジア太平洋地域：その他の用途向け細胞培養培地市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 150
表158 ラテンアメリカ：その他の用途向け細胞培養培地市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 151
8 細胞培養培地市場、エンドユーザー別 152
8.1 はじめに 153
表159 細胞培養培地市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 153
8.2 製薬・バイオテクノロジー企業 153
8.2.1 製薬・バイオテクノロジー企業による研究費増加が市場を牽引 153
表160 製薬・バイオテクノロジー分野： 最近の動向 154
表161 製薬・バイオテクノロジー企業向け細胞培養培地市場：地域別、2021–2028年（百万米ドル） 154
表162 北米：製薬・バイオテクノロジー企業向け細胞培養培地市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 155
表 163 欧州：製薬・バイオテクノロジー企業向け細胞培養培地市場、国別、2021年～2028年（百万米ドル） 155
表 164 アジア太平洋地域：製薬・バイオテクノロジー企業向け細胞培養培地市場、国別、2021年～2028年（百万米ドル） 156
表 165 ラテンアメリカ：製薬・バイオテクノロジー企業向け細胞培養培地市場、国別、2021-2028年（百万米ドル） 156
8.3 病院・診断検査室 156
8.3.1 疾病診断における細胞培養培地の応用拡大が市場を牽引 156
表166 病院・診断検査室向け細胞培養培地市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 157
表167 北米：病院・診断検査室向け細胞培養培地市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 157
表168 欧州：病院・診断検査室向け細胞培養培地市場、国別、2021-2028年（百万米ドル） 158
表 169 アジア太平洋地域：病院および診断研究所向け細胞培養培地市場、国別、2021年～2028年（百万米ドル） 158
表170 ラテンアメリカ：病院・診断検査室向け細胞培養培地市場、国別、2021-2028年（百万米ドル） 159
8.4 研究機関・学術機関 159
8.4.1 癌の有病率増加と研究資金の増加が市場を牽引 159
表171 研究・学術機関向け細胞培養培地市場：地域別、2021年～2028年（百万米ドル） 160
表172 北米：研究・学術機関向け細胞培養培地市場、 国別、2021–2028年（百万米ドル） 160
表173 欧州：研究・学術機関向け細胞培養培地市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 161
表174 アジア太平洋地域：研究機関・学術機関向け細胞培養培地市場、国別、2021-2028年（百万米ドル） 161
表175 ラテンアメリカ：研究機関・学術機関向け細胞培養培地市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 162
8.5 その他のエンドユーザー 162
表176 その他のエンドユーザー向け細胞培養培地市場、地域別、2021–2028年 （百万米ドル） 163
表177 北米：その他のエンドユーザー向け細胞培養培地市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 163
表178 EUROPE: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR OTHER END USERS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 164
TABLE 179 ASIA PACIFIC: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR OTHER END USERS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 164
表180 ラテンアメリカ：その他のエンドユーザー向け細胞培養培地市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 165
9 細胞培養培地市場、地域別 166
9.1 はじめに 167
表181 地域別細胞培養培地市場、2021年～2028年（百万米ドル） 167
9.2 北米 167
9.2.1 景気後退の影響 168
図28 北米：細胞培養培地市場概況 169
表182 北米：国別細胞培養培地市場、2021–2028年（百万米ドル） 170
表183 北米：細胞培養培地市場、タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 170
表184 北米：無血清細胞培養培地市場、タイプ別、2021-2028年 （百万米ドル） 171
表 185 北米：細胞培養培地市場、用途別、2021年～2028年 (百万米ドル) 171
表186 北米：バイオ医薬品生産向け細胞培養培地市場、種類別、2021–2028年 (百万米ドル) 172
表 187 北米：組織工学および再生医療向け細胞培養培地市場、種類別、2021年～2028年(百万米ドル) 172
表188 北米：エンドユーザー別細胞培養培地市場、2021–2028年（百万米ドル） 173
9.2.2 米国 173
9.2.2.1 成長する製薬・バイオテクノロジー分野が市場を牽引 173
表189 米国：細胞培養培地市場、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 174
表190 米国：無血清細胞培養培地市場、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 174
表191 米国：細胞培養培地市場、用途別、2021-2028年 （百万米ドル） 175
表 192 米国：バイオ医薬品生産向け細胞培養培地市場、タイプ別、2021年～2028年（百万米ドル） 175
表193 米国：組織工学・再生医療向け細胞培養培地市場、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 176
表194 米国：細胞培養培地市場、エンドユーザー別、2021-2028年 （百万米ドル） 176
9.2.3 カナダ 176
9.2.3.1 カナダの幹細胞研究資金増加が市場成長を促進 176
表195 カナダ：細胞培養培地市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 177
表196 カナダ：無血清細胞培養培地市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 178
表197 カナダ：細胞培養培地市場、用途別、2021–2028年 （百万米ドル） 178
表 198 カナダ：バイオ医薬品生産向け細胞培養培地市場、タイプ別、2021年～2028年（百万米ドル） 179
表 199 カナダ：組織工学および再生医療向け細胞培養培地市場、種類別、2021年～2028年（百万米ドル） 179
表200 カナダ：細胞培養培地市場、エンドユーザー別、2021-2028年（百万米ドル） 179
9.3 欧州 180
9.3.1 景気後退の影響 180
表201 欧州：細胞培養培地市場、国別、2021-2028年（百万米ドル） 181
表202 欧州：細胞培養培地市場、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 181
表203 欧州：無血清細胞培養培地市場、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 182
表204 欧州：細胞培養培地市場、用途別、2021-2028年（百万米ドル） 182
表 205 ヨーロッパ：バイオ医薬品生産用細胞培養培地市場、タイプ別、2021年～2028年（百万米ドル） 183
表 206 欧州：組織工学および再生医療向け細胞培養培地市場、タイプ別、2021年～2028年（百万米ドル） 183
表 207 欧州：細胞培養培地市場、エンドユーザー別、2021-2028年（百万米ドル） 183
9.3.2 ドイツ 184
9.3.2.1 ドイツにおけるバイオテクノロジー産業の力強い成長が市場成長を牽引 184
表 208 ドイツ：細胞培養培地市場、タイプ別、2021年～2028年（百万米ドル） 184
表209 ドイツ：無血清細胞培養培地市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 185
表210 ドイツ： 細胞培養培地市場、用途別、2021–2028年（百万米ドル） 185
表211 ドイツ：バイオ医薬品生産向け細胞培養培地市場、種類別、2021–2028年 （百万米ドル） 186
表212 ドイツ：組織工学・再生医療向け細胞培養培地市場、 種類別、2021–2028年（百万米ドル） 186
表213 ドイツ：細胞培養培地市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 186
9.3.3 英国 187
9.3.3.1 ライフサイエンス分野の進展が市場を促進 187
表214 英国：細胞培養培地市場、種類別、2021年～2028年（百万米ドル） 187
表215 英国：無血清細胞培養培地市場、種類別、2021年～2028年（百万米ドル） 188
表 216 英国：細胞培養培地市場、用途別、2021-2028年（百万米ドル） 188
表 217 英国：バイオ医薬品生産向け細胞培養培地市場、種類別、2021-2028年 （百万米ドル） 189
表218 英国：組織工学・再生医療向け細胞培養培地市場、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 189
表219 英国：細胞培養培地市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 189
9.3.4 フランス 190
9.3.4.1 ライフサイエンス研究への政府資金増加が市場を牽引 190
表220 フランス：細胞培養培地市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 190
表221 フランス：無血清細胞培養培地市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 191
表222 フランス：細胞培養培地市場、用途別、2021–2028年（百万米ドル） 191
表223 フランス：バイオ医薬品生産向け細胞培養培地市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 192
表 224 フランス：組織工学および再生医療向け細胞培養培地市場、タイプ別、2021年～2028年 （百万米ドル） 192
表225 フランス：細胞培養培地市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 192
1.1 STUDY OBJECTIVES 28
1.2 MARKET DEFINITION 28
1.2.1 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 28
1.3 MARKET SCOPE 29
1.3.1 MARKETS COVERED 29
1.3.2 YEARS CONSIDERED 30
1.4 CURRENCY 30
1.5 LIMITATIONS 30
1.6 STAKEHOLDERS 31
1.7 SUMMARY OF CHANGES 31
1.8 RECESSION IMPACT 32
2 RESEARCH METHODOLOGY 33
2.1 RESEARCH DATA 33
FIGURE 1 CELL CULTURE MEDIA MARKET: RESEARCH DESIGN 33
2.1.1 SECONDARY DATA 34
2.1.2 PRIMARY RESEARCH 34
FIGURE 2 BREAKDOWN OF PRIMARIES: CELL CULTURE MEDIA MARKET 35
2.2 MARKET ESTIMATION METHODOLOGY 36
FIGURE 3 CELL CULTURE MEDIA MARKET SIZE ESTIMATION, 2022 36
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION: APPROACH 1—COMPANY REVENUE ANALYSIS-BASED ESTIMATION, 2022 37
FIGURE 5 ILLUSTRATIVE EXAMPLE OF MERCK KGAA: REVENUE SHARE ANALYSIS (2022) 37
FIGURE 6 KEY INDUSTRY INSIGHTS 38
2.3 MARKET GROWTH RATE PROJECTIONS 39
FIGURE 7 CELL CULTURE MEDIA MARKET (SUPPLY-SIDE): CAGR PROJECTIONS 40
FIGURE 8 CELL CULTURE MEDIA MARKET: GROWTH ANALYSIS OF DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 40
2.4 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 41
FIGURE 9 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 41
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 42
2.6 RISK ANALYSIS 42
2.7 RECESSION IMPACT 42
TABLE 1 GLOBAL INFLATION RATE PROJECTIONS, 2022–2028 (% GROWTH) 42
TABLE 2 US HEALTH EXPENDITURE, 2019–2022 (USD MILLION) 43
TABLE 3 US HEALTH EXPENDITURE, 2023–2030 (USD MILLION) 43
3 EXECUTIVE SUMMARY 44
FIGURE 10 CELL CULTURE MEDIA MARKET, BY TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 44
FIGURE 11 CELL CULTURE MEDIA MARKET, BY APPLICATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 45
FIGURE 12 CELL CULTURE MEDIA MARKET, BY END USER, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 46
FIGURE 13 CELL CULTURE MEDIA MARKET: GEOGRAPHICAL SNAPSHOT 47
4 PREMIUM INSIGHTS 48
4.1 CELL CULTURE MEDIA MARKET OVERVIEW 48
FIGURE 14 RISING R&D SPENDING IN PHARMA COMPANIES AND EMERGING CELL CULTURE TECHNOLOGIES FOR CELL-BASED VACCINES TO DRIVE MARKET 48
4.2 NORTH AMERICA: CELL CULTURE MEDIA MARKET, BY TYPE AND COUNTRY (2022) 49
FIGURE 15 SERUM-FREE MEDIA SEGMENT ACCOUNTED FOR LARGEST SHARE OF NORTH AMERICAN CELL CULTURE MEDIA MARKET IN 2022 49
4.3 CELL CULTURE MEDIA MARKET SHARE, BY APPLICATION, 2023 VS. 2028 50
FIGURE 16 BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION SEGMENT TO CONTINUE TO DOMINATE MARKET IN 2028 50
4.4 CELL CULTURE MEDIA MARKET, BY END USER, 2022 (USD MILLION) 50
FIGURE 17 PHARMACEUTICAL & BIOTECHNOLOGY COMPANIES SEGMENT DOMINATED MARKET IN 2022 50
4.5 CELL CULTURE MEDIA MARKET: GEOGRAPHIC GROWTH OPPORTUNITIES 51
FIGURE 18 ASIA PACIFIC COUNTRIES TO REGISTER HIGHEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 51
5 MARKET OVERVIEW 52
5.1 INTRODUCTION 52
5.2 MARKET DYNAMICS 52
FIGURE 19 CELL CULTURE MEDIA MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 52
TABLE 4 CELL CULTURE MEDIA MARKET: IMPACT ANALYSIS OF DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 53
5.2.1 DRIVERS 53
5.2.1.1 Emerging cell culture technologies for cell-based vaccines 53
TABLE 5 APPROVED CELL CULTURE-BASED VACCINES FOR INFLUENZA 54
5.2.1.2 Increasing demand for monoclonal antibodies and biosimilars 54
TABLE 6 APPROVED MONOCLONAL ANTIBODIES BY US FDA FOR THERAPEUTIC USE 54
5.2.1.3 Launch of new cell culture media products by market players 55
5.2.1.4 Rising R&D investments by pharmaceutical companies 56
FIGURE 20 GLOBAL PHARMACEUTICAL R&D SPENDING, 2014–2028 56
5.2.1.5 Increasing demand for serum- and animal component-free media 56
5.2.1.6 Growth in stem cell research 57
5.2.1.7 Growing focus on personalized medicine 58
TABLE 7 GROWTH IN NUMBER OF PERSONALIZED MEDICATIONS, 2015–2022 58
5.2.2 RESTRAINTS 58
5.2.2.1 Expensive cell biology research products 58
5.2.2.2 Ethical concerns regarding cell biology research 59
5.2.3 OPPORTUNITIES 59
5.2.3.1 Advancements in 3D cell culture 59
5.2.3.2 Increasing incidence of infectious diseases and outbreaks of pandemics 60
TABLE 8 PROJECTED INCREASE IN COUNT OF CANCER PATIENTS, 2015 VS. 2018 VS. 2020 VS. 2035 60
TABLE 9 ESTIMATED COUNT OF NEW CASES OF CANCER, EXCLUDING NON-MELANOMA SKIN CANCER, AGE (0–85+), 2020–2040 60
5.2.3.3 Emerging markets 61
5.2.4 CHALLENGES 61
5.2.4.1 Survival of small players and new entrants 61
5.3 IMPACT OF UNCERTAINTIES ON CELL CULTURE MEDIA MARKET 62
FIGURE 21 CELL CULTURE MEDIA MARKET: SPECTRUM OF SCENARIOS BASED ON IMPACT OF UNCERTAINTIES ON GROWTH 62
5.4 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 62
FIGURE 22 REVENUE SHIFT & NEW REVENUE POCKETS FOR CELL CULTURE MEDIA PROVIDERS 62
5.5 PATENT ANALYSIS 63
FIGURE 23 CELL CULTURE MEDIA MARKET: PATENT APPLICATIONS, JANUARY 2012–JUNE 2023 63
TABLE 10 CELL CULTURE MEDIA MARKET: INDICATIVE LIST OF PATENTS 64
5.6 VALUE CHAIN ANALYSIS 64
FIGURE 24 VALUE CHAIN ANALYSIS OF CELL CULTURE MEDIA MARKET: RAW MATERIAL AND MANUFACTURING PHASE CONTRIBUTES MAXIMUM VALUE 64
5.7 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 65
FIGURE 25 CELL CULTURE MEDIA MARKET: SUPPLY CHAIN ANALYSIS 66
5.8 CELL CULTURE MEDIA MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS 66
TABLE 11 CELL CULTURE MEDIA MARKET: ECOSYSTEM 67
5.9 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 69
TABLE 12 CELL CULTURE MEDIA MARKET: CONFERENCES AND EVENTS 69
5.10 PRICING ANALYSIS 70
5.10.1 AVERAGE SELLING PRICE TRENDS OF DIFFERENT TYPES OF MEDIA/1000L IN DEVELOPED AND DEVELOPING REGIONS (2022) 70
TABLE 13 AVERAGE SELLING PRICE OF DIFFERENT TYPES OF MEDIA (2022) 70
5.11 TRADE ANALYSIS (HS CODES) 71
TABLE 14 EXPORT DATA FOR PREPARED CULTURE MEDIA, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 71
TABLE 15 IMPORT DATA FOR PREPARED CULTURE MEDIA, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 72
5.12 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 73
TABLE 16 CELL CULTURE MEDIA MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 73
5.12.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 74
5.12.2 THREAT OF SUBSTITUTES 74
5.12.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 74
5.12.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 74
5.13 REGULATORY ANALYSIS 75
5.13.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 75
5.14 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 76
5.14.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 76
FIGURE 26 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS OF CELL CULTURE MEDIA PRODUCTS 76
5.14.2 BUYING CRITERIA FOR CELL CULTURE MEDIA 77
FIGURE 27 KEY BUYING CRITERIA FOR END USERS 77
6 CELL CULTURE MEDIA MARKET, BY TYPE 78
6.1 INTRODUCTION 79
TABLE 17 CELL CULTURE MEDIA MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 79
6.1.1 SERUM-FREE MEDIA 79
TABLE 18 SERUM-FREE MEDIA OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 80
TABLE 19 SERUM-FREE MEDIA MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 80
TABLE 20 NORTH AMERICA: SERUM-FREE MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 81
TABLE 21 EUROPE: SERUM-FREE MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 81
TABLE 22 ASIA PACIFIC: SERUM-FREE MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 81
TABLE 23 LATIN AMERICA: SERUM-FREE MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 82
TABLE 24 SERUM-FREE MEDIA MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 82
6.1.1.1 CHO media 83
6.1.1.1.1 Growing adoption of CHO media in biopharmaceutical companies to drive market 83
TABLE 25 CHO MEDIA OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 83
TABLE 26 CHO MEDIA MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 83
TABLE 27 NORTH AMERICA: CHO MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 84
TABLE 28 EUROPE: CHO MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 84
TABLE 29 ASIA PACIFIC: CHO MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 84
TABLE 30 LATIN AMERICA: CHO MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 85
6.1.1.2 HEK 293 media 85
6.1.1.2.1 Advantages of HEK 293 cell lines to boost market 85
TABLE 31 HEK 293 MEDIA OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 86
TABLE 32 HEK 293 MEDIA MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 86
TABLE 33 NORTH AMERICA: HEK 293 MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 86
TABLE 34 EUROPE: HEK 293 MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 87
TABLE 35 ASIA PACIFIC: HEK 293 MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 87
TABLE 36 LATIN AMERICA: HEK 293 MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 87
6.1.1.3 BHK media 88
6.1.1.3.1 Wide applications of BHK media in production of recombinant proteins to bolster market 88
TABLE 37 BHK MEDIA OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 88
TABLE 38 BHK MEDIA MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 88
TABLE 39 NORTH AMERICA: BHK MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 89
TABLE 40 EUROPE: BHK MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 89
TABLE 41 ASIA PACIFIC: BHK MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 89
TABLE 42 LATIN AMERICA: BHK MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 90
6.1.1.4 Vero cell media 90
6.1.1.4.1 Increasing role of Vero cells in research pertaining to viral vaccines to boost market 90
TABLE 43 VERO CELL MEDIA OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 91
TABLE 44 VERO CELL MEDIA MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 91
TABLE 45 NORTH AMERICA: VERO CELL MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 92
TABLE 46 EUROPE: VERO CELL MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 92
TABLE 47 ASIA PACIFIC: VERO CELL MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 92
TABLE 48 LATIN AMERICA: VERO CELL MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 93
6.1.1.5 Serum-free stem cell media 93
6.1.1.5.1 Availability of funding for stem cell research to propel market 93
TABLE 49 SERUM-FREE STEM CELL MEDIA OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 94
TABLE 50 SERUM-FREE STEM CELL MEDIA MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 94
TABLE 51 NORTH AMERICA: SERUM-FREE STEM CELL MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 95
TABLE 52 EUROPE: SERUM-FREE STEM CELL MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 95
TABLE 53 ASIA PACIFIC: SERUM-FREE STEM CELL MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 96
TABLE 54 LATIN AMERICA: SERUM-FREE STEM CELL MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 96
6.1.1.6 Immune cell media 96
6.1.1.6.1 Growing demand for research on immune cells to fuel market 96
TABLE 55 IMMUNE CELL MEDIA OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 97
TABLE 56 IMMUNE CELL MEDIA MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 97
TABLE 57 NORTH AMERICA: IMMUNE CELL MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 98
TABLE 58 EUROPE: IMMUNE CELL MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 98
TABLE 59 ASIA PACIFIC: IMMUNE CELL MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 98
TABLE 60 LATIN AMERICA: IMMUNE CELL MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 99
6.1.1.7 Insect cell media 99
6.1.1.7.1 Growing adoption of insect cell media for heterologous protein expression to drive market 99
TABLE 61 INSECT CELL MEDIA OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 99
TABLE 62 INSECT CELL MEDIA MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 100
TABLE 63 NORTH AMERICA: INSECT CELL MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 100
TABLE 64 EUROPE: INSECT CELL MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 101
TABLE 65 ASIA PACIFIC: INSECT CELL MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 101
TABLE 66 LATIN AMERICA: INSECT CELL MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 101
6.1.1.8 Other serum-free media 102
TABLE 67 OTHER SERUM-FREE MEDIA OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 102
TABLE 68 OTHER SERUM-FREE MEDIA MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 102
TABLE 69 NORTH AMERICA: OTHER SERUM-FREE MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 103
TABLE 70 EUROPE: OTHER SERUM-FREE MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 103
TABLE 71 ASIA PACIFIC: OTHER SERUM-FREE MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 104
TABLE 72 LATIN AMERICA: OTHER SERUM-FREE MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 104
6.1.2 CLASSICAL MEDIA & SALTS 104
6.1.2.1 Wide use of classical media & salts across all types of cell culture applications to boost market 104
TABLE 73 CLASSICAL MEDIA & SALTS OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 105
TABLE 74 CLASSICAL MEDIA & SALTS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 105
TABLE 75 NORTH AMERICA: CLASSICAL MEDIA & SALTS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 106
TABLE 76 EUROPE: CLASSICAL MEDIA & SALTS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 106
TABLE 77 ASIA PACIFIC: CLASSICAL MEDIA & SALTS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 107
TABLE 78 LATIN AMERICA: CLASSICAL MEDIA & SALTS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 107
6.1.3 STEM CELL CULTURE MEDIA 107
6.1.3.1 Increasing collaborations for stem cell research to bolster market 107
TABLE 79 STEM CELL CULTURE MEDIA OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 108
TABLE 80 STEM CELL CULTURE MEDIA MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 108
TABLE 81 NORTH AMERICA: STEM CELL CULTURE MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 108
TABLE 82 EUROPE: STEM CELL CULTURE MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 109
TABLE 83 ASIA PACIFIC: STEM CELL CULTURE MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 109
TABLE 84 LATIN AMERICA: STEM CELL CULTURE MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 110
6.1.4 CHEMICALLY DEFINED (CD) MEDIA 110
6.1.4.1 Ability of CD media to increase reproducibility to drive market 110
TABLE 85 CHEMICALLY DEFINED MEDIA OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 111
TABLE 86 CHEMICALLY DEFINED MEDIA MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 111
TABLE 87 NORTH AMERICA: CHEMICALLY DEFINED MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 111
TABLE 88 EUROPE: CHEMICALLY DEFINED MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 112
TABLE 89 ASIA PACIFIC: CHEMICALLY DEFINED MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 112
TABLE 90 LATIN AMERICA: CHEMICALLY DEFINED MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 113
6.1.5 SPECIALTY MEDIA 113
6.1.5.1 Ability of primary cells to proliferate in specialty media to fuel market 113
TABLE 91 SPECIALTY MEDIA OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 113
TABLE 92 SPECIALTY MEDIA MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 114
TABLE 93 NORTH AMERICA: SPECIALTY MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 114
TABLE 94 EUROPE: SPECIALTY MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 114
TABLE 95 ASIA PACIFIC: SPECIALTY MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 115
TABLE 96 LATIN AMERICA: SPECIALTY MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 115
6.1.6 OTHER CELL CULTURE MEDIA 115
TABLE 97 OTHER CELL CULTURE MEDIA OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 116
TABLE 98 OTHER CELL CULTURE MEDIA MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 116
TABLE 99 NORTH AMERICA: OTHER CELL CULTURE MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 116
TABLE 100 EUROPE: OTHER CELL CULTURE MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 117
TABLE 101 ASIA PACIFIC: OTHER CELL CULTURE MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 117
TABLE 102 LATIN AMERICA: OTHER CELL CULTURE MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 118
7 CELL CULTURE MEDIA MARKET, BY APPLICATION 119
7.1 INTRODUCTION 120
TABLE 103 CELL CULTURE MEDIA MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 120
7.2 BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION 120
TABLE 104 CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 121
TABLE 105 NORTH AMERICA: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 121
TABLE 106 EUROPE: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 122
TABLE 107 ASIA PACIFIC: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 122
TABLE 108 LATIN AMERICA: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 123
TABLE 109 CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 123
7.2.1 MONOCLONAL ANTIBODY PRODUCTION 123
7.2.1.1 Growing demand for monoclonal antibody production to fuel market growth 123
TABLE 110 INDICATIVE LIST OF APPROVED ANTIBODY PRODUCTS PRODUCED IN CHO CELLS 124
TABLE 111 INDICATIVE LIST OF MONOCLONAL ANTIBODIES WITH FDA AUTHORIZATION 124
TABLE 112 CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR MONOCLONAL ANTIBODY PRODUCTION, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 125
TABLE 113 NORTH AMERICA: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR MONOCLONAL ANTIBODY PRODUCTION, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 125
TABLE 114 EUROPE: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR MONOCLONAL ANTIBODY PRODUCTION, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 126
TABLE 115 ASIA PACIFIC: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR MONOCLONAL ANTIBODY PRODUCTION, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 126
TABLE 116 LATIN AMERICA: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR MONOCLONAL ANTIBODY PRODUCTION, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 127
7.2.2 VACCINE PRODUCTION 127
7.2.2.1 Growing government support for vaccine production to boost market 127
TABLE 117 NIH FUNDING FOR VACCINE RESEARCH, 2020–2024 (USD MILLION) 128
TABLE 118 CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR VACCINE PRODUCTION, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 128
TABLE 119 NORTH AMERICA: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR VACCINE PRODUCTION, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 128
TABLE 120 EUROPE: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR VACCINE PRODUCTION, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 129
TABLE 121 ASIA PACIFIC: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR VACCINE PRODUCTION, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 129
TABLE 122 LATIN AMERICA: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR VACCINE PRODUCTION, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 130
7.2.3 OTHER THERAPEUTIC PROTEIN PRODUCTION APPLICATIONS 130
TABLE 123 CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR OTHER THERAPEUTIC PROTEIN PRODUCTION APPLICATIONS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 131
TABLE 124 NORTH AMERICA: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR OTHER THERAPEUTIC PROTEIN PRODUCTION APPLICATIONS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 131
TABLE 125 EUROPE: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR OTHER THERAPEUTIC PROTEIN PRODUCTION APPLICATIONS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 126 ASIA PACIFIC: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR OTHER THERAPEUTIC PROTEIN PRODUCTION APPLICATIONS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 127 LATIN AMERICA: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR OTHER THERAPEUTIC PROTEIN PRODUCTION APPLICATIONS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 133
7.3 DIAGNOSTICS 133
7.3.1 INCREASING INCIDENCE OF INFECTIOUS DISEASES TO DRIVE MARKET 133
TABLE 128 CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR DIAGNOSTICS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 134
TABLE 129 NORTH AMERICA: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR DIAGNOSTICS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 134
TABLE 130 EUROPE: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR DIAGNOSTICS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 131 ASIA PACIFIC: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR DIAGNOSTICS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 132 LATIN AMERICA: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR DIAGNOSTICS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 136
7.4 TISSUE ENGINEERING & REGENERATIVE MEDICINE 136
TABLE 133 CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR TISSUE ENGINEERING & REGENERATIVE MEDICINE, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 134 NORTH AMERICA: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR TISSUE ENGINEERING & REGENERATIVE MEDICINE, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 135 EUROPE: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR TISSUE ENGINEERING & REGENERATIVE MEDICINE, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 138
TABLE 136 ASIA PACIFIC: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR TISSUE ENGINEERING & REGENERATIVE MEDICINE, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 138
TABLE 137 LATIN AMERICA: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR TISSUE ENGINEERING & REGENERATIVE MEDICINE, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 139
TABLE 138 CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR TISSUE ENGINEERING & REGENERATIVE MEDICINE, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 139
7.4.1 CELL & GENE THERAPY 139
7.4.1.1 Increasing adoption of cell and gene therapies for treating patients to propel market 139
TABLE 139 CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR CELL & GENE THERAPY, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 140
TABLE 140 NORTH AMERICA: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR CELL & GENE THERAPY, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 141 EUROPE: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR CELL & GENE THERAPY, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 142 ASIA PACIFIC: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR CELL & GENE THERAPY, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 143 LATIN AMERICA: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR CELL & GENE THERAPY, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 142
7.4.2 OTHER TISSUE ENGINEERING & REGENERATIVE MEDICINE APPLICATIONS 142
TABLE 144 CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR OTHER TISSUE ENGINEERING & REGENERATIVE MEDICINE APPLICATIONS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 145 NORTH AMERICA: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR OTHER TISSUE ENGINEERING & REGENERATIVE MEDICINE APPLICATIONS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 146 EUROPE: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR OTHER TISSUE ENGINEERING & REGENERATIVE MEDICINE APPLICATIONS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 144
TABLE 147 ASIA PACIFIC: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR OTHER TISSUE ENGINEERING & REGENERATIVE MEDICINE APPLICATIONS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 144
TABLE 148 LATIN AMERICA: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR OTHER TISSUE ENGINEERING & REGENERATIVE MEDICINE APPLICATIONS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 145
7.5 DRUG SCREENING & DEVELOPMENT 145
7.5.1 ADOPTION OF CELL-BASED ASSAYS IN DRUG DISCOVERY TO BOOST MARKET 145
TABLE 149 CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR DRUG SCREENING & DEVELOPMENT, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 146
TABLE 150 NORTH AMERICA: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR DRUG SCREENING & DEVELOPMENT, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 146
TABLE 151 EUROPE: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR DRUG SCREENING & DEVELOPMENT, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 152 ASIA PACIFIC: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR DRUG SCREENING & DEVELOPMENT, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 153 LATIN AMERICA: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR DRUG SCREENING & DEVELOPMENT, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 148
7.6 OTHER APPLICATIONS 148
TABLE 154 CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR OTHER APPLICATIONS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 149
TABLE 155 NORTH AMERICA: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR OTHER APPLICATIONS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 149
TABLE 156 EUROPE: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR OTHER APPLICATIONS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 150
TABLE 157 ASIA PACIFIC: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR OTHER APPLICATIONS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 150
TABLE 158 LATIN AMERICA: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR OTHER APPLICATIONS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 151
8 CELL CULTURE MEDIA MARKET, BY END USER 152
8.1 INTRODUCTION 153
TABLE 159 CELL CULTURE MEDIA MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 153
8.2 PHARMACEUTICAL & BIOTECHNOLOGY COMPANIES 153
8.2.1 INCREASING RESEARCH EXPENDITURE BY PHARMA AND BIOTECH COMPANIES TO DRIVE MARKET 153
TABLE 160 PHARMA & BIOTECH SECTOR: RECENT DEVELOPMENTS 154
TABLE 161 CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR PHARMACEUTICAL & BIOTECHNOLOGY COMPANIES, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 154
TABLE 162 NORTH AMERICA: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR PHARMACEUTICAL & BIOTECHNOLOGY COMPANIES, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 155
TABLE 163 EUROPE: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR PHARMACEUTICAL & BIOTECHNOLOGY COMPANIES, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 155
TABLE 164 ASIA PACIFIC: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR PHARMACEUTICAL & BIOTECHNOLOGY COMPANIES, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 156
TABLE 165 LATIN AMERICA: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR PHARMACEUTICAL & BIOTECHNOLOGY COMPANIES, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 156
8.3 HOSPITALS & DIAGNOSTIC LABORATORIES 156
8.3.1 INCREASING APPLICATIONS OF CELL CULTURE MEDIA IN DISEASE DIAGNOSIS TO BOOST MARKET 156
TABLE 166 CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR HOSPITALS & DIAGNOSTIC LABORATORIES, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 157
TABLE 167 NORTH AMERICA: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR HOSPITALS & DIAGNOSTIC LABORATORIES, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 157
TABLE 168 EUROPE: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR HOSPITALS & DIAGNOSTIC LABORATORIES, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 158
TABLE 169 ASIA PACIFIC: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR HOSPITALS & DIAGNOSTIC LABORATORIES, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 158
TABLE 170 LATIN AMERICA: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR HOSPITALS & DIAGNOSTIC LABORATORIES, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 159
8.4 RESEARCH & ACADEMIC INSTITUTES 159
8.4.1 GROWING PREVALENCE OF CANCER AND INCREASING RESEARCH FUNDING TO PROPEL MARKET 159
TABLE 171 CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR RESEARCH & ACADEMIC INSTITUTES, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 160
TABLE 172 NORTH AMERICA: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR RESEARCH & ACADEMIC INSTITUTES, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 160
TABLE 173 EUROPE: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR RESEARCH & ACADEMIC INSTITUTES, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 161
TABLE 174 ASIA PACIFIC: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR RESEARCH & ACADEMIC INSTITUTES, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 161
TABLE 175 LATIN AMERICA: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR RESEARCH & ACADEMIC INSTITUTES, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 162
8.5 OTHER END USERS 162
TABLE 176 CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR OTHER END USERS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 163
TABLE 177 NORTH AMERICA: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR OTHER END USERS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 163
TABLE 178 EUROPE: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR OTHER END USERS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 164
TABLE 179 ASIA PACIFIC: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR OTHER END USERS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 164
TABLE 180 LATIN AMERICA: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR OTHER END USERS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 165
9 CELL CULTURE MEDIA MARKET, BY REGION 166
9.1 INTRODUCTION 167
TABLE 181 CELL CULTURE MEDIA MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 167
9.2 NORTH AMERICA 167
9.2.1 RECESSION IMPACT 168
FIGURE 28 NORTH AMERICA: CELL CULTURE MEDIA MARKET SNAPSHOT 169
TABLE 182 NORTH AMERICA: CELL CULTURE MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 170
TABLE 183 NORTH AMERICA: CELL CULTURE MEDIA MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 170
TABLE 184 NORTH AMERICA: SERUM-FREE CELL CULTURE MEDIA MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 171
TABLE 185 NORTH AMERICA: CELL CULTURE MEDIA MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 171
TABLE 186 NORTH AMERICA: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 172
TABLE 187 NORTH AMERICA: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR TISSUE ENGINEERING & REGENERATIVE MEDICINE, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 172
TABLE 188 NORTH AMERICA: CELL CULTURE MEDIA MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 173
9.2.2 US 173
9.2.2.1 Growing pharmaceutical and biotechnology sector to drive market 173
TABLE 189 US: CELL CULTURE MEDIA MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 174
TABLE 190 US: SERUM-FREE CELL CULTURE MEDIA MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 174
TABLE 191 US: CELL CULTURE MEDIA MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 175
TABLE 192 US: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 175
TABLE 193 US: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR TISSUE ENGINEERING & REGENERATIVE MEDICINE, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 176
TABLE 194 US: CELL CULTURE MEDIA MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 176
9.2.3 CANADA 176
9.2.3.1 Increase in stem cell research funding in Canada to fuel market growth 176
TABLE 195 CANADA: CELL CULTURE MEDIA MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 177
TABLE 196 CANADA: SERUM-FREE CELL CULTURE MEDIA MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 178
TABLE 197 CANADA: CELL CULTURE MEDIA MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 178
TABLE 198 CANADA: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 179
TABLE 199 CANADA: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR TISSUE ENGINEERING & REGENERATIVE MEDICINE, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 179
TABLE 200 CANADA: CELL CULTURE MEDIA MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 179
9.3 EUROPE 180
9.3.1 RECESSION IMPACT 180
TABLE 201 EUROPE: CELL CULTURE MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 181
TABLE 202 EUROPE: CELL CULTURE MEDIA MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 181
TABLE 203 EUROPE: SERUM-FREE CELL CULTURE MEDIA MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 182
TABLE 204 EUROPE: CELL CULTURE MEDIA MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 182
TABLE 205 EUROPE: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 183
TABLE 206 EUROPE: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR TISSUE ENGINEERING & REGENERATIVE MEDICINE, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 183
TABLE 207 EUROPE: CELL CULTURE MEDIA MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 183
9.3.2 GERMANY 184
9.3.2.1 Strong growth in biotechnology industry in Germany to drive market growth 184
TABLE 208 GERMANY: CELL CULTURE MEDIA MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 184
TABLE 209 GERMANY: SERUM-FREE CELL CULTURE MEDIA MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 185
TABLE 210 GERMANY: CELL CULTURE MEDIA MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 185
TABLE 211 GERMANY: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 186
TABLE 212 GERMANY: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR TISSUE ENGINEERING & REGENERATIVE MEDICINE, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 186
TABLE 213 GERMANY: CELL CULTURE MEDIA MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 186
9.3.3 UK 187
9.3.3.1 Advancements in life sciences sector to boost market 187
TABLE 214 UK: CELL CULTURE MEDIA MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 187
TABLE 215 UK: SERUM-FREE CELL CULTURE MEDIA MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 188
TABLE 216 UK: CELL CULTURE MEDIA MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 188
TABLE 217 UK: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 189
TABLE 218 UK: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR TISSUE ENGINEERING & REGENERATIVE MEDICINE, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 189
TABLE 219 UK: CELL CULTURE MEDIA MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 189
9.3.4 FRANCE 190
9.3.4.1 Increase in government funding for life science research to drive market 190
TABLE 220 FRANCE: CELL CULTURE MEDIA MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 190
TABLE 221 FRANCE: SERUM-FREE CELL CULTURE MEDIA MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 191
TABLE 222 FRANCE: CELL CULTURE MEDIA MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 191
TABLE 223 FRANCE: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 192
TABLE 224 FRANCE: CELL CULTURE MEDIA MARKET FOR TISSUE ENGINEERING & REGENERATIVE MEDICINE, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 192
TABLE 225 FRANCE: CELL CULTURE MEDIA MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 192
