1 はじめに 34
1.1 研究目的 34
1.2 市場定義 34
1.2.1 対象範囲と除外範囲 34
1.3 市場セグメンテーション 35
1.3.1 対象市場 35
1.3.2 対象地域 35
1.4 対象年度 36
1.5 対象通貨 36
1.6 制限事項 36
1.7 ステークホルダー 37
1.8 変更点の概要 37
2 研究方法論 38
2.1 研究アプローチ 38
図1 乳房画像診断市場：研究設計方法論 38
2.1.1 二次調査 39
2.1.2 一次調査 40
2.1.2.1 一次情報源 40
2.1.2.2 主要な業界インサイト 41
2.1.2.3 一次調査の内訳 41
図2 一次インタビューの内訳：供給側と需要側の参加者 41
図3 一次インタビューの内訳：企業タイプ、役職、地域別 42
2.2 不況の影響分析 42
2.3 市場規模推定 42
図4 調査方法論：仮説構築 43
2.3.1 ボトムアップアプローチ 44
2.3.1.1 アプローチ1：企業収益推定アプローチ 44
図5 乳房画像診断市場の市場規模推定：アプローチ1（企業収益推定） 44
図6 収益シェア分析：ホロジック社の事例 45
2.3.1.2 アプローチ2：顧客ベースの市場推定 45
図7 市場規模推定のためのボトムアップアプローチ：乳房画像診断市場 46
2.3.1.3 成長予測 46
2.3.1.4 CAGR予測 47
図8 CAGR予測：供給側分析 47
2.4 データ三角測量アプローチ 48
図9 データ三角測量手法 48
2.5 市場シェア推定 48
2.6 前提条件 49
2.7 リスク評価 49
2.7.1 リスク評価：乳房画像診断市場 49
2.8 成長率の前提条件 50
3 エグゼクティブサマリー 51
図10 技術別乳房画像診断市場、2023年対2028年 (百万米ドル) 51
図11 乳房画像診断市場：製品別、2023年対2028年(百万米ドル) 52
図12 乳房画像診断市場：エンドユーザー別、2023年対2028年 (百万米ドル) 52
図13 乳腺画像診断市場：地域別概況 53
4 プレミアムインサイト 54
4.1 乳腺画像診断市場概要 54
図14 乳癌有病率の上昇が成長を牽引 54
4.2 欧州：マンモグラフィ市場（タイプ別） 55
図15 3D乳房ASTトモシンセシスセグメントが欧州マンモグラフィ市場で著しい成長を記録 55
4.3 北米：製品別乳房画像診断市場 55
図16 北米市場では予測期間中にソフトウェア・サービス分野が著しい成長を記録 55
4.4 アジア太平洋地域：エンドユーザー別乳房画像診断市場 56
図17 アジア太平洋市場において病院・診療所セグメントが引き続き最大シェアを維持 56
4.5 乳房画像診断市場の地域別概況 56
図18 予測期間中に中国が最も高い成長率を示す 56
5 市場概要 57
5.1 はじめに 57
5.2 市場動向 57
図19 乳房画像診断市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 57
5.2.1 推進要因 58
5.2.1.1 乳がん発生率の増加 58
図20 2020年主要国別新規乳がん症例数 58
5.2.1.2 官民投資・資金調達・助成金の増加 58
5.2.1.3 乳がん早期発見の意識向上 59
5.2.1.4 乳腺画像診断技術における進歩 59
5.2.1.5 高齢者人口の増加 60
5.2.2 抑制要因 60
5.2.2.1 乳房画像診断システムの高コスト 60
5.2.2.2 厳格な規制承認手続き 60
5.2.3 機会 61
5.2.3.1 新興経済国における成長可能性 61
5.2.3.2 契約ベースの診断ソリューションとモバイルソリューション 61
5.2.4 課題 62
5.2.4.1 放射線被曝の副作用 62
5.2.4.2 乳がん検診・診断における誤り 62
5.2.4.3 リファブリッシュド画像診断システムの普及拡大 62
5.3 ポートの5つの力分析 63
表1 乳腺画像診断市場：ポートの5つの力分析 63
5.3.1 新規参入の脅威 63
5.3.2 代替品の脅威 63
5.3.3 供給者の交渉力 63
5.3.4 購入者の交渉力 63
5.3.5 競争の激しさ 64
5.4 乳房画像診断装置の貿易分析 64
表2 国別乳房画像診断/マンモグラフィ輸入データ（2018-2022年、千米ドル） 64
表3 国別乳房画像診断/マンモグラフィ輸出データ（2018-2022年、千米ドル） （千米ドル） 65
5.5 特許分析 66
図21 乳腺画像診断分野における特許出願上位10社（2012年1月～2022年12月） 66
図22 マンモグラフィ分野における特許出願上位10社（2012年1月～2022年12月）67
5.6 エコシステムカバレッジ：親市場68
5.7 バリューチェーン分析 68
5.7.1 研究開発 68
5.7.2 製造・組立 68
5.7.3 流通、マーケティング・販売、アフターサービス 68
図23 乳房画像診断市場：バリューチェーン分析 69
5.8 サプライチェーン分析 69
5.8.1 主要企業 69
5.8.2 中小企業 69
5.8.3 エンドユーザー 69
図24 乳房画像診断市場：サプライチェーン分析 70
5.9 価格動向分析 70
表4 主要乳房画像診断装置の平均販売価格 70
5.10 技術分析 71
5.11 規制環境 71
5.11.1 北米 71
5.11.1.1 米国 71
表5 米国FDA：医療機器分類 72
表6 米国：医療機器規制承認プロセス 72
5.11.1.2 カナダ 72
表7 カナダ： 医療機器規制承認プロセス 73
5.11.2 欧州 73
5.11.3 アジア太平洋 74
5.11.3.1 日本 74
表8 日本：PMDAによる医療機器の分類 74
5.11.3.2 中国 74
表9 中国：医療機器の分類 75
5.11.3.3 インド 76
5.12 償還シナリオ 77
表10 米国におけるマンモグラフィ画像検査の医療償還コード（2022年現在） 77
5.13 事例研究 78
5.13.1 技術的課題 78
表11 事例研究1：高密度乳房組織を有する女性における乳房画像の可視性向上 78
5.14 主要会議・イベント (2023–2024) 78
表12 乳腺画像診断市場：主要会議・イベント一覧 78
6 乳腺画像診断市場（技術別） 80
6.1 はじめに 81
表13 技術別乳房画像診断市場、2021–2028年（百万米ドル） 81
6.2 電離性乳房画像診断技術 81
表14 電離性乳房画像診断技術市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 82
6.2.1 マンモグラフィ 82
表15 マンモグラフィ市場：タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 82
表16 マンモグラフィ市場：地域別、2021–2028年（百万米ドル）83
表17 北米：マンモグラフィ市場：国別、2021–2028年 (百万米ドル) 83
表18 欧州：マンモグラフィ市場、国別、2021–2028年 (百万米ドル) 84
表19 アジア太平洋地域：マンモグラフィ市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 84
表20 ラテンアメリカ： マンモグラフィ市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 85
表21 マンモグラフィ市場、エンドユーザー別、2021–2028年 （百万米ドル） 85
表22 マンモグラフィ市場、製品別、2021–2028年 (百万米ドル) 85
6.2.1.1 フルフィールドデジタルマンモグラフィ（FFDM） 86
6.2.1.1.1 低放射線量の使用が成長を牽引 86
表23 地域別フルフィールドデジタルマンモグラフィ市場、2021–2028年（百万米ドル） 86
表24 北米： フルフィールドデジタルマンモグラフィ市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 87
表25 欧州：フルフィールドデジタルマンモグラフィ市場、国別、2021–2028年 （百万米ドル） 87
表26 アジア太平洋地域：フルフィールドデジタルマンモグラフィ市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 88
表27 ラテンアメリカ：国別フルフィールドデジタルマンモグラフィ市場、2021–2028年（百万米ドル） 88
表28 フルフィールドデジタルマンモグラフィ市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 89
表29 フルフィールドデジタルマンモグラフィ市場、製品別、 2021–2028年（百万米ドル） 89
6.2.1.2 アナログマンモグラフィ 89
6.2.1.2.1 高空間分解能と低設置コストが普及を促進 89
表30 アナログマンモグラフィ市場、 地域別、2021–2028年 （百万米ドル） 90
表31 北米：国別アナログマンモグラフィ市場、2021–2028年（百万米ドル） 91
表32 欧州：国別アナログマンモグラフィ市場、2021–2028年（百万米ドル） 91
表33 アジア太平洋地域：国別アナログマンモグラフィ市場、2021–2028年（百万米ドル） 92
表34 ラテンアメリカ：アナログマンモグラフィ市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 92
表35 アナログマンモグラフィ市場、エンドユーザー別、2021–2028年 (百万米ドル) 93
表36 アナログマンモグラフィ市場、製品別、2021–2028年 (百万米ドル) 93
6.2.1.3 3D乳房トモシンセシス 93
6.2.1.3.1 マンモグラフィ市場で最も高い成長が見込まれる3D乳房トモシンセシス 93
表37 3D乳房トモシンセシス市場：地域別、2021–2028年（百万米ドル） 94
表38 北米：3D乳房トモシンセシス市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 94
表39 欧州：3D乳房トモシンセシス市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 95
表40 アジア太平洋：3D乳房トモシンセシス市場、国別、 2021–2028年（百万米ドル） 95
表41 ラテンアメリカ：3D乳房トモシンセシス市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 96
表42 3D乳房トモシンセシス市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 96
表43 3D乳房トモシンセシス市場、製品別、2021–2028年 （百万米ドル） 97
6.2.1.4 造影剤強化マンモグラフィ（CEM） 97
6.2.1.4.1 乳房MRIに対する手頃な価格と診断精度の向上が成長を牽引 97
表44 造影剤強化マンモグラフィ市場：地域別、2021–2028年（百万米ドル） 98
表45 北米：造影剤強化マンモグラフィ市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 98
表46 欧州：造影剤強化マンモグラフィ市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 99
表47 アジア太平洋： 造影剤強化マンモグラフィ市場、国別、2021年～2028年 （百万米ドル） 99
表48 ラテンアメリカ：造影剤強化マンモグラフィ市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 100
表49 造影剤強化マンモグラフィ市場エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 100
表50 造影剤強化マンモグラフィ市場、製品別、2021–2028年（百万米ドル） 101
6.2.2 陽電子放出マンモグラフィ（PEM） 101
6.2.2.1 高感度・高精度が導入を促進 101
表51 陽電子放出マンモグラフィ市場：地域別、2021–2028年（百万米ドル） 102
表52 北米：陽電子放出マンモグラフィ市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 102
表53 欧州：陽電子放出マンモグラフィ市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 103
表54 アジア太平洋地域：陽電子放出マンモグラフィ市場、国別、2021年～2028年 (百万米ドル) 103
表55 ラテンアメリカ：陽電子放出マンモグラフィ市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 104
表56 陽電子放出マンモグラフィ市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 104
表57 陽電子放出マンモグラフィ市場、製品別、2021–2028年 (百万米ドル) 105
6.2.3 陽電子放出断層撮影とコンピュータ断層撮影（PET-CT） 105
6.2.3.1 PETとCTの併用スキャンによりより正確な結果を提供 105
表58 陽電子放出断層撮影およびコンピュータ断層撮影市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 106
表59 北米：陽電子放出断層撮影およびコンピュータ断層撮影市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 106
表60 欧州：陽電子放出断層撮影（PET）およびコンピュータ断層撮影（CT）市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 107
表61 アジア太平洋地域： 陽電子放出断層撮影法およびコンピュータ断層撮影法市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 107
表62 ラテンアメリカ：陽電子放出断層撮影（PET）およびコンピュータ断層撮影（CT）市場、国別、2021年～2028年 （百万米ドル） 108
表63 陽電子放出断層撮影法およびコンピュータ断層撮影法市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 108
表64 陽電子放出断層撮影（PET）およびコンピュータ断層撮影（CT）市場、製品別、2021年～2028年 （百万米ドル） 109
6.2.4 分子乳房イメージング／乳房特異的ガンマイメージング（MBI/BSGI） 109
6.2.4.1 高感度が成長を牽引 109
表65 分子乳房イメージング／乳房特異的ガンマイメージング市場、地域別、2021年～2028年 （百万米ドル） 110
表66 北米：分子乳房イメージング／乳房特異的ガンマイメージング市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 110
表67 欧州：分子乳房イメージング／乳房専用ガンマイメージング市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 111
表68 アジア太平洋地域：分子乳房イメージング／乳房専用ガンマイメージング市場、国別、2021年～2028年 (百万米ドル) 111
表69 ラテンアメリカ：分子乳房イメージング／乳房特異的ガンマイメージング市場、国別、2021–2028年 (百万米ドル) 112
表70 分子乳房イメージング／乳房専用ガンマイメージング市場、エンドユーザー別、 2021–2028年（百万米ドル） 112
表71 分子乳房イメージング／乳房専用ガンマイメージング市場、製品別、2021–2028年（百万米ドル） 113
6.2.5 コーンビームコンピュータ断層撮影（CBCT） 113
6.2.5.1 CBCTセグメントは予測期間中に安定した成長が見込まれる 113
表72 地域別コーンビームCT市場、2021–2028年（百万米ドル） 114
表73 北米： コーンビームCT市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 114
表74 欧州：コーンビームCT市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 115
表75 アジア太平洋地域： コーンビームCT市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 115
表76 ラテンアメリカ：コーンビームCT市場、国別、 2021–2028年（百万米ドル） 116
表77 コーンビームCT市場、エンドユーザー別、2021–2028年 （百万米ドル） 116
表78 コーンビームCT市場、製品別、2021–2028年 (百万米ドル) 117
6.3 非電離性乳房画像診断技術 117
表79 非電離性乳房画像診断技術市場、種類別、2021年～2028年（百万米ドル） 118
6.3.1 乳房超音波検査 118
6.3.1.1 乳房画像診断用超音波装置の認知度向上と入手容易性が成長を牽引 118
表80 乳房超音波市場：地域別、2021–2028年（百万米ドル） 119
表81 北米：乳房超音波市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 119
表82 欧州：乳房超音波市場、国別、2021–2028年 （百万米ドル） 120
表83 アジア太平洋地域：国別乳房超音波市場、2021–2028年（百万米ドル） 120
表84 ラテンアメリカ： 乳房超音波市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 121
表85 乳房超音波市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 121
表86 乳房超音波市場、製品別、2021–2028年（百万米ドル） 122
6.3.2 乳房MRI 122
6.3.2.1 乳房MRIの技術進歩が成長を牽引 122
表87 乳房MRI市場：地域別、2021–2028年（百万米ドル） 123
表88 北米：乳房MRI市場：国別、2021–2028年（百万米ドル） 123
表89 欧州：国別乳房MRI市場、2021-2028年（百万米ドル） 124
表90 アジア太平洋地域： 乳腺MRI市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 124
表91 ラテンアメリカ：乳腺MRI市場、国別、2021–2028年 （百万米ドル） 125
表92 乳房MRI市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 125
表93 乳房MRI市場、製品別、2021–2028年（百万米ドル） 125
6.3.3 自動化全乳房超音波検査（AWBU） 126
6.3.3.1 AWBUは高密度乳房のマンモグラフィにおける微小癌の検出を支援する 126
表94 自動化全乳房超音波市場：地域別、2021-2028年（百万米ドル） 126
表95 北米： 自動化全乳房超音波市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 127
表96 欧州：自動化全乳房超音波市場、国別、2021–2028年 （百万米ドル） 127
表97 アジア太平洋地域：自動化全乳房超音波市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 128
表98 ラテンアメリカ： 自動化全乳房超音波市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 128
表99 自動化全乳房超音波市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 129
表100 自動化全乳房超音波市場、製品別、2021–2028年（百万米ドル） 129
6.3.4 乳房サーモグラフィー 130
6.3.4.1 有害放射線被曝量の低減による普及拡大 130
表101 乳房サーモグラフィー市場：地域別、2021–2028年 (百万米ドル) 130
表102 北米：乳房サーモグラフィ市場、国別、2021–2028年(百万米ドル) 131
表103 欧州：乳房サーモグラフィー市場、国別、2021–2028年 （百万米ドル） 131
表104 アジア太平洋地域：乳房サーモグラフィ市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 132
表105 ラテンアメリカ：乳房サーモグラフィ市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 132
表106 乳房サーモグラフィ市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 133
表107 乳房サーモグラフィー市場、製品別、2021–2028年 (百万米ドル) 133
6.3.5 電気インピーダンス断層撮影法 133
6.3.5.1 手頃な価格と迅速な結果が成長を促進 133
表108 電気インピーダンス断層撮影法市場：地域別、2021–2028年（百万米ドル） 134
表109 北米：電気インピーダンス断層撮影法市場：国別、2021–2028年 (百万米ドル) 134
表110 欧州：電気インピーダンス断層撮影市場、国別、2021–2028年 (百万米ドル) 135
表111 アジア太平洋地域：電気インピーダンス断層法市場、国別、 2021–2028年（百万米ドル） 135
表112 ラテンアメリカ：電気インピーダンス断層法市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 136
表113 電気インピーダンス断層法市場、エンドユーザー別、2021–2028年 （百万米ドル） 136
表114 電気インピーダンス断層法市場、製品別、2021–2028年（百万米ドル） 137
6.3.6 光学イメージング 137
6.3.6.1 高感度、容易なアクセス性、低コストが成長を支える 137
表115 光イメージング市場：地域別、2021–2028年（百万米ドル） 137
表116 北米：光学イメージング市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 138
表117 欧州：光学イメージング市場、国別、2021–2028年 （百万米ドル） 138
表118 アジア太平洋地域：光学イメージング市場、国別、2021–2028年 (百万米ドル) 139
表119 ラテンアメリカ：光学イメージング市場、国別、2021–2028年(百万米ドル) 139
表120 光学イメージング市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 140
表121 光学イメージング市場、製品別、2021–2028年（百万米ドル） 140
7 乳房イメージング市場、製品別 141
7.1 はじめに 142
表122 乳房画像診断市場、製品別、2021–2028年（百万米ドル） 142
7.2 乳房画像診断システム 142
7.2.1 成長を促進する重要な技術開発 142
表123 乳房画像診断システム市場、地域別、2021–2028年 （百万米ドル） 143
7.3 ソフトウェアおよびサービス 143
7.3.1 成長を支える新規イメージングソフトウェアの導入 143
表124 乳房画像診断ソフトウェア・サービス市場：地域別、2021-2028年（百万米ドル） 144
7.4 付属品 144
7.4.1 乳房画像診断装置の導入拡大が成長を促進 144
表125 乳房画像診断用アクセサリー市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 145
8 エンドユーザー別乳房画像診断市場 146
8.1 はじめに 147
表126 エンドユーザー別乳房画像診断市場、2021–2028年（百万米ドル） 147
8.2 病院および診療所 147
8.2.1 迅速かつ正確な診断への需要増加が成長を促進 147
表127 病院・診療所向け乳房画像診断市場：地域別、2021-2028年（百万米ドル） 148
8.3 診断画像センター 148
8.3.1 成長に寄与する民間画像診断センター数の増加 148
表128 診断画像センター向け乳房画像診断市場、地域別、2021–2028年 （百万米ドル） 149
8.4 乳房ケアセンター 149
8.4.1 先進国における乳房ケアセンターへの移行傾向の顕在化 149
表129 乳房ケアセンター向け乳房画像診断市場（地域別、2021-2028年） （百万米ドル） 150
8.5 その他のエンドユーザー 150
表130 その他のエンドユーザー向け乳房画像診断市場、地域別、 2021–2028年（百万米ドル） 151
9 乳房画像診断市場、地域別 152
9.1 はじめに 153
表131 乳房画像診断市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 153
9.2 北米 153
図25 北米：乳房画像診断市場概況 154
表132 北米：国別乳房画像診断市場、2021年～2028年（百万米ドル） 154
表133 北米：技術別乳房画像診断市場、2021年～2028年（百万米ドル）) 155
表134 北米：電離性乳房画像診断技術市場、種類別、2021–2028年 （百万米ドル） 155
表 135 北米：マンモグラフィ市場、タイプ別、2021年～2028年（百万米ドル） 156
表136 北米：非電離性乳房画像診断技術市場、種類別、2021年～2028年（百万米ドル） 156
表137 北米：乳房画像診断市場、製品別、2021年～2028年（百万米ドル） 157
表138 北米：エンドユーザー別乳房画像診断市場、2021-2028年（百万米ドル） 157
9.2.1 米国 157
9.2.1.1 米国は予測期間中に北米乳房画像診断市場を支配する見込み 157
表139 米国：乳房画像診断市場、技術別、2021–2028年 （百万米ドル） 158
表140 米国：電離放射線乳房画像診断技術市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 159
表141 米国：マンモグラフィ市場、種類別、2021年～2028年（百万米ドル） 159
表142 米国：非電離性乳房画像診断技術市場、種類別、2021年～2028年（百万米ドル） 160
9.2.2 カナダ 160
9.2.2.1 乳がん発生率の増加と成長を支える有利な政府ガイドライン 160
表143 カナダ：技術別乳房画像診断市場、2021–2028年（百万米ドル） 161
表144 カナダ：電離放射線乳房画像診断技術市場、種類別、2021–2028年 (百万米ドル) 161
表145 カナダ：マンモグラフィ市場、種類別、2021–2028年 (百万米ドル) 162
表146 カナダ：非電離性乳房画像診断技術市場、種類別、2021年～2028年(百万米ドル) 162
9.3 ヨーロッパ 163
表147 ヨーロッパ：乳房画像診断市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 163
表148 欧州：乳房画像診断市場、技術別、2021-2028年（百万米ドル） 163
表149 欧州：電離放射線乳房画像診断技術市場、種類別、2021-2028年 (百万米ドル) 164
表150 欧州：マンモグラフィ市場、種類別、2021–2028年 (百万米ドル) 164
表151 欧州：非電離性乳房画像診断技術市場、種類別、2021-2028年（百万米ドル）165
表152 欧州： 乳房画像診断市場、製品別、2021–2028年（百万米ドル） 165
表153 欧州：乳房画像診断市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 166
9.3.1 ドイツ 166
9.3.1.1 成長促進のための電離・非電離画像技術の活用拡大 166
表154 ドイツ：技術別乳房画像診断市場、2021–2028年 （百万米ドル） 167
表155 ドイツ：電離性乳房画像診断技術市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 167
表156 ドイツ：マンモグラフィ市場、種類別、2021年～2028年（百万米ドル） 168
表157 ドイツ：非電離性乳房画像診断技術市場、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 168
9.3.2 フランス 169
9.3.2.1 政府主導の取り組みの拡大と医療インフラの近代化が成長を促進 169
表158 フランス：技術別乳房画像診断市場、2021–2028年（百万米ドル） 169
表159 フランス：電離放射線乳房画像診断技術市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 170
表160 フランス：マンモグラフィ市場、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 170
表161 フランス：非電離性乳房画像診断技術市場、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 171
9.3.3 イギリス 171
9.3.3.1 がん研究支援のための資金調達機会の拡大が成長を牽引 171
表162 イギリス：技術別乳房画像診断市場、2021–2028年（百万米ドル） 172
表163 イギリス：電離放射線乳房画像診断技術市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 172
表164 イギリス： マンモグラフィ市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 173
表165 イギリス：非電離性乳房画像診断技術市場、種類別、2021–2028年 （百万米ドル） 173
9.3.4 イタリア 174
9.3.4.1 乳房画像診断の規制環境の変化とがん発生率の上昇が成長を牽引 174
表166 イタリア：乳房画像診断市場、技術別、 2021–2028年（百万米ドル） 174
表167 イタリア：電離放射線乳房画像診断技術市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 175
表168 イタリア：マンモグラフィ市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 175
表169 イタリア：非電離性乳房画像診断技術市場、種類別、 2021–2028年（百万米ドル） 176
9.3.5 スペイン 176
9.3.5.1 高齢者人口の増加が成長を牽引 176
表170 スペイン：技術別乳房画像診断市場、 2021–2028年（百万米ドル） 177
表171 スペイン：電離放射線乳房画像診断技術市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 177
表172 スペイン：マンモグラフィ市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 178
表173 スペイン：非電離性乳房画像診断技術市場、種類別、2021–2028年 （百万米ドル） 178
9.3.6 その他の欧州諸国 179
表174 その他の欧州諸国：技術別乳房画像診断市場、2021–2028年（百万米ドル） 179
表175 欧州その他地域： 電離放射線乳房画像診断技術市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 180
表176 その他の欧州地域：マンモグラフィ市場、種類別、2021–2028年 （百万米ドル） 180
表177 その他の欧州地域：非電離性乳房画像診断技術市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 181
9.4 アジア太平洋地域 181
図26 アジア太平洋地域：乳房画像診断市場概況 182
表178 アジア太平洋地域：乳房画像診断市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 182
表179 アジア太平洋地域：乳房画像診断市場、技術別、2021–2028年（百万米ドル） 183
表180 アジア太平洋地域：電離性乳房画像診断技術市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 183
表181 アジア太平洋地域： マンモグラフィ市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 184
表182 アジア太平洋地域：非電離性乳房画像診断技術市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 184
表183 アジア太平洋地域：乳房画像診断市場、製品別、 2021–2028年（百万米ドル） 185
表184 アジア太平洋地域：エンドユーザー別乳房画像診断市場、2021–2028年（百万米ドル） 185
9.4.1 日本 185
9.4.1.1 乳がん症例数の増加と国民皆保険制度による償還環境が成長を促進 185
表185 日本： 乳房画像診断市場：技術別、2021-2028年（百万米ドル） 186
表186 日本：電離放射線乳房画像診断技術市場：種類別、2021-2028年 （百万米ドル） 187
表187 日本：マンモグラフィ市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 187
表188 日本：非電離性乳房画像診断技術市場、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 188
9.4.2 中国 188
9.4.2.1 医療発展に向けた政府施策が成長を促進 188
表189 中国：乳房画像診断市場、技術別、2021–2028年 （百万米ドル） 189
表190 中国：電離放射線乳房画像診断技術市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 189
表191 中国：マンモグラフィ市場、種類別、2021年～2028年 （百万米ドル） 190
表192 中国：非電離性乳房画像診断技術市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 190
9.4.3 インド 191
9.4.3.1 女性の健康改善に焦点を当てた政府主導の取り組みの増加が成長を牽引 191
表193 インド： 技術別乳房画像診断市場、2021–2028年（百万米ドル） 191
表194 インド： 2021–2028年 タイプ別電離放射線乳房画像診断技術市場 （百万米ドル） 192
表195 インド：マンモグラフィ市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 192
表196 インド：非電離性乳房画像診断技術市場、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 193
9.4.4 オーストラリア 193
9.4.4.1 成長を支える研究資金の増加と啓発キャンペーン 193
表197 オーストラリア：技術別乳房画像診断市場、2021–2028年（百万米ドル） 194
表198 オーストラリア：電離放射線乳房画像診断技術市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 194
表199 オーストラリア：マンモグラフィ市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 195
表200 オーストラリア：非電離性乳房画像診断技術市場、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 195
9.4.5 韓国 196
9.4.5.1 成長を促進する政府主導の取り組みの増加 196
表201 韓国：技術別乳房画像診断市場、2021年～2028年（百万米ドル） 196
表202 韓国：電離放射線乳房画像診断技術市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 196
表203 韓国：マンモグラフィ市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 197
表204 韓国：非電離性乳房画像診断技術市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 197
9.4.6 アジア太平洋地域その他 198
表205 アジア太平洋地域その他：技術別乳房画像診断市場、2021–2028年（百万米ドル） 198
表206 アジア太平洋地域その他：電離性乳房画像診断技術市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 198
表207 アジア太平洋地域その他：マンモグラフィ市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 199
表208 アジア太平洋地域その他：非電離性乳房画像診断技術市場、種類別、 2021–2028年（百万米ドル） 199
9.5 ラテンアメリカ 200
表209 ラテンアメリカ：乳房画像診断市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 200
表210 ラテンアメリカ：乳房画像診断市場、技術別、2021–2028年（百万米ドル） 201
表211 ラテンアメリカ：電離放射線乳房画像診断技術市場、種類別、 2021–2028年（百万米ドル） 201
表212 ラテンアメリカ：マンモグラフィ市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 202
表213 ラテンアメリカ：非電離性乳房画像診断技術市場、種類別、2021–2028年 （百万米ドル） 202
表214 ラテンアメリカ：乳房画像診断市場、製品別、2021–2028年（百万米ドル） 203
表215 ラテンアメリカ：乳腺画像診断市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 203
9.5.1 ブラジル 203
9.5.1.1 医療施設の近代化進展が成長を牽引 203
表216 ブラジル： 技術別乳房画像診断市場、2021–2028年（百万米ドル） 204
表217 ブラジル：電離放射線乳房画像診断技術市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 204
表218 ブラジル：マンモグラフィ市場、種類別、2021–2028年 （百万米ドル） 205
表219 ブラジル：非電離性乳房画像診断技術市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 205
9.5.2 メキシコ 206
9.5.2.1 先進医療の提供と啓発プログラムの拡大が成長を促進 206
表220 メキシコ：技術別乳房画像診断市場、2021–2028年（百万米ドル） 206
表221 メキシコ：電離放射線乳房画像診断技術市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 207
TABLE 222 メキシコ：マンモグラフィ市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 207
TABLE 223 メキシコ：非電離性乳房画像診断技術市場、種類別、2021–2028年 （百万米ドル） 208
9.5.3 ラテンアメリカその他 208
表224 ラテンアメリカその他地域：技術別乳房画像診断市場、2021–2028年（百万米ドル） 209
表225 ラテンアメリカその他地域：電離放射線乳房画像診断技術市場、種類別、2021年～2028年（百万米ドル） 209
表226 ラテンアメリカその他地域：マンモグラフィ市場、 タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 210
表227 ラテンアメリカその他地域： 非電離性乳房画像診断技術市場、タイプ別、2021年～2028年（百万米ドル） 210
9.6 中東・アフリカ 211
9.6.1 医療インフラの改善と官民投資の増加が成長を牽引 211
表228 中東・アフリカ： 技術別乳房画像診断市場、2021–2028年（百万米ドル） 211
表229 中東・アフリカ：電離放射線乳房画像診断技術市場、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 212
表230 中東・アフリカ：マンモグラフィ市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 212
表 231 中東・アフリカ：非電離性乳房画像診断技術市場、タイプ別、2021年～2028年 (百万米ドル) 213
表 232 中東・アフリカ：乳房画像診断市場、製品別、2021–2028年 (百万米ドル) 213
表233 中東・アフリカ：エンドユーザー別乳房画像診断市場、2021–2028年（百万米ドル）214
10 競争環境 215
10.1 概要 215
10.2 勝者となる権利 215
10.3 主要プレイヤーの戦略 216
図27 乳腺画像診断市場における主要な動向 216
10.4 収益シェア分析 216
図28 乳腺画像診断市場における上位5社の収益シェア分析（2020–2022年） 216
10.5 市場シェア分析 217
図29 GEヘルスケアが2022年に乳房画像診断市場で主導的地位を占める 217
表234 乳房画像診断市場： 競争の度合い 217
10.6 企業評価マトリックス（2022年） 218
10.6.1 ベンダー選定基準 218
10.6.2 STARS 219
10.6.3 主要プレイヤー 219
10.6.4 新興リーダー 219
10.6.5 参加者 219
図30 乳房画像診断市場：企業評価マトリックス（2022年） 220
10.7 スタートアップ／中小企業向け企業評価マトリックス（2022年） 221
10.7.1 先進企業 221
10.7.2 スタートブロック 221
10.7.3 対応型企業 221
10.7.4 ダイナミック企業 221
図31 乳房画像診断市場：スタートアップ/中小企業向け企業評価マトリックス（2022年） 222
10.8 競合ベンチマーキング 223
表235 乳腺画像診断市場における主要プレイヤーの製品・地域別展開分析 223
1.1 STUDY OBJECTIVES 34
1.2 MARKET DEFINITION 34
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 34
1.3 MARKET SEGMENTATION 35
1.3.1 MARKETS COVERED 35
1.3.2 REGIONS COVERED 35
1.4 YEARS CONSIDERED 36
1.5 CURRENCY CONSIDERED 36
1.6 LIMITATIONS 36
1.7 STAKEHOLDERS 37
1.8 SUMMARY OF CHANGES 37
2 RESEARCH METHODOLOGY 38
2.1 RESEARCH APPROACH 38
FIGURE 1 BREAST IMAGING MARKET: RESEARCH DESIGN METHODOLOGY 38
2.1.1 SECONDARY RESEARCH 39
2.1.2 PRIMARY RESEARCH 40
2.1.2.1 Primary sources 40
2.1.2.2 Key industry insights 41
2.1.2.3 Breakdown of primaries 41
FIGURE 2 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: SUPPLY-SIDE AND DEMAND-SIDE PARTICIPANTS 41
FIGURE 3 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 42
2.2 RECESSION IMPACT ANALYSIS 42
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 42
FIGURE 4 RESEARCH METHODOLOGY: HYPOTHESIS BUILDING 43
2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 44
2.3.1.1 Approach 1: Company revenue estimation approach 44
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION FOR BREAST IMAGING MARKET: APPROACH 1 (COMPANY REVENUE ESTIMATION) 44
FIGURE 6 REVENUE SHARE ANALYSIS: ILLUSTRATIVE EXAMPLE OF HOLOGIC, INC. 45
2.3.1.2 Approach 2: Customer-based market estimation 45
FIGURE 7 BOTTOM-UP APPROACH FOR MARKET SIZE ESTIMATION: BREAST IMAGING MARKET 46
2.3.1.3 Growth forecast 46
2.3.1.4 CAGR projections 47
FIGURE 8 CAGR PROJECTIONS: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 47
2.4 DATA TRIANGULATION APPROACH 48
FIGURE 9 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 48
2.5 MARKET SHARE ESTIMATION 48
2.6 ASSUMPTIONS 49
2.7 RISK ASSESSMENT 49
2.7.1 RISK ASSESSMENT: BREAST IMAGING MARKET 49
2.8 GROWTH RATE ASSUMPTIONS 50
3 EXECUTIVE SUMMARY 51
FIGURE 10 BREAST IMAGING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 51
FIGURE 11 BREAST IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 52
FIGURE 12 BREAST IMAGING MARKET, BY END USER, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 52
FIGURE 13 BREAST IMAGING MARKET: GEOGRAPHIC SNAPSHOT 53
4 PREMIUM INSIGHTS 54
4.1 BREAST IMAGING MARKET OVERVIEW 54
FIGURE 14 RISING PREVALENCE OF BREAST CANCER TO DRIVE GROWTH 54
4.2 EUROPE: MAMMOGRAPHY MARKET, BY TYPE 55
FIGURE 15 3D BREAST TOMOSYNTHESIS SEGMENT TO REGISTER SIGNIFICANT GROWTH IN EUROPEAN MAMMOGRAPHY MARKET 55
4.3 NORTH AMERICA: BREAST IMAGING MARKET, BY PRODUCT 55
FIGURE 16 SOFTWARE AND SERVICES SEGMENT TO REGISTER SIGNIFICANT GROWTH IN NORTH AMERICAN MARKET DURING FORECAST PERIOD 55
4.4 ASIA PACIFIC: BREAST IMAGING MARKET, BY END USER 56
FIGURE 17 HOSPITALS AND CLINICS SEGMENT TO CONTINUE TO HOLD LARGEST SHARE IN ASIA PACIFIC MARKET 56
4.5 GEOGRAPHIC SNAPSHOT OF BREAST IMAGING MARKET 56
FIGURE 18 CHINA TO WITNESS HIGHEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 56
5 MARKET OVERVIEW 57
5.1 INTRODUCTION 57
5.2 MARKET DYNAMICS 57
FIGURE 19 BREAST IMAGING MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 57
5.2.1 DRIVERS 58
5.2.1.1 Growing incidence of breast cancer 58
FIGURE 20 NUMBER OF NEW BREAST CANCER CASES IN 2020, BY KEY COUNTRY 58
5.2.1.2 Increasing public-private investments, funding, and grants 58
5.2.1.3 Growing awareness of early breast cancer detection 59
5.2.1.4 Technological advancements in breast imaging modalities 59
5.2.1.5 Growing geriatric population 60
5.2.2 RESTRAINTS 60
5.2.2.1 High cost of breast imaging systems 60
5.2.2.2 Stringent regulatory approval procedures 60
5.2.3 OPPORTUNITIES 61
5.2.3.1 Growth potential in emerging economies 61
5.2.3.2 Contract-based diagnostic solutions and mobile solutions 61
5.2.4 CHALLENGES 62
5.2.4.1 Side effects of radiation exposure 62
5.2.4.2 Errors in breast cancer screening and diagnosis 62
5.2.4.3 Increasing adoption of refurbished imaging systems 62
5.3 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 63
TABLE 1 BREAST IMAGING MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 63
5.3.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 63
5.3.2 THREAT OF SUBSTITUTES 63
5.3.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 63
5.3.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 63
5.3.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 64
5.4 TRADE ANALYSIS FOR BREAST IMAGING EQUIPMENT 64
TABLE 2 IMPORT DATA FOR BREAST IMAGING/MAMMOGRAPHY, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 64
TABLE 3 EXPORT DATA FOR BREAST IMAGING/MAMMOGRAPHY, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 65
5.5 PATENT ANALYSIS 66
FIGURE 21 TOP 10 PATENT APPLICANTS FOR BREAST IMAGING (JANUARY 2012–DECEMBER 2022) 66
FIGURE 22 TOP 10 PATENT APPLICANTS FOR MAMMOGRAPHY (JANUARY 2012–DECEMBER 2022) 67
5.6 ECOSYSTEM COVERAGE: PARENT MARKET 68
5.7 VALUE CHAIN ANALYSIS 68
5.7.1 RESEARCH & DEVELOPMENT 68
5.7.2 MANUFACTURING & ASSEMBLY 68
5.7.3 DISTRIBUTION, MARKETING & SALES, AND POST-SALES SERVICES 68
FIGURE 23 BREAST IMAGING MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 69
5.8 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 69
5.8.1 PROMINENT COMPANIES 69
5.8.2 SMALL & MEDIUM-SIZED ENTERPRISES 69
5.8.3 END USERS 69
FIGURE 24 BREAST IMAGING MARKET: SUPPLY CHAIN ANALYSIS 70
5.9 PRICING TREND ANALYSIS 70
TABLE 4 AVERAGE SELLING PRICE FOR MAJOR BREAST IMAGING EQUIPMENT 70
5.10 TECHNOLOGY ANALYSIS 71
5.11 REGULATORY LANDSCAPE 71
5.11.1 NORTH AMERICA 71
5.11.1.1 US 71
TABLE 5 US FDA: MEDICAL DEVICE CLASSIFICATION 72
TABLE 6 US: MEDICAL DEVICE REGULATORY APPROVAL PROCESS 72
5.11.1.2 Canada 72
TABLE 7 CANADA: MEDICAL DEVICE REGULATORY APPROVAL PROCESS 73
5.11.2 EUROPE 73
5.11.3 ASIA PACIFIC 74
5.11.3.1 Japan 74
TABLE 8 JAPAN: MEDICAL DEVICE CLASSIFICATION UNDER PMDA 74
5.11.3.2 China 74
TABLE 9 CHINA: CLASSIFICATION OF MEDICAL DEVICES 75
5.11.3.3 India 76
5.12 REIMBURSEMENT SCENARIO 77
TABLE 10 MEDICAL REIMBURSEMENT CODES FOR MAMMOGRAPHY IMAGING PROCEDURES IN US (AS OF 2022) 77
5.13 CASE STUDIES 78
5.13.1 TECHNOLOGICAL CHALLENGES 78
TABLE 11 CASE STUDY 1: BETTER VISUALIZATION OF BREAST IMAGES IN WOMEN WITH DENSE BREAST TISSUE 78
5.14 KEY CONFERENCES AND EVENTS (2023–2024) 78
TABLE 12 BREAST IMAGING MARKET: LIST OF MAJOR CONFERENCES AND EVENTS 78
6 BREAST IMAGING MARKET, BY TECHNOLOGY 80
6.1 INTRODUCTION 81
TABLE 13 BREAST IMAGING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 81
6.2 IONIZING BREAST IMAGING TECHNOLOGIES 81
TABLE 14 IONIZING BREAST IMAGING TECHNOLOGIES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 82
6.2.1 MAMMOGRAPHY 82
TABLE 15 MAMMOGRAPHY MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 82
TABLE 16 MAMMOGRAPHY MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 83
TABLE 17 NORTH AMERICA: MAMMOGRAPHY MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 83
TABLE 18 EUROPE: MAMMOGRAPHY MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 84
TABLE 19 ASIA PACIFIC: MAMMOGRAPHY MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 84
TABLE 20 LATIN AMERICA: MAMMOGRAPHY MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 85
TABLE 21 MAMMOGRAPHY MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 85
TABLE 22 MAMMOGRAPHY MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 85
6.2.1.1 Full-field digital mammography (FFDM) 86
6.2.1.1.1 Use of lower radiation doses to drive growth 86
TABLE 23 FULL-FIELD DIGITAL MAMMOGRAPHY MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 86
TABLE 24 NORTH AMERICA: FULL-FIELD DIGITAL MAMMOGRAPHY MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 87
TABLE 25 EUROPE: FULL-FIELD DIGITAL MAMMOGRAPHY MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 87
TABLE 26 ASIA PACIFIC: FULL-FIELD DIGITAL MAMMOGRAPHY MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 88
TABLE 27 LATIN AMERICA: FULL-FIELD DIGITAL MAMMOGRAPHY MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 88
TABLE 28 FULL-FIELD DIGITAL MAMMOGRAPHY MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 89
TABLE 29 FULL-FIELD DIGITAL MAMMOGRAPHY MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 89
6.2.1.2 Analog mammography 89
6.2.1.2.1 High spatial resolution and low installation cost to boost adoption 89
TABLE 30 ANALOG MAMMOGRAPHY MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 90
TABLE 31 NORTH AMERICA: ANALOG MAMMOGRAPHY MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 91
TABLE 32 EUROPE: ANALOG MAMMOGRAPHY MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 91
TABLE 33 ASIA PACIFIC: ANALOG MAMMOGRAPHY MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 92
TABLE 34 LATIN AMERICA: ANALOG MAMMOGRAPHY MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 92
TABLE 35 ANALOG MAMMOGRAPHY MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 93
TABLE 36 ANALOG MAMMOGRAPHY MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 93
6.2.1.3 3D breast tomosynthesis 93
6.2.1.3.1 3D breast tomosynthesis to witness highest growth in mammography market 93
TABLE 37 3D BREAST TOMOSYNTHESIS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 94
TABLE 38 NORTH AMERICA: 3D BREAST TOMOSYNTHESIS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 94
TABLE 39 EUROPE: 3D BREAST TOMOSYNTHESIS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 95
TABLE 40 ASIA PACIFIC: 3D BREAST TOMOSYNTHESIS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 95
TABLE 41 LATIN AMERICA: 3D BREAST TOMOSYNTHESIS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 96
TABLE 42 3D BREAST TOMOSYNTHESIS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 96
TABLE 43 3D BREAST TOMOSYNTHESIS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 97
6.2.1.4 Contrast-enhanced mammography (CEM) 97
6.2.1.4.1 Affordability over breast MRI and improved diagnostic accuracy to drive growth 97
TABLE 44 CONTRAST-ENHANCED MAMMOGRAPHY MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 98
TABLE 45 NORTH AMERICA: CONTRAST-ENHANCED MAMMOGRAPHY MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 98
TABLE 46 EUROPE: CONTRAST-ENHANCED MAMMOGRAPHY MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 99
TABLE 47 ASIA PACIFIC: CONTRAST-ENHANCED MAMMOGRAPHY MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 99
TABLE 48 LATIN AMERICA: CONTRAST-ENHANCED MAMMOGRAPHY MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 100
TABLE 49 CONTRAST-ENHANCED MAMMOGRAPHY MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 100
TABLE 50 CONTRAST-ENHANCED MAMMOGRAPHY MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 101
6.2.2 POSITRON EMISSION MAMMOGRAPHY (PEM) 101
6.2.2.1 Higher sensitivity and accuracy to drive adoption 101
TABLE 51 POSITRON EMISSION MAMMOGRAPHY MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 102
TABLE 52 NORTH AMERICA: POSITRON EMISSION MAMMOGRAPHY MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 102
TABLE 53 EUROPE: POSITRON EMISSION MAMMOGRAPHY MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 103
TABLE 54 ASIA PACIFIC: POSITRON EMISSION MAMMOGRAPHY MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 103
TABLE 55 LATIN AMERICA: POSITRON EMISSION MAMMOGRAPHY MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 104
TABLE 56 POSITRON EMISSION MAMMOGRAPHY MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 104
TABLE 57 POSITRON EMISSION MAMMOGRAPHY MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 105
6.2.3 POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY AND COMPUTED TOMOGRAPHY (PET-CT) 105
6.2.3.1 Combined scans from PET and CT offer more accurate results 105
TABLE 58 POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY AND COMPUTED TOMOGRAPHY MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 106
TABLE 59 NORTH AMERICA: POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY AND COMPUTED TOMOGRAPHY MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 106
TABLE 60 EUROPE: POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY AND COMPUTED TOMOGRAPHY MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 107
TABLE 61 ASIA PACIFIC: POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY AND COMPUTED TOMOGRAPHY MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 107
TABLE 62 LATIN AMERICA: POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY AND COMPUTED TOMOGRAPHY MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 108
TABLE 63 POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY AND COMPUTED TOMOGRAPHY MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 108
TABLE 64 POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY AND COMPUTED TOMOGRAPHY MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 109
6.2.4 MOLECULAR BREAST IMAGING/BREAST-SPECIFIC GAMMA IMAGING (MBI/BSGI) 109
6.2.4.1 High sensitivity to drive growth 109
TABLE 65 MOLECULAR BREAST IMAGING/BREAST-SPECIFIC GAMMA IMAGING MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 110
TABLE 66 NORTH AMERICA: MOLECULAR BREAST IMAGING/BREAST-SPECIFIC GAMMA IMAGING MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 110
TABLE 67 EUROPE: MOLECULAR BREAST IMAGING/BREAST-SPECIFIC GAMMA IMAGING MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 111
TABLE 68 ASIA PACIFIC: MOLECULAR BREAST IMAGING/BREAST-SPECIFIC GAMMA IMAGING MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 111
TABLE 69 LATIN AMERICA: MOLECULAR BREAST IMAGING/BREAST-SPECIFIC GAMMA IMAGING MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 112
TABLE 70 MOLECULAR BREAST IMAGING/BREAST-SPECIFIC GAMMA IMAGING MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 112
TABLE 71 MOLECULAR BREAST IMAGING/BREAST-SPECIFIC GAMMA IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 113
6.2.5 CONE-BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY (CBCT) 113
6.2.5.1 CBCT segment to witness stable growth during forecast period 113
TABLE 72 CONE-BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 114
TABLE 73 NORTH AMERICA: CONE-BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 114
TABLE 74 EUROPE: CONE-BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 115
TABLE 75 ASIA PACIFIC: CONE-BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 115
TABLE 76 LATIN AMERICA: CONE-BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 116
TABLE 77 CONE-BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 116
TABLE 78 CONE-BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 117
6.3 NON-IONIZING BREAST IMAGING TECHNOLOGIES 117
TABLE 79 NON-IONIZING BREAST IMAGING TECHNOLOGIES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 118
6.3.1 BREAST ULTRASOUND 118
6.3.1.1 Rising awareness and easy availability of ultrasound devices for breast imaging to drive growth 118
TABLE 80 BREAST ULTRASOUND MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 119
TABLE 81 NORTH AMERICA: BREAST ULTRASOUND MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 119
TABLE 82 EUROPE: BREAST ULTRASOUND MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 120
TABLE 83 ASIA PACIFIC: BREAST ULTRASOUND MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 120
TABLE 84 LATIN AMERICA: BREAST ULTRASOUND MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 121
TABLE 85 BREAST ULTRASOUND MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 121
TABLE 86 BREAST ULTRASOUND MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 122
6.3.2 BREAST MRI 122
6.3.2.1 Technological advancements in breast MRI to drive growth 122
TABLE 87 BREAST MRI MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 123
TABLE 88 NORTH AMERICA: BREAST MRI MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 123
TABLE 89 EUROPE: BREAST MRI MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 124
TABLE 90 ASIA PACIFIC: BREAST MRI MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 124
TABLE 91 LATIN AMERICA: BREAST MRI MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 125
TABLE 92 BREAST MRI MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 125
TABLE 93 BREAST MRI MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 125
6.3.3 AUTOMATED WHOLE-BREAST ULTRASOUND (AWBU) 126
6.3.3.1 AWBU helps spot small cancers in mammograms of dense breasts 126
TABLE 94 AUTOMATED WHOLE-BREAST ULTRASOUND MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 126
TABLE 95 NORTH AMERICA: AUTOMATED WHOLE-BREAST ULTRASOUND MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 127
TABLE 96 EUROPE: AUTOMATED WHOLE-BREAST ULTRASOUND MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 127
TABLE 97 ASIA PACIFIC: AUTOMATED WHOLE-BREAST ULTRASOUND MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 128
TABLE 98 LATIN AMERICA: AUTOMATED WHOLE-BREAST ULTRASOUND MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 128
TABLE 99 AUTOMATED WHOLE-BREAST ULTRASOUND MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 129
TABLE 100 AUTOMATED WHOLE-BREAST ULTRASOUND MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 129
6.3.4 BREAST THERMOGRAPHY 130
6.3.4.1 Rising popularity due to reduced exposure to harmful radiation to boost adoption 130
TABLE 101 BREAST THERMOGRAPHY MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 130
TABLE 102 NORTH AMERICA: BREAST THERMOGRAPHY MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 131
TABLE 103 EUROPE: BREAST THERMOGRAPHY MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 131
TABLE 104 ASIA PACIFIC: BREAST THERMOGRAPHY MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 105 LATIN AMERICA: BREAST THERMOGRAPHY MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 106 BREAST THERMOGRAPHY MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 133
TABLE 107 BREAST THERMOGRAPHY MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 133
6.3.5 ELECTRIC IMPEDANCE TOMOGRAPHY 133
6.3.5.1 Affordability and quick results to drive growth 133
TABLE 108 ELECTRIC IMPEDANCE TOMOGRAPHY MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 134
TABLE 109 NORTH AMERICA: ELECTRIC IMPEDANCE TOMOGRAPHY MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 134
TABLE 110 EUROPE: ELECTRIC IMPEDANCE TOMOGRAPHY MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 111 ASIA PACIFIC: ELECTRIC IMPEDANCE TOMOGRAPHY MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 112 LATIN AMERICA: ELECTRIC IMPEDANCE TOMOGRAPHY MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 136
TABLE 113 ELECTRIC IMPEDANCE TOMOGRAPHY MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 136
TABLE 114 ELECTRIC IMPEDANCE TOMOGRAPHY MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 137
6.3.6 OPTICAL IMAGING 137
6.3.6.1 High sensitivity, easy accessibility, and lower cost to support growth 137
TABLE 115 OPTICAL IMAGING MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 116 NORTH AMERICA: OPTICAL IMAGING MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 138
TABLE 117 EUROPE: OPTICAL IMAGING MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 138
TABLE 118 ASIA PACIFIC: OPTICAL IMAGING MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 139
TABLE 119 LATIN AMERICA: OPTICAL IMAGING MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 139
TABLE 120 OPTICAL IMAGING MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 140
TABLE 121 OPTICAL IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 140
7 BREAST IMAGING MARKET, BY PRODUCT 141
7.1 INTRODUCTION 142
TABLE 122 BREAST IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 142
7.2 BREAST IMAGING SYSTEMS 142
7.2.1 SIGNIFICANT TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS TO FUEL GROWTH 142
TABLE 123 BREAST IMAGING SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 143
7.3 SOFTWARE AND SERVICES 143
7.3.1 INTRODUCTION OF NOVEL IMAGING SOFTWARE TO SUPPORT GROWTH 143
TABLE 124 BREAST IMAGING SOFTWARE AND SERVICES MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 144
7.4 ACCESSORIES 144
7.4.1 INCREASING ADOPTION OF BREAST IMAGING EQUIPMENT TO BOOST GROWTH 144
TABLE 125 BREAST IMAGING ACCESSORIES MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 145
8 BREAST IMAGING MARKET, BY END USER 146
8.1 INTRODUCTION 147
TABLE 126 BREAST IMAGING MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 147
8.2 HOSPITALS AND CLINICS 147
8.2.1 RISING DEMAND FOR QUICK AND ACCURATE DIAGNOSIS TO BOOST GROWTH 147
TABLE 127 BREAST IMAGING MARKET FOR HOSPITALS AND CLINICS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 148
8.3 DIAGNOSTIC IMAGING CENTERS 148
8.3.1 RISING NUMBER OF PRIVATE IMAGING CENTERS CONTRIBUTING TO GROWTH 148
TABLE 128 BREAST IMAGING MARKET FOR DIAGNOSTIC IMAGING CENTERS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 149
8.4 BREAST CARE CENTERS 149
8.4.1 INCREASING INCLINATION TOWARD BREAST CARE CENTERS OBSERVED IN DEVELOPED COUNTRIES 149
TABLE 129 BREAST IMAGING MARKET FOR BREAST CARE CENTERS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 150
8.5 OTHER END USERS 150
TABLE 130 BREAST IMAGING MARKET FOR OTHER END USERS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 151
9 BREAST IMAGING MARKET, BY REGION 152
9.1 INTRODUCTION 153
TABLE 131 BREAST IMAGING MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 153
9.2 NORTH AMERICA 153
FIGURE 25 NORTH AMERICA: BREAST IMAGING MARKET SNAPSHOT 154
TABLE 132 NORTH AMERICA: BREAST IMAGING MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 154
TABLE 133 NORTH AMERICA: BREAST IMAGING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 155
TABLE 134 NORTH AMERICA: IONIZING BREAST IMAGING TECHNOLOGIES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 155
TABLE 135 NORTH AMERICA: MAMMOGRAPHY MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 156
TABLE 136 NORTH AMERICA: NON-IONIZING BREAST IMAGING TECHNOLOGIES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 156
TABLE 137 NORTH AMERICA: BREAST IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 157
TABLE 138 NORTH AMERICA: BREAST IMAGING MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 157
9.2.1 US 157
9.2.1.1 US to dominate North American breast imaging market during forecast period 157
TABLE 139 US: BREAST IMAGING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 158
TABLE 140 US: IONIZING BREAST IMAGING TECHNOLOGIES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 159
TABLE 141 US: MAMMOGRAPHY MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 159
TABLE 142 US: NON-IONIZING BREAST IMAGING TECHNOLOGIES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 160
9.2.2 CANADA 160
9.2.2.1 Increasing incidence of breast cancer and favorable government guidelines to support growth 160
TABLE 143 CANADA: BREAST IMAGING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 161
TABLE 144 CANADA: IONIZING BREAST IMAGING TECHNOLOGIES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 161
TABLE 145 CANADA: MAMMOGRAPHY MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 162
TABLE 146 CANADA: NON-IONIZING BREAST IMAGING TECHNOLOGIES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 162
9.3 EUROPE 163
TABLE 147 EUROPE: BREAST IMAGING MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 163
TABLE 148 EUROPE: BREAST IMAGING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 163
TABLE 149 EUROPE: IONIZING BREAST IMAGING TECHNOLOGIES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 164
TABLE 150 EUROPE: MAMMOGRAPHY MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 164
TABLE 151 EUROPE: NON-IONIZING BREAST IMAGING TECHNOLOGIES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 152 EUROPE: BREAST IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 153 EUROPE: BREAST IMAGING MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 166
9.3.1 GERMANY 166
9.3.1.1 Rising utilization of ionizing and non-ionizing imaging technologies to boost growth 166
TABLE 154 GERMANY: BREAST IMAGING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 167
TABLE 155 GERMANY: IONIZING BREAST IMAGING TECHNOLOGIES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 167
TABLE 156 GERMANY: MAMMOGRAPHY MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 168
TABLE 157 GERMANY: NON-IONIZING BREAST IMAGING TECHNOLOGIES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 168
9.3.2 FRANCE 169
9.3.2.1 Growing government initiatives and modernization of healthcare infrastructure fueling growth 169
TABLE 158 FRANCE: BREAST IMAGING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 169
TABLE 159 FRANCE: IONIZING BREAST IMAGING TECHNOLOGIES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 170
TABLE 160 FRANCE: MAMMOGRAPHY MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 170
TABLE 161 FRANCE: NON-IONIZING BREAST IMAGING TECHNOLOGIES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 171
9.3.3 UK 171
9.3.3.1 Growing funding opportunities for supporting cancer research to drive growth 171
TABLE 162 UK: BREAST IMAGING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 172
TABLE 163 UK: IONIZING BREAST IMAGING TECHNOLOGIES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 172
TABLE 164 UK: MAMMOGRAPHY MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 173
TABLE 165 UK: NON-IONIZING BREAST IMAGING TECHNOLOGIES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 173
9.3.4 ITALY 174
9.3.4.1 Evolving regulatory scenario for breast imaging and rising incidence of cancer to drive growth 174
TABLE 166 ITALY: BREAST IMAGING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 174
TABLE 167 ITALY: IONIZING BREAST IMAGING TECHNOLOGIES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 175
TABLE 168 ITALY: MAMMOGRAPHY MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 175
TABLE 169 ITALY: NON-IONIZING BREAST IMAGING TECHNOLOGIES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 176
9.3.5 SPAIN 176
9.3.5.1 Growing geriatric population to drive growth 176
TABLE 170 SPAIN: BREAST IMAGING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 177
TABLE 171 SPAIN: IONIZING BREAST IMAGING TECHNOLOGIES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 177
TABLE 172 SPAIN: MAMMOGRAPHY MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 178
TABLE 173 SPAIN: NON-IONIZING BREAST IMAGING TECHNOLOGIES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 178
9.3.6 REST OF EUROPE 179
TABLE 174 REST OF EUROPE: BREAST IMAGING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 179
TABLE 175 REST OF EUROPE: IONIZING BREAST IMAGING TECHNOLOGIES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 180
TABLE 176 REST OF EUROPE: MAMMOGRAPHY MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 180
TABLE 177 REST OF EUROPE: NON-IONIZING BREAST IMAGING TECHNOLOGIES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 181
9.4 ASIA PACIFIC 181
FIGURE 26 ASIA PACIFIC: BREAST IMAGING MARKET SNAPSHOT 182
TABLE 178 ASIA PACIFIC: BREAST IMAGING MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 182
TABLE 179 ASIA PACIFIC: BREAST IMAGING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 183
TABLE 180 ASIA PACIFIC: IONIZING BREAST IMAGING TECHNOLOGIES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 183
TABLE 181 ASIA PACIFIC: MAMMOGRAPHY MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 184
TABLE 182 ASIA PACIFIC: NON-IONIZING BREAST IMAGING TECHNOLOGIES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 184
TABLE 183 ASIA PACIFIC: BREAST IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 185
TABLE 184 ASIA PACIFIC: BREAST IMAGING MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 185
9.4.1 JAPAN 185
9.4.1.1 Rising breast cancer cases and presence of universal healthcare reimbursement scenario to fuel growth 185
TABLE 185 JAPAN: BREAST IMAGING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 186
TABLE 186 JAPAN: IONIZING BREAST IMAGING TECHNOLOGIES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 187
TABLE 187 JAPAN: MAMMOGRAPHY MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 187
TABLE 188 JAPAN: NON-IONIZING BREAST IMAGING TECHNOLOGIES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 188
9.4.2 CHINA 188
9.4.2.1 Government initiatives for healthcare development to fuel growth 188
TABLE 189 CHINA: BREAST IMAGING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 189
TABLE 190 CHINA: IONIZING BREAST IMAGING TECHNOLOGIES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 189
TABLE 191 CHINA: MAMMOGRAPHY MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 190
TABLE 192 CHINA: NON-IONIZING BREAST IMAGING TECHNOLOGIES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 190
9.4.3 INDIA 191
9.4.3.1 Rising government initiatives focused on improving female health to drive growth 191
TABLE 193 INDIA: BREAST IMAGING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 191
TABLE 194 INDIA: IONIZING BREAST IMAGING TECHNOLOGIES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 192
TABLE 195 INDIA: MAMMOGRAPHY MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 192
TABLE 196 INDIA: NON-IONIZING BREAST IMAGING TECHNOLOGIES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 193
9.4.4 AUSTRALIA 193
9.4.4.1 Rising research funding and awareness campaigns to support growth 193
TABLE 197 AUSTRALIA: BREAST IMAGING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 194
TABLE 198 AUSTRALIA: IONIZING BREAST IMAGING TECHNOLOGIES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 194
TABLE 199 AUSTRALIA: MAMMOGRAPHY MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 195
TABLE 200 AUSTRALIA: NON-IONIZING BREAST IMAGING TECHNOLOGIES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 195
9.4.5 SOUTH KOREA 196
9.4.5.1 Rising government initiatives to drive growth 196
TABLE 201 SOUTH KOREA: BREAST IMAGING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 196
TABLE 202 SOUTH KOREA: IONIZING BREAST IMAGING TECHNOLOGIES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 196
TABLE 203 SOUTH KOREA: MAMMOGRAPHY MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 197
TABLE 204 SOUTH KOREA: NON-IONIZING BREAST IMAGING TECHNOLOGIES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 197
9.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 198
TABLE 205 REST OF ASIA PACIFIC: BREAST IMAGING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 198
TABLE 206 REST OF ASIA PACIFIC: IONIZING BREAST IMAGING TECHNOLOGIES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 198
TABLE 207 REST OF ASIA PACIFIC: MAMMOGRAPHY MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 199
TABLE 208 REST OF ASIA PACIFIC: NON-IONIZING BREAST IMAGING TECHNOLOGIES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 199
9.5 LATIN AMERICA 200
TABLE 209 LATIN AMERICA: BREAST IMAGING MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 200
TABLE 210 LATIN AMERICA: BREAST IMAGING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 201
TABLE 211 LATIN AMERICA: IONIZING BREAST IMAGING TECHNOLOGIES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 201
TABLE 212 LATIN AMERICA: MAMMOGRAPHY MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 202
TABLE 213 LATIN AMERICA: NON-IONIZING BREAST IMAGING TECHNOLOGIES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 202
TABLE 214 LATIN AMERICA: BREAST IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 203
TABLE 215 LATIN AMERICA: BREAST IMAGING MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 203
9.5.1 BRAZIL 203
9.5.1.1 Rising modernization of healthcare facilities to drive growth 203
TABLE 216 BRAZIL: BREAST IMAGING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 204
TABLE 217 BRAZIL: IONIZING BREAST IMAGING TECHNOLOGIES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 204
TABLE 218 BRAZIL: MAMMOGRAPHY MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 205
TABLE 219 BRAZIL: NON-IONIZING BREAST IMAGING TECHNOLOGIES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 205
9.5.2 MEXICO 206
9.5.2.1 Availability of advanced care and increasing awareness programs to fuel growth 206
TABLE 220 MEXICO: BREAST IMAGING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 206
TABLE 221 MEXICO: IONIZING BREAST IMAGING TECHNOLOGIES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 207
TABLE 222 MEXICO: MAMMOGRAPHY MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 207
TABLE 223 MEXICO: NON-IONIZING BREAST IMAGING TECHNOLOGIES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 208
9.5.3 REST OF LATIN AMERICA 208
TABLE 224 REST OF LATIN AMERICA: BREAST IMAGING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 209
TABLE 225 REST OF LATIN AMERICA: IONIZING BREAST IMAGING TECHNOLOGIES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 209
TABLE 226 REST OF LATIN AMERICA: MAMMOGRAPHY MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 210
TABLE 227 REST OF LATIN AMERICA: NON-IONIZING BREAST IMAGING TECHNOLOGIES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 210
9.6 MIDDLE EAST & AFRICA 211
9.6.1 IMPROVING HEALTHCARE INFRASTRUCTURE AND INCREASING PUBLIC-PRIVATE INVESTMENTS TO DRIVE GROWTH 211
TABLE 228 MIDDLE EAST & AFRICA: BREAST IMAGING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 211
TABLE 229 MIDDLE EAST & AFRICA: IONIZING BREAST IMAGING TECHNOLOGIES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 212
TABLE 230 MIDDLE EAST & AFRICA: MAMMOGRAPHY MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 212
TABLE 231 MIDDLE EAST & AFRICA: NON-IONIZING BREAST IMAGING TECHNOLOGIES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 213
TABLE 232 MIDDLE EAST & AFRICA: BREAST IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 213
TABLE 233 MIDDLE EAST & AFRICA: BREAST IMAGING MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 214
10 COMPETITIVE LANDSCAPE 215
10.1 OVERVIEW 215
10.2 RIGHT TO WIN 215
10.3 STRATEGIES OF KEY PLAYERS 216
FIGURE 27 KEY DEVELOPMENTS IN BREAST IMAGING MARKET 216
10.4 REVENUE SHARE ANALYSIS 216
FIGURE 28 REVENUE SHARE ANALYSIS OF TOP FIVE PLAYERS IN BREAST IMAGING MARKET (2020–2022) 216
10.5 MARKET SHARE ANALYSIS 217
FIGURE 29 GE HEALTHCARE HELD LEADING POSITION IN BREAST IMAGING MARKET IN 2022 217
TABLE 234 BREAST IMAGING MARKET: DEGREE OF COMPETITION 217
10.6 COMPANY EVALUATION MATRIX (2022) 218
10.6.1 VENDOR INCLUSION CRITERIA 218
10.6.2 STARS 219
10.6.3 PERVASIVE PLAYERS 219
10.6.4 EMERGING LEADERS 219
10.6.5 PARTICIPANTS 219
FIGURE 30 BREAST IMAGING MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 220
10.7 COMPANY EVALUATION MATRIX FOR START-UPS/SMES (2022) 221
10.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 221
10.7.2 STARTING BLOCKS 221
10.7.3 RESPONSIVE COMPANIES 221
10.7.4 DYNAMIC COMPANIES 221
FIGURE 31 BREAST IMAGING MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX FOR START-UPS/SMES, 2022 222
10.8 COMPETITIVE BENCHMARKING 223
TABLE 235 PRODUCT AND REGIONAL FOOTPRINT ANALYSIS OF TOP PLAYERS IN BREAST IMAGING MARKET 223
