1 はじめに 29
1.1 研究目的 29
1.2 市場定義 29
1.2.1 バイオサーファクタント市場：包含と除外 29
1.2.2 バイオサーファクタント市場： 定義と包含範囲（タイプ別） 30
1.2.3 バイオサーファクタント市場：定義と包含範囲（用途別） 30
1.3 市場範囲 31
図1 バイオサーファクタント：市場セグメンテーション 31
1.3.1 対象地域 31
1.3.2 対象期間 32
1.4 対象通貨 32
1.5 対象単位 32
1.6 ステークホルダー 32
1.7 変更点の概要 33
1.7.1 景気後退の影響 33
2 調査方法論 34
2.1 調査データ 34
図2 バイオサーファクタント市場：調査設計 34
2.1.1 二次データ 35
2.1.2 一次データ 35
2.1.2.1 一次インタビュー – 需要側と供給側 35
2.1.2.2 主要産業インサイト 36
2.1.2.3 一次インタビューの内訳 36
2.2 市場規模推定 37
2.2.1 ボトムアップアプローチ 37
図3 市場規模推定方法論アプローチ1（供給側）：主要プレイヤーの合計シェア 37
図4 市場規模推定方法論アプローチ1 ボトムアップ（供給側）：全製品の合計収益 38
図5 市場規模推定手法 アプローチ2 ボトムアップ（需要側）：販売製品数 38
2.2.2 トップダウンアプローチ 39
図6 市場規模推定手法：アプローチ3 トップダウン 39
2.3 データトライアングレーション 39
図7 バイオサーファクタント市場：データトライアングレーション 40
2.4 成長予測 41
2.4.1 供給側 41
図8 供給側からの市場CAGR予測 41
2.4.2 需要側 41
図9 需要側からの市場成長予測： 推進要因と機会 42
2.5 景気後退の影響 42
2.6 調査の前提条件 43
2.7 調査の限界 43
2.8 リスク評価 43
表1 バイオサーファクタント市場：リスク評価 43
3 エグゼクティブサマリー 44
図10 2023年から2028年にかけてバイオサーファクタント市場を牽引するソフォロリピドセグメント 45
図11 予測期間中にバイオサーファクタント市場を牽引する洗剤用途 45
図12 2022年に欧州が最大の市場シェアを占める 46
4 プレミアムインサイト 47
4.1 バイオサーファクタント市場におけるプレイヤーにとっての魅力的な機会 47
図13 予測期間中のバイオサーファクタント市場を牽引するパーソナルケア用途の成長 47
4.2 バイオサーファクタント市場：地域別 47
図14 予測期間中、欧州がバイオサーファクタントの最大市場となる見込み 47
4.3 欧州：用途別・国別バイオサーファクタント市場（2022年） 48
図15 洗剤用途とドイツが最大のシェアを占める 48
4.4 用途別バイオサーファクタント市場 48
図16 予測期間においてソフォロリピッドが最大のバイオサーファクタントタイプとなる見込み 48
4.5 バイオサーファクタント市場：用途別と地域別比較 49
図17 2022年地域別バイオサーファクタント市場を牽引した洗剤セグメント 49
4.6 バイオサーファクタント市場：主要国 49
図18 2023年から2028年にかけてドイツが最高CAGRを記録する見込み 49
5 市場概要 50
5.1 はじめに 50
5.2 市場動向 51
図19 バイオサーファクタント市場の推進要因、抑制要因、機会、課題 51
5.2.1 推進要因 51
5.2.1.1 グリーンソリューションへの需要増加 51
5.2.1.2 合成界面活性剤使用に関する規制 52
5.2.1.3 パーソナルケア製品メーカーの環境配慮化 52
5.2.2 抑制要因 52
5.2.2.1 高コストによる商業化遅延 52
5.2.2.2 従来型バイオベース製品の人気上昇 53
5.2.3 機会要因 53
5.2.3.1 コスト効率の高い生産技術の開発 53
表2 産業用途におけるバイオサーファクタントの潜在的応用例 54
5.2.3.2 抗腫瘍剤および免疫調節剤としてのラムノリピド 54
5.2.3.3 石油産業からの需要増加 55
5.2.4 課題 55
5.2.4.1 ラムノリピドの生産技術不足とコスト競争力の欠如 55
5.3 ポーターの5つの力分析 55
図20 バイオサーファクタント：ポーターの5つの力分析 56
5.3.1 代替品の脅威 56
5.3.2 供給者の交渉力 57
5.3.3 購入者の交渉力 57
5.3.4 新規参入の脅威 57
5.3.5 競争の激しさ 58
表3 バイオサーファクタント市場：ポーターの5つの力分析 58
5.4 マクロ経済指標 58
5.4.1 主要経済国のGDP動向と予測 59
表4 主要経済圏のGDP推移と予測、2020–2028年（10億米ドル） 59
6 業界動向 60
6.1 サプライチェーン分析 60
図21 バイオサーファクタント：サプライチェーン 60
6.1.1 原材料 60
6.1.2 製造業者 60
6.1.3 流通ネットワーク 61
6.1.4 エンドユーザー 61
6.2 主要ステークホルダーと購買基準 61
6.2.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 61
図22 上位3用途における購買プロセスへのステークホルダーの影響度 61
表5 上位3用途における購買プロセスへのステークホルダーの影響度（％） 61
6.2.2 購買基準 62
図23 上位3用途における主要購買基準 62
表6 上位3用途における主要購買基準 62
6.3 価格分析 63
6.3.1 用途別主要プレイヤーの平均販売価格推移 63
図24 主要3用途における主要企業の平均販売価格推移 63
表7 主要3用途における主要企業の平均販売価格推移（米ドル/kg） 63
6.3.2 地域別平均販売価格動向 64
図25 地域別バイオサーファクタント平均販売価格動向（米ドル/kg） 64
表8 地域別バイオサーファクタント平均販売価格動向（米ドル/kg） 64
6.4 顧客ビジネスに影響を与える動向／混乱要因 65
6.4.1 バイオサーファクタント市場の収益シフトと収益源 65
図26 バイオサーファクタント市場の収益シフト 65
6.5 エコシステムマッピング 65
表9 バイオサーファクタント市場：エコシステム 66
図27 バイオサーファクタント：エコシステム 67
6.6 技術分析 67
6.6.1 固体発酵プロセス 67
6.6.2 培地調整による特定収量向上 68
6.6.3 プロセス経済化のためのバイオサーファクタント併産 68
6.7 事例研究分析 68
6.7.1 多相抽出によるバイオサーファクタント洗浄の事例研究 68
6.8 貿易データ統計 69
6.8.1 界面活性剤の輸入シナリオ 69
図28 主要国別界面活性剤輸入量 (2012–2021) 69
表10 地域別界面活性剤輸入量、2012–2021年（百万米ドル） 69
6.8.2 界面活性剤輸出シナリオ 69
図29 主要国別界面活性剤輸出量（2012–2021年） 70
表11 地域別界面活性剤輸出量、2012–2021年（百万米ドル） 70
6.9 バイオサーファクタント市場の関税・規制環境 71
6.9.1 バイオサーファクタント関連規制 71
6.9.2 規制機関、政府機関、その他の組織 71
6.10 主要会議・イベント（2023–2024年） 72
表12 バイオサーファクタント市場：会議・イベント詳細リスト 72
6.11 特許分析 73
6.11.1 アプローチ 73
6.11.2 文書タイプ 73
図30 バイオサーファクタントに関する特許登録件数、2012–2022年 73
図31 バイオサーファクタントの特許公開動向、2012–2022年 74
6.11.3 特許の法的状況 74
図32 バイオサーファクタント出願特許の法的状況 74
6.11.4 管轄区域分析 75
図33 米国企業による特許出願件数トップ 75
6.11.5 主要出願者 75
図34 LOCUS LP CP LLC、2012年から2022年にかけて最多特許登録 75
表13 LOCUS LP CO LLCによる特許一覧 76
表14 過去10年間の米国における特許権者トップ10 77
7 バイオサーファクタント市場（種類別） 78
7.1 はじめに 79
表15 バイオサーファクタント：種類と微生物の内訳 80
図35 予測期間中にラムノリピディスが最高のCAGRを記録する見込み 80
表16 バイオサーファクタント市場、種類別、2017–2021年（千米ドル） 81
表17 バイオサーファクタント市場、種類別、2022–2028年（千米ドル） 81
表18 バイオサーファクタント市場、種類別、2017–2021年（トン） 81
表19 バイオサーファクタント市場、種類別、2022–2028年（トン） 82
7.2 グリコリピド 82
7.2.1 高い生分解性と環境適合性が市場を牽引 82
7.2.2 ソフォロリピド 82
7.2.3 ラムノリピド 83
7.3 リポペプチド 83
7.3.1 市場を牽引する環境適合性、低毒性、生分解性、生体適合性特性 83
7.3.2 サーファクチン 83
7.3.3 リケニシン 83
8 用途別バイオサーファクタント市場 84
8.1 はじめに 85
表20 バイオサーファクタント：用途別内訳 85
図36 予測期間中、バイオサーファクタント市場で最も成長が速い用途となるパーソナルケア 86
表21 用途別バイオサーファクタント市場、2017–2021年（千米ドル） 86
表22 用途別バイオサーファクタント市場、2022–2028年（千米ドル） 86
表23 バイオサーファクタント市場、用途別、2017–2021年（トン） 87
表24 バイオサーファクタント市場、用途別、2022–2028年（トン） 87
8.2 洗剤 88
8.2.1 家庭用洗剤産業における環境に優しい洗剤の使用増加が市場を牽引 88
表25 洗剤：バイオサーファクタント市場、地域別、2017–2021年（千米ドル） 88
表26 洗剤：バイオサーファクタント市場、地域別、2022–2028年（千米ドル） 88
表27 洗剤：バイオサーファクタント市場、地域別、2017–2021年（トン） 89
表28 洗剤：バイオサーファクタント市場、地域別、2022–2028年（トン） 89
8.3 パーソナルケア 89
8.3.1 環境に優しい製品の使用に関する消費者の意識が市場を牽引 89
表29 パーソナルケア：バイオサーファクタント市場、地域別、2017–2021年 (千米ドル) 90
表30 パーソナルケア：バイオサーファクタント市場、地域別、2022–2028年 (千米ドル) 90
表31 パーソナルケア： バイオサーファクタント市場、地域別、2017–2021年（トン） 90
表32 パーソナルケア：バイオサーファクタント市場、地域別、2022–2028年（トン） 91
8.4 食品加工 91
8.4.1 食品産業におけるバイオサーファクタントの使用増加が市場を牽引 91
表33 食品加工：バイオサーファクタント市場、地域別、2017–2021年（千米ドル） 91
表34 食品加工：バイオサーファクタント市場、地域別、2022–2028年（千米ドル） 92
表35 食品加工：バイオサーファクタント市場、地域別、2017–2021年（トン） 92
表36 食品加工：バイオサーファクタント市場、地域別、2022–2028年（トン） 92
8.5 農業用化学品 93
8.5.1 作物保護と保存期間延長の需要が市場を牽引 93
表37 農業用化学品：バイオサーファクタント市場、地域別、2017–2021年 （千米ドル） 93
表38 農薬：バイオサーファクタント市場、地域別、2022–2028年（千米ドル） 93
表39 農薬：バイオサーファクタント市場、地域別、2017–2021年（トン） 94
表40 農薬：バイオサーファクタント市場、地域別、2022–2028年 (トン) 94
8.6 その他の用途 94
表41 その他の用途：バイオサーファクタント市場、地域別、2017–2021年（千米ドル） 95
表42 その他の用途：バイオサーファクタント市場、地域別、2022–2028年（千米ドル） 95
表43 その他の用途：バイオサーファクタント市場、地域別、2017–2021年（トン） 96
表44 その他の用途：バイオサーファクタント市場、地域別、2022–2028年（トン） 96
9 バイオサーファクタント市場、地域別 97
9.1 はじめに 98
図37 2023年から2028年にかけて欧州が最も急速に成長するバイオサーファクタント市場となる 98
表45 バイオサーファクタント市場、地域別、2017–2021年 (千米ドル) 98
表46 バイオサーファクタント市場、地域別、2022–2028年 (千米ドル) 99
表47 バイオサーファクタント市場、地域別、2017–2021年 (トン) 99
表48 バイオサーファクタント市場、地域別、2022–2028年（トン） 99
9.2 欧州 100
図38 欧州：バイオサーファクタント市場概況 100
9.2.1 景気後退の影響 101
9.2.2 欧州：用途別バイオサーファクタント市場 101
表49 欧州：用途別バイオサーファクタント市場、2017–2021年（千米ドル） 101
表50 欧州：用途別バイオサーファクタント市場、2022–2028年（千米ドル） 101
表51 欧州：用途別バイオサーファクタント市場、2017–2021年（トン） 102
表52 欧州：バイオサーファクタント市場、用途別、2022–2028年（トン） 102
9.2.3 欧州：バイオサーファクタント市場、国別 103
表53 欧州：バイオサーファクタント市場、国別、2017–2021年（千米ドル） 103
表54 欧州：バイオサーファクタント市場、国別、2022–2028年（千米ドル） 103
表55 欧州： バイオサーファクタント市場、国別、2017–2021年（トン） 103
表56 欧州：バイオサーファクタント市場、国別、2022–2028年（トン） 104
9.2.3.1 ドイツ 104
9.2.3.1.1 主要バイオサーファクタント製造企業による投資 104
表57 ドイツ：バイオサーファクタント市場、用途別、2017–2021年（千米ドル） 104
表58 ドイツ：バイオサーファクタント市場、用途別、2022–2028年（千米ドル） 105
表59 ドイツ：用途別バイオサーファクタント市場、2017–2021年（トン） 105
表60 ドイツ：用途別バイオサーファクタント市場、2022–2028年（トン） 105
9.2.3.2 英国 106
9.2.3.2.1 強固な産業基盤と原材料の容易な入手可能性 106
表61 英国：バイオサーファクタント市場、用途別、2017–2021年（千米ドル） 106
表62 英国：バイオサーファクタント市場、用途別、2022–2028年（千米ドル） 106
表63 英国：バイオサーファクタント市場、用途別、2017–2021年（トン） 107
表64 英国：バイオサーファクタント市場、用途別、2022–2028年（トン） 107
9.2.3.3 フランス 107
9.2.3.3.1 経済的安定性、先進的な産業拠点、高い労働生産性 107
表 65 フランス：バイオサーファクタント市場、用途別、2017-2021年（千米ドル） 108
表 66 フランス：バイオサーファクタント市場、用途別、2022-2028年 （千米ドル） 108
表67 フランス：バイオサーファクタント市場、用途別、2017–2021年（トン） 108
表68 フランス：バイオサーファクタント市場、用途別、2022–2028年（トン） 109
9.3 アジア太平洋地域 109
図39 アジア太平洋地域：バイオサーファクタント市場概況 110
9.3.1 景気後退の影響 110
9.3.2 アジア太平洋地域：用途別バイオサーファクタント市場 111
表69 アジア太平洋地域：用途別バイオサーファクタント市場、2017–2021年（千米ドル） 111
表70 アジア太平洋地域：用途別バイオサーファクタント市場、2022–2028年（千米ドル） 111
表71 アジア太平洋地域：バイオサーファクタント市場、用途別、2017年～2021年（トン） 111
表72 アジア太平洋地域：バイオサーファクタント市場、用途別、2022年～2028年（トン） 112
9.3.3 アジア太平洋地域：バイオサーファクタント市場、国別 112
表 73 アジア太平洋地域：バイオサーファクタント市場、国別、2017年～2021年 (千米ドル) 112
表 74 アジア太平洋地域：バイオサーファクタント市場、国別、2022–2028年 (千米ドル) 112
表 75 アジア太平洋地域：バイオサーファクタント市場、国別、2017–2021年（トン） 113
表76 アジア太平洋地域：バイオサーファクタント市場、国別、2022–2028年（トン） 113
9.3.3.1 日本 113
9.3.3.1.1 汎用性が高く、低コストで高性能なバイオサーファクタント製品 113
表77 日本：バイオサーファクタント市場、用途別、2017–2021年（千米ドル） 113
表78 日本：用途別バイオサーファクタント市場、2022–2028年（千米ドル） 114
表79 日本：用途別バイオサーファクタント市場、2017–2021年（トン） 114
表80 日本：バイオサーファクタント市場、用途別、2022-2028年（トン） 114
9.3.3.2 中国 115
9.3.3.2.1 変化する消費者需要と連続的な工業生産の増加 115
表81 中国：バイオサーファクタント市場、用途別、2017-2021年（千米ドル） 115
表82 中国：バイオサーファクタント市場、用途別、2022-2028年（千米ドル） 116
表83 中国：バイオサーファクタント市場、用途別、2017–2021年（トン） 116
表84 中国：バイオサーファクタント市場、用途別、2022–2028年（トン） 116
9.3.3.3 韓国 117
9.3.3.3.1 技術的に先進的な製造業者の存在 117
表85 韓国：バイオサーファクタント市場、用途別、2017–2021年（千米ドル） 117
表86 韓国：バイオサーファクタント市場、用途別、2022–2028年（千米ドル） 117
表87 韓国：バイオサーファクタント市場、用途別、2017–2021年（トン） 118
表88 韓国：バイオサーファクタント市場、用途別、2022–2028年（トン） 118
9.4 北米 118
図40 北米：バイオサーファクタント市場概況 119
9.4.1 景気後退の影響 119
9.4.2 北米：用途別バイオサーファクタント市場 120
表89 北米：用途別バイオサーファクタント市場、2017–2021年（千米ドル） 120
表90 北米：バイオサーファクタント市場、用途別、2022–2028年（千米ドル） 120
表91 北米：バイオサーファクタント市場、用途別、2017–2021年（トン） 121
表92 北米：バイオサーファクタント市場、用途別、2022–2028年（トン） 121
9.4.3 北米：バイオサーファクタント市場、国別 121
表93 北米：バイオサーファクタント市場、国別、2017–2021年（千米ドル） 121
表94 北米：バイオサーファクタント市場、国別、2022–2028年（千米ドル） 122
表95 北米：バイオサーファクタント市場、国別、2017–2021年（トン） 122
表96 北米：バイオサーファクタント市場、国別、2022–2028年 (トン) 122
9.4.3.1 米国 123
9.4.3.1.1 産業全体における持続可能なプラスチック使用への焦点の移行 123
表97 米国：バイオサーファクタント市場、用途別、2017–2021年（千米ドル） 123
表98 米国：バイオサーファクタント市場、用途別、2022–2028年（千米ドル） 123
表99 米国：バイオサーファクタント市場、用途別、2017–2021年（トン） 124
表100 米国：バイオサーファクタント市場、用途別、2022–2028年（トン） 124
9.5 南米 124
9.5.1 景気後退の影響 125
9.5.2 南米：用途別バイオサーファクタント市場 125
表101 南米：バイオサーファクタント市場、用途別、2017–2021年（千米ドル） 125
表102 南米：バイオサーファクタント市場、用途別、2022–2028年（千米ドル） 125
表103 南米：バイオサーファクタント市場、用途別、2017–2021年（トン） 126
表104 南米：バイオサーファクタント市場、用途別、2022–2028年（トン） 126
9.5.3 南米：バイオサーファクタント市場、国別 126
表105 南米：バイオサーファクタント市場、国別、2017–2021年（千米ドル） 126
表106 南米：バイオサーファクタント市場、国別、2022-2028年（千米ドル） 127
表107 南米：バイオサーファクタント市場、国別、2017-2021年 (トン) 127
表108 南米：バイオサーファクタント市場、国別、2022–2028年 (トン) 127
9.5.3.1 ブラジル 127
9.5.3.1.1 探査活動の増加と新規油田の発見 127
表109 ブラジル：バイオサーファクタント市場、用途別、2017年～2021年（千米ドル） 128
表110 ブラジル：バイオサーファクタント市場、用途別、2022年～2028年（千米ドル） 128
表111 ブラジル：バイオサーファクタント市場、用途別、2017–2021年（トン） 128
表112 ブラジル：バイオサーファクタント市場、用途別、2022–2028年（トン） 129
9.6 中東・アフリカ 129
9.6.1 景気後退の影響 129
9.6.2 中東・アフリカ：用途別バイオサーファクタント市場 130
表 113 中東・アフリカ：用途別バイオサーファクタント市場、2017年～2021年 (千米ドル) 130
表114 中東・アフリカ：用途別バイオサーファクタント市場、2022–2028年 (千米ドル) 130
表115 中東・アフリカ：バイオサーファクタント市場、用途別、2017–2021年（トン） 131
表116 中東・アフリカ バイオサーファクタント市場、用途別、2022–2028年 (トン) 131
10 競争環境 132
10.1 はじめに 132
10.2 主要プレイヤーの採用戦略 132
10.3 主要市場プレイヤーのランキング、2022年 133
図41 バイオサーファクタント市場におけるトップ5プレイヤーのランキング、2022年 133
10.4 市場シェア分析 134
表117 バイオサーファクタント市場：競争の度合い 134
図42 エボニック・インダストリーズAGが2022年にバイオサーファクタント市場をリード 134
10.5 上位5社の収益分析 135
図43 主要企業の収益分析、2018–2022年 136
10.6 企業評価マトリックス 136
10.6.1 スター企業 136
10.6.2 新興リーダー 136
10.6.3 浸透型プレイヤー 137
10.6.4 参加者 137
図44 バイオサーファクタント市場における企業評価マトリックス 137
10.6.5 企業フットプリント分析 138
図45 バイオサーファクタント市場：全体的な企業フットプリント 138
表118 バイオサーファクタント市場：タイプ別フットプリント 139
表119 バイオサーファクタント市場： 用途別フットプリント 140
表120 バイオサーファクタント市場：地域別フットプリント 141
10.7 スタートアップ／中小企業評価マトリックス 142
10.7.1 先進的企業 142
10.7.2 対応型企業 142
10.7.3 ダイナミック企業 143
10.7.4 スタートブロック 143
図46 バイオサーファクタント市場向けスタートアップ/中小企業評価マトリックス 143
10.7.5 競争力ベンチマーキング 144
表121 バイオサーファクタント市場：主要スタートアップ/中小企業の詳細リスト 144
表122 バイオサーファクタント市場：主要スタートアップ/中小企業の競争ベンチマーキング 145
10.8 競争状況と動向 145
10.8.1 製品発売 145
表123 バイオサーファクタント市場：製品発売（2019–2023年） 145
10.8.2 取引動向 146
表124 バイオサーファクタント市場：取引動向（2019–2023年） 146
10.8.3 その他の動向 148
表125 バイオサーファクタント市場：拡張、投資、および革新（2019–2023） 148
11 企業プロファイル 149
11.1 主要プレイヤー 149
（事業概要、提供製品／ソリューション／サービス、最近の動向、 MnMの見解（主要強み／勝因、戦略的選択、弱点／競合脅威）*）
11.1.1 エボニック・インダストリーズAG 149
表126 エボニック・インダストリーズAG：企業概要 149
図47 エボニック・インダストリーズAG：企業概要 150
表127 エボニック・インダストリーズAG：新製品発売 151
表128 エボニック・インダストリーズAG：取引 151
表129 エボニック・インダストリーズAG：その他の動向 151
11.1.2 デグアン・バイオサーファクタント・サプライヤー 153
表130 デグアン・バイオサーファクタント・サプライヤー：会社概要 153
11.1.3 バイオテンシドンGmbH 155
表131 バイオテンシドンGmbH：会社概要 155
11.1.4 サラヤ株式会社 156
表132 サラヤ株式会社：会社概要 156
11.1.5 アライドカーボンソリューションズ株式会社 157
表133 アライドカーボンソリューションズ株式会社：会社概要 157
表134 アライド・カーボン・ソリューションズ株式会社：取引実績 157
11.1.6 ジェニール・バイオテック社 158
表135 ジェニール・バイオテック社：会社概要 158
11.1.7 BASF SE 160
表136 BASF SE：会社概要 160
図48 BASF SE：会社概要概要 161
表137 BASF SE：新製品発売 162
表138 BASF SE：取引事例 162
11.1.8 ホリファーム・リミテッド 164
表139 ホリファーム・リミテッド：会社概要 164
表140 ホリファーム・リミテッド：取引 165
表141 ホリファーム・リミテッド：その他の動向 166
11.1.9 ステパン・カンパニー 167
表142 ステパン・カンパニー：会社概要 167
図49 ステパン・カンパニー：会社概要 168
表143 ステパン・カンパニー：取引 169
11.1.10 カネカ株式会社 171
表144 カネカ株式会社：会社概要 171
図50 カネカ株式会社：会社概要図 172
11.1.11 ラムノリピッド社 174
表145 ラムノリピッド社：会社概要 174
11.1.12 AGAE TECHNOLOGIES, LLC 175
表146 AGAE TECHNOLOGIES, LLC：会社概要 175
11.1.13 GLYCOSURF, LLC 176
表147 GLYCOSURF, LLC：会社概要 176
表148 GLYCOSURF, LLC：取引実績 177
11.1.14 LOCUS FERMENTATION SOLUTIONS 178
表149 LOCUS FERMENTATION SOLUTIONS：会社概要 178
表150 LOCUS FERMENTATION SOLUTIONS：製品発売 179
表151 LOCUS FERMENTATION SOLUTIONS：取引 179
表152 LOCUS FERMENTATION SOLUTIONS：その他の動向 179
11.1.15 GIVAUDAN SA 180
表153 ジボダン社：会社概要 180
図51 ジボダン社：会社概要 181
11.1.16 ソルベイ社 182
表154 ソルベイ社：会社概要 183A.：会社概要 182
図52 ソルベイS.A.：会社概要 183
表155 ソルベイS.A.：製品発売 184
11.1.17 ウィートレオ 185
表156 ウィートレオ： 会社概要 185
11.1.18 大慶維克特化学工業有限公司 186
表157 大慶維克特化学工業有限公司：会社概要 186
11.2 その他の主要企業 187
11.2.1 テンシオグリーン・テクノロジー社 187
表158 テンシオグリーン・テクノロジー社：会社概要 187
11.2.2 ハブテック社 188
表159 HUB.TECH. S.A.：会社概要 188
11.2.3 ケミン・インダストリーズ社 188
表160 ケミン・インダストリーズ社：会社概要 188
11.2.4 DISPERSA INC. 189
表161 DISPERSA INC.：会社概要 189
11.2.5 VETLINE 189
表162 VETLINE：会社概要 189
11.2.6 FRAUNHOFER IGB 190
表163 フラウンホーファーIGB：会社概要 190
11.2.7 ZFAテクノロジーズ社 191
表164 ZFAテクノロジーズ社：会社概要 191
11.2.8 バイオフューチャー社 192
表165 バイオフューチャー株式会社：会社概要 192
11.2.9 東洋紡株式会社 193
表166 東洋紡株式会社：会社概要 193
11.2.10 カネボウ化粧品株式会社 194
表167 カネボウ化粧品株式会社：会社概要 194
11.2.11 MGイントーバイオ株式会社 195
表168 MGイントーバイオ株式会社：会社概要 195
11.2.12 SYNTHEZYME LLC 195
表169 SYNTHEZYME LLC：会社概要 195
11.2.13 SASOL LTD. 196
表170 SASOL LTD.：会社概要 196
11.2.14 TEEGENE BIOTECH LTD. 196
表171 TEEGENE BIOTECH LTD.：会社概要 196
*事業概要、提供製品・ソリューション・サービス、最近の動向、MnMの見解（主要強み／勝因、戦略的選択、弱点／競合脅威）の詳細は、非上場企業の場合記載されない場合があります。
12 隣接・関連市場 197
12.1 はじめに 197
12.2 制限事項 197
12.3 界面活性剤市場 197
12.3.1 市場定義 197
12.3.2 市場概要 198
12.4 地域別界面活性剤市場 198
表172 地域別界面活性剤市場、2018–2021年（百万米ドル） 198
表173 地域別界面活性剤市場、2022–2028年（百万米ドル） 198
表174 地域別界面活性剤市場、2018–2021年（キロトン） 199
表 175 地域別界面活性剤市場、2022年～2028年（キロトン） 199
12.4.1 アジア太平洋 199
表 176 アジア太平洋地域：国別界面活性剤市場、2018年～2021年（百万米ドル） 199
表177 アジア太平洋地域：国別界面活性剤市場、2022–2028年（百万米ドル） 200
表178 アジア太平洋地域：国別界面活性剤市場、2018–2021年（キロトン） 200
表 179 アジア太平洋地域：国別界面活性剤市場、2022年～2028年（キロトン） 200
12.4.2 ヨーロッパ 201
表 180 ヨーロッパ：国別界面活性剤市場、2018年～2021年（百万米ドル） 201
表181 欧州：国別界面活性剤市場、2022-2028年（百万米ドル） 201
表182 欧州：国別界面活性剤市場、2018-2021年（キロトン） 202
表183 ヨーロッパ：国別界面活性剤市場、2022-2028年（キロトン） 202
12.4.3 北米 202
表184 北米：国別界面活性剤市場、2018-2021年 (百万米ドル) 202
表185 北米：国別界面活性剤市場、2022–2028年 (百万米ドル) 203
表186 北米：国別界面活性剤市場、2018–2021年 (キロトン) 203
表187 北米：国別界面活性剤市場、2022–2028年 (キロトン) 203
12.4.4 中東・アフリカ 204
表188 中東・アフリカ：国別界面活性剤市場、2018年～2021年（百万米ドル） 204
表189 中東・アフリカ：国別界面活性剤市場、2022年～2028年（百万米ドル） 204
表190 中東・アフリカ：国別界面活性剤市場、2018–2021年（キロトン） 205
表191 中東・アフリカ：国別界面活性剤市場、2022年～2028年（キロトン） 205
12.4.5 南米 205
表 192 南米：国別界面活性剤市場、2018–2021年（百万米ドル） 205
表 193 南米：国別界面活性剤市場、2022–2028年（百万米ドル） 206
表 194 南米：国別界面活性剤市場、2018–2021年 (キロトン) 206
表195 南米：界面活性剤市場、国別、2022–2028年（キロトン） 206
13 付録 207
13.1 ディスカッションガイド 207
13.2 ナレッジストア：マーケッツアンドマーケッツのサブスクリプションポータル 210
13.3 カスタマイズオプション 212
13.4 関連レポート 212
13.5 著者詳細 213
1.1 STUDY OBJECTIVES 29
1.2 MARKET DEFINITION 29
1.2.1 BIOSURFACTANTS MARKET: INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 29
1.2.2 BIOSURFACTANTS MARKET: DEFINITION AND INCLUSIONS, BY TYPE 30
1.2.3 BIOSURFACTANTS MARKET: DEFINITION AND INCLUSIONS, BY APPLICATION 30
1.3 MARKET SCOPE 31
FIGURE 1 BIOSURFACTANTS: MARKET SEGMENTATION 31
1.3.1 REGIONS COVERED 31
1.3.2 YEARS CONSIDERED 32
1.4 CURRENCY CONSIDERED 32
1.5 UNITS CONSIDERED 32
1.6 STAKEHOLDERS 32
1.7 SUMMARY OF CHANGES 33
1.7.1 IMPACT OF RECESSION 33
2 RESEARCH METHODOLOGY 34
2.1 RESEARCH DATA 34
FIGURE 2 BIOSURFACTANTS MARKET: RESEARCH DESIGN 34
2.1.1 SECONDARY DATA 35
2.1.2 PRIMARY DATA 35
2.1.2.1 Primary interviews – demand and supply sides 35
2.1.2.2 Key industry insights 36
2.1.2.3 Breakdown of primary interviews 36
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 37
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 37
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY APPROACH 1 (SUPPLY SIDE): COLLECTIVE SHARE OF MAJOR PLAYERS 37
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY APPROACH 1 BOTTOM-UP (SUPPLY SIDE): COLLECTIVE REVENUE OF ALL PRODUCTS 38
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY APPROACH 2 BOTTOM-UP (DEMAND SIDE): PRODUCTS SOLD 38
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 39
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 3 TOP-DOWN 39
2.3 DATA TRIANGULATION 39
FIGURE 7 BIOSURFACTANTS MARKET: DATA TRIANGULATION 40
2.4 GROWTH FORECAST 41
2.4.1 SUPPLY SIDE 41
FIGURE 8 MARKET CAGR PROJECTIONS FROM SUPPLY SIDE 41
2.4.2 DEMAND SIDE 41
FIGURE 9 MARKET GROWTH PROJECTIONS FROM DEMAND SIDE: DRIVERS AND OPPORTUNITIES 42
2.5 IMPACT OF RECESSION 42
2.6 RESEARCH ASSUMPTIONS 43
2.7 RESEARCH LIMITATIONS 43
2.8 RISK ASSESSMENT 43
TABLE 1 BIOSURFACTANTS MARKET: RISK ASSESSMENT 43
3 EXECUTIVE SUMMARY 44
FIGURE 10 SOPHOROLIPIDS SEGMENT TO LEAD BIOSURFACTANTS MARKET BETWEEN 2023 AND 2028 45
FIGURE 11 DETERGENTS APPLICATION TO LEAD BIOSURFACTANTS MARKET DURING FORECAST PERIOD 45
FIGURE 12 EUROPE ACCOUNTED FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2022 46
4 PREMIUM INSIGHTS 47
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN BIOSURFACTANTS MARKET 47
FIGURE 13 GROWING PERSONAL CARE APPLICATION TO DRIVE BIOSURFACTANTS MARKET DURING FORECAST PERIOD 47
4.2 BIOSURFACTANTS MARKET, BY REGION 47
FIGURE 14 EUROPE TO BE LARGEST MARKET FOR BIOSURFACTANTS DURING FORECAST PERIOD 47
4.3 EUROPE: BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION AND COUNTRY, 2022 48
FIGURE 15 DETERGENTS APPLICATION AND GERMANY ACCOUNTED FOR LARGEST SHARES 48
4.4 BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION 48
FIGURE 16 SOPHOROLIPIDS TO BE LARGEST TYPE OF BIOSURFACTANTS DURING FORECAST PERIOD 48
4.5 BIOSURFACTANTS MARKET, APPLICATION VS. REGION 49
FIGURE 17 DETERGENTS SEGMENT LED BIOSURFACTANTS MARKET ACROSS REGIONS IN 2022 49
4.6 BIOSURFACTANTS MARKET: MAJOR COUNTRIES 49
FIGURE 18 GERMANY TO REGISTER HIGHEST CAGR BETWEEN 2023 AND 2028 49
5 MARKET OVERVIEW 50
5.1 INTRODUCTION 50
5.2 MARKET DYNAMICS 51
FIGURE 19 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES IN BIOSURFACTANTS MARKET 51
5.2.1 DRIVERS 51
5.2.1.1 Increasing demand for green solutions 51
5.2.1.2 Regulations on use of synthetic surfactants 52
5.2.1.3 Personal care product manufacturers going green 52
5.2.2 RESTRAINTS 52
5.2.2.1 Less commercialization due to high production cost 52
5.2.2.2 Conventional bio-based products gaining popularity 53
5.2.3 OPPORTUNITIES 53
5.2.3.1 Development of cost-effective production techniques 53
TABLE 2 POTENTIAL APPLICATIONS OF BIOSURFACTANTS FOR INDUSTRIAL USES 54
5.2.3.2 Rhamnolipids as antitumor agents and immunomodulators 54
5.2.3.3 Rising demand from petroleum industry 55
5.2.4 CHALLENGES 55
5.2.4.1 Lack of production technology and cost-competitiveness of rhamnolipids 55
5.3 PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 55
FIGURE 20 BIOSURFACTANTS: PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 56
5.3.1 THREAT OF SUBSTITUTES 56
5.3.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 57
5.3.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 57
5.3.4 THREAT OF NEW ENTRANTS 57
5.3.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 58
TABLE 3 BIOSURFACTANTS MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 58
5.4 MACROECONOMIC INDICATORS 58
5.4.1 GDP TRENDS AND FORECAST FOR MAJOR ECONOMIES 59
TABLE 4 GDP TRENDS AND FORECAST OF MAJOR ECONOMIES, 2020–2028 (USD BILLION) 59
6 INDUSTRY TRENDS 60
6.1 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 60
FIGURE 21 BIOSURFACTANTS: SUPPLY CHAIN 60
6.1.1 RAW MATERIALS 60
6.1.2 MANUFACTURERS 60
6.1.3 DISTRIBUTION NETWORK 61
6.1.4 END USERS 61
6.2 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 61
6.2.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 61
FIGURE 22 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE APPLICATIONS 61
TABLE 5 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE APPLICATIONS (%) 61
6.2.2 BUYING CRITERIA 62
FIGURE 23 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE APPLICATIONS 62
TABLE 6 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE APPLICATIONS 62
6.3 PRICING ANALYSIS 63
6.3.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS, BY APPLICATION 63
FIGURE 24 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS FOR TOP THREE APPLICATIONS 63
TABLE 7 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS FOR TOP THREE APPLICATIONS, USD/KG 63
6.3.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION 64
FIGURE 25 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF BIOSURFACTANTS, BY REGION (USD/KG) 64
TABLE 8 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF BIOSURFACTANTS, BY REGION (USD/KG) 64
6.4 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 65
6.4.1 REVENUE SHIFTS & REVENUE POCKETS FOR BIOSURFACTANTS MARKET 65
FIGURE 26 REVENUE SHIFT FOR BIOSURFACTANTS MARKET 65
6.5 ECOSYSTEM MAPPING 65
TABLE 9 BIOSURFACTANTS MARKET: ECOSYSTEM 66
FIGURE 27 BIOSURFACTANTS: ECOSYSTEM 67
6.6 TECHNOLOGY ANALYSIS 67
6.6.1 SOLID-STATE FERMENTATION PROCESS 67
6.6.2 SPECIFIC YIELD ENHANCEMENT BY MEDIA MODULATIONS 68
6.6.3 BIOSURFACTANT COPRODUCTION FOR PROCESS ECONOMIZATION 68
6.7 CASE STUDY ANALYSIS 68
6.7.1 CASE STUDY ON BIOSURFACTANT FLUSHING WITH MULTI-PHASE EXTRACTION 68
6.8 TRADE DATA STATISTICS 69
6.8.1 IMPORT SCENARIO OF SURFACTANTS 69
FIGURE 28 IMPORTS OF SURFACTANTS, BY KEY COUNTRY (2012–2021) 69
TABLE 10 IMPORTS OF SURFACTANTS, BY REGION, 2012–2021 (USD MILLION) 69
6.8.2 EXPORT SCENARIO OF SURFACTANTS 69
FIGURE 29 EXPORTS OF SURFACTANTS, BY KEY COUNTRY (2012–2021) 70
TABLE 11 EXPORTS OF SURFACTANTS, BY REGION, 2012–2021 (USD MILLION) 70
6.9 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE OF BIOSURFACTANTS MARKET 71
6.9.1 REGULATIONS RELATED TO BIOSURFACTANTS 71
6.9.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 71
6.10 KEY CONFERENCES & EVENTS, 2023–2024 72
TABLE 12 BIOSURFACTANTS MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES & EVENTS 72
6.11 PATENT ANALYSIS 73
6.11.1 APPROACH 73
6.11.2 DOCUMENT TYPE 73
FIGURE 30 PATENTS REGISTERED FOR BIOSURFACTANTS, 2012–2022 73
FIGURE 31 PATENT PUBLICATION TRENDS FOR BIOSURFACTANTS, 2012–2022 74
6.11.3 LEGAL STATUS OF PATENTS 74
FIGURE 32 LEGAL STATUS OF PATENTS FILED FOR BIOSURFACTANTS 74
6.11.4 JURISDICTION ANALYSIS 75
FIGURE 33 HIGHEST NUMBER OF PATENTS FILED BY COMPANIES IN US 75
6.11.5 TOP APPLICANTS 75
FIGURE 34 LOCUS LP CP LLC REGISTERED HIGHEST NUMBER OF PATENTS BETWEEN 2012 AND 2022 75
TABLE 13 LIST OF PATENTS BY LOCUS LP CO LLC 76
TABLE 14 TOP TEN PATENT OWNERS (US) DURING LAST TEN YEARS 77
7 BIOSURFACTANTS MARKET, BY TYPE 78
7.1 INTRODUCTION 79
TABLE 15 BIOSURFACTANTS: BREAKDOWN OF TYPES AND MICROORGANISMS 80
FIGURE 35 RAMNOLIPIDIS TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 80
TABLE 16 BIOSURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2017–2021 (USD THOUSAND) 81
TABLE 17 BIOSURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD THOUSAND) 81
TABLE 18 BIOSURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2017–2021 (TON) 81
TABLE 19 BIOSURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (TON) 82
7.2 GLYCOLIPIDS 82
7.2.1 HIGH BIODEGRADABILITY AND ENVIRONMENTAL COMPATIBILITY TO DRIVE MARKET 82
7.2.2 SOPHOROLIPIDS 82
7.2.3 RHAMNOLIPIDS 83
7.3 LIPOPEPTIDES 83
7.3.1 ECO-FRIENDLINESS, LESS TOXICITY, BIODEGRADABILITY, AND BIOCOMPATIBILITY CHARACTERISTICS TO DRIVE MARKET 83
7.3.2 SURFACTINS 83
7.3.3 LICHENYSINS 83
8 BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION 84
8.1 INTRODUCTION 85
TABLE 20 BIOSURFACTANTS: BREAKDOWN OF APPLICATIONS 85
FIGURE 36 PERSONAL CARE TO BE FASTEST-GROWING APPLICATION IN BIOSURFACTANTS MARKET DURING FORECAST PERIOD 86
TABLE 21 BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD THOUSAND) 86
TABLE 22 BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD THOUSAND) 86
TABLE 23 BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (TON) 87
TABLE 24 BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (TON) 87
8.2 DETERGENTS 88
8.2.1 INCREASING USE OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY DETERGENTS IN HOME CARE INDUSTRY TO DRIVE MARKET 88
TABLE 25 DETERGENTS: BIOSURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2017–2021 (USD THOUSAND) 88
TABLE 26 DETERGENTS: BIOSURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD THOUSAND) 88
TABLE 27 DETERGENTS: BIOSURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2017–2021 (TON) 89
TABLE 28 DETERGENTS: BIOSURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (TON) 89
8.3 PERSONAL CARE 89
8.3.1 CONSUMER AWARENESS REGARDING USE OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUCTS TO DRIVE MARKET 89
TABLE 29 PERSONAL CARE: BIOSURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2017–2021 (USD THOUSAND) 90
TABLE 30 PERSONAL CARE: BIOSURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD THOUSAND) 90
TABLE 31 PERSONAL CARE: BIOSURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2017–2021 (TON) 90
TABLE 32 PERSONAL CARE: BIOSURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (TON) 91
8.4 FOOD PROCESSING 91
8.4.1 INCREASING USE OF BIOSURFACTANTS IN FOOD INDUSTRY TO DRIVE MARKET 91
TABLE 33 FOOD PROCESSING: BIOSURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2017–2021 (USD THOUSAND) 91
TABLE 34 FOOD PROCESSING: BIOSURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD THOUSAND) 92
TABLE 35 FOOD PROCESSING: BIOSURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2017–2021 (TON) 92
TABLE 36 FOOD PROCESSING: BIOSURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (TON) 92
8.5 AGRICULTURAL CHEMICALS 93
8.5.1 DEMAND FOR CROP PROTECTION AND IMPROVED SHELF LIFE TO DRIVE MARKET 93
TABLE 37 AGRICULTURAL CHEMICALS: BIOSURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2017–2021 (USD THOUSAND) 93
TABLE 38 AGRICULTURAL CHEMICALS: BIOSURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD THOUSAND) 93
TABLE 39 AGRICULTURAL CHEMICALS: BIOSURFACTANTS MARKET, BY REGION,2017–2021 (TON) 94
TABLE 40 AGRICULTURAL CHEMICALS: BIOSURFACTANTS MARKET, BY REGION,2022–2028 (TON) 94
8.6 OTHER APPLICATIONS 94
TABLE 41 OTHER APPLICATIONS: BIOSURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2017–2021 (USD THOUSAND) 95
TABLE 42 OTHER APPLICATIONS: BIOSURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD THOUSAND) 95
TABLE 43 OTHER APPLICATIONS: BIOSURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2017–2021 (TON) 96
TABLE 44 OTHER APPLICATIONS: BIOSURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (TON) 96
9 BIOSURFACTANTS MARKET, BY REGION 97
9.1 INTRODUCTION 98
FIGURE 37 EUROPE TO BE FASTEST-GROWING BIOSURFACTANTS MARKET BETWEEN 2023 AND 2028 98
TABLE 45 BIOSURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2017–2021 (USD THOUSAND) 98
TABLE 46 BIOSURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD THOUSAND) 99
TABLE 47 BIOSURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2017–2021 (TON) 99
TABLE 48 BIOSURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (TON) 99
9.2 EUROPE 100
FIGURE 38 EUROPE: BIOSURFACTANTS MARKET SNAPSHOT 100
9.2.1 RECESSION IMPACT 101
9.2.2 EUROPE: BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION 101
TABLE 49 EUROPE: BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD THOUSAND) 101
TABLE 50 EUROPE: BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD THOUSAND) 101
TABLE 51 EUROPE: BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (TON) 102
TABLE 52 EUROPE: BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (TON) 102
9.2.3 EUROPE: BIOSURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY 103
TABLE 53 EUROPE: BIOSURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD THOUSAND) 103
TABLE 54 EUROPE: BIOSURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD THOUSAND) 103
TABLE 55 EUROPE: BIOSURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2017–2021 (TON) 103
TABLE 56 EUROPE: BIOSURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (TON) 104
9.2.3.1 Germany 104
9.2.3.1.1 Investments from major biosurfactant manufacturing companies 104
TABLE 57 GERMANY: BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD THOUSAND) 104
TABLE 58 GERMANY: BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD THOUSAND) 105
TABLE 59 GERMANY: BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (TON) 105
TABLE 60 GERMANY: BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (TON) 105
9.2.3.2 UK 106
9.2.3.2.1 Strong industrial base and easy availability of raw materials 106
TABLE 61 UK: BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD THOUSAND) 106
TABLE 62 UK: BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD THOUSAND) 106
TABLE 63 UK: BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (TON) 107
TABLE 64 UK: BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (TON) 107
9.2.3.3 France 107
9.2.3.3.1 Economic stability, progressive industrial hubs, and high labor productivity 107
TABLE 65 FRANCE: BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD THOUSAND) 108
TABLE 66 FRANCE: BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD THOUSAND) 108
TABLE 67 FRANCE: BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (TON) 108
TABLE 68 FRANCE: BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (TON) 109
9.3 ASIA PACIFIC 109
FIGURE 39 ASIA PACIFIC: BIOSURFACTANTS MARKET SNAPSHOT 110
9.3.1 RECESSION IMPACT 110
9.3.2 ASIA PACIFIC: BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION 111
TABLE 69 ASIA PACIFIC: BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD THOUSAND) 111
TABLE 70 ASIA PACIFIC: BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD THOUSAND) 111
TABLE 71 ASIA PACIFIC: BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (TON) 111
TABLE 72 ASIA PACIFIC: BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (TON) 112
9.3.3 ASIA PACIFIC: BIOSURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY 112
TABLE 73 ASIA PACIFIC: BIOSURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY,2017–2021 (USD THOUSAND) 112
TABLE 74 ASIA PACIFIC: BIOSURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY,2022–2028 (USD THOUSAND) 112
TABLE 75 ASIA PACIFIC: BIOSURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2017–2021 (TON) 113
TABLE 76 ASIA PACIFIC: BIOSURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (TON) 113
9.3.3.1 Japan 113
9.3.3.1.1 Versatile, low-cost, and high-performance biosurfactant products 113
TABLE 77 JAPAN: BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD THOUSAND) 113
TABLE 78 JAPAN: BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD THOUSAND) 114
TABLE 79 JAPAN: BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (TON) 114
TABLE 80 JAPAN: BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (TON) 114
9.3.3.2 China 115
9.3.3.2.1 Changing consumer demand and consecutive increase in industrial output 115
TABLE 81 CHINA: BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD THOUSAND) 115
TABLE 82 CHINA: BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD THOUSAND) 116
TABLE 83 CHINA: BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (TON) 116
TABLE 84 CHINA: BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (TON) 116
9.3.3.3 South Korea 117
9.3.3.3.1 Presence of technologically advanced manufacturers 117
TABLE 85 SOUTH KOREA: BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD THOUSAND) 117
TABLE 86 SOUTH KOREA: BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD THOUSAND) 117
TABLE 87 SOUTH KOREA: BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (TON) 118
TABLE 88 SOUTH KOREA: BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (TON) 118
9.4 NORTH AMERICA 118
FIGURE 40 NORTH AMERICA: BIOSURFACTANTS MARKET SNAPSHOT 119
9.4.1 RECESSION IMPACT 119
9.4.2 NORTH AMERICA: BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION 120
TABLE 89 NORTH AMERICA: BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD THOUSAND) 120
TABLE 90 NORTH AMERICA: BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD THOUSAND) 120
TABLE 91 NORTH AMERICA: BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (TON) 121
TABLE 92 NORTH AMERICA: BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (TON) 121
9.4.3 NORTH AMERICA: BIOSURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY 121
TABLE 93 NORTH AMERICA: BIOSURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD THOUSAND) 121
TABLE 94 NORTH AMERICA: BIOSURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD THOUSAND) 122
TABLE 95 NORTH AMERICA: BIOSURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2017–2021 (TON) 122
TABLE 96 NORTH AMERICA: BIOSURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (TON) 122
9.4.3.1 US 123
9.4.3.1.1 Shift in focus toward use of sustainable plastics across industries 123
TABLE 97 US: BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD THOUSAND) 123
TABLE 98 US: BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD THOUSAND) 123
TABLE 99 US: BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (TON) 124
TABLE 100 US: BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (TON) 124
9.5 SOUTH AMERICA 124
9.5.1 RECESSION IMPACT 125
9.5.2 SOUTH AMERICA: BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION 125
TABLE 101 SOUTH AMERICA: BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD THOUSAND) 125
TABLE 102 SOUTH AMERICA: BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD THOUSAND) 125
TABLE 103 SOUTH AMERICA: BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (TON) 126
TABLE 104 SOUTH AMERICA: BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (TON) 126
9.5.3 SOUTH AMERICA: BIOSURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY 126
TABLE 105 SOUTH AMERICA: BIOSURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD THOUSAND) 126
TABLE 106 SOUTH AMERICA: BIOSURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD THOUSAND) 127
TABLE 107 SOUTH AMERICA: BIOSURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2017–2021 (TON) 127
TABLE 108 SOUTH AMERICA: BIOSURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (TON) 127
9.5.3.1 Brazil 127
9.5.3.1.1 Rising exploration activities and discovery of new oilfields 127
TABLE 109 BRAZIL: BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD THOUSAND) 128
TABLE 110 BRAZIL: BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD THOUSAND) 128
TABLE 111 BRAZIL: BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (TON) 128
TABLE 112 BRAZIL: BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (TON) 129
9.6 MIDDLE EAST & AFRICA 129
9.6.1 RECESSION IMPACT 129
9.6.2 MIDDLE EAST & AFRICA: BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION 130
TABLE 113 MIDDLE EAST & AFRICA: BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD THOUSAND) 130
TABLE 114 MIDDLE EAST & AFRICA: BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD THOUSAND) 130
TABLE 115 MIDDLE EAST & AFRICA: BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (TON) 131
TABLE 116 MIDDLE EAST & AFRICA BIOSURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (TON) 131
10 COMPETITIVE LANDSCAPE 132
10.1 INTRODUCTION 132
10.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 132
10.3 RANKING OF KEY MARKET PLAYERS, 2022 133
FIGURE 41 RANKING OF TOP FIVE PLAYERS IN BIOSURFACTANTS MARKET, 2022 133
10.4 MARKET SHARE ANALYSIS 134
TABLE 117 BIOSURFACTANTS MARKET: DEGREE OF COMPETITION 134
FIGURE 42 EVONIK INDUSTRIES AG LED BIOSURFACTANTS MARKET IN 2022 134
10.5 REVENUE ANALYSIS OF TOP FIVE PLAYERS 135
FIGURE 43 REVENUE ANALYSIS FOR KEY COMPANIES, 2018–2022 136
10.6 COMPANY EVALUATION MATRIX 136
10.6.1 STARS 136
10.6.2 EMERGING LEADERS 136
10.6.3 PERVASIVE PLAYERS 137
10.6.4 PARTICIPANTS 137
FIGURE 44 COMPANY EVALUATION MATRIX FOR BIOSURFACTANTS MARKET 137
10.6.5 COMPANY FOOTPRINT ANALYSIS 138
FIGURE 45 BIOSURFACTANTS MARKET: OVERALL COMPANY FOOTPRINT 138
TABLE 118 BIOSURFACTANTS MARKET: TYPE FOOTPRINT 139
TABLE 119 BIOSURFACTANTS MARKET: APPLICATION FOOTPRINT 140
TABLE 120 BIOSURFACTANTS MARKET: REGION FOOTPRINT 141
10.7 START-UP/SME EVALUATION MATRIX 142
10.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 142
10.7.2 RESPONSIVE COMPANIES 142
10.7.3 DYNAMIC COMPANIES 143
10.7.4 STARTING BLOCKS 143
FIGURE 46 START-UP/SME EVALUATION MATRIX FOR BIOSURFACTANTS MARKET 143
10.7.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 144
TABLE 121 BIOSURFACTANTS MARKET: DETAILED LIST OF KEY START-UPS/SMES 144
TABLE 122 BIOSURFACTANTS MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY START-UPS/SMES 145
10.8 COMPETITIVE SITUATIONS AND TRENDS 145
10.8.1 PRODUCT LAUNCHES 145
TABLE 123 BIOSURFACTANTS MARKET: PRODUCT LAUNCHES (2019–2023) 145
10.8.2 DEALS 146
TABLE 124 BIOSURFACTANTS MARKET: DEALS (2019–2023) 146
10.8.3 OTHER DEVELOPMENTS 148
TABLE 125 BIOSURFACTANTS MARKET: EXPANSIONS, INVESTMENTS, AND INNOVATIONS (2019– 2023) 148
11 COMPANY PROFILES 149
11.1 KEY PLAYERS 149
(Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, MnM view (Key strengths/Right to win, Strategic choices made, Weakness/competitive threats)*
11.1.1 EVONIK INDUSTRIES AG 149
TABLE 126 EVONIK INDUSTRIES AG: COMPANY OVERVIEW 149
FIGURE 47 EVONIK INDUSTRIES AG: COMPANY SNAPSHOT 150
TABLE 127 EVONIK INDUSTRIES AG: PRODUCT LAUNCHES 151
TABLE 128 EVONIK INDUSTRIES AG: DEALS 151
TABLE 129 EVONIK INDUSTRIES AG: OTHER DEVELOPMENTS 151
11.1.2 DEGUAN BIOSURFACTANT SUPPLIER 153
TABLE 130 DEGUAN BIOSURFACTANT SUPPLIER: COMPANY OVERVIEW 153
11.1.3 BIOTENSIDON GMBH 155
TABLE 131 BIOTENSIDON GMBH: COMPANY OVERVIEW 155
11.1.4 SARAYA CO., LTD. 156
TABLE 132 SARAYA CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 156
11.1.5 ALLIED CARBON SOLUTIONS CO., LTD. 157
TABLE 133 ALLIED CARBON SOLUTIONS CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 157
TABLE 134 ALLIED CARBON SOLUTIONS CO., LTD.: DEALS 157
11.1.6 JENEIL BIOTECH, INC. 158
TABLE 135 JENEIL BIOTECH, INC.: COMPANY OVERVIEW 158
11.1.7 BASF SE 160
TABLE 136 BASF SE: COMPANY OVERVIEW 160
FIGURE 48 BASF SE: COMPANY SNAPSHOT 161
TABLE 137 BASF SE: NEW PRODUCT LAUNCHES 162
TABLE 138 BASF SE: DEALS 162
11.1.8 HOLIFERM LIMITED 164
TABLE 139 HOLIFERM LIMITED: COMPANY OVERVIEW 164
TABLE 140 HOLIFERM LIMITED: DEALS 165
TABLE 141 HOLIFERM LIMITED: OTHER DEVELOPMENTS 166
11.1.9 STEPAN COMPANY 167
TABLE 142 STEPAN COMPANY: COMPANY OVERVIEW 167
FIGURE 49 STEPAN COMPANY: COMPANY SNAPSHOT 168
TABLE 143 STEPAN COMPANY: DEALS 169
11.1.10 KANEKA CORPORATION 171
TABLE 144 KANEKA CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 171
FIGURE 50 KANEKA CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 172
11.1.11 RHAMNOLIPID INC. 174
TABLE 145 RHAMNOLIPID INC.: COMPANY OVERVIEW 174
11.1.12 AGAE TECHNOLOGIES, LLC 175
TABLE 146 AGAE TECHNOLOGIES, LLC: COMPANY OVERVIEW 175
11.1.13 GLYCOSURF, LLC 176
TABLE 147 GLYCOSURF, LLC: COMPANY OVERVIEW 176
TABLE 148 GLYCOSURF, LLC: DEALS 177
11.1.14 LOCUS FERMENTATION SOLUTIONS 178
TABLE 149 LOCUS FERMENTATION SOLUTIONS: COMPANY OVERVIEW 178
TABLE 150 LOCUS FERMENTATION SOLUTIONS: PRODUCT LAUNCHES 179
TABLE 151 LOCUS FERMENTATION SOLUTIONS: DEALS 179
TABLE 152 LOCUS FERMENTATION SOLUTIONS: OTHER DEVELOPMENTS 179
11.1.15 GIVAUDAN SA 180
TABLE 153 GIVAUDAN SA: COMPANY OVERVIEW 180
FIGURE 51 GIVAUDAN SA: COMPANY SNAPSHOT 181
11.1.16 SOLVAY S.A. 182
TABLE 154 SOLVAY S.A.: COMPANY OVERVIEW 182
FIGURE 52 SOLVAY S.A.: COMPANY SNAPSHOT 183
TABLE 155 SOLVAY S.A.: PRODUCT LAUNCHES 184
11.1.17 WHEATOLEO 185
TABLE 156 WHEATOLEO: COMPANY OVERVIEW 185
11.1.18 DAQING VICTEX CHEMICAL INDUSTRIES CO., LTD. 186
TABLE 157 DAQING VICTEX CHEMICAL INDUSTRIES CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 186
11.2 OTHER PLAYERS 187
11.2.1 TENSIOGREEN TECHNOLOGY CORP. 187
TABLE 158 TENSIOGREEN TECHNOLOGY CORP.: COMPANY OVERVIEW 187
11.2.2 HUB.TECH. S.A. 188
TABLE 159 HUB.TECH. S.A.: COMPANY OVERVIEW 188
11.2.3 KEMIN INDUSTRIES, INC. 188
TABLE 160 KEMIN INDUSTRIES, INC.: COMPANY OVERVIEW 188
11.2.4 DISPERSA INC. 189
TABLE 161 DISPERSA INC.: COMPANY OVERVIEW 189
11.2.5 VETLINE 189
TABLE 162 VETLINE: COMPANY OVERVIEW 189
11.2.6 FRAUNHOFER IGB 190
TABLE 163 FRAUNHOFER IGB: COMPANY OVERVIEW 190
11.2.7 ZFA TECHNOLOGIES INC. 191
TABLE 164 ZFA TECHNOLOGIES INC.: COMPANY OVERVIEW 191
11.2.8 BIOFUTURE LIMITED 192
TABLE 165 BIOFUTURE LIMITED: COMPANY OVERVIEW 192
11.2.9 TOYOBO CO., LTD. 193
TABLE 166 TOYOBO CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 193
11.2.10 KANEBO COSMETICS INC. 194
TABLE 167 KANEBO COSMETICS INC.: COMPANY OVERVIEW 194
11.2.11 MG INTOBIO CO., LTD. 195
TABLE 168 MG INTOBIO CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 195
11.2.12 SYNTHEZYME LLC 195
TABLE 169 SYNTHEZYME LLC: COMPANY OVERVIEW 195
11.2.13 SASOL LTD. 196
TABLE 170 SASOL LTD.: COMPANY OVERVIEW 196
11.2.14 TEEGENE BIOTECH LTD. 196
TABLE 171 TEEGENE BIOTECH LTD.: COMPANY OVERVIEW 196
*Details on Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, MnM view (Key strengths/Right to win, Strategic choices made, Weakness/competitive threats)* might not be captured in case of unlisted companies.
12 ADJACENT & RELATED MARKETS 197
12.1 INTRODUCTION 197
12.2 LIMITATIONS 197
12.3 SURFACTANTS MARKET 197
12.3.1 MARKET DEFINITION 197
12.3.2 MARKET OVERVIEW 198
12.4 SURFACTANTS MARKET, BY REGION 198
TABLE 172 SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 198
TABLE 173 SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 198
TABLE 174 SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2018–2021 (KILOTON) 199
TABLE 175 SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (KILOTON) 199
12.4.1 ASIA PACIFIC 199
TABLE 176 ASIA PACIFIC: SURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 199
TABLE 177 ASIA PACIFIC: SURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 200
TABLE 178 ASIA PACIFIC: SURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (KILOTON) 200
TABLE 179 ASIA PACIFIC: SURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (KILOTON) 200
12.4.2 EUROPE 201
TABLE 180 EUROPE: SURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 201
TABLE 181 EUROPE: SURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 201
TABLE 182 EUROPE: SURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (KILOTON) 202
TABLE 183 EUROPE: SURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (KILOTON) 202
12.4.3 NORTH AMERICA 202
TABLE 184 NORTH AMERICA: SURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 202
TABLE 185 NORTH AMERICA: SURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 203
TABLE 186 NORTH AMERICA: SURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (KILOTON) 203
TABLE 187 NORTH AMERICA: SURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (KILOTON) 203
12.4.4 MIDDLE EAST & AFRICA 204
TABLE 188 MIDDLE EAST & AFRICA: SURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 204
TABLE 189 MIDDLE EAST & AFRICA: SURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 204
TABLE 190 MIDDLE EAST & AFRICA: SURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (KILOTON) 205
TABLE 191 MIDDLE EAST & AFRICA: SURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (KILOTON) 205
12.4.5 SOUTH AMERICA 205
TABLE 192 SOUTH AMERICA: SURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 205
TABLE 193 SOUTH AMERICA: SURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 206
TABLE 194 SOUTH AMERICA: SURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (KILOTON) 206
TABLE 195 SOUTH AMERICA: SURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (KILOTON) 206
13 APPENDIX 207
13.1 DISCUSSION GUIDE 207
13.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 210
13.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 212
13.4 RELATED REPORTS 212
13.5 AUTHOR DETAILS 213
